第一篇：武漢寫字樓市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)年第二季度

級(jí)寫字樓體量維持在191萬(wàn)平方米。

米每月108.8元，租金指數(shù)環(huán)比下跌5.1%。

足去年同期的一半。

16.7%與15.9%。

在退租行業(yè)中排名前兩位。

目也出現(xiàn)轉(zhuǎn)租率下降的情況。

度難以恢復(fù)常態(tài)?！?/p>

單租季賃吸納市量錄場(chǎng)得負(fù)需值，求創(chuàng)歷低史新迷低。，信息技術(shù)行業(yè)引領(lǐng)新需求

2冠0疫20情年影第響二，季原度計(jì)，劃武上漢半甲年級(jí)入寫市字項(xiàng)樓目市均場(chǎng)延無(wú)期新入增市供，應(yīng)全。市受甲新 ? 部減分租業(yè)或主免降租低政租策金。第以二提季高度項(xiàng)，目全出市租平率均，租超金過(guò)下半跌數(shù)至業(yè)每主平推方出

截場(chǎng)問(wèn)至詢20量20仍年未第恢二復(fù)季至度疫末情，全前市水復(fù)平工，多率個(gè)雖業(yè)已主達(dá)表到示90問(wèn)%詢，但量市不

信寫息字技樓術(shù)前、三消大費(fèi)新服增務(wù)需與求教來(lái)育源、，專去業(yè)化服貢務(wù)獻(xiàn)為率上分半別年為武17漢.6甲%級(jí)、?

疫積計(jì)情算加，速此房?jī)傻仡惍a(chǎn)企建業(yè)筑退業(yè)租與面?zhèn)鞣e統(tǒng)占金比融分業(yè)別行達(dá)業(yè)16洗.1牌%，和按15退.5租%面，?

部租分，上第半三年方錄辦得公多運(yùn)個(gè)營(yíng)品商牌由減于少疫運(yùn)情營(yíng)后布經(jīng)點(diǎn)營(yíng)，情而況一不些佳運(yùn)提營(yíng)前中退項(xiàng) ?

受影到響，市季場(chǎng)內(nèi)租全賃市需甲求級(jí)顯寫著字下樓跌凈和吸現(xiàn)納有量租為戶負(fù)提1前.3退萬(wàn)租平方的米雙，重創(chuàng)十升五0.7年個(gè)來(lái)百單分季點(diǎn)凈至吸34納.3量%歷。史新低。推動(dòng)全市空置率環(huán)比上

“ 字隨著樓武運(yùn)漢營(yíng)疫逐情步受回歸控，正甲軌級(jí)，寫但市上場(chǎng)服需務(wù)求、信受息疫技情術(shù)重相創(chuàng)關(guān)。行線業(yè)引但領(lǐng)預(yù)寫計(jì)字年樓內(nèi)市場(chǎng)需整求體復(fù)活蘇躍，簡(jiǎn)可，第一太平戴維斯研究部

savills.com.cn/research 1 武漢-2020年7月

寫字樓 MARKET IN

MI NUTES

Savills Research

第二篇：青島香港中路公寓、寫字樓市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)

2010年，島城辦公用房各月份成交大都在150套左右，全年成交2105套，同2009年相比，減少1650套，下降43.94%。

由于酒店式公寓并不是目前主流統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中的一種，所以我進(jìn)行了分項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

華潤(rùn)中心，酒店式公寓88000㎡、寫字樓42000㎡；魯商二期，酒店式公寓30000㎡，寫字樓100000㎡；銀座中心，一期32層公寓，二期24層公寓，預(yù)計(jì)85000㎡，一期39層辦公，預(yù)計(jì)128000㎡；世奧大廈寫字樓60000㎡。以上公寓總計(jì)203000㎡，寫字樓總計(jì)330000㎡。

在08年入市的競(jìng)品中，凱悅中心311套可售公寓累計(jì)銷售公寓161套，共55513㎡；在09年開盤的競(jìng)品中，萬(wàn)麗海景225套可售公寓累計(jì)銷售122套，共63000㎡；在10年開盤的競(jìng)品中，遠(yuǎn)雄國(guó)際廣場(chǎng)317套可售公寓累計(jì)銷售7套，共64000㎡；即將入市的青島中心371套可售公寓現(xiàn)有效客戶100多套，共54845㎡；銀座領(lǐng)海公館140套可售公寓有效意向69套，共61000㎡。以上總計(jì)298358㎡。

綜上統(tǒng)計(jì)，青島市CBD區(qū)域共有1364套高端公寓，已完成銷售459套約100248㎡，存量為905套，共約存量率為66.4%。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)局拍賣土地公示的結(jié)果，近兩年內(nèi)入市的項(xiàng)目基本局限于我們所熟知的這些，但是青島市規(guī)劃局規(guī)劃中央商務(wù)區(qū)北遷，具體位置見(jiàn)附件地圖，所以將來(lái)香港中路沿線可能寫字樓用地審批將緊縮。

據(jù)以上數(shù)據(jù)，我推斷：青島公寓市場(chǎng)并不成熟，本地大眾甚至不明白公寓與住宅相比的利弊，銷售商普遍無(wú)法引導(dǎo)本地客戶“公寓住宅化”，公寓去化量依靠本地和外地投資支撐，公寓已經(jīng)被扣上了“投資產(chǎn)品”的帽子。將來(lái)兩年的市場(chǎng)存量將會(huì)達(dá)到400000㎡，若按照2010年100000㎡的去化量，公寓市場(chǎng)的前景無(wú)疑是嚴(yán)峻的，但是每一個(gè)市場(chǎng)都有突破口，畢竟我們34000㎡的體量并不算龐大，找到好的切入點(diǎn)（包括宣傳、產(chǎn)品、價(jià)格）將是最重要的。遠(yuǎn)雄失敗的案例讓我知道一定要挖掘本地市場(chǎng)，并且合理的定價(jià)。我們有核心的位置，我們有便利的商業(yè)，我們有靚麗的外觀，我們有優(yōu)質(zhì)的海景，我們有全新的LOFT，我們有合理的價(jià)格，基于以上這些，我對(duì)泰核廣場(chǎng)項(xiàng)目信心百倍。

另一方面對(duì)于泰核廣場(chǎng)來(lái)說(shuō)，LOFT部分如果不用來(lái)做酒店，其接近三百平米的單套面積如果不拿來(lái)自己住，租賃客戶將很少（從香格里拉、頤中假日的酒店式公寓50%的入住率可以看出），所以我認(rèn)為，充分發(fā)掘本地客戶（寫字樓客戶打包購(gòu)買公寓可享折扣、看好本地段的住宅客戶購(gòu)買），大力推廣LOFT生活理念，通過(guò)積累客戶合理定價(jià)，將是比較實(shí)用且緊急的策略。

或者，我們是不是可以考慮公寓的面積做小一些，戶型區(qū)間做大，因?yàn)榻Y(jié)合當(dāng)時(shí)在威?？疾臁皬V信·百度城”這個(gè)LOFT公寓的經(jīng)驗(yàn)，購(gòu)買LOFT的客戶里35歲以下的客戶占55%，他們買來(lái)用作SOLO辦公、婚房和自住等，（此項(xiàng)目在威海賣到8000元/㎡，跟我們項(xiàng)目在青島的情況很相似，也是緊挨著佳世客，高層可看海，開盤1年已經(jīng)銷售完畢）這群人可能并不需要套三套四，而且手里資金積累可能并不會(huì)太多，小面積、小總價(jià)更適合這批客戶的心理。

在08年入市的競(jìng)品中，凱悅中心311套可售公寓累計(jì)銷售公寓161套；在09年開盤的競(jìng)品中，萬(wàn)麗海景225套可售公寓累計(jì)銷售122套；在10年開盤的競(jìng)品中，遠(yuǎn)雄國(guó)際廣場(chǎng)317套可售公寓累計(jì)銷售7套；即將入市的青島中心371套可售公寓現(xiàn)有效客戶100多套，銀座領(lǐng)海公館140套可售公寓有效意向69套；兩年內(nèi)入市的項(xiàng)目包括世奧大廈、魯商中心公寓、華潤(rùn)中心等。

綜上統(tǒng)計(jì)，青島市CBD區(qū)域共有1364套高端公寓，已完成銷售459套，存量為905套，存量率為66.4%。而且萬(wàn)麗海景在開盤后三個(gè)月內(nèi)銷售量占總銷售量的50%，且2011

年一月成交8套；凱悅中心已經(jīng)銷售近兩年的時(shí)間，仍有50%的公寓在售，且2011年一月成交16套。這充分說(shuō)明了以下幾點(diǎn)：（1）在樓盤項(xiàng)目更新?lián)Q代速度極快的今天，房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)漸漸向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，開盤前半年為銷售黃金期，若開盤半年后仍未充分銷售，則日后會(huì)被其他新開盤項(xiàng)目湮沒(méi)；（2）2011年1月的限購(gòu)令對(duì)公寓市場(chǎng)同樣有影響，在限購(gòu)令持續(xù)的2011年，可能迎來(lái)商業(yè)地產(chǎn)的春天，我們的泰核廣場(chǎng)恰好是此階段入市的項(xiàng)目，應(yīng)該輔以大力度的宣傳，用醒目的口號(hào)傳達(dá)我們的價(jià)值、時(shí)機(jī)。（3）大面積的公寓項(xiàng)目市場(chǎng)情況并不樂(lè)觀，若我們的LOFT對(duì)外銷售，要著力向客戶傳達(dá)“公寓住宅化”的全新生活方式。

我入職時(shí)間短，以下屬于童言無(wú)忌的觀點(diǎn)：如今限購(gòu)令祭出，可能未來(lái)一年將是商業(yè)地產(chǎn)難得的崛起時(shí)機(jī)，此謂“天時(shí)”；對(duì)于泰核廣場(chǎng)項(xiàng)目本身位置就是最好的宣傳手段之一，此謂“地利”，如果LOFT部分對(duì)外銷售，應(yīng)該抓住客戶現(xiàn)在的心理，敲山震虎，誘導(dǎo)其釋放壓抑的購(gòu)房欲望，同時(shí)也要使我們的產(chǎn)品更加符合住宅的要求，比如改西廚為中廚等；還有至關(guān)重要的一點(diǎn)就是入市價(jià)格，在中國(guó)價(jià)格就是最好的賣點(diǎn)，目前市場(chǎng)上公寓產(chǎn)品的價(jià)格普遍偏高，競(jìng)品均價(jià)維持在35000元/㎡左右，我們的LOFT公寓面積在260㎡以上，若單價(jià)過(guò)高則總價(jià)將會(huì)形成巨大的門檻，我們應(yīng)該及早開始積客，在積客的過(guò)程中摸索價(jià)格，并通過(guò)客戶的積累在開盤后前三個(gè)月充分銷售，避免被之后的項(xiàng)目所覆蓋。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中走“量”將是明智的選擇，但是同時(shí)也要避免出現(xiàn)類似中鐵青島中心的糾紛。

游姐，忠言逆耳，今天是2011年2月13日，若按原定計(jì)劃我們將于5月份開盤，積客的時(shí)間過(guò)短將使我們失去大量的信息和資源，可能欲速則不達(dá)。

第三篇：2009 年第二季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告

2009 年第二季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)研究報(bào)告

2009 年第二季度有清明、“五一”、端午三個(gè)小長(zhǎng)假，但連續(xù)的小長(zhǎng)假并未給手機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)銷量的大幅提升，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)整體上依然被低迷氛圍籠罩。盡管手機(jī)銷量不容樂(lè)觀，但手機(jī)新品市場(chǎng)上依然有很多看點(diǎn)。月中旬，蘋果的iPhone3G S 發(fā)布，盡管未在中國(guó)大陸上市，但仍然激起了不少蘋果粉絲的熱情。5 月末，諾基亞機(jī)皇N97 橫空出世，盡管其水貨產(chǎn)品有著高達(dá)7800 元的售價(jià)，也仍然吸引著無(wú)數(shù)諾基亞迷的目光。6 月末，諾基亞主題大會(huì)上，諾基亞又發(fā)布了12 款新機(jī)。一線品牌穩(wěn)定市場(chǎng)，二線品牌搶占市場(chǎng)，各大手機(jī)品牌之間的你爭(zhēng)我?jiàn)Z在Q2 大有愈演愈烈之勢(shì)。月，適逢暑期前夕，各大廠商又借暑期開始大力促銷。手機(jī)市場(chǎng)的銷量能否在這次暑期促銷中得

到一次提升呢，仍需拭目以待。

在剛剛過(guò)去的2009 年第二季度中，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)品牌分布、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、區(qū)域格局、價(jià)格結(jié)構(gòu)到底呈現(xiàn)何種態(tài)勢(shì)呢？互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC 對(duì)此進(jìn)行了監(jiān)測(cè)和分析。

一、市場(chǎng)概述及主要觀點(diǎn)

1、市場(chǎng)概況

市場(chǎng)：市場(chǎng)成熟，手機(jī)消費(fèi)萎縮

中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)目前已經(jīng)達(dá)到基本成熟的程度，一、二線城市提升空間有限。2008 年下半年延續(xù)至今的金融危機(jī)引發(fā)的消費(fèi)萎縮在手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)明顯，很多用戶推遲新機(jī)購(gòu)買或手機(jī)升級(jí)換代計(jì)劃。

品牌：你爭(zhēng)我?jiàn)Z，對(duì)抗激烈

諾基亞品牌在中國(guó)手機(jī)消費(fèi)者心目中的位置比較穩(wěn)固，其他品牌則競(jìng)爭(zhēng)激烈。摩托羅拉產(chǎn)品線顯出陳舊態(tài)勢(shì)。LG 新品頻出，與聯(lián)想激烈對(duì)決。蘋果則大有一副不進(jìn)入中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)誓不罷休的架勢(shì)，與多普達(dá)、HTC 等高端智能手機(jī)品牌形成對(duì)抗局面。

產(chǎn)品：智能手機(jī)意氣風(fēng)發(fā)、高像素受寵、新技術(shù)上市快

產(chǎn)品方面，智能手機(jī)在市場(chǎng)上所占的份額正在超過(guò)傳統(tǒng)手機(jī)，且智能手機(jī)正在成為廠商新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。手機(jī)攝像頭的高像素正在越來(lái)越受到用戶的追捧。QWERTY 全鍵盤+橫向?qū)捚恋妮斎牒洼敵龇绞介_始流行。

價(jià)格：中端價(jià)格比例擴(kuò)大，降價(jià)產(chǎn)品多但幅度小

2009 年第二季度手機(jī)市場(chǎng)，中端價(jià)格區(qū)間手機(jī)用戶關(guān)注再度升溫。降價(jià)方面，降價(jià)產(chǎn)品數(shù)量較多，尤其6 月份暑期前夕，近六百款產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)下降。部分廠商均價(jià)下降幅度較大。

產(chǎn)業(yè)鏈：3G 實(shí)現(xiàn)全方位試商用，三大運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)激烈

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，3G 的發(fā)展有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。5 月17 日電信日當(dāng)天，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商全部實(shí)現(xiàn)了試商用，中國(guó)3G 進(jìn)程全面開始。三大運(yùn)營(yíng)商通過(guò)廣告、促銷等各種方式展開競(jìng)爭(zhēng)。

2、主要觀點(diǎn)

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，ZDC 總結(jié)出2009 年第二季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的主要特點(diǎn)：

整體市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)：

· 諾基亞一家獨(dú)大，獨(dú)攬用戶關(guān)注的半壁江山，但其新技術(shù)更新速度慢，未來(lái)不被看好?！?三星低端市場(chǎng)策略成效不明顯，用戶關(guān)注比例有低走趨勢(shì)。

· 多普達(dá)、HTC駕乘智能東風(fēng)，用戶關(guān)注比例一路高走。

· LG新品發(fā)布速度加快，排名首度取代國(guó)產(chǎn)品牌老大聯(lián)想第五的位置?！?蘋果技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯、新品速度快，用戶關(guān)注不斷攀升。

細(xì)分市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)：

· 諾基亞品牌在智能手機(jī)市場(chǎng)占據(jù)七成用戶關(guān)注比例，壟斷明顯?！?蘋果智能手機(jī)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)盡顯，排名第三，直逼三星。

· 多普達(dá)與摩托羅拉在智能手機(jī)領(lǐng)域拼搶激烈，難解難分。

· 索尼愛(ài)立信在智能手機(jī)領(lǐng)域處于無(wú)優(yōu)勢(shì)境地，跟其在音樂(lè)手機(jī)領(lǐng)域的亞軍位置形成天壤之別。

· OPPO、步步高在音樂(lè)手機(jī)領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

區(qū)域結(jié)構(gòu)：

·華南地區(qū)占據(jù)三分之一關(guān)注比例，區(qū)域關(guān)注因?yàn)榻?jīng)濟(jì)水平的不同而呈現(xiàn)不平衡。

·諾基亞在七大區(qū)域地位均不可撼動(dòng)，三星、索尼愛(ài)立信、摩托羅拉在區(qū)域市場(chǎng)各有所長(zhǎng)?！ぢ?lián)想在區(qū)域市場(chǎng)的品牌關(guān)注度超過(guò)LG。

·北京、上海、廣東三大重點(diǎn)地區(qū)的品牌關(guān)注仍然以諾基亞獨(dú)占鰲頭，索尼愛(ài)立信在廣東市場(chǎng)的用戶關(guān)注認(rèn)可度較高。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：

· 智能手機(jī)用戶關(guān)注比例再創(chuàng)新高，超七成。

· 300 萬(wàn)及500 萬(wàn)像素產(chǎn)品正在接近主流，高像素用戶關(guān)注比例提升較快?！?1000-2000 元價(jià)格區(qū)間產(chǎn)品用戶關(guān)注比例上升，超四成。· 高端價(jià)格區(qū)間產(chǎn)品用戶關(guān)注比例萎縮。

價(jià)格指數(shù)： · 2009 年第二季度中6 月手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)下降幅度為三個(gè)月最大。5 月、6 月高端新品上市較多，四種類型手機(jī)價(jià)格指數(shù)均有不同程度上揚(yáng)。

平均價(jià)格走勢(shì)：

· 新品上市致使6 月的整體市場(chǎng)均價(jià)較4 月出現(xiàn)回漲。

· 十大主流手機(jī)廠商均價(jià)較Q1 均出現(xiàn)下降，HTC 下降幅度最大。

二、品牌結(jié)構(gòu)

(一)整體市場(chǎng)

1、整體市場(chǎng)最受用戶關(guān)注的前十五大手機(jī)品牌

(圖)2009 年Q2 中國(guó)市場(chǎng)最受用戶關(guān)注的前十五大手機(jī)品牌分布圖

如上圖所示，2009 年Q2 中國(guó)市場(chǎng)最受用戶關(guān)注的前十五大手機(jī)品牌分布中，諾基亞以52.9%的用戶關(guān)注比例高居榜首。

其他品牌的用戶關(guān)注比例均在10%以下。值得注意的是亞軍品牌三星，以往其用戶關(guān)注比例保持在10%以上，而Q2 則滑至10%以下，9.9%。索尼愛(ài)立信牌在第三位，獲得7.5%的用戶關(guān)注比例。

摩托羅拉、LG、聯(lián)想、蘋果的用戶關(guān)注比例分布在4%-3%之間。Q2 品牌排行榜上，LG 力超聯(lián)想0.4 個(gè)百分點(diǎn)的用戶關(guān)注比例，新品優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勁，直逼摩托羅拉第四的位置。

多普達(dá)憑借其出色的智能技術(shù)，獲得2.7%的用戶關(guān)注比例，位居第八位。黑莓、HTC、夏普的用戶關(guān)注比例非常接近，三者稱得上是智能手機(jī)領(lǐng)域二線品牌的佼佼者。國(guó)產(chǎn)品牌天 語(yǔ)、魅族分別獲得1.3%、1.1%的用戶關(guān)注比例。飛利浦、酷派獲得的用戶關(guān)注比例均在1%以下。

其他未上榜品牌累計(jì)獲得3.5%的用戶關(guān)注比例。

可見(jiàn)，手機(jī)市場(chǎng)諾基亞品牌的壟斷程度非常高，對(duì)其他品牌形成巨大的沖擊。同時(shí)，用戶關(guān)注比例在3%左右的二線品牌之間的對(duì)抗異常激烈，稍有不慎，即有可能被超越。

2、Q2 與Q1 最受用戶關(guān)注的前十大手機(jī)品牌變化幅度

(圖)2009 年Q2 與Q1 最受關(guān)注前十大手機(jī)品牌變化幅度對(duì)比

從上圖來(lái)看，2009 年Q2 用戶關(guān)注比例變化幅度最大的手機(jī)品牌為蘋果，較Q1 增長(zhǎng)了1.9%，這主要?dú)w功于5 月中下旬蘋果iPhone 3G S 發(fā)布引起的關(guān)注。

增長(zhǎng)幅度為正增長(zhǎng)的其他品牌還有索尼愛(ài)立信、LG、HTC，前兩者增長(zhǎng)幅度均為0.4%，HTC為0.27%。

增長(zhǎng)幅度為負(fù)增長(zhǎng)的品牌有六家，其中三星負(fù)增長(zhǎng)的幅度最大，較Q1 降低了1.2%。其次為摩托羅拉，降低0.7%；諾基亞、聯(lián)想均降低0.5%；多普達(dá)降低0.1%；黑莓降幅最小，為0.06%。

總體來(lái)看，增減幅度在0.5%左右的品牌數(shù)量達(dá)到一半。三星在中國(guó)3G全面開展之時(shí)，將很多精力用在了3G手機(jī)的開發(fā)方面，而3G手機(jī)目前在中國(guó)的關(guān)注群體非常有限，致使其用戶關(guān)注比例呈現(xiàn)走低的趨勢(shì)。ZDC預(yù)計(jì)，一旦中國(guó)3G事業(yè)開始井噴式發(fā)展，三星在3G手機(jī)方面的努力就會(huì)體現(xiàn)出來(lái)。

(二)細(xì)分市場(chǎng)

下表是2009 年Q2 中國(guó)市場(chǎng)最受用戶關(guān)注的前十大智能和音樂(lè)手機(jī)品牌排行及用戶關(guān)注比例情況。

觀察上表可見(jiàn)：

諾基亞品牌優(yōu)勢(shì)突出——諾基亞在智能手機(jī)市場(chǎng)擁有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)地位，其用戶關(guān)注比例高達(dá)七成；在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)亦獲得高達(dá)68.1%的用戶關(guān)注比例。

三星在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)不敵在智能手機(jī)市場(chǎng)——三星在兩大市場(chǎng)獲得的用戶關(guān)注比例接近，但排名卻不盡相同。

蘋果出色的智能操作系統(tǒng)及個(gè)性化功能助其在智能手機(jī)市場(chǎng)獲得第三的佳績(jī)，其在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)排名第五。

多普達(dá)在智能手機(jī)市場(chǎng)與摩托羅拉激烈爭(zhēng)奪，二者用戶關(guān)注比例并駕齊驅(qū)，不分上下。摩托羅拉音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)的排名及用戶關(guān)注比例均高出智能手機(jī)市場(chǎng)，時(shí)下，智能越來(lái)越成為未來(lái)手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，摩托羅拉要想保住雄風(fēng)，仍需在新產(chǎn)品開發(fā)方面做出努力。

索尼愛(ài)立信在智能手機(jī)市場(chǎng)的成績(jī)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不敵在音樂(lè)市場(chǎng)。音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)，索尼愛(ài)立信堪稱佼佼者，位居亞軍，獲得9.8%的用戶關(guān)注比例，但在智能手機(jī)市場(chǎng)僅獲得1.7%的關(guān)注比例，排名第八。

國(guó)產(chǎn)品牌魅族盡管只有一款產(chǎn)品魅族M8，但在智能手機(jī)市場(chǎng)取得了第九名的成績(jī)，用戶關(guān)注比例為1.4%。

在整體市場(chǎng)排名第一的國(guó)產(chǎn)品牌聯(lián)想僅在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)占據(jù)一席之地，排名第六，獲得3.0%的用戶關(guān)注比例。

以音樂(lè)為賣點(diǎn)的手機(jī)品牌OPPO、步步高，在音樂(lè)手機(jī)市場(chǎng)分別獲得第八、第九的排名。

ZDC 總結(jié)：四大國(guó)際手機(jī)巨頭中，僅有索尼愛(ài)立信在智能手機(jī)市場(chǎng)的成績(jī)差些，其他品牌均有全線產(chǎn)品，可見(jiàn)，產(chǎn)品線的豐富是手機(jī)市場(chǎng)制勝的一大關(guān)鍵。另外，專業(yè)亦是用戶所注重的，多普達(dá)、HTC、OPPO、步步高分別在智能、音樂(lè)手機(jī)領(lǐng)域的專業(yè)是其獲得較高用戶關(guān)注的一大法寶。

三、區(qū)域結(jié)構(gòu)

1、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)

(圖)2009 年Q2 中國(guó)七大區(qū)域手機(jī)市場(chǎng)用戶關(guān)注分布圖

觀察上圖可見(jiàn)，七大區(qū)域市場(chǎng)中，華南區(qū)獲得最高的30.1%的用戶關(guān)注比例，其次為華東地區(qū)，用戶關(guān)注比例為18.8%，華北、華中分別獲得15.9%、13.2%的用戶關(guān)注比例，東北、西北、西南地區(qū)的用戶關(guān)注比例在10%以下。

這種關(guān)注格局說(shuō)主要明由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、大眾消費(fèi)水平不同，手機(jī)這類通訊產(chǎn)品在各地市場(chǎng)的用戶關(guān)注比例也不盡相同，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高，人們的消費(fèi)水平相對(duì)也高。另外，華南作為中國(guó)手機(jī)通訊電子產(chǎn)品的集中制造地，其市場(chǎng)上手機(jī)產(chǎn)品自然相對(duì)較豐富，也會(huì)引起人們的關(guān)注。

2、區(qū)域品牌格局

下表是2009 年Q2 中國(guó)七大區(qū)域手機(jī)市場(chǎng)最受用戶關(guān)注前十大品牌分布格局情況。

從七大區(qū)域的品牌格局來(lái)看，諾基亞在七大區(qū)域均穩(wěn)坐著冠軍的寶座。三星七大區(qū)域中亞軍的位置，僅華南地區(qū)被索尼愛(ài)立信奪去。與之對(duì)應(yīng)的是，索尼愛(ài)立信除了在華南區(qū)取代三星位居亞軍外，其他六大區(qū)域均排第三位。

摩托羅拉七大區(qū)域第四名的位置在華南市場(chǎng)被LG 趕超，摩托羅拉僅位居第六。國(guó)產(chǎn)品牌老大聯(lián)想與LG 在區(qū)域市場(chǎng)的對(duì)抗緊張，LG 除了在華北、華南排在聯(lián)想的前面外，其他五大區(qū)域均在聯(lián)想后面，且緊追不放。

多普達(dá)、蘋果、黑莓在七大區(qū)域的七、八、九位鏖戰(zhàn)，打得難分勝負(fù)。多普達(dá)在華東、華中、西南、西北等市場(chǎng)排名第七，略勝一籌。黑莓在華北市場(chǎng)稍具優(yōu)勢(shì)。蘋果則在華東、華南、華中、西南等南方市場(chǎng)更受關(guān)注。

夏普、HTC、天語(yǔ)在七大區(qū)域第十的位置上你爭(zhēng)我?jiàn)Z。HTC 在華北、華南、西南三大市場(chǎng)占第十位。天語(yǔ)占據(jù)華中、西北第十的位置，夏普則分割了華東、東北兩大區(qū)域。

ZDC 總述：四大手機(jī)巨頭品牌的區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。二線品牌區(qū)域市場(chǎng)對(duì)抗激烈，尤其是國(guó)產(chǎn)一線品牌與國(guó)外二線品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇。

3、重點(diǎn)城市品牌分布

(1)北京地區(qū)

(圖)2009 年Q2 北京地區(qū)最受用戶關(guān)注的前十大手機(jī)品牌

從上圖可見(jiàn)，北京地區(qū)，諾基亞品牌傲視群雄，獲得45.0%的用戶關(guān)注比例，三星位居亞軍，獲得11.5%的用戶關(guān)注比例，其他品牌用戶關(guān)注比例在10%以下。其中LG、摩托羅拉的用戶關(guān)注比例難分伯仲，但LG 的后發(fā)優(yōu)勢(shì)更明顯。

黑莓在北京市場(chǎng)獲得不錯(cuò)的用戶關(guān)注，位居第七，用戶關(guān)注比例達(dá)3.8%，超出其在整體市場(chǎng)用戶關(guān)注比例兩個(gè)百分點(diǎn)。

HTC 在北京市場(chǎng)的排名及用戶關(guān)注比例均超出其整體市場(chǎng)成績(jī)，蘋果在北京市場(chǎng)排名第十位。

(2)上海地區(qū)

(圖)2009 年Q2 上海地區(qū)最受用戶關(guān)注的前十大手機(jī)品牌

如上圖，上海地區(qū)手機(jī)市場(chǎng)上，諾基亞依然高居榜首。三星的用戶關(guān)注比例則較北京市場(chǎng)降低兩個(gè)百分點(diǎn)。索尼愛(ài)立信、LG、聯(lián)想的用戶關(guān)注比例均有0.5%-1%的上升幅度。

上海市場(chǎng)，摩托羅拉僅排名第七，3.5%的用戶關(guān)注比例，均不敵北京市場(chǎng)。夏普在上海市場(chǎng)備受關(guān)注，排名第六，關(guān)注比例達(dá)4.1%，高出其在整體市場(chǎng)三個(gè)百分點(diǎn)。蘋果在上海市場(chǎng)亦表現(xiàn)出了較高的用戶關(guān)注，排名第八。黑莓排名第十。

(3)廣東地區(qū)

(圖)2009 年Q2 廣東地區(qū)最受用戶關(guān)注的前十大手機(jī)品牌

廣東地區(qū)市場(chǎng)上，依然是諾基亞獨(dú)霸天下，且用戶關(guān)注比例較前兩大地區(qū)有所擴(kuò)大。索尼愛(ài)立信則超過(guò)三星，獲得9.9%的用戶關(guān)注比例，位居亞軍。三星排在第三，僅獲得7.9%的用戶關(guān)注比例。

LG、多普達(dá)分別位居第四、第五，超過(guò)摩托羅拉。聯(lián)想緊隨摩托羅拉，用戶關(guān)注比例則不相上下。蘋果、夏普、HTC 排在第八、九、十位，用戶關(guān)注比例在2.2%-1.5%之間。

ZDC 總結(jié)：

品牌：LG 在三大地區(qū)均超越摩托羅拉，具有一定的品牌優(yōu)勢(shì)；HTC 在北京市場(chǎng)更受關(guān)注，夏普則在上海市場(chǎng)表現(xiàn)突出，多普達(dá)則在廣東市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。另外索尼愛(ài)立信在廣東市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)較三星更加突出。

每個(gè)品牌都有自己的品牌、產(chǎn)品推廣戰(zhàn)略，從三大地區(qū)最受關(guān)注的十大品牌格局來(lái)看，因地而異、因時(shí)而異是需要廠商注意的，另外根據(jù)用戶的關(guān)注與偏好，來(lái)制定新的市場(chǎng)拓展戰(zhàn)略。

四、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

(一)不同類型產(chǎn)品

1、不同類型手機(jī)用戶關(guān)注比例分布

(圖)2009 年Q2 不同類型手機(jī)用戶關(guān)注比例對(duì)比圖

如上圖所示，智能手機(jī)在四大手機(jī)類型中獲得最高的關(guān)注比例，66.4%；其次為音樂(lè)手機(jī)、拍照手機(jī)，分別獲得47.4%、41.4%的用戶關(guān)注比例；3G 手機(jī)由于中國(guó)3G 手機(jī)用戶關(guān)注高峰還未真正到來(lái)，目前只獲得13.2%的用戶關(guān)注比例。

2、Q2、Q1 不同類型手機(jī)用戶關(guān)注比例對(duì)比

(圖)2009 年Q2 與Q1 中國(guó)市場(chǎng)不同類型手機(jī)市場(chǎng)用戶關(guān)注比例變化對(duì)比圖

從上圖來(lái)看，紅色柱形為Q2 各類型手機(jī)的用戶關(guān)注比例。與Q1 對(duì)比來(lái)看，智能手機(jī)、3G 手機(jī)的

用戶關(guān)注比例較Q1 均增加近3 個(gè)百分點(diǎn)；傳統(tǒng)的音樂(lè)、拍照手機(jī)的用戶關(guān)注比例較Q1 分別下降0.5、0.9 個(gè)百分點(diǎn)。

縱向來(lái)看，新興手機(jī)類型的用戶關(guān)注比例明顯呈上升走勢(shì)，且用戶關(guān)注比例增長(zhǎng)幅度較大，傳統(tǒng)的、市場(chǎng)成熟度較高的手機(jī)類型用戶關(guān)注比例較為穩(wěn)定。3、4 月-6 月不同類型手機(jī)用戶關(guān)注比例走勢(shì)

(圖)2009 年Q2 與Q1 不同類型手機(jī)用戶關(guān)注比例走勢(shì)圖

如上圖，從Q2 三個(gè)月不同類型手機(jī)用戶關(guān)注比例的走勢(shì)來(lái)看，智能手機(jī)、3G 手機(jī)用戶關(guān)注比例呈直線上升趨勢(shì)，音樂(lè)、拍照手機(jī)則呈波動(dòng)起伏狀態(tài)。

(二)不同像素產(chǎn)品

1、不同像素手機(jī)用戶關(guān)注比例分布

(圖)2009 年Q2 不同像素手機(jī)用戶關(guān)注比例分布圖

觀察上圖可見(jiàn)，2009 年Q2 拍照手機(jī)市場(chǎng)上，200 萬(wàn)像素的用戶關(guān)注比例略顯集中，為33.5%，高出300 萬(wàn)像素用戶關(guān)注2.1 個(gè)百分點(diǎn)。200 萬(wàn)、300 萬(wàn)像素共同成為目前拍照手機(jī)市場(chǎng)用戶關(guān)注的主流像素。500 萬(wàn)及以上像素的用戶關(guān)注比例為23.5%。無(wú)攝像頭手機(jī)的用戶關(guān)注比例僅為3.4%，為特殊用戶群體。200 萬(wàn)以下像素手機(jī)的用戶關(guān)注比例為8.1%。

2、Q2、Q1 不同像素手機(jī)用戶關(guān)注比例對(duì)比

(圖)2009 年Q2 與Q1 不同像素手機(jī)用戶關(guān)注比例對(duì)比圖

從上圖的對(duì)比可以看到，2009 年Q2，200 萬(wàn)以下像素及無(wú)攝像頭手機(jī)的用戶關(guān)注比例急劇縮小，下降3.7 個(gè)百分點(diǎn)；2008Q4 以來(lái)，200 萬(wàn)像素手機(jī)已經(jīng)成為手機(jī)市場(chǎng)用戶關(guān)注的主流，其用戶關(guān)注比例一度超過(guò)40%。2009Q1 200 萬(wàn)像素手機(jī)的用戶關(guān)注比例高達(dá)38.8%，而Q2 下降至33.5%。

如今，高像素已成手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)，正如上圖所示，300 萬(wàn)、500 萬(wàn)像素手機(jī)的用戶關(guān)注比例Q2 較Q1 分別增長(zhǎng)5.6%、3.4%?？梢?jiàn)，高像素正在成為手機(jī)市場(chǎng)一個(gè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。3、4 月-6 月不同像素手機(jī)用戶關(guān)注比例走勢(shì)

(圖)2009 年4 月-6 月不同像素手機(jī)用戶關(guān)注比例走勢(shì)圖

從4 月-6 月不同像素手機(jī)用戶關(guān)注的走勢(shì)來(lái)看，200 萬(wàn)像素手機(jī)用戶關(guān)注持續(xù)低走，300 萬(wàn)像素手機(jī)則一路上行，二者用戶關(guān)注比例出現(xiàn)交叉為時(shí)不遠(yuǎn)。ZDC 預(yù)計(jì)，2009Q3300 萬(wàn)像素手機(jī)的用戶關(guān)注就有超過(guò)200 萬(wàn)像素手機(jī)的可能。

500 萬(wàn)像素手機(jī)近期內(nèi)雖不會(huì)成長(zhǎng)為用戶關(guān)注的主流，但其關(guān)注前景較為樂(lè)觀，隨著市場(chǎng)上500 萬(wàn)像素手機(jī)上市新品的增多，會(huì)迎來(lái)其發(fā)展春天的。

五、價(jià)格結(jié)構(gòu)

(一)價(jià)格關(guān)注研究

1、不同價(jià)格區(qū)間用戶關(guān)注比例分布

(圖)2009 年Q2 中國(guó)市場(chǎng)不同價(jià)格區(qū)間手機(jī)用戶關(guān)注分布圖

觀察上圖可見(jiàn)，2009 年Q2 1000-2000 元價(jià)格區(qū)間手機(jī)的用戶關(guān)注占據(jù)主流，為42.9%；2001-3000元價(jià)格區(qū)間與1000 元以下價(jià)格區(qū)間用戶關(guān)注比例僅相差0.2 個(gè)百分點(diǎn)，分別為21.7%、21.5%；3001-4000元價(jià)格區(qū)間手機(jī)的用戶關(guān)注比例為9.3%；4001-5000 元價(jià)格區(qū)間及5000 元以上手機(jī)的用戶關(guān)注比例分別為1.5%、1.3%。

2、Q2、Q1 不同價(jià)格區(qū)間手機(jī)用戶關(guān)注比例對(duì)比

(圖)2009 年Q1 與Q2 不同價(jià)格區(qū)間用戶關(guān)注比例對(duì)比圖

從上圖可以看出，2009 年Q2 1000 元以下、1000-2000 元、3001-4000 元三個(gè)價(jià)格區(qū)間用戶關(guān)注比例較Q1 均有不同比例擴(kuò)大，其中1000-2000 元價(jià)格區(qū)間的用戶關(guān)注比例增加幅度最大，增加了3.8 個(gè)百分點(diǎn)。

2001-3000 元價(jià)格區(qū)間手機(jī)用戶關(guān)注比例較Q1 減少2.7 個(gè)百分點(diǎn)。4000-5000 元高端手機(jī)的用戶關(guān)注比例較Q1 降低了2.8 個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)，ZDC 發(fā)現(xiàn)，5000 元以上高端產(chǎn)品的用戶關(guān)注比例未發(fā)生變化，此價(jià)格區(qū)間用戶消費(fèi)群體穩(wěn)定。

ZDC 認(rèn)為，這種低端、中低端產(chǎn)品用戶關(guān)注比例的增加跟大眾高端消費(fèi)萎縮有一定關(guān)系，同時(shí)跟市場(chǎng)上此類產(chǎn)品、新品的增多和上市有關(guān)。3、4 月-6 月不同價(jià)格區(qū)間手機(jī)用戶關(guān)注比例走勢(shì)

(圖)2009 年4 月-6 月中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)不同價(jià)格區(qū)間用戶關(guān)注比例走勢(shì)對(duì)比圖

從以上走勢(shì)圖來(lái)看，1000 元以下、3001-4000 元、4001-5000 元價(jià)格區(qū)間用戶關(guān)注比例呈微幅下滑的趨勢(shì)；1000-2000 元、2001-3000 元價(jià)格區(qū)間關(guān)注曲線分別呈現(xiàn)向上、向下的波狀起伏走勢(shì)；僅有5000元以上手機(jī)用戶關(guān)注呈直線微幅上升趨勢(shì)。

ZDC 總結(jié)：目前手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格關(guān)注呈現(xiàn)低端關(guān)注擴(kuò)大、高端穩(wěn)定，中低、中高端關(guān)注起伏的態(tài)勢(shì)。

(二)價(jià)格指數(shù)研究

1、整體市場(chǎng)：4 月-6 月價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

(圖)2009 年Q2 中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

觀察上圖可見(jiàn)，2009 年4 月-6 月，6 月價(jià)格指數(shù)降幅最大，達(dá)8.2 個(gè)百分點(diǎn)；4 月、5 月降幅相當(dāng)，在4%左右，4 月、5 月對(duì)比來(lái)看，5 月降幅主要集中在第四周。

2、細(xì)分市場(chǎng)：不同類型手機(jī)4 月-6 月價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

(圖)2009 年4 月-6 月中國(guó)市場(chǎng)不同類型手機(jī)價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

如上圖所示，從不同類型手機(jī)價(jià)格指數(shù)4 月、5 月、6 月的走勢(shì)來(lái)看，四大類型手機(jī)6 月價(jià)格指數(shù)較4 月均出現(xiàn)微幅上漲，其中拍照、3G、智能手機(jī)類型價(jià)格指數(shù)在5 月達(dá)到峰值，音樂(lè)手機(jī)則在5 月出現(xiàn)價(jià)格指數(shù)的下跌。拍照手機(jī)價(jià)格指數(shù)上揚(yáng)幅度較4 月最大，其次為音樂(lè)手機(jī)。月，手機(jī)市場(chǎng)新品扎堆，且以高端產(chǎn)品居多。6 月，新品效應(yīng)開始體現(xiàn)，帶動(dòng)了各類型手機(jī)細(xì)分市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)的微幅上揚(yáng)。

(三)平均價(jià)格研究

1、整體市場(chǎng)：

(1)4 月-6 月平均價(jià)格走勢(shì)

(圖)2009 年Q2 中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)平均價(jià)格走勢(shì)圖

根據(jù)上圖可見(jiàn)，2009 年Q2 中國(guó)整體手機(jī)市場(chǎng)均價(jià)呈現(xiàn)小幅上升趨勢(shì)，由4 月的1978 元上升至6月的2061 元，上漲83 元，這主要跟5 月、6 月新品集中上市有關(guān)，諾基亞、蘋果、摩托羅拉、LG 等均有高端產(chǎn)品上市。

(2)與Q1 相比

(圖)2009 年Q1 與Q2 整體手機(jī)市場(chǎng)均價(jià)對(duì)比

與2009 年Q1 對(duì)比可見(jiàn)，Q2 中國(guó)手機(jī)整體市場(chǎng)均價(jià)較Q1 出現(xiàn)78 元的小幅下降。ZDC 認(rèn)為，4 月、5 月小長(zhǎng)假期間，廠商掀起的降價(jià)風(fēng)潮未給整個(gè)市場(chǎng)的銷量帶來(lái)利好消息。6 月，暑期前夕，眾多廠商力求抓住暑假，進(jìn)行促銷。有的廠商甚至打出了杜絕降價(jià)虛假?gòu)V告的條幅以證明這次的暑期降價(jià)促銷是實(shí)實(shí)在在的。體現(xiàn)在數(shù)字上，就是均價(jià)的下降。

2、細(xì)分市場(chǎng)：

(1)不同類型手機(jī)4 月-6 月平均價(jià)格走勢(shì)圖

(圖)2009 年Q2 中國(guó)市場(chǎng)不同類型手機(jī)均價(jià)走勢(shì)圖

觀察上圖可見(jiàn)，2009 年Q2，智能手機(jī)、音樂(lè)手機(jī)均價(jià)波動(dòng)不大，變化幅度均在30 元以內(nèi)。

3G 手機(jī)、拍照手機(jī)均價(jià)走勢(shì)呈起伏波動(dòng)狀態(tài)，5 月較4 月出現(xiàn)上升，6 月則又下滑，總體來(lái)看，6 月較4 月仍高。

(2)不同類型手機(jī)Q1 與Q2平均價(jià)格對(duì)比

(圖)2009 年Q1 與Q2 中國(guó)市場(chǎng)不同類型手機(jī)均價(jià)對(duì)比圖

統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2009 年Q2 智能、音樂(lè)、拍照、3G 手機(jī)均價(jià)較Q1 均為下降，其中3G 手機(jī)降價(jià)幅度最大，較Q1 降幅近500 元；智能、音樂(lè)、拍照手機(jī)均價(jià)降幅較Q1 保持在100 元左右。

從Q1、Q2 的總趨勢(shì)來(lái)看，各類型手機(jī)均價(jià)盡管下降幅度不均，但均呈下降走勢(shì)。

(四)主流廠商平均價(jià)格研究

1、整體市場(chǎng)與十大廠商均價(jià)分布

(圖)2009 年Q2 中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)最受用戶關(guān)注的十大品牌均價(jià)對(duì)比圖

如上圖所示，通過(guò)將最受用戶關(guān)注的十大手機(jī)廠商的均價(jià)與整體市場(chǎng)對(duì)比可見(jiàn)，諾基亞、三星、蘋果、多普達(dá)、HTC 均價(jià)高出整體市場(chǎng)均價(jià)，其中諾基亞與整體市場(chǎng)均價(jià)最為接近，僅高出32 元；蘋果均價(jià)高出整體市場(chǎng)最多，高達(dá)2088 元；多普達(dá)、HTC 高出整體市場(chǎng)幅度也較大，分別為836 元、739 元。這主要是由于蘋果、多普達(dá)、HTC 產(chǎn)品多為高端智能手機(jī)所引起的。

索尼愛(ài)立信、摩托羅拉、LG、聯(lián)想、黑莓均價(jià)均比整體市場(chǎng)均價(jià)低，其中聯(lián)想低于整體市場(chǎng)均價(jià)僅1000 元；索尼愛(ài)立信與黑莓均價(jià)相近，二者的產(chǎn)品線也有些類似，均是高低端產(chǎn)品“兩端分化”路線，中端產(chǎn)品顯有欠缺，因此在整體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力有限。

摩托羅拉的AURA 奢華系列產(chǎn)品開始呈現(xiàn)過(guò)氣之勢(shì)，其均價(jià)也由2008 年的高于市場(chǎng)均價(jià)走到了今天的低于市場(chǎng)均價(jià)。

從十大品牌均價(jià)分布狀況來(lái)看，諾基亞全線、豐富的產(chǎn)品決定了其均價(jià)與整體市場(chǎng)最為接近。國(guó)產(chǎn)品牌聯(lián)想盡管從價(jià)格上看起來(lái)具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但其品牌號(hào)召力的價(jià)值仍然低于其價(jià)格本身的影響力。

2、十大手機(jī)廠商Q2 均價(jià)較Q1 變化幅度

(圖)2009 年Q2 與Q1 最受用戶關(guān)注的前十大手機(jī)品牌均價(jià)變化幅度

如上圖所示，2009Q2 不論是整體市場(chǎng)均價(jià)還是十大手機(jī)廠商品牌均價(jià)，其變化幅度均為負(fù)增長(zhǎng)，即較Q1 均價(jià)全體下降。

其中下降幅度最大的品牌為HTC，降幅為442 元，主要是由于其4 月上市新品價(jià)格下滑速度快導(dǎo)致的；其次為摩托羅拉，降幅為403 元；號(hào)稱“降價(jià)將軍”的三星降幅為313 元，蘋果、多普達(dá)、黑莓的降價(jià)幅度均在200-300 元之間；諾基亞降幅為47 元，與整體市場(chǎng)的78 元最為接近。索尼愛(ài)立信、LG、聯(lián)想的降幅均在20 元之內(nèi)。

需要注意的是，摩托羅拉在降價(jià)市場(chǎng)上，降價(jià)產(chǎn)品數(shù)量雖然不多，但其降價(jià)幅度卻往往較大，這與諾基亞形成鮮明對(duì)比，諾基亞降價(jià)產(chǎn)品數(shù)量較多，但降價(jià)幅度往往較小。

六、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

根據(jù)2009 年Q2 中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的品牌關(guān)注格局和價(jià)格走勢(shì)，ZDC 做出以下預(yù)測(cè)：

品牌分布：

智能手機(jī)操作系統(tǒng)聯(lián)盟的發(fā)展，使得諾基亞未來(lái)在智能手機(jī)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)有被削弱的可能，另外諾基亞在新技術(shù)的開發(fā)方面，優(yōu)勢(shì)不明顯，往往是一種新技術(shù)在別的品牌身上誕生，諾基亞則扮演跟進(jìn)的角色，盡管諾基亞仍然擁有一半左右的用戶關(guān)注，但其他品牌創(chuàng)新對(duì)諾基亞品牌也會(huì)造成不小的分流。再加上不久前，諾基亞在南方部分城市深陷“渠道門”，其品牌價(jià)值會(huì)不會(huì)縮水也需拭目以待。

盡管整體手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，但手機(jī)品牌之間，尤其是國(guó)外二線品牌與國(guó)內(nèi)一線品牌、國(guó)外二線廠商之間對(duì)抗最為激烈。

區(qū)域市場(chǎng)分布：

經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平是導(dǎo)致七大區(qū)域用戶關(guān)注不平衡格局的根本原因，這不是短期內(nèi)能改變的。另外，中國(guó)一、二線城市手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的成熟度已經(jīng)較高，市場(chǎng)拓展的空間縮小，品牌廠商應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)中國(guó)三級(jí)、四級(jí)城市渠道的開發(fā)與拓展。

產(chǎn)品功能、結(jié)構(gòu)：

手機(jī)產(chǎn)品更新的速度在不斷加快，寬橫屏、QWERTY全鍵盤、GPS、無(wú)線上網(wǎng)都是時(shí)下時(shí)尚手機(jī)用戶的關(guān)注點(diǎn)。

全功能的智能手機(jī)已經(jīng)正在成為手機(jī)產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)由于中高端智能手機(jī)集多媒體音樂(lè)、高像素拍照功能與一體，對(duì)單純的音樂(lè)、拍照手機(jī)替代效應(yīng)強(qiáng)大；3G手機(jī)仍需假以時(shí)日；300 萬(wàn)、500 萬(wàn)像素成為新的關(guān)注點(diǎn)。

價(jià)格結(jié)構(gòu)：

主流用戶關(guān)注1000-2000 元價(jià)格區(qū)間產(chǎn)品的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變，隨著中國(guó)3G事業(yè)的不斷發(fā)展，4000 元以上高端手機(jī)的用戶關(guān)注比例會(huì)呈走高趨勢(shì)。

近期分析：

2009 年暑期已經(jīng)到來(lái)，手機(jī)廠商正在通過(guò)各種渠道、方式加緊暑期促銷。ZDC 預(yù)測(cè)：近期內(nèi)針對(duì)暑期學(xué)生市場(chǎng)的千元手機(jī)會(huì)獲得不錯(cuò)的用戶關(guān)注及銷售。另外，時(shí)尚、低價(jià)智能手機(jī)更會(huì)獲得張揚(yáng)個(gè)性的學(xué)生群體的青睞。

第四篇：成都寫字樓市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

一、宏觀環(huán)境分析

1.經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2011年宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，GDP穩(wěn)定增長(zhǎng)，1-4季度地區(qū)生產(chǎn)總值累計(jì)21026.68億元，同比增長(zhǎng)15%。第三產(chǎn)業(yè)總值累計(jì)7015.29億元，其中房地產(chǎn)業(yè)累計(jì)620.62億元，同比增長(zhǎng)5.7%。

2011年1-4季度居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)累計(jì)105.3%，成都經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)較高速度的發(fā)展階段。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入累計(jì)17899元，同比增長(zhǎng)15.8%，人均消費(fèi)支出累計(jì)13696元，同比增長(zhǎng)13.1%。

2.區(qū)域環(huán)境

成都是西部大開發(fā)的龍頭城市，是西部重要的科技、商貿(mào)、金融中心和交通、通信樞紐，隨著西部大開發(fā)的進(jìn)程和發(fā)展，成都城市地位將進(jìn)一步提升，成都在中國(guó)和世界的重要地位必將吸引更多的投資商。加快建設(shè)城市中央商務(wù)區(qū)和城市副中心，城市功能分區(qū)總體合理，基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，城市管理科學(xué)規(guī)范有序，形成現(xiàn)代化城市的基本框架；建成以中心城區(qū)為核心、衛(wèi)星城市（鎮(zhèn)）為紐帶、遠(yuǎn)郊中等城市為支撐、小城鎮(zhèn)和中心村為基礎(chǔ)的城鎮(zhèn)體系。

2012年1月，市場(chǎng)進(jìn)入冷清階段。寫字樓市場(chǎng)新增供應(yīng)2.35萬(wàn)平方米，環(huán)比下降94.54%，同比下降83.38%。銷售市場(chǎng)方面，市場(chǎng)待售項(xiàng)目增多，市場(chǎng)壓力不斷加大，寫字樓供需均出現(xiàn)大幅回落，成交面積大幅下降，市場(chǎng)表現(xiàn)冷清；租賃市場(chǎng)方面保持著平穩(wěn)的發(fā)展趨勢(shì)，租金穩(wěn)步增長(zhǎng)，成都優(yōu)質(zhì)寫字樓平均資金109.91元/平方米，環(huán)比上漲0.61%，成都優(yōu)質(zhì)寫字樓空置率16.24%，環(huán)比下降2.05%，空置率持續(xù)下降。

2012年1月寫字樓銷售價(jià)格11762元/平方米，環(huán)比上漲6.55%，其中甲級(jí)寫字樓銷售價(jià)格18764元/平方米，環(huán)比下降3.03%，乙級(jí)寫字樓銷售價(jià)格11833/平方米，環(huán)比上漲2.34%。

二、微觀環(huán)境分析

1、項(xiàng)目地理位置、用地周邊環(huán)境、交通條件

人南延線的商業(yè)群自天府廣場(chǎng)起至剛納入成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃的天府新區(qū)止，其云集的甲級(jí)寫字樓，五星級(jí)酒店和入駐的世界500強(qiáng)企業(yè)、區(qū)域性總部企業(yè)等現(xiàn)代商務(wù)的發(fā)達(dá)和總部企業(yè)充分展現(xiàn)了人民南路內(nèi)涵和活力。被譽(yù)為成都寫字樓市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。

項(xiàng)目位于人民南路四段，位于成都市武侯區(qū)人民南路四段，周邊綠化較好，人民南路四段兩側(cè)有綠化帶。區(qū)域繁華程度:周邊多以住宅、商業(yè)用房為主，有航空花園、名仕公館、曼哈頓、錦官新城、錦繡花園等住宅小區(qū)。已達(dá)到了“六通”，基礎(chǔ)設(shè)施完備，能滿足人們?nèi)粘＞幼∩?。附近的餐飲有繁華居,樂(lè)山風(fēng)味,阿杰蛇王莊,澳門豆撈,興泉餐飲店。周邊有屈臣氏(沸城店),家樂(lè)福(紫竹北街),好又多(亞太店),惠潤(rùn)超市,好又多(玉林店)，購(gòu)物方便。

項(xiàng)目所在區(qū)域有紅旗連鎖超市、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、彩虹雙語(yǔ)幼稚園、成都第五十中學(xué)、成都師范銀都小學(xué)、四川省第二人民醫(yī)院第二門診部等生活配套設(shè)施分布四周，生活配套設(shè)施較為完善。交通便利，有11路、99路、33路、49路、51路、502A路、304路、85路、501路、307路、79路、49路等公交和地鐵一號(hào)線倪家橋站。

距成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)僅20余公里，通過(guò)機(jī)場(chǎng)高速路12分鐘即可抵達(dá)。處于繁華市區(qū)而鬧中有靜，項(xiàng)目周邊沒(méi)有污染源，周邊環(huán)境優(yōu)越，視野開闊。結(jié)論：項(xiàng)目的位置適合建設(shè)高檔寫字樓。

2、項(xiàng)目地貌

項(xiàng)目形狀比較規(guī)整，地貌平坦，地面平整，沒(méi)有不適合規(guī)劃建設(shè)的情況。結(jié)論：對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)和建筑布局不會(huì)有特別的限制。

3、項(xiàng)目用地市政配套條件

目前，本項(xiàng)目具有水、電、氣、通訊、排污等市政配套。分析：人民南路四段具有的水、電、氣、通訊、排污等市政配套，是按照該區(qū)域城市發(fā)展需要進(jìn)行建設(shè)的，完全能滿足項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的需要。結(jié)論：項(xiàng)目用地的市政配套條件成熟。

優(yōu)勢(shì)：區(qū)位優(yōu)勢(shì)、交通優(yōu)勢(shì)、城市配套優(yōu)勢(shì)

人民南路四段已建成高端寫字樓：

1.威斯頓聯(lián)邦大廈

建成時(shí)間：2002年

出售價(jià)格：21000 元/平米

總建筑面積：54191 ㎡

物業(yè)公司：威斯頓物業(yè)管理有限公司

物業(yè)費(fèi)：17（含中央空調(diào)使用費(fèi)，公共部分水電費(fèi)及保潔費(fèi)）元/㎡/月

2.新希望大廈

建成時(shí)間：2010年

出售價(jià)格：均價(jià)24000 元/平米

總建筑面積：81140 ㎡

物業(yè)公司：錦官新城物業(yè)管理公司

物業(yè)費(fèi)：18.5（含中央空調(diào)使用費(fèi)，公共部分水電費(fèi)記保潔費(fèi)）元/㎡/月

3.國(guó)航新世紀(jì)

建成時(shí)間：2008年

出售價(jià)格：均價(jià)23000 元/平米

總建筑面積：106974 ㎡

物業(yè)公司：世邦魏理仕（含中央空調(diào)使用費(fèi)，公共部分水電費(fèi)及保潔費(fèi)）元/㎡/月

4.大陸國(guó)際

建成時(shí)間：2011年

出售價(jià)格：均價(jià)19000

總建筑面積：49800

物業(yè)公司：第一太平戴維斯

物管費(fèi)：20元（包括中央空調(diào)使用費(fèi)，公共部分水電費(fèi)及保潔費(fèi)）

5.保利中心

建成時(shí)間：2012年

出售價(jià)格：均價(jià)18000

總建筑面積：390000

物業(yè)公司：戴德梁行顧問(wèn)，保利物業(yè)

物管費(fèi)：待定

6.華宇蓉國(guó)府

建成時(shí)間：2011年

出售價(jià)格：21000

總建筑面積：161700

物業(yè)公司：華宇物業(yè)

物管費(fèi)：18元（含中央空調(diào)使用費(fèi)，公共部分水電費(fèi)及保潔費(fèi)）

7.來(lái)福士廣場(chǎng)

建成時(shí)間：2012年

出售價(jià)格：待定

總建筑面積：3257178 m2

物業(yè)公司：凱德置地

物業(yè)費(fèi)：待定

人南區(qū)域未來(lái)將建成甲級(jí)寫字樓20棟以上，高檔商業(yè)5個(gè)以上，五星級(jí)酒店10個(gè)以上，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)式公寓5個(gè)以上。未來(lái)人民南路科技商務(wù)區(qū)可開發(fā)用地規(guī)模約1500畝，可貢獻(xiàn)建筑面積600萬(wàn)平方米，按60%的商用面積計(jì)算可貢獻(xiàn)商用面積360萬(wàn)平方米。未來(lái)，人南區(qū)域總的商用面積將達(dá)到550萬(wàn)平方米，可有效承載現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚和參與全球產(chǎn)業(yè)分工。

1、準(zhǔn)備更換的意向區(qū)域：以城南為主。從潛在客戶對(duì)未來(lái)更換辦公地點(diǎn)的意向區(qū)域來(lái)看，選擇地點(diǎn)主要集中在城南，占近五成的比例，其次是選擇在市中心以及城南副中心。說(shuō)明對(duì)城南區(qū)域較為看好。

2、對(duì)辦公環(huán)境的需求以交通干道、商業(yè)配套、公交多為主。

3、影響客戶購(gòu)買寫字樓的因素：商務(wù)環(huán)境、位置地段、便捷交通、價(jià)格等。消費(fèi)者對(duì)辦公地點(diǎn)周邊的交通、商業(yè)、生活配套的需求是其考慮的重要條件。購(gòu)買寫字樓所考慮的因素主要是區(qū)域的商務(wù)環(huán)境、位置地段、便捷交通以及價(jià)格等。這說(shuō)明購(gòu)房對(duì)項(xiàng)目的區(qū)域環(huán)境配套的完善性相當(dāng)看重，這也是寫字樓開發(fā)應(yīng)具備的一些基本條件。

4、對(duì)寫字樓類型的偏好：對(duì)純寫字樓的需求較高，其次為綜合樓。消費(fèi)者對(duì)寫字樓類型的需求以純寫字樓為主要考慮對(duì)象，其次就為餐飲、娛樂(lè)、辦公、住宅綜合樓的需求。

5、對(duì)物業(yè)交房標(biāo)準(zhǔn)的需求：五成比例要求全裝修、三成比例要求部分精裝，兩成左右比例要求吊頂或清水房。消費(fèi)者對(duì)物業(yè)交房標(biāo)準(zhǔn)的需求主要集中在全裝修上，占50%的比例，這說(shuō)明客戶對(duì)物業(yè)交房標(biāo)準(zhǔn)有所提高。

6、對(duì)辦公區(qū)內(nèi)的配套要求：消費(fèi)者對(duì)員工餐廳、公共綠化、商務(wù)中心、中小型會(huì)議廳的需求都比較高，因此，寫字樓在考慮配套設(shè)施的設(shè)置時(shí)盡可能的從全方位來(lái)考慮消費(fèi)者的需求，從而也彌補(bǔ)寫字樓周邊目前相關(guān)配套缺乏的劣勢(shì)。

7、從潛在客戶來(lái)看，租用所占比例大于購(gòu)買所占比例，說(shuō)明寫字樓租賃者和業(yè)主共同構(gòu)成寫字樓市場(chǎng)。也就是說(shuō)寫字樓的購(gòu)買者和使用者不能等同于一個(gè)群體。

8、公司性質(zhì)，潛在項(xiàng)目的公司性質(zhì)多以股份制與外資企業(yè)為主，而這兩種企業(yè)對(duì)寫字樓的檔次標(biāo)準(zhǔn)和配套設(shè)施都有比較高的要求。

9、潛在客戶中除電信通訊行業(yè)占到比較大比重外，與大型企業(yè)相關(guān)的服務(wù)性及附屬性行業(yè)也占據(jù)到相當(dāng)?shù)谋壤?，如運(yùn)輸、建筑業(yè)、貿(mào)易等。因此也可看出寫字樓的目標(biāo)客戶群除了是成長(zhǎng)型企業(yè)以外，相關(guān)的服務(wù)性行業(yè)也是寫字樓的目標(biāo)客戶群之一。

綜上所述：潛在客戶對(duì)寫字樓的需求以純寫字樓形式物業(yè)、用于自住的目的為主，且對(duì)交通、生活、商務(wù)、環(huán)境配套的要求較高，對(duì)交通、生活、商務(wù)、環(huán)境配套的要求較高，對(duì)寫字樓、車位的需求仍以租用為主要方式。對(duì)寫字樓、車位的需求仍以租用為主要方式。此次調(diào)查中消費(fèi)者對(duì)未來(lái)辦公地點(diǎn)的選擇中可以得出：城南以及城南副中心的接受度也比較高。人民南路四段的寫字樓比較受青睞。

第五篇：寫字樓市場(chǎng)知識(shí)掃盲

【寫字樓掃盲】

5A級(jí)寫字樓標(biāo)準(zhǔn)詳解及案例

解讀寫字樓等級(jí)劃分

國(guó)際5a甲級(jí)寫字樓的標(biāo)準(zhǔn)2147361957甲級(jí)寫字樓標(biāo)準(zhǔn)

甲級(jí)寫字樓傳播策略

寫字樓營(yíng)銷方式

甲級(jí)寫字樓的X個(gè)謊言

寫字樓招商基礎(chǔ)培訓(xùn)

典型寫字樓分析

5A寫字樓標(biāo)準(zhǔn)

寫字樓基本知識(shí)培訓(xùn)

甲級(jí)寫字樓直銷破密

世界特色寫字樓資料

【異地寫字樓市場(chǎng)】

北京5A級(jí)寫字樓市場(chǎng)介紹

廣州甲級(jí)寫字樓調(diào)查分析

成都甲級(jí)寫字樓調(diào)研分析報(bào)告

上海寫字樓市場(chǎng)培訓(xùn)

【重慶寫字樓市場(chǎng)】

重慶甲級(jí)寫字樓租金定價(jià)方法研究

重慶地區(qū)代表性寫字樓調(diào)查

重慶主城各區(qū)寫字樓調(diào)查報(bào)告

重慶寫字樓市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告2008年

重慶寫字樓市場(chǎng)分析

重慶寫字樓企業(yè)名錄

【重慶市場(chǎng)寫字樓案例解析】

重慶萬(wàn)達(dá)國(guó)際寫字樓營(yíng)銷報(bào)告

重慶萬(wàn)豪中心寫字樓項(xiàng)目2007年新建筑設(shè)計(jì)方案 重慶國(guó)匯中心寫字樓項(xiàng)目營(yíng)銷策劃報(bào)告 重慶江北城項(xiàng)目定位報(bào)告