第一篇：xx縣農(nóng)村信用社銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題及建議

xx縣農(nóng)村信用社銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題及建議

“MsoNormal” style=““ align=“center”>xx縣農(nóng)村信用社銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題及建議

“MsoNormal” style=““>銀行卡產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代金融業(yè)一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、社會(huì)文明的重要標(biāo)志。隨著我國銀行卡的快速發(fā)展，銀行卡業(yè)務(wù)已成為金融業(yè)中間業(yè)務(wù)的重要組成部分，在促進(jìn)社會(huì)消費(fèi)增長，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，也日益成為商業(yè)銀行參與國內(nèi)國際市場競爭、實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新的重要手段。銀行卡業(yè)務(wù)以其巨大的市場空間、誘人的利潤空間和對分支機(jī)構(gòu)依賴程度低等特性勢必使銀行卡市場的競爭更加激

烈，銀行卡產(chǎn)業(yè)在面臨良好發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也將面臨一系列的問題和挑戰(zhàn)。為全面了解永善縣銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，著力解決銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸制約，有效提升銀行卡產(chǎn)業(yè)競爭力，推動(dòng)銀行卡產(chǎn)業(yè)全面、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。現(xiàn)就我縣農(nóng)村信用社銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展中存在的主要問題及其成因淺談幾點(diǎn)看法。

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一、Xx縣銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

“MsoNormal” style=““>xx縣位于烏蒙山脈西北面的金沙江南岸，總面積xxx平方千米，海拔xxx米，距xx市xxx公里。距**xxx公里。全縣轄十五個(gè)鄉(xiāng)、xxx個(gè)行政村、xxx個(gè)村民小組。常年居住漢、回、彝、苗等xx個(gè)民族。2011年末全縣總?cè)丝趚xxx人，其中農(nóng)業(yè)人口xxxx人，農(nóng)村實(shí)有勞動(dòng)力xxx萬人。目前有正在建設(shè)中的中國第二大，世界第三大水電站，距離縣城三公里。

“MsoNormal” style=““>xx縣農(nóng)村信用

合作聯(lián)社轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)xx個(gè)，遍布城鄉(xiāng)。截至2011年末，各項(xiàng)存款余額xxx億元，各項(xiàng)貸款余額xxx億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入xxx億元。累計(jì)發(fā)卡xxx張，累計(jì)新開卡xxx張。安裝ATM機(jī)xxx臺(tái)，發(fā)展POS特約商戶xxx戶,安裝 POS機(jī)xxx臺(tái)。我社營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)多面廣，并隨著近年來深化體制改革步伐的加快，不斷建立健全內(nèi)控制度及監(jiān)督體系，金融電子化迅速發(fā)展，資金運(yùn)行平穩(wěn)，資產(chǎn)質(zhì)量逐年提高，為開展銀行卡營銷工作創(chuàng)造了良好條件。

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二、發(fā)展銀行卡的現(xiàn)狀及面臨的困難。

“MsoNormal” style=““>xx縣城有工行、建行、農(nóng)行、郵政儲(chǔ)蓄銀行和信用社五家金融機(jī)構(gòu)，競爭激烈。從目前xx縣農(nóng)村信用社銀行卡市場發(fā)展的現(xiàn)狀看，產(chǎn)業(yè)化程度低、用卡率低、受理市場發(fā)展緩慢已成為制約銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，亟須引起高度重視。

“MsoNormal” style=““>xx農(nóng)村信用社

目前發(fā)展金碧卡，主要是通過代發(fā)工資、農(nóng)民工外出打工開戶，農(nóng)戶小額信用貸款等方式發(fā)出，絕大多數(shù)人僅將銀行卡作為收發(fā)工資和取款的工具。加之刷卡消費(fèi)宣傳力度不夠及縣級鄉(xiāng)鎮(zhèn)刷卡受限，一定程度上影響了用卡人的積極性，發(fā)卡率不高。同時(shí)，也有的網(wǎng)點(diǎn)只是為了完成發(fā)卡任務(wù)，沒有認(rèn)真挖掘市場潛力，銀行卡宣傳力度不到位。“MsoNormal” style=““>

三、存在的主要問題。

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1、發(fā)卡量不大，用卡率低，持卡消費(fèi)不積極。xx縣農(nóng)村信用社所發(fā)出金碧卡近半數(shù)以上的持卡人處于被動(dòng)用卡狀態(tài)，絕大多數(shù)人僅將銀行卡作為收發(fā)工資和取款的工具，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級信用社，有的為完成發(fā)卡任務(wù)，對農(nóng)戶大量發(fā)行金碧卡，農(nóng)戶覺得記密碼麻煩，不如用存折直觀，因此“睡眠卡、半睡眠卡”大量存在。

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2、受理市場發(fā)展緩慢，特約商戶數(shù)量少且發(fā)展的商戶

大多為個(gè)體工商戶，持卡人用卡消費(fèi)意識不強(qiáng)。據(jù)調(diào)查有80％的消費(fèi)者愿意使用現(xiàn)金消費(fèi)，一定程度上影響了持卡人的用卡率。

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3、受理環(huán)境建設(shè)滯后。受經(jīng)濟(jì)條件影響ATM機(jī)數(shù)量較少，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)信用社還沒有被覆蓋，多數(shù)客戶的銀行卡在外出時(shí)才使用。

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4、銀行卡功能單一。銀行卡多以存取款作為業(yè)務(wù)重點(diǎn)，結(jié)果是銀行卡僅僅是作為一張“電子存折”在使用，卡的內(nèi)涵沒有得到真正的發(fā)揮，只是一行一卡，一張卡不能處理所有的代理繳費(fèi)業(yè)務(wù)，給客戶帶來諸多不便。

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5、特約商戶手續(xù)費(fèi)較高，使商戶望而卻步。目前商業(yè)流通領(lǐng)域已進(jìn)入微利時(shí)代，商戶要按交易金額交手續(xù)費(fèi)，安裝POS積極性不高。一些特約商戶雖然安裝了POS機(jī)具，但卻將其放在不起眼處，且收銀員嫌操作手續(xù)麻煩，除顧客要求刷卡外，一般收

銀員不愿主動(dòng)提醒顧客刷卡消費(fèi)，特約商戶積極性不高。

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6、銀行卡知識宣傳不到位。首先是客戶對如何正確使用銀行卡知道不多，有些持卡人認(rèn)為銀行卡只能到ATM機(jī)取款，卻不知道還可以刷卡消費(fèi)等等。其次，許多商戶不清楚如何申請安裝POS機(jī)具及安裝費(fèi)用，主動(dòng)申請安裝的少。加之縣域小，大型點(diǎn)的商戶都已安裝POS機(jī)。

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7、銀行卡專業(yè)人員素質(zhì)有待提高。銀行卡業(yè)務(wù)自身的特點(diǎn)，客觀上決定了銀行卡業(yè)務(wù)人員既要懂傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，又要掌握高科技知識的復(fù)合型人才，目前信用社銀行卡專業(yè)人員明顯不足，尤其是高素質(zhì)的專業(yè)人員，一些業(yè)務(wù)員甚至不知道銀行卡跨行交易收益如何分配。

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8、銀行卡犯罪層出不窮，持卡人的用卡安全感有待提高。

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四、加快銀行卡

業(yè)務(wù)發(fā)展的建議。

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1、積極開展銀行卡知識宣傳。要大力宣傳銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用的作用，要采取掛圖、張貼畫、板報(bào)、宣傳資料等多種形式，加大宣傳教育，特別是對社會(huì)公眾的宣傳力度，提高銀行卡的社會(huì)影響力，在特約商戶的受理點(diǎn)要張貼醒目的標(biāo)志和公開投訴電話，以利于及時(shí)處理交易中出現(xiàn)的問題，要積極宣傳鼓勵(lì)刷卡消費(fèi)的措施，明確并宣傳刷卡消費(fèi)不收費(fèi)。此外，還要廣泛宣傳安全用卡知識，提高持卡人對銀行卡犯罪的警惕，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識?！癕soNormal” style=““>

2、建立有效的客戶服務(wù)機(jī)制。明確各部門的職責(zé)，及時(shí)分析容易發(fā)生問題的工作環(huán)節(jié)，要理順資金清算、差錯(cuò)處理、爭議處理等工作環(huán)節(jié)，形成一個(gè)反饋通暢、服務(wù)及時(shí)、處理規(guī)范的客戶服務(wù)體制和機(jī)制。要提升客戶服務(wù)中心的整體水平，通過多種接入渠道，滿足客戶投訴、咨詢、建議、自助服務(wù)等各項(xiàng)需求。要規(guī)范客戶服務(wù)

業(yè)務(wù)，建立、執(zhí)行一整套受理客戶投訴的管理辦法和業(yè)務(wù)流程。同時(shí)，加強(qiáng)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

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3、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督制約。目前信用社銀行卡尚處于初級階段，要切實(shí)提高銀行卡的風(fēng)險(xiǎn)意識，注意把握銀行卡業(yè)務(wù)建設(shè)各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，把銀行卡安全管理和風(fēng)險(xiǎn)防范工作列入重要議事日程，統(tǒng)籌兼顧。要強(qiáng)化內(nèi)部管理、對各崗位人員的責(zé)任和權(quán)限進(jìn)行有效分離，嚴(yán)格規(guī)范業(yè)務(wù)操作規(guī)程，建立既相互監(jiān)督制約又相互配合的機(jī)制。加強(qiáng)對基層銀行卡的檢查和監(jiān)控，及時(shí)堵塞工作漏洞，有效遏制違規(guī)操作現(xiàn)象，避免案件發(fā)生，減少經(jīng)濟(jì)損失，促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社銀行卡業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展。

第二篇：開題報(bào)告-河北省農(nóng)村信用社銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的問題探討

一、題目名稱

河北省農(nóng)村信用社銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的問題探討

二、選題背景和意義

眾所周知，銀行卡業(yè)務(wù)作為銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的主要載體，早已成為各商業(yè)銀行新的利潤增長點(diǎn)。但如何正視、分析和解決好當(dāng)前農(nóng)村信用社銀行卡發(fā)展存在的問題，挖掘利用好農(nóng)村信用社自身經(jīng)營的特殊性和銀行卡后發(fā)優(yōu)勢，轉(zhuǎn)變營銷思路，加快銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，顯得尤為重要。

社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)是全面建設(shè)小康社會(huì)的重要內(nèi)容，大力發(fā)展農(nóng)村銀行卡市場，有利于促進(jìn)現(xiàn)代支付資源、金融資源向農(nóng)村流動(dòng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)金融服務(wù)的一體化、均等化；有利于培育農(nóng)民非現(xiàn)金支付習(xí)慣，降低農(nóng)村交易成本，擴(kuò)大農(nóng)村消費(fèi)。通過銀行卡發(fā)放農(nóng)村涉農(nóng)補(bǔ)貼、農(nóng)村社會(huì)保障資金，能夠?qū)覐?qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策更快更好地送到農(nóng)民手中，提高農(nóng)村公共事業(yè)管理與服務(wù)的水平。

但是，盡管近年來我國農(nóng)村地區(qū)銀行卡市場建設(shè)取得較大進(jìn)展，但與“三農(nóng)”發(fā)展的用卡需求相比，與建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的政策要求相比，仍然存在較大差距。就河北而言，信通卡的發(fā)展并非一帆風(fēng)順，雖然利用了免年費(fèi)、降低發(fā)卡門檻等各種手段極力促銷，可是農(nóng)村的用卡積極性并不高。究竟目前農(nóng)村銀行卡的使用情況如何，制約和阻礙使用率的因素又有哪些？怎樣提高農(nóng)村銀行卡的使用率成了人們關(guān)注的焦點(diǎn)。

三、文獻(xiàn)綜述

國際銀行卡已形成非常成熟的產(chǎn)業(yè)，國際銀行卡最早稱為信用卡，其產(chǎn)生于商業(yè)信用卡?！靶庞每ā?，按照國際通行慣例上的解釋，是指具有循環(huán)信貸、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等功能設(shè)計(jì)和“先消費(fèi)，后還款”、可按最低還款額分期還款等特點(diǎn)的個(gè)人信用支付工具。信用卡的主要功能：一是信用貸款，二是支付結(jié)算。我國《銀行卡業(yè)務(wù)慣例辦法》中，把這種國際通用的信用卡稱為“貸記卡”，其與準(zhǔn)貸記卡合稱為“信用卡”。準(zhǔn)貸記卡是具有中國特色的信用卡產(chǎn)品，其經(jīng)營理念、運(yùn)作規(guī)則、功能特征都與國際通用的信用卡具有很大的差別。在國外盡管信用卡業(yè)務(wù)有多種經(jīng)營主體，但只有商業(yè)銀行才是最主要的經(jīng)營者，到目前為止，我國還只有商業(yè)銀行發(fā)行信用卡。因此，將信用卡和借記卡合稱為銀行卡。

美國戴維.H.布澤爾在《銀行信用卡》一書中將銀行卡定義為“任何由銀行、或者是非傳統(tǒng)意義的銀行發(fā)行的，能使得客戶獲得資金來源的卡片。”依據(jù)這個(gè)定義，可將信用卡分為普通信用卡和專用信用卡、ATM卡、借記卡、智能卡和支票保證卡。

1951年，美國弗蘭克林國民銀行發(fā)行了世界上第一張現(xiàn)代意義上的銀行信用卡。相對商業(yè)信用卡，銀行信用卡具有信用程度更高，適用范圍更廣，功能更多等優(yōu)勢；同時(shí)，銀行比商業(yè)部門更易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。由于銀行卡繼承了商業(yè)信用卡的本質(zhì)特點(diǎn)又具有更大優(yōu)勢，因此迅速崛起。從此，信用卡進(jìn)入商業(yè)銀行領(lǐng)域。

關(guān)于銀行卡的概念界定，1999年我國中央銀行出臺(tái)了新的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》，并首次對銀行卡的概念進(jìn)行了定義，并對銀行卡產(chǎn)品分類做了明確規(guī)定，銀行卡是由商業(yè)銀行向社會(huì)發(fā)行的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。

關(guān)于銀行卡等電子貨幣的進(jìn)化理論，馬丁.邁耶所著《貨幣市場》和《大銀行家》（海南出版社，2000年）中指出，隨著商品流通的發(fā)展，產(chǎn)生新的流通支付工具。貝爾納德.列特爾所著《貨幣的未來》（新華出版社，2003年）認(rèn)為人類由實(shí)物交換到貨幣交換，由金屬貨幣到紙幣，到銀行卡貨幣和網(wǎng)絡(luò)貨幣，這是金融發(fā)展大趨勢，人類將進(jìn)入電子貨幣時(shí)代。

關(guān)于銀行卡等電子貨幣發(fā)展對銀行業(yè)所帶來的影響，比爾.蓋茨預(yù)言“世界需要銀行業(yè)，但未必是銀行。”

美國著名金融學(xué)家米什金曾指出：“經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化將刺激人們?nèi)で罂赡苡欣蓤D的創(chuàng)新。”銀行卡在金融領(lǐng)域的應(yīng)用的發(fā)展，大大促進(jìn)了金融企業(yè)的創(chuàng)新，豐富了金融服務(wù)方式的多樣化，提高了金融領(lǐng)域的服務(wù)效率和效益，降低了企業(yè)的運(yùn)營成本，同時(shí)也增加了服務(wù)的種類和質(zhì)量，便利了消費(fèi)者。

姜建清著作《金融高科技發(fā)展及深層次影響研究》（中國金融出版社，200年）認(rèn)為高科技推動(dòng)金融創(chuàng)新，科技是貨幣形態(tài)變革的催化劑。

陳雨露等人在《國際金融研究》雜志上發(fā)表的文章《電子貨幣發(fā)展與中央銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析》（2002年第1期）則指出銀行卡等電子貨幣的發(fā)展使中央銀行貨幣政策地位受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)經(jīng)營管理方法和技巧，虞月君等主編的《國外商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略》（中國金融出版社，2003年），專門論述了銀行卡在商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)中的重要作用，并指出銀行卡是個(gè)人金融業(yè)務(wù)競爭的主導(dǎo)產(chǎn)品，商業(yè)銀行由傳統(tǒng)的一元信貸經(jīng)營模式向中間業(yè)務(wù)市場多元化經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變，銀行卡是商業(yè)銀行主要的競爭形態(tài)。文永明編寫的《銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展理論與中國戰(zhàn)略》（湖南人民出版社，2006年），從界定銀行卡產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵入手，探討了銀行卡產(chǎn)業(yè)的成長機(jī)理、運(yùn)行機(jī)理、動(dòng)力機(jī)制、運(yùn)行效應(yīng)、制度安排及戰(zhàn)略對策等，揭示了銀行卡產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特運(yùn)行規(guī)律等內(nèi)容。中國銀聯(lián)上海分公司組編寫的《銀行卡新生活-創(chuàng)新支付，引領(lǐng)未來》展現(xiàn)了銀行卡對人們生活方式轉(zhuǎn)變的影響，揭示了銀行卡的發(fā)展規(guī)律。董媛編寫的《基于外部性的銀行卡雙邊市場研究》提供了一個(gè)如何觀察和評估銀行卡雙邊市場的新視角，從外部性的角度出發(fā)，研究了發(fā)卡市場和收單市場上存在的外部性的表現(xiàn)形式。在分析雙邊市場的價(jià)格結(jié)構(gòu)非中性特征的基礎(chǔ)上，提出跨平臺(tái)交叉網(wǎng)絡(luò)外部性效應(yīng)的綜合利用策略，以及我國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議。上述文獻(xiàn)對本文有較大借鑒作用。

四、主要研究內(nèi)容及研究方法

（一）主要研究內(nèi)容

第一章 引言

1.1 選題背景和研究意義

1.2 相關(guān)研究文獻(xiàn)綜述 1.3 主要研究內(nèi)容及方法

第二章 河北省農(nóng)村信用社銀行卡現(xiàn)狀分析 2.1 河北省農(nóng)村信用社銀行卡發(fā)展概述 2.1.1 河北省農(nóng)村信用社銀行卡的發(fā)展?fàn)顩r 2.1.2 河北省農(nóng)村信用社銀行卡的發(fā)展特點(diǎn) 2.2 河北省農(nóng)村信用社銀行卡發(fā)行的作用和影響

2.2.1 銀行卡業(yè)務(wù)的快速發(fā)展推動(dòng)了河北農(nóng)信的經(jīng)營發(fā)

2.2.2 銀行卡的發(fā)行將先進(jìn)的金融支付結(jié)算手段引入農(nóng)村，使農(nóng)村廣大客戶享受到現(xiàn)代化金融服務(wù)

2.2.3 銀行卡的普及應(yīng)用有助于引導(dǎo)農(nóng)村地區(qū)建立現(xiàn)代觀念，促進(jìn)并擴(kuò)大消費(fèi)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長 2.3河北農(nóng)村信用社銀行卡面臨的形勢及經(jīng)營環(huán)境分析 2.3.1河北農(nóng)村信用社銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié) 2.3.2河北省農(nóng)村信用社銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展中的有利條件 2.4河北省農(nóng)村信用社銀行卡發(fā)展存在的問題及原因分析 2.4.1 缺乏專業(yè)人才，經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)不足

2.4.2 宣傳引導(dǎo)不到位，營銷力度不足 2.4.3 農(nóng)村金融配套設(shè)施薄弱 2.4.4 銀行卡種類少、服務(wù)功能單一 2.4.5 內(nèi)控制度粗放，風(fēng)險(xiǎn)控制欠缺 2.4.6 進(jìn)入市場晚，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高

第三章 河北省農(nóng)村信用社銀行卡發(fā)行過程中解決問題的對策研究

3.1以人為本，加快建立一支一流的銀行卡從業(yè)隊(duì)伍 3.2創(chuàng)新宣傳手段，增強(qiáng)宣傳效果

3.3加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為顧客提供設(shè)施保障

3.4銀行卡種類優(yōu)化創(chuàng)新、拓展應(yīng)用領(lǐng)域，完善服務(wù)功能 3.5增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力，加大風(fēng)險(xiǎn)排查覆蓋面

3.6細(xì)分市場，差別定價(jià)，在市場拓展過程中堅(jiān)持量為“源”，質(zhì)為“本” 3.6.1“帕累托”定律原理

3.6.2 建立系統(tǒng)的客戶信息管理渠道，挖掘河北農(nóng)信關(guān)鍵的20%客戶

3.6.3 堅(jiān)持量為源，質(zhì)為本

3.7河北省農(nóng)村信用社銀行卡創(chuàng)新研究 3.7.1 創(chuàng)新與金融創(chuàng)新

3.7.2 銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新

3.7.3 銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新的環(huán)境因素

3.7.4 銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新策略

3.7.5 銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新的政策建議

（二）研究方法

1、魚骨圖分析法：魚骨圖是由日本管理大師石川馨先生所發(fā)展起來的，故又名石川圖。魚骨圖是一種發(fā)現(xiàn)問題“根本原因”的方法。它是一種透過現(xiàn)象看本質(zhì)的分析方法。本文根據(jù)河北農(nóng)信銀行卡發(fā)行的現(xiàn)狀及特點(diǎn)，利用魚骨圖分析法，挖掘其根本原因，并根據(jù)原因提出相應(yīng)的改進(jìn)策略。

2、對比法：也叫對比分析法或者比較分析法，是通過實(shí)際數(shù)與基期的對比來提示實(shí)際數(shù)與基期之間的差異，借以了解經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的成績和問題的一種分析方法。包括，人物對比，水平對比，歸納對比，自覺對比等。本文采用水平對比法，是指對照最強(qiáng)有力的競爭對手或已成為工業(yè)界領(lǐng)袖的公司，在產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和售后服務(wù)等各方面進(jìn)行比較分析和量度，并采取改進(jìn)措施的連續(xù)過程。

本文主要對比了國內(nèi)外先進(jìn)商業(yè)銀行和河北省農(nóng)村信用社在銀行卡業(yè)發(fā)展的歷程與現(xiàn)狀，找出本質(zhì)區(qū)別，提出相應(yīng)改進(jìn)措施。

五、解決的關(guān)鍵問題和主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)

本文密切結(jié)合河北省農(nóng)村信用社實(shí)際情況，通過對河北農(nóng)信銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展特點(diǎn)的系統(tǒng)分析，探究河北農(nóng)信銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)、劣勢，并提出相應(yīng)的解決策略。本文創(chuàng)新點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面：

1、以實(shí)證的方法，密切結(jié)合河北省農(nóng)村信用社實(shí)際情況，系統(tǒng)研究了河北農(nóng)信銀行卡產(chǎn)品發(fā)展的優(yōu)、劣勢，以及面臨的市場環(huán)境和發(fā)展趨勢。

2、利用魚骨圖分析法，探究河北農(nóng)信銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展中的瓶頸所在，挖掘其深層原因，并據(jù)此提出相應(yīng)的改進(jìn)策略。

3、利用對比法，分析國內(nèi)外先進(jìn)商業(yè)銀行和河北省農(nóng)村信用社銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展的差異，找出差距，提出改進(jìn)意見。

六、進(jìn)度計(jì)劃安排

2012-12-10至2013-1-10 搜集論文相關(guān)資料

2013-1-11 至2013-1-25 完成論文第一章 2013-1-26 至2013-2-28 完成論文第二章 2013-2-15 至2013-3-20 完成論文第三章 2013-3-21 至2013-3-31 檢查修改，完成一次論文初稿

2013-4-1 至2013-4-15 根據(jù)老師的講評，修改初稿并提交二次論文草稿 2013-4-15 至2013-4-30 根據(jù)老師的指導(dǎo)，修改二次草稿并提交論文三稿。2013-5-1 至2013-5-19 完成論文定稿與裝訂。2013-5-20 準(zhǔn)備參加答辯。

五、主要參考文獻(xiàn)

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第三篇：江西省銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展紀(jì)實(shí)

“井噴”式發(fā)展的社會(huì)效應(yīng)——江西省銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展紀(jì)實(shí)

為了應(yīng)對國際金融危機(jī)，國家出臺(tái)了一系列提振內(nèi)需的重大措施。

促進(jìn)銀行卡的使用，有利于刺激消費(fèi)的集群效應(yīng)，特別是信用卡具有消費(fèi)信貸功能，能夠直接擴(kuò)大消費(fèi)。權(quán)威測算表明，銀行卡支付在社會(huì)商品零售總額中的占比每提升10個(gè)百分點(diǎn)，就可帶動(dòng)GDP增長約0.5至0.8個(gè)百分點(diǎn)。

銀行卡產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“井噴”式發(fā)展

當(dāng)您漫步在南昌市勝利路、九江市潯陽路、贛州市文清路等省內(nèi)繁華商業(yè)街時(shí)，映入眼簾的除了流光溢彩的店招和琳瑯滿目的商品外，還有幾乎遍布所有商家的印有“UnionPay”和“銀聯(lián)”中英文字樣的紅藍(lán)綠三色中國銀聯(lián)標(biāo)志。在貼有這種標(biāo)志的商家，您只要將手中小小的銀行卡輕輕一刷，購物、消費(fèi)甚至繳費(fèi)都可輕松完成。

這一切的變化，歷程不過是短短兩年。

2006年10月26日，中國銀聯(lián)在江西的分支機(jī)構(gòu)——江西銀聯(lián)正式成立。當(dāng)時(shí)，全省能夠受理銀行卡的商戶不過3600余家，刷卡機(jī)具也僅6000多臺(tái)。刷卡消費(fèi)作為一種新興的支付方式仍處于“養(yǎng)在深閨人未識”的境地，當(dāng)年全省刷卡金額103.56億元，僅占社會(huì)零售商品總額的7.25%。

而截至2008年12月底，我省可受理銀行卡的商戶已達(dá)2.2萬戶，是2006年的6倍；刷卡機(jī)具3.37萬臺(tái)，是2006年5倍；全省累計(jì)發(fā)行銀行卡4132萬張，是2006年的1.88倍。2008年，我省銀行卡消費(fèi)筆數(shù)達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的2414.8萬筆，交易金額369.1億元，分別是2006年的4.78倍和3.56倍，銀行卡支付在社會(huì)零售商品總額中的占比達(dá)到了18.12％，比2006年提高了10.9個(gè)百分點(diǎn)。兩年，銀行卡產(chǎn)業(yè)至少為江西GDP帶來了0.5個(gè)百分點(diǎn)的增長。

讓電子支付網(wǎng)絡(luò)遍布城鄉(xiāng)

這些成效卓著的變化是如何發(fā)生的？帶這個(gè)疑問，記者采訪了中國銀聯(lián)在我省的分支機(jī)構(gòu)——江西銀聯(lián)。面對記者的提問，江西銀聯(lián)黨組書記、總經(jīng)理程鵬的講述揭開了近兩年來我省銀行卡產(chǎn)業(yè)井噴式發(fā)展的謎底。

兩年來，江西銀聯(lián)以創(chuàng)建“刷卡無障礙”示范街區(qū)為抓手，持續(xù)改善城市銀行卡受理環(huán)境。2007年以來，在人民銀行的大力支持下，江西銀聯(lián)聯(lián)合各家商業(yè)銀行、專業(yè)機(jī)構(gòu)，先后打造了南昌勝利路、九江潯陽路、贛州文清路、撫州贛東大道等10條“刷卡無障礙示范街”。2008年，更是以整區(qū)推進(jìn)的方式，將鷹潭市月湖區(qū)打造成為全省第一個(gè)“刷卡無障礙示范區(qū)”。目前，全省11個(gè)設(shè)區(qū)市最繁華的商業(yè)街區(qū)全部實(shí)現(xiàn)了“刷卡無障礙”。此外，全省各類景區(qū)主要消費(fèi)場所已實(shí)現(xiàn)受理銀行卡，井岡山、廬山、龍虎山、婺源四大景區(qū)的刷卡無障礙創(chuàng)建工作正在緊鑼密鼓的推進(jìn)之中。

支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)“三農(nóng)”是銀聯(lián)義不容辭的責(zé)任。為此，江西銀聯(lián)聯(lián)手商業(yè)銀行在全省廣大農(nóng)村實(shí)施了“縣鄉(xiāng)受理市場建設(shè)伙伴計(jì)劃”，通過減免部分手續(xù)費(fèi)等方式促進(jìn)銀行卡收單機(jī)構(gòu)拓展縣鄉(xiāng)受理市場的積極性，以惠農(nóng)卡推廣為契機(jī)，建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要農(nóng)資場所的銀行卡受理環(huán)境。為方便農(nóng)民工兄弟的存取款，江西銀聯(lián)還大力開展了農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)。到2008年底，已經(jīng)在全省近4000個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)開展了能夠?qū)崿F(xiàn)農(nóng)民工“在打工地存錢，在家門口取錢”的業(yè)務(wù)。2008年，僅此一項(xiàng)服務(wù)全年交易量就達(dá)到6.4億元，為外出務(wù)工的農(nóng)民兄弟創(chuàng)造了良好的存取款環(huán)境。

“下一步，我們將積極響應(yīng)?健全農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)，拉動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)?的號召，配合國家?萬村千鄉(xiāng)?市場工程的開展，加速推進(jìn)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)向地市、發(fā)達(dá)縣市和廣大農(nóng)村地區(qū)延伸，讓安全穩(wěn)定的銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)像電網(wǎng)、通信網(wǎng)那樣延伸到贛鄱大地的每個(gè)角落。”程鵬滿懷信心地說。

“城市便民一卡通”走進(jìn)市民生活

暢想一下這樣的生活：手持一張銀行卡，可以隨時(shí)在城市任意一個(gè)角落為消費(fèi)付款。

江西銀聯(lián)正在穩(wěn)步推進(jìn)的“城市便民一卡通”工程，將讓市民圓這個(gè)夢。作為政府便民工程的一個(gè)重要組成部分和貨幣電子化發(fā)展趨勢的表現(xiàn)形式，“城市便民一卡通”工程利用現(xiàn)有商業(yè)銀行發(fā)卡資源和受理網(wǎng)絡(luò)，以及江西銀聯(lián)跨行轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)和資金清算系統(tǒng)，由政府牽頭促進(jìn)銀行卡功能與其他行業(yè)應(yīng)用有機(jī)結(jié)合，使銀行卡在公共事業(yè)繳費(fèi)領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、社會(huì)保障領(lǐng)域及加油、罰沒等與市民生活密切相關(guān)且現(xiàn)金使用量較大的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)一卡通用，從而達(dá)到節(jié)約社會(huì)成本、助推經(jīng)濟(jì)良性增長，改善民生的目的。

為快速打破行業(yè)間支付壁壘，推動(dòng)銀行卡成員機(jī)構(gòu)全面合作，江西銀聯(lián)率先與交通銀行南昌分行達(dá)成了公用事業(yè)繳費(fèi)代理合作，實(shí)現(xiàn)了行行互通行業(yè)端的完善。同時(shí)，在行業(yè)繳費(fèi)全面實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上，江西銀聯(lián)目前已成功與省內(nèi)8家銀行簽訂了開通無磁無密交易協(xié)議，基本打通了與銀行的對接通道。

在此基礎(chǔ)上，江西銀聯(lián)還積極推動(dòng)南昌、吉安、新余等地政府開展“城市便民一卡通”項(xiàng)目。據(jù)悉，目前南昌市的“便民城市一卡通”項(xiàng)目已得到了所有公用事業(yè)繳費(fèi)單位的認(rèn)可，試點(diǎn)工作在南昌市政府的協(xié)調(diào)下已開始全面啟動(dòng)。預(yù)計(jì)在今年內(nèi)，南昌市民便可實(shí)現(xiàn)手持任意一張銀行卡繳交所有公共事業(yè)費(fèi)用。明后年，隨著金融IC卡的發(fā)行，人們乘坐出租、公交時(shí)也可以用銀行卡刷卡支付。

“卡時(shí)代”必將有力助推江西崛起

為推動(dòng)銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡在省內(nèi)的發(fā)行，江西銀聯(lián)聯(lián)合各家商業(yè)銀行不斷強(qiáng)化服務(wù)，豐富銀行卡內(nèi)涵，相繼推動(dòng)和開發(fā)了幾十個(gè)品種在內(nèi)的銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)名卡、主題卡和認(rèn)同卡，受到市場廣泛歡迎。

2008年公務(wù)卡改革在江西所有省級預(yù)算單位全面啟動(dòng)，江西銀聯(lián)實(shí)現(xiàn)了公務(wù)卡全部采用銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡。此外，江西銀聯(lián)還通過優(yōu)惠刷卡舉措，促進(jìn)了銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡交易量的提升和銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡的交易占比。2008年，全省共發(fā)行銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡1017.1萬張，占當(dāng)年新發(fā)銀行卡總量的90%以上，中國自主品牌銀行卡已成為江西人民的首選銀行卡。

銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有利于促進(jìn)消費(fèi)、減少現(xiàn)金流通、降低交易成本、方便群眾生活、擴(kuò)大稅基、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)反洗錢和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序，是一項(xiàng)利國利民的公共工程。銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)與否更是地區(qū)綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。面對我省銀行卡產(chǎn)業(yè)欣欣向榮的發(fā)展勢頭，伴隨著江西崛起的新跨越，人民群眾在支付方式上必將發(fā)生全新變革，向“卡時(shí)代”進(jìn)軍的號角已經(jīng)吹響！

胡樂飛 本報(bào)記者林雍

第四篇：蘭花產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

關(guān)于蘭花向產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展的思考

農(nóng)村產(chǎn)業(yè)增收組：

蘭花是一種名貴花草，具有很高的觀賞、藥用和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，自古以來被視為珍品；同時(shí)，蘭花又是一種扣人心弦的文化，既具有“天下第一香”和“活的藝術(shù)品”的魅力，還被人們意味有君子修道立德的高尚底蘊(yùn)，因此，歷來受到有識之士的推捧。

據(jù)文字記載，我國從春秋時(shí)期就開始養(yǎng)蘭花，公元1233年趙時(shí)庚編著的《金漳蘭譜》是最早的一部關(guān)于養(yǎng)殖蘭花的專著。歷朝歷代，蘭事記載和養(yǎng)蘭專著層出不窮，總結(jié)出了一套完整的賞蘭、養(yǎng)蘭經(jīng)驗(yàn)，也選育出大量的精品蘭花，給文人雅士、達(dá)官貴人的儒雅生活和政治交流提供了很好的依托和交友平臺(tái)。

隨著我國改革開放不斷深入，經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，蘭花已呈不可阻擋的態(tài)勢進(jìn)入了人們的生活之中，其價(jià)值更加凸顯，蘭花產(chǎn)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。近年來，在東南亞地區(qū)的引領(lǐng)下，我國的蘭花產(chǎn)業(yè)從沿邊地區(qū)向內(nèi)陸迅猛發(fā)展，蘭花資源較好的地區(qū)都把蘭花當(dāng)作產(chǎn)業(yè)來抓，如湖北的隨州、四川的重慶等地都把蘭花產(chǎn)業(yè)做的很好。同時(shí)，由于發(fā)展的不平衡和起步的不同步，也使得一些信息閉塞、缺乏有效保護(hù)措施的地區(qū)資源大量被破壞，其中，秦嶺地區(qū)的蘭花資源破壞程度最為嚴(yán)重。

秦嶺惠蘭品種是最古老的賞蘭名品之一，她品格穩(wěn)定、快繁難度極大，極具收藏價(jià)值，有“天下蘭花在中國，中國蘭花在秦嶺”的美譽(yù)。寧陜地處秦嶺南麓，氣候溫和濕潤，屬秦嶺惠蘭的適生區(qū)，蘭花資源十分豐富。在寧陜做好秦嶺惠蘭的保護(hù)工作，以開發(fā)促保護(hù)，發(fā)展蘭花產(chǎn)業(yè)是可行的，也是十分必要的。

進(jìn)入90年代后期，是秦嶺蘭花遭受劫難的開始。慕名而來的外地商販偷偷來到寧陜及周邊地區(qū)採集、購買、販運(yùn)蘭草，瘋狂地從中獲取暴利。據(jù)反映，1995年至2005年期間，平均每年有100余名蘭草販子長期活動(dòng)在寧陜、鎮(zhèn)安、柞水一帶，他們大多是河南、湖北一帶販子，這些蘭花二道販子將蘭花販給臺(tái)灣、香港、新加坡等境外客商獲利。他們一邊販運(yùn)一邊養(yǎng)蘭，使蘭花可持續(xù)盈利，日趨產(chǎn)業(yè)化。這也啟示寧陜一些販蘭人學(xué)習(xí)，目前，寧陜手頭上養(yǎng)有好品種的有20余人，品種總價(jià)值超過500萬元。如羅鴻儒多個(gè)梅瓣品種、朱宗富幾個(gè)奇花品種、胡耀鵬的斑草、鄧樂兵的邊草都是單株幾千元以上的精品，省內(nèi)外知名。其中，陜西第二屆蘭花展的特別金獎(jiǎng)就被羅鴻儒的一束梅瓣捧回。

從目前來看，寧陜野生蘭花資源很少了，但是，當(dāng)?shù)仞B(yǎng)蘭人還留有好品種，統(tǒng)籌規(guī)劃，加以保護(hù)和開發(fā)利用是當(dāng)務(wù)之急，實(shí)踐證明：資源的有序開發(fā)才是資源保護(hù)最有效的途徑。為此，特提幾點(diǎn)建議：一是力爭2011年陜西第四屆蘭花展能在寧陜召開，寧陜的幾個(gè)全國知名品種是有力的保證，只要當(dāng)?shù)卣?，可以把陜西第四屆蘭花展與寧陜第一屆蘭花展放在寧陜同步開展；二是依托政府部門盡快成立寧陜蘭花協(xié)會(huì)，加大宣傳力度，推動(dòng)蘭花向產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展；三是在寧陜縣城境內(nèi)建一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的蘭苑，把散戶手中的好品種集中培養(yǎng)，以共養(yǎng)、寄養(yǎng)、奉養(yǎng)等多種出資形式，把蘭 花產(chǎn)業(yè)做起來，把蘭花的經(jīng)濟(jì)效益、宣傳效益、文化效益發(fā)揮出來。四是大面積發(fā)展種植普通蘭草，把下山蘭草種熟后出售，讓蘭草步入普通百姓家庭，擴(kuò)大銷售量。五是適度引進(jìn)其它蘭花品種和洋蘭，展現(xiàn)蘭花的多樣性，豐富蘭苑。

以上建議的具體落實(shí)是：

一、由當(dāng)?shù)卣雒媾c省林業(yè)廳、省野生動(dòng)植物保護(hù)協(xié)會(huì)、省蘭花協(xié)會(huì)取得聯(lián)系，力爭將陜西第四屆蘭花展放在寧陜召開；

二、迅速成立寧陜蘭花協(xié)會(huì)，制訂《寧陜蘭花協(xié)會(huì)章程》，組織搞好蘭花的培養(yǎng)、選種、命名和宣傳工作；

三、依托寧陜縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校實(shí)訓(xùn)場地優(yōu)勢，政府出面協(xié)調(diào)50萬貼息貸款，新建一個(gè)500平方米以上的規(guī)范化蘭苑，并委托寧陜縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校做好日常管理；

四、政府引導(dǎo)縣城附近村民學(xué)習(xí)種植蘭花，并適時(shí)外出尋找普通蘭草的批量銷售銷路，力爭通過三到五年培育出穩(wěn)定的消費(fèi)市場；

五、在標(biāo)準(zhǔn)化蘭苑建成后，適量引進(jìn)當(dāng)?shù)貨]有野生資源的建蘭、墨蘭、寒蘭、四季蘭、大花蕙蘭、卡特蘭、蝴蝶蘭、君子蘭等品種，豐富蘭苑品種，引導(dǎo)村民學(xué)會(huì)種植各種蘭花，讓蘭花向產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，并為中職學(xué)生實(shí)習(xí)搭建平臺(tái)；

以上想法僅屬個(gè)人淺見，不妥之處還望有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批評指正。本人唯獨(dú)希望能把寧陜的蘭花產(chǎn)業(yè)做起來。此致

敬禮

熊早楊

2010年5月26日

第五篇：銀行卡產(chǎn)業(yè)概述

銀行卡產(chǎn)業(yè)概述

一、銀行卡的起源

（一）第一張信用卡的出現(xiàn)

（二）銀行信用卡的出現(xiàn)

（三）借記卡的出現(xiàn)

（四）儲(chǔ)值卡的興起

二、銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈

（一）銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

（二）產(chǎn)業(yè)鏈上各類機(jī)構(gòu)的發(fā)展

三、國際銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

（一）起步階段（1950-1970年）

（二）發(fā)展階段（1970-2002年）

（三）變革階段（2002年-至今）

四、國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

（一）萌芽期——代理外卡收單階段（1979-1984年）

（二）起步期——自主發(fā)卡階段（1985-1992年）

（三）形成期——金卡工程階段（1993-2001年）

（四）發(fā)展期——聯(lián)網(wǎng)通用階段（2002-2006年）

（五）變革期——開拓創(chuàng)新階段（2007年-至今）

五、銀行卡產(chǎn)業(yè)特征

（一）銀行卡產(chǎn)業(yè)的雙邊市場特征

（二）銀行卡產(chǎn)業(yè)的外部性特征

（三）銀行卡產(chǎn)業(yè)特征帶來的影響

六、中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管歷史

（一）1992年-1999年，建立基本制度階段

（二）1999年-2006年，推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)通用階段

（三）2006年-2010年，規(guī)范市場階段

（四）2010年-2012年，監(jiān)管體系逐步完善階段

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

3、主要發(fā)文要點(diǎn)概括

4、已發(fā)布征求意見稿或即將出臺(tái)的重要監(jiān)管法律法規(guī)

七、銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

（一）各類市場主體將加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也會(huì)加快健全與之相適應(yīng)的監(jiān)管體系

（二）銀行將進(jìn)一步強(qiáng)化與商戶和持卡人的關(guān)系，與非金融類支付機(jī)構(gòu)的競合關(guān)系深化

（三）銀行卡產(chǎn)業(yè)加快升級，磁條卡將加速向IC卡遷移

（四）信用卡有望成為國內(nèi)居民消費(fèi)信貸的主要工具

（五）銀行卡服務(wù)功能更加全面，注重民生領(lǐng)域

一、銀行卡的起源

人類的貨幣發(fā)展史經(jīng)歷了物物交換、貝殼、牲畜等自然貨幣的產(chǎn)生，陶器、金銀等鑄幣的出現(xiàn)，輕便、易于攜帶的支票和紙幣的使用，最后到電子貨幣的出現(xiàn)。每一次變化都是支付方式的重大創(chuàng)新，但電子貨幣的普及則是人類支付史上的一次根本性變革。

銀行卡是支付卡的一種，由于支付卡大多為銀行類金融機(jī)構(gòu)發(fā)行，習(xí)慣上也被稱為銀行卡。銀行卡是指借記卡、信用卡、儲(chǔ)值卡等具有通用支付功能的電子支付工具。銀行卡除具有支付功能外，有時(shí)還具有消費(fèi)信用、存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等全部或部分功能。

（一）第一張信用卡的出現(xiàn)

最早的信用卡是商業(yè)信用卡，產(chǎn)生于20世紀(jì)50年代[①]。1949年9月的一天，紐約金融家麥克納馬拉（FrankMcNamara）與其好友――著名零售商布盧明代爾在一家高級餐館就餐，結(jié)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)隨身攜帶的現(xiàn)金不夠，只好打電話請其妻子來付款。這件事情給了麥克納馬拉一個(gè)重要的啟發(fā)：如果能夠發(fā)明一種隨身攜帶的信用工具，不僅可以給持有者帶來支付便利，而且可以給餐館帶來更多的賒銷生意。因此，他和布盧明代爾一起，共同策劃了一個(gè)餐館賒賬方案，發(fā)行一種可以記賬的卡片，持卡人在定點(diǎn)餐館憑該卡片記賬就可以免付現(xiàn)金，以避免人們因隨身攜帶現(xiàn)金不足而造成消費(fèi)不便或者類似的尷尬。這就是大萊（Dinner）卡的開端。1950年春，他與好友斯奈德共同投資1萬美元，在紐約創(chuàng)立了“大萊俱樂部”（Diners Club），即大萊信用卡公司的前身，并發(fā)行了世界上第一張以塑料制成的信用卡——大萊卡。麥克納馬拉創(chuàng)建的大萊信用卡公司也成為了世界上第一家信用卡公司[②]。

（二）銀行信用卡的出現(xiàn)

1952年，美國加利福尼亞州的富蘭克林國民銀行開始發(fā)行信用卡。這是金融機(jī)構(gòu)首次進(jìn)入信用卡發(fā)卡領(lǐng)域，由此揭開了銀行發(fā)行信用卡的序幕。

1958年10月1日，美國運(yùn)通公司（American Express）推出了運(yùn)通卡。與白手起家的大萊俱樂部不同，美國運(yùn)通作為美國的百年老店，享譽(yù)全球，特別是它的旅行支票在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為與美元一樣可靠，所以美國運(yùn)通發(fā)行的信用卡在社會(huì)上得到了廣泛認(rèn)同，兩個(gè)月的發(fā)卡量就突破了20萬張。由于美國運(yùn)通在旅行服務(wù)業(yè)具有強(qiáng)大的影響力，因此運(yùn)通卡一推出，簽約入網(wǎng)的商戶便超過了17000多個(gè)；特別是美國旅館聯(lián)盟的15萬持卡人和4500個(gè)成員旅館的加入，標(biāo)志著銀行卡終于被美國主流商界所接受。運(yùn)通卡的出現(xiàn)，對于信用卡受理市場的開拓，具有劃時(shí)代的意義。

1958年9月，就在運(yùn)通卡在醞釀之中的時(shí)候，美國銀行給加利福尼亞州弗雷斯諾市幾乎所有的家庭寄去了名為美國銀行卡的信用卡，共約6萬張左右。這是銀行卡發(fā)展歷史上第一次大規(guī)模的營銷，被稱之為“大投遞”。許多家庭開始使用美國銀行卡來賒購商品，信用卡從此走進(jìn)了人們的生活。1959年，人們用美國銀行卡購物的金額達(dá)5900萬美元（相當(dāng)于2008年的2.8億美元）[③]，信用卡購物時(shí)代從此開始。信用卡在弗雷斯諾市的成功鼓勵(lì)了美國銀行進(jìn)一步擴(kuò)大信用卡業(yè)務(wù)。1960年，投入使用的美國銀行卡達(dá)到23.36萬張；1968年，美國銀行卡的發(fā)卡量累計(jì)超過100萬張。

到了20世紀(jì)60年代，信用卡受到社會(huì)各界的普遍歡迎，信用卡數(shù)量迅速增長。隨著信用卡市場規(guī)模的日益擴(kuò)大，越來越多的銀行希望加入發(fā)卡行列。一些銀行成為美國銀行卡的特許機(jī)構(gòu)，它們共同形成一個(gè)銀行卡聯(lián)盟，經(jīng)營信用卡業(yè)務(wù)。銀行卡聯(lián)盟的興起極大地推動(dòng)了信用卡跨行網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。信用卡作為新型的信貸工具和支付工具，迅速在美國、英國、日本、加拿大以及歐洲各國盛行起來。從20世紀(jì)70年代開始，香港、臺(tái)灣、新加坡、馬來西亞等發(fā)展中國家和地區(qū)開始發(fā)行信用卡。1977年，該聯(lián)盟更名為“VISA”。

1966年，另一些銀行組成同業(yè)銀行卡協(xié)會(huì)開始發(fā)行信用卡，并將銀行卡協(xié)會(huì)作為信用卡聯(lián)合營銷和清算的平臺(tái)，這就是后來的萬事達(dá)公司。該協(xié)會(huì)營銷信用卡的方式同美國銀行相似。1966-1970年，同業(yè)銀行卡協(xié)會(huì)寄出約1億張信用卡[④]。

從20世紀(jì)70年代開始，越來越多的零售商開始接受信用卡，并在提供信用消費(fèi)的同時(shí)，設(shè)計(jì)消費(fèi)積分等各種獎(jiǎng)勵(lì)方案。一些大型零售商為了促銷目的，還與銀行聯(lián)合發(fā)行聯(lián)名信用卡，由此進(jìn)一步推動(dòng)了信用卡的應(yīng)用。

1970年，美國銀行總裁迪?霍克創(chuàng)建了新的電子系統(tǒng)，第一次將計(jì)算機(jī)引入信用卡交易，大幅度降低了信用卡交易成本，并有效地防范了欺詐風(fēng)險(xiǎn)。20世紀(jì)70年代計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)在金融業(yè)的普及，有力地促進(jìn)了個(gè)人金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，并為電子支付的實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造了物質(zhì)基礎(chǔ)。銀行卡組織的興起、零售業(yè)的促銷動(dòng)機(jī)、計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的發(fā)展和消費(fèi)者對個(gè)人消費(fèi)信貸及支付便利的需求，共同推動(dòng)了信用卡品種和信用卡功能的日益豐富，以及信用卡市場規(guī)模的不斷增長。

（三）借記卡的出現(xiàn)

借記卡是銀行卡的另一重要產(chǎn)品，起源于銀行傳統(tǒng)的存款業(yè)務(wù)，屬于電子存折的延伸。借記卡的出現(xiàn)同金融信息化和ATM網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展密切相關(guān)。20世紀(jì)80年代，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，為了降低網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)成本，許多商業(yè)銀行大力發(fā)展自動(dòng)提款機(jī)（ATM）。ATM網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展催生了電子存折――現(xiàn)金提款卡，這便是最早的借記卡。隨著卡基支付在零售業(yè)的普及以及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，在線授權(quán)和在線交易成為可能，借記卡的應(yīng)用開始從ATM取款擴(kuò)展到商店消費(fèi)支付。與信用卡不同，借記卡的支付功能基于個(gè)人結(jié)算賬戶。借記卡具有不可透支和在線授權(quán)的特點(diǎn)，因而具有低風(fēng)險(xiǎn)、低成本的優(yōu)勢。這一優(yōu)勢使得借記卡逐漸成為重要的個(gè)人非現(xiàn)金支付工具和個(gè)人資產(chǎn)管理工具。由于各國的金融業(yè)發(fā)展歷史、社會(huì)經(jīng)濟(jì)及市場條件的不同，借記卡在全球不同區(qū)域的發(fā)展速度有快有慢。在德國、法國、荷蘭、新西蘭、墨西哥、巴西和中國，借記卡是主要的支付工具，交易量明顯超過信用卡。在英國、意大利和加拿大，借記卡和信用卡的發(fā)展較為均衡。在美國、日本、澳大利亞、新加坡、韓國、中國香港和中國臺(tái)灣，信用卡則在銀行卡市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。

（四）儲(chǔ)值卡的興起 20世紀(jì)70年代早期，美國的交通領(lǐng)域以及大學(xué)校園開始出現(xiàn)僅限于特定范圍內(nèi)使用的單用途儲(chǔ)值卡[⑤]。80年代后期，一些電信公司、零售商等也開始陸續(xù)發(fā)行單用途儲(chǔ)值卡。90年代早期，美國政府發(fā)放用以替代以前食品券的電子福利卡，標(biāo)志著通用儲(chǔ)值卡的出現(xiàn)。通用儲(chǔ)值卡作為獲取傳統(tǒng)銀行卡難以覆蓋的客戶、拓展金融產(chǎn)品分銷渠道、向客戶交叉銷售金融服務(wù)的一種戰(zhàn)略性工具，逐步受到銀行的重視。銀行為整合資源、分散風(fēng)險(xiǎn)，多采取與第三方機(jī)構(gòu)合作的方式介入儲(chǔ)值卡業(yè)務(wù)。

1993年，國際卡公司VISA發(fā)行第一張全球儲(chǔ)值卡——VISA Travel Money。此后，萬事達(dá)也推出了禮品卡等類似的儲(chǔ)值卡產(chǎn)品。20世紀(jì)90年代中期，繼多用途禮品卡發(fā)行之后，薪金卡、匯款卡、醫(yī)療卡等各類多用途儲(chǔ)值卡紛紛涌現(xiàn)，儲(chǔ)值卡市場日益繁榮。

二、銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈

銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈中的各類機(jī)構(gòu)是銀行卡市場中各類服務(wù)的提供者，銀行卡市場的終端客戶是持卡人和商戶，它們共同構(gòu)成了銀行卡市場。其中，發(fā)卡機(jī)構(gòu)直接為持卡人提供服務(wù)；收單機(jī)構(gòu)直接為商戶提供服務(wù)；銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)直接為發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，其他第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)則圍繞上述機(jī)構(gòu)提供各類專門服務(wù)或外包服務(wù)。市場中各參與主體的行為都會(huì)對銀行卡市場的發(fā)展產(chǎn)生影響，同時(shí)，政府及相關(guān)職能部門作為政策制定者及產(chǎn)業(yè)監(jiān)管者，其行為會(huì)從外部對銀行卡市場秩序的維護(hù)和市場的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。一個(gè)完整的銀行卡市場結(jié)構(gòu)如圖2.6所示。

從市場細(xì)分的角度看，銀行卡市場可以進(jìn)一步分為：發(fā)卡機(jī)構(gòu)和持卡人共同構(gòu)成發(fā)卡市場，收單機(jī)構(gòu)和商戶共同構(gòu)成收單市場，銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)與發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)及其客戶共同構(gòu)成了銀行卡跨行交易市場，各種類型的專業(yè)化機(jī)構(gòu)與他們的服務(wù)對象共同構(gòu)成了各類銀行卡專業(yè)化服務(wù)市場。作為上述各個(gè)市場的供給方，發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)、專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)在各自的市場上提供服務(wù)并相互競爭，各類機(jī)構(gòu)之間通過橫向或縱向的聯(lián)系，共同構(gòu)成了銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈。圖2.6 銀行卡市場結(jié)構(gòu)圖

（一）銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈最核心的參與主體是發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)和銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)。它們是銀行卡市場的最終供給方，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力量。隨著銀行卡產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化和專業(yè)化程度的加深，銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈上出現(xiàn)了一系列提供各類專業(yè)化服務(wù)的機(jī)構(gòu)。第二章已經(jīng)對發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)及其主要收入、主要成本等做了詳盡介紹，本節(jié)重點(diǎn)介紹為發(fā)卡、收單及跨行交易業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供專業(yè)化服務(wù)的機(jī)構(gòu)。依據(jù)服務(wù)對象的不同，專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)可以分為發(fā)卡外包服務(wù)商、收單外包服務(wù)商和轉(zhuǎn)接清算外包服務(wù)商。

1、發(fā)卡外包服務(wù)商

發(fā)卡外包服務(wù)商指針對發(fā)卡機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)需求提供銀行卡外包服務(wù)的企業(yè)。按照服務(wù)類型的不同，發(fā)卡外包服務(wù)商主要分為卡片生產(chǎn)商、發(fā)卡數(shù)據(jù)處理服務(wù)商和其他發(fā)卡外包服務(wù)商。卡片生產(chǎn)商是從事卡片生產(chǎn)和研發(fā)的企業(yè)。發(fā)卡數(shù)據(jù)處理服務(wù)商主要為發(fā)卡機(jī)構(gòu)提供各種卡產(chǎn)品的發(fā)卡數(shù)據(jù)處理。其他外包服務(wù)商的服務(wù)覆蓋領(lǐng)域廣泛，既包括申請銀行卡的客戶的資料處理、信用審核、賬戶管理、會(huì)計(jì)處理、報(bào)表管理、密鑰管理、催收服務(wù)、賬單生成等多項(xiàng)后臺(tái)處理服務(wù)，也包括新發(fā)卡片的宣傳推廣、電話營銷、睡眠卡激活、存量卡客戶維護(hù)和增值服務(wù)等營銷外包服務(wù)。

2、收單外包服務(wù)商

收單外包服務(wù)商主要包括終端生產(chǎn)商、獨(dú)立銷售商和收單交易處理商。其中，機(jī)具生產(chǎn)商是指從事ATM、POS終端機(jī)具等電子支付系統(tǒng)終端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。獨(dú)立銷售商（Independent Sales Organizations, ISOs）是從事商戶拓展與培訓(xùn)、POS終端布放與維護(hù)等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，它們專注于拓展商戶和商戶關(guān)系維護(hù)，為收單機(jī)構(gòu)提供專業(yè)化外包服務(wù)。收單交易處理商主要針對接收到的交易電子信息流進(jìn)行技術(shù)處理。隨著交易處理業(yè)務(wù)對新技術(shù)依賴度的日益增強(qiáng)，發(fā)卡交易處理和收單交易處理的功能均變得越來越復(fù)雜。對許多銀行尤其是中小銀行來說，建立并運(yùn)營自有收單系統(tǒng)的成本顯得越來越高昂。交易處理屬于數(shù)據(jù)密集型業(yè)務(wù)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)尤為明顯。因此，在銀行業(yè)競爭日益激烈的市場環(huán)境下，為了提高自身的核心競爭優(yōu)勢、充分利用外包服務(wù)商的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)以降低自身成本，越來越多的銀行選擇將收單交易處理外包給交易處理商。

3、轉(zhuǎn)接清算外包服務(wù)商

與發(fā)卡外包服務(wù)商和收單外包服務(wù)商不同，轉(zhuǎn)接清算外包服務(wù)商主要是針對轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)進(jìn)行外圍維護(hù)和軟件開發(fā)等工作。為發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)和轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)提供各類專業(yè)化服務(wù)的機(jī)構(gòu)，其業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋到從發(fā)卡到收單的各個(gè)環(huán)節(jié)，并隨著市場需求的不斷擴(kuò)展而延伸。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈上各類機(jī)構(gòu)的發(fā)展

1、發(fā)卡機(jī)構(gòu)

銀行卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)的主體不僅包括商業(yè)銀行、儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)、信用社、專業(yè)的信用卡公司、財(cái)務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)，在少數(shù)國家也包括大型企業(yè)集團(tuán)。

按2010年發(fā)卡機(jī)構(gòu)的消費(fèi)金額排序，全球前十大發(fā)卡機(jī)構(gòu)中，美國占據(jù)5席，中國占有3席，英國僅有2家（見表2.1）。這基本反映出全球發(fā)卡機(jī)構(gòu)的地區(qū)分布格局。其中，全球前五大發(fā)卡機(jī)構(gòu)依次為：摩根大通（JP Morgan Chase）、美國銀行（Bank of America）、美國運(yùn)通（American Express）、中國工商銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行。在2010年，這五家發(fā)卡機(jī)構(gòu)的銀行卡消費(fèi)金額均超過3000億美元，其中摩根大通達(dá)到4922億美元。

表2.1 2010年全球通用卡[⑥]發(fā)卡機(jī)構(gòu)排名（按消費(fèi)金額排序）排名 發(fā)卡機(jī)構(gòu) 國家

消費(fèi)金額（十億美元）1 摩根大通(JP Morgan Chase)b 美國 492.21 2 美國銀行(Bank of America)a，b 美國 482.70 3 美國運(yùn)通（American Express）b 美國 460.69 4 中國工商銀行 中國 332.39 5 中國農(nóng)業(yè)銀行 中國 327.56 6 中國建設(shè)銀行 中國 253.83 7 富國銀行(Wells Fargo)英國匯豐銀行(HSBC)美國 245.10 8 花旗集團(tuán)(Citigroup)b 美國 219.28 9 勞埃德銀行集團(tuán)(Lloyds Banking Group)英國 165.85 10 巴克萊銀行(Barclays Bank)英國 118.24 注：a為估計(jì)值；b美國通用卡消費(fèi)數(shù)據(jù)僅指在商戶處的消費(fèi)交易金額，除VISA、萬事達(dá)、美運(yùn)和Discover品牌外，還包括當(dāng)?shù)氐腟tar、Interlink、Pulse和Nyce等。數(shù)據(jù)來源：《尼爾森報(bào)告》（The Nilson Report），2011年3月，第971期；2011年7月，第975期；2011年9月，第979期。從全球發(fā)卡機(jī)構(gòu)的演進(jìn)趨勢來看，商業(yè)銀行在發(fā)卡主體中的主導(dǎo)地位日益鞏固。在激烈的市場競爭中，獨(dú)立的發(fā)卡公司往往呈現(xiàn)出規(guī)模和運(yùn)營機(jī)制上的劣勢，從而面臨被大銀行兼并的風(fēng)險(xiǎn)。譬如，2004年，巴西Redecard公司控股股東巴西聯(lián)合銀行收購了本地信用卡品牌Hiper Card公司的全部股權(quán)。2005年6月30日，美國銀行以350億美元收購了當(dāng)時(shí)世界最大的獨(dú)立信用卡發(fā)行商——美信銀行（MBNA）。該項(xiàng)交易使美國銀行成為美國最大的信用卡發(fā)行機(jī)構(gòu)。

與此同時(shí)，發(fā)卡機(jī)構(gòu)之間并購頻繁，一些國家的發(fā)卡機(jī)構(gòu)排名出現(xiàn)較大變化。以美國為例，由于富國銀行收購了Wachovia，大通銀行收購了華盛頓互惠銀行，PNC收購了國民城市銀行，美國銀行收購了LaSalle銀行，2008年前三者在美國借記卡發(fā)卡市場的排名分別上升到第二位、第三位和第五位，美國銀行也得以保持第一的位置。在英國，2008年Lloyds TSB銀行完成對HBOS的收購，成為英國的第一大發(fā)卡機(jī)構(gòu)。就國內(nèi)發(fā)卡機(jī)構(gòu)的發(fā)展情況而言，目前國內(nèi)銀行卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)僅限于商業(yè)銀行以及按照商業(yè)銀行管理、經(jīng)過銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)。截至2011年末，國內(nèi)銀行卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)已經(jīng)達(dá)到234家，包括四大國有商業(yè)銀行[⑦]、其他全國性商業(yè)銀行[⑧]、地方性商業(yè)銀行[⑨]與外資法人銀行等各類機(jī)構(gòu)。其中，已經(jīng)發(fā)行人民幣銀行卡的外資法人銀行有15家，包括東亞銀行、匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行、恒生銀行、友立銀行、星展銀行、韓亞銀行、南洋商業(yè)銀行、華僑銀行和永亨銀行等。

2、收單機(jī)構(gòu)

收單機(jī)構(gòu)的主體既有商業(yè)銀行，也有非銀行類收單機(jī)構(gòu)，還有非銀行類機(jī)構(gòu)和銀行共同成立的收單聯(lián)盟。

按照2010年各商戶收單機(jī)構(gòu)處理的交易筆數(shù)進(jìn)行排名，全球前十大收單機(jī)構(gòu)分別是美國銀行（Bank of America）、第一資訊（First Data）、大通支付CPS[⑩（]Chase Paymentech Solutions）、花旗商戶服務(wù)（Citi Merchant Services）、Worldpay、五三銀行（Fifth Third Processing Solutions）、Cielo、巴克萊銀行（Barclays Bank））、法國國民互助信貸（Credit Mutuel）和雷德卡公司（Redecard）（見表2.2）。

表2.2 2010年全球商戶收單機(jī)構(gòu)交易筆數(shù)排名[11] 排名 收單機(jī)構(gòu) 中文名稱 所在國家

交易筆數(shù)（百萬筆）1 Bank of America 美國銀行 美國 9260.9 2 First Data 第一資訊 美國 5885.0 3 Chase Paymentech Sol.大通支付 美國 5489.8 4 Citi Merchant Services 花旗商戶服務(wù) 美國 5204.7 5 WorldPaya — 英國 4600.0 6 Fifth Third Proc.Sol.五三銀行 美國 4238.4 7 Cielo — 巴西 4063.0 8 Barclays 巴克萊銀行 英國 2716.9 9 Credit Mutuel 法國國民互助信貸 法國 2350.2 10 Redecard 雷德卡公司 巴西 2320.3 11 Elavon 伊萬 美國 1889.6 12 Heartland Pymt.Sys.中心支付 美國 1799.7 13 Global Payments 環(huán)匯公司 美國 1762.7 14 WorldPay — 美國 1748.0 15 Swedbank Groupa 瑞典銀行 瑞典 1350.0 16 BC Card BC卡公司 韓國 1316.3 17 Group Credit Agricole 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 法國 1282.2 18 Wells Fargo Mech.Serv.富國銀行 美國 1202.8 19 HSBC/GlobalPayment 匯豐銀行/環(huán)匯公司 英國 1142.6 20 Groupe BPCE 法國大眾儲(chǔ)蓄銀行 法國 972.5 注：a包括該機(jī)構(gòu)在其他國家的收單交易； 數(shù)據(jù)來源：《尼爾森報(bào)告》（The Nilson Report），2011年10月，第982期 隨著銀行卡產(chǎn)業(yè)內(nèi)的組織功能細(xì)分及業(yè)務(wù)外包趨勢的發(fā)展，越來越多的收單機(jī)構(gòu)將收單交易處理和收單專業(yè)化服務(wù)等非核心業(yè)務(wù)外包。不過，收單機(jī)構(gòu)作為與商戶簽約和付款責(zé)任的主體，仍承擔(dān)收單風(fēng)險(xiǎn)。從美國收單市場發(fā)展情況來看，從事狹義收單業(yè)務(wù)[12]、收單交易處理業(yè)務(wù)和收單專業(yè)化服務(wù)業(yè)務(wù)的主體，逐漸分化為收單銀行、收單交易處理商和獨(dú)立銷售商。就國內(nèi)情況而言，收單主體開始多元化，除商業(yè)銀行從事收單業(yè)務(wù)外，越來越多的非金融支付機(jī)構(gòu)在獲得收單牌照后，進(jìn)入收單領(lǐng)域。

除商戶收單機(jī)構(gòu)外，收單市場還存在著大量ATM收單機(jī)構(gòu)。譬如在加拿大，除銀行在市場上布放ATM外，其他非金融機(jī)構(gòu)也可以經(jīng)營ATM業(yè)務(wù)[13]。在英國，跨行ATM交易的收單主體主要有銀行、建筑合作社（building society）[14]以及ATM獨(dú)立運(yùn)營商[15]。

在國內(nèi)，目前只有商業(yè)銀行具備加鈔資質(zhì)，因此，ATM收單機(jī)構(gòu)都是商業(yè)銀行。商戶收單機(jī)構(gòu)除了商業(yè)銀行外，還有一些非銀行類的專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)。不過，商業(yè)銀行仍是主要的收單主體。隨著收單機(jī)構(gòu)的逐漸成熟和產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步細(xì)分，專業(yè)化收單機(jī)構(gòu)將在受理市場上扮演越來越重要的角色。

3、銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)

銀行卡組織是轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的主要組織形式。根據(jù)運(yùn)作模式的不同，銀行卡組織分為封閉式卡組織和開放式卡組織，它們分別運(yùn)營封閉式銀行卡網(wǎng)絡(luò)和開放式銀行卡網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)服務(wù)地域范圍的不同，銀行卡組織又分為全球性卡組織和區(qū)域性卡組織，其中，全球性卡組織大多發(fā)展成為國際卡公司，而區(qū)域性卡組織的銀行卡網(wǎng)絡(luò)一般僅限于某國或某一地區(qū)。此外，銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不同，還可以分為借記卡轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)、信用卡轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)和ATM轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)。

封閉式卡組織通常直接從事發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)，即直接向消費(fèi)者發(fā)行自有品牌的銀行卡，并直接從事商戶收單業(yè)務(wù)，屬于相對獨(dú)立的銀行卡運(yùn)作體系。美國的運(yùn)通、發(fā)現(xiàn)卡（Discover Card）公司、大萊[16]和日本的JCB都屬于這類卡公司。由于直接從事發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)，所以在這類公司收入中，商戶回傭和利息收入占比相對較高。例如，2011財(cái)年Discover總收入中，利息凈收入占68.8%，商戶回傭和交換費(fèi)收入占15.3%。近年來，部分封閉式卡組織呈現(xiàn)出向開放式卡組織發(fā)展的態(tài)勢，如美國運(yùn)通和日本JCB公司在自行發(fā)卡的同時(shí)，也聯(lián)合商業(yè)銀行發(fā)行自有品牌的銀行卡。

開放式卡組織是專門從事銀行卡轉(zhuǎn)接清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。作為一種典型的銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)，開放式卡組織的運(yùn)作模式與第二章介紹的轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的運(yùn)作模式完全相同。開放式卡組織為收單市場和發(fā)卡市場的參與者提供了一個(gè)平臺(tái)，使每個(gè)參與者都能連接到聯(lián)網(wǎng)通用的龐大銀行卡網(wǎng)絡(luò)中，并與其成員機(jī)構(gòu)之間制訂統(tǒng)一的銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、清算規(guī)則、成員機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)成本收入分配及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)原則，以保證轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)的信息交換和交易清算能有效進(jìn)行。無論收單機(jī)構(gòu)還是發(fā)卡機(jī)構(gòu)，新參與者要想加入開放式卡組織，必須承諾遵守卡組織的各種規(guī)則，從而成為卡組織的成員機(jī)構(gòu)。作為銀行卡組織股東的成員機(jī)構(gòu)也推舉代表參與卡組織的董事會(huì)，因此，卡組織所有權(quán)和控制權(quán)掌握在成員機(jī)構(gòu)手中，成員機(jī)構(gòu)對卡組織的重大業(yè)務(wù)決策以及各項(xiàng)技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)則的制定具有直接的投票權(quán)。

目前，全球性卡公司包括美國的VISA、萬事達(dá)、運(yùn)通、發(fā)現(xiàn)卡、日本的JCB和中國銀聯(lián)。其中，VISA和萬事達(dá)在交易金額方面占領(lǐng)先地位，中國銀聯(lián)和VISA在發(fā)卡量方面較有優(yōu)勢（見表2.3）。表2.3 2010年全球性卡公司排名 卡品牌 總交易額（十億美元）市場份額 交易量（十億筆）市場份額 發(fā)卡量（百萬張）市場份額 VISA 7295.05 57.53% 97.22 67.25% 2183.1 38.07% 萬事達(dá) 2726.98 21.51% 34.78 24.06% 975.4 17.01% 銀聯(lián) 1825.03 14.39% 6.69 4.63% 2415 42.11% 美國運(yùn)通 713.30 5.63% 4.79 3.31% 91 1.59% JCB 92.79 0.73% 0.93 0.64% 64.2 1.12% 大萊 27.13 0.21% 0.16 0.11% 5.8 0.10% 總計(jì) 12680.28 100% 144.57 100% 5734.5 100% 數(shù)據(jù)來源：《尼爾森報(bào)告》（The Nilson Report），2011年3月，第968期。

從全球范圍來看，區(qū)域性卡組織包括美國的三大區(qū)域性EFT網(wǎng)絡(luò)、加拿大的Interac、歐元支付組織聯(lián)盟（EAPS）、英國的LINK、法國的CB、新加坡的NETS和巴西的Good Card等。這些區(qū)域性卡組織大部分為該國的借記卡和ATM轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)。譬如，美國的三大區(qū)域性EFT網(wǎng)絡(luò)Star、Pulse和NYCE，主要負(fù)責(zé)美國境內(nèi)ATM和在線借記卡的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營。Interac運(yùn)營著加拿大唯一的借記卡網(wǎng)絡(luò)和品牌，負(fù)責(zé)加拿大全國的借記卡網(wǎng)絡(luò)發(fā)展與運(yùn)作。Interac借記卡可實(shí)現(xiàn)兩類交易：ATM取款（Interac Shared Cash Dispensing，即SCD）和POS消費(fèi)（Interac Direct Payment，即IDP）。

歐元支付組織聯(lián)盟（以下簡稱EAPS）是在2007年由歐洲六家借記卡網(wǎng)絡(luò)（德國Electronic Cash、意大利PagoBancomat/Bancomat、葡萄牙Multibanco、西班牙Euro 6000、英國LINK和泛歐ATM網(wǎng)絡(luò)Eufiserv）在比利時(shí)首都布魯塞爾發(fā)起創(chuàng)立的。EAPS是開放性組織，任何銀行卡網(wǎng)絡(luò)只要承諾遵守《SEPA卡框架》，都可以申請加入EAPS。EAPS本身不從事轉(zhuǎn)接處理業(yè)務(wù)，僅定位于跨網(wǎng)絡(luò)交易的受理品牌建設(shè)，也不介入各銀行卡網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部交易領(lǐng)域。英國的LINK負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)接英國的跨行ATM交易，約有50家成員機(jī)構(gòu)。LINK對所有的ATM運(yùn)營商開放，負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作流程，還負(fù)責(zé)定價(jià)和標(biāo)識管理等工作。在法國，CB卡組織是唯一的銀行卡轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)，任何根據(jù)法國銀行立法可以發(fā)行銀行卡或管理現(xiàn)金提款的機(jī)構(gòu)都可以加入。CB負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)接法國所有境內(nèi)銀行卡的跨行交易，以及外卡全部交易。CB國際卡的國際受理則由其他卡組織（如VISA和萬事達(dá)）代理。新加坡星網(wǎng)電子付款私人有限公司（以下簡稱 NETS）是由新加坡的三家主要銀行星展銀行（DBS Bank）、華僑銀行（OCBC Bank）和大華銀行（UOB Bank）共同發(fā)起成立的，主要為新加坡持卡人提供在線借記支付服務(wù)。NETS網(wǎng)絡(luò)包括POS網(wǎng)絡(luò)、ATM網(wǎng)絡(luò)、CashCard網(wǎng)絡(luò)和eNETS網(wǎng)絡(luò)四部分，提供EFTPOS、CashBack（商戶POS小額提現(xiàn)）、共享ATM服務(wù)、CashCard、eNETS等電子支付服務(wù)。

Good Card是巴西唯一的地區(qū)性卡組織，在巴西國內(nèi)與多家發(fā)卡機(jī)構(gòu)有著廣泛的合作。Good Card的主要客戶包括中小型零售業(yè)者，以及還未與國際卡公司合作的金融企業(yè)，這些金融公司基本上以處于社會(huì)經(jīng)濟(jì)中下層的個(gè)人為主要服務(wù)對象。

4、第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)

隨著銀行卡專業(yè)化服務(wù)市場的發(fā)展，各類專業(yè)化服務(wù)公司層出不窮并不斷發(fā)展壯大。在交易處理專業(yè)化服務(wù)領(lǐng)域，目前全球最大的交易處理商是第一資訊集團(tuán)（以下簡稱FDC）[17]。2011年FDC服務(wù)的商戶和金融機(jī)構(gòu)分別達(dá)到620萬家和4000家，處理的交易筆數(shù)達(dá)到560億筆，當(dāng)年收入達(dá)到107億美元[18]。此外，F(xiàn)DC旗下的西聯(lián)國際匯款公司（Western Union）是全球最大的特快匯款公司，代理網(wǎng)點(diǎn)遍布全球近200個(gè)國家和地區(qū)。值得一提的是，自2002年以來，F(xiàn)DC進(jìn)行了一系列猛烈的兼并和收購，其中不僅包括交易處理商和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商，還包括一些當(dāng)時(shí)較大的商戶收單機(jī)構(gòu)，譬如1995年的第一金融管理公司[19]和卡公司服務(wù)機(jī)構(gòu)[20]等。時(shí)至今日，F(xiàn)DC已不再是單純意義上的交易處理商，它在某些國家已經(jīng)成為實(shí)際意義上的收單機(jī)構(gòu)。

在國際銀行卡專業(yè)化服務(wù)市場上，TSYS也是一個(gè)重要的電子支付處理商。它為300多家收單機(jī)構(gòu)和100多萬個(gè)商戶提供交易處理、POS服務(wù)、商戶信息管理服務(wù)、數(shù)據(jù)庫服務(wù)等技術(shù)支持和信息處理相關(guān)服務(wù)。除了收單處理業(yè)務(wù)外，TSYS還提供發(fā)卡方面的服務(wù)，涵蓋了從郵寄賬單到系統(tǒng)運(yùn)營等各個(gè)環(huán)節(jié)。此外，美國的環(huán)匯公司（Global payments）、大通支付（Chase Paymentech）和伊萬（Elavon）也是全球主要的收單處理機(jī)構(gòu)。

在我國，銀聯(lián)數(shù)據(jù)是國內(nèi)最大的發(fā)卡外包處理服務(wù)商，為中國銀聯(lián)、VISA、萬事達(dá)、JCB等主要卡公司的各種銀行卡產(chǎn)品提供發(fā)卡數(shù)據(jù)處理和其他相關(guān)服務(wù)。截至2012年2月，銀聯(lián)數(shù)據(jù)已經(jīng)與興業(yè)銀行、民生銀行、花旗銀行、東亞銀行等境內(nèi)外125家機(jī)構(gòu)簽署發(fā)卡外包服務(wù)合同。銀聯(lián)商務(wù)作為國內(nèi)較早開展銀行卡收單專業(yè)化服務(wù)的公司，為各大商業(yè)銀行的收單業(yè)務(wù)提供專業(yè)化外包服務(wù)。

三、國際銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

銀行卡從產(chǎn)生到在全球范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展，改變了人們傳統(tǒng)的支付方式并帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。回顧半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展歷程，全球銀行卡產(chǎn)業(yè)大致經(jīng)歷了起步、發(fā)展和變革三個(gè)階段。

（一）起步階段（1950-1970年）

1951年，美國紐約富蘭克林國民銀行在紐約長島發(fā)行了全球首張具有循環(huán)信貸功能的信用卡，卡上顯示持卡人的賬號和消費(fèi)限額。這標(biāo)志著真正意義上的銀行卡的出現(xiàn)。1953年，美國第一國家銀行開始發(fā)行信用卡。此后，美國眾多銀行相繼發(fā)行了銀行卡。截至1955年末，美國大約有100家銀行發(fā)行了銀行卡。伴隨著花旗銀行、匯豐銀行等加快全球化發(fā)展步伐，不少國家和地區(qū)的商業(yè)銀行相繼發(fā)行銀行卡。

在這個(gè)階段，銀行卡的主要收入來源是商戶回傭，但商戶回傭不足以抵補(bǔ)銀行成本，因而絕大多數(shù)銀行紛紛終止信用卡的發(fā)行。但是，美國銀行（Bank of America，BOA）的管理層們并未放棄，經(jīng)過一系列技術(shù)創(chuàng)新和營銷變革，美國銀行的信用卡業(yè)務(wù)終于在1961年開始盈利。為了進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，1966年，美國銀行開始建立一個(gè)特許經(jīng)營體系，邀請一些銀行成為美國銀行卡的被許可機(jī)構(gòu)，發(fā)行信用卡。1970年，美國銀行成立了美國銀行卡公司（NBI），并將這種特許經(jīng)營體系稱之為“銀行卡聯(lián)盟”。1974年，美國銀行與歐洲國家的一些商業(yè)銀行合作成立了國際信用卡服務(wù)公司（IBANCO），開始拓展美國之外的海外業(yè)務(wù)。1976年，NBI正式更名為VISA美國；1977年，IBANCO正式更名為VISA國際服務(wù)協(xié)會(huì)，也即VISA國際。

1961年，日本第一個(gè)專門的信用卡公司JCB成立，1981年JCB開始國際化進(jìn)程，將受理網(wǎng)絡(luò)和發(fā)卡業(yè)務(wù)擴(kuò)張到日本以外的國家和地區(qū)，成為第一個(gè)美國之外的全球信用卡公司。1965年，芝加哥4家大銀行和伊利諾伊州9家銀行成立了美國中西部銀行卡協(xié)會(huì)；1966年，美國東海岸的14家銀行創(chuàng)建了銀行間信用卡協(xié)會(huì)（Interbank Card Association，ICA)，并發(fā)行統(tǒng)一標(biāo)識的銀行卡。1967年，紐約市的三家銀行創(chuàng)立了東部銀行卡協(xié)會(huì)（the Eastern States Bankcard Association），加利福尼亞的四大銀行——Wells Fargo、Crocker銀行、加利福尼亞銀行和加利福尼亞聯(lián)合銀行——組成了西部銀行卡協(xié)會(huì)（（Western States Bankcard Association，WSBA)。不久WSBA加入ICA，聯(lián)合組織命名為MasterCharge，1979年更名為萬事達(dá)卡國際組織（MasterCard International）。對社會(huì)公眾而言，美國銀行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展具有重大意義，因?yàn)樗谝淮问谷藗冋嬲w驗(yàn)到了銀行卡跨地區(qū)使用的便捷性。但這一切只是開始。1968年，由于銀行卡欺詐、授權(quán)體系混亂、缺乏有效的信息共享機(jī)制和管理架構(gòu)等問題，美國銀行的信用卡項(xiàng)目開始遭到特許銀行的抱怨。

此時(shí)的美國信用卡市場正處于一個(gè)品牌競爭日益激烈的階段。萬事達(dá)通過合并，已經(jīng)吸納了加州和東海岸的大量銀行，在銀行卡市場處于領(lǐng)先地位。而美國運(yùn)通也在構(gòu)建一個(gè)全國性的銀行卡交易處理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)封閉式的銀行卡網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營。在這種環(huán)境下，美國銀行卡公司重新創(chuàng)建了一個(gè)銀行卡合作組織。該組織通過設(shè)計(jì)產(chǎn)品定價(jià)和豐富產(chǎn)品功能等實(shí)現(xiàn)各發(fā)卡銀行之間的競合并存，并于1977年正式更名為VISA。在技術(shù)革新、內(nèi)控優(yōu)化、營銷策劃等多種措施下，VISA有效提升了公司形象，并通過贊助體育、公益、教育等事業(yè)而一躍成為銀行卡組織中的先鋒。

（二）發(fā)展階段（1970-2002年）

隨著信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新、銀行卡組織全球交易網(wǎng)絡(luò)的鋪建和POS終端的廣泛拓展，銀行卡開始在全球范圍內(nèi)普及。1971年，法國CB組織發(fā)行的“藍(lán)卡”允許持卡人在ATM上隨時(shí)提取現(xiàn)金，成為世界上第一張既能支付又能取款的信用卡。1974年，澳大利亞九家銀行合資建立了Bankcard 信用卡組織，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)和信用卡交易處理。相對于北美和歐洲地區(qū)，中東歐、中東和非洲等地的銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然較慢，主要集中于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制定銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)范等方面，但其發(fā)展速度表現(xiàn)出驚人的后發(fā)優(yōu)勢。1981年，日本JCB開始借助旅游業(yè)全面拓展全球商戶資源，并在積累了一定的海外特約商戶的基礎(chǔ)上，自90年代起快速在香港、美國、泰國、英國、韓國、意大利、新加坡、中國大陸等日本人往來的主要國家或地區(qū)推出JCB卡。

在各國銀行卡產(chǎn)品快速發(fā)展的同時(shí)，銀行卡產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力逐步增強(qiáng)。1974年，法國人羅朗·莫雷諾發(fā)明了智能卡(Smart Card)。1978年，法國推出世界上第一張智能信用卡，開啟了智能卡在銀行卡領(lǐng)域的應(yīng)用。1985年，萬事達(dá)率先將防偽技術(shù)運(yùn)用于信用卡，以提高信用卡使用安全性。各銀行卡組織聯(lián)合商業(yè)銀行，通過交易監(jiān)控、持卡人信息跟蹤、卡片校驗(yàn)等一系列技術(shù)手段和開設(shè)全球風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)課程等措施應(yīng)對偽卡欺詐。

20世紀(jì)90年代以后，伴隨著卡基支付在零售業(yè)的普及和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，銀行卡日漸成為應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的多功能支付工具。1991年，萬事達(dá)推出快速支付服務(wù)（Quick Payment Service），快餐店、停車場、電影院等傳統(tǒng)使用現(xiàn)金的場所開始受理銀行卡，銀行卡使用范圍快速擴(kuò)大。在歐洲地區(qū)，土耳其等國家通過銀行卡實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，直接從現(xiàn)金進(jìn)入電子支付時(shí)代。1993年，EUROPAY、萬事達(dá)和VISA聯(lián)合起來，共同發(fā)起制定了銀行卡從磁條卡向芯片卡（又稱IC卡）遷移的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，簡稱EMV標(biāo)準(zhǔn)，并于1999年成立EMVCo公司。英國、法國、德國和意大利已經(jīng)完成或正在向銀行IC卡遷移。銀行卡作為支付工具和信貸工具，對刺激居民消費(fèi)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長具有顯著且直接的積極作用，因此很多國家政府通過一系列銀行卡產(chǎn)業(yè)支持政策促進(jìn)銀行卡市場的發(fā)展。例如，阿根廷政府為鼓勵(lì)中小商戶受理銀行卡，向租賃了POS終端的中小商戶提供30美元的固定補(bǔ)貼；并向商戶定期返還一部分刷卡手續(xù)費(fèi)，尤其是對于小型商戶，阿根廷政府甚至采取了完全返還刷卡手續(xù)費(fèi)的措施。韓國政府在亞洲金融危機(jī)后，要求零售、餐飲、賓館行業(yè)的商戶必須受理銀行卡，年?duì)I業(yè)額超過3億韓元的所有商戶必須接受銀行卡，否則將受到嚴(yán)懲；對于受理銀行卡的商戶，給予銀行卡交易額1%的稅收優(yōu)惠，最高稅收減免額為500萬韓元（約為人民幣2.5萬元）。為了應(yīng)對2008年的金融危機(jī)，韓國政府提出，2009-2010年，給予餐飲、酒店類商戶銀行卡交易額2.6%的稅收優(yōu)惠，給予一般類商戶銀行卡交易額1.3%的稅收優(yōu)惠，并將最高稅收減免額由500萬韓元增加到700萬韓元。此外，各國政府還采取了一系列措施鼓勵(lì)居民用卡消費(fèi)。如阿根廷政府向持卡人返還一定比例的增值稅，其中持卡人用借記卡消費(fèi)將獲得3%的增值稅返還，用信用卡消費(fèi)將獲得5%的增值稅返還。韓國政府規(guī)定自1999年起，持卡人持卡交易金額超過其總收入的10%后，超出部分的20%可免繳所得稅，年減免限額為總收入的20%或500萬韓元。并且，韓國政府每月為持卡人舉辦抽獎(jiǎng)活動(dòng)，凡月持卡消費(fèi)達(dá)1萬韓元者可憑刷卡回單參與抽獎(jiǎng)，每次中獎(jiǎng)名額約11萬人，獎(jiǎng)金從政府預(yù)算中支出。在這一階段，銀行卡組織盈利模式基本成型。但開放式卡組織和封閉式卡組織的盈利模式存在很大差異。對開放式卡組織而言，發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)必須成為其會(huì)員并承諾遵守其規(guī)則。開放式卡組織向會(huì)員機(jī)構(gòu)收取品牌服務(wù)費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)等，同時(shí)規(guī)定發(fā)卡方和收單方之間的交換費(fèi)。封閉式卡組織則直接發(fā)卡、直接收單，并以規(guī)?；陌l(fā)卡量和大量客戶消費(fèi)信息為商戶提供有針對性的促銷，賺取商戶手續(xù)費(fèi)收益。

（三）變革階段（2002年-至今）

21世紀(jì)以來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的日益演進(jìn)、科學(xué)技術(shù)的不斷創(chuàng)新、社會(huì)誠信文化的建立和對持卡人權(quán)益的關(guān)注，全球銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)生了一系列重大變革。

1、經(jīng)濟(jì)全球化促進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革

經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快使得世界各國之間尤其是周邊國家之間的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易往來日益頻繁。相應(yīng)地，人們對支付往來的便利性提出了需求，由此推動(dòng)了區(qū)域性銀行卡組織聯(lián)盟的發(fā)展。2002年，歐洲宣告建立單一歐元支付區(qū)，以促使歐洲各國在跨國支付清算中達(dá)到與本國國內(nèi)相同的效率水平。2007年11月，歐洲六個(gè)國家的借記卡網(wǎng)絡(luò)建立了歐洲支付體系聯(lián)盟，并于2008年1月推出泛歐銀行卡品牌EAPS，各參與方的銀行卡可以在其他所有參與方的ATM和POS終端上受理。在東南亞，新加坡NETS、馬來西亞MEPS、泰國PCC以及印度尼西亞Indopay等本土銀行卡組織建立區(qū)域性支付聯(lián)盟Aseanpay，實(shí)現(xiàn)東盟地區(qū)的區(qū)域互聯(lián)。

在經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的推動(dòng)下，中國經(jīng)濟(jì)迎來了改革開放的春天。在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的同時(shí)，國內(nèi)商業(yè)銀行電子化水平迅速提高，為銀行卡起步奠定了重要基礎(chǔ)。1985年中國銀行發(fā)行了第一張銀行卡，揭開了國內(nèi)銀行卡發(fā)展的序幕。為了改變各銀行獨(dú)自發(fā)卡獨(dú)自收單所帶來的銀行卡跨行、異地使用不便的問題，為了進(jìn)一步加快銀行卡產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展，2002年3月中國銀聯(lián)成立。伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和金融開放程度的不斷提高，越來越多的中國人走出國門，中國與世界其他各國間的往來活動(dòng)日益增多。為了滿足中國人日益增長的境外商務(wù)、旅游、學(xué)習(xí)的用卡需要，把境內(nèi)商業(yè)銀行的服務(wù)通過銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)延伸到境外，中國銀聯(lián)從2004起開始了國際化發(fā)展道路。對封閉式銀行卡組織而言，經(jīng)濟(jì)的全球化帶來了更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。為了快速、高效地實(shí)現(xiàn)全球化的市場擴(kuò)張，封閉式卡組織不再固守自我發(fā)卡和收單的封閉發(fā)展模式，轉(zhuǎn)而在海外采取授權(quán)許可等方式經(jīng)營其發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)，逐步走向部分開放。以美國運(yùn)通為例，從20世紀(jì)90年代中期以來，美國運(yùn)通逐漸向其他金融服務(wù)機(jī)構(gòu)開放其網(wǎng)絡(luò)，和一些戰(zhàn)略合作伙伴合作發(fā)行聯(lián)名卡，例如，澳大利亞、中國的一些銀行都發(fā)行了運(yùn)通卡。又如日本JCB從20世紀(jì)80年代起開始將品牌許可給一些境外商業(yè)銀行，通過其發(fā)行JCB卡。

2、信息技術(shù)發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革 隨著信息技術(shù)的不斷成熟和完善，銀行卡支付創(chuàng)新的步伐開始加快。越來越多的國家開始從傳統(tǒng)的銀行磁條卡向更安全、更智能的銀行IC卡遷移。日益普及的固定電話、電腦、手機(jī)、數(shù)字機(jī)頂盒等電子產(chǎn)品逐步發(fā)展成為更便捷、低成本的支付終端。信息技術(shù)的演進(jìn)促使互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)、固定電話網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)都發(fā)展成為銀行卡的新支付渠道。多樣化的支付終端和支付渠道催生了互聯(lián)網(wǎng)支付、手機(jī)支付、電話支付、數(shù)字機(jī)頂盒支付等新興支付方式。在信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)全球化浪潮的推動(dòng)下，這些新興支付的蓬勃發(fā)展不僅給傳統(tǒng)銀行卡支付產(chǎn)業(yè)帶來新的市場空間，而且給原有的市場參與主體帶來新的挑戰(zhàn)。對此，國際卡公司紛紛加大了產(chǎn)品創(chuàng)新方面的投入力度。如萬事達(dá)的網(wǎng)關(guān)服務(wù)（MasterCard Gateway Service, MiGS）不僅支持互聯(lián)網(wǎng)支付網(wǎng)關(guān)，而且支持郵購/電話購物（MOTO）、電話支付、手機(jī)支付、零售POS終端支付等幾乎所有電子支付領(lǐng)域。VISA在美國、德國、韓國等一些國家和地區(qū)積極開展手機(jī)支付業(yè)務(wù)試驗(yàn)。中國銀聯(lián)亦于2003年推出手機(jī)支付業(yè)務(wù)，在2006年推出互聯(lián)網(wǎng)安全支付服務(wù)，并相繼推出電話支付和數(shù)字機(jī)頂盒支付等創(chuàng)新產(chǎn)品。

與此同時(shí)，由于信息技術(shù)的廣泛使用，傳統(tǒng)銀行卡市場的技術(shù)準(zhǔn)入門檻逐漸降低，一些以提供發(fā)卡處理和收單處理為核心業(yè)務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)由此發(fā)展壯大，并已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化運(yùn)營。全球最大的兩家第三方處理商FDC和TSYS通過持續(xù)的國際化擴(kuò)張已成為國際銀行卡市場不可忽視的重要力量。2007年4月初，國際私募基金KKR斥資290億美元收購FDC，該出價(jià)是當(dāng)時(shí)萬事達(dá)市值的3倍多。2008年1月，TSYS正式從西諾佛金融公司分拆，成為完全獨(dú)立的上市公司。同時(shí)，第三方專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)對傳統(tǒng)商戶收單市場的影響力日益擴(kuò)大。專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)在大量參股收單機(jī)構(gòu)的同時(shí)，實(shí)際上已經(jīng)承擔(dān)了收單機(jī)構(gòu)的絕大部分職能，部分收單機(jī)構(gòu)僅需完成賬戶管理和資金劃撥工作。

面對第三方支付服務(wù)機(jī)構(gòu)日益壯大所帶來的激烈競爭，銀行卡組織開始轉(zhuǎn)變經(jīng)營戰(zhàn)略，從單純的轉(zhuǎn)接組織向綜合支付服務(wù)商轉(zhuǎn)變。如Discover傳統(tǒng)上是以信用卡業(yè)務(wù)為核心，2005年Discover收購了密碼借記卡網(wǎng)絡(luò)Pulse，將產(chǎn)品線由信用卡擴(kuò)展到借記卡和ATM，從而具備了向金融機(jī)構(gòu)提供全面電子支付產(chǎn)品的能力，其市場定位調(diào)整為電子支付服務(wù)公司。

3、對持卡人權(quán)益保護(hù)的關(guān)注所帶來的產(chǎn)業(yè)變革 信用卡市場的過快發(fā)展會(huì)使銀行對客戶過度挖掘，并放松信貸審批條件，在整個(gè)社會(huì)征信體系暫不健全的情況下，容易引發(fā)卡債危機(jī)。以韓國和中國臺(tái)灣為例，韓國政府在通過稅收優(yōu)惠等政策鼓勵(lì)信用卡消費(fèi)的同時(shí)，沒有采取相應(yīng)的監(jiān)管措施規(guī)避產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，且監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行業(yè)準(zhǔn)入管理不夠規(guī)范和清晰、個(gè)人信用體系暫未建立，由此導(dǎo)致銀行卡行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制能力薄弱，從而引發(fā)信用卡危機(jī)。自2002年初開始，韓國信用卡公司的逾期未繳率顯著上升，并于2003年3月中旬持續(xù)上升至10%左右。臺(tái)灣地區(qū)的發(fā)卡機(jī)構(gòu)為了搶占客戶資源，通過向持卡人贈(zèng)送禮品、投入大量的廣告營銷費(fèi)等方式擴(kuò)大信用卡市場的占有率。過度營銷導(dǎo)致了發(fā)卡泛濫，進(jìn)而引發(fā)了睡眠卡的產(chǎn)生。這不僅占用了全社會(huì)資源，而且還影響了銀行卡產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行效率。不少發(fā)卡機(jī)構(gòu)采取重規(guī)模、輕質(zhì)量的發(fā)展策略，不僅從金卡到白金卡免年費(fèi)，同時(shí)還放寬信貸審核標(biāo)準(zhǔn)，盲目追求發(fā)卡量而對申請人狀況審查不嚴(yán)或者降低門檻，由此產(chǎn)生過度消費(fèi)、透支炒股等高風(fēng)險(xiǎn)事件。在中國臺(tái)灣風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控滯后和個(gè)人信用體系不健全的情況下，信用卡市場的過快發(fā)展導(dǎo)致無序競爭的出現(xiàn)，由此爆發(fā)了2005年的卡債危機(jī)。2006年以來，臺(tái)灣信用卡三個(gè)月逾期賬款率一直高居3%不下，而現(xiàn)金卡則于2006年5月達(dá)到7.84%，大大超過了臺(tái)灣金融監(jiān)督管理委員會(huì)要求的3%警戒線。同期，信用卡和現(xiàn)金卡的貸款余額達(dá)6773.5億元，逾期賬款為338.7億元，平均逾期率為5%。

為了應(yīng)對信用卡市場上出現(xiàn)的信用危機(jī)，各國政府進(jìn)行了一系列銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管體系的變革以保護(hù)持卡人的權(quán)益。如韓國政府出臺(tái)了《防止產(chǎn)業(yè)資本支配金融產(chǎn)生副作用的辦法》，對信用卡市場準(zhǔn)入進(jìn)行嚴(yán)格的控制，同時(shí)對信用卡的領(lǐng)取也做了嚴(yán)格規(guī)定。同樣，中國臺(tái)灣政府也從規(guī)范發(fā)卡行為、監(jiān)管廣告行為、規(guī)范卡債催收、完善風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控、財(cái)務(wù)監(jiān)督、控制壞賬、完善風(fēng)險(xiǎn)信息披露制度等各方面控制風(fēng)險(xiǎn)。

此外，美國信用卡業(yè)務(wù)高度依賴?yán)⒓捌湎嚓P(guān)收入的模式，使得2008年美國的次貸危機(jī)波及到信用卡業(yè)務(wù)。在零售消費(fèi)下滑的市場環(huán)境下，信用卡未償余額的上升蘊(yùn)含著拖欠和壞賬進(jìn)一步擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。對此，美國總統(tǒng)奧巴馬于2009年5月22日簽署了信用卡改革法案。該法案旨在削弱信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)提高利率及向消費(fèi)者收取更高費(fèi)用的能力，并限制信用卡發(fā)放機(jī)構(gòu)向青少年和大學(xué)生推銷信用卡，從而在控制信用卡風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)保護(hù)持卡人權(quán)益。

4、全球銀行卡市場的發(fā)展現(xiàn)狀

銀行卡產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展后，已經(jīng)發(fā)展成為全球性的產(chǎn)業(yè)。銀行卡產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2010年末[21]，全球銀行卡發(fā)卡量為65.2億張，人均[22]持卡量約0.95張；2010年全年銀行卡消費(fèi)交易金額為9.64萬億美元，卡均交易金額為1478.5美元；全年銀行卡交易筆數(shù)為1318.7億筆，卡均交易筆數(shù)為20.2筆。

從全球銀行卡市場的發(fā)展特點(diǎn)來看，由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑不同以及各國（地區(qū)）消費(fèi)者的支付習(xí)慣差異，各區(qū)域呈現(xiàn)差異化發(fā)展。在北美，盡管近十年來借記卡快速發(fā)展，但目前信用卡仍然是主導(dǎo)產(chǎn)品。例如，2011年美國銀行卡交易金額中的52.5%來自于信用卡交易[23]。歐盟的銀行卡產(chǎn)業(yè)則以借記卡為主導(dǎo)，2010年歐盟借記卡的交易筆數(shù)和交易金額分別是信用卡的5.64倍和3.58倍[24]。在新加坡和香港等地，盡管銀行卡起步晚于歐美地區(qū)，但信用卡和借記卡都呈現(xiàn)快速發(fā)展，并且，儲(chǔ)值卡等新支付產(chǎn)品在個(gè)人消費(fèi)支付、尤其是小額支付領(lǐng)域扮演越來越重要的角色。

與此同時(shí)，發(fā)卡主體進(jìn)一步多元化，除了商業(yè)銀行和專業(yè)信用卡公司等金融機(jī)構(gòu)外，許多國家和地區(qū)的百貨公司、大型連鎖商店、超級市場、加油站等企業(yè)也逐漸加入發(fā)卡行列。隨著銀行卡技術(shù)的不斷進(jìn)步、銀行IC卡的推廣應(yīng)用以及各國（地區(qū)）對銀行卡風(fēng)險(xiǎn)控制重視程度的提高，全球銀行卡總體欺詐率呈現(xiàn)不斷下降趨勢。2010年，全球銀行卡全年欺詐率為0.045%，欺詐損失總金額約為76億美元。

四、國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

具有中國特色的銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾乎與改革開放同步進(jìn)行，經(jīng)歷了從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的發(fā)展過程，在促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步方面發(fā)揮了重要作用。國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了萌芽、起步、形成和發(fā)展四個(gè)階段。

（一）萌芽期——代理外卡收單階段（1979-1984年）

為適應(yīng)改革開放帶來的境外來華人士劇增的形勢，1979年，中國銀行批準(zhǔn)廣東分行代理香港東亞銀行發(fā)行的東美信用卡的取現(xiàn)業(yè)務(wù)，從此我國境內(nèi)有了銀行卡這一新生事物。1980年，中國銀行上海分行開始開展外卡收單業(yè)務(wù)。1981年，中國銀行總行與匯豐銀行等7家境外機(jī)構(gòu)簽約，在中國銀行全國系統(tǒng)內(nèi)開展外卡收單業(yè)務(wù)。此后，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行等陸續(xù)開展了外卡收單業(yè)務(wù)。

（二）起步期——自主發(fā)卡階段（1985-1992年）

1985年3月，中國銀行珠海分行發(fā)行了國內(nèi)第一張銀行卡“中銀卡”，標(biāo)志著國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)邁出了發(fā)展性的第一步。1987年，中國工商銀行發(fā)行了紅棉卡，并于1989年更名為牡丹卡。1990年，中國建設(shè)銀行發(fā)行了龍卡。1991年2月，中國農(nóng)業(yè)銀行在廣州、佛山、中山地區(qū)發(fā)行金穗卡。1992年，深圳發(fā)展銀行發(fā)行了發(fā)展卡。與此同時(shí)，各商業(yè)銀行電子化建設(shè)起步，投資建設(shè)了大量的計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，為銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。這一階段，國內(nèi)銀行卡業(yè)務(wù)從無到有快速發(fā)展。截至1992年末，全國銀行卡發(fā)卡量達(dá)190萬張，當(dāng)年交易額達(dá)600億元。

（三）形成期——金卡工程階段（1993-2001年）

1993年以前，各個(gè)商業(yè)銀行都是獨(dú)立發(fā)卡，發(fā)卡標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，而且各商業(yè)銀行獨(dú)立布放自己的POS終端和ATM，各行發(fā)行的銀行卡只能在本行終端上使用。由于資源無法共享，不僅使得商業(yè)銀行的投入無法有效降低，而且不利于國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。

為提高全社會(huì)銀行卡設(shè)備、機(jī)具、網(wǎng)絡(luò)等資源的共享程度，倡導(dǎo)全民使用銀行卡，國家“金卡工程”于1993年正式啟動(dòng)：

1、區(qū)域性統(tǒng)一市場形成期（1993-1997年）

1993年，為加速銀行卡資源共享程度，中國人民銀行組織各商業(yè)銀行編寫了《關(guān)于在我國實(shí)施電子貨幣工程（即金卡工程）的總體設(shè)想》等一系列規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確定在18個(gè)試點(diǎn)城市（后追加6個(gè)）組建地方性的銀行卡網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心以實(shí)現(xiàn)銀行卡的同城跨行使用。首批12個(gè)試點(diǎn)省市的信息交換中心在1997年9月全部投入運(yùn)行，其中10個(gè)省市實(shí)現(xiàn)了ATM和POS終端的跨行聯(lián)網(wǎng)，2個(gè)省市實(shí)現(xiàn)了ATM跨行聯(lián)網(wǎng)。越來越多的銀行開始發(fā)行銀行卡。交通銀行（1993年6月）、國家郵政儲(chǔ)匯局（1994年10月）、廣東發(fā)展銀行（1995年3月）、上海浦東發(fā)展銀行（1995年4月）、招商銀行（1995年6月）等都加入了發(fā)卡行列。其中，廣東發(fā)展銀行于1995年3月發(fā)行了國內(nèi)第一張貸記卡——廣發(fā)銀行卡。1995年7月，招商銀行推出“一卡通”?！耙豢ㄍā笔菄鴥?nèi)首張集多賬戶、多功能于一體的銀行卡。在此階段，我國發(fā)卡機(jī)構(gòu)數(shù)量、發(fā)卡總量、銀行卡產(chǎn)品種類、交易規(guī)模都快速增長。

2、全國統(tǒng)一市場萌芽期（1998-2001年）

為實(shí)現(xiàn)銀行卡的異地使用，1997年10月30日，中國人民銀行牽頭、組織各商業(yè)銀行共同發(fā)起成立了銀行卡信息交換總中心，并在1998年12月底建成了異地跨行信息交換系統(tǒng)。中國人民銀行還積極支持各家商業(yè)銀行加速系統(tǒng)內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)通用步伐，支持商業(yè)銀行的總行、18個(gè)城市的銀行卡網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心分別與總中心聯(lián)網(wǎng)。1999年9月中國人民銀行正式成立“全國銀行卡工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，和12家商業(yè)銀行聯(lián)合開展金融認(rèn)證中心（CA）的建設(shè)，并積極支持開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。鑒于跨行、異地聯(lián)網(wǎng)通用步伐緩慢，中國人民銀行在2001年2月組織召開了全國第一次銀行卡工作會(huì)議，并開始籌建我國的銀行卡組織——中國銀聯(lián)。2001年末溫家寶副總理視察信息交換總中心時(shí)，提出在全國開展“314工程”。金卡工程的實(shí)施推動(dòng)了全國統(tǒng)一的銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的形成，推進(jìn)了全國統(tǒng)一的銀行卡跨行轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。這一階段，國內(nèi)銀行卡市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。到2001年底，全國銀行卡發(fā)行量達(dá)3.83億張，其中借記卡3.59億張，準(zhǔn)貸記卡2311萬張；特約商戶超過15萬家，POS終端21.8萬臺(tái)，ATM3.8萬臺(tái)，當(dāng)年交易總金額8.43萬億元，銀行卡消費(fèi)占社會(huì)商品零售額的比重提高到2.7%。在這期間，發(fā)卡量平均年增長64%，交易量平均年增長76%，特約商戶數(shù)量平均年增速為51%。

（四）發(fā)展期——聯(lián)網(wǎng)通用階段（2002-2006年）

2002年3月，中國銀聯(lián)成立，2002年由此成為國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。從2002年開始，國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面發(fā)展階段。中國銀聯(lián)的成立標(biāo)志著我國銀行卡產(chǎn)業(yè)“規(guī)則聯(lián)合制定、業(yè)務(wù)聯(lián)合推廣、市場聯(lián)合拓展、秩序聯(lián)合規(guī)范”的發(fā)展新體制正式形成，標(biāo)志著我國銀行卡產(chǎn)業(yè)開始向集約化、規(guī)?；l(fā)展，進(jìn)入了全面、快速發(fā)展的新階段。作為國內(nèi)的銀行卡聯(lián)合組織和國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)的核心樞紐，中國銀聯(lián)以市場化的方式進(jìn)一步推動(dòng)聯(lián)網(wǎng)通用。各銀行通過中國銀聯(lián)的全國統(tǒng)一的轉(zhuǎn)接清算網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了交易清算系統(tǒng)的互聯(lián)互通，進(jìn)而使銀行卡得以跨銀行、跨地區(qū)和跨境使用，由此奠定了國內(nèi)銀行卡市場跨越式發(fā)展的基礎(chǔ)。而且，中國銀聯(lián)從成立之初，就開始創(chuàng)建自主的銀行卡品牌。這提高了國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)各參與主體的凝聚力，更重要的是，有助于國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)掌握對自身發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)，以及各主體在應(yīng)對國際性企業(yè)競爭時(shí)的話語權(quán)。

隨著商業(yè)銀行金融產(chǎn)品和服務(wù)的豐富以及收入結(jié)構(gòu)的多層次化，其發(fā)展重點(diǎn)開始從公司業(yè)務(wù)向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，而銀行卡已經(jīng)成為商業(yè)銀行向個(gè)人提供綜合金融服務(wù)的重要載體，無論是向個(gè)人提供便捷的支付工具，還是要提高零售客戶的綜合服務(wù)水平，商業(yè)銀行都離不開銀行卡。于是，越來越多的全國性股份制商業(yè)銀行、地方性銀行加入到發(fā)卡隊(duì)伍的行列，國內(nèi)銀行卡發(fā)卡市場的參與主體逐漸多元化。同時(shí)，商業(yè)銀行對銀行卡業(yè)務(wù)的重視程度和投入力度不斷加大，促使銀行卡發(fā)卡數(shù)量快速增長。此外，國內(nèi)居民收入的增加、消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使得居民的消費(fèi)信貸需求迅速擴(kuò)大。信用卡作為使用便利、獲取便捷的大眾消費(fèi)信貸工具，開始逐漸受到持卡人的歡迎。特別是2002年以來，中國工商銀行、招商銀行、中國建設(shè)銀行等相繼建立自己的信用卡中心后，信用卡得到了快速發(fā)展。截至2006年末，國內(nèi)共發(fā)行11.3億張銀行卡，是2002年的2.3倍；其中，信用卡發(fā)行量達(dá)到0.5億張，是2002年的2.2倍。

在中國銀聯(lián)與各家商業(yè)銀行共同努力下，國內(nèi)銀行卡受理市場規(guī)模小、投入不足、覆蓋面有限、交易成功率低的問題日漸改善。我國銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用不斷深化。截至2006年末，境內(nèi)聯(lián)網(wǎng)商戶達(dá)52.1萬戶，聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)具達(dá)81.8萬臺(tái)，聯(lián)網(wǎng)ATM達(dá)10萬臺(tái)，分別是2002年的2.8倍、3倍和2.1倍，一個(gè)規(guī)?；你y行卡受理網(wǎng)絡(luò)在我國已經(jīng)形成。在聯(lián)網(wǎng)通用不斷深化和國內(nèi)銀行卡受理環(huán)境不斷改善的共同作用下，國內(nèi)銀行卡交易額呈現(xiàn)快速遞進(jìn)增長。2006年全國銀行卡交易總金額達(dá)到70.6萬億元，是2002年的6倍。銀行卡消費(fèi)額在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的占比由2001年的2.7%上升到2006年的16.6%。隨著近幾年國內(nèi)銀行卡機(jī)構(gòu)實(shí)力的增強(qiáng)，越來越多的商業(yè)銀行跨出國門，國內(nèi)銀行的海外分支機(jī)構(gòu)開始境外發(fā)卡。2002年，中國銀行深圳分行在香港推出首張人民幣銀行卡，拉開了國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)國際化序幕。在國內(nèi)銀行卡機(jī)構(gòu)的國際化道路上，中國銀聯(lián)一直發(fā)揮著銀行卡組織的重要作用。2004年初，中國銀聯(lián)開始實(shí)施國際化發(fā)展戰(zhàn)略，并于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了銀聯(lián)卡在中國香港和中國澳門的受理。這揭開了國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)主動(dòng)利用國內(nèi)國際兩種資源、開發(fā)國內(nèi)國際兩個(gè)市場的新篇章。

在這一階段，國內(nèi)各產(chǎn)業(yè)主體本著“共同事業(yè)、共求發(fā)展、和諧共贏”的原則，攜手共同推進(jìn)國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)朝產(chǎn)業(yè)鏈各利益主體和諧發(fā)展、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、區(qū)域平衡發(fā)展、國內(nèi)與國際協(xié)調(diào)發(fā)展的可持續(xù)發(fā)展的軌道邁進(jìn)。

（五）變革期——開拓創(chuàng)新階段（2007年-至今）

進(jìn)入2007年，在過去幾年聯(lián)網(wǎng)通用、聯(lián)合發(fā)展的基礎(chǔ)上，國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)步入一個(gè)開拓創(chuàng)新的新階段。銀行卡市場發(fā)展呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)：

第一，發(fā)卡市場保持規(guī)模增長，截至2011年末，國內(nèi)銀行卡累計(jì)發(fā)卡量已突破29億張。從銀行卡品牌來看，銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)23.6億張。銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡不僅在借記卡市場的地位進(jìn)一步鞏固，而且在信用卡市場的份額快速提升。與此同時(shí)，發(fā)卡機(jī)構(gòu)日益重視產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

借記卡作為個(gè)人零售業(yè)務(wù)的綜合平臺(tái)和重要抓手，得到發(fā)卡機(jī)構(gòu)的持續(xù)高度重視。商業(yè)銀行除了依靠對公業(yè)務(wù)帶動(dòng)借記卡業(yè)務(wù)外，更加重視并加大了借記卡營銷力度，加強(qiáng)了借記卡產(chǎn)品創(chuàng)新，針對不同消費(fèi)群體和消費(fèi)需求，開發(fā)出越來越多的有針對性的借記卡產(chǎn)品。隨著信用卡發(fā)卡量增速的逐步放緩（由2007年的82%回落至2011年的24.3%），信用卡市場從高速增長期步入平穩(wěn)發(fā)展期。在激烈的市場競爭下，發(fā)卡機(jī)構(gòu)的市場策略從跑馬圈地轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作。發(fā)卡機(jī)構(gòu)不僅借助傳統(tǒng)營銷手段，而且更加注重目標(biāo)客戶的細(xì)分和業(yè)務(wù)創(chuàng)新來尋求差異化競爭。

同時(shí)，發(fā)卡機(jī)構(gòu)通過多種方式來培養(yǎng)和強(qiáng)化持卡人的信貸習(xí)慣。例如，為滿足持卡人對網(wǎng)絡(luò)購物尤其是網(wǎng)購大額商品的需求，越來越多的發(fā)卡銀行推出了自己的信用卡網(wǎng)上商城和網(wǎng)上支付的分期付款業(yè)務(wù)，并提供手續(xù)費(fèi)和利息的優(yōu)惠。通過將網(wǎng)上商城平臺(tái)與團(tuán)購、秒殺、搶購等購物方式，以及信用卡分期付款業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，發(fā)卡銀行在促進(jìn)持卡人的信用卡網(wǎng)上購物乃至信貸消費(fèi)方面尋找到新的突破口。

第二，境內(nèi)銀行卡受理范圍不斷拓展，不僅逐漸覆蓋了經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的中心城市，而且加速向二級地市和廣大縣鄉(xiāng)、農(nóng)村地區(qū)延伸。截至2011年末，境內(nèi)受理銀行卡的商戶總量達(dá)318.01萬戶，POS終端和ATM總量分別達(dá)482.65萬臺(tái)和33.38萬臺(tái)。

在受理環(huán)境相對成熟的直轄市、省會(huì)城市等地區(qū)，銀行卡便民支付終端形式日益多樣化，終端功能不斷豐富。以“銀聯(lián)便民支付點(diǎn)”為例，它既可以讓持卡人方便地繳納公共事業(yè)費(fèi)、通訊費(fèi)等日常生活費(fèi)用，又提供了跨行轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、保險(xiǎn)購買等多項(xiàng)便民支付服務(wù)。這類便民支付終端不僅分布于便利店、超市、賣場、地鐵等公共場所，而且還進(jìn)入了社區(qū)。截至2011年末，銀聯(lián)便民支付服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)14萬個(gè)。

第三，各種創(chuàng)新支付方式快速發(fā)展，不斷滿足居民多樣化的支付需求。經(jīng)過多年的發(fā)展，境內(nèi)銀行IC卡的受理環(huán)境已經(jīng)初步具備，銀行IC卡產(chǎn)品逐漸豐富，其行業(yè)應(yīng)用不斷拓展，商業(yè)銀行的IC卡發(fā)卡業(yè)務(wù)也在加速推進(jìn)。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)支付、手機(jī)支付、電話支付等新興支付也得到了蓬勃發(fā)展。

以互聯(lián)網(wǎng)支付為例，2011年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模達(dá)到2.03萬億元，繼續(xù)保持100%以上的增幅[25]?；ヂ?lián)網(wǎng)支付行業(yè)應(yīng)用的廣度和深度進(jìn)一步提高。除航空客票、網(wǎng)絡(luò)購物外，信用卡還款、公共事業(yè)繳費(fèi)、電信繳費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)、教育繳費(fèi)等貼近居民日常生活的領(lǐng)域成為近年來互聯(lián)網(wǎng)支付市場發(fā)展的熱點(diǎn)。尤其是近年來網(wǎng)絡(luò)購物的蓬勃發(fā)展，在很大程度上促進(jìn)了網(wǎng)上支付的日趨活躍。

隨著3G時(shí)代的到來，手機(jī)支付受到空前關(guān)注。包括中國銀聯(lián)、移動(dòng)運(yùn)營商以及第三方支付機(jī)構(gòu)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈各方積極展開手機(jī)支付業(yè)務(wù)的合作與試點(diǎn)。2010年，中國銀聯(lián)除在更大范圍試點(diǎn)新一代手機(jī)支付業(yè)務(wù)外，還聯(lián)合商業(yè)銀行、運(yùn)營商、以及手機(jī)制造商等共同成立了“移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。2011年，中國銀聯(lián)繼續(xù)與產(chǎn)業(yè)鏈各方開展合作，推出多個(gè)不同的現(xiàn)場支付方案，以推動(dòng)現(xiàn)場支付的發(fā)展。如在NFC-SD模式上，中國銀聯(lián)與宏達(dá)國際電子（HTC）合作，推出國內(nèi)首款內(nèi)置芯片的智能手機(jī)；在NFC-SIM模式上，中國銀聯(lián)聯(lián)合中國電信、中國銀行等商業(yè)銀行在廣東推出“天翼羊城通卡”等。此外，中國人民銀行、工業(yè)和信息化部等監(jiān)管機(jī)構(gòu)大力推動(dòng)國內(nèi)手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。

第四，境內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)的國際化進(jìn)程快速推進(jìn)。中國銀聯(lián)努力打造全球主要銀行卡品牌，在國際業(yè)務(wù)領(lǐng)域與更多的全球機(jī)構(gòu)展開合作，不斷延伸境外受理網(wǎng)絡(luò)；并積極聯(lián)合境內(nèi)商業(yè)銀行開展境外用卡營銷，不斷擴(kuò)大境外交易規(guī)模。境內(nèi)商業(yè)銀行除積極推進(jìn)境外發(fā)卡外，還在設(shè)立境外分支機(jī)構(gòu)、展開跨境機(jī)構(gòu)合作以及海外投資并購等方面加快步伐。截至2011年末，境外發(fā)行了近1300萬張銀聯(lián)卡，銀聯(lián)卡境外受理商戶達(dá)151.6萬家，ATM達(dá)91.7萬臺(tái)。銀聯(lián)品牌不僅得到了境內(nèi)持卡人的認(rèn)可，而且得到了越來越多國家和地區(qū)的持卡人的認(rèn)可。在境內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)加速國際化的同時(shí)，境內(nèi)銀行卡市場的巨大需求和發(fā)展?jié)摿σ参赓Y法人銀行和國際卡公司更多的關(guān)注和投入，市場競爭格局正在孕育新的變化。截至2011年末，共有15家外資法人銀行發(fā)行了銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)人民幣卡。外資法人銀行的加入，盡管進(jìn)一步加劇了境內(nèi)發(fā)卡市場的競爭，但也帶來了更為先進(jìn)成熟的經(jīng)驗(yàn)。

五、銀行卡產(chǎn)業(yè)特征

銀行卡組織在銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈中處于樞紐。作為聯(lián)結(jié)發(fā)卡機(jī)構(gòu)與收單機(jī)構(gòu)的平臺(tái)，卡組織構(gòu)建一個(gè)能夠供廣大持卡人使用的覆蓋眾多商戶及各類終端的網(wǎng)絡(luò)，用以滿足持卡人及商戶的支付需求；通過這一網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)業(yè)各方的利益得以協(xié)調(diào)，最終使所有參與者都從中受益。銀行卡產(chǎn)業(yè)的這一特性決定了銀行卡產(chǎn)業(yè)具有不同于一般產(chǎn)業(yè)的特征，銀行卡產(chǎn)業(yè)也因此擁有了獨(dú)特的定價(jià)機(jī)制和產(chǎn)業(yè)組織形式。

（一）銀行卡產(chǎn)業(yè)的雙邊市場特征

1、雙邊市場的定義

雙邊市場是指由一類可稱為平臺(tái)型企業(yè)的運(yùn)營商通過一定的價(jià)格機(jī)制向基于平臺(tái)交易的雙方（如消費(fèi)者和商戶）出售平臺(tái)產(chǎn)品或服務(wù)，并努力促成它們在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)交易的市場結(jié)構(gòu)[26]。從經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上講，雙邊市場是指該市場中存在一個(gè)或者數(shù)個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的運(yùn)營者，它們促使平臺(tái)最終使用者之間發(fā)生相互關(guān)系，并通過調(diào)節(jié)雙邊市場的利益關(guān)系來促使兩邊的使用者通過該平臺(tái)完成交易[27]。與一般的企業(yè)不同，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的運(yùn)營者同時(shí)運(yùn)作兩個(gè)需求相互依賴且相關(guān)程度很高的市場，并使雙方發(fā)生交易。在雙邊市場中，當(dāng)平臺(tái)運(yùn)營商對兩邊市場用戶采取不同的定價(jià)策略，調(diào)整兩邊市場用戶的收費(fèi)分配機(jī)制時(shí)，則會(huì)影響到整個(gè)雙邊市場的交易量和利潤。

在現(xiàn)實(shí)生活中，許多產(chǎn)業(yè)都具有明顯的雙邊市場特征。比如，游戲平臺(tái)供應(yīng)商需要借助游戲玩家的使用來說服游戲軟件開發(fā)商基于其平臺(tái)進(jìn)行軟件開發(fā)；同時(shí)還需要借助軟件開發(fā)商基于其平臺(tái)開發(fā)的游戲軟件，吸引更多的游戲玩家。又如房產(chǎn)中介行業(yè)，房屋中介商需要鎖定大量的購房者或租房者，才能吸引到更多的賣家提供房源；而更多的房源又能夠拓展房屋買方市場規(guī)模。

2、雙邊市場的特點(diǎn)

與由一類企業(yè)作為供給方和一類用戶作為需求方所構(gòu)成的傳統(tǒng)單邊市場不同，雙邊市場具有以下特點(diǎn)： 其一，雙邊市場上的平臺(tái)運(yùn)營商通過努力吸引兩類用戶加入其構(gòu)造的服務(wù)平臺(tái)，將這兩類用戶聯(lián)系或協(xié)調(diào)在一起，促成兩類用戶之間發(fā)生交易。其二，平臺(tái)運(yùn)營商的用戶被分成兩類或者更多類型，平臺(tái)運(yùn)營商向不同類型的用戶提供性質(zhì)不盡相同的服務(wù)，并與每類用戶之間形成平臺(tái)的一邊市場。其三，平臺(tái)上不同類型的用戶之間存在交易或者交換作用，平臺(tái)運(yùn)營商通過協(xié)調(diào)不同客戶群體的需求，使得每個(gè)群體都能受益。

3、銀行卡產(chǎn)業(yè)具有典型的雙邊市場特征

在雙邊市場中，對平臺(tái)運(yùn)營商的需求是來自于兩邊市場的聯(lián)合需求，缺少任一市場的需求，對平臺(tái)運(yùn)營商的需求都難以形成。銀行卡產(chǎn)業(yè)是一個(gè)典型的雙邊市場。在銀行卡產(chǎn)業(yè)中，銀行卡組織成為雙邊市場中的平臺(tái)運(yùn)營商，通過搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)來連結(jié)發(fā)卡市場和收單市場。持卡人和特約商戶成為兩邊市場的終端用戶，對銀行卡服務(wù)的需求相互依賴、相互補(bǔ)充。只有持卡人和商戶同時(shí)產(chǎn)生對銀行卡支付方式的聯(lián)合需求時(shí)，銀行卡支付的功能才能發(fā)揮出來。對銀行卡產(chǎn)品的需求實(shí)際上是為持卡人和特約商戶提供支付便利的綜合反映，銀行卡帶給持卡人的效用隨著受理銀行卡商戶數(shù)量的增加而上升，商戶受理銀行卡獲得的效用也隨著持卡人刷卡消費(fèi)的增加而上升。因此，只有當(dāng)消費(fèi)者和商戶對銀行卡的需求獲得某種平衡時(shí)，持卡人和商戶才能從中受益，銀行卡組織網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)才能實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，銀行卡的價(jià)值也才能得以體現(xiàn)。所以，銀行卡服務(wù)的價(jià)值取決于雙邊市場中使用和受理銀行卡所形成的網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)越大，服務(wù)的價(jià)值也越大。

（二）銀行卡產(chǎn)業(yè)的外部性特征

1、網(wǎng)絡(luò)外部性理論

外部性是指每一個(gè)用戶使用產(chǎn)品或服務(wù)都能使其他用戶受益或遭受損失的現(xiàn)象。如果給其他用戶帶來收益，可稱之為正外部性，反之則為負(fù)外部性。網(wǎng)絡(luò)型或平臺(tái)型經(jīng)濟(jì)通常具有明顯的正外部性，網(wǎng)絡(luò)外部性包括成員外部性和使用外部性。其中，使用外部性來自于使用決策，是指市場某一邊的需求決策能夠影響另一邊的成本和收益。比如房地產(chǎn)市場，當(dāng)購房者選擇通過房地產(chǎn)中介市場買房時(shí)，房屋所有者需要支付給房地產(chǎn)中介傭金，但同時(shí)節(jié)約了尋找購房者的時(shí)間成本。當(dāng)購房者僅僅通過朋友介紹買房時(shí)，房屋所有者可以省去房地產(chǎn)中介的傭金費(fèi)用，但尋找購房者的時(shí)間成本大大增加。

成員外部性是指消費(fèi)者使用具有同種或類似性質(zhì)的產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)形成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)其他消費(fèi)者為購買這樣的產(chǎn)品或服務(wù)加入這個(gè)網(wǎng)絡(luò)時(shí)，會(huì)獲得額外的價(jià)值，這種由消費(fèi)行為產(chǎn)生的價(jià)值溢出效應(yīng)即稱為成員外部性。成員外部性又分為直接外部性和間接外部性。其中，直接網(wǎng)絡(luò)外部性是指同一市場內(nèi)消費(fèi)者之間的相互依賴性，即使用同一產(chǎn)品的消費(fèi)者可以直接增加其他使用者的效用。當(dāng)用戶對產(chǎn)品的價(jià)值隨著用戶的增加而增加時(shí)，便會(huì)產(chǎn)生直接網(wǎng)絡(luò)外部性。比如通訊網(wǎng)絡(luò)，一個(gè)新手機(jī)用戶的進(jìn)入使得其他用戶可以通過通訊網(wǎng)絡(luò)與新用戶聯(lián)系，因而增加了通訊網(wǎng)絡(luò)對所有原有用戶的價(jià)值。間接網(wǎng)絡(luò)外部性又稱為交叉網(wǎng)絡(luò)外部性，是指某種產(chǎn)品的價(jià)值隨著互補(bǔ)產(chǎn)品需求的增加而增加。間接網(wǎng)絡(luò)外部性主要產(chǎn)生于某一產(chǎn)品與其互補(bǔ)品之間技術(shù)上的互補(bǔ)性，這種互補(bǔ)性導(dǎo)致了產(chǎn)品需求上的相互依賴性。比如在婚姻介紹所，男性顧客的數(shù)量會(huì)隨著女性會(huì)員的擴(kuò)大而增加。

2、銀行卡產(chǎn)業(yè)具有明顯的外部性特征（1）銀行卡產(chǎn)業(yè)的成員外部性

銀行卡產(chǎn)業(yè)具有顯著的間接外部性。受理銀行卡的商家越多，持卡人可以越方便地持卡消費(fèi)，使用銀行卡給持卡人帶來的價(jià)值也因此增加；反過來，持卡人越多，受理銀行卡為商家?guī)淼膬r(jià)值越大。這種外部性能夠帶來正收益，因此也稱為正外部性。（2）銀行卡產(chǎn)業(yè)的使用外部性

使用外部性是由雙邊市場兩端對銀行卡的使用而引起的。無論網(wǎng)絡(luò)發(fā)展初期還是成熟期都涉及到網(wǎng)絡(luò)的有效使用問題，所以使用外部性通常也被稱為銀行卡經(jīng)濟(jì)學(xué)中的基本外部性。當(dāng)存在多種支付手段選擇的時(shí)候，支付市場的每一端用戶的選擇決策，會(huì)對另一端用戶的福利產(chǎn)生影響，但在做出選擇決策時(shí)，又不會(huì)考慮這種影響。如果持卡人選擇現(xiàn)金支付，商家就要承擔(dān)現(xiàn)金管理的成本，但同時(shí)可以節(jié)省受理銀行卡支付的費(fèi)用；同樣，如果商家拒絕受理銀行卡，那么就會(huì)迫使消費(fèi)者使用現(xiàn)金，從而不能得到刷卡消費(fèi)帶來的某些收益。從另一個(gè)角度來說，持卡人和商戶兩方幾乎總是由于對方使用銀行卡而受益。當(dāng)持卡人使用銀行卡而非現(xiàn)金進(jìn)行消費(fèi)支付時(shí)，商家因節(jié)省了現(xiàn)金管理等成本而獲得便利；反之，當(dāng)商家受理銀行卡支付時(shí)，持卡人節(jié)省了提現(xiàn)等成本。

（三）銀行卡產(chǎn)業(yè)特征帶來的影響

銀行卡產(chǎn)業(yè)的雙邊市場特征及外部性特征，使其發(fā)展成為一個(gè)非常獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)，并具有很多不同于一般傳統(tǒng)行業(yè)的特點(diǎn)。

1、形成了特有的銀行卡產(chǎn)業(yè)組織形式 銀行卡產(chǎn)業(yè)的雙邊市場特征，決定了將持卡人和商戶聯(lián)系到一起的平臺(tái)在產(chǎn)業(yè)中處于樞紐地位，并在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，催生了運(yùn)營這一平臺(tái)的新型組織形式——銀行卡組織。封閉式卡組織通過自身網(wǎng)絡(luò)直接將持卡人和商戶聯(lián)系在一起；開放式卡組織則通過吸納眾多的發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)成為會(huì)員，構(gòu)建出一個(gè)服務(wù)于持卡人和商戶的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

封閉式卡組織作為典型的雙邊市場平臺(tái)運(yùn)營商，其發(fā)展的關(guān)鍵是如何根據(jù)市場環(huán)境的變化，在發(fā)卡和收單兩方面確定一個(gè)合理的價(jià)格結(jié)構(gòu)，使持卡人和商戶利益得到平衡，推動(dòng)銀行卡交易增長。

開放式卡組織作為一種獨(dú)特的在“競合組織”，其結(jié)構(gòu)和運(yùn)營機(jī)制都比封閉式卡組織復(fù)雜得多。開放式卡組織的系統(tǒng)和品牌相當(dāng)于一個(gè)服務(wù)平臺(tái)：一方面，為了確保這一平臺(tái)上的交易處理、授權(quán)、清算等系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，會(huì)員機(jī)構(gòu)需要合作，共同制定和遵守一系列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則；另一方面，會(huì)員機(jī)構(gòu)可以在這個(gè)平臺(tái)上發(fā)展各自的業(yè)務(wù)，并在發(fā)卡或收單領(lǐng)域展開競爭。

既合作又競爭的運(yùn)作方式使開放式卡組織的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)得到充分發(fā)揮?？ńM織網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的開放性減少了規(guī)模較小的機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行卡領(lǐng)域的障礙，強(qiáng)化了發(fā)卡業(yè)務(wù)和收單業(yè)務(wù)的競爭。充分的競爭不僅使持卡人和商戶從中受益，而且促進(jìn)了銀行卡網(wǎng)絡(luò)自身的發(fā)展。競合組織的特性也加大了開放式卡組織運(yùn)作的復(fù)雜性。對于開放式卡組織來講，它既需要一套業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)制，以保證一系列涉及發(fā)卡、收單、授權(quán)、轉(zhuǎn)接、清算等各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)能夠及時(shí)制定和實(shí)施；它也需要一種符合雙邊市場特點(diǎn)的定價(jià)機(jī)制，通過設(shè)定一個(gè)合理的價(jià)格結(jié)構(gòu)來平衡雙邊市場各方利益、推動(dòng)卡組織及其成員共同發(fā)展。銀行卡組織在產(chǎn)業(yè)中的樞紐地位以及獨(dú)特的組織形式，使它在發(fā)展過程中受到廣泛關(guān)注。作為一種特殊的競合組織，開放式卡組織的行為，在引起理論界興趣的同時(shí)，也受到各利益相關(guān)方的關(guān)注。

2、形成了獨(dú)特的銀行卡定價(jià)機(jī)制（1）非對稱性定價(jià) 在銀行卡雙邊市場中，銀行卡網(wǎng)絡(luò)中的特約商戶越多，代表該網(wǎng)絡(luò)的品牌就越能吸引持卡人；另一方面，持卡人越多，該網(wǎng)絡(luò)品牌對商戶的吸引力也就越大。由于持卡人和商戶之間存在需求互補(bǔ)性，因此，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的產(chǎn)品和服務(wù)定價(jià)不同于傳統(tǒng)單邊市場。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)常常根據(jù)市場條件的不同，通過利益關(guān)系向某一方傾斜，以達(dá)到吸引其參與到該網(wǎng)絡(luò)中來的目的，有時(shí)是通過很明顯的低價(jià)收費(fèi)甚至是補(bǔ)貼的方式。

例如，在開放式銀行卡網(wǎng)絡(luò)中，對商戶而言，受理銀行卡不僅能夠節(jié)約現(xiàn)金管理成本、提高資金安全性，而且能有效幫助商戶擴(kuò)大客戶群、提高客戶忠誠度、促進(jìn)銷售收入的增長。由于商戶通過受理銀行卡獲得了更多的實(shí)質(zhì)性利益，所以，銀行卡交易的主要收入來源于商戶，而持卡人付費(fèi)很少甚至不用付費(fèi)，同時(shí)還能享受免息期以及消費(fèi)積分等優(yōu)惠。從封閉式卡國際卡公司的發(fā)展歷程來看，當(dāng)大萊卡進(jìn)入支付市場時(shí)，它對持卡人實(shí)行免費(fèi)；在獲得了足夠吸引商戶的持卡人數(shù)量后，它才開始向持卡人收費(fèi)。與大萊相比，美國運(yùn)通剛進(jìn)入市場時(shí)的商戶扣率較低，而持卡人年費(fèi)則相對略高。（2）以交換費(fèi)為基礎(chǔ)的定價(jià)體系

銀行卡產(chǎn)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)外部性造成了市場失靈[28]。也就是說，銀行卡網(wǎng)絡(luò)兩端的用戶無法進(jìn)行成本轉(zhuǎn)嫁，只能依靠平臺(tái)運(yùn)營商來平衡各參與主體之間的利益分配。比如發(fā)卡機(jī)構(gòu)無法將銀行卡交易的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理成本轉(zhuǎn)嫁給收單機(jī)構(gòu)，收單機(jī)構(gòu)無法將受理銀行卡的成本直接轉(zhuǎn)嫁給持卡人等。為了保證銀行卡網(wǎng)絡(luò)的有效運(yùn)作，銀行卡組織需要制定包括銀行卡定價(jià)在內(nèi)的一整套規(guī)則以平衡發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)之間的利益。

在這種情況下，銀行卡交換費(fèi)應(yīng)運(yùn)而生。例如，在通常情況下[29]，交換費(fèi)是指發(fā)卡機(jī)構(gòu)因向消費(fèi)者發(fā)行銀行卡及提供相應(yīng)服務(wù)而獲得的收入，收單機(jī)構(gòu)通常根據(jù)銀行卡每筆交易的一定比率向發(fā)卡機(jī)構(gòu)支付該費(fèi)用。銀行卡組織通過制定和調(diào)整交換費(fèi)實(shí)現(xiàn)資源從收單市場向發(fā)卡市場的轉(zhuǎn)移，以使發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)均能獲得相應(yīng)的利益保障。同時(shí)，銀行卡組織通過交換費(fèi)的調(diào)整來影響發(fā)卡機(jī)構(gòu)對持卡人的收費(fèi)以及收單機(jī)構(gòu)制定的商戶扣率，進(jìn)而影響市場各方的行為。交換費(fèi)作為收單機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)支出，交換費(fèi)提高意味著收單機(jī)構(gòu)的支出增加，收單機(jī)構(gòu)可以通過提高商戶扣率來彌補(bǔ)交換費(fèi)增加所帶來的收單服務(wù)支出的增加，但是，這種調(diào)整會(huì)使商戶受理銀行卡的意愿下降，對持卡人用卡帶來不利影響。另一方面，交換費(fèi)可以視為發(fā)卡機(jī)構(gòu)向持卡人提供服務(wù)的一種回報(bào)。交換費(fèi)提高，則發(fā)卡機(jī)構(gòu)收益增加。這有利于發(fā)卡機(jī)構(gòu)加大對發(fā)卡和用卡的營銷投入，或降低對持卡人收費(fèi)（如年費(fèi)），以刺激持卡人進(jìn)一步用卡，從而促使更多的商戶受理銀行卡。銀行卡組織正是利用這樣一種價(jià)格機(jī)制，對發(fā)卡市場與收單市場之間的價(jià)格結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，從而有效促進(jìn)持卡人和特約商戶加入銀行卡網(wǎng)絡(luò)并發(fā)生交易，實(shí)現(xiàn)基于銀行卡網(wǎng)絡(luò)的交易量的增長。因此，銀行卡組織制定的交換費(fèi)成為銀行卡定價(jià)體系的基礎(chǔ)和核心，對于提高產(chǎn)業(yè)運(yùn)作效率、降低交易成本具有積極作用[30]。從國外銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，開放式銀行卡組織均不直接對商戶扣率進(jìn)行定價(jià)，而是通過制定和調(diào)整交換費(fèi)來協(xié)調(diào)發(fā)卡市場和收單市場的發(fā)展，在保證產(chǎn)業(yè)參與各方既得利益的基礎(chǔ)上，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)全面健康發(fā)展。

六、中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管歷史

中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管經(jīng)歷了從監(jiān)管空白到監(jiān)管逐漸完善、從產(chǎn)業(yè)集中監(jiān)管到分主體、按內(nèi)容監(jiān)管的變化，具體分為如下五個(gè)階段： 表5.1 中國銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管階段 時(shí)間

產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段 監(jiān)管發(fā)展階段 1992年以前

各行自行發(fā)卡、受理 無跨行交易 監(jiān)管空白階段 1992年-1999年 “金卡工程”，建立城市銀行卡跨行信息交換中心 建立基本制度階段

監(jiān)管以支付工具（銀行卡）為核心 監(jiān)管對象以商業(yè)銀行為主 1999年-2006年 “314”計(jì)劃

聯(lián)網(wǎng)通用基礎(chǔ)建設(shè) 中國銀聯(lián)成立 推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)通用階段

著重聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 首次明確利潤分配機(jī)制

制定受理市場及基本業(yè)務(wù)規(guī)范 2006年-2010年

全國范圍聯(lián)網(wǎng)通用形成 銀行卡受理環(huán)境改善 開始國際化進(jìn)程 規(guī)范市場階段

防范銀行卡欺詐和信用風(fēng)險(xiǎn) 2010年-2012年

非金融機(jī)構(gòu)參與產(chǎn)業(yè) 支付渠道多樣化 市場將走向開放

監(jiān)管體系逐步完善階段

監(jiān)管對象細(xì)分，監(jiān)管框架構(gòu)建

形成貫穿發(fā)卡、轉(zhuǎn)接、收單監(jiān)管體系

（一）1992年-1999年，建立基本制度階段

1992年以前，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管基本空白，銀行卡業(yè)務(wù)沒有跨行交易的概念，各銀行發(fā)卡并推動(dòng)卡的基本使用都各自為陣，持卡人只能在其卡所在賬戶銀行的POS或ATM上進(jìn)行交易。

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的特點(diǎn)

1993年4月，時(shí)任中共中央總書記江澤民親自提出了全民使用銀行卡的倡議，同年6月，國務(wù)院啟動(dòng)了以發(fā)展電子貨幣為目的、以電子貨幣應(yīng)用為重點(diǎn)的各類卡基應(yīng)用系統(tǒng)工程，即“金卡工程”。作為一項(xiàng)跨系統(tǒng)、跨地區(qū)的社會(huì)系統(tǒng)工程，它以計(jì)算機(jī)、通信等現(xiàn)代科技為基礎(chǔ)，以銀行卡等為介質(zhì)，通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，以電子信息轉(zhuǎn)賬形式實(shí)現(xiàn)貨幣流通。金卡工程啟動(dòng)后，由中國人民銀行負(fù)責(zé)，在各商業(yè)銀行參與和各地政府的配合下，先后建立了18個(gè)城市銀行卡跨行信息交換中心。

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

以人民銀行發(fā)布《信用卡業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（銀發(fā)〔1992〕298號）為標(biāo)志，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管起步，進(jìn)入建立基本制度階段，發(fā)布了如《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》和《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》。主要監(jiān)管方向?yàn)椋阂灾Ц豆ぞ撸ㄣy行卡）為核心，監(jiān)管對象以商業(yè)銀行為主。

表5.2 聯(lián)網(wǎng)通用推進(jìn)階段的監(jiān)管政策 時(shí)間 發(fā)文名稱 文號 監(jiān)管類別 1992年

《信用卡業(yè)務(wù)管理暫行辦法》 銀發(fā)〔1992〕298號 基本制度 1996年

《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》 銀發(fā)〔1996〕27號 基本制度 1999年

《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》 銀發(fā)〔1999〕17號 基本制度

3、主要發(fā)文要點(diǎn)概括

出臺(tái)銀行卡基本制度，對產(chǎn)業(yè)參與方進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管。1992年的《信用卡業(yè)務(wù)管理暫行辦法》對從事信用卡業(yè)務(wù)的銀行提出了資質(zhì)要求，對信用卡透支金額、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等作了簡單規(guī)定，但并未區(qū)分發(fā)卡、收單等概念（此暫行辦法在1996年《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》（銀發(fā)〔1996〕27號）發(fā)布后被廢止）。

1996年和1999年央行出臺(tái)兩部銀行卡基本制度，即《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》和《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》（簡稱《管理辦法》），后者是替代前者的法規(guī)。

《管理辦法》對產(chǎn)業(yè)參與各方進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管，但監(jiān)管對象主要以商業(yè)銀行為主。作為首部比較全面的銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管文件，其中對銀行卡的分類和定義、業(yè)務(wù)審批要求、計(jì)息和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、賬戶和交易管理、銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理，以及參與方權(quán)利義務(wù)等都做了具體規(guī)定。

（二）1999年-2006年，推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)通用階段

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的特點(diǎn)

隨著“金卡工程”的開展，區(qū)域聯(lián)網(wǎng)通用取得一定成果。在此基礎(chǔ)上，中國人民銀行正式提出銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作“314”目標(biāo)[31]。

2002年3月中國銀聯(lián)正式成立，以配合國家發(fā)展銀行卡產(chǎn)業(yè)、實(shí)現(xiàn)“聯(lián)網(wǎng)通用”的目標(biāo)。

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

以人民銀行發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)城市（區(qū)域）銀行卡信息交換中心管理的通知》和《關(guān)于大力促進(jìn)銀行卡業(yè)務(wù)聯(lián)合的通知》（銀發(fā)〔1999〕86號）為標(biāo)志，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管進(jìn)入推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)通用階段。

為實(shí)現(xiàn)銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用目標(biāo)，這個(gè)階段的監(jiān)管方向?yàn)椋菏紫?，?cè)重推進(jìn)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和確立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；其次，監(jiān)管政策中首次明確跨行交易收益分配機(jī)制；此外，政府和有關(guān)監(jiān)管部門制定了多部受理市場發(fā)展規(guī)范和業(yè)務(wù)規(guī)范，使銀行卡產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。

表5.3 聯(lián)網(wǎng)通用推進(jìn)階段的監(jiān)管政策 時(shí)間 發(fā)文名稱 文號 監(jiān)管類別 1999年

《關(guān)于加強(qiáng)城市（區(qū)域）銀行卡信息交換中心管理的通知》 銀發(fā)〔1999〕85號 聯(lián)網(wǎng)通用 1999年

《關(guān)于大力促進(jìn)銀行卡業(yè)務(wù)聯(lián)合的通知》 銀發(fā)〔1999〕86號 聯(lián)網(wǎng)通用 2000年

關(guān)于頒布《銀行卡發(fā)卡行標(biāo)識代碼及卡號》和《銀行卡磁條信息格式和使用規(guī)范》兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通知

銀發(fā)〔2000〕342號 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2001年

中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《2001年銀行卡聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合工作實(shí)施意見》的通知 銀發(fā)〔2001〕37號 聯(lián)網(wǎng)通用 2001年

《中國人民銀行關(guān)于統(tǒng)一啟用“銀聯(lián)”標(biāo)識及其全息防偽標(biāo)志的通知》 銀發(fā)〔2001〕57號 聯(lián)網(wǎng)通用 2001年

中國人民銀行關(guān)于頒布《銀行磁條卡銷售點(diǎn)終端規(guī)范》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通知 銀發(fā)〔2001〕77號 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2002年

《中國人民銀行關(guān)于2002年銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作的意見》 銀發(fā)〔2002〕94號 聯(lián)網(wǎng)通用 2002年

《中國人民銀行關(guān)于當(dāng)前銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作有關(guān)問題的通知》 銀發(fā)〔2002〕272號 聯(lián)網(wǎng)通用 2003年

中國人民銀行關(guān)于《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》的批復(fù) 銀復(fù)〔2003〕126號 價(jià)格監(jiān)管 2003年

《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作的通知》 銀發(fā)〔2003〕129號 聯(lián)網(wǎng)通用 2005年

《中國人民銀行/發(fā)展改革委/公安部/財(cái)政部/信息產(chǎn)業(yè)部/商務(wù)部/稅務(wù)總局/銀監(jiān)會(huì)/外匯局關(guān)于促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》 銀發(fā)〔2005〕103號 受理市場發(fā)展規(guī)范 2005年

《關(guān)于規(guī)范和促進(jìn)銀行卡受理市場發(fā)展的指導(dǎo)意見》 銀發(fā)〔2005〕153號 受理市場發(fā)展規(guī)范 2005年

《個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》 中國人民銀行令〔2005〕第3號 業(yè)務(wù)規(guī)范 2005年

中國人民銀行關(guān)于落實(shí)《個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》有關(guān)問題的通知 銀發(fā)〔2005〕393號 業(yè)務(wù)規(guī)范 2005年

《電子支付指引(第一號)》

中國人民銀行公告〔2005〕第23號 業(yè)務(wù)規(guī)范

3、主要發(fā)文要點(diǎn)概括

（1）加強(qiáng)聯(lián)網(wǎng)通用建設(shè)，統(tǒng)一啟用“銀聯(lián)”標(biāo)識

人民銀行幾乎每年出臺(tái)加強(qiáng)“聯(lián)網(wǎng)通用”建設(shè)的意見或通知。首先，在“金卡工程”的基礎(chǔ)上提出了具體的“314”計(jì)劃，要求各商業(yè)銀行堅(jiān)定業(yè)務(wù)聯(lián)合的發(fā)展方向以及著重POS網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)合，從區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合發(fā)展至全國聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合；其次，央行要求統(tǒng)一啟用“銀聯(lián)”標(biāo)識，為中國銀聯(lián)公司的成立和“銀聯(lián)”銀行卡品牌的建立打下了基礎(chǔ)；另外，監(jiān)管還要求銀行卡聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合執(zhí)行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量和交易成功率。

（2）建立銀行卡產(chǎn)業(yè)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 為了更好地落實(shí)銀行卡產(chǎn)業(yè)“聯(lián)網(wǎng)通用”的計(jì)劃，央行在2001年分別發(fā)布了《關(guān)于頒布<銀行卡發(fā)卡行標(biāo)識代碼及卡號>和<銀行卡磁條信息格式和使用規(guī)范>兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通知》和《中國人民銀行關(guān)于頒布<銀行磁條卡銷售點(diǎn)終端規(guī)范>行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通知》兩項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。前者對人民幣銀行卡的發(fā)卡BIN及卡號標(biāo)準(zhǔn)及其磁道格式標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)定；后者對受理人民幣銀行磁條卡的特約商戶銷售點(diǎn)終端所需標(biāo)準(zhǔn)做出了規(guī)定。

（3）首次明確跨行交易收益分配機(jī)制

央行2003年批復(fù)關(guān)于《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》（簡稱“126號文”）是調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)不同參與方利益的監(jiān)管規(guī)定，對《管理辦法》中有關(guān)銀行卡收費(fèi)政策進(jìn)行了調(diào)整。將《管理辦法》中發(fā)卡行、收單行和跨行信息轉(zhuǎn)接中心按比例分配銀行卡銷售終端收益，改為固定發(fā)卡行收益和中國銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)。

今年年內(nèi)，發(fā)改委刷卡手續(xù)費(fèi)調(diào)整方案將出臺(tái)，將在2003年版本的基礎(chǔ)上對商戶分類進(jìn)行微調(diào)，同時(shí)降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，減輕商戶負(fù)擔(dān)。

（4）促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建立受理市場發(fā)展規(guī)范

2005年，央行會(huì)同九部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》，同年又發(fā)布《關(guān)于規(guī)范和促進(jìn)銀行卡受理市場發(fā)展的指導(dǎo)意見》，對當(dāng)時(shí)相關(guān)法律制度建設(shè)滯后、產(chǎn)業(yè)扶持政策缺乏、受理市場發(fā)展不規(guī)范等突出問題作出指導(dǎo)。意見包括：第一，繼續(xù)促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括完善銀行卡品種和功能、擴(kuò)大受理范圍、擴(kuò)大聯(lián)網(wǎng)通用范圍和提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行效率、加強(qiáng)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理和建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制等；第二，明確受理市場各參與方的職責(zé)，對如“一柜一機(jī)”、張貼“銀聯(lián)”標(biāo)識、嚴(yán)禁不計(jì)成本降低手續(xù)費(fèi)的惡性競爭等規(guī)范進(jìn)行重審。

（5）建設(shè)征信系統(tǒng)，完善電子支付業(yè)務(wù)規(guī)范

2005年，先后出臺(tái)《個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》和《電子支付指引（第一號）》。前者針對國內(nèi)征信系統(tǒng)建設(shè)落后的情況，規(guī)定中國人民銀行負(fù)責(zé)組織商業(yè)銀行建立個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫（以下簡稱個(gè)人信用數(shù)據(jù)庫），并負(fù)責(zé)設(shè)立征信服務(wù)中心，承擔(dān)個(gè)人信用數(shù)據(jù)庫的日常運(yùn)行和管理；后者則對電子支付類型作出規(guī)定，分為網(wǎng)上支付、電話支付、移動(dòng)支付、銷售點(diǎn)終端交易、自動(dòng)柜員機(jī)交易和其他電子支付，并對業(yè)務(wù)申請、指令發(fā)起和接收、安全控制及差錯(cuò)處理等方面的具體業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范。該指引更為非金融機(jī)構(gòu)可以從事電子支付業(yè)務(wù)范圍提供了參考。

（三）2006年-2010年，規(guī)范市場階段

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的特點(diǎn)

2006年，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)聯(lián)網(wǎng)通用推進(jìn)已達(dá)較高水平。總發(fā)卡量已超過10億張，POS和ATM終端數(shù)量分別為81.8萬臺(tái)和9.8萬臺(tái)，銀行卡在消費(fèi)領(lǐng)域逐漸普及。

隨著銀行卡產(chǎn)業(yè)制度基礎(chǔ)的形成，以及銀行業(yè)監(jiān)管體系的逐步完善，國內(nèi)銀行卡發(fā)卡量和交易量的快速增長，銀行卡支付已經(jīng)成為重要的非現(xiàn)金支付工具。2006-2010年四年間，總發(fā)卡量突破20億張，較2006年初增長了一倍；POS和ATM終端數(shù)量均成倍增長，增速超過300%和170%。信用卡的發(fā)展尤為迅速，發(fā)卡總量2.3億張，四年間增長360%；交易規(guī)模在此期間增長近7倍，達(dá)2.4萬億元。2006年開始，中國銀行卡開始可以到境外使用。

然而，高速增長的同時(shí)也使銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)日益突出，銀行卡欺詐案件頻發(fā)，信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)上升較快。出現(xiàn)了如代辦信用卡、信用卡套現(xiàn)等擾亂信用卡發(fā)卡和受理市場，破壞市場誠信環(huán)境的行為。

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

以《關(guān)于防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)〔2006〕84號）為標(biāo)志，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管進(jìn)入規(guī)范市場的階段。

為了遏制銀行卡欺詐案件的高發(fā)，以及有效降低信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理，政府和有關(guān)監(jiān)管部門從這個(gè)階段開始，每年聯(lián)合公安部開展“聯(lián)合整治銀行卡違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)”。同時(shí)，為打擊銀行卡犯罪、降低信用風(fēng)險(xiǎn)專門出臺(tái)了具體監(jiān)管規(guī)定。除此以外，為配合銀行卡的境外使用，防止利用銀行卡套現(xiàn)參與賭博和進(jìn)行跨境非法資金轉(zhuǎn)移等違法犯罪活動(dòng)，制定了境外銀行卡受理的業(yè)務(wù)管理規(guī)定。

表5.4 市場規(guī)范階段的監(jiān)管政策 時(shí)間 發(fā)文名稱 文號 監(jiān)管類別 2006年

《關(guān)于防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問題的通知》 銀發(fā)〔2006〕84號 銀行卡風(fēng)險(xiǎn) 2007年

《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)銀行卡境外受理業(yè)務(wù)管理有關(guān)問題的通知》 銀發(fā)〔2007〕273號 受理市場發(fā)展規(guī)范 2009年

《中國人民銀行/中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)/公安部/國家工商總局關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理、預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》 銀發(fā)〔2009〕142號 銀行卡風(fēng)險(xiǎn) 2009年

中國人民銀行辦公廳關(guān)于貫徹落實(shí)《中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 公安部 國家工商總局關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理、預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》的意見 銀發(fā)〔2009〕149號 銀行卡風(fēng)險(xiǎn) 2009年

《從事支付清算業(yè)務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記》 中國人民銀行公告〔2009〕 第7號 業(yè)務(wù)規(guī)范 2009年

《中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)的通知》 銀監(jiān)發(fā)

〔2009〕60號 業(yè)務(wù)規(guī)范

3、主要發(fā)文要點(diǎn)概括

（1）加強(qiáng)銀行卡安全管理，重點(diǎn)打擊各類銀行卡犯罪

央行對銀行卡風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方面先后在2006年出臺(tái)《關(guān)于防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)問題的通知》，以及2009年出臺(tái)《中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 公安部 國家工商總局關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理、預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》。

針對銀行卡的濫發(fā)卡、利用信用卡套現(xiàn)等現(xiàn)象，提出：發(fā)卡機(jī)構(gòu)在發(fā)卡環(huán)節(jié)嚴(yán)格審批，包括認(rèn)真落實(shí)銀行卡賬戶實(shí)名制和控制信用卡發(fā)卡風(fēng)險(xiǎn)；收單機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對特約商戶的管理；銀聯(lián)做好有關(guān)信用卡套現(xiàn)等違法行為的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，并提高風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)水平，與各商業(yè)銀行充分交流，建立信息共享機(jī)制。

（2）建立銀行卡境外使用規(guī)范，對境外受理市場監(jiān)管

2007年，央行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)銀行卡境外受理業(yè)務(wù)管理有關(guān)問題的通知》，要求商業(yè)銀行加強(qiáng)銀行卡境外受理業(yè)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度等；加強(qiáng)與公安、司法機(jī)關(guān)的合作，共同防范利用銀行卡進(jìn)行境外賭博和跨境非法資金轉(zhuǎn)移等違法犯罪活動(dòng)，并與境外國家和地區(qū)反洗錢部門的加強(qiáng)溝通與協(xié)作。

（四）2010年-2012年，監(jiān)管體系逐步完善階段

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)

銀行卡產(chǎn)業(yè)受到信息技術(shù)發(fā)展的影響，除傳統(tǒng)POS渠道消費(fèi)，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)支付均發(fā)展迅速。截至2012年上半年，銀行卡發(fā)卡量32.2億張；上半年的國內(nèi)POS交易金額為7.7萬億元，同比增長33%，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付[32]交易金額為1.7萬億元，同比提升為101%，遠(yuǎn)高于POS交易的增速，同時(shí)期移動(dòng)支付交易規(guī)模的增速預(yù)計(jì)也超過100%。

銀行卡支付渠道逐步多元化，同時(shí)大量非金融支付機(jī)構(gòu)加入了銀行卡產(chǎn)業(yè)，從事線下、線上的收單及預(yù)付費(fèi)卡等支付業(yè)務(wù)。非金融支付機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)在繁榮支付市場的同時(shí)也帶來新的監(jiān)管課題。

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

隨著監(jiān)管對象的擴(kuò)展，以人民銀行發(fā)布的“2號令”為標(biāo)志，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管進(jìn)入監(jiān)管體系逐步完善階段。

由于商業(yè)銀行受銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管，在發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)以商業(yè)銀行為主的階段，央行不必再對其進(jìn)行過多監(jiān)管。然而，越來越多非金融支付機(jī)構(gòu)的加入，以及新的卡產(chǎn)品出現(xiàn)（如預(yù)付卡等），需要央行開始對相關(guān)機(jī)構(gòu)在市場準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)許可和行為規(guī)范等方面制定監(jiān)管政策。銀行卡產(chǎn)業(yè)參與方的增多、支付渠道的多元化和卡產(chǎn)品種類的增加，將監(jiān)管方向推向了分主體、按內(nèi)容監(jiān)管，監(jiān)管體系逐步完善的階段。

表5.5 現(xiàn)階段主要監(jiān)管政策 時(shí)間 發(fā)文名稱 文號 監(jiān)管類別 監(jiān)管對象 2010年

《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》 中國人民銀行令〔2010〕 第2號 基本制度 非金融機(jī)構(gòu) 2010年

《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》 中國人民銀行公告〔2010〕 第17號 基本制度 非金融機(jī)構(gòu) 2010年

《國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范銀行外幣卡管理的通知》 匯發(fā)〔2010〕53號 業(yè)務(wù)規(guī)范 商業(yè)銀行 2011年

《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢測認(rèn)證管理規(guī)定》 中國人民銀行公告〔2011〕 第14號 業(yè)務(wù)規(guī)范 非金融機(jī)構(gòu) 2011年

《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》 中國銀監(jiān)會(huì)令 2011年第2號 基本制度 商業(yè)銀行 2012年

《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理的通知》 銀發(fā)〔2012〕234號 業(yè)務(wù)規(guī)范 預(yù)付卡 2012年

《支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理辦法》 中國人民銀行公告〔2012〕 第12號 業(yè)務(wù)規(guī)范 預(yù)付卡 2012年

《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法（試行）》 商務(wù)部

2012年第9號令 業(yè)務(wù)規(guī)范 預(yù)付卡

3、主要發(fā)文要點(diǎn)概括

（1）開始將非金融機(jī)構(gòu)納入監(jiān)管體系，加強(qiáng)對其業(yè)務(wù)的監(jiān)督

2009年開始，央行單獨(dú)出臺(tái)針對非金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管條例，2010年頒布《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》及其實(shí)施細(xì)則正式將非金融機(jī)構(gòu)納入監(jiān)管體系，對非金融機(jī)構(gòu)提供的支付服務(wù)進(jìn)行規(guī)范，防范支付風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)容包括：第一，規(guī)定服務(wù)范圍；第二，資質(zhì)條件的審批和業(yè)務(wù)許可的申領(lǐng)；第三，對資金存放和備付金管理的詳細(xì)規(guī)定，如禁止支付機(jī)構(gòu)以任何形式挪用客戶備付金，接受客戶備付金的應(yīng)當(dāng)在商業(yè)銀行開立備付金專用存款賬戶存放備付金等。

（2）進(jìn)一步完善對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的管理

銀監(jiān)會(huì)2011年發(fā)布的《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》對商業(yè)銀行分別在發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范。包括對信用卡和信用卡業(yè)務(wù)的定義和分類，商業(yè)銀行申請開辦信用卡業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件，對商業(yè)銀行在開展發(fā)卡業(yè)務(wù)和收單業(yè)務(wù)時(shí)的管理辦法，以及相應(yīng)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)督管理辦法。

（3）規(guī)范預(yù)付卡發(fā)卡、受理市場

2012年，央行針對預(yù)付卡出臺(tái)了《支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理辦法》和《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法（試行）》[33]。

《支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理辦法》對多用途預(yù)付卡的風(fēng)險(xiǎn)防范制定了明確的規(guī)定，對發(fā)卡、受理、結(jié)算等業(yè)務(wù)點(diǎn)制定了較為嚴(yán)格的規(guī)定。該管理辦法限制了多用途預(yù)付卡在品牌和特約商戶兩個(gè)層面的聯(lián)網(wǎng)通用，也限制了多用途預(yù)付卡不能采用銀行卡的資金清結(jié)算方式，基本限制了多用途預(yù)付卡轉(zhuǎn)接清算平臺(tái)的建立。

《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法》主要的監(jiān)管對象是零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)以及居民服務(wù)業(yè)發(fā)行的單用途預(yù)付卡，側(cè)重于對單用途預(yù)付卡行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的防范，對發(fā)卡主體和特約商戶范圍設(shè)定了較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并且對發(fā)卡機(jī)構(gòu)所預(yù)收的資金用途制定了明確的規(guī)定。

4、已發(fā)布征求意見稿或即將出臺(tái)的重要監(jiān)管法律法規(guī)

目前，有4部重要的法律法規(guī)完成了向各相關(guān)單位征求意見的階段（如下表所示），新的銀行卡產(chǎn)業(yè)基本制度和價(jià)格監(jiān)管即將出臺(tái)，其中包括：基本制度方面《銀行卡條例》和完成征求意見的《收單業(yè)務(wù)管理辦法》；價(jià)格監(jiān)管方面，完成征求意見的《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》和將在2013年2月正式生效的《關(guān)于調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的方案》。

表5.6：已經(jīng)征求意見的監(jiān)管政策 時(shí)間 發(fā)文名稱 監(jiān)管類別 監(jiān)管對象 2012年

《銀行卡條例》 基本制度 所有參與方 2012年

《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》 基本制度 收單機(jī)構(gòu) 2012年

《關(guān)于調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的方案》 價(jià)格監(jiān)管 所有參與方 2012年

《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》 價(jià)格監(jiān)管 商業(yè)銀行

七、銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

2013年全球經(jīng)濟(jì)形勢將有所好轉(zhuǎn),我國經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)穩(wěn)中漸升態(tài)勢，全年經(jīng)濟(jì)增速將有所回升。政府經(jīng)濟(jì)工作將會(huì)把釋放消費(fèi)潛力、擴(kuò)大消費(fèi)規(guī)模放在更為突出的位置，進(jìn)一步提高消費(fèi)的戰(zhàn)略地位,有關(guān)消費(fèi)刺激的政策將進(jìn)一步實(shí)施，國內(nèi)消費(fèi)規(guī)模有望繼續(xù)增長。經(jīng)濟(jì)形勢的回暖和消費(fèi)規(guī)模的增長將會(huì)對我國銀行卡產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生積極影響。但銀行卡應(yīng)用的一些主要行業(yè)——賓館酒店業(yè)、餐飲業(yè)、家電業(yè)和超市業(yè)等受成本上漲、市場容量有限等行業(yè)自身發(fā)展因素的制約，交易大幅提升的空間有限。

與此同時(shí)，隨著WTO裁決的執(zhí)行，國內(nèi)銀行卡市場將進(jìn)一步開放，支付市場的參與主體會(huì)更加多元化，市場競爭程度將進(jìn)一步升級；刷卡手續(xù)費(fèi)的調(diào)整在整體上會(huì)促進(jìn)商戶受理面的擴(kuò)大，但銀行業(yè)短期內(nèi)會(huì)面臨商戶端收入下降的壓力。面對新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，各類參與主體將更加重視經(jīng)營模式和市場策略的創(chuàng)新。

（一）各類市場主體將加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也會(huì)加快健全與之相適應(yīng)的監(jiān)管體系

隨著銀行卡手續(xù)費(fèi)調(diào)整方案的執(zhí)行，商戶的成本相應(yīng)減少，長期來看，有助于受理銀行卡商戶規(guī)模的增長，進(jìn)而推動(dòng)銀行卡交易規(guī)模進(jìn)一步提高，整體上有利于銀行卡產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。但短期來看，發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)的相關(guān)收入受到直接沖擊，他們將會(huì)對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)發(fā)展方式進(jìn)行調(diào)整，更加重視精細(xì)化管理以壓縮成本，積極嘗試向商戶提供更多的增值服務(wù)以探索新的收入增長點(diǎn)。

后WTO時(shí)代，發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)開始探索與轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)新的合作內(nèi)容和合作方式，未來有可能形成不同的競爭陣營。國內(nèi)轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)將加快市場化轉(zhuǎn)型步伐，以增強(qiáng)市場競爭力。與之相適應(yīng)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將完善銀行卡相關(guān)法律法規(guī)，不僅會(huì)廢止和修訂與WTO裁決結(jié)果不一致的法律法規(guī)，而且會(huì)出臺(tái)與國際卡公司進(jìn)入相關(guān)的市場準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)許可和行為規(guī)范等管理制度以及由此引發(fā)的“多網(wǎng)絡(luò)、多品牌”市場格局下的發(fā)卡和收單方面的相關(guān)政策法規(guī)。

（二）銀行將進(jìn)一步強(qiáng)化與商戶和持卡人的關(guān)系，與非金融類支付機(jī)構(gòu)的競合關(guān)系深化 未來一段時(shí)期內(nèi)不僅銀行之間，銀行和支付產(chǎn)業(yè)鏈其他主體間的競合關(guān)系將成為主流。一方面，金融IC卡和移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展，要求商業(yè)銀行、銀聯(lián)、非金融支付機(jī)構(gòu)、移動(dòng)運(yùn)營商等產(chǎn)業(yè)各方繼續(xù)加強(qiáng)合作，合作內(nèi)容涉及業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式等多個(gè)方面。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)市場通常具有很高的集中度，主導(dǎo)企業(yè)擁有明顯的用戶鎖定效應(yīng)，金融業(yè)務(wù)和支付業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化必然會(huì)帶來市場參與者之間的激烈競爭，以搶占市場競爭的制高點(diǎn)。為強(qiáng)化與商戶和持卡人的關(guān)系，銀行會(huì)加大對支付與商務(wù)、生活等各種增值服務(wù)融合方式的探索。2012年建行旗下的電子商務(wù)金融服務(wù)平臺(tái)“善融商務(wù)”正式上線，以“網(wǎng)上商城加線上信貸”的模式融合金融服務(wù)和電子商務(wù)服務(wù)，2013年將有越來越多的銀行對商戶營銷、收單、資金管理和需求進(jìn)行整合；同時(shí)，銀行將繼續(xù)在手機(jī)銀行業(yè)務(wù)上進(jìn)行發(fā)力，豐富手機(jī)銀行的生活類應(yīng)用，并積極試點(diǎn)手機(jī)近場支付業(yè)務(wù)。非金融支付機(jī)構(gòu)會(huì)充分發(fā)揮其成本控制和快速市場響應(yīng)優(yōu)勢，通過多種創(chuàng)新方式來拓展中小商戶，并將業(yè)務(wù)延伸到越來越多的行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。

（三）銀行卡產(chǎn)業(yè)加快升級，磁條卡將加速向IC卡遷移

2012年，在政策支持和產(chǎn)業(yè)各方積極推動(dòng)下，金融IC卡受理市場已基本成熟，主要發(fā)卡機(jī)構(gòu)基本都完成發(fā)卡系統(tǒng)升級改造，國內(nèi)銀行卡由磁條卡向金融IC卡遷移已取得初步成效，行業(yè)合作正逐漸展開。2013年將是金融IC卡發(fā)展的關(guān)鍵年。自2013年1月1日起，全國性商業(yè)銀行將全面發(fā)行金融IC卡，預(yù)計(jì)2013年金融IC卡新增發(fā)卡量將大幅增長，金融IC卡將成為銀行卡創(chuàng)新的重要平臺(tái)與領(lǐng)域。隨著金融機(jī)構(gòu)與行業(yè)機(jī)構(gòu)的合作不斷深化，預(yù)計(jì)行業(yè)金融IC卡 發(fā)卡量也將繼續(xù)擴(kuò)張，促使銀行卡應(yīng)用由傳統(tǒng)支付領(lǐng)域向公共服務(wù)領(lǐng)域延伸。

（四）信用卡有望成為國內(nèi)居民消費(fèi)信貸的主要工具

近年來信用卡市場平穩(wěn)增長，進(jìn)入了精耕細(xì)作的經(jīng)營階段。2013年發(fā)卡機(jī)構(gòu)將繼續(xù)豐富信用卡的內(nèi)在價(jià)值，努力將其打造為綜合性的消費(fèi)金融產(chǎn)品。從卡產(chǎn)品的發(fā)展趨勢看，目前發(fā)行的信用卡產(chǎn)品的題材較為集中，主要為旅游、汽車、購物和理財(cái)?shù)?，卡產(chǎn)品主題還有較大的挖掘空間。未來信用卡產(chǎn)品的種類將進(jìn)一步豐富，會(huì)出現(xiàn)更多針對細(xì)微需求差異的聯(lián)名卡和主題卡，高端卡市場會(huì)進(jìn)一步細(xì)分，針對企業(yè)的差旅等現(xiàn)金管理需求的商務(wù)卡將加速發(fā)展。在銀行信貸額度趨緊的背景下，信用卡分期付款業(yè)務(wù)受調(diào)控影響相對較小，而且信用卡分期付款業(yè)務(wù)可進(jìn)行靈活多樣的創(chuàng)新。隨著刷卡手續(xù)費(fèi)調(diào)整辦法的實(shí)施，作為卡中心重要收入來源之一的商戶回傭?qū)⑹艿胶艽笥绊憽Ｐ庞每ㄖ行膶?huì)更大限度的挖掘信用卡作為信貸平臺(tái)的作用，不斷嘗試各種分期業(yè)務(wù)的微創(chuàng)新，更大范圍的推廣信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)。根據(jù)央行的統(tǒng)計(jì)，2012年前三季度國內(nèi)居民個(gè)人新增消費(fèi)性貸款余額中（不包括房貸），信用卡新增消費(fèi)信貸余額的占比達(dá)到了44.6%。隨著信用卡信貸功能的充分發(fā)揮，信用卡有望發(fā)展為國內(nèi)居民消費(fèi)信貸的主要工具。

（五）銀行卡服務(wù)功能更加全面，注重民生領(lǐng)域

隨著銀行卡支付范圍的不斷擴(kuò)展、支付方式的日益豐富、行業(yè)應(yīng)用的逐步延伸，持卡人多層次和多元化的支付需求將得到更深層次的滿足。

在受理環(huán)境相對成熟的直轄市、省會(huì)城市等地區(qū)，銀行卡支付終端形式將會(huì)更加多樣化，終端功能會(huì)不斷豐富。在信息技術(shù)的支持下，銀行卡功能不再僅限于傳統(tǒng)的的消費(fèi)支付，銀行卡可以疊加更多的生活類服務(wù)，如積分、優(yōu)惠券等，這種方式既給持卡人提供了極大的便利，又便于商戶開展更為精準(zhǔn)的營銷。與此同時(shí)，二級地市和農(nóng)村地區(qū)的受理環(huán)境會(huì)進(jìn)一步改善，越來越多的持卡人將享受到銀行卡帶來的支付便利。

[①] 信用卡的出現(xiàn)起源于商家的賒賬消費(fèi)，商家發(fā)行的私標(biāo)信用卡的出現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于銀行卡，但本節(jié)闡述的是銀行信用卡的起源，因此從專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)行的普適信用卡談起，不追溯商家發(fā)行的私標(biāo)信用卡。

[②] 具體參見【美】埃文斯等著，中國銀聯(lián)戰(zhàn)略發(fā)展部譯：《銀行卡時(shí)代——消費(fèi)支付的數(shù)字化革命》，中國金融出版社，2006年3月出版。

[③] 以2000年不變價(jià)計(jì)算，原始數(shù)據(jù)來自Wind數(shù)據(jù)庫。[④] 1970年美國禁止商業(yè)機(jī)構(gòu)向居民郵寄不受邀請的郵件。

[⑤] 儲(chǔ)值卡按使用范圍可分為單用途和多用途兩種。單用途儲(chǔ)值卡只能在特定的單一法人實(shí)體內(nèi)使用，多用途儲(chǔ)值卡可在指定的多個(gè)法人實(shí)體、多個(gè)行業(yè)內(nèi)使用。[⑥] 亞太地區(qū)的通用卡品牌包括VISA、萬事達(dá)、萬事順（Maestro）、美國運(yùn)通、中國銀聯(lián)、大萊及JCB；歐洲地區(qū)的通用卡品牌包括括VISA、萬事達(dá)、萬事順（Maestro）、美國運(yùn)通、大萊及JCB；卡種包括借記卡、信用卡和儲(chǔ)值卡。

[⑦] 中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和中國建設(shè)銀行被稱為中國四大國有商業(yè)銀行。

[⑧] 其他全國性商業(yè)銀行是指交通銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行和中國郵政儲(chǔ)蓄銀行。[⑨] 地方性商業(yè)銀行包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社和農(nóng)村信用社。

[⑩] 2005年10月FDC（First Data Corporation）和JP 摩根大通簽署協(xié)議，整合大通商戶服務(wù)聯(lián)盟和Paymentech，整合后的聯(lián)名名稱為Chase Paymentech Solutions，簡稱為CPS。2008年5月，F(xiàn)DC與JP摩根宣布，雙方建立的10年期商戶收單聯(lián)盟CPS將在2008年底前結(jié)束運(yùn)營。

[11] 該排名依據(jù)是每個(gè)國家收單機(jī)構(gòu)所處理的VISA和萬事達(dá)卡的消費(fèi)交易筆數(shù)； [12] 即與商戶簽約承諾付款并承擔(dān)收單風(fēng)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)。

[13] 1996年，Interac修改其入會(huì)準(zhǔn)則，允許非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入ATM市場。

[14] 建筑合作社是英國的一種金融機(jī)構(gòu)，采取會(huì)員制，提供銀行類服務(wù)及其他金融服務(wù)，如抵押貸款。建筑合作社起源于18、19世紀(jì)，是在互助儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的。如今，建筑合作社正和商業(yè)銀行展開各種業(yè)務(wù)的積極競爭，尤其在抵押貸款、客戶存款業(yè)務(wù)方面。

[15] 在英美等國，ATM獨(dú)立運(yùn)營商屬于ISO（Independent Sales Organization,亦稱為Independent Selling Organization）的一種類型。ATM獨(dú)立運(yùn)營商不發(fā)卡，只收單，通過受理各種銀行卡收取一定手續(xù)費(fèi)。

[16] Discover的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括大萊和美國本土借記卡網(wǎng)絡(luò)PULSE。

[17] 2011年，F(xiàn)DC的業(yè)務(wù)收入中有59%來自于交易處理業(yè)務(wù)(transaction and processing service fees)，因而本書把FDC歸為交易處理商進(jìn)行介紹。[18] 數(shù)據(jù)來源：FDC網(wǎng)站。[19] 第一金融管理公司當(dāng)時(shí)是NaBanco的母公司，并且是美國當(dāng)時(shí)最大的商戶收單機(jī)構(gòu)。[20] 卡公司服務(wù)機(jī)構(gòu)前身為花旗集團(tuán)的商戶收單部門，當(dāng)時(shí)是美國第三大商戶收單機(jī)構(gòu)。[21] 發(fā)卡量、交易筆數(shù)和交易金額的數(shù)據(jù)分別來自《尼爾森報(bào)告》（第982期、第981期和第983期）。

[22] 據(jù)世界銀行官方網(wǎng)站披露，2010年全球人口數(shù)為68.4億。[23] 資料來源：《尼爾森報(bào)告》（the Nilson Report），2011年12月，第984期。

[24] 資料來源：IMF Principal Global Indicators。其中，信用卡交易數(shù)據(jù)包括信用卡和延遲借記卡。

[25] 數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)。[26] 陳宏民，胥莉著，《雙邊市場——企業(yè)競爭環(huán)境的新視角》，上海人民出版社，2007年3月第1版。

[27] Rochet J.C.and J.Tirole: Platform Competition in Two-Sided Markets,” Journal of the EuropeanEconomic Association, 2003,1(4): 990–1029.[28] Baxter, W.F., “Bank Interchange of Transactional Paper: Legal Perspectives”,Journal of Law andEconomics, 198326, pp.541-588 [29] 在加拿大和澳大利亞，密碼借記卡的交換費(fèi)是由發(fā)卡機(jī)構(gòu)支付給收單機(jī)構(gòu)。

[30] Wright, J., “Optimal card payment system”, European Economic Review, 2003(47), pp.587-612。Rochet, J.C.and J.Tirole, “Cooperation Among Competitors: Some Economicsof Payment Card Associations”, Rand Journal of Economics, 2002,33(4), pp.1–22.[31] 具體內(nèi)容是：（1）各國有獨(dú)資商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)銀行卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)300個(gè)以上地市級城市各類銀行卡的聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行和跨地區(qū)使用，股份制商業(yè)銀行和郵儲(chǔ)要實(shí)現(xiàn)所有地市級以上的分支機(jī)構(gòu)的聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，同時(shí)，各商業(yè)銀行要明顯提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量和交易成功率。（2）在現(xiàn)有銀行卡跨行信息交換網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)100個(gè)以上城市的各類銀行卡的跨行通用。（3）在40個(gè)以上城市推廣普及全國統(tǒng)一的“銀聯(lián)”標(biāo)識卡，實(shí)現(xiàn)“銀聯(lián)”標(biāo)識卡在這些城市內(nèi)和城市間的跨地區(qū)、跨行使用。[32] 數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢。

[33] 資料引用：戰(zhàn)略部報(bào)告《預(yù)付卡兩《辦法》發(fā)布對國內(nèi)支付行業(yè)的影響——暨銀聯(lián)預(yù)付卡業(yè)務(wù)應(yīng)對策略分析》。返回頂部