第一篇：2014-26上海銀監(jiān)局關(guān)于2014年上半年上海外資銀行經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管情況的通報(bào)

上海銀監(jiān)局關(guān)于2014年上半年上海外資銀行經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管情況的通報(bào) 滬銀監(jiān)通[2014]26號(hào) 在滬各外資銀行：

2014年上半年，上海外資銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得了積極的進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn)的良好局面，但部分公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)域仍有待強(qiáng)化和改進(jìn)?，F(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下：

一、上海銀行業(yè)及外資銀行的運(yùn)行情況

今年以來，上海銀行業(yè)不斷穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)，各項(xiàng)工作取得了積極的進(jìn)展。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方面，上半年上海經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，GDP同比增長(zhǎng)7.1%，固定資產(chǎn)投資總額同比增長(zhǎng)3.8%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)7.6%，進(jìn)出口總額增長(zhǎng)8.2%，實(shí)際利用外資金額增長(zhǎng)10.9%。與江浙等鄰近省份比較，上海各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)普遍增長(zhǎng)較慢，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入換檔期的特征更為突出。

銀行業(yè)運(yùn)行方面，上半年上海銀行業(yè)保持了穩(wěn)健發(fā)展的良好勢(shì)頭。截至6月末，資產(chǎn)總額10.5萬億元，站穩(wěn)10萬億大關(guān)，同比增長(zhǎng)13%，在全國(guó)排第四位。各項(xiàng)貸款余額4.7萬億元，同比增長(zhǎng)9%。上半年新增貸款占2013年全年新增貸款的75%。各項(xiàng)存款余額7.4萬億元，同比增長(zhǎng)10%。上半年新增存款4995億元。1-6月，上海銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)623億元，同比增長(zhǎng)15%，扭轉(zhuǎn)了去年同比大幅下降的趨勢(shì)。不良貸款率0.88%，繼續(xù)低于全國(guó)水平。外資銀行的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)也比較平穩(wěn)。截止6月末，上海外資法人銀行資產(chǎn)總額1.92萬億元，同比增長(zhǎng)16.6%，略低于全國(guó)外資銀行同比增幅（17.8%）；總資產(chǎn)占全國(guó)外資銀行資產(chǎn)的71.4%。各項(xiàng)貸款余額8399億元，同比增長(zhǎng)7.9%；各項(xiàng)存款1.2萬億元，同比增長(zhǎng)9.0%；上半年新增貸款、存款量與去年同期相仿。但上半年上海外資法人銀行凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)，增幅達(dá)92.3%，占2013年全年凈利的93.4%。收入增長(zhǎng)主要來源于同業(yè)往來利息收入、債券投資利息收入，以及債券投資和衍生品公允價(jià)值變動(dòng)。但這三項(xiàng)利潤(rùn)增長(zhǎng)來源相對(duì)不穩(wěn)定，在存貸款利差收窄的大環(huán)境下，外資銀行盈利增長(zhǎng)的可持續(xù)性仍有待觀察。

上海轄內(nèi)外資銀行資產(chǎn)為1.27萬億元，同比增長(zhǎng)21.8%；占上海銀行業(yè)資產(chǎn)的12.1%，占比較去年同期上升0.88個(gè)百分點(diǎn)。各項(xiàng)貸款余額4608億元，同比增長(zhǎng)11.9%；各項(xiàng)存款5851億元，同比增長(zhǎng)11.5%；存貸款業(yè)務(wù)增長(zhǎng)均高于去年同期水平。上半年轄內(nèi)外資銀行實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)80.7億元，同比多盈利48.6億元，同比增幅達(dá)151.65%。

與中資銀行相比，外資銀行資產(chǎn)和盈利增長(zhǎng)速度較快，存貸款增幅基本一致。同時(shí)，轄內(nèi)外資銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況普遍好于外資法人銀行。在各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，上海銀行業(yè)及外資銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、存貸款結(jié)構(gòu)、同業(yè)結(jié)構(gòu)均有所變化，呈現(xiàn)以下三個(gè)特點(diǎn)。

一是從資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)看，同業(yè)業(yè)務(wù)占比上升，存貸款占比下降。與2010年末相比，上海銀行業(yè)同業(yè)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比重由9%上升到今年6月末的19%，各項(xiàng)貸款占資產(chǎn)總額的比重由48%下降到45%，同業(yè)負(fù)債占負(fù)債總額的比重從17%上升到22%，各項(xiàng)存款占負(fù)債總額的比重從74%下降到71%。

外資銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出類似的趨勢(shì)。截至2014年6月末，上海外資法人銀行同業(yè)資產(chǎn)和各項(xiàng)貸款占總資產(chǎn)比重分別為25%和44%。4年間，同業(yè)資產(chǎn)比重上升6個(gè)百分點(diǎn)，各項(xiàng)貸款的比重則下降了7個(gè)百分點(diǎn)。與2010年末相比，各項(xiàng)存款和同業(yè)負(fù)債也是此消彼長(zhǎng)，今年6月末，各項(xiàng)存款占總負(fù)債比重為69%，下降了6個(gè)百分點(diǎn)；同業(yè)負(fù)債占比為26%，上升了6個(gè)百分點(diǎn)。上海轄內(nèi)外資銀行同業(yè)資產(chǎn)和各項(xiàng)貸款占總資產(chǎn)比重4年間也分別上升和下降了6個(gè)百分點(diǎn)。各項(xiàng)存款和同業(yè)負(fù)債占總負(fù)債比重分別下降了和上升了6個(gè)百分點(diǎn)。但外資銀行的同業(yè)資產(chǎn)與中資銀行不同，主要是標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)。

二是從各項(xiàng)貸款結(jié)構(gòu)看，房地產(chǎn)貸款占比仍然不低，貿(mào)易融資占比總體上升。第一，上海轄內(nèi)房地產(chǎn)貸款占各項(xiàng)貸款的比重達(dá)到27%，較2011年一季度的近年峰值28%有所回落，但呈現(xiàn)高房?jī)r(jià)時(shí)期發(fā)放以及高集中度的“兩高”特征，仍是目前潛在的最大信用風(fēng)險(xiǎn)。其中，轄內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)貸款比例偏高，商業(yè)地產(chǎn)貸款余額2617億元，占房地產(chǎn)貸款余額20.7%，高于全國(guó)11.9%的平均水平。

外資銀行方面。6月末，上海外資法人銀行房地產(chǎn)貸款占各項(xiàng)貸款比重為24%。房地產(chǎn)貸款是目前存量第二大行業(yè)，僅次于制造業(yè)（占各項(xiàng)貸款的35%），也是今年增量最大的行業(yè)。與2010年末相比，制造業(yè)貸款占比下降了5個(gè)百分點(diǎn)，房地產(chǎn)貸款占比則上升了4個(gè)百分點(diǎn)。最近三年，外資銀行制造業(yè)貸款增幅下降，批發(fā)零售業(yè)增長(zhǎng)起伏不定，使得房地產(chǎn)行業(yè)貸款成為增長(zhǎng)最穩(wěn)定的行業(yè)，占各項(xiàng)貸款比重持續(xù)穩(wěn)步攀升。上海轄內(nèi)外資銀行房地產(chǎn)貸款行業(yè)集中度也攀升至6月末的19%。

第二，上海內(nèi)外貿(mào)易趨于活躍，帶動(dòng)轄內(nèi)銀行業(yè)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的較快發(fā)展。截至6月末，貿(mào)易融資占各項(xiàng)貸款的比重已由2009年末的4%提升至6.64%。上海外資法人銀行貿(mào)易融資占各項(xiàng)貸款比重從7.6%上升至10%，上海轄內(nèi)外資銀行也從去年同期的8.24%上升至9.17%。當(dāng)前，歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形勢(shì)不并明朗，貿(mào)易融資增長(zhǎng)的背后是否有真實(shí)的貿(mào)易活動(dòng)來支持，這是各家銀行需要關(guān)注的問題。

三是從各項(xiàng)存款結(jié)構(gòu)看，單位存款定期化趨勢(shì)顯著，結(jié)構(gòu)性存款占比上升。近年來，隨著利率市場(chǎng)化的推進(jìn)，以及各類理財(cái)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，企業(yè)和居民對(duì)存款資金收益率越來越敏感，直接導(dǎo)致各項(xiàng)存款的結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化。一方面，單位存款定期化現(xiàn)象顯著，轄內(nèi)銀行業(yè)定期存款占單位存款的比重由2011年末的25%快速上升至今年6月末的32%；另一方面，結(jié)構(gòu)性存款占比明顯上升，占各項(xiàng)存款的比重由2011年末的4%上升至今年6月末的8%，其中個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款已占到個(gè)人存款的10%。對(duì)外資銀行來說，近幾年定期存款占單位存款比重變化不大，但結(jié)構(gòu)性存款的比重明顯增加。上海外資法人銀行的結(jié)構(gòu)性存款占各項(xiàng)存款比重由3年前的19%上升至今年6月末的27%，特別是人民幣結(jié)構(gòu)性存款占人民幣單位存款比重由19%上升至32%。上海轄內(nèi)外資銀行結(jié)構(gòu)性存款占各項(xiàng)存款比重由2012年初的18%上升至今年6月末的24%。外資銀行結(jié)構(gòu)性存款比重高且呈上升趨勢(shì)，反映外資銀行吸收存款的能力較弱，存款成本較高，也影響了整體的存貸利差。

二、當(dāng)前外資銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

（一）警惕全球經(jīng)濟(jì)震蕩和不確定性增加帶來的跨境風(fēng)險(xiǎn) 一是美國(guó)量化寬松政策退出；二是歐洲央行開啟負(fù)利率時(shí)代，歐洲整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍較為薄弱；三是新興市場(chǎng)國(guó)家遭受資本流出的沖擊，部分國(guó)家出現(xiàn)貨幣迅速貶值的現(xiàn)象。由于當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性頗多，若國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)因此惡化，外資銀行將不可避免地受到來自母（總）行和母國(guó)經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)。

（二）不良貨款持續(xù)雙升，信用風(fēng)險(xiǎn)防控壓力增大

6月末，上海銀行業(yè)不良貸款余額414億元，不良貸款率0.88%,分別比年初增加57億元和0.08個(gè)百分點(diǎn)。上海外資銀行各項(xiàng)貸款的總體質(zhì)量仍處于較好水平，不良貸款率優(yōu)于全國(guó)外資銀行（（0.59%）和上海銀行業(yè)的不良貸款率。但與轄內(nèi)中資銀行相比，外資銀行今年上半年不良貸款反彈比較明顯。6月末，上海外資法人銀行不良貸款余額45.6億元，不良貸款率0.54%，分別較年初增加14.7億元和0.16個(gè)百分點(diǎn)。上半年不良貸款增量已超過2013年全年水平（6.3億元），較年初增幅（47.4%）高于轄內(nèi)銀行業(yè)增幅水平。關(guān)注類貸款245.7億元，較年初增加13.7億元，關(guān)注類貸款向下遷徙率5.02%，較年初上升1.02個(gè)百分點(diǎn)。逾期3個(gè)月以上貸款余額39.8億元，占不良貸款余額的87%，較年初增加12.4億元。上海轄內(nèi)外資銀行不良貸款率0.42%，自2013年12月起，不良貸款余額及不良貸款率連續(xù)6個(gè)月“雙升”，6月略有下降。同時(shí)，單家機(jī)構(gòu)信貸質(zhì)量分化明顯：上海外資法人銀行不良貸款率超過1%的有5家（最高達(dá)2%）； 7家機(jī)構(gòu)的不良貸款率低于0.1 %；上半年新增不良貸款最多的6家機(jī)構(gòu)，其不良貸款余額增量合計(jì)占上海外資法人銀行整體的91%。新增不良貸款反映出外資銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的幾個(gè)不足。一是沒有很好解決目標(biāo)客戶本地化帶來的信息不對(duì)稱問題。外資銀行新增不良貸款集中在中資民營(yíng)企業(yè)，信用卡新增不良貸款集中在鋼貿(mào)企業(yè)主，都反映出外資銀行對(duì)本地客戶風(fēng)險(xiǎn)特征和風(fēng)險(xiǎn)信息掌握不夠。這一問題在異地貸款中尤為突出，銀行在獲取異地企業(yè)信息時(shí)存在渠道有限、手段單

一、信息滯后等問題，導(dǎo)致貸后管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有效性不足。二是為追求業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)或開展業(yè)務(wù)跨境聯(lián)動(dòng)而放松授信標(biāo)準(zhǔn)。在信貸決策時(shí)過于依賴擔(dān)保和抵押品，對(duì)于與母行或集團(tuán)內(nèi)成員之間的跨境聯(lián)動(dòng)項(xiàng)目放松評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，未能從企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流等基本要素來考量信用風(fēng)險(xiǎn)。三是人員流動(dòng)頻繁，授信業(yè)務(wù)人員專業(yè)能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)需進(jìn)一步提高。個(gè)別銀行基層授信業(yè)務(wù)人員流動(dòng)頻繁、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)較淺、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較弱，信息獲取能力和對(duì)信息的敏感度不夠，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)一旦暴露后銀行的處置清收工作處于被動(dòng)。三個(gè)領(lǐng)域的信用風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散問題值得警惕：房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)、大宗商品貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)和小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)。

1.房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步顯現(xiàn)

上半年，上海房地產(chǎn)市場(chǎng)“量?jī)r(jià)齊跌”，盡管6月份上海降價(jià)樓盤數(shù)量占比升至56%，但69%的降價(jià)樓盤降幅在5%以內(nèi)，沒有達(dá)到購房者的預(yù)期，成交仍然低迷。房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈壓力不斷上升，1-6月上海房地產(chǎn)開發(fā)資金來源同比下降8%，除銀行貸款有增長(zhǎng)外，利用外資、自籌和其他資金來源均有較大幅度下滑，房地產(chǎn)信貸壓力更為明顯。商業(yè)地產(chǎn)總量過剩風(fēng)險(xiǎn)突出。當(dāng)前商業(yè)地產(chǎn)總量潛在過剩已基本形成共識(shí)，未來商業(yè)地產(chǎn)還將面臨擴(kuò)容壓力，預(yù)計(jì)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房在2014年、辦公樓在2015年可能出現(xiàn)供給高峰，并隨著網(wǎng)購、電商對(duì)線下模式的沖擊，商業(yè)地產(chǎn)尤其是近幾年較快增長(zhǎng)的商業(yè)綜合體項(xiàng)目面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。

上海外資銀行需要關(guān)注兩類房地產(chǎn)貸款：一是商業(yè)地產(chǎn)。6月末，上海外資法人銀行的商業(yè)綜合體貸款余額為271.05億元，占房地產(chǎn)業(yè)貸款（不包括個(gè)人按揭貸款）的27%。部分銀行的壓力測(cè)試顯示壓力情況下不良率上升明顯。二是對(duì)私營(yíng)企業(yè)主的個(gè)人按揭貸款。今年6月末，上海外資法人銀行個(gè)人住房按揭貸款不良余額3.99億元，不良率0.40%，分別比去年同期增長(zhǎng)60%和0.1個(gè)百分點(diǎn)。新增不良貸款客戶類型多為私營(yíng)企業(yè)主，特別是鋼貿(mào)、光伏等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的私營(yíng)企業(yè)主。

2.大宗商品貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)需要高度關(guān)注

近年，銅融資授信規(guī)模持續(xù)上升。2012年末，受調(diào)查的上海轄內(nèi)中外資銀行銅融資授信余額491億元，2014年3月末余額為924億元。我局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)，部分銀行在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控上存在不足。一是存在通過境外資金回流購買理財(cái)產(chǎn)品質(zhì)押開證的信用證跨境套利問題。二是存在“一單多證”現(xiàn)象，有的企業(yè)循環(huán)開證、贖單，開證總額甚至可達(dá)貨物價(jià)值的10-30倍，放大整體銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。不少企業(yè)在滬成立空殼貿(mào)易公司，進(jìn)行大宗商品融資，風(fēng)險(xiǎn)較大，各行授信也比較松、粗。三是與國(guó)內(nèi)貿(mào)易相關(guān)的流動(dòng)資金貸款、國(guó)內(nèi)信用證、銀票等業(yè)務(wù)存在交易背景不實(shí)和虛假增值稅發(fā)票的情況。外資銀行是銅融資業(yè)務(wù)的主要參與者，特別是外資銀行進(jìn)口信用證開證業(yè)務(wù)最近1年的增長(zhǎng)率明顯超過中資銀行。進(jìn)口信用證開證尤其是人民幣遠(yuǎn)期信用證業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快、業(yè)務(wù)量大，這與銅貿(mào)企業(yè)跨境貿(mào)易套利密切相關(guān)。外資銀行務(wù)必加強(qiáng)這方面的信貸管理，切實(shí)防范大宗商品融資帶來的風(fēng)險(xiǎn)。另外，用結(jié)構(gòu)性存款質(zhì)押做保證金所牽涉到的法律風(fēng)險(xiǎn)也需要引起重視一些銅融資業(yè)務(wù)量較大的銀行進(jìn)口信用證開證保證金中結(jié)構(gòu)性存款的比重高達(dá)100%。在現(xiàn)行法律框架下，由于結(jié)構(gòu)性存款質(zhì)押做保證金或發(fā)放貸款的法律依據(jù)并不明確，存在被司法機(jī)構(gòu)認(rèn)定無效的法律風(fēng)險(xiǎn)，目前尚屬有爭(zhēng)議的金融實(shí)踐區(qū)域。

3.中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)值得警惕 從不良貸款客戶分布看，上海外資法人銀行中型企業(yè)、小型企業(yè)和個(gè)人貸款的不良貸款較多，占比分別為44%。24%和16%，合計(jì)達(dá)84%。同時(shí)，聯(lián)保和民間借貸行為所帶來的隱憂在部分地區(qū)相對(duì)嚴(yán)重。從地域分布看，不良貸款主要集中在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，占比靠前的是上海、廣東和浙江。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活躍的區(qū)域，也較多的存在中小企業(yè)主參與民間借貸、非關(guān)聯(lián)方互保等行為。

（三）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)壓力不容忽視

2014年上半年，上海外資法人銀行上海轄內(nèi)累計(jì)收到投訴297起（2013年全年401起），其中投訴至銀行258起（2013年全年371起），投訴至上海銀監(jiān)局共39起，超過了2013年全年量（30起）。投訴量快速上升有兩方面原因： 一是理財(cái)銷售人員銷售行為不規(guī)范、內(nèi)部監(jiān)控體系有效性不足。例如，我局在理財(cái)業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)檢查中抽查某銀行客戶經(jīng)理6筆銷售記錄，發(fā)現(xiàn)其中5筆存在銷售行為不規(guī)范的情況。該行的零售銀行條線內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制均未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)該銷售人員的不規(guī)范行為。

二是投訴處理的獨(dú)立性、敏感性、有效性存在欠缺，首訴處理能力存在不足，引發(fā)反復(fù)投訴和投訴升級(jí)。1.投訴處理獨(dú)立性不足。部分外資法人銀行由業(yè)務(wù)部門和分支行直接處理投訴，存在利益沖突；2.專門的投訴調(diào)查和處理人員配置不足。例如，某外資銀行沒有設(shè)立專門的投訴處理團(tuán)隊(duì)，僅在零售銀行及財(cái)富管理業(yè)務(wù)部下設(shè)置一專人對(duì)所有投訴進(jìn)行調(diào)查；3.對(duì)于重復(fù)或高風(fēng)險(xiǎn)投訴，高層決策遲緩，介入不及時(shí)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)不強(qiáng)。例如，某銀行處理一客戶投訴前后耗時(shí)超過1年，總行高管層遲遲未介入，期間該投訴不斷升級(jí)，該客戶對(duì)銀行提起訴訟并借助媒體推波助瀾，給銀行帶來極其惡劣的負(fù)面影響，也占用大量監(jiān)管資源；4.不了解客戶真實(shí)訴求，不善于安撫客戶情緒，引發(fā)反復(fù)投訴和投訴升級(jí)。

（四）操作風(fēng)險(xiǎn)整體改善，部分領(lǐng)域仍急需強(qiáng)化 1.信息系統(tǒng)故障曝露內(nèi)部管控問題

2014年上半年，上海轄內(nèi)外資銀行共發(fā)生5起信息系統(tǒng)故障事件，已經(jīng)與去年全年故障發(fā)生數(shù)相當(dāng)。出現(xiàn)故障的系統(tǒng)包括業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、支付結(jié)算系統(tǒng)以及網(wǎng)銀系統(tǒng)。這些風(fēng)險(xiǎn)事件反映了部分外資銀行在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)、業(yè)務(wù)連續(xù)性和應(yīng)急管理方面存在較多問題。其中個(gè)別銀行信息系統(tǒng)非常依賴母行，缺乏獨(dú)立性，母行系統(tǒng)故障導(dǎo)致的事件頻發(fā)，使得子行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理效果受到極大制約。

2.人員高流動(dòng)帶來風(fēng)險(xiǎn)隱患

上海外資法人銀行整體離職率偏高，2012年至2014年上半年的年化離職率維持在20%的水平，這幾年總體離職率并沒有下降。個(gè)別銀行年化離職率遠(yuǎn)超出整體水平，2012年和2013年離職率最高的機(jī)構(gòu)分別達(dá)到59.9%和46.8%。一是高管人員頻繁、集中變更影響風(fēng)險(xiǎn)管理。部分機(jī)構(gòu)高管層整體變動(dòng)較多或變動(dòng)頻繁，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制的連續(xù)性和穩(wěn)定性帶來影響。如一家外資銀行的個(gè)人零售業(yè)務(wù)總監(jiān)7年內(nèi)變更了5人次，并計(jì)劃在今年內(nèi)更換執(zhí)行委員會(huì)十位核心成員中的七位；一家外資銀行近一年內(nèi)連續(xù)更換了首席風(fēng)險(xiǎn)官、首席財(cái)務(wù)官和首席營(yíng)運(yùn)官；另有兩家外資銀行在近3年半內(nèi)更換了3任行長(zhǎng)及首席風(fēng)險(xiǎn)官。二是基層網(wǎng)點(diǎn)銷售人員高流動(dòng)性加大操作風(fēng)險(xiǎn)管理難度。部分銀行基層網(wǎng)點(diǎn)銷售人員不穩(wěn)定，流失率高導(dǎo)致問題頻發(fā)，投訴居高不下。如某外資法人銀行理財(cái)客戶經(jīng)理2013年流失率為40%，某銀行信用卡人員離職率2013年為79%。

三是員工帶病流動(dòng)帶來操作風(fēng)險(xiǎn)隱患。上半年，上海外資法人銀行發(fā)生員工不良行為引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事件，包括支行柜臺(tái)員工挪用現(xiàn)金以及個(gè)人客戶經(jīng)理盜劃客戶賬戶資金。經(jīng)查，其中一個(gè)涉案員工在前任銀行任職時(shí)，因?yàn)楸汇y行發(fā)現(xiàn)個(gè)人行為操守不良以及與客戶有資金往來關(guān)系而被銀行勸退，但后任銀行在做員工入職調(diào)查時(shí)未能獲取相關(guān)離職原因，導(dǎo)致該員工“帶病上崗”。

（五）警惕流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化特點(diǎn)

一是跨境融資增長(zhǎng)導(dǎo)致跨境傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)增加。隨著跨境人民幣業(yè)務(wù)的逐漸放開，外資銀行更加依賴于境外融資，帶來的跨境流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)需長(zhǎng)期關(guān)注。2013年境外同業(yè)負(fù)債占同業(yè)負(fù)債比重大幅上升，從年初的68%上升至年末的86%，人民幣境外同業(yè)負(fù)債比重更是從57%上升到89%，但2014年以來又逐步回落到80%。境外人民幣市場(chǎng)波動(dòng)性大，易受利率、匯率和國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響。

二是存貸比考核方式調(diào)整，倚重外幣資金的銀行流動(dòng)性壓力增加。存貸比考核方式上的調(diào)整總體影響為正面，但對(duì)轄內(nèi)個(gè)別外資法人銀行影響較大。部分依賴境外外幣存款的外資法人銀行人民幣月日均存貸比達(dá)標(biāo)存在壓力。三是資金成本仍將考驗(yàn)外資銀行流動(dòng)性管理和應(yīng)急能力。市場(chǎng)上存款沖時(shí)點(diǎn)的現(xiàn)象仍然存在，外資銀行在季末、半年末等關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)都有存款流失的現(xiàn)象。利率市場(chǎng)化進(jìn)程中，銀行之間的存款競(jìng)爭(zhēng)加劇，存款成本上升以及結(jié)構(gòu)性存款季節(jié)性波動(dòng)考驗(yàn)外資銀行的主動(dòng)負(fù)債管理能力、差異化定價(jià)能力。

（六）公司治理及風(fēng)險(xiǎn)管理有待改進(jìn)

一是部分外資法人銀行風(fēng)險(xiǎn)管理本地化程度不足。部分銀行在業(yè)務(wù)上向地區(qū)總部或母行直線匯報(bào)，對(duì)本地監(jiān)管要求執(zhí)行不到位。風(fēng)控部門在制定本地風(fēng)險(xiǎn)管理操作流程和系統(tǒng)設(shè)置時(shí)與政策制度脫節(jié)，亦未履行好必要的管控職責(zé)，對(duì)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)開展缺乏有效監(jiān)控。外資法人銀行需要兼顧集團(tuán)條線管理和本地橫向管理，各行的董事會(huì)和高管層應(yīng)確保在風(fēng)險(xiǎn)管理上“條塊結(jié)合”，不留管理真空，避免顧此失彼的情況發(fā)生。

二是內(nèi)部預(yù)警機(jī)制不審慎。部分外資法人銀行對(duì)監(jiān)管指標(biāo)內(nèi)部預(yù)警值的設(shè)置不夠?qū)徤?，無法發(fā)揮預(yù)警功能。有5家銀行設(shè)置的內(nèi)部預(yù)警值過于接近監(jiān)管指標(biāo)值，比如月日均存貸比的預(yù)警值設(shè)置為73%,單一集團(tuán)客戶授信集中度的預(yù)警值設(shè)置為14.5%、單一客戶貸款集中度的預(yù)警值設(shè)置為9.5 %；有11銀行甚至直接將內(nèi)部預(yù)警值等同于監(jiān)管指標(biāo)值，包括月日均存貸款比例、單一集團(tuán)客戶授信集中度、單一客戶貸款集中度、全部關(guān)聯(lián)度和資本充足率指標(biāo)。這些銀行的董事會(huì)和高管層都應(yīng)當(dāng)引起充分重視，根據(jù)我們已經(jīng)下發(fā)的監(jiān)管提示進(jìn)行整改，采取審慎的方法重新制定預(yù)警指標(biāo)體系和控制機(jī)制，以及觸警后處置方案。

三是董事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)履職存在不足。部分銀行的董事會(huì)沒有履行好決策職能，把銀行業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大決策下放給高管層。另外，個(gè)別銀行董事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)對(duì)內(nèi)審工作的監(jiān)督和控制不足，導(dǎo)致個(gè)別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域長(zhǎng)期未被審計(jì)，監(jiān)管反復(fù)提示的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域未列入審計(jì)計(jì)劃等等。

三、守住風(fēng)險(xiǎn)底線，助力創(chuàng)新發(fā)展

上海外資銀行要加快適應(yīng)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、市場(chǎng)環(huán)境和金融業(yè)態(tài)的發(fā)展變化，在守住風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，力求創(chuàng)新發(fā)展。

（一）風(fēng)險(xiǎn)防范方面

1.提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度，嚴(yán)防信用風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散 一是細(xì)化行業(yè)政策，加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的動(dòng)態(tài)和專業(yè)化管理，避免集中度風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)疊加。二是進(jìn)一步加強(qiáng)大宗商品貿(mào)易背景真實(shí)性審核，通過多種信息渠道加強(qiáng)對(duì)客戶信貸需求、貿(mào)易背景的合理性與真實(shí)性的審查和判斷。三是加強(qiáng)異地貸款管理，對(duì)異地貸款采取更高的業(yè)務(wù)管控標(biāo)準(zhǔn)，如細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，提高客戶經(jīng)理拜訪頻率等措施降低信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)。四是開展信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，選定風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)或集中度較高的行業(yè)單獨(dú)開展壓力測(cè)試。

2.加強(qiáng)跨境負(fù)債管理，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 一是加強(qiáng)跨境負(fù)債管理，密切監(jiān)測(cè)境外人民幣資金市場(chǎng)流動(dòng)性狀況，逐步建立跨境負(fù)債的限額管理機(jī)制。二是管理好對(duì)母行資金依賴高的問題，流動(dòng)性壓力測(cè)試方案須包含母行出現(xiàn)危機(jī)的情景假設(shè)，做好跨境風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)處置預(yù)案。

3.注重消費(fèi)者保護(hù)，把控聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 一是要改進(jìn)投訴處理流程，切實(shí)承擔(dān)投訴處理第一責(zé)任人職責(zé)。要妥善處置客戶投訴，特別是對(duì)于監(jiān)管部門轉(zhuǎn)辦的信訪投訴。二是要明確相應(yīng)處置層級(jí)。相關(guān)高管層務(wù)必高度重視、及時(shí)介入，力爭(zhēng)第一時(shí)間妥善合理解決客戶投訴，防止事態(tài)反復(fù)升級(jí)。我局將在下階段的工作中，采用信訪情況定期公示、要求銀行高管層來局接訪等監(jiān)管措施，進(jìn)一步促進(jìn)銀行提高對(duì)投訴處理的重視。

4.善用激勵(lì)約束，加強(qiáng)人員管理 一是要防止員工“帶病跳槽”。銀行內(nèi)部問責(zé)要避免“該罰未罰”或“避重就輕”的情況，并及時(shí)向監(jiān)管部門、同業(yè)公會(huì)等人員信息庫上報(bào)不良人員信息。如有“帶病跳槽”的案例再次發(fā)生，將對(duì)“帶病”員工的前任銀行進(jìn)行問責(zé)。二是對(duì)管理層的更換做出系統(tǒng)規(guī)劃，制定高管繼任計(jì)劃。三是對(duì)人員流動(dòng)高的業(yè)務(wù)條線或者崗位，從績(jī)效考核、管理機(jī)制等方面查找根源性原因，制定針對(duì)性措施予以改善。

5.加強(qiáng)信息科技風(fēng)防控，提高業(yè)務(wù)連續(xù)性管理能力

一是提升應(yīng)急預(yù)案的充足性和有效性，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生重大故障后的應(yīng)對(duì)流程、客戶輿情應(yīng)對(duì)措施等方面要有切實(shí)可行的方案。二是解決好母行信息系統(tǒng)故障對(duì)境內(nèi)子行或分行造成影響的問題，配備專業(yè)技術(shù)能力過硬的本地員工和管理人員，以及充分的應(yīng)急方案，提高突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)能力。

（二）銀行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展方面

1.圍繞上海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

當(dāng)前，上海經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化出現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)，第三產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，以及研發(fā)、人力資本等領(lǐng)域的投資快速增長(zhǎng)。外資銀行要借鑒境外商業(yè)模式、金融產(chǎn)品、金融服務(wù)的先進(jìn)理念和技術(shù)，發(fā)揮在創(chuàng)新發(fā)展方面的優(yōu)勢(shì)，助推上海銀行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向交易類、貿(mào)易融資、財(cái)富管理、消費(fèi)信貸等新興業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。另外，外資銀行要抓住自貿(mào)區(qū)的政策紅利，加大政策研究力度，加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通，借助境外母行風(fēng)險(xiǎn)管理和服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展跨境人民幣業(yè)務(wù)創(chuàng)新，開拓離岸貿(mào)易業(yè)務(wù)，深化支持中資企業(yè)走出去。

2.圍繞建設(shè)科技創(chuàng)新中心，實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 上海要打造具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心。上海十屆市委六次全會(huì)已對(duì)上海加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提出了具體措施，這是上海銀行業(yè)的一個(gè)重大機(jī)遇。上海外資銀行要把握政策導(dǎo)向，支持技術(shù)創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化，支持企業(yè)主體的技術(shù)創(chuàng)新，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)。另外，上海已出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)本市互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，上海外資銀行要依托國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，加大研究互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的運(yùn)用，做出科技金融創(chuàng)新的亮點(diǎn)。特此通報(bào)。

中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 2014年8月19日

第二篇：上海中外資銀行競(jìng)爭(zhēng)合作共同發(fā)展

上海中外資銀行競(jìng)爭(zhēng)合作

共同發(fā)展

針對(duì)加入世界貿(mào)易組織后上海中外資銀行競(jìng)爭(zhēng)與合作的狀況筆者通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)中外資銀行間無論是在業(yè)務(wù)上還是股權(quán)方面都存在著競(jìng)爭(zhēng)、合作以及共同發(fā)展的趨勢(shì)與此同時(shí)中國(guó)銀行業(yè)將會(huì)面臨著巨大的重組銀行業(yè)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪將會(huì)跨越國(guó)界在滬外資金融機(jī)構(gòu)的數(shù)量繼續(xù)增加業(yè)務(wù)擴(kuò)展速度加快新業(yè)務(wù)層出不窮截至2003年7月末上海市已有的57家營(yíng)業(yè)性外資銀行中獲得經(jīng)營(yíng)全面外匯業(yè)務(wù)的外資銀行有26家；獲得經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行有34家；外資銀行主報(bào)告行23家全市所設(shè)外資金融機(jī)構(gòu)代表處已達(dá)74家其中外資銀行總代表處4家全市營(yíng)業(yè)性外資銀行的機(jī)構(gòu)數(shù)量已占全國(guó)營(yíng)業(yè)性外資銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)的30％資產(chǎn)總額折合人民幣1872.78億元負(fù)債總額折合人民幣1721.81億元其中人民幣存款余額202.45億元人民幣貸款余額295.72億元不良資產(chǎn)率為3.31％比全國(guó)外資銀行平均水平低2個(gè)百分點(diǎn)在上海銀行業(yè)中也是不良資產(chǎn)率最低的經(jīng)營(yíng)群體繼2002年東亞、匯豐、渣打、恒生銀行等第一批外資銀行內(nèi)地分行獲準(zhǔn)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)以來花旗、德意志、摩根大通和瑞穗實(shí)業(yè)銀行又獲準(zhǔn)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)先后有花旗、匯豐、渣打、德意志等銀行上海分行和新

加坡發(fā)展銀行等獲準(zhǔn)QFII證券托管業(yè)務(wù)和網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)部分外資銀行還相繼推出了結(jié)構(gòu)性存款、多幣種賬戶、活期存款賬戶透支和買方付息票據(jù)等業(yè)務(wù)經(jīng)國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)上海最近又在全國(guó)率先實(shí)施外資銀行外匯貸款管理改革試點(diǎn)在滬經(jīng)營(yíng)的外資行可自行審核辦理外匯貸款利息和費(fèi)用的收付經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)顯著客戶選擇趨同我們?cè)趯?duì)上海近20多家外資銀行的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)外資銀行的貸款對(duì)象中有80％—90％的客戶是其本國(guó)在華的獨(dú)資或者合資企業(yè)以及相關(guān)的外籍人士這一方面是因?yàn)橥赓Y銀行是隨其本國(guó)（地區(qū)）在上海和江浙的直接投資和貿(mào)易服務(wù)而來到上海的大型跨國(guó)公司的母公司往往與其本國(guó)銀行簽訂了全球合作協(xié)議其在華子公司將理所當(dāng)然地選擇其母國(guó)銀行的在華分行另一方面是因?yàn)樗麄儗?duì)本國(guó)的企業(yè)有可靠的信息和資信評(píng)級(jí)可以做出相應(yīng)的貸款和投資業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)集中歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)后其母公司的主辦銀行也隨之紛紛進(jìn)入中國(guó)為這些老客戶提供配套的金融服務(wù)截至2003年7月上海市外資金融機(jī)構(gòu)的外商投資企業(yè)貸款余額為54.29億美元占全部外匯信貸的79.6％大多數(shù)的外資銀行特別是歐洲的銀行、日本的銀行和韓國(guó)的銀行批發(fā)和公司業(yè)務(wù)占80％以上外資銀行業(yè)務(wù)集中不僅表現(xiàn)在公司業(yè)務(wù)上還表現(xiàn)在外匯業(yè)務(wù)上在34家可以經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行中九成以上外資銀行的外匯業(yè)務(wù)占其全部業(yè)務(wù)的八成以上地區(qū)差異性強(qiáng)在滬的外資銀行無論是在客戶方面還是業(yè)務(wù)取

向以及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上都表現(xiàn)出了一定的地區(qū)差異性如美資銀行實(shí)力雄厚客戶資源豐富業(yè)務(wù)拓展能力強(qiáng)金融品種差異性大經(jīng)營(yíng)方式靈活歐洲的銀行則表現(xiàn)出了穩(wěn)健成熟的特征他們更關(guān)心未來的發(fā)展空間亞洲的銀行由于文化差異小進(jìn)入市場(chǎng)更容易一些人民幣融資渠道狹窄截至2003年7月末在滬外資銀行人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展迅速人民幣資產(chǎn)已達(dá)418.83億元人民幣業(yè)務(wù)已經(jīng)成為外資銀行盈利的重要來源之一但是外資銀行人民幣資金的主要來源仍局限于本幣存款和同業(yè)拆借分別占人民幣負(fù)債總額的54.14％和29.17％外資銀行普遍反映人民幣融資渠道狹窄放貸的人民幣絕大部分來自于同業(yè)拆借因拆借多是短期資金因此外資銀行很難發(fā)放中長(zhǎng)期人民幣貸款央行提高存款準(zhǔn)備金率后近期國(guó)內(nèi)四大國(guó)有商業(yè)銀行已要求各分支機(jī)構(gòu)停止向市場(chǎng)拆放這意味著外資銀行的人民幣資金融資更為趨緊在滬外資銀行的市場(chǎng)份額有下降趨勢(shì)在滬外資金融機(jī)構(gòu)人民幣的存款余額占比從2001年底的0.99％提高到2003年8月末的1.6％貸款余額占比則由2001年底的3.92％下降到2003年8月末的2.7％外資金融機(jī)構(gòu)的外匯存款余額占比由2001年底的11.54％略提高為2003年8月末的15％外匯貸款余額占比則由2001年底的48.40％大幅下降到2003年8月末的5％競(jìng)爭(zhēng)有冷有熱來滬的外資銀行在我國(guó)加入世界貿(mào)易組織的當(dāng)年就可以開展全面的外匯業(yè)務(wù)但對(duì)開展個(gè)人零售業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入順序不同中外資銀行在競(jìng)爭(zhēng)方面表現(xiàn)出了如下特點(diǎn)同

一國(guó)家或地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)大于不同國(guó)家或地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)調(diào)查中瑞穗實(shí)業(yè)、三井住友和日聯(lián)銀行均表示他們的目標(biāo)客戶仍是日資企業(yè)原因是對(duì)其資信比較了解所以日資銀行間公司業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)就格外激烈在外匯結(jié)算業(yè)務(wù)上也是如此由于同一國(guó)家和同一地區(qū)的幣種相同、業(yè)務(wù)特點(diǎn)相同因此競(jìng)爭(zhēng)也就更為激烈同質(zhì)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)大于不同質(zhì)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)業(yè)務(wù)是指那些性質(zhì)相同差異化不大的業(yè)務(wù)如貿(mào)易結(jié)算業(yè)務(wù)這是上海中外資銀行共有的業(yè)務(wù)所以中資、外資、中外資銀行間都存在激烈的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的偏好銀行的服務(wù)水平地區(qū)的滲透能力以及與其他業(yè)務(wù)的連帶關(guān)系都可能成為決勝條件比較而言中資銀行間的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈我們應(yīng)當(dāng)十分注意這類業(yè)務(wù)的惡性競(jìng)爭(zhēng)問題此外在托管、信用卡咨詢服務(wù)方面各外資銀行間也有激劇的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)前渣打銀行、東亞銀行與匯豐控股以及匯豐控股與花旗銀行間也存在全面的競(jìng)爭(zhēng)公司金融業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)大于零售業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)公司金融業(yè)務(wù)對(duì)地域文化、風(fēng)土人情的要求沒有個(gè)人業(yè)務(wù)那么多限制也比較少目前零售業(yè)務(wù)開展較好的只有花旗、匯豐幾家大銀行且又集中于高端客戶歐洲的大部分銀行暫時(shí)都不想在中國(guó)大陸開展零售業(yè)務(wù)目前已有德意志銀行和荷蘭銀行上海分行開展了個(gè)人零售業(yè)務(wù)合作逐漸深入今年外資銀行與中資商業(yè)銀行多方合作正在進(jìn)一步加強(qiáng)在資本合作方面外資銀行與中資股份制銀行合作的意愿強(qiáng)于與四大國(guó)有銀行調(diào)查中發(fā)現(xiàn)大多數(shù)的外資銀行更愿意與中小商業(yè)銀行進(jìn)行股

權(quán)合作因?yàn)樗麄儎?chuàng)新能力強(qiáng)經(jīng)營(yíng)靈活不良資產(chǎn)率低有很強(qiáng)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)如匯豐集團(tuán)收購上海銀行8％股權(quán)隨后又參股平安保險(xiǎn)公司；花旗銀行收購上海浦東發(fā)展銀行的股權(quán)成為浦發(fā)行的第四大股東在具體業(yè)務(wù)合作方面外資銀行更傾向于實(shí)力雄厚且信譽(yù)較高的國(guó)有商業(yè)銀行如花旗銀行為了提高客戶資金到賬速度安裝了工行和農(nóng)行的資金清算系統(tǒng)三井住友等銀行也傾向于與中資的大銀行合作認(rèn)為四大國(guó)有商業(yè)銀行擁有的戰(zhàn)略資源更容易提高其業(yè)務(wù)處理能力從合作意愿上來看美資和日資銀行明顯要比歐洲銀行強(qiáng)日資銀行和美資銀行在個(gè)人業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、網(wǎng)上業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈他們都傾向于與中資銀行合作以緩解網(wǎng)點(diǎn)的不足比如瑞穗實(shí)業(yè)就希望與民生銀行合作開展保理業(yè)務(wù)花旗銀行準(zhǔn)備和浦發(fā)銀行在銀行卡領(lǐng)域開展合作等相比而言由于歐洲銀行在經(jīng)營(yíng)策略上不準(zhǔn)備在個(gè)人業(yè)務(wù)上投入較多他們與中資銀行的合作意愿便不那么強(qiáng)烈焦點(diǎn)初現(xiàn)端倪目前外資銀行基于成本效益的分析和對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的理性預(yù)期仍處于戰(zhàn)略布局階段但是隨著加入世界貿(mào)易組織承諾的兌現(xiàn)中外資銀行競(jìng)爭(zhēng)的帷幕漸次拉開競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)也初現(xiàn)端倪國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶的爭(zhēng)奪愈演愈烈中資行與外資行優(yōu)質(zhì)客戶的定位都集中于世界500強(qiáng)在華企業(yè)、跨國(guó)集團(tuán)分支公司、信譽(yù)良好的三資企業(yè)、部分經(jīng)營(yíng)情況良好的國(guó)有及民營(yíng)高新技術(shù)企業(yè)和個(gè)人高端客戶據(jù)統(tǒng)計(jì)目前外資銀行在華機(jī)構(gòu)的絕大多數(shù)的客戶對(duì)象是其所在國(guó)或地

區(qū)的對(duì)華投資企業(yè)和跨國(guó)公司以及三資企業(yè)大致比例為50％-60％中國(guó)國(guó)內(nèi)的企業(yè)只占10％—20％甚至有些外資企業(yè)特別是日資企業(yè)直接在董事會(huì)章程中寫明一切外匯業(yè)務(wù)需在本資銀行辦理問題是應(yīng)設(shè)法避免中資銀行已經(jīng)擁有的大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶不斷流失的狀況中資銀行應(yīng)設(shè)法避免再出現(xiàn)“愛立信事件”據(jù)統(tǒng)計(jì)中國(guó)銀行業(yè)60％的利潤(rùn)是來自10％的優(yōu)質(zhì)客戶外資銀行具有雄厚的實(shí)力和全方位的服務(wù)優(yōu)勢(shì)中資銀行則有本土優(yōu)勢(shì)和現(xiàn)有的政策保護(hù)基于此對(duì)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶特別是國(guó)內(nèi)有潛力的中小企業(yè)和高端的個(gè)人客戶的爭(zhēng)奪將會(huì)日趨激烈成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的較量寸土不讓雖然外資銀行在客戶資信調(diào)查、金融咨詢服務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)上有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)但是由于約束較多比如目前外資行對(duì)中國(guó)市場(chǎng)占有的份額有限特別是零售業(yè)務(wù)方面利潤(rùn)低、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大、機(jī)會(huì)成本較多外資銀行不想過多涉足

當(dāng)前中外銀行真正的業(yè)務(wù)較量就是國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)這種業(yè)務(wù)以國(guó)際貿(mào)易為背景風(fēng)險(xiǎn)小操作規(guī)范其客戶基礎(chǔ)是在華的三資企業(yè)其中部分客戶是外資銀行從本國(guó)帶來的外資銀行正是把這批客戶作為“搶灘”點(diǎn)鞏固其在華的立足點(diǎn)后再拓展其他客戶群外資銀行憑借金融結(jié)算技術(shù)先進(jìn)、國(guó)際網(wǎng)點(diǎn)多、操作規(guī)范以及與跨國(guó)公司的長(zhǎng)期合作關(guān)系與中資銀行搶奪市場(chǎng)外資銀行的進(jìn)出口結(jié)算雖然限制在外商投資企業(yè)的進(jìn)出口結(jié)算以及經(jīng)批準(zhǔn)的非外商投資企業(yè)出口結(jié)算和放款項(xiàng)下的進(jìn)口結(jié)算但因?yàn)橥馍掏顿Y企業(yè)進(jìn)出口

規(guī)模大國(guó)有銀行受沖擊仍很嚴(yán)重比如外匯匯款外資銀行通常1天可以到賬而中資銀行要2至3天所以大型三資企業(yè)基本上都在外資銀行辦理國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)隨著外商投資和國(guó)際貿(mào)易量的大幅提高外資銀行的國(guó)際結(jié)算優(yōu)勢(shì)會(huì)進(jìn)一步顯示出來公司業(yè)務(wù)爭(zhēng)奪近于白熱化外資銀行大多實(shí)行全能銀行的經(jīng)營(yíng)模式與嚴(yán)格分業(yè)管理的中資銀行相比其全方位的服務(wù)易于滿足客戶多元化的業(yè)務(wù)需求外資銀行竭力與國(guó)有商業(yè)銀行爭(zhēng)奪的企業(yè)或行業(yè)除了外商獨(dú)資企業(yè)、合資企業(yè)外還包括中國(guó)的外向型企業(yè)跨國(guó)企業(yè)、大型集團(tuán)公司和高新科技企業(yè)以及有發(fā)展前景的民營(yíng)企業(yè)因外資銀行能為這些企業(yè)提供包括現(xiàn)金賬戶的支付、抵押貸款、融資租賃、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)劃、消費(fèi)貸款、企業(yè)資產(chǎn)管理和投資顧問等一攬子服務(wù)且有助于其擴(kuò)大出口降低成本所以這些企業(yè)會(huì)選擇那些服務(wù)方式靈活、效率高、態(tài)度好的外資銀行在滬部分外資銀行已經(jīng)開始在零售業(yè)務(wù)方面做好充分的準(zhǔn)備他們布設(shè)網(wǎng)點(diǎn)與中資銀行合作建立信用卡中心特別是汽車金融服務(wù)公司進(jìn)入中國(guó)后將會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)四大銀行的銀行卡業(yè)務(wù)和消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)帶來極大的沖擊此外花旗等8家外資銀行搶先注冊(cè)多項(xiàng)專利僅花旗就有19項(xiàng)專利進(jìn)入最后審批階段而國(guó)內(nèi)四大國(guó)有銀行目前只有11項(xiàng)專利花旗的19項(xiàng)專利有3個(gè)共同特點(diǎn)第一大多冠以“系統(tǒng)”、“方法”之名是一些商業(yè)方法；其次他們主要是配合新興的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)或電子技術(shù)而開發(fā)的金融服務(wù)與系統(tǒng)方法；其三多是具

有一定前瞻性的發(fā)明專利花旗銀行19項(xiàng)發(fā)明大多直指網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)這是外資銀行爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)客戶最快和最有效的途徑同時(shí)這些專利申請(qǐng)一旦成功不僅可以強(qiáng)化花旗自身的服務(wù)能力從專利轉(zhuǎn)讓授權(quán)中獲利更為重要的是一旦同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)稍有侵犯就有可能面臨巨額罰款最終面臨被迫退出市場(chǎng)的危機(jī)人才競(jìng)爭(zhēng)決定中外資銀行的成敗外資銀行的雄厚實(shí)力、有效的激勵(lì)措施和靈活的用人戰(zhàn)略以及豐厚的待遇都對(duì)中資銀行提出了挑戰(zhàn)近年來國(guó)有商業(yè)銀行甚至央行和政府機(jī)關(guān)的部分資深職員以及高級(jí)管理人才流失到外資銀行和其他金融機(jī)構(gòu)給中資銀行帶來損失同時(shí)也為外資銀行帶來了大量的客戶資源和無形資產(chǎn)相比之下中資銀行對(duì)人才的重視遠(yuǎn)沒有落到實(shí)處應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到人才的競(jìng)爭(zhēng)將是一個(gè)焦點(diǎn)問題存在的問題不容忽視惡性競(jìng)爭(zhēng)不利于銀行業(yè)的健康發(fā)展和金融體系的穩(wěn)定某些銀行為了完成考核指標(biāo)、爭(zhēng)奪客戶不顧風(fēng)險(xiǎn)、不顧回報(bào)、不計(jì)成本打擦邊球有些中資銀行對(duì)外資銀行的人民幣同業(yè)借款利率不斷下降甚至下浮到30％-40％如此低的利率在使外資銀行獲利的同時(shí)也使他們對(duì)中資銀行的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和管理水平疑慮重重類似的惡性競(jìng)爭(zhēng)只能加大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)最終導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)中外資銀行的差別待遇和經(jīng)營(yíng)模式的不同不利于公平競(jìng)爭(zhēng)目前外資銀行享受了部分超國(guó)民待遇從中外銀行稅收負(fù)擔(dān)差異來看中資銀行比外資銀行至少高出五個(gè)百分點(diǎn)；外資銀行的外匯貸款可以結(jié)匯而中資銀行則不可以；

外資銀行上海分行的經(jīng)營(yíng)地域可以擴(kuò)展至江浙兩省和其他開放人民幣業(yè)務(wù)的城市中資銀行的分支機(jī)構(gòu)卻不可以跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)這種不平等的情況擴(kuò)大了外資銀行單個(gè)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)地域降低了外資銀行的網(wǎng)點(diǎn)成本毋庸臵疑稅收、中間業(yè)務(wù)管理等外資銀行其實(shí)也部分享受了超國(guó)民待遇外資銀行混業(yè)經(jīng)營(yíng)中資銀行分業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)方式的不同帶來了競(jìng)爭(zhēng)力上的差異盡管外資銀行在中國(guó)必須按中國(guó)的法律要求來做比如花旗銀行由銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管所羅門美邦（花旗的證券公司）由證監(jiān)會(huì)監(jiān)管旅行者集團(tuán)（花旗的保險(xiǎn)公司）由保監(jiān)會(huì)監(jiān)管花旗的代表處、分支機(jī)構(gòu)不能兼營(yíng)人員也不能交叉建筑物要分開但是花旗集團(tuán)內(nèi)信息共享網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一其保險(xiǎn)客戶、證券客戶和銀行客戶之間可以相互影響而中資的銀行、證券公司和保險(xiǎn)公司卻是各自為戰(zhàn)無法共享信息與外資銀行相比中資銀行在競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)的考慮上就稍嫌不足根據(jù)世界貿(mào)易組織有關(guān)協(xié)議我國(guó)將逐步取消對(duì)外資銀行外幣業(yè)務(wù)、人民幣業(yè)務(wù)、營(yíng)業(yè)許可等方面的限制履行如下承諾正式加入時(shí)取消外資銀行辦理外匯業(yè)務(wù)在客戶對(duì)象方面的限制外資銀行可以立即向中資企業(yè)和中國(guó)居民全面提供外匯服務(wù)且不需要進(jìn)行個(gè)案審批正式加入時(shí)立即允許外資銀行在現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍基礎(chǔ)上增加外幣兌換、同業(yè)拆借、外匯信用卡的發(fā)行、代理國(guó)外信用卡的發(fā)行等業(yè)務(wù)2003年底開放外資銀行對(duì)中資企業(yè)人民幣業(yè)務(wù)2006年底允許外資銀行向所有中國(guó)客戶提供服務(wù)這意味著加入后五年內(nèi)外資銀行將

享受國(guó)民待遇三年寬限期很快就到中資銀行在經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、管理模式、金融創(chuàng)新和體制改革上都沒有根本的改變中資銀行在國(guó)家信用的擔(dān)保下在各種政策的保護(hù)下依靠其本土優(yōu)勢(shì)仍舊占據(jù)著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷地位不少人很快就淡忘了“愛立信事件”之痛放松競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)淡化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)以美洲銀行為例其非利差收入構(gòu)成就有存款賬戶服務(wù)費(fèi)、銀行卡服務(wù)費(fèi)、信托服務(wù)費(fèi)、交易收入、私有權(quán)益投資服務(wù)費(fèi)、貸款銷售服務(wù)費(fèi)、證券銷售服務(wù)費(fèi)和分支機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)銷售收人等11項(xiàng)內(nèi)容而我國(guó)的商業(yè)銀行實(shí)行嚴(yán)格的分業(yè)管理普遍存在著中間業(yè)務(wù)起步晚范圍窄創(chuàng)新能力差產(chǎn)品單一缺乏吸引力的問題中間業(yè)務(wù)中起主導(dǎo)作用的是那些籌資功能較強(qiáng)、日常操作簡(jiǎn)單的結(jié)算類和代理類業(yè)務(wù)近年來中資銀行加強(qiáng)了金融創(chuàng)新的力度紛紛開發(fā)新的金融產(chǎn)品推出買方付息票據(jù)和保理業(yè)務(wù)同時(shí)央行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)也積極鼓勵(lì)各商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新減少審批環(huán)節(jié)從結(jié)算賬戶到銀行卡的推廣都給予足夠的支持但是如若中資銀行不從根本的觀念上進(jìn)行改變不把利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)收益回報(bào)當(dāng)作經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)沒有有效的公司治理結(jié)構(gòu)和激勵(lì)機(jī)制以及風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制就無法形成核心競(jìng)爭(zhēng)力賴以形成壟斷的本土優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)就會(huì)成為桎梏和戰(zhàn)線過長(zhǎng)的成本劣勢(shì)雖然中外銀行之間已經(jīng)從不同層面上展開了合作銀監(jiān)會(huì)主席劉明康還來滬鼓勵(lì)外資銀行參股但是在滬的大部分外資銀行仍對(duì)合作持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度外資銀行的股權(quán)合作意愿不強(qiáng)尤以歐洲的一些銀行為

代表其根本原因在于擔(dān)心合作成本太高失去控制權(quán)像合資企業(yè)那樣產(chǎn)生摩擦和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)外資銀行的合作更多考慮的是成本收益的對(duì)比是搶灘中國(guó)的市場(chǎng)在中外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)與合作中存在著金融安全問題一方面是貨幣政策效應(yīng)受到影響由于外資銀行可以通過國(guó)際金融市場(chǎng)籌措資金來抵消中國(guó)貨幣政策的影響這樣就弱化了貨幣政策效應(yīng)特別是加入世界貿(mào)易組織后國(guó)際資本流出流入更加頻繁使央行對(duì)資本流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的控制難度更大而且在短時(shí)間內(nèi)外資銀行大規(guī)模進(jìn)入后將增加人民幣匯率變動(dòng)的不確定因素根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)一旦國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)稍有不穩(wěn)外資就會(huì)通過外資銀行撤出可能引發(fā)或加劇金融波動(dòng)一方面QFII業(yè)務(wù)會(huì)打通資本項(xiàng)目對(duì)外開放的管道貨幣政策的自主權(quán)可能受到削弱金融風(fēng)險(xiǎn)可能加大中國(guó)加入世貿(mào)組織人民幣匯率面臨著與1990年前后新臺(tái)幣同樣的問題境外各種利益集團(tuán)正企圖迫使人民幣升值在中國(guó)的國(guó)際收支平衡表中以往每年都有巨額負(fù)的統(tǒng)計(jì)漏損而從去年開始統(tǒng)計(jì)漏損變成巨額正值說明有境外資金從地下渠道進(jìn)入境內(nèi)原因就是人民幣的升值預(yù)期QFII無疑為這種性質(zhì)的資金找到了了合法的進(jìn)出渠道這一點(diǎn)是值得外匯管理部門重視的另外國(guó)際資本一旦有機(jī)可乘就有可能從匯市、股市、期市三個(gè)市場(chǎng)同時(shí)運(yùn)作沖擊我們的金融體系這對(duì)中國(guó)境內(nèi)股票市場(chǎng)而言好像是在一顆炸彈上增加了一個(gè)引爆裝臵另一方面就是股權(quán)合作中可能引起的控制權(quán)轉(zhuǎn)移以及外資銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)警惕可能誘發(fā)的

金融安全的風(fēng)險(xiǎn)問題現(xiàn)在中外銀行的股權(quán)合作還受到一定的限制一旦放開通過資本市場(chǎng)的運(yùn)作中資銀行的股權(quán)就可能轉(zhuǎn)移到外資銀行手中控制權(quán)也可能轉(zhuǎn)移如花旗集團(tuán)有權(quán)在2006-2008年增持浦發(fā)銀行股權(quán)至24.9％到2006年后增持的結(jié)果如何浦發(fā)行將會(huì)發(fā)生怎樣的變化股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化是否會(huì)影響控制權(quán)的變化都具有不確定性所以我們要對(duì)這些不確定性進(jìn)行關(guān)注和研究

第三篇：上海銀監(jiān)局發(fā)布試行自貿(mào)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管制度安排通知（本站推薦）

上海銀監(jiān)局發(fā)布自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管制度安排的通知

上海銀監(jiān)局5月14日發(fā)布了《關(guān)于試行中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管相關(guān)制度安排的通知》?！锻ㄖ钒ㄒ粋€(gè)正文和三個(gè)制度附件，三個(gè)附件分別為三項(xiàng)針對(duì)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)的基礎(chǔ)性監(jiān)管制度，即《關(guān)于簡(jiǎn)化自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)和高管準(zhǔn)入方式的實(shí)施細(xì)則(試行)》、《自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指導(dǎo)意見(試行)》、《自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)測(cè)報(bào)表制度(試行)》。三項(xiàng)制度覆蓋了銀行業(yè)監(jiān)管的事前、事中、事后環(huán)節(jié)，涉及機(jī)構(gòu)、高管、業(yè)務(wù)等重要領(lǐng)域，構(gòu)成了自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管的基本框架。

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于建設(shè)中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的重要戰(zhàn)略部署，促進(jìn)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)投資貿(mào)易便利化，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案的通知》及《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管有關(guān)問題的通知》的精神，經(jīng)過一段時(shí)間的密集調(diào)研論證，初步形成自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管的基本框架，并授權(quán)上海銀監(jiān)局發(fā)布上述《通知》。

《通知》正文系統(tǒng)闡述了銀監(jiān)會(huì)對(duì)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)的監(jiān)管原則、思路和主要要求，并重點(diǎn)就自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)以及自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管安排、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)的功能布局及資源支持等給予了明確監(jiān)管指引。對(duì)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)作出明確界定，指出銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)是指針對(duì)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)客戶提供的銀行業(yè)金融服務(wù)。

《通知》明確提出試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管的總體原則和底線，強(qiáng)調(diào)經(jīng)營(yíng)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的上海各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)遵守中國(guó)銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)行各項(xiàng)審慎監(jiān)管要求，另有規(guī)定的除外。對(duì)于試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)中可能更為突出的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)以及消費(fèi)者保護(hù)等，應(yīng)適用更為審慎的管理標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，監(jiān)管部門將加大鼓勵(lì)和支持在滬銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)針對(duì)區(qū)內(nèi)投資貿(mào)易便利化需求，積極開展金融創(chuàng)新，特別是支持區(qū)內(nèi)客戶跨境貿(mào)易和跨境投融資的金融服務(wù)需求、支持利用境內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)為區(qū)內(nèi)客戶提供多樣化的風(fēng)險(xiǎn)管理。

《通知》針對(duì)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)予以了特別監(jiān)管安排，簡(jiǎn)化事前準(zhǔn)入，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管?！锻ㄖ穼?duì)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)分行級(jí)以下(不含分行)的機(jī)構(gòu)和高管的簡(jiǎn)化準(zhǔn)入流程作出了具體規(guī)定。明確試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的全國(guó)性中資商業(yè)銀行(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行)、上海本地銀行、外資法人銀行和外國(guó)銀行分行在區(qū)內(nèi)新設(shè)、變更、終止分行級(jí)以下(不含分行)分支機(jī)構(gòu)的，無需報(bào)經(jīng)上海銀監(jiān)局事先審批，實(shí)行事后報(bào)告制。但銀行尚未在區(qū)內(nèi)設(shè)立分行及以上管轄行的除外。此外，上述區(qū)內(nèi)分行級(jí)以下分支機(jī)構(gòu)的高管任職資格，亦無需報(bào)經(jīng)監(jiān)管部門事先審批，實(shí)行事后報(bào)告制?！锻ㄖ吠瑫r(shí)指出，監(jiān)管部門將強(qiáng)化對(duì)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)的日?，F(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化行為監(jiān)管，防止重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

《通知》著重強(qiáng)調(diào)了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)從業(yè)人員在風(fēng)險(xiǎn)管控中的首要責(zé)任。要求經(jīng)營(yíng)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)針對(duì)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)做好事前和持續(xù)的整體風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理流程和管理能力的有效性和適應(yīng)性。

《通知》明確了試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)特色監(jiān)測(cè)報(bào)表體系制度安排。《通知》指出，監(jiān)管部門將按月監(jiān)測(cè)分析試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)運(yùn)行狀況。特色監(jiān)測(cè)報(bào)表可為加強(qiáng)試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)的事中事后監(jiān)管提供信息保障和支撐，便于監(jiān)管部門及時(shí)調(diào)整、完善和創(chuàng)新相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和管理制度安排。

《通知》就試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)的功能布局及資源支持，向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)作出窗口指導(dǎo)?！锻ㄖ分赋?，辦理試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)是銀行業(yè)探索跨境金融服務(wù)和加快金融創(chuàng)新的戰(zhàn)略需要和重大契機(jī)。各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)客戶投資貿(mào)易便利化金融服務(wù)需求，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，制定科學(xué)的試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和創(chuàng)新戰(zhàn)略。要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)合理區(qū)分區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)和區(qū)外境內(nèi)機(jī)構(gòu)的試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)定位與發(fā)展重點(diǎn)，同時(shí)積極向總行充分爭(zhēng)取政策支持，為試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的探索與創(chuàng)新發(fā)展預(yù)留足夠的空間。

上海銀監(jiān)局局長(zhǎng)廖岷表示，此次《通知》突出了四個(gè)重點(diǎn)：一是監(jiān)管理念上注重讓權(quán)與市場(chǎng)，二是監(jiān)管目標(biāo)更加鼓勵(lì)創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)平衡，三是監(jiān)管方式方法向國(guó)際看齊，四是監(jiān)管流程更加注重放權(quán)于基層。

以下為政策解讀

摘自《 人民日?qǐng)?bào) 》（2014年05月15日 02 版）解讀人：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、上海銀監(jiān)局有關(guān)負(fù)責(zé)人

中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管相關(guān)制度安排5月14日在上海發(fā)布，簡(jiǎn)化了上海自貿(mào)區(qū)相關(guān)機(jī)構(gòu)和高管準(zhǔn)入方式，同時(shí)在存貸比等監(jiān)管指標(biāo)上給予了自貿(mào)區(qū)內(nèi)銀行一定程度的松綁。相關(guān)安排主要包括三個(gè)監(jiān)管制度：《關(guān)于簡(jiǎn)化自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)和高管準(zhǔn)入方式的實(shí)施細(xì)則（試行）》《自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指導(dǎo)意見（試行）》《自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)測(cè)報(bào)表制度（試行）》。三項(xiàng)制度構(gòu)成了自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管的基本框架，為自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展提供了足夠空間。

此次制度安排有何亮點(diǎn)？如何兼顧監(jiān)管創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)管理？記者采訪了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、上海銀監(jiān)局有關(guān)負(fù)責(zé)人。

簡(jiǎn)化區(qū)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)和高管準(zhǔn)入，增設(shè)分支機(jī)構(gòu)不納入所在銀行網(wǎng)點(diǎn)計(jì)劃

據(jù)介紹，上海自貿(mào)區(qū)銀行業(yè)的新監(jiān)管制度，在制度設(shè)計(jì)上主要體現(xiàn)六大特點(diǎn)： 加大簡(jiǎn)政放權(quán)，簡(jiǎn)化區(qū)內(nèi)事前準(zhǔn)入。區(qū)內(nèi)分行級(jí)以下（不含分行）的中外資商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)和高管準(zhǔn)入事項(xiàng)，由事前審批改為事后報(bào)告；區(qū)內(nèi)增設(shè)或升格的分支機(jī)構(gòu)不納入所在銀行的網(wǎng)點(diǎn)計(jì)劃。適當(dāng)調(diào)整對(duì)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)和試驗(yàn)區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)；在試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)開展初期不對(duì)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)和試驗(yàn)區(qū)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)下達(dá)單獨(dú)的存貸比考核指標(biāo)等。

調(diào)整監(jiān)管重點(diǎn)，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。建立相對(duì)獨(dú)立的試驗(yàn)區(qū)特色監(jiān)測(cè)報(bào)表制度，夯實(shí)事中事后監(jiān)管的信息基礎(chǔ)。此外，著重加強(qiáng)監(jiān)管部門的持續(xù)監(jiān)管后評(píng)估安排，加大對(duì)違規(guī)機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。

強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)全覆蓋，突出試驗(yàn)區(qū)特殊風(fēng)險(xiǎn)管理要求。要求經(jīng)營(yíng)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的銀行機(jī)構(gòu)切實(shí)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)于試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)中可能更為突出的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，須適用更為審慎的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。

優(yōu)化監(jiān)管方式，強(qiáng)調(diào)機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員的自我管理責(zé)任。要求機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人員對(duì)所提交的事后報(bào)告材料，蓋章、簽字承諾已盡職履行合規(guī)審查義務(wù)，監(jiān)管部門僅就報(bào)告材料的完整性進(jìn)行形式審核。

統(tǒng)一中外資監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)行業(yè)開放與競(jìng)爭(zhēng)。本次發(fā)布的各項(xiàng)監(jiān)管制度，均對(duì)中外資商業(yè)銀行予以統(tǒng)一監(jiān)管要求。對(duì)區(qū)內(nèi)中外資商業(yè)銀行的機(jī)構(gòu)和高管準(zhǔn)入簡(jiǎn)化事項(xiàng)，設(shè)定了統(tǒng)一的報(bào)告情形、主體、內(nèi)容、流程、時(shí)限等監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

允許試驗(yàn)區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)根據(jù)區(qū)內(nèi)客戶投資貿(mào)易便利化的需求，創(chuàng)新探索境內(nèi)區(qū)外、區(qū)內(nèi)、境外三個(gè)市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)經(jīng)營(yíng)。

平衡鼓勵(lì)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的首要責(zé)任

相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次制度創(chuàng)新力求鼓勵(lì)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理的平衡。

監(jiān)管理念上，更加注重讓權(quán)于市場(chǎng)，發(fā)揮市場(chǎng)主體的作用。本次制度一方面賦予了銀行機(jī)構(gòu)更大的自主經(jīng)營(yíng)空間，另一方面，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)自我管控能力提出了更高要求。

監(jiān)管目標(biāo)上，在機(jī)構(gòu)層面，要求銀行對(duì)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)及時(shí)開展事前評(píng)估和持續(xù)的事中、事后評(píng)估，確保金融創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管理能力的同步進(jìn)步。在監(jiān)管層面，通過簡(jiǎn)化準(zhǔn)入審批，實(shí)行事后報(bào)告制，出臺(tái)試驗(yàn)區(qū)特色監(jiān)管統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系，這些都是落實(shí)機(jī)構(gòu)是風(fēng)險(xiǎn)管理主體與第一責(zé)任人的舉措。據(jù)介紹，新制度著重強(qiáng)調(diào)了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)從業(yè)人員在風(fēng)險(xiǎn)管控中的首要責(zé)任。根據(jù)新要求，經(jīng)營(yíng)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)針對(duì)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)做好事前和持續(xù)的整體風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估。相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)于正式開辦試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)后10個(gè)工作日內(nèi)，以及此后的每年3月底前，向監(jiān)管部門提交相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估報(bào)告。根據(jù)要求，區(qū)內(nèi)相關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在提交事后報(bào)告的準(zhǔn)入事項(xiàng)材料時(shí)，應(yīng)提供報(bào)告單位及相關(guān)責(zé)任人的簽字、蓋章或?qū)彶槌兄Z函等，以確保落實(shí)對(duì)所報(bào)告材料的真實(shí)性和合規(guī)性的責(zé)任。監(jiān)管部門僅就報(bào)告材料的完整性進(jìn)行形式審核，并利用這些報(bào)告材料加強(qiáng)事中事后的跟蹤和監(jiān)管。

監(jiān)管方式方法上，更加注重向國(guó)際慣例看齊。如統(tǒng)一對(duì)中外資銀行的審慎監(jiān)管要求，實(shí)行監(jiān)管國(guó)民待遇。同時(shí)，借鑒國(guó)際慣例，突出強(qiáng)調(diào)銀行機(jī)構(gòu)的主體責(zé)任和從業(yè)人員的履職承諾，要求機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人對(duì)責(zé)任事項(xiàng)蓋章或簽字負(fù)責(zé)，監(jiān)管部門保留追究的權(quán)利。

監(jiān)管流程上，更加注重放權(quán)于基層。本次制度由銀監(jiān)會(huì)指導(dǎo)并授權(quán)上海銀監(jiān)局直接頒布和執(zhí)行。近期，銀監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)上海銀監(jiān)局設(shè)立專門的自貿(mào)業(yè)務(wù)監(jiān)管處室。

《關(guān)于試行中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)監(jiān)管相關(guān)制度安排的通知》要點(diǎn)

一、關(guān)于試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的總體監(jiān)管要求

經(jīng)營(yíng)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的上海各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)遵守中國(guó)銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)行各項(xiàng)審慎監(jiān)管要求。對(duì)于試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)中可能更為突出的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)適用更為審慎的管理標(biāo)準(zhǔn)。

監(jiān)管部門鼓勵(lì)和支持上海各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)針對(duì)區(qū)內(nèi)投資貿(mào)易便利化需求，積極開展金融創(chuàng)新，特別是支持區(qū)內(nèi)客戶跨境貿(mào)易和跨境投融資的金融服務(wù)要求、支持利用境內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)為區(qū)內(nèi)客戶提供多樣化的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。

二、關(guān)于試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求

經(jīng)營(yíng)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的上海各銀行金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)針對(duì)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)做好事前和持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估側(cè)重于針對(duì)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和管理能力的有效性和適應(yīng)性。

事前自評(píng)估報(bào)告須于正式開辦試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)后10個(gè)工作日內(nèi)，有開辦試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的銀行金融機(jī)構(gòu)法人或授權(quán)歸口管理機(jī)構(gòu)，向上海銀監(jiān)局書面提交。本通知發(fā)布前已開展試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于2014年6月10日前提交自評(píng)估報(bào)告。此后，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年3月底前將上一風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估報(bào)告報(bào)送上海銀監(jiān)局。

試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)項(xiàng)下的新產(chǎn)品管理納入日常監(jiān)管流程中。監(jiān)管部門將根據(jù)監(jiān)管需要，酌情對(duì)機(jī)構(gòu)的自評(píng)估情況進(jìn)行監(jiān)管評(píng)估及督導(dǎo)，強(qiáng)化事中、事后監(jiān)管。對(duì)監(jiān)管評(píng)估不達(dá)標(biāo)者，監(jiān)管部門將依法采取相應(yīng)的監(jiān)管措施，包括責(zé)令暫停業(yè)務(wù)等強(qiáng)制措施。

三、關(guān)于試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)特色監(jiān)測(cè)報(bào)表體系

監(jiān)管部門將對(duì)試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)建立相對(duì)獨(dú)立的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)體系，定期從試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)兩個(gè)維度收集數(shù)據(jù)和監(jiān)管信息?？紤]到試驗(yàn)區(qū)相關(guān)工作的創(chuàng)新性和試驗(yàn)性，特設(shè)置兩個(gè)月的試報(bào)期。試報(bào)期后，監(jiān)管部門將依法對(duì)報(bào)送工作不合規(guī)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，采取必要的監(jiān)管措施。

四、關(guān)于試驗(yàn)區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求

（一）關(guān)于試驗(yàn)區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍。試驗(yàn)區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)可根據(jù)區(qū)內(nèi)客戶投資貿(mào)易便利化的要求，在主要從事區(qū)內(nèi)業(yè)務(wù)和跨境業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，經(jīng)營(yíng)境內(nèi)區(qū)外業(yè)務(wù)。取得離岸業(yè)務(wù)資格的中資商業(yè)銀行總行，可授權(quán)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)自貿(mào)區(qū)分行開辦離岸業(yè)務(wù)。

（二）關(guān)于試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃。對(duì)全國(guó)性中資商業(yè)銀行、政策性銀行、上海本地銀行在區(qū)內(nèi)增設(shè)或升格分支機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)計(jì)劃不作事前審批，在區(qū)內(nèi)增設(shè)或升格銀行分支機(jī)構(gòu)不受該銀行在上海地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)總計(jì)劃的限制。

（三）關(guān)于試驗(yàn)區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)及其高管準(zhǔn)入。對(duì)區(qū)內(nèi)分行級(jí)以下（不含分行）銀行機(jī)構(gòu)和高管的準(zhǔn)入，實(shí)行事后報(bào)告制度。

（四）關(guān)于試驗(yàn)區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)和試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控。加強(qiáng)對(duì)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)的日?，F(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，重點(diǎn)防范交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及做好金融消費(fèi)者保護(hù)，強(qiáng)化行為監(jiān)管，防止重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

五、關(guān)于試驗(yàn)區(qū)銀行業(yè)的功能布局及資源支持

（一）上海各銀行金融機(jī)構(gòu)應(yīng)合理區(qū)分試驗(yàn)區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)、區(qū)外境內(nèi)的上海地區(qū)其他機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的功能定位和發(fā)展重點(diǎn)，盡快形成特色化的試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展模式。

（二）經(jīng)營(yíng)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的上海各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極爭(zhēng)取分行或總部的充分支持，為試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的探索與創(chuàng)新發(fā)展預(yù)留足夠的空間。包括但不限于：適當(dāng)調(diào)整對(duì)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)和試驗(yàn)區(qū)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)下達(dá)單獨(dú)的存貸比考核指標(biāo)；對(duì)于按有關(guān)規(guī)定以自求平衡性原則的賬戶，建立相對(duì)獨(dú)立的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并從資金來源方面給予必要的支持；在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，自主開展資金交易業(yè)務(wù)、單獨(dú)區(qū)內(nèi)或境外平盤；協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的區(qū)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和境內(nèi)外機(jī)構(gòu)的協(xié)同運(yùn)作，加強(qiáng)資源共享，協(xié)同支持試驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理。

第四篇：國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況年報(bào)告提綱-上海國(guó)資委

國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告格式及提綱

本報(bào)告依據(jù)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告編制。

一、公司基本情況

1、報(bào)告公司基本運(yùn)行情況。

2、公司主要經(jīng)營(yíng)情況，包括主要財(cái)務(wù)成果、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果歸納。

3、概述公司規(guī)劃目標(biāo)、預(yù)算目標(biāo)和原主管委辦下達(dá)工作目標(biāo)的完成實(shí)績(jī)。

二、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)增減變動(dòng)情況

1、國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況

國(guó)有資產(chǎn)保值增值完成情況表

單位：萬元

報(bào)告 報(bào)告

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 完成率 上年數(shù)

預(yù)算數(shù) 完成數(shù)

年初國(guó)家所有者權(quán)益

年末國(guó)家所有者權(quán)益

客觀因素影響增值額

國(guó)有資產(chǎn)增值額 國(guó)有資產(chǎn)保值增值率%

注：以上為合并報(bào)表口徑

2、分析國(guó)有資產(chǎn)增值或減值原因和各項(xiàng)主、客觀因素

（1）客觀因素主要從國(guó)家投入、權(quán)益核實(shí)、管理因素等方面分析國(guó)有資產(chǎn)增減原因。其中國(guó)家投入主要從財(cái)政投入、無償劃入劃出、稅收返還、債轉(zhuǎn)股、補(bǔ)充流動(dòng)資本等方面分析；權(quán)益核實(shí)主要從清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、經(jīng)國(guó)家或市國(guó)資委批準(zhǔn)核銷等方面分析等；管理因素主要從核算口徑變化、統(tǒng)計(jì)范圍的變化等角度分析。

（2）主觀因素主要從經(jīng)營(yíng)積累、盤活存量等方面分析國(guó)有資產(chǎn)增減原因。盤活存量主要從資本（股票溢價(jià)）、資產(chǎn)評(píng)估等方面分析。

國(guó)有資產(chǎn)增減變動(dòng)原因分析表

單位：萬元 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 增減凈額 其中： 增加額 減少額

國(guó)有資產(chǎn)增（減）值額

其中：國(guó)家投入

權(quán)益核實(shí)

管理范圍變動(dòng)

存量盤活

經(jīng)營(yíng)積累

（二）國(guó)有資本運(yùn)作情況

1、重大投資情況及原因分析。包括固定資產(chǎn)投資和股權(quán)投資。

2、資產(chǎn)重組情況及重組原因分析。包括通過兼并、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組等方式進(jìn)行的資產(chǎn)重組情況。

3、其他資本運(yùn)作情況及原因分析，包括通過國(guó)有資產(chǎn)的存量盤活、國(guó)有資產(chǎn)退出、上市等方式進(jìn)行的資本運(yùn)作情況。

（三）國(guó)有資產(chǎn)質(zhì)量情況

1、不實(shí)、不良資產(chǎn)變動(dòng)情況及原因分析。

2、對(duì)外投資質(zhì)量情況，以及資不抵債企業(yè)情況分析。

2、當(dāng)年提高國(guó)有資產(chǎn)質(zhì)量措施和途徑。

三、公司財(cái)務(wù)狀況分析

根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第287號(hào)）和《關(guān)于國(guó)有公司向監(jiān)事會(huì)提供主要經(jīng)濟(jì)信息的要點(diǎn)》（滬國(guó)資監(jiān)［2000］237號(hào)）的有關(guān)要求進(jìn)行分析，主要包括以下方面：

1、公司主要經(jīng)營(yíng)情況

比較分析報(bào)告與上公司經(jīng)營(yíng)主要指標(biāo)，包括主要的財(cái)務(wù)指標(biāo)、業(yè)務(wù)指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)等。

2、經(jīng)營(yíng)效益狀況

重點(diǎn)分析公司的主營(yíng)收入來源、利潤(rùn)來源以及成本費(fèi)用支出情況。

3、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)狀況

從公司的負(fù)債結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流等方面分析公司的長(zhǎng)期、短期償債能力，并從人員負(fù)擔(dān)、訴訟與擔(dān)保等情況綜合反映公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)程度。

四、自我評(píng)價(jià)

1、報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和公司運(yùn)行主要成果及評(píng)價(jià)。

2、公司運(yùn)行中存在的主要問題。

3、針對(duì)公司面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，提出下工作建議和設(shè)想。重點(diǎn)圍繞經(jīng)營(yíng)方式、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整等展開。

五、其他需披露的重要信息。

1、重大財(cái)務(wù)制度、人事安排的變動(dòng)，重大司法訴訟、關(guān)聯(lián)交易和有關(guān)擔(dān)保情況。

2、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子名單、薪酬、獎(jiǎng)懲情況和持有本系統(tǒng)公司股權(quán)、期權(quán)情況。并反映二級(jí)子公司主要管理人員名單。

3、董事會(huì)工作報(bào)告摘要。

4、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告摘要。

5、國(guó)有資產(chǎn)重大流失情況和查堵措施、責(zé)任人員的處置情況。

附件：

一、審計(jì)報(bào)告

二、公司基本情況

1、簡(jiǎn)述所屬待業(yè)、經(jīng)營(yíng)范圍和特點(diǎn)。

2、法人治理結(jié)構(gòu)：介紹組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及運(yùn)行情況。

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：介紹資本構(gòu)成及出資者名稱和出資額。

4、對(duì)外投資：介紹全資子公司、控股子公司情況（列表介紹，包括名稱、組織形式、資本構(gòu)成、權(quán)益比例、企業(yè)規(guī)模、主營(yíng)業(yè)務(wù)、效益狀況和投資回報(bào)情況），參股公司應(yīng)反映投資回報(bào)情況。

5、報(bào)表編制情況：采用的財(cái)務(wù)方法和合并方法；進(jìn)入合并范圍的企業(yè)戶數(shù)和變動(dòng)情況；未進(jìn)入合并范圍的企業(yè)戶數(shù)、名稱、資產(chǎn)總額、負(fù)債總額和利潤(rùn)總額；非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)情況。

三、統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)工作開展情況簡(jiǎn)要工作報(bào)告

包括效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、月度報(bào)表、統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等。

四、企業(yè)主要分析指標(biāo)（企財(cái)09-1表）

此表為國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成表。

五、國(guó)有資產(chǎn)使用情況報(bào)告

如有非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)，應(yīng)編制分析報(bào)告，格式參見國(guó)有資產(chǎn)使用情況報(bào)告。

第五篇：上海ICP經(jīng)營(yíng)許可證申請(qǐng)

上海ICP經(jīng)營(yíng)許可證申請(qǐng)

申請(qǐng)?jiān)鲋惦娦艠I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證遞交材料:

1、《ICP證申報(bào)表》

2、申請(qǐng)上海ICP證明書面材料（加蓋單位公章）；

3、申請(qǐng)上海ICP證的公司概況，包括公司基本情況，從事增值電信業(yè)務(wù)的人員情況、場(chǎng)地情況和設(shè)施情況；

4、營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）或企業(yè)預(yù)登記名稱證明；ICP申請(qǐng)流程,互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)許可證申請(qǐng)流程圖,網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)許可證申請(qǐng)流程圖,通信管理局審批 流程

5、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)公司章程復(fù)印件，并加蓋企業(yè)公章；

6、公司近期經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)事務(wù)所審定的財(cái)務(wù)報(bào)表或驗(yàn)資報(bào)告；

7、公司房屋產(chǎn)權(quán)證明或租賃合同；

8、業(yè)務(wù)發(fā)展可行性報(bào)告，包括業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃、市場(chǎng)分析、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及收費(fèi)方案等內(nèi)容；

9、技術(shù)方案；

10、法人代表簽署的《ICP經(jīng)營(yíng)許可證承諾書》內(nèi)容包括：保障用戶權(quán)益的承諾、依法經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)的承諾、服從主管部門行業(yè)監(jiān)管的承諾。

涉及信息服務(wù)業(yè)務(wù)需增加以下材料:

11、法人代表簽署的《ICP經(jīng)營(yíng)許可證信息安全責(zé)任書》

12、域名登記證明；（若無網(wǎng)站，可以不交此項(xiàng)）

13、移動(dòng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)還需提交有關(guān)60天信息保存和有害信息過濾的信息安全方案。

14、網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障措施，其中包括網(wǎng)站安全保障措施、信息安全保密管理制度、用戶信息安全管理制度，請(qǐng)分別以小標(biāo)題標(biāo)明；移動(dòng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)還須包括 60天信息保存和有害信息過濾等管理制度；

15、涉及從事新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，應(yīng)當(dāng)提交相關(guān)主管部門審核的批準(zhǔn)文件；涉及從事新聞信息內(nèi)容服務(wù)的移動(dòng)信息服 務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位，必須提交相關(guān)主管部門審核的批準(zhǔn)文件。

附件

2、填報(bào)及提交材料要求

1、請(qǐng)使用藍(lán)黑或黑色的鋼筆或墨水筆填寫，也可打印，填寫字跡清晰，任意涂改無效。

2、申請(qǐng)表格填寫完整，若無相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚憽盁o”，請(qǐng)法人代表簽名并加蓋公章；

3、有“□”符號(hào)部分為選擇項(xiàng)，請(qǐng)?jiān)凇啊酢敝写颉啊獭边M(jìn)行選擇；

4、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件請(qǐng)縮小至A4紙復(fù)印，并加蓋公章有效。遞交材料一律以A4紙打印或復(fù)印，并加蓋公章和騎縫章。

5、請(qǐng)按照附件1順序?qū)⑦f交材料裝訂成冊(cè)，并在每項(xiàng)書面材料之前加分隔頁；封面如附錄3要求打印。

6、涉及電子公告服務(wù)內(nèi)容的，請(qǐng)同時(shí)辦理電子公告服務(wù)專項(xiàng)申請(qǐng)。

【寶家公司】可以為您提供專業(yè)解決方案，另可辦理跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證，呼叫中心許可證等。我們的聯(lián)系方式是：010-62303069010-62303096-808 ***。