第一篇：客戶維護工作總結

嘉華融通投資基金管理（北京）有限公司

客戶維護工作總結

目前，在客戶對金融服務的要求越來越高的情況下，如何維護好客戶，成了各家金融機構和投資機構的重要課題。從目前的情況來看，對客戶的維護主要有以下問題：對客戶的定位標準缺失；對客戶的個性化需求把握不足；缺乏客戶管理的長效機制等等。針對這些問題，我們總結如下客戶維護方式方法，在總結客戶維護之前，我們先大致把客戶開發(fā)及溝通的方式介紹如下。

一、如何尋找潛客戶

1．媒體網(wǎng)絡（報刊，雜志，互聯(lián)網(wǎng)，工商稅務局，其他政府組織）2．組織網(wǎng)絡(行業(yè)協(xié)會，商業(yè)論壇，各類園區(qū)，管委會)3．人際網(wǎng)絡(陌拜，朋友，同學，各種人際關系)

二、核心客戶溝通策略

1．電話銷售策略與技巧：建立信任，首要目標是吸引其約見面談。2．陌生拜訪策略與技巧：借力營銷，借助分行、商會、管理方品牌等。3．商業(yè)信函策略與技巧：短信維護，建立長期客戶關系。

4．會議營銷策略與技巧：通過會議，抓住重點客戶，建立合作關系。

三、客戶的人脈拓展

1．商業(yè)論壇拓展策略：積極參加商會活動等。2．商業(yè)會展拓展策略：參與組織商會活動等。3．社團組織拓展策略：加入商會成員等。

四、客戶關系分層管理及維護 1．客戶數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的建立

在維護客戶之前，我們要有客戶的詳細信息，只有這樣我們才能“對癥下藥”。這就需要我們建立客戶數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)，在系統(tǒng)內建立客戶檔案，建立客戶的全面信息資料檔案，包括客戶的基本信息、客戶的投融資需求及偏好和客戶的愛好等等。所以，嘉華融通應該對項目涉及的客戶建立客戶檔案，客戶檔案的名目主要是上面的名目，并定期對這些客戶進行溝通，及時發(fā)現(xiàn)這些客戶的投融資需求，并以點帶面，通過已有客戶拓展已有客戶周圍的客戶群。

2．根據(jù)公司營銷目標對客戶進行細分 嘉華融通投資基金管理（北京）有限公司

要進行客戶的細分，首先就要明白嘉華融通細分客戶的目的是什么？而要明確細分客戶的目的就要明確客戶的維護的目的，客戶維護就是要以嘉華融通的業(yè)務發(fā)展為目標，以讓客戶與公司及第三方實現(xiàn)共贏為目的，通過嘉華融通這個投融資平臺，實現(xiàn)各方利益由于客戶對公司的忠誠度和信任程度是需要時間的積淀的，因此，就要求我們要通過公司業(yè)務來提高客戶忠誠度，提升客戶的滿意度。另外，由于公司每個階段業(yè)務往往是存在差異的，而我們的客戶也會對我們的產品和服務的接受方式有所差異，這就需要我們對客戶進行有效的細分，以此來發(fā)展我公司的業(yè)務。

嘉華融通可以用業(yè)務的種類、客戶的風險偏好程度和產品時間周期為維度，對客戶進行分類，對特定產品進行有針對性的營銷服務。這樣既能做到有的放矢，又能提高客戶的滿意度，降低公司的成本。

3．對不同細分群體的客戶實施有針對性的營銷

對公司客戶進行細分之后，我們就需要對通過嘉華融通的PE/VC業(yè)務、金融事業(yè)部的業(yè)務對客戶進行有針對性的營銷，在營銷的時候，特別是通過推介會進行營銷的時候，一定要把客戶的價值觀念、投融資的偏好和愛好等進行研究，發(fā)現(xiàn)他們的共性，以共性為突破口進行營銷。

另外，在制定營銷方案的時候，一定要在體現(xiàn)業(yè)務人員專業(yè)性和公司優(yōu)勢性的前提下，圍繞嘉華融通工作的業(yè)務進行，讓客戶認可我們忠于我們的同時，能夠聽從我們的投資和融資的建議，配合我們的業(yè)務發(fā)展，最終能夠實現(xiàn)客戶與我們在經濟利益上的共贏。

4．維護的過程中要積極發(fā)揮主觀能動性

在維護客戶達成目標的過程中會遇到很多問題，這就需要我們業(yè)務人員發(fā)揮主觀能動性，積極有效地解決遇到的難題。將來，隨著公司業(yè)務的逐步增加，公司的客戶會越來越多，當客戶達到一定規(guī)模時，如果客戶的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)沒有建立完善，比如：客戶的基本信息不全面，客戶的聯(lián)系方式在系統(tǒng)中無法獲得，客戶的真實意愿發(fā)生變化等等會時有發(fā)生，當遇到這樣的問題時，就需要發(fā)揮積極的主觀能動性。

另外，客戶要進行維護，而且要進行持續(xù)有效的維護，就必須有專門人員來做這項工作。要找綜合業(yè)務素質較高的人來維護，這些人能夠為客戶提供多元化 嘉華融通投資基金管理（北京）有限公司

綜合有效服務，能夠隨機給客戶合理化建議，此類建議一出口，就能夠讓客戶感覺到專業(yè)素質帶來的高度。

5．努力提升產品和服務水平

現(xiàn)代營銷學者曾提出能使客戶全面滿意的7個因素及其相互間關系：欲望、感知績效、期望、欲望一致、期望一致、屬性滿意、信息滿意，欲望和感知績效生成欲望一致，期望和感知績效生成期望一致，然后生成屬性滿意和信息滿意，最后導致全面滿意。從這里可以看出，期望和欲望與感知績效的差異程度是產生滿意感的來源，這說明，我們可采取提供高質量水平的產品和服務、提供附加利益、提供信息通道等途徑來獲得客戶的青睞。

具體而言，我們提升產品和服務質量水平的努力應從兩個方面展開：首先，要加快投融資金融產品和服務的創(chuàng)新。產品和服務只有個性化才能迎合客戶的需求，才能實現(xiàn)“一對一”服務，客戶才能真正享受到方便和實惠。其次，要按共贏互利的原則為客戶提供服務，解決思想認識問題，改變以往單方面利益為主的經營思想，樹立長期開展實惠式服務的思想，只有讓公司客戶充分享受到實惠，才能提高公司自身的收益。也就是說，只有投融資的產品豐富了，服務多樣化了，才能按不同層次的客戶需求來提供產品和開展服務，并在動態(tài)中跟蹤管理和維護好同客戶的關系。

6.積極發(fā)揮團隊優(yōu)勢

公司有了客戶管理系統(tǒng)，對客戶進行了分類，也有了不同的產品和服務，但是往往還需要發(fā)揮團隊優(yōu)勢?，F(xiàn)在，信息傳遞的速度越來越快，客戶群體的知識結構和需求各不相同，客戶的需求多樣性，就要求我們有多樣的人員為其服務，這時候團隊的優(yōu)勢就會顯現(xiàn)出來。

總之，公司想做好客戶維護工作，最終讓客戶忠于公司、信任于公司，能夠在思想上接受公司的投融資建議，行動上配合公司的業(yè)務發(fā)展思路，既需要公司投入一定人力、財力和物力，也需要公司加強團體協(xié)作。

第二篇：客戶維護工作總結

嘉華融通投資基金管理（北京）有限公司

客戶維護工作總結

目前，在客戶對金融服務的要求越來越高的情況下，如何維護好客戶，成了各家金融機構和投資機構的重要課題。從目前的情況來看，對客戶的維護主要有以下問題：對客戶的定位標準缺失；對客戶的個性化需求把握不足；缺乏客戶管理的長效機制等等。針對這些問題，我們總結如下客戶維護方式方法，在總結客戶維護之前，我們先大致把客戶開發(fā)及溝通的方式介紹如下。

一、如何尋找潛客戶

1．媒體網(wǎng)絡（報刊，雜志，互聯(lián)網(wǎng)，工商稅務局，其他政府組織）

2．組織網(wǎng)絡(行業(yè)協(xié)會，商業(yè)論壇，各類園區(qū)，管委會)

3．人際網(wǎng)絡(陌拜，朋友，同學，各種人際關系)

二、核心客戶溝通策略

1．電話銷售策略與技巧：建立信任，首要目標是吸引其約見面談。

2．陌生拜訪策略與技巧：借力營銷，借助分行、商會、管理方品牌等。

3．商業(yè)信函策略與技巧：短信維護，建立長期客戶關系。

4．會議營銷策略與技巧：通過會議，抓住重點客戶，建立合作關系。

三、客戶的人脈拓展

1．商業(yè)論壇拓展策略：積極參加商會活動等。

2．商業(yè)會展拓展策略：參與組織商會活動等。

3．社團組織拓展策略：加入商會成員等。

四、客戶關系分層管理及維護

1．客戶數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的建立

在維護客戶之前，我們要有客戶的詳細信息，只有這樣我們才能“對癥下藥”。這就需要我們建立客戶數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)，在系統(tǒng)內建立客戶檔案，建立客戶的全面信息資料檔案，包括客戶的基本信息、客戶的投融資需求及偏好和客戶的愛好等等。所以，嘉華融通應該對項目涉及的客戶建立客戶檔案，客戶檔案的名目主要是上面的名目，并定期對這些客戶進行溝通，及時發(fā)現(xiàn)這些客戶的投融資需求，并以點帶面，通過已有客戶拓展已有客戶周圍的客戶群。

2．根據(jù)公司營銷目標對客戶進行細分

要進行客戶的細分，首先就要明白嘉華融通細分客戶的目的是什么？而要明確細分客戶的目的就要明確客戶的維護的目的，客戶維護就是要以嘉華融通的業(yè)務發(fā)展為目標，以讓客戶與公司及第三方實現(xiàn)共贏為目的，通過嘉華融通這個投融資平臺，實現(xiàn)各方利益由于客戶對公司的忠誠度和信任程度是需要時間的積淀的，因此，就要求我們要通過公司業(yè)務來提高客戶忠誠度，提升客戶的滿意度。另外，由于公司每個階段業(yè)務往往是存在差異的，而我們的客戶也會對我們的產品和服務的接受方式有所差異，這就需要我們對客戶進行有效的細分，以此來發(fā)展我公司的業(yè)務。

嘉華融通可以用業(yè)務的種類、客戶的風險偏好程度和產品時間周期為維度，對客戶進行分類，對特定產品進行有針對性的營銷服務。這樣既能做到有的放矢，又能提高客戶的滿意度，降低公司的成本。

3．對不同細分群體的客戶實施有針對性的營銷

對公司客戶進行細分之后，我們就需要對通過嘉華融通的PE/VC業(yè)務、金融事業(yè)部的業(yè)務對客戶進行有針對性的營銷，在營銷的時候，特別是通過推介會進行營銷的時候，一定要把客戶的價值觀念、投融資的偏好和愛好等進行研究，發(fā)現(xiàn)他們的共性，以共性為突破口進行營銷。

另外，在制定營銷方案的時候，一定要在體現(xiàn)業(yè)務人員專業(yè)性和公司優(yōu)勢性的前提下，圍繞嘉華融通工作的業(yè)務進行，讓客戶認可我們忠于我們的同時，能夠聽從我們的投資和融資的建議，配合我們的業(yè)務發(fā)展，最終能夠實現(xiàn)客戶與我們在經濟利益上的共贏。

4．維護的過程中要積極發(fā)揮主觀能動性

在維護客戶達成目標的過程中會遇到很多問題，這就需要我們業(yè)務人員發(fā)揮主觀能動性，積極有效地解決遇到的難題。將來，隨著公司業(yè)務的逐步增加，公司的客戶會越來越多，當客戶達到一定規(guī)模時，如果客戶的數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)沒有建立完善，比如：客戶的基本信息不全面，客戶的聯(lián)系方式在系統(tǒng)中無法獲得，客戶的真實意愿發(fā)生變化等等會時有發(fā)生，當遇到這樣的問題時，就需要發(fā)揮積極的主觀能動性。

另外，客戶要進行維護，而且要進行持續(xù)有效的維護，就必須有專門人員來做這項工作。要找綜合業(yè)務素質較高的人來維護，這些人能夠為客戶提供多元化

綜合有效服務，能夠隨機給客戶合理化建議，此類建議一出口，就能夠讓客戶感覺到專業(yè)素質帶來的高度。

5．努力提升產品和服務水平

現(xiàn)代營銷學者曾提出能使客戶全面滿意的7個因素及其相互間關系：欲望、感知績效、期望、欲望一致、期望一致、屬性滿意、信息滿意，欲望和感知績效生成欲望一致，期望和感知績效生成期望一致，然后生成屬性滿意和信息滿意，最后導致全面滿意。從這里可以看出，期望和欲望與感知績效的差異程度是產生滿意感的來源，這說明，我們可采取提供高質量水平的產品和服務、提供附加利益、提供信息通道等途徑來獲得客戶的青睞。

具體而言，我們提升產品和服務質量水平的努力應從兩個方面展開：首先，要加快投融資金融產品和服務的創(chuàng)新。產品和服務只有個性化才能迎合客戶的需求，才能實現(xiàn)“一對一”服務，客戶才能真正享受到方便和實惠。其次，要按共贏互利的原則為客戶提供服務，解決思想認識問題，改變以往單方面利益為主的經營思想，樹立長期開展實惠式服務的思想，只有讓公司客戶充分享受到實惠，才能提高公司自身的收益。也就是說，只有投融資的產品豐富了，服務多樣化了，才能按不同層次的客戶需求來提供產品和開展服務，并在動態(tài)中跟蹤管理和維護好同客戶的關系。

6.積極發(fā)揮團隊優(yōu)勢

公司有了客戶管理系統(tǒng)，對客戶進行了分類，也有了不同的產品和服務，但是往往還需要發(fā)揮團隊優(yōu)勢?，F(xiàn)在，信息傳遞的速度越來越快，客戶群體的知識結構和需求各不相同，客戶的需求多樣性，就要求我們有多樣的人員為其服務，這時候團隊的優(yōu)勢就會顯現(xiàn)出來。

總之，公司想做好客戶維護工作，最終讓客戶忠于公司、信任于公司，能夠在思想上接受公司的投融資建議，行動上配合公司的業(yè)務發(fā)展思路，既需要公司投入一定人力、財力和物力，也需要公司加強團體協(xié)作。

第三篇：客戶維護經理工作總結

我叫xxx,現(xiàn)任市機線班班長兼城區(qū)維護經理，具體負責新建路以北，蘆義溝以南的裝、移、修工作，客戶維護經理工作總結。工作中，認真貫徹上級領導的指示精神，嚴格遵守公司的各種規(guī)章制度，努力提高自身素質，提升服務質量。對于領導安排的工作，樂意接受，認真完成。就班里面事情，及時處理，及時反映，不推諉，不扯皮。

在實際工作中，及時修復當日的障礙，修復后并一一回復，以最快的速度、最優(yōu)的服務裝、移電話。對預約的客戶，信守承諾，工作總結《客戶維護經理工作總結》。對客戶的疑惑，耐心解答。就我負責區(qū)域內的電話和寬帶的修復，沒有一起超時，及時率達100%，裝、移機也都達到95%以上，我所轄區(qū)的用戶對我服務都比較滿意。除了搞好自己的服務工作外，我還不忘定時組織召開班組會，班組成員坐在一起商議如何提升服務質量，切磋彼此技藝，探討工作中遇到的疑難問題，以達到及時解決問題的目的。

作為新聯(lián)通的一員，我時時想到要為公司創(chuàng)效益，促發(fā)展。通過親戚、朋友以及以我誠信打動的大批客戶，聯(lián)系新裝電話、寬帶、小靈通及移網(wǎng)卡品。對每月下達的都能夠完成，甚至于超額完成。

盡管工作上得到領導的認可,但我覺得還存在一些不足：如在處理某些問題時，不夠大膽，該說的話有時礙于情面沒說，班里的清潔衛(wèi)生方面有時安排得不到位，導致檢查時出現(xiàn)不盡人意的后果。

在今后的工作中，我要發(fā)揚成績，改正不足，帶領全班組人員以高昂的熱情，周到的服務投入到本職工作中，服務好廣大的聯(lián)通用戶，為新聯(lián)通樹立良好的形象，努力使我們班組成為新網(wǎng)通的一面旗子。

第四篇：客戶維護經理工作總結

我叫xxx,現(xiàn)任市機線班班長兼城區(qū)維護經理，具體負責新建路以北，蘆義溝以南的裝、移、修工作。工作中，認真貫徹上級領導的指示精神，嚴格遵守公司的各種規(guī)章制度，努力提高自身素質，提升服務質量。對于領導安排的工作，樂意接受，認真完成。就班里面事情，及時處理，及時反映，不推諉，不扯皮。

在實際工作中，及時修復當日的障礙，修復后并一一回復，以最快的速度、最優(yōu)的服務裝、移電話。對預約的客戶，信守承諾。對客戶的疑惑，耐心解答。就我負責區(qū)域內的電話和寬帶的修復，沒有一起超時，及時率達100%，裝、移機也都達到95%以上，我所轄區(qū)的用戶對我服務都比較滿意。除了搞好自己的服務工作外，我還不忘定時組織召開班組會，班組成員坐在一起商議如何提升服務質量，切磋彼此技藝，探討工作中遇到的疑難問題，以達到及時解決問題的目的。

作為新聯(lián)通的一員，我時時想到要為公司創(chuàng)效益，促發(fā)展。通過親戚、朋友以及以我誠信打動的大批客戶，聯(lián)系新裝電話、寬帶、小靈通及移網(wǎng)卡品。對每月下達的都能夠完成，甚至于超額完成。

盡管工作上得到領導的認可,但我覺得還存在一些不足：如在處理某些問題時，不夠大膽，該說的話有時礙于情面沒說，班里的清潔衛(wèi)生方面有時安排得不到位，導致檢查時出現(xiàn)不盡人意的后果。

在今后的工作中，我要發(fā)揚成績，改正不足，帶領全班組人員以高昂的熱情，周到的服務投入到本職工作中，服務好廣大的聯(lián)通用戶，為新聯(lián)通樹立良好的形象，努力使我們班組成為新網(wǎng)通的一面旗子。

第五篇：客戶維護計劃

客戶維護計劃

客戶維護計劃

第一，客戶獨立維護，熟悉客戶要貨明細，要貨產品種類款式，價格階段，客戶要貨量的情況?？蛻粜枨笄闆r。詳細錄入客戶檔案。爭取兩個星期把這些熟悉。

第二，根據(jù)跟客戶的關系進展情況，逐步開始給客戶推薦產品，從大客戶開始，根據(jù)已有的優(yōu)勢，慢慢把小客戶培養(yǎng)成大客戶。從王彥濤、趙紫霞、王曉英等長期客戶開始入手，逐漸延伸到劉凱、梁金紅、劉松、等要貨少的客戶，然后再把鄭少琴、單濤等從未合作過的客戶開始達成關系。爭取一個月的時間把手里客戶全部維護成優(yōu)良客戶。給什么要什么的那種。

第三，催款?？赡苁亲约翰惶私獯呖钸@塊的注意事項，自己認為當能把第二項做成的時候，催款也就可以了。

具體細則：

1.平時跟客戶的網(wǎng)絡聯(lián)系不能停斷，繼續(xù)保持跟客戶在網(wǎng)上聊天的良好關系。

2.有針對性的給每個客戶打電話，在通話過程中，了解客戶反應的問題，認真記錄并解決。

（會有客戶在我們所需要的問題上做掩飾或者不愿意回答的，我們應該想辦法打開客戶的那種自我保護，能夠有通暢的交流。）解決問題要盡可能的迅速，讓客戶感覺到你是在認真的為他服務。

3.客戶的要貨后跟單要緊，客戶什么時候發(fā)貨，什么時候應該收到，客戶要的貨是不是特別著急，要及時跟客戶溝通。盡量不能等到出現(xiàn)問題時候我們在解決。

4.有新產品的時候，有針對性的給客戶推銷！有些產品是某些客戶喜歡的，就爽快的推銷出去。有些產品是某些客戶不太喜歡的，也可以給客戶看看，征求一下他們的意見，把產品的優(yōu)勢盡全面的展現(xiàn)給客戶。

5.要時常的關心客戶端的銷售情況，把市場的情況能及時收集到我們這里。根據(jù)市場情況，總結、提議一些建議給主管、經理，讓經理主管實施一些適應市場變化的措施。

6.每天把每個客戶的要明細都要記住，客戶的訂單要緊跟。讓自己做到，客戶有問我們能有答案。

7.有欠款的客戶，要知道客戶欠了多少，客戶什么時候能打款?？蛻舸蚩詈笠皶r跟財務部門溝通上賬。

8.