第一篇：外資銀行關(guān)于PPP業(yè)務(wù)的調(diào)研報(bào)告

廈門思明支行關(guān)于PPP業(yè)務(wù)的調(diào)研報(bào)告

一、業(yè)務(wù)模式

（一）模式圖或流程圖（若有）

PPP有多種運(yùn)作方式，但其基本的框架結(jié)構(gòu)如圖所示：

PPP模式是一種優(yōu)化的項(xiàng)目融資與實(shí)施模式，以各參與方的“雙贏”或“多贏”作為合作的基本理念，其典型的結(jié)構(gòu)為：政府部門或地方政府通過政府采購的形式與中標(biāo)單位組建的特殊目的公司簽定特許合同(特殊目的公司一般是由中標(biāo)的建筑公司、服務(wù)經(jīng)營公司或?qū)?xiàng)目進(jìn)行投資的第三方組成的股份有限公司)，由特殊目的公司負(fù)責(zé)籌資、建設(shè)及經(jīng)營。政府通常與提供貸款的金融機(jī)構(gòu)達(dá)成一個(gè)直接協(xié)議，這個(gè)協(xié)議不是對項(xiàng)目進(jìn)行擔(dān)保的協(xié)議，而是一個(gè)向借貸機(jī)構(gòu)承諾將按與特殊目的公司簽定的合同支付有關(guān)費(fèi)用的協(xié)定，這個(gè)協(xié)議使特殊目的公司能比較順利地獲得金融機(jī)構(gòu)的貸款。采用這種融資形式的實(shí)質(zhì)是：政府通過給予私營公司長期的特許經(jīng)營權(quán)和收益權(quán)來加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及有效運(yùn)營。

（二）針對客戶對象

PPP模式參與方通常包括政府、社會資本方、融資方、承包商和分包商、原料供應(yīng)商、專業(yè)運(yùn)營商、保險(xiǎn)公司以及專業(yè)機(jī)構(gòu)等，涉及多種法律合同關(guān)系。對于具備基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)的能力的社會資本，可以與政府簽訂框架合作協(xié)議，直接成立項(xiàng)目公司，或者通過發(fā)起有限合伙制基金后對項(xiàng)目公司進(jìn)行股權(quán)投資，負(fù)責(zé)項(xiàng)目全生命周期的運(yùn)作。但不管采用何種形式，均離不開金融機(jī)構(gòu)各種形式的融資支持，金融機(jī)構(gòu)的參與對項(xiàng)目的成敗具有舉足輕重的作用。

（三）資金投向

金融機(jī)構(gòu)參與PPP項(xiàng)目，既可以作為社會資本直接投資PPP項(xiàng)目，也可以作為資金提供方參與項(xiàng)目。在作為社會資本直接參與模式下，金融機(jī)構(gòu)可以聯(lián)合具有基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)等能力的社會資本，與政府簽訂三方合作協(xié)議，在協(xié)議約定的范圍內(nèi)參與PPP項(xiàng)目的投資運(yùn)作。而作為資金的提供方，金融機(jī)構(gòu)可以為主要負(fù)責(zé)經(jīng)營的社會資本方或者項(xiàng)目公司提供融資，間接參與PPP項(xiàng)目。融資方式可以采取項(xiàng)目貸款、信托貸款、明股實(shí)債、有限合伙基金、項(xiàng)目收益?zhèn)唾Y產(chǎn)證券化等形式。

（四）業(yè)務(wù)模式或流程說明

1、政策性銀行參與PPP的方式

政策性銀行參與PPP項(xiàng)目，可以發(fā)揮中長期融資優(yōu)勢，為項(xiàng)目提供投資、貸款、債券、租賃、證券等綜合金融服務(wù)，并聯(lián)合其他銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)以銀團(tuán)貸款、委托貸款等方式，拓寬PPP項(xiàng)目的融資渠道。對于國家重點(diǎn)扶植的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，如水利、污水處理、棚改等項(xiàng)目進(jìn)行特殊信貸支持，如長期優(yōu)惠利率貸款等。

此外，政策性銀行還可以提供規(guī)劃咨詢、融資顧問、財(cái)務(wù)顧問等服務(wù)，提前介入并主動幫助各地做好建設(shè)項(xiàng)目策劃、融資方案設(shè)計(jì)、融資風(fēng)險(xiǎn)控制、社會資本引薦等工作，提高PPP項(xiàng)目的運(yùn)作效率。

2014年11月，國家開發(fā)銀行全資子公司國開金融與南京雨花臺區(qū)政府簽署鐵心橋—西善橋“兩橋”地區(qū)城市更新改造暨中國（南京）軟件谷南園建設(shè)發(fā)展投資合作協(xié)議，參與南京舊城成片更新改造。國開金融及其控股的上市公司中國新城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司，以現(xiàn)金出資形式直接入股，成立注冊資本金為10億元的南京國開雨花城市更新發(fā)展有限公司，國開金融及中國新城鎮(zhèn)將向國開雨花選派成熟的專業(yè)運(yùn)作團(tuán)隊(duì)參與公司運(yùn)作。

政策性銀行可以釋放國家對所鼓勵(lì)的PPP項(xiàng)目方向、合作模式的信號，成為國家宏觀調(diào)控的一種手段，但是相對于其他金融企業(yè)，政策性銀行的參與市場化程度相對較低。

2、商業(yè)銀行參與PPP的方式

商業(yè)銀行是PPP項(xiàng)目最重要的資金提供方，可以通過資金融通、投資銀行、現(xiàn)金管理、項(xiàng)目咨詢服務(wù)、夾層融資等方式參與PPP項(xiàng)目。（1）資金融通

在PPP項(xiàng)目從設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營的過程中，商業(yè)銀行在對PPP項(xiàng)目或?qū)嵤┲黧w的資信狀況、現(xiàn)金流、增信措施等進(jìn)行審核的基礎(chǔ)上，為項(xiàng)目公司提供資金融通服務(wù)，具體可以通過項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資、保理、福費(fèi)廷、銀團(tuán)貸款等，發(fā)展供應(yīng)鏈金融，提供增值服務(wù)。

（2）投資銀行業(yè)務(wù)

商業(yè)銀行可以依托強(qiáng)大的銷售能力參與PPP項(xiàng)目公司中短融票據(jù)、PPN等融資工具的承銷發(fā)行。此外，商業(yè)銀行還可以通過理財(cái)直接融資工具直接涉入PPP項(xiàng)目融資，這既能實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表外融資的目的，又能開發(fā)具有一定流動性、可市場估值、信息披露更加透明的金融工具，降低非標(biāo)債權(quán)投資比率，或者利用產(chǎn)業(yè)基金、信托、資產(chǎn)管理、租賃等渠道，實(shí)現(xiàn)表內(nèi)投資或表外理財(cái)資金對接PPP項(xiàng)目公司的融資需求。

（3）現(xiàn)金管理

PPP項(xiàng)目運(yùn)營時(shí)間長，資金流量大，商業(yè)銀行可在現(xiàn)金管理方面充分介入，為客戶提供全方位服務(wù)。針對日常運(yùn)營資金的管理，可提供資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)金管理、資金監(jiān)管、代發(fā)工資等服務(wù)；為提高閑置資金收益，還可提供協(xié)定存款、企業(yè)定制理財(cái)產(chǎn)品等服務(wù)。

（4）項(xiàng)目咨詢服務(wù)

PPP項(xiàng)目涉及政府、社會資本、承包商等多個(gè)法律主體，PPP合同規(guī)范了項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的過程，并明確規(guī)定了項(xiàng)目收益的分配、服務(wù)價(jià)格的制定和可能存在的政府補(bǔ)貼，商業(yè)銀行可以憑借金融、會計(jì)、法律等方面的專業(yè)優(yōu)勢，為PPP項(xiàng)目參與方提供合同訂立、現(xiàn)金流評估和項(xiàng)目運(yùn)營等提供咨詢服務(wù)。

（5）夾層融資

除了傳統(tǒng)融資方式外，商業(yè)銀行還可以積極探索項(xiàng)目夾層融資。夾層融資的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)介于普通債務(wù)和股權(quán)融資之間，融資結(jié)構(gòu)可根據(jù)不同項(xiàng)目的融資需求進(jìn)行調(diào)整。對于融資者而言，夾層融資具有期限長、結(jié)構(gòu)靈活、限制少和成本低等優(yōu)點(diǎn)，對于投資者而言，夾層融資能夠兼顧項(xiàng)目的安全性和收益性。目前，已經(jīng)有眾多商業(yè)銀行開始以各種形式介入到PPP項(xiàng)目中。2014年12月，河南省政府與建設(shè)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行簽署 “河南省新型城鎮(zhèn)化發(fā)展基金”戰(zhàn)略合作協(xié)議，總規(guī)模將達(dá)到3000億元，具體可細(xì)分為“建信豫資城鎮(zhèn)化建設(shè)發(fā)展基金”、“交銀豫資城鎮(zhèn)化發(fā)展基金”和“浦銀豫資城市運(yùn)營發(fā)展基金”。首批25個(gè)募投項(xiàng)目已通過三家銀行總行的審批，確定投放額度594億元。

2015年4月，中信銀行鄭州分行聯(lián)合中信產(chǎn)業(yè)基金分別與鄭州市污水凈化有限公司、上海實(shí)業(yè)環(huán)境控股有限公司、MTI環(huán)境集團(tuán)有限公司簽署《合作框架協(xié)議》，同時(shí)中信銀行鄭州分行聯(lián)合中信產(chǎn)業(yè)基金也與鄭州地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、中電建路橋集團(tuán)有限公司、中鐵十八局集團(tuán)有限公司簽署了《合作框架協(xié)議》。

商業(yè)銀行參與PPP項(xiàng)目，也面臨著期限錯(cuò)配和信用風(fēng)險(xiǎn)，PPP項(xiàng)目大多涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)領(lǐng)域，融資周期較一般工商企業(yè)貸款更長，對于主要以中短期存款為負(fù)債來源的商業(yè)銀行來說，存在期限錯(cuò)配的風(fēng)險(xiǎn)；PPP項(xiàng)目涉及地方政府、項(xiàng)目公司等多個(gè)主體，相關(guān)主體對于契約的遵守情況直接影響項(xiàng)目現(xiàn)金流、盈利能力和融資項(xiàng)目的信用風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行往往也遇到有穩(wěn)定收入和經(jīng)營現(xiàn)金流的項(xiàng)目一般不需要通過PPP進(jìn)行融資，而缺乏現(xiàn)金流的PPP融資項(xiàng)目商業(yè)銀行又不會介入這一矛盾。

二、客戶資質(zhì)條件

優(yōu)選地方政府及國企。地方政府選擇上，優(yōu)先選擇三大經(jīng)濟(jì)板塊的城市群中，本級財(cái)政收入排名靠前的發(fā)達(dá)城市與國家級開發(fā)區(qū)，謹(jǐn)慎營銷財(cái)政收入省內(nèi)排名偏低的縣級市、省級開發(fā)區(qū)、直轄市的非核心區(qū)縣。國企交易對手選擇時(shí)，優(yōu)先與省級國企或地方國資委直管的一二級核心子公司合作，謹(jǐn)慎與綜合實(shí)力偏弱的國企子公司及“戴紅帽子”的國企開展合作。

此外，根據(jù)財(cái)政部要求，中央及地方政府已經(jīng)陸續(xù)成立PPP管理中心，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)地方PPP業(yè)務(wù)，上述中心可作為銀行重點(diǎn)營銷對象，可以單獨(dú)營銷，也可與其他社會資本組成聯(lián)合體，對地方政府的PPP管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行營銷。

三、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件

1.區(qū)域要求：項(xiàng)目位于直轄市、省會城市、計(jì)劃單列市的，可直接辦理；項(xiàng)目位于地級市的，則有兩種情況。對于還款來源是政府支付為主的，要綜合考慮地方財(cái)政收入、GDP、地方政府負(fù)債率等因素，地方財(cái)政一般預(yù)算內(nèi)收入須在15億元（含）以上，且GDP在200億元（含）以上。對于還款來源是使用者付費(fèi)為主的，除上述條件外，還追加了地方社會商品零售總額需在80億元（含）以上。對于項(xiàng)目位于縣域地區(qū)的，地區(qū)條件則需要滿足地方財(cái)政一般預(yù)算內(nèi)收入10億元（含）以上，且GDP100億元（含）以上。

2.現(xiàn)金流要求：城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)營性現(xiàn)金流穩(wěn)定，項(xiàng)目使用者付費(fèi)及政府付費(fèi)獲得的收入全額覆蓋貸款本息。借款人和政府簽署的項(xiàng)目合同中，須有明確的回報(bào)機(jī)制和收費(fèi)定價(jià)調(diào)整機(jī)制。還款來源中涉及政府支付的部分，應(yīng)納入同級政府預(yù)算，并按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.項(xiàng)目性質(zhì)要求：符合政府法規(guī)的要求，符合財(cái)政部、發(fā)改委等相關(guān)政府部門的相關(guān)制度規(guī)定，符合國家產(chǎn)業(yè)、土地、環(huán)保等政策，符合土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃等規(guī)定。按規(guī)定履行了項(xiàng)目的合法管理程序，并取得相應(yīng)的批準(zhǔn)（審批、核準(zhǔn)、備案）文件。4.項(xiàng)目公司（借款主體）要求：項(xiàng)目公司為在該銀行信用評級10級（A）及以上的大中型企業(yè)客戶，資產(chǎn)負(fù)債率不高于75%，實(shí)收資本在3000萬元及以上。其他條件則包括：借款人的經(jīng)營期限或存續(xù)期限應(yīng)長于貸款期限，在該銀行開立基本結(jié)算賬戶或一般存款賬戶等。

5.出資比例要求：對項(xiàng)目本身的資本金比例一般不低于項(xiàng)目總投資的30%，根據(jù)在銀行的信用等級最低可降至20%。銀行總行級戰(zhàn)略客戶集團(tuán)及其信用等級較高的成員企業(yè)，以及信用等級較高的總行級主辦銀行客戶，項(xiàng)目資本金比例不低于25%。對國家有明確規(guī)定項(xiàng)目資本金可降至20%的項(xiàng)目，一般客戶的項(xiàng)目資本金比例也不能低于25%，對通過產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)性投資產(chǎn)品等方式給予資本金支持的項(xiàng)目，為同一項(xiàng)目提供的所有資金（含權(quán)益性資金和債務(wù)性資金）不得超過該項(xiàng)目總投資額的80%。

四、定價(jià)要求

跟項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)掛鉤，商業(yè)銀行貸款利率最高一般為 5年以上貸款基準(zhǔn)利率20%左右。

五、業(yè)務(wù)的優(yōu)勢

（一）對銀行

商業(yè)銀行在PPP項(xiàng)目中將擔(dān)當(dāng)綜合化的融資服務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)，一方面，銀行為PPP項(xiàng)目提供良好的金融資源，包括貸款、投行、保險(xiǎn)、信托等；另一方面，銀行業(yè)將積極為項(xiàng)目提供設(shè)計(jì)和開發(fā)等顧問、咨詢服務(wù)，獲得較豐厚的中間業(yè)務(wù)收入。

（二）對客戶

對于客戶而言，PPP模式可以通過更規(guī)范的操作流程和更高的項(xiàng)目實(shí)施效率，更低的建設(shè)和運(yùn)營成本，更優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)分配，克服預(yù)算體制缺陷，緩解財(cái)政壓力，加快基礎(chǔ)設(shè)施的提供與更佳的公共服務(wù)質(zhì)量。

六、業(yè)務(wù)可能存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施

根據(jù)《關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會資本合作模式有關(guān)問題的通知》（財(cái)金[2014]76號），PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)按照“風(fēng)險(xiǎn)由最適宜的一方來承擔(dān)”的原則，項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)、財(cái)務(wù)、運(yùn)營維護(hù)等商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)原則上由社會資本承擔(dān)，政策、法律和最低需求風(fēng)險(xiǎn)等由政府承擔(dān)。金融機(jī)構(gòu)在參與PPP項(xiàng)目中，面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)，具體如下。

(一)項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)

PPP項(xiàng)目需要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)建設(shè)完成達(dá)到可使用狀態(tài)，才能在后續(xù)的經(jīng)營中獲得現(xiàn)金流和利潤，尤其對于政府采用可用性付費(fèi)方式直接購買產(chǎn)品和服務(wù)的非經(jīng)營性項(xiàng)目，項(xiàng)目的“可用”是付費(fèi)的前提條件。因此金融機(jī)構(gòu)在對項(xiàng)目方融資時(shí)可以將建設(shè)施工方的資質(zhì)要求列入合同條款，要求選擇具有較強(qiáng)實(shí)力的工程施工企業(yè)參與項(xiàng)目建設(shè)，通過合同約定或者購買保險(xiǎn)，由建設(shè)公司或者保險(xiǎn)公司承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)延期、不合格等引起的損失。

(二)項(xiàng)目經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)

實(shí)際運(yùn)營過程中，由于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的經(jīng)營狀況或服務(wù)提供過程中受各種因素的影響，項(xiàng)目盈利能力往往達(dá)不到預(yù)期水平而造成較大的營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)。比如供水、供熱、供電等項(xiàng)目的在面臨運(yùn)營成本上升需要提高價(jià)格時(shí)，由于民眾反對或政府出于維穩(wěn)的目的不予調(diào)整等。杭州灣跨海大橋項(xiàng)目和鑫遠(yuǎn)閩江四橋則是由于出現(xiàn)了競爭性項(xiàng)目而導(dǎo)致項(xiàng)目收入無法達(dá)到預(yù)期，而政府又無法按約定給予補(bǔ)償，影響了社會資本的收益情況。

銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)一般僅以資金方或財(cái)務(wù)投資者的身份參與PPP項(xiàng)目，PPP項(xiàng)目的建設(shè)、管理、運(yùn)營等并不擅長, 若項(xiàng)目一旦出現(xiàn)經(jīng)營不善或管理糾紛, 會直接影響收益的實(shí)現(xiàn)。因此，金融機(jī)構(gòu)在向項(xiàng)目公司提供融資之前，應(yīng)對融資主體和管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行詳盡的盡職調(diào)查，尋找具有良好口碑的合作方，對項(xiàng)目的運(yùn)營及未來現(xiàn)金流收入進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和測算，確保可行性缺口補(bǔ)助和政府付費(fèi)項(xiàng)目納入政府的全口徑預(yù)算管理，并通過相關(guān)協(xié)議爭取參與重大事項(xiàng)決策的權(quán)利。

(三)增信措施落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)

PPP項(xiàng)目融資中可能涉及房地產(chǎn)抵押、信用保證、股權(quán)質(zhì)押、應(yīng)收賬款質(zhì)押等多種增信方式，實(shí)際操作中可能存在增信方式不能落實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。尤其對于非上市公司股權(quán)質(zhì)押和基礎(chǔ)設(shè)施收益權(quán)應(yīng)收賬款質(zhì)押等一些需要政府登記的增信方式，各地在執(zhí)行中的口徑尺度會有很大差異，根據(jù)我國現(xiàn)行的擔(dān)保法，可用于質(zhì)押的收費(fèi)權(quán)類型局限于公路、橋梁、隧道、渡口等“不動產(chǎn)收益權(quán)”范圍，因此在融資協(xié)議簽訂之前就要對不同地區(qū)的抵押登記政策進(jìn)行了解，把擔(dān)保方式的落實(shí)作為放款的前提條件，并盡量采用多種增信方式進(jìn)行組合，在選擇擔(dān)保物時(shí)也要優(yōu)先考慮易于處置變現(xiàn)的標(biāo)的。

(四)政策風(fēng)險(xiǎn)

PPP項(xiàng)目運(yùn)作在很大程度上受政府政策影響，青島威立雅污水處理項(xiàng)目中，當(dāng)?shù)卣诤灱s后又單方面要求重新談判以降低承諾價(jià)格；長春匯津污水處理廠項(xiàng)目中，政府廢止了當(dāng)初指定的管理辦法，導(dǎo)致實(shí)施機(jī)構(gòu)拖欠合作公司污水處理費(fèi)最終項(xiàng)目失??；廉江中法供水廠項(xiàng)目中供水量和水價(jià)都未達(dá)到當(dāng)初合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，此外，法律的變更也會對PPP項(xiàng)目融資帶來負(fù)面影響，例如江蘇某污水處理廠采用BOT融資模式，原計(jì)劃于2002年開工，但由于2002年國務(wù)院頒布《關(guān)于妥善處理現(xiàn)有保證外方投資固定回報(bào)項(xiàng)目有關(guān)問題的通知》，項(xiàng)目公司必須重新與政府就投資回報(bào)率進(jìn)行談判。上海大場水廠和延安東路隧道也遇到了相同的問題，均被政府回購。從以外失敗的案例看，政府缺乏經(jīng)驗(yàn)，違反財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制和項(xiàng)目唯一性的承諾，往往造成社會資本無法收回投資本金或取得合理的利潤。對于政府的政策風(fēng)險(xiǎn)，必須從當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、財(cái)政實(shí)力、市場化程度、過往資信記錄等多方面進(jìn)行考量，并通過簽訂詳細(xì)的法律合同，降低地方政府“隨意簽約，肆意毀約”的概率，在區(qū)域選擇優(yōu)先考慮沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和內(nèi)地省會城市和財(cái)政實(shí)力較強(qiáng)的其他城市。

(五)財(cái)政可承受能力風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)最新頒布的《政府和社會資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引》（財(cái)金[2015]21號），地方政府每一年度全部PPP項(xiàng)目需要從預(yù)算中安排的支出責(zé)任，占一般公共預(yù)算支出比例應(yīng)當(dāng)不超過10%。金融機(jī)構(gòu)需要密切關(guān)注特定地區(qū)（尤其是列入地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警名單的高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)）的財(cái)政收入狀況、PPP項(xiàng)目目錄，并密切跟蹤各級財(cái)政部門（或PPP中心）定期公布的項(xiàng)目運(yùn)營情況，包括項(xiàng)目使用量、成本費(fèi)用、考核指標(biāo)等信息，確保所參與項(xiàng)目涉及的地區(qū)政府整體PPP支出控制在一定比率之內(nèi)。

(六)信用風(fēng)險(xiǎn)

金融機(jī)構(gòu)對PPP項(xiàng)目的投資能否收回本金和獲得合理的利潤，很大程度上依賴于項(xiàng)目實(shí)施主體等交易對手的信用狀況，對于獲得特許經(jīng)營權(quán)的項(xiàng)目實(shí)施主體，應(yīng)選擇有較高施工資質(zhì)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)機(jī)構(gòu)，并對其資金實(shí)力、財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況和信用資質(zhì)進(jìn)行分析。

(七)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是指基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營的現(xiàn)金收入不足以支付債務(wù)和利息，債權(quán)人主張債務(wù)而導(dǎo)致項(xiàng)目公司破產(chǎn)，造成PPP模式應(yīng)用的失敗。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)既可能由于政府不守信而造成，也可能因?yàn)檫\(yùn)營主體經(jīng)營管理不佳，或者隨著社會經(jīng)濟(jì)和文化的改變而影響原有業(yè)務(wù)模式的需求而導(dǎo)致。社會資本可能必須獨(dú)自承擔(dān)此類風(fēng)險(xiǎn)，所以金融機(jī)構(gòu)在為項(xiàng)目融資時(shí)盡量要求由政府或融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保，由政府部門和融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)分擔(dān)部分財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

(八)國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律風(fēng)險(xiǎn)

在部分項(xiàng)目中，金融企業(yè)向項(xiàng)目公司增資擴(kuò)股或購買原有股權(quán)的方式取得項(xiàng)目公司的股權(quán)，合同約定期限到期時(shí)，國有股東或國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門通過回購方式受讓項(xiàng)目公司股權(quán)，在實(shí)際操作時(shí)兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓大多未經(jīng)過資產(chǎn)評估程序，而且多采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式。根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)評估管理暫行辦法》、《關(guān)于企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項(xiàng)的通知》，相關(guān)國有股的轉(zhuǎn)讓需要通過資產(chǎn)評估，并在產(chǎn)權(quán)交易場所公開進(jìn)行交易，因此該類操作具有一定的法律風(fēng)險(xiǎn)。金融企業(yè)在項(xiàng)目開始之初就必須考慮國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序問題。

七、同業(yè)相關(guān)制度或政策材料

中信銀行介入PPP合作模式的特色產(chǎn)品與服

第二篇：PPP業(yè)務(wù)介紹

PPP業(yè)務(wù)介紹

在城鎮(zhèn)化加速發(fā)展、政府負(fù)債過重的背景下，政府對城鎮(zhèn)建設(shè)需要一種新的模式即能滿足宏觀規(guī)劃，又能對債務(wù)進(jìn)行有效的隔離。如此，PPP模式被推到臺前，什么是PPP模式？

PPP(Public-Private-Partnership)模式產(chǎn)生于20世紀(jì)90年代初期，PPP模式是指政府與私人組織之間就提供公共產(chǎn)品或準(zhǔn)公共產(chǎn)品而通過協(xié)議方式明確雙方權(quán)利、義務(wù)達(dá)成的合作模式。簡單來講政府就是同意私人部門承擔(dān)政府的責(zé)任，并可以從中盈利。如此一來政府提供了公共產(chǎn)品，投資者取得了收益，百姓生活水平、質(zhì)量提高實(shí)現(xiàn)了多贏。

PPP業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見正在起草，預(yù)計(jì)近期將印發(fā)，目前有關(guān)推廣ppp業(yè)務(wù)的文件主要有兩個(gè)，一是《關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會資本合作模式有關(guān)問題的通知》；二是《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》，其中明確指出：鼓勵(lì)社會資本通過特許經(jīng)營等方式，參與城市基礎(chǔ)設(shè)施等有一定收益的公益性事業(yè)投資和運(yùn)營。政府通過特許經(jīng)營權(quán)、合理定價(jià)、財(cái)政補(bǔ)貼等事先公開的收益約定規(guī)則，使投資者有長期穩(wěn)定收益；政府對投資者或特別目的公司按約定規(guī)則依法承擔(dān)特許經(jīng)營權(quán)、合理定價(jià)、財(cái)政補(bǔ)貼等相關(guān)責(zé)任，不承擔(dān)投資者或特別目的公司的償債責(zé)任。這也就是政府將公共產(chǎn)品領(lǐng)域的業(yè)務(wù)放開引入市場機(jī)制，即在政府主導(dǎo)下，依靠社會資本的靈活性、專業(yè)性，讓社會資本分擔(dān)政府的部分義務(wù)，政府允許其適當(dāng)盈利，并給與補(bǔ)貼。

PPP準(zhǔn)入條件

為了維護(hù)廣大群眾及政府的利益，ppp項(xiàng)目承接需要設(shè)定投資人門檻，預(yù)計(jì)主要有以下幾點(diǎn)

1、信用良好。主要是投資人的銀行資信、財(cái)務(wù)狀況

2、具備同類項(xiàng)目的建設(shè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)知識與技術(shù)力量雄厚。投資人或投資人組成的聯(lián)合體要有良好的業(yè)績與技術(shù)能力，必須具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)資格，經(jīng)驗(yàn)豐富。

3、設(shè)備配置等要素實(shí)力良好。投資人要擁有專業(yè)的設(shè)備及完成服務(wù)所必須的其他重要要素資源。

4、質(zhì)量安全管理體系完善。近年內(nèi)沒有發(fā)生過重大生產(chǎn)安全和質(zhì)量事故，投資人主動防范的意識強(qiáng)、措施得力，合規(guī)性較好。具有獨(dú)立法人資格；能遵從合同合法合規(guī)運(yùn)營。

PPP項(xiàng)目的分類

主要有水處理項(xiàng)目、燃?xì)饽茉搭悺h(huán)保綠化、軌道交通、城市供熱等，根據(jù)ppp項(xiàng)目的不同采取相應(yīng)的合作模式。應(yīng)用ppp模式的方式主要有以下三項(xiàng)；

1、采用合資合作并授權(quán)特許經(jīng)營。此類項(xiàng)目收費(fèi)或價(jià)格形成機(jī)制較為健全，可以通過“使用者付費(fèi)”實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)的項(xiàng)目。如涉水項(xiàng)目中的城鎮(zhèn)供水，城市煤氣、天然氣、液化石油氣、城市供熱等項(xiàng)目。

2、采用政府購買服務(wù)、特許經(jīng)營組合方式。此類項(xiàng)目投資回收周期長、投資額度大，為了增加對社會資本的吸引力，政府提供購買服務(wù)。如綜合管廊、軌道交通（城際交通）、公共交通項(xiàng)目，涉水項(xiàng)

目中的污水處理、中水回用等廠網(wǎng)一體化項(xiàng)目，環(huán)衛(wèi)環(huán)保項(xiàng)目中的垃圾收運(yùn)系統(tǒng)及生活垃圾處理焚燒、衛(wèi)生填埋、填埋氣利用工程，餐廚垃圾處理工程、建筑垃圾綜合利用等收運(yùn)處一體化項(xiàng)目。

3、采用政府購買服務(wù)方式。此類項(xiàng)目是完全公共產(chǎn)品，以非盈利為目的，使用功能不收取費(fèi)用或只收取少量維護(hù)費(fèi)用，這就需要政府完全購買才能使社會資本介入以加快建設(shè)。如公廁管理、市政照明、道路橋梁維護(hù)、園林綠化管養(yǎng)項(xiàng)目等。

PPP項(xiàng)目的運(yùn)作的基本流程如下圖

利益、風(fēng)險(xiǎn)約定

PPP項(xiàng)目運(yùn)作順利的重要主觀因素是合作各方的利益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡，此平衡在于多方博弈，終體現(xiàn)于合作協(xié)議上。

利益分配

政府監(jiān)控成本和產(chǎn)品定價(jià)，實(shí)施調(diào)控定價(jià)并配合財(cái)政補(bǔ)貼，保障投資人獲取適當(dāng)利潤，適時(shí)給投資人承諾最低保障。

風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)

政策上傾向于項(xiàng)目設(shè)計(jì)、建設(shè)、財(cái)務(wù)、運(yùn)營維護(hù)等商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)原則上由社會資本承擔(dān)，政策、法律和最低需求風(fēng)險(xiǎn)等由政府承擔(dān)。同時(shí)，PPP風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)還要遵守承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度與所得回報(bào)相匹配，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)要有上限。目前沒有專門的法律條文保障和業(yè)務(wù)指引，使風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)具有不確定性。

盈利、退出方式

PPP項(xiàng)目對應(yīng)的是十年、二十年甚至更長的投資周期，社會資本是否認(rèn)可或者是否盈利是政府和投資人都需要思考的問題?；谕顿Y人角度來講，盈利的方式主要有三種，分別是收費(fèi)權(quán)、政府購買、資產(chǎn)證券化。收費(fèi)權(quán)、政府購買的資金回收期較長，資產(chǎn)證券化可以設(shè)立SPV將經(jīng)營管理與收費(fèi)權(quán)、政府購買進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隔離并盡快回籠資金，資產(chǎn)證券化會是社會資本的主要盈利或者退出方式，另外還有股權(quán)轉(zhuǎn)讓、被收購等退出方式。

簡要概括：

1、PPP模式是政府與社會資本的合作模式，興起于20世紀(jì)90年代，目前配套政策還不完善；

2、合作的方式有社會資本獨(dú)資、參股、控股；

3、主要投資領(lǐng)域是基礎(chǔ)設(shè)施方面；

4、盈利方式是收費(fèi)權(quán)、政府補(bǔ)貼；

5、退出方式股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)證券化。

第三篇：個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告

長沙縣支行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展是近幾年國內(nèi)銀行業(yè)快速繁榮的重要標(biāo)志。從國外商業(yè)銀行來看，理財(cái)業(yè)務(wù)收入占總利潤的80%以上，而個(gè)人理財(cái)收入也大約占40%－60%左右?？梢哉f，重視個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展就是抓住了全行經(jīng)營的“致勝之道”。在農(nóng)業(yè)銀行正在實(shí)施股份制改革，并確立了“面向三農(nóng)、商業(yè)運(yùn)作”市場定位的新形勢下，如何提高我行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場競爭力，為我行創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值？我部人員深入基層，了解金融同業(yè)，開展了一次專題調(diào)研，并對全行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進(jìn)行了剖析和思考。

一、目前我行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)基本情況

1、支行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

2010，我行全年完成代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)2945萬元，偏股型基金銷售45萬元，基金定投開戶66戶，個(gè)人自主理財(cái)產(chǎn)品銷售2248萬元，實(shí)現(xiàn)零售中間業(yè)務(wù)收入812萬元；

2011年1季度，我行實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)1476萬元，偏股型基金銷售132萬元，基金定投開戶187戶，自主理財(cái)產(chǎn)品“安心快線”銷售6632萬元，實(shí)物黃金銷售2350克，實(shí)現(xiàn)理財(cái)業(yè)務(wù)收入19.6萬元。

從兩個(gè)時(shí)段的數(shù)據(jù)對比來看，我行理財(cái)業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)均有不同幅度的提升，發(fā)展速度加快，一方面說明全行上下對個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)統(tǒng)一認(rèn)識，加大投入和發(fā)展的力度，另一方面說明市場個(gè)人理財(cái)需求在逐步提升，相對于縣域內(nèi)同業(yè)發(fā)展勢頭，我行仍處于追隨者的地位。

2、支行客戶結(jié)構(gòu)特征

從理財(cái)業(yè)務(wù)完成的網(wǎng)點(diǎn)分布比例來看，2010數(shù)據(jù)顯示，基金、基金定投及個(gè)人自主理財(cái)產(chǎn)品全部由星沙及農(nóng)大、馬坡嶺等6個(gè)城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)完成，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)均未實(shí)現(xiàn)銷售零的突破，代理保險(xiǎn)一項(xiàng)城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)平分秋色，各占50%比重；2011年一季度，城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)完成基金銷售的60%，基金定投的73%，自主理財(cái)安心快線的71%，實(shí)物黃金銷售的73%，僅在代理保險(xiǎn)一項(xiàng)上落后于鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)。由此初步判斷，我行個(gè)人理財(cái)?shù)目蛻羧后w主要集中在市場經(jīng)濟(jì)活躍、經(jīng)濟(jì)發(fā)的的城市區(qū)域，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村區(qū)域客戶的理財(cái)意識相對薄弱，而在我行現(xiàn)有理財(cái)客戶的分布結(jié)構(gòu)來看，主要集中在公務(wù)員、教師、行政單位高管企業(yè)白領(lǐng)及個(gè)體工商戶這些行業(yè)，他們的主要特點(diǎn)是收入較高且較穩(wěn)定，在保證家庭正常支出的前提下追求剩余資產(chǎn)的保值增值，風(fēng)險(xiǎn)偏好多屬于穩(wěn)健激進(jìn)型，有較強(qiáng)的理財(cái)投資意識。

二、當(dāng)前我行發(fā)展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)存在的問題

隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，居民收入水平不斷提高，個(gè)人金融需求呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，廣大客戶對金融服務(wù)的需求呈現(xiàn)多樣化、個(gè)性化、專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)成為各家商業(yè)銀行爭奪的焦點(diǎn)。近兩年我行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展速度較快，但在全行業(yè)務(wù)中一直處于“附屬品”的角色。目前農(nóng)行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)處于發(fā)展的初期，受到金融市場發(fā)展水平、法律和政策、理財(cái)人才的形成和管理機(jī)制等諸多因素的影響，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展較同業(yè)來看還比較緩慢。客觀上，由于農(nóng)行正值股改新老經(jīng)營理念的沖突多發(fā)時(shí)期，加之自身基礎(chǔ)薄弱，因此資源短缺的矛盾很突出，短期內(nèi)很難達(dá)到同業(yè)水平。但從深層次透視，自身的觀念和手段方面差距確實(shí)存在，發(fā)展中的問題難以回避。到目前為止，從我行的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展情況看，形勢不容樂觀，業(yè)務(wù)發(fā)展區(qū)域失衡，主要表現(xiàn)在：

1、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位不突出，優(yōu)先發(fā)展不堅(jiān)決。

業(yè)務(wù)要發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵。一項(xiàng)工作和一項(xiàng)業(yè)務(wù)在企業(yè)的戰(zhàn)略地位，直觀上主要體現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)是否重視和政策是否傾斜。農(nóng)行自總行提出“辦最大零售銀行”、“個(gè)人業(yè)務(wù)優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略”已是好幾年前的事，但幾年過來，喊的較多，卻無多大實(shí)質(zhì)性的行動。少

數(shù)領(lǐng)導(dǎo)過問個(gè)人業(yè)務(wù)，對儲蓄工作關(guān)注的比較多，對于基金和一些新興的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品往往關(guān)注的比較少；資源配置也較多的集中在銀行卡業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)方面，對個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的獎勵(lì)、費(fèi)用指標(biāo)則配備偏少；個(gè)人業(yè)務(wù)部門專業(yè)人力資源薄弱，全行取得CFP理財(cái)師資格人員僅1人，我行員工對理財(cái)知識和理財(cái)產(chǎn)品的了解知之甚少，使得理財(cái)業(yè)務(wù)難以在全行范維內(nèi)有效發(fā)展。

2、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)宣傳乏力。

每一項(xiàng)新業(yè)務(wù)的推出，每一只新產(chǎn)品的上市，對于客戶來說都有一個(gè)從認(rèn)識到接受的過程，這其中廣告宣傳的作用十分重要。從個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)開展情況看，在宣傳上存在力度薄弱、手段單

一、效果不佳的問題。從目前基網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況看，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)僅是附帶業(yè)務(wù)，雖然銀行也進(jìn)行了如電視、海報(bào)、宣傳折頁等宣傳，但這種宣傳顯然很乏力，沒有對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行深層次的介紹，客戶對銀行推出的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品一知半解，似懂非懂。很明顯，這種缺乏系統(tǒng)化、深層次的宣傳，起不到明顯的效果，理財(cái)意識在客戶中普遍缺乏認(rèn)識，理財(cái)業(yè)務(wù)難以開展。

3、缺乏有吸引力的產(chǎn)品。

一是理財(cái)產(chǎn)品差距較大。我行理財(cái)產(chǎn)品品種較少，競爭力較差。如我行推出人民幣理財(cái)產(chǎn)品有本利豐、安心得利、安心快線三個(gè)品種，而工行有穩(wěn)得利（債券型）、珠聯(lián)壁合（結(jié)構(gòu)性存款型）、代客境外理財(cái)（QDII）三種16個(gè)，中行有博?弈理財(cái)（債券型）、博?弈（結(jié)構(gòu)性存款型）、中銀美元增強(qiáng)型（QDII）三種36個(gè)，建行兩種15個(gè)，相對同業(yè)我行產(chǎn)品明顯缺乏可選擇性；同時(shí)，我行理財(cái)產(chǎn)品收益率普遍低于其他行，這一點(diǎn)在針對比較了解理財(cái)行情的客戶進(jìn)行營銷時(shí)成為成交的最大障礙。二是產(chǎn)品定位單一。如建行的“樂當(dāng)家理財(cái)卡”面向個(gè)人中高端客戶發(fā)行，分為白金卡、金卡和銀卡，分別對應(yīng)資產(chǎn)不同的客戶群體，享受不同的客戶服務(wù)和優(yōu)惠措施，體現(xiàn)分層營銷的特點(diǎn)；招行“一卡通靚卡”，分別與MSN、QQ騰訊攜手推出的MSN迷你卡、YOUNG卡、QQ卡，為推崇時(shí)尚的白領(lǐng)及高學(xué)歷學(xué)生所青睞。而農(nóng)行產(chǎn)品定位不明確，特點(diǎn)不突出，優(yōu)勢不明顯。

4、營銷手段過于簡單，理財(cái)產(chǎn)品透明度不夠。

當(dāng)前我行理財(cái)業(yè)務(wù)營銷模式過于簡單，產(chǎn)品推銷色彩過濃，尤其是在基層行，由于相當(dāng)部分的員工理財(cái)知識不足，在向客戶介紹理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，往往只會注重推銷產(chǎn)品的預(yù)期收益率，而對產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)以及獲得收益條件等，未做詳細(xì)介紹，對于理財(cái)?shù)幕疽蟆傲可矶ㄗ觥备菬o從談起。

從當(dāng)前我行推出的理財(cái)產(chǎn)品和銷售情況看，個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品均由農(nóng)總行統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一資金運(yùn)作、統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)控制、統(tǒng)一宣傳口徑，具有相對完善的規(guī)章制度，管理辦法和核算辦法，基層行只負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行營銷，并統(tǒng)一按照總行的宣傳口徑進(jìn)行信息披露和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)提示，雖然每一只產(chǎn)品推出，從上到下系統(tǒng)內(nèi)對理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)辦人員進(jìn)行了必要的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，客戶購買時(shí)簽訂了“協(xié)議書”，對產(chǎn)品內(nèi)容固定（預(yù)期）收益率，風(fēng)險(xiǎn)提示均作了注明，但是從實(shí)際運(yùn)作情況看，這是一種缺乏透明度的做法，基層行雖然在辦理這項(xiàng)業(yè)務(wù)，但自己心中無底，因?yàn)檫@些產(chǎn)品本來就是看不見、摸不著的產(chǎn)品，能不能起到理財(cái)作用，客戶能否得益，誰也不知道，這種模糊的產(chǎn)品，使基層行在辦理業(yè)務(wù)時(shí)縮手縮腳，同時(shí)也難免給客戶產(chǎn)生誤解，甚至抱怨。有些客戶在購買時(shí)滿懷信心，可結(jié)果連本錢虧了，豈能不找銀行，可基層行對此也無能為力，由此而產(chǎn)生了負(fù)面影響。

5、缺乏整體的客戶群體。

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)也與金融業(yè)務(wù)一樣，需要有整體的客戶群體，需要有一個(gè)合適的對象，也就是市場定位和產(chǎn)品定位問題。銀行開辦個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)關(guān)鍵要有客戶群體，否則一切都無從談起。然而就目前我行開展的情況看，就是缺乏整體的客戶群體，首先是目前我國國民理財(cái)意識普遍不強(qiáng)。據(jù)調(diào)查，城鎮(zhèn)居民有理財(cái)意識的客戶只占30%，農(nóng)村居民有理財(cái)意識的客戶只占10%，在接受理財(cái)產(chǎn)品上或熱衷于理財(cái)?shù)目蛻糁校^大部分是年齡偏大的客戶，而年紀(jì)較輕的客戶反而對理財(cái)不感興趣。目前銀行臨柜購買基金、代辦保險(xiǎn)等絕大部分是中老年客戶，從理財(cái)客戶對象上看也大都是一些零星的客戶，沒有形成一個(gè)主導(dǎo)客戶群體，這就影響了個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)全面有效地展開。

6、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)資源配置稀缺，激勵(lì)與考核體系欠科學(xué)。

由于沒有明確的產(chǎn)品計(jì)價(jià)辦法和及時(shí)考核兌現(xiàn)的激勵(lì)機(jī)制，柜員營銷成了“被動受理”，缺乏主動營銷意識，有的柜員還不情愿操作；客戶經(jīng)理成了“報(bào)表員”和“閑客”。調(diào)查的部分網(wǎng)點(diǎn)中，對基金、本利豐等理財(cái)產(chǎn)品缺乏足夠的重視，不愿多拿出費(fèi)用用于激勵(lì)，大部分員工營銷意愿不強(qiáng)。從管理層出臺的考核辦法上看，獎勵(lì)政策、考核機(jī)制沒有其它商業(yè)銀行力度大，對員工激勵(lì)作用收效甚微。

7、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)亟需加強(qiáng)。

理財(cái)業(yè)務(wù)雖然是一項(xiàng)“朝陽”業(yè)務(wù)，有著廣泛的發(fā)展前景和創(chuàng)潤空間，但同時(shí)理財(cái)業(yè)務(wù)也是一項(xiàng)專業(yè)學(xué)問很深，操作技術(shù)性很強(qiáng)的業(yè)務(wù)。目前我行缺乏理財(cái)專業(yè)素質(zhì)較全面的專業(yè)人才，既沒有專業(yè)理財(cái)隊(duì)伍，也缺乏進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，有的僅是臨柜一線中單一的業(yè)務(wù)經(jīng)辦員，如辦理代理基金買賣，代理保險(xiǎn)，外匯買賣等一些簡單的操作，這就給個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來阻礙。

三、對于個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的工作建議

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是一項(xiàng)新業(yè)務(wù)，要使這項(xiàng)業(yè)務(wù)正?？焖侔l(fā)展，當(dāng)務(wù)之急，必須采取相應(yīng)對策：

（一）、明確專業(yè)崗位，實(shí)行效益、風(fēng)險(xiǎn)和待遇相結(jié)合的經(jīng)營模式來經(jīng)營管理個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。一是要盡快在個(gè)人金融部下設(shè)專門的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理崗位，職責(zé)要明晰，在崗人員必須具備專業(yè)業(yè)務(wù)能力，以全面負(fù)責(zé)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的管理、規(guī)劃和發(fā)展。二是加快網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)中心建設(shè)。在有條件的城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)要盡快設(shè)立一批環(huán)境整潔、美觀大方、舒適優(yōu)雅的客戶個(gè)人理財(cái)服務(wù)中心和個(gè)人理財(cái)工作室，為客戶創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)美的環(huán)境。三是每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)至少配備一名專職理財(cái)客戶經(jīng)理。理財(cái)客戶經(jīng)理應(yīng)由市分行個(gè)人金融部進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)考核上崗。

（二）、統(tǒng)一思想，進(jìn)一步提高對發(fā)展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)重要性的認(rèn)識。從個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢不難預(yù)測：未來個(gè)人業(yè)務(wù)的競爭將由現(xiàn)在的負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)為主向理財(cái)業(yè)務(wù)為主轉(zhuǎn)變, 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)將日益成為銀行吸引和鎖定個(gè)人客戶尤其是個(gè)人高端客戶的主要工具。農(nóng)行必須未雨綢繆、運(yùn)籌帷幄, 從資本投資市場發(fā)展和商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的大趨勢出發(fā), 盡快將發(fā)展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)擺上重要議事日程, 在人、財(cái)、物等經(jīng)營資源上給予重點(diǎn)傾斜, 實(shí)行優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略, 積極探索和大力發(fā)展, 努力實(shí)現(xiàn)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的根本性突破。當(dāng)前我行發(fā)展理財(cái)業(yè)務(wù)總的指導(dǎo)思想應(yīng)是: 創(chuàng)造條件,先行試點(diǎn), 與網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型工程相結(jié)合, 科學(xué)規(guī)劃, 以點(diǎn)帶面,逐步推廣,最終形成全方位的理財(cái)中心、專業(yè)化的理財(cái)工作室和網(wǎng)點(diǎn)大堂理財(cái)經(jīng)理三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò), 穩(wěn)步推進(jìn)全行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的積極發(fā)展。其他銀行在個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)方面與我們相比具有比較優(yōu)勢，他們不一定在市場份額上進(jìn)行爭奪，但肯定會搶占我們的高端客戶，新一輪的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)競爭必將上演。我行應(yīng)樹立強(qiáng)烈的危機(jī)感和責(zé)任感，全行上下統(tǒng)一思想，加快經(jīng)營觀念轉(zhuǎn)變，優(yōu)先發(fā)展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)，加快發(fā)展步伐，積極搶占客戶市場。

（三）、立足當(dāng)前，細(xì)分客戶市場，加快拓展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。一是要強(qiáng)化臨柜人員營銷意識；二是充分利用優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)這一平臺，科學(xué)細(xì)分客戶市場，鎖定發(fā)展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶，實(shí)現(xiàn)對客戶粗放經(jīng)營到精細(xì)管理的轉(zhuǎn)變；三是在客戶細(xì)分的基礎(chǔ)上，實(shí)行差異化服務(wù)。即為一般客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化、一般性的服務(wù)也就是為客戶提供行業(yè)最基

本的服務(wù)；為目標(biāo)客戶要提供會員制服務(wù)，要求理財(cái)人員與客戶保持親密的聯(lián)系，主動為他們提供理財(cái)信息，分享個(gè)人理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，提供他們渴求的產(chǎn)品和服務(wù)。四是參照超市經(jīng)營模式，對凡是在我行購買理財(cái)產(chǎn)品的客戶統(tǒng)一實(shí)行積分管理制度。具體操作如下：首先，客戶凡購買我行任一理財(cái)產(chǎn)品金額在1萬元以上的，均可在大堂經(jīng)理處進(jìn)行會員登記，發(fā)放積分卡。其次，客戶每購買一次我行理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品不限，均可獲得所購金額1%的積分，積分可累加。第三，對累計(jì)積分達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的客戶，通過短信問候、定期派發(fā)禮品、參與抽獎、舉行聯(lián)誼活動等形式，提高客戶的忠誠度。

（四）、強(qiáng)化意識，加大宣傳，增強(qiáng)理財(cái)產(chǎn)品透明度。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品只有先理解它，領(lǐng)會其精神實(shí)質(zhì)，才能樂于接受。因此在個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)上，首先銀行人員要強(qiáng)化意識，深刻領(lǐng)會理財(cái)?shù)恼嬲x，把理財(cái)理念吃透搞懂。其次要開展廣泛的宣傳，通過各種媒體開展個(gè)人理財(cái)宣傳，使廣大居民懂得理財(cái)?shù)闹匾?，特別是以形式靈活多樣的方式進(jìn)行宣傳，真正讓廣大客戶有一個(gè)理財(cái)?shù)母拍?，再次是要把銀行的理財(cái)產(chǎn)品通過各種宣傳渠道介紹給廣大客戶，讓客戶在第一時(shí)間了解信息，同時(shí)要秉著實(shí)事求是的精神和對客戶認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，讓客戶自覺自愿地接受我行的理財(cái)產(chǎn)品，并講明利弊關(guān)系，讓客戶了解理財(cái)也有風(fēng)險(xiǎn)。只要把理財(cái)業(yè)務(wù)宣傳透，客戶對理財(cái)才會有興趣，理財(cái)業(yè)務(wù)也會正常的發(fā)展。

一項(xiàng)新的理財(cái)產(chǎn)品的出臺，銀行既要兼顧自身的利益，也要照顧到客戶的利益，銀行作為代理機(jī)構(gòu)，直接與客戶打交道，因此，無論是自身的產(chǎn)品也好，是代理基金公司、保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品也好，都要雙方兼顧，要增加產(chǎn)品在理財(cái)?shù)靡嫔系耐该鞫?，讓客戶了解產(chǎn)品的操作性、風(fēng)險(xiǎn)度，要改變那種強(qiáng)拉硬派的推銷做法，從基層行理財(cái)產(chǎn)品營銷的實(shí)踐看，只要產(chǎn)品好，收益概率高，客戶都能自覺、自愿樂意接受，而那些靠銀行工作人員強(qiáng)行推銷的做法，既會引起客戶的反感，也會影響銀行的聲譽(yù)。

（五）、由抓單一的產(chǎn)品營銷向抓綜合理財(cái)服務(wù)轉(zhuǎn)變。正確把握各種產(chǎn)品之間的關(guān)聯(lián)性，充分發(fā)揮各種產(chǎn)品之間的相互作用。在客戶營銷與管理上要正確處理好短期利益與長期利益的關(guān)系，要從培養(yǎng)客戶對農(nóng)行的忠誠度的角度出發(fā)，考慮不同層次客戶群體的金融需求、中長期收益，最大限度地挖掘和培育對農(nóng)行忠誠度高的潛在優(yōu)質(zhì)個(gè)人客戶群體。在當(dāng)前證券市場“陰晴不定”的形勢下，要區(qū)別不同客戶，積極營銷證券資金第三方存管、債券型基金、本利豐等保值增值或低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。通過農(nóng)行與客戶的利益雙贏與長期合作，培養(yǎng)客戶對農(nóng)行的忠誠度，從而提升客戶中長期對農(nóng)行的貢獻(xiàn)率。

（六）、建立科學(xué)、合理的激勵(lì)機(jī)制，為個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的健康、有序、快速發(fā)展提供有力的保證。個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是一項(xiàng)繁雜的腦力勞動，所以銀行必須有一套行之有效的考核激勵(lì)制度，督促員工為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。一是對理財(cái)產(chǎn)品實(shí)行計(jì)價(jià)銷售，銷售人員按一定比例提成按季兌現(xiàn)到人，而不與本單位任務(wù)完成情況相掛鉤。二是可按季度或評選“理財(cái)明星”，重點(diǎn)主要放在客戶滿意度、業(yè)務(wù)知識、工作業(yè)績等方面實(shí)行綜合考核。三是在資源配備上予以適當(dāng)傾斜，激勵(lì)員工放心、大膽去營銷。

（七）、加強(qiáng)個(gè)人理財(cái)隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)基層行目前在個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展中的情況看，急需培養(yǎng)一批會理財(cái)?shù)膶I(yè)高手。一是要通過招聘的方式，把社會上一些有理財(cái)專業(yè)知識，懂得理財(cái)方案設(shè)計(jì)的高素質(zhì)人材引進(jìn)來。二是通過培養(yǎng)，在現(xiàn)有員工隊(duì)伍中挑選一批資歷高，素質(zhì)好的專業(yè)技術(shù)人才，結(jié)合基層行現(xiàn)有的實(shí)際，有計(jì)劃、有目的的進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，從而盡快建立起一支具有精通產(chǎn)品和業(yè)務(wù)知識，良好的人際溝通能力，嚴(yán)謹(jǐn)懂法的專業(yè)態(tài)度和勤奮的專業(yè)精神的高素質(zhì)復(fù)合型專業(yè)理財(cái)隊(duì)伍，以改變現(xiàn)有基層行在個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)上的現(xiàn)狀，適應(yīng)當(dāng)前全面、開放、競爭的金融形勢。

第四篇：光輝小學(xué)業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告

光輝小學(xué)學(xué)校德育工作情況

1、在校學(xué)生的整體狀況：

我校學(xué)生學(xué)習(xí)狀況良好，升學(xué)率較高。大部分學(xué)生具有強(qiáng)烈的愛國熱情，小部分學(xué)生持消極態(tài)度，對祖國感情淡漠，缺乏民族自豪感和責(zé)任感。大部分學(xué)生具有勞動意識，能獨(dú)立、主動承擔(dān)勞動責(zé)任，可是也有不少學(xué)生雖然具有勞動意識，但由于父母的溺愛或者家長、老師過分重視學(xué)習(xí)，而被剝奪勞動的機(jī)會。

2、德育隊(duì)伍狀況：

學(xué)校目前有教職工29人，班主任隊(duì)伍12位，年齡大部分都偏大。教師學(xué)歷方面，有不少老師都有參加學(xué)習(xí)，并獲得了大專或本科學(xué)歷。每年都有一些老師參加縣級，市級或國家級的班主任培訓(xùn)，并獲得了榮譽(yù)證書。

3、德育課程建設(shè)狀況

我校的德育課程有《品德與生活》、《品德與社會》，在學(xué)習(xí)當(dāng)中，我校將兒童從學(xué)科知識中解脫出來，讓道德學(xué)習(xí)與學(xué)生現(xiàn)實(shí)生活相鏈接，使其在自身生活中成就自己的德性。

4、德育活動開展?fàn)顩r

我校在每一學(xué)年都開展一些學(xué)校性的有意義的活動，活動中學(xué)生表現(xiàn)得很積極也很認(rèn)真，也得到領(lǐng)導(dǎo)和同行們的好評。

5、班級建設(shè)與宿舍管理的情況

我校每個(gè)班都精心布置班級室內(nèi)環(huán)境，每天都按時(shí)做好衛(wèi)生

第五篇：表外業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告

銀行表外業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告

銀監(jiān)分局：

銀行自2009年11月7日開業(yè)以來，在傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，始終將表外業(yè)務(wù)作為支持中小企業(yè)發(fā)展的“第二條腿”。通過調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)作為湘南的資源縣域，部分行業(yè)銀行承兌匯票的市場使用量較大，客戶對于銀票的認(rèn)知度較高。所以我行首先選擇銀票作為表外業(yè)務(wù)的突破口。在得到監(jiān)管部門的支持以及在我行信貸前后臺部門共同協(xié)作下，2010年7月，銀行第一張銀行承兌匯票面世了。隨著我行業(yè)務(wù)的快速、健康發(fā)展，市場地位和行業(yè)知名度不斷攀升，我行開出的銀票從最初只被母行接受到現(xiàn)在省內(nèi)各家金融機(jī)構(gòu)均能受理，我們走過了一條艱辛的拓展歷程。下面就我行表外業(yè)務(wù)情況匯報(bào)如下：

一、表外業(yè)務(wù)發(fā)展基本情況

我行表外業(yè)務(wù)品種雖少，但發(fā)展較快，行業(yè)接受度逐年增長。目前，我行開票客戶主要集中在當(dāng)?shù)孛禾肯催x及有色金屬冶煉行業(yè)，如煤業(yè)、冶煉等。在業(yè)務(wù)營銷和拓展中，我行發(fā)現(xiàn)該類客戶的上下游主要采用銀票進(jìn)行結(jié)算往來。合作初期，我行在充分考慮村鎮(zhèn)銀行票據(jù)的行業(yè)接受度不高的情況，以其異地客戶由母行簽發(fā)票據(jù)為切入點(diǎn)，逐步過渡到向本地上下游交易對手簽發(fā)本行銀票的方式，逐步擴(kuò)大市場客戶群，同時(shí)凡我行簽發(fā)的銀票，在他行托收時(shí)，必須保證其托收的時(shí)效性。通過我行加強(qiáng)客戶服務(wù)和支付管理服務(wù)，我行表外業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)了有效、快速發(fā)展。現(xiàn)階段隨著我行經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大以及行業(yè)知名度的增加，愿意使用我行銀票的客戶和辦理我行票據(jù)貼現(xiàn)的金融同業(yè)也逐步增多，我行票據(jù)業(yè)務(wù)得到了持續(xù)發(fā)展。截止2011年末，我行表外業(yè)務(wù)品種僅

為銀行承兌匯票，年末余額為2230萬元，較上年增長1230萬元。

（二）表外業(yè)務(wù)監(jiān)管的主要措施

1、風(fēng)險(xiǎn)控制措施。我行銀票業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制和其他表內(nèi)信貸業(yè)務(wù)一樣，即業(yè)務(wù)發(fā)展制度先行。我行經(jīng)過調(diào)研認(rèn)為可結(jié)合當(dāng)?shù)匦袠I(yè)結(jié)算特點(diǎn)開展銀票業(yè)務(wù)，并明確業(yè)務(wù)管理一部進(jìn)行第一筆銀票的簽發(fā)。業(yè)務(wù)操作前首先由風(fēng)險(xiǎn)部門制定出臺本行《銀行承兌匯票管理辦法》及操作流程，制度中明確了業(yè)務(wù)部門為銀票客戶的調(diào)查、合同文本的簽署、貸后管理的責(zé)任部門；風(fēng)險(xiǎn)部門為客戶授信審查、貸后檢查督辦、風(fēng)險(xiǎn)檢查的責(zé)任部門，運(yùn)營部門為票據(jù)憑證保管、簽發(fā)和票款到期支付的責(zé)任部門。制度出臺后我行即對所有從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，在掌握基本操作知識的基礎(chǔ)上，風(fēng)險(xiǎn)部門會同業(yè)務(wù)營銷部門、運(yùn)營部門篩選與我行長期合作且票據(jù)結(jié)算較為頻繁的企業(yè)作為第一筆銀票的簽發(fā)對象，并將其銀票授信納入對企業(yè)的統(tǒng)一授信額度中進(jìn)行管理；銀票簽發(fā)操作時(shí)，由風(fēng)險(xiǎn)部一對一的進(jìn)行指導(dǎo)和支撐，確保了我行第一筆表外業(yè)務(wù)的依法合規(guī)操作。銀票簽發(fā)后，我行明確了貸后管理責(zé)任人，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營周期，定期進(jìn)行跟蹤檢查，制定貸后貨款歸行計(jì)劃，落實(shí)貨款回籠和稅票的補(bǔ)充完善，確保了貿(mào)易交易的真實(shí)性。同時(shí)，我行將銀票管理納入季度自律監(jiān)管及風(fēng)險(xiǎn)檢查的范圍，由風(fēng)險(xiǎn)部門牽頭采用現(xiàn)場與非現(xiàn)場監(jiān)管相結(jié)合的方式，重點(diǎn)檢查包括企業(yè)經(jīng)營、貿(mào)易背景、貨款回籠等環(huán)節(jié)，形成檢查記錄，總結(jié)提煉操作過程中存在的問題，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。通過各部門的協(xié)同合作，我行累計(jì)簽發(fā)銀票13620萬元，無一筆形成墊付。

（三）表外業(yè)務(wù)的主要問題

我行自開展表外業(yè)務(wù)（銀票）以來，始終堅(jiān)持以真實(shí)的貿(mào)易背景為前提，所簽銀票均在各企業(yè)主營范圍之內(nèi)，且我行業(yè)務(wù)發(fā)

展平穩(wěn)、快速增長，信貸規(guī)模配置合理，不存在任何利用表外業(yè)務(wù)違規(guī)放貸、規(guī)避授信的現(xiàn)象。但我行由于所處縣域及國家對銀行 “服務(wù)三農(nóng)、服務(wù)縣域、服務(wù)中小”的定位，表外業(yè)務(wù)的創(chuàng)新尚顯不足。今后，我行將在不違背監(jiān)管政策和經(jīng)營宗旨的基礎(chǔ)上，充分調(diào)研，挖掘資興行業(yè)特色，尋求表外業(yè)務(wù)與市場的結(jié)合點(diǎn)，大力拓展和創(chuàng)新表外業(yè)務(wù)，合理進(jìn)行表外定價(jià)，以表內(nèi)外業(yè)務(wù)相結(jié)合的模式更大支持當(dāng)?shù)厝r(nóng)和中小微企業(yè)。

（四）建議

針對目前我行表外業(yè)務(wù)品種較為單一的現(xiàn)狀，我們建議是否可在表外業(yè)務(wù)品種方面給予支持和指導(dǎo)。如國內(nèi)信用證、融資性保函等品種。

二0一二年三月五日