第一篇：p2p財富管理崗位職責

p2B財富管理師崗位職責

1、P2B見習財富管理師崗位職責

1、負責P2B平臺客戶的開發(fā)、拓展和維護；

2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

3、完成運營經(jīng)理制定任務目標，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質完成銷售報告。

2、P2B見習財富管理師崗位職責

1、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售；

4、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

3、初級/中級/高級/資深/卓越/首席P2B財富管理師崗位職責

1、負責公司金融產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、完成公司規(guī)定的銷售指標；

3、通過各種渠道開發(fā)和維護新老客戶；

4、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，達成銷售任務。

4、P2B理財經(jīng)理崗位職責

1、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財咨詢；與客戶建立良好關系。

2、針對公司理財產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財富規(guī)劃建議。

3、負責P2B理財產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場營銷計劃，完成部門指標。

第二篇：財富管理顧問崗位職責具體概述

財富管理顧問崗位職責具體概述

1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

北京市朝陽區(qū)

財富管理顧問崗位職責(二)

1、參與制定理財團隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實施;

2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及項目進度;

3、開拓及發(fā)展機構客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的銷售目標;

4、研究分析機構客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產(chǎn)品設計提出建議;

5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶資料。

財富管理顧問崗位職責(三)

1.服務于高端客戶，幫助客戶建立長期財富規(guī)劃理念，為客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務;

2.根據(jù)高端客戶需求提供個性化的理財規(guī)劃，提供專屬的財富管理服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值;

3.挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道，推動各類產(chǎn)品銷售。

4.完成公司下達的各項業(yè)務指標;

財富管理顧問崗位職責(四)

1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

財富管理顧問崗位職責(五)

1、負責理財高凈值客戶的開發(fā)服務及維護，尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規(guī)劃服務;

2、拓展募集渠道金融機構第三方機構或個人，尋找高凈值理財客戶機構理財者等合格投資者;

3、通過對高端客戶私人及機構的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

4、能夠有較完整的私募類產(chǎn)品跟蹤反饋的習慣，具備較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷;

5、對財富管理行業(yè)有獨特客觀的敏感性及解讀能力。

第三篇：財富中心總監(jiān)崗位職責

財富中心總監(jiān)崗位職責

一．財富中心總監(jiān)崗位職責是負責整個銷售部門

其工作主要是：

1，督促理顧人員的工作；

2，營銷計劃的制定；

3，定期的營銷總結；

4，營銷團隊的管理；

5，每月每位理顧人員的績效考核的評定；

6,理顧人員的計劃及總結；

7,上下級的溝通、8,制定不定期的沙龍活動、9，營銷策略的運用；

10，對于反對意見的處理；

二．財富中心總監(jiān)的工作計劃：

1、組建、管理營銷團隊，完成團隊銷售目標；

2、負責帶領團隊成員開發(fā)中高端客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢；

4、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略；

5、完成上級領導交代的其他事項。

三．財富中心總監(jiān)需要督促的方面有：

1.參與制定公司的營銷戰(zhàn)略、具體營銷計劃和進行產(chǎn)能預測。

2.組織與管理營銷團隊，完成公司各項指標。

3.控制營銷預算、營銷費用、營銷范圍與營銷目標的平衡發(fā)展。

4.招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務指標。

5.收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門。

6.參與制定和改進政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應行業(yè)的發(fā)展。

7.發(fā)展與協(xié)同公司和合作伙伴關系。

8.協(xié)助上級做好市場危機公關處理。

9.協(xié)助制定公司項目和公司方案推廣，并監(jiān)督執(zhí)行

10.妥當處理客戶投訴事件．

四.定期的總結：

總結工作是需要和營銷計劃相結合進行的?？偨Y主要目的是讓每一位理顧人員能很具體的回顧在過去營銷時間里面做了些什么樣的事情，然后又取得的什么樣的結果，最終總結出成功的法則。當然，我們可能也會碰上不成功的案例。倘若遇到這樣的事情，我們也應該積極面對，看看自己在營銷過程中間有什么地方?jīng)]有考慮完善，什么地方以后應該改進的。

定期的總結同時也是總監(jiān)與團隊經(jīng)理，理財顧問的交流溝通的好機會。能知道團隊里面的成員都在做一些什么樣的事情，碰到什么樣的問題。以便可以給予他們幫助，從而使整個營銷過程順利進行。

總結同樣也可以得到一些相關項目的信息。我們不打無準備之仗。知己知彼方可百戰(zhàn)百勝。

五.團隊的管理：

團隊的管理可以說是一個學問，也是公共關系的一個重要方面。如今的模式不再是單純的單獨一個營銷人員的魅力了。很好的完成任務，起決定性左右的就應該是團隊。

在所有銷售團隊里面的成員心齊、統(tǒng)一，目標明確為一個基本前提的基礎上，充分發(fā)揮每一成員的潛能優(yōu)勢，是其感覺這樣的工作很適合自己的發(fā)展。感覺加入我們的團隊就像加入了一個溫馨的大家庭中間，我們共同創(chuàng)造一個很好的企業(yè)文化。每一個人員都會喜歡自己的工作。

六.績效考核的評定：

績效考核的評定雖然比較繁瑣，但是勢在必行。對于很好的完成銷售指標，績效考核是一個比較直接的數(shù)據(jù)。績效考核表大致的內容包括：

1．原本計劃的指標 2．實際完成指標 3．開發(fā)新客戶數(shù)量 4．現(xiàn)有客戶的拜訪數(shù)量 5．電話銷售拜訪數(shù)量 6．新增開發(fā)客戶數(shù)量 7．丟失客戶數(shù)量 8．銷售人員的行為紀律 9．工作計劃、匯報完成率 10．需求資源客戶的回復工作情況

七.上下級的溝通：

總監(jiān)也起著穿針引線的作用。根據(jù)公司上級領導布置的任務，詳細的落實到每個團隊每一位理顧人員的身上。在接受任務的同時，也可以反應一下人員所遇到的實際困難。

2、組織研究、擬定市場營銷、市場開發(fā)等方面的發(fā)展規(guī)劃；

3、制訂營銷實施方案，通過各種市場推廣手段完成公司的營銷目標；

4、負責組織在編制范圍內對所屬部門的營銷理財人員進行聘用、考核、調配、晉升、懲罰和解聘；

5、組織編制并按時向總經(jīng)理匯報履行情況及指標完成情況；

6、負責組織、推行、檢查和落實部門銷售統(tǒng)計工作及規(guī)范管理工作；

財富二區(qū)： 周則文

第四篇：財富顧問的崗位職責

財富中心財富顧問職責

財富管理中心的財富顧問作為財富中心的專家支持人員，與客戶經(jīng)理形成專業(yè)團隊，提升財富中心對客戶服務的專業(yè)化程度，主要從事以下工作：

一、服務客戶：

（一）與客戶經(jīng)理共同制定投資規(guī)劃并向客戶講解，幫助客戶分析投資目標建議各種產(chǎn)品。進一步表達對客戶的重視程度，體現(xiàn)專業(yè)性及團隊智慧。

（二）與客戶經(jīng)理一起梳理客戶資產(chǎn)及需求，建立與其它條線部門的聯(lián)系，整合 資源，向具有復雜財務需要的客戶提供建議。

（三）滿足客戶對于有特殊需求的客戶提供專業(yè)化服務，搜集相關材料，聯(lián)系相關產(chǎn)品條線及信托公司、證券公司等合作伙伴單位，建立客戶經(jīng)理銷售產(chǎn)品庫，為客戶提供多種產(chǎn)品選擇。

二、提升專業(yè)水平：

（一）深入掌握一個或兩個業(yè)務領域，同時了解其他業(yè)務領域。

較擅長外匯投資，在這方面為有需求的客戶提供投資建議，同時研究并跟蹤基金市場，篩選有價值基金建立基金池，提供給客戶經(jīng)理備選。

（二）參加總行舉辦的財富顧問電話會議，及時轉達會議精神。

（三）（四）撰寫并發(fā)表投資理財專業(yè)研究報告。

每日跟蹤和研究市場變化，及時與客戶經(jīng)理與客戶經(jīng)理溝通，適時調整基金池、發(fā)布黃金走勢預期，定期發(fā)布不同風險偏好客戶的資產(chǎn)配置建議。

（五）（六）參加總分行的各種產(chǎn)品、業(yè)務培訓，并組織轉培訓。參加總分行的各種產(chǎn)品、業(yè)務培訓，并組織轉培訓。

三、協(xié)助客戶經(jīng)理：

（一）舉辦所轄支行、分行各種專業(yè)講座，提供講師支持。

（二）責。

（三）（四）定期檢查監(jiān)督客戶經(jīng)理系統(tǒng)維護使用情況。

對銷售過的大單產(chǎn)品進行跟蹤，及時通報相關情況，幫在個別客戶經(jīng)理臨時缺席的情況下行使客戶經(jīng)理的職助客戶經(jīng)理做好客戶產(chǎn)品銷售的后續(xù)維護工作。

（五）標客戶發(fā)送。

（六）對即將銷售的產(chǎn)品先于客戶經(jīng)理有較深的了解，對可能隨時篩選有價值的財經(jīng)訊息提供給客戶經(jīng)理，便于向目有問題的地方與以提示。

四、組織信托等高端產(chǎn)品的銷售工作，包括與相關單位溝通、組織產(chǎn)品路演、預約登記、額度分配、銷售全過程記錄以及隨時與個金部產(chǎn)品管理人員的溝通等。

五、利用網(wǎng)絡通訊建立 財富管理中心宣傳渠道，向社會公眾傳播理財理念，宣揚 優(yōu)質服務及理財產(chǎn)品推廣。

六、協(xié)助組織財富中心高端客戶答謝活動。

七、收集客戶產(chǎn)品需求，向分、總行匯報并溝通反饋結果。

八、定期向客戶提供市場分析報告，解讀市場信息及產(chǎn)品投資動向，體現(xiàn) 高端服務的專業(yè)、敬業(yè)與周到、體貼。

九、利用相關資源開發(fā)并維護自拓客戶。

第五篇：見習財富經(jīng)理人崗位職責

1.負責營銷團隊的管理與招募。

2.制訂營銷團隊業(yè)務拓展計劃。

3.制訂團隊激勵體制、團隊發(fā)展長遠規(guī)劃。

4.做好指導作業(yè)、輔導、培訓和激勵工作。