第一篇：2017年我國(guó)軍工行業(yè)綜合發(fā)展態(tài)勢(shì)圖文分析報(bào)告[小編推薦]

2017年我國(guó)軍工行業(yè)綜合發(fā)展態(tài)勢(shì)

圖文分析報(bào)告

（2018.09.13）

一、國(guó)防投入穩(wěn)步增長(zhǎng)，軍工裝備升級(jí)加快

1、我國(guó)國(guó)防投入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)

我國(guó)國(guó)防預(yù)算2017年超過(guò)1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.0%。近10年來(lái)，中國(guó)國(guó)防費(fèi)占GDP的比重平均約為1.3%，低于世界軍費(fèi)開(kāi)支占全球GDP2.4%的平均水平，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)軍費(fèi)將與GDP增速同步保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與保障國(guó)防安全,以及武器裝備建設(shè)的力度不斷加大，將推動(dòng)國(guó)防投入保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

美國(guó)和中國(guó)軍費(fèi)開(kāi)支分列全球第一和第二位。2017年11月，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了2018年7000億美元的國(guó)防支出法案,同比增長(zhǎng)約13%，其中約6340億美元用于國(guó)防部軍購(gòu)等基本開(kāi)支。2016年，我國(guó)軍費(fèi)開(kāi)支占GDP的比例為1.3%，在全球主要國(guó)家中處于較低的水平。

2、軍隊(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)優(yōu)化，?？哲娧b備需求上升

2013 年11 月，《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》就軍隊(duì)體制編制明確改革方向，要求“優(yōu)化軍隊(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)，調(diào)整改善軍兵種比例、官兵比例”，國(guó)防經(jīng)費(fèi)未來(lái)將進(jìn)一步向海、空軍等重點(diǎn)軍兵種傾斜。2015年，中國(guó)國(guó)防白皮書(shū)《中國(guó)的軍事戰(zhàn)略》發(fā)布，提出海軍按照近海防御、遠(yuǎn)海護(hù)衛(wèi)的戰(zhàn)略要求，逐步實(shí)現(xiàn)近海防御型向近海防御與遠(yuǎn)海護(hù)衛(wèi)型結(jié)合轉(zhuǎn)變，中國(guó)海軍推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。空軍是中國(guó)的戰(zhàn)略軍種，空軍提出將按照空天一體、攻防兼?zhèn)涞膽?zhàn)略要求，加快實(shí)現(xiàn)由國(guó)土防空型向攻防兼?zhèn)湫娃D(zhuǎn)變，構(gòu)建適應(yīng)信息化作戰(zhàn)需要的空天防御力量體系。

2017年，黨的十九大報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)持走中國(guó)特色強(qiáng)軍之路，全面推進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化；確保到2020年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展，戰(zhàn)略能力有大的提升；力爭(zhēng)到2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，到本世紀(jì)中葉把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)。

在全球主要國(guó)家中，美國(guó)軍用飛機(jī)總數(shù)為13762架，俄羅斯為3794架，中國(guó)為2955架,美國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)、武裝直升機(jī)等機(jī)型的數(shù)量均處于領(lǐng)先地位。中國(guó)軍用飛機(jī)的升級(jí)換代將加快, 殲-20戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)-20大型運(yùn)輸機(jī)、武直-20等新機(jī)型已成功研發(fā)。殲-20是中航工業(yè)成都飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)公司研制的一款單座雙發(fā)動(dòng)機(jī)并具備高隱身性、高機(jī)動(dòng)性的第五代戰(zhàn)斗機(jī);運(yùn)-20是中國(guó)自主研發(fā)的新一代戰(zhàn)略軍用大型運(yùn)輸機(jī)，大型軍用運(yùn)輸機(jī)的裝備數(shù)量、技術(shù)水平和運(yùn)載效能已成為衡量一個(gè)國(guó)家是否具備“戰(zhàn)略空軍”能力的重要標(biāo)志。2017年11月，空軍發(fā)言人表示，殲-20、運(yùn)-20已列裝部隊(duì)并已開(kāi)展編隊(duì)訓(xùn)練。

在航空母艦（包括準(zhǔn)航母）排行榜中，美國(guó)擁有19艘在世界上處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2017年4月,中國(guó)首艘國(guó)產(chǎn)航母下水,在國(guó)產(chǎn)新型航母建造完成并入列后，中國(guó)將擁有2艘航母。通常一個(gè)航母戰(zhàn)斗群的標(biāo)準(zhǔn)編制為：1艘航空母艦、2艘導(dǎo)彈巡洋艦、4艘導(dǎo)彈驅(qū)逐艦、1艘護(hù)衛(wèi)艦、1至2艘攻擊型核潛艇和1艘供應(yīng)艦。

全球主要國(guó)家航母數(shù)量（包括準(zhǔn)航母）單位:艘 2017年,美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)的海軍艦艇總數(shù)分別為415、352、714艘。美國(guó)海軍艦艇以大型艦艇為主；中國(guó)海軍大型艦艇相對(duì)較少,海軍艦艇未來(lái)幾年預(yù)計(jì)仍處于建設(shè)高峰期。

3、軍改穩(wěn)步推進(jìn),軍品市場(chǎng)需求有望逐步回升

2016年1月，中央軍委印發(fā)《中央軍委關(guān)于深化國(guó)防和軍隊(duì)改革的意見(jiàn)》，是推進(jìn)深化國(guó)防和軍隊(duì)改革提出的指導(dǎo)性意見(jiàn)。按照總體目標(biāo)要求，2015年，重點(diǎn)組織實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)管理體制、聯(lián)合作戰(zhàn)指揮體制改革；2016年，組織實(shí)施軍隊(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)和作戰(zhàn)力量體系、院校、武警部隊(duì)改革，基本完成階段性改革任務(wù)；2017年至2020年，對(duì)相關(guān)領(lǐng)域改革作進(jìn)一步調(diào)整、優(yōu)化和完善，持續(xù)推進(jìn)各領(lǐng)域改革。

在軍隊(duì)體系改革之后，將結(jié)構(gòu)優(yōu)化，從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效能型與科技密集型轉(zhuǎn)變，形成聯(lián)合作戰(zhàn)力量體系。在新調(diào)整組建的單位中，包括海軍陸戰(zhàn)隊(duì)、空軍空降兵軍以及火箭軍、戰(zhàn)略支援部隊(duì)等諸多新型作戰(zhàn)力量。

二、軍工行業(yè)改革進(jìn)程推進(jìn)，借力資本市場(chǎng)加快發(fā)展

1、軍工集團(tuán)改革進(jìn)程推進(jìn),強(qiáng)國(guó)強(qiáng)軍步伐加快

目前，我國(guó)主要軍工集團(tuán)多數(shù)資產(chǎn)證券化率低于50%,資產(chǎn)證券化率仍有較大提升空間。2017年7月，國(guó)防科工局組織召開(kāi)軍工科 研院所轉(zhuǎn)制工作推進(jìn)會(huì),會(huì)議解讀了《關(guān)于軍工科研院所轉(zhuǎn)制為企業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》，宣布啟動(dòng)首批41家軍工科研院所轉(zhuǎn)制工作;會(huì)議指出，軍工科研院所改革是中央分類推進(jìn)事業(yè)單位改革的一項(xiàng)重要任務(wù)，也是全面深化國(guó)防科技工業(yè)改革的一項(xiàng)重要舉措;《關(guān)于軍工科研院所轉(zhuǎn)制為企業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》的印發(fā)，標(biāo)志著軍工科研院所轉(zhuǎn)制工作正式啟動(dòng)，軍工科研院所改革進(jìn)入關(guān)鍵的實(shí)施階段。

我國(guó)主要軍工集團(tuán)的資產(chǎn)證券化率

2、美國(guó)等軍工強(qiáng)國(guó)處于全球領(lǐng)先地位,中國(guó)軍工企業(yè)加快追趕

美國(guó)擁有全球先進(jìn)的軍事技術(shù)，軍工技術(shù)與產(chǎn)品處于全球領(lǐng)先地位。美國(guó)軍工行業(yè)形成了洛克希德馬丁、波音、諾思羅普格魯曼、雷神、通用動(dòng)力、聯(lián)合技術(shù)等寡頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的格局;在美國(guó)軍工產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，其軍事技術(shù)也大量應(yīng)用于民用領(lǐng)域。美國(guó)軍工企業(yè)借助資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)軍工資產(chǎn)的證券化，解決了制約軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金瓶頸，并通過(guò)并購(gòu)重組不斷進(jìn)行資源整合，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。

3、軍貿(mào)出口快速增長(zhǎng),中國(guó)軍工集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升

在2011-2015年間，中國(guó)武器出口量復(fù)合增速達(dá)88%，成為世界第三大軍火出口國(guó)，并成為了近年來(lái)武器出口增長(zhǎng)最快的國(guó)家。但從市場(chǎng)份額來(lái)看，中國(guó)與前兩名美國(guó)和俄羅斯的差距較大，中國(guó)的市場(chǎng)份額約為6%,美國(guó)與俄羅斯的市場(chǎng)份額合計(jì)為58%。

2016年，美國(guó)出口武器裝備總計(jì)金額為336億美元,俄羅斯出口金額為130多億美元,中國(guó)軍貿(mào)出口金額為21億美元。中國(guó)已經(jīng)超過(guò)德國(guó)和法國(guó)成為世界第三大武器出口國(guó)；中國(guó)同時(shí)是近年來(lái)武器出口增長(zhǎng)最快的國(guó)家，2015-2016年武器出口增速均超過(guò)20%。

中國(guó)武器出口具有性價(jià)比較高等優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)出口潛艇到巴基斯坦、泰國(guó)，出售坦克到緬甸，出售無(wú)人機(jī)到沙特、伊拉克和阿聯(lián)酋、尼日利亞和埃及等國(guó)家,武器裝備檔次逐步提升。

三、軍工行業(yè)發(fā)展前景

1、軍民融合戰(zhàn)略上升為國(guó)家戰(zhàn)略，國(guó)家政策大力推動(dòng)發(fā)展

2015年，國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于國(guó)有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的意見(jiàn)》，除從事戰(zhàn)略武器裝備科研生產(chǎn)、關(guān)系國(guó)家最高層次的戰(zhàn)略安全和涉及國(guó)家核心機(jī)密的核心軍工能力領(lǐng)域外，分類逐步放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，建立競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)體制機(jī)制，支持非國(guó)有企業(yè)參與武器裝備科研生產(chǎn)、維修服務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)；2016年1月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)融合發(fā)展的意見(jiàn)》，提出加快引導(dǎo)優(yōu)勢(shì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入武器裝備科研生產(chǎn)和維修領(lǐng)域，健全信息發(fā)布機(jī)制和渠道，構(gòu)建公平競(jìng)爭(zhēng)的政策環(huán)境;推動(dòng)軍工技術(shù)向國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。2016年7月，《關(guān)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)融合發(fā)展的意見(jiàn)》在中共中央政治局會(huì)議上審議通過(guò)，軍民融合發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略。

2017年1月,中共中央政治局于召開(kāi)會(huì)議，決定設(shè)立中央軍民融合發(fā)展委員會(huì)。2017年,黨的十九大報(bào)告明確提出要“更加注重軍民融合”，將軍民融合戰(zhàn)略與科教興國(guó)、人才強(qiáng)國(guó)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略并列為國(guó)家七大戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)形成軍民融合深度發(fā)展格局是新時(shí)代的使命任務(wù)。

2、軍民融合推動(dòng)高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展,軍工信息化等產(chǎn)業(yè)前景向好

(1)軍工信息化建設(shè)力度加大, 衛(wèi)星導(dǎo)航、雷達(dá)、軍工電子等產(chǎn)業(yè)將受益

2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)表的《中國(guó)的軍事戰(zhàn)略》白皮書(shū),指出要增強(qiáng)基于信息系統(tǒng)的體系作戰(zhàn)能力;加快轉(zhuǎn)變戰(zhàn)斗力生成模式，運(yùn)用信息系統(tǒng)把各種作戰(zhàn)力量、作戰(zhàn)單元、作戰(zhàn)要素融合集成為整體作戰(zhàn)能力，逐步構(gòu)建作戰(zhàn)要素?zé)o縫鏈接、作戰(zhàn)平臺(tái)自主協(xié)同的一體化聯(lián)合作戰(zhàn)體系?！笆舜蟆眻?bào)告中明確提出“按照國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)三步走戰(zhàn)略構(gòu)想，加緊完成機(jī)械化和信息化建設(shè)雙重歷史任務(wù)，力爭(zhēng)到2020 年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化”。受益于軍隊(duì)信息化進(jìn)程的加快,軍工信息裝備的需求將保持較快增長(zhǎng)。2017年，受軍隊(duì)體制編制改革、行業(yè)周期性等因素影響，軍品的訂單有所延后;隨著國(guó)家軍隊(duì)體制編制改革的逐步完成，預(yù)期“十三五”中后期的國(guó)防信息化建設(shè)會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)。

隨著軍隊(duì)由機(jī)械化邁向智能化、信息化，C4ISR指揮自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生，即指揮、控制、通信、計(jì)算機(jī)與情報(bào)、監(jiān)視、偵察等功能。C4ISR系統(tǒng)是現(xiàn)代軍隊(duì)的神經(jīng)中樞，美國(guó)戰(zhàn)略C4ISR系統(tǒng)是美國(guó)軍事指揮當(dāng)局作出重大戰(zhàn)略決策以及戰(zhàn)略部隊(duì)的指揮員對(duì)其所屬部隊(duì)實(shí)施指揮控制、進(jìn)行管理時(shí)所用的設(shè)備、器材、程序的總稱，其以信息化作戰(zhàn)平臺(tái)為依托，是整個(gè)軍事C4ISR系統(tǒng)的重要組成部分。軍工信息化涉及衛(wèi)星導(dǎo)航、雷達(dá)、軍工電子等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。全球四大核心衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)分別是美國(guó)的GPS系統(tǒng)、歐洲的GALILEO（伽利略）系統(tǒng)、俄羅斯的GLONASS系統(tǒng)以及中國(guó)的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國(guó)自主建設(shè)的衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)，作為繼美國(guó)全球定位系統(tǒng)（GPS）、俄羅斯格洛納斯衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GLONASS）之后第三個(gè)成熟的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。

2016 年,我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到2118 億元，同比增長(zhǎng)22.06%。到2020 年產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4000 億元，未來(lái)幾年的年復(fù)合增速約為25%左右。我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國(guó)著眼于國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，自主建設(shè)、獨(dú)立運(yùn)行的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，是為全球用戶提供全天候、全天時(shí)、高精度的定位、導(dǎo)航和授時(shí)服務(wù)的國(guó)家重要空間基礎(chǔ)設(shè)施;北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將沿著國(guó)防應(yīng)用、行業(yè)應(yīng)用、大眾應(yīng)用逐步展開(kāi)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)正按照國(guó)家“三步走”的發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，第一步，2000年建成北斗衛(wèi)星導(dǎo)航試驗(yàn)系統(tǒng)；第二步，建設(shè)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，2012年已形成覆蓋亞太大部分地區(qū)的服務(wù)能力；第三步，2020年左右，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)形成全球覆蓋能力。

北斗三號(hào)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)空間段由5顆靜止軌道衛(wèi)星和30顆非靜止軌道衛(wèi)星組成，提供兩種服務(wù)方式，即開(kāi)放服務(wù)和授權(quán)服;開(kāi)放服務(wù)是在服務(wù)區(qū)中免費(fèi)提供定位、測(cè)速和授時(shí)服務(wù)，定位精度為10米，授時(shí)精度為50納秒;授權(quán)服務(wù)是向授權(quán)用戶提供更安全的定位、測(cè)速、授時(shí)和通信服務(wù)以及系統(tǒng)完好性信息。到2018年年底，將有18顆北 斗衛(wèi)星發(fā)射升空，服務(wù)區(qū)域覆蓋“一帶一路”沿線國(guó)家及周邊國(guó)家；到2020年，將完成35顆北斗三號(hào)衛(wèi)星的組網(wǎng)，向全球提供相關(guān)服務(wù)。

中國(guó)2017年計(jì)劃實(shí)施近30次航天發(fā)射任務(wù)，載人、探月、北斗、高分等國(guó)家科技重大專項(xiàng)將繼續(xù)推進(jìn)。2018年，中國(guó)航天科技集團(tuán)將實(shí)施以長(zhǎng)征五號(hào)發(fā)射、嫦娥四號(hào)探月和北斗衛(wèi)星組網(wǎng)為代表的35次宇航發(fā)射任務(wù)。

2017年12月，中美雙方簽署《北斗與GPS信號(hào)兼容與互操作聯(lián)合聲明》，兩大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)民用信號(hào)互操作。

北斗三號(hào)導(dǎo)航系統(tǒng)可以在全球范圍內(nèi)為各類用戶提供高精度、高可靠定位、導(dǎo)航、授時(shí)服務(wù)，并具有獨(dú)特的短報(bào)文通信功能。相較于北斗二號(hào)衛(wèi)星系統(tǒng)，除了覆蓋區(qū)域由區(qū)域覆蓋擴(kuò)大到全球覆蓋外，在性能上、系統(tǒng)可靠性上，都有較大的提高。北斗三號(hào)全球?qū)Ш较到y(tǒng)建成后，導(dǎo)航服務(wù)能力將處于世界先進(jìn)水平。北斗三號(hào)可為用戶提供導(dǎo)航定位服務(wù)，促進(jìn)衛(wèi)星定位、導(dǎo)航、授時(shí)服務(wù)等功能的應(yīng)用。

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)成為我國(guó)重要的空間和信息化基礎(chǔ)設(shè)施，廣泛應(yīng)用于交通、通信、電力、金融、氣象、海洋、國(guó)防等領(lǐng)域。雷達(dá)是信息化戰(zhàn)爭(zhēng)中戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)信息的重要來(lái)源，也是軍事信息化建設(shè)的重要方向之一。雷達(dá)是一種利用電磁波發(fā)現(xiàn)目標(biāo)并測(cè)定其位置、速度等特性的電子裝備,雷達(dá)可以探測(cè)飛機(jī)、導(dǎo)彈、衛(wèi)星、艦艇、車輛 以及建筑物、云雨等多種目標(biāo)，在警戒、引導(dǎo)、武器控制、偵查、航行保障、氣象觀測(cè)、敵我識(shí)別等方面獲得廣泛應(yīng)用。

雷達(dá)按探測(cè)距離分為近程（300千米以內(nèi)）、中程（300千米~500千米）和遠(yuǎn)程（500千米~4000千米）警戒雷達(dá)，以及4000千米以上的超遠(yuǎn)程警戒雷達(dá);按照產(chǎn)品用途,雷達(dá)可分為氣象雷達(dá)、航管雷達(dá)、軍用雷達(dá)等。

預(yù)計(jì)全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到100億美元;預(yù)計(jì)到2026年，全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到137億美元。近年來(lái)，在信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的形勢(shì)下，無(wú)人機(jī)等新型裝備需求大幅提升，再加上不斷擴(kuò)大的安全問(wèn)題、領(lǐng)土爭(zhēng)端，全球軍用無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前，全球最大的無(wú)人機(jī)消費(fèi)區(qū)域主要集中在北美和亞太區(qū)。

全球無(wú)人機(jī)研發(fā)生產(chǎn)主要國(guó)家有美國(guó)、以色列、中國(guó)等。以色列是全球最大的軍用無(wú)人機(jī)出口國(guó)。美國(guó)現(xiàn)有大約1萬(wàn)架各種型號(hào)的無(wú)人機(jī)，從大約0.5公斤重的“黃蜂”無(wú)人機(jī)到巨型的“全球鷹”無(wú)人機(jī)等不同型號(hào),美國(guó)“全球鷹”、捕食者無(wú)人機(jī)的產(chǎn)品性能處于全球領(lǐng)先地位。中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)近年來(lái)進(jìn)步較大，已躋身全球第一梯隊(duì)行列。

我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)的研究開(kāi)始于二十世紀(jì)50年代后期，到60年代中后期開(kāi)始研制軍用無(wú)人機(jī)。近十年來(lái)，中國(guó)軍隊(duì)的無(wú)人機(jī)應(yīng)用越來(lái) 越廣泛，無(wú)人機(jī)對(duì)地作戰(zhàn)成為一個(gè)新興的領(lǐng)域，察打一體無(wú)人機(jī)開(kāi)始大量服役。

目前，我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在30億人民幣以上。到2022年，我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約20億美元，未來(lái)幾年的年均增速為15%左右。預(yù)計(jì)未來(lái)十年，我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到240億人民幣以上，出口額達(dá)到54億元左右。

我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模單位：億美元

21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)發(fā)展進(jìn)入了黃金時(shí)期，先后研制成功“翔龍”高空高速無(wú)人偵察機(jī)、“天鷹”無(wú)人直升機(jī)、“利劍”隱形無(wú)人機(jī)、“翼龍”多用途無(wú)人機(jī)等產(chǎn)品。我國(guó)在軍用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域不僅推出了種類繁多的中小型戰(zhàn)術(shù)無(wú)人機(jī)，還積極發(fā)展大型戰(zhàn)略無(wú)人機(jī)；彩虹系列無(wú)人機(jī)、“翼龍”無(wú)人機(jī)、ASN-229A型無(wú)人機(jī)等產(chǎn)品的研制成功，標(biāo)志我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)已經(jīng)達(dá)到同類無(wú)人機(jī)的國(guó)際先進(jìn)水平。我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)主要由各大軍工集團(tuán)和西北工大等高校研制，部分民營(yíng)企業(yè)也在積極參與相關(guān)機(jī)型的研發(fā)生產(chǎn)。

中國(guó)出口銷量較好的軍用無(wú)人機(jī)有1.1噸級(jí)別的“翼龍”察打一體攻擊無(wú)人機(jī)、不到1噸的“彩虹-3”攻擊無(wú)人機(jī)、2噸級(jí)的“彩虹-4”無(wú)人機(jī)等產(chǎn)品?！耙睚垺惫魺o(wú)人機(jī)已銷售到沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、埃及、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦和卡塔爾等多個(gè)國(guó)家；“彩虹”無(wú)人機(jī)出口到緬甸、蘇丹、尼日利亞、巴基斯坦、伊拉克等國(guó)家；最近幾年，中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)出口加速。按銷售額計(jì)算，中空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)在全球無(wú)人機(jī)的占比約為35%，“彩虹”和“翼龍”是中空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)，產(chǎn)品的市場(chǎng)空間較大。

第二篇：2018年我國(guó)黃金珠寶行業(yè)綜合發(fā)展態(tài)勢(shì)圖文分析

2018年我國(guó)黃金珠寶行業(yè)綜合發(fā)展

態(tài)勢(shì)圖文分析

（2018.04.25）

一、珠寶行業(yè)：三年調(diào)整期已過(guò)，步入新一輪復(fù)蘇周期，中長(zhǎng)期景氣度無(wú)憂

2016年國(guó)內(nèi)珠寶消費(fèi)規(guī)模達(dá)到6654億元，我國(guó)已成為全球第一大珠寶消費(fèi)市場(chǎng)?；赝^(guò)去，國(guó)內(nèi)珠寶行業(yè)經(jīng)歷了03-13年高速增長(zhǎng)的黃金十年，期間，限額以上金銀珠寶零售額復(fù)合增速高達(dá)33.65%，遠(yuǎn)超期間社零復(fù)合增速16.12%。2013年4月全球黃金價(jià)格大幅下跌引發(fā)大媽搶金潮，隨后兩年金價(jià)持續(xù)走低，疊加經(jīng)濟(jì)增速下行、反腐、房?jī)r(jià)高企等因素，黃金珠寶行業(yè)迎來(lái)近三年的調(diào)整期，14-16年限額以上零售額增速分別為0.5%、3.2%和-2.4%。隨著經(jīng)濟(jì)和金價(jià)的逐漸啟穩(wěn)、房?jī)r(jià)平穩(wěn)回落，珠寶行業(yè)從2016年9月開(kāi)始見(jiàn)底回升，2017年延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，全年限額以上零售額同比增長(zhǎng)5.6%，步入新一輪復(fù)蘇周期。

短期來(lái)看，三年調(diào)整期已過(guò)，黃金飾品作為國(guó)內(nèi)居民投資保值渠道的重要性已經(jīng)明顯回落，逐漸回歸消費(fèi)需求（婚慶、節(jié)假、日常佩戴等），金價(jià)擾動(dòng)、房?jī)r(jià)快速上漲對(duì)珠寶消費(fèi)擠出等負(fù)面因素減弱。與此同時(shí)，房產(chǎn)升值帶來(lái)的財(cái)富效應(yīng)增強(qiáng)居民高端消費(fèi)的意愿和能力，珠寶市場(chǎng)有望延續(xù)回暖趨勢(shì)，尤其是中高端、奢侈品珠寶，復(fù)蘇彈性更為顯著。Pandora 1H17在內(nèi)地銷售同比大幅增長(zhǎng)104%；Tiffany在亞太地區(qū)（除日本）的銷售額從3Q16恢復(fù)正增長(zhǎng)（3.8%）并持續(xù)至3Q17；周大福從4Q16在內(nèi)地銷售額恢復(fù)正增長(zhǎng)（7%），17年1-3Q加速回暖，內(nèi)地銷售增速分別為17%、16%和15%。

國(guó)內(nèi)珠寶消費(fèi)規(guī)模超6500億，位居全球第一

限額以上珠寶零售額（）

2016年至今限額以上珠寶零售額（月度）更新到最新

房?jī)r(jià)快速上漲對(duì)珠寶消費(fèi)表現(xiàn)為擠出效應(yīng)，溫和上漲則表現(xiàn)為財(cái)富效

應(yīng)

根據(jù)消費(fèi)者需求分析報(bào)告顯示，當(dāng)人均GDP突破5000美元時(shí)，對(duì)珠寶、名表、服裝等品類的消費(fèi)需求進(jìn)入旺盛階段。以美國(guó)為例，1969年至1987年，美國(guó)的人均GDP處于5000-20000美元，在這近20年的時(shí)間里，美國(guó)的珠寶銷售額以及珠寶消費(fèi)占消費(fèi)支出的比例持續(xù)提升。目前我國(guó)人均GDP已突破8000元，一二線城市人均GDP均超過(guò)17000美元（在2012年就已全面超過(guò)5000美元），58個(gè)三線城市的人均GDP超過(guò)5000美元（三線城市總計(jì)61個(gè)），超過(guò)一半的四線城市正密集跨越5000美元門檻。其中，三、四線城市由于房 4 價(jià)收入比相對(duì)較低，可支配收入較一、二線城市差距縮小，未來(lái)有望成為珠寶市場(chǎng)主要的增長(zhǎng)動(dòng)力。

1996-2016年中國(guó)的結(jié)婚登記人數(shù)與結(jié)婚率

2016年我國(guó)的人口各年齡段的比例 一至四線城市 2011-2015人均 GDP（人民幣）

中國(guó)一至三線城市房?jī)r(jià)收入比 三、四線城市密集跨越人均GDP5000美元的門檻

二、品類格局：消費(fèi)結(jié)構(gòu)變遷導(dǎo)致品類分化，鉆石鑲嵌市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)大

相比歐美國(guó)家常態(tài)化的珠寶佩戴和消費(fèi)習(xí)慣，國(guó)內(nèi)珠寶市場(chǎng)仍以婚慶消費(fèi)為主導(dǎo)，且出于傳統(tǒng)觀念和保值升值的投資性考慮，黃金飾品在國(guó)內(nèi)珠寶市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。但近些年，行業(yè)呈現(xiàn)品類分化加劇，黃金首飾消費(fèi)增速顯著放緩，占比從2006年的60%+下降至2016年的47%，即使在14-16年的行業(yè)調(diào)整期，鉆石鑲嵌每年仍維持正增長(zhǎng)，消費(fèi)占比持續(xù)提升至20%，但和國(guó)際市場(chǎng)48%的鉆石消費(fèi)市占率相比，仍有很大的增長(zhǎng)空間。2016年國(guó)內(nèi)鉆石鑲嵌消費(fèi)規(guī)模為1325億 7（YoY+5.9%），隨著行業(yè)步入新一輪復(fù)蘇周期，消費(fèi)群體年輕化和三四線消費(fèi)升級(jí)兩方面因素將推動(dòng)鉆石鑲嵌景氣度持續(xù)向上。

國(guó)內(nèi)鉆石鑲嵌銷售規(guī)模及增速

國(guó)內(nèi)原鉆進(jìn)口交易規(guī)模及增速

1、新世代消費(fèi)者成為主力軍，相較黃金，更偏好時(shí)尚感、設(shè)計(jì)感強(qiáng)的鉆石鑲嵌品類

2、三四線消費(fèi)升級(jí)，鉆石鑲嵌的婚慶需求和滲透率持續(xù)提升

棚改貨幣化進(jìn)程加快

三、競(jìng)爭(zhēng)格局：黃金首飾集中度高，鉆石鑲嵌區(qū)域割據(jù)明顯

1、黃金品類集中度高，龍頭公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著

黃金首飾市場(chǎng)集中度很高，CR5高達(dá)30.91%，老鳳祥、周大福以其渠道和品牌的顯著優(yōu)勢(shì)，以2016年為統(tǒng)計(jì)口徑，測(cè)算老鳳祥和周大福的黃金首飾銷售額分別為257億和232億，在黃金首飾市場(chǎng)分 別獲得8.96%和7.2%的市占率。14-16年行業(yè)調(diào)整期，周大福（內(nèi)地）和老鳳祥的收入復(fù)合增速分別為-9.6%和3.2%，表現(xiàn)出更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。17年上半年，周大福（內(nèi)地）和老鳳祥收入增速分別為15.0%和13.2%，顯著高于行業(yè)平均增速，表現(xiàn)更強(qiáng)的業(yè)績(jī)彈性。

國(guó)內(nèi)主要珠寶品牌收入增速

2、鉆石鑲嵌區(qū)域割據(jù)明顯，品牌全國(guó)化擴(kuò)張時(shí)代已經(jīng)到來(lái)

相較黃金，鉆石品牌渠道擴(kuò)張速度相對(duì)緩慢且區(qū)域割據(jù)明顯的主要原因是：（1）鉆石品類周轉(zhuǎn)率和標(biāo)準(zhǔn)化程度低、資金使用效率低但投入門檻更高，導(dǎo)致門店和區(qū)域擴(kuò)張相對(duì)緩慢；（2）鉆石消費(fèi)頻次低、價(jià)格門檻更高，導(dǎo)致過(guò)去低線城市渠道下沉難度較大。十年 10 前，三四線及以下城市的收入、消費(fèi)水平以及鉆石消費(fèi)需求低，鉆石市場(chǎng)容量相對(duì)較小，專營(yíng)鉆石的門店難以打開(kāi)低線市場(chǎng)。

如今隨著低線城市、年輕群體消費(fèi)能力和鉆石需求的提升，鉆石鑲嵌景氣度有望持續(xù)回暖，品牌異地?cái)U(kuò)張的市場(chǎng)環(huán)境也在逐漸向好，綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的鉆石品牌有望脫穎而出，率先突破區(qū)域壁壘，實(shí)現(xiàn)全國(guó)化擴(kuò)張。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)珠寶市場(chǎng)面臨產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、品牌形象模糊、缺乏工藝特色、大打價(jià)格戰(zhàn)等問(wèn)題，隨著渠道擴(kuò)張紅利接近尾聲，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)逐漸從門店“跑馬圈地”，轉(zhuǎn)向產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌營(yíng)銷、渠道、上游資源、資金、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)等全方位競(jìng)爭(zhēng)。在黃金首飾領(lǐng)域，周大福、老鳳祥等龍頭公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，行業(yè)集中度不斷提升。資金實(shí)力薄弱、品牌形象模糊、產(chǎn)品缺乏特色的小珠寶企業(yè)將面臨淘汰。在鉆石鑲嵌領(lǐng)域，綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的鉆石品牌有望加速實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域擴(kuò)張，成為全國(guó)性品牌，提升行業(yè)集中度。

第三篇：2018年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)綜合發(fā)展態(tài)勢(shì)圖文分析報(bào)告

2018年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)綜合發(fā)展態(tài)勢(shì)圖文分析報(bào)告

（2018.04.22）

一、行業(yè)發(fā)展概況

醫(yī)療器械行業(yè)是多學(xué)科交叉、知識(shí)密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品的研發(fā)、制造涉及生物醫(yī)學(xué)、制造工程學(xué)、材料科學(xué)以及人機(jī)工程學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。醫(yī)療器械行業(yè)直接關(guān)系到患者的人體健康安全，頗受各國(guó)家或地區(qū)的重視。

1、全球醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)穩(wěn)定

全球醫(yī)療器械市場(chǎng)整體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)由 2015 年約 3,710 億美元增長(zhǎng)到 2022 年預(yù)計(jì)約 5,300 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 5.23%。

全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模

就全球醫(yī)療器械市場(chǎng)的分布情況來(lái)看，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)起步早，居民的收入水平及生活水平相對(duì)較高，對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品的質(zhì)量及服務(wù)要求較高，市場(chǎng)規(guī)模龐大、需求增長(zhǎng)穩(wěn)定。中國(guó)、印度以及東南亞的發(fā)展中國(guó)家由于人口眾多、醫(yī)療保健系統(tǒng)改善空間較大，潛在市場(chǎng)廣闊；墨西哥、巴西等國(guó)家工業(yè)化程度不斷提高，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平相對(duì)較快，醫(yī)療器械市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速；中東及阿拉伯國(guó)家本土醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少，醫(yī)療器械的進(jìn)口需求較大，是全球醫(yī)療器械重要的新興市場(chǎng)。

2、我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速

我國(guó)的醫(yī)療器械行業(yè)起步相對(duì)較晚，但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、社會(huì)老齡化程度提高以及人民群眾保健意識(shí)不斷增強(qiáng)，我國(guó)的醫(yī) 療器械行業(yè)發(fā)展迅速，目前已成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。我國(guó)的醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模從 2007 年的 535億元增長(zhǎng)至 2016 年的 3,700 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 23.97%，大幅超過(guò)全球醫(yī)療器械市場(chǎng)平均增速。

中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模

就我國(guó)醫(yī)療器械的市場(chǎng)分布來(lái)看，長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲以及京津冀三大區(qū)域已成為我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，其醫(yī)療器械總產(chǎn)值及銷售額之和約占全國(guó)總量的 80%以上。其中長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的特點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、中小企業(yè)活躍、地區(qū)特色明顯，南京的微波、射頻腫瘤消融治療、蘇州的眼科設(shè)備等均較為突出。我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)快速發(fā)展的背景因素主要包括以下幾個(gè)方面：

（1）人口老齡化程度逐步提升

我國(guó) 65 歲及以上老年人口占總?cè)丝跀?shù)的比例由 2002 年的 7.30%增長(zhǎng)至 2015 年的 10.50%，人口老齡化程度呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。老年人口患疾病的概率相對(duì)較高，是醫(yī)療器械的重要使用群體，我國(guó)老年人口的持續(xù)增長(zhǎng)將在一定程度上促進(jìn)我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的快速發(fā)展。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生投入不斷增長(zhǎng)

2014 年、2015 年和 2016 年，我國(guó)對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的公共財(cái)政支出分別為 10,176.81 億元、11,953.18 億元和 13,158.77，增幅分別為 22.91%、17.46%和 10.09%。我國(guó)對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的財(cái)政投入呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，促進(jìn)了我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療水平的不斷提升，有利于醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。

（3）醫(yī)保體系的健全

隨著我國(guó)醫(yī)療改革的深化，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療三項(xiàng)基本醫(yī)保制度覆蓋率超過(guò) 95%，更全面的醫(yī)療保障推動(dòng)了就診人數(shù)的增長(zhǎng)。2016 年我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá) 79.3 億人次，比 2015 年增加 2.4 億人次，增長(zhǎng)比例為 3.1%。

（4）醫(yī)療消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整

醫(yī)藥和醫(yī)療器械是醫(yī)療領(lǐng)域的重要組成板塊。發(fā)達(dá)國(guó)家的醫(yī)藥和醫(yī)療器械銷售額相近，但我國(guó)醫(yī)療器械銷售額僅約為醫(yī)藥銷售額的三分之一，低于世界平均水平，呈現(xiàn)“輕器械、重藥品”的狀況3。要破除以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，力爭(zhēng)到 2017 年試點(diǎn)城市公立醫(yī)院藥占比（不含中藥飲片）總體降到 30%左右。藥械結(jié)構(gòu)調(diào)整將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的快速發(fā)展。

二、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙

1、市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘

各國(guó)家或地區(qū)一般對(duì)醫(yī)療器械的生產(chǎn)、銷售與使用制定了較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，以防范醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)按照風(fēng)險(xiǎn)程度將醫(yī)療器械分為三個(gè)類別，對(duì)于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較高的二類和三類醫(yī)療器械實(shí)行嚴(yán)格的許可與監(jiān)管制度。此外，高值醫(yī)用耗材一般需要經(jīng)過(guò)招投標(biāo)進(jìn)行集中采購(gòu)，產(chǎn)品中標(biāo)后方可銷售至醫(yī)院。國(guó)外主要市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口醫(yī)療器械同樣制定了嚴(yán)格的監(jiān)管制度，產(chǎn)品進(jìn)入其市場(chǎng)需首先滿足市場(chǎng)準(zhǔn)入要求。醫(yī)療器械產(chǎn)品獲得國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的準(zhǔn)入許可，需要企業(yè)在人才隊(duì)伍建設(shè)、質(zhì)量管理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理、監(jiān)管政策的理解等方面有較為深厚的積累，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高。

2、品牌壁壘

醫(yī)療器械品牌的知名度在一定程度上能夠體現(xiàn)其質(zhì)量水平，使用者在做選擇時(shí)，知名度高、美譽(yù)度好的產(chǎn)品較受青睞，品牌形象已成為生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)。知名的醫(yī)療器械品牌往往需要在產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量控制、市場(chǎng)推廣等方面進(jìn)行長(zhǎng)期的投入，行業(yè)新進(jìn)企業(yè)一般難以在短時(shí)間內(nèi)樹(shù)立良好的品牌形象，行業(yè)品牌壁壘較高。

3、市場(chǎng)渠道壁壘

醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售具有市場(chǎng)區(qū)域廣、專業(yè)性高、客戶分散等特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)普遍采用以經(jīng)銷為主的銷售模式。在經(jīng)銷模式下，公司需要建立起穩(wěn)定且龐大的經(jīng)銷商體系以覆蓋更多的市場(chǎng)區(qū)域。同時(shí)，經(jīng)銷商除需具備一定的資金實(shí)力和營(yíng)銷能力外，還需具備提供專業(yè)化服務(wù)的能力，協(xié)助醫(yī)務(wù)工作者解決產(chǎn)品使用中遇到的問(wèn)題，而這些經(jīng)銷商基本已經(jīng)和先期進(jìn)入的企業(yè)開(kāi)展了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作，新進(jìn)入企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)建立完善的經(jīng)銷渠道。

4、研發(fā)與人才壁壘

隨著科技的進(jìn)步及臨床需求的多樣化，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)需要掌握先進(jìn)的生產(chǎn)工藝及設(shè)計(jì)理念，為醫(yī)務(wù)工作者和患者提供人性化、性能優(yōu)的產(chǎn)品。而穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝及突出的研發(fā)能力需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)積累。同時(shí)，專業(yè)的人才團(tuán)隊(duì)很難在短時(shí)間內(nèi)獲取，行業(yè)研發(fā)與人才壁壘較高。

三、市場(chǎng)供求情況及變動(dòng)原因

醫(yī)療器械行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，隨著人均可支配收入提高、城鎮(zhèn)化加快、人口老齡化趨勢(shì)加速、居民衛(wèi)生健康意識(shí)的增強(qiáng)以及藥械市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。政府方面不斷加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，持續(xù)完善基本醫(yī)療保障體系以及醫(yī)療器械行業(yè)的監(jiān)管制度，促進(jìn)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。此外，醫(yī)療器械較之其他消費(fèi)品，價(jià)格彈性低、需求穩(wěn)定，不易受突發(fā)性和偶然性因素的影響。公司所處行業(yè)的產(chǎn)銷率情況良好，是一個(gè)具有良好增長(zhǎng)前景的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。

四、行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)受到行業(yè)發(fā)展水平、企業(yè)研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品性能、品牌知名度、上游原材料價(jià)格變動(dòng)以及企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)水平等多種因素的綜合影響，呈現(xiàn)出較大的差異。研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、行業(yè)知名度高的企業(yè)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及較高的利潤(rùn)水平，不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)的利潤(rùn)水平相對(duì)較低，甚至可能處于虧損狀態(tài)。醫(yī)療器械產(chǎn)品的價(jià)格在科技進(jìn)步、產(chǎn)品更新?lián)Q代、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重因素的影響下，呈下降趨勢(shì)，因此推進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)、提高產(chǎn)品技術(shù)水平將成為優(yōu)勢(shì)企業(yè)保持較高利潤(rùn)水平的重要措施。從長(zhǎng)期來(lái)看，在醫(yī)保制度逐步健全、醫(yī)療衛(wèi)生投入持續(xù)增長(zhǎng)、行業(yè)監(jiān)管制度不斷完善、人 7 口老齡化水平不斷提高等多重因素的影響下，醫(yī)療器械行業(yè)未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都將保持較高的利潤(rùn)水平。

五、影響行業(yè)發(fā)展的因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持

國(guó)家發(fā)改委、科技部等五部委于 2011 年頒布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》中將“微創(chuàng)手術(shù)及介入治療設(shè)備”及“腫瘤等重大疾病的新型診療設(shè)備”列入第 28 項(xiàng)新型醫(yī)用精密診斷及治療設(shè)備目錄下，作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。國(guó)務(wù)院于 2013 年頒布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》中提出支持創(chuàng)新藥物、醫(yī)療器械、新型生物材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，積極支持符合條件的健康服務(wù)企業(yè)上市融資和發(fā)行債券。國(guó)務(wù)院于 2015 年發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于改革藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批制度的意見(jiàn)》指出優(yōu)先辦理?yè)碛挟a(chǎn)品核心技術(shù)發(fā)明專利、具有重大臨床價(jià)值的創(chuàng)新醫(yī)療器械注冊(cè)申請(qǐng)，并將部分醫(yī)療器械注冊(cè)審批職責(zé)由國(guó)家藥監(jiān)局下放至省級(jí)藥監(jiān)局。國(guó)家對(duì)于醫(yī)療器械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策支持，有效促進(jìn)了醫(yī)療器械行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）行業(yè)監(jiān)管制度不斷完善

健全、完善的監(jiān)管制度是行業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。2000 年 1 月，國(guó)務(wù)院頒布《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》，并先后多次修訂，推動(dòng)了行業(yè)監(jiān)管制度的不斷完善。同時(shí)，國(guó)家藥監(jiān)局出臺(tái)了《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械注冊(cè)管理辦法》、《藥品醫(yī)療器械飛行檢查辦法》等一系列行業(yè)監(jiān)督管理辦法，促進(jìn)了醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)范、有序、高效發(fā)展，為一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的企業(yè)提供了良好的發(fā)展平臺(tái)。

（3）市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

隨著人民生活水平的顯著提高以及城市人口老齡化趨勢(shì)的不斷加劇，近年來(lái)我國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)需求保持持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。同時(shí)，伴隨著消化道、呼吸道等慢性疾病以及癌癥的高發(fā)，居民醫(yī)療服務(wù)需求顯著提升。上述變化導(dǎo)致近年來(lái)我國(guó)社會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生支出、居民到醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)平均就診次數(shù)不斷增加，推動(dòng)了行業(yè)規(guī)模的快速增長(zhǎng)。

（4）進(jìn)口替代帶動(dòng)行業(yè)快速增長(zhǎng)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)以及醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸受到重視，政府的政策支持促進(jìn)了我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)水平的提高，同時(shí)也培育了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)及核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀民族企業(yè)。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)雖與國(guó)外著名企業(yè)之間仍存在一定的技術(shù)水平差距，但差距正逐漸縮小。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)相較于國(guó)外企業(yè)生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品定價(jià)相對(duì)較低，在技術(shù)水平差距逐漸縮小的情況下，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械正加速替代進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，并逐漸滲透到高端市場(chǎng)。

（5）政策推動(dòng)耗材一次性使用

2014 年 3 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第 650 號(hào)）規(guī)定，醫(yī)療器械使用單位重復(fù)使用一次性使用的醫(yī)療器械，或者未按照規(guī)定銷毀使用過(guò)的一次性使用醫(yī)療器械的，違反規(guī)定構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任；造成人身、財(cái)產(chǎn)或者其他損害的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。該政策的推行將推動(dòng)醫(yī)院采購(gòu)數(shù)量增加，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。

2、不利因素

（1）研發(fā)投入不足，創(chuàng)新能力有待增強(qiáng)

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)雖經(jīng)歷快速的發(fā)展，但是相較于國(guó)外大型企業(yè)，對(duì)于研發(fā)的重視程度不夠，研發(fā)投入相對(duì)較小，行業(yè)趨勢(shì)性產(chǎn)品及創(chuàng)新型產(chǎn)品的研發(fā)能力較弱，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力及創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步增強(qiáng)。

（2）人力成本上升趨勢(shì)明顯

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段，企業(yè)的人力成本呈不斷上升趨勢(shì)。2014 年、2015 年及 2016 年我國(guó)制造業(yè)私營(yíng)單位就業(yè)人員平均工資分別為 35,653 元、38,948 元和 42,115 元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 8.69%。全國(guó)各省市亦連續(xù)出臺(tái)最低工資標(biāo)準(zhǔn)，2014 年、2015 年及 2016 年，南京市最低工資標(biāo)準(zhǔn)分別為 1,480 元、1,630 元和 1,770 元，2015 年和 2016 年的增長(zhǎng)幅度分別為10.14%和 8.59%。人力成本上升趨勢(shì)較為明顯。

六、行業(yè)上下游之間的關(guān)系及對(duì)本行業(yè)的影響

醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展與上下游有著密切的關(guān)系。公司所處行業(yè)的上游主要包括金屬材料、生物醫(yī)用材料、醫(yī)療器械零部件制造等行業(yè)，下游是以醫(yī)院為代表的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

1、上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及對(duì)本行業(yè)的影響

行業(yè)的上游主要包括金屬材料、生物醫(yī)用材料、醫(yī)療器械零部件制造等行業(yè)，上游行業(yè)的生產(chǎn)工藝水平、生產(chǎn)能力直接影響到原材料供應(yīng)的質(zhì)量及規(guī)模，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有重要的影響。生物醫(yī)學(xué)材料行業(yè)能夠?yàn)楣咎峁┧璧尼t(yī)用高分子材料及醫(yī)用包裝材料，主要包括硅膠、醫(yī)用包裝袋等原材料； 金屬材料行業(yè)能為公司提供所需的鎳鈦絲、鋼絲繩等原材料；醫(yī)療器械零配件行業(yè)能夠?yàn)楣咎峁┧璧你Q頭、彈簧管、注塑件等產(chǎn)品零部件。隨著行業(yè)上游生產(chǎn)工藝及技術(shù)的不斷進(jìn)步，性能更好、更安全的原材料及零配件的成功研發(fā)并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，為醫(yī)療器械行業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

2、下游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響

醫(yī)療器械的直接使用者是醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中的醫(yī)務(wù)工作者，最終用戶是接受醫(yī)療服務(wù)的患者，公司所處行業(yè)的下游是以醫(yī)院為代表的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施及體制相對(duì)完善，醫(yī)療衛(wèi)生消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模大且相對(duì)穩(wěn)定。而新興發(fā)展經(jīng)濟(jì)體人口規(guī)模龐大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高，逐漸成為全球重要的醫(yī)療器械消費(fèi)市場(chǎng)，是行業(yè)未來(lái)保持持續(xù)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。我?guó)是人口大國(guó)，醫(yī)療衛(wèi)生潛在消費(fèi)需求巨大，是全球醫(yī)療器械市場(chǎng)的重要組成部分。我國(guó)政府部門不斷加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入，促進(jìn)了醫(yī)療器械市場(chǎng)的快速發(fā)展。

第四篇：2018年我國(guó)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)綜合發(fā)展態(tài)勢(shì)分析報(bào)告

2018年我國(guó)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)綜合發(fā)展態(tài)勢(shì)分析報(bào)告

（2018.09.14）

一、行業(yè)發(fā)展及供求概況

1、行業(yè)發(fā)展概況

（1）國(guó)外機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

全世界范圍內(nèi)，發(fā)展機(jī)械式停車設(shè)備較早的國(guó)家有日本、德國(guó)、韓國(guó)等，在機(jī)械式停車設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域的研究處于世界領(lǐng)先水平，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的機(jī)械式停車設(shè)備業(yè)也通過(guò)技術(shù)引進(jìn)并逐步自主研發(fā)的方式，得到了蓬勃發(fā)展。日本由于土地資源缺乏，人口密度高，其機(jī)械式停車設(shè)備發(fā)展起步早、種類齊全、技術(shù)水平較高，研發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富。日本在20世紀(jì)60年代開(kāi)始開(kāi)發(fā)機(jī)械式停車設(shè)備，90年代初，隨著汽車保有量的快速增長(zhǎng)，機(jī)械式停車設(shè)備得到高速發(fā)展，品種從單一種類發(fā)展為多種型式，機(jī)械式停車設(shè)備也超出了單純用于停車的功能，與城市環(huán)境融為一體，成為具有較強(qiáng)實(shí)用性、觀賞性和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)價(jià)值的城市建筑。韓國(guó)自20世紀(jì)70年代中期開(kāi)始發(fā)展機(jī)械式停車設(shè)備，80年代為引進(jìn)階段，從日本引進(jìn)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品； 90年代為使用階段，各種機(jī)械式立體停車設(shè)備得到了普遍的開(kāi)發(fā)和利用，年遞增速度達(dá)到30%； 2000年至今為發(fā)展階段，各種自動(dòng)化停車設(shè)備發(fā)展迅速。德國(guó)和意大利等歐洲國(guó)家從事機(jī)械式停車設(shè)備的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)也比較早，大型平面移動(dòng)類立體車庫(kù)發(fā)展較好，技術(shù)較為先進(jìn)。

（2）我國(guó)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段，第一個(gè)階段為自主開(kāi)發(fā)階段。我國(guó)從20世紀(jì)80年代中期開(kāi)始機(jī)械式停車設(shè)備的研發(fā)和使用，1988年在北京建成第一座升降橫移類停車設(shè)備，此階段主要是根據(jù)客戶的特定需求開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，產(chǎn)品技術(shù)不成熟，產(chǎn)品種類單一。第二階段為技術(shù)引進(jìn)階段。90年代開(kāi)始，國(guó)內(nèi)廠家開(kāi)始與國(guó)外停車設(shè)備企業(yè)成立合資公司，引進(jìn)國(guó)外的產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品種類逐漸豐富：1991年首座垂直循環(huán)類機(jī)械式停車設(shè)備在北京建成，1997年首座垂直升降類及首座多層循環(huán)類停車設(shè)備分別在上海和天津建成，1998年首座巷道堆垛類停車設(shè)備在深圳建成，2001年首座平面移動(dòng)類停車設(shè)備在大連建成。第三階段是吸收與創(chuàng)新階段。2003年以后，各企業(yè)為增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)始對(duì)引進(jìn)的技術(shù)結(jié)合國(guó)內(nèi)的實(shí)際使用情況進(jìn)行改造與創(chuàng)新，走上自主開(kāi)發(fā)的道路，經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，目前我國(guó)機(jī)械式停車設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到90%左右，并具備出口能 力。近年來(lái)，隨著我國(guó)“停車難”問(wèn)題日益突出，停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展迅猛，2011年，全國(guó)機(jī)械式停車設(shè)備累計(jì)泊位數(shù)突破100萬(wàn)個(gè)，2013年突破200萬(wàn)個(gè)，2015年突破300萬(wàn)個(gè)，2016年突破400萬(wàn)個(gè)，機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展階段。

（3）我國(guó)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)起步于上世紀(jì)80年代，經(jīng)過(guò)90年代引進(jìn)國(guó)外技術(shù)和2003年以來(lái)的自主研發(fā)階段，近年來(lái)隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。2016我國(guó)30個(gè)省、市、自治區(qū)共262個(gè)城市新建車庫(kù)，新建車庫(kù)項(xiàng)目2,215個(gè)，同比增長(zhǎng)6.5%；新增機(jī)械式停車設(shè)備泊位數(shù)728,643個(gè)，同比增長(zhǎng)18%；國(guó)內(nèi)銷售總額（包括汽車專用升降機(jī)）1,333,386.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.2%。

從產(chǎn)品類別上看，絕大部分新增機(jī)械式停車設(shè)備泊位為升降橫移類（PSH），占86.29%，和2015年基本持平；其次是平面移動(dòng)類（PPY），占5.28%；簡(jiǎn)易升降類（PJS）占4.92%；垂直升降類(PCS)占1.97%；巷道堆垛類(PXD)占1.09%；垂直循環(huán)類(PCX)占0.36%，多層循環(huán)類(PDX)占0.09%。

從使用機(jī)械式停車設(shè)備的客戶類型上看，住宅小區(qū)類客戶占比最高，其次是公共配套類客戶及單位自用類客戶。2016年住宅小區(qū)配建車庫(kù)新建泊位442,020個(gè)，同比增長(zhǎng)14.5%，占當(dāng)年新增泊位總數(shù) 的60.7%。住宅小區(qū)配建車庫(kù)采用最多的庫(kù)型是升降橫移類（PSH），共有398,397個(gè)泊位，占小區(qū)泊位總數(shù)的90.1%，其次是簡(jiǎn)易升降類（PJS），共有24,746個(gè)泊位，占小區(qū)泊位總數(shù)的5.6%。公共配套車庫(kù)新建泊位201,858個(gè)，占泊位總數(shù)的27.7%，同比增長(zhǎng)37.2%。公共配套車庫(kù)采用最多的庫(kù)型是升降橫移類（PSH），共有157,015個(gè)泊位，占公共配套泊位總數(shù)的77.8%，其次是平面移動(dòng)類（PPY），共有22,470個(gè)泊位，占公共配套泊位總數(shù)的11.1%。單位自用車庫(kù)新建泊位84,765個(gè)，占泊位總數(shù)的11.6%，同比增長(zhǎng)0.7%。單位自用車庫(kù)采用最多的庫(kù)型是升降橫移類（PSH），共有泊位72,869個(gè)，占自用泊位總數(shù)的86.0%；其次是平面移動(dòng)類（PPY），共有4,572個(gè)泊位，占自用泊位總數(shù)的5.4%。

（4）機(jī)械式停車設(shè)備出口情況

歐洲、美國(guó)、日本等國(guó)家機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)起步較早，停車設(shè)備制造企業(yè)技術(shù)相對(duì)成熟，市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和；我國(guó)機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)起步較晚，停車設(shè)備制造企業(yè)技術(shù)積累相對(duì)不足，產(chǎn)品相對(duì)國(guó)外品牌不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，我國(guó)目前整體出口規(guī)模較小。2016年，我國(guó)出口項(xiàng)目107個(gè)，出口泊位22,995個(gè)，出口總額為58,231.45萬(wàn)元，占當(dāng)年行業(yè)銷售總額的比重不足5%。

2、我國(guó)機(jī)械停車設(shè)備市場(chǎng)需求情況 機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)一定程度上受到居民收入水平、汽車產(chǎn)銷量、土地供應(yīng)等因素的影響。

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，人均可支配收入不斷提高

十二五期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)達(dá)到7.8%，全國(guó)居民人均可支配收入年均增長(zhǎng)8.9%。2016年以來(lái)，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和持續(xù)較大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，在黨中央、國(guó)務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，國(guó)家適應(yīng)把握和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)了穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2016國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到74.41萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%。2016年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入33,616元，同比增長(zhǎng)7.8%，農(nóng)村居民人均可支配收入12,363元，同比增長(zhǎng)8.2%。國(guó)民經(jīng)濟(jì)和居民收入的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，為我國(guó)汽車行業(yè)及機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)營(yíng)造了一個(gè)良好的宏觀環(huán)境。

（2）汽車保有量不斷提升，停車位供需缺口巨大

2016我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)2,811.88萬(wàn)輛，較2015年增長(zhǎng)14.76%；從汽車銷量情況看，2016我國(guó)汽車銷量為2,802.82萬(wàn)輛，較2015年增長(zhǎng)13.95%8。我國(guó)汽車產(chǎn)、銷量均連續(xù)8年位居全球第一位。從機(jī)動(dòng)車保有量來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和城市化率不斷提升，我國(guó)城市機(jī)動(dòng)車保有量也迅速增長(zhǎng)。截至2016年底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)2.9億輛，其中汽車1.94億輛，新注冊(cè)登記的汽車達(dá)2,752萬(wàn)輛，保有 量?jī)粼?,212萬(wàn)輛，均為歷史最高水平。與此同時(shí)，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)千人汽車保有量仍然處于較低水平。截至2015年底，我國(guó)千人汽車保有量?jī)H為110輛左右，遠(yuǎn)低于美國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，汽車產(chǎn)業(yè)尚有充足的發(fā)展空間。

根據(jù)國(guó)際城市建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，停車泊位數(shù)應(yīng)達(dá)到車輛保有量的1.1-1.3倍，按照1.1的最低比率計(jì)算，僅2016年，我國(guó)停車泊位數(shù)理論上就應(yīng)該同步新增2,400個(gè)，然而，我國(guó)大城市小汽車與停車位的平均比例僅約為1： 0.8，中小城市僅約為1： 0.5，我國(guó)停車位建設(shè)速度與汽車保有量增速嚴(yán)重不匹配，未來(lái)我國(guó)將面臨持續(xù)的停車位建設(shè)需求。

（3）土地資源緊缺，催生機(jī)械式停車設(shè)備需求

2013年以來(lái)，全國(guó)土地供應(yīng)面積以及土地規(guī)劃建筑面積連續(xù)三年下滑，2016年，全國(guó)土地供應(yīng)面積為5.97億平方米，同比下滑8.15%，全國(guó)土地規(guī)劃建筑面積為11.38億平方米，同比下降6.99%。傳統(tǒng)平面停車位占地面積大，征地范圍廣，同時(shí)還涉及主體及土建工程，造價(jià)很高。而城市土地資源的日益緊缺形勢(shì)對(duì)集約化利用土地資源提出了更高要求，傳統(tǒng)平面停車位并不能很好地滿足需要，在此背景下，機(jī)械式停車設(shè)備相對(duì)于傳統(tǒng)停車位而言具有占地面積小、土地利用率高、造價(jià)較低、自動(dòng)化泊車與取車更為便捷等優(yōu)點(diǎn)，成為解決城市停車難問(wèn)題的有效途徑，未來(lái)?yè)碛凶銐虻氖袌?chǎng)空間。（4）住宅小區(qū)停車位需求穩(wěn)定，公共配套停車位建設(shè)異軍突起

2011-2016年，我國(guó)住宅平均竣工面積為80,282.67萬(wàn)平米，保持了較高的增長(zhǎng)速度。目前，我國(guó)很多地區(qū)對(duì)在新建住宅與停車位的配備比例要求為每百平米配備1個(gè)車位，有的地區(qū)甚至達(dá)到1.2個(gè)車位，這就意味著每套住房應(yīng)配備1個(gè)車位以上，僅靠傳統(tǒng)平面車位建設(shè)，很難滿足車位配比指標(biāo)，機(jī)械式停車設(shè)備成為有效的解決辦法。因此，我國(guó)住宅建設(shè)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，為機(jī)械式停車設(shè)備帶了穩(wěn)定需求。與此同時(shí)，近年來(lái)，為緩解城市停車難問(wèn)題，國(guó)家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)城市公共配套停車位建設(shè)，機(jī)械式停車設(shè)備等集約化停車設(shè)施以占地少、建設(shè)方便、運(yùn)營(yíng)高效的特點(diǎn)，能較好地滿足交通樞紐、居住區(qū)、商業(yè)區(qū)、醫(yī)院、旅游景區(qū)等為代表的公共場(chǎng)所的停車需求，受到國(guó)家政策的重點(diǎn)扶持。2011到2016年，公共配套類機(jī)械式停車設(shè)備新增泊位數(shù)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到33.08%，2016年新增泊位達(dá)到201,858個(gè)10，保持了高速增長(zhǎng)。

3、停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)分析

（1）停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理行業(yè)現(xiàn)狀

停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理行業(yè)處于公司所處產(chǎn)業(yè)鏈的下游，一直以來(lái)，行業(yè)發(fā)展較為緩慢。一方面，停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)需要一定的技術(shù)支撐，對(duì)配備機(jī)械式停車設(shè)備的停車場(chǎng)而言更是如此；另一方面，停車場(chǎng)前期投資成本較高，停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)回報(bào)期較長(zhǎng)，對(duì)參與方的資金實(shí)力要求 較高。以上兩方面的原因，造成目前停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理市場(chǎng)存在以下不足：缺乏專業(yè)化管理，散而亂；智能化水平低，以人工收費(fèi)為主；停車體驗(yàn)差，停車成本高等。

（2）行業(yè)機(jī)會(huì)及市場(chǎng)潛力

1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)

自2015年以來(lái)，國(guó)家密集出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)城市停車場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，這些政策著重于明確建設(shè)重點(diǎn)、鼓勵(lì)社會(huì)資本積極參與、創(chuàng)新改革投融資模式等方面。尤其以2015年8月，國(guó)家發(fā)改委等7部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)城市停車場(chǎng)建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》最具代表性，該意見(jiàn)明確提出鼓勵(lì)建設(shè)機(jī)械式停車設(shè)備等集約化停車設(shè)施，鼓勵(lì)通過(guò)各種形式廣泛吸引社會(huì)資本投資建設(shè)城市停車設(shè)施，鼓勵(lì)采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式，政府投入公共資源產(chǎn)權(quán)，與社會(huì)資本共同開(kāi)發(fā)建設(shè)，采用放棄一定時(shí)期的收益權(quán)等形式保障社會(huì)資本的收益。以上產(chǎn)業(yè)政策，表明國(guó)家鼓勵(lì)民營(yíng)資本進(jìn)入公共停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理領(lǐng)域的態(tài)度逐漸明晰，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

2）市場(chǎng)空間

停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理行業(yè)市場(chǎng)空間潛力巨大，截至2016年底，我國(guó)汽車保有量為1.94億輛，較2015年增長(zhǎng)12.79%，過(guò)去五年年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)15.84%。按照主要城市每輛車年平均停車成本按照 3,000元估算，則截至2016年，整個(gè)停車行業(yè)收入在6,000億元左右。

3）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

目前停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理參與企業(yè)主要有兩類，一類則是以發(fā)行人為代表的具備技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)的停車設(shè)備制造商；另一類則是不從事停車設(shè)備制造，僅提供停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的企業(yè)。從實(shí)際情況來(lái)看，前者更具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一方面這些企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)具備了品牌效應(yīng)、積累了豐富的技術(shù)及維修保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)；另一方面停車設(shè)備制造商常年與停車場(chǎng)所有者及行業(yè)管理部門接觸，借助沉淀來(lái)的客戶和渠道資源，相對(duì)更容易切入停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，獲取客戶成本更低。因此，具備品牌和資金實(shí)力的機(jī)械式停車設(shè)備廠商進(jìn)入停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域順理成章；同時(shí)，未來(lái)以停車場(chǎng)作為平臺(tái)，可延伸到停車大數(shù)據(jù)、加油、保險(xiǎn)等商業(yè)增值空間。

二、影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素

1、有利因素

（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持

2015年以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策，給予了機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)從融資、規(guī)劃、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理等各個(gè)方面比較大的扶持 力度，充分利用市場(chǎng)的資源配置功能，以期提高城市土地資源集約化利用水平，切實(shí)緩解城市“停車難”問(wèn)題。2015年9月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《城市停車設(shè)施規(guī)劃導(dǎo)則》，提出積極引導(dǎo)與鼓勵(lì)社會(huì)資本參與停車設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)，降低停車設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體和投資規(guī)模的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)化投資建設(shè)、經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理程序，減免相關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)；全面放開(kāi)社會(huì)資本全額投資新建停車設(shè)施的收費(fèi)。2016年8月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)土資源部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善城市停車場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)及用地政策的通知》，明確提出要合理配置停車設(shè)施，提高空間利用效率，促進(jìn)土地集約利用；充分利用地上地下空間，推進(jìn)建設(shè)用地的多功能立體開(kāi)發(fā)和復(fù)合利用；鼓勵(lì)社會(huì)資本參與，加快城市停車場(chǎng)建設(shè)，逐步緩解停車難問(wèn)題。

（2）國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、城市化水平不斷提高

近年來(lái)，在黨中央和國(guó)務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)下，國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)。人民收入水平穩(wěn)步提高，城市化水平不斷加速，社會(huì)固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模保持較高水平。機(jī)械式停車設(shè)備作為特種設(shè)備，主要運(yùn)用于房地產(chǎn)業(yè)、商業(yè)服務(wù)區(qū)域以及交通樞紐等領(lǐng)域，受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)固定資產(chǎn)投資影響較大，我國(guó)良好的國(guó)民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及不斷提高的城市化水平為機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)創(chuàng)造了有利條件。

（3）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷增加的停車位需求 2016年，我國(guó)汽車年銷量達(dá)到2,802.82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.95%。相對(duì)于持續(xù)增長(zhǎng)的汽車銷量，2016年我國(guó)新增停車位僅約為540萬(wàn)個(gè)11，即使以1： 1 的配比計(jì)算，仍舊遠(yuǎn)低于新增汽車帶來(lái)的停車位需求。相比傳統(tǒng)停車設(shè)施，機(jī)械式立體車庫(kù)無(wú)論是在土地利用效率還是在運(yùn)營(yíng)模式開(kāi)發(fā)上，都具有更大的提升潛力。

2、不利因素

（1）產(chǎn)品智能化程度有待提高

近幾年新增機(jī)械式停車位中升降橫移類產(chǎn)品（PSH）占到新增泊位總數(shù)的80%以上，一方面，該類產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用相對(duì)成熟，利潤(rùn)空間較??；另一方面會(huì)使得產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的企業(yè)大量涌入，加大市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)程度，進(jìn)一步壓縮利潤(rùn)空間，從而形成惡性循環(huán)。從日本等發(fā)達(dá)國(guó)家成熟市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，機(jī)械式停車設(shè)備會(huì)經(jīng)歷一個(gè)智能化逐步提高的過(guò)程，因此，我國(guó)機(jī)械式停車設(shè)備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚不完善，產(chǎn)品智能化水平有進(jìn)一步調(diào)整的空間。

（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

國(guó)內(nèi)機(jī)械式停車設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速，根據(jù)中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)停車設(shè)備工作委員會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2016年底，全國(guó)取得機(jī)械式停車設(shè)備制造許可的企業(yè)總數(shù)已經(jīng)超過(guò)500家，2016年新增的取證企業(yè)超過(guò)100家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，伴隨著城市停車位需求的快速增加，大量的企業(yè)進(jìn)入立體車庫(kù)行業(yè)，尤其是市場(chǎng)占比最高的升降橫移類機(jī)械式停車設(shè)備，存在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及對(duì)本行業(yè)的影響

上游產(chǎn)業(yè)對(duì)機(jī)械停車設(shè)備行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（鋼鐵冶煉行業(yè)）成本的升降直接關(guān)系到機(jī)械停車設(shè)備產(chǎn)品制造成本的變化，從而影響機(jī)械停車設(shè)備產(chǎn)品價(jià)格的變化。機(jī)械式停車設(shè)備制造環(huán)節(jié)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵，產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響下游客戶使用產(chǎn)品的體驗(yàn)。機(jī)械式停車設(shè)備行業(yè)下游主要為機(jī)械式停車設(shè)備的終端用戶。隨著政策逐步落實(shí)，下游客戶以政府、企事業(yè)單位和大型房地產(chǎn)為主體，用戶體驗(yàn)和服務(wù)成為核心因素，行業(yè)向具備品牌、資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)。停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的下游為廣大停 車需求的車主，隨著城市機(jī)動(dòng)車保有量的快速增長(zhǎng)，下游客戶規(guī)模將日益擴(kuò)大，停車產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)行業(yè)擁有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

第五篇：2018年我國(guó)汽車行業(yè)綜合發(fā)展態(tài)勢(shì)圖文分析報(bào)告

2018年我國(guó)汽車行業(yè)綜合發(fā)展態(tài)勢(shì)

圖文分析報(bào)告

（2018.04.15）

在2000年10月的十五計(jì)劃為私車消費(fèi)開(kāi)啟綠燈后，面向私人消費(fèi)的汽車品種不斷增多。2001年12月11日，我國(guó)正式加入世貿(mào)組織，汽車市場(chǎng)隨之逐步開(kāi)放。從2002年1月1日起，國(guó)家七次下調(diào)汽車進(jìn)口關(guān)稅，整車關(guān)稅從2001年的80%，最終降到2006年7月1日的25%。2002年我國(guó)汽車銷量增長(zhǎng)37.51%，相比同期13.05%的GDP增速。2002和2003兩年時(shí)間，汽車銷量增長(zhǎng)達(dá)到階段性峰值。2007年上汽與南汽兩大汽車集團(tuán)合并，上汽成為一個(gè)年產(chǎn)銷汽車近200萬(wàn)輛的中國(guó)規(guī)模最大的汽車集團(tuán)。2009年和2010年我國(guó)實(shí)行購(gòu)置稅減半等優(yōu)惠政策，汽車銷量增速分別達(dá)到45.46%和32.37%，再次創(chuàng)造一個(gè)階段性的頂峰。由于基數(shù)的不斷增加，汽車行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，直到2016年，受到政策的扶持，汽車增速再次達(dá)到兩位數(shù)，同比上 漲13.95%。2017年上半年，由于受到2016年年末的沖量影響，增速回調(diào)至3.81%，預(yù)計(jì)全年增速在3%~4%。

2000-2017年汽車銷量（萬(wàn)輛）

世界汽車發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)表明，各國(guó)人均汽車保有量的水平與各國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段密切相關(guān)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的起步階段，人均汽車擁有量較低，這時(shí)汽車需求主要體現(xiàn)在對(duì)貨車和客車的需求上；在第二階段，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加快，汽車需求和汽車保有量也增長(zhǎng)較快；在第三階段，經(jīng)過(guò)一定時(shí)期的高速增長(zhǎng)，人均收入達(dá)到一定水平，轎車開(kāi)始進(jìn)入家庭，人均汽車保有量急劇增加；在第三階段，在汽車普及率達(dá)到較高的水平后，汽車市場(chǎng)趨于飽和，這時(shí)汽車的需求彈性接近1。我國(guó)目前還處于高速增長(zhǎng)的第二階段，千人汽車保有量還低于全球的平均水平，而汽車行業(yè)營(yíng)業(yè)收入占GDP的比重還在增長(zhǎng)。因此我國(guó)汽車工業(yè)依舊 處于上升期，市場(chǎng)空間依舊廣闊。隨著新能源汽車逐步成熟，人們出行方式的轉(zhuǎn)變，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的局面。

2007-2016年千人汽車保有量（輛）

汽車行業(yè)收入占GDP的比重（億元）

二、自主品牌銷量增速放緩

2014-2016年我國(guó)自主乘用車銷量分別為754.7、869.9、1050.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)15.26%和20.75%，遠(yuǎn)超我國(guó)汽車總銷量4.71%和13.95%的增速。通過(guò)對(duì)A股12家上市整車企業(yè)的總體分析，2015和2016年的營(yíng)業(yè)收入同比增速分別為9.72%和15.82%，該現(xiàn)象說(shuō)明我國(guó)自主車企不僅是銷量的增加，同時(shí)單車價(jià)值也在相應(yīng)提高，也伴隨利潤(rùn)的相應(yīng)增長(zhǎng)。另一方面，2017年前十月的自主車銷量同比增加3.31%，與汽車總銷量增長(zhǎng)率相當(dāng)，表明自主車企增速已經(jīng)趨緩。合資和進(jìn)口車中，韓系不僅下降最多，同時(shí)份額縮減也最明顯；受加快推出新車型并發(fā)力SUV市場(chǎng)的營(yíng)銷策略影響，日系逆市上升；除自主和日系上升外，其他系別均有所下降，其中韓系下降最多，法系下滑也較明顯。

2015-2017年自主品牌乘用車銷量（萬(wàn)輛）從廠商來(lái)看，2017年上半年，乘用車銷量前十的廠家中，合資廠家占據(jù)7家，但除了一汽豐田和東風(fēng)日產(chǎn)同比上漲外，其他合資廠銷量不同程度下降。自主品牌中，得益于博越、新帝豪三廂、遠(yuǎn)景和帝豪GS等多款車型的熱銷，吉利汽車銷量同比大增76.4%。從市場(chǎng)份額來(lái)看，一汽大眾、上汽大眾、上汽通用三家合資廠商位居前三，銷量均超過(guò)70萬(wàn)輛，緊隨其后的是兩家自主品牌廠商，上汽通用五菱和吉利汽車。

2016H1、2017H1乘用車銷量前十廠商（萬(wàn)輛）

三、SUV占比提高

乘用車中，2011年-2017年上半年，轎車銷量占乘用車的份額持續(xù)下滑，六年半間下滑32.8%，MPV銷量份額在2016年上半年達(dá)到最 高，為10.7%，之后有所下降，而SUV的銷量份額持續(xù)上升，六年半間上漲27.2%。

2017年1-10月，轎車?yán)塾?jì)銷量同比下降1.82%，2016年受購(gòu)置稅減半政策推動(dòng)，銷量同比僅增長(zhǎng)3.77%，2015年沒(méi)有政策推動(dòng)，銷量同比下降5.48%，預(yù)計(jì)轎車銷量會(huì)進(jìn)一步下降。2017年1-10月，SUV累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)16.78%，較2014/2015兩年超過(guò)40%的增長(zhǎng)速度大幅放緩，但在乘用車市場(chǎng)中，SUV銷量份額仍將繼續(xù)上漲。

轎車市場(chǎng)中，從車型大小來(lái)看，2017年上半年，大型、中大型車銷量同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，銷量分別為4.0萬(wàn)、32.3萬(wàn)，同比增長(zhǎng)42.9%、27.2%，其余車型銷量同比均出現(xiàn)下滑，其中中型車、微型車銷量分別為297.0萬(wàn)輛、44.6萬(wàn)輛，同比分別下降14.8%、32.2%。

轎車銷量（萬(wàn)輛）

乘用車分車型銷量占比

SUV銷量（萬(wàn)輛）轎車不同尺寸車型銷量（萬(wàn)輛）

四、客車銷量降幅減緩

2008-2016年，高鐵營(yíng)業(yè)里程從671.5公里猛增到2.2萬(wàn)公里，年均復(fù)合增速54.68%，高鐵客運(yùn)量從734萬(wàn)人增長(zhǎng)到12.21億人，年均復(fù)合增速89.51%，受此影響客車銷量2015年以來(lái)一直負(fù)增長(zhǎng)，但2017年1-10月銷量同比減少6.67%，較2016年全年同比減少8.73%。從銷量前十廠家來(lái)看，保定長(zhǎng)安、江鈴控股、中通客車同比分別增長(zhǎng)52.48%、22.66%、15.91%，江鈴控股穩(wěn)坐銷量第一寶座，與第二名的差距繼續(xù)拉大，市場(chǎng)份額達(dá)到18%。

客車銷量（輛）

客車銷量前十廠商（萬(wàn)輛）

五、重卡增速加快 2016年中，交通運(yùn)輸部等四部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好貨車非法改裝和超限超載治理工作的意見(jiàn)》治理非法改裝和超限超載，受此影響，重卡單車運(yùn)力下降。2017年7月起國(guó)五新規(guī)全面實(shí)施，所有重卡必須符合國(guó)五排放要求方可上牌與過(guò)戶。各地為達(dá)到環(huán)保要求出臺(tái)多項(xiàng)政策，北京9月21日起，外地國(guó)三車禁入六環(huán)；鄭州10月1日起，國(guó)三車禁入四環(huán)；深圳10月1日起，外地柴油貨車禁入全市區(qū)等。

2008-2017年1-10月重卡銷量（萬(wàn)輛）

受重卡銷量帶動(dòng)，2017年1-10月，貨車銷量同比增長(zhǎng)21.30%。此外，中、輕卡銷量同比分別增長(zhǎng)15.36%、10.50%，微卡銷量同比下降4.09%。

貨車銷量（輛）

中卡銷量（輛）

輕卡銷量（輛）

微卡銷量（輛）