第一篇：個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)操作說明

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)操作說明

用戶代碼：admin 用戶密碼：123456 操作方法：進(jìn)入系統(tǒng)后電腦屏幕左邊有兩個(gè)模塊（1、系統(tǒng)管理

2、個(gè)人所得稅代扣代繳）→點(diǎn)擊第二個(gè)模塊（個(gè)人所得稅代扣代繳模塊）→點(diǎn)擊第三項(xiàng)（納稅人信息）→點(diǎn)擊左上增加（綠色+號(hào)）→彈出納稅人基礎(chǔ)信息詳情對(duì)話框→填寫基礎(chǔ)信息（注意：①帶黃色星號(hào)為必填項(xiàng)目②身份證號(hào)碼必須為18位新身份證號(hào)碼③狀態(tài)為正常④社保情況根據(jù)單位實(shí)際情況勾選⑤最后兩項(xiàng)個(gè)人股本額和工作單位的填寫是根據(jù)單位實(shí)際情況在本對(duì)話框第三行的納稅人類型〔□股東/投資者

□雇員〕的勾選情況填寫的，如勾選的是股東/投資者則最后兩欄可填寫，勾選的是雇員則不可填寫，根據(jù)納稅人實(shí)際情況勾選納稅人類型）→保存→保存成功后填下一納稅人，繼續(xù)選擇增加（綠色+號(hào)）直到所有納稅人添加到基礎(chǔ)信息中→選擇電腦屏幕左邊第四項(xiàng)（填寫報(bào)表）→根據(jù)單位實(shí)際選擇所需要填寫的表格種類（一般為正常工資薪金收入表格）→彈出正常工資薪金收入明細(xì)表對(duì)話框→選擇第三項(xiàng)生成零工資記錄，用戶手工修改→確定→彈出提示信息對(duì)話框（提示系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)納稅人基本信息生成了〔2011×〕月份的工資薪金數(shù)據(jù)，請(qǐng)檢查!）→確定→點(diǎn)擊納稅人，彈出正常工資薪金收入明細(xì)表，根據(jù)實(shí)際情況填報(bào)應(yīng)發(fā)工資、扣除項(xiàng)目等→系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出實(shí)際應(yīng)納稅額→保存→點(diǎn)擊下一條繼續(xù)填報(bào)下一納稅人，直至填完所有納稅人→選擇電腦屏幕左邊第五項(xiàng)（生成申報(bào)數(shù)據(jù)）→彈出數(shù)據(jù)生成結(jié)果，提示申報(bào)數(shù)據(jù)是否成功→申報(bào)數(shù)據(jù)生成成功后選擇電腦屏幕左邊第六項(xiàng)（申報(bào)及反饋）→提示即將報(bào)送的申報(bào)表、申報(bào)與反饋等→點(diǎn)擊左下申報(bào)建→選定保存生成申報(bào)壓縮包存放路徑→彈出介質(zhì)導(dǎo)出結(jié)果對(duì)話框，提示申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)出成功→將導(dǎo)出的申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到U盤，到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)（注意：壓縮包名稱不能修改，壓縮包文件名稱格式為SB××＿513433×××××＿2011×××＿00100×××）

第二篇：個(gè)稅代扣代繳·企稅涉稅通操作說明

易稅門戶

個(gè)稅代扣代繳·企稅涉稅通軟件操作培訓(xùn)課件

目錄

第一部分：易稅門戶——個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)...................................................................3

一、軟件下載...........................................................................................................................3

二、程序安裝及登錄...............................................................................................................6

三、軟件初始化.....................................................................................................................10

（一）通過網(wǎng)絡(luò)初始化.................................................................................................10

（二）通過介質(zhì)初始化（需要到辦稅服務(wù)廳獲取初始化文件）...........................13

四、申報(bào)流程.........................................................................................................................15

（一）納稅人信息填寫.................................................................................................16

（二）填寫報(bào)表.............................................................................................................19

（三）生成申報(bào)數(shù)據(jù).....................................................................................................19

（四）申報(bào)及反饋.........................................................................................................20

（五）稅款繳納.............................................................................................................25

（六）修正申報(bào).............................................................................................................26

第二部分：易稅門戶——企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng).................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

一、軟件下載、安裝及登錄（軟件下載與安裝同上）.....................錯(cuò)誤！未定義書簽。

二、申報(bào)流程.........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

（一）建立納稅人.........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

（二）建立申報(bào)數(shù)據(jù)并進(jìn)行申報(bào).................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

第三部分：網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)——企業(yè)所得稅申報(bào).........................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

一、登錄系統(tǒng).........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

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二、報(bào)表填寫.........................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

三、稅收實(shí)時(shí)扣款.................................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

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易稅門戶

個(gè)稅代扣代繳·企稅涉稅通軟件操作培訓(xùn)課件

為適應(yīng)稅務(wù)信息化大潮，加快所得稅信息化服務(wù)的建設(shè)，為納稅人提供一個(gè)規(guī)范統(tǒng)一的納稅服務(wù)平臺(tái)，總局將個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)和企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng)進(jìn)行了整合（整合入易稅門戶），以更好的服務(wù)于納稅人，盡可能地實(shí)現(xiàn)涉稅軟件服務(wù)一體化。

第一部分：易稅門戶——個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)一、軟件下載

1.登陸稅友軟件集團(tuán)官方網(wǎng)站（http://004km.cn/），如下圖所示：

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2、點(diǎn)擊頁面上方“服務(wù)”，出現(xiàn)如下界面：

3、單擊頁面下方“下載中心”，出現(xiàn)如下界面：

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4、單擊頁面下方“個(gè)稅系統(tǒng)”中的“單擊查看”，出現(xiàn)如下界面：

5、下載“企稅涉稅通〃個(gè)稅代扣代繳雙軟整合版2014軟件安裝包”（產(chǎn)品適用地區(qū)為山西），解壓即可得到企稅涉稅通〃個(gè)稅代扣代繳雙軟整合版2014軟件安裝包。

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二、程序安裝及登錄

1、雙擊打開“個(gè)稅代扣代繳〃企稅涉稅通雙軟整合版2014軟件安裝包” 文件夾，如下圖所示：

2、雙擊“install”圖標(biāo)，出現(xiàn)如下界面：

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注意事項(xiàng)：已經(jīng)安裝金三個(gè)人所得稅代扣代繳軟件的用戶的“安裝路徑”應(yīng)與以前一致，否則會(huì)造成以前申報(bào)的個(gè)稅數(shù)據(jù)丟失。

3、點(diǎn)擊【安裝】按扭開始安裝，安裝完成后，出現(xiàn)如下界面：

4、點(diǎn)擊【完成】按鈕，完成安裝，桌面出現(xiàn)【易稅門戶】圖標(biāo)，如下圖所示：

5、單擊桌面上的【易稅門戶】圖標(biāo)或開始菜單里的【易稅門戶】，出現(xiàn)如下登錄界面：

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6、輸入默認(rèn)用戶名：【admin】，密碼：【123456】，單擊“登錄”按鈕，出現(xiàn)易稅門戶設(shè)置向?qū)?duì)話框，如下圖所示：

7、單擊【下一步】按鈕，出現(xiàn)如下界面：

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8、填寫納稅人三項(xiàng)基本信息（納稅人識(shí)別號(hào)，單位名稱，行政區(qū)劃三項(xiàng)信息），單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)如下界面：

9、填寫“通行密碼”（初始密碼為“666666”），單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)如下界面：

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10、單擊【確定】按鈕，完成設(shè)置向?qū)А?/p>

三、軟件初始化

如果安裝軟件的電腦能夠上互聯(lián)網(wǎng)，則通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行初始化，無需前往征收大廳拷貝初始化文件；如果安裝軟件的電腦不能上網(wǎng)，則必須通過介質(zhì)的方式完成，即用戶必須先從稅局大廳拷貝初始化文件，然后再安裝軟件。

（一）通過網(wǎng)絡(luò)初始化

1.打開易稅門戶，進(jìn)入軟件，單擊【系統(tǒng)管理】→【參數(shù)設(shè)置】→【網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置】→【業(yè)務(wù)服務(wù)器】→【個(gè)人所得稅代扣代繳】，填寫山西省局銜接地址與端口（一般默認(rèn)都已經(jīng)填好了），如下圖所示：

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2.單擊【個(gè)人所得稅代扣代繳】，自動(dòng)彈出的設(shè)置向?qū)ы撁?，如下圖所示：

3.選擇【網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)】，然后點(diǎn)擊“下一步”，出現(xiàn)如下界面：

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【注意事項(xiàng)】扣繳義務(wù)人編碼與稅務(wù)登記證號(hào)一致，都是稅務(wù)登記證號(hào)。

4.準(zhǔn)確填寫單位的三項(xiàng)基本信息（扣繳義務(wù)人編碼、扣繳義務(wù)人名稱、稅務(wù)登記證號(hào)），并選擇單位的行政區(qū)劃信息，行政區(qū)劃選擇企業(yè)所在的城市，然后單擊【下一步】按鈕，出現(xiàn)如下界面：

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5.選擇【網(wǎng)絡(luò)下載】，下載單位基礎(chǔ)信息，完成注冊(cè)。

（二）通過介質(zhì)初始化（需要到辦稅服務(wù)廳獲取初始化文件）

1.打開易稅門戶，進(jìn)入軟件，單擊【個(gè)人所得稅代扣代繳】，自動(dòng)彈出設(shè)置向?qū)ы撁?，如下圖所示：

2.選擇【不注冊(cè)】，然后點(diǎn)擊“下一步”，出現(xiàn)如下界面：

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【注意事項(xiàng)】扣繳義務(wù)人編碼與稅務(wù)登記證號(hào)一致，都是稅務(wù)登記證號(hào)。

3.準(zhǔn)確填寫單位的三項(xiàng)基本信息（扣繳義務(wù)人編碼、扣繳義務(wù)人名稱、稅務(wù)登記證號(hào)），并選擇單位的行政區(qū)劃信息，行政區(qū)劃選擇企業(yè)所在的城市，然后單擊“下一步”，出現(xiàn)如下界面：

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4.選擇【介質(zhì)導(dǎo)入】，單擊【選擇】按鈕，在彈出的對(duì)話框中選擇從稅局獲取的初始化文件，并單擊【確定】按鈕，然后單擊【下一步】，導(dǎo)入從稅局大廳拷貝的初始化文件，出現(xiàn)如下界面，完成初始化完成。

注意事項(xiàng)：初始化文件不能改名不能鼠標(biāo)雙擊破壞文件。

四、申報(bào)流程

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安裝、初始化完成后，按照上圖進(jìn)行操作即可，首先錄入納稅人基礎(chǔ)信息，根據(jù)實(shí)際情況填寫所要申報(bào)的數(shù)據(jù)，填寫完后檢查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，然后生成申報(bào)數(shù)據(jù)，網(wǎng)絡(luò)的直接選擇網(wǎng)絡(luò)申報(bào)獲取反饋；介質(zhì)的需要導(dǎo)出一個(gè)申報(bào)文件，拿到稅務(wù)大廳進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)完成后獲取反饋。如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，可以啟動(dòng)修正申報(bào)進(jìn)行修改，重新申報(bào)。

此種申報(bào)方式適用于較為規(guī)范的企業(yè)單位、行政事業(yè)單位。軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算稅額，申報(bào)后數(shù)據(jù)會(huì)一直保留，方便扣繳義務(wù)人查驗(yàn)。另外此軟件中幾乎包含了所有種類的個(gè)稅項(xiàng)目，方便扣繳義務(wù)人進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)工作。

（一）納稅人信息填寫 1.手工錄入納稅人信息

（1）選擇【個(gè)人所得稅代扣代繳】?【納稅人信息】，出現(xiàn)如下界面：

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（2）單擊【增加】按鈕，出現(xiàn)如下界面：

（3）填寫納稅人詳細(xì)基礎(chǔ)信息，單擊【保存】按鈕，完成納稅人基礎(chǔ)信息錄入。

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【注意事項(xiàng)】證照號(hào)碼須為真實(shí)的證件號(hào)碼，報(bào)表中帶*號(hào)標(biāo)注的框?yàn)楸靥铐?xiàng)。如果身份證件號(hào)錄入錯(cuò)誤，則保存時(shí)會(huì)出錯(cuò)。

（4）手工錄入下一個(gè)納稅人基礎(chǔ)信息步驟同上。2.模板批量導(dǎo)入納稅人信息

下載模版：【幫助】?【附錄二】?【Excel模板文件下載】

（1）下載納稅人信息模板，按照模板填寫說明中的相應(yīng)格式要求把信息補(bǔ)全；

（2）選擇【個(gè)人所得稅代扣代繳】?【納稅人信息】，出現(xiàn)如下界面：

（３）點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，完成多個(gè)納稅人信息。

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（二）填寫報(bào)表

1.【填寫報(bào)表】?【正常工資薪金收入】（1）首次使用系統(tǒng)，我們選擇第三個(gè)【生成零工資記錄】，用戶手工更改；

（2）單擊一條記錄進(jìn)行修改相應(yīng)的金額；（3）如果選擇第二個(gè)【外部模板導(dǎo)入】；

（4）選擇好導(dǎo)入文件后，點(diǎn)擊確定（模板在【幫助】?【附錄二】?【Excel模板文件下載】）。

2.【填寫報(bào)表】?【非工資薪金收入】

以勞務(wù)報(bào)酬為例，點(diǎn)擊【增加】，選擇所得項(xiàng)目，輸入姓名（需在納稅人信息中有記錄），輸入收入額即可。

（三）生成申報(bào)數(shù)據(jù)

單擊系統(tǒng)左側(cè)【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】，并核對(duì)數(shù)據(jù)生成結(jié)果，如下圖所示：

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（四）申報(bào)及反饋

如果安裝軟件的電腦能夠上網(wǎng)，則通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行申報(bào)，無需前往稅局大廳；如果安裝軟件的電腦不能上網(wǎng)，則必須通過介質(zhì)的方式完成申報(bào)，需要前往稅局大廳。

1.網(wǎng)絡(luò)申報(bào)

在通過個(gè)稅系統(tǒng)生成申報(bào)數(shù)據(jù)后，就可以進(jìn)行申報(bào)了，目前所有的企業(yè)均可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)申報(bào)，只有在沒有外網(wǎng)的情況下才選擇介質(zhì)申報(bào)。

（1）單擊系統(tǒng)左側(cè)【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】，在【申報(bào)方式】下拉菜單中，選擇【網(wǎng)絡(luò)申報(bào)】如下圖所示：

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（2）點(diǎn)擊【申報(bào)】，如下圖所示：

（3）60秒之后可以看到申報(bào)反饋結(jié)果，單擊【獲取反饋】按鈕，即可獲取反饋信息，如下圖所示：

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2.介質(zhì)申報(bào)

（1）單擊系統(tǒng)左側(cè)【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】，在【申報(bào)方式】下拉菜單中，選擇【介質(zhì)申報(bào)】如下圖所示：

（2）點(diǎn)擊【申報(bào)】按鈕，選擇保存申報(bào)文件的目錄，點(diǎn)擊【確定】按鈕，導(dǎo)出申報(bào)文件，如下圖所示：

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【注意事項(xiàng)】不能修改該申報(bào)文件名稱或者打開文件，以免破壞文件，導(dǎo)致申報(bào)失敗

（3）將介質(zhì)申報(bào)文件帶到稅局大廳進(jìn)行申報(bào)；（4）將從大廳導(dǎo)出的反饋文件導(dǎo)入個(gè)稅代扣代繳軟件，在【申報(bào)及反饋】界面下，單擊【獲取反饋】按鈕，如下圖所示：

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（5）選擇反饋文件，單擊【打開】按鈕，將反饋文件導(dǎo)入，就會(huì)出現(xiàn)下圖所示申報(bào)結(jié)果。

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（五）稅款繳納

在獲取反饋信息后（提示數(shù)據(jù)接收成功，申報(bào)成功），進(jìn)行下一步操作：稅款繳納，有以下兩種方式：

1.網(wǎng)上扣款(簽訂稅庫銀三方協(xié)議的單位)點(diǎn)擊軟件中【稅款繳納】，進(jìn)入山西省地方稅務(wù)局網(wǎng)報(bào)平臺(tái)，輸入賬號(hào)和密碼，再點(diǎn)擊左下角樹形菜單中最后一個(gè)【稅收實(shí)時(shí)扣款】，會(huì)彈出此次申報(bào)的相關(guān)稅款信息，確定金額后點(diǎn)擊“實(shí)時(shí)扣款”(正常情況下是黑色，可以點(diǎn)擊)，確定賬號(hào)、稅額等信息后點(diǎn)擊確定即可完成。如下圖：

2.大廳繳費(fèi) 去稅局大廳繳費(fèi)。

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（六）修正申報(bào)

當(dāng)前所得月份申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異時(shí)：

1.【首頁】，下方的往月申報(bào)情況中，選擇當(dāng)前所得月份申報(bào)成功的記錄；

2.單擊【啟動(dòng)修正】，該條記錄同時(shí)會(huì)在左上角的列表中顯示；

3.然后修改數(shù)據(jù)，并重新生成數(shù)據(jù)，然后申報(bào)（參考申報(bào)流程）。

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第三篇：個(gè)稅代扣代繳軟件升級(jí)操作說明(企業(yè)年金)

個(gè)稅代扣代繳軟件升級(jí)操作說明（企業(yè)年金）

注：最新版本的安裝程序及升級(jí)包可以通過以下方式獲取 ①登陸廣西壯族自治區(qū)地方稅務(wù)局網(wǎng)站下載 ②登陸稅友軟件集團(tuán)股份有限公司網(wǎng)站下載

一、在線升級(jí)

個(gè)稅代扣代繳軟件安裝在本地電腦上面，只要網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常，登陸時(shí)會(huì)提示在線升級(jí)獲取升級(jí)包，并進(jìn)行安裝。如圖

1、圖2：

圖1

圖2

若軟件升級(jí)成功，登陸個(gè)稅所得稅代扣代繳軟件，雙擊“正常工資薪金收入表”，查看個(gè)人明細(xì)時(shí)，新增數(shù)據(jù)采集項(xiàng)“年金（個(gè)人部分）”及“允許扣除的稅費(fèi)”，如圖3所示：

圖3

也可查看是否已經(jīng)新增報(bào)表“2014年前企業(yè)年金（企業(yè)繳納部分）”，如圖4所示：

圖4

二、手工升級(jí)

如果網(wǎng)絡(luò)異常，無法通過在線方式升級(jí)，可以登錄 ① 廣西壯族自治區(qū)網(wǎng)站http://004km.cn/download_list.php?1 下載個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)手工升級(jí)包進(jìn)行升級(jí)。

圖5

圖6

雙擊最新的手工升級(jí)包，看到如圖5顯示窗口。點(diǎn)擊“選擇”按鈕，按照代扣代繳軟件的安裝路徑，依次選擇盤符——文件夾jdlssoft——文件夾EPPortal1.2，然后點(diǎn)擊“開始升級(jí)”按鈕，提示“升級(jí)成功”（如圖6所示），點(diǎn)擊確定，即可完成升級(jí)。

若在電腦上有安裝多家企業(yè)的代扣代繳系統(tǒng)，則重復(fù)以上步驟。（如文件夾jdlssoft已修改名稱的，則選擇修改名稱后的文件夾）

三、升級(jí)后軟件變動(dòng)

財(cái)稅〔2013〕103號(hào)文中要求：自2014年1月1日起，對(duì)企業(yè)年金及職業(yè)年金政策調(diào)整。本次升級(jí)，軟件中變動(dòng)內(nèi)容如下：

1、正常工資薪金收入表界面的改動(dòng) ① 填寫界面改動(dòng)，如下圖所示：

圖7 ? 新增數(shù)據(jù)采集項(xiàng)：“年金（個(gè)人部分）”： 該數(shù)據(jù)項(xiàng)在新增發(fā)布前，是包含在應(yīng)發(fā)工資數(shù)額中直接計(jì)稅的。新政發(fā)布后要求體現(xiàn)這部分內(nèi)容，由用戶自行填寫。

? 新增頁面顯示項(xiàng)“允許扣除的稅費(fèi) ”：

本欄顯示年金個(gè)人部分實(shí)際允許稅前扣除的金額，最大金額應(yīng)為“當(dāng)?shù)厣显缕骄べY3倍×4%”。② 導(dǎo)入模板改動(dòng)

模板中新增“年金（個(gè)人部分）”數(shù)據(jù)采集列。

圖8

2、扣繳所得稅報(bào)告表界面改動(dòng)

上述正常工資薪金中的“允許扣除的稅費(fèi)”在“”扣繳個(gè)人所得稅報(bào)表的“允許扣除的稅費(fèi)”欄進(jìn)行體現(xiàn)。如下圖所示：

圖9

3、新增報(bào)表“2014年前企業(yè)年金（企業(yè)繳納部分）”

圖10

本申報(bào)表僅適用于企業(yè)自查補(bǔ)報(bào)在2013年（含）前實(shí)際繳付的、未申報(bào)繳納個(gè)人所得稅的企業(yè)年金（單位繳費(fèi)部分），若所得起始、終止月份填寫錯(cuò)誤，系統(tǒng)會(huì)彈出錯(cuò)誤提示，如圖

11、圖12所示。

圖11

圖11

如升級(jí)過程中遇到問題，可撥打省局咨詢熱線0771-2310066 或者 稅友服務(wù)熱線0771-2310126/127進(jìn)行咨詢。

第四篇：個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)流程

1.插入光盤——雙擊安裝程序——安裝地址為系統(tǒng)默認(rèn)地址（c盤）(或者直接進(jìn)江西省地稅局網(wǎng)站下載中心直接下載最新個(gè)稅系統(tǒng))——安裝完成后點(diǎn)擊不需要遷移

2.雙擊桌面?zhèn)€稅系統(tǒng)——用戶名（admin）密碼（123456）——系統(tǒng)管理——參數(shù)設(shè)置——網(wǎng)絡(luò)設(shè)置——業(yè)務(wù)服務(wù)器——個(gè)人所得稅代扣代繳——填寫服務(wù)器地址（http://218.65.106.222 端口：7001）——點(diǎn)擊保存——測(cè)試連接（連接成功會(huì)有提示）

3.雙擊個(gè)人所得稅代繳代扣系統(tǒng)——設(shè)置向?qū)А蛔?cè)——單位信息（扣繳義務(wù)人編碼：3609+六個(gè)0+8位地稅管理碼，扣繳義務(wù)人名稱，稅務(wù)登記號(hào)，行政區(qū)劃：3609 宜春市）——獲取稅務(wù)局信息（點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)下載）——完成 4.點(diǎn)擊子系統(tǒng)納稅人信息——錄入員工基本信息（必填項(xiàng)目：姓名 證照類型 證照號(hào)碼 是否股東 是否雇員 出生年月 通訊地址 郵政編碼 戶籍所在地）（如身份證號(hào)沒用則需要拿此身份證到地稅局辦理特殊號(hào)碼；如果錄入的人以后不在本單位上班則需要狀態(tài)欄改為非正常；住所：外國(guó)人（無）中國(guó)人（有））【如從第三方財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)入：1，單擊導(dǎo)入，選擇導(dǎo)入文件2，將外部文件中的列與本系統(tǒng)中納稅人信息顯示項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)應(yīng)（選擇需要導(dǎo)入的列后一定要記得在上頭的框框打v）3，單擊導(dǎo)入完成從外部文件的導(dǎo)入】【根據(jù)excel模板文件下載：1，打開該系統(tǒng)右上角的幫助，選擇附錄二/excel末班文件下載，點(diǎn)擊右側(cè)納稅人信息獲取模板2，根據(jù)模板，逐行填寫相應(yīng)的信息。3，準(zhǔn)備好的excel數(shù)據(jù)后，使用本系統(tǒng)的導(dǎo)入功能導(dǎo)入文件】

5.點(diǎn)擊報(bào)表數(shù)據(jù)錄入（參照用戶指南第四章 填寫報(bào)表 必填項(xiàng) 證照類型 證照號(hào)碼 應(yīng)發(fā)工資）

6.點(diǎn)擊生成申報(bào)數(shù)據(jù)（系統(tǒng)自動(dòng)生成）——點(diǎn)擊申報(bào)及反饋（上方顯示即將報(bào)送的申報(bào)表，雙擊可以查看詳細(xì)信息）——確認(rèn)無誤后選擇網(wǎng)上申報(bào)后單擊申報(bào)按鈕——進(jìn)入網(wǎng)上辦稅大廳（網(wǎng)上繳稅系統(tǒng)）——納稅申報(bào)——接收國(guó)家稅務(wù)總局個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)匯總數(shù)據(jù)——返回個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)點(diǎn)擊獲取反饋（每次申報(bào)后都必須獲取反饋文件）7.打印代扣代繳稅款憑證（參照用戶指南第六章）

第五篇：個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)簡(jiǎn)略操作說明)

個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)簡(jiǎn)略操作說明

一、軟件安裝

軟件從重慶市地稅局網(wǎng)站（http://004km.cn）“資料下載-軟件下載”中下載“金稅三期專版_渝稅通安裝程序（包含網(wǎng)絡(luò)發(fā)票2.2.5.32版）”，沒有網(wǎng)絡(luò)條件的需從當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)拷取。

運(yùn)行軟件安裝程序后，按照提示完成安裝。推薦操作方法：安裝時(shí)按照提示點(diǎn)擊“下一步”（中途如有“數(shù)據(jù)遷移”提示，可選擇“我不遷移”），安裝完成后，桌面上自動(dòng)創(chuàng)建“渝稅通”快捷方式（以下簡(jiǎn)稱“系統(tǒng)快捷方式”）。安裝時(shí)可根據(jù)需要選擇相關(guān)系統(tǒng)，可只安裝主程序和個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。

二、軟件初始化（首次安裝運(yùn)行所必需的操作，如是由低版本升級(jí)到本版本且不需要。）

1．雙擊桌面系統(tǒng)快捷方式，在登陸框密碼欄中輸入初始密碼：123456登陸系統(tǒng)。第一次登陸后，系統(tǒng)會(huì)彈出“設(shè)置向?qū)А睂?duì)話框，在框內(nèi)完整并正確填寫完相應(yīng)信息后單擊下一步。

2．出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置界面（V1.2.02版本已預(yù)先設(shè)置好重慶地區(qū)的稅務(wù)機(jī)關(guān)升級(jí)服務(wù)器、接收服務(wù)器和公告服務(wù)器地址，扣繳義務(wù)人不要改變以上設(shè)置，否則安裝會(huì)不成功），直接單擊【下一步】即可。

3．出現(xiàn)單位信息設(shè)置界面，按要求填寫相關(guān)信息，其中稅務(wù)登記證號(hào)必須填寫正確，行政區(qū)劃默認(rèn)即可（重慶地區(qū)不要改變默認(rèn)設(shè)置為“5000”，否則影響后續(xù)功能），單擊【下一步】。

4．再次登錄進(jìn)入軟件后，點(diǎn)擊左側(cè)“個(gè)人所得稅代扣代繳”菜單，將彈出提示是否注冊(cè)的窗口，建議用戶目前選擇不注冊(cè)方式，然后單擊下一步。

5．會(huì)彈出一個(gè)初始化設(shè)置向?qū)В屍髽I(yè)對(duì)扣繳義務(wù)人的信息進(jìn)行設(shè)置并從稅務(wù)局獲取信息。企業(yè)在彈出的設(shè)置向?qū)У摹皢挝恍畔ⅰ蹦夸浵掳凑找笸暾?zhǔn)確的分別填入“扣繳義務(wù)人編碼（同稅務(wù)登記證號(hào)）”、“扣繳義務(wù)人名稱”、“稅務(wù)登記證號(hào)”（注意字母的大小寫）、“行政區(qū)劃（填寫5000）”，這些填入的信息將在下一步與扣繳義務(wù)人從稅務(wù)局獲取信息比對(duì)，比對(duì)完全一致后才能進(jìn)入下一步。（此步驟非常重要）

注：這些填入信息必須與稅務(wù)登記證等內(nèi)容一致，不能簡(jiǎn)寫。

6．獲取稅務(wù)局信息。不能上網(wǎng)的企業(yè)選擇介質(zhì)導(dǎo)入，然后單擊選擇，在彈出的對(duì)話框中找到從當(dāng)?shù)囟悇?wù)局拷取的初始化文件（文件格式為：扣繳義務(wù)人編碼_JBXX_19位的時(shí)間.ZIP）單擊打開，然后下一步。能上網(wǎng)的企業(yè)并且已預(yù)先設(shè)置了接收服務(wù)器地址的(本說明第二步驟)，選擇網(wǎng)絡(luò)下載單擊下一步可直接從網(wǎng)絡(luò)獲取稅務(wù)局信息。

（不能上網(wǎng)的扣繳義務(wù)人必須人工從稅務(wù)機(jī)關(guān)征收廳或稅務(wù)所獲取此初始化文件）

7．軟件獲取稅務(wù)局信息后提示成功，單擊完成，至此初始化操作完成。8．特別提示：在首次運(yùn)行進(jìn)入軟件后，如在單擊“個(gè)人所得稅代扣代繳”菜單后，出現(xiàn)“注冊(cè)校驗(yàn)失敗，用戶信息可能被改動(dòng)”字樣，則可能是用戶之前安裝過舊版本且安裝過程出錯(cuò)，只有卸載本版本并且刪除軟件安裝盤符中SERVYOU和JDLSSOFT兩個(gè)文件夾中所有內(nèi)容后，才能重新安裝本版本。

三、日常操作

整個(gè)軟件日常操作略圖如下（納稅人基礎(chǔ)信息環(huán)節(jié)只是第一次錄入）：

1．納稅人信息管理

納稅人信息填寫軟件提供二種錄入方法。第一種單擊左側(cè)“納稅人信息”按扭，在納稅人信息編輯下點(diǎn)擊左上角的“增加”，在彈出的表單信息里手工輸入納稅人信息，其中有星號(hào)為必填，填寫完成后單擊保存。第二種通過Excel模板導(dǎo)入（模板下載地址：打開軟件幫助按F1或者單擊幫助，在幫助——附錄二——Excel模板下載）下載完成后打開模板填寫相應(yīng)的項(xiàng)目（姓名、證照類型、證照號(hào)碼、性別、出生年月、職業(yè)、職務(wù)、工作單位、郵政編碼、通信地址、戶籍所在地為必填）填寫完成后，在軟件單擊納稅人信息，單擊導(dǎo)入選擇要導(dǎo)入的納稅人類型，在彈出的對(duì)話框種選擇剛才編輯的文件單擊打開，將項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)后單擊導(dǎo)入。2．填寫報(bào)表

報(bào)表類型較多，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定填寫一個(gè)或多個(gè)報(bào)表。比如填寫正常工資薪金收入，第一次打開報(bào)表時(shí)會(huì)自動(dòng)提示“系統(tǒng)檢測(cè)到，您本月還沒有生成過正常工資薪金明細(xì)數(shù)據(jù)。需要使用自動(dòng)導(dǎo)入正常工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)幔俊眴螕舸_定。會(huì)有3種導(dǎo)入方式，企業(yè)根據(jù)自己的情況選擇。第一種，從已錄入數(shù)據(jù)月份導(dǎo)入生成，意思是從原來的工作數(shù)據(jù)直接生成，適合

工資數(shù)據(jù)和人員沒有變化或變化不大的企業(yè)。第二種，從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成，意思是事先把申報(bào)數(shù)據(jù)錄入到Excel模板（模板下載地址：打開軟件幫助按F1或者單擊幫助，在幫助——附錄二——Excel模板下載），模塊要正確填寫相應(yīng)項(xiàng)目，然后把形成的模板文件導(dǎo)入到軟件中，適合有工資財(cái)務(wù)軟件、人員比較多，變化比較大的企業(yè)（具體見軟件中的“幫助”項(xiàng)目）。第三種，生成零工資記錄，用戶手工修改，適合員工較少的企業(yè)。別的表填寫和正常工資薪金收入表基本一樣。

企業(yè)如有發(fā)放企業(yè)年金情況，軟件提供有企業(yè)年金報(bào)表，企業(yè)需再填寫此表。

3．生成申報(bào)數(shù)據(jù)

確認(rèn)報(bào)表全部填寫并且無誤，在軟件主界面單擊生成申報(bào)數(shù)據(jù)，軟件生成完畢會(huì)提示。4．申報(bào)及反饋

如果企業(yè)不能上網(wǎng)，在申報(bào)與反饋下的申報(bào)方式中選擇“介質(zhì)申報(bào)”，單擊“申報(bào)”然后選擇導(dǎo)出路徑單擊確定，軟件會(huì)在你剛選擇的路徑下生成一個(gè)以SB開頭的ZIP文件，將此文件拷貝到U盤上拿到稅務(wù)局去申報(bào)。申報(bào)完成后稅務(wù)局會(huì)給你U盤上拷一個(gè)以FK開頭的ZIP文件，將U盤插到電腦上打開軟件，點(diǎn)擊獲取反饋單擊導(dǎo)入，然后選擇U盤稅局給你拷的以FK開頭的ZIP文件，單擊確定，然后軟件就會(huì)顯示申報(bào)結(jié)果。

如果企業(yè)能上網(wǎng)，并且預(yù)先設(shè)置了接收服務(wù)器參數(shù)（V1.2.02已預(yù)先置入），在申報(bào)與反饋下的申報(bào)方式中選擇“網(wǎng)絡(luò)申報(bào)”，接著單擊“申報(bào)”，然后等待1分鐘左右再點(diǎn)擊獲取反饋，軟件會(huì)自動(dòng)下載反饋信息。

五、注意事項(xiàng)

1．納稅人使用本系統(tǒng)后，每月申報(bào)個(gè)人所得稅必須先通過本系統(tǒng)進(jìn)行代扣代繳明細(xì)申報(bào)后（即完成“申報(bào)及反饋”菜單操作），才能再通過網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)或辦稅服務(wù)廳進(jìn)行稅款匯總申報(bào)納稅（人工到辦稅服務(wù)廳申報(bào)的，扣繳義務(wù)人仍應(yīng)提供相應(yīng)紙質(zhì)匯總申報(bào)表，但可只填列匯總數(shù)據(jù)；日常通過網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)方式申報(bào)納稅的，在申報(bào)平臺(tái)中個(gè)人所得稅申報(bào)模塊上導(dǎo)取之前通過本系統(tǒng)申報(bào)的匯總數(shù)據(jù)，然后完成匯總申報(bào)），原則上一律不再接受納稅人其它方式的單獨(dú)申報(bào)。

2．納稅人信息第一次使用軟件需要填寫，以后只要企業(yè)員工信息和人數(shù)不變就不需要填寫，如果有員工離職，在納稅人信息中，把該員工狀態(tài)由正常改成非正常即可。

3．扣繳義務(wù)人在使用個(gè)稅系統(tǒng)過程中，發(fā)現(xiàn)填報(bào)的數(shù)據(jù)有誤，需要區(qū)分發(fā)現(xiàn)填報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的不同階段做不同處理：

(1)“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”及以前階段?？劾U義務(wù)人可自行在個(gè)稅系統(tǒng)中修改發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤。

(2)“申報(bào)及反饋”及以后階段。有以下兩種方法處理：一是進(jìn)行修正或自查申報(bào)，分別適用于對(duì)本月或以前月份數(shù)據(jù)修改。但啟動(dòng)修正或自查申報(bào)，需要首先獲取前一次申報(bào)（即數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的一次申報(bào)）的反饋文件（網(wǎng)絡(luò)或介質(zhì)方式獲?。胰绻耙淮紊陥?bào)后已從征管系統(tǒng)開具稅票，修正或自查申報(bào)的個(gè)人所得稅同所得項(xiàng)目、同稅率的納稅人補(bǔ)報(bào)合計(jì)稅款不能為負(fù)數(shù)。二是進(jìn)行重新申報(bào)。先由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)在征管系統(tǒng)中對(duì)前一次數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的申報(bào)進(jìn)行作廢申報(bào)操作，扣繳義務(wù)人獲取反饋文件后（網(wǎng)絡(luò)或介質(zhì)方式獲取），可以重新填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行正常申報(bào)。

無論是修正申報(bào)、自查申報(bào)，還是重新申報(bào)，扣繳義務(wù)人操作都較為復(fù)雜且容易出錯(cuò)，建議扣繳義務(wù)人每次正常申報(bào)操作“申報(bào)及反饋”前，都要認(rèn)真檢查申報(bào)數(shù)據(jù)的正確性，以盡量避免對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的后續(xù)操作。4．如發(fā)現(xiàn)往月多申報(bào)稅款情況，可在下月申報(bào)時(shí)沖抵，目前系統(tǒng)暫時(shí)只能通過“減免稅額”或“其它免稅所得”一欄進(jìn)行沖抵。

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