第一篇：投資公司客戶金融理財調查問卷
金融投資理財調查問卷
您好！
為深入了解個人投資者對金融知識的掌握與熟悉情況，探究當前經(jīng)濟環(huán)境
下投資者的理財行為習慣與投資偏好，宜賓玖捌投資有限公司于月號至月號舉辦金融投資理財調查系列調查活動。待本次調查活動結束后，將對本次問卷調查的各位積極參與者表示感謝，所有填寫問卷者均贈送紀念品一份，對問卷及資料填寫準確者將從中抽取幸運一、二、三等獎30名，以深表謝意——
1、您的性別：
??男????女
2、您的年齡段：
? 15—20? 21-25? 26-30? 31-40? 41-50? 51-60?60以上
3、您的職業(yè)：
? 公司職員? 事業(yè)單位? 創(chuàng)業(yè)主? 待業(yè)或離休?高端人士??其他
4、您的月收入：
??5000元以下 ??5000元到10000元之間??10000元到10萬之間??10萬以上
5、您對理財情況的了解程度：
??不了解也不感興趣?????不了解但是有興趣想了解????有一定的了解?????精通而且有投資?
6、您一般會使用或想了解哪種投資理財產品：
??銀行各類存款????投資基金、股票、債券????信托產品????黃金外匯???房地產????金融衍生品????其他??
7、對于個人理財，您準備采取什么方式：
???自己操作?????委托機構操作????兩者結合?
8、您會將您收入中的多大比例購買理財產品：
?10%以下?10%-20%?20%-50%?50%以上
9、您參與投資理財?shù)哪康模?/p>
??將回報作為生活來源????將回報作為消費資金（如結婚、買房）???為家庭或者個人提供一份未來的生活保障?
10、如果您尚未選擇購買理財產品，原因是：
??對理財產品缺乏了解?????金融機構推出的理財產品缺乏吸引力
????金融機構推出的產品可信度低????受于資金面的問題???
??其他?
11、當面臨選擇銀行、基金、保險、證券、黃金等投資機構的理財產品時，您
考慮的是：
??對其的了解程度?????金融機構的信譽????產品的收益及安全性????周圍人的選擇??????其他?
12、如果您有一定的可支配資金，您會選擇哪類風險型的投資理財產品：
???年收益正負3%以內的產品??年收益正負3%至正負5%的產品 ???年收益正負5%至正負10%的產品?年收益正負10%至正負20%的產品???年收益正負20%以內的產品?
13、對于選擇具體的理財產品，您會考慮的是：
???產品的信譽?????投資該產品所需的資金?????收益性以及安全性????產品的服務????文化附加值????其他??
14、您對以下哪些增值服務比較感興趣：
???提供個性化專業(yè)理財咨詢服務?????定期舉辦專業(yè)的知識講座?????定期舉辦交流活動?????定期贈送精美圖書????其他?
15、投資理財產品，您最多可承擔的損失是多少：
?跌幅超過50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超過5%???難以承受任何風險
16、您對理財產品的投資期限是：
?1年以內?1年到3年?3年到7年?????7年以上
17、投資有風險，在金融危機下，市場大幅波動，投資產品可能會大幅下跌，您的承受的極限是：
?跌幅超過50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超?過5%???難以承受任何風險?
18、您主要是通過哪種途徑掌握金融知識：
????購買理財書籍????會議講座?????與親人朋友交流???????
??通過電視、網(wǎng)絡、媒體等報道?????其他?
19、您之前有了解過宜賓玖捌投資有限公司嗎？
??有過了解?????沒聽說
?
?
?
? 請準確填寫您本人的姓名以方
便通知您是否幸運獲獎。
預祝好運，歡迎您繼續(xù)關注我們的活動。感謝您的參與！
第二篇：金融理財調查問卷
金融投資理財調查問卷
您的性別：年齡：職業(yè)：
您的受教育程度：平均收入：
1.您自我感覺對個人理財?shù)牧私獬潭龋ǎ?/p>
A很了解B了解C 一般D不了解E很不了解
（2）您尚未選擇購買理財產品的原因在于（）
A對理財產品缺乏了解B受于資金面的問題
C金融機構推出的理財產品缺乏吸引力D其他（請說明）
2.您有多少年非保本類投資產品經(jīng)驗（非保本類投資產品包括股票、基金、外幣、商品、結構投資產品、認股權證、期權、期貨和投資連續(xù)保險計劃）？（）
A無經(jīng)驗（轉做第（2）?。〣1年以內C1-3年
D3-5年E5-10年F10年以上
3.您投資理財?shù)哪康氖牵ǎ?/p>
A短期投資B養(yǎng)老保障C家庭儲蓄的另一種方式
D分散投資風險E期望得到資本升值F其他（請說明）
4.在未來一年里，您會選擇哪幾種投資工具（）
A理財產品B股票C基金D定期儲蓄E房地產F分紅保險G國債 H其他
5.如果投資理財產品，那么投資金額占您收入的百分比為（）
A10%以下B10%-20%C21%-30%D31%-40%E41%-50%F50%以上
6.您對理財產品的投資期限偏好于（）
A1年期以內B1年期C2 年期D3年期
E5年期F5-10年期G10年期以上
7.您更傾向于投資以下哪類金融產品（）
A銀行類理財產品B保險類理財產品C銀行和保險類理財產品各占一定比例
8.若您投資于銀行理財產品，主要原因是（可多選）（）
A風險較低且保本B收益較高且較穩(wěn)定C投資知識少D認同銀行的品牌和產品
E沒有時間和精力自己運作，希望銀行理財F充分信任銀行客戶經(jīng)理的推薦
G免利息稅H親朋好友的推薦 I媒體介紹和廣告宣傳J其他（請說明）
9.您在考慮購買金融理財產品過程中，影響您決策的主要因素有（多選）（）
A預期收益率B過去金融理財產品的投資經(jīng)歷C服務質量D風險因素
E募集資金的投資領域 F認購的起始金額G方便套現(xiàn)H其他（請說明）
10.若您打算投資于外匯理財產品，您將選擇的投資幣種是（）
A美元 B歐元 C港幣 D澳元 E日元F加元 G其他（請說明）
11.若您打算投資于銀行理財產品，您將會投資于（可多選）（）
A人民幣理財產品 B外幣理財產品 C外匯寶D紙黃金 E實物黃金 FQDIIG其他（請說明）
12.您滿意的保險類理財產品金額起點是（）
A1萬元以內 B1萬元 C2萬元 D3萬元 E5萬元 F5-10萬元 G10萬元以上
13.您是否了解防范和控制理財風險的辦法嗎？（）
A不了解B了解很少C了解很多，并能有效運用以控制風險
14.如果投資，您會選擇以下哪類風險型投資理財產品（）
A年收益3%以內的產品B年收益3%-5%的產品C年收益5%-10%的產品
D年收益10%-20%的產品E年收益20%以上的產品
15.投資理財產品，您最多可承擔的損失是多少（）
A難以承受任何風險B不超過5%C5%-20%D21%-30%E31%-40%F41%-50%G超過50%
第三篇：商業(yè)銀行理財客戶調查問卷
商業(yè)銀行理財客戶調查問卷
尊敬的客戶：
您好！為了更好地了解市民的理財需求，收集更多的理財信息，尋找廣大市民所關心的理財熱點，為您提供更貼心的理財服務，特此設計此次問卷調查，希望大家認真參與調查。個人資料（我們承諾絕對為您保密）
1.性別（）A.男B.女
2.年齡段（）A.18-25 B.26-35 C.36-45 D.46-60E.60以上
3.學歷()A.小學B.初中C.高中或中專 D.大學及大專 E.碩士F.博士
4.平均月收入（）A.1000以下 B.1000-2000 C.2000-3000 D.3000-4000 E.4000以上
5.消費習慣（）A.月光族 B.透支族 C.一半用于消費，一半用于 D.其他（）具體調查內容
1.您選擇過幾種投資理財工具()
A.1B.2C.3D.4E.4以上
2.您選擇過的投資理財工具有（）多選
A.定期儲蓄B.基金 C.股票 D.國債 E.保險 F.房地產 G.外匯 H.其他
3.哪個符合您投資時的心境（）
A.從不冒險 B.小心，謹慎地選擇 C.喜歡冒險 D.了解后，會選擇冒險
4.您認為，在您過去的投資中，承擔的風險為（）
A.很少B.較少C.一班D.較多 E.很多
5.您投資的主要目標及目的是（）
A.無特別目標，僅僅是為了合理安排閑散資金B(yǎng).為了積累資金C.用于孩子的教育費用支出D.用于以后的醫(yī)療及養(yǎng)老支出E.其他
6.您滿意的理財產品投資期限()
A.一周B.一月 C.一季度 D.一年 E.2年以內F.5年以內 G.5年以上
7.您滿意的理財產品的起點金額（）
A.1萬B.2萬C.3萬D.5萬E.10萬F.10萬以上
8.目前，您在投資上的回報率為（）
A.-20%以下B.-20%-0C.0-20%D.20%以上
9.在未來幾年里，您會選擇哪幾種投資理財工具（）
A.定期儲蓄B.基金 C.股票 D.國債 E.保險 F.房地產 G.外匯 H.其他
10.您認為目前銀行在理財業(yè)務方面存在的問題（）
A.產品單一 B.服務不周到 C.收益低 D.其他
11．您在選擇銀行時，主要考慮哪幾個因素（）
A.產品豐富多彩B.服務品質好，效率高C.地理位置好，交通方便D.信譽好
12．請您對這幾家主要商業(yè)銀行，按照滿意程度排個順序()
（）中國農業(yè)銀行（）中國銀行（）中國建設銀行（）中國工商銀行（）交通銀行（）光大銀行（）中信銀行（）華夏銀行（）民生銀行（）其他（）
謝謝您的參與與支持
第四篇：金融投資理財調查問卷
金融投資理財調查問卷
您好！
為深入了解個人投資者對金融知識的掌握與熟悉情況，探究當前經(jīng)濟環(huán)境下投資者的理財行為習慣與投資偏好，深圳中金黃金投資管理股份有限公司于10月25號至11月1號舉辦2011年金融投資理財調查系列調查活動。待本次調查活動結束后，將對本次問卷調查的各位積極參與者表示感謝，所有填寫問卷者均贈送紀念品一份，對問卷及資料填寫準確者將從中抽取幸運一、二、三等獎30名，以深表謝意——
1、您的性別：
??男????女
2、您的年齡段：
? 15—20? 21-25? 26-30? 31-40? 41-50? 51-60?60以上
3、您的職業(yè)：
? 公司職員? 事業(yè)單位? 創(chuàng)業(yè)主? 待業(yè)或離休?高端人士??其他
4、您的月收入：
??5000元以下 ??5000元到10000元之間??10000元到10萬之間??10萬以上
5、您對理財情況的了解程度：
??不了解也不感興趣?????不了解但是有興趣想了解????有一定的了解?????精通而且有投資?
6、您一般會使用或想了解哪種投資理財產品：
??銀行各類存款????投資基金、股票、債券????信托產品????黃金外匯???房地產????金融衍生品????其他??
7、對于個人理財，您準備采取什么方式：
???自己操作?????委托機構操作????兩者結合?
8、您會將您收入中的多大比例購買理財產品：
?10%以下?10%-20%?20%-50%?50%以上
9、您參與投資理財?shù)哪康模?/p>
??將回報作為生活來源????將回報作為消費資金（如結婚、買房）???為家庭或者個人提供一份未來的生活保障?
10、如果您尚未選擇購買理財產品，原因是：
??對理財產品缺乏了解?????金融機構推出的理財產品缺乏吸引力????金融機構推出的產品可信度低????受于資金面的問題???
??其他?
11、當面臨選擇銀行、基金、保險、證券、黃金等投資機構的理財產品時，您
考慮的是：
??對其的了解程度?????金融機構的信譽????產品的收益及安全性????周圍人的選擇??????其他?
12、如果您有一定的可支配資金，您會選擇哪類風險型的投資理財產品：
???年收益正負3%以內的產品??年收益正負3%至正負5%的產品 ???年收益正負5%至正負10%的產品?年收益正負10%至正負20%的產品???年收益正負20%以內的產品?
13、對于選擇具體的理財產品，您會考慮的是：
???產品的信譽?????投資該產品所需的資金?????收益性以及安全性????產品的服務????文化附加值????其他??
14、您對以下哪些增值服務比較感興趣：
???提供個性化專業(yè)理財咨詢服務?????定期舉辦專業(yè)的知識講座?????定期舉辦交流活動?????定期贈送精美圖書????其他?
15、投資理財產品，您最多可承擔的損失是多少：
?跌幅超過50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超過5%???難以承受任何風險
16、您對理財產品的投資期限是：
?1年以內?1年到3年?3年到7年?????7年以上
17、投資有風險，在金融危機下，市場大幅波動，投資產品可能會大幅下跌，您的承受的極限是：
?跌幅超過50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超?過5%???難以承受任何風險?
18、您主要是通過哪種途徑掌握金融知識：
????購買理財書籍????會議講座?????與親人朋友交流???????
??通過電視、網(wǎng)絡、媒體等報道?????其他?
19、您之前有了解過深圳市中金黃金投資股份有限公司嗎？
??有過了解?????沒聽說
?
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? 請準確填寫您本人的姓名以方
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第五篇：金融投資理財調查問卷
金融投資理財調查問卷
您好！
為了更好的為客戶提供投資理財咨詢服務，我們懇請您用三分鐘時間協(xié)助我們完成以下調查問卷：
1、您的性別：
?□男□女
2、您的年齡段：
?□30以下?□ 31-40? □41-50?□ 51-60?□60以上
3、您的職業(yè)：
?□ 公司職員?□ 事業(yè)單位? □創(chuàng)業(yè)主? □離、退休?
4、您一般會使用或想了解哪種投資理財產品：
?□銀行短期理財產品□投資基金、股票、債券□信托產品□黃金外匯?□私募基金□P2P借貸
5、對于個人理財，您準備采取什么方式：
?□自己操作□委托機構操作□兩者結合6、如投資類似我公司理財產品，您預期投資：
□10萬以下□10-20萬□20-50萬□50-100萬□100-200萬□200萬以上
7、您參與投資理財?shù)哪康?
□將回報作為生活來源□將回報作為消費資金（如結婚、買房)□資產保值、抗通脹
8、當面臨選擇銀行、基金、保險、證券、黃金等投資機構的理財產品時，您 考慮的是:
□對其的了解程度□金融機構的信譽□產品的收益及安全性
□周圍人的選擇□其他
9、如果您有一定的可支配資金，您會選擇投資理財產品：
□年收益5%以下的產品□年收益5%至10%的產品? □ 年收益10%至20%的 產品□年收益20%以上的產品
10、對于選擇具體的理財產品，您會考慮的是：
□產品的信譽□投資該產品所需的資金□收益高低
□產品的服務□公司品牌信譽□風險與安全
11、您對以下哪些增值服務比較感興趣：
□定期提供相關投資理財資訊□定期舉辦投資理財、健康、娛樂講座
□定期舉辦投資人交流活動□贈送精美圖書，禮品
12、您對理財產品的投資期限是：
?□3個月以內□半年至一年□一年至三年□三年以上
13、您主要是通過哪種途徑掌握金融知識：
□購買理財書籍□會議講座□與親人朋友交流
□通過電視、網(wǎng)絡、媒體等報道□其他
14、您是怎么接觸聚榮投資的：
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