中東歐國家介紹

一、中東歐國家的市場規(guī)模

未來中東歐地區(qū)將突飛猛進(jìn)，引領(lǐng)創(chuàng)新。作為一個潛力巨大的四通八達(dá)地區(qū)，強大的宏觀因素使中東歐地區(qū)成為具吸引力的投資目的地。值得注意的是，中東歐地區(qū)內(nèi)主導(dǎo)市場的基礎(chǔ)設(shè)施表現(xiàn)優(yōu)越。

盡管整體上看該區(qū)域連通性強且享有一些共同優(yōu)勢，但中東歐市場每一個國家的機會因若干經(jīng)濟因素和社會政治障礙的影響而有所不同。進(jìn)入任何一個市場的決定都取決于外國參與者所面臨的風(fēng)險狀況以及他們所需要多少實地支持。

中東歐國家尋求外部投資發(fā)展經(jīng)濟的愿望強烈。投資中東歐國家可受惠于其良好的發(fā)展勢頭、較大力度政策優(yōu)惠及商業(yè)服務(wù)環(huán)境,以及優(yōu)質(zhì)的勞動力資源,但中東歐國家情況存在差別較大、域外大國影響力較強、有一定政治風(fēng)險等不利因素。對此,應(yīng)本著“一帶一路”倡議的精神,積極對接各國關(guān)切的項目,充分利用各國的優(yōu)勢推動倡議落地。同時,直面挑戰(zhàn),化不利為有利,促進(jìn)我國與中東歐國家的長期友好合作。

白俄羅斯

白俄羅斯是歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟的創(chuàng)立成員國，除了是通往其他國的門戶，也是進(jìn)入整個區(qū)域市場的大門。主要發(fā)展領(lǐng)域包括制藥、食品、運輸物流、化學(xué)及石油化工、機械工程、再生能源和咨詢科技等。經(jīng)濟由國家主導(dǎo)，需要外國援助提供外匯。要加重私營企業(yè)的角色，推行經(jīng)濟社會的效能。

波斯尼亞

波斯尼亞是一個中高收入國家，自波斯尼亞戰(zhàn)爭結(jié)束以來，其經(jīng)濟發(fā)展取得了良好的進(jìn)展。該國復(fù)雜的政治制度反映了《代頓協(xié)定》的憲法規(guī)定。新冠疫情使整個歐洲地區(qū)的經(jīng)濟活動停止不前，波斯尼亞也不例外。該國采取嚴(yán)格的隔離措施將引發(fā)國家消費和私人投資的短期暴跌。

保加利亞

保加利亞位于巴爾干半島和東南歐的中部，地理位置優(yōu)越，是歐洲往來中東及亞洲的主要通道。保加利亞擁有完善的宏觀經(jīng)濟政策，是中東歐經(jīng)濟穩(wěn)定的經(jīng)濟體。展望未來，該國內(nèi)需繼續(xù)推動經(jīng)濟，未來5年約占國內(nèi)生產(chǎn)總值60%左右。就業(yè)率提升，實質(zhì)工資上升，將推高個人消費增長。

克羅地亞

歐盟的貿(mào)易立法是克羅地亞國家貿(mào)易立法的基礎(chǔ)。作為2013年7月加入歐盟共同體的新歐盟成員國，克羅地亞政府總體上將其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)立法與歐盟指令相協(xié)調(diào)，因為這是克羅地亞完成加入歐盟談判的一個重要要求。

捷克共和國

捷克的國家立法依賴于兩個基石，即兩項主要的憲法條例，具體來說就是《捷克共和國憲法》和《基本權(quán)利和基本自由憲章》。商法是一套規(guī)范企業(yè)家地位和企業(yè)家之間關(guān)系的私法標(biāo)準(zhǔn)。

愛沙尼亞

愛沙尼亞經(jīng)濟持續(xù)增長，盡管2020年面對新冠肺炎的沖擊，歐元經(jīng)濟增長放慢，愛沙尼亞財務(wù)狀況穩(wěn)健，有潛力抵消負(fù)面影響。

匈牙利

匈牙利長年以來是電子、汽車和資訊通訊科技產(chǎn)品的外判制造中心，高科技產(chǎn)品占其出口大部分。匈牙利地理位置優(yōu)越，是中東歐的經(jīng)貿(mào)樞紐。2020年匈牙利是香港在歐盟的第九大貿(mào)易伙伴。

拉脫維亞

拉脫維亞位于立陶宛與愛沙尼亞之間，地里位置獨特，企業(yè)若在拉脫維亞設(shè)立營運據(jù)點，既可拓展歐盟的發(fā)達(dá)經(jīng)濟體市場，亦方便涉足東鄰的新興市場。拉脫維亞經(jīng)濟主要以服務(wù)業(yè)為基礎(chǔ)，包括運輸、資訊科技和金融服務(wù)。建筑業(yè)、木材業(yè)、食品業(yè)和輕工業(yè)也同樣重要。旅游業(yè)發(fā)展迅速。該國已修訂法律體系、稅制和貿(mào)易規(guī)例以符合多變的市場需求。

摩爾多瓦

摩爾多瓦是一個中低收入的小經(jīng)濟體，盡管按歐洲標(biāo)準(zhǔn)該國仍然是一個低收入國家，但摩爾多瓦自2000年代初以來在減少貧困和促進(jìn)包容性增長方面取得了重大進(jìn)展。在過去的二十年中，由于消費的推動和來自摩爾多瓦移民的匯款，推動了經(jīng)濟的增長，摩爾多瓦人只占國內(nèi)生產(chǎn)總值的四分之一。

黑山

黑山的經(jīng)濟在過去幾年中已從衰退中恢復(fù)過來，但增長趨勢仍然會低于危機前的水平，加上財政緊縮的時期很長，整個歐元區(qū)的增長仍然疲軟。該國面臨著高額的公共債務(wù)，并一直鼓勵私人投資由政府資助的基礎(chǔ)設(shè)施項目，以減少公共債務(wù)。黑山加入歐盟得到政治上的廣泛支持，黑山繼續(xù)爭取成為歐盟成員。

波蘭

波蘭是中東歐發(fā)展迅速的經(jīng)濟體，在歐盟國家人口排名第五。2020年新冠肺炎來襲前，波蘭的國內(nèi)生產(chǎn)總值持續(xù)上升。隨著該國推出刺激經(jīng)濟計劃，預(yù)計國內(nèi)生產(chǎn)總值能重回增長軌道。近年波蘭與香港經(jīng)濟合作緊密，2020年波蘭是香港在歐盟第七大的貿(mào)易伙伴，5年來總貿(mào)易額升幅超過4成。

羅馬尼亞

在新冠肺炎爆發(fā)期間，羅馬尼亞的經(jīng)濟在2020年萎縮之后逐步反彈。羅馬尼亞將受益于教育水平較高的勞動力，相對于西方各國而言較低的勞動力成本以及鄰近在西方和東部新興市場的歐元區(qū)的地理優(yōu)勢。隨著實施結(jié)構(gòu)改革的進(jìn)展，這將成為該國未來幾年經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)。

塞爾維亞

塞爾維亞提供了具有戰(zhàn)略意義的多元化經(jīng)濟，尤其是在制造業(yè)、信息技術(shù)、農(nóng)業(yè)和商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域具有誘人的投資機會。經(jīng)過五年的不間斷增長，由于遏制措施和全球環(huán)境惡化，塞爾維亞預(yù)計經(jīng)濟將在2020年萎縮。塞爾維亞期望加入歐盟，也同時申請了加入世界貿(mào)易組織。

斯洛伐克

斯洛伐克的開放經(jīng)濟總體上保持穩(wěn)定，并從加入歐盟關(guān)稅同盟中獲益。這在過去六年中促進(jìn)了該國以出口為導(dǎo)向的經(jīng)濟增長。斯洛伐克對外國投資十分有吸引力，該國十分歡迎外國直接投資，對外國所有權(quán)的限制很少。

斯洛文尼亞

2020年10月11日，斯洛文尼亞成為歐盟投資審查條例的管轄對象。因新冠疫情，歐盟成員國對外國企業(yè)從第三國收購歐洲戰(zhàn)略企業(yè)的擔(dān)憂日益加劇，因此出臺了上述規(guī)定。斯洛文尼亞已通過立法,要求外國投資者(收購或打算獲得至少10%的份額在首都或斯洛文尼亞公司的投票權(quán))通知(15天內(nèi))任何重大的經(jīng)濟發(fā)展和技術(shù)投資在斯洛文尼亞在戰(zhàn)略領(lǐng)域。財政部還有權(quán)對個別交易進(jìn)行為期5年的回顧性審查。已確定的部門如下:關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施(無論是有形的還是虛擬的)，包括能源、運輸、水、衛(wèi)生、通信、媒體、數(shù)據(jù)處理或存儲、航空航天部門以及國防、選舉或金融基礎(chǔ)設(shè)施和敏感設(shè)施等領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施，以及對使用該等基礎(chǔ)設(shè)施或位于該等基礎(chǔ)設(shè)施附近的土地和房地產(chǎn)至關(guān)重要的土地和房地產(chǎn);理事會第428/2009號條例第2條第1點所界定的關(guān)鍵技術(shù)和兩用物品，包括人工智能、機器人、半導(dǎo)體、網(wǎng)絡(luò)安全、航空航天和國防技術(shù)、儲能技術(shù)、量子和核技術(shù)、納米和生物技術(shù)以及健康，醫(yī)療和制藥技術(shù);關(guān)鍵資源的供應(yīng)，包括能源或原材料、糧食安全、醫(yī)療和防護設(shè)備;查閱或控制敏感資料，包括個人資料;媒體的自由和多元化;以及符合歐盟利益的項目或計劃。

烏克蘭

烏克蘭靠近歐盟以及俄羅斯和哈薩克等國家，國內(nèi)消費市場龐大，吸引長遠(yuǎn)投資。人才是該國最大的資產(chǎn)，教育水平高，每年新增130000個科學(xué)家。2020年受到新冠疫情影響，烏克蘭經(jīng)濟受到重創(chuàng)，GDP下降5.6%。2021年是中烏戰(zhàn)略伙伴關(guān)系建立10周年，兩國政府密切合作頻繁交往，構(gòu)成了良好的商貿(mào)伙伴關(guān)系。香港在中烏貿(mào)易中有著關(guān)鍵的地位。

二、中國在中東歐十六國的對外直接投資存量（表）1

2020年，中國與中東歐國家的雙邊貿(mào)易首次超過1000億美元。全面、多層次、寬領(lǐng)域、互利共贏的合作局面正在形成。2020年，中國與中東歐16國的貿(mào)易額達(dá)到1034.5億美元，首次突破1000億美元，增長8.4%，高于同期中國對外貿(mào)易和中歐貿(mào)易的增長。在中東歐地區(qū)的投資存量約占整個對歐洲貿(mào)易的三分之一。自2012年以來，中國與中歐和東歐16個國家的貿(mào)易年均增長率為8%，是中國對外貿(mào)易的三倍多，是中國與歐盟貿(mào)易的兩倍多。中東歐國家積極參與中國國際進(jìn)口博覽會，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品在中國的知名度不斷提高。

“一帶一路”是中國和中部和東歐雙邊貿(mào)易和投資的增長。中歐和東歐有“16+1”合作平臺、中歐列車以及對外資的需求、政策保障等因素。

從中國的角度看,首先,中國防疫效果良好,經(jīng)濟復(fù)蘇較早,經(jīng)濟基本上是向好的；其次，中國已迅速恢復(fù)工作和生產(chǎn)，生產(chǎn)了大量防疫材料。從中歐和東歐的角度來看，中歐和東歐國家在面對疫情影響的情況下，在歐盟內(nèi)部表現(xiàn)相對較好。歐盟統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，中歐和東歐國家的公共債務(wù)狀況總體上好于西歐和南歐國家，而歐盟的失業(yè)率一直較低。

近年來，中歐積極拓展國際物流渠道，促進(jìn)雙邊貿(mào)易。其中，中歐列車的作用不可低估。中歐列車作為重要的陸路運輸工具，在疫情期間保障了物流運輸，并逆潮流發(fā)展。對于中歐和東歐國家而言，波蘭、匈牙利、捷克共和國、立陶宛和斯洛伐克已成為中歐列車的重要通道和目的地，可以充分享受中歐列車帶來的物流便利。

2008年的金融危機對歐盟成員國產(chǎn)生了前所未有的影響。西歐國家的影響很大，但中歐和東歐國家的影響較小。自歐盟逐步從金融危機中恢復(fù)以來，中東國家的經(jīng)濟增長一直強勁。然而，與此同時，國內(nèi)資金很少。在這種背景下，中歐和東歐國家對中國資金的需求和期望都有所增加?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略還提供互聯(lián)互通政策，在基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域為雙方提供保障。

中國與中歐和東歐16個國家的投資合作正在擴大。截至2020年底，中國在中歐和東歐16個國家的全行業(yè)累計直接投資31.4億美元，涉及能源、礦產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、物流、汽車零部件等領(lǐng)域。同期，中歐和東歐16個國家向中國投資17.2億美元。

從整體趨勢上看，我國與中東歐國家進(jìn)出口貿(mào)易趨于穩(wěn)定，個別國家逐年遞增。雖然2020年受到疫情影響，但是2021年以及未來持續(xù)看好。尤其利用外商直接投資的規(guī)模擴大，方式便捷，利于深度經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展。目前最值得期待的國家包括匈牙利、波蘭、斯洛伐克等。

三、2020年香港與中東歐16國的貿(mào)易(表)2

除了俄羅斯，香港進(jìn)出口最多的中東歐國家為波蘭、捷克共和國、匈牙利。目前的從整體貿(mào)易份額來看并不多，但是合作機會潛力巨大，香港與中東歐國家的貿(mào)易往來將成為中歐貿(mào)易的紐帶。相較而言，白俄羅斯、亞美尼亞等國雖然經(jīng)貿(mào)額不足為道，但多涉及教育、科技等重點領(lǐng)域，促進(jìn)高端人才交往與合作。

“一帶一路”是中國對外發(fā)展的重要戰(zhàn)略。其中一個重點是促進(jìn)邊境地區(qū)的互聯(lián)互通和基礎(chǔ)設(shè)施、資源開發(fā)、工業(yè)和金融合作，并為香港和全球企業(yè)帶來巨大機遇。香港在許多方面具有獨特的優(yōu)勢。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)都可以發(fā)揮重要作用。“一帶一路”是香港的一個重要商業(yè)機會。

“一帶一路”戰(zhàn)略是基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)。根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的研究，從現(xiàn)在到2020年，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的資本需求將達(dá)到每年8000億美元。香港作為國際金融一個可以成為一帶一路、投資、融資、債務(wù)發(fā)行和財務(wù)管理的平臺。

香港的法律、會計、工程等專業(yè)服務(wù)已達(dá)到世界水平，足以滿足沿線高端服務(wù)的需求。一帶一路是國家唯一的由普通法管轄的司法管轄區(qū)。它與一帶一路的許多經(jīng)濟體的法律制度相似。它可以作為香港的法律和爭議解決服務(wù)中心。

一帶一路可以讓香港和旅游及文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)可以找到更大的市場。政府將繼續(xù)與各地簽訂貿(mào)易投資協(xié)定，進(jìn)一步改善香港企業(yè)的經(jīng)營狀況。

香港特別行政區(qū)財政司司長曾俊華說，一帶一路是基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)。根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的研究，從現(xiàn)在到2020年，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的資本需求將達(dá)到每年8000億美元。

除了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，香港可為一帶一路提供直接或間接的金融支撐服務(wù)。例如，當(dāng)內(nèi)地企業(yè)與外國公司發(fā)生商業(yè)糾紛時，大多依賴外國律師事務(wù)所或法律機構(gòu)的協(xié)助，這往往會影響企業(yè)的溝通和運作。在亞太地區(qū)，香港一直是國際法律和爭端解決服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者。它完全有能力為內(nèi)地企業(yè)提供高質(zhì)量的法律咨詢或糾紛解決服務(wù)。例如，一帶一路，到香港，就是享受國際金融中心的地位。它不僅可以作為內(nèi)地走出去的融資平臺，還可以隨著香港投資辦事處和企業(yè)金融中心的成立，為“一帶一路”提供直接或間接的金融支持服務(wù)。在這期間，香港的一些中小企業(yè)，如旅游、鐘表、服裝、餐飲等，也可以在這種環(huán)境中找到自己的市場。

由于＂一帶一路＂沿線部份地區(qū)社會不穩(wěn)定，國際化、市場化又相對落后，香港與其中任何一方合作，都面對風(fēng)險，習(xí)慣在市場化較高環(huán)境下操作的香港專業(yè)服務(wù)難以發(fā)揮作用，這是我們面對的最大挑戰(zhàn)。在選擇服務(wù)之前，必須做好事前的風(fēng)險評估，建議透過＂獨立＂于政府和相關(guān)企業(yè)的專業(yè)機構(gòu)，又或利用海外華僑資源智庫等，對各類營商環(huán)境科學(xué)評估，以促使有意投資的企業(yè)順暢運行。

“一帶一路”對香港企業(yè)的好處主要分為長期和短期兩個方面。“一帶一路”可能不是很大，但很多人會對“一帶”國家感興趣。一些旅游團和旅游團預(yù)計將受益。中國的一帶一路，主要是一個勞動力成本較低的發(fā)展中國家。因此，預(yù)計香港商人將能夠遷往這些國家，尤其是那些勞動密集的國家。所需的通信和技術(shù)相對簡單，更容易實現(xiàn)。此外，香港有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的經(jīng)驗，法律和咨詢服務(wù)也可以從長遠(yuǎn)來看受益。

此外，根據(jù)商務(wù)部最近發(fā)布的《中國對外投資合作發(fā)展報告（2020年）》，2019年，中國對歐洲的直接投資增長了近60%，在所有地區(qū)中排名第一，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于在亞洲排名第二的直接投資。在中歐和東歐方向，中國在中歐和東歐17個國家的投資存量占?xì)W洲投資存量的2.5%。

近年來，中國企業(yè)在歐洲的投資日益多樣化。就投資存量而言，主要分布在制造業(yè)、礦業(yè)、金融、租賃商業(yè)服務(wù)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)。此外，綠色經(jīng)濟和數(shù)字經(jīng)濟是歐盟的重要產(chǎn)業(yè)政策。中國和歐盟都表示需要建立中歐綠色數(shù)字伙伴關(guān)系，為中歐經(jīng)貿(mào)發(fā)展注入新動力。

在上述產(chǎn)業(yè)合作領(lǐng)域，新能源領(lǐng)域的合作有望不斷發(fā)展。中歐在這一領(lǐng)域有著共同的愿望，可以有效地互補。雙方未來的貿(mào)易和投資合作也是方向。去年年底，27個歐盟成員國就最新的減排計劃達(dá)成共識：到2030年，歐盟溫室氣體排放量將比1990年至少減少55%。數(shù)據(jù)來源：https://data.stats.gov.cn/國家數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：https://research.hktdc.com/香港經(jīng)貿(mào)研究