第一篇：項(xiàng)目經(jīng)理對工程項(xiàng)目實(shí)施全過程

本文主要講述項(xiàng)目經(jīng)理對企業(yè)、業(yè)主和項(xiàng)目人員負(fù)責(zé)的態(tài)度,為更好完成工程承包合同及內(nèi)容,保證質(zhì)量,為企業(yè)創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益,而發(fā)揮其在施工項(xiàng)目中的決策、策劃、組織、控制、協(xié)調(diào)等作用。

企業(yè)在于經(jīng)營,項(xiàng)目在于管理。對于一個施工項(xiàng)目,如何處理施工活動中涉及到的復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)關(guān)系、技術(shù)關(guān)系、法律關(guān)系、行政關(guān)系和人際關(guān)系等一系列問題,關(guān)鍵在于項(xiàng)目經(jīng)理。而如何使施工項(xiàng)目從招投標(biāo)到工程交工驗(yàn)收全過程中實(shí)現(xiàn)最終目標(biāo),關(guān)鍵在于施工項(xiàng)目經(jīng)理的管理。

項(xiàng)目經(jīng)理對工程項(xiàng)目實(shí)施全過程管理項(xiàng)目經(jīng)理為完成工程承包合同,尤其是進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本等目標(biāo),必須從全過程開展項(xiàng)目管理的組織協(xié)調(diào),進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃,組織實(shí)施項(xiàng)目的目標(biāo)管理、合同管理、信息管理、組織開展項(xiàng)目施工過程的各項(xiàng)活動,通過項(xiàng)目經(jīng)理的決策、組織、策劃、控制、指揮、協(xié)調(diào)等職能達(dá)到項(xiàng)目管理的核心作用。

1?1 項(xiàng)目經(jīng)理在施工項(xiàng)目中的決策管理中占有重要地位如何能使項(xiàng)目人員積極配合項(xiàng)目經(jīng)理完成施工任務(wù),在一些重大的問題處理上,涉及到項(xiàng)目目標(biāo)的全局性問題上,如何能合理地、明確及時的作出決斷,如何能使項(xiàng)目少花錢,節(jié)約投資,為企業(yè)創(chuàng)造更多的利潤,這些是考核項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目決策上的重要舉措。項(xiàng)目經(jīng)理在施工項(xiàng)目中的決策主要包括人事和財務(wù)決策、技術(shù)質(zhì)量決策、設(shè)備、物資和采購決策、合同簽訂及變更的決策以及重大項(xiàng)目方針政策的決策等。

1?1?1 項(xiàng)目經(jīng)理的人事決策包括項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的建立,項(xiàng)目人員的聘任及解聘,制訂各種規(guī)章制度。施工項(xiàng)目管理的成果不僅僅是經(jīng)理個人的功勞。項(xiàng)目管理班子是一個集體,沒有集體的團(tuán)結(jié)協(xié)作就不會取得成功,所以一個優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理,必須下一番功夫去選擇好項(xiàng)目經(jīng)理班子成員及主要業(yè)務(wù)人員,要組織一批懂技術(shù)、會管理、敢負(fù)責(zé)并掌握施工項(xiàng)目管理技術(shù)的人才,要掌握“用最少的人干最多的事”的最基本效率原則。要選得其才,用得其能,置得其所,組織一個精干、得力、高效的項(xiàng)目管理班子,項(xiàng)目經(jīng)理對班子內(nèi)成員的任職情況進(jìn)行考核監(jiān)督,制訂各種規(guī)章制度。實(shí)行決策獎懲,對不合格的人可以辭退。還包括勞動隊(duì)伍的使用及管理。根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部所提出的勞動力需要量計劃,從社會勞務(wù)市場中招募勞動力,簽訂勞務(wù)合同,并按合同向作業(yè)隊(duì)下達(dá)任務(wù),派遣隊(duì)伍對勞動力進(jìn)行項(xiàng)目范圍內(nèi)的平衡、調(diào)度及統(tǒng)一管理。根據(jù)施工任務(wù)的需要和變化,在施工項(xiàng)目承包任務(wù)完成后重新進(jìn)行平衡,派遣勞動作業(yè)人員,項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對勞務(wù)人員的工資、獎金管理,實(shí)行按勞分配,兌現(xiàn)合同中的經(jīng)濟(jì)利益條款,進(jìn)行合乎規(guī)章制度及合同約定的獎罰,在施工中不斷進(jìn)行平衡、調(diào)整;解決施工要求與勞動力數(shù)量、工種、技術(shù)能力,相互配合中存在的矛盾。使人力資源得到充分利用,優(yōu)化配置,降低工程成本。

1?1?2 項(xiàng)目經(jīng)理的財務(wù)決策及管理在財務(wù)制度允許的范圍內(nèi),項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)工程需要和計劃的安排,決定項(xiàng)目資金的使用方向,決定資金的流出和流入計劃,決定工資與獎金的分配,決定生產(chǎn)工具、辦公用品、臨時設(shè)施等的購買和建設(shè),決定生產(chǎn)資料的購買。

①資金收入預(yù)測。項(xiàng)目資金是按合同價款收取的,在實(shí)施施工項(xiàng)目合同的過程中,應(yīng)從收取工程預(yù)付款(預(yù)付款在施工后以沖抵工程價款方式逐步扣還給建設(shè)單位)開始,每月按進(jìn)度收取工程進(jìn)度款,到最終竣工結(jié)算,按時間測算出價款數(shù)額,作出項(xiàng)目收入預(yù)測表。由于資金預(yù)測工作是一項(xiàng)綜合性工作,因此在項(xiàng)目經(jīng)理主持下,由職能人員參加,共同分工負(fù)責(zé)完成。項(xiàng)目經(jīng)理及其管理人員應(yīng)加強(qiáng)施工管理,確保按合同工期要求完成,免受延誤工期罰款造成經(jīng)濟(jì)損失。

②資金支出預(yù)測。項(xiàng)目資金支出預(yù)測的依據(jù)來源于成本費(fèi)用控制計劃,施工組織設(shè)計、材料、物資儲備計劃。隨著工程的實(shí)施,測算出每月預(yù)計的工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械費(fèi)、物資儲運(yùn)費(fèi)、臨時設(shè)施費(fèi)、其他直接費(fèi)和施工管理費(fèi)等各項(xiàng)支出。使整個項(xiàng)目的支出在時間上和數(shù)量上有一個總體概念,以滿足資金管理上的需要。

1?1?3 技術(shù)質(zhì)量決策權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)有權(quán)批準(zhǔn)重大技術(shù)方案和重大技術(shù)措施,必要時召開技術(shù)方案論證會,把好技術(shù)決策點(diǎn)和質(zhì)量關(guān),防止技術(shù)上決策失誤,主持處理重大質(zhì)量事故。包括以下幾點(diǎn):(1)圖紙學(xué)習(xí)和會審制度。制訂執(zhí)行圖紙會審制度的目的是領(lǐng)會設(shè)計意圖明確技術(shù)要求,發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件中的差錯與問題,提出修改與洽商意見,避免技術(shù)事故或產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)與質(zhì)量問題。

(2)施工組織設(shè)計管理制度。按企業(yè)的施工組織設(shè)計管理制度制訂施工項(xiàng)目的實(shí)施細(xì)則,著重于單位工程施工組織設(shè)計及全部分項(xiàng)工程施工方案的編制與實(shí)施。

(3)技術(shù)交底制度。技術(shù)交底要在項(xiàng)目內(nèi)進(jìn)行層層交底,目的是使參與施工的人員熟悉和了解所擔(dān)負(fù)的工程特點(diǎn)、設(shè)計意圖、技術(shù)要求、施工工藝和應(yīng)注意的問題。故要編制制度,以保證技術(shù)責(zé)任制落實(shí),技術(shù)管理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn),技術(shù)工作按標(biāo)準(zhǔn)和要求運(yùn)行。

(4)施工項(xiàng)目材料、設(shè)備檢驗(yàn)制度。材料、設(shè)備的檢驗(yàn)制度的宗旨是保證項(xiàng)目所用的材料、構(gòu)件、零配件和設(shè)備的質(zhì)量,進(jìn)而保證工程質(zhì)量。

(5)工程質(zhì)量檢查及驗(yàn)收制度。制訂工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度的目的是加強(qiáng)工程施工質(zhì)量的控制,避免質(zhì)量差錯造成永久隱患,并為質(zhì)量等級評定提供數(shù)據(jù)和情況,為工程積累技術(shù)資料和檔案。工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度包括工程預(yù)檢制度、工程隱檢制度、工程分階段驗(yàn)收制度、單位工程竣工檢查驗(yàn)收制度、分項(xiàng)工程交接檢查驗(yàn)收制度等。

(6)技術(shù)組織措施計劃制度。制訂技術(shù)組織措施計劃制度的目的是為了克服施工中的薄弱環(huán)節(jié),挖掘生產(chǎn)潛力,加強(qiáng)其計劃性、預(yù)測性,從而保證完成施工任務(wù),獲得良好技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果和提高技術(shù)水平。

(7)工程施工技術(shù)資料管理制度。工程施工技術(shù)資料是施工單位根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定,在施工過程中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的各種圖紙、表格、文字、音像材料等技術(shù)文件材料的總稱,是工程施工及竣工交付使用的必備條件,也是對工程進(jìn)行檢查、維護(hù)、管理、使用、改建和擴(kuò)建的依據(jù)。制訂該制度的目的是為了加強(qiáng)對工程施工技術(shù)資料的統(tǒng)一管理,提高工程質(zhì)量的管理水平。它必須貫徹國家和地區(qū)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)規(guī)程和技術(shù)規(guī)定,以及企業(yè)的有關(guān)技術(shù)管理制度。

1?2 項(xiàng)目經(jīng)理在施工中的籌劃施工籌劃包括投標(biāo)階段的策劃,施工準(zhǔn)備籌劃,施工工藝及施工工序的組織策劃,施工質(zhì)量、安全、技術(shù)策劃等。通過施工策劃清楚地設(shè)計全面或當(dāng)前工作的藍(lán)圖,為資源配備、控制、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作提供方便。項(xiàng)目策劃要針對工程承包合同的內(nèi)容開展,合同所明確的各項(xiàng)目標(biāo)也均是項(xiàng)目策劃所應(yīng)達(dá)到的最終目標(biāo)。在開展項(xiàng)目策劃的同時,也可將策劃的內(nèi)容逐一分解到項(xiàng)目責(zé)任人,使責(zé)任落實(shí),任務(wù)落實(shí),工程施工中有條理、有制度、有獎罰,從而保證工期、質(zhì)量、安全等各項(xiàng)指標(biāo),使施工項(xiàng)目順利竣工。

1?3 項(xiàng)目經(jīng)理在施工項(xiàng)目中的控制管理項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行的控制主要是從制度控制和施工控制兩個方面進(jìn)行。制度是項(xiàng)目人員工作的依據(jù),沒有制度無以成方圓,項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)需有相應(yīng)的制度作保證。國家和地方的法規(guī),規(guī)定在項(xiàng)目上得到遵守,認(rèn)真遵照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求開展施工,貫徹執(zhí)行企業(yè)的規(guī)章制度,制訂并推行適合于施工項(xiàng)目實(shí)際的制度。施工中的控制還可遵照全面質(zhì)量管理循環(huán)的法則,逐步改進(jìn)和提高。具體到項(xiàng)目任務(wù)中的控制,項(xiàng)目經(jīng)理可從進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本以及施工現(xiàn)場等幾方面控制。

1?4 項(xiàng)目經(jīng)理在施工項(xiàng)目中的協(xié)調(diào)管理施工項(xiàng)目在運(yùn)行中會涉及到與很多方面的關(guān)系,為了處理好這些關(guān)系,應(yīng)需協(xié)調(diào),只有處理好項(xiàng)目內(nèi)外的大量復(fù)雜關(guān)系,才能保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施過程中所需協(xié)調(diào)的關(guān)系有內(nèi)部關(guān)系和外部關(guān)系。

1?4?1 施工項(xiàng)目內(nèi)部關(guān)系的協(xié)調(diào)(1)施工項(xiàng)目內(nèi)部人際關(guān)系的協(xié)調(diào)。指項(xiàng)目經(jīng)理與其下屬的關(guān)系,職能人員之間的關(guān)系,職能人員與作業(yè)人員的關(guān)系,作業(yè)人員之間的關(guān)系等。協(xié)調(diào)這些關(guān)系主要靠執(zhí)行制度,堅持民主集中制,做好思想政治工作,充分調(diào)動每個人的積極性。要用人所長,責(zé)任分明,實(shí)事求是地對每個人的效績進(jìn)行評價和激勵。在調(diào)解人與人之間的矛盾時要注意方法,重在疏導(dǎo)。(2)施工項(xiàng)目內(nèi)部組織關(guān)系的協(xié)調(diào)。施工項(xiàng)目中的組織形成了系統(tǒng),系統(tǒng)內(nèi)部各組織部分構(gòu)成一定的分工協(xié)作和信息溝通關(guān)系。組織關(guān)系協(xié)調(diào),可以使組織運(yùn)轉(zhuǎn)正常,發(fā)揮組織力的作用。設(shè)置組織機(jī)構(gòu)要以職能劃分為基礎(chǔ);要明確每個機(jī)構(gòu)的職責(zé);要通過制度明確各機(jī)構(gòu)在工作中的相互關(guān)系;建立信息溝通制度,制度工作流程圖;主要根據(jù)矛盾沖突的具體情況及時靈活地加以解決,不使矛盾沖突擴(kuò)大化。(3)施工項(xiàng)目內(nèi)部需求關(guān)系的協(xié)調(diào)。施工中需要資源,因此勞動力、材料、機(jī)械設(shè)備、動力等需求,實(shí)際上是求得施工項(xiàng)目的資源保證。滿足人、財、物的需求要抓計劃環(huán)節(jié);抓住瓶頸節(jié)(即關(guān)鍵環(huán)節(jié)),對需求進(jìn)行平衡,加強(qiáng)調(diào)度工作,排除障礙。

1?4?2 施工項(xiàng)目與外部關(guān)系的協(xié)調(diào)施工項(xiàng)目的外部關(guān)系包括與業(yè)主的關(guān)系,與設(shè)計單位的關(guān)系,與供應(yīng)單位的關(guān)系,與分包單位的關(guān)系,與其他的如政府部門、金融組織、現(xiàn)場環(huán)境單位的關(guān)系。這些關(guān)系都是合同關(guān)系或買賣關(guān)系,應(yīng)在平等的基礎(chǔ)上進(jìn)行協(xié)調(diào)。

項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)要求項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度,維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益,定期向企業(yè)業(yè)務(wù)部門匯報工作。積極反映項(xiàng)目運(yùn)行過程中遇到的困難,自覺接受企業(yè)的監(jiān)督和考核。項(xiàng)目經(jīng)理本著嚴(yán)格執(zhí)行合同的精神,認(rèn)真組織施工,積極聽取和執(zhí)行業(yè)主或監(jiān)理的意見,施工中與監(jiān)理單位積極協(xié)作,相互配合,嚴(yán)格接受監(jiān)理單位監(jiān)督。并為其開展工作提供方便,按照要求提供完整的原始記錄,檢測記錄等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料,為業(yè)主提供合格滿意的工程產(chǎn)品。項(xiàng)目經(jīng)理部是一個組織體,置于項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)之下。如何能使項(xiàng)目這個整體在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下凝聚成一股力量,充分發(fā)揮項(xiàng)目部全體成員的崗位作用,首先要求項(xiàng)目經(jīng)理具有較強(qiáng)的組織工作能力,具有較強(qiáng)的決策能力、指揮能力、應(yīng)變能力、能知人善任、善與人同、公道正直、以身作則、鐵面無私、賞罰嚴(yán)明,要有強(qiáng)烈的責(zé)任心和對全體項(xiàng)目人員負(fù)責(zé)的精神。

全面完成工程承包合同及內(nèi)部合同內(nèi)容工程承包合同是業(yè)主的要求,具有強(qiáng)制性,工程項(xiàng)目應(yīng)不折不扣地完成。內(nèi)部承包合同是企業(yè)的目標(biāo)分解,其完成與否直接關(guān)系到工程項(xiàng)目承包合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。內(nèi)部承包者各自應(yīng)有相應(yīng)責(zé)任考核,項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任在于組織分解目標(biāo)的完成。主要包括工程質(zhì)量、成本、進(jìn)度和安全目標(biāo),由于這些目標(biāo)之間有一定的制約關(guān)系,因此,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ),以目標(biāo)管理為手段,統(tǒng)籌安排,既注意局部效應(yīng),又要注重整體效應(yīng),而且還要密切關(guān)注業(yè)主的要求,環(huán)境因素的變化對目標(biāo)的影響。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期組織對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評審,及時掌握情況,為階段決策及工作安排提供充分的依據(jù)。

正確處理企業(yè)與項(xiàng)目之間的關(guān)系服從企業(yè)總體利益

施工企業(yè)的利益是由多個項(xiàng)目共同努力而形成,每個項(xiàng)目既具有施工生產(chǎn)的相對獨(dú)立性,又是企業(yè)整體的一部分,各項(xiàng)目不應(yīng)置于整體之外,過分強(qiáng)調(diào)自己的特殊性。但項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目管理中也要嚴(yán)格控制企業(yè)層次的越級管理,對企業(yè)安排的人、財、物有統(tǒng)一調(diào)配、調(diào)劑作用權(quán)。對企業(yè)推薦的勞務(wù)班組有權(quán)考察,確認(rèn)合格后使用。根據(jù)企業(yè)的規(guī)定,決定項(xiàng)目人員的工資、獎金,決定內(nèi)部承包合同兌現(xiàn)的分配,對企業(yè)法人代表(或委托人)和企業(yè)有關(guān)部門違反各項(xiàng)內(nèi)部合同或規(guī)定的行為,有權(quán)拒絕接受,由此造成損失的有權(quán)索賠。還有一定的材料采購權(quán),在企業(yè)層次平衡調(diào)度下有權(quán)作出資金使用安排,合理合法地開展投資、購買、分配和資金使用。

結(jié)束語

項(xiàng)目經(jīng)理代表企業(yè)對項(xiàng)目負(fù)責(zé),它不單是一個具體項(xiàng)目班子的利益代表,而是代表企業(yè)的經(jīng)營管理層在項(xiàng)目上組織項(xiàng)目實(shí)施。因此,項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目管理中的作用是相當(dāng)重要的,通過實(shí)施項(xiàng)目的目標(biāo)管理、合同管理、信息管理等一系列管理活動,為企業(yè)在項(xiàng)目上爭信譽(yù)、創(chuàng)利潤。

——2013北大資源研修學(xué)院

第二篇：淺論內(nèi)部審計如何實(shí)施工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計

摘 要：工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計是現(xiàn)代審計的發(fā)展方向之一。企事業(yè)單位內(nèi)部審計部門開展工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計，應(yīng)根據(jù)內(nèi)部審計人員較少、難以做到各方面審計內(nèi)容均面面俱到的實(shí)際，從立項(xiàng)、設(shè)計、施工、竣工、結(jié)算等各個階段的特點(diǎn)和主要審計內(nèi)容入手，抓住重點(diǎn)、關(guān)鍵，講究工作方法，達(dá)到以點(diǎn)帶面、事半功倍的效果，從而提高審計工作效率和質(zhì)量，達(dá)到預(yù)期的審計工作目標(biāo)。

關(guān)鍵詞：內(nèi)部審計 工程項(xiàng)目 全過程 跟蹤審計

一、內(nèi)部審計實(shí)施工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計的必要性

內(nèi)部審計部門實(shí)施工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計，可以較好地利用內(nèi)部審計工作優(yōu)勢，將審計監(jiān)督關(guān)口前移，通過檢查和評價工程建設(shè)過程中存在的問題，及時提出審計意見和建議，較好地履行內(nèi)部審計監(jiān)督和服務(wù)職能。

對于一般規(guī)模的企事業(yè)單位來說，內(nèi)部審計力量通常有限，開展工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計常有力不從心之感。如何解決人員少、業(yè)務(wù)技能不足的矛盾，筆者認(rèn)為完全可以從熟悉全過程跟蹤審計的特點(diǎn)及把握立項(xiàng)、設(shè)計、施工、竣工、結(jié)算等各個階段主要審計內(nèi)容入手，抓住重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以點(diǎn)帶面，達(dá)到對工程實(shí)施全部經(jīng)濟(jì)活動真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行有效審計監(jiān)督的目標(biāo)。

二、工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計的特點(diǎn)

首先，全過程跟蹤審計是全過程對工程造價和工程管理行為進(jìn)行的控制，比單一的竣工結(jié)算審計增加了事前、事中的控制，更有利于降低工程造價，防范各類風(fēng)險。從項(xiàng)目立項(xiàng)開始，到設(shè)計、施工，直至辦理竣工結(jié)算，整個過程審計人員都要介入，通過事前和事中控制，較好地達(dá)到預(yù)期控制目標(biāo)。

其次，項(xiàng)目全過程跟蹤審計把審計著力點(diǎn)前移到事前、事中，更強(qiáng)調(diào)控制過程。與單一的工程竣工結(jié)算審計比較，后者屬于事后審計，缺乏超前防范功能。而全過程跟蹤審計對隱蔽工程、非實(shí)體費(fèi)用等可提前計量、記錄、取證，避免事后發(fā)生爭議。

再次，項(xiàng)目全過程跟蹤審計相對于竣工結(jié)算審計工作，審計過程更多地帶有咨詢性、服務(wù)性特點(diǎn)。

三、工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計各個階段主要審計內(nèi)容

（一）項(xiàng)目前期階段跟蹤審計的主要內(nèi)容

1、內(nèi)部審計人員在項(xiàng)目前期應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計、概算，審查工程項(xiàng)目的造價是否合理，編制概算采用的各種編制依據(jù)是否合法、合規(guī)，費(fèi)用的完整性和造價的合理性如何，設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、造價水平、工程總造價是否與項(xiàng)目建議書、可行性研究報告等相符合。

2、檢查招投標(biāo)程序及其結(jié)果是否合法、有效。招標(biāo)評標(biāo)時，對要重點(diǎn)檢查投標(biāo)方資質(zhì)資信狀況，投標(biāo)文件對招標(biāo)文件的響應(yīng)程度，投標(biāo)方提供的工程量清單報價有無缺項(xiàng)、漏項(xiàng)，報價是否依據(jù)《建筑工程工程量清單計價規(guī)范》編制，調(diào)整、換算的內(nèi)容是否符合規(guī)定。

3、審核工程項(xiàng)目相關(guān)設(shè)計、施工、監(jiān)理合同。合同條款是否完整、準(zhǔn)確，特別是專用條款，要認(rèn)真審核，如在投標(biāo)時不考慮，而在結(jié)算時需調(diào)整的項(xiàng)目，對趕工措施費(fèi)、優(yōu)質(zhì)工程獎等如何計取，在履約過程中出現(xiàn)的設(shè)計變更、簽證等如何結(jié)算費(fèi)用，如何界定違約及相應(yīng)的法律責(zé)任等。同時，還應(yīng)特別注意合同與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件三者之間的統(tǒng)一。

（二）項(xiàng)目施工階段跟蹤審計的主要內(nèi)容

1、檢查履行合同情況。檢查項(xiàng)目實(shí)施單位是否認(rèn)真履行合同條款，有無違法分包、轉(zhuǎn)包工程情況。如有變更、增補(bǔ)、轉(zhuǎn)讓或終止情況，應(yīng)檢查其真實(shí)性、合法性。

2、檢查項(xiàng)目概算執(zhí)行情況。檢查有無超出批準(zhǔn)概算范圍投資和不按概算批復(fù)的規(guī)定購置自用固定資產(chǎn)，擠占或者虛列工程成本等問題。

3、檢查內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況。檢查是否建立健全并執(zhí)行了各項(xiàng)內(nèi)控制度，如工程簽證、驗(yàn)收制度；設(shè)備材料采購、價格控制、驗(yàn)收、領(lǐng)用、清點(diǎn)制度；費(fèi)用支出報銷制度等。

4、檢查工程設(shè)計變更、施工現(xiàn)場簽證手續(xù)是否合規(guī)、及時、完整、真實(shí)。

5、參與隱蔽工程驗(yàn)收，并做好記錄。

6、檢查建設(shè)資金是否專款專用，是否按照工程進(jìn)度付款，有無擠占、挪用項(xiàng)目資金等問題。

（三）工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算階段跟蹤審計的主要內(nèi)容

1、工程竣工驗(yàn)收，審計人員要重點(diǎn)參與驗(yàn)收工程量。工程量的準(zhǔn)確程度是影響竣工結(jié)算的重要因素，工程量多計常常是一些施工單位加大工程造價謀取不正當(dāng)利益的主要環(huán)節(jié)，為此，審計人員應(yīng)全程參與工程量驗(yàn)收過程，確保工程驗(yàn)收按規(guī)范進(jìn)行。

2、結(jié)算審核，重點(diǎn)審查是否嚴(yán)格按照合同約定結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用，審計人員要根據(jù)全過程跟蹤審計掌握的具體情況，開展結(jié)算審計工作。一是審查工程材料，包括實(shí)際使用的材料與原設(shè)計有無變化，是否存在以次充好的情況，變更后的材料單價是否合理，合同中對主要材料單價有約定的，結(jié)算時是否遵照約定，有關(guān)甲供材的扣減是否正確等。二是審查工程量，按照竣工圖計算實(shí)際工程量，檢查設(shè)計變更、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、現(xiàn)場簽證等是否真實(shí)、可靠，防止發(fā)生施工單位事后補(bǔ)辦簽證或虛假記錄。三是審查變更項(xiàng)目費(fèi)用的結(jié)算，合同約定變更項(xiàng)目套用定額的，應(yīng)審查套用定額子目是否恰當(dāng)，有無高估冒算，四是審查各項(xiàng)取費(fèi)是否合理、合規(guī)，按規(guī)定取費(fèi)必須辦理的各項(xiàng)手續(xù)是否完備等。

四、工程項(xiàng)目跟蹤審計方法

（一）內(nèi)部審計部門在實(shí)施全過程跟蹤審計過程中，應(yīng)始終明確自己的職責(zé)，做到既不缺位，也不越位。審計部門的職責(zé)是履行監(jiān)督、服務(wù)職能，通過跟蹤審計，達(dá)到規(guī)范本單位工程管理工作，防范違規(guī)行為發(fā)生，保障本單位合法權(quán)益等目標(biāo)。為此，應(yīng)制定明確的本單位工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計辦法。跟蹤審計過程中，內(nèi)審部門應(yīng)嚴(yán)格按職責(zé)分工行使職權(quán)，應(yīng)由其它職能部門行使的具體管理職能，不應(yīng)由審計部門包辦代替。

（二）內(nèi)審部門在項(xiàng)目正式立項(xiàng)后，即應(yīng)指定審計人員全程參與有關(guān)工作，根據(jù)內(nèi)部審計力量，做好跟蹤審計工作計劃安排，確定跟蹤審計工作重點(diǎn)，包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段審計工作，參與工程招標(biāo)、合同簽訂商務(wù)談判、審核工程合同，進(jìn)行施工過程跟蹤監(jiān)督，參加竣工驗(yàn)收，實(shí)施結(jié)算審核等過程的工作。

（三）要重視做好工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計宣傳工作，使本單位工程主管部門及相關(guān)設(shè)計、施工、監(jiān)理單位了解跟蹤審計的程序、內(nèi)容，積極配合審計工作的開展。

（四）審計人員應(yīng)全程參加工程項(xiàng)目有關(guān)重要活動，包括參加圖紙會審、現(xiàn)場技術(shù)交底、單項(xiàng)工程驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、設(shè)計變更的審查、工程建設(shè)例會、特殊情況召開的有關(guān)會議等，以便及時了解、掌握項(xiàng)目有關(guān)情況，提出審計意見。

（五）審計人員應(yīng)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握工程進(jìn)展、變更等真實(shí)情況，并且作好相關(guān)記錄。

（六）跟蹤審計過程中要根據(jù)不同情況，選擇恰當(dāng)表達(dá)審計意見的方式。一般可采取三種形式，即口頭提出審計意見，下達(dá)審計意見書，下達(dá)審計決定。對重要的需要有關(guān)單位及本單位職能管理部門改進(jìn)的管理問題，應(yīng)在與相關(guān)單位及有關(guān)職能部門充分交換意見的基礎(chǔ)上，通過下達(dá)審計意見書的形式表達(dá)審計意見。對發(fā)現(xiàn)的重大問題，經(jīng)查證證實(shí)后，審計部門應(yīng)及時匯報單位主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，下達(dá)審計決定，同時要求相關(guān)單位、部門反饋審計決定的執(zhí)行情況。

第三篇：ERP實(shí)施全過程

[轉(zhuǎn)]ERP實(shí)施全過程

目錄如下；

之一－－實(shí)施前的準(zhǔn)備 之二－－總體需求調(diào)查 之三－－解決方案設(shè)計 之四－－模塊實(shí)施上線 之五－－系統(tǒng)并行運(yùn)行和總結(jié)

ERP實(shí)施全過程 之一－－實(shí)施前的準(zhǔn)備

近一兩年來，圍繞ERP的探討文章很多，幾乎覆蓋了ERP的各個角落，極大地推動了ERP理念在中國的推廣。雖然不同作者觀點(diǎn)不盡相同，但至少有一點(diǎn)是所有作者都認(rèn)同的，那就是成功應(yīng)用ERP系統(tǒng)取決于三個方面，可現(xiàn)象地用如下公式表示： ERP應(yīng)用成功=有準(zhǔn)備的企業(yè)+合適的軟件+成功實(shí)施

而三者之間，成功實(shí)施是保證ERP系統(tǒng)應(yīng)用成功最重要的因素。作為一名專業(yè)ERP的實(shí)施顧問，筆者接觸了不少準(zhǔn)備實(shí)施或正在實(shí)施ERP的企業(yè)，其中不少企業(yè)對ERP實(shí)施方法和模式認(rèn)識不清，往往給實(shí)施工作帶來不必要的麻煩。所以，筆者一直就有這樣一種想法，如果把一家實(shí)施ERP的企業(yè)作為一個案例，介紹整個實(shí)施過程，也許對那些正準(zhǔn)備實(shí)施ERP的企業(yè)有所幫助。下面我們就以A企業(yè)ERP實(shí)施為例。

一、A企業(yè)的選型誤區(qū)

A企業(yè)是一家國有企業(yè)，企業(yè)效益在同行業(yè)處于領(lǐng)先，然而企業(yè)信息化建設(shè)一直比較落后，除了財務(wù)部在使用國內(nèi)的一家軟件公司的產(chǎn)品外，**部門基本是手工管理。隨著市場競爭日益激勵，這種落后的管理已成為企業(yè)進(jìn)一步提高效益的瓶頸。引進(jìn)先進(jìn)的企業(yè)管理軟件勢在必行。于是A企業(yè)成立了一個ERP項(xiàng)目小組，項(xiàng)目小組構(gòu)成如下：主管IT部門的副總、IT部門經(jīng)理和相關(guān)人員。然而經(jīng)過一年的選型，企業(yè)還沒有確定選擇哪家軟件。（這種現(xiàn)象在很多準(zhǔn)備上ERP系統(tǒng)的企業(yè)在選型時往往遇到類似情形。）最后，A企業(yè)委托筆者所在的咨詢公司幫助選型。我們介入該公司以后，通過調(diào)研分析，發(fā)現(xiàn)A企業(yè)在選型時存在如下問題：

1.企業(yè)高層**對ERP認(rèn)識不清，未達(dá)成一致共識。有些**認(rèn)為ERP不就是一個軟件嗎，沒必要投入那么多錢。

2.項(xiàng)目小組基本以IT部門為主，業(yè)務(wù)部門參與太少，對該項(xiàng)目持懷疑態(tài)度，消極應(yīng)付。

3.在目標(biāo)不清的情況下，請了很多家軟件廠商來做DEMO，項(xiàng)目小組看了這么多家的軟件，界面成百上千，眼睛都看花了，也沒有弄清楚到底哪家軟件好。

針對上述情況，我們采取了如下措施。

1.首先對企業(yè)進(jìn)行了一次調(diào)研，初步了解企業(yè)的業(yè)務(wù)和各部門的需求，然后有針對性地準(zhǔn)備了一份調(diào)研報告，提出了企業(yè)在管理中存在的諸多問題，必須要借助ERP 系統(tǒng)的實(shí)施進(jìn)行一次管理改造。高層**非常認(rèn)可這份報告。緊接著，我們對整個企業(yè)高層**和業(yè)務(wù)部門經(jīng)理舉辦了一次ERP系統(tǒng)管理理念的培訓(xùn)。通過此次培訓(xùn)，高層**認(rèn)識到ERP是管理改造項(xiàng)目，離不開高層**的支持；同時也對ERP系統(tǒng)也有了正確的預(yù)期，認(rèn)識到ERP系統(tǒng)能夠解決什么問題，不能解決什么問題。

2.重新改組項(xiàng)目小組。重點(diǎn)是吸收了業(yè)務(wù)部門經(jīng)理參與項(xiàng)目小組，并承擔(dān)重要角色，IT部門僅起到支持作用。

3.經(jīng)過進(jìn)一步詳細(xì)需求調(diào)研，確定企業(yè)上ERP系統(tǒng)的主要目標(biāo)，從而也就確定了選擇ERP系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)和量化指標(biāo)體系。設(shè)置指標(biāo)體系時不僅考慮了軟件的需求滿足程度，還考慮到軟件的擴(kuò)展性和軟件廠商的發(fā)展等因素。

在我們咨詢公司的協(xié)助下，A公司終于走出了選型誤區(qū)，在較短的時間內(nèi)，確定了一家國外一家大型軟件廠商的ERP產(chǎn)品，同時確定我們作為該軟件的實(shí)施商。

二、培訓(xùn)的重要性

A企業(yè)通過選型事件后，認(rèn)識到ERP要想實(shí)施成功必須要請專業(yè)咨詢公司，同時也非常重視ERP實(shí)施中培訓(xùn)的重要性。然而在起初，A企業(yè)項(xiàng)目小組對培訓(xùn)重要性的理解不深，認(rèn)為在ERP實(shí)施過程中只需要培訓(xùn)最終用戶如何使用軟件操作即可。經(jīng)過我們反復(fù)講解，舉了許多失敗的案例，A企業(yè)項(xiàng)目組逐步意識到培訓(xùn)的重要性。針對不同的對象，培訓(xùn)可分為：

1.對ERP系統(tǒng)管理理念的培訓(xùn)。

這種培訓(xùn)就是我們在選型時，對Ａ企業(yè)高層**做的培訓(xùn)。培訓(xùn)目的是讓他們形成共識，理解為什么ERP是管理改造項(xiàng)目，離不開高層**的支持；另外一個目的就是讓他們對ERP有一個正確的預(yù)期。

2.對項(xiàng)目小組的培訓(xùn)。

對項(xiàng)目小組的培訓(xùn)包括項(xiàng)目管理的培訓(xùn)、實(shí)施方法的培訓(xùn)、ERP軟件功能的培訓(xùn)。ERP實(shí)施對企業(yè)來說也是一個大型項(xiàng)目，成功的ERP實(shí)施離不開成功的項(xiàng)目管理，所以項(xiàng)目小組成員必須了解項(xiàng)目管理的一般概念和方法。3.對最終用戶軟件操作的培訓(xùn)。

對最終用戶的培訓(xùn)就是用戶知道怎么操作軟件，是企業(yè)最能夠接受的。4.對技術(shù)人員的培訓(xùn)。

包括系統(tǒng)管理員的培訓(xùn)、開發(fā)人員的培訓(xùn)等。5.對新流程的培訓(xùn)。

ERP實(shí)施中技術(shù)雖然很重要，工作量也很大，但并不是最難的；最難的是ERP實(shí)施必須要對管理做很大改變，即進(jìn)行業(yè)務(wù)流程重組。這樣，ERP實(shí)施完成后，企業(yè)員工都面臨著全新的業(yè)務(wù)流程。對新流程的培訓(xùn)也就意義重大了。6.對數(shù)據(jù)分析的培訓(xùn)。

ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行后，會有很多有用的數(shù)據(jù)。如果這些數(shù)據(jù)放在那兒不去利用，就不會很好地發(fā)揮ERP系統(tǒng)的作用。所以必須教會企業(yè)如何去分析數(shù)據(jù)，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

三、實(shí)施前的準(zhǔn)備工作

A企業(yè)選型完成以后，下面的工作重點(diǎn)是完成項(xiàng)目實(shí)施前的一系列與項(xiàng)目管理有關(guān)的文檔，其中最重要的是確定項(xiàng)目的范圍、目標(biāo)和方法以及項(xiàng)目實(shí)施計劃。

1.確定項(xiàng)目的范圍、目標(biāo)和方法

為了保證項(xiàng)目在給定的時間和成本范圍內(nèi)高質(zhì)量地完成，必須有一整套關(guān)于咨詢服務(wù)、技術(shù)支持和培訓(xùn)的方法和軟件，其中首先要明確的就是項(xiàng)目的范圍、目標(biāo)和方法，本文檔同項(xiàng)目的質(zhì)量管理計劃相結(jié)合，將成為整個項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)性文件，并提交給所有項(xiàng)目小組成員。

本文檔的目的是提供項(xiàng)目實(shí)施方法，策略，風(fēng)險，效益和假設(shè)等信息，以及有關(guān)項(xiàng)目資源需求的依據(jù)。具體來說，本文檔將提供以下信息的唯一來源：

? 實(shí)施范圍：目標(biāo)，里程碑，成功因素

? 實(shí)施方法：管理，環(huán)境，**業(yè)務(wù)需求

? 技術(shù)處理策略

? 項(xiàng)目實(shí)施政策，風(fēng)險和假設(shè)

? 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和需求改變管理

1.確定項(xiàng)目工作計劃 根據(jù)項(xiàng)目范圍、目標(biāo)和方法，經(jīng)雙方項(xiàng)目組成員討論進(jìn)一步確定項(xiàng)目實(shí)施計劃，該計劃主要內(nèi)容如下：

階段編號 階段 主要工作內(nèi)容 總體需求調(diào)查 ? 總體業(yè)務(wù)需求調(diào)研、報告和討論 ? 安裝產(chǎn)品Demo環(huán)境 ? 對項(xiàng)目小組進(jìn)行軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn) 總體解決方案設(shè)計 ? 業(yè)務(wù)分析與業(yè)務(wù)流程重新設(shè)計 ? 業(yè)務(wù)需求與軟件功能匹配 ? 建立測試原型，并進(jìn)行初步模擬測試 ? 討論、審批并形成最終總體解決方案 詳細(xì)方案設(shè)計 ? 軟件模塊設(shè)置分析 ? 計算機(jī)業(yè)務(wù)流程分析與設(shè)計 ? 在測試環(huán)境中進(jìn)行詳細(xì)模擬測試 ? 討論、審批并形成最終方案 模塊實(shí)施與上線 ? 財務(wù)、倉庫、采購、分銷、制造等模塊分步實(shí)施上線并行運(yùn)行 ? 經(jīng)過一個月的并行運(yùn)行驗(yàn)證表明，結(jié)果正確，運(yùn)行正常實(shí)施結(jié)束 ? 實(shí)施結(jié)束，并開始后期支持

1.**重要文檔，如質(zhì)量管理計劃、項(xiàng)目資源計劃等。

四、結(jié)束語

在經(jīng)過與A企業(yè)項(xiàng)目組上下溝通，其中也有一些波折，但總的來說，我們比較順利地確定了項(xiàng)目實(shí)施初最重要的文檔，并經(jīng)過雙方項(xiàng)目經(jīng)理的簽字確認(rèn)，可以說是起了一個好頭。為以后項(xiàng)目正式啟動鋪平了道路。之二－－總體需求調(diào)查

在上一篇文章，筆者以A企業(yè)為例，詳細(xì)介紹了在ERP實(shí)施過程的第一步，即前期準(zhǔn)備工作的主要工作內(nèi)容，并提到了ERP的實(shí)施可分為六大階段，本篇著重介紹第一階段棗總體需求調(diào)查階段的工作。總體需求調(diào)查主要有以下工作內(nèi)容： ? 總體業(yè)務(wù)需求調(diào)研、報告和討論

? 安裝產(chǎn)品Demo環(huán)境

? 對項(xiàng)目小組進(jìn)行軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)

從上述工作內(nèi)容，可以大體知道，總體需求調(diào)查階段的任務(wù)，是讓顧問充分了解客戶目前業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、流程，并在顧問和客戶互相討論的基礎(chǔ)上，形成業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描述文檔；同時要對客戶進(jìn)行ERP系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能的培訓(xùn)，讓客戶知道ERP系統(tǒng)是如何解決業(yè)務(wù)問題的。經(jīng)過這一階段，顧問了解了企業(yè)的業(yè)務(wù)，客戶了解了ERP的功能，雙方就有了許多共同語言，為進(jìn)一步開展實(shí)施工作鋪平道路。

一、確定階段計劃

在調(diào)研前，我們與A企業(yè)項(xiàng)目小組核心成員確定了調(diào)研階段的詳細(xì)計劃和時間表。我們的計劃如下（沒有考慮節(jié)假日）：

任務(wù) 時間（天）開始時間 結(jié)束時間 參加人員 1.總體業(yè)務(wù)調(diào)研 41 3月1日 4月10日

1.0 調(diào)研動員大會和培訓(xùn) 1 3月1日 3月1日 雙方項(xiàng)目小組成員各部門經(jīng)理和骨干 1.1 市場和銷售業(yè)務(wù)調(diào)研 1 3月2日 3月2日 顧問客戶方項(xiàng)目組有關(guān)成員被調(diào)查部門主要成員

1.2 采購業(yè)務(wù)調(diào)研 1 3月3日 3月3日 同上 1.3 倉庫業(yè)務(wù)調(diào)研 1 3月4日 3月4日 同上 1.4 生產(chǎn)業(yè)務(wù)調(diào)研 1 3月5日 3月5日 同上 1.5 財務(wù)業(yè)務(wù)調(diào)研 1 3月6日 3月6日 同上 1.6 設(shè)計開發(fā)業(yè)務(wù)調(diào)研 1 3月7日 3月7日 同上 1.7 寫業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報告 7 3月8日 3月14日 各業(yè)務(wù)部門 1.8 閱讀業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報告 7 3月15日 3月21日 顧問

1.9重復(fù)調(diào)研階段 10 3月22日 3月31日 顧問客戶方項(xiàng)目組有關(guān)成員被調(diào)查部門主要成員 1.10 修改并確定業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報告 10 4月1日 4月10日 以顧問為主 細(xì)心的讀者可能發(fā)現(xiàn)如下兩個問題：

第一，在ERP實(shí)施準(zhǔn)備階段，我們和A企業(yè)目小組已經(jīng)確定項(xiàng)目實(shí)施計劃，為什么在這里又要制定調(diào)研階段的實(shí)施計劃？原因是在準(zhǔn)備階段制定的實(shí)施計劃是一個大的階段計劃，比較粗；另外，在具體實(shí)施過程中，由于許多事先沒有考慮到的因素，造成項(xiàng)目計劃會經(jīng)常發(fā)生變更（比如：企業(yè)方項(xiàng)目小組關(guān)鍵成員外出，企業(yè)購置的計算機(jī)硬件發(fā)生故障）。所以，在ERP實(shí)施過程中，實(shí)施計劃有粗有細(xì)，可分為：整個項(xiàng)目的實(shí)施計劃、每個階段的詳細(xì)實(shí)施計劃、近一周的工作計劃，計劃周期越短，計劃就越明確。

第二，在上述計劃中，對每個業(yè)務(wù)部門的調(diào)研基本只花一天的時間，能把問題都問清楚嗎？這個問題也是許多企業(yè)會提出來的。的確，花一天時間顧問是不可能非常明白地理解企業(yè)的業(yè)務(wù)。在ERP實(shí)施過程中，調(diào)研有初步調(diào)研和詳細(xì)調(diào)研之分。在總體業(yè)務(wù)調(diào)查階段的調(diào)研屬于初步調(diào)研，主要目的是通過顧問和業(yè)務(wù)部門的交流，讓顧問對企業(yè)業(yè)務(wù)和需求有一個總括的認(rèn)識，同時在交流中顧問可以回答客戶提出的問題，讓業(yè)務(wù)部門對ERP有一定了解。調(diào)查完一個部門，就布置該部門寫業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報告。

二、調(diào)研前的動員和培訓(xùn)

確定了階段計劃后，我們組織了一次調(diào)研動員和培訓(xùn)大會。參加會議的有A企業(yè)的項(xiàng)目組成員和所有的部門經(jīng)理和主要業(yè)務(wù)骨干。會議主要議題有：

1.業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研在ERP實(shí)施中的重要性。

2.調(diào)研工作的主要內(nèi)容，也就是要了解哪些情況。

3.被調(diào)查對象要注意哪些事項(xiàng)，要事先做哪些準(zhǔn)備工作。

4.業(yè)務(wù)流程描述的培訓(xùn)。

用圖表的方式來描述企業(yè)的業(yè)務(wù)流程是一個非常好的方法，然而如果要企業(yè)業(yè)務(wù)部門自己來做這項(xiàng)工作，他們往往就會發(fā)現(xiàn)很困難，畫出來的流程圖也比較亂，線繞來繞去，別人很難看懂。解決方法有兩種，一種方法是通過調(diào)研，顧問來畫業(yè)務(wù)流程，然后與業(yè)務(wù)部門討論，看顧問畫出來的流程是否真實(shí)地反映了企業(yè)的業(yè)務(wù)；另一種方法是顧問教會客戶如何畫業(yè)務(wù)流程，然后由客戶先寫業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報告，畫流程，最后顧問修改定稿。比較而言，第一種方法比較省事；第二種方法業(yè)務(wù)部門一開始會感到比較困難，但顧問一般傾向這樣做，因?yàn)檫@樣會促使業(yè)務(wù)部門去思考他們的業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)一些業(yè)務(wù)流程改善的機(jī)會。

俗話說，磨刀不誤砍材工，調(diào)研動員和培訓(xùn)大會一定要組織好，達(dá)到預(yù)期目的，否則，由于被調(diào)查對象對業(yè)務(wù)調(diào)研的重要性認(rèn)識不清，或者事先沒有經(jīng)過充分準(zhǔn)備和思考，導(dǎo)致在調(diào)研時遇到一些阻力或者不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

三、調(diào)研的技巧

調(diào)研是一項(xiàng)講究方法和技巧的工作，良好的調(diào)研能力是一個咨詢顧問必備的基本素質(zhì)。在調(diào)研中，顧問會面臨不同類型的被調(diào)查對象，如何引導(dǎo)被調(diào)查對象的思路，問出你關(guān)心的問題，取得很好的效果，就要看顧問的功底了。根據(jù)筆者的經(jīng)驗(yàn)，被調(diào)查對象多種多樣，可以分為以下幾種類型： 一問一答型：顧問問一句，回答一句，不問不答。這種人一般不善言辭，或?qū)I(yè)務(wù)不是非常清楚。面對這樣的被調(diào)查對象，顧問應(yīng)該要比較主動地詢問，啟發(fā)被調(diào)查對象。

發(fā)牢騷型：一旦討論起來，他們經(jīng)常跑題，發(fā)牢騷。對企業(yè)存在的問題，不是從自身找原因，往往總是怪**部門不合作或**原因。當(dāng)然，這些發(fā)揮有一部分確實(shí)是能夠幫助顧問發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理的問題點(diǎn)的，但在有限的時間內(nèi)我們必須抓住重點(diǎn)，完成預(yù)定目標(biāo)。因此，面對這樣的被調(diào)查對象，顧問應(yīng)該把握住調(diào)研的主線，引導(dǎo)被調(diào)查對象在正軌上適度發(fā)揮。懷疑型：被調(diào)查對象產(chǎn)生懷疑一般有如下兩種原因：一種是企業(yè)以前投資引進(jìn)過類似ERP的項(xiàng)目，然而由于種種原因，最后沒有產(chǎn)生效益，他們認(rèn)為ERP也一樣，最終是要失敗的，于是對實(shí)施ERP抱懷疑態(tài)度。另一種原因是對ERP系統(tǒng)了解不深，過分強(qiáng)調(diào)自己企業(yè)的業(yè)務(wù)非常復(fù)雜，認(rèn)為ERP是很難或不可能解決的。在A企業(yè)的調(diào)研中，我們采用如下方法：

1.在調(diào)研之前，由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理召集被調(diào)研的部門人員，先組織內(nèi)部討論，提出問題。

2.顧問準(zhǔn)備了一份詳細(xì)的調(diào)研提綱，作為調(diào)研的依據(jù)。但要注意，調(diào)研時，千萬不能就調(diào)研提綱逐一提問，應(yīng)該啟發(fā)被調(diào)查對象，發(fā)散思路。

3.調(diào)研時，由客戶方項(xiàng)目經(jīng)理等關(guān)鍵成員和顧問一起參與調(diào)研?？蛻舴巾?xiàng)目經(jīng)理可以起一個協(xié)調(diào)作用。

4.調(diào)研結(jié)束后，顧問及時提煉出當(dāng)天調(diào)研的主要問題，然后交客戶方項(xiàng)目小組閱讀，看顧問理解的是否正確。

5.調(diào)研結(jié)束后，布置被調(diào)查的業(yè)務(wù)部門寫業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報告。要求在業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報告中要反映以下問題：①該業(yè)務(wù)部門的組織結(jié)構(gòu)，崗位設(shè)置和職責(zé)；②主要業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)流程；③列出目前存在的主要問題，以及希望上了ERP后，迫切需要解決的問題。

通過上述措施，我們的調(diào)研效果相當(dāng)好，客戶也很滿意。

四、修改并確定業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報告

按照我們的計劃，從3月8日開始，我們要求A企業(yè)各部門用一個星期時間，寫業(yè)務(wù)現(xiàn)狀報告。我們收到報告后，仔細(xì)地閱讀后，發(fā)現(xiàn)一些不清楚的地方，或報告沒有寫到，但我們比較關(guān)心的問題?？偨Y(jié)起來，有如下問題：

1.文檔格式不符合我們的要求。作為專業(yè)的咨詢公司，在ERP實(shí)施中，各種文檔都有專門的格式，雖然在調(diào)研前顧問已經(jīng)做了培訓(xùn)，但有些部門還是沒有完全按要求寫。

2.流程圖畫的不規(guī)范。比如，我們規(guī)定，“矩形框”表示一個活動，“菱形框”表示判斷，等等，有些部門沒有按要求做。還有許多流程是跨幾個部門的，本來要幾個部門協(xié)調(diào)共同來做，但各自做各自的，結(jié)果不同部門對同一流程，畫出來卻不一樣；另外，有些流程很復(fù)雜，無法用一個流程，就需要適當(dāng)分割，用幾個流程來描述，但業(yè)務(wù)部門不知道在哪里分割。

3.有些報告只寫現(xiàn)狀，沒有寫需求和期望。

針對這些問題，我們采用個別培訓(xùn)，與業(yè)務(wù)部門反復(fù)討論等方式，最終確定了各部門（按ERP模塊）的業(yè)務(wù)流程文檔，有：總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)、采購、分銷、庫存、生產(chǎn)計劃、車間、設(shè)計等。

五、文檔的重要性

前面提到顧問與客戶的一切工作都與文檔的制作息息相關(guān)，可見文檔在實(shí)施進(jìn)程中的重要性不可小覷。那么，文檔到底對整個實(shí)施工作有怎樣的積極性作用呢？ 首先，我們可以大致把ERP實(shí)施中的文檔分為以下幾類：

? 分階段實(shí)施計劃文檔

? 分階段目標(biāo)設(shè)置文檔

? 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程文檔

? 標(biāo)準(zhǔn)編碼、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)文檔

? 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)設(shè)置文檔

? 功能操作指南文檔

這些文檔伴隨著ERP實(shí)施的各個階段逐漸充實(shí)、完善；與此同時，它們亦記載了整個實(shí)施的過程和成果。

接下來，我們來分析這些文檔的價值所在：

1.書面化的文檔有助于實(shí)施方與企業(yè)方明晰各自的職責(zé)，信息互通，共同把握實(shí)施的節(jié)奏； 2.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程文檔有助于雙方明晰業(yè)務(wù)流程，有效配合業(yè)務(wù)流程的重組和優(yōu)化；

3.標(biāo)準(zhǔn)編碼、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)文檔及標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)設(shè)置文檔更是ERP實(shí)施比不可少的基礎(chǔ)資料，可有效減少重復(fù)工作，并可減少對正常工作的影響。如：萬一企業(yè)人員由于誤操作，導(dǎo)致初始設(shè)置的丟失，可利用實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)文檔迅速補(bǔ)救，最大程度上減少對企業(yè)正常工作的影響。

4.功能操作指南文檔可幫助最終用戶規(guī)范化操作，加強(qiáng)培訓(xùn)效果。

ERP的實(shí)施過程少則幾個月，多則一兩年。在這個時間跨度中，項(xiàng)目組的人員難免要發(fā)生一系列變化；同時，實(shí)施完成后，企業(yè)的運(yùn)行過程更是漫長的過程。因此，實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)文檔將成為實(shí)施信息的公共載體，指導(dǎo)實(shí)施雙方的工作。

六、結(jié)束語

經(jīng)過這次調(diào)研，A企業(yè)上下反映良好。許多開始有畏難情緒的部門，經(jīng)過與顧問反復(fù)交流，也信心實(shí)足。有一位業(yè)務(wù)部門的經(jīng)理曾對筆者說，每一次與顧問交流，都對ERP有進(jìn)一步的了解，同時他還建議把企業(yè)所有的業(yè)務(wù)流程匯編成冊，這對企業(yè)理順管理很有好處。確實(shí)是這樣，成功的ERP實(shí)施離不開業(yè)務(wù)流程重組（BPR），而BPR的基礎(chǔ)就是業(yè)務(wù)流程調(diào)研。之三－－解決方案設(shè)計

在演義之二，我們介紹了進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)查，要做哪些準(zhǔn)備工作，調(diào)查過程中要注意哪些問題，調(diào)查結(jié)束后要出哪些文檔和報告。一句話，業(yè)務(wù)調(diào)研階段的主要目的是對企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行了深入的調(diào)研，明確了企業(yè)的需求和企業(yè)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程。

完成業(yè)務(wù)調(diào)查后，我們進(jìn)入了ERP實(shí)施過程非常重要的一個階段棗方案設(shè)計。它主要任務(wù)是針對企業(yè)需求，在進(jìn)一步分析企業(yè)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行業(yè)務(wù)流程重新設(shè)計，并提出系統(tǒng)解決方案；同時在測試環(huán)境進(jìn)行業(yè)務(wù)模擬測試。具體來說在該階段，主要要完成以下工作： ? 業(yè)務(wù)分析與業(yè)務(wù)流程重新設(shè)計

? 業(yè)務(wù)需求與軟件功能匹配

? 建立測試原型，并進(jìn)行模擬測試

? 討論、審批并形成最終解決方案

一、業(yè)務(wù)分析與業(yè)務(wù)流程重新設(shè)計

一般來說，一個企業(yè)主要的業(yè)務(wù)和流程有： 1.企業(yè)管理 7.生產(chǎn)運(yùn)作 2.財務(wù)管理 8.銷售定單管理 3.人力資源管理 9.銷售和市場管理 4.營銷管理 10.生產(chǎn)計劃預(yù)測 5.物料管理 11.售后服務(wù) 6.新產(chǎn)品開發(fā) 12.采購管理

在業(yè)務(wù)調(diào)研階段，我們要逐一對這些業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研，與企業(yè)進(jìn)行深入討論，最后要總結(jié)提煉出每一項(xiàng)業(yè)務(wù)有哪些需求，并用圖表的方式描述出這些業(yè)務(wù)的現(xiàn)有流程。由于現(xiàn)有流程是在傳統(tǒng)管理模式下，與手工處理相適應(yīng)的，所以這些流程不可避免的存在許多無效的活動，流程的運(yùn)作成本高，效率低下。比如以A企業(yè)的采購管理流程為例，進(jìn)行分析。A企業(yè)采購管理現(xiàn)狀：

1.原材料品種規(guī)格多，常用的就有2萬多種，采購任務(wù)重。

2.緊急采購任務(wù)多，占到全部采購任務(wù)的70%。主要原因有：一是沒有完善科學(xué)的市場預(yù)測，沒有辦法提前做生產(chǎn)計劃和采購計劃。二是客戶要求的交貨期很短，有時生產(chǎn)部門給采購部門的采購時間只有一天，而對有些物料，不可能在一天完成采購，造成部門之間互相埋怨。三是不同客戶要求不盡相同，標(biāo)準(zhǔn)件少，用增加庫存的方法來實(shí)現(xiàn)對客戶及時交貨的承諾效果也不好，同時也違背了企業(yè)降低庫存的目標(biāo)。3.由于緊急采購量大，為滿足生產(chǎn)要求，降低了對采購管理的控制。比如：許多采購沒有采購定單。

4.即使采購基本上按使用部門的采購申請執(zhí)行的，但在庫存資產(chǎn)中，仍有不少呆滯庫存。原因是使用部門提出了采購申請，但等到采購入庫后，由于各種原因不來領(lǐng)用。

5.由于生產(chǎn)任務(wù)緊急，采購的物料還沒有辦理入庫手續(xù)，就直接發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場。

6.倉庫資產(chǎn)與財務(wù)對帳工作量大。

根據(jù)上述業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，我們首先要對采購流程進(jìn)行進(jìn)行優(yōu)化。一方面要通過流程加強(qiáng)對采購環(huán)節(jié)進(jìn)行控制；另一方面，要簡化采購流程，提高效率。根據(jù)ERP的管理思想，標(biāo)準(zhǔn)的采購流程圖為：

二、業(yè)務(wù)需求與軟件功能匹配

對企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)需求，需要與軟件功能進(jìn)行詳細(xì)的匹配分析，以決定哪些業(yè)務(wù)需求，軟件可以實(shí)現(xiàn)，是如何實(shí)現(xiàn)的；哪些業(yè)務(wù)需求軟件不能實(shí)現(xiàn)，是否要做開發(fā)，等等。比如，下面是采購業(yè)務(wù)需求匹配分析表的例子。表中各字段含義如下： 編號－－需求編號（順序號）差異－－表明是否是差異

業(yè)務(wù)需求－－對該項(xiàng)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行描述

匹配結(jié)果－－如果軟件可以解決，注明在哪些模塊中，如何解決的。如果軟件不能解決，應(yīng)該注明如何解決。

編號 差異 業(yè)務(wù)需求 匹配結(jié)果

采購接收到的數(shù)量要與**上數(shù)量進(jìn)行匹配。在采購模塊中在下采購定單時，需要選擇匹配規(guī)則，匹配規(guī)則有：1**數(shù)量與采購定單數(shù)量比較。2**數(shù)量與采購接收數(shù)量比較。3**數(shù)量與檢驗(yàn)合格數(shù)量比較。可以按企業(yè)需要選擇一種。在應(yīng)付款模塊中企業(yè)可以在應(yīng)付款模塊錄入**，然后選擇采購定單進(jìn)行匹配。

把企業(yè)的業(yè)務(wù)需求匹配后，基本上就形成了總體方案。

三、建立測試原型，并進(jìn)行模擬測試

經(jīng)過業(yè)務(wù)流程的重新設(shè)計和需求與功能匹配后，企業(yè)對ERP軟件有了更進(jìn)一步的認(rèn)識，也了解了ERP系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)流程。但系統(tǒng)真正上線運(yùn)行起來后，企業(yè)沒有感性認(rèn)識。所以必須在真正上線前，做一個實(shí)戰(zhàn)模擬。

首先，實(shí)施顧問在ERP的測試環(huán)境中，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行初始化設(shè)置，如科目結(jié)構(gòu)、供應(yīng)商、客戶、物料編碼、物料清單等。測試環(huán)境的初始化設(shè)置與系統(tǒng)真正的初始化不完全一樣，相對來說，測試環(huán)境的初始化要粗一些。

其次，輸入必要的數(shù)據(jù)，比如科目的期初余額。不要求用企業(yè)的真實(shí)數(shù)據(jù)，可以用一些假設(shè)的數(shù)據(jù)。

第三，在測試環(huán)境中做業(yè)務(wù)模擬測試。比如，對采購業(yè)務(wù)，從使用部門提出采購申請開始，到采購申請的審批，再到采購定單的生成、審批等過程要一一模擬。最后，測試各種單據(jù)、報表的打印，看看格式是否滿足企業(yè)的需要。

四、討論、審批并形成最終解決方案

1.建立測試原型后，實(shí)施顧問分模塊對企業(yè)項(xiàng)目組成員進(jìn)行計算機(jī)流程的培訓(xùn)。

2.培訓(xùn)完成后，實(shí)施顧問和項(xiàng)目組成員一起討論，看看這樣的解決方案是否滿足了企業(yè)的需要。發(fā)現(xiàn)問題，要充分溝通，及時解決。

3.征求最終用戶的意見，讓用戶真正喜歡用ERP系統(tǒng)。

4.企業(yè)項(xiàng)目**小組進(jìn)行審批。

五、結(jié)束語

在產(chǎn)品設(shè)計制造過程中，有這樣一條法則：如果在設(shè)計環(huán)節(jié)就發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的缺陷，其成本是1，但等到產(chǎn)品已經(jīng)投入制造，才發(fā)現(xiàn)問題，給企業(yè)帶來的損失可能就是 1000。在ERP實(shí)施中，這條法則也照樣起作用。我們要盡可能在方案設(shè)計階段，解決所有問題。顧問要非常清楚地向客戶解釋方案，這樣，可以避免到真正上線時，不出或少出問題。之四－－模塊實(shí)施上線

大家知道，要建一幢大廈，從大階段看，要經(jīng)過這樣幾步：

首先是建筑工程師要進(jìn)行方案設(shè)計，設(shè)計方案就決定了大廈的總體架構(gòu)。在方案正式確定之前，我們可以充分地討論、修改方案，直到滿意為止。當(dāng)方案確定以后，在施工過程中不允許再修改方案，否則，前面許多工作將白費(fèi)，成本很高。

然后，按照設(shè)計方案工匠們開始打地基、一層一層地施工。施工過程中，要按計劃準(zhǔn)備好各種建筑材料。否則，一種建筑材料沒有及時到位，就會導(dǎo)致工程延期。

ERP實(shí)施就象建一幢大廈，也需要先設(shè)計、再施工。筆者在前面三篇文章中論述的ERP實(shí)施前的準(zhǔn)備、總體需求調(diào)研、解決方案設(shè)計，就好比是設(shè)計。本篇文章“模塊實(shí)施上線”好比是施工?？傮w方案設(shè)計作為ERP實(shí)施中的重要里程碑，必須要充分地與客戶進(jìn)行討論、并獲得客戶的書面確認(rèn)。從而避免出現(xiàn)房子蓋了一半，再推倒重蓋的后果。

“模塊實(shí)施上線”就是在總體方案的指導(dǎo)下，分模塊，如財務(wù)、分銷、制造等，進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)境的初始化，準(zhǔn)備并轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，確認(rèn)系統(tǒng)開始運(yùn)行。具體工作如下：

? 制訂模塊實(shí)施上線計劃 ? 準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ? 培訓(xùn)最終用戶 ? 應(yīng)用產(chǎn)品設(shè)置 ? 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 ? 確認(rèn)新系統(tǒng)正常運(yùn)作

一、制訂模塊實(shí)施上線計劃

當(dāng)ERP實(shí)施進(jìn)入上線階段，一方面，很多業(yè)務(wù)部門將切實(shí)參與到ERP實(shí)施工作中來；另一方面，上線階段，工作量大，要準(zhǔn)備的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)多。所以必須做好切實(shí)可行的上線計劃，保證上線工作有序進(jìn)行。在制訂計劃時，要注意：

1.計劃要做到天，要詳細(xì)規(guī)定每天應(yīng)完成哪些工作。

2.計劃一定要分到責(zé)任人，要確定哪些工作是由顧問做的，哪些工作是由客戶做的，并要讓具體執(zhí)行人清楚地知道計劃。

3.計劃一定要規(guī)定截止時間，如規(guī)定在某月某日之前要準(zhǔn)備好某項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

4.制訂計劃時，要考慮資源（人力、時間）制約。如財務(wù)部每月月底要準(zhǔn)備財務(wù)結(jié)算，不能抽過多時間。

5.制訂計劃，一定要留有余地。根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，在上線階段會遇到各種事先沒有預(yù)計到的問題，所以，過于緊湊的計劃往往不能按期完成。

二、準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

在實(shí)施演義之一，我們說過，ERP成功三大因素依次為：人、數(shù)據(jù)、技術(shù)?？梢娀A(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的重要性。ERP中數(shù)據(jù)可分為兩種：

一種稱為靜態(tài)數(shù)據(jù)，所謂靜態(tài)數(shù)據(jù)一般不隨時間不同而改變，如：①物料Item主文件，②物料清單BOM，③工藝路線Routing，④各部門、各種資源，⑤供應(yīng)商基礎(chǔ)資料，⑥客戶基礎(chǔ)資料，⑦會計科目等等。因?yàn)殪o態(tài)數(shù)據(jù)一般比較穩(wěn)定，可以提前準(zhǔn)備。

另一種稱為動態(tài)數(shù)據(jù)，動態(tài)數(shù)據(jù)一般隨時間不同而改變，如：①庫存余額，②車間在制品余額，③總帳余額，④應(yīng)收帳款余額，⑤應(yīng)付帳款余額，⑥未結(jié)銷售訂單，⑦未結(jié)采購訂單等等。這些數(shù)據(jù)要在各模塊上線切換點(diǎn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。比如，計劃7月份總帳模塊上線，一般以6月30日總帳余額為準(zhǔn)。

在準(zhǔn)備數(shù)據(jù)之前，顧問要準(zhǔn)備一份“數(shù)據(jù)準(zhǔn)備文檔”，在該文檔中要明確如下內(nèi)容： 1.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備時間，范圍。即何時完成，準(zhǔn)備何時的數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)。

2.明確雙方責(zé)任責(zé)任。我們一般要求客戶來準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的完整性、正確性（實(shí)際也只有客戶自己才能做）；顧問只提供數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的要求、格式。

3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的要求?？蛻舯仨毎凑疹檰栆蟮母袷絹頊?zhǔn)備，這一點(diǎn)非常重要，很有好處：（1）可以保證數(shù)據(jù)的完整一致。比如說，要準(zhǔn)備供應(yīng)商資料，我們在Excel中準(zhǔn)備好空白如下表格。

序號 供應(yīng)商名稱

供應(yīng)商編號 納稅登記號 分類 地址 聯(lián)系人 1---這樣每個準(zhǔn)備供應(yīng)商信息的人，都知道供應(yīng)商資料應(yīng)該包括：供應(yīng)商名稱、編號、地址、納稅登記號、聯(lián)系人。

（2）方便核對數(shù)據(jù)。一旦在Excel中準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)，并核對無誤后，就需要輸入ERP系統(tǒng)，輸完以后，再用ERP系統(tǒng)生成并打印報表。比如，對上述供應(yīng)商資料，我們可以從ERP系統(tǒng)輸出一份報表，去和Excel中的數(shù)據(jù)核對，看看在輸入過程中是否出錯。如果沒有一份在Excel中準(zhǔn)備好的完整資料，核對就比較困難，而且容易遺漏。

（3）如果基礎(chǔ)數(shù)據(jù)量很大，一般就需要開發(fā)專門的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序，這樣更需要按一定格式準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，否則，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序不會正常工作。

在實(shí)際工作，很多客戶一開始感到不理解，認(rèn)為沒有必要一定按照某種格式準(zhǔn)備，作為顧問一定要和客戶溝通，解釋重要性。

三、培訓(xùn)最終用戶

上線過程中，有很多數(shù)據(jù)要輸入ERP系統(tǒng)，而且一旦上線后，最終用戶就需要天天和系統(tǒng)打交道。為保證每個用戶多能夠熟練地使用ERP系統(tǒng)，培訓(xùn)就顯得很重要。筆者在實(shí)施演義之一中已經(jīng)對ERP實(shí)施中的培訓(xùn)作了詳細(xì)論述。在這里再簡單介紹如下：

1．讓客戶方項(xiàng)目組成員來準(zhǔn)備培訓(xùn)教材，顧問提供指導(dǎo)。在ERP實(shí)施項(xiàng)目組中，客戶方有專門的模塊負(fù)責(zé)人，他們因?yàn)楹芏鄷r間和顧問一起工作，而且已經(jīng)接受過顧問的培訓(xùn)，有能力準(zhǔn)備培訓(xùn)教材。同時，ERP上線以后，模塊負(fù)責(zé)人作用很大，需要給他們一定壓力來盡快熟練軟件。2．顧問負(fù)責(zé)培訓(xùn)模塊負(fù)責(zé)人（Train trainer），讓客戶自己來負(fù)責(zé)培訓(xùn)最終用戶。

3．最終用戶培訓(xùn)工作要經(jīng)常進(jìn)行。特別是如果客戶原來計算機(jī)基礎(chǔ)不是很好，一定要多做培訓(xùn)。4．培訓(xùn)要有一定的獎懲措施。為了提高培訓(xùn)質(zhì)量，客戶應(yīng)該制訂一定的措施，如規(guī)定，在經(jīng)過一定時間培訓(xùn)后，要進(jìn)行考試?？荚嚥缓细瘢M(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考不合格，可以采取一定懲罰，以激勵最終用戶學(xué)習(xí)的積極性。

四、應(yīng)用產(chǎn)品設(shè)置

設(shè)置（Setup）是ERP實(shí)施中一個專門術(shù)語，其含義簡單地講，就是按照企業(yè)的實(shí)際情況和需求，配置系統(tǒng)參數(shù)，把一個通用的ERP系統(tǒng)變成適合企業(yè)需要的計算機(jī)系統(tǒng)。比如，對總帳模塊上線，以下工作就屬于設(shè)置：

? 按企業(yè)需要設(shè)置會計科目結(jié)構(gòu)，幣種，會計日歷，最終形成企業(yè)的會計帳套。? 按企業(yè)需要設(shè)置憑證的分類和編號規(guī)則。? 按企業(yè)需要設(shè)置憑證的審批方法。?......設(shè)置之前，需要準(zhǔn)備一份“設(shè)置文檔”。設(shè)置文檔主要內(nèi)容是設(shè)置的詳細(xì)步驟，每一步是如何做的。設(shè)置文檔是ERP實(shí)施中一份關(guān)鍵文檔，必須要完成，有以下作用： 1．確保設(shè)置正確。如果沒有一份書面文檔，一面想一面設(shè)置，容易出錯。

2．更正有依據(jù)。設(shè)置完成后，萬一出現(xiàn)問題（系統(tǒng)出錯、或有人更改了設(shè)置），可以查看設(shè)置文檔，很快進(jìn)行修改。

3．對客戶來說，文檔是知識的積累和轉(zhuǎn)移。假如，某客戶是一家集團(tuán)公司，有許多類似的下屬企業(yè)。在ERP實(shí)施中，一般的模式是先以1-2家企業(yè)做試點(diǎn)，試點(diǎn)成功后再推廣。有了設(shè)置文檔，推廣工作就可以節(jié)約很多時間。

五、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

一旦產(chǎn)品設(shè)置完成后，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)也準(zhǔn)備好的話，下面的工作就是把基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP系統(tǒng)。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需要事先制訂轉(zhuǎn)換策略，確定是手工輸入、還是用程序進(jìn)行轉(zhuǎn)換。一般原則是，如果數(shù)據(jù)量不大，可以采用手工輸入的方法，否則需要考慮用程序來進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP系統(tǒng)之后，下面工作就是要核對數(shù)據(jù)，核對方法是從ERP系統(tǒng)把數(shù)據(jù)以各種方式輸出，和輸入的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。

六、確認(rèn)新系統(tǒng)正常運(yùn)行

上述工作均完成后，ERP系統(tǒng)就是要正式運(yùn)行了。

1． 驗(yàn)證設(shè)置是否正確。比如總帳模塊，各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入后，經(jīng)檢查，均正確無誤，但ERP系統(tǒng)生成財務(wù)報表就是不正確。這種情況下，我們就需要檢查是否是設(shè)置問題。諸如此類的問題很多，需要一一驗(yàn)證。

2． 制訂各種業(yè)務(wù)規(guī)則。上了ERP之后，許多新的業(yè)務(wù)流程和企業(yè)原有的業(yè)務(wù)流程不同，而最終用戶往往習(xí)慣了以前的做法，短期內(nèi)可能不適應(yīng)。為了確保ERP系統(tǒng)真正用起來，必須做好以下幾點(diǎn)：

（1）做好培訓(xùn)工作。培訓(xùn)ERP系統(tǒng)的操作和ERP的業(yè)務(wù)流程，上面已經(jīng)反復(fù)講過。（2）制訂詳細(xì)的業(yè)務(wù)規(guī)則，規(guī)定企業(yè)各種業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)中是如何處理的。并讓每位相關(guān)的最終用戶知道、理解。

（3）制訂必要的制度，確保按規(guī)定操作，特別是在使用ERP初期，完善制度尤為重要。

之五－－系統(tǒng)并行運(yùn)行和總結(jié)

在演義之一中，筆者談到ERP實(shí)施大體要經(jīng)過六個大的階段，即：總體需求調(diào)查、總體解決方案設(shè)計、詳細(xì)方案設(shè)計、模塊實(shí)施與上線、并行運(yùn)行、實(shí)施結(jié)束。前面我們用四篇文章的篇幅，逐一介紹了前面四個階段。在本篇文章中，筆者將介紹“系統(tǒng)并行運(yùn)行”，并項(xiàng)目實(shí)施做一個總結(jié)。系統(tǒng)并行運(yùn)行

模塊實(shí)施上線之后，有一段新老系統(tǒng)同時運(yùn)行的時間，即系統(tǒng)并行運(yùn)行期。在實(shí)施過程，大多數(shù)客戶對這個階段都比較認(rèn)同，所以筆者也就不在贅述。在這里，只想談下面幾點(diǎn)： 并行的主要目的是為了保證新系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果的正確性。

同時，ERP實(shí)施后，有很多流程和工作方法與以前不盡相同，并行可以讓最終用戶有一段時間去熟悉。

并行會增加用戶的工作量，這一點(diǎn)客戶一定要做好充分的思想準(zhǔn)備，并做好最終用戶的思想工作。顧問在并行之前，要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，做好切實(shí)可行的并行策略，盡量減少并行工作時間，防止最終用戶出現(xiàn)抵觸情緒。ERP實(shí)施經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

筆者曾經(jīng)提到，ERP實(shí)施中有一個成功等式： ERP應(yīng)用成功=有準(zhǔn)備的企業(yè)+合適的軟件+成功實(shí)施

而三者之間，成功實(shí)施是保證ERP系統(tǒng)應(yīng)用成功最重要的因素，筆者在ERP實(shí)施中深刻地體會到這一點(diǎn)。那么怎樣保證ERP成功實(shí)施呢？答案是成功的關(guān)鍵在于人——即實(shí)施人員，包括實(shí)施顧問和客戶。

如果僅從實(shí)施顧問方面看，實(shí)施項(xiàng)目組一般由如下成員組成，即項(xiàng)目經(jīng)理、模塊負(fù)責(zé)人（財務(wù)、制造）、一般實(shí)施人員。其中項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目管理的工作，如制定項(xiàng)目實(shí)施計劃、控制項(xiàng)目的進(jìn)展等等，一個好的項(xiàng)目經(jīng)理是保證項(xiàng)目成功實(shí)施的重要因素?？偨Y(jié)眾多ERP項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，筆者發(fā)現(xiàn)在項(xiàng)目管理中，項(xiàng)目經(jīng)理要注意如下幾項(xiàng)內(nèi)容： 項(xiàng)目開始時，不可輕易承諾項(xiàng)目何時完成

國內(nèi)很多企業(yè)在實(shí)施ERP項(xiàng)目時，在項(xiàng)目啟動后，甚至在項(xiàng)目還沒有啟動，就要求實(shí)施顧問提供一份詳細(xì)實(shí)施計劃，要求確定何時完成整個項(xiàng)目。特別是國內(nèi)某些企業(yè)的ERP項(xiàng)目，往往需要某些機(jī)構(gòu)的驗(yàn)收，這些驗(yàn)收單位一般事先規(guī)定了一個截止日期，要求ERP必須在該截止日期前完成。這個時候，項(xiàng)目經(jīng)理面臨壓力 ——即需要給客戶留下自信的形象，這種無形的壓力驅(qū)使項(xiàng)目經(jīng)理往往承諾客戶提出的項(xiàng)目完成日期。

然而，在項(xiàng)目剛啟動，就承諾一個非常明確的項(xiàng)目完成日期是比較危險的，這是因?yàn)椋环矫?，?xiàng)目剛啟動時，項(xiàng)目的實(shí)施范圍通常還比較模糊和抽象、不是很具體。只有等到需求調(diào)研以后項(xiàng)目實(shí)施范圍才會逐步具體化，即使到這時，項(xiàng)目范圍還存在隨著項(xiàng)目進(jìn)展發(fā)生改變的可能性。另一方面，如果對客戶承諾了一個固定不變最終期限，如果以后客戶需求發(fā)生了很大改變，比最初項(xiàng)目評估時要復(fù)雜的多，因?yàn)橥瓿扇掌谝呀?jīng)無法更改，這樣造成的后果是項(xiàng)目組成員需要投入更多的時間或者匆忙之下只能提交一份不令人滿意的解決方案。

因此，項(xiàng)目經(jīng)理必須和客戶溝通，使客戶明白，項(xiàng)目完成日期的確定取決于兩個因素：一是需求調(diào)研完成以后，雙方共同確認(rèn)的項(xiàng)目實(shí)施范圍；二是要考慮到項(xiàng)目所需資源約束。這樣如果以后項(xiàng)目范圍明顯地超過最初確定的范圍，項(xiàng)目經(jīng)理就需要和客戶討論，要么讓客戶縮小項(xiàng)目范圍，要么延遲項(xiàng)目完成日期。選擇合適的顧問資源

如果實(shí)施任務(wù)非常緊急，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該在組建項(xiàng)目組時，考慮多配備經(jīng)驗(yàn)比較豐富的顧問。如果顧問資源比較缺乏，應(yīng)將項(xiàng)目實(shí)施完成延期到合適的時間，切不可隨便用一些新手來代替。從項(xiàng)目一開始時，項(xiàng)目經(jīng)理就必須嚴(yán)格控制項(xiàng)目質(zhì)量，任何在質(zhì)量上的妥協(xié)，都是項(xiàng)目后期出問題的潛在隱患。

另外在選擇顧問資源時，不僅需要考慮顧問以前的業(yè)績、能力，還需要考慮顧問的未來的潛力。明確的里程碑

在ERP項(xiàng)目實(shí)施中，必須制定明確的里程碑，以及每個里程碑應(yīng)取得的成果。項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目一開始，就需要讓項(xiàng)目組所有成員知道在每個里程碑，以及目標(biāo)。制定更細(xì)化的里程碑

大型ERP項(xiàng)目的實(shí)施往往時間很長，這樣項(xiàng)目剛開始，項(xiàng)目組成員有一種錯覺，認(rèn)為時間還很充足。所以必須對里程碑進(jìn)一步細(xì)分，制定短期的實(shí)施目標(biāo)，讓項(xiàng)目組成員時刻保持高效的工作狀態(tài)，如果這些小的目標(biāo)都能按時完成，那么整個項(xiàng)目按期完成就有了保證。

ERP項(xiàng)目實(shí)施時間長，對顧問和客戶來說，成功似乎遙遙無期。如果將目標(biāo)進(jìn)行分解，讓顧問和客戶都感覺到一段時間就實(shí)現(xiàn)了一個目標(biāo)，可以激發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和客戶的積極性。要經(jīng)常性地交流與溝通，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)合作

交流與溝通包括項(xiàng)目組內(nèi)部的溝通和項(xiàng)目組和客戶之間的交流。

項(xiàng)目組成員之間要經(jīng)常交流和分享各自成功的喜悅和失敗的教訓(xùn)，我們常常說ERP項(xiàng)目組是一個團(tuán)隊(duì)（Team），也就意味著團(tuán)隊(duì)成員之間必須要通力合作，才能保證項(xiàng)目成功。

ERP項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)中，每一個成員都要把項(xiàng)目成功看成頭等大事，任何事情都需要在保證項(xiàng)目成功的前提下去做；

在整個項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中，模塊實(shí)施團(tuán)隊(duì)必須把自己負(fù)責(zé)模塊的實(shí)施成功看作是整個項(xiàng)目成功的一部分。項(xiàng)目經(jīng)理要時刻注意，防止出現(xiàn)侵蝕團(tuán)隊(duì)合作精神的苗頭。

同時，項(xiàng)目經(jīng)理一定要向客戶強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，那就是，ERP項(xiàng)目實(shí)施成功不是顧問一方努力就可以了，它必須要有客戶的緊密合作。

缺乏交流只會導(dǎo)致一些重復(fù)工作，減緩項(xiàng)目進(jìn)展，甚至導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。計劃安排要符合實(shí)際，留有余地

在項(xiàng)目實(shí)施過程中，來自客戶的壓力，或者項(xiàng)目經(jīng)理急于證明自己的能力，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)理在安排計劃時，過于緊湊，無法完成。

不切實(shí)際的計劃安排后果只能是挫傷項(xiàng)目成員和用戶的積極性和信心。試想一下，如果項(xiàng)目經(jīng)理在安排項(xiàng)目計劃時，是基于非常樂觀的假設(shè)前提，并對用戶作出承諾。當(dāng)客觀情況稍有變化，項(xiàng)目就無法按時完成，后果就很難彌補(bǔ)了。

在更壞的情況下，項(xiàng)目雖然在最終期限前完成，但方案不令人滿意，當(dāng)企業(yè)的環(huán)境稍微發(fā)生變化（如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、某些流程的改變），但顧問做出的ERP方案就不能適應(yīng)，客戶將感到很不滿意。

所以項(xiàng)目經(jīng)理必須注意，計劃一定要切實(shí)可行，如果項(xiàng)目經(jīng)理感到自己缺乏經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)該虛心地向有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目經(jīng)理請教。這當(dāng)中，筆者有一點(diǎn)感觸就是——計劃一定要留有余地，以應(yīng)付一些突發(fā)事件。俗話說，“計劃沒有變化快”。項(xiàng)目經(jīng)理都有以下經(jīng)驗(yàn)，無論計劃做的多好，實(shí)際情況總是會脫離計劃，只是改變程度不同而已。由于ERP實(shí)施時間長，會發(fā)生許多事先根本沒有想到的突發(fā)事件。這樣，即使**一切事情都按事先安排進(jìn)展，項(xiàng)目仍然有延期的可能。所以，安排計劃時一定要留有余地，以應(yīng)付突發(fā)事件。嚴(yán)格控制項(xiàng)目范圍

一旦和客戶確定了項(xiàng)目實(shí)施范圍以后，如果客戶提出某項(xiàng)新的需求，而項(xiàng)目需求又會顯著地改變項(xiàng)目范圍，項(xiàng)目經(jīng)理就必須評估它給項(xiàng)目計劃的影響。并和客戶達(dá)成協(xié)議，如果要滿足這項(xiàng)新需求，必須延長項(xiàng)目實(shí)施時間。如果項(xiàng)目經(jīng)理對實(shí)施范圍控制不力，接受客戶提出的新需求，但沒有改變項(xiàng)目完成日期。這會使項(xiàng)目組成員感到灰心，因?yàn)樗麄儽仨氁谕瑯拥臅r間內(nèi)完成更多的工作，特別是如果最初的計劃本來就很緊時，更是如此。結(jié)束語

ERP實(shí)施涉及面廣，影響企業(yè)各個方面，實(shí)施難度也比較大。為了保證ERP實(shí)施成功，很多ERP實(shí)施顧問公司，在總結(jié)了很多經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)后，形成一套科學(xué)的 ERP實(shí)施方法，也就是說，ERP實(shí)施是有其自身規(guī)律性的。作為一名ERP實(shí)施顧問，筆者深感方**的重要性，同時在實(shí)施過程中，也感到企業(yè)往往對ERP 實(shí)施方法，知之甚少，一定程度上影響了ERP實(shí)施的順利進(jìn)行。

一、主持訪談的能力

訪談的目的獲取信息

發(fā)布信息

推銷一個注意，使之被認(rèn)可

向一個人提問不是一件容易的事情，需要對被訪者充滿尊重和善意

訪談必須遵守的規(guī)則

準(zhǔn)備訪談

1.確定訪談主題

2.列出所要涉及的訪談要點(diǎn)

3.對所有問題按輕重緩急進(jìn)行分類，在此基礎(chǔ)上制定訪談計劃

4.選好訪談對象 ：掌握信息的人、有決定權(quán)的人、有影響力的人

5.與被訪者進(jìn)行預(yù)約，告知訪談的目的、持續(xù)時間、地點(diǎn)和你的聯(lián)系方法

進(jìn)行訪談

選擇最合適的時間，以免過多地影響對方的工作

在對方工作的地方進(jìn)行訪談

訪談時間不要超過2小時

自我介紹，并再次說明訪談的目的

請對方作自我介紹、說明其職位

按預(yù)先指定的計劃進(jìn)行訪談，對對方的發(fā)言做好記錄

對不清楚的地方或需要詳細(xì)說明的地方進(jìn)行復(fù)述

訪談結(jié)束時作一個簡要的綜述，以確保沒有遺漏或誤解

結(jié)束訪談并致謝

訪談之后

撰寫訪談報告，分清哪些是對方的語錄，哪些是自己的理解

讓被訪者確認(rèn)訪談報告

將所收集的信息交叉確認(rèn)

建議

訪談計劃不是一成不變的框框, 要善于突破計劃的框架接受被訪者主動說出的重要信息

訪談中要主動，要及時分析對方給出的信息以調(diào)整提問方向

提問舉例

問：您收到的文檔怎么樣？

答：盡是錯誤

回答中缺少信息，應(yīng)深究

補(bǔ)充問題 ： 什么樣的錯誤？ 從哪兒來的？

問：你們的服務(wù)價格怎樣？

答：人們認(rèn)為太貴

補(bǔ)充問題 ： 誰認(rèn)為這樣？ 相對于什么標(biāo)準(zhǔn)而言？

問：你們部門工作質(zhì)量怎么樣？

答：有些部門的工作更糟

補(bǔ)充問題 ：哪些部門？更糟是什么意思？ 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是什么？

問：質(zhì)量好嗎？

答：我知道工作質(zhì)量好

補(bǔ)充問題 ： 您怎么知道工作質(zhì)量好？

問：你們?yōu)槭裁词褂眠@個流程？

答：因?yàn)槲覀儽仨氝@樣，這是規(guī)矩。因?yàn)槲覜]有別的辦法

補(bǔ)充問題：為什么非這樣不可呢？如果不這樣將會出現(xiàn)什么情況呢？你們?yōu)槭裁床荒?？如果你們能這樣做，將會怎樣？

問：第一級檢驗(yàn)是否做好了？

答：從來不對檢驗(yàn)負(fù)責(zé)（主觀判斷）

補(bǔ)充問題：所有人都這樣嗎？您就從沒有見過一人對其工作負(fù)責(zé)？就您一個人這樣認(rèn)為嗎？您為什么說雇傭從來不？

問：處理會不會使工作推遲？

答：我知道您對這是怎么看（對方已有成見）

補(bǔ)充問題：您為什么這樣想？您的判斷依據(jù)是什么？您認(rèn)為我對這件事有定論嗎？

問：為什么不作更多的檢驗(yàn)？

答：我很想作進(jìn)一步的檢驗(yàn)，但忙不過來

（對對方的因果關(guān)系提問）

補(bǔ)充問題：當(dāng)您忙得過來的時候，您作進(jìn)一步的檢查嗎？是否有過那么一天，您忙不過來的時候也作了進(jìn)一步檢驗(yàn)？

二、主持會議的能力

會議是一種溝通工具，它可以

促進(jìn)信息流通

用集體智慧為問題尋求解決方案

作決定

準(zhǔn)備會議

1.確定會議的TOP

Theme : 主題

Objectif：目標(biāo)

Plan ：計劃

2.確定與會者名單及會議時間和地點(diǎn)

3.作好各類后勤準(zhǔn)備（紙版、投影儀等）

主持會議

按時開會

在紙版上寫明會議的主題、目標(biāo)、計劃以及持續(xù)時間

方便工作的進(jìn)展

方便與會這之間的交流

方便與會者的參與

平衡會議支持人和與會者的發(fā)言時間

發(fā)言離題時應(yīng)及時將其拉回到主題上來 會議間要做一些階段性的復(fù)述和小結(jié)

時常提示會議主題

會議結(jié)束時總結(jié)會議要點(diǎn)并明確會議的后續(xù)工作

取保對會議的跟蹤

對會議（TOP的遵守情況、與會者的選擇等）進(jìn)行簡短的分析

整理好會議紀(jì)要 ：（會議主題和目標(biāo)、與會人員、所作的決定、下次會議的要點(diǎn)等〕，將整理好的紀(jì)要及時發(fā)布

跟蹤會議決定的執(zhí)行以及會議期間要求的信息的收集

建議

在安靜的屋子內(nèi)開會

會議超過兩小時應(yīng)考慮中間休息

會議主持人不要表態(tài)，讓與會者**表達(dá)，應(yīng)采取主動傾聽的態(tài)度，復(fù)述發(fā)言者的思想，綜合不同觀點(diǎn)，以提問方式讓發(fā)言人把隱藏的信息明確表達(dá)出來

始終與整個小組而不是一個接一個地與單個與會者工作

三、掌握專業(yè)文檔編寫的規(guī)則

定義：

書面交流（幻燈片、報告）需要讓人讀懂，因此要遵守行業(yè)內(nèi)的特殊規(guī)則書面交流的目的不僅是傳達(dá)信息，而且也是培訓(xùn)、鼓動、讓人記住、使人產(chǎn)生行動的動機(jī)

事實(shí) ：把一篇寫得很好的文章放到100個人手中，90個人只看題目，75人只讀題目和引言，40個人讀到第一段結(jié)束，20個人掃過全文，5個人讀完全文

幻燈片

目的：斥諸視覺、圖解、使敘述生動、吸引聽眾、說服人、讓人作決定

每張幻燈片必須是適當(dāng)?shù)?：

與會議的TOP相一致

使會議進(jìn)展增色

幻燈片的內(nèi)容：

記錄要讓他人接受的觀點(diǎn)

字體要大，以便遠(yuǎn)處的人能看得見

每張幻燈片上只表達(dá)一個重要觀點(diǎn)，要使用短句

交替使用文字和圖表，以方便閱讀

幻燈片上只寫關(guān)鍵字，將觀點(diǎn)和論據(jù)留作口頭表達(dá)使用

報告

目的 ：陳述事實(shí)，進(jìn)行評議，提出建議

報告要精簡 盡量壓縮報告正文部分，以保證接收人讀完它

應(yīng)重分析、重建議、重結(jié)論，輕就事論事的陳述

輔助信息（詳細(xì)資料、數(shù)據(jù)、中間計算等）應(yīng)放在附錄中以備讀者查閱

報告要清晰

版面不要擁擠

語句要簡短

內(nèi)容要有良好的組織結(jié)構(gòu)，段落標(biāo)題要能反映出段落的內(nèi)容

每5頁應(yīng)有一個小目錄

重要觀點(diǎn)要輔以例證和圖表

建議

報告正文前要插入一段摘要

四、口頭表達(dá)

口頭表達(dá)面對的聽眾可能人數(shù)眾多，其中有人可能懷有敵意，有人可能身居高位要在這樣的聽眾面前自如地表達(dá)，必須掌握一定的口頭表達(dá)的規(guī)則

演講準(zhǔn)備

了解聽眾的人員構(gòu)成，他們的期待、語言特點(diǎn)、心理狀態(tài)等等

確定演講的目標(biāo)

匯總所要轉(zhuǎn)達(dá)的信息并將其歸類

準(zhǔn)備好講稿

引言部分

介紹一個結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、內(nèi)容均衡的演講框架（2～3個主要部分，每個部分分2～3個小部分）

引言部分結(jié)束時應(yīng)將演講框架突出地演示出來，并在每次更換章節(jié)時回顧總的框架

一開始就要吸引聽眾

表達(dá)主題

注意口頭表述的質(zhì)量（聲調(diào)、節(jié)奏，）

變換姿態(tài)和位置

控制自己的發(fā)言（使用案例、圖表、幽默）

控制內(nèi)容，不要淹沒在細(xì)節(jié)中以避免具體的技術(shù)問題

要表現(xiàn)出建設(shè)性的批評精神（分析利弊）和務(wù)實(shí)精神

要借助有說服力的數(shù)據(jù)和有意義的問題（用途、成本）

結(jié)束演講

對演講進(jìn)行總結(jié)，必要時介紹一下后續(xù)事宜

向聽眾致謝

建議 ：

最后要留出問答時間

在重要問題上不要模棱兩可

時常復(fù)述演講內(nèi)容

避免念講稿，使用框圖

五、圖表的使用

圖表以斥諸視覺的方式將數(shù)據(jù)表現(xiàn)出來，從而使之更有說服力它可以方便對可以量化的現(xiàn)象進(jìn)行理解

最常用的三中圖表

用直方圖對不同類別進(jìn)行數(shù)量比較

用圓餅圖表示比率（份額）

用曲線表示趨勢

另兩類圖表可以將信息以更復(fù)雜的形式表現(xiàn)出來

PARETO圖（20－80圖）

累計輸入輸出圖可以用來很直觀地表現(xiàn)出某部門工作量的變化，以及早準(zhǔn)備相應(yīng)的資源，控制和保證工期

六、主持培訓(xùn)

給一組人進(jìn)行培訓(xùn)，需要 ：

從知識、技能和行為三個方面確定培訓(xùn)起點(diǎn)

將小組推向項(xiàng)目所預(yù)期的變更目標(biāo)

主講培訓(xùn)課程最好能做到 ：

開講前 ：

確定具體要求（參加人員的需求、企業(yè)需求、總體目標(biāo)、期待的結(jié)果、參加人員的能力）

設(shè)計培訓(xùn)（教學(xué)目的、方法、時間長短、詳細(xì)內(nèi)容、培訓(xùn)師、培訓(xùn)指南、學(xué)員講義、日期、地點(diǎn)、費(fèi)用）

向?qū)W員講明培訓(xùn)目的及內(nèi)容，以方便他們的參與

向每個學(xué)員發(fā)出邀請

開始培訓(xùn)時 ：

迎接學(xué)員（介紹場地、培訓(xùn)師、讓學(xué)員自我介紹）

介紹作息時間、規(guī)則、講義等

培訓(xùn)中 ：

把握傳達(dá)信息的時機(jī)

變換講課技巧（講述、啟發(fā)、案例、練習(xí)、大腦風(fēng)暴）

變換授課工具（幻燈片、圖表、模型、文件）

抓住小組的注意力，控制其反應(yīng)

檢查小組的進(jìn)展情況（提問或讓其復(fù)述）

注意自身行為舉止（談吐、書寫、肢體語言、語調(diào)、聲音、熱情）

時常回顧講課目標(biāo)并作小結(jié)： “我們將到了哪里？”“下面將什么？”

培訓(xùn)結(jié)束：

評估培訓(xùn)

致謝

建議

所有培訓(xùn)成功的先決條件是從要獲得的知識、要開發(fā)的能力和要支配的行為等方面表述培訓(xùn)的目標(biāo)效果。

抓住每個學(xué)員的學(xué)習(xí)特點(diǎn)相應(yīng)調(diào)整教學(xué)法。

講，讓人將，做，讓人做，要不斷變換教學(xué)法積極的參與比被動的聽講更有吸引力。

在組織培訓(xùn)前應(yīng)提的問題：

這次培訓(xùn)是由誰發(fā)起？

需求者表達(dá)的培訓(xùn)目標(biāo)是什么？

培訓(xùn)的對象是誰？

培訓(xùn)對象是否也感受到這種需求？

培訓(xùn)是否與機(jī)構(gòu)、工具流程、市場或**環(huán)境因素的變化有關(guān)

有哪些**？

承諾的效果是什么？

培訓(xùn)內(nèi)容準(zhǔn)備的一般程序：

需求分析

制定授課程序（主題、順序）

擬定授課大綱

制作講義和教案

后勤準(zhǔn)備

七、主持解決問題的會議

這種會議在一個具有工作積極性和必要技術(shù)能力的小組中進(jìn)行，決問題

主持這類會議需要特殊的方法，主持人要經(jīng)過訓(xùn)練

7步法 ：

其目的是用小組的集體智慧解 捕捉住問題：

將問題表書出來

列出問題的各個方面以及對其的種種看法

盡可能多地收集想法和注意

按照一定的標(biāo)準(zhǔn)（價格、緊急程度等）進(jìn)行分類

按照小組討論結(jié)果，把問題表述并記錄下來

收集信息：

收集與問題有關(guān)的事實(shí)和問題的特性（什么，誰，何處，怎樣，多少）。

將收集的信息進(jìn)行分類整理，將事實(shí)與意見區(qū)分開來，把相矛盾的地方記錄下來。

找出問題的原因：

列出各種可能的原因

分析每種原因?qū)栴}作用，估算其相對重要性，對原因的特性作詳盡的描述，找出最重要的原因

尋求解決方案和測度指標(biāo)：

想象出所有能對原因起作用的手段

定出可用來選擇最佳解決方案的指標(biāo)（價格、期限、利弊、可行性等）

選擇一個或幾個最佳解決方案

建立整改計劃

溝通并付諸行動 實(shí)施整改計劃，跟蹤指標(biāo)的變化

效果跟蹤

把觀察到的效果與預(yù)期效果相比較。

分析偏差原因，必要時提出糾正措施。

建議

會議分兩次進(jìn)行，工作要分配到人，并非每個階段都要集體工作。

為了評測進(jìn)展效果，應(yīng)選一些有意義的綜合性的指標(biāo)指標(biāo)要便于理解，人人都要了解指標(biāo)的內(nèi)容并對之進(jìn)行跟蹤，由負(fù)責(zé)人對指標(biāo)進(jìn)行評價。

在對整改計劃進(jìn)行跟蹤時，要對項(xiàng)目成功指標(biāo)進(jìn)行逐一檢查。

RP在我國推廣應(yīng)用已有近20年**了。期間，人們經(jīng)常以各種形式評論和關(guān)注ERP在我國應(yīng)用成功率不高，未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)這個現(xiàn)實(shí)問題。那么緣何成功率不高，瓶頸究竟何在？這個問題如果不能從根本上加以認(rèn)識和解決，必將繼續(xù)制約ERP在我國的應(yīng)用與發(fā)展，進(jìn)而影響我國企業(yè)管理水平的提高、我國信息技術(shù)的應(yīng)用、我國工業(yè)化的推進(jìn)和國民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

大量研究與實(shí)踐已充分表明：ERP在我國應(yīng)用的成敗并不取決于技術(shù)、資金、互聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)用軟件和軟件實(shí)施，而主要取決于以下八個方面，核心是如何通過提高思想認(rèn)識來增強(qiáng)企業(yè)主體意識。只有增強(qiáng)了企業(yè)主體意識，才能提高企業(yè)主體能力，發(fā)揮企業(yè)主體作用，才能從根本上提高ERP在我國的應(yīng)用成功率。

問題之一：應(yīng)用ERP的根本目的應(yīng)用ERP的根本目的是在學(xué)習(xí)、研究和應(yīng)用國外現(xiàn)代企業(yè)管理思想、方法和信息技術(shù)的基礎(chǔ)上，盡快改變我國企業(yè)管理粗放、落后的面貌，建立起一套符合市場經(jīng)濟(jì)體制的現(xiàn)代企業(yè)管理模式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的跨越式發(fā)展，從而提高企業(yè)管理水平，加快工業(yè)化進(jìn)程，確保國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。因此，應(yīng)用ERP不是一般意義上的企業(yè)信息化建設(shè)，更不是一個簡單的計算機(jī)硬件、應(yīng)用軟件和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)。然而，就是這個根本目的時至今日仍未被多數(shù)企業(yè)所全面、深入地認(rèn)識，并貫穿于ERP應(yīng)用全過程。

問題之二：ERP項(xiàng)目是一個企業(yè)管理系統(tǒng)工程

很多企業(yè)未能從本質(zhì)上充分認(rèn)識ERP項(xiàng)目是一個企業(yè)管理系統(tǒng)工程，而僅僅停留在表面上視其為企業(yè)信息化建設(shè)工程，以致實(shí)際應(yīng)用中既沒有結(jié)合我國尚未完全實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，我國廣大企業(yè)長期處于管理粗放、落后的實(shí)際狀況，從而立足于深化**和管理創(chuàng)新；也沒有把應(yīng)用ERP與應(yīng)用其它現(xiàn)代企業(yè)管理思想和方法緊密結(jié)合起來，相輔相成，互為作用。

問題之三：ERP的作用和特點(diǎn)

雖然ERP是一種源于美國的現(xiàn)代企業(yè)管理思想和方法，在國內(nèi)外應(yīng)用中也取得了明顯的績效，但它畢竟不是唯一的現(xiàn)代企業(yè)管理思想和方法。然而，這些年來由于國內(nèi)過度的宣傳和炒作，使得人們在應(yīng)用中對它寄于很高的期望，嚴(yán)重忽視了它自身的作用和特點(diǎn)及其適用條件和適用范圍。

問題之四：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時效性

大多數(shù)企業(yè)運(yùn)行ERP系統(tǒng)所需的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時效性普遍較差。這一方面深刻揭示了我國目前企業(yè)管理水平低下，亟需提高的現(xiàn)實(shí)問題；另一方面也充分反映了這些企業(yè)對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時效性與提高我國企業(yè)管理水平和ERP應(yīng)用成功率的關(guān)系缺乏足夠的認(rèn)識。

問題之五：ERP項(xiàng)目管理體制和運(yùn)作機(jī)制

大多數(shù)企業(yè)在ERP應(yīng)用過程中未能建立健全的ERP項(xiàng)目管理體制和運(yùn)作機(jī)制，不能對ERP項(xiàng)目實(shí)行科學(xué)的管理和有效的保障。如：制定明確量化的ERP 應(yīng)用目標(biāo)、建立健全的企業(yè)全員培訓(xùn)體系和考核體系、引入管理咨詢、進(jìn)行ERP項(xiàng)目需求分析、開展管理創(chuàng)新工作、實(shí)行業(yè)務(wù)流程重組、實(shí)行ERP項(xiàng)目監(jiān)理制和實(shí)行ERP項(xiàng)目評價制等等。

問題之六：ERP項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作

大多數(shù)企業(yè)ERP項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作仍偏重于信息技術(shù)應(yīng)用和ERP軟件選擇，嚴(yán)重忽視了開展ERP等現(xiàn)代企業(yè)管理思想和方法的培訓(xùn)教育、進(jìn)行ERP項(xiàng)目需求分析、開展管理創(chuàng)新和實(shí)行業(yè)務(wù)流程重組的必要性與緊迫性。特別是未能通過各種有效途徑，加強(qiáng)以人為本的管理工作，提高企業(yè)主要**、項(xiàng)目主管和業(yè)務(wù)骨干掌握和運(yùn)用相關(guān)知識，并使其迅速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的能力。

問題之七：ERP項(xiàng)目需求分析

大多數(shù)企業(yè)ERP項(xiàng)目需求分析只是一些簡單的問題歸類，沒有全面、深入分析造成這些問題的根本原因，以及解決這些問題的方法和措施。也就是說，企業(yè)現(xiàn)行管理中哪些問題是ERP能解決的，哪些問題是ERP不能解決的，需要同步運(yùn)用其它相關(guān)管理思想和方法才能搞清楚并加以解決，達(dá)到表本兼治的目的。

問題之八：科研成果的應(yīng)用

在我國，一方面科研游離于產(chǎn)業(yè)之外，及科研脫離企業(yè)需求和實(shí)際應(yīng)用的現(xiàn)象十分普遍；另一方面，在ERP應(yīng)用領(lǐng)域，一些針對如何提高我國ERP應(yīng)用成功率和企業(yè)管理水平，且經(jīng)過實(shí)踐驗(yàn)證為行之有效的科研成果，如：制定明確量化的ERP應(yīng)用目標(biāo)，持續(xù)不斷地開展ERP等現(xiàn)代企業(yè)管理思想，方法和應(yīng)用培訓(xùn)，認(rèn)真做好ERP項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，引入管理咨詢，進(jìn)行ERP項(xiàng)目需求分析，開展管理創(chuàng)新工作，實(shí)行業(yè)務(wù)流程重組，確?；A(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時效性，實(shí)行 ERP項(xiàng)目監(jiān)理制，實(shí)行ERP項(xiàng)目評價制和ERP應(yīng)用績效評價指標(biāo)體系等等，也長期不能被那些正在建立或準(zhǔn)備建立ERP系統(tǒng)的企業(yè)所全面、深入地認(rèn)識和應(yīng)用，不能被迅速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。

1、觀念轉(zhuǎn)變

ERP系統(tǒng)的實(shí)施不僅僅是一個IT項(xiàng)目，更是一個管理項(xiàng)目。但大多數(shù)企業(yè)高層管理人員并沒有意識到這一點(diǎn)，他們只是將ERP系統(tǒng)在企業(yè)的應(yīng)用作為一項(xiàng)技術(shù)工作處理，認(rèn)為ERP系統(tǒng)的實(shí)施是純技術(shù)問題，是技術(shù)人員的任務(wù)，而與管理人員無關(guān)，結(jié)果在選擇系統(tǒng)和實(shí)施系統(tǒng)時步入誤區(qū)。在選擇系統(tǒng)時，僅由技術(shù)主管負(fù)責(zé)，缺少高層管理人員和業(yè)務(wù)主管的參與。在實(shí)施系統(tǒng)時僅由技術(shù)部門負(fù)責(zé)，缺少管理人員和業(yè)務(wù)人員的參與。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由技術(shù)部門的**擔(dān)任，高層管理人員，尤其是企業(yè)一把手未能親自主持和參與系統(tǒng)實(shí)施。

ERP系統(tǒng)帶來的不僅僅是一套軟件，更重要的是整套新的管理思想。企業(yè)在準(zhǔn)備上ERP系統(tǒng)之前，應(yīng)充分認(rèn)識到，ERP系統(tǒng)的實(shí)施會不可避免地沖擊企業(yè)原有的管理思想和管理模式、作風(fēng)和習(xí)慣、程序和方法，以及責(zé)權(quán)關(guān)系和體制結(jié)構(gòu)等。只有深刻理解、消化吸收了新的管理思想，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況加以運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的全面變革，才能充分發(fā)揮ERP系統(tǒng)帶來的效益。

2、加強(qiáng)培訓(xùn)

培訓(xùn)是一個老話題，可它也是目前ERP實(shí)施中的難題。和前幾年相比，大部分企業(yè)**對企業(yè)信息化的認(rèn)識有了很大的提高。但如果不加強(qiáng)培訓(xùn)，認(rèn)識也只能停留在表面上，與具體的實(shí)施還相差甚遠(yuǎn)。

3、制度保證

ERP項(xiàng)目要實(shí)施成功，制度的保證是非常重要的。ERP實(shí)施后，會改變很多流程，也會涉及到各個部門的利益，所以，在實(shí)施每一模塊時，都要制定相應(yīng)的制度同時下發(fā)，以制度來保證整個項(xiàng)目的順利實(shí)施。

第四篇：創(chuàng)達(dá)全過程工程項(xiàng)目案例

河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程管理有限公司

公司簡介

河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程管理有限公司(簡稱“創(chuàng)達(dá)管理”)創(chuàng)立于1992年，是具有房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級、機(jī)電安裝工程監(jiān)理甲級、化工石油工程監(jiān)理甲級、公路工程監(jiān)理甲級、人防工程監(jiān)理甲級、水利水電工程監(jiān)理乙級、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)甲級資質(zhì)、政府采購代理機(jī)構(gòu)甲級資質(zhì)、中央投資項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)甲級資質(zhì)、造價咨詢甲級資質(zhì)的綜合性工程咨詢企業(yè)，是國內(nèi)從事工程建設(shè)監(jiān)理業(yè)務(wù)較早的企業(yè)之一，河南監(jiān)理行業(yè)二十強(qiáng)企業(yè)，河南招標(biāo)代理企業(yè)二十強(qiáng)企業(yè)，河南監(jiān)理行業(yè)突出貢獻(xiàn)單位，河南省建筑業(yè)骨干企業(yè)，河南省全過程咨詢重點(diǎn)培育單位，河南省工程咨詢行業(yè)十佳杰出單位。

公司成立了市場開發(fā)中心、運(yùn)營管理中心、工程管理中心、招標(biāo)代理中心、造價咨詢中心、行政管理中心、財務(wù)管理中心、PPP咨詢中心、BIM咨詢中心、專家委員會、總工辦、全過程咨詢中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟、90創(chuàng)業(yè)支持中心等部室。組織機(jī)構(gòu)健全、專業(yè)齊全配套，可以承擔(dān)工程項(xiàng)目的前期策劃、可行性研究、設(shè)計階段、招標(biāo)階段、施工階段等全壽命周期項(xiàng)目管理及節(jié)能技術(shù)咨詢服務(wù)、招標(biāo)代理服務(wù)、造價咨詢服務(wù)。公司管理通過GB/T19001-2008 ISO9001:2008質(zhì)量體系認(rèn)證、GB/T24001-2004 ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證、GB/T24001-2004 ISO14001:2004職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。

二十五年來，公司累計服務(wù)項(xiàng)目萬余項(xiàng)，合同履約率100%。其中國家級、省部級重點(diǎn)項(xiàng)目千余項(xiàng)，獲得國家級魯班獎、省級及以上中州杯、金杯獎、質(zhì)量獎等300多項(xiàng)。公司連續(xù)多年被評為省、市先進(jìn)企業(yè)、重合同守信譽(yù)企業(yè)，為全省監(jiān)理行業(yè)唯一一家“十五科技推廣先進(jìn)單位”。創(chuàng)達(dá)在積累了寶貴的管理經(jīng)驗(yàn)同時，聚集了一大批專業(yè)優(yōu)秀的人才，現(xiàn)擁有各種專業(yè)技術(shù)人員500余人，其中注冊監(jiān)理工程師、造價工程師、結(jié)構(gòu)工程師、建筑師、一級建造師、咨詢工程師等150余人。先后參與編寫了《河南省十一五建筑節(jié)能規(guī)劃》、《河南省建筑節(jié)能培訓(xùn)教材》、《糧食平房倉設(shè)計規(guī)范》、《糧食倉庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，參與組織了《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》的全省宣貫、“國家糧庫智能決策系統(tǒng)”、“大型糧倉技術(shù)研究”、“鄭州市既有建筑能耗統(tǒng)計”等多項(xiàng)科研課題。

展望未來，“創(chuàng)達(dá)管理”將以“質(zhì)量鑄品牌、需求促發(fā)展、特色創(chuàng)天下”作為企業(yè)發(fā)展的不變宗旨，以打造國際一流的全過程咨詢服務(wù)企業(yè)作為愿景，竭誠為社會提供科學(xué)化、社會化、專業(yè)化的工程項(xiàng)目管理作出自己的努力！

全過程咨詢發(fā)展方向

1.定義

全過程工程咨詢，涉及建設(shè)工程全生命周期內(nèi)的策劃咨詢、前期可研、工程設(shè)計、招標(biāo)代理、造價咨詢、工程監(jiān)理、施工前期準(zhǔn)備、施工過程管理、竣工驗(yàn)收及運(yùn)營保修等各個階段的管理服務(wù)。高度整合的服務(wù)有利于以更短的工期、更小的風(fēng)險、更省的投資和更高的品質(zhì)完成工程建設(shè)。

我國工程咨詢業(yè)起步較晚，伴隨著改革開放的春風(fēng)而誕生成長，至今走過了30多年的發(fā)展歷程。從它誕生的那一刻起，全過程咨詢的概念就已提出，工程咨詢的定義是以技術(shù)為基礎(chǔ)，綜合運(yùn)用多學(xué)科知識、工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)代科學(xué)和管理方法，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、投資建設(shè)項(xiàng)目決策與實(shí)施全過程提供咨詢和管理的智力服務(wù)。

推行全過程工程咨詢服務(wù)是深化我國工程建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式改革，是提高工程建設(shè)管理水平，提升行業(yè)集中度，保證工程質(zhì)量和投資效益，規(guī)范建筑市場秩序的重要措施。同時也是我國現(xiàn)有勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等從業(yè)企業(yè)調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，謀劃轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)綜合實(shí)力，加快與國際建設(shè)管理服務(wù)方式接軌，是為去除現(xiàn)有“小、散、亂、差”窘境的最佳舉措，更是適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求。

2017年5月，國家和地方陸續(xù)出臺了關(guān)于推動全過程工程咨詢的相關(guān)政策和制度，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于開展全過程工程咨詢試點(diǎn)工作的通知，預(yù)示著這一國際成熟的建設(shè)模式將在中國慢慢生根發(fā)芽。推行全過程工程咨詢是深化工程建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式改革、提高工程建設(shè)管理水平、提升行業(yè)集中度、保證工程質(zhì)量和投資效益、規(guī)范建筑市場秩序的重要措施，勘察、設(shè)計企業(yè)將借此轉(zhuǎn)型升級、增強(qiáng)綜合實(shí)力、加快與國際建設(shè)管理服務(wù)方式接軌。全過程工程咨詢對于傳統(tǒng)的管理模式、建設(shè)模式、企業(yè)運(yùn)行模式均提出了新的要求和挑戰(zhàn)。全過程工程咨詢模式的提出是政策導(dǎo)向和行業(yè)進(jìn)步的體現(xiàn)。全過程工程咨詢符合供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指導(dǎo)思想，有利于革除影響行業(yè)前進(jìn)的深層次結(jié)構(gòu)性矛盾、提升行業(yè)集中度，有利于集聚和培育適應(yīng)新形勢的新型建筑服務(wù)企業(yè)，有利于加快我國建設(shè)模式與國際建設(shè)管理服務(wù)方式的接軌。2.發(fā)展優(yōu)勢

在傳統(tǒng)建設(shè)模式下，設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位分別負(fù)責(zé)不同環(huán)節(jié)和不同專業(yè)的工作，項(xiàng)目管理的階段性、專業(yè)分工割裂了建設(shè)工程的內(nèi)在聯(lián)系。由于缺少全產(chǎn)業(yè)鏈的整體把控，易出現(xiàn)信息流斷裂和信息“孤島”，使業(yè)主難以得到完整的建筑產(chǎn)品和服務(wù)。與傳統(tǒng)模式相比，全過程工程咨詢的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在節(jié)約投資成本、加快工期進(jìn)度、提高服務(wù)質(zhì)量、有效規(guī)避風(fēng)險四個方面。（1）節(jié)約投資成本。

全過程工程咨詢采用單次招標(biāo)方式，可使合同成本大大低于傳統(tǒng)模式下設(shè)計、造價、監(jiān)理等分別多次發(fā)包的合同成本。同時，由于咨詢服務(wù)覆蓋了工程建設(shè)的全過程，有利于整合各階段工作內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)全過程投資控制，還能通過限額設(shè)計、優(yōu)化設(shè)計和精細(xì)化管理等措施提高投資收益，確保項(xiàng)目投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（2）加快工期進(jìn)度。

全過程工程咨詢可大幅度減少業(yè)主日常管理工作和人力資源投入，有效減少信息漏斗、優(yōu)化管理界面；另一方面，不同于傳統(tǒng)模式下冗長繁多的招標(biāo)次數(shù)和期限，全過程工程咨詢可有效優(yōu)化項(xiàng)目組織、簡化合同關(guān)系，有利于解決設(shè)計、造價、招標(biāo)、監(jiān)理等單位之間存在的責(zé)任分離等問題，加快建設(shè)進(jìn)度。（3）提高服務(wù)質(zhì)量。全過程工程咨詢有助于促進(jìn)設(shè)計、施工、監(jiān)理等不同環(huán)節(jié)、不同專業(yè)的無縫銜接，提前規(guī)避和彌補(bǔ)傳統(tǒng)單一服務(wù)模式下易出現(xiàn)的管理漏洞和缺陷，提高建筑的質(zhì)量和品質(zhì)。全過程工程咨詢模式還有利于調(diào)動企業(yè)的主動性、積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新方法的推廣和應(yīng)用。（4）有效規(guī)避風(fēng)險。

在全過程工程咨詢中，咨詢企業(yè)是項(xiàng)目管理的主要責(zé)任方，在全過程管理過程中，能通過強(qiáng)化管控有效預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，大大降低建設(shè)單位的責(zé)任風(fēng)險。同時，還可避免與多重管理伴生的腐敗風(fēng)險，有利于規(guī)范建筑市場秩序、減少違法違規(guī)行為。（5）重塑企業(yè)形象。

模式的提出，符合側(cè)供給改革指導(dǎo)思想，有利于革除影響行業(yè)前進(jìn)的深層次結(jié)構(gòu)性矛盾，提升行業(yè)集中度，是國家宏觀政策的價值導(dǎo)向，更是行業(yè)發(fā)展不可阻擋的趨勢；模式的推廣，有利于集聚和培育出適應(yīng)新形勢的新型建筑服務(wù)企業(yè)，加快我國建設(shè)模式與國際建設(shè)管理服務(wù)方式接軌；模式的發(fā)展，對于提升建設(shè)管理行業(yè)的服務(wù)價值，重塑原有行業(yè)企業(yè)形象有著重要意義

總之，實(shí)行全過程工程咨詢，其高度整合的服務(wù)內(nèi)容在節(jié)約投資成本的同時也有助于縮短項(xiàng)目工期，提高服務(wù)質(zhì)量和項(xiàng)目品質(zhì)，有效地規(guī)避了風(fēng)險，這是政策導(dǎo)向也是行業(yè)進(jìn)步的體現(xiàn)。

全過程咨詢服務(wù)

在新的建設(shè)形勢下，公司提倡創(chuàng)新觀念，提供多種管理模式服務(wù)，從監(jiān)理延伸至項(xiàng)目管理及代建，依托全過程項(xiàng)目管理服務(wù)的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，創(chuàng)達(dá)監(jiān)理能夠?yàn)闃I(yè)主提供傳統(tǒng)監(jiān)理以外的“監(jiān)管合一”、“監(jiān)理延伸項(xiàng)目管理”、“監(jiān)理代建化”等延伸服務(wù)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理的增值服務(wù)，合理配置資源，力爭優(yōu)勢互補(bǔ)，與工程建設(shè)方共贏未來。

平頂山市衛(wèi)東區(qū)大營村棚戶區(qū)改造工程

該項(xiàng)目采用“項(xiàng)目管理+監(jiān)理一體化”服務(wù)組合，服務(wù)優(yōu)勢：實(shí)行一體化管理，有利于管理上的有機(jī)結(jié)合，從而真正實(shí)現(xiàn)管理團(tuán)隊(duì)的合二為一。一體化管理不僅使得人力資源配置得到進(jìn)一步優(yōu)化，而且使各項(xiàng)管理工作更加細(xì)化、更加明確，同時，避免了管理層次的重復(fù)設(shè)置和工作內(nèi)容的相互重疊，避免了職責(zé)不清、相互扯皮現(xiàn)象的產(chǎn)生，管理人員精簡而工作高效，大大節(jié)省了人力資源，降低了管理成本。統(tǒng)一信息標(biāo)準(zhǔn)、加快流轉(zhuǎn)速度。一體化管理，使信息的采集、反饋、歸檔都在同一起點(diǎn)或同一層面上，要求一致、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，使管理體系直線扁平化，加快信息流轉(zhuǎn)的速度，反饋及時，有效地提高了工作效率。

平頂山市衛(wèi)東區(qū)大營村棚戶區(qū)改造工程，建筑面積為115926.5㎡，每棟樓地下二層，地上23層，建筑總高度67.000m，為監(jiān)理、項(xiàng)目管理一體化全過程委托管理項(xiàng)目。

河南省民主黨派大樓全過程管理項(xiàng)目

該項(xiàng)目采用“項(xiàng)目管理+造價咨詢+監(jiān)理為一體”的項(xiàng)目管理咨詢；在項(xiàng)目的管理過程中，我們圍繞順利達(dá)成項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)，充分發(fā)揮了項(xiàng)目管理+造價咨詢+監(jiān)理一體化服務(wù)的優(yōu)勢，體現(xiàn)了專業(yè)咨詢能力、技巧和職業(yè)精神，為項(xiàng)目業(yè)主提供了滿意的服務(wù)，同時，我們也積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，獲得了切實(shí)的體會，通過探索與總結(jié)，我們認(rèn)為，要充分發(fā)揮項(xiàng)目管理+監(jiān)理一體化服務(wù)的優(yōu)勢，主要應(yīng)在于：充分運(yùn)用既有的工程監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)，合理運(yùn)用項(xiàng)目管理技術(shù)，探討和充分發(fā)揮項(xiàng)目管理+監(jiān)理全過程工程咨詢管理的優(yōu)勢，確保優(yōu)質(zhì)、高效建成項(xiàng)目和建設(shè)目標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)。運(yùn)用好“范圍管理與策劃管理”的指揮棒，是有效開展項(xiàng)目管理+監(jiān)理一體化服務(wù)的基石。識別項(xiàng)目范圍和編制《項(xiàng)目管理計劃書》、《項(xiàng)目管理手冊》，是全面落實(shí)項(xiàng)目管理+監(jiān)理服務(wù)工作的基礎(chǔ)，也是項(xiàng)目管理+監(jiān)理服務(wù)工作的靈魂，更是后期管理工作開展的基礎(chǔ)文件和基本依據(jù)。

工程總投資為17826萬元，總建筑面積約33828.59㎡，容積率為2.5%，綠化率30.04%，此項(xiàng)目為全過程管理項(xiàng)目，河南省重點(diǎn)項(xiàng)目。

河南金地糧食物流園區(qū)地下倉項(xiàng)目（科研項(xiàng)目）

該項(xiàng)目采用“項(xiàng)目管理+造價咨詢+監(jiān)理為一體”的項(xiàng)目管理咨詢；是公司在2015首度嘗試全過程項(xiàng)目管理的科研項(xiàng)目,提升項(xiàng)目管理工作與監(jiān)理工作的協(xié)調(diào)作用；有效降低業(yè)主成本；有利于發(fā)揮項(xiàng)目管理人員的管理優(yōu)勢；

為了課題研究與項(xiàng)目的實(shí)施需要，河南工業(yè)大學(xué)作為課題研究單位負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施地下生態(tài)儲糧新型倉科研工作；該項(xiàng)目由河南工業(yè)大學(xué)牽頭負(fù)責(zé)科學(xué)研究，河南工大設(shè)計研究院負(fù)責(zé)地下生態(tài)儲糧新型（生產(chǎn)性試驗(yàn)）倉建筑及結(jié)構(gòu)優(yōu)化及完成設(shè)計圖紙，河南金地糧食集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)提供建設(shè)場地、建設(shè)資金并實(shí)施建設(shè)，河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程管理有限公司實(shí)施項(xiàng)目管理，河南金地糧食集團(tuán)有限公司確定在鄭州市中牟縣鄭庵鎮(zhèn)，萬三公路以東，萬洪路以北的河南金地集團(tuán)糧食物流園區(qū)內(nèi)建設(shè)“河南金地集團(tuán)糧食物流園區(qū)低溫節(jié)能地下生態(tài)儲糧新型（生產(chǎn)性試驗(yàn)）倉項(xiàng)目”。本工程為2×1排列的兩座生產(chǎn)性試驗(yàn)地下糧倉（單倉倉容3500噸，總倉容0.7萬噸，單倉外徑25.6m）；

第五篇：工程項(xiàng)目質(zhì)量全過程控制

工程項(xiàng)目質(zhì)量全過程控制

2010-4-21 14:43:55作者：佚名來源：管理人網(wǎng) [字體：大 中 小]

關(guān)鍵字：工程項(xiàng)目質(zhì)量過程控制

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工程項(xiàng)目質(zhì)量是國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件及工程合同中對工程的安全、使用、經(jīng)濟(jì)、美觀等特性的綜合要求。工程項(xiàng)目質(zhì)量主要包含了功能和使用價值質(zhì)量、工程實(shí)體質(zhì)量。從功能和使用價值來看，工程項(xiàng)目質(zhì)量體現(xiàn)在適用性、可靠性、耐久性、外觀質(zhì)量、環(huán)境協(xié)調(diào)性等方面，它是相對于業(yè)主的需要而言的，沒有固定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。從工程實(shí)體質(zhì)量來看，工程項(xiàng)目質(zhì)量包含工序質(zhì)量、分項(xiàng)工程質(zhì)量、分部工程質(zhì)量、單位工程質(zhì)量。

我國多年來的工程建設(shè)實(shí)踐和發(fā)達(dá)國家成功的建設(shè)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)都證明，工程項(xiàng)目質(zhì)量是按照項(xiàng)目建設(shè)程序，經(jīng)過工程建設(shè)系統(tǒng)各個階段而逐步形成的。工程項(xiàng)目質(zhì)量問題貫穿于建筑項(xiàng)目的整個壽命進(jìn)程，從工程建設(shè)的可行性研究、投資決策、勘察設(shè)計、建筑施工、竣工驗(yàn)收直至使用維修階段，任何一個環(huán)節(jié)出了問題，都會給工程質(zhì)量留下隱患，影響工程項(xiàng)目功能和使用價值質(zhì)量，甚至可能會釀成嚴(yán)重的工程質(zhì)量事故，這就是所謂的的“99+1=0”。只有切實(shí)遵循客觀規(guī)律，重視各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)督與控制，才能保證工程建設(shè)質(zhì)量的全面實(shí)現(xiàn)，從根本上鏟除工程質(zhì)量的諸多缺陷與隱患。

1、投資決策階段質(zhì)量控制

工程項(xiàng)目質(zhì)量是工程建設(shè)三大控制目標(biāo)之一，應(yīng)當(dāng)受到工程建設(shè)各方的高度重視。當(dāng)前，工程項(xiàng)目質(zhì)量控制主要集中在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施階段，主要重視對工程實(shí)體質(zhì)量形成的控制，國家已頒布實(shí)施了大量的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)范等，實(shí)行了監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制、質(zhì)量監(jiān)督制、檢測制、質(zhì)量保修制等項(xiàng)制度，對工程實(shí)體質(zhì)量的形成進(jìn)行控制。這使得我國工程建設(shè)領(lǐng)域較為嚴(yán)重的質(zhì)量現(xiàn)狀正在得到逐漸的改善，工程實(shí)體質(zhì)量正在不斷提高。

然而，當(dāng)前我國對投資決策階段的質(zhì)量控制卻重視不足，對投資決策階段質(zhì)量控制的必要性認(rèn)識不足。我們重視施工階段的質(zhì)量控制，認(rèn)為質(zhì)量控制主要是項(xiàng)目實(shí)施中的工作，我們忽視投資決策階段的質(zhì)量控制，主要體現(xiàn)在忽視對項(xiàng)目功能和使用價值質(zhì)量的控制。因此，我國當(dāng)前工程項(xiàng)目功能和使用價值質(zhì)量問題較為嚴(yán)重。大量的工程建設(shè)項(xiàng)目自決策開始就存在質(zhì)量定位不準(zhǔn)，質(zhì)量目標(biāo)難以滿足業(yè)主的需要，質(zhì)量目標(biāo)與業(yè)主投資目標(biāo)失衡，項(xiàng)目功能和使用價值不能適應(yīng)社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展，功能折舊快等現(xiàn)象，這對國家、對項(xiàng)目業(yè)主均帶來了巨大的損失。

工程項(xiàng)目的投資決策階段是進(jìn)行可行性研究與投資決策，以決定項(xiàng)目是否投資建設(shè)，確定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)與水平的階段。項(xiàng)目投資決策階段的質(zhì)量控制的好壞直接關(guān)系到工程項(xiàng)目功能和使用價值是否能夠滿足業(yè)主的要求與實(shí)際情況。項(xiàng)目決策階段是影響工程項(xiàng)目質(zhì)量的關(guān)鍵階段。

對于工程建設(shè)項(xiàng)目，需要控制的總體目標(biāo)是投資、質(zhì)量和進(jìn)度，它們?nèi)咧g是互相制

約的，因此，要做到投資、質(zhì)量、進(jìn)度三者協(xié)調(diào)統(tǒng)一，達(dá)到業(yè)主最滿意的質(zhì)量水平。加強(qiáng)投資決策階段的質(zhì)量控制，就是要提高可行性研究深度以及投資決策的準(zhǔn)確性與科學(xué)性，注重可研中多方案的論證;注重考察可行性研究報告是否符合項(xiàng)目建議書或業(yè)主的要求;是否符合國民經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)規(guī)劃、國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的方針政策;是否具有可靠的自然、經(jīng)濟(jì)、社會環(huán)境等基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù);是否達(dá)到了內(nèi)容、深度、計算指標(biāo)的相應(yīng)要求。

此外，在投資決策階段，進(jìn)行可行性研究報告的審查，應(yīng)借鑒發(fā)達(dá)國家的專家審查制度，由政府依法委托與工程建設(shè)無經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系的有關(guān)專家組成論證委員會，專家委員會直接對國家負(fù)責(zé)，對于不合理的方案專家委員會可以行使否決權(quán)，徹底擺脫項(xiàng)目決策立項(xiàng)過程中的長官意志和行政干預(yù)(如“獻(xiàn)禮工程”、“領(lǐng)導(dǎo)工程”等)。這樣，才能確保建設(shè)項(xiàng)目以最少的消耗取得最佳的效果，從建設(shè)前期就為工程質(zhì)量奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。

2、設(shè)計階段的質(zhì)量控制

工程項(xiàng)目設(shè)計階段，是根據(jù)項(xiàng)目決策階段已確定的質(zhì)量目標(biāo)和水平，通過工程設(shè)計使其具體化的過程。設(shè)計在技術(shù)上是否可行、工藝是否先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)是否合理、設(shè)備是否配套、結(jié)構(gòu)是否安全可靠等，均將決定工程項(xiàng)目建成后的功能和使用價值，以及工程實(shí)體的質(zhì)量。國內(nèi)外的建設(shè)實(shí)踐證明，由于設(shè)計失誤而造成的項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)決策失誤、造成的工程質(zhì)量事故占有相當(dāng)大的比例。因此，應(yīng)充分認(rèn)識到，沒有高質(zhì)量的設(shè)計，就沒有高質(zhì)量的工程，精心設(shè)計是工程質(zhì)量的重要保障。因此，設(shè)計階段是影響工程項(xiàng)目質(zhì)量的決定性環(huán)節(jié)。

加強(qiáng)對設(shè)計階段質(zhì)量的控制，除應(yīng)健全與完善設(shè)計單位質(zhì)量保證體系外，還應(yīng)大力推行設(shè)計監(jiān)理。建設(shè)單位應(yīng)從設(shè)計階段起委托監(jiān)理單位介入設(shè)計質(zhì)量監(jiān)督。目前，我國的建設(shè)監(jiān)理主要是對項(xiàng)目施工階段的監(jiān)理，設(shè)計監(jiān)理做的較少。為了進(jìn)一步保證工程質(zhì)量，應(yīng)采取措施加大對設(shè)計監(jiān)理的推廣力度。在設(shè)計監(jiān)理中，監(jiān)理單位要加強(qiáng)對設(shè)計方案和圖紙的審核、監(jiān)督，在初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計階段重點(diǎn)審核設(shè)計方案能否滿足業(yè)主的功能和使用價值要求，以實(shí)現(xiàn)業(yè)主的投資意圖。在施工圖設(shè)計階段，重點(diǎn)在于設(shè)計圖紙能否正確反映設(shè)計方案，能否滿足工程實(shí)體質(zhì)量要求，如:檢查計算是否有誤，選用材料和做法是否合理，標(biāo)注的設(shè)計標(biāo)高和尺寸是否有誤，各專業(yè)設(shè)計之間是否有矛盾等。

3、工程項(xiàng)目施工階段的質(zhì)量控制

工程項(xiàng)目施工階段，是根據(jù)設(shè)計文件和圖紙的要求，通過施工形成工程實(shí)體的階段。這一階段直接影響工程項(xiàng)目最終質(zhì)量，尤其是影響工程項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量。而工程項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量關(guān)系到人民生命財產(chǎn)安全，因此施工階段是工程質(zhì)量控制的關(guān)鍵階段，仍然是當(dāng)前進(jìn)行質(zhì)量控制的重點(diǎn)和核心階段。當(dāng)前，工程項(xiàng)目施工階段的質(zhì)量控制理論與實(shí)施措施較為完善，控制工作的重點(diǎn)應(yīng)主要放在各項(xiàng)制度、措施的落實(shí)上，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)實(shí)施過程中的監(jiān)督與控制力度。在這個階段，應(yīng)奉行以人為本、預(yù)防為主、堅持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格監(jiān)督檢查的基本原則，確保施工質(zhì)量符合國家有關(guān)的施工技術(shù)規(guī)范及合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。施工階段的質(zhì)量控制主要圍繞以下幾個環(huán)節(jié)進(jìn)行。

3.1承包單位自身的橫向質(zhì)量控制

由于，承包單位是工程項(xiàng)目形成工程實(shí)體的直接生產(chǎn)者，因此其自身的質(zhì)量控制對于工

程項(xiàng)目質(zhì)量的形成具有最重要的作用。加強(qiáng)承包單位的自身的質(zhì)量控制，主要應(yīng)建立健全施工企業(yè)的質(zhì)量保證與管理體系。控制中重點(diǎn)應(yīng)放在以下幾個方面:

1)在落實(shí)人員崗位質(zhì)量責(zé)任制的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對施工人員的動態(tài)管理，把握人員進(jìn)場的考核、使用中的監(jiān)督與評定等。

2)通過嚴(yán)格、科學(xué)的試驗(yàn)和檢查以及自身的施工經(jīng)驗(yàn)來保證原材料、構(gòu)配件的質(zhì)量。

3)積極開發(fā)和推廣有利于工程質(zhì)量的新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新工藝，對那些工程量大、技術(shù)含量高、質(zhì)量要求嚴(yán)的分部分項(xiàng)工程，應(yīng)集中力組織技術(shù)公關(guān)，努力把質(zhì)量上的可靠性、技術(shù)上的先進(jìn)性合理的融合在一起。

4)采用“分級控制，分層管理”的模式。在公司總部設(shè)置質(zhì)量保證部，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量總策劃、工程創(chuàng)優(yōu)計劃的指定，最大限度的為項(xiàng)目部提供技術(shù)支持和管理支持;項(xiàng)目部負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)計劃的實(shí)施，確保分項(xiàng)工程優(yōu)良率，實(shí)施對分承包方的管理、過程質(zhì)量控制，并及時向總部反饋質(zhì)量信息;分承包方負(fù)責(zé)工程的施工，嚴(yán)格按項(xiàng)目部的要求進(jìn)行操作，干好每一道工序，以保證分項(xiàng)工程質(zhì)量。

此外，為了充分調(diào)動承包單位自身進(jìn)行質(zhì)量控制，提高工程項(xiàng)目質(zhì)量的積極性、主動性，將工程質(zhì)量目標(biāo)同承包企業(yè)的利益緊密掛鉤，實(shí)施“按質(zhì)論價”、“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”是非常必要的。因此，建設(shè)單位在與承包單位簽訂工程承包合同時應(yīng)明確達(dá)到或超過質(zhì)量目標(biāo)時給予承包企業(yè)的的獎勵和價格補(bǔ)償，以及達(dá)不到質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)處以的罰款。而且無論是獎勵、補(bǔ)償或罰款均應(yīng)該在量上達(dá)到一定的程度，以便能夠真正起到對承包企業(yè)的激勵作用。

3.2建設(shè)單位通過監(jiān)理單位對工程項(xiàng)目進(jìn)行的質(zhì)量控制

建設(shè)單位對工程項(xiàng)目進(jìn)行的質(zhì)量控制，對于準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的功能和使用價值質(zhì)量、實(shí)體質(zhì)量具有重要作用。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工程項(xiàng)目管理中的科學(xué)性、復(fù)雜性、風(fēng)險性越來越強(qiáng)，建設(shè)單位將對工程項(xiàng)目的控制與管理委托給專業(yè)化、社會化的監(jiān)理單位進(jìn)行已經(jīng)成為必然。

建設(shè)工程監(jiān)理的質(zhì)量控制目的在于保證工程項(xiàng)目能夠按照工程合同規(guī)定的質(zhì)量要求達(dá)到業(yè)主的建設(shè)意圖，取得良好的投資效益。應(yīng)當(dāng)注意的是，工程監(jiān)理的質(zhì)量控制不能僅僅滿足于通俗意義上的旁站監(jiān)督，而應(yīng)進(jìn)行全方位的質(zhì)量監(jiān)督管理，貫穿于施工準(zhǔn)備、施工、竣工驗(yàn)收階段。監(jiān)理工程師應(yīng)綜合運(yùn)用審核有關(guān)的文件、報表，現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督與檢查，現(xiàn)場質(zhì)量的檢驗(yàn)，利用指令控制權(quán)、支付控制權(quán)，規(guī)定質(zhì)量監(jiān)控工作程序等方法或手段進(jìn)行質(zhì)量控制。質(zhì)量控制的主要工作內(nèi)容應(yīng)包括：審查施工單位編制的施工組織設(shè)計;組織設(shè)計交底與圖紙會審;審查分部分項(xiàng)工程的施工準(zhǔn)備情況;檢查原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的規(guī)格和質(zhì)量;檢查施工技術(shù)措施和安全防護(hù)措施的落實(shí)情況;協(xié)商、控制工程設(shè)計變更，檢查工程進(jìn)度和施工質(zhì)量;驗(yàn)收分部分項(xiàng)工程質(zhì)量;督促整理技術(shù)檔案資料;督促履行承包合同;組織工程竣工驗(yàn)收等。

3.3政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)的質(zhì)量控制

政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)的質(zhì)量控制是按照城鎮(zhèn)或?qū)I(yè)部門建立有權(quán)威的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，根據(jù)有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對本地區(qū)(本部門)的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。其目的在于維護(hù)社會公共利益，保證技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。

目前，我國建筑工程質(zhì)量事故仍然較多，政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)對于工程質(zhì)量的監(jiān)督管理應(yīng)予以加強(qiáng)而非削弱。政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定認(rèn)真負(fù)責(zé)的履行自身的職責(zé)，不應(yīng)流于形式，更不應(yīng)為了經(jīng)濟(jì)利益等各種原因而放松監(jiān)督或故意失職。為了能夠充分發(fā)揮質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的作用，可以改變目前由建設(shè)單位按照規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)交納監(jiān)督費(fèi)的做法，相應(yīng)地變?yōu)橛烧畯慕ㄔO(shè)單位稅收中劃撥監(jiān)督費(fèi)用，以期維護(hù)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和權(quán)威性。

4、竣工驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制

工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段，就是對項(xiàng)目施工階段的質(zhì)量進(jìn)行試車運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查評定，考核質(zhì)量目標(biāo)是否符合設(shè)計階段的質(zhì)量要求。這一階段是工程項(xiàng)目由建設(shè)轉(zhuǎn)入使用或投產(chǎn)的標(biāo)志，是對工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)的必要環(huán)節(jié)，是保證合同任務(wù)全面完成、提高工程質(zhì)量水平的最后把關(guān)。做好竣工驗(yàn)收工作，對于全面確保工程質(zhì)量具有重要意義。加強(qiáng)竣工驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制，主要是要嚴(yán)格執(zhí)行竣工驗(yàn)收制度和驗(yàn)收程序。主管部門應(yīng)加大力度，糾正和查處項(xiàng)目法人將未竣工驗(yàn)收或竣工驗(yàn)收不合格工程交付使用的違法行為，通過層層驗(yàn)收把關(guān)，確保工程建設(shè)質(zhì)量的全面落實(shí)。

5、使用階段的質(zhì)量維修保障

任何商品都有售后服務(wù)，建筑物也不應(yīng)例外。在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收交付使用后，在規(guī)定的保修期限內(nèi)，因勘察設(shè)計、施工、材料等原因造成的質(zhì)量缺陷，應(yīng)由施工單位負(fù)責(zé)維修，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)承擔(dān)維修費(fèi)用。工程質(zhì)量得到正當(dāng)?shù)谋Ｐ蓿瑢τ诖龠M(jìn)承包單位加強(qiáng)工程質(zhì)量管理具有積極作用。

此外，一些發(fā)達(dá)國家推行強(qiáng)制工程保險制度的做法也是值得我們仿效的。這些國家法律規(guī)定，工程竣工后，施工承包單位應(yīng)當(dāng)在較長時間內(nèi)負(fù)責(zé)保持項(xiàng)目質(zhì)量要求。但由于質(zhì)量責(zé)任期較長，一旦工程出現(xiàn)較大質(zhì)量問題，承包單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)很重，業(yè)主也不能及時得到補(bǔ)償。而如果采取強(qiáng)制工程保險制度，承包單位必須向保險公司進(jìn)行工程投保，保險費(fèi)率根據(jù)建筑物的風(fēng)險程度、承包單位的信譽(yù)、質(zhì)量檢查的深度等綜合考慮。工程交付使用后，第1年內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，由承包單位負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)維修費(fèi)用，其它年份發(fā)生質(zhì)量問題，由承包單位負(fù)責(zé)維修，保險公司承擔(dān)維修費(fèi)用。

實(shí)行強(qiáng)制工程保險制度，保險公司將積極協(xié)助監(jiān)督承包單位進(jìn)行全面質(zhì)量控制，以保證工程質(zhì)量不出問題，保險公司就可以不承擔(dān)或少承擔(dān)維修費(fèi)用。而承包單位為了提高企業(yè)信譽(yù)、承接更多的工程及爭取保險費(fèi)的優(yōu)惠，必然加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理，想方設(shè)法提高工程建設(shè)的質(zhì)量水平。只有這樣，承包單位才會贏得良好的社會形象，在激烈的市場競爭中維持生存，尋求發(fā)展。因此，工程保險制度的推行，迫使各個方面為了維護(hù)自身的利益積極參與工程質(zhì)量的監(jiān)督控制，客觀上最大限度地保護(hù)了國家和使用者的合法權(quán)益，有利的促進(jìn)了工程建設(shè)質(zhì)量的良陛循環(huán)。

6、結(jié)束語

工程質(zhì)量問題關(guān)系到國家的根本利益及人民群眾的生命財產(chǎn)安全，我們應(yīng)該學(xué)習(xí)借鑒發(fā)達(dá)國家成功的管理經(jīng)驗(yàn)，在工程建設(shè)的每個階段把好質(zhì)量關(guān)，從制度上、組織上、人員上加強(qiáng)管理，健全適合我國國情的工程質(zhì)量監(jiān)督管理體系，消除工程質(zhì)量隱患。