第一篇:中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報(bào)告
中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報(bào)告
一、鋼鐵冶金產(chǎn)業(yè)集中度低
目前國(guó)內(nèi)共有鋼結(jié)構(gòu)(專項(xiàng))一級(jí)施工企業(yè)143家,加上鋼結(jié)構(gòu)增項(xiàng)一級(jí)資質(zhì)的427家,具備鋼結(jié)構(gòu)一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)累計(jì)570家!最近上海市金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)表明,在上海市金屬結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)員單位中,鋼結(jié)構(gòu)制作安裝企業(yè)(包括部分外省市)共380家,年產(chǎn)量360萬(wàn)噸,而據(jù)說(shuō)僅上海地區(qū)注冊(cè)的鋼結(jié)構(gòu)施工企業(yè)就達(dá)五六百家。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,猶如中國(guó)歷史上的春秋戰(zhàn)國(guó),鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)已從幾十家達(dá)到數(shù)千家,但年產(chǎn)10萬(wàn)噸的企業(yè)非常少,形成了市場(chǎng)高速發(fā)展,而行業(yè)集中度越來(lái)越低的反差。
究其原因,主要是鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的進(jìn)入門檻低,無(wú)論是資金還是技術(shù)上的要求都不是太高。
產(chǎn)業(yè)集中度低所帶來(lái)的直接后果就是過(guò)度競(jìng)爭(zhēng),2005年,鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的平均利潤(rùn)5%,除了重鋼、管桁架和結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大的標(biāo)志性工程利潤(rùn)空間較大外,象門式剛架等輕鋼建筑由于競(jìng)爭(zhēng)激烈,利潤(rùn)空間普遍較低,所以才有了一些企業(yè)為了競(jìng)標(biāo)而偷工儉料,所以才有了三維“白皮書”的轟動(dòng)效應(yīng)。
不過(guò)值得欣慰的是在2005年鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的1351萬(wàn)噸鋼結(jié)構(gòu)加工量中,其中鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)前五強(qiáng)的加工量已超過(guò)100萬(wàn)噸,前十強(qiáng)企業(yè)的年加工量基本都在10萬(wàn)噸以上。{HotTag}
二、品牌連鎖化
面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),為了降低工程異地加工的成本,一些大型鋼構(gòu)企業(yè)在發(fā)展到一定程度后逐步實(shí)施低成本擴(kuò)張,他們開始在全國(guó)范圍內(nèi)布點(diǎn),比如杭蕭在安徽、山東、河南、江西、廣東、河北等地均設(shè)有分公司,精工在浙江、安徽、北京、湖北等地也設(shè)有鋼結(jié)構(gòu)加工基地,東南網(wǎng)架以浙江、成都、天津和廣州為基地,并以此為中心架構(gòu)輻射全國(guó)的加工網(wǎng)絡(luò),在做好鋼結(jié)構(gòu)主業(yè),建立省外基地的同時(shí),東南還把發(fā)展的觸角延伸到了鋼結(jié)構(gòu)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)及其它行業(yè),拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,相繼建立浙江東南房地產(chǎn)公司、浙江東南金屬薄板有限公司、浙江蕭山醫(yī)院和杭州高普建筑材料系統(tǒng)有限公司,不過(guò)要提醒的是連鎖化布局可能帶來(lái)的問(wèn)題,象徐州飛虹在內(nèi)蒙新豐電廠的質(zhì)量事故以及東南在廣州大學(xué)城的施工事故就值得思考。
布局海外搶灘國(guó)際市場(chǎng)
輕鋼廠房國(guó)內(nèi)的用鋼量一般在300-400Kg/平米,造價(jià)300-400元/平米,輕鋼構(gòu)件的加工安裝費(fèi)用5000-5500元/噸,其中鋼構(gòu)件加工1000元,安裝費(fèi)350-400元/噸,材料成本3000-4000元/噸,重鋼及空間結(jié)構(gòu)的鋼構(gòu)件比較復(fù)雜,制作成本有時(shí)能達(dá)到8000-10000元/噸。而日本及歐美的鋼構(gòu)件加工安裝費(fèi)用則在10000元/噸以上,所以國(guó)內(nèi)一些有實(shí)力的鋼構(gòu)企業(yè)開始把觸角伸向海外。
早在2003年舉世矚目的阿爾及利亞首都強(qiáng)烈地震發(fā)生后第二天,紹興的一家民營(yíng)企業(yè)卻在其他國(guó)際公司紛紛外撤之時(shí),義無(wú)反顧地承接了阿爾及利亞機(jī)場(chǎng)的鋼結(jié)構(gòu)施工工程。這家“膽大”的民企就是浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司,也是我國(guó)第一家出境施工的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)。
從今年初到目前為止,寶冶在海外頻頻中標(biāo):承包毛里塔尼亞首都機(jī)場(chǎng)工程、意大利架橋機(jī)項(xiàng)目、巴蒂尼奧項(xiàng)目、巴西鋼廠項(xiàng)目、日本高爐項(xiàng)目、印度電廠項(xiàng)目、美國(guó)電廠項(xiàng)目等,合同額達(dá)到1.7億元,實(shí)物量達(dá)到2萬(wàn)噸,并與許多跨國(guó)公司全球采購(gòu)中心以及國(guó)內(nèi)出口大企業(yè)建立了緊密的合作關(guān)系,為公司進(jìn)一步加速海外市場(chǎng)的開拓奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
寶冶鋼構(gòu)在國(guó)際市場(chǎng)上的品牌實(shí)力正在得到認(rèn)證,知名度進(jìn)一步提高,2006年上半年共有15個(gè)國(guó)家35個(gè)海外公司到鋼構(gòu)分公司參觀考察,寶冶鋼構(gòu)在開拓海外市場(chǎng)方面已經(jīng)邁出堅(jiān)實(shí)的步伐。
7月6日,東南網(wǎng)架中標(biāo)印尼北蘇風(fēng)港電站干煤棚網(wǎng)殼工程。這也是今年以來(lái),繼3月15日簽約蘇丹阿爾薩拉姆水泥廠鋼結(jié)構(gòu)工程后,東南承接的第二個(gè)國(guó)外鋼結(jié)構(gòu)工程。
7.18昨下午,上海振華港機(jī)與美國(guó)兩大造橋巨頭——鋼橋公司及福洛爾公司,共同簽訂了舊金山新海灣大橋4.5萬(wàn)噸鋼結(jié)構(gòu)總承包合同,合同總價(jià)約為2.5億美元。大橋鋼塔高148米,為世界抗震鋼塔第一高度;橋面鋼箱梁總長(zhǎng)605米、總寬70米、高5.5米,為世界同類橋梁中第一大箱梁。
9月,中建三局海外市場(chǎng)喜報(bào)頻傳:中標(biāo)合同總額9328萬(wàn)美元的印尼實(shí)武牙電廠和阿木讓電廠;阿聯(lián)酋27層雙塔式辦公樓鋼結(jié)構(gòu)工程開吊;坦桑尼亞154公里公路改建工程開工;也門外交部辦公樓封頂。今年,該局加大海外經(jīng)營(yíng)力度,先后承建近10項(xiàng)海外工程,實(shí)現(xiàn)簽約額2.5億美元。
安徽鴻路鋼構(gòu)承建格林納達(dá)國(guó)家板球場(chǎng)也于近期完工。
寶鋼產(chǎn)業(yè)公司下屬冠達(dá)爾公司日前與一家印度企業(yè)正式簽訂了贊比亞一銅礦鋼結(jié)構(gòu)加工制作合同。至此,冠達(dá)爾的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品已遍布全球五大洲。自1997年產(chǎn)品首次出口到日本以來(lái),該公司穩(wěn)步拓展亞洲市場(chǎng),產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入了尼泊爾、越南和新加坡等國(guó)。在不斷鞏固亞洲市場(chǎng)的同時(shí),冠達(dá)爾還不斷開拓其他地區(qū)市場(chǎng),10多年來(lái),新增了美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、智利等國(guó)家和地區(qū)的用戶,產(chǎn)品順利進(jìn)入了南美洲、北美洲、歐洲、大洋洲,擁有了一批長(zhǎng)期穩(wěn)定的海外大用戶群。今年以來(lái),冠達(dá)爾抓住機(jī)遇,通過(guò)認(rèn)真的市場(chǎng)調(diào)研和分析,力爭(zhēng)進(jìn)入非洲市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和艱苦的技術(shù)、商務(wù)談判,冠達(dá)爾最終贏得了這家贊比亞銅礦的鋼結(jié)構(gòu)加工制作項(xiàng)目。據(jù)悉,該項(xiàng)目將于今年年底開工,明年初交貨。冠達(dá)爾將以此項(xiàng)目為契機(jī),不斷拓展非洲市場(chǎng)。
第二篇:中國(guó)文具行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展?fàn)顩r
中國(guó)文具行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展?fàn)顩r
用6個(gè)字來(lái)表達(dá)這個(gè)行業(yè)的狀況及困惑:大、小、高、低、強(qiáng)消費(fèi)力量----大
? 文具業(yè)的客戶主要是企事業(yè)單位而不是個(gè)人,且每年新增的新企業(yè)不斷擴(kuò)大,購(gòu)買量大;
? 2005年全行業(yè)銷售收入1500億元以上;
?近5年年均增長(zhǎng)率為12%,今后10年的年均增長(zhǎng)率為5%; ? 國(guó)家政策有利于介入,政府招標(biāo)開始納入文具及辦公設(shè)備產(chǎn)品; ? 1.8億的學(xué)生及上千萬(wàn)的家庭辦公開始起航。
企業(yè)狀況----小
文具零售公司規(guī)模普遍很?。ㄗ疃嗟牡昝娌怀?0多家);?文具零售公司銷售額很?。ㄗ畲蟛怀?億元);? ? 文具零售公司的店面面積?。ㄗ畲蟛怀?000平米)
? 中國(guó)文具流通行業(yè)極度分散,2004年全國(guó)有2500多家成規(guī)模文具公司,而排名前10位的公司銷售量之和不到全國(guó)總量的10%; ? 文具生產(chǎn)企業(yè)同樣面臨這些類似的問(wèn)題,年產(chǎn)量超過(guò)10億的寥寥無(wú)幾;
中國(guó)還未出現(xiàn)全國(guó)性的文具零售企業(yè),行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈并呈現(xiàn)強(qiáng)烈的區(qū)域性;
進(jìn)入壁壘----低
? 由于技術(shù)成熟度高、產(chǎn)品生命周期長(zhǎng)、原料相對(duì)易得、設(shè)備制造技術(shù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度低等因素,文具生產(chǎn)及零售行業(yè)的整體進(jìn)入壁壘較低
? 企業(yè)及風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)對(duì)文具行業(yè)的投資價(jià)值有一定程度的低估 ; ? 前十大文具零售企業(yè)的總和不到全國(guó)10%的市場(chǎng)份額,行業(yè)集中度低,存在整合機(jī)會(huì);
人員素質(zhì)低、零售店的資金需求低、產(chǎn)品技術(shù)含量低;
? 70%以上的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在普通文具產(chǎn)品,低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過(guò)剩,小店林立,市場(chǎng)上很多不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),行業(yè)總體效益低下。
競(jìng)爭(zhēng)門檻----高
? 從這個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)的規(guī)模都可以看得出,這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)門檻太高,眾多企業(yè)無(wú)法在市場(chǎng)中形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力,而并不是像很多人說(shuō)的那樣:這個(gè)行業(yè)門檻低,所謂的低只是進(jìn)入門檻,而如果想在這個(gè)行業(yè)有所建樹則并不容易,按俗話來(lái)說(shuō)就是這個(gè)行業(yè)的“水”很深;
? 大型零售賣場(chǎng)(超市)投資較高,人才要求嚴(yán)格,系統(tǒng)管理規(guī)范,因此其進(jìn)入壁壘相對(duì)較高;
? 特殊產(chǎn)品的進(jìn)入門檻太高,如紙張,他們對(duì)資金、技術(shù)、人才的需求相當(dāng)之高,而現(xiàn)有的市場(chǎng)則由幾家大型企業(yè)壟斷著,包括新入大
陸的Double A 和老牌企業(yè)APP、UPM、APRIL等;
? 競(jìng)爭(zhēng)門檻高除了對(duì)資金和人才的需求外,另一原因是到目前為止本行業(yè)仍然沒有良好的贏利模式;
? 行業(yè)替代威脅高,大部分企業(yè)做不大,沒有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力,而行業(yè)外(及行業(yè)內(nèi)外資)的資金雄厚,收購(gòu)者和資本運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)隨時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)入本行業(yè);
生產(chǎn)商和消費(fèi)者----強(qiáng)
? 中國(guó)的文具生產(chǎn)企業(yè)大多歷史悠久,不管在利潤(rùn)、資金或人才儲(chǔ)備上都是要強(qiáng)過(guò)流通商;
? 而中國(guó)的文具零售業(yè)是一個(gè)極度分散的行業(yè),無(wú)法形成強(qiáng)大的采購(gòu),生產(chǎn)商的力量相對(duì)強(qiáng)勢(shì);
? 由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,眾多企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,成本是他們比較關(guān)心的領(lǐng)域,近年來(lái)大客戶對(duì)價(jià)格的敏感度越來(lái)越高,并且,隨著直銷方式的普及,消費(fèi)者擁有很強(qiáng)的談判籌碼;
在整個(gè)文具產(chǎn)業(yè)鏈上,博弈已經(jīng)開始,產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)該注重以下方面的發(fā)展趨勢(shì):
生產(chǎn)商方面:
1、我們從國(guó)美收購(gòu)永樂(lè)、百思買收購(gòu)五星等一系列的并購(gòu)案中可以聞到一些味道,文具廠家的專賣店將在一定程度上可以緩解大型文具超市的談判壓力,廠家專賣店會(huì)越來(lái)越多;
2、大中型文具制造商應(yīng)該盡快涉足直銷業(yè)務(wù)的拓展,尤其是定
制品的業(yè)務(wù),這是有別于普通渠道的業(yè)務(wù),且利潤(rùn)豐厚;
3、受到競(jìng)爭(zhēng)及原材料價(jià)格上漲的因素,廠家的產(chǎn)品線會(huì)越來(lái)越寬,做筆的開始做文件夾,做文件夾的開始做訂書機(jī),做訂書機(jī)的開始做碎紙機(jī),以填補(bǔ)經(jīng)銷商在做直銷客戶時(shí)因?yàn)闆]有該品類的產(chǎn)品而選擇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的品牌;
4、因?yàn)閲?guó)內(nèi)渠道的開發(fā)成本不斷上升,且銷售提升乏力,中小型企業(yè)應(yīng)該注意國(guó)際客戶的開拓,以保持穩(wěn)定的利潤(rùn)收入;
5、從COMIX、DELI、TRUECOLOR在中國(guó)市場(chǎng)的成功可以看到,以出口為主的廠商可以逐步滲透國(guó)內(nèi)市場(chǎng),并在各大中城市設(shè)立旗艦展示店,以保證品牌在國(guó)內(nèi)的能見度;
6、廠家產(chǎn)品的開發(fā)要更加注重實(shí)用性和美觀性,快樂(lè)辦公則是大部分廠家訴求自己品牌的利益點(diǎn)之一。
批發(fā)商方面:
1.本行業(yè)老的批發(fā)商渠道穩(wěn)定客戶穩(wěn)定,下一步應(yīng)該是搶占更多的終端市場(chǎng),包括建立連鎖文具店和開展直銷客戶,最適合的地方莫過(guò)于借助各地的文具批發(fā)市場(chǎng),一可以保證批發(fā)客戶的穩(wěn)定,二可以慢慢開拓終端客戶,三因?yàn)橹袊?guó)文具批發(fā)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展,很多地方的中小型批發(fā)市場(chǎng)開始演變成中國(guó)特色的零售賣場(chǎng),他們的批發(fā)功能越來(lái)越少,所以這應(yīng)該是集約式的文具零售賣場(chǎng);
2.由于銷售量較大,應(yīng)該開始注意開發(fā)OEM產(chǎn)品,并逐漸把精力放在自有品牌的開發(fā)建設(shè)上,如果可以還可以自己建廠;
零售商方面:
1、門店會(huì)兩極分化,要不超過(guò)1000平米,要不小于40平米,而60??120平米之間的門店,他們所輻射的商圈和零售額幾乎沒有太大差別,但租金成本和人力成本則要比40平米以下的店面高許多;
2、在深圳、廣州、上海、北京等地,大部分文具店會(huì)逃離街鋪,轉(zhuǎn)而進(jìn)入大型寫字樓里開門店;
3、越來(lái)越多的文具直銷業(yè)務(wù)員逃離所在企業(yè),自立門戶不設(shè)店面進(jìn)入個(gè)體直銷領(lǐng)域,文具店的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手盡在“無(wú)形之中”;
4、老的連鎖文具公司應(yīng)該放緩甚至是暫停拓展新的店面,而要加大直銷隊(duì)伍的建設(shè)和培養(yǎng);
5、在上海、北京等發(fā)達(dá)城市,由于大型直銷商(或與外資合作)的“搶市”行為,他們的開發(fā)重點(diǎn)大都集中一些政府及大型企業(yè)上,所以作為國(guó)內(nèi)中小型的文具企業(yè),下一步應(yīng)該由大客戶銷售轉(zhuǎn)向中小企業(yè)客戶的開發(fā),這些小型客戶由于不在大型文具直銷商的重點(diǎn)范圍之內(nèi),所以即減少了服務(wù)大客戶的庫(kù)存、又加快了小客戶的回款速度,還避開了強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,建議各位不要老盯著大客戶看;
6、因?yàn)殚T店的作用越來(lái)越小,所以企業(yè)應(yīng)該注重精細(xì)化的直銷體系管理,盡量減少因?yàn)闃I(yè)務(wù)人員的離開而導(dǎo)致客戶的“離開”;消費(fèi)者方面:
“消費(fèi)分配原則”將是廠商最關(guān)注的。
下面我們拿文件處理系列產(chǎn)品來(lái)說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題,首先來(lái)看看文件是如何生產(chǎn)到銷毀的:
這就意味著,文件夾的競(jìng)爭(zhēng)品類有這么多!包括訂書機(jī)、電腦等;所以我們開始要關(guān)注----“消費(fèi)分配原則”,而文件處理系統(tǒng)最近幾年發(fā)展還是很快,主要有以下幾個(gè)原因:
☆ 第一代的文件夾在色彩、功能等方面已經(jīng)不適合現(xiàn)代辦公,并開始換代;
☆ 內(nèi)地大量的辦公室人員還只在用檔案盒處理文件,并沒有享受到真正的輕松辦公快樂(lè)辦公;
☆ 辦公室需要更個(gè)性化的色彩來(lái)點(diǎn)綴枯燥的工作;
☆ 因?yàn)楣ぷ黝l率的繁忙、加快和細(xì)分,職員對(duì)于文件的分類和管理及使用頻率依賴越來(lái)越重;
☆ 電腦病毒的入侵使我們的重要文件需要及時(shí)打印后保存; ☆ 培訓(xùn)的機(jī)會(huì)越來(lái)越多,打印的資料越來(lái)越多;
☆ 公司業(yè)務(wù)和管理行為越來(lái)越規(guī)范,手冊(cè)和制度制作越來(lái)越多; ☆ 國(guó)家規(guī)定企業(yè)對(duì)某些文件的保存必須要在一定年限以上方可銷毀。在我們對(duì)消費(fèi)者的調(diào)研中發(fā)現(xiàn),對(duì)消費(fèi)者采購(gòu)文具產(chǎn)品影響最大的2個(gè)因素:
1、銷售員的推薦
在本行業(yè)中消費(fèi)者對(duì)品牌忠誠(chéng)度不夠,用戶認(rèn)識(shí)品牌可以通過(guò)朋友介
紹、店面促銷、DM海報(bào)等,而他們認(rèn)同產(chǎn)品的最重要原因是因?yàn)樗麄冋J(rèn)同銷售單位(組織)而非產(chǎn)品品牌,所以影響客戶購(gòu)買的關(guān)鍵就是客戶能否認(rèn)同店員(直銷)的推薦。
2、是否方便
消費(fèi)者通常希望能夠隨時(shí)隨地的在某一固定的企業(yè)(場(chǎng)所)購(gòu)買到自己緊急需要的文具用品,這個(gè)一站式不單單是指文具的購(gòu)買,而且包括家具、家電、IT、日用品、圖書、音像制品等,這是國(guó)人的消費(fèi)習(xí)慣,尤其是內(nèi)地。
第三篇:普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
目 錄
一、行業(yè)概況
1、茶產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介
2、普洱茶產(chǎn)業(yè)概況
二、普洱茶PEST分析
三、普洱茶五力模型分析
四、普洱茶產(chǎn)業(yè)的SWOT戰(zhàn)略分析
五、普洱茶行業(yè)品牌現(xiàn)狀分析
六、普洱茶行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇
1、行業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題
2、行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇
一、行業(yè)概況 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
(一)、茶產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介
茶是世界衛(wèi)生組織推薦的六大保健食品之首,據(jù)預(yù)測(cè),茶將成為21世紀(jì)世界“第一大飲料”?!伴_門七件事:柴米油鹽醬醋茶”。茶葉是人類物質(zhì)生活的必須消費(fèi)品,品茶又是人類精神生活的一部分。隨著消費(fèi)水平的提高,茶文化的傳播,茶葉消費(fèi)逐步理性化,從過(guò)去重“外形”到現(xiàn)在重“香氣、滋味”,優(yōu)質(zhì)的品牌茶將成為消費(fèi)主流。茶業(yè)將是21世紀(jì)最有發(fā)展前途的產(chǎn)業(yè)之一,被稱為永不衰敗的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。
目前,全球茶葉年產(chǎn)量為300多萬(wàn)噸,人均年消費(fèi)茶葉0.5公斤。在20世紀(jì)初,世界平均每人每年僅消費(fèi)茶葉190克,1950年只是人均消費(fèi)210克,50年只增加20克。1950年以后,茶葉消費(fèi)量增長(zhǎng)加快,1999年全世界每人平均消費(fèi)茶葉475克,50年增加了265克。由于茶有解渴提神,幫助消化、敵煙解酒、殺菌消炎以及預(yù)民禹齒、敗血癥和減輕核軸射、增加血管彈性等作用,茶葉的消費(fèi)量將會(huì)繼續(xù)增加。
世界茶葉消費(fèi)正在向方便化和產(chǎn)品多樣化發(fā)展。近20年,袋泡茶在歐美國(guó)家由占2%上升到占60--70%,香味茶在德國(guó)銷量達(dá)4--5萬(wàn)噸,美國(guó)銷售量在香味茶占30%,有機(jī)茶、速溶茶占總銷量不大,但發(fā)展速度很快,1992年美國(guó)銷售藥茶1.16億美元,1999年增加到2.48億美元,茶飲料在日本、美國(guó)、西歐、中國(guó)臺(tái)灣發(fā)展迅速。另外,“環(huán)境型茶業(yè)”、“生態(tài)型茶業(yè)”也成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
中國(guó)是茶的故鄉(xiāng)。中國(guó)人最早發(fā)現(xiàn)和利用茶葉,并把這一健康飲料推廣到全世界。200年前,我國(guó)茶葉產(chǎn)量、出口量占世界第一。100多年以前,我國(guó)茶葉還稱霸世界,1896年前,中國(guó)茶葉出口量占世界市場(chǎng)的9既。茶葉,被國(guó)人譽(yù)為“國(guó)飲”。我國(guó)茶區(qū)分布廣泛,種類之多、飲茶之盛、茶藝之精,堪稱世界之最。隨著人類文明的進(jìn)步、生活水平的提高和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,茶已被世界人民作為保健康樂(lè)、社會(huì)聯(lián)誼、凈化心靈、傳播文化的紐帶。
我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。根據(jù)有關(guān)資料顯示,人平均正常年消費(fèi)茶葉量為3.3公斤,目前我國(guó)為0.33公斤,銷量潛力為10倍,總體可達(dá)180億元規(guī)模:出口現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模為30億元,銷量潛力可增長(zhǎng)5倍。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,假設(shè)消費(fèi)量的潛力挖掘一半,消費(fèi)檔次提高一倍,則中國(guó)茶葉的內(nèi)銷外銷市場(chǎng)總規(guī)模為:【(180億元*10*1/2)+(30億元*5*1/2)」*2=2000億元。這是一個(gè)十分誘人的巨大的市場(chǎng)。
普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀是“硬件有余,軟件不足”。硬件指茶園、茶廠,軟件指經(jīng)營(yíng)管理.茶園110萬(wàn)公頃,茶廠曾有67000多家,經(jīng)營(yíng)單位不計(jì)其數(shù)。但出口量為全球第三,出口值為第四,單產(chǎn)為全球平均的一半,主要是觀念落后、管理落后所致。我國(guó)茶業(yè)由于體制不順、機(jī)制不活、效益不高、國(guó)有資本過(guò)多且虧損面大、改革滯后,產(chǎn)銷形勢(shì)嚴(yán)峻。茶葉要振興,市場(chǎng)當(dāng)先行.當(dāng)代中國(guó),最缺乏的是市場(chǎng)營(yíng)銷,最需要的也是市場(chǎng)營(yíng)銷。據(jù)調(diào)查,我國(guó)目前有69%的企業(yè)不知如何制定市場(chǎng)營(yíng)銷總體戰(zhàn)略,65%的企業(yè)不懂如何制定營(yíng)銷政策,71%的企業(yè)不懂如何著手構(gòu)建銷售渠道和網(wǎng)絡(luò),61%的企業(yè)不知如何營(yíng)銷管理。只要能夠認(rèn)識(shí)并遵循茶葉的基本規(guī)律,制定符合實(shí)際的市場(chǎng)謀略方法,中國(guó)茶葉一定能夠重現(xiàn)輝煌。
(二)、普洱茶產(chǎn)業(yè)概況
1、普洱茶的淵源
普洱茶,產(chǎn)于茶樹的原生地,神秘而瑰麗的云南。普洱茶的歷史是神秘的,她的起源沒有文字記載,她的原產(chǎn)地有很大的爭(zhēng)議,她的工藝隨時(shí)代而變化,她的傳播又有說(shuō)不盡的故事。在普洱茶的故鄉(xiāng),有神農(nóng)氏開山種茶的傳說(shuō),也有諸葛亮“武侯遺種”的記載,更有茶的始祖巖冷,留下“給你們牛馬,怕遇病而亡;給你們金銀財(cái)寶,也怕你們花光;就給你們這些茶樹,才會(huì)讓子孫后代取不盡用不完”這樣的千古絕唱。普洱茶的形成,最初并不是有意為之,而是特定的地理、氣候原因和特定的運(yùn)輸方式形成的。對(duì)普洱茶的研究表明.,如果沒有云南特有的地理氣候,獨(dú)特的大葉茶種以及舉世聞名的“茶馬古道”,就不會(huì)有聞名遐邇的普洱茶。到了清代,普洱茶進(jìn)入全盛時(shí)期.普洱茶的產(chǎn)區(qū)從當(dāng)時(shí)普洱的管轄區(qū)輻射開來(lái),包括了今天思茅、西雙版納、臨滄、紅河、大理、保山等地區(qū)。到了清朝后期,除銷往內(nèi)地外,普洱茶開始大量出口泰國(guó)、緬甸、印度,并通過(guò)印度的加爾各答轉(zhuǎn)銷到世界各地,聲名遠(yuǎn)播。進(jìn)入20世紀(jì)30年代,交通改善,市場(chǎng)活躍,普洱茶開始出現(xiàn)人工陳化工藝,促進(jìn)了普洱茶的多樣化發(fā)展。這個(gè)時(shí)期可以說(shuō)是現(xiàn)代普洱茶和古普洱茶的一個(gè)分水嶺。盡管如此,普洱茶還是湮沒在歷史的長(zhǎng)河里黯然發(fā)光。20世紀(jì)90年代以前很長(zhǎng)的二段時(shí)間內(nèi),由于紅茶和綠茶的高速發(fā)展,普洱茶只能以劣等茶的角色游離于茶葉市場(chǎng),只有服務(wù)低端市場(chǎng)的茶葉小店,會(huì)陳列一些普洱茶,售賣給低收入的飲茶人。直到1993年臺(tái)灣的鄧時(shí) 3 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
海先生在所著《普洱茶》里提出了“普洱茶越陳越香”的概念后,人們才開始 廣泛重視普洱茶的“品飲”和“收藏”功能。正是普洱茶的“品飲”和“收藏”功能,近年來(lái)在臺(tái)灣、韓國(guó)、港澳和大陸沿海掀起了普洱茶熱,幾年以后,產(chǎn)茶地云南也開始流行。
2、普洱茶的地位
普洱茶受到眾多消費(fèi)者的青睞并不是因?yàn)槠斩璧睦稀⑴f、陳,也不是包裝和商標(biāo)優(yōu)于其它茶飲,或者是加工廠家有影響力,而是普洱茶本身富含特殊的功效成分,并具有獨(dú)特的色、香、味.研究表明,茶湯的香氣和味感在很大程度上取決于所含的成分。如綠茶的青澀和收斂是茶多酚的作用,而鮮爽是氨基酸的貢獻(xiàn);而紅茶卻是以鮮葉的成分為基礎(chǔ),加進(jìn)了發(fā)酵酶的作用;普洱茶除了鮮葉成份、發(fā)酵作用,其“握堆”工序引種了更多的有益菌,使原來(lái)的成分發(fā)生的巨大的變異,這種變化是前兩類茶品中沒有的.普洱茶條茶湯褐紅,湯色清亮,滋味醇厚,并具獨(dú)特陳香。盡管有專家提議把普洱茶單獨(dú)歸一類茶,但現(xiàn)在主要還是把其歸為黑茶類。就像黑茶類中的湖南黑毛茶、廣西六堡茶等,普洱茶要飲陳茶。但和其他黑茶相比,普洱茶更具有“越陳越香”的特點(diǎn)。普洱茶的價(jià)值不僅表現(xiàn)在它具有陳香、潤(rùn)口的特點(diǎn),還因?yàn)槠溆卸喾N對(duì)健康有益的功效。普洱茶屬于發(fā)酵食品,不僅富含微量元素,還有大量有益菌。經(jīng)醫(yī)學(xué)臨床實(shí)驗(yàn)證明,普洱茶具有降低血脂、減肥、抑菌、助消化、暖胃、生津、止渴、醒酒、解毒等多種功效。海外僑泡中生活富裕的階層一直將普洱茶當(dāng)作養(yǎng)生飲品;喜飲普洱茶的藏族牧民更有“可三日無(wú)糧,不可一日無(wú)茶”的俗諺,可見其對(duì)降血脂的功效。今天,在普洱茶發(fā)燒友中,己經(jīng)把普洱茶視為“有生命的古董”,普洱茶的保健功能更是受到追捧,品飲普洱茶正在成為上流社會(huì)的一種經(jīng)久不衰的時(shí)尚.可以說(shuō),普洱茶正在從簡(jiǎn)單的種植加工業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榧脊?、旅游、收藏、保健、茶藝多功能的茶文化產(chǎn)業(yè)。
3、普洱茶市場(chǎng)分析
曾幾何時(shí),我國(guó)普洱茶一直只能以劣等茶的身份游離于低端茶市場(chǎng)之間,得不到很好的發(fā)展.但是在最近幾年,隨著普洱茶的優(yōu)良特性、云南省政府的重視和茶葉界人士的大力推廣,其在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展相當(dāng)迅速,比如,僅2003年至2004年的一年間,我國(guó)普洱茶銷量就增加了30%左右。
普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
目前,普洱茶銷售市場(chǎng)發(fā)展最快的是在東南部沿海地區(qū),尤其以廣東、臺(tái)灣、香港最大。以亞洲最大的茶葉批發(fā)市場(chǎng)廣州芳村茶葉批發(fā)市場(chǎng)為例,1998年以前,華南茶葉市場(chǎng)內(nèi)專門經(jīng)營(yíng)普洱茶的店鋪不過(guò)20家,僅占當(dāng)年茶葉總店鋪的3%以下;1999年則上升到100多家:到2005年,有300多家店鋪專門經(jīng)營(yíng)普洱茶的,占其總店鋪的2既以上,而且在華南茶葉市場(chǎng)內(nèi)的1500多家商鋪中,幾乎每家都有普洱茶出售;在內(nèi)陸省份普洱茶發(fā)展勢(shì)頭亦良好,以北方地區(qū)為例,在以北京為中心的北方茶市,以往一提起茶,人們首先想到的就是花茶,而現(xiàn)在,這個(gè)比重己下降到不足6既,普洱茶、綠茶、烏龍茶等迅速成為北方地區(qū)的消費(fèi)新寵,增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛,尤其是普洱茶,近幾年的增長(zhǎng)速度一直超過(guò)20%。
據(jù)來(lái)自普洱茶主要生產(chǎn)區(qū)西雙版納、思茅和臨滄等地的消息,2005年的茶葉收購(gòu)價(jià)格同比上漲了3倍,據(jù)悉,廣東等地的茶葉商販突然大范圍到云南茶葉主產(chǎn)區(qū)大量收購(gòu)茶葉,是當(dāng)?shù)夭枞~價(jià)格猛漲的主要原因。曬青茶是普洱茶的加工原料,常年一級(jí)曬青茶每公斤15元左右,2005年最高賣到45元,二級(jí)曬青茶從原來(lái)的每公斤10元至12元提到30元左右;普洱茶原料產(chǎn)地有名的六大茶山之一的易武喬木毛青春茶,最好品質(zhì)的賣到了每公斤300元左右。
4、普洱茶生產(chǎn)和消費(fèi)狀況
過(guò)去的普洱茶,是指以“六大茶山”的大葉種茶為原料制成的青毛茶,以及由青毛茶壓制成各種規(guī)格的緊壓茶,如普洱方茶、普洱沱茶、七子餅茶、藏銷緊壓茶、圓茶、竹筒茶、拼裝散茶等。普洱茶有其獨(dú)特的加工工序,和其他茶類的生產(chǎn)不同,要經(jīng)過(guò)殺青、揉捻、干燥、握堆等幾道工序。鮮采的茶葉經(jīng)殺青、揉捻、干燥之后,成為普洱毛青。這時(shí)的毛青,茶味濃峻、銳烈而欠陳香,口感并不理想。毛青的后續(xù)加工方式不同,普洱茶加工成為“熟茶”和“生茶”。經(jīng)過(guò)堆悶加快發(fā)酵的,就成為“熟茶”.再經(jīng)過(guò)一段時(shí)間貯放,待其充分發(fā)酵后,便可飲用。而毛青不經(jīng)過(guò)堆悶發(fā)酵工序而完全靠自然轉(zhuǎn)熟則叫“生茶”。自然轉(zhuǎn)熟的進(jìn)程相當(dāng)緩慢,至少需要5--8年。通常來(lái)講,“生茶”品質(zhì)更好,價(jià)值更高.普洱茶的加工與黑茶有本質(zhì)的區(qū)別。黑茶加工的初級(jí)原料是中小葉茶種,且鮮葉至成品是連續(xù)完成的。普洱茶則不同,其原料是用大葉種加工的曬青綠茶,并經(jīng)過(guò)潮水握堆及微生物自然接種。上品普洱茶多指‘性茶”。完全熟后的“生茶”,其陳香益發(fā)誘人,湯色益發(fā)清亮透徹,口感益發(fā)滑潤(rùn)。這也是普洱茶“做新茶賣 5 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
舊茶”的主要原因。除了加工,不同的沖泡方式,也會(huì)令同樣的普洱茶帶有不同的味道和香氣。在云南,不同民族的飲茶方式差異很大,可謂五花八門,如哈尼族的土鍋茶、彝族的火罐茶、傣族的烤竹筒茶,等等,中華民族的茶文化博大精深,普洱茶更值得講究。現(xiàn)代普洱茶的茶藝體現(xiàn)在行禮、備具、滌具溫壺、鑒茶、投茶、潤(rùn)茶、養(yǎng)壺、沖茶、溫壺、分茶、敬茶、品茶等環(huán)節(jié)。而品飲時(shí),也有 講究,這就是茶初次入口,要稍停片刻細(xì)細(xì)感受其純度;到了第二口,要滾動(dòng)舌尖,體會(huì)茶湯的潤(rùn)滑和甘醇;而第三口,則可領(lǐng)略普洱茶的順柔和陳韻。近十年來(lái),普洱茶在香港、臺(tái)灣、韓國(guó)、東南亞逐漸普及,歐美也有了一定的市場(chǎng)。不管是追求文化,還是追捧功效,普洱茶成了時(shí)尚之風(fēng),大陸沿海和云南開始跟進(jìn),普洱茶成了茶品中的新寵。
5、普洱茶產(chǎn)能的變化趨勢(shì)
據(jù)有關(guān)資料顯示,普洱茶在列為朝廷貢品期間,每年上貢的茶葉多達(dá)6.5萬(wàn)斤。上世紀(jì)三四十年代,普洱茶迎來(lái)了第一個(gè)高峰期,產(chǎn)能達(dá)到1萬(wàn)噸左右,其中出口 1600多噸,銷往藏區(qū)1500多噸。新中國(guó)成立后,云南的普洱茶和其他茶葉一樣,經(jīng)歷了一個(gè)較長(zhǎng)的停頓期,全省產(chǎn)茶能力在1.6萬(wàn)噸左右徘徊。到了七十年代中期,云南和廣東開始實(shí)行普洱茶“握堆”發(fā)酵工藝,產(chǎn)能大增,但由于種植能力的限制和市場(chǎng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)特征,普洱茶的產(chǎn)能沒有突破1萬(wàn)噸。而在同一時(shí)期,綠茶、紅茶有了長(zhǎng)足的進(jìn)步.到了九十年代,茶葉市場(chǎng)愈發(fā)活躍,產(chǎn)能大幅提高,到世紀(jì)末,全省已產(chǎn)茶8萬(wàn)余噸,茶葉出現(xiàn)積壓,相反普洱茶迎來(lái)了一個(gè)發(fā)展的高峰時(shí)期。據(jù)估計(jì),這時(shí)的普洱茶產(chǎn)能約3萬(wàn)噸左右。雖然近十年來(lái)銷往港臺(tái)和沿海的數(shù)量每年都在快速增長(zhǎng),尤其近三五年來(lái)年平均漲幅高達(dá)3侃以上,由于一方面出口南亞的數(shù)量急速下降,加上福建、江浙的茶葉大量進(jìn)入我國(guó)牧區(qū),削減了普洱茶在這些地區(qū)的銷量,加上多年積壓的庫(kù)存,普洱茶的總產(chǎn)量雖然一直穩(wěn)定在五六萬(wàn)噸左右,產(chǎn)值15億元人民幣,基本能滿足市場(chǎng)需要。近三五年來(lái),隨著普洱茶流行升溫,種植面積開始擴(kuò)大,良種改造的速度也在加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)僅思茅、版納、臨滄三地每年的增加面積已達(dá)10萬(wàn)畝以上。但由于普洱茶有一個(gè)生長(zhǎng)期,對(duì)產(chǎn)能的貢獻(xiàn)目前還不明顯。據(jù)專家預(yù)測(cè),從明后年開始,普洱茶的產(chǎn)能將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)以兩位數(shù)的幅度增長(zhǎng)。但由于受生產(chǎn)技術(shù)長(zhǎng)期落后等多方面因素的制約,這個(gè)幅度不會(huì)超過(guò)2既。綜上所述,可以預(yù)見從明后年
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開始,普洱茶原料供應(yīng)將長(zhǎng)期趨緊。此外,制作高檔普洱茶一般需要野生茶,而野生茶樹資源有限,且在很長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期內(nèi)不會(huì)有大的增長(zhǎng),這部分資源將快速升值。
6、普洱茶在飲用消費(fèi)中的變化趨勢(shì)
“茶飲普洱”成為時(shí)尚,就其原因有三,其一是人們口味求新,其二是保健意識(shí)增強(qiáng),其三是飲普洱茶更具文化品位。從上世紀(jì)80年代到世紀(jì)末,酷愛飲茶的珠三角人,從趨向飲紅茶逐漸轉(zhuǎn)向飲綠茶、烏龍茶。普洱茶受到追捧,是近年來(lái)的事了。人們發(fā)現(xiàn),普洱茶滋味醉潤(rùn)、陳味顯著、香氣純正,特點(diǎn)鮮明,符合新口味的需要。華人多有飲茶保健的傳統(tǒng)意識(shí),港臺(tái)和沿海先富裕以后,更加追求保健、減肥,普洱茶正順應(yīng)了這一潮流。其降血脂、減肥、抑菌、助消化、暖胃等功效,’令害怕得現(xiàn)代病的人們趨之若鶩。熟悉普洱茶的人都知道,和其他茶相比,普洱茶更講究茶藝,茶具要考究,水溫要高,洗茶、炯泡更是多有講究,而人們對(duì)普洱茶“一泡漱口,二泡潤(rùn)喉,三泡四泡滑嗓,五六泡發(fā)微汗,七八九泡做神仙”的感受,以及多人同品一壺茶的氛圍,沒有其他茶可比。當(dāng)然,在消費(fèi)廣義概念上,普洱茶被視為“有生命的古董”,三五好友相聚一處,品位、品評(píng)所藏之物,物質(zhì)享受之外多了精神上的滿足。也正因此,目前在昆明,包括政府官員、企業(yè)精英、社會(huì)名流,各界都在津津樂(lè)道“品飲”和“收藏”普洱茶。
7、普洱茶在收藏和作為禮品時(shí)的價(jià)值
普洱茶收藏風(fēng)氣盛行,得益于普洱茶的升值潛力。品質(zhì)好的普洱茶,通常每年能以10%至30%的增長(zhǎng)率升值。云南西雙版納某廠出品7542號(hào)常規(guī)茶(干倉(cāng)貨),當(dāng)時(shí)一餅(七兩茶)才賣10元,6年后升到了150多元。一塊重350克、存放了50年的普洱茶餅,身價(jià)甚至貴過(guò)一輛本田車.普洱茶如古董一樣,己成為理想的收藏品類別。正如前文所述,普洱茶是資源型產(chǎn)品,雖然是可再生資源,但受產(chǎn)能限制,尤其是產(chǎn)能擴(kuò)大滯后于市場(chǎng)拉動(dòng)的時(shí)間較長(zhǎng),決定了其有收藏價(jià)值;而普洱茶“越陳越香”,收藏方式又簡(jiǎn)單,具備了大眾收藏條件。和消費(fèi)圈子小,收藏者需要較高專業(yè)水平的古玩、翡翠等傳統(tǒng)收藏品相比,普洱茶更具普及性。另一方面,普洱茶還具有傳統(tǒng)收藏品不具有的消耗特性,同一年代的茶不會(huì)增加,每消費(fèi)掉一點(diǎn)就少了一點(diǎn),如同郵票,存量只減不增,這正是收藏普洱茶增值的又一重要原因,完全不用擔(dān)心將來(lái)產(chǎn)能增加后收藏茶貶值。此外,從收藏經(jīng)濟(jì)的 7 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
角度看,普洱茶的茶齡只能通過(guò)有經(jīng)驗(yàn)的人品嘗斷定,沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。即使是這種推斷,也是一個(gè)較模糊的概念。目前,雖然有現(xiàn)代測(cè)試技術(shù)可以較準(zhǔn)確測(cè)量,但其高額費(fèi)用決定了這種手段對(duì)消費(fèi)者是沒有使用價(jià)值的。這就決定了普洱茶的銷售和收藏有較大的投機(jī)空間,而活躍的市場(chǎng),通常都是有一定投機(jī)空間的市場(chǎng)。正是普洱茶可收藏特征、收藏增值能力,以及價(jià)值的模糊性,普洱茶成了時(shí)下最為火爆的“送禮佳品”。對(duì)受禮者來(lái)說(shuō),一分高檔普洱茶,有多大價(jià)值,有很大的想象空間,對(duì)于含蓄的中國(guó)人來(lái)說(shuō),這正是雙方都需要。
8、普洱茶行業(yè)發(fā)展階段 1、20世紀(jì)九十年代末,普洱茶開始在中國(guó)大陸萌芽,普洱茶主要以紀(jì)念茶和工藝茶為主,普洱茶的消費(fèi)主要集中在上流社會(huì)、政界、商界和文化界當(dāng)中,此時(shí)的普洱茶主要是以禮品的形式在這些人群當(dāng)中流通。此時(shí)為普洱茶消費(fèi)的萌芽期。2、2000年至2001年,隨著普洱茶的慢慢普及開來(lái),云南的普洱茶生產(chǎn)企業(yè)開始迅速進(jìn)入市場(chǎng),由于大部分廠家采用的茶青都是臺(tái)地茶,再加上市場(chǎng)的迅速發(fā)展和人們對(duì)普洱茶的認(rèn)識(shí)還不夠,這一時(shí)期的普洱茶消費(fèi)主要集中在普洱生茶。3、2001-2002年,隨著臺(tái)灣、香港等地茶商陸續(xù)進(jìn)駐中國(guó)最大的茶葉市場(chǎng)——廣州芳村南方茶葉市場(chǎng),由于這些茶商較早的接觸普洱茶,經(jīng)過(guò)他們的宣傳和普及,喝普洱老茶慢慢成為消費(fèi)主流,“喝熟茶、藏生茶、品老茶”的風(fēng)氣一時(shí)在消費(fèi)者中流傳。并且此時(shí)的普洱茶文化研究和推廣宣傳也逐漸展開。4、2003—2005年,是普洱茶的迅速發(fā)展時(shí)期,云南的普洱茶生產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍般出現(xiàn)在云南的千山萬(wàn)水之間,普洱茶進(jìn)入一個(gè)群雄逐鹿的時(shí)代,此時(shí)的普洱茶市場(chǎng)也進(jìn)入一個(gè)你爭(zhēng)我奪的混亂時(shí)代。收藏市場(chǎng)、拍賣市場(chǎng)迅速擴(kuò)張,消費(fèi)市場(chǎng)、禮品市場(chǎng)進(jìn)一步囊括普通消費(fèi)者。普洱茶茶葉產(chǎn)品從當(dāng)初的臺(tái)地茶、古樹茶、野生茶等茶青的競(jìng)爭(zhēng)和不同山頭茶青的競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)入一個(gè)以品牌為導(dǎo)向的普洱茶競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代,這也是普洱茶市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。5、2007年,普洱茶市場(chǎng)泡沫被擊破。2008年,全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)接踵而來(lái)。許多茶商都有“不抱多大希望”的心理準(zhǔn)備。由于普洱茶產(chǎn)品良莠不齊,曾經(jīng)被炒到癲狂的普洱茶市場(chǎng)近期又上演了高臺(tái)跳水,市場(chǎng)正在向其價(jià)值回歸,消費(fèi)者也 8 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
有一個(gè)理性接受過(guò)程。目前,普洱茶市場(chǎng)正在向良性方向轉(zhuǎn)變。2009年,普洱茶經(jīng)過(guò)多年的起起落落之后將進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)期,但要重振雄風(fēng)還有待努力。2009年中國(guó)茶葉學(xué)會(huì)將推動(dòng)茶界重點(diǎn)加強(qiáng)品牌宣傳力度,引導(dǎo)各主要品牌企業(yè)加快擴(kuò)張步伐,搶占終端市場(chǎng)。品牌建設(shè)將是今后中國(guó)茶企發(fā)展的重要戰(zhàn)略目標(biāo)。各大產(chǎn)茶區(qū),各大茶類都將逐步形成一批知名品牌。這也標(biāo)志著茶葉品牌化經(jīng)營(yíng)時(shí)代真正到來(lái)。
二、普洱茶PEST分析
普洱茶是云南的特產(chǎn)茶、特色茶,普洱茶產(chǎn)業(yè)涉及上千萬(wàn)茶農(nóng),歷史悠久。傳統(tǒng)的普洱茶在新世紀(jì)要實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)與現(xiàn)代的有機(jī)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級(jí),就必須利用現(xiàn)代營(yíng)銷理念和方式。因此,普洱茶營(yíng)銷戰(zhàn)略的選擇在很大程度上取決于外部環(huán)境的優(yōu)劣。采用PEST分析法對(duì)普洱茶產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境的客觀的分析必將有利于普洱茶營(yíng)銷戰(zhàn)略的選擇。
PEST為一種企業(yè)所處宏觀環(huán)境分析模型,所謂PEST即Political(政治), Economic(經(jīng)濟(jì)),Social(社會(huì))and Technological(科技)。這些是企業(yè)的外部環(huán)境,一般不受企業(yè)掌握,這些因素也被戲稱為“pest(有害物)”。
(一)、政治要素(PoliticalFactors)
1、“云茶宣言”發(fā)布
在2007年2月臨滄召開的“云南省茶葉工作會(huì)議”上,孔垂柱副省長(zhǎng)在“抓住機(jī)遇,加快發(fā)展,做強(qiáng)做優(yōu)云南茶葉產(chǎn)業(yè)”的報(bào)告中闡述力爭(zhēng)將“云茶”發(fā)展成為云南省繼“云煙”、“云花”和“云藥”之后的又一知名品牌,這是孔副省長(zhǎng)代表云南省委、省政府發(fā)表的擲地有聲的“云茶宣言”,也是云南茶葉產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃的重要綱領(lǐng)。
2、普洱茶標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施
普洱茶綜合標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施以及地理標(biāo)志證明商標(biāo)注冊(cè)獲得成功標(biāo)志著普洱茶產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)從此獲得一個(gè)十分有力的市場(chǎng)保障和法律保障,對(duì)保護(hù)“普洱茶”資源,提升“普洱茶”品牌質(zhì)量,擴(kuò)大“普洱茶”產(chǎn)品出口,促進(jìn)茶農(nóng)增收都將產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響,為整合云南普洱茶產(chǎn)業(yè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。特別是2008年地理標(biāo)志產(chǎn)品----普洱茶國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的頒布實(shí)施,為普洱茶產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和國(guó)際化邁出新的步伐。普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
3、奔小康及和諧社會(huì)的建設(shè)
全民奔小康及和諧社會(huì)的建設(shè)以及后WTO時(shí)代的來(lái)臨,創(chuàng)造了良好的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境,標(biāo)志著飲茶時(shí)代的到來(lái),普洱茶市場(chǎng)前景廣闊。(二)、經(jīng)濟(jì)要素(Economic Factors)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,國(guó)強(qiáng)民富的新時(shí)代來(lái)臨,人民生活水平的提高,消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí),中國(guó)人均GDP已突破2000美元,國(guó)民逐步進(jìn)入休閑時(shí)代。人們?cè)诒夹】档耐瑫r(shí)對(duì)健康的追求更迫切,特別是對(duì)普洱茶所具有的特殊保健功效科學(xué)認(rèn)識(shí)的加深,普洱茶的消費(fèi)需求增大,消費(fèi)群體擴(kuò)大,必將使普洱茶在社會(huì)經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮更大的作用。
(三)、社會(huì)與文化要素(SocioculturalFators)中國(guó)文化受到世界的追崇,茶是中國(guó)文化傳播的媒介。茶是地球健康和人類健康的呵護(hù)神。普洱茶是茶中精品,是現(xiàn)代都市人追求健康與休閑生活的首選。(四)、科技要素(TechnologicalFactors)普洱茶特殊保健功效科學(xué)認(rèn)識(shí)的加深;傳統(tǒng)和現(xiàn)代加工技術(shù)的結(jié)合,安全、衛(wèi)生、健康的普洱茶能不斷滿足消費(fèi)者的需要;標(biāo)準(zhǔn)化、國(guó)際化水平不斷提高。通過(guò)以上分析可以看出:普洱茶消費(fèi)黃金時(shí)代正向我們走來(lái),普洱茶營(yíng)銷戰(zhàn)略的正確決策必將使普洱茶產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
三、普洱茶五力模型分析
五力模型是由邁克爾·波特提出,該模型將大量不同的因素匯集在一個(gè)簡(jiǎn)便的模型中,以此分析一個(gè)行業(yè)的基本競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。五種力量模型確定了競(jìng)爭(zhēng)的五種主要來(lái)源,即供應(yīng)商和購(gòu)買者的討價(jià)還價(jià)能力,潛在進(jìn)入者的威脅,替代品的威脅,以及最后一點(diǎn),來(lái)自目前在同一行業(yè)的公司間的競(jìng)爭(zhēng)。一種可行戰(zhàn)略的提出首先應(yīng)該包括確認(rèn)并評(píng)價(jià)這五種力量,不同力量的特性和重要性因行業(yè)和公司的不同而變化,如下圖所示:
普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
1、潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的能力分析
由于目前普洱茶行業(yè).的利潤(rùn)較社會(huì)平均利潤(rùn)水平高的現(xiàn)狀,以及由于普洱茶的獨(dú)特性而使其較為廣闊的發(fā)展空間,已經(jīng)吸引了眾多的投資者進(jìn)入到該行業(yè),特別是國(guó)內(nèi)外一些實(shí)力較強(qiáng),擁有豐富經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)的大型企業(yè)投資普洱茶行業(yè),從而導(dǎo)致普洱茶行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增加,在一定程度上也加劇了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),這會(huì)對(duì)普洱茶行業(yè)內(nèi)原有企業(yè)構(gòu)成一定的威脅。但由于普洱茶行業(yè)集中度普遍偏低,在一定程度上由眾多企業(yè)共同分擔(dān)了威脅。并且新進(jìn)入者帶給普洱茶行業(yè)原有企業(yè)的威脅是每時(shí)每刻都存在的,這也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的必然結(jié)果,但往往也是不易察覺的。
2、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)能力
從普洱茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期來(lái)看,伴隨著中國(guó)普洱茶幾年來(lái)的高速發(fā)展,目前普洱茶行業(yè)正處于較長(zhǎng)的成長(zhǎng)期中,其特點(diǎn)是普洱茶行業(yè)已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)格局,具備了一定的規(guī)模,但是整體水平還是比較低下,雖有為數(shù)不多的規(guī)模較大企業(yè),但企業(yè)規(guī)模普遍較小,產(chǎn)業(yè)格局尚不夠穩(wěn)定,普洱茶生產(chǎn)處于較大范圍的調(diào)整當(dāng)中,可是行業(yè)的發(fā)展速度比較迅速,還有著較大的發(fā)展空間;從產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看,中國(guó)普洱茶生產(chǎn)企業(yè)普遍為中小型企業(yè),市場(chǎng)集中度較低。普洱茶主產(chǎn)區(qū)在加工技術(shù)、產(chǎn)品類別等方面己經(jīng)開始出現(xiàn)同質(zhì)化趨勢(shì);知名品牌企業(yè)少,中低檔產(chǎn)品多;設(shè)計(jì)開發(fā)能力普遍較弱,營(yíng)銷水平較低;普洱茶產(chǎn)品出口在地域上集中度較高。
普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
企業(yè)間在普洱茶茶青選擇,并在普洱茶價(jià)格上常常出現(xiàn)相互壓價(jià)現(xiàn)象。部分企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中通過(guò)差異化戰(zhàn)略獲得了快速的發(fā)展,與此同時(shí),也有部分企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)不善而出現(xiàn)關(guān)門倒閉的情況。總體來(lái)看,由于競(jìng)爭(zhēng)程度的不斷加劇,普洱茶行業(yè)中的企業(yè)利潤(rùn)空間總體繼續(xù)呈現(xiàn)逐步縮小的趨勢(shì)。
3、替代品的替代能力
普洱茶行業(yè)的替代產(chǎn)品包括其他茶類以及咖啡,可可等他飲料。替代品的威脅主要來(lái)自替代品的特色,顧客嗜好性,價(jià)格及地域等。但普洱茶作為一種特殊的茶類,其具有獨(dú)特的口味以及保健功能,文化內(nèi)涵,這是其他茶類難以復(fù)制的。
從替代品的分析結(jié)果可以看出,幾項(xiàng)指標(biāo)得分接近,沒有能特別影響產(chǎn)業(yè)的因素。普洱茶的替代品替代能力均不是很強(qiáng),因此,普洱茶的替代品對(duì)于普洱茶行業(yè)威脅不是很強(qiáng)。
4、購(gòu)買者議價(jià)能力
由于國(guó)內(nèi)普洱茶品牌眾多,以及普洱茶產(chǎn)量的不斷增加,導(dǎo)致目前普洱茶市場(chǎng)呈現(xiàn)供求基本持平,略有盈余的狀態(tài),并且正在逐步由賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)過(guò)渡。
根據(jù)影響購(gòu)買者議價(jià)能力的因素分析,我們可以看出,對(duì)于普洱茶產(chǎn)品,由于消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知并不成熟,目前消費(fèi)者的議價(jià)能力并不高。但是隨著買方市場(chǎng)的逐漸形成,以及消費(fèi)者產(chǎn)品知識(shí)的不斷充實(shí),普洱茶行業(yè)內(nèi)消費(fèi)者的議價(jià)能力將會(huì)不斷增強(qiáng)。
5、普洱茶供應(yīng)商的議價(jià)能力
根據(jù)供應(yīng)商議價(jià)能力的因素分析,我們可以看出,普洱茶加工企業(yè)應(yīng)該加大對(duì)原料供應(yīng)商的控制,保障普洱茶特有的原料品質(zhì)。雖然茶青和毛茶加工等方面,雖然存在十分顯著的差異和階段性部分稀缺的情況,但是由于普洱茶行業(yè)市場(chǎng)集中度普遍偏低,茶青供應(yīng)商也較為分散,因此市場(chǎng)化程度較高,普洱茶企業(yè)在選擇茶青供應(yīng)商方面存在較大的空間,特別是隨著科技的不斷發(fā)展,以及普洱茶行業(yè)平均利潤(rùn)率較高的因素,致使不斷有新的資本加入,從而導(dǎo)致普洱茶行業(yè)的 供應(yīng)商與普洱茶行業(yè)企業(yè)的議價(jià)能力趨于一般水平。
四、普洱茶產(chǎn)業(yè)的SWOT戰(zhàn)略分析
SWOT戰(zhàn)略分析方法的實(shí)質(zhì)是企業(yè)應(yīng)該充分利用自身優(yōu)勢(shì),揚(yáng)長(zhǎng)避短,努力 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
開拓和利用環(huán)境變化帶來(lái)的新機(jī)會(huì),同時(shí)要避免環(huán)境變化給企業(yè)帶來(lái)的威脅。
(一)、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部條件分析
1、優(yōu)勢(shì)
l)、優(yōu)越的產(chǎn)地環(huán)境和生態(tài)環(huán)境為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)普洱茶奠定了基礎(chǔ)
云南省是我國(guó)普洱茶的主要種植區(qū),主產(chǎn)區(qū)主要集中在:滇西茶區(qū)和滇南茶區(qū)。該區(qū)域各項(xiàng)污染物的含量低于國(guó)家NY/T391一2000的限值。大氣環(huán)境、土壤重金屬含量與農(nóng)田灌溉用水有害元素的含量均低于NY/391一2〕X)標(biāo)準(zhǔn)濃度限值,具有生產(chǎn)A級(jí)綠色產(chǎn)品的環(huán)境條件。
云南省地處世界大葉種茶樹種植的“黃金地帶”。屬熱帶邊緣及南亞熱帶地區(qū),日照充足,年平均氣溫在某些方面17一23℃之間,活動(dòng)積溫在6000一8300℃,年平均降雨量在1500llun左右,平均濕度在80%以上,其區(qū)域內(nèi)有哀牢山、無(wú)量山等高大山系及及瀾滄江、李仙江等江河水流,全境海撥在300一3400m之間,山地面積占95%以上。土質(zhì)全系紅壤和磚紅壤,PH值在4一6之間。優(yōu)越的自然條件和生態(tài)環(huán)境為云南大葉種創(chuàng)造了最適宜生長(zhǎng)的條件為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)普
洱茶奠定了基礎(chǔ)。由于自然環(huán)境優(yōu)越和氣候條件適宜,因而成為世界茶樹的發(fā)祥地之一和中國(guó)普洱茶的主產(chǎn)區(qū)。中國(guó)茶葉史上有名的普洱茶產(chǎn)區(qū)古“六大茶山”都在境內(nèi)。
2)、豐富的內(nèi)含物質(zhì)和藥用作用為普洱茶的市場(chǎng)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)
在特定的生態(tài)環(huán)境條件下種植的普洱茶,鮮葉為喬木型大葉種,內(nèi)含生物堿、茶多酚、維生素、氨基酸、芳香類物質(zhì)等:其加工工藝天然自成,隨著多次不規(guī)則的自然陳化,又會(huì)產(chǎn)生一些對(duì)人體有利的內(nèi)含物。同時(shí),普洱茶抗氧化的功效特別明顯,它可促進(jìn)新陳代謝,延緩人的衰老等.普洱茶中富含茶多酚,具有阻斷、遏止癌細(xì)胞形成的成分,故其抗癌的效果較為顯著泌l。這一切,為普洱茶的市場(chǎng)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
3)、普洱茶的生產(chǎn)加工等環(huán)節(jié)的的規(guī)范化
為了規(guī)范普洱茶企業(yè)的生產(chǎn)加工,引導(dǎo)行業(yè)的健康發(fā)展,云南省2006年10月舊實(shí)施的《普洱茶綜合標(biāo)準(zhǔn)》,為規(guī)范普洱茶生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)打下了良好基礎(chǔ);《普洱茶綜合標(biāo)準(zhǔn)》,包括《普洱茶產(chǎn)地環(huán)境條件》、《普洱生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、《普 13 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
洱茶加工技術(shù)規(guī)程》等,它們分別對(duì)產(chǎn)地環(huán)境條件的要求、檢驗(yàn)規(guī)則:普洱茶茶園栽培與管理,包括園地選擇、規(guī)劃,茶園生態(tài)建設(shè),茶樹種植,土壤管理和施肥,病蟲草害防冶,茶樹修剪和鮮葉采摘等;普洱茶加工的原料要求、包括設(shè)備設(shè)施、人員條件及加工工藝流程,質(zhì)量管理,產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、包裝、貯運(yùn)等做出了嚴(yán)格要求。這有利于提高普洱茶質(zhì)量現(xiàn)代生產(chǎn),保證了普洱茶的風(fēng)格。
4)、獨(dú)樹一幟的品質(zhì)特征
普洱茶由于經(jīng)過(guò)了“后發(fā)酵”等工序,具有陳香獨(dú)特,滋味醇厚回甜、湯色紅濃明亮、并適合長(zhǎng)期貯藏獨(dú)特的品質(zhì)特征;這些是其它茶類所不具備的。
5)、普洱茶的各種功效,如減肥、降血脂、暖胃、防止動(dòng)脈硬化、防止冠心病、降血壓、抗衰老、抗癌、降血糖等逐漸挖掘,適應(yīng)了現(xiàn)代人們生活節(jié)奏加快的需要,逐漸成為一種時(shí)尚消費(fèi)。
2、劣勢(shì)
1)、生產(chǎn)成本過(guò)高
在云南普洱茶葉茶產(chǎn)區(qū)園,即使在平整的熟地上建園,畝投資也在2000元以上。若開荒建園,平均建成1畝茶園,需投資30(幻一3500元。茶園周年管理費(fèi)用,每畝平均需846.9元,最高1035.0元,最低615.0元.[35] 2)、缺乏龍頭企業(yè)和知名品牌
我國(guó)普洱茶企業(yè)在發(fā)展進(jìn)程中,未能充分地利用和培植市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的各種資源。從這個(gè)意義上講,我國(guó)普洱茶龍頭企業(yè)還沒有形成,或者說(shuō)還沒能發(fā)揮出龍頭作用。目前除“大益”,“下關(guān)”,中茶等公司借助文化活動(dòng)等廣告?zhèn)鞑槿肆私庵猓鄶?shù)公司沒有樹立產(chǎn)業(yè)形象意識(shí),品牌知名度很大程度影響了市場(chǎng)占有率。
3)、企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)與市場(chǎng)聯(lián)系不夠。
產(chǎn)品制作單一,許多紀(jì)念茶、禮品茶沒有挖掘好品牌價(jià)值,質(zhì)差價(jià)高,造成了銷售困難,產(chǎn)品沒有穩(wěn)固的體系;同時(shí),市場(chǎng)上銷售的大多是兩三年的新茶,真正的普洱老茶很少有讓人放心的優(yōu)質(zhì)茶。
4)、人才培養(yǎng)和技術(shù)服務(wù)支撐體系不夠完善
目前我國(guó)普洱茶行業(yè),普洱茶生產(chǎn)企業(yè)在人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃方面都做得不足,企業(yè)后勁的缺乏;技術(shù)服務(wù)支撐只有高校研究所組織的專家組 14 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
對(duì)幾大基地做技術(shù)指導(dǎo),但對(duì)種植戶僅靠有限的集中培訓(xùn)來(lái)實(shí)現(xiàn)技術(shù)服務(wù),并沒有形成全面、有效的技術(shù)服務(wù)支撐體系。
5)、部分企業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)地及環(huán)境衛(wèi)生條件較差
雖然《普洱茶加工技術(shù)規(guī)范》中對(duì)加工場(chǎng)地設(shè)施、衛(wèi)生要求及加工過(guò)程的管理等進(jìn)行了規(guī)范,但根據(jù)云南省質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)初步普查統(tǒng)計(jì),截止2007年7月,云南省的普洱茶生產(chǎn)加工企業(yè),資產(chǎn)總額在10萬(wàn)元以下的小型企業(yè)和作坊占60.2%,人數(shù)在10人以下的小企業(yè)、小作坊占到89.1%。這些企業(yè)中難免大量存在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式較為粗放,生產(chǎn)環(huán)境差,生產(chǎn)工藝落后,保證質(zhì)量安全必備條件不完善:部分企業(yè)不嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),產(chǎn)品包裝標(biāo)志混亂,虛標(biāo)生產(chǎn)日期、保存期、產(chǎn)品名稱的情況,存在偽造或冒用廠名、廠址、無(wú)證生產(chǎn)違法行為,使普洱茶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序較為混亂。
(二)、產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析
1、機(jī)會(huì)
l)、普洱茶地理標(biāo)志證明商標(biāo)使用和政府有力的產(chǎn)業(yè)政策的支持
標(biāo)志普洱茶原料以及產(chǎn)地的“普洱茶地理標(biāo)志證明商標(biāo)”,即“地理標(biāo)志”,經(jīng)國(guó)家工商總局正式批準(zhǔn)的已于2007年7月l日正式投放使用,云南省農(nóng)業(yè)廳、云南省工商局、云南省質(zhì)量監(jiān)督局等部門將其作為普洱茶市場(chǎng)準(zhǔn)入的一道門檻。這不但代表了普洱茶的質(zhì)量及其風(fēng)格,更為普洱茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了絕好的機(jī)會(huì)。同時(shí),云南省把茶葉產(chǎn)業(yè)培育成區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè),做大做強(qiáng)以普洱茶為主的茶產(chǎn)業(yè),把普洱茶當(dāng)做云南省茶產(chǎn)業(yè)的龍頭,從政策、資金、宣傳等方面下了很大的工夫,為普洱茶品牌的推廣和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供良好的機(jī)遇
2)、普洱茶需求持續(xù)增長(zhǎng)
普洱茶作為一大茶類在國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)上迅速升溫,普洱茶己成為繼紅茶和綠茶之后的第三大茶類,隨著普洱茶保健功能和作用的不斷發(fā)現(xiàn)和揭示,文化內(nèi)涵的不斷豐富,以及產(chǎn)銷市場(chǎng)開拓能力的不斷增強(qiáng),普洱茶受到越來(lái)越多追求健康和修身養(yǎng)性人士的重視,國(guó)際國(guó)內(nèi)消費(fèi)將有較大增長(zhǎng),普洱茶潛在市場(chǎng)十分廣闊。通過(guò)普洱茶市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)和目前的市場(chǎng)狀況,可以這樣認(rèn)為,普洱茶市場(chǎng)將是一個(gè)由較高收入人群產(chǎn)品消費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)橐源罅魍ㄅl(fā)市場(chǎng)兼終端消費(fèi)市場(chǎng)的形態(tài),普洱茶的資本與產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換主要應(yīng)在流通和消費(fèi)領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行,普洱茶在21世紀(jì) 15 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
日益成為國(guó)內(nèi)外消責(zé)者廣為青睞的保健飲品,成為中國(guó)茶業(yè)增長(zhǎng)最快的亮點(diǎn)之一。
2、威脅
l)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈
普洱茶在中國(guó)正處在高速成長(zhǎng)期,高增長(zhǎng)、高利潤(rùn)和良好預(yù)期吸引了大量業(yè)外資本流入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅2006年,各界投資普洱茶產(chǎn)業(yè)的資金,就達(dá)10億元左右,激化了普洱茶業(yè)內(nèi)部的矛盾。同時(shí),各主要茶葉產(chǎn)區(qū)都在大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè).其他如貴州,山東等地也投入力量開發(fā)生產(chǎn)茶葉,打出新品牌,并且綠茶,烏龍茶,鐵觀音,紅茶等在市場(chǎng)上的種類很多,品種齊全。這些不可避免的會(huì)搶占普洱茶的市場(chǎng)份額。
2)、市場(chǎng)混亂,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力削弱
據(jù)云南省質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì),目前,云南省的普洱茶生產(chǎn)加工企業(yè),資產(chǎn)總額在10萬(wàn)元以下的小型企業(yè)和作坊占60。2%,人數(shù)在10人以下的小企業(yè)、小作坊占到
89.1%,部分企業(yè)達(dá)不到市場(chǎng)準(zhǔn)入條件。此外,還有一些企業(yè)和商家投機(jī)取巧,濫用古樹茶、茶王茶、野生茶等概念,謊稱50年、100年等“陳年普洱”,一些不法分子甚至受利益驅(qū)動(dòng),仿冒知名品牌,胡亂編造生產(chǎn)年份,擾亂市場(chǎng),使一些規(guī)模較大,生產(chǎn)規(guī)范的企業(yè)因市場(chǎng)混亂而削弱競(jìng)爭(zhēng)力。
五、普洱茶行業(yè)品牌現(xiàn)狀分析
普洱茶行業(yè)經(jīng)歷了多年的發(fā)展,目前雖然存在上千家普洱茶企業(yè),還沒有出現(xiàn)較具明顯優(yōu)勢(shì)的茶企業(yè),但在其中還是有幾家已經(jīng)走出云南,走向全國(guó)市場(chǎng)的企業(yè),現(xiàn)狀分析如下: 企業(yè)之一:大益茶業(yè)集團(tuán)
企業(yè)簡(jiǎn)介:大益茶業(yè)集團(tuán)前身勐海茶廠成立于1940年左右,作為專業(yè)茶產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)供應(yīng)商,歷經(jīng)69年穩(wěn)健發(fā)展,以“奉獻(xiàn)健康,創(chuàng)造和諧”為使命,遵循“共贏合作”、“創(chuàng)造和分享價(jià)值”的發(fā)展原則,以品牌為先導(dǎo),渠道為依托,為消費(fèi)者提供高品質(zhì)的茶產(chǎn)品及茶服務(wù),專業(yè)專注,致力于創(chuàng)中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)第一品牌,引領(lǐng)中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展至國(guó)際水平,并弘揚(yáng)中華優(yōu)秀茶文化。
作為專業(yè)茶產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)供應(yīng)商,大益集團(tuán)產(chǎn)品線已涵蓋普洱茶、紅茶、綠茶、保健系列茶等眾多品類。以“大益牌”普洱茶為代表的眾多產(chǎn)品,均獲國(guó) 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
家環(huán)保總局有機(jī)食品發(fā)展中心頒發(fā)的“有機(jī)”(天然)食品證書,多次榮獲國(guó)際、國(guó)家、部省級(jí)金銀獎(jiǎng),并通過(guò)歐盟國(guó)際有機(jī)認(rèn)證,遠(yuǎn)銷日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、歐美等國(guó)家和港臺(tái)地區(qū)。大益茶制作技藝也于2008年入選國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。今天的“大益”茶已成為經(jīng)典茶品與健康品質(zhì)生活方式的代表,為無(wú)數(shù)消費(fèi)者競(jìng)相品飲推崇。
與此同時(shí),集團(tuán)一貫積極踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任,幾年來(lái),僅社會(huì)公益事業(yè)方面的投入已累計(jì)達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。愛茶愛人,回報(bào)社會(huì),已成為大益企業(yè)與所有大益人內(nèi)心的深切期許。幾代茶人執(zhí)著奉獻(xiàn),六十九載積健為雄,大益集團(tuán)伴隨中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)一路走來(lái),一路壯大。面向未來(lái),集團(tuán)將進(jìn)一步發(fā)揮人才、技術(shù)等戰(zhàn)略性優(yōu)勢(shì),不斷提升經(jīng)營(yíng)管理能力,有效整合資源,通過(guò)發(fā)掘與創(chuàng)造茶產(chǎn)業(yè)整體價(jià)值實(shí)現(xiàn)自身新的發(fā)展,同時(shí)更好地服務(wù)于海內(nèi)外廣大消費(fèi)者需求。
優(yōu)劣勢(shì)分析:大益茶葉集團(tuán)自2008年與央視合作,在中央臺(tái)推出品牌廣告以來(lái),創(chuàng)造了茶企業(yè)第一個(gè)頗具規(guī)模的宣傳力度,目前,“茶有益,茶有大益”以為更多的人所認(rèn)知,可以說(shuō)品牌是大益的第一優(yōu)勢(shì)所在。
近年來(lái),隨著全國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)的逐步推進(jìn),銷售渠道的不斷搭建,基本形成以云南、廣東、北京為軸心的“3+X”網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),夯實(shí)了闊步發(fā)展的堅(jiān)定基石。但在發(fā)展過(guò)程中,我們也清楚地看到,隨著大益戰(zhàn)略性品牌的推廣力度逐步加大,茶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度進(jìn)一步加劇,這些都需要更加堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)作為助推后盾,大益還有較多的薄弱與空白區(qū)域去夯實(shí)發(fā)展。
大益普洱茶目前年銷售額為3.5億左右,在普洱茶行業(yè)處于冠首之位,也可以清晰地看出對(duì)整個(gè)普洱茶行業(yè)年產(chǎn)值過(guò)百億的云南茶葉而言,位居第一的品牌占有了也不過(guò)3%左右,所以,普洱茶企業(yè)還有很長(zhǎng)一段路要走。企業(yè)之二:昆明七彩云南慶灃祥茶業(yè)股份有限公司
企業(yè)簡(jiǎn)介:昆明七彩云南慶灃祥茶業(yè)股份有限公司依托云南省資源優(yōu)勢(shì),全力發(fā)展云茶產(chǎn)業(yè),是涵蓋茶葉種植、生產(chǎn)、加工、科研和銷售為一體的綜合性專業(yè)茶葉企業(yè)。作為昆明諾仕達(dá)企業(yè)(集團(tuán))全資子公司,與集團(tuán)珠寶、餐飲、園林、地產(chǎn)、旅游產(chǎn)業(yè)相互依托,共同發(fā)展,強(qiáng)勢(shì)打造“七彩云南”和“慶灃祥”兩大茶葉品牌。
公司成立于2006年9月19日,累計(jì)注冊(cè)資本1.514億元,是云南省第一家 17 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
通過(guò)HACCP食品安全管理體系認(rèn)證的茶葉企業(yè),同時(shí)擁有HACCP、ISO9001、綠色食品、QS、出口企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)和YC等多項(xiàng)認(rèn)證。下設(shè)兩個(gè)全資子公司:勐海七彩云南茶廠有限公司、北京七彩云南慶灃祥茶業(yè)有限公司。企業(yè)站在行業(yè)前列,放遠(yuǎn)發(fā)展目光,形成了以銷售為龍頭,以生產(chǎn)為基礎(chǔ)的完整體系。原料是根本,70余家茶葉初制所和原料采購(gòu)點(diǎn),輻射10萬(wàn)畝云南最優(yōu)質(zhì)的高山生態(tài)茶園,同時(shí)擁有“七彩云南萬(wàn)畝有機(jī)生態(tài)茶園”作為自有基地,專業(yè)隊(duì)伍進(jìn)行嚴(yán)格品控,確?!罢菊础?。生產(chǎn)是主體,昆明和勐海兩地設(shè)立工廠,勐海七彩云南茶廠年產(chǎn)能3000噸,承擔(dān)“勐海普洱茶現(xiàn)代加工工藝展示及儲(chǔ)存陳化研究工程中心”的基地職能,是云南省普洱茶生產(chǎn)的示范性工廠;昆明茶葉總廠,占地200畝,高產(chǎn)能的同時(shí)更加注重高科技,設(shè)立普洱茶工程研究中心,研發(fā)普洱茶衍生產(chǎn)品??萍际顷P(guān)鍵,從原料品控,生產(chǎn)檢驗(yàn),到產(chǎn)品開發(fā),將傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代科技相結(jié)合,成立專門的研發(fā)機(jī)構(gòu),建立科研隊(duì)伍,聘請(qǐng)權(quán)威專家,引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,保障品質(zhì),不斷創(chuàng)新。營(yíng)銷是核心,公司擁有兩大茶葉品牌,“慶灃祥”滿足高端專業(yè)需求,“七彩云南”服務(wù)大眾市場(chǎng),茶莊、專賣店、商超全方位營(yíng)銷,最大化占領(lǐng)市場(chǎng),北京市、山東省、云南省、華東區(qū)、華南區(qū)、華中區(qū)等區(qū)域化、代理制形成合理的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷體系。文化是載體,系列產(chǎn)品營(yíng)銷與文化推廣同步,1200余名茶藝師,年接待賓客500萬(wàn)人,傳播普洱茶知識(shí),弘揚(yáng)普洱茶文化。
優(yōu)劣勢(shì)分析:七彩云南具有較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò),其袋泡茶基本進(jìn)入全國(guó)各大超市,這對(duì)于企業(yè)下一步的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。七彩云南依托集團(tuán)后臺(tái)實(shí)力,提供了強(qiáng)大的資金保障,可以說(shuō)是七彩云南第一大優(yōu)勢(shì)。另外,市場(chǎng)管理采取大區(qū)辦事處制,營(yíng)銷可以說(shuō)是七彩云南的第二個(gè)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)之三: 龍潤(rùn)茶集團(tuán)
企業(yè)簡(jiǎn)介:龍潤(rùn)茶集團(tuán)有限公司(股份代碼2898.HK)(下稱“龍潤(rùn)茶”)于2009年5月, 通過(guò)收購(gòu)云南龍潤(rùn)商貿(mào)有限公司,正式進(jìn)軍中國(guó)茶市場(chǎng),獨(dú)家銷售龍潤(rùn)品牌的茶產(chǎn)品,成為在中國(guó)大陸和香港唯一的從事茶及茶相關(guān)產(chǎn)品之銷售及分銷業(yè)務(wù)的專業(yè)茶上市公司。集團(tuán)堅(jiān)持科技創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新等理念,借助集團(tuán)與云南農(nóng)業(yè)大學(xué)合辦的云南農(nóng)業(yè)大學(xué)龍潤(rùn)普洱茶學(xué)院和云南普洱茶研究院的強(qiáng)大科研力量,提出:“用制藥的經(jīng)驗(yàn)制茶”,建立了獨(dú)有的質(zhì)量管理體系,推進(jìn)茶葉生產(chǎn) 18 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
加工的專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,強(qiáng)調(diào)質(zhì)量的控制由源頭做起,與云南上百萬(wàn)茶農(nóng)建立起合作關(guān)系,嚴(yán)格要求茶農(nóng)按照既定的操作守則種茶采茶,不單保證龍潤(rùn)牌產(chǎn)品的原料質(zhì)量,為龍潤(rùn)茶作為國(guó)內(nèi)、外優(yōu)質(zhì)茶源料供應(yīng)商奠定了穩(wěn)固基礎(chǔ)。
收購(gòu)云南龍潤(rùn)商貿(mào)后,龍潤(rùn)茶接管龍潤(rùn)茶業(yè)集團(tuán)的銷售網(wǎng)絡(luò),當(dāng)中包含了全國(guó)超過(guò)130 家的連鎖加盟店和直營(yíng)店,并將在福建、浙江、湖南、云南等地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)和銷售網(wǎng)絡(luò)布局,立志成為中國(guó)70000多家茶葉公司的品牌管理公司。龍潤(rùn)茶秉承“傳統(tǒng)結(jié)合現(xiàn)代”的產(chǎn)品開發(fā)理念,成功開發(fā)了袋泡、速溶、方便茶等專利時(shí)尚產(chǎn)品。龍潤(rùn)產(chǎn)品涵蓋了龍潤(rùn)普洱、龍潤(rùn)黑茶、龍潤(rùn)紅茶、龍潤(rùn)綠茶等中國(guó)六大茶類200多款茶品。健康,與每個(gè)生命息息相關(guān),龍潤(rùn)茶將以實(shí)現(xiàn)健康生活為己任,奉獻(xiàn)出所有的真誠(chéng),全力以赴,倡導(dǎo)“每天都喝茶,健康中國(guó)人”,透過(guò)喝茶推廣健康生活,這是中國(guó)茶的新高度、新起點(diǎn),必然造就中國(guó)茶第一品牌。
優(yōu)劣勢(shì)分析:依托龍潤(rùn)集團(tuán)主業(yè),藥業(yè)的發(fā)展團(tuán)隊(duì)與渠道推廣普洱茶,用其話語(yǔ):用制藥的經(jīng)驗(yàn)制茶。2009年5月18日,龍潤(rùn)集團(tuán)攜手火箭投資(Rocket Capital)簽訂投資協(xié)議,建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,龍潤(rùn)茶集團(tuán)有限公司在香港主板正式上市,股票代碼:2898.HK,標(biāo)志著“中國(guó)茶葉第一股”誕生,成為中國(guó)大陸香港第一家茶業(yè)上市公司。可以說(shuō)這是龍潤(rùn)普洱茶第一大優(yōu)勢(shì)。以連鎖店的形式在全國(guó)推廣,具有極大的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì),龍潤(rùn)第一個(gè)普洱茶特許經(jīng)營(yíng)連鎖品牌在全國(guó)各地開設(shè)120多家專賣店,極大的推進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。龍潤(rùn)茶以1200萬(wàn)元冠名QSL體育聯(lián)盟公司董事長(zhǎng)黃健華入股的CBA吉林東北虎隊(duì),球隊(duì)正式更名為“吉林東北虎俱樂(lè)部龍潤(rùn)茶籃球隊(duì)”,征戰(zhàn)2010年共27場(chǎng)的CBA新聯(lián)賽。標(biāo)志著龍潤(rùn)的品牌之路又前進(jìn)了一大步。
六、普洱茶行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇
作為云南歷史上一個(gè)最有代表性的名牌,普洱茶因產(chǎn)地奇、品種奇、制作奇、形狀奇、品質(zhì)奇、飲用奇,逐漸得到廣大茶葉消費(fèi)者青睞。當(dāng)前,普洱茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方興未艾,勢(shì)頭強(qiáng)勁。但是普洱茶產(chǎn)業(yè)所面臨著的諸多制約其可持續(xù)發(fā)展的不利因素,使其一度出現(xiàn)急劇下滑的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì),嚴(yán)重影響了普洱茶產(chǎn)業(yè)效益的穩(wěn)定和提升。探索并實(shí)施普洱茶產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)于振興茶業(yè)經(jīng)濟(jì)意義重大,勢(shì)在必行。普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
(一)、行業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題
1、原料方面
優(yōu)質(zhì)的普洱茶,必須要有優(yōu)質(zhì)的原料作基礎(chǔ)。近年來(lái),普洱茶市場(chǎng)繁榮,有的茶農(nóng)為了追求鮮葉產(chǎn)量而在茶園大量增施化肥和農(nóng)藥,也有少部分生產(chǎn)廠家為了節(jié)約成本,追求利潤(rùn),或在短期年擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,在進(jìn)購(gòu)原料時(shí),放松驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),收購(gòu)低檔曬青、青、烘青、炒青原料,有的甚至收購(gòu)工夫紅茶下腳料進(jìn)行普洱茶生產(chǎn)。再者,由于云南普洱茶主要產(chǎn)區(qū)茶葉初制廠林立,加工工藝不規(guī)范,生產(chǎn)的曬青毛茶品質(zhì)千差萬(wàn)別,加之收購(gòu)中不嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)收購(gòu),嚴(yán)重影響了普洱茶成品品質(zhì),以致出現(xiàn)同一級(jí)別不同批次的普洱花樣產(chǎn)品質(zhì)量不一致。近年來(lái),古茶樹原料制成的普洱茶開始走俏,有人便以新茶園的原料去拉丁甚至冒充古茶園的原糧,非法牟利。
生產(chǎn)廠家混亂,普洱茶產(chǎn)品體系建設(shè)缺失。目前,普洱茶市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較低,生產(chǎn)普洱茶的廠家到底有多少尚無(wú)定數(shù),生產(chǎn)企業(yè)良芳不齊,其衛(wèi)生安全狀況得不到廣大消費(fèi)者的信任。普洱茶生產(chǎn)企業(yè)大多注重眼前的經(jīng)濟(jì)利益,而忽略對(duì)自身品牌的打造,市場(chǎng)上鮮有具有較大號(hào)召力的品牌。有的普洱茶企業(yè)以O(shè)EM方式進(jìn)行市場(chǎng)操作,缺乏對(duì)市場(chǎng)及品牌的掌控。這在一定程度上影響了普洱茶的整體形象。企業(yè)缺少對(duì)產(chǎn)品研發(fā)的投入,而僅僅是根據(jù)市場(chǎng)的需求盲目開發(fā)某些產(chǎn)品,沒有形成企業(yè)自身的產(chǎn)品鏈,從而造成產(chǎn)品品種單一,缺乏穩(wěn)固的產(chǎn)品體系。同時(shí),對(duì)終端市場(chǎng)反應(yīng)緩慢,抗風(fēng)險(xiǎn)能力還比較弱。
2、加工方面
普洱茶良好的經(jīng)濟(jì)效益,使茶葉企業(yè)紛紛調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大了普洱茶的產(chǎn)量,同時(shí)還有部分是以前從事其它行業(yè),現(xiàn)在才開始新進(jìn)設(shè)備,新建廠房的加工廠。這些普洱茶生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不一,大的年加工能力上千噸,小的年加工能力僅為幾十噸。這些企業(yè)中,有極少部分存在或設(shè)備陳舊,或加工技術(shù)不過(guò)硬,或工人素質(zhì)差等問(wèn)題,所生產(chǎn)出的普洱茶產(chǎn)品香氣混雜,茶湯發(fā)暗,滋味淡薄,葉底葉質(zhì)腐敗、硬化,以低價(jià)沖擊市場(chǎng)。還有一些正牌生產(chǎn)企業(yè),只注重降低成本,卻沒有重視普洱茶加工技術(shù)的運(yùn)用,有的企業(yè)甚至沒有專業(yè)技術(shù)人員,導(dǎo)致加工技術(shù)及普洱茶品質(zhì)千差萬(wàn)別,廣泛低價(jià)產(chǎn)品充斥市場(chǎng),不但影響了企業(yè)自身經(jīng)濟(jì)效益,也損害了云南普洱茶茶的聲譽(yù)。
普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
3、市場(chǎng)運(yùn)作方面
1)、普洱茶經(jīng)營(yíng)規(guī)模盲目擴(kuò)大,普洱茶市場(chǎng)推廣的問(wèn)題
根據(jù)調(diào)查,目前僅昆明地區(qū)已有各種茶店、茶鋪、茶藝館等近5000家,6個(gè)茶葉批發(fā)市場(chǎng),有的還在籌建新的“茶都”、“茶城”。企業(yè)還沒有形成具有自身特點(diǎn)的、連續(xù)有效的市場(chǎng)推廣策略,出現(xiàn)盲目跟風(fēng)、雷同的宣傳趨勢(shì)等問(wèn)題,造成了有效營(yíng)銷資源的浪費(fèi)。
2)、對(duì)某些名牌產(chǎn)品過(guò)分炒作
面對(duì)普洱茶的銷售熱潮,有的商家為了追求更多的利潤(rùn),對(duì)一些走俏品牌茶品囤積居奇,任意抬高要價(jià)。按經(jīng)濟(jì)學(xué)觀點(diǎn),同一個(gè)商品價(jià)格高的時(shí)候人們的購(gòu)買欲望就會(huì)下降,相反價(jià)格低,人們的購(gòu)買欲望就會(huì)增強(qiáng)。如果茶價(jià)過(guò)高,特別是一些人為的炒作,導(dǎo)致茶價(jià)虛高,長(zhǎng)此以往,消費(fèi)者就會(huì)出現(xiàn)“品牌轉(zhuǎn)移”,移情別戀選擇其它的品牌,這對(duì)生產(chǎn)廠家和經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)都是不利的。為了規(guī)范市場(chǎng),贏得更多的消費(fèi)者,生產(chǎn)廠家和銷售者都應(yīng)根據(jù)成本確定一個(gè)合理的利潤(rùn)率,而不能任意抬升價(jià)格,更不能因?yàn)楫a(chǎn)品一時(shí)的走俏,見風(fēng)長(zhǎng),挫傷消費(fèi)者的熱情和積極性。
3)、市場(chǎng)監(jiān)督管理不到位
目前市場(chǎng)上銷售的普洱茶大多數(shù)質(zhì)量是有保證的,特別是一些正規(guī)廠家生產(chǎn)的普洱茶可以放心飲用。但也有的經(jīng)營(yíng)者,素質(zhì)低下,利欲熏心,銷售低劣茶品,或以次充好,以新充舊,假冒名牌,或花言巧語(yǔ)蒙騙顧客,特別是不懂茶的外地顧客。對(duì)這些現(xiàn)象目前缺乏有力地監(jiān)督查處,致使一些假冒名牌產(chǎn)品堂而皇之的在店鋪里銷售,擾亂了市場(chǎng)。長(zhǎng)此以往,必然對(duì)云南整個(gè)普洱茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成不良影響。
由于云南省目前在普洱茶品質(zhì)的鑒定方面還沒有形成系統(tǒng)的操作規(guī)程,加上消費(fèi)者對(duì)普洱茶知識(shí)的缺乏,致使整個(gè)普洱茶市場(chǎng)秩序混亂。當(dāng)年生產(chǎn)的普洱茶被炒成幾年甚至十幾年的茶品,現(xiàn)代茶園采摘的原料制成的茶品被宣傳為上百年乃至上千年的古茶園采摘的原料制成的普洱茶,諸如此類的現(xiàn)象在當(dāng)前甚為突出。同時(shí),一些知名品牌如“大益牌”、“中茶牌”等被一些不法商人大量仿冒,而一般消費(fèi)者因?yàn)閷?duì)普洱茶知識(shí)了解的少而又無(wú)法鑒別。這種現(xiàn)象除外,分散經(jīng)營(yíng)的普洱茶企業(yè)一定程度地存在門戶之見,無(wú)法形成有效統(tǒng)一的整體,各普洱茶 21 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
產(chǎn)地之間惟我獨(dú)尊,缺乏全局觀,茶品質(zhì)量良莠不齊,普洱茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展受到極大影響。
4、消費(fèi)方面
在市場(chǎng)的誤導(dǎo)下,不少普洱茶消費(fèi)者對(duì)古茶樹普洱茶、陳年普洱茶比較青睞。盲目追求古茶樹普洱茶、年代久遠(yuǎn)的老普洱茶讓許多不法商人鉆了空子,導(dǎo)致不少消費(fèi)者上當(dāng)受騙。
云南普洱茶產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題不單是一個(gè)茶葉經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,或僅僅是涉及當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境問(wèn)題,而是一個(gè)較為復(fù)雜的系統(tǒng)工程。云南省獨(dú)特的生態(tài)、資源、文化優(yōu)勢(shì),使得云南普洱茶產(chǎn)業(yè)具有很大的發(fā)展?jié)摿?。推?dòng)云南普洱茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,必須實(shí)施以下戰(zhàn)略。
(二)、行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇
1、將普洱茶列入經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,作為一個(gè)新的支柱產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化發(fā)展
據(jù)統(tǒng)計(jì),目前云南省129個(gè)縣市區(qū)中,參與種、制、售茶人數(shù)1300多萬(wàn)。2007年前3個(gè)季度全省茶葉達(dá)13萬(wàn)噸,其中普洱茶8萬(wàn)噸,茶葉綜合產(chǎn)值達(dá)90億元。普洱茶是富民產(chǎn)業(yè),發(fā)展普洱茶生產(chǎn),是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的要求。從總的情況看,目前普洱茶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)還比較薄弱,據(jù)云南有關(guān)部門統(tǒng)計(jì),云南茶葉平均畝產(chǎn)只有50公斤,而且生產(chǎn)分散,加工企業(yè)實(shí)力大多較弱。因此,應(yīng)該進(jìn)一步夯實(shí)普洱茶的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。這些工作僅僅依靠企業(yè)自身的力量還不夠,需要通過(guò)政府和行業(yè)組織的力量來(lái)組織實(shí)施。
目前各級(jí)政府對(duì)普洱茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展已引起高度重視,但還未明確提出把普洱茶作為該省一個(gè)新的支柱產(chǎn)業(yè)。因此,建議應(yīng)盡快明確把普洱茶作為全省一個(gè)新的支柱產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持,并把它明確寫入有關(guān)文件,納入全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。同時(shí)在資金、技術(shù)、人才、科研、稅收、政策等方面給予大力支持,為做大做強(qiáng)普洱茶產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造有利條件。
在普洱茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中,要從根本上解決產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平不高的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)茶業(yè)可持續(xù)發(fā)展,必須依靠深化改革,大力推進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。
1)、“以市場(chǎng)為導(dǎo)向”進(jìn)行生產(chǎn)
普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
以市場(chǎng)為導(dǎo)向,就是以市場(chǎng)為導(dǎo)向指導(dǎo)生產(chǎn),實(shí)際上需要的是一次觀念的徹底轉(zhuǎn)變。首先要樹立“貿(mào)易為先”的新思想。經(jīng)營(yíng)者要全面地掌握普洱茶市場(chǎng)的需求信息和發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)現(xiàn)有的和潛在的普洱茶市場(chǎng)都要認(rèn)真分析研究,不被局部普洱茶市場(chǎng)的一些現(xiàn)象迷惑,積極主動(dòng)地去開拓普洱茶市場(chǎng)。另外,要極為重視普洱茶市場(chǎng)的操作。茶葉市場(chǎng)為普洱茶市場(chǎng)交易提供了一個(gè)平臺(tái),一個(gè)全新的流通體系。市場(chǎng)與資源分布,交通、客流等有關(guān)外,更重要的是市場(chǎng)操作,運(yùn)作好市場(chǎng)是終極目的。
各個(gè)普洱茶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要以消費(fèi)為本,以誠(chéng)信為本,以市場(chǎng)為本,以普洱茶百年大計(jì)為本,自尊、自愛、自重、自律,為建立一個(gè)健康公正、誠(chéng)信友愛、安定有序、充滿活力的普洱茶市場(chǎng)而努力;用最好的服務(wù)質(zhì)量贏得消費(fèi)者,用最佳的品牌拓展市場(chǎng)。絕不以次充好,以新充老,粗制濫造,絕不從事制造假冒劣質(zhì)活動(dòng)。自覺接受消費(fèi)者和社會(huì)的監(jiān)督,為建立誠(chéng)信和有序競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)而努力。
2)、搞好普洱茶加工企業(yè)的建設(shè)
政府主管部門在發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證時(shí)要到實(shí)地考察,取締一些無(wú)生產(chǎn)市場(chǎng)地,沒有廠房的廠家,設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)體系,淘汰一些質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的廠家;扶持一批名優(yōu)產(chǎn)品廠家,從資金政策上給以支持,特別是要積極組建龍頭企業(yè),由龍頭企業(yè)與茶場(chǎng)或農(nóng)戶協(xié)商建立多種形式的聯(lián)合與合作,實(shí)現(xiàn)從原料到成品到市場(chǎng)的一條龍經(jīng)營(yíng)。同時(shí),政府及有關(guān)部門對(duì)茶葉企業(yè)應(yīng)給予一定的扶助和支持,盡可能減輕茶葉生產(chǎn)企業(yè)的負(fù)擔(dān)。各地還可積極探索適應(yīng)當(dāng)?shù)夭枞~生產(chǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)模式。
普洱茶企業(yè)要在普洱茶產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下按照政策與法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的要求認(rèn)真組織生產(chǎn)。不蓄意夸張,不詆毀同行,為建立和諧相處,相互支持,共同發(fā)展,維護(hù)整體利益,團(tuán)結(jié)共贏的局面而努力。
企業(yè)規(guī)模小則自我發(fā)展能力會(huì)不足,企業(yè)在缺乏資金、缺乏人才和有效的管理的情況下,經(jīng)營(yíng)堪憂,發(fā)展乏力。發(fā)展云南普洱茶必須有大型的企業(yè)集團(tuán),可以通過(guò)核心企業(yè)與各中小企業(yè)的聯(lián)合與兼并,進(jìn)行產(chǎn)權(quán)重組,組建大型普洱茶企業(yè),使普洱茶的發(fā)展實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化、集約化、規(guī)模化、規(guī)范化。
普洱茶企業(yè)要著眼于普洱茶的精加工和深加工,致力于改善產(chǎn)品質(zhì)量與提高普洱茶的附加值;普洱茶企業(yè)要在普洱茶品類品種的多樣化上狠下功夫;普洱茶企 23 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
業(yè)要充分運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理機(jī)制實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理;普洱茶企業(yè)要進(jìn)行QS認(rèn)證,面對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家特別是歐盟國(guó)家對(duì)我國(guó)豎起的綠色壁壘,要盡快與國(guó)際接軌,建立茶葉生產(chǎn)保證體系-HACCP,實(shí)施GMP(良好操作規(guī)范)和SSOP(衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范),實(shí)現(xiàn)普洱茶清潔化生產(chǎn),確保普洱茶質(zhì)量安全;普洱茶企業(yè)在實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、電氣化來(lái)代替手工制茶的同時(shí),要不斷更新,改進(jìn)制茶機(jī)械與方法,使企業(yè)生產(chǎn)向著半自動(dòng)化、自動(dòng)化以及電腦與傳感器組成的智能設(shè)備控制下的標(biāo)準(zhǔn)化逐漸進(jìn)步;普洱茶企業(yè)要不斷地提高員工的素質(zhì)與管理水平,致力于建設(shè)“學(xué)習(xí)型企業(yè)”,讓員工與企業(yè)一塊成長(zhǎng);普洱茶企業(yè)要在茶葉包裝上多做文章,為自己家的茶葉產(chǎn)品配上適合的外衣;普洱茶企業(yè)要抓好品牌保護(hù),依法打假,維護(hù)信譽(yù),穩(wěn)定生產(chǎn)的工作。
3)、加強(qiáng)企業(yè)宣傳,提高普洱茶產(chǎn)品的知名度、美譽(yù)度
在企業(yè)能力所及的范圍內(nèi),盡可能的利用報(bào)紙,電視,電臺(tái),各種新聞媒體,廣告?zhèn)髅?,專業(yè)期刊來(lái)宣傳自身的優(yōu)勢(shì),企業(yè)產(chǎn)品的賣點(diǎn),以吸引經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者。
4)、制定好相對(duì)完善的云南普洱茶國(guó)家或省級(jí)標(biāo)準(zhǔn),并強(qiáng)制實(shí)施
在普洱茶的衛(wèi)生學(xué)和安全性的綜合評(píng)價(jià)體系中按食品安全管理的規(guī)范要求,建立農(nóng)藥殘留量、重金屬含量以及致病微生物的檢測(cè)項(xiàng)目,在進(jìn)一步完善安全性評(píng)價(jià)指標(biāo)的同時(shí),在理化檢測(cè)的項(xiàng)目中增加茶氨酸的沒食子酸的含量測(cè)定,為普洱茶的特征化學(xué)成分建立可控指標(biāo);構(gòu)建感官評(píng)價(jià)的指紋圖譜分析技術(shù),通過(guò)模糊數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì),將傳統(tǒng)的感官評(píng)價(jià)(外形、內(nèi)質(zhì))的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范,加以量化處理,建立修改個(gè)性化的指紋圖譜。使指紋圖譜成為品牌的標(biāo)志,從而可為普洱茶個(gè)性化品牌群的構(gòu)建提供平臺(tái)。
2、整合資源,規(guī)范市場(chǎng),提高進(jìn)入門檻
普洱茶市場(chǎng)雖然開始走向理性,價(jià)格逐漸平穩(wěn),但前幾年整個(gè)市場(chǎng)的無(wú)序波動(dòng),以及不時(shí)暴露出來(lái)的質(zhì)量問(wèn)題,同樣讓我們不能掉以輕心,這都給規(guī)范普洱茶市場(chǎng)提出新的課題,如何制定普洱茶的標(biāo)準(zhǔn),以及建立科學(xué)的普洱茶質(zhì)量認(rèn)證體系還是規(guī)范普洱茶市場(chǎng)的重要任務(wù)。
同時(shí),由于普洱茶市場(chǎng)前景看好,依然吸引了不少投資者進(jìn)入普洱茶生產(chǎn)行業(yè),但由于資金、技術(shù)、人才、生產(chǎn)條件等方面的差異,產(chǎn)品參差不齊。特別是 24 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
有的企業(yè)規(guī)模小、實(shí)力弱、技術(shù)水平低,好原料生產(chǎn)不出好茶品,造成了一定程度的資源浪費(fèi)。有的地區(qū)還存在惡性競(jìng)爭(zhēng),搶奪資源,生產(chǎn)秩序混亂,影響了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此,制止無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)成了一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)。建議由行業(yè)組織牽頭,聯(lián)合龍頭企業(yè),借鑒國(guó)內(nèi)外相關(guān)商品認(rèn)證體系的成熟經(jīng)驗(yàn),對(duì)普洱茶進(jìn)行研究,按照國(guó)家地理標(biāo)志產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定,制定出我國(guó)普洱茶規(guī)范的認(rèn)證和管理體系。各級(jí)政府及有關(guān)部門,擔(dān)起責(zé)任做好產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向,加強(qiáng)管理,建立良好的普洱茶生產(chǎn)秩序。
普洱茶企業(yè)應(yīng)該運(yùn)用營(yíng)銷理論,如采取消費(fèi)者座談會(huì)、接收消費(fèi)者信件、跟蹤調(diào)查系統(tǒng)等多種市場(chǎng)調(diào)研工具和技術(shù),了解企業(yè)與顧客的關(guān)聯(lián)程度;及時(shí)捕捉消費(fèi)者的意見,同時(shí)發(fā)現(xiàn)并了解他們的需求;一切立足為消費(fèi)者提供方便,可以建立了包括公司網(wǎng)站與產(chǎn)品網(wǎng)站在內(nèi)的完善的網(wǎng)站體系,將其作為信息發(fā)布、品牌推廣、服務(wù)支持的平臺(tái),建立了龐大的數(shù)據(jù)庫(kù),把用戶意見及時(shí)反饋給公司,以求產(chǎn)品的改進(jìn)。以建立顧客忠誠(chéng)為目標(biāo),用系統(tǒng)觀點(diǎn)來(lái)開展?fàn)I銷活動(dòng),從利益相關(guān)者的角度考察,顧客、供應(yīng)商、分銷商都在企業(yè)價(jià)值鏈中扮演了重要的角色,通過(guò)整合企業(yè)價(jià)值鏈建立竟?fàn)巸?yōu)勢(shì)。
大力推行公司+基地十農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式,互利互惠、自愿聯(lián)會(huì),在茶農(nóng)、茶廠、茶商之間形成一種利益共同體,共同促進(jìn)普洱茶生產(chǎn)的發(fā)展。在銷售的各個(gè)環(huán)節(jié),要改變目前的一些不規(guī)范行為。制止少數(shù)人的炒作行為;打擊假冒偽劣和價(jià)格欺詐;提高經(jīng)營(yíng)門檻;加強(qiáng)教育,增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)者素質(zhì):采用現(xiàn)代科學(xué)檢測(cè)手段,堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn),建立綜合評(píng)價(jià)體系;加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)督和管理,對(duì)一些違規(guī)經(jīng)營(yíng)者作出相應(yīng)處罰等等??傊?,通過(guò)這些措施,逐漸規(guī)范普洱茶市場(chǎng),建立良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序。
3、加強(qiáng)企業(yè)自身建設(shè),建立誠(chéng)信機(jī)制
企業(yè)是市場(chǎng)的主體,應(yīng)該說(shuō)普洱茶價(jià)格波動(dòng),不僅對(duì)行業(yè)造成沖擊,而且也會(huì)影響企業(yè)品牌在市場(chǎng)的形象。行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì),制定行業(yè)的準(zhǔn)入門檻和退出機(jī)制,在組織自律的前提下,提報(bào)政府相關(guān)部門控制和監(jiān)督、管理。針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)上出現(xiàn)普洱茶質(zhì)量不穩(wěn)定,價(jià)格波動(dòng)過(guò)大的問(wèn)題,普洱茶企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)以下三方面的建設(shè):一是標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè):從原料的采摘、加工、產(chǎn)品等極,都需要制定一整套嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,這是樹立品牌 25 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告的基礎(chǔ)。二是價(jià)格體系建設(shè):企業(yè)應(yīng)該按照不同環(huán)節(jié),制定相對(duì)可控的價(jià)格體系,合理安排各個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn),并且嚴(yán)格控制好流通環(huán)節(jié)過(guò)度投機(jī)行為。三是市場(chǎng)體系建設(shè):普洱茶大多是通過(guò)批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行流通。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,這種方式不利于企業(yè)建立起可控的營(yíng)銷體系。建立完善企業(yè)產(chǎn)品的銷售終端,不僅有利產(chǎn)品的推廣,而且還有利于樹立企業(yè)品牌形象。
4、樹立品牌意識(shí),創(chuàng)立更多知名品牌
如今的社會(huì)已進(jìn)入品牌時(shí)代,品牌代表品質(zhì),能夠大幅提升產(chǎn)品的價(jià)值.品牌還是一個(gè)企業(yè)乃至一個(gè)產(chǎn)業(yè)持久的核心競(jìng)爭(zhēng)力。普洱茶要做強(qiáng)做大,并作為一個(gè)新的支柱產(chǎn)業(yè),需要大批知名品牌支撐。因此,普洱茶企業(yè)要樹立強(qiáng)烈的品牌意識(shí),下最大決心打造自己的品牌。從當(dāng)前消費(fèi)者的特點(diǎn)和市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看,品牌的建設(shè)首先就是要突出連續(xù)性,在對(duì)消費(fèi)者宣傳時(shí),應(yīng)從茶葉品牌著手。當(dāng)前的普洱茶有一個(gè)現(xiàn)象,就是在宣傳時(shí),很大一部分是強(qiáng)調(diào)茶的產(chǎn)地、茶青來(lái)源,或者喬木、野生等茶樹的特點(diǎn),所以也就造成了市場(chǎng)上遍地都是野生茶,大家都是喬木大葉種,或者茶青都是什么山頭,至于茶是哪里加工生產(chǎn)的,是什么品牌,往往成了附加。這不僅讓消費(fèi)者優(yōu)劣難辨,容易造成市場(chǎng)混亂,而且很不利于品牌的發(fā)展。有關(guān)地區(qū)和部門應(yīng)該對(duì)歷史上出現(xiàn)的那些老字號(hào)品牌進(jìn)行挖掘整理,傳承歷史,重鑄輝煌,搞出一批獨(dú)具特色的產(chǎn)品,擺脫目前普洱茶整體熱,但市場(chǎng)產(chǎn)品品類單
一、雷同、知名品牌稀少的局面。
在新經(jīng)濟(jì)時(shí)代,普洱茶企業(yè)可以以相關(guān)營(yíng)銷理論為指導(dǎo),根據(jù)是市場(chǎng)需求,采用差異化營(yíng)銷,一方面使自己與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)別開來(lái),樹立自己獨(dú)特形象:另一方面也使消費(fèi)者相互區(qū)別,滿足消費(fèi)者個(gè)性化的需求;同時(shí),使產(chǎn)品或服務(wù)有更大的柔性,能夠針對(duì)消費(fèi)者具體需求進(jìn)行組合。針對(duì)普洱茶這一特殊文化內(nèi)涵的產(chǎn)品,使普洱茶中注入更多的無(wú)形要素,通過(guò)品牌、文化等以滿足消費(fèi)者的情感需求。作為普洱第一品牌的大益普洱,不斷苦練內(nèi)功,提高企業(yè)硬實(shí)力,他們根據(jù)市場(chǎng)需求不斷開發(fā)系列新產(chǎn)品:在生熟上,開發(fā)了生茶系列,熟茶系列以及生茶熟茶皆有系列;在所屬型制上,開發(fā)了餅茶、沱茶、磚茶、散茶系列;在重量規(guī)格上開發(fā)了100克一200克,200克一300克,300克一400克,直至3000克及以上等十余種規(guī)格型號(hào);在包裝上也開發(fā)了禮品、傳統(tǒng)、普通等包裝形式。現(xiàn)在大益整個(gè)企業(yè)產(chǎn)品上百個(gè)品種。這不但使自己與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)別開來(lái),樹立了自己 26 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
獨(dú)特形象,也使消費(fèi)者相互區(qū)別,‘滿足消費(fèi)者個(gè)性化的需求。同時(shí)他們也建立了遍及全國(guó)的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò),以滿足顧客的需求。他們也十分注重軟實(shí)力的打造,打文化牌,開展慈善活動(dòng),組織如“滇茶大益天下?馬幫西藏行暨滇藏茶馬古道勘測(cè)大型活動(dòng)”;配合中央電視臺(tái)《我的長(zhǎng)征》大型電視行動(dòng),大益愛心基金工捐贈(zèng)希望小學(xué)等,這不但滿足了消費(fèi)者的情感需求,也提升了企業(yè)的形象,使品牌知名度和美譽(yù)度大大提高。
品牌始終是云南普洱茶發(fā)展的一個(gè)軟肋在商務(wù)部出口的通報(bào)中,隨著普洱茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展品牌問(wèn)題已然成為一個(gè)越來(lái)越顯著的問(wèn)題。目前,千家萬(wàn)戶的普洱茶生產(chǎn)者要實(shí)現(xiàn)與千變?nèi)f化的市場(chǎng)的對(duì)接,使其產(chǎn)品“賣得了”又“賣得響”,關(guān)鍵在產(chǎn)品的品牌。品牌即是市場(chǎng),品牌即是經(jīng)濟(jì)效益?!坝闷放普彤a(chǎn)品”可通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家食品準(zhǔn)入制的各項(xiàng)要求及已經(jīng)制定和即將制定的種植技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn),對(duì)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)產(chǎn)品,實(shí)行統(tǒng)一的品牌,以品牌整合企業(yè)的產(chǎn)品,統(tǒng)一價(jià)格,共同面對(duì)市場(chǎng),對(duì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)和產(chǎn)品,禁止使用該品牌。
普洱茶在長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中,與文學(xué)、藝術(shù)、宗教等文化形態(tài)聯(lián)系緊密,這賦予了普洱茶深厚的文化內(nèi)涵,而且云南是一個(gè)多民族省份,茶與各民族的發(fā)展息息相關(guān),并融入了各民族的發(fā)展中,最終形成了豐富多彩、底蘊(yùn)深厚的民族茶文化。面對(duì)歷史留下的云南茶文化寶藏,要深度開發(fā)利用,以提高普洱茶知名度,并促使普洱茶產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
5、實(shí)施走出去戰(zhàn)略,把普洱茶推向世界
如今的世界,是經(jīng)濟(jì)全球化的世界,而經(jīng)濟(jì)全球化必然帶來(lái)產(chǎn)品的全球化。一個(gè)商品生產(chǎn)者所生產(chǎn)的產(chǎn)品,不僅僅是滿足于本地區(qū)、本國(guó)的需要,還要考慮到本地區(qū)、本國(guó)以外的需要,具有全球視野和戰(zhàn)略眼光。要在新的形勢(shì)下,走出國(guó)門,開拓國(guó)際市場(chǎng),讓世界更多的人喝普洱茶,領(lǐng)略中國(guó)悠久的歷史文化,同時(shí)為企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。不能因?yàn)楝F(xiàn)在普洱茶在國(guó)內(nèi)不愁銷路,便認(rèn)為沒有必要走出去,這是一種商業(yè)的短視。普洱茶企業(yè)應(yīng)該志存高遠(yuǎn),具有市場(chǎng)敏感性和前瞻性。畢竟,普洱茶是一種可再生資源,年年都在生產(chǎn),隨著產(chǎn)量的增加,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供求關(guān)系會(huì)發(fā)生變化,不可能永遠(yuǎn)保持現(xiàn)在的熱度,而且現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng) 廣闊價(jià)格空間更大,價(jià)格高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng),企業(yè)可獲取更多的利潤(rùn)。事實(shí)證明實(shí)施 27 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
走出去戰(zhàn)略,無(wú)論對(duì)企業(yè)或是對(duì)整個(gè)云南普洱茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大都是非常必要的。有實(shí)力有條件的企業(yè)增強(qiáng)走出去意識(shí),把握時(shí)機(jī),跳出自我封閉的小天地,利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng),發(fā)展壯大自己,為繁榮經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
6、避免盲目擴(kuò)張,走優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的路子
有的地區(qū)為大力發(fā)展普洱茶產(chǎn)業(yè),提出不少雄心勃勃的口號(hào):“以茶強(qiáng)縣”、“以茶興市”、“以茶脫貧”等等。有的還具體規(guī)劃每年要在本地區(qū)發(fā)展多少萬(wàn)畝茶園,幾年后茶葉種植面積要翻幾翻。筆者認(rèn)為,我們不反對(duì)在堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,做出科學(xué)論證的基礎(chǔ)上,大力發(fā)展本地區(qū)普洱茶。但不主張數(shù)量上的盲目擴(kuò)張。從數(shù)量上說(shuō),目前云南省普洱茶葉種植面積己居全國(guó)之首,但大多以傳統(tǒng)方式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),名優(yōu)茶產(chǎn)量低。特別是拿到國(guó)家權(quán)威部門認(rèn)證的茶品,在市場(chǎng)上所占比重很少,精品、名品的數(shù)量也相當(dāng)有限。在價(jià)格上,普洱茶與龍井、鐵觀音等一些名優(yōu)茶相比,相差幾倍甚至幾十倍。因此,要想做強(qiáng)做大普洱茶產(chǎn)業(yè),不能再走盲目擴(kuò)張低質(zhì)低價(jià)的路子,而必須調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),走優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的精、深加工為核心的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化之路。改造現(xiàn)有的低質(zhì)低產(chǎn)茶園,大力發(fā)展綠色有機(jī)茶生產(chǎn)基地。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看,隨著人們收入水平提高,消費(fèi)意識(shí)和消費(fèi)觀念也在發(fā)生變化,那種低質(zhì)低價(jià)的產(chǎn)品會(huì)逐步退出市場(chǎng),而生產(chǎn)從土壤到茶杯都符合健康衛(wèi)生條件的普洱茶必然受到人們的青睞。
對(duì)普洱茶產(chǎn)品而言,做到如下幾個(gè)方面: 1)、良種化戰(zhàn)略
云南省現(xiàn)有通過(guò)省以上審定的無(wú)性系茶樹良種13個(gè),但仍不能滿足茶葉科研、生產(chǎn)發(fā)展的需要,必須加速選育具有較強(qiáng)抗病蟲性、早生高香、高茶多酚、低咖啡堿等特性的無(wú)性良種。今后還應(yīng)加大對(duì)無(wú)性系良種的推廣力度,注意配套栽培技術(shù)的推廣應(yīng)用,并注意良種的適當(dāng)搭配。
新建茶園應(yīng)高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,全部發(fā)展成無(wú)性系良種有機(jī)生態(tài)茶園;對(duì)原有衰、老、稀、低產(chǎn)茶園,可視情況,爭(zhēng)取資金進(jìn)行換種改植,全部種上優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗逆性強(qiáng)、性狀穩(wěn)定的無(wú)性系良種,也可采用嫁接技術(shù)對(duì)原有低產(chǎn)茶園進(jìn)行改造,以原來(lái)的群體種茶樹作砧木,以無(wú)性系良種作接穗,經(jīng)科學(xué)嫁接,精心管理,能以較低的成本、較短的時(shí)間完成對(duì)低產(chǎn)茶園的換種改造工作。
2)、生態(tài)化戰(zhàn)略
普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
實(shí)施普洱茶生態(tài)化的側(cè)重點(diǎn)主要有三點(diǎn):實(shí)施生態(tài)栽培,保持茶園生物多樣性;實(shí)施生態(tài)防治,控制茶葉農(nóng)藥殘留。在病蟲害防治上,采用立體的綜合生態(tài)防治網(wǎng)絡(luò),包括農(nóng)業(yè)防治(如分批多次采摘、茶園修剪、耕鋤培土、清園疏枝、茶園噴灌等)、生物防治(如釋放赤眼蜂、噴用生物農(nóng)藥等)、物理機(jī)械防治(如摘除、燈光誘殺等)和生物源、礦物源農(nóng)藥防治等多種方法,確保茶園環(huán)境生態(tài)化;科學(xué)施肥,促進(jìn)生態(tài)茶園優(yōu)質(zhì)高效。
3)、名優(yōu)茶、無(wú)公害茶(包括有機(jī)茶、綠色食品茶、低農(nóng)殘茶)戰(zhàn)略
在云南普洱茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的道路上,應(yīng)提高單位面積茶葉產(chǎn)值,必須走名優(yōu)普洱茶、有機(jī)普洱茶生產(chǎn)之路。
全省各茶葉生產(chǎn)單位應(yīng)在現(xiàn)有名優(yōu)茶的基礎(chǔ)上,以優(yōu)質(zhì)鮮葉加工成的優(yōu)質(zhì)云南大葉種曬青毛茶原料作保障,加大名優(yōu)普洱茶研制和開發(fā)力度,穩(wěn)定名優(yōu)茶加工工藝,并制定相應(yīng)的名優(yōu)普洱茶加工標(biāo)準(zhǔn),在生產(chǎn)中嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)操作,保證名優(yōu)普洱茶品質(zhì)優(yōu)良、穩(wěn)定,并不斷擴(kuò)大普洱茶產(chǎn)量。同時(shí)在包裝、宣傳、營(yíng)銷手段上下工夫,促進(jìn)云南省名優(yōu)普洱茶在市場(chǎng)上占據(jù)更大的份額,由此帶動(dòng)全省茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與繁榮。
名優(yōu)普洱茶及有機(jī)普洱茶代表了今后云南普洱茶蓬勃發(fā)展的光明方向,這是一個(gè)漸進(jìn)的,漫長(zhǎng)的過(guò)程。面對(duì)廣大的普洱茶生產(chǎn)企業(yè)與云南省數(shù)百萬(wàn)茶農(nóng),現(xiàn)階段大力發(fā)展無(wú)公害生態(tài)普洱茶更為實(shí)際。
7、繼續(xù)發(fā)揚(yáng)普洱茶的文化,吸引更多的消費(fèi)群體
近幾年來(lái),由于各級(jí)政府的重視,廣大茶人、茶企、茶商的積極策劃和眾多媒體對(duì)普洱茶文化的傳播活動(dòng),開展了諸如古道尋訪、名山藏茶、馬幫進(jìn)京、拍賣捐贈(zèng)、舉辦展覽、交易、博覽會(huì)等多種活動(dòng),大大提高了普洱茶的知名度,營(yíng)造了普洱茶市場(chǎng)氛圍,促進(jìn)了普洱茶興起。然而從全國(guó)來(lái)看,普洱茶熱僅僅是開始,除廣東、云南、福建及少數(shù)幾個(gè)大城市,華東、華中、東北等地區(qū)仍是綠茶的天下,普洱茶并未完全打開市場(chǎng),所以普洱茶的市場(chǎng)空間仍很大。從消費(fèi)群體看,普洱茶消費(fèi)大都是一些文化人、公務(wù)員、企業(yè)老板等中高端人群,普通人群喝普洱茶的還不算太多。從消費(fèi)意識(shí)上看,雖然經(jīng)過(guò)市場(chǎng)洗禮,培育出了部分較為成熟的消費(fèi)者,但相當(dāng)一部分人還比較脆弱,不夠成熟。有的人是為了趕時(shí)髦,喝普洱茶并未成為必需品,實(shí)現(xiàn)常態(tài)化,遇有風(fēng)吹草動(dòng),這些人就可能發(fā)生恐慌、29 普洱茶行業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告
拒喝、停購(gòu)等現(xiàn)象,這對(duì)普洱茶的生產(chǎn)、銷售帶來(lái)沖擊。因此,要繼續(xù)發(fā)揮茶文化的作用,一方面提高普洱茶的知名度,使更多的人群了解、認(rèn)識(shí)普洱茶的價(jià)值,成為普洱茶新的消費(fèi)者。另一方面,要對(duì)普洱茶的功用進(jìn)行科學(xué)的、實(shí)事求是的宣傳,引導(dǎo)和培養(yǎng)健康成熟的消費(fèi)意識(shí)和消費(fèi)群體,促進(jìn)普洱茶產(chǎn)業(yè)的順利發(fā)展。
第四篇:2013年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r藍(lán)皮書
2013年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r藍(lán)皮書
004km.cn 2013-12-09 醫(yī)藥網(wǎng) 字號(hào):放大 正常
生意社12月9日訊 在全球醫(yī)療科技和生物醫(yī)藥版圖里,中國(guó)頗具競(jìng)爭(zhēng)力的不是產(chǎn)值最大的藥品,而是國(guó)家主推的中醫(yī)、以及自發(fā)形成一定優(yōu)勢(shì)的醫(yī)療器械。
每年在全球各地舉行的大中型醫(yī)療器械展覽會(huì)上,隨處都活躍著為數(shù)眾多的中國(guó)人的身影。雖然在很多高尖端產(chǎn)品上中國(guó)與世界還存在較大的差距,但這種差距隨著諸如深圳邁瑞、魚躍醫(yī)療這樣民營(yíng)醫(yī)療器械企業(yè)的崛起已經(jīng)顯得越來(lái)越小。醫(yī)療器械無(wú)疑是中國(guó)醫(yī)療科技及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中,最具有國(guó)際化水平的一個(gè)領(lǐng)域。
而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),醫(yī)療器械也在歷經(jīng)瘋狂成長(zhǎng)、重復(fù)建設(shè)、惡性競(jìng)爭(zhēng)后的市場(chǎng)整合階段,很多缺乏技術(shù)含量的企業(yè)已經(jīng)被市場(chǎng)淘汰,靠規(guī)模和技術(shù)的力量,讓強(qiáng)者愈強(qiáng)。
面對(duì)龐大中國(guó)市場(chǎng)的高端跨國(guó)外資醫(yī)療器械企業(yè),無(wú)論如何不愿意看著本土的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日益壯大,在競(jìng)爭(zhēng)策略上乏招可陳后,它們只能通過(guò)收購(gòu)的方式“消滅”對(duì)手。
強(qiáng)大的上游務(wù)必成就不凡的下游。零售終端康復(fù)之家以其特有的模式,在短短時(shí)間內(nèi)成長(zhǎng)為中國(guó)新商業(yè)模式下的最為優(yōu)秀的醫(yī)療器械零售終端,并在不斷戰(zhàn)略布局全國(guó)。
一條綜合了各種業(yè)態(tài)、模式、特色的完整醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈不斷得到完善。此刻,也迎來(lái)了行業(yè)政策密集“推進(jìn)期”,產(chǎn)業(yè)調(diào)整力度進(jìn)一步加大,留給實(shí)力者的未來(lái)當(dāng)然也更為廣闊。
在這個(gè)關(guān)鍵的時(shí)期,中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)歷經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間的籌備,正式發(fā)起成立醫(yī)療器械分會(huì)。分會(huì)經(jīng)過(guò)深入廣泛的行業(yè)調(diào)研,編輯出版了《2013中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r》。
本報(bào)告主要由行業(yè)宏觀政策、發(fā)展綜述、主要特點(diǎn)、存在問(wèn)題、全球發(fā)展概覽、前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)等六個(gè)部分組成,力求從各個(gè)角度相對(duì)全面地對(duì)行業(yè)發(fā)展進(jìn)行梳理、提煉和觀測(cè),供業(yè)界同行參考。
第一章2013中國(guó)醫(yī)療器械政策對(duì)市場(chǎng)的影響
2013年中國(guó)出臺(tái)的醫(yī)療器械政策較少,但對(duì)部分政策有修訂,對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響。同時(shí),包括2013年以前的行業(yè)政策的后續(xù)效應(yīng),以及新醫(yī)改、國(guó)務(wù)院扶持健康服務(wù)業(yè)等宏觀政策,也對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)帶來(lái)相應(yīng)的影響。
一、對(duì)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》進(jìn)行修訂,重點(diǎn)呈現(xiàn)三大變化
現(xiàn)行的《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》自2000年發(fā)布第一版后一直未修訂,部分條款制定不合理,制約了醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。新版條例變更的內(nèi)容包括注冊(cè)審評(píng)放寬、增設(shè)審評(píng)綠色通道、調(diào)整產(chǎn)品注冊(cè)與生產(chǎn)場(chǎng)地許可次序等。
2007年,原國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局就首次發(fā)布了《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例修訂草案》(下稱“修訂草案”)的征求意見稿;2010年,由國(guó)務(wù)院法制辦公室牽頭再次對(duì)社會(huì)征求修訂草案的公開意見,近兩年內(nèi),修訂草案又多次小范圍征求意見,但均止步于此。
條例修訂之所以“懸而不決”與醫(yī)療器械的多頭管理密切相關(guān)。但在2013 年的國(guó)家機(jī)構(gòu)調(diào)整后,國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局已經(jīng)取消了對(duì)進(jìn)口醫(yī)療器械的認(rèn)證職能,因此條例新規(guī)能順利完成修訂。
現(xiàn)行條例主要內(nèi)容圍繞醫(yī)療器械企業(yè)如何取得監(jiān)管部門的許可展開,由于頒布時(shí)間早,許多事項(xiàng)沒有涉及,導(dǎo)致實(shí)施中存在諸多問(wèn)題。條例新規(guī)將調(diào)整產(chǎn)品注冊(cè)與生產(chǎn)場(chǎng)地許可次序變更,從必須先辦理生產(chǎn)許可后注冊(cè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)為可先注冊(cè)再辦理生產(chǎn)許可。這意味著,醫(yī)療器械企業(yè)可以專注于產(chǎn)品研發(fā)、上市,而不必將前期資源消耗在生產(chǎn)廠房投資上,這將大大緩解中小企業(yè)的融資壓力,有利于創(chuàng)新。
此外,新條例對(duì)醫(yī)療器械的注冊(cè)審評(píng)進(jìn)度也有所提速,如增設(shè)審評(píng)綠色通道,前述知情人士表示,三類高風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療器械是適用綠色通道的主要對(duì)象。目前市場(chǎng)上多數(shù)高值耗材屬于三類醫(yī)療器械,綠色通道將加快產(chǎn)品更新?lián)Q代。同時(shí),部分三類醫(yī)療器械將被重新劃歸為二類,監(jiān)管壓力有所緩解。
二、《高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)工作規(guī)范》實(shí)施后,價(jià)格效應(yīng)在市場(chǎng)有體現(xiàn)
2012年底,原國(guó)家衛(wèi)生部發(fā)布《高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)工作規(guī)范》,明確對(duì)血管介入等高值醫(yī)用耗材探索實(shí)施省級(jí)集中招標(biāo),并提出與藥品招標(biāo)類似的“推進(jìn)帶量采購(gòu)、量?jī)r(jià)掛鉤的購(gòu)銷模式”的要求。
從全國(guó)來(lái)看,醫(yī)療耗材按省級(jí)進(jìn)行集中采購(gòu)正在大面積鋪開,去年以來(lái)十個(gè)左右省級(jí)行政單位啟動(dòng)醫(yī)用耗材的統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。最先實(shí)施的浙江省、河南省首輪醫(yī)療高值耗材招標(biāo)平均降價(jià)分別達(dá)到15%和25%。
省級(jí)集中招標(biāo)背后,凸顯政府對(duì)醫(yī)療器械價(jià)格進(jìn)行直接管控的意圖。除了招標(biāo)部門之外,國(guó)家發(fā)改委同樣在醞釀?wù)莆蘸颓謇磲t(yī)療器械銷售價(jià)格,早在2011年,相關(guān)部門就曾發(fā)布《植介入類醫(yī)療器械價(jià)格管理暫行辦法》的征求意見稿,但由于業(yè)界反應(yīng)強(qiáng)烈擱置。
今年7月,國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司領(lǐng)導(dǎo)在研討醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)與醫(yī)療器械價(jià)格管理時(shí),再度提出要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)醫(yī)用耗材價(jià)格的監(jiān)管,嚴(yán)格控制單獨(dú)收費(fèi)品種,價(jià)格管控已箭在弦上。三、四部委“醫(yī)療器械專項(xiàng)扶持”政策
年初,工信部已開始著手制定加快醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的工作計(jì)劃,主要是一些導(dǎo)向性的思路,著重于行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展,但至10月底仍然沒有出臺(tái)。
7月17日,工信部消費(fèi)品工業(yè)司吳海東副司長(zhǎng)表示,醫(yī)療器械類專項(xiàng)是今年新實(shí)施的扶持重點(diǎn),其中明確提出促進(jìn)醫(yī)療器械領(lǐng)域新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化和新技術(shù)應(yīng)用,重點(diǎn)支持對(duì)象包括掌握核心部件和關(guān)鍵技術(shù)的醫(yī)療設(shè)備等。
事實(shí)上,這項(xiàng)由發(fā)改委、工信部、財(cái)政部和衛(wèi)計(jì)委正聯(lián)手?jǐn)M定“產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)”,整個(gè)專項(xiàng)扶持資金為15億元。其中,2013年高性能醫(yī)學(xué)診療設(shè)備發(fā)展專項(xiàng)將聚焦醫(yī)學(xué)影像設(shè)備等領(lǐng)域,以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展,重點(diǎn)支持的三大領(lǐng)域包括醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、體外診斷產(chǎn)品、治療設(shè)備等。
被納入專項(xiàng)的企業(yè)則有望獲得優(yōu)厚的補(bǔ)貼“紅包”——千萬(wàn)元級(jí)別以上的扶持資金。坊間從7月起就開始傳聞?wù)f工信部將很快公布被納入專項(xiàng)的企業(yè)名單,但直到11月初,名單仍未推出。
四、國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的政策拉動(dòng)
10月14日,國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》,意見明確支持創(chuàng)新藥物、醫(yī)療器械、新型生物醫(yī)藥材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,支持到期專利藥品仿制,支持?jǐn)?shù)字化醫(yī)療產(chǎn)品和適用于個(gè)人及家庭的健康檢測(cè)、監(jiān)測(cè)與健康物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)品的研發(fā)。
我國(guó)健康服務(wù)業(yè)涉及范圍廣、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng),而醫(yī)療器械作為健康服務(wù)業(yè)的基礎(chǔ)支撐行業(yè),顯示了巨大的發(fā)展?jié)摿涂臻g。數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)療器械設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模在2011年已達(dá)到1200多億元,2000年-2010年的復(fù)合增長(zhǎng)率約21.3%,預(yù)計(jì)到2015年將超過(guò)3000多億元。值得注意的是,我國(guó)醫(yī)療器械僅占醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的14%,這與國(guó)外42%的比重還有一定的差距。如今,隨著人們健康意識(shí)日益提升、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化,為醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展注入了源源不斷的動(dòng)力。
從社會(huì)結(jié)構(gòu)來(lái)看,我國(guó)人口老齡化現(xiàn)象的加劇,一定程度上拉動(dòng)了醫(yī)療器械的需求。同時(shí),在政策方面,繼“十二五”醫(yī)改規(guī)劃提出“到2015年非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的床位數(shù)和服務(wù)量要達(dá)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)的200%目標(biāo)”之后,去年衛(wèi)生部發(fā)布的《健康中國(guó)2020戰(zhàn)略研究報(bào)告》又明確指出,未來(lái)8年將推出涉及金額高達(dá)4000億元的7大醫(yī)療體系重大專項(xiàng),其中有1090億元將用于縣級(jí)醫(yī)院技術(shù)配置,在此背景下,非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和縣級(jí)醫(yī)院對(duì)醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置需求將會(huì)大量增加,這將很好地拉動(dòng)醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)機(jī)遇到來(lái),醫(yī)療器械行業(yè)成長(zhǎng)潛力巨大。
中信建投經(jīng)濟(jì)咨詢研究總監(jiān)周銳指出,醫(yī)療器械企業(yè)應(yīng)把握住大好的發(fā)展機(jī)遇,加大研發(fā)投入,加快技術(shù)創(chuàng)新,向市場(chǎng)提供科技含量高的產(chǎn)品,打破國(guó)外企業(yè)的壟斷局面,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療器械全產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
五、科技部《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃(2011-2015)》行業(yè)的持續(xù)推動(dòng)
科技部于2011年11月公布了《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃(2011-2015)》,目前對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著積極的推動(dòng)作用。
該規(guī)劃總目標(biāo)是,到2015年,初步建立醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新鏈,醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升;突破一批共性關(guān)鍵技術(shù)和核心部件,重點(diǎn)開發(fā)一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、高性能、高品質(zhì)、低成本和主要依賴進(jìn)口的基本醫(yī)療器械產(chǎn)品,滿足我國(guó)基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)需要和臨床常規(guī)診療需求;進(jìn)一步完善科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境,培育一批創(chuàng)新品牌,大幅提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)快速跨越。
規(guī)劃還提出了具體的目標(biāo),如在技術(shù)目標(biāo)上,要突破20-30項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)和核心部件,形成核心專利200項(xiàng);在若干前沿技術(shù)領(lǐng)域取得重要突破,并形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。
在產(chǎn)品目標(biāo)上,要?jiǎng)?chuàng)制50-80項(xiàng)臨床急需的新型預(yù)防、診斷、治療、康復(fù)、急救醫(yī)療器械產(chǎn)品,重點(diǎn)開發(fā)需求量大、應(yīng)用面廣以及主要依賴進(jìn)口的基礎(chǔ)裝備和醫(yī)用材料,積極發(fā)展慢病篩查、微創(chuàng)診療、再生修復(fù)、數(shù)字醫(yī)療、康復(fù)護(hù)理等新型醫(yī)療器械產(chǎn)品。
在產(chǎn)業(yè)目標(biāo)上,要重點(diǎn)支持10-15家大型醫(yī)療器械企業(yè)集團(tuán),扶持40-50家創(chuàng)新型高技術(shù)企業(yè),建立8-10個(gè)醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)基地和10個(gè)國(guó)家級(jí)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品示范應(yīng)用基地,完善產(chǎn)業(yè)鏈條,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高市場(chǎng)占有率,顯著提升醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
在能力目標(biāo)上,大幅提升我國(guó)醫(yī)療器械創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化能力,培育和引進(jìn)一批學(xué)科帶頭人和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),建立20-30個(gè)技術(shù)研發(fā)平臺(tái),新建10個(gè)國(guó)家工程技術(shù)研究中心和國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,完善我國(guó)醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試和評(píng)價(jià)體系,發(fā)9 揮產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的作用,推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研醫(yī)深度結(jié)合,切實(shí)保障我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
“十二五”期間,力求技術(shù)突破、產(chǎn)品創(chuàng)新、能力建設(shè)和應(yīng)用普及,重點(diǎn)實(shí)施基礎(chǔ)裝備升級(jí)、高端產(chǎn)品突破、前沿方向創(chuàng)新、創(chuàng)新能力提升以及應(yīng)用示范工程五項(xiàng)任務(wù)。
一是基礎(chǔ)裝備升級(jí):緊密結(jié)合縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)和醫(yī)療器械配置升級(jí)的緊迫需求,重點(diǎn)支持一批適宜基層、高可靠性、低成本、先進(jìn)實(shí)用的醫(yī)療器械產(chǎn)品,提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)裝備水平和服務(wù)保障能力。
重點(diǎn)發(fā)展適宜基層的數(shù)字化X射線機(jī)、彩色超聲成像儀、免疫分析儀、血液分析儀、生化分析儀、心電圖機(jī)、多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀、除顫儀、呼吸/麻醉機(jī)、血液凈化設(shè)備等基礎(chǔ)裝備、耗材及應(yīng)用解決方案,提高產(chǎn)品可靠性、安全性、易用性,降低成本,滿足基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的基本裝備需求;加快適宜基層的慢病篩查、全科醫(yī)療、健康管理、中醫(yī)診療、康復(fù)保健、家庭護(hù)理等新產(chǎn)品的開發(fā),以及數(shù)字化醫(yī)療、移動(dòng)醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療等應(yīng)用技術(shù)發(fā)展。
二是高端產(chǎn)品突破:著力突破高端裝備及核心部件國(guó)產(chǎn)化的瓶頸問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高端主流裝備、核心部件及醫(yī)用高值材料等產(chǎn)品的自主制造,打破進(jìn)口壟斷,降低醫(yī)療費(fèi)用,提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
重點(diǎn)研制64排螺旋CT、1.5/3.0T超導(dǎo)MRI、PET-CT、實(shí)時(shí)三維彩色超聲成像儀、高清內(nèi)窺鏡等高端影像設(shè)備;研制全自動(dòng)管式化學(xué)發(fā)光免疫分析系統(tǒng)、全自動(dòng)高通量生化分析儀等體外診斷系統(tǒng)與試劑;研制影像導(dǎo)航輔助治療系統(tǒng)、實(shí)時(shí)適形調(diào)強(qiáng)放射治療系統(tǒng)和神經(jīng)電刺激器等先進(jìn)治療裝備;開發(fā)介入支架、人工關(guān)節(jié)、人工血管、骨修復(fù)材料和口腔材料等高值醫(yī)用材料。重點(diǎn)突破超導(dǎo)磁體、多通道磁共振譜儀、高分辨率PET探測(cè)器、大熱容量CT球管、X 射線平板探測(cè)器、超聲換能器等核心部件,以及精準(zhǔn)定位與導(dǎo)航技術(shù)、微弱信號(hào)檢測(cè)技術(shù)、電化學(xué)/生化傳感技術(shù)、可再生修復(fù)材料技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)。
三是前沿方向創(chuàng)新:加強(qiáng)新原理、新材料、新方法和新工藝的研究,加快前沿技術(shù)突破和創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā),搶占未來(lái)科技產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。
積極發(fā)展多模態(tài)融合成像、分子成像、太赫茲波檢測(cè)、低劑量光子探測(cè)成像、電阻抗功能成像、體內(nèi)光學(xué)相干成像、超聲聚焦治療、神經(jīng)接口與刺激、微弱生理信號(hào)采集、微流控和微納制造等前沿技術(shù);加快發(fā)展精準(zhǔn)手術(shù)機(jī)器人、碳納米管CT、無(wú)創(chuàng)血糖、全降解血管支架、細(xì)胞組織誘導(dǎo)性生物材料、中樞神經(jīng)再生修復(fù)材料、新型中醫(yī)診療器械等前沿創(chuàng)新產(chǎn)品。積極推進(jìn)人體傳感器網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合的全民健康感知、管理和促進(jìn)等新型服務(wù)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。
四是創(chuàng)新能力提升:統(tǒng)籌布局項(xiàng)目、人才、聯(lián)盟、平臺(tái)、基地,大力加強(qiáng)體制、機(jī)制和管理創(chuàng)新,通過(guò)產(chǎn)學(xué)研醫(yī)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟等多種形式,有效整合優(yōu)勢(shì)科技資源,系統(tǒng)構(gòu)建國(guó)家醫(yī)療器械創(chuàng)新體系,大幅提升我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的自主創(chuàng)新能力。
一是重點(diǎn)培養(yǎng)和引進(jìn)一批具有世界前沿水平的戰(zhàn)略科學(xué)家、學(xué)術(shù)帶頭人、高級(jí)工程技術(shù)人才和中青年專家等領(lǐng)軍人才與創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。二是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建設(shè),建立完善重大產(chǎn)品、核心部件的研發(fā)聯(lián)盟等。三是加強(qiáng)醫(yī)療器械共性技術(shù)平臺(tái)建設(shè),重點(diǎn)建設(shè)醫(yī)用電子、醫(yī)學(xué)成像、物理治療、體外診斷、醫(yī)用材料、個(gè)性化設(shè)計(jì)和制造、可靠性保障等20-30個(gè)技術(shù)研發(fā)平臺(tái),建成10個(gè)國(guó)家工程技術(shù)研究中心和國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,加強(qiáng)醫(yī)療器械戰(zhàn)略研究體系的建設(shè)。四是加強(qiáng)區(qū)域創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè),重點(diǎn)推進(jìn)8-10個(gè)國(guó)家科技產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。
五是應(yīng)用示范工程:以“創(chuàng)新發(fā)展,惠及民生”為宗旨,實(shí)施“創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)用示范工程”和“數(shù)字化醫(yī)療示范工程”,加快創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品的應(yīng)用推廣,優(yōu)化醫(yī)療資源配置,讓科技創(chuàng)新成果更好地服務(wù)于醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)和惠及廣大人民群眾。具體包括實(shí)施創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)用示范工程和實(shí)施數(shù)字化醫(yī)療示范工程。
六、新醫(yī)改推動(dòng)醫(yī)療器械市場(chǎng)需求放量
2009年新醫(yī)改調(diào)集了各部委力量,方向明確、分工明確,使得11配套政策較具操作性。同時(shí),從出臺(tái)的每個(gè)政策可以看出,每個(gè)政策對(duì)行業(yè)以及行業(yè)龍頭而言都是利好,都是一次行業(yè)洗牌,有利于扶強(qiáng)汰劣。
新醫(yī)改的總體目標(biāo)是完善四大體系,即全面加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、進(jìn)一步完善醫(yī)療服務(wù)體系(農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、新型城市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系)、加快建設(shè)醫(yī)療保障體系(城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助)和建立健全藥品供應(yīng)保障體系(國(guó)家基本藥物制度),到2020年,建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。
國(guó)家在新醫(yī)改的投入上,2009年政府衛(wèi)生投入躍上6000億元臺(tái)階,同比翻倍增長(zhǎng);2009-2011年增量投入較存量增幅77%,三年總投入將達(dá)到近2 萬(wàn)億元,新增8500 億元。衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP 占比>5%,政府投入占比將快速躍升至38%。
在新醫(yī)改的政策推動(dòng)下,醫(yī)療器械市場(chǎng)需求得到進(jìn)一步釋放。
七、政府招標(biāo)采購(gòu)政策調(diào)整為本土醫(yī)療器械發(fā)展帶來(lái)潛機(jī)
2011年9月,衛(wèi)生部決定,在北京、天津、遼寧、上海、浙江、湖北、廣東、重慶8省市開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)高值醫(yī)用耗材集中采購(gòu)試點(diǎn)工作,集中采購(gòu)的耗材有心臟介入類醫(yī)用耗材,包括導(dǎo)引導(dǎo)管、支架、導(dǎo)絲、球囊、動(dòng)脈鞘、壓力泵等,心臟起搏器、人工關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)等。這些醫(yī)用耗材90%以上是進(jìn)口品種。
今年6月,國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委和工信部有關(guān)官員表示,國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械為今年國(guó)家扶持重點(diǎn)。要嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)法,確保財(cái)政資金優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備。
據(jù)了解,自2008年開始,我國(guó)展開了全國(guó)性醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)調(diào)研,目前掌握了基本資料。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的特點(diǎn)是:小批量,但利潤(rùn)率高;產(chǎn)品有公共產(chǎn)品屬性,屬于政府買單范圍;行業(yè)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)特征明顯,創(chuàng)新速度非???,獲得政策極大關(guān)注。
“十二五”期間,我國(guó)將大力提升醫(yī)療器械的數(shù)字化、智能化、高精準(zhǔn)12化和網(wǎng)絡(luò)化,推動(dòng)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械發(fā)展。
八、食品藥品監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見
CFDA今年10月8日出臺(tái)的該意見文號(hào)為“食藥監(jiān)械監(jiān)〔2013〕205號(hào)”,出臺(tái)目的是為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)工作,完善不良事件監(jiān)測(cè)體系,建立健全各級(jí)監(jiān)測(cè)體系工作機(jī)制,全面推動(dòng)監(jiān)測(cè)制度建設(shè),切實(shí)提高監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力,有效保障公眾用械安全。
力爭(zhēng)通過(guò)3年左右時(shí)間,建立健全各級(jí)醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)技術(shù)機(jī)構(gòu)和監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),完善監(jiān)測(cè)機(jī)制,落實(shí)監(jiān)測(cè)責(zé)任,健全監(jiān)測(cè)制度,規(guī)范監(jiān)測(cè)工作,進(jìn)一步擴(kuò)大監(jiān)測(cè)覆蓋面,探索哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)模式、逐步建立監(jiān)測(cè)哨點(diǎn),使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力明顯提升,形成比較完善的全國(guó)醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系。
工作重點(diǎn)是建立健全機(jī)構(gòu)、完善三個(gè)機(jī)制、健全三項(xiàng)制度、實(shí)現(xiàn)三個(gè)覆蓋。其中2013年-2014年為建設(shè)與完善階段,2015年為深化與提高階段。
九、國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于小型醫(yī)用吸氧器監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知
CFDA于9月16日發(fā)布的該通知,文號(hào)為“食藥監(jiān)辦法〔2013〕63號(hào)”,目的是進(jìn)一步規(guī)范小型醫(yī)用吸氧器生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,強(qiáng)化質(zhì)量安全監(jiān)管。內(nèi)容只有三條:
一是對(duì)于不含醫(yī)用氧的小型醫(yī)用吸氧器,繼續(xù)按照第二類醫(yī)療器械進(jìn)行審批。
二是對(duì)于小型醫(yī)用吸氧器中灌裝醫(yī)用氧氣的,納入藥品監(jiān)管。持有氧批準(zhǔn)文號(hào)的藥品生產(chǎn)企業(yè),應(yīng)當(dāng)在符合藥品GMP要求下,按照注冊(cè)的工藝流程進(jìn)行氧氣生產(chǎn)和灌裝。
三是各地要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)小型醫(yī)用吸氧器和醫(yī)用氧的監(jiān)管。對(duì)于小型醫(yī)用吸13氧器的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為違反藥品、醫(yī)療器械監(jiān)管法律法規(guī)的,要加大案件查處力度,保證公眾用藥用械安全。
十、國(guó)家食藥監(jiān)總局就醫(yī)療器械質(zhì)監(jiān)抽驗(yàn)規(guī)定征求意見
CFDA于7月19日發(fā)布,該《規(guī)定》指出,各級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)醫(yī)療器械監(jiān)管的需要,制定抽驗(yàn)工作方案,提供必要的經(jīng)費(fèi)和支持保障,及時(shí)公布抽驗(yàn)結(jié)果。被抽樣單位無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕抽樣。需要被抽樣單位協(xié)助寄送樣品的,被抽樣單位應(yīng)當(dāng)協(xié)助。
食品藥品監(jiān)督管理部門開展醫(yī)療器械抽樣時(shí),應(yīng)當(dāng)由2名以上(含2名)具有執(zhí)法資格的醫(yī)療器械監(jiān)管和抽樣人員實(shí)施。在抽樣過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)依法對(duì)被抽樣單位開展監(jiān)督檢查。
抽樣單位或標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議的,可以自收到檢驗(yàn)報(bào)告之日起7個(gè)工作日內(nèi)向具有相應(yīng)資質(zhì)的醫(yī)療器械檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出復(fù)驗(yàn)申請(qǐng),逾期視為認(rèn)可該檢驗(yàn)結(jié)果,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)將不再受理。
如樣品與“醫(yī)療器械抽樣記錄及憑證”上的記錄不相符的,承檢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與抽樣單位核實(shí),由抽樣單位進(jìn)行糾正。對(duì)不符合檢驗(yàn)有關(guān)規(guī)定的不得開展檢驗(yàn)工作,并將結(jié)果上報(bào)組織單位。
所抽樣品不屬于抽驗(yàn)工作方案中規(guī)定的抽樣范圍或不符合抽驗(yàn)要求等情況的,承檢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到樣品5個(gè)工作日內(nèi)與抽樣單位聯(lián)系確認(rèn)并安排樣品退回。抽樣單位應(yīng)當(dāng)按照抽驗(yàn)工作計(jì)劃抽取補(bǔ)足樣品并及時(shí)移送承檢機(jī)構(gòu)。
《規(guī)定》還要求,承檢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照檢驗(yàn)檢測(cè)要求建立相關(guān)制度,開展檢驗(yàn)工作,及時(shí)出具科學(xué)有效的檢驗(yàn)報(bào)告。原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告保存期不得少于5年。
《規(guī)定》同時(shí)要求,地方食品藥品監(jiān)督管理部門收到不合格醫(yī)療器械產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)、使用單位開展監(jiān)督檢查。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品采取控制措施,對(duì)違法行為依法查處。承檢機(jī)構(gòu)偽14造檢驗(yàn)結(jié)果或者出具虛假證明的,按照《條例》處理;違反紀(jì)律泄露和對(duì)外公布檢驗(yàn)結(jié)果的,對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予行政處分。第二章2013年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展綜述
一、2013醫(yī)療器械行業(yè)重大事件綜述
針對(duì)2013的醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展,我們整理了十個(gè)對(duì)行業(yè)具有較大影響的新聞綜述:
1、商務(wù)部展開醫(yī)療器械行業(yè)壟斷、成本價(jià)等現(xiàn)象調(diào)查
今年6月,商務(wù)部反壟斷局通過(guò)中國(guó)醫(yī)療器械協(xié)會(huì)等協(xié)會(huì)、商會(huì)向醫(yī)療器械企業(yè)進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查“關(guān)于消除地區(qū)封鎖打破行業(yè)壟斷的調(diào)查問(wèn)卷”,僅中國(guó)醫(yī)療器械協(xié)會(huì)就向向3000家醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)出了調(diào)查問(wèn)卷。
該問(wèn)卷主要調(diào)查內(nèi)容是企業(yè)是否在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)遇到地區(qū)封鎖問(wèn)題,不涉及報(bào)道中提到的“商品進(jìn)口價(jià)格、賣給分銷商的價(jià)格、是否打算上調(diào)或下調(diào)價(jià)格、產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量、銷售手段、員工規(guī)模以及生產(chǎn)成本等”內(nèi)容。
2、國(guó)內(nèi)首例縱向壟斷案判決落地:強(qiáng)生敗訴
《反壟斷法》頒布五年后,國(guó)內(nèi)首例縱向壟斷案8月1日在上海市高級(jí)人民法院終審宣判。強(qiáng)生(上海)醫(yī)療器材有限公司、強(qiáng)生(中國(guó))醫(yī)療器材有限公司被認(rèn)定縱向壟斷,被判賠償北京銳邦涌和科貿(mào)有限公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣53 萬(wàn)元。
據(jù)《新京報(bào)》報(bào)道,原告銳邦公司與被告強(qiáng)生公司的爭(zhēng)端起于2008年。銳邦公司是強(qiáng)生公司醫(yī)用縫線、吻合器等醫(yī)療器械產(chǎn)品的經(jīng)銷商,雙方之間簽有《經(jīng)銷合同》,約定銳邦公司在強(qiáng)生公司指定的相關(guān)區(qū)域銷售愛惜康縫線部門的產(chǎn)品,合同期間,銳邦公司不得以低于強(qiáng)生公司規(guī)定的價(jià)格銷售產(chǎn)品。
2008年3月,銳邦公司在北京大學(xué)人民醫(yī)院采購(gòu)競(jìng)標(biāo)中以最低報(bào)價(jià)中標(biāo),受到強(qiáng)生公司的警告并被取消在部分醫(yī)院的經(jīng)銷權(quán),后又被完全停止供貨。
2010年8月11日,銳邦公司訴至法院,要求強(qiáng)生公司賠償因執(zhí)行該壟斷協(xié)議對(duì)銳邦公司低價(jià)競(jìng)標(biāo)行為進(jìn)行處罰而給其造成的經(jīng)濟(jì)損失1400余萬(wàn)元。
2012年5月18日,法院一審作出判決,認(rèn)為銳邦公司舉證不足,不能認(rèn)定其構(gòu)成《反壟斷法》所規(guī)定的壟斷協(xié)議,判決駁回其全部訴訟請(qǐng)求。銳邦公司不服,于2012年5月28日提起上訴,上海高院先后三次開庭審理。當(dāng)年8月1日終審,強(qiáng)生敗訴。
該案的現(xiàn)實(shí)意義在于,關(guān)于縱向壟斷的認(rèn)定和處罰,向來(lái)爭(zhēng)議很大。該案也成為中國(guó)歷史上第一起原告勝訴的生效判決,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的重要性更加顯現(xiàn)。
3、發(fā)改委醫(yī)療器械價(jià)格管控被擱置
從2011年起向業(yè)內(nèi)征求意見的《植(介)入類醫(yī)療器械價(jià)格管理暫行辦法(送審稿)》至今依然沒有落地,意味著發(fā)改委管控醫(yī)療器械價(jià)格的意圖被擱置。
目前,醫(yī)療器械類產(chǎn)品一直是企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)自行定價(jià),政府從未干涉過(guò)此類產(chǎn)品的定價(jià)和利潤(rùn)。不過(guò),隨著技術(shù)的進(jìn)步,大量昂貴的新型醫(yī)療器械進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng),并且得到了廣泛的臨床應(yīng)用。
但是,醫(yī)療器械產(chǎn)品很難像藥品一樣由發(fā)改委直接定價(jià)。根據(jù)《價(jià)格法》第十九條規(guī)定:“政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的定價(jià)權(quán)限和具體適用范圍,以中央和地方的定價(jià)目錄為依據(jù)?!?/p>
目前國(guó)家沒有把醫(yī)療器械(耗材)價(jià)格的定價(jià)權(quán)限納入中央或地方的定價(jià)目錄,醫(yī)療器械(耗材)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的產(chǎn)品銷售價(jià)格屬市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的產(chǎn)品可按《價(jià)格法》有關(guān)規(guī)定自主制定價(jià)格。這也就是醫(yī)療器材的定價(jià)難以調(diào)節(jié)的原因。
據(jù)發(fā)改委相關(guān)人士透露,《植(介)入類醫(yī)療器械價(jià)格管理暫行辦法》順16利落地的最好辦法就是先修改價(jià)格法。
4、我國(guó)正式成為ISO/TC150/SC7工程醫(yī)療組織的成員國(guó)
2013年,我國(guó)成為了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織iso/tc150/sc7的積極成員國(guó),這個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)組織主要致力于外科植物
五、矯形器械、工程醫(yī)療產(chǎn)品分技術(shù)委員會(huì)方面的研究工作。并且我國(guó)還獲得了這個(gè)組織標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的國(guó)際投票權(quán)。
這個(gè)國(guó)際組織工程醫(yī)療產(chǎn)品的分技術(shù)委員會(huì)已經(jīng)成立了幾年的時(shí)間,算上中國(guó)已經(jīng)有十三個(gè)成員國(guó)。我國(guó)是亞洲發(fā)展中國(guó)家中的唯一的一個(gè)成員國(guó)。加入這個(gè)組織有利于我國(guó)進(jìn)入到先進(jìn)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)國(guó)家的行列,還對(duì)于我國(guó)跨越技術(shù)壁壘,并且在這類技術(shù)的國(guó)際貿(mào)易的公平競(jìng)爭(zhēng)方面是很有意義的。5、2013“兩會(huì)”號(hào)召規(guī)范醫(yī)療器械市場(chǎng)
醫(yī)療器械近來(lái)最令人關(guān)注的熱點(diǎn)政治事件莫過(guò)于全國(guó)人大和政協(xié)“兩會(huì)”,在2013年的“兩會(huì)”上,多名全國(guó)人大代表和全國(guó)政協(xié)委員都呼吁要關(guān)注醫(yī)療器械產(chǎn)品的安全問(wèn)題,集中力量做好對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品的監(jiān)督管理,務(wù)必要凈化好醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)秩序。代表委員會(huì)建議要修改醫(yī)療器械行業(yè)的監(jiān)管條例,從根源著手做好醫(yī)療器械產(chǎn)品的安全性建設(shè)工作。
如全國(guó)人大代表肖偉表示一定要集中采購(gòu)大型的醫(yī)療器械產(chǎn)品,杜絕采購(gòu)中出現(xiàn)的行賄受賄等不法行為。與此同時(shí)也應(yīng)該提高對(duì)醫(yī)療器械企業(yè)經(jīng)營(yíng)水準(zhǔn)的認(rèn)證門檻,促進(jìn)企業(yè)之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,合理利用資源優(yōu)勢(shì)。這樣才能夠縮減企業(yè)的生產(chǎn)成本,降低醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格,讓醫(yī)療器械產(chǎn)品能夠最廣泛的受益于群眾。相應(yīng)的,也可以保證醫(yī)療器械行業(yè)的秩序得到規(guī)范。
6、美國(guó)對(duì)華醫(yī)療設(shè)備發(fā)起337調(diào)查
據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)官方網(wǎng)站消息,美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)表聲明,宣布對(duì)北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技有限公司及其美國(guó)銷售子公司發(fā)起“337調(diào)查”,主要針對(duì)該公司用于治療睡眠呼吸障礙的醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品。
聲明稱,總部位于美國(guó)加利福尼亞州的瑞思邁公司今年7月19日向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提出申訴,指控美國(guó)進(jìn)口及在美市場(chǎng)銷售的睡眠呼吸障礙治療設(shè)備產(chǎn)品侵犯了該公司專利。據(jù)聲明,同時(shí)被申訴的還有位于美國(guó)弗羅里達(dá)州的另外兩家公司。
美國(guó) “337調(diào)查”最早得名于《1930年美國(guó)關(guān)稅法》第337條款,后經(jīng)歷數(shù)次重大修訂。根據(jù)該條款,美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)有權(quán)調(diào)查有關(guān)專利和注冊(cè)商標(biāo)侵權(quán)的申訴,此外也開展涉及盜用商業(yè)機(jī)密、商品包裝侵權(quán)、仿制和虛假?gòu)V告等內(nèi)容的調(diào)查。“337調(diào)查”不僅監(jiān)督國(guó)際貿(mào)易,也管控美國(guó)國(guó)內(nèi)的州際貿(mào)易,因此執(zhí)法對(duì)象不僅是外國(guó)企業(yè),也涉及美國(guó)本土企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示,2012年我國(guó)醫(yī)療器械貿(mào)易總額達(dá)300.62億美元,同比增長(zhǎng)13.03%;其中,出口額為175.9億美元,同比增長(zhǎng)11.96%。美國(guó)、日本和德國(guó)是我國(guó)醫(yī)療器械出口前三大市場(chǎng),2012年三大市場(chǎng)所占比重達(dá)39.35%。對(duì)于頻繁遭遇“337調(diào)查”,中國(guó)商務(wù)部多次表示,希望美國(guó)政府恪守反對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義承諾,共同維護(hù)自由、開放、公正的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境,以更加理性的方法妥善處理貿(mào)易摩擦。今年以來(lái),美國(guó)已多次對(duì)中國(guó)產(chǎn)品發(fā)起“337調(diào)查”及反傾銷調(diào)查。
7、微創(chuàng)醫(yī)療、華大基因收購(gòu)美國(guó)同行
上海微創(chuàng)醫(yī)療器械(集團(tuán))有限公司9月用2.9億美元將美國(guó)Wright醫(yī)療骨科業(yè)務(wù)正式收入旗下,這筆交易也成為迄今為止中國(guó)醫(yī)療行業(yè)最大的跨國(guó)收購(gòu)案例。
作為國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療器械生產(chǎn)商,微創(chuàng)醫(yī)療同時(shí)也是國(guó)內(nèi)最大醫(yī)用支架產(chǎn)品的生產(chǎn)商,其在心血管支架領(lǐng)域長(zhǎng)年占據(jù)第一市場(chǎng)份額。在2005年微創(chuàng)醫(yī)療在國(guó)內(nèi)上市首款用藥物涂層支架之前,國(guó)內(nèi)這一市場(chǎng)幾乎被美國(guó)強(qiáng)生和波士頓科學(xué)壟斷。18
此外,華大基因3月宣布,已通過(guò)其全資子公司Beta Acquisition Corporation 完成對(duì)美國(guó)人類全基因組測(cè)序公司Complete Genomics的收購(gòu),交易總值為1.176億美元。
8、美國(guó)史賽克59億港元收購(gòu)中國(guó)骨科產(chǎn)品生產(chǎn)商創(chuàng)生控股
1月,我國(guó)骨科產(chǎn)品生產(chǎn)商創(chuàng)生控股宣布,國(guó)際醫(yī)療技術(shù)公司史賽克(Stryker)以總代價(jià)約59億元收購(gòu)創(chuàng)生全部股份,Stryker將全部以現(xiàn)金支付收購(gòu),收購(gòu)?fù)瓿珊?,將撤銷公司股份在香港聯(lián)交所的上市地位。
創(chuàng)生之控股股東Luna已承諾接受Stryker之要約,將其持有的61.72%創(chuàng)生股份售予Stryker。創(chuàng)生主席及首席執(zhí)行官錢福卿、及副總裁錢曉錦已與Stryker簽署三年服務(wù)條約,承諾于收購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)留任協(xié)助集團(tuán)日常運(yùn)作。
Stryker是國(guó)際性醫(yī)療技術(shù)公司,于紐交所上市,提供多樣化的創(chuàng)新醫(yī)療技術(shù),包括重建植入物、醫(yī)療及手術(shù)設(shè)備、以及神經(jīng)技術(shù)及脊柱產(chǎn)品。Stryker總裁及首席執(zhí)行官Kevin A.Lobo 表示,冀以創(chuàng)生的研發(fā)專業(yè)、制造能力及分銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì),拓展中國(guó)市場(chǎng)。
9、強(qiáng)生、美敦力等企業(yè)產(chǎn)品被召回
GE醫(yī)療先后于7月30日、10月8日以及10月17日在華低調(diào)進(jìn)行的三款醫(yī)療設(shè)備召回,所涉的最新三款召回產(chǎn)品——影像歸檔及傳輸系統(tǒng)(Centricity PACS)、診斷圖像處理軟件(Medical Systems SCS)及單光子發(fā)射斷層掃描裝置SPECT又被指在召回信息公布和時(shí)間延遲方面“內(nèi)外有別”,中國(guó)市場(chǎng)召回明顯晚于海外。
9月,根據(jù)美敦力(上海)管理有限公司報(bào)告稱,由于產(chǎn)品在設(shè)計(jì)或生產(chǎn)中的缺陷,Medtronic Inc.公司對(duì)其生產(chǎn)的藥物灌注系統(tǒng)、Medtronic MiniMed公司和Unomedical a/s公司對(duì)其生產(chǎn)的胰島素泵輸注管路和針頭進(jìn)行主動(dòng)召回。19
10、中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)成立醫(yī)療器械分會(huì)
11月,中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)于第八屆中國(guó)成長(zhǎng)型醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展論壇在昆山召開期間,正式成立醫(yī)療器械分會(huì),旨在通過(guò)社會(huì)組織的力量,不斷推動(dòng)醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。該分會(huì)由柏煜任分會(huì)長(zhǎng),由陳紅彥任秘書長(zhǎng)。
據(jù)悉,中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)是中國(guó)近年來(lái)發(fā)展較快、擁有會(huì)員數(shù)量較多、活動(dòng)會(huì)議等比較活躍的一定國(guó)家級(jí)社團(tuán)組織,其主管部門為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。
二、2013中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì) 1、2013中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售規(guī)模分析
過(guò)去12年來(lái),中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售規(guī)模由2001年的179億元增長(zhǎng)到2012 年的1700億元,剔除物價(jià)因素影響,12年間增長(zhǎng)了近9.4倍。據(jù)中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì),2013年前10月中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)總銷售規(guī)模達(dá)到1410億元,預(yù)計(jì)全年銷售規(guī)模達(dá)到2120億元,首次突破2000億大關(guān),預(yù)計(jì)比上一增長(zhǎng)21.19%(如圖1)。
2、醫(yī)療器械市場(chǎng)集中度分析
統(tǒng)計(jì)顯示,世界排名前10位的醫(yī)療器械企業(yè)分別是強(qiáng)生、西門子、GE醫(yī)療、美敦力、百特醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、波斯頓科學(xué)、碧迪、史賽克、貝朗醫(yī)療,2004年這10家公司占世界市場(chǎng)份額的34.5%,2010年增長(zhǎng)到44.8%。
2013,中國(guó)本土醫(yī)療器械企業(yè)中,邁瑞醫(yī)療、康輝醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、萬(wàn)東醫(yī)療、威爾科技、九安醫(yī)療、東軟股份、樂(lè)普醫(yī)療、威高股份、微創(chuàng)醫(yī)療、陽(yáng)普醫(yī)療、長(zhǎng)峰股份、威達(dá)醫(yī)用、新華醫(yī)療、萬(wàn)杰高科、中國(guó)醫(yī)療、上海醫(yī)療等是相對(duì)領(lǐng)先的企業(yè)品牌。
全球醫(yī)藥和醫(yī)療器械的消費(fèi)比例約為1:0.7,而歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家已達(dá)到1∶1.02,全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模已占據(jù)國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的42%,并有擴(kuò)大之勢(shì)。我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)總規(guī)模2013年預(yù)計(jì)達(dá)到2120億元,醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模預(yù)計(jì)為10372億元,醫(yī)藥和醫(yī)療消費(fèi)比為1:0.2??梢耘袛?,醫(yī)療器械仍然還有較廣闊的成長(zhǎng)空間。
中國(guó)醫(yī)械產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“多、小、高、弱”的特點(diǎn)。第一是生產(chǎn)企業(yè)多,截至2012年底,全國(guó)共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14928家;第二是企業(yè)規(guī)模小,2012年醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總產(chǎn)值為1800億元,平均每個(gè)企業(yè)產(chǎn)值約1200萬(wàn)元;第三是產(chǎn)品集中度高,醫(yī)療器械產(chǎn)品種類3500多種,平均每種產(chǎn)品十多個(gè)注冊(cè)證。
國(guó)內(nèi)的醫(yī)療器械市場(chǎng)不管在生產(chǎn)還是在銷售領(lǐng)域,集中度都比較低。2013 年上半年22家醫(yī)療器械上市企業(yè)的收入僅為100億元,僅占到行業(yè)總規(guī)模的5% 左右。而在醫(yī)療器械零售市場(chǎng)上,目前還沒有一家上市企業(yè),在國(guó)內(nèi)銷售醫(yī)療器械的主要渠道是藥店及專業(yè)的醫(yī)療器械店。
從地域分布來(lái)看,我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)集中在東、南部沿海地區(qū)。市場(chǎng)占有率居前六位的省份占全國(guó)市場(chǎng)80%的份額,顯示了醫(yī)療器械行業(yè)較高的地域集中度。以上海、江蘇為代表的長(zhǎng)江三角地區(qū)和以北京為代表的渤海灣地區(qū)主要是招商引資,以外資企業(yè)為主體而形成的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。長(zhǎng)江三角地區(qū)以一次性注射和輸液器等產(chǎn)品在全國(guó)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì);北京地區(qū)以 GE公司為代表的CT機(jī)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì);深圳的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有,在短短的10余年內(nèi),已發(fā)展成為我國(guó)高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)重要的制造加工基地,如醫(yī)用影像、血液分析儀、病人監(jiān)護(hù)儀等產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上也占有一席之地,發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。3、2013中國(guó)醫(yī)療器械終端銷售渠道分析
在我國(guó),長(zhǎng)期以來(lái)醫(yī)療器械的銷售渠道主要由醫(yī)院和藥店組成。最近幾年來(lái),醫(yī)療器械專業(yè)零售店、社區(qū)銷售、會(huì)議營(yíng)銷、電子商務(wù)、零售百貨等也有零星的銷售,特別值得關(guān)注的是,醫(yī)療器械專業(yè)零售店和電子商務(wù)這兩種新的銷售渠道,憑著較為領(lǐng)先的商業(yè)模式而增長(zhǎng)迅速。為便于統(tǒng)計(jì),現(xiàn)按醫(yī)院渠道、藥店渠道和其它渠道三種方式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年,醫(yī)療器械通過(guò)醫(yī)院銷售的比例為78.75%,通過(guò)藥店銷售的比例為16.56%,通過(guò)其它渠道銷售的比例為4.69%。
截止2013年10月底,國(guó)內(nèi)取得互聯(lián)網(wǎng)藥品及醫(yī)療器械銷售許可的企業(yè)共177家。2013年醫(yī)療器械通過(guò)電商渠道銷售預(yù)計(jì)為25億元,其增長(zhǎng)前景看好。但當(dāng)年醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)率約為22%,傳統(tǒng)的醫(yī)療器械零售企業(yè)的利潤(rùn)率約26%,電商企業(yè)利潤(rùn)率約為2%-4%,為最低。主要原因是新模式擴(kuò)展期間,各項(xiàng)推廣費(fèi)用較高、而網(wǎng)售價(jià)格又相對(duì)較低所致(如圖2)。
4、中國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè):進(jìn)口陡增,本土產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)壓力增大 我國(guó)對(duì)醫(yī)療器械實(shí)行注冊(cè)制,國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局今年10月公布的2012“藥監(jiān)統(tǒng)計(jì)”,2013年的醫(yī)療器械注冊(cè)數(shù)陡增。
該統(tǒng)計(jì)對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品的首次注冊(cè)情況和再注冊(cè)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對(duì)這些注冊(cè)的器械分為Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類、港澳臺(tái)和進(jìn)口五種情況。中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)結(jié)合“藥監(jiān)統(tǒng)計(jì)”對(duì)2007年-2012年的醫(yī)療器械注冊(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總分析(如表1)。
從統(tǒng)計(jì)表可以出,2007年至2012年,我國(guó)醫(yī)療器械Ⅰ類產(chǎn)品注冊(cè)總量上升趨勢(shì)較為明顯,由2007年的3452件上升到了2012年的7070件,增幅超過(guò)1倍。Ⅱ類從2009年起注冊(cè)總量變化不大,總體在每年7000件左右;Ⅲ類產(chǎn)品注冊(cè)波動(dòng)較大,但2012年較上一年有較大的漲幅。港澳臺(tái)醫(yī)療器械的注冊(cè)增長(zhǎng)緩慢,但2012年同樣有超過(guò)1倍的增幅;最值得關(guān)注的是,進(jìn)口醫(yī)療器械的首次注冊(cè)和再注冊(cè),2012年均有了大幅度的增長(zhǎng),進(jìn)口方面總的注冊(cè)是上一的2.5倍。這表明外資、進(jìn)口醫(yī)療器械正在大舉進(jìn)入本土市場(chǎng),未來(lái)幾年競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。
5、中國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量分析
據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局的統(tǒng)計(jì),自2007年以來(lái),我國(guó)歷年來(lái)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)無(wú)論是Ⅰ類、Ⅱ類還是Ⅲ類都在緩慢增長(zhǎng),5年間總量也由12.6萬(wàn)23 家增長(zhǎng)到了近15萬(wàn)家。與之相對(duì)應(yīng)的是,持有醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證的經(jīng)營(yíng)企業(yè)5年來(lái)也在緩慢增長(zhǎng),從2007年的16.10萬(wàn)家增長(zhǎng)到了2012年的17.78萬(wàn)家(如表2)。
6、醫(yī)療器械進(jìn)出口市場(chǎng)分析
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2013年上半年,我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口總額68.1億美元,同比增長(zhǎng)19.43%;出口額90.11億美元,同比增長(zhǎng)10.87%。貿(mào)易順差22.01億美元,同比下降9.24%。預(yù)計(jì)全年進(jìn)出口總額達(dá)到330億美元。
值得注意的是在進(jìn)出口數(shù)據(jù)中,有35%左右的產(chǎn)品或其主要構(gòu)成部分是在中國(guó)生產(chǎn),先出口的國(guó)外、然后再進(jìn)口到中國(guó)的銷售。
上半年,我國(guó)共從89個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口醫(yī)療器械。從進(jìn)口區(qū)域看,歐洲是我國(guó)最大的醫(yī)療器械進(jìn)口來(lái)源地區(qū),北美洲為第二大進(jìn)口來(lái)源地區(qū),亞洲排在第三位,三大洲進(jìn)口額所占比重合計(jì)達(dá)97.57%。從具體進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)看,排在前十位的分別是美國(guó)、德國(guó)、日本、瑞士、韓國(guó)、愛爾蘭、英國(guó)、法國(guó)、荷蘭和新加坡,相關(guān)進(jìn)口額合計(jì)達(dá)57.1億美元,合計(jì)占比達(dá)83.86%。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,上半年,我國(guó)診療設(shè)備、醫(yī)用耗材、康復(fù)用品、口腔科設(shè)備材料和醫(yī)用敷料的進(jìn)口額最高,進(jìn)口額超過(guò)1億美元的醫(yī)療器械主要有醫(yī)用導(dǎo)管、彩超儀、CT機(jī)、MRI儀、內(nèi)窺鏡、血管支架、醫(yī)用直線加速器、X線管、人工關(guān)節(jié)、矯形或骨折用器具。
上半年,我國(guó)共有8476家企業(yè)從事醫(yī)療器械進(jìn)口貿(mào)易,其中,三資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和國(guó)有企業(yè)的數(shù)量分別為3351、4268和857家,相關(guān)進(jìn)口額分別為24 27.74億、24.19億和16.17億美元。有134家企業(yè)的醫(yī)療器械進(jìn)口額超過(guò)千萬(wàn)美元。
從具體進(jìn)口地區(qū)來(lái)看,上半年,醫(yī)療器械進(jìn)口額排在前十位的?。ㄊ校┦巧虾?、北京、廣東、江蘇、浙江、山東、遼寧、天津、福建和湖北,相關(guān)進(jìn)口額合計(jì)達(dá)61.97億美元,占比合計(jì)達(dá)91.01%。
上半年,我國(guó)共向216個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口醫(yī)療器械。從出口區(qū)域看,亞洲是上半年我國(guó)醫(yī)療器械最大出口市場(chǎng),歐洲為第二大市場(chǎng),北美洲排第三位,三大洲所占比重達(dá)到85.72%。
從具體國(guó)家及地區(qū)看,出口前十市場(chǎng)分別是美國(guó)、日本、德國(guó)、中國(guó)香港、英國(guó)、俄羅斯、荷蘭、法國(guó)、印度和韓國(guó),出口額合計(jì)54.05億美元,所占比重55.99%。向美國(guó)出口的主要產(chǎn)品有X光檢查造影劑、醫(yī)用無(wú)紡布、助聽器、藥棉、紗布、繃帶和監(jiān)護(hù)儀等;向日本出口的主要產(chǎn)品有彩超、藥棉、紗布、繃帶、輪椅和彩超等;向德國(guó)出口的主要產(chǎn)品主要有藥棉、紗布、繃帶、醫(yī)用無(wú)紡布、呼吸機(jī)和體重計(jì)等。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,上半年我國(guó)出口診療設(shè)備、康復(fù)用品、醫(yī)用耗材、醫(yī)用敷料和口腔設(shè)材的出口額排在前列。出口醫(yī)療器械金額過(guò)億美元的主要產(chǎn)品有醫(yī)用導(dǎo)管、藥棉、紗布、繃帶、化纖制一次性或醫(yī)用無(wú)紡織物服裝、X光檢查造影劑、助聽器、彩超、注射器、體重計(jì)、監(jiān)護(hù)儀和CT。
從企業(yè)結(jié)構(gòu)看,上半年我國(guó)共14805家企業(yè)經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械出口,其中三資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和國(guó)有企業(yè)數(shù)量分別為2856家、10951家和998家,出口額分別為45.4億美元、37.13億美元和7.39億美元。共有134家企業(yè)出口額超過(guò)千萬(wàn)美元。
上半年,我國(guó)醫(yī)療器械出口前十省市是廣東、江蘇、上海、浙江、福建、北京、湖北、遼寧、山東和江西,出口額合計(jì)82.21億美元,比重達(dá)到91.24%。(本小節(jié)數(shù)據(jù)主要來(lái)自中國(guó)醫(yī)藥報(bào)。)
第三章中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展分析
一、行業(yè)發(fā)展較為迅速,市場(chǎng)規(guī)模全球第二
改革開放以來(lái),中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展令世界矚目。尤其是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),產(chǎn)業(yè)整體步入高速增長(zhǎng)階段,銷售總規(guī)模從2001年的179億元,到2013 年預(yù)計(jì)的2120億元,翻了近10倍。
按日本最近幾年醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模在260億美元左右,折合人民幣不到1600億元,因此,我們認(rèn)為2013年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超越日本,成為全球僅次于美國(guó)的第二大醫(yī)療器械市場(chǎng)。
經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)高速發(fā)展,中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已初步建成了專業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的產(chǎn)業(yè)體系,成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。
近五年來(lái)全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)目的穩(wěn)步增長(zhǎng),而且這種趨勢(shì)的具有一定穩(wěn)定性,未來(lái)幾年將帶來(lái)大量的醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施投入,醫(yī)療器械和器具作為基礎(chǔ)設(shè)施的一部分,必然會(huì)受益于整個(gè)行業(yè)擴(kuò)容所帶來(lái)的利好,醫(yī)療器械的生產(chǎn)企業(yè)也將顯著受益。
雖然我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展勢(shì)頭迅猛,但仍無(wú)法充分滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,大型高端醫(yī)療設(shè)備主要依賴進(jìn)口,與世界醫(yī)療器械工業(yè)強(qiáng)國(guó)仍存在不小差距。
二、市場(chǎng)需求巨大,前景樂(lè)觀
醫(yī)療、教育、住房,一直是三大民生話題。而作為構(gòu)筑醫(yī)療體系的重要支撐點(diǎn),醫(yī)療器械行業(yè)越來(lái)越受到關(guān)注。值得注意的是,與全球醫(yī)療器械占醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的42%相比,我國(guó)醫(yī)療器械的占比僅14%。
從政策來(lái)看,繼科技部印發(fā)《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》之后,8月17日,衛(wèi)生部又發(fā)布了《健康中國(guó)2020戰(zhàn)略研究報(bào)告》,當(dāng)中提到26 未來(lái)8年將推出涉及金額高達(dá)4000億元的七大醫(yī)療體系重大專項(xiàng)一事,當(dāng)中有1090億元被明確用在了縣醫(yī)院建設(shè)。在2008年時(shí),針對(duì)醫(yī)療體系投資安排的資金為48億元,而未來(lái)8年年均將有500億元的專項(xiàng)資金,為2008年時(shí)期的10倍。實(shí)際上,上述縣醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃,其實(shí)與此前的醫(yī)改及如今被重點(diǎn)解讀的“城鎮(zhèn)化”也有相輔相成的味道。城鎮(zhèn)化過(guò)程中自然要涉及到醫(yī)療體系的構(gòu)建和升級(jí),醫(yī)療器械受益在情理之中?!翱h級(jí)醫(yī)院肯定是有機(jī)會(huì)的”,如今國(guó)內(nèi)和國(guó)外的各醫(yī)療器械廠家,也都緊盯著縣醫(yī)院建設(shè)的這個(gè)市場(chǎng)。
另外從趨勢(shì)來(lái)看,首先,老齡化趨勢(shì)對(duì)一些特定醫(yī)療器械如供氧機(jī)、血糖儀等生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō),保證了不斷擴(kuò)張的市場(chǎng);其次是醫(yī)改,國(guó)務(wù)院“十二五”醫(yī)改規(guī)劃中提到,到2015年非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的床位數(shù)和服務(wù)量均要達(dá)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)的20%,在醫(yī)療保障不斷擴(kuò)大的背景下,民營(yíng)醫(yī)療對(duì)醫(yī)療器械的添加購(gòu)置,也將很好地拉動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。最后是替代化,如今不少高端醫(yī)療器械多為國(guó)外進(jìn)口,而隨著技術(shù)逐漸升級(jí),國(guó)產(chǎn)高端醫(yī)療器械已逐漸擁有了替代實(shí)力。
三、醫(yī)療器械基層市場(chǎng)被看好
我國(guó)目前有縣及縣以上醫(yī)院1.3萬(wàn)家,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院5.2萬(wàn)家,醫(yī)院病床數(shù)達(dá)300多萬(wàn)張。如果全國(guó)1.3萬(wàn)家縣級(jí)以上的醫(yī)院,都能基本達(dá)到日本1980年醫(yī)院醫(yī)療儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)(每100張床位為人民幣80萬(wàn)元),那么,我國(guó)醫(yī)療器械設(shè)備市場(chǎng)的增量空間超過(guò)240億元。
根據(jù)新醫(yī)改的相關(guān)方案,衛(wèi)生部會(huì)同國(guó)家發(fā)改委將投資1000億元,支持建設(shè)全國(guó)約2000所縣醫(yī)院、5000所中心衛(wèi)生院和2400所社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,并對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中的裝備配置開展醫(yī)療器械集中采購(gòu)工作。
目前,全國(guó)有5萬(wàn)多家政府辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu),基層醫(yī)改推動(dòng)了各級(jí)政府把更多的財(cái)力、物力投向基層,基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系在健康管理、常見病、多發(fā)病診療中應(yīng)發(fā)揮主體作用?;鶎俞t(yī)改的方向是回歸公益性、立足?;?,隨著醫(yī)保覆蓋面的擴(kuò)大和基層看病報(bào)銷比例的提高,基層醫(yī)27 療機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)空間將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
在目前國(guó)內(nèi)中低端醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)中,本土企業(yè)高居榜首,這是因?yàn)檎诨鶎俞t(yī)療市場(chǎng)上優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械,而醫(yī)療設(shè)備8-12年的更新周期,也保證了醫(yī)療器械企業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2013年開始,中央已擴(kuò)大支持基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行基本設(shè)備配備,推進(jìn)完善農(nóng)村急救體系,救護(hù)車和必要急救設(shè)備將逐步增多。
而科技部《醫(yī)療器械科技“十二五”規(guī)劃》也指出,將重點(diǎn)發(fā)展基層衛(wèi)生體系建設(shè)急需的普及型先進(jìn)實(shí)用產(chǎn)品,以及臨床診療必須、嚴(yán)重依賴進(jìn)口的中高端醫(yī)療器械。重點(diǎn)開發(fā)一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、高性能、高品質(zhì)、低成本和主要依賴進(jìn)口的基本醫(yī)療器械產(chǎn)品,滿足基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)和臨床常規(guī)診療需求。
值得關(guān)注的動(dòng)向是,以前我國(guó)中低端基層醫(yī)療市場(chǎng)主要是國(guó)內(nèi)企業(yè)在做,現(xiàn)在的情況是,外資企業(yè)在保證高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的情況下開始向低端市場(chǎng)滲透,甚至三、四線城市,進(jìn)入基層醫(yī)院和民營(yíng)醫(yī)院。以飛利浦為例,公司基礎(chǔ)醫(yī)療業(yè)務(wù)主要關(guān)注二級(jí)、縣級(jí)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院和民營(yíng)醫(yī)院。目前公司已經(jīng)在各地有120名工程師,接下來(lái)更多的人才將直接在三、四線市場(chǎng)進(jìn)行招聘。
四、家用醫(yī)療器械處于發(fā)展初期,增量較快
我國(guó)家用醫(yī)療器械市場(chǎng)還處在發(fā)展初期,具有進(jìn)入壁壘低、發(fā)展速度快、投資回報(bào)率比較高、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小的特點(diǎn),正吸引著越來(lái)越多的資本進(jìn)入。家用醫(yī)療器械的貨源地集中在珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū),特別是珠三角的浙江和深圳已發(fā)展成為我國(guó)各種醫(yī)療器械的重要制造基地,而深圳的高檔醫(yī)療器械在世界上也有一席之地。
我國(guó)家用醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小,各自為戰(zhàn),產(chǎn)品單一,難以形成系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條。在我國(guó)家用醫(yī)療器械領(lǐng)域,先行企業(yè)已經(jīng)獲得了極大的成功。周林頻譜儀、哈慈五行針、氧立得、利德治療儀、安必信減肥按摩儀等等,其銷售規(guī)模和利潤(rùn)率也讓人艷羨。
本土企業(yè)威高集團(tuán)、邁瑞醫(yī)療,以及韓國(guó)喜來(lái)健等在家用醫(yī)療器械領(lǐng)域也取得了不俗的業(yè)績(jī)。國(guó)內(nèi)的家用醫(yī)療器械市場(chǎng)的廣闊前景以及先行企業(yè)的成功,吸引了不少生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)企業(yè)介入,各式各樣的家用醫(yī)療器械產(chǎn)品層出不窮,一夜之間該市場(chǎng)變得熱鬧非凡。
預(yù)計(jì)今后家庭醫(yī)療與保健工程會(huì)成為家庭的主要投資方向,完全可以像賣電視、冰箱等家電那樣,把民用醫(yī)療器械普及到每一個(gè)家庭。這個(gè)過(guò)程就如同大型的計(jì)算機(jī),發(fā)展到家庭用普及型電腦一樣,大型的醫(yī)院用治療儀,也正在向便攜式、經(jīng)濟(jì)型家用康復(fù)治療器的方向發(fā)展。
五、智能便攜式及電子商務(wù)成為創(chuàng)新潮流
倫敦的3家醫(yī)院已經(jīng)開始嘗試使用一種智能手術(shù)刀,這種手術(shù)刀可以分辨癌變組織。這一消息一出,在整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)引起了廣泛的關(guān)注。智能手術(shù)刀的出現(xiàn),加快了醫(yī)療器械智能化的腳步。目前,我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)整體自動(dòng)化水平不高,因此,各個(gè)企業(yè)更應(yīng)該學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),不斷促進(jìn)行業(yè)向智能化發(fā)展。
科技改變生活,谷歌眼鏡等可穿戴設(shè)備已經(jīng)發(fā)尖,但眾多已面世產(chǎn)品與大眾用戶的實(shí)際生活仍有距離。但在醫(yī)療健康領(lǐng)域,智能化醫(yī)療器械卻是一個(gè)剛需的市場(chǎng)。
在國(guó)內(nèi),做手環(huán)、計(jì)步器的創(chuàng)業(yè)者是可穿戴行業(yè)中最多的。他們所面臨的另一問(wèn)題是手環(huán)等這類大眾消費(fèi)產(chǎn)品功能趨同、同質(zhì)化嚴(yán)重,并且開始引起互聯(lián)網(wǎng)巨頭的覬覦。
國(guó)外以健康為主題的可穿戴設(shè)備并購(gòu)和融資案例近來(lái)已經(jīng)逐漸增多。今年4月,Jawbone以一億美元收購(gòu)另一家可穿戴保健電子產(chǎn)品廠商Body Media;7 月,電子健康設(shè)備制造商Withings完成3000萬(wàn)美元的融資; 8月,幫助追蹤個(gè)人身體健康的Fitbit 完成新一輪4300萬(wàn)美元融資;10月8日,健康類可穿戴公司Basis Science獲得1175萬(wàn)美元B輪投資??
例如,國(guó)內(nèi)的康諾云是由前端的硬件終端、后端云平臺(tái)和前端的APP組成.前端硬件終端(傳感器)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)用戶的身體數(shù)據(jù)(比如血壓、血糖、血氧、呼吸、心率等等),并上傳到云端??抵Z云的硬件終端更側(cè)重連續(xù)監(jiān)測(cè),并可以智能的雙向調(diào)節(jié)。分析情況會(huì)通過(guò)APP傳給用戶本人以及用戶指定的家人,方便家庭了解用戶的身體狀況,并幫助用戶進(jìn)行健康管理。
它除了像其它可穿戴設(shè)備產(chǎn)品一樣能采集身體血壓、心率等體征數(shù)據(jù)外,還能運(yùn)用“時(shí)間生物學(xué)”分析方法,根據(jù)身體狀況,提出詳細(xì)、個(gè)性化的醫(yī)療方案。這種“時(shí)間生物學(xué)”的分析算法則來(lái)自該領(lǐng)域權(quán)威的美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)的時(shí)間生物學(xué)中心。這種軟硬件結(jié)合,并且有強(qiáng)大的大數(shù)據(jù)做支撐是國(guó)內(nèi)一些團(tuán)隊(duì)很少見到的。
另外,醫(yī)療器械電子商務(wù)近年來(lái)發(fā)展迅速。這其中既包括B2B這樣主要針對(duì)海外出口的電子商務(wù),也包括通過(guò)網(wǎng)上藥店面向消費(fèi)者進(jìn)行銷售的B2C電子商務(wù),今年國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局曾調(diào)研了醫(yī)藥電子商務(wù)發(fā)展的情況,有官員提出“醫(yī)療器械可以單獨(dú)申請(qǐng)網(wǎng)上銷售”的設(shè)想,令人關(guān)注。而隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨,越來(lái)越多的醫(yī)療設(shè)備企業(yè)從PC平臺(tái)到移動(dòng)平臺(tái)的發(fā)展,從互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)客戶端的發(fā)展,顯現(xiàn)出來(lái)基于手機(jī)客戶端的移動(dòng)營(yíng)銷已經(jīng)成為挖掘財(cái)富的重要陣地。第四章我國(guó)醫(yī)療器械面臨三大發(fā)展問(wèn)題
一、中低端占據(jù)主體地位,產(chǎn)品附加值低
我國(guó)醫(yī)療器械制造業(yè)醫(yī)療器械行業(yè)集中度總體偏低,呈現(xiàn)小而散的狀態(tài),還沒有形成規(guī)模發(fā)展,絕大多數(shù)停留在零散分布、低水平惡性競(jìng)爭(zhēng)的粗放增長(zhǎng)階段,呈現(xiàn)零散分布粗放增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
低端醫(yī)療器械準(zhǔn)入門檻較低,與國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力弱,國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較激烈,這與美歐日發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相比仍有較大差距。
近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及市場(chǎng)需求的規(guī)模釋放,醫(yī)療器械制造企業(yè)30 的兼并重組加速,與此同時(shí),國(guó)內(nèi)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,中低端產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn),但這種放任自流的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式并不利于全行業(yè)的健康發(fā)展。
截止2012年底,我國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了177788家,90%左右的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)是年收入在一兩千萬(wàn)以內(nèi)的生產(chǎn)技術(shù)含量較低的中小企業(yè)。而生產(chǎn)電子監(jiān)護(hù)設(shè)備、超聲診斷設(shè)備、心電生理設(shè)備、X射線斷層掃描設(shè)備、CT等擁有自主品牌的高技術(shù)含量產(chǎn)品且收入規(guī)模過(guò)五億的企業(yè)并不多。
國(guó)內(nèi)企業(yè)為爭(zhēng)奪低端市場(chǎng)的微薄利潤(rùn)打的頭破血流,而占據(jù)高端市場(chǎng)的國(guó)外醫(yī)療器械巨頭則風(fēng)景這邊獨(dú)好,這種強(qiáng)烈反差的根源就在于國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃與整合,不能很好地形成“高精尖”科研分工和集約化發(fā)展。
二、高科技產(chǎn)品初露頭角,卻因制度觀念受歧視
中國(guó)醫(yī)療器械的總體水平與國(guó)際先進(jìn)水平的差距約為 15 年。國(guó)內(nèi)中高端醫(yī)療器械主要依靠進(jìn)口,進(jìn)口金額約占全部市場(chǎng)的 40%,進(jìn)口公司主要是國(guó)際知名公司。約80%的CT 市場(chǎng)、90%的超聲波儀器市場(chǎng)、85%的檢驗(yàn)儀器市場(chǎng)、90%的磁共振設(shè)備、90%的心電圖機(jī)市場(chǎng)、80% 的中高檔監(jiān)視儀市場(chǎng)、90%的高檔生理記錄儀市場(chǎng)以及60%的睡眠圖儀市場(chǎng)均被外國(guó)品牌所占據(jù)??鐕?guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)是設(shè)計(jì)理念、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù),而高質(zhì)量的產(chǎn)品正是國(guó)內(nèi)大型醫(yī)院所青睞的,因此國(guó)外產(chǎn)品多銷往國(guó)內(nèi)的大型醫(yī)院,尤其是三甲醫(yī)院。
我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯蓢?guó)外跨國(guó)公司主導(dǎo)高端價(jià)值鏈,不少關(guān)鍵技術(shù)仍被發(fā)達(dá)國(guó)家大公司壟斷。國(guó)內(nèi)企業(yè)僅占據(jù)低端價(jià)值鏈的一部分。國(guó)內(nèi)有為數(shù)不多的幾家企業(yè)進(jìn)入高端產(chǎn)品市場(chǎng),但同層次技術(shù)水平的產(chǎn)品重復(fù)性高,缺少產(chǎn)業(yè)分工,企業(yè)層次不明顯,往往不能很好地組建具有自主創(chuàng)新能力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
隨著我國(guó)軟件開發(fā)能力和精密電子設(shè)備制造能力的提升,產(chǎn)生了一批諸如深圳邁瑞、深圳理邦儀器、東軟醫(yī)療等從事高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具國(guó)際聲譽(yù)的品牌企業(yè)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,部分國(guó)產(chǎn)高端產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,前十大企業(yè)生31 產(chǎn)總值快速增長(zhǎng),所占行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的比例呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。
但是,由于醫(yī)療機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期偏重于使用進(jìn)口設(shè)備,再加上招標(biāo)監(jiān)管不嚴(yán)等原因,部分國(guó)產(chǎn)高端醫(yī)療器械遭受歧視,難以拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。可以肯定的是,“中國(guó)潛力”會(huì)有相當(dāng)一部分“花落”海外企業(yè),國(guó)內(nèi)企業(yè)的制約不光來(lái)自于制造技術(shù)實(shí)力,還受制于長(zhǎng)期的“市場(chǎng)換技術(shù)”模式在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)留下的諸多后遺癥。
三、進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格高昂潛藏風(fēng)險(xiǎn)
目前來(lái)看,我國(guó)醫(yī)療器械中低端市場(chǎng)以國(guó)內(nèi)產(chǎn)品為主,高端市場(chǎng)基本為國(guó)外企業(yè)占據(jù),且其正在滲透競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)中低端市場(chǎng)。進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備價(jià)格普遍高于歐美日等原產(chǎn)國(guó)50%-100%,如TOMO放射治療系統(tǒng)等設(shè)備,在歐美日等國(guó)家多為250萬(wàn)美元,我國(guó)進(jìn)口多在500萬(wàn)美元以上。部分設(shè)備采購(gòu)以政府投入為主,增加了財(cái)政負(fù)擔(dān)。
更嚴(yán)重的是,進(jìn)口設(shè)備的售后與維修均由原公司專門人員實(shí)施,一旦由于某些原因?qū)е戮S修延時(shí),耗材供應(yīng)中斷,設(shè)備的使用將面臨癱瘓。此外,高端醫(yī)用設(shè)備核心技術(shù)掌握在外國(guó)企業(yè)內(nèi)部,醫(yī)療診斷、治療數(shù)據(jù)和患者醫(yī)療檔案等信息安全同樣面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。
第五章全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
一、美國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
美國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)擁有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力,很多醫(yī)療器械,如植入性電子醫(yī)療器械(心臟起搏器、心房除顫器、人工耳蝸等)、植入性血管支架、大型電子成像診斷設(shè)備(CT、PET、MRI等)、遠(yuǎn)程診斷設(shè)備和手術(shù)機(jī)器人等的技術(shù)水平居世界領(lǐng)先。
美國(guó)也是全球最大的醫(yī)療器械市場(chǎng),目前全球約50%的醫(yī)療器械都產(chǎn)自美國(guó)。然而,在光鮮的表面背后,美國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的危機(jī)。32
近幾年,美國(guó)企業(yè)承受著對(duì)歐洲市場(chǎng)出口大幅下滑以及國(guó)外同行激烈競(jìng)爭(zhēng)的巨大壓力。在2008年之前的30年里,美國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)需求旺盛,這使得美國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。歐洲多年來(lái)都是美國(guó)最大的醫(yī)療器械出口市場(chǎng)。然而,始于2008年的金融危機(jī)的蔓延,導(dǎo)致多個(gè)歐洲國(guó)家采取財(cái)政緊縮措施,一些歐洲國(guó)家減少醫(yī)療費(fèi)用支出和醫(yī)療器械進(jìn)口,或采用其他國(guó)家生產(chǎn)的價(jià)格更為便宜的替代產(chǎn)品,這造成美國(guó)醫(yī)療器械出口銳減。近年來(lái),來(lái)自亞洲醫(yī)療器械生產(chǎn)大國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)壓力也不斷增加。
美國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)面臨的更加殘酷的現(xiàn)實(shí)情況是,美國(guó)政府從2013年起對(duì)美國(guó)利潤(rùn)較高的即醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)加征占產(chǎn)品銷售額2.3%的“專利特許權(quán)特別稅”,以彌補(bǔ)美國(guó)國(guó)庫(kù)的巨大虧空。已生效的這一新法律將使美國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)每年的投資至少流失20億美元以上。實(shí)際上,早在10年前,美國(guó)稅務(wù)部門已開始征收“醫(yī)療器械產(chǎn)品使用稅”。過(guò)去10年里,美國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)已貢獻(xiàn)300多億美元的“醫(yī)療器械使用稅”,這一稅種在世界各國(guó)是絕無(wú)僅有的。
為應(yīng)對(duì)政府加征專利權(quán)特別稅,29%的美國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)商已減少2013年的新品研發(fā)項(xiàng)目和數(shù)量。在美國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)中排在前20名的大公司,包括美敦力、Stryker、S&N、艾伯特、Coviden、Zimmer、Kinetic、Wekch Allyn、Hill-Rom等公司在2013年均有裁員計(jì)劃。
但醫(yī)療器械行業(yè)在推動(dòng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)中起著至關(guān)重要的作用,它占了美國(guó)2.7% 左右的GDP,并提供了近2萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì),美國(guó)醫(yī)療技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了54億美元的貿(mào)易順差。它近年來(lái)經(jīng)歷了大約6%的年均增長(zhǎng)率,遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)水平。
二、歐盟醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
歐盟目前已發(fā)展成為一個(gè)擁有27個(gè)成員國(guó)的重要區(qū)域性組織,但真正在歐盟中起到經(jīng)濟(jì)“中流砥柱”作用的國(guó)家仍為最早一批加入歐盟的11個(gè)西歐國(guó)家,其中尤以德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利、西班牙等5國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度為最高。
據(jù)西方媒體報(bào)道,2011年西歐11國(guó)的醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售額合計(jì)為774.5億美33 元,2012年可達(dá)824億美元,今后幾年西歐11國(guó)的醫(yī)療器械市場(chǎng)仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭,而其它歐盟國(guó)家的醫(yī)療器械市場(chǎng)則將保持緩慢增長(zhǎng)勢(shì)頭。這主要源于老齡化社會(huì)的需求、大批計(jì)劃外移民涌入和更換舊設(shè)備帶動(dòng)的。
德國(guó)擁有全球僅次于美國(guó)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模,約有170多家醫(yī)療器械生產(chǎn)商,其中絕大部分為中小規(guī)模公司。德國(guó)是歐洲最大醫(yī)療器械生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó),也是世界上排名前列的醫(yī)療器械出口國(guó)。過(guò)去幾年里,德國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品出口額已超越日本居世界第二位,目前德國(guó)公司生產(chǎn)的醫(yī)療器械產(chǎn)品中大約有2/3用于出口。
據(jù)西方媒體報(bào)道,德國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)2011年總產(chǎn)值約210億~220億歐元,相當(dāng)于其GDP總值的11.9%。這一比例遠(yuǎn)高于其它主要西歐經(jīng)濟(jì)體醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值所占國(guó)民經(jīng)濟(jì)份額。德國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與該國(guó)政府的政策扶持也有很大關(guān)系,在德國(guó)研發(fā)一只醫(yī)療器械新產(chǎn)品所需總費(fèi)用為800萬(wàn)~1000萬(wàn)歐元,相比之下,美國(guó)公司研發(fā)一只同樣的新產(chǎn)品所需費(fèi)用高達(dá)8000萬(wàn)美元。
法國(guó)是僅次于德國(guó)的歐洲第二大醫(yī)療器械生產(chǎn)國(guó),也是歐洲主要醫(yī)療器械出口國(guó)。2012年法國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)總銷售額高達(dá)90億歐元,法國(guó)擁有相對(duì)發(fā)達(dá)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè),進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品與出口醫(yī)療器械產(chǎn)品價(jià)值相當(dāng)。進(jìn)口產(chǎn)品主要集中在MRI、PET、螺旋CT等先進(jìn)電子診斷成像儀等產(chǎn)品以及植入式醫(yī)療器械產(chǎn)品(如起搏器和血管支架等產(chǎn)品)。
英國(guó)的醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模大致與法國(guó)相當(dāng),其醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)口額遠(yuǎn)高于出口,進(jìn)口主要來(lái)自美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、西班牙等歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家。英國(guó)堪稱是世界上最大進(jìn)口醫(yī)療器械國(guó)家,2012年進(jìn)口醫(yī)療器械總值高達(dá)118億美元。
西班牙醫(yī)療器械市場(chǎng)也是以進(jìn)口為主的市場(chǎng),進(jìn)口占市場(chǎng)90%的份額,其中美國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品占西班牙進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品的1/3,其它進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品主要來(lái)自歐盟國(guó)家及亞洲等。2012年西班牙醫(yī)療器械市場(chǎng)總銷售額達(dá)44.6億歐元。西班牙國(guó)內(nèi)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)大多為合資公司,生產(chǎn)的醫(yī)療器械產(chǎn)品主要有:心臟手術(shù)器械、呼吸/麻醉機(jī)、神經(jīng)外科器械產(chǎn)品、整形外科器械產(chǎn)品、MRA、CT、ETV、皮膚/燒傷類治療器械等。34
意大利醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售額高達(dá)80多億歐元,略低于法英等西歐國(guó)家,在歐盟居第四位。意大利擁有相對(duì)完備的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè),其出口額大大高于進(jìn)口額。年出口額約有40億歐元,意大利與德國(guó)并列為歐洲兩大醫(yī)療器械出口國(guó)。
匈牙利和波蘭均原屬蘇聯(lián)-東歐集團(tuán)國(guó)家,直到2004年才被批準(zhǔn)加入歐盟。匈牙利是醫(yī)療器械產(chǎn)品的純進(jìn)口國(guó),其進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品價(jià)值約占該國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)總銷售額的84~85%,但總體規(guī)模較小,還不到10億歐元。
波蘭醫(yī)療器械市場(chǎng)總銷售額預(yù)期到2015年達(dá)31億~32億歐元,波蘭也屬于純醫(yī)療器械進(jìn)口國(guó),產(chǎn)品主要來(lái)自歐盟發(fā)達(dá)國(guó)家如德國(guó)、荷蘭、意大利等。
三、日本醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
在過(guò)去幾年里,日本醫(yī)療器械市場(chǎng)年銷售額在250~260億美元之間。
日本已進(jìn)入高度老齡化社會(huì),60歲以上老人占該國(guó)總?cè)丝诘谋壤堰_(dá)20.5%,與老年疾病有關(guān)的醫(yī)療器械產(chǎn)品,包括心臟起搏器、人造心臟瓣膜、血管支架、胰島素泵、人工關(guān)節(jié)等植入性器械,在日本市場(chǎng)上銷售情況十分理想。
2011年,日本大地震和海嘯對(duì)密集分布在日本東部沿海地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重打擊,部分公司產(chǎn)量大幅下滑,由于擔(dān)心今后幾年再次發(fā)生強(qiáng)震和海嘯,日本一些醫(yī)療器械公司正在考慮將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到中國(guó)等鄰近國(guó)家和地區(qū)。
近年來(lái),日本進(jìn)口的醫(yī)療器械產(chǎn)品(按進(jìn)口額而非數(shù)量排序)主要有:生命支持器械類產(chǎn)品、各種臨床用器械、眼科器械及相關(guān)產(chǎn)品、成像診斷設(shè)備(CT、PET、MRI設(shè)備等)、治療和手術(shù)器械、不銹鋼制及其他合金制醫(yī)療器械、生理數(shù)據(jù)測(cè)定和生命監(jiān)測(cè)類產(chǎn)品、牙科器械、家用醫(yī)療器械、體外診斷器械、其他類(棉制衛(wèi)生材料、輪椅、按摩器械等)。
在日本醫(yī)療器械市場(chǎng)上,西方發(fā)達(dá)國(guó)家尤其是美國(guó)的醫(yī)療器械產(chǎn)品則占有很大比例,日本每年對(duì)美醫(yī)療器械進(jìn)口額達(dá)70~80億美元,相比之下,中國(guó)、印度、巴西、俄羅斯、南非等新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家的醫(yī)療器械產(chǎn)品在日本市場(chǎng)上只35 占很小的比例。
2011年,日本對(duì)我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品的進(jìn)口額上升了8%~9%,達(dá)17~18億美元,但我國(guó)仍只占日本醫(yī)療器械市場(chǎng)的6.5%,遠(yuǎn)低于美國(guó)、愛爾蘭。而且我國(guó)對(duì)日出口的醫(yī)療器械多為低附加值產(chǎn)品,如按摩器械、注射用針、醫(yī)用導(dǎo)管和插管、X線發(fā)生器、檢查/診斷用設(shè)備、各種棉制衛(wèi)生材料等。
我國(guó)臺(tái)灣每年對(duì)日醫(yī)療器械出口額也有2~3億美元,主要出口產(chǎn)品為各種人力或電動(dòng)輪椅及小型醫(yī)療器械產(chǎn)品(臺(tái)灣在輪椅生產(chǎn)技術(shù)上居國(guó)際領(lǐng)先水平)。
四、俄羅斯、印度、巴西、南非醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
近年來(lái),俄羅斯的醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模平均每年增長(zhǎng)10-12%,2012年俄羅斯的醫(yī)療器械和醫(yī)療用品市值約為1400億盧布。這主要是由于國(guó)家加大了對(duì)醫(yī)療行業(yè)的投資,國(guó)家采購(gòu)占醫(yī)療器械市場(chǎng)總量的80%以上,其余為私人設(shè)備醫(yī)療防治機(jī)構(gòu)采購(gòu)。俄羅斯醫(yī)療市場(chǎng)上,診斷設(shè)備約占了43%的市場(chǎng)份額,國(guó)產(chǎn)設(shè)備占醫(yī)療器械市場(chǎng)總量的16%至20%,俄羅斯市場(chǎng)上可用國(guó)產(chǎn)同類設(shè)備替代的進(jìn)口設(shè)備比重為67%,其余進(jìn)口設(shè)備是俄羅斯沒有的。
巴西是拉美地區(qū)最大的醫(yī)療器械市場(chǎng),2013年銷售規(guī)模預(yù)計(jì)在55-57億美元之間,2016年巴西醫(yī)療器械市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)80億美元以上,發(fā)展速度較快。巴西擁有較為完善的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè),除一些高端電子成像診斷設(shè)備(如CT機(jī)、MRI儀、PET機(jī)等)尚不能自主生產(chǎn)外,對(duì)大多數(shù)醫(yī)療器械,巴西都能生產(chǎn)。巴西有500多家醫(yī)療器械生產(chǎn)商,其醫(yī)療器械產(chǎn)品內(nèi)銷率高達(dá)92%,故基本上屬于“內(nèi)向型產(chǎn)業(yè)”。目前,巴西國(guó)有醫(yī)院約占該國(guó)醫(yī)院總數(shù)的58%,是醫(yī)療器械的主要用戶,而民營(yíng)醫(yī)院約占42%,這一點(diǎn)與印度頗為相似。巴西約有超過(guò)一半的醫(yī)療器械需要進(jìn)口,整形器械、植入性假體和相關(guān)材料、各種診斷器械排是進(jìn)口產(chǎn)品的前三位,68%來(lái)自歐、美,而中國(guó)醫(yī)療器械僅占很小份額,且多為一次性醫(yī)療器械等低端產(chǎn)品。36
印度2013年醫(yī)療器械工業(yè)總值預(yù)計(jì)為54億美元),該國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)在過(guò)去5年里取得了復(fù)合年增長(zhǎng)率15.6%的驚人業(yè)績(jī),在亞洲乃至全世界均屬于高增速。但印度醫(yī)療器械工業(yè)發(fā)展水平比較落后,其總體特點(diǎn)是“小而散”,大多數(shù)企業(yè)的雇員只有十幾人至幾十人。印度醫(yī)療器械除少數(shù)產(chǎn)品從海外進(jìn)口外,基本上可以做到自給自足。其進(jìn)口的產(chǎn)品主要有眼科手術(shù)器械、整形外科器械、心血管器械、電子成像診斷設(shè)備和體內(nèi)診斷器械等,近幾年從中國(guó)進(jìn)口上述產(chǎn)品的數(shù)量逐年增加。
除南非、埃及等國(guó)家具有一定基礎(chǔ)的醫(yī)療器械制造業(yè)之外,90%的非洲國(guó)家缺少醫(yī)療器械制造業(yè),95%左右的醫(yī)療器械產(chǎn)品都依賴于進(jìn)口,2010年進(jìn)口額為32億美元,2013年進(jìn)口總額預(yù)計(jì)將達(dá)到46億美元。南非進(jìn)口的醫(yī)療器械產(chǎn)品主要有植入性心血管支架、外科植入性假體材料、手術(shù)罩衣、外科手術(shù)巾、心電圖儀、螺旋CT機(jī)、高端醫(yī)用電子成像診斷儀、手術(shù)機(jī)器人、電動(dòng)急救器械、眼科手術(shù)用裂隙燈、小型制氧機(jī)和電動(dòng)按摩儀等。絕大多數(shù)非洲國(guó)家最需要的都是一次性醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料等普及型產(chǎn)品,這些產(chǎn)品中國(guó)基本都有生產(chǎn)。非洲各國(guó)對(duì)進(jìn)口醫(yī)療器械征收的關(guān)稅各有不同,既有零關(guān)稅,也有高達(dá)50%的高額關(guān)稅。
五、以色列醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
以色列以其強(qiáng)大的創(chuàng)新能力和發(fā)達(dá)的高科技產(chǎn)業(yè)而著稱于世,其中包括在國(guó)際上具有重大影響的先進(jìn)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)。以色列是世界第二大醫(yī)療器械供應(yīng)國(guó),全國(guó)有生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)公司750家,其中55%從事醫(yī)療器械研發(fā)和生產(chǎn),產(chǎn)品以出口為主,主要市場(chǎng)為北美(68%)、歐洲(25%)、亞洲(5%)。世界主要醫(yī)療器械生產(chǎn)商,如通用電氣、菲利浦、西門子、Boston Scientific、強(qiáng)生等均在以色列設(shè)立了研發(fā)中心。以色列人均醫(yī)療器械專利數(shù)量全球第一,絕對(duì)數(shù)量世界第7。以色列成熟的科研成果商業(yè)化轉(zhuǎn)化機(jī)制、強(qiáng)有力的風(fēng)險(xiǎn)投資支持、高素質(zhì)的人力資源、發(fā)達(dá)的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)支持和廣泛的國(guó)際合作是其醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)擁有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。37 第六章醫(yī)藥器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望
近年來(lái),雖然醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品都在有所增長(zhǎng),但行業(yè)市場(chǎng)集中度也在不斷得到提升。進(jìn)入2002年以來(lái),國(guó)內(nèi)與國(guó)際企業(yè)之間、國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的并購(gòu)重組相對(duì)活躍。醫(yī)療器械是2012年最受私募和創(chuàng)投關(guān)注的細(xì)分行業(yè)。從投資案例數(shù)量上看,行業(yè)的交易數(shù)量是2011年的2.58倍,交易金額是2011年的3倍,占全部醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)交易金額的比例從2011年的2.46%上升到17.51%。政府在市場(chǎng)引導(dǎo)上,也希望一般中小企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)化途徑并入到大型醫(yī)療器械企業(yè),實(shí)現(xiàn)規(guī)?;⒓s化經(jīng)營(yíng),形成各具特色的醫(yī)療器械生產(chǎn)體系,這將利于企業(yè)集中度的不斷提升。
我國(guó)醫(yī)療器械及醫(yī)藥進(jìn)出口一直保持兩位數(shù)增長(zhǎng),出口增幅保持在25%~30%之間。就具體產(chǎn)品而言,醫(yī)用診療設(shè)備和西成藥等高技術(shù)附加值產(chǎn)品的出口會(huì)保持一定增長(zhǎng),尤其是我國(guó)企業(yè)在保持現(xiàn)有中小型醫(yī)療器械比較優(yōu)勢(shì)的同時(shí),正迅速憑借更多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的高附加值醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品和技術(shù)加大對(duì)國(guó)際高端市場(chǎng)的開拓力度,縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。中國(guó)最新研發(fā)的醫(yī)療器械產(chǎn)品也走在了國(guó)際醫(yī)療器械行業(yè)的尖端。
而面對(duì)不斷擴(kuò)容的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展前景,本土醫(yī)藥器械企業(yè)應(yīng)通過(guò)創(chuàng)新或培養(yǎng)相關(guān)人才等手段促進(jìn)自身的跨越式發(fā)展,進(jìn)一步完善監(jiān)管體系,完善技術(shù)創(chuàng)新支撐體系建設(shè),加強(qiáng)醫(yī)療器械行業(yè)的統(tǒng)計(jì)分析,企業(yè)應(yīng)防范風(fēng)險(xiǎn),不盲目跟風(fēng),逐漸提升創(chuàng)新能力。
在IT通訊及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域等新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,中國(guó)與世界的差距是最小的。我們呼吁醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)向更高科技,更智能化的方向發(fā)展,如今生物智能以及機(jī)器人智能發(fā)展有很大的突破,希望在未來(lái)的醫(yī)療器械中加入高科技的因素。
國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該順應(yīng)全球醫(yī)療器械市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),培育本土的龍頭企業(yè)來(lái)制衡壟斷,盡快合理轉(zhuǎn)變生產(chǎn)格局,大力生產(chǎn)使用國(guó)內(nèi)高端醫(yī)療器械,為國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
指導(dǎo):中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)
編制:中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)
2013中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r課題調(diào)研組
組長(zhǎng):劉忠良副組長(zhǎng):柏煜
編撰成員:韋紹鋒 李錦全 陳紅彥 孫平王彬
排版校對(duì):何振森 戴文慧
編輯日期:2013年11月4日
第五篇:2016年中國(guó)碳纖維行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場(chǎng)分析
1、國(guó)際碳纖維行業(yè)分析
(1)國(guó)際碳纖維行業(yè)發(fā)展概況
20世紀(jì)中葉,發(fā)達(dá)國(guó)家投入大量人力和物力研究碳纖維,碳纖維復(fù)合材料最初由于其在結(jié)構(gòu)輕量化中無(wú)可替代的材料性能,首先在軍用航空航天領(lǐng)域得到了青睞;1959年,日本大阪工業(yè)技術(shù)試驗(yàn)所的進(jìn)藤昭男首先發(fā)明了聚丙烯腈(PAN)基碳纖維,1964年,英國(guó)皇家航空研究所(RAE)的瓦特等人打通了生產(chǎn)高性能聚丙烯腈(PAN)基碳纖維的工藝流程,在纖維的熱穩(wěn)定化過(guò)程中施加了張力牽伸,以滿足結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)化,使聚丙烯腈(PAN)基碳纖維成為主流產(chǎn)品,并于20世紀(jì)70年代開啟民用碳纖維商業(yè)化應(yīng)用;20世紀(jì)80年代至90年代,碳纖維在民用航空領(lǐng)域的引領(lǐng)下得以快速發(fā)展;進(jìn)入21世紀(jì),碳纖維生產(chǎn)工藝技術(shù)已經(jīng)成熟,隨著碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大,碳纖維的市場(chǎng)需求急劇增加,碳纖維產(chǎn)業(yè)日趨成熟。
從全球碳纖維市場(chǎng)的份額劃分看,國(guó)際碳纖維市場(chǎng)依然為日、美企業(yè)所壟斷。日本是全球最大的碳纖維生產(chǎn)國(guó),世界碳纖維技術(shù)主要掌握在日本公司手中,其生產(chǎn)的碳纖維無(wú)論質(zhì)量還是數(shù)量上均處于世界領(lǐng)先地位,日本東麗更是世界上高性能碳纖維研究與生產(chǎn)的“領(lǐng)頭羊”。
數(shù)據(jù)顯示,在小絲束碳纖維市場(chǎng)上,日本企業(yè)所占有的市場(chǎng)份額占到全球產(chǎn)能的 49%;在大絲束碳纖維市場(chǎng)上,日本企業(yè)所擁有市場(chǎng)份額占到全球產(chǎn)能的52%,美國(guó)企業(yè)所擁有的市場(chǎng)份額占全球產(chǎn)能的24%,日美兩國(guó)合計(jì)擁有全球76%的大絲束碳纖維生產(chǎn)能力,處于明顯的主導(dǎo)地位。
全球小絲束碳纖維市場(chǎng)份額劃分圖
全球大絲束碳纖維市場(chǎng)份額劃分圖
(2)國(guó)際碳纖維市場(chǎng)及趨勢(shì)分析
A.全球碳纖維市場(chǎng)需求及趨勢(shì)分析
碳纖維很少直接應(yīng)用,大多是經(jīng)過(guò)深加工制成中間產(chǎn)物或復(fù)合材料使用,碳纖維復(fù)合材料作為結(jié)構(gòu)件或功能件現(xiàn)已廣泛應(yīng)用在航空航天、工業(yè)和體育休閑用品三大領(lǐng)域。碳纖維以其質(zhì)輕、高強(qiáng)度、高模量、耐高低溫和耐腐蝕等特點(diǎn)最早應(yīng)用于航天及國(guó)防領(lǐng)域,如大型飛機(jī)、軍用飛機(jī)、無(wú)人機(jī)及導(dǎo)彈、火箭、人造衛(wèi)星和雷達(dá)罩等,且航空航天領(lǐng)域用碳纖維的性能等級(jí)相對(duì)而言是最高的。在工業(yè)領(lǐng)域,碳纖維廣泛應(yīng)用在汽車、電纜、風(fēng)能發(fā)電、壓力容器、海洋產(chǎn)業(yè)、電子器件、工業(yè)器材和土木建筑等;在體育休閑用品領(lǐng)域,高爾夫球桿和釣魚竿最早獲得應(yīng)用,近年來(lái),自行車、網(wǎng)球拍、羽毛球拍等體育用品也越來(lái)越多的使用碳纖維材料,一般使用T300級(jí)碳纖維就可以滿足需求,但為了提升產(chǎn)品性能,部分部件也已開始使用T700級(jí)甚至更高性能碳纖維。
隨著碳纖維的不斷發(fā)展,碳纖維在工業(yè)領(lǐng)域和航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,占比也呈上升趨勢(shì),預(yù)計(jì)到2020年,碳纖維的需求總量將達(dá)到15.73萬(wàn)噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.62%;到2024年全世界總體需求有望達(dá)到21.92萬(wàn)噸,盡管增速有所放緩,但復(fù)合增長(zhǎng)率仍達(dá)到11.38%。其中增速最快的工業(yè)領(lǐng)域,未來(lái)十年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到14.52%,而最近5年的復(fù)合增長(zhǎng)率更是高達(dá)17.55%。工業(yè)領(lǐng)域碳纖維消費(fèi)占總消費(fèi)的比例將從2015年的63.55%逐步提升至81.63%。航空航天領(lǐng)域的需求在未來(lái)5年進(jìn)入快速發(fā)展期,而體育休閑領(lǐng)域在世界范圍內(nèi)應(yīng)用相對(duì)成熟,需求量每年穩(wěn)定增加。
全球碳纖維市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)圖(噸)
a.航空航天領(lǐng)域需求持續(xù)增長(zhǎng)
碳纖維復(fù)合材料是大型整體化結(jié)構(gòu)的理想材料。與常規(guī)材料相比可使飛機(jī)減重20%-40%;復(fù)合材料還克服了金屬材料容易出現(xiàn)疲勞和被腐蝕的缺點(diǎn),增加了飛機(jī)的耐用性;復(fù)合材料的良好成型性可以使結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)成本和制造成本大幅度降低。航空航天領(lǐng)域?qū)μ祭w維的需求主要來(lái)自兩大方面,一是不斷增加的碳纖維復(fù)合材料的應(yīng)用比例,二是新增的飛機(jī)訂單,預(yù)計(jì)2020 年,航空航天對(duì)碳纖維的需求將達(dá)到2.21 萬(wàn)噸。
由于碳纖維復(fù)合材料在結(jié)構(gòu)輕量化中無(wú)可替代的材料性能,在軍用航空的應(yīng)用領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用和快速發(fā)展,自20 世紀(jì)70 年代至今,國(guó)外軍用飛機(jī)從最初將復(fù)合材料用于尾翼級(jí)的部件制造到今天用于機(jī)翼、口蓋、前機(jī)身、中機(jī)身、整流罩等。從1969 年起,美國(guó)F14A 戰(zhàn)機(jī)碳纖維復(fù)合材料用量?jī)H有1%,到美國(guó)F-22 和F35 為代表的第四代戰(zhàn)斗機(jī)上碳纖維復(fù)合材料用量達(dá)到24%和36%,在美國(guó)B-2 隱身戰(zhàn)略轟炸機(jī)上,碳纖維復(fù)合材料占比更是超過(guò)了50%,用量與日俱增。采用復(fù)合材料構(gòu)件不僅可實(shí)現(xiàn)輕量化和設(shè)計(jì)自由度大,而且可以整體成型,減少零件數(shù)量,降低生產(chǎn)成本并提高生產(chǎn)效率。
我國(guó)軍用飛機(jī)的復(fù)合材料應(yīng)用也呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)。隨著碳纖維復(fù)合材料在國(guó)防航空航天上應(yīng)用比例的增加、裝備列裝數(shù)量增加以及裝備換代更新的需要,后期國(guó)防事業(yè)對(duì)碳纖維的需求將逐年增加。
復(fù)合材料在航空產(chǎn)品應(yīng)用比例圖
從20 世紀(jì)80 年代開始,碳纖維復(fù)合材料開始應(yīng)用在客機(jī)上的非承力構(gòu)件,在早期的A310、B757 和B767 上,碳纖維復(fù)合材料的占比僅為5%-6%,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,碳纖維復(fù)合材料逐漸作為次承力構(gòu)件和主承力構(gòu)件應(yīng)用在客機(jī)上,其質(zhì)量占比也開始逐步提升,到A380 時(shí),復(fù)合材料占比達(dá)到23%,具體應(yīng)用在客機(jī)主承力結(jié)構(gòu)部件如主翼、尾翼、機(jī)體、中央翼盒、壓力隔壁等,次承力結(jié)構(gòu)部件如輔助翼、方向舵及客機(jī)內(nèi)飾材料等,開創(chuàng)了先進(jìn)復(fù)合材料在大型客機(jī)上大規(guī)模應(yīng)用的先河。而最新的B787和A350,復(fù)合材料的用量達(dá)到了50%以上,有更多部件使用碳纖維,例如機(jī)頭、尾翼、機(jī)翼蒙皮等,使用量大大提升。在飛機(jī)訂單方面,A350截至2015年10月有783架訂單,波音的B787更是超過(guò)一千架,中國(guó)的C919飛機(jī)盡管復(fù)合材料使用不足20%,但訂單數(shù)量也已經(jīng)超過(guò)400架。航空飛機(jī)的巨大需求足以支撐未來(lái)長(zhǎng)期的碳纖維需求。
復(fù)合材料在商用飛機(jī)應(yīng)用比例發(fā)展趨勢(shì)圖
此外,近年來(lái)無(wú)人機(jī)(UAV)包括無(wú)人作戰(zhàn)機(jī)(UCAV)發(fā)展迅速,由于低成本、輕結(jié)構(gòu)、高機(jī)動(dòng)、大過(guò)載、高隱身、長(zhǎng)航程的技術(shù)特點(diǎn),決定了其對(duì)減重的迫切需求,復(fù)合材料的使用比例基本是所有航空器中最高的,美國(guó)全球鷹(Global Hawk)高空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人偵察機(jī)共用復(fù)合材料達(dá)65%,先進(jìn)無(wú)人機(jī)復(fù)合材料的用量更是不斷提升,X-45C、X-47B、“神經(jīng)元”、“雷神”上都運(yùn)用了90%的復(fù)合材料。近年來(lái)無(wú)人機(jī)除廣泛用于軍事用途外,在災(zāi)情巡邏、環(huán)境監(jiān)控、大地測(cè)量空中攝影及氣象觀察等民用領(lǐng)域的用途越來(lái)越廣,隨著這些飛機(jī)逐漸形成批量生產(chǎn),復(fù)合材料在無(wú)人機(jī)上的用量會(huì)繼續(xù)增加。
在航天領(lǐng)域,碳纖維復(fù)合材料不僅符合航天技術(shù)對(duì)結(jié)構(gòu)材料減輕質(zhì)量的要求,還符合對(duì)結(jié)構(gòu)材料具有高比模量和高比強(qiáng)度的要求,具有性能和功能的可設(shè)計(jì)性,被大量應(yīng)用。此外,航天飛行器的重量每減少1公斤,就可使運(yùn)載火箭減輕500公斤,因此,在航空航天工業(yè)中普遍采用先進(jìn)的碳纖維復(fù)合材料。美國(guó)、歐洲的衛(wèi)星結(jié)構(gòu)質(zhì)量不到總重量的10%,原因就在于廣泛使用了高性能復(fù)合材料。目前衛(wèi)星的微波通信系統(tǒng)、能源系統(tǒng)和各種支撐結(jié)構(gòu)件等已經(jīng)基本做到了復(fù)合材料化。在運(yùn)載火箭和戰(zhàn)略導(dǎo)彈方面,碳纖維復(fù)合材料以其優(yōu)異的性能得到了較好的應(yīng)用與發(fā)展,先后成功用于“飛馬座”、“德爾塔”運(yùn)載火箭、“三叉戟”Ⅱ(D5)、“侏儒”導(dǎo)彈等型號(hào);美國(guó)的戰(zhàn)略導(dǎo)彈MX洲際導(dǎo)彈,俄羅斯戰(zhàn)略導(dǎo)彈“白楊”M導(dǎo)彈均采用先進(jìn)復(fù)合材料發(fā)射筒。
b.大功率、長(zhǎng)葉片需求加速風(fēng)電葉片碳纖維化
風(fēng)力作為清潔能源的代表之一,先于光伏發(fā)電受到全球各國(guó)的青睞。自20世紀(jì)80年代商業(yè)化發(fā)展以來(lái),經(jīng)歷了全球化的高速增長(zhǎng)。截至2015年底,全球累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到432.42GW,累計(jì)年增長(zhǎng)率17%,根據(jù)GWEC的預(yù)測(cè),全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將從2014年的369.6GW增加至2019年的666.1GW,復(fù)合增速高達(dá)12.5%。風(fēng)電未來(lái)的發(fā)展方向,除了向新興地區(qū),如拉美、非洲等地開拓市場(chǎng)之外,低速風(fēng)機(jī)和海上風(fēng)機(jī)將逐漸成為行業(yè)熱點(diǎn)。
出于經(jīng)濟(jì)性考慮,當(dāng)前主流的葉片為玻璃鋼材質(zhì)(GFRP),但隨著低速風(fēng)機(jī)和海上風(fēng)機(jī)的不斷發(fā)展,葉片長(zhǎng)度的不斷增加,部分結(jié)構(gòu)使用碳纖維或碳纖/玻纖混合材料在綜合成本上將更具優(yōu)勢(shì)。根據(jù)測(cè)算,40米以上的風(fēng)電葉片中關(guān)鍵結(jié)構(gòu)如梁帽、主梁使用碳纖維復(fù)合材料一方面可使葉片自重減少38%,成本降低14%;另一方面提高葉片抗疲勞性能,提高輸出功率,以碳纖維為材質(zhì)可更容易生產(chǎn)出大直徑和自適應(yīng)的風(fēng)電葉片。
c.汽車行業(yè)革新帶來(lái)碳纖維行業(yè)需求
隨著排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)及低碳生活被人們普遍接受,節(jié)能減排已成為汽車工業(yè)的重要研究課題,在能源革新有限的情況下,輕量化是解決問(wèn)題的關(guān)鍵之一。碳纖維具有比模量和比強(qiáng)度高、減重潛力大、安全性好等突出優(yōu)點(diǎn),是汽車輕量化最佳選擇。歐洲鋁協(xié)研究數(shù)據(jù)表明,若汽車整車質(zhì)量降低10%,燃油效率可提高6%~8%;具體從絕對(duì)量來(lái)說(shuō),汽車重量每降低100kg,每百公里可節(jié)約0.6L燃油,二氧化碳排放可減少約10g/Km。自1953年世界上第一輛全復(fù)合材料車身的汽車—GM Corvette制造成功以后,隨著復(fù)合材料技術(shù)的不斷進(jìn)步,如今碳纖維復(fù)合材料在汽車車身、尾翼、汽車底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)罩、汽車內(nèi)飾等各個(gè)地方。寶馬i3大批量應(yīng)用碳纖維復(fù)合材料,減重約250-350公斤,為量產(chǎn)汽車輕量化樹立了成功榜樣。
寶馬i3碳纖維復(fù)合材料車體結(jié)構(gòu)圖
隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展,特別是在新能源汽車大行其道的今天,市場(chǎng)對(duì)汽車的輕量、節(jié)能、環(huán)保等需要提出了更高的要求,在汽車工業(yè)輕量化需求推動(dòng)下,2009年以來(lái)全球汽車工業(yè)領(lǐng)域?qū)μ祭w維的需求量呈上升趨勢(shì),碳纖維復(fù)合材料在汽車工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用比例的不斷提高。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院保守估計(jì),未來(lái)汽車工業(yè)領(lǐng)域的碳纖維需求量將保持7%的規(guī)模增速,按照這一增速預(yù)測(cè),到2018年全球碳纖維在汽車工業(yè)領(lǐng)域的需求量將在8,600噸左右。
汽車工業(yè)領(lǐng)域碳纖維需求預(yù)測(cè)圖(噸)
知名咨詢調(diào)研機(jī)構(gòu)Lux Research在2015年2月發(fā)布最新報(bào)告稱,隨著材料技術(shù)的飛速發(fā)展,到2020年碳纖維復(fù)合材料的市場(chǎng)估值預(yù)計(jì)將達(dá)到60億美元,到2025年,碳纖維復(fù)合材料將有望成為全球汽車市場(chǎng)的主流配置。
B.全球碳纖維供給
目前全球碳纖維工業(yè)化產(chǎn)品仍以PAN基碳纖維為代表,其力學(xué)性能最高,應(yīng)用領(lǐng)域最廣,占全球碳纖維總產(chǎn)量的90%以上。
2014年全球PAN基碳纖維產(chǎn)能約為12.8萬(wàn)噸,其中小絲束碳纖維約為9.2萬(wàn)噸,占72%;大絲束碳纖維約3.6萬(wàn)噸,占28%。按照開工率70%計(jì)算,2014年全球碳纖維總產(chǎn)量約為9萬(wàn)噸。根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè),到2020年,全球小絲束碳纖維產(chǎn)能將達(dá)到11.5萬(wàn)噸,大絲束產(chǎn)能達(dá)到5.4萬(wàn)噸,合計(jì)達(dá)到16.9萬(wàn)噸,復(fù)合增速達(dá)到7%。
全球碳纖維產(chǎn)能現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)圖(噸)
目前全球碳纖維制造的主導(dǎo)者是日本和他們?cè)O(shè)立在歐美的工廠,其次是依靠歐美航空航天市場(chǎng)健康發(fā)展的美國(guó)HEXCEL和CYTEC公司,以及依靠強(qiáng)大工業(yè)創(chuàng)新體系的德國(guó)SGL公司,隨著中國(guó)在碳纖維領(lǐng)域投入的不斷增大,中國(guó)碳纖維產(chǎn)量占世界份額也不斷提高。
全球碳纖維各國(guó)生產(chǎn)份額圖
2、國(guó)內(nèi)碳纖維行業(yè)分析
(1)國(guó)內(nèi)碳纖維行業(yè)發(fā)展概況
我國(guó)從20世紀(jì)60年代開始研發(fā)聚丙烯腈基碳纖維,最早從事碳纖維研發(fā)的機(jī)構(gòu)主要為中科院山西煤化所、長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所、化學(xué)研究所(北京)。五十多年來(lái)我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有,從小到大,但發(fā)展速度相比發(fā)達(dá)國(guó)家仍然進(jìn)展緩慢。近十五年來(lái),在國(guó)家的大力扶持下,國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)取得了重大突破,碳纖維及應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化程度出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢(shì)頭,進(jìn)入前所未有的發(fā)展新階段,在國(guó)內(nèi)初步形成了以江蘇、山東和吉林等地為主的碳纖維產(chǎn)業(yè)聚集地。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2010年-2014年期間,我國(guó)碳纖維產(chǎn)能從6,445噸增至15,000噸,增長(zhǎng)了2倍,年均增長(zhǎng)23.5%,目前我國(guó)生產(chǎn)的碳纖維全部為小絲束,其中12K占比超過(guò)90%,1K、3K、6K各有產(chǎn)量。
(2)國(guó)內(nèi)碳纖維市場(chǎng)分析
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年國(guó)內(nèi)碳纖維市場(chǎng)需求約為11,000噸,隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及國(guó)防工業(yè)戰(zhàn)略地位的進(jìn)一步提升,未來(lái)幾年我國(guó)碳纖維需求量將進(jìn)入一個(gè)快速增長(zhǎng)的時(shí)期,預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)碳纖維的需求將達(dá)25,000噸,年均增長(zhǎng)速率約15.5%。
國(guó)內(nèi)碳纖維市場(chǎng)需求圖(萬(wàn)噸)
目前國(guó)內(nèi)碳纖維在航空航天、體育休閑和工業(yè)應(yīng)用三大領(lǐng)域的用量比例是4%、67%和29%。其中,體育休閑占絕大多數(shù),而在民用航空、交通工具、新能源裝備、工程建設(shè)等方面的應(yīng)用雖然已經(jīng)開始起步,但應(yīng)用水平偏低,碳纖維復(fù)合材料的設(shè)計(jì)水平不足,配套的材料缺乏,相關(guān)的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)體系不健全,導(dǎo)致應(yīng)用領(lǐng)域窄。此外,樹脂、上漿劑等配套材料品種少、性能不足,復(fù)合材料用輔助原料還不能完全實(shí)現(xiàn)自主供給,部分品種還依賴進(jìn)口等,不僅制約了碳纖維復(fù)合材料在高端制品上的應(yīng)用,同時(shí)還嚴(yán)重影響著國(guó)產(chǎn)碳纖維的市場(chǎng)應(yīng)用。
未來(lái)隨著我國(guó)基礎(chǔ)工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,碳纖維在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用比例將得到提高,預(yù)計(jì)2020年,國(guó)內(nèi)碳纖維在航空航天、體育休閑和工業(yè)應(yīng)用三大領(lǐng)域的用量比例為6%、44%和50%,需求結(jié)構(gòu)向國(guó)外靠攏。
2014年國(guó)內(nèi)碳纖維市場(chǎng)需求份額圖
2020年國(guó)內(nèi)碳纖維市場(chǎng)需求份額圖
據(jù)統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)碳纖維市場(chǎng)中,國(guó)產(chǎn)碳纖維自給率只有20%左右,對(duì)外依存率達(dá)到80%,國(guó)外碳纖維企業(yè)通過(guò)技術(shù)及價(jià)格優(yōu)勢(shì)打壓國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè),使我國(guó)的碳纖維市場(chǎng)長(zhǎng)期受制于歐美及日本等國(guó)家。高性能碳纖維作為敏感的國(guó)防戰(zhàn)略新材料,其價(jià)格不僅僅只遵循市場(chǎng)規(guī)律,還與供需兩端國(guó)家的國(guó)防政策有關(guān)。隨著國(guó)產(chǎn)高性能碳纖維技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化的不斷發(fā)展,為確保國(guó)防安全,避免長(zhǎng)期受制于人和國(guó)外企業(yè)壟斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng),國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策,大力扶持國(guó)產(chǎn)高性能碳纖維在航空航天等國(guó)防領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。未來(lái)我國(guó)國(guó)防新裝備需求的不斷增長(zhǎng)及國(guó)家軍民融合政策的不斷深化,國(guó)產(chǎn)高性能碳纖維將繼續(xù)保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
(3)國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題
A.多數(shù)碳纖維企業(yè)技術(shù)裝備、生產(chǎn)工藝與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)存在較大差距,產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)率低
1949年11月,以美國(guó)為首的17個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家成立了“巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)”,其主要宗旨是限制成員國(guó)向社會(huì)主義國(guó)家出口戰(zhàn)略物資和高技術(shù),列入禁運(yùn)清單的有軍事武器裝備、尖端技術(shù)產(chǎn)品和稀有物資等三大類上萬(wàn)種產(chǎn)品。1994年4月1日,“巴黎統(tǒng)籌委員會(huì)”宣告解散,但它所制訂的禁運(yùn)物品列表被后來(lái)的《瓦森納協(xié)定》所繼承,其中包含兩份控制清單:一份是軍民兩用商品和技術(shù)清單,涵蓋了先進(jìn)材料、材料處理、電子器件、計(jì)算機(jī)、電信與信息安全、傳感與激光、導(dǎo)航與航空電子儀器、船舶與海事設(shè)備、推進(jìn)系統(tǒng)等9大類;另一份是軍品清單,涵蓋了各類武器彈藥、設(shè)備及作戰(zhàn)平臺(tái)等共22類,中國(guó)依然在被禁運(yùn)國(guó)家之列。截至目前,航空航天裝備所需的高端碳纖維作為戰(zhàn)略物資,長(zhǎng)期無(wú)法進(jìn)口,生產(chǎn)碳纖維的核心技術(shù)和先進(jìn)的設(shè)施設(shè)備無(wú)法引進(jìn),嚴(yán)重制約了我國(guó)國(guó)防工業(yè)和碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
目前,國(guó)外碳纖維龍頭企業(yè)使用的設(shè)備基本上都是根據(jù)自身技術(shù)特點(diǎn)進(jìn)行的自主設(shè)計(jì),在專有設(shè)備的基礎(chǔ)上改進(jìn)升級(jí),形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專有碳纖維生產(chǎn)裝備;而國(guó)內(nèi)引進(jìn)的國(guó)外生產(chǎn)設(shè)備是非禁運(yùn)通用型碳纖維生產(chǎn)裝備,且價(jià)格較高。雖然國(guó)內(nèi)碳纖維生產(chǎn)企業(yè)中設(shè)計(jì)產(chǎn)能千噸級(jí)以上的有3-4家,但由于缺乏核心技術(shù)團(tuán)隊(duì),大多數(shù)碳纖維生產(chǎn)企業(yè)對(duì)進(jìn)口生產(chǎn)裝備的技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)缺乏消化和吸收能力,生產(chǎn)線自動(dòng)化程度和對(duì)自身碳纖維生產(chǎn)技術(shù)的匹配性遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國(guó)外同行,導(dǎo)致生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性和過(guò)程控制的一致性較差,影響了碳纖維產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性,且生產(chǎn)成本很高,造成設(shè)備閑置、經(jīng)營(yíng)虧損,無(wú)法與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。2014年國(guó)內(nèi)碳纖維實(shí)際產(chǎn)量?jī)H3,200噸,2007-2014年碳纖維累計(jì)產(chǎn)量也僅僅只有1.23萬(wàn)噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
國(guó)內(nèi)碳纖維實(shí)際產(chǎn)量圖(噸)
B.多數(shù)碳纖維企業(yè)產(chǎn)品處于低端領(lǐng)域,且行業(yè)集中度不高
從全球碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以看出,航空航天和國(guó)防工業(yè)是碳纖維最重要的應(yīng)用領(lǐng)域,消費(fèi)量約占世界總消費(fèi)量30%,但卻貢獻(xiàn)了全球50%的碳纖維產(chǎn)值;與國(guó)外的發(fā)展相比,我國(guó)碳纖維市場(chǎng)主要圍繞體育休閑產(chǎn)業(yè)發(fā)展,占比超過(guò)65%,然而該細(xì)分市場(chǎng)屬于低端領(lǐng)域,面臨非常大的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力。目前我國(guó)從事碳纖維復(fù)合材料研制及生產(chǎn)的單位近百家,但能夠生產(chǎn)符合航空航天標(biāo)準(zhǔn)的高性能碳纖維企業(yè)屈指可數(shù),大量企業(yè)集中在體育休閑領(lǐng)域,絕大多數(shù)碳纖維廠家仍處在虧損狀態(tài)。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勝劣汰,碳纖維行業(yè)將面臨洗牌,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)必將在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。
C.國(guó)內(nèi)碳纖維廠家缺乏核心技術(shù)和人才積累,難以滿足航空航天和高端民用領(lǐng)域?qū)Ω咝阅芴祭w維的需求
高性能碳纖維的生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜,工藝流程長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多,涉及的學(xué)科較多,與設(shè)備制造能力息息相關(guān)。與國(guó)外碳纖維巨頭幾十年的連續(xù)技術(shù)積累相比,我國(guó)多數(shù)碳纖維生產(chǎn)企業(yè)缺乏掌握核心技術(shù)的研發(fā)及生產(chǎn)人員,研發(fā)產(chǎn)業(yè)化團(tuán)隊(duì)不穩(wěn)定,前期技術(shù)和數(shù)據(jù)的積累不足,缺少?gòu)膶?shí)驗(yàn)室技術(shù)研發(fā)、中試技術(shù)放大、工程產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的全技術(shù)歷練,因此在質(zhì)量、成本和設(shè)備等制備技術(shù)方面與國(guó)外還有較大差距。缺乏長(zhǎng)期穩(wěn)定的科研技術(shù)團(tuán)隊(duì)成為碳纖維產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力的重要制約。
D.我國(guó)碳纖維的產(chǎn)業(yè)鏈需要進(jìn)一步完善
目前,國(guó)外已經(jīng)形成設(shè)計(jì)、制造、分析及驗(yàn)證、應(yīng)用牽引系統(tǒng)化的碳纖維復(fù)合材料體系。如日本東麗和美國(guó)赫克塞爾都有預(yù)浸料、織物、短切纖維、夾層材料等中間成型物,同時(shí),直接為客戶提供量身定制的復(fù)合材料解決方案和產(chǎn)品,方便了客戶的使用,也解決了碳纖維產(chǎn)品與樹脂匹配性問(wèn)題。
由于國(guó)內(nèi)大部分碳纖維復(fù)合材料企業(yè)技術(shù)尚不成熟,缺乏相應(yīng)的研發(fā)及工藝支持,未能形成體系化、系列化的碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式。
(4)國(guó)內(nèi)碳纖維行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)
碳纖維行業(yè)發(fā)展空間巨大,不僅體現(xiàn)在國(guó)防工業(yè)對(duì)碳纖維戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的迫切需求,而且體現(xiàn)在迅速擴(kuò)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用。
A.航空航天產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展及軍民深度融合政策的不斷深入實(shí)施,為以碳纖維為代表的新材料行業(yè)提供了發(fā)展良機(jī)
長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)國(guó)防建設(shè)落后于經(jīng)濟(jì)建設(shè),與我國(guó)日益提升的大國(guó)地位不匹配,不利于穩(wěn)定周邊復(fù)雜環(huán)境。當(dāng)前,建設(shè)同我國(guó)國(guó)際地位相稱的國(guó)防力量,將國(guó)防和軍隊(duì)改革融入國(guó)家全面深化改革的大局已經(jīng)上升為國(guó)家層面的戰(zhàn)略舉措。近年來(lái),軍民融合已成為統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)的大戰(zhàn)略、是今后一段時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國(guó)夢(mèng)、強(qiáng)軍夢(mèng)的重要戰(zhàn)略部署。
作為新一代國(guó)防裝備的物質(zhì)基礎(chǔ),加速發(fā)展新材料技術(shù)是保持軍事領(lǐng)先地位的重要前提,碳纖維復(fù)合材料近年來(lái)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬,發(fā)展極為迅猛,其用量已經(jīng)成為衡量軍用裝備先進(jìn)性的重要標(biāo)志。未來(lái)隨著我國(guó)國(guó)防新裝備的列裝及現(xiàn)有裝備的更新,碳纖維材料服務(wù)國(guó)防建設(shè)的領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤貙挕?/p>
在航空領(lǐng)域,我軍戰(zhàn)斗機(jī)以三、四代機(jī)為主體,五代機(jī)尚未服役,老式戰(zhàn)機(jī)占比較高。根據(jù)飛行國(guó)際的數(shù)據(jù),我國(guó)約60%的軍用飛機(jī)面臨退役,換成以第四、五代戰(zhàn)斗機(jī)為標(biāo)志的新一代空戰(zhàn)力量,這將在很大程度上推動(dòng)軍用飛機(jī)的需求,為我國(guó)軍用飛機(jī)制造業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇,將拉動(dòng)對(duì)高端碳纖維復(fù)合材料的需求。
在常規(guī)武器裝備領(lǐng)域,我國(guó)武器的更新?lián)Q代也迫切需要采用輕質(zhì)高強(qiáng)、耐腐蝕的碳纖維復(fù)合材料,已受到相關(guān)客戶的關(guān)注,未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。
B.與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)民用碳纖維領(lǐng)域需求巨大,發(fā)展結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化
目前國(guó)內(nèi)民用碳纖維領(lǐng)域體育休閑類應(yīng)用占絕大多數(shù),而在民用航空、軌道交通、新能源裝備、工程建設(shè)等方面的應(yīng)用雖然已經(jīng)開始起步,但應(yīng)用水平偏低。
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng),航空運(yùn)輸需求旺盛,中央和地方政府不斷加大對(duì)民用機(jī)場(chǎng)建設(shè)的投入,民用機(jī)場(chǎng)建設(shè)掀起新一輪發(fā)展高潮,極大促進(jìn)了國(guó)內(nèi)民用航空產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,客機(jī)需求數(shù)量激增。據(jù)波音公司披露,到2020年中國(guó)需要1764架商用飛機(jī),是美國(guó)本土以外最大的市場(chǎng);同時(shí),以C919為代表的國(guó)產(chǎn)大型客機(jī)商業(yè)化,為碳纖維在民用航空領(lǐng)域提供了更大的發(fā)展機(jī)遇。
未來(lái)隨著我國(guó)基礎(chǔ)工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,碳纖維在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用比例將得到提高,重要潛在市場(chǎng)如風(fēng)電設(shè)備、汽車制造、軌道交通等領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展前景廣闊。
C.在國(guó)家的大力扶持下,以中簡(jiǎn)科技為代表的碳纖維企業(yè),正加快研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的步伐,產(chǎn)品和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高
我國(guó)政府從70年代即開始大力支持國(guó)產(chǎn)碳纖維的發(fā)展,由張愛萍將軍組織召開的“7511”會(huì)議,奠定了國(guó)家扶持國(guó)產(chǎn)碳纖維發(fā)展的基礎(chǔ),國(guó)家通過(guò)“十五”、“十一五”、“十二五”三個(gè)五年計(jì)劃,強(qiáng)力支持了國(guó)產(chǎn)碳纖維的技術(shù)攻關(guān)、工程產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用牽引,使得國(guó)產(chǎn)碳纖維的發(fā)展取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。目前,已經(jīng)有4-5家碳纖維企業(yè)生產(chǎn)的T300級(jí)碳纖維應(yīng)用到了航空航天領(lǐng)域,說(shuō)明T300的工程產(chǎn)業(yè)化技術(shù)已經(jīng)基本過(guò)關(guān);而中簡(jiǎn)科技更是通過(guò)多年技術(shù)積累,突破了高于T700級(jí)碳纖維的工程產(chǎn)業(yè)化技術(shù),生產(chǎn)的ZT7系列高性能碳纖維已批量應(yīng)用到航空航天領(lǐng)域,打破了國(guó)外對(duì)航空航天領(lǐng)域高端碳纖維的封鎖。中簡(jiǎn)科技正引領(lǐng)國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)實(shí)現(xiàn)更高性能的碳纖維產(chǎn)業(yè)化步伐,通過(guò)技術(shù)提升和設(shè)備革新降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。