第一篇：銷售部工作流程（本站推薦）

銷售部經(jīng)理職責

1、對銷售任務(wù)的完成情況負責。

2、對每日上座率和客人反饋意見的整理負責。

3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導。

4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領(lǐng)導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1）銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2）銷售員在每周日下午的工作例會上統(tǒng)計下周的客戶拜訪重點計劃情況，并做工作總結(jié)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報

6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排

第二篇：銷售部工作流程范本

銷售部日常工作流程

銷售部工作流程

一、崗位職責

（一）、銷售部工作職責：

1、負責營銷計劃的制定工作。

2、負責公司開發(fā)物業(yè)的銷售、租賃、招商、應收款回收工作。

3、負責項目客戶從來訪至交房后的聯(lián)絡(luò)，維護工作。

4、負責公司新項目的前期調(diào)研工作。

5、負責向公司傳遞市場動向，市場信息。

6、負責公司開發(fā)產(chǎn)品的功能修正工作。

7、負責協(xié)助物業(yè)公司、工程項目部(公司)處理客戶糾紛。

8、負責協(xié)助總經(jīng)辦辦理產(chǎn)權(quán)證測繪、按揭貸款工作。

9、負責與公司各部門配合、協(xié)調(diào)完成公司銷售承諾。

10、負責銷售現(xiàn)場及銷售道具的維護管理。

11、協(xié)助舉辦公司的大型促銷活動及各種慶典活動。

12、負責銷售現(xiàn)場的日常保潔工作

（二）、銷售經(jīng)理工作職責：

1、負責銷售案場的全面工作。

2、負責銷售許可證、物價審批文件等的辦法工作。

3、負責銷售部的裝修組織、驗收及現(xiàn)場布置（策劃部協(xié)助）。

4、對銷售人員的接待、電話接聽、下定簽約、回款、按揭辦理等工作進行規(guī)范管理。

5、對銷售人員進行日度業(yè)務(wù)、紀律評估。

銷售部日常工作流程

6、組織、編寫案場培訓教材與銷售資料，做好對銷售人培訓，解決銷售人員在工作中遇到的問題。

7、組織召開日會、周會、月底總結(jié)會。

8、組織案場的市場調(diào)查工作及對制度與法規(guī)的學習。

9、協(xié)調(diào)與工程、物業(yè)公司、財務(wù)部及總經(jīng)辦的工作關(guān)系，以完成銷售承諾。

10、協(xié)助工程、物業(yè)公司解決好客戶的投訴。

11、辦理合同備案，協(xié)助總經(jīng)辦辦理產(chǎn)權(quán)證及土地證。

12、參與項目前期工作，包括市調(diào)、項目定位、樓書及其他宣傳等，并對開盤后的廣告賣點提出建議。

13、項目簡介、戶型圖、價格表、內(nèi)部表格的制作及填寫。

14、對提供給其他部門的資料進行審核。

15、審核日報表，負責編寫每周案場總結(jié)和月底銷售總結(jié)。

16、宣傳貫徹公司的各項規(guī)章制度并組織實施。

(三)、案場經(jīng)理工作標準、能夠完成公司下達的、月度銷售進度計劃。

2、能夠嚴格執(zhí)行各種案場制度和業(yè)務(wù)規(guī)定，流程。、能夠控制案場氣氛，激勵團隊進取精神。、能夠隨時督促、定時核對、付款、按揭進度。、能夠每月組織二次以上的業(yè)務(wù)學習。、能夠嚴格審核購房合同，抽檢合格率不低于95％。

7、能夠完成公司下達的其他任務(wù)。

銷售部日常工作流程

8、能夠堅持每日晨會，并填寫晨會記錄。完成率不低于95％。

9、能夠保障每周在銷售案場時間不低于35個小時

（四）、置業(yè)顧問工作流程

A、普通置業(yè)顧問

1、負責對客戶的接待，下定、成交及日常電話接聽。

2、負責每日各自衛(wèi)生責任區(qū)。

3、負責每日查看銷控表，對每天的銷售情況準確把握。

4、負責按公司要求對貸款客戶及時整理好貸款資料轉(zhuǎn)入辦公室，對一次性付款客戶資料及時轉(zhuǎn)入財務(wù)部。

5、負責與未成交客戶保持聯(lián)系、追蹤。

6、負責填寫每日的銷售日報表、已購客戶情況表。

7、負責對已成交客戶做好售后服務(wù)，客戶反饋的問題及時向公司各部門反映并與客戶保持友好關(guān)系。

8、負責提醒應付款客戶及時回款。負責對公司下發(fā)的新任務(wù)按時完成。

B、主管工作職責

1、業(yè)務(wù)主管對案場經(jīng)理負責。

2、負責填制各項報表，對銷售進程進行數(shù)字化管理。

3、監(jiān)管銷售員日常工作并維持銷售大廳工作秩序。

4、安排并協(xié)調(diào)小組內(nèi)各組員業(yè)務(wù)分工、輪序并監(jiān)督執(zhí)行。

5、編排以組為單位的組員市調(diào)或集體義務(wù)勞動等工作，并對市調(diào)工作進行考核。

銷售部日常工作流程

6、負責對客戶的接待，下定、成交及日常電話接聽。并對組員客戶接待、電話接聽、下定、進行修正管理。

7、每月對組員工作情況進行評定并填寫《銷售員月專項考核》表，登記組員違紀情況并請示案場經(jīng)理罰款。

8、負責對新員工引導和教育。

9、協(xié)助銷售員解決工作中遇到的銷售難題。

10、負責每日查看銷控表，對每天的銷售情況準確把握。

11、負責按公司要求對貸款客戶及時整理好貸款資料轉(zhuǎn)入辦公室，對一次性付款客戶資料及時轉(zhuǎn)入財務(wù)部。

12、負責與未成交客戶保持聯(lián)系、追蹤。

13、負責填寫每日的銷售日報表、已購客戶情況表。

14、負責對已成交客戶做好售后服務(wù)，客戶反饋的問題及時向公司各部門反映并與客戶保持友好關(guān)系。

15、負責提醒應付款客戶及時回款。負責對公司下發(fā)的新任務(wù)按時完成。

（五）、信息管理專員工作流程：

1、客戶資料建立

1、負責每日來訪客戶資料收集及數(shù)據(jù)庫錄入工作。

2、負責每日成交客戶資料收集及數(shù)據(jù)庫錄入工作。

3、負責成交客戶后續(xù)辦證工作相關(guān)資料的準備及存檔工作。

4、協(xié)助策劃專員進行月度來訪客戶以及成交客戶資源分析工作。

5、定期客戶回訪（電訪/走訪）。

銷售部日常工作流程

6、協(xié)助策劃專員推廣活動中客戶資源整理。

7、負責客戶資源的日常管理及維護工作。

8、客戶關(guān)系維護工作。

（六）、策劃案場專員崗位職責

1、通過各種渠道，保證四月天客戶來訪量在——以上；

2、參與市場調(diào)研，及時掌握房地產(chǎn)市場（特別是競爭對手）的基本情況，建立信息檔案，追蹤個案樓盤進程及演變，并定期寫出樓市分析和考察報告。

3.參與完成整體宣傳推廣戰(zhàn)略的制訂，相關(guān)項目前期調(diào)研定位的參與，策劃與推廣方案的制訂及落實執(zhí)行。

4.與公關(guān)活動、促銷活動、展銷會的落實執(zhí)行，并負責物料配備工作。

5.積極開拓推廣渠道，協(xié)助制訂最優(yōu)化的媒體投放策略。

6.配合銷售部分析銷售情況，掌握銷售動態(tài)，提出促進銷售的措施和方案。

7.負責主要宣傳品及銷售道具的具體制作與發(fā)布工作，以及包裝和維護工作。

8.負責現(xiàn)場（施工現(xiàn)場、銷售廣場）的包裝和維護，協(xié)助物業(yè)公司對成品社區(qū)進行包裝和維護。

9.設(shè)計、制作等合作單位的溝通、督導及合同的落實執(zhí)行。

（七）、按揭專員崗位職責

1、對按揭資料進行審核工作。

銷售部日常工作流程

2、將按揭資料準備齊全的業(yè)主資料遞交銀行審批。

3、負責與中介公司、銀行之間有關(guān)按揭方面工作的協(xié)調(diào)與溝通工作。

4、負責抵押工作的完成處理工作。

5、按揭手續(xù)完成后，銀行進行放款。按揭員返還資料。屬于客戶的返還客戶，屬于公司存檔的交公司檔案室保存。

6、辦理房產(chǎn)證的相關(guān)資料在客戶交納完契稅和維修基金后交到辦證專員處進行房產(chǎn)證的辦理。

（八）、辦證專員崗位職責

1、備案證辦理工作流程：

在辦理房產(chǎn)證之前應首先進行商品房房屋產(chǎn)權(quán)登記備案證的辦理。

（1）屋竣工后由工程部辦理出竣工驗收備案表。

（2）竣工驗收備案表辦理出來后找房管局測繪隊約測繪。需提供的資料包括：建設(shè)工程規(guī)劃許可證、紅線圖、土地證、工程竣工驗收備案表、預售許可證、開工許可證、資質(zhì)證、陽臺全封閉證明、座落變更證明、每幢樓具體用途說明。

（3）經(jīng)測繪隊測繪后，辦理出測繪分戶圖及測繪報告。

（4）進行維修基金的繳納（由財務(wù)辦理），客戶應交維修基金繳納后，辦理未交部分維修基金緩交手續(xù)。

（5）以上一切辦理齊全后開始辦理產(chǎn)權(quán)登記備案證。需提交的資料：

測繪報告、維修基金管理中心出具的證明、竣工驗收備案表、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、紅線圖、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、預售許可證、座落變更證明。

銷售部日常工作流程

2、房產(chǎn)證辦理工作流程：

（1）市場處進行交易手續(xù)辦理。需提供的資料：總件：土地證、預售許可證、產(chǎn)權(quán)登記備案證、辦證委托書、被委托人身份證復印件、座落變更證明?？蛻糍Y料：發(fā)票辦證聯(lián)、契稅完稅憑證和維修基金繳存憑證（此三項由財務(wù)提供）；合同、客戶身份證復印件、交易審批表。以上資料準備齊全后，經(jīng)遞件、登錄、初審、復審、終審后繳交易服務(wù)費出過戶證。

（2）產(chǎn)權(quán)處登記科手續(xù)辦理。需提供的資料：過戶證、合同、維修基金繳存憑證、客戶身份證復印件、房屋產(chǎn)權(quán)登記備案證、辦證委托書、房產(chǎn)座落分戶圖、座落變更證明、產(chǎn)權(quán)登記審核表。以上資料準備齊全后交產(chǎn)權(quán)處登記科經(jīng)遞件、登錄、初審、復審、終審后交繕證室打證、蓋章，轉(zhuǎn)發(fā)證處發(fā)證。

（3）交費領(lǐng)證，領(lǐng)證后其中按揭貸款部分轉(zhuǎn)抵押辦辦理抵押登記。

（4）所有產(chǎn)權(quán)證領(lǐng)回后交財務(wù)室核算發(fā)證。

注：經(jīng)濟適用房在市場處和產(chǎn)權(quán)處均需提供經(jīng)濟適用房審批表和購房證。

3、分戶土地證辦理工作流程：

（1）公司需提供的資料：營業(yè)執(zhí)照、法人證、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證復印件、委托書、被委托人的身份證復印件、航測圖、土地證原件及復印件、每幢樓辦理分戶土地證申請表。

（2）客戶需提供的資料：房產(chǎn)證復印件及身份證復印件各一份。

以上資料準備齊全后交各區(qū)土地局經(jīng)接卷、初審、登錄、測繪、復審

銷售部日常工作流程

后打證。

交費領(lǐng)證后轉(zhuǎn)財務(wù)室核算發(fā)證。

二、置業(yè)顧問日常工作流程及管理辦法

（一）、前臺：

A、按簽到順序輪流負責引導臺接待任務(wù)。

B、客戶進門前臺人員應做到：看到客戶走至門口時，應立即站起，待客戶進門后應馬上上前問：“您好，看房嗎？”得到客戶肯定答復，應進一步問：“以前有沒有來過？”。若沒有來過，則立即將客戶引導至沙盤方向，并稱“麻煩你到這邊我們先看一下小區(qū)的整體規(guī)劃好嗎？到沙盤前先遞給客戶名片，并向客戶點頭微笑說一聲“您好”并報上我叫xxx叫我小X就行，先后按照統(tǒng)一說詞講解沙盤。

C、老客戶回訪應做到： 客戶進門后，前臺人員得到客戶肯定答復曾來過，應問清第一次接待的置業(yè)顧問是那位，得到答復后，按輪接細則執(zhí)行。若客戶記不起第一次接待的置業(yè)顧問是哪位，則由前臺人員來負責接待。

（二）、要求：

1、引導臺應保持整潔，臺上只能放置輪接本、客戶金薄。

2、前臺人員必須公平、公正的做好前臺工作。

3、前臺人員若有老客戶來訪，必須告知下一輪接人員接替其當班，做好交接后才能接待自己的老客戶。

4、前臺人員在崗時間不得打電話（接聽電話不得超過三分鐘）。

5、前臺人員不得擅自離開引導臺（在主管的同意下除外）。

銷售部日常工作流程

（三）、客 戶 接 待 ：

1、客戶進門，前臺人員上前打招呼“您好！看房嗎？”。若非看房人員，禮貌的告知應去部門，對推銷人員禮貌的告知辦公室不得推銷。

2、得到肯定回答則追問“您是否第一次來？”若已來過則詢問“是哪位給您介紹的？”并邀請前次介紹的同事前來接待。

3、若客戶第一次來則遞給客戶名片，按照統(tǒng)一說詞講解沙盤。

4、了解客戶意向鎖定房型

5、邀請落座，倒水。

6、深度洽談。

7、參觀樣板房，工地。

8、填寫樓款預算單，了解客戶購買力。

9、逼定成交。

10、留下客戶聯(lián)系方式并約定下次來訪時間。

11、將客戶送出門外。

12、填寫《來訪客戶登記表》。

（四）、簽 約：

1、計算、核實房款及費用。

2、簡單明了的向客戶講解合同條款。

3、抄寫合同（超出標準合同的內(nèi)容向經(jīng)理請示）

4、客戶核實合同內(nèi)容并簽字，填寫《已購客戶情況表》、《客戶檔案表》

5、銷售經(jīng)理核實《商品房買賣合同》、《已購客戶情況表》內(nèi)容并

銷售部日常工作流程

簽字。

6、到出納處交款、出納核實房屋及地下室去存并登記。

7、為客戶填寫下次付款時間、付款項目、應付款額及貸款手續(xù)資料的清單。

8、將客戶送出門外。

9、整理完整《商品房買賣合同》、《商品房兩書》及按揭資料當日交經(jīng)理處。

10、檢討此客戶從首次來到簽約過程、總結(jié)得失完成《來訪客戶登記表》全部內(nèi)容。

（五）、客戶簽約要求：

1、必須提供身份證原件及復印件3張；

2、按揭的必須確定其貸款成數(shù)及年限，并提供完整的銀行按揭所需資料。

3、本人必須到場簽字。

（六）．案場管理準則：

1.員工必須關(guān)心公司，執(zhí)行本職工作，遵守職業(yè)道德；

2.員工應準時上、下班，不遲到、早退、曠工；

3.員工在工作時間應堅守工作崗位；接待來訪、洽談等應在接待洽談區(qū)進行；

4.上班時間不得吃東西或在非吸煙區(qū)內(nèi)吸煙，不得高聲喧嘩、談與工作無關(guān)的事情；

5.切實服從上司工作安排和調(diào)配，按時完成任務(wù)，不得拖延、拒絕

銷售部日常工作流程

或終止工作；

6.必須按編排表當值，不得擅離職守，個人調(diào)離、調(diào)換更值時需先征得主管同意；

7.必須如實向上司匯報工作，堅決杜絕偷盜、欺騙或陽奉陰違等不道德的行為；

8.必須發(fā)揮高效和勤勉精神，對自己從事的工作認真、負責、精益求精；

9.員工必須遵守“守法、廉潔、誠實、敬業(yè)”的道德；

10.不得玩忽職守，違反工作紀律，影響公司的正常運行次序；

11.不得私自向客戶或相關(guān)聯(lián)系單位索取回扣、傭金；

12.員工未經(jīng)公司書面批準不得兼職；

13.員工有義務(wù)保守公司的經(jīng)營機密及客戶檔案；

14.員工禁止索取非法利益；

15.員工違反本管理細則的，視其對公司造成的損害之程度輕重給予批評、罰款、降職、開除，形式嚴重者追究其法律責任；

16.員工特指項目主管疏于職守的，視其情節(jié)給予處分；

17.違反本管理細則給公司造成經(jīng)濟損失的，公司將向其追索賠償；

18.嚴格執(zhí)行公司價格制度，嚴守公司價格機密。

案場銷售人員準則：

（七）銷售人員儀表、儀容準則：

1.員工必須衣著整齊干凈、無污跡和明顯皺褶；扣好紐扣、結(jié)正領(lǐng)帶、領(lǐng)花、衣袋中不要有過多物品；皮鞋要保持干凈、光亮；女員工需穿

銷售部日常工作流程

肉色絲襪，不能穿黑色和白色；

2.男員工頭發(fā)要常修剪，頭發(fā)長度以保持不蓋耳部和不蓋衣領(lǐng)為度，不得留胡須，要每天修臉。女員工不得留披肩發(fā)，頭發(fā)長度以不超過肩部為適度，頭發(fā)要常洗，上班前要梳理整齊，保證無頭屑；

3.女員工切忌濃妝艷抹，不許紋眉，可化淡妝，使人感到自然、美麗、精神好。女員工不得涂有色指甲油，不得佩帶除手表、戒指之外的飾物，忌用過多香水或使用刺激性氣味強的香水；

4.上班時間杜絕勾肩搭背、手插兜等散慢現(xiàn)象，違者處于10元/次罰款。

5.員工上班前不得吃異味食物，要勤洗手，勤剪指甲，指甲邊縫不得藏有臟物；

6.在對客服務(wù)時，不得流露出厭煩、冷淡、憤怒、僵硬、緊張和恐懼的表情，要友好、熱情、精神飽滿和風度優(yōu)雅地為客人服務(wù)；

7.提倡每天洗澡，勤換衣物，以免身上發(fā)出汗味或其他異味；

8.工作狀態(tài)中必須使用普通話。

（八）銷售人員的行為準則：

A.銷售人員工作態(tài)度

1.服從上司：

切實服從上司的工作安排和調(diào)配，依時完成任務(wù)，不得拖延、據(jù)絕或終止工作。

2.嚴于職守：

員工必須按時上下班，不得遲到、早退或曠工，必須按編排表當值，銷售部日常工作流程

不得擅離職守，個人調(diào)理、調(diào)換更值時須先征得主管同意；

3.正直誠實：

必須如實向上司匯報工作，堅決杜絕偷盜、欺騙或陽奉陰違等不道德的行為；

4.勤勉負責：

必須發(fā)揮高效率和勤勉精神，對自己從事的工作認真、負責、精益求精。

B.售樓人員的服務(wù)態(tài)度

1． 友善:

以微笑來迎接客人，與同事和睦相處；

2． 禮貌:

任何時刻均應使用禮貌用語；

3． 熱情:

工作中應主動為客人著想；

4． 耐心:

對客人的要求應認真、耐心地聆聽，并耐心地介紹、解釋。

C、售樓人員的舉止：

1． 站姿軀干挺直，頭部端正，面露微笑，目視前方，兩臂自然下垂。

2． 坐姿應輕輕落座，避免扭臂尋座或動作太大引起椅子亂動發(fā)出響聲；

3． 接待客人時，落座在座椅的1/3到2/3之間，不得靠依椅背；

4． 落座時，應用兩手將裙子向前輕攏，以免坐皺或顯出不雅；

銷售部日常工作流程

5． 聽客人講話時，上身微微前傾，不可東張西望或顯得心不在焉；

6． 兩手平放腿上，不要插入兩腿間，也不要托腿或玩弄任何物品；

7． 兩腿自然放平，不得蹺二郎腿，應兩腿并攏；

8． 工作時不得照鏡子，涂口紅等；

9． 不得將任何物件夾于腋下；

10． 不得隨地吐痰及亂丟雜物。

11． 與人交談時，必須保持衣著整齊；

12． 用柔和的目光注視對方，面帶微笑，并通過輕輕點頭表示理解客人談話的主題或內(nèi)容；

13． 與人交談時，不可整理衣著、頭發(fā)、看表等；

14． 在接待中心不得大聲說笑或手舞足蹈；

15． 講話時，“請”、“您”、“謝謝”、“對不起”等禮貌用語要經(jīng)常使用，不講粗話或蔑視和污辱性的語言；

16． 不得借口頂撞、諷刺、挖苦、嘲弄客人；

17． 稱呼客人時，要用“某先生”或“某小姐或女士”，不知姓氏時要用“這位先生”或“這位小姐或女士”；

18． 任何時候招呼他人均不能用“喂”；

三、案場獎罰制度

（一）．目的

為規(guī)范本部門員工的基本行為，并鼓勵員工積極進取，奮發(fā)向上，做出更好的業(yè)績，特制定本制度。

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（二）．范圍

適用于本部門員工。

（三）員工獎勵分以下幾種

1．書面表揚

2．嘉獎。酌情給于一定的現(xiàn)金獎勵

3．晉級

4．升職

（四）．員工有下列情形的，酌情給予以下 相應程度獎勵

1．工作一貫勤懇負責，任勞任怨。

2．在困難條件下獨立開展工作，取得良好成績。

3．對客戶提供熱心、周到、專業(yè)、的服務(wù)，并且銷售業(yè)績顯著。

4．對自己工作要求嚴格，好學上進。

5．工作中樂于助人，發(fā)揮良好的團隊精神，6．抵制不正風氣，與不良行為做斗爭

7．為公司做出重要貢獻，對公司提的良好建議被采納者。

8．對突發(fā)事件應付得當，使公司避免損失

9．愛護節(jié)約公司財務(wù)

10．維護公司聲譽和利益，并為公司爭取社會聲譽。

11．檢舉有損公司利益和聲譽行為和違反公司規(guī)章制度行為者。

（五）．員工處罰分以下幾種

1．罰款處分及扣分

2．給與口頭警告

銷售部日常工作流程

3．給與書面警告

4．降級

5．開除

（六）．員工有下列情形的，酌情給予以下相應程度懲罰

1．罰款及扣分部分罰款

A: 遲到、早退 2元/分鐘

B:無故曠工者 50元/次

（遲到或早退15分鐘者做曠工處理）

C: 未穿公司制服，衣冠不整，不打領(lǐng)帶，10元/次

D:個人物品隨手亂放，被沒收者 10元/次

E:在售樓處內(nèi)，吸煙，吃零食，化妝，打私人電話10元/次

F:外出或請假未經(jīng)領(lǐng)導批準，擅自離開者 30元/次

G:將私人感情帶入工作中，影響售樓處氣氛 20元/次

H:上班時間做與工作無關(guān)的事情，大聲喧嘩者 10元/次

2．口頭警告部分罰款

A．不服從上級領(lǐng)導者 20元

B．未盡心盡職，未完成所布置工作 20元

C．沒有做好客戶資料登記，或不能詳實填寫來電來人表 20元

D．違反公司有關(guān)規(guī)定

3．給予書面警告部分。

對于違反以下條款者予以書面警告與罰款處理。A． 頂撞上司與之爭吵。50元

銷售部日常工作流程

B． 同事之間發(fā)生爭吵。50元

C． 違反現(xiàn)場業(yè)務(wù)操作流程情節(jié)嚴重者。50元

D． 弄虛作假虛報業(yè)績者。50元

E． 嚴重失職而造成不良影響者。50元

F． 危害他人利益者。50元

G． 違反公司已有關(guān)行政規(guī)定情節(jié)嚴重者。50元

4．降級處分

對于違反以下條款者予以降級與罰款處理。

A． 與客戶發(fā)生爭吵者。100元

B． 欺騙上司、挑撥同事之間關(guān)系者。100元

C． 利用工作之便謀取私利者。100元

D． 在售樓中心從事堵博活動者。100元

E． 累計書面警告兩次者。100元

F． 違反公司已有關(guān)行政規(guī)定情節(jié)較嚴重者。100元

G． 有盜竊行為者。100元

H． 泄露公司情報或機密者。100元

5．開除

A． 違反上述條例，情節(jié)嚴重，并屢教不改者。

B． 違反公司行政已有規(guī)定、制度，并屢次不改者。

（凡被開除者依照個人的請求或具體情況，公司可根據(jù)情節(jié)輕重作留用察看1—2個月處理。）

案場管理準則補充

銷售部日常工作流程

第一部分

第一點：合同簽約后無論任何原因一律不得作廢。本套房屋地下室也不得退出或多買，如因特殊原因，需先征得主管或案場經(jīng)理批準后方可操作。

第二點：客戶交款時，銷售人員必需在現(xiàn)場，如：大、小定姓名和簽約姓名、位置不一致時，應提醒財務(wù)人員。

第三點：若《已購客戶情況表》提交后另有變動，需及時提交變動后的《已購客戶情況表》兩份，先交案場經(jīng)理審核一份，審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部一份。

第四點：對應付款客戶，銷售人員應提前2天提醒此客戶付款，如客戶的應付款長期拖延，按公司要求，年（中、終）提成時按客戶應付款金額的百分比違約金從此銷售員提成中扣除。

第五點：合同必須按照公司樣本合同簽訂，不得出現(xiàn)任何新增條款現(xiàn)象或漏填現(xiàn)象。

第六點：對于已購客戶情況表的幾點要求

1、此表首先需填寫完整，手寫部分：面積、原單價、優(yōu)惠后單價、正常優(yōu)惠、額外優(yōu)惠、及原因不得漏填。

2、合同所簽內(nèi)容必須和《已購客戶情況表》保持一致。

3、契稅、維修基金，要四舍五入。

4、房屋優(yōu)惠后單價“元”后面保留兩位。

5、房屋總款“元”后面全部舍去。

6、所交已購客戶情況表，如有共有人必須填寫。

銷售部日常工作流程

因此表對公司利益的重要性，如出現(xiàn)對此表敷衍了事不認真填寫者，每出錯一處給予50元罰款。

第七點：每天小定、大定、簽約需附帶已購客戶情況表、補充協(xié)議，當天必需由案場經(jīng)理或指定主管簽字。一次性付款必需有兩份填好、按揭付款合同必須有一份填寫完整。此要求不得以任何理由拖延，若下午下班后有新增簽約，在離開銷售部前需把合同和留言條放在經(jīng)理室文件柜內(nèi)。

第二部分

第一點：當班時間必須按公司要求著裝，穿黑皮鞋，不允許佩戴過于夸張的飾品。

第二點：中午值班人員在沒有客戶的情況下也不得離開前臺，更不得在前臺休息。

第三點：注意當班時間的坐姿、站姿，儀容儀表。

四、特 殊 優(yōu) 惠 管 理 辦 法

為加強公司銷售秩序，規(guī)范銷售管理流程，特制定本辦法：

1、銷售部必須嚴格執(zhí)行公司銷售價格及優(yōu)惠率。

2、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、銷售總監(jiān)有權(quán)給予業(yè)務(wù)對口單位或?qū)谌?%的特殊優(yōu)惠，以《特惠單》形式下達銷售部。

3、若確須超出1%以上的特惠須經(jīng)公司周辦公會討論決定，并向銷售部下達由公司總經(jīng)理簽字的《特惠單》銷售部方可執(zhí)行。

4、所有特惠均須在客戶簽署《認購書》前向銷售部下達《特惠單》，銷售部日常工作流程

電話通知特惠須在2天內(nèi)補辦，銷售部催補。

5、《認購書》簽署時若有特惠財務(wù)部須驗明《特惠單》后方可簽字，特惠單由財務(wù)部保存。

6、特惠不得疊加執(zhí)行。

五、保留單及認購書規(guī)范

A、保留單或認購書簽定同時必須交納保留金或認購金，不得空簽亦不得只收保留金或認購金。

B、財務(wù)人員必須在見到保留單或認購書后方可收款，收款后在保留單或認購書上簽字。

C、財務(wù)人員必須在認購書簽字時核實房屋價款。

D、保留單或認購書必須由案場經(jīng)理簽字方能生效，案場經(jīng)理外出由部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理和案場經(jīng)理同時外出由主管簽字。案場經(jīng)理外出必須向另一簽字人轉(zhuǎn)交《大銷控》。

E、簽字人必須查閱《大銷控》清楚房屋去存后方可簽字，簽字后必須馬上填寫銷控。簽字人必須核實價款及優(yōu)惠。

F、合同簽字時必須查看認購書的位置、價款及優(yōu)惠的內(nèi)容。

G、保留單或認購書缺少財務(wù)人員或經(jīng)理簽字視為無效。

六、關(guān)于電話接聽

1、來電一般在電話鈴聲響三次之內(nèi)必須接響。

2、接聽時間一般不能超過3分鐘。

3、在拿起電話后首先要說：您好，XXXX，然后他仔細傾聽客戶詢問，待客戶問完基本情況后，我們在發(fā)問、我們發(fā)問一般要把握好時

銷售部日常工作流程

機，一定不要在沒有回答完客戶的情況下就轉(zhuǎn)移話題。在接聽過程中基本要知道客戶是從什么信息里知道我們的樓盤、客戶的大概需求，他們現(xiàn)在所處的位置，以便我們班車的信息傳遞給他。

4、一般客戶在電話里了解的東西只有聽覺并沒有感觀，不管他是不是買房，都要用熱情、溫和的語氣來接聽、絕不能有情緒、答非所問，因為客戶在電話里只能以聽覺來恒量我們的整個企業(yè)形象及人員素質(zhì)。

5、在接聽過程中最好利用樓盤自身最能吸引人的、最能打動他

亮點來刺激他,從而給客戶留下深刻的印象使客戶有來現(xiàn)場看房的念頭。

7、掛電話時、一定要等客戶先掛斷這樣表示對對方的尊重。

七、銷售輪接細則

宗旨： 本輪接細則建立在銷售人員自律、互通、互容、互諒的基礎(chǔ)上，堅持公平、公正、公開的原則，力求高效率的完成銷售工作。

1、每日按公司規(guī)定時間上下班，以簽到順序定輪接次序，若當日未接到客戶的可按照當日接待先后順序調(diào)整至第二日優(yōu)先接待。

2、每天按照輪接先后順序輪流負責前臺接待，前臺人員若接到新客戶或自己老客戶（若接待的是老客戶應明確告知下一接待人員并應在接待表上注明），應由下一位輪接人員接替其當班，

第三篇：銷售部AD工作流程

銷售部AD工作流程

一、新店開業(yè)工作流程

新店開業(yè)是在代理商簽訂美特斯邦威特許經(jīng)營合同后，將需要銷售部專職負責的AD人員進行系統(tǒng)籌劃，使店鋪正常開業(yè)和運轉(zhuǎn)。在新店開業(yè)后，AD人員還需要對每天的運營情況進行系統(tǒng)的跟進并及時了解店鋪的需求，對新開店鋪進行相應的重點扶持。

二、內(nèi)支援人員工作流程：

1、AD接到《新店開業(yè)工作聯(lián)系單》后，核定道具清單，并根據(jù)店鋪結(jié)構(gòu)對店鋪所需的輔料種類、數(shù)量進行設(shè)置，跟進其制作及發(fā)出情況；

2、AD接到新店圖紙和《開業(yè)工作聯(lián)系單》后制定《開業(yè)倒計時工作表》并與代理商溝通開業(yè)前期的工作，確定開業(yè)時間和開業(yè)現(xiàn)場支援人員及開業(yè)相關(guān)事宜等。

3、《開業(yè)倒計時工作表》發(fā)加盟商、銷售部、計劃數(shù)據(jù)中心、配送中心、拓展部、系統(tǒng)維護人員、財務(wù)部。

4、AD人員與計劃數(shù)據(jù)中心策劃新店開業(yè)活動方案，由加盟商確認后，設(shè)置宣傳品等，發(fā)工作聯(lián)系單至總部委托設(shè)計和制作。

5、AD人員根據(jù)圖紙下單制作新店開業(yè)所需的平面宣傳品并跟進其發(fā)出情況。

6、貨品首期設(shè)置：根據(jù)與代理商溝通過的貨品需求和市場狀況等信息，結(jié)合當季貨品結(jié)構(gòu)按九位碼詳細設(shè)置，并根據(jù)所設(shè)置貨品和貨場圖對該店進行陳列設(shè)計，由銷售部主管核準，經(jīng)加盟商確認后，下單至配送中心配發(fā)。如有配貨差額，AD員需將差額數(shù)據(jù)附報告報銷售部主管審批后，從直營店調(diào)撥。

7、接到加盟店印刷報刊的申請后，填寫加印報紙廣告的工作聯(lián)系單，由銷售部主管簽字，傳真至上海銷售部委托辦理。

8、與加盟商溝通店長、導購等人員的招聘工作，需在開業(yè)前十二天左右開始招聘，保證現(xiàn)場支援人員到達后有足夠的人員參加面試。

9、在此期間要將貨品等配發(fā)信息及時通知加盟商。

三、外支援人員工作流程

1、一般提前三天到達店鋪現(xiàn)場，首先與加盟商進行溝通，對店鋪所需的人數(shù)、店鋪制度及薪資結(jié)構(gòu)等問題進行明確。溝通后做好開業(yè)現(xiàn)場工作倒記時。

1、對現(xiàn)場施工情況進行及時檢查、跟進，確保裝璜質(zhì)量。

3、員工落實后即開展培訓工作，培訓內(nèi)容見專賣店店長、導購培手冊，并進行現(xiàn)場交流及最后考核、確定各崗位人員，包括店長、收銀員、倉庫員等。

4、根據(jù)店鋪實際情況和加盟商溝通，協(xié)助加盟商建立一套完善的店鋪管理制度。

5、現(xiàn)場裝修完畢后對裝修結(jié)果進行驗收，如發(fā)現(xiàn)問題即進行現(xiàn)場調(diào)整。并對燈光、音響、空調(diào)等進行調(diào)試；

6、提醒加盟商購買日常用品、兌換零鈔，做好開業(yè)準備。

7、組織所有員工協(xié)同加盟商對公司所發(fā)貨物進行清點，包括道具、輔料、宣傳品、貨品等的核對，如完全正確，可讓代理商現(xiàn)場確認；如反復清點后數(shù)目不符，可將情況即時反饋AD內(nèi)支援人員，并進行及時調(diào)整。

8、對員工進行現(xiàn)場道具的講解，并按照貨品的陳列主題要求；帶領(lǐng)員工進行貨品陳列，在陳列過程中或陳列完畢后再將陳列思路、標準等對員工做進一步的講解。

9、組織員工現(xiàn)場實習，強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)和銷售技巧，便于開業(yè)當天能忙而不亂的開展工作。

10、對開業(yè)當天各崗位責任人員的工作重點跟進，并鼓勵大家熟練服務(wù)；鼓舞員工士氣，爭取完成當天指標。

備注：新店開業(yè)期間的各項配發(fā)工作由內(nèi)務(wù)AD員操作，現(xiàn)場支援AD員需作好具體跟進工作，保持信息的暢通，并從全局出發(fā)規(guī)劃隆重開業(yè)時氛圍營造。

日常業(yè)務(wù)處理流程

作為AD業(yè)務(wù)員的工作職責是：保證公司和店鋪的銷售利益為前提、工作細化要有計劃性和延續(xù)性并對日常事物的跟進和反饋，現(xiàn)針對日常事物的處理及涉及相關(guān)部門的工作流程如下：

一、店鋪形象設(shè)計

加盟商提供準確數(shù)據(jù)―→分公司拓展部―→總部設(shè)計科―→分公司拓展部核閱——加盟商核閱―→完善設(shè)計―---→簽定―----→AD專管員注：形象設(shè)計科工作是完成店鋪圖紙

二、貨品配發(fā)

1、貨品配發(fā)：訂單上傳后，AD跟進各店銷售報表到位、帳面余額等情況；配發(fā)后跟進配貨差額。

2、退貨：接到經(jīng)營分析科通知知退貨時間及要求后，AD科計算退貨量―-→計劃數(shù)據(jù)中心——AD將退貨通知傳真至加盟商——按退貨標準進行退回總倉―-→經(jīng)配送中心驗收―--→入庫。

注：退貨的時間基本是在季末進行的，核算退貨量按先進先出法，貨品入庫按電腦現(xiàn)價，其中涉及到原價進的貨品，后期由AD計算差價并由經(jīng)營分析科核對后返還各店鋪。

3、調(diào)撥貨品（AD）：是在總倉無庫存或特殊情況下進行店與店之間調(diào)撥 操作：需求方拿出需求量―-→銷售部ＡＤ核實同意―-→調(diào)出方實際調(diào)拔明細―-→需求方實收并簽名-----生效―—數(shù)據(jù)進行帳務(wù)處理。

4、沖單：錯配沖單和通知執(zhí)行時間差造成沖單：ＡＤ員打沖單報告―→領(lǐng)導簽閱庫―→數(shù)據(jù)管理員辦理沖單―→跟進落實情況。

5、道具退倉：店鋪道具錯配或多配的，申請報告―→領(lǐng)導簽閱 ―→ 配送

中心驗收并辦理退倉―→AD跟進落實情況。

3、運輸：貨品的發(fā)放一般情況信息反饋倉庫傳真至銷售部，ＡＤ員跟進，特殊情況如更改地址的、中轉(zhuǎn)的由AD員通知配送中心托運組。

三、新品上市培訓

AD申報支援計劃---領(lǐng)導批閱——填報出差審批單——到達加盟店組織現(xiàn)場陳列培訓——檢查店鋪實際情況、宣傳品是否正確使用、店鋪形象考核、貨品在貨場中表現(xiàn)——盤存準確——照片拍攝——溝通及處理方案----支援總結(jié)問題記錄在案

四、貨品分析

1、每日、周、月銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析——數(shù)據(jù)及建議反饋至加盟商——跟進加盟商落實情況

2、每日訂單跟進

3、每周庫存分析——制作《貨品組織簡表》——傳真至加盟商——加盟商反饋信息——后期跟進落實情況

4、新款配發(fā)：市場分類進行價格通知——訂單跟進——配發(fā)、調(diào)撥跟進——陳列及推廣指導——后期銷售跟進并分析總結(jié)

五、促銷活動

活動通知

第四篇：銷售部工作流程和管理制度

銷售部工作流程與管理制度

一、總則

為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責

1、對銷售任務(wù)的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導提出獎懲建議。

6、負責制定工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領(lǐng)導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1）銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報

6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產(chǎn)品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品

1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示）

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）

3）技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持

4）采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研

５）銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示）確認后方可進行打印

６）制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標

３、商務(wù)談判與簽訂合同的流程

1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判

2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導請示）

3）與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導再次確認

4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔

6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導請示）確認后方可執(zhí)行

4、發(fā)貨流程

1）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2）〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部

3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

4）庫管辦理出庫手續(xù)

5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔

5、回款流程

1）銷售員催款

2）銷售員填寫收款申請單

3）銷售部和財務(wù)部確認

4）反饋給客戶

5）客戶回款

6、開票流程

1）銷售員填寫開票申請單

2）銷售部審核

3）財務(wù)部開票

4）交客戶簽收

7、售后服務(wù)流程

1）接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認

2）銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部

3）技術(shù)部和客戶溝通

4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤

5）銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通

8、退貨（換貨）流程

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量

3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>

4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經(jīng)理審核

5）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)

三、銷售部管理制度

1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示

4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨

8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責任

9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔

11、銷售內(nèi)勤應每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部

14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導申請協(xié)調(diào)解決

15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1）周工作計劃表

2）月工作計劃表

3）銷售情況周統(tǒng)計表

4）銷售情況月統(tǒng)計表

5）銷售員工作周統(tǒng)計表

6）銷售員工作月統(tǒng)計表

7）市場狀況周統(tǒng)計表

8）市場狀況月統(tǒng)計表

9）經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表

10）區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表

11）每月經(jīng)銷商管理匯總表

12）《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元

一、總則

為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責

1、對銷售任務(wù)的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導提出獎懲建議。

6、負責制定工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領(lǐng)導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1）銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報

6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產(chǎn)品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品

1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示）

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）

3）技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持

4）采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研

５）銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示）確認后方可進行打印

６）制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標

３、商務(wù)談判與簽訂合同的流程

1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判

2）銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導請示）

3）與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導再次確認

4）待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔

6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導請示）確認后方可執(zhí)行

4、發(fā)貨流程

1）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2）〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部

3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

4）庫管辦理出庫手續(xù)

5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔

5、回款流程

1）銷售員催款

2）銷售員填寫收款申請單

3）銷售部和財務(wù)部確認

4）反饋給客戶

5）客戶回款

6、開票流程

1）銷售員填寫開票申請單

2）銷售部審核

3）財務(wù)部開票

4）交客戶簽收

7、售后服務(wù)流程

1）接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認

2）銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部

3）技術(shù)部和客戶溝通

4）技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤

5）銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通

8、退貨（換貨）流程

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量

3）由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>

4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經(jīng)理審核

5）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)

三、銷售部管理制度

1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示

4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨

8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責任

9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔

11、銷售內(nèi)勤應每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部

14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導申請協(xié)調(diào)解決

15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1）周工作計劃表

2）月工作計劃表

3）銷售情況周統(tǒng)計表

4）銷售情況月統(tǒng)計表

5）銷售員工作周統(tǒng)計表

6）銷售員工作月統(tǒng)計表

7）市場狀況周統(tǒng)計表

8）市場狀況月統(tǒng)計表

9）經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表

10）區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表

11）每月經(jīng)銷商管理匯總表

12）《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元

第五篇：銷售部工作流程與管理制度

銷售部工作流程與管理制度

一、總則

為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經(jīng)理職責

1、對銷售任務(wù)的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導提出獎懲建議。

6、負責制定工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領(lǐng)導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1）銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2）銷售員在每周一上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報本周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4）在拜訪與回訪結(jié)束后，應將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

5）銷售員在每周一上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報 6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排

2、發(fā)貨流程

1）銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《產(chǎn)品訂貨單》填寫〈需貨申請單〉 2）由銷售部經(jīng)理審核《產(chǎn)品訂貨單》及〈需貨申請單〉

3）由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉，將第二聯(lián)交與庫管 4）庫管辦理出庫及送貨手續(xù)

5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔

3、回款流程 1）財務(wù)催款 2）客戶回款

6、開票流程 1）財務(wù)部開票 2）交客戶簽收

7、退貨（換貨）流程

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量

3）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經(jīng)理審核

4）由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

5）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)

三、銷售部管理制度

1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示