第一篇：基于產(chǎn)業(yè)鏈的中國汽車金融公司發(fā)展策略研究

基于產(chǎn)業(yè)鏈的中國汽車金融公司發(fā)展策略研究

竇彬 湯國生 魏瑜 發(fā)布時間:2012-03-21 摘要：本文通過對目前國內(nèi)汽車消費信貸的4種主要方式比較分析，指出汽車金融公司在發(fā)展中的不足及在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要作用，進而從發(fā)揮汽車金融公司對產(chǎn)業(yè)鏈的拉動作用、拓展多種汽車金融公司融資渠道和以汽車金融公司為主導(dǎo)，整合產(chǎn)業(yè)鏈中的廠商、金融、服務(wù)等各環(huán)節(jié)，打造一站式服務(wù)的全功能的汽車銷售服務(wù)商等3個方面提出了基于產(chǎn)業(yè)鏈的中國汽車金融公司發(fā)展策略。

關(guān)鍵詞：汽車金融公司，汽車產(chǎn)業(yè)鏈，汽車銷售服務(wù)商

金融危機后，在各類消費政策的刺激下，中國私人汽車消費逐步升溫，北京、廣州、成都、杭州等城市的私人購車比例已超過50%左右。根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，當人均GDP達到3000美元時，將會出現(xiàn)汽車消費高峰。2011年，中國人均GDP已達到5300美元，而平均每千人汽車保有量僅為60輛左右，除北京等個別大城市外，均低于每千人141輛的世界平均水平。未來汽車消費潛能巨大，必將推動汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，從而對汽車消費貸款的需求將不斷擴大。

目前，中國汽車消費信貸開始向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，有力地激活了汽車消費市場。從發(fā)展看，汽車消費信貸有很大的發(fā)展?jié)摿?，蘊藏著巨大的商機。但由于信用體系的不完善、汽車貸款風(fēng)險高等問題，致使中國汽車金融市場存在巨大的市場風(fēng)險，在相當程度上阻礙了汽車金融在我國的進一步發(fā)展。國內(nèi)汽車消費信貸的現(xiàn)狀

時下，汽車雖不再像過去那樣被人們視為奢侈品，但對于普通消費者來說，買車還是一筆較大的開銷。其實，在想買車的群體中，一些人是暫時不具備一次性付款能力的，另一些人雖然有足夠的資金，但卻不希望用全款來支付。對于這些不能或者不想全額付款買車的消費者，申請汽車貸款不失為合適的選擇。

（1）國內(nèi)汽車消費信貸的主要方式

①傳統(tǒng)的信貸模式——銀行汽車信貸模式

銀行為購車人提供購車貸款，保險公司為購車人提供車貸保險。這是一種傳統(tǒng)的購車信貸模式。

②變通的信貸模式——經(jīng)銷商汽車信貸模式

由于墊資壓力大，經(jīng)銷商為促進銷售，也往往向購車者提供購車貸款。主要包括3種方式：第一類是汽車制造商與經(jīng)銷商合作推出的汽車金融貸款服務(wù)。汽車制造商通過自己的金融公司或財務(wù)公司，以分期付款的方式把汽車批給經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商來對客戶進行分期付款購車業(yè)務(wù)。第二類是經(jīng)銷商獨立向購車人推出汽車消費信貸。獨立推出分期付款業(yè)務(wù)的經(jīng)銷商需要具備較強的資金運營能力及較強的風(fēng)險承受能力。第三類是經(jīng)銷商與銀行合作推出的消費信貸。購車人只需按照銀行與經(jīng)銷商共同規(guī)定的分期付款購車程序接受資信調(diào)查即可，用戶與經(jīng)銷商在貸款銀行設(shè)立賬戶直接還貸與結(jié)算。

③新型汽車信貸模式——汽車金融信貸模式

汽車金融公司向經(jīng)銷商提供庫存貸款或直接向購車人提供購車貸款。目前汽車金融公司主要分為兩類。一類是汽車制造商的全資子公司，是該汽車廠商的專屬金融機構(gòu)，如豐田汽車金融公司；另一類是汽車制造商與銀行等金融機構(gòu)合資成立的汽車金融公司，如奇瑞徽銀汽車金融有限公司。

④非專門的汽車信貸新模式——信用卡分期付款購車模式

購車人采用各商業(yè)銀行信用卡支付購車款，在12-36個月內(nèi)分期還款，需繳納手續(xù)費和銀行利息。這種購車模式，并不是專門針對汽車市場，而是面向所有的大額消費。

下面將最常見的銀行、汽車金融公司和信用卡信貸在費用、服務(wù)、專業(yè)性、便利性、規(guī)模效應(yīng)等方面逐一比較。

（2）汽車消費信貸方式的比較

首先，以市場價格為107700元的豐田威馳1.5手動基本型為例，分析豐田汽車金融公司、銀行和信用卡3種貸款途徑的費用差異（表1）。

由表1可以看出，在首付款額均為車價40%的前提下，雖然選擇豐田汽車金融貸款方式購買這輛威馳轎車首付交納的費用要明顯少于選擇銀行時要交納的費用，不過選擇信用卡購車費用則更低。月還金額方面，信用卡費用最低，而汽車金融貸款費用最高。

從3種方式的貸款細節(jié)情況來看，在擔保方面，個人客戶向銀行貸款一般需要找擔保公司作擔保，交納一定的手續(xù)費，用房屋或家庭財產(chǎn)作抵押，其他兩種方式則不需要擔保和抵押，因此也省去了辦理擔保和抵押的費用；在首付款方面，目前多數(shù)銀行規(guī)定最低首付款為全車售價的40%，汽車金融公司的首付比例較低且不用交手續(xù)費、抵押費、律師費等費用，比如豐田汽車金融貸款對于信譽度非常好的客戶可以承諾首付款為全車售價的20%，信用卡業(yè)務(wù)一般也是需要首付的，比例在30%以上，不過一些銀行為了推動信用卡貸款，經(jīng)常推出零首付政策；在貸款年限方面，銀行貸款和汽車金融兩種方式均有3-5年兩種選擇，最長不超出5年，信用卡則最長不超過3年；在利率方面，銀行車貸利率較汽車金融公司低。例如大眾汽車金融公司30%首付5年期的車貸利率比銀行高出3個百分點左右，信用卡通常聲稱沒有利率，但有手續(xù)費和工本費，需要在辦理貸款時一次性交清，3年期費用一般不超過貸款總額的7%（表2）。

由表2可以看出，3種方式都有其優(yōu)缺點。但是，汽車產(chǎn)品具有高技術(shù)性，需要提供更專業(yè)的汽車維護服務(wù)，且由于汽車金融公司能對汽車制造商帶來的巨大的規(guī)模效應(yīng)，因此，應(yīng)大力發(fā)展汽車金融公司這一新興的汽車金融服務(wù)。

（3）中國汽車金融公司在汽車消費信貸中的比例偏低

依據(jù)理財周報聯(lián)合新華信國際信息咨詢（北京）有限公司共同推出的“2011中國汽車消費信貸調(diào)查”調(diào)研報告，購車人群對于貸款購車的接受程度已經(jīng)相當高，84.6%的被訪者可接受貸款購車。但是被訪者對于手續(xù)簡便的商業(yè)銀行信用卡分期付款產(chǎn)品的接受程度要高于傳統(tǒng)的商業(yè)銀行購車貸款產(chǎn)品和汽車金融公司的車貸產(chǎn)品。

一個重要的原因是由于汽車金融公司的終端貸款利率都在8%以上，明顯高于商業(yè)銀行貸款和信用卡貸款，這導(dǎo)致我國汽車金融在新車購買中的份額不到10%，而國外汽車金融份額已經(jīng)高達50%以上。此外，由于汽車貸款風(fēng)險大，因此汽車金融公司往往喜好“大業(yè)務(wù)”，中高級轎車消費群體更容易獲得貸款，而一大部分潛在經(jīng)濟型汽車信貸消費需求尚不能得到滿足，這也限制了該貸款模式的進一步發(fā)展。汽車金融公司在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要作用

圖1為從產(chǎn)品研發(fā)到消費者的整個汽車的產(chǎn)業(yè)鏈條，在這個鏈條的各個環(huán)節(jié)中，隨著汽車產(chǎn)品實物在鏈條中的流動，資金也在不同主體間發(fā)生轉(zhuǎn)移和增值，其增值部分主要包括整車裝配、售后服務(wù)、對產(chǎn)業(yè)鏈條中各個主體的金融服務(wù)以及回收鏈（二手車）這4個部分。其中，整車裝配占30%，售后服務(wù)占30%，金融服務(wù)占30%，回收鏈占10%，因此汽車金融已將成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中利潤率的重要組成部分，汽車金融公司在整個流動和轉(zhuǎn)移增值的過程中都能起到十分重要的作用。

（1）購車者貸款——汽車金融公司對終端銷售的直接促進作用

信貸方式的改變實際上將改變消費者的購買行為。梅賽德斯—奔馳汽車金融有限公司首席財務(wù)官燕凌云認為，汽車貸款實際亡是促進了汽車的消費，如果一個消費者是全款買車，那么在未來10年，他可能只會換兩輛車，但是如果貸款買車，他在未來10年可以換5輛車。

目前，國內(nèi)汽車金融公司針對購車者個人的貸款業(yè)務(wù)，僅占其總業(yè)務(wù)比重的3成左右，這主要是由于汽車金融公司沒有提供更加靈活多樣的信貸產(chǎn)品，一旦有更豐富、更有競爭力的信貸產(chǎn)品，汽車金融公司對終端的消費具有直接的刺激和促進作用。

（2）經(jīng)銷商存貨質(zhì)押貸款——汽車金融公司對經(jīng)銷商的控制和穩(wěn)定作用

從2004年國內(nèi)第一家上汽通用汽車金融有限公司成立到現(xiàn)在，近8年的時間里，雖然汽車金融公司在個人購車市場上并未形成較大的影響力，但在經(jīng)銷商存貨質(zhì)押貸款上卻取得了相當?shù)某煽?，其業(yè)務(wù)量占公司總業(yè)務(wù)量近7成。經(jīng)銷商處在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中流通的關(guān)鍵環(huán)節(jié)中，由于汽車產(chǎn)值大，經(jīng)銷商所需資本量巨大，在很長的一段時間里，一直依賴商業(yè)銀行的短期貸款，造成銷售壓力大。這就導(dǎo)致汽車銷售市場混亂，部分經(jīng)銷商的下線分銷甚至沒有門市，只要拉到客源，就可以完成銷售，這不利于汽車制造商的長期發(fā)展和售后服務(wù)。汽車金融公司的出現(xiàn)有效地緩解了這一問題，通過遴選優(yōu)秀的經(jīng)銷商，以汽車產(chǎn)品庫存作質(zhì)押擔保再發(fā)放貸款，將一批沒有經(jīng)銷能力的經(jīng)銷商淘汰出局，對經(jīng)銷商隊伍起到了控制和穩(wěn)定的作用。

（3）汽車金融服務(wù)——汽車金融公司促進汽車產(chǎn)業(yè)鏈的價值提升

汽車金融公司的主要盈利方式不應(yīng)該僅僅是通過汽車消費信貸，還應(yīng)具備更多樣化的經(jīng)營模式，包括保修服務(wù)、汽車保險服務(wù)等一站式服務(wù)。

從現(xiàn)有的汽車金融公司產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)來看，汽車金融公司通常是汽車制造商的子公司，如通用金融公司是通用汽車公司的子公司、福特信貸公司是福特汽車公司的子公司，這樣，與制造商與銀行關(guān)系相比較，汽車金融公司與汽車制造商之間的關(guān)系更緊密，雙方的利益可以達成一致。汽車金融公司通過一站式的服務(wù)，促進汽車制造商的產(chǎn)品銷售，通過拉動市場需求，可以提升汽車制造商的規(guī)模經(jīng)濟，從而促進整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的價值提升。基于產(chǎn)業(yè)鏈汽車金融公司發(fā)展策略分析

（1）發(fā)揮汽車金融公司對產(chǎn)業(yè)鏈的拉動作用

現(xiàn)階段，國內(nèi)汽車金融公司實際上有兩種模式：一種是汽車財務(wù)公司模式，如一汽、上汽、東風(fēng)集團、重汽等都有汽車財務(wù)公司；另一種是汽車金融公司模式。

汽車金融公司的專業(yè)化程度較高，完善的汽車金融服務(wù)應(yīng)至少具備如下3項功能：其一，整合汽車制造商的銷售渠道，提供市場咨詢；其二，為汽車經(jīng)銷商提供設(shè)備、庫存質(zhì)押融資；其三，為購車者提供汽車消費貸款?？梢姡嚱鹑诠镜闹饕獦I(yè)務(wù)實際上集中于對經(jīng)銷商和購車者提供金融及其他服務(wù)這一塊，其主要作用是著力于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的終端，與生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的金融服務(wù)存在顯著的差異。通過拉動終端需求的引擎，來帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

汽車財務(wù)公司雖然也拓展經(jīng)銷商和個人汽車消費信貸業(yè)務(wù)，但還有很大一部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域是在汽車制造環(huán)節(jié)的金融業(yè)務(wù)。這就與汽車金融服務(wù)業(yè)務(wù)在服務(wù)對象、服務(wù)范圍和服務(wù)目標等方面存在較大差異，這導(dǎo)致汽車財務(wù)公司在汽車環(huán)節(jié)與汽車金融服務(wù)環(huán)節(jié)產(chǎn)生資金使用上的沖突。應(yīng)逐步剝離汽車制造環(huán)節(jié)的金融業(yè)務(wù)，使其能夠更專業(yè)化地向終端市場（經(jīng)銷商和購車人）提供金融服務(wù)，提高對汽車產(chǎn)業(yè)鏈的拉動作用。

（2）拓展多種汽車金融公司融資渠道

國內(nèi)汽車金融公司的資金主要來自于汽車制造商的資本金（相當于自有資金）和銀行貸款，汽車制造商的資本金是有限的，銀行的貸款利息又增加了汽車金融公司的運作成本，這使得汽車金融公司的貸款利率居高不下，因此拓展汽車金融公司的融資渠道對于降低汽車金融公司貸款利率，發(fā)展汽車金融信貸市場具有十分重要的作用。

國外汽車金融公司常見融資方式為股權(quán)融資和債權(quán)融資，但這兩種融資方式在國內(nèi)仍受到一定程度的限制。2008年2月，銀監(jiān)會出臺了《汽車金融公司管理辦法》，在該辦法中，允許汽車金融公司發(fā)行金融債券和進行同業(yè)拆借，拓寬了汽車金融企業(yè)的融資渠道。2010年，國家對汽車金融業(yè)務(wù)給予了更多的支持，通過以低息放貸的方式直接給汽車金融公司予以扶持，扶持的對象主要為自主品牌的汽車金融公司。在這一政策下，汽車金融公司紛紛開展零首付、零手續(xù)費活動，一度導(dǎo)致汽車金融公司的消費信貸井噴。

盡管如此，國內(nèi)汽車金融公司的融資渠道仍然較為狹窄，仍需通過拓展多種渠道，降低信貸成本，促進汽車金融信貸市場的發(fā)展。

（3）以汽車金融公司為主導(dǎo)，整合產(chǎn)業(yè)鏈中的廠商、金融、服務(wù)等各環(huán)節(jié)，打造一站式服務(wù)的全功能的汽車銷售服務(wù)商

圖2為汽車后服務(wù)市場所包含的各個價值鏈環(huán)節(jié)，其中汽車的金融服務(wù)主要包括汽車信貸、汽車保險及汽車租賃3個環(huán)節(jié)。但真正意義上的汽車金融公司幾乎可以提供除制造環(huán)節(jié)以外的所有的汽車生產(chǎn)和銷售價值鏈的各環(huán)節(jié)的金融服務(wù)，涵蓋集團業(yè)務(wù)（如車輛的租賃融資等）、經(jīng)銷商代理商業(yè)務(wù)（如經(jīng)銷商存貨融資、營運資金融資、設(shè)備融資）、個人業(yè)務(wù)（如個人購車消費信貸、車輛保險等業(yè)務(wù)）等金融服務(wù)。這些業(yè)務(wù)需要涉及制造商、經(jīng)銷商（代理商）、保險、租賃和信貸、購買（使用）以及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。如何通過汽車金融公司所提供的金融服務(wù)（信貸、保險、租賃）將各個環(huán)節(jié)串聯(lián)起來，形成汽車產(chǎn)業(yè)鏈的價值增值呢？這就需要整合汽車制造商、汽車金融公司和銷售服務(wù)公司3個方面的功能，以汽車租賃、保險和信貸等金融服務(wù)業(yè)務(wù)為核心，通過核心業(yè)務(wù)滲透到汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈各個環(huán)節(jié)，打造一個風(fēng)險共擔一站式汽車銷售服務(wù)商。

但是，國際上還沒有集各種功能于一身的全能型銷售服務(wù)商，銷售服務(wù)環(huán)節(jié)發(fā)展的滯后是主要因素。國內(nèi)現(xiàn)有的汽車銷售商，大多數(shù)規(guī)模小、資金實力弱、經(jīng)營范圍窄。即使是制造商直屬的4S店，也不經(jīng)營二手車交易與車輛置換業(yè)務(wù)，二手車交易尚停留在交易大市場時期。汽車的租賃業(yè)務(wù)也基本由汽車租賃公司而非銷售公司完成，且汽車租賃公司僅提供初級的“租車”服務(wù)，與國際上的“租賃銷售”完全不同。因此，整合各方功能，以提升產(chǎn)業(yè)鏈價值具有十分重要的現(xiàn)實意義。

整合過程包括制造商、汽車金融公司和銷售服務(wù)公司3個主體，各自按下述方式相互作用：銷售服務(wù)公司是依托制造商的專業(yè)性服務(wù)公司，其主要功能是租賃銷售產(chǎn)品，提供銷售維修服務(wù)并控制余值風(fēng)險。產(chǎn)品既包括新車，也包括二手車。廠商通過向銷售服務(wù)公司批量出售新車，分散新車在流通中的風(fēng)險，銷售服務(wù)公司依據(jù)對二手車專業(yè)知識的了解，控制二手車的流通風(fēng)險，汽車金融公司主要提供資金并控制信用風(fēng)險，即使汽車金融公司出現(xiàn)壞賬，車輛的回收與變現(xiàn)也完全可以通過銷售服務(wù)公司快速實現(xiàn)。

隨著3個主體的整合，汽車租賃、保險和信貸等金融服務(wù)業(yè)務(wù)也滲透到多個汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈環(huán)節(jié)中，形成了更多的利潤增長點。

參考文獻 趙建光.談中外汽車消費信貸的差異 [M].吉林：北華大學(xué)出版社.2006 董建華.汽車行業(yè)：汽車消費貸款產(chǎn)業(yè)鏈完善路徑 [DB/CD].http：//hnance.sina.com.cn /stock/hyyJ/20070924/16464009222.9html.2007年9月24日 新華信.新華信發(fā)布2011中國汽車消費信貸調(diào)查報告 [DB/CD].http：//blog.sina.com.cI/s/blog_80348a4a0100xppk.html.2011年11月22日 貸款利率過高汽車金融公司信貸服務(wù)遇冷 [DB/CD].http：//auto.qq.com/a/20100222/000049.htm.2010年2月22日 宗剛，李紅麗.基于產(chǎn)業(yè)價值鏈理論的汽車行業(yè)發(fā)展研究 [M].北京：北京工業(yè)大學(xué)出版社，2007 新華信.新政扶持將助推自主車企加碼汽車金融 [DB/CD].http：//auto.ifeng.com/ topic/qichejmronS/HeWS/domesticindustry/20100121/192322.shtml.2010年1月21日 牛大勇，李柏洲.汽車金融公司的產(chǎn)業(yè)價值鏈整合 [M].北京：北京理工大學(xué)出版社，2008

《汽車工業(yè)研究》2012年第03期

第二篇：中國汽車金融現(xiàn)狀及策略思考

中國汽車金融現(xiàn)狀及策略思考.txt我們用一只眼睛看見現(xiàn)實的灰墻，卻用另一只眼睛勇敢飛翔，接近夢想。男人喜歡聽話的女人，但男人若是喜歡一個女人，就會不知不覺聽她的話。本文由zs594720895貢獻

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行 業(yè) 研 究

中國汽車金融現(xiàn)狀及策略思考 “ 趙玉峰

汽車金融的定義與贏利特點

專業(yè)性 汽車 金 融 是 主 要 在 汽 車 的 生 產(chǎn)、通、買 與 消 費 環(huán) 流 購 節(jié)中融通資金的金融活動，包括資金籌集、貸運用、信 抵 押貼現(xiàn)、券發(fā)行和交易以及相關(guān)保險、資活動，具有 證 投 資金量大、周轉(zhuǎn)期長、金 運 動 相 對 穩(wěn) 定 和 價 值 增 值 性 等 資 特點。它是汽車制造、通 業(yè)、務(wù) 維 修 與 金 融 業(yè) 相 互 結(jié) 流 服 合滲透的必然結(jié)果。汽車 金 融 的 業(yè) 務(wù) 可 以 分 為 三 大 類 ： 集 團 業(yè) 務(wù)（出 租 車 經(jīng) 公司的租賃融資等）、銷商代理商業(yè)務(wù)（為經(jīng)銷商提供 存貨融資、運資金融資、備融資等服務(wù)）、人業(yè)務(wù) 營 設(shè) 個 保險等業(yè)務(wù)）。汽車金融公司是在（為用戶提供消費信貸、汽車銷售價值鏈 中 提 供 金 融 服 務(wù) 取 得 贏 利。整 個 汽 車 生 產(chǎn)和銷售價值鏈分為 ５ 個 環(huán) 節(jié)，分 別 是 制 造 環(huán) 節(jié)、銷 商 經(jīng) 保險租賃和信貸環(huán)節(jié)、購買（使用）環(huán) 節(jié) 以 及（進口商）環(huán)節(jié)、售后服務(wù)環(huán)節(jié)。除了制造環(huán)節(jié)外，其他環(huán)節(jié)都涉及到對金 融服務(wù)的需求。尤其是第三個環(huán)節(jié)（保險租賃和信貸環(huán)節(jié)）是汽車金融公司的主要業(yè)務(wù)重心和收入來源。參 與 汽 車 金 融 的 主 體 包 括 ： 制 造 商（例 ： 截 止 ２００５ 年 抵押擔保 其他費用 利率 審批難易 首付款 還款期 還款方式 方便性

汽車金融公司

國有銀行

汽車企業(yè)控股，因而服務(wù) 信貸專業(yè)性強 更加專業(yè) 手續(xù)簡單，放貸速度快 審批時間較長

服務(wù)多樣性 可以為消費者提供 “技術(shù) 單一 指導(dǎo)” 保修” 收回舊車” “ “ 等更多服務(wù) “車型置換” 容易 較難，限制較多

２０％ １￣５ 年

３０％ １￣３ 年

可以選擇自己靈活的還款 單一 額方式 靈活的利率（比銀行高一 固定 些）靈活 很少 房產(chǎn) 手續(xù)費很高

中國汽車消費信貸的發(fā)展階段

中國的汽車消費信貸歷史可以歸納為 ４ 個發(fā)展階段，完成了從誕生、近夭折、發(fā)、蕩到穩(wěn)步發(fā)展的一個 幾 爆 振 生命周期： 起步于 １９９５ 年，１． 萌芽階段（１９９５ 年 ￣１９９８ 年 ９ 月）。國內(nèi)汽車消費 處 于 一 個 相 對 低 迷 的 時 期，為 了 刺 激 汽 車 消費需求的有 效 增 長，一 些 汽 車 生 產(chǎn) 廠 商 聯(lián) 合 部 分 國 有 商業(yè)銀行，在一定 范 圍 和 規(guī) 模 之 內(nèi)，嘗 試 性 地 開 展 了 汽 車

６ 月 底，一 汽 集 團 財 務(wù) 有 限 公 司 已 累 計 發(fā) 放 汽 車 貸 款 ２７

億，共促銷一汽集團各品牌汽車 ３．６ 萬輛）、銀行（截止

２００５ 年末，四 大 國 有 商 業(yè) 銀 行 個 人 汽 車 信 貸 余 額 達 １５４５

億多元）、保險公司（２００４ 年底，我國機動車輛保險收入占 財產(chǎn)保險的 ７０％左右）、經(jīng)銷商、中介機構(gòu)。汽車金融公司的主要競爭者是銀行。相對于銀行，汽 車金融公司具有 很 多 的 優(yōu) 點，所 以 在 國 際 市 場 上 能 夠 生 存并且發(fā)展壯大。１

■

２００７

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市場研究 ”!行 業(yè) 研 究

消費信貸業(yè)務(wù)。但 由 于 缺 少 相 應(yīng) 經(jīng) 驗 和 有 效 的 風(fēng) 險 控 制 手段，暴露了嚴重問題，據(jù)說，某重卡公司因此損失幾個 億。以至于中國人民銀行曾于 １９９６ 年 ９ 月下令停辦汽車 信貸業(yè)務(wù)。其主要特點為：

冬天。

“嚴 重 依 賴 消 費 信 貸 的 中 重 型 商 用 車 市 場 銷 售 受 到

巨大打擊；

”汽 車 消 費 信 貸 占 整 個 汽 車 消 費 總 量 比 例 下 降，由 ２００１ 年的 １５％下降至 ２００４ 年的 ８％。“ 銀行收緊銀根，提高貸款首付的比例?！?截止 ２００４ 年 ６ 月末，金融機構(gòu)的汽車消費貸款余

額為 １８３３ 億元，低于 ２００３ 年底 ２０００ 億元的貸款余額?！捌?車 生 產(chǎn) 廠 商 是 這 一 時 期 汽 車 信 貸 市 場 發(fā) 展 的 主

要推動者。

”購 車 人 主 要 是 公 務(wù) 用 車 者，私 人 購 車 很 少，基 本 都

是全額付款。

“受 傳 統(tǒng) 消 費 觀 念 影 響，汽 車 信 貸 尚 未 為 國 人 所 廣

泛接受和認可。

４． 穩(wěn)步發(fā)展階段（２００４ 年 ８ 月以后）。２００４ 年 ８ 月 １８

日 開 始，中 國 首 家 汽 車 金 融 公 司 —上 海 通 用 汽 車 金 融 —— 有限責(zé)任公司在 滬 開 業(yè)，這 是 個 具 有 里 程 碑 意 義 的 日 子，標志著中國 汽 車 金 融 業(yè) 開 始 向 汽 車 金 融 服 務(wù) 公 司 主 導(dǎo) 的 專業(yè)化時期轉(zhuǎn)換。隨 后 又 有 福 特、田、眾 汽 車 金 融 服 豐 大 務(wù)公司相繼成立。在這個階段：

２． 爆發(fā)階段（１９９８ 年 １０ 月 ￣２００３ 年 ６ 月）。央行繼

之 《汽 車 消 費 貸 款 管 理 辦 法 》 后，１９９９ 年 １９９８ 年 ９ 月 出 臺。至 ４ 月出又臺了 《關(guān)于開展個人消費信貸的指導(dǎo)意見》 此，汽車信貸業(yè)務(wù)已 成 為 國 有 商 業(yè) 銀 行 改 善 信 貸 結(jié) 構(gòu)、優(yōu) 化信貸資產(chǎn)質(zhì)量的重要途徑。與此同時，國內(nèi)私人汽車消 廣 成 杭 費逐步升溫，北京、州、都、州等城市，私人購車比 例已超過 ５０％。兩種因素共振引發(fā)了汽車消費 “井噴” 保。險公司的車 貸 險 業(yè) 務(wù) 也 迅 速 開 展。截 止 ２００３ 年 底，在 新 增的私用車中有近１／３ 都是貸款購車。這一階段的主要特 點為：

”保 險 公 司 在 整 個 汽 車 消 費 信 貸 市 場 的 作 用 日 趨 淡

化，專業(yè)汽車信貸服務(wù)企業(yè)開始出現(xiàn)。中國汽車消費信貸 開始向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展。

“ 銀行與汽車金融公司開始進行了全面競爭。

中國目前汽車消費信貸的 ７ 個特點

１． 出現(xiàn) ８ 大汽車金融公司。從 ２００４ 年開始，國際汽車

公司利用資 金 優(yōu) 勢 與 公 關(guān) 優(yōu) 勢，率 先 實 現(xiàn) 了 建 立 汽 車 金 融公司的夢想，將國內(nèi)企業(yè)擋在了門檻以外。目前的 ８ 大 是： 上汽通用汽車金融公司、大眾汽車（中國）金融服務(wù)公 司、豐 田 汽 車 金 融（中 國）有 限 公 司、福 特 汽 車 金 融 有 限 責(zé)任公司、戴?克服務(wù)集團汽車金融公司、東風(fēng)標志 雪 鐵 龍 汽 車 金 融 有 限 公 司、沃 爾 沃 汽 車 金 融 公 司、現(xiàn) 代 汽 車（金融）服務(wù)公司。他們共同的特征是： 風(fēng)險控制比較嚴 格，業(yè)務(wù)發(fā)展不盡如人意。

” 汽 車 消 費 信 貸 呈 幾 何 速 度 增 長，從 １９９８ 年 的 ４ 億

元 起 步，１９９９ 年 新 增 ２５ 億 元，２０００ 年 新 增 １５７ 億 元，２００１ 年 新 增 ２３４ 億 元（信 貸 余 額 為 ４３６ 億 元），２００２ 年 新

增 ７１６ 億 元（信 貸 余 額 為 ９４５ 億 元），２００３ 年 新 增 超 過

８００ 億元，全年達到了 ２０００ 億元以上的規(guī)模。“汽 車 消 費 信 貸 占 整 個 汽 車 消 費 總 量 的 比 例 大 幅 度

提高，由 １９９９ 年的 １％左右，迅速升至 ２００１ 年的 １５％； 保 汽 生 ”銀 行、險 公 司、車 經(jīng) 銷 商、產(chǎn) 廠 家 四 方 合 作 的模式，成為推動汽車消費信貸高速發(fā)展的主流做法。

“汽 車 消 費 信 貸 主 體 由 國 有 商 業(yè) 銀 行 擴 展 到 股 份 制

商業(yè)銀行； 保險 公 司 在 整 個 汽 車 信 貸 市 場 的 作 用 和 影 響 達到巔峰。

２． 當 前 信 貸 購 車 的 比 例 僅 占 ５％￣８％，商 用 車 需 求 仍

然旺盛。根據(jù) 的 《南 方 網(wǎng) —汽 車 頻 道 》 一 份 資 料，在 中 —— 國，目前僅有 ８％ 的用戶購車 時 采 用 汽 車 信 貸 的 方 式。根 據(jù)另一份市 場 調(diào) 研 的 結(jié) 果，采 取 分 期 支 付 方 式 的 比 例 只 有 ４．６％。首付費用以 ２ 萬 ￣５ 萬元和 ５ 萬 ￣１０ 萬元占的比 例最大。每 月 支 付 的 貸 款 額 以 ５０００ 元 以 上 為 主，其 次 是

”銀 行 不 斷 降 低 貸 款 利 率 和 首 付 比 例，延 長 貸 款 年

限，放寬貸款條件和范圍，風(fēng)險控制環(huán)節(jié)弱化，潛在風(fēng)險 不斷積聚。由于車價不 ３． 調(diào)整階段（２００３ 年 ６ 月 ￣２００４ 年 ８ 月）。斷降低，誠信體系不健全，出現(xiàn)了大量壞賬。因此，從 ２００４ 年 ２ 月份開始，全 國 各 大 銀 行 的 汽 車 消 費 信 貸 業(yè) 務(wù) 開 始 急劇萎縮，由商業(yè)銀行主導(dǎo)的從商業(yè)銀 行 ＋ 保 險 公 司 ＋ 汽 車生產(chǎn)商和銷售商到 汽 車 消 費 者 這 樣 一 種 汽 “四 人 轉(zhuǎn) ” 車 金融服務(wù)業(yè)模式 即 刻 瓦 解，國 內(nèi) 汽 車 金 融 服 務(wù) 業(yè) 進 入 了

１５００ 元 ￣３０００ 元。

根據(jù)前進策略做的一項研究，中重型商用車用戶的分 期付款比例要遠遠高于乘用車。作為生產(chǎn)資料，人們對于 貸款經(jīng)營的理念比較能夠接受。當然，問題出的最多的也 是商用車貸款業(yè)務(wù)。

“!市場研究 ■ ２００７ ■ １

行 業(yè) 研 究

不同國家的消費者，通過汽車信貸買車的 用戶所占總體用戶的比重 支付的方式

８０％ ６０％ ６０％

７５％

７０％

銀 行 貸 款 ／普 通 信 貸 用現(xiàn)金一（分期支付）４．０％

８％

印度 美國 日本 澳大利亞 德國 中國

次性支付

９５．４％ 汽車金融公司的貸款（分期支付）０．５％

資料來源： 南方網(wǎng) － 汽車頻道》 《貸款購車盛行全球 《 資金來源 一次性 付清 自有資金（含大家集資）親戚朋友處借款 銀行貸款 分期 付款 分期付款 期望 實際

我國尚處于導(dǎo)入階段》

零散用戶（中型）

零散用戶（重型）

團體用戶及單位用戶

３８％ ２６％ ２％ ３２％

農(nóng)村 ５７％ 城市 ５５％

３２％ １８％ ７％ ４３％

城鄉(xiāng)結(jié)合部 ４５％

６８％ ２％ ２％ ２８％

團體 ５４％ 單位 ３８％

中青年、特大城 ３． 乘用車信貸的核心用戶是： 低收入、市群體。根據(jù) 調(diào) 查 結(jié) 果，乘 用 車 消 費 信 貸 的 核 心 用 戶，與 消 費 文化、事業(yè)階段、年齡有 很 大 的 關(guān) 系。在 ２５￣２９ 歲 的 比 例 最高，事業(yè)正處于爬坡期、思想開放、收入預(yù)期比較高。而 在 ８０ 年代，２５ 歲以下的群體，汽車信貸購車的比例很低，主要原因是： 比較年輕，還沒有進入轎車消費期，如果買 車，基本上也是家庭條件十分好、不需要貸款的少爺。（數(shù) 據(jù)略）“ ４． 不愿意貸款買車的主要原因： 利息問題、量入為 出” 的生活態(tài)度、手續(xù)繁瑣。除了金錢的因素，生活價值觀成為妨礙貸款購車的 主要因素，這恐 怕 也 需 要 汽 車 金 融 公 司 編 造 一 個 美 國 老 太太買車的故事（最 好 是 美 國 老 頭）忽 悠 一 下 全 中 國 人 民 了。至少在房子這件事情上，中國人民全都信了。

附圖 你在買車時，為什么不辦理汽車消費信貸呢？（Ｎ＝２７０）（多選）分期付款要有不少利息，不上算 錢夠了就買，不夠就接著攢，不貸款 一次性付清算起來便宜點 自己的錢購買什么車比較自由 手續(xù)多、麻煩，每月都交錢 分期付款要交擔保金、利息，不值 分期付款的索賠手續(xù)繁瑣 貸款要擔保人，我不好辦

占主流。根據(jù)零點 “經(jīng)銷商操作” ５． 國內(nèi)汽車信貸，由 集團針 對 ２６０ 名 貸 款 購 車 用 戶 的 訪 問 結(jié) 果，經(jīng) 銷 商 和 銀 行是用戶辦理分期付款業(yè)務(wù)的兩個最主要的操作機構(gòu)，由經(jīng)銷商出面操作的消 費 信 貸 占 ５８％，直 接 通 過 銀 行 辦 理消費信貸的，占總體的 ３２％。從 用 戶 角 度 看，目 前 生 產(chǎn) 廠家介于到消費信貸業(yè)務(wù)里面來的比重還很小。

６． 從主導(dǎo)模式看，汽車金融公司信貸模式占優(yōu)。汽車

金融公司已經(jīng)能 夠 同 銀 行平分 秋 色 了，可 以 預(yù) 見，在 不 久 的將來，汽車金融公司將成為汽車消費信貸的主流模式。

附圖 我國汽車用戶在貸款買車時，主要模式所占的比例（％）

汽車金融公司 主導(dǎo)模式 ４２％

銀行直貸 主導(dǎo)模式 ３２％

７６％ ６７％ ６５％ ６０％ ５５％ ５３％ ３５％ ２６％

銀行間貸 主導(dǎo)模式 １６％ 資料來源 ：零點研究咨詢集團，２００５ 年 １２ 月，在京、穗三 爐、市對 ２６０ 名汽車用戶攔截訪問 中介主導(dǎo)模式 ７％ “房 產(chǎn) ” 車 輛 ” 是 國 內(nèi) 汽 車 信 貸 擔 保 的 主 要 方 式?！?７． “房屋等固定資產(chǎn)抵押” ２６．５％）和（“車輛 質(zhì) 押 ” ２３．５％）是（對用戶辦理分期 付 款 時 最 常 用 的 信 用 擔 保 形 式，“ 朋 友 擔 ?！保保罚担ィ┖停ā肮緭！?１２．５％）也占有很 重 要 的 地 位，（通過購買 “保險公司履 約 保 證 保 險 ” ６．５％）的 用 戶 并 不（資料來源 ：零點研究咨詢集團，２００５ 年 １２ 月，在京、穗三 爐、市對 ２７０ 名汽車用戶攔截訪問

１

■

２００７

■

市場研究 ”!行 業(yè) 研 究

多，經(jīng)銷商擔保（４．５％）方面的作用并不突出。保險公司基 本上已經(jīng)退出了 購 車 信 貸 業(yè) 務(wù)，而 在 汽 車 的 財 產(chǎn) 及 交 通 事故等保險方面取得了絕對優(yōu)勢。

一些地區(qū)的車貸險平均賠 付 率 高 達 １３６％，個 別 公 司 甚 至 達到 ４００％。

中國汽車金融的突破機會 中國汽車金融的三大軟肋

從國外汽車金融市場的發(fā)展情況看，中國的汽車金融

１． 融資方式少。國外汽車金融公司可以遵循利益最大

化原則，自由在金融 市 場 融 資，可 以 通 過 在 資 本 市 場 的 股 權(quán)融資，也可以 在 貨 幣 市 場 進 行 同 業(yè) 拆 借、票 據(jù) 市 場 融 資。而在國內(nèi)，汽車 金 融 公 司 的 門 檻 很 高，至 少 ５ 億 元 的 連 注 冊 資 金，還 有 ８０ 億 元 的 資 產(chǎn)、續(xù) ３ 年 的 持 續(xù) 盈 利 等 限制。在融資方面，按照 對國內(nèi) 《汽車金融公司管理辦法》 汽 車 金 融 公 司 的 規(guī) 定，只 有 ３ 條 途 徑 ：（１）動 用 本 公 司 的 資本金；（２）吸收 境 內(nèi) 股 東 ３ 個 月 以 上 的 存 款 ；（３）向 銀 行 借款。向銀行借款，就 比 銀 行 的 成 本 高 很 多，根 本 沒 有 成 本優(yōu)勢； 吸納股 東 存 款 只 是 暫 時 的 流 動 性 問 題 ； 動 用 股 本，從根本上難以實現(xiàn)規(guī)模擴大、借錢生錢的經(jīng)營效果。

市場，前途是光明的，未來潛力巨大。美國、歐洲與日本的 汽車金融都有不同 的 特 點，美 國 的 多 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 模 式、本 日 的便捷服務(wù)、歐 洲 的 價 值 鏈 滿 足 都 是 基 于 市 場 的 特 點 進 行的模式創(chuàng)新，中 國 汽 車 金 融 的 大 發(fā) 展，也 需 要 自 主 創(chuàng) 新。在此提出以下的一些不成熟想法，以起到拋磚引玉的 作用：

１． 強化經(jīng)銷商貸款業(yè)務(wù)。支持優(yōu)秀經(jīng)銷商增加周轉(zhuǎn)車

輛、庫存配件、店建設(shè)、人員培訓(xùn)、流動現(xiàn)金。既配合了 ４Ｓ 汽車廠商，增強了 經(jīng) 銷 網(wǎng) 絡(luò) 的 競 爭 力，同 時 也 為 經(jīng) 銷 商 更 好地為汽車金融公司服務(wù)建立基礎(chǔ)。

２． 建立競爭同盟，向非直接競爭者品牌經(jīng)銷商與客戶

發(fā)放貸款。主要是比較小的、沒有建立汽車金融公司的商

發(fā)放證券 資 本 市 場 金 融 市 場 票據(jù)市場 貨 幣 市 場 同業(yè)拆借市場

股 權(quán) # 融 資

用車或較弱的 乘 用 車 品 牌。利 用 它 們 目 前 資 金 不 足 的 特 點，建立競爭同盟，向他們的經(jīng)銷商與客戶發(fā)放貸款，既 擴大了業(yè)務(wù)，又幫助了這些企業(yè)。

３． 吸引較小的或者差異化的汽車公司加盟投資。由于

銀行長期貸款 汽車金融公司 的 資 金 門 檻 很 高，使 得 很 多 國 內(nèi) 汽 車 公 司 $ 債 權(quán) $ 融 資

難以跨入，可以建立互補聯(lián)盟或者競爭聯(lián)盟。例如通用金 融公司邀請福 田 汽 車 公 司 入 股，實 現(xiàn) 對 通 用 乘 用 車 與 福 田商用車的全系列貸款覆蓋，這是互補聯(lián)盟。如果通用金 融公司邀請奇瑞汽 車 公 司 加 盟，以 實 現(xiàn) 對 抗 大 眾、田 等 豐 公司的目的，這是 競 爭 聯(lián) 盟。聯(lián) 盟 的 加 入，既 提 高 了 資 本 的數(shù)量，又增加了業(yè)務(wù)的數(shù)量，一舉多得。

$ ４． 建立類似于北汽投資公司那樣的融資母公司，作為

股東之一?？梢詫崿F(xiàn)持續(xù)的資本輸入，通過股東的各種融 ２． 贏利渠道窄。國外汽車金融公司的贏利渠道可以延

伸到汽車信貸業(yè)務(wù)、車租賃業(yè)務(wù)、險業(yè)務(wù)、行業(yè)務(wù) 汽 保 銀 和房地產(chǎn)信貸業(yè) 務(wù)。而 國 內(nèi) 汽 車 金 融 公 司 只 能 辦 理 汽 車 方面的信貸 ： 購車貸 款、理 汽 車 經(jīng) 銷 商 采 購 車 輛 貸 款 和 辦 營運設(shè)備貸款。

資手段解決資金流 的 問 題，實 現(xiàn) 低 成 本 融 資，實 現(xiàn) 與 銀 行 的直接競爭。

５． 建立合作機制，突破地域限制。由于不能夠建立異

地分支機構(gòu)，可以 幾 家 金 融 公 司 之 間 建 立 聯(lián) 合 作 業(yè)，實 現(xiàn) 互為分支機構(gòu)的操作。汽車金融在中國還是一個方興未艾的事業(yè)，雖然當前 存在一些困難，但是展望未來，它又是那么的充滿希望、充滿想象，只要我們能夠立足創(chuàng)新，敢于探索，一定能夠 抓住中國汽車金融的好機會?！埃ㄗ髡邌挝唬?零點研究咨詢集團）

３． 風(fēng)險高。既有外部環(huán)境的風(fēng)險，也有內(nèi)部經(jīng)營的風(fēng)

險，還有貸款人個人的風(fēng)險。目前，國內(nèi)信用體系不健全，缺少個人信用評價體 系。壞 賬、賬 的 比 例 很 高，惡 意 逃 呆 貸情況嚴重。尤其是 一 些 商 用 車 用 戶，一 旦 車 輛、務(wù) 或 業(yè) 者人出現(xiàn)意外，根本 沒 有 繼 續(xù) 提 供 月 供 的 可 能 性。據(jù) 說，”!市場研究 ■ ２００７ ■ １

第三篇：中國汽車金融現(xiàn)狀及策略思考

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中國汽車金融現(xiàn)狀及策略思考

“

趙玉峰

汽車金融的定義與贏利特點

專業(yè)性 汽車 金 融 是 主 要 在 汽 車 的 生 產(chǎn)、通、買 與 消 費 環(huán) 流 購 節(jié)中融通資金的金融活動，包括資金籌集、貸運用、信 抵 押貼現(xiàn)、券發(fā)行和交易以及相關(guān)保險、資活動，具有 證 投 資金量大、周轉(zhuǎn)期長、金 運 動 相 對 穩(wěn) 定 和 價 值 增 值 性 等 資 特點。它是汽車制造、通 業(yè)、務(wù) 維 修 與 金 融 業(yè) 相 互 結(jié) 流 服 合滲透的必然結(jié)果。汽車 金 融 的 業(yè) 務(wù) 可 以 分 為 三 大 類 ： 集 團 業(yè) 務(wù)（出 租 車 經(jīng) 公司的租賃融資等）、銷商代理商業(yè)務(wù)（為經(jīng)銷商提供 存貨融資、運資金融資、備融資等服務(wù)）、人業(yè)務(wù) 營 設(shè) 個 保險等業(yè)務(wù)）。汽車金融公司是在（為用戶提供消費信貸、汽車銷售價值鏈 中 提 供 金 融 服 務(wù) 取 得 贏 利。整 個 汽 車 生 產(chǎn)和銷售價值鏈分為 ５ 個 環(huán) 節(jié)，分 別 是 制 造 環(huán) 節(jié)、銷 商 經(jīng) 保險租賃和信貸環(huán)節(jié)、購買（使用）環(huán) 節(jié) 以 及（進口商）環(huán)節(jié)、售后服務(wù)環(huán)節(jié)。除了制造環(huán)節(jié)外，其他環(huán)節(jié)都涉及到對金 融服務(wù)的需求。尤其是第三個環(huán)節(jié)（保險租賃和信貸環(huán)節(jié)）是汽車金融公司的主要業(yè)務(wù)重心和收入來源。參 與 汽 車 金 融 的 主 體 包 括 ： 制 造 商（例 ： 截 止 ２００５ 年 抵押擔保 其他費用 利率 審批難易 首付款 還款期 還款方式 方便性汽車金融公司

國有銀行

汽車企業(yè)控股，因而服務(wù) 信貸專業(yè)性強 更加專業(yè) 手續(xù)簡單，放貸速度快 審批時間較長

服務(wù)多樣性 可以為消費者提供 “技術(shù) 單一 指導(dǎo)” 保修” 收回舊車” “ “ 等更多服務(wù) “車型置換” 容易 較難，限制較多

２０％ １￣５ 年

３０％ １￣３ 年

可以選擇自己靈活的還款 單一 額方式 靈活的利率（比銀行高一 固定 些）靈活 很少 房產(chǎn) 手續(xù)費很高

中國汽車消費信貸的發(fā)展階段

中國的汽車消費信貸歷史可以歸納為 ４ 個發(fā)展階段，完成了從誕生、近夭折、發(fā)、蕩到穩(wěn)步發(fā)展的一個 幾 爆 振 生命周期： 起步于 １９９５ 年，１． 萌芽階段（１９９５ 年 ￣１９９８ 年 ９ 月）。國內(nèi)汽車消費 處 于 一 個 相 對 低 迷 的 時 期，為 了 刺 激 汽 車 消費需求的有 效 增 長，一 些 汽 車 生 產(chǎn) 廠 商 聯(lián) 合 部 分 國 有 商業(yè)銀行，在一定 范 圍 和 規(guī) 模 之 內(nèi)，嘗 試 性 地 開 展 了 汽 車

６ 月 底，一 汽 集 團 財 務(wù) 有 限 公 司 已 累 計 發(fā) 放 汽 車 貸 款 ２７億，共促銷一汽集團各品牌汽車 ３．６ 萬輛）、銀行（截止

２００５ 年末，四 大 國 有 商 業(yè) 銀 行 個 人 汽 車 信 貸 余 額 達 １５４５億多元）、保險公司（２００４ 年底，我國機動車輛保險收入占 財產(chǎn)保險的 ７０％左右）、經(jīng)銷商、中介機構(gòu)。汽車金融公司的主要競爭者是銀行。相對于銀行，汽 車金融公司具有 很 多 的 優(yōu) 點，所 以 在 國 際 市 場 上 能 夠 生 存并且發(fā)展壯大。１

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２００７

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市場研究

”!

行 業(yè) 研 究

消費信貸業(yè)務(wù)。但 由 于 缺 少 相 應(yīng) 經(jīng) 驗 和 有 效 的 風(fēng) 險 控 制 手段，暴露了嚴重問題，據(jù)說，某重卡公司因此損失幾個 億。以至于中國人民銀行曾于 １９９６ 年 ９ 月下令停辦汽車 信貸業(yè)務(wù)。其主要特點為：

冬天。

“嚴 重 依 賴 消 費 信 貸 的 中 重 型 商 用 車 市 場 銷 售 受 到

巨大打擊；

”汽 車 消 費 信 貸 占 整 個 汽 車 消 費 總 量 比 例 下 降，由 ２００１ 年的 １５％下降至 ２００４ 年的 ８％?！?銀行收緊銀根，提高貸款首付的比例?！?截止 ２００４ 年 ６ 月末，金融機構(gòu)的汽車消費貸款余

額為 １８３３ 億元，低于 ２００３ 年底 ２０００ 億元的貸款余額。“汽 車 生 產(chǎn) 廠 商 是 這 一 時 期 汽 車 信 貸 市 場 發(fā) 展 的 主

要推動者。

”購 車 人 主 要 是 公 務(wù) 用 車 者，私 人 購 車 很 少，基 本 都是全額付款。

“受 傳 統(tǒng) 消 費 觀 念 影 響，汽 車 信 貸 尚 未 為 國 人 所 廣

泛接受和認可。

４． 穩(wěn)步發(fā)展階段（２００４ 年 ８ 月以后）。２００４ 年 ８ 月 １８

日 開 始，中 國 首 家 汽 車 金 融 公 司 —上 海 通 用 汽 車 金 融 —— 有限責(zé)任公司在 滬 開 業(yè)，這 是 個 具 有 里 程 碑 意 義 的 日 子，標志著中國 汽 車 金 融 業(yè) 開 始 向 汽 車 金 融 服 務(wù) 公 司 主 導(dǎo) 的 專業(yè)化時期轉(zhuǎn)換。隨 后 又 有 福 特、田、眾 汽 車 金 融 服 豐 大 務(wù)公司相繼成立。在這個階段：

２． 爆發(fā)階段（１９９８ 年 １０ 月 ￣２００３ 年 ６ 月）。央行繼

之 《汽 車 消 費 貸 款 管 理 辦 法 》 后，１９９９ 年 １９９８ 年 ９ 月 出 臺。至 ４ 月出又臺了 《關(guān)于開展個人消費信貸的指導(dǎo)意見》 此，汽車信貸業(yè)務(wù)已 成 為 國 有 商 業(yè) 銀 行 改 善 信 貸 結(jié) 構(gòu)、優(yōu) 化信貸資產(chǎn)質(zhì)量的重要途徑。與此同時，國內(nèi)私人汽車消 廣 成 杭 費逐步升溫，北京、州、都、州等城市，私人購車比 例已超過 ５０％。兩種因素共振引發(fā)了汽車消費 “井噴” 保。險公司的車 貸 險 業(yè) 務(wù) 也 迅 速 開 展。截 止 ２００３ 年 底，在 新 增的私用車中有近１／３ 都是貸款購車。這一階段的主要特 點為：

”保 險 公 司 在 整 個 汽 車 消 費 信 貸 市 場 的 作 用 日 趨 淡

化，專業(yè)汽車信貸服務(wù)企業(yè)開始出現(xiàn)。中國汽車消費信貸 開始向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展。

“ 銀行與汽車金融公司開始進行了全面競爭。

中國目前汽車消費信貸的 ７ 個特點

１． 出現(xiàn) ８ 大汽車金融公司。從 ２００４ 年開始，國際汽車

公司利用資 金 優(yōu) 勢 與 公 關(guān) 優(yōu) 勢，率 先 實 現(xiàn) 了 建 立 汽 車 金 融公司的夢想，將國內(nèi)企業(yè)擋在了門檻以外。目前的 ８ 大 是： 上汽通用汽車金融公司、大眾汽車（中國）金融服務(wù)公 司、豐 田 汽 車 金 融（中 國）有 限 公 司、福 特 汽 車 金 融 有 限 責(zé)任公司、戴?克服務(wù)集團汽車金融公司、東風(fēng)標志 雪 鐵 龍 汽 車 金 融 有

限 公 司、沃 爾 沃 汽 車 金 融 公 司、現(xiàn) 代 汽 車（金融）服務(wù)公司。他們共同的特征是： 風(fēng)險控制比較嚴 格，業(yè)務(wù)發(fā)展不盡如人意。

” 汽 車 消 費 信 貸 呈 幾 何 速 度 增 長，從 １９９８ 年 的 ４ 億

元 起 步，１９９９ 年 新 增 ２５ 億 元，２０００ 年 新 增 １５７ 億 元，２００１ 年 新 增 ２３４ 億 元（信 貸 余 額 為 ４３６ 億 元），２００２ 年 新

增 ７１６ 億 元（信 貸 余 額 為 ９４５ 億 元），２００３ 年 新 增 超 過８００ 億元，全年達到了 ２０００ 億元以上的規(guī)模?！捌?車 消 費 信 貸 占 整 個 汽 車 消 費 總 量 的 比 例 大 幅 度

提高，由 １９９９ 年的 １％左右，迅速升至 ２００１ 年的 １５％； 保 汽 生 ”銀 行、險 公 司、車 經(jīng) 銷 商、產(chǎn) 廠 家 四 方 合 作 的模式，成為推動汽車消費信貸高速發(fā)展的主流做法。

“汽 車 消 費 信 貸 主 體 由 國 有 商 業(yè) 銀 行 擴 展 到 股 份 制

商業(yè)銀行； 保險 公 司 在 整 個 汽 車 信 貸 市 場 的 作 用 和 影 響 達到巔峰。２． 當 前 信 貸 購 車 的 比 例 僅 占 ５％￣８％，商 用 車 需 求 仍

然旺盛。根據(jù) 的 《南 方 網(wǎng) —汽 車 頻 道 》 一 份 資 料，在 中 —— 國，目前僅有 ８％ 的用戶購車 時 采 用 汽 車 信 貸 的 方 式。根 據(jù)另一份市 場 調(diào) 研 的 結(jié) 果，采 取 分 期 支 付 方 式 的 比 例 只 有 ４．６％。首付費用以 ２ 萬 ￣５ 萬元和 ５ 萬 ￣１０ 萬元占的比 例最大。每 月 支 付 的 貸 款 額 以 ５０００ 元 以 上 為 主，其 次 是

”銀 行 不 斷 降 低 貸 款 利 率 和 首 付 比 例，延 長 貸 款 年

限，放寬貸款條件和范圍，風(fēng)險控制環(huán)節(jié)弱化，潛在風(fēng)險 不斷積聚。由于車價不 ３． 調(diào)整階段（２００３ 年 ６ 月 ￣２００４ 年 ８ 月）。斷降低，誠信體系不健全，出現(xiàn)了大量壞賬。因此，從 ２００４ 年 ２ 月份開始，全 國 各 大 銀 行 的 汽 車 消 費 信 貸 業(yè) 務(wù) 開 始 急劇萎縮，由商業(yè)銀行主導(dǎo)的從商業(yè)銀 行 ＋ 保 險 公 司 ＋ 汽 車生產(chǎn)商和銷售商到 汽 車 消 費 者 這 樣 一 種 汽 “四 人 轉(zhuǎn) ” 車 金融服務(wù)業(yè)模式 即 刻 瓦 解，國 內(nèi) 汽 車 金 融 服 務(wù) 業(yè) 進 入 了

１５００ 元 ￣３０００ 元。

根據(jù)前進策略做的一項研究，中重型商用車用戶的分 期付款比例要遠遠高于乘用車。作為生產(chǎn)資料，人們對于 貸款經(jīng)營的理念比較能夠接受。當然，問題出的最多的也 是商用車貸款業(yè)務(wù)。

“!市場研究 ■ ２００７ ■ １

行 業(yè) 研 究

不同國家的消費者，通過汽車信貸買車的 用戶所占總體用戶的比重 支付的方式８０％ ６０％ ６０％

７５％

７０％

銀 行 貸 款 ／普 通 信 貸 用現(xiàn)金一（分期支付）４．０％

８％

印度 美國 日本 澳大利亞 德國 中國

次性支付

９５．４％

汽車金融公司的貸款（分期支付）０．５％

資料來源： 南方網(wǎng) － 汽車頻道》 《貸款購車盛行全球 《 資金來源 一次性 付清 自

有資金（含大家集資）親戚朋友處借款 銀行貸款 分期 付款 分期付款 期望 實際我國尚處于導(dǎo)入階段》

零散用戶（中型）

零散用戶（重型）

團體用戶及單位用戶

３８％ ２６％ ２％ ３２％

農(nóng)村 ５７％ 城市 ５５％

３２％ １８％ ７％ ４３％

城鄉(xiāng)結(jié)合部 ４５％

６８％ ２％ ２％ ２８％

團體 ５４％ 單位 ３８％

中青年、特大城 ３． 乘用車信貸的核心用戶是： 低收入、市群體。根據(jù) 調(diào) 查 結(jié) 果，乘 用 車 消 費 信 貸 的 核 心 用 戶，與 消 費 文化、事業(yè)階段、年齡有 很 大 的 關(guān) 系。在 ２５￣２９ 歲 的 比 例 最高，事業(yè)正處于爬坡期、思想開放、收入預(yù)期比較高。而 在 ８０ 年代，２５ 歲以下的群體，汽車信貸購車的比例很低，主要原因是： 比較年輕，還沒有進入轎車消費期，如果買 車，基本上也是家庭條件十分好、不需要貸款的少爺。（數(shù) 據(jù)略）“ ４． 不愿意貸款買車的主要原因： 利息問題、量入為 出” 的生活態(tài)度、手續(xù)繁瑣。除了金錢的因素，生活價值觀成為妨礙貸款購車的 主要因素，這恐 怕 也 需 要 汽 車 金 融 公 司 編 造 一 個 美 國 老 太太買車的故事（最 好 是 美 國 老 頭）忽 悠 一 下 全 中 國 人 民 了。至少在房子這件事情上，中國人民全都信了。

附圖 你在買車時，為什么不辦理汽車消費信貸呢？（Ｎ＝２７０）（多選）分期付款要有不少利息，不上算 錢夠了就買，不夠就接著攢，不貸款 一次性付清算起來便宜點 自己的錢購買什么車比較自由 手續(xù)多、麻煩，每月都交錢 分期付款要交擔保金、利息，不值 分期付款的索賠手續(xù)繁瑣 貸款要擔保人，我不好辦

占主流。根據(jù)零點 “經(jīng)銷商操作” ５． 國內(nèi)汽車信貸，由 集團針 對 ２６０ 名 貸 款 購 車 用 戶 的 訪 問 結(jié) 果，經(jīng) 銷 商 和 銀 行是用戶辦理分期付款業(yè)務(wù)的兩個最主要的操作機構(gòu)，由經(jīng)銷商出面操作的消 費 信 貸 占 ５８％，直 接 通 過 銀 行 辦 理消費信貸的，占總體的 ３２％。從 用 戶 角 度 看，目 前 生 產(chǎn) 廠家介于到消費信貸業(yè)務(wù)里面來的比重還很小。

６． 從主導(dǎo)模式看，汽車金融公司信貸模式占優(yōu)。汽車

金融公司已經(jīng)能 夠 同 銀 行平分 秋 色 了，可 以 預(yù) 見，在 不 久 的將來，汽車金融公司將成為汽車消費信貸的主流模式。

附圖 我國汽車用戶在貸款買車時，主要模式所占的比例（％）

汽車金融公司 主導(dǎo)模式 ４２％

銀行直貸 主導(dǎo)模式 ３２％

７６％ ６７％ ６５％ ６０％ ５５％ ５３％ ３５％ ２６％

銀行間貸 主導(dǎo)模式 １６％ 資料來源 ：零點研究咨詢集團，２００５ 年 １２ 月，在京、穗三 爐、市對 ２６０ 名汽車用戶攔截訪問 中介主導(dǎo)模式 ７％ “房 產(chǎn) ” 車 輛 ” 是 國 內(nèi) 汽 車 信 貸 擔 保 的 主 要 方 式?！?７． “房屋等固定資產(chǎn)抵押” ２６．５％）和（“車輛 質(zhì) 押 ” ２３．５％）是（對用戶辦理分期 付 款 時 最 常 用 的 信 用 擔 保 形 式，“ 朋 友 擔 ?！保保罚担ィ┖停ā肮緭！?１２．５％）也占有很 重 要 的 地 位，（通過購買 “保險公司履 約 保 證 保 險 ” ６．５％）的 用 戶 并 不（資料來源 ：零點研究咨詢集團，２００５ 年 １２ 月，在京、穗三 爐、市對 ２７０ 名汽車用戶攔截訪問

１

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２００７

■

市場研究

”!

行 業(yè) 研 究

多，經(jīng)銷商擔保（４．５％）方面的作用并不突出。保險公司基 本上已經(jīng)退出了 購 車 信 貸 業(yè) 務(wù)，而 在 汽 車 的 財 產(chǎn) 及 交 通 事故等保險方面取得了絕對優(yōu)勢。一些地區(qū)的車貸險平均賠 付 率 高 達 １３６％，個 別 公 司 甚 至 達到 ４００％。

中國汽車金融的突破機會 中國汽車金融的三大軟肋

從國外汽車金融市場的發(fā)展情況看，中國的汽車金融

１． 融資方式少。國外汽車金融公司可以遵循利益最大

化原則，自由在金融 市 場 融 資，可 以 通 過 在 資 本 市 場 的 股 權(quán)融資，也可以 在 貨 幣 市 場 進 行 同 業(yè) 拆 借、票 據(jù) 市 場 融 資。而在國內(nèi)，汽車 金 融 公 司 的 門 檻 很 高，至 少 ５ 億 元 的 連 注 冊 資 金，還 有 ８０ 億 元 的 資 產(chǎn)、續(xù) ３ 年 的 持 續(xù) 盈 利 等 限制。在融資方面，按照 對國內(nèi) 《汽車金融公司管理辦法》 汽 車 金 融 公 司 的 規(guī) 定，只 有 ３ 條 途 徑 ：（１）動 用 本 公 司 的 資本金；（２）吸收 境 內(nèi) 股 東 ３ 個 月 以 上 的 存 款 ；（３）向 銀 行 借款。向銀行借款，就 比 銀 行 的 成 本 高 很 多，根 本 沒 有 成 本優(yōu)勢； 吸納股 東 存 款 只 是 暫 時 的 流 動 性 問 題 ； 動 用 股 本，從根本上難以實現(xiàn)規(guī)模擴大、借錢生錢的經(jīng)營效果。

市場，前途是光明的，未來潛力巨大。美國、歐洲與日本的 汽車金融都有不同 的 特 點，美 國 的 多 業(yè) 務(wù) 發(fā) 展 模 式、本 日 的便捷服務(wù)、歐 洲 的 價 值 鏈 滿 足 都 是 基 于 市 場 的 特 點 進 行的模式創(chuàng)新，中 國 汽 車 金 融 的 大 發(fā) 展，也 需 要 自 主 創(chuàng) 新。在此提出以下的一些不成熟想法，以起到拋磚引玉的 作用：１． 強化經(jīng)銷商貸款業(yè)務(wù)。支持優(yōu)秀經(jīng)銷商增加周轉(zhuǎn)車

輛、庫存配件、店建設(shè)、人員培訓(xùn)、流動現(xiàn)金。既配合了 ４Ｓ 汽車廠商，增強了 經(jīng) 銷 網(wǎng) 絡(luò) 的 競 爭 力，同 時 也 為 經(jīng) 銷 商 更 好地為汽車金融公司服務(wù)建立基礎(chǔ)。

２． 建立競爭同盟，向非直接競爭者品牌經(jīng)銷商與客戶

發(fā)放貸款。主要是比較小的、沒有建立汽車金融公司的商

發(fā)放證券 資 本 市 場 金 融 市 場 票據(jù)市場 貨 幣 市 場 同業(yè)拆借市場股 權(quán) # 融 資

用車或較弱的 乘 用 車 品 牌。利 用 它 們 目 前 資 金 不 足 的 特 點，建立競爭同盟，向他們的經(jīng)銷商與客戶發(fā)放貸款，既 擴大了業(yè)務(wù)，又幫助了這些企業(yè)。３． 吸引較小的或者差異化的汽車公司加盟投資。由于

銀行長期貸款 汽車金融公司 的 資 金 門 檻 很 高，使 得 很 多 國 內(nèi) 汽 車 公 司

$

債 權(quán) $ 融 資

難以跨入，可以建立互補聯(lián)盟或者競爭聯(lián)盟。例如通用金 融公司邀請福 田 汽 車 公 司 入 股，實 現(xiàn) 對 通 用 乘 用 車 與 福 田商用車的全系列貸款覆蓋，這是互補聯(lián)盟。如果通用金 融公司邀請奇瑞汽 車 公 司 加 盟，以 實 現(xiàn) 對 抗 大 眾、田 等 豐 公司的目的，這是 競 爭 聯(lián) 盟。聯(lián) 盟 的 加 入，既 提 高 了 資 本 的數(shù)量，又增加了業(yè)務(wù)的數(shù)量，一舉多得。

$

４． 建立類似于北汽投資公司那樣的融資母公司，作為

股東之一。可以實現(xiàn)持續(xù)的資本輸入，通過股東的各種融

２． 贏利渠道窄。國外汽車金融公司的贏利渠道可以延

伸到汽車信貸業(yè)務(wù)、車租賃業(yè)務(wù)、險業(yè)務(wù)、行業(yè)務(wù) 汽 保 銀 和房地產(chǎn)信貸業(yè) 務(wù)。而 國 內(nèi) 汽 車 金 融 公 司 只 能 辦 理 汽 車 方面的信貸 ： 購車貸 款、理 汽 車 經(jīng) 銷 商 采 購 車 輛 貸 款 和 辦 營運設(shè)備貸款。

資手段解決資金流 的 問 題，實 現(xiàn) 低 成 本 融 資，實 現(xiàn) 與 銀 行 的直接競爭。

５． 建立合作機制，突破地域限制。由于不能夠建立異

地分支機構(gòu)，可以 幾 家 金 融 公 司 之 間 建 立 聯(lián) 合 作 業(yè)，實 現(xiàn) 互為分支機構(gòu)的操作。汽車金融在中國還是一個方興未艾的事業(yè)，雖然當前 存在一些困難，但是展望未來，它又是那么的充滿希望、充滿想象，只要我們能夠立足創(chuàng)新，敢于探索，一定能夠 抓住中國汽車金融的好機會?！埃ㄗ髡邌挝唬?零點研究咨詢集團）

３． 風(fēng)險高。既有外部環(huán)境的風(fēng)險，也有內(nèi)部經(jīng)營的風(fēng)

險，還有貸款人個人的風(fēng)險。目前，國內(nèi)信用體系不健全，缺少個人信用評價體 系。壞 賬、賬 的 比 例 很 高，惡 意 逃 呆 貸情況嚴重。尤其是 一 些 商 用 車 用 戶，一 旦 車 輛、務(wù) 或 業(yè) 者人出現(xiàn)意外，根本 沒 有 繼 續(xù) 提 供 月 供 的 可 能 性。據(jù) 說，”!市場研究 ■ ２００７ ■ １

第四篇：基于產(chǎn)業(yè)鏈整合的ICT業(yè)務(wù)發(fā)展策略研究

基于產(chǎn)業(yè)鏈整合的ICT業(yè)務(wù)發(fā)展策略研究

前言...........................................................................................................................................1

一、研究背景概述...................................................................................................................1

（一）傳統(tǒng)通信市場趨于飽和，中國移動亟需轉(zhuǎn)型.......................................................1

（二）新市場競爭激烈，ICT業(yè)務(wù)成為中國移動的重要轉(zhuǎn)型方向.................................2

（三）中國移動ICT業(yè)務(wù)處于起步階段，面臨眾多困難................................................2

二、現(xiàn)狀與問題分析...............................................................................................................3

（一）中國移動ICT業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀和問題分析................................................................3

1、移動ICT業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀..............................................................................................3

2、移動ICT業(yè)務(wù)發(fā)展問題分析......................................................................................3

（二）中國移動ICT業(yè)務(wù)SWOT分析................................................................................4

三、以中國移動為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈研究....................................................................6

（一）以中國移動為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈模式............................................................6

（二）以中國移動為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈要素分析....................................................7

四、中國移動ICT業(yè)務(wù)發(fā)展策略與建議................................................................................8

五、移動ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈模型在鄭州公司的應(yīng)用..............................................................11

（一）構(gòu)建合作伙伴產(chǎn)業(yè)鏈.............................................................................................12

1、鄭州公司嘗試重建合作伙伴價值鏈。...................................................................12

2、鄭州公司與合作伙伴嘗試開展新的合作模式。...................................................12

3、引入合作伙伴并建立管理機制。...........................................................................13

（二）沉淀自有技術(shù)力量.................................................................................................13

（三）優(yōu)化支撐流程和管理制度。.................................................................................13

1、優(yōu)化流程，縮短項目支撐時長。...........................................................................13

2、優(yōu)化管理制度...........................................................................................................14

（四）進行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，打造本地聚合平臺。.................................................................14

（五）效果.........................................................................................................................15

1、項目支撐時間大幅度縮短.......................................................................................15

2、ICT合作伙伴數(shù)量有效增加.....................................................................................16

3、ICT新增市場占有率大幅提升.................................................................................16

4、ICT項目總體支撐情況良好.....................................................................................17

六、結(jié)束語.............................................................................................................................17

前言

電信行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，使運營商面臨基本業(yè)務(wù)飽和、用戶黏度降低和內(nèi)容資源控制能力弱三大挑戰(zhàn)。運營商從CT向ICT轉(zhuǎn)型成為必然趨勢，但是如何才能成功開展ICT業(yè)務(wù)呢？本文從產(chǎn)業(yè)鏈整合的角度進行分析：對建立以中國移動為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈進行價值研究，并提出相關(guān)的建議。

一、研究背景概述

（一）傳統(tǒng)通信市場趨于飽和，中國移動亟需轉(zhuǎn)型

隨著電信行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，電信傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場趨于飽和，國內(nèi)外運營商都將面臨三大挑戰(zhàn)：

1、基本通信業(yè)務(wù)趨向飽和；

2、運營商提供的服務(wù)趨同；

3、用戶的要求越來越高，對內(nèi)容的需求成為用戶新的訴求點，而運營商對內(nèi)容資源的控制能力卻很弱。2011年中國移動主營業(yè)務(wù)收入增長率和語音收入增長率下降明顯，使公司面臨收入增速放緩的問題（詳見圖一）。

圖 一 中國移動語音業(yè)務(wù)收入增長率

可以預(yù)見，未來的電信市場將是多樣化的服務(wù)市場，但是語音 業(yè)務(wù)將出現(xiàn)下降，而IT業(yè)務(wù)和內(nèi)容服務(wù)的需求將持續(xù)增加。中國移動亟需加快轉(zhuǎn)型速度，只有以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)持續(xù)滿足客戶多樣化、個性化和信息化的需求，才能不斷拓展信息服務(wù)能力，持續(xù)創(chuàng)造更大的價值。

（二）新市場競爭激烈，ICT業(yè)務(wù)成為中國移動的重要轉(zhuǎn)型方向 ICT信息化市場的發(fā)展?jié)摿薮?，是移動用戶保有的重要手段，是中國移動的重點轉(zhuǎn)型方向。

一是社會發(fā)展的要求?！皟苫诤稀钡倪M程逐步深入，信息化已經(jīng)成為工業(yè)制造、社會生活中不可或缺的重要組成元素。二是技術(shù)發(fā)展的要求。技術(shù)的演進日益呈現(xiàn)IP化、寬帶化、融合化的總體趨勢，技術(shù)進步推動了用戶生活、生產(chǎn)方式的調(diào)整。三是客戶需求的要求?？蛻?，尤其是政企客戶不僅需要簡單的基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)，更需要集通信服務(wù)、IT服務(wù)、管理應(yīng)用和專業(yè)信息化服務(wù)于一體的綜合性信息服務(wù)。

（三）中國移動ICT業(yè)務(wù)處于起步階段，面臨眾多困難

由于寬帶資源、IT技術(shù)和人才等多方面原因的影響，中國移動ICT業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)“單一且缺乏技術(shù)含量”的趨勢，收入貢獻率低、客戶體驗差也成為制約中國移動ICT業(yè)務(wù)發(fā)展的重要難題。? 由于寬帶資源的不足，ICT業(yè)務(wù)主要局限于移動信息化應(yīng)用，而在政府信息化系統(tǒng)集成、視頻監(jiān)控、呼叫中心等業(yè)務(wù)上與電信相比處于劣勢。? 僅有基于手機的電子政務(wù)、權(quán)利陽光、校訊通等業(yè)務(wù)發(fā)展不錯，沒有形成具有競爭力的產(chǎn)品體系。寬帶能力主要發(fā)展? 中國移動缺少正確的市問題? 由于缺乏IT技術(shù)實力和專場細分和目標客戶選擇機制，難以制定卓有成效的市場營銷策略。? 處于“有求必應(yīng)”的服務(wù)階段，沒有做到“有所為，有所不為”業(yè)服務(wù)人才，ICT業(yè)務(wù)的產(chǎn)品層次較低? 外包服務(wù)和知識服務(wù)在ICT業(yè)務(wù)收入占比低于6%和1%圖二 中國移動ICT業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的難點

二、現(xiàn)狀與問題分析

（一）中國移動ICT業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀和問題分析

1、移動ICT業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）產(chǎn)品體系現(xiàn)狀：中國移動目前的產(chǎn)品體系主要分為語音通信等基礎(chǔ)產(chǎn)品，視頻監(jiān)控、一卡通等標準信息化產(chǎn)品，行業(yè)解決方案類產(chǎn)品，集成服務(wù)。（2）業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀：集團產(chǎn)品初具規(guī)模、行業(yè)應(yīng)用穩(wěn)步增長、寬帶能力逐步增強，內(nèi)容聚合初見成效。（3）業(yè)務(wù)策略現(xiàn)狀：中國移動目前主要基于客戶拓展策略、產(chǎn)品優(yōu)化策略、產(chǎn)品價值增值策略、運維支撐強化策略、多方位營銷策略等策略進行改進，并初步建立起了ICT業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略模型。

2、移動ICT業(yè)務(wù)發(fā)展問題分析

（1）業(yè)務(wù)能力需完善，主要表現(xiàn)為：IT產(chǎn)品較少，中小型企業(yè)產(chǎn)品匱乏，寬帶型產(chǎn)品是軟肋，行業(yè)應(yīng)用有待全面提升。（2）運維支 撐需改進，主要表現(xiàn)為：界面執(zhí)行不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)統(tǒng)計不夠規(guī)范，組織協(xié)同工作需強化，欠費管控不均衡。（3）產(chǎn)業(yè)合作需加強，主要表現(xiàn)為：“通道化”的威脅存在，盈利模式不利于激勵SI。（4）渠道能力需提升，主要表現(xiàn)為：渠道單一，客戶經(jīng)理整體水平不高。

（二）中國移動ICT業(yè)務(wù)SWOT分析

中國移動的主要優(yōu)勢在于優(yōu)質(zhì)的通信網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的客戶關(guān)系，在通信服務(wù)運營過程中積累的豐富經(jīng)驗，但在信息化市場中與其他企業(yè)相比沒有優(yōu)勢，甚至是處于落后地位。具體分析如下：

1、優(yōu)勢：由于電信行業(yè)和ＩＴ行業(yè)的相近特性以及技術(shù)融合的趨勢，使得中國移動的品牌比較容易延伸至ＩＴ業(yè)務(wù)領(lǐng)域，總而言之，中國移動發(fā)展ＩＣＴ業(yè)務(wù)還是具有較多的優(yōu)勢的，具體包括如下幾個方面。

（一）較好的聲譽和品牌認知度。中國移動是中國用戶規(guī)模最大的移動通信運營商，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量最好，市場營銷力度最大，服務(wù)品質(zhì)最高，得到用戶的肯定也最大。良好的聲譽和品牌認知度將為中國移動在ICT領(lǐng)域業(yè)務(wù)的開展打下扎實的基礎(chǔ)。

（二）中國移動具有較強的網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢和網(wǎng)絡(luò)運營維護能力。中國移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣，運維和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善，點多面廣，可以利用網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢和運營經(jīng)驗較好地切入為客戶服務(wù)的領(lǐng)域，這為中國移動在向客戶提供電信業(yè)務(wù)的同時開展ＩＴ業(yè)務(wù)以及綜合解決方案打下了較好的基礎(chǔ)，也為本地化快速響應(yīng)客戶需求，提供良好售后服務(wù)奠定了基礎(chǔ)。

（三）具有豐富的客戶資源。龐大的客戶資源為中國移動ＩＴ業(yè)務(wù)的開展奠定了較好的客戶基礎(chǔ)，僅自身客戶的ＩＴ需求就是一個規(guī)模龐大的市場。而一般ＩＴ企業(yè)由于人員相對較少，渠道窄，售前需求挖掘一般只能采取“關(guān)注重點”的方式，會導(dǎo)致項目需求的“跑冒滴漏”。

（四）中國移動還具有強大的渠道資源，雄厚的資金實力，對各類合作伙伴具有巨大吸引力等相對優(yōu)勢。

2、略勢：從ICT業(yè)務(wù)來看，它是一個系統(tǒng)工程，涉及的面非常廣泛，實際上就是一個產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。由于ICT業(yè)務(wù)涉及的知識面廣、客戶需求靈活、相關(guān)人員繁雜等特點，目前移動公司在ICT業(yè)務(wù)實施還面臨許多問題：

（1）現(xiàn)有流程不適應(yīng)ICT業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。ICT的每個項目都是根據(jù)客戶需求定制的，獨特性以及不可復(fù)制性使得ICT項目不可能有標準化的流程或用流水線作業(yè)方式來實施，而需要更加靈活的流程來適應(yīng)其業(yè)務(wù)發(fā)展。

（2）組織體系不完善。ICT項目執(zhí)行任務(wù)是相互關(guān)聯(lián)的，具有專業(yè)性強、復(fù)雜性的特征。而職能型組織中，往往職責(zé)不明、任務(wù)分工不明確。同時，不同部門的同事需要較多的時間溝通，導(dǎo)致項目溝通困難，銜接不好。另外，ICT項目干系人復(fù)雜，除了客戶、項目成員，還有大量的供貨商、施工單位以及政府職能部門等需要協(xié)調(diào)，以往流水線式的項目執(zhí)行模式，不能很好地進行人員的管理。

（3）信息技術(shù)能力和人才的不足。由于ICT業(yè)務(wù)涉及的知識面廣 泛，ICT項目經(jīng)理需要掌握軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、安全甚至人員管理、項目管理等知識，對負責(zé)人的要求較高。目前，ICT相關(guān)人員的知識儲備還無法完全跟上ICT業(yè)務(wù)發(fā)展的步伐。

（4）寬帶業(yè)務(wù)的缺失。由于中國移動涉入寬帶領(lǐng)域時間不長，網(wǎng)絡(luò)機構(gòu)相對不完善，網(wǎng)內(nèi)資源嚴重匱乏，市場份額較低，對部分ICT業(yè)務(wù)的開展造成了極大的瓶頸。競爭對手借助固網(wǎng)優(yōu)勢，加大對用戶的捆綁力度，給公司移動用戶的分離造成極大壓力。

3、機遇：政府大力推進信息化發(fā)展戰(zhàn)略，三網(wǎng)融合的深入推進，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展都為ICT業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了較好的政策環(huán)境和技術(shù)環(huán)境。

4、威脅：新技術(shù)發(fā)展促使不同企業(yè)進入ICT市場，運營商在ICT業(yè)務(wù)市場競爭劇烈；市場競爭呈現(xiàn)多元化、復(fù)雜化態(tài)勢。

三、以中國移動為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈研究

（一）以中國移動為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈模式

在傳統(tǒng)價值鏈模式下，價值鏈外延不斷延伸和擴大，內(nèi)部結(jié)構(gòu)趨于復(fù)雜化；中國移動主導(dǎo)地位受到了挑戰(zhàn)。在新的ICT產(chǎn)業(yè)鏈中，中國移動的位置取決于如何進行產(chǎn)業(yè)鏈定位，中國移動可以將自己的業(yè)務(wù)定位在價值鏈中的一個供應(yīng)商，參與ICT業(yè)務(wù)的供應(yīng)，也可以定位在價值鏈中的核心企業(yè)，從而獲取豐厚的利潤。

圖三 中國移動ICT業(yè)務(wù)價值鏈模式

中國移動ICT業(yè)務(wù)的核心能力：（1）掌握稀缺資源優(yōu)勢包括網(wǎng)絡(luò)資源和客戶資源；（2）雄厚的資金實力；（3）價值鏈的控制能力：對SP/CP的控制能力很強;（4）企業(yè)設(shè)計能力：控制用戶接觸點，掌握客戶需求變化。

中國移動ICT產(chǎn)業(yè)鏈壟斷地位的決定因素：（1）加強對其他企業(yè)的約束力和控制力。（2）發(fā)揮自身核心能力優(yōu)勢，通過整合資源、流程梳理、制度建設(shè)等手段提升資源把控能力，減少產(chǎn)業(yè)鏈中同一環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量。

（二）以中國移動為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈要素分析

建立以中國移動為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈涉及五大要素：

1、價值定位即所開展的ICT業(yè)務(wù)總體服務(wù)水平定位；

2、利潤點即ICT業(yè)務(wù)為公司所創(chuàng)造的經(jīng)濟效益、社會效益和所帶來的資源；

3、業(yè)務(wù)范圍；

4、戰(zhàn)略控制；

5、業(yè)務(wù)實施。

圖四 以中國移動為核心的ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈價值創(chuàng)造要素

五大要素的關(guān)系：企業(yè)價值決定了企業(yè)所具備的利潤增長能力、資本利用能力以及可持續(xù)盈利能力的水平； 企業(yè)的利潤增長能力、資本利用能力以及可持續(xù)盈利能力限制了該企業(yè)的價值定位、利潤創(chuàng)造、業(yè)務(wù)范圍以及戰(zhàn)略控制等策略的組合； 企業(yè)的策略組合又引導(dǎo)了企業(yè)具體的業(yè)務(wù)實施工作；良好的業(yè)務(wù)實施效果促進了企業(yè)價值策略的不斷優(yōu)化； 策略的優(yōu)化過程是企業(yè)能力得到強化的過程； 不斷提升的企業(yè)能力創(chuàng)造了新的企業(yè)價值。

四、中國移動ICT業(yè)務(wù)發(fā)展策略與建議

移動公司如何盡可能解決或規(guī)避存在的問題，將優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場競爭力，增強在ICT產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位和對合作伙伴的控制力是發(fā)展ICT業(yè)務(wù)過程中值得思考的問題。為了更好地揚長避短，建議如下：

1、健全支撐協(xié)作，構(gòu)筑“一站式”ICT服務(wù)模式。（1）打造優(yōu) 質(zhì)網(wǎng)絡(luò)平臺。推動網(wǎng)絡(luò)升級，進一步加快中國移動寬帶和移動互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，大幅度提高光纖通信骨干傳輸網(wǎng)的容量和傳輸數(shù)量。（2）加快支撐平臺建設(shè)。建設(shè)和完善網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控管理系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、客服服務(wù)系統(tǒng)、認證系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)信息平臺，使其能夠保證和支撐各種ICT業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)順利實施。（3）提升業(yè)務(wù)管理水平。規(guī)范業(yè)務(wù)操作，制定相關(guān)規(guī)定和章程，不斷加強基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理，加強對各類工作過程的量化管理，健全集團賬單和欠費監(jiān)控管理。（4）重視客戶服務(wù)能力。服務(wù)贏在細節(jié)，ICT業(yè)務(wù)開展也不應(yīng)該例外。在ICT業(yè)務(wù)細節(jié)上精耕細作是贏得企業(yè)用戶勇敢進行IT外包，嘗試中國移動ICT普遍服務(wù)的關(guān)鍵。中國移動應(yīng)該打造ICT業(yè)務(wù)的標準化服務(wù)體系。服務(wù)標準化，從某種意義上講就是通過對企業(yè)IT建設(shè)和維護中涉及到細節(jié)的模式化和統(tǒng)一化。應(yīng)該對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、維護服務(wù)乃至企業(yè)認證服務(wù)進行分類劃分，然后原子化分解，最終形成中國移動企業(yè)ICT服務(wù)的完整目錄。

2、制定行業(yè)標準，引領(lǐng)ICT行業(yè)發(fā)展。從ICT行業(yè)的發(fā)展過程來看，中國移動要想更好地整合ICT產(chǎn)業(yè)鏈，使自己處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位，加快ICT行業(yè)各領(lǐng)域業(yè)務(wù)標準的制定和統(tǒng)一平臺的建設(shè)不失為一個很好的辦法?！耙涣鞯钠髽I(yè)做標準，二流的企業(yè)做品牌，三流的企業(yè)做產(chǎn)品?！保灰凶约旱臉藴屎徒y(tǒng)一平臺，中國移動就一定能夠成為ICT領(lǐng)域各行業(yè)的標竿和領(lǐng)頭羊，可以把控行業(yè)發(fā)展，監(jiān)控市場動態(tài)，并可以通過提高門檻、提高標準來限制其他企業(yè)的準入，削弱對手的優(yōu)勢。ICT業(yè)務(wù)統(tǒng)一平臺在給客戶提供更便捷、更穩(wěn) 定的網(wǎng)絡(luò)接入的前提下，我們更需要做的是如何為行業(yè)客戶設(shè)計更好的管理和監(jiān)控界面，如何為行業(yè)客戶設(shè)計從端到端的服務(wù)流程的梳理，如何通過平臺提升我們維護行業(yè)應(yīng)用的技術(shù)能力。具體可從以下幾方面努力：

（1）成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，吸引更多的硬件廠家、軟件廠家、集團客戶認識和了解ICT業(yè)務(wù)平臺。

（2）對于接入ICT平臺的行業(yè)客戶在初期予以相關(guān)的優(yōu)惠。（3）對于接入ICT平臺的服務(wù)流程面向維護人員、客戶經(jīng)理、行業(yè)經(jīng)理、行業(yè)客戶進行開放，流程進行梳理。

（4）公司內(nèi)自有行業(yè)應(yīng)用利用ICT平臺進行管理，提升管理水平后然后為行業(yè)客戶提供服務(wù)。

3、注重業(yè)務(wù)創(chuàng)新，形成品牌優(yōu)勢。應(yīng)深挖行業(yè)特點和客戶需求，同時整合公司現(xiàn)有資源開發(fā)出新穎而又適合市場需求的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，爭取站在ICT產(chǎn)業(yè)鏈的前頭。同時，在開展ＩＣＴ業(yè)務(wù)時，應(yīng)在重點行業(yè)建設(shè)樣板工程，塑造品牌，力爭把每一項ＩＣＴ業(yè)務(wù)都做強做優(yōu)，并結(jié)合“動力100”、12580、“無線城市”等途徑進行宣傳，重視品牌所帶來的示范效應(yīng)，提高公司的信譽度，打造良好形象。

4、加強資源整合，創(chuàng)新ICT資源整合方式。（1）創(chuàng)新客戶資源整合方式。中國移動進入企業(yè)用戶ＩＣＴ服務(wù)市場有兩點因素非常重要：一是選擇優(yōu)先進入的行業(yè)；二是真正了解客戶的需求。了解不同行業(yè)的業(yè)務(wù)流程可以充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢，健全營銷體系，在第一時間獲取一些項目的需求，然后加深客戶關(guān)系，影響客戶的決策，甚至參 與制定招標書，提高項目的獲取機率。在合作發(fā)展ICT服務(wù)過程中，可以分階段逐步拓展服務(wù)范圍。首先應(yīng)拓展以網(wǎng)絡(luò)為核心的服務(wù)，然后向客戶IT應(yīng)用和業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)服務(wù)拓展。特別需要注意和加強ICT服務(wù)于企業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信與核心應(yīng)用之間的整合。（2）創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)資源整合方式。與行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，主要針對信息化市場中的行業(yè)領(lǐng)先者，如IBM、SAP等與價值鏈中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廠商建立合作共贏關(guān)系，主要針對設(shè)備提供商、系統(tǒng)集成商以及軟件開發(fā)商等處于ICT業(yè)務(wù)價值網(wǎng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廠商并購具有特殊資源優(yōu)勢的廠商，如具有獨特內(nèi)容和服務(wù)優(yōu)勢的SP和CP。

5、重視市場營銷，強化市場把控能力。（1）提高市場細分水平。按集團客戶的企業(yè)規(guī)模和行業(yè)屬性進行細分。（2）優(yōu)化客戶選擇方式。根據(jù)行業(yè)價值特征即行業(yè)的經(jīng)濟規(guī)模、行業(yè)通信需求、行業(yè)增長潛力、行業(yè)價值聚集度，市場表現(xiàn)特征即行業(yè)客戶市場份額、行業(yè)收入市場份額、行業(yè)競爭者數(shù)量，客戶價值指標：集團客戶員工通信收入、集團客戶信息化收入、集團員工數(shù)、集團V網(wǎng)用戶數(shù)、移動產(chǎn)品數(shù)量、信息化水平、離網(wǎng)率和信用度等進行客戶的選擇。（3）強化渠道協(xié)同能力。加強客戶經(jīng)理能力建設(shè)，強化代理商隊伍建設(shè)，提升電子渠道、營業(yè)廳支撐協(xié)同能力。

五、移動ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈模型在鄭州公司的應(yīng)用

ICT項目涉及各行各業(yè)，作為電信運營商，不可能靠一家之力提供所有業(yè)務(wù)。需要完善商業(yè)合作體系，全面重塑ICT價值鏈，來降低成本，提升我司在ICT行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。鄭州公司結(jié)合ICT發(fā) 展現(xiàn)狀和工作實踐，將ICT業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈模型應(yīng)用到日常的業(yè)務(wù)開展，效果良好。

（一）構(gòu)建合作伙伴產(chǎn)業(yè)鏈

1、鄭州公司嘗試重建合作伙伴價值鏈。

通過重建合作伙伴價值鏈改變集成商在項目中一次獲利的合作模式，針對合作伙伴的服務(wù)，我們采取有償服務(wù)的方式，采用“有項目走項目，沒項目走服務(wù)”的策略。比如項目在前期拓展時我們需要合作伙伴的幫助來進行方案的整合，我們會核算合作伙伴所派的人工及工時，然后根據(jù)人員素質(zhì)、工作質(zhì)量來給予相應(yīng)費用。對于拓展成功的項目，我們會分析項目構(gòu)成，將我們不具備實施的部分優(yōu)先外包給參與前期拓展的合作伙伴來實施，以實現(xiàn)共贏。這樣保證了我們的合作伙伴能夠投入全部精力來進行項目拓展，保證了合作伙伴的利益，能夠爭取到更多優(yōu)秀的合作伙伴來幫助我們。使得集成商利益貫穿于項目運營期間的整個生命周期，從而調(diào)動集成商提升集成質(zhì)量和客戶服務(wù)，與公司共同提升客戶滿意度，實現(xiàn)真正意義上的雙贏，提升產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

2、鄭州公司與合作伙伴嘗試開展新的合作模式。

今年，鄭州公司嘗試四種新的合作模式：租賃制、分包制、分成制和合作制。主要在平和農(nóng)村視頻監(jiān)控、詔安行政事務(wù)中心、旅游采樣信息化和長泰校車定位等相關(guān)項目中試點應(yīng)用，通過分析項目具體情況，因地制宜采取不同的合作模式，即節(jié)省項目立項時間，又充分提高合作伙伴的積極性，有效推進項目低成本高效率的建設(shè)。此種模 式已初步取得成效，具有推廣價值。

3、引入合作伙伴并建立管理機制。

通過引入合作伙伴，有效整合ＩＣＴ行業(yè)價值鏈，同時進行自身產(chǎn)品的整合及拓展應(yīng)用，通過合作伙伴現(xiàn)有平臺及產(chǎn)品，把我司的產(chǎn)品融入其中，同時可以發(fā)揮各軟件開發(fā)商的智慧，既可以整合行業(yè)資源，又可以實現(xiàn)開發(fā)的快速支撐，最終實現(xiàn)雙贏。

（二）沉淀自有技術(shù)力量

2012年鄭州公司ICT技術(shù)人員主要在三大專線、一卡通、視頻、掌上應(yīng)用開發(fā)和政務(wù)外網(wǎng)和基于政務(wù)外網(wǎng)的應(yīng)用平臺上加大研究，沉淀自有力量，取得初步成效。實現(xiàn)對以上重點領(lǐng)域的掌控，降低了公司業(yè)務(wù)拓展的門檻，實現(xiàn)了低成本，高效益的可復(fù)制的規(guī)模運作。全區(qū)已開通集團專線5029條。一卡通發(fā)卡量為27160個，視頻監(jiān)控接入2160路，均位居全省前列。同時，率先完成政務(wù)外網(wǎng)的調(diào)試入網(wǎng)并提升軟件自主開發(fā)能力。隨著合作伙伴的引入和ICT項目的開展，通過合作伙伴培訓(xùn)、人員參與項目開發(fā)、“自維+集成商支撐”維護等方式加強人員開發(fā)能力的提升。

（三）優(yōu)化支撐流程和管理制度。

1、優(yōu)化流程，縮短項目支撐時長。

（1）將項目按規(guī)模分類，針對小規(guī)模的項目制定新的項目支撐流程，減少項目立項環(huán)節(jié)，建立合作伙伴考核機制，充分調(diào)動合作伙伴的積極性。（2）收集和整理案例庫和方案模板，利用項目共性，縮短方案編寫時間。（3）整合IDC機房等硬件資源，充分利用已有設(shè)備； 盡量從集采設(shè)備清單中選型以減少財務(wù)招投標等流程最大限度縮短硬件采購時間。

2、優(yōu)化管理制度

（1）建立軟件開發(fā)類項目建設(shè)規(guī)范。制定并下發(fā)了《鄭州公司軟件開發(fā)類項目管理規(guī)范》，提升項目開發(fā)的規(guī)范性和科學(xué)性。（2）建立合作伙伴考核機制。制定了《鄭州移動ICT項目售前合作伙伴積分管理辦法》，有效提升合作伙伴管理和把控能力。（3）建立工作量評估模型。通過組建軟件工作量評估小組，制定工作量評估規(guī)范，建立軟件工作量評估模型，使ICT項目工作量評估更加科學(xué)、合理，為公司有效節(jié)約成本。

（4）建立項目后評估機制。項目結(jié)束后，嚴格按照項目既定投產(chǎn)期進行驗收投產(chǎn)工作。將項目按照收益型、保有型、戰(zhàn)略型三類分類進行后評估管控，針對項目直接、間接收益方面進行跟蹤，確保項目的投入產(chǎn)出。

（四）進行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，打造本地聚合平臺。

鄭州公司深挖行業(yè)特點，整合公司內(nèi)部資源，有效加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新和標準制定，樹立ICT業(yè)務(wù)行業(yè)標桿形象。

1、制定行業(yè)標準，引領(lǐng)ICT行業(yè)發(fā)展。

如積極建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)，引領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展方向。鄭州公司充分利用省公司M2M平臺和集團WMMP協(xié)議標準，積極打造物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)標準。開發(fā)標準化傳輸終端產(chǎn)品——物聯(lián)通，為物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備提供專用通信模組，并能直接接入中國移動物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)，提供基礎(chǔ)通信 及終端設(shè)備遠程管理等服務(wù)，目前全區(qū)共發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)終端2萬多個，涉及電力、金融、交通等5個領(lǐng)域。

2、加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新，整合公司資源，樹立公司品牌形象。通過建設(shè)無線LED信息系統(tǒng)、遠程電力抄表、掌上排隊等信息平臺，為專線無法進入的區(qū)域提供無線接入的建設(shè)新思路。將宜居通、彩信眼等標準化產(chǎn)品與寬帶、家庭V網(wǎng)、商鋪彩鈴、12580和無線城市等進行融合營銷，形成ICT產(chǎn)品與數(shù)信產(chǎn)品相互依托發(fā)展的推廣模式。

（五）效果

通過ICT產(chǎn)業(yè)鏈整合相關(guān)措施的落地實施，鄭州ICT業(yè)務(wù)發(fā)展各項指標良好。

1、項目支撐時間大幅度縮短

通過流程優(yōu)化，與合作伙伴采取靈活的合作模式，項目平均立項時間從3月份的12天縮短為目前的5天。支撐時間的縮短，為鄭州公司快速占領(lǐng)ICT市場打下了扎實的基礎(chǔ)。

2、ICT合作伙伴數(shù)量有效增加

通過創(chuàng)新合作模式，合作伙伴的利益貫穿項目的整個生命周期，愿意與鄭州公司開展項目合作的廠商數(shù)量極大增加。通過與合作伙伴的技術(shù)交流有利于鄭州公司把控市場發(fā)展趨勢，掌握更多的資源和先進技術(shù)。

3、ICT新增市場占有率大幅提升

通過縮短支撐時長、引入先進技術(shù)、提升自有人員水平、掌控行業(yè)標準等手段，鄭州公司在2012年的ICT新增市場占有率提升為目前的52%。

4、ICT項目總體支撐情況良好

鄭州公司通過整合ICT項目產(chǎn)業(yè)鏈，有效增強在產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位和對合作伙伴的把控能力，通過采取相應(yīng)措施，項目支撐時長和故障處理時長大幅縮短，ICT項目整體市場把控情況良好，極大增強鄭州公司在ICT領(lǐng)域的競爭力。

六、結(jié)束語

中國移動能夠為客戶提供豐富的內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)上，主動適應(yīng)新需求、新競爭、新環(huán)境，將“通信覆蓋”提升為“信息化覆蓋”，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)滿足客戶多樣化、個性化和信息化的需求，不斷擴大移動通信的信息提供份額，成為社會不可缺少的信息載體，不斷提升社會信息化水平。我們相信，隨著信息通信技術(shù)的進步與普及，信息化應(yīng)用將會滲透到社會的各個領(lǐng)域，數(shù)字化生活將會越來越豐富多彩，“移動信息專家”將不斷引領(lǐng)人們暢享移動新生活。

第五篇：浙江省金融服務(wù)業(yè)發(fā)展策略研究(修訂版)

摘 要

當今的金融服務(wù)業(yè)競爭已進入全面化、多樣化的時代，要想在市場競爭中立于不敗之地，服務(wù)企業(yè)就要從整體努力，靈活利用各種策略來創(chuàng)造競爭優(yōu)勢，促進金融服務(wù)業(yè)發(fā)展，這樣才能在競爭中贏得勝利。

本文解釋了金融服務(wù)業(yè)的定義，描述近年來浙江金融服務(wù)業(yè)發(fā)展狀況，在分析可能存在的問題基礎(chǔ)上，對完善金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展提出措施及建議，從而能夠為相關(guān)部門提供理論或應(yīng)用方面的參考。

關(guān)鍵詞：金融服務(wù)業(yè)，策略，競爭 ABSTRACT Today's financial services competition has entered the overall design, diversification, want in the era of market competition invincible, service enterprise will from the whole effort.Flexible use of various strategies to create a competitive advantage.Promote financial services development.Then we can win in the competition.This paper explains the definition and the financial services industry in recent years, describe some characteristics of zhejiang financial services development condition, on the analysis based on the problems that might be to improve the development of the financial services industry of zhejiang province existing measures put forward some Suggestions, so can, and for relevant departments to provide a theory or application of reference.Keywords: financial services, development , measures 目 錄 摘 要 I ABSTRACT II 引 言 1

一、浙江省金融服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）金融市場體系不斷完善 2

（二）金融服務(wù)業(yè)就業(yè)保持上升

（三）農(nóng)村金融服務(wù)完善 4

（四）金融生態(tài)環(huán)境不斷優(yōu)化 5

二、浙江金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展過程中存在的問題 5

（一）金融服務(wù)水平低下 5

（二）信貸資金矛盾性結(jié)構(gòu)突出 4 1

（三）業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力低下成為發(fā)展的瓶頸 7

（四）高質(zhì)量的金融專業(yè)人才匱乏 7

（五）金融監(jiān)管缺陷 7

三、浙江省金融服務(wù)業(yè)發(fā)展的對策建議 8

（一）提高金融服務(wù)水平8

（二）改善信貸矛盾 9

（三）提高浙江金融服務(wù)創(chuàng)新能力 9

（四）人才強省戰(zhàn)略 10

（五）優(yōu)化金融監(jiān)管 10

四、結(jié)束語 11 參考文獻 12 致 謝 14 引 言

金融服務(wù)是指由金融服務(wù)提供者所提供的任何有關(guān)金融性質(zhì)的服務(wù)。而金融服務(wù)業(yè)即從事金融服務(wù)業(yè)務(wù)的行業(yè)，它主要提供金融的存貸、社會資金收縮、擴放，金融領(lǐng)域消費的管理和設(shè)計，對金融產(chǎn)品設(shè)計，對消費支付方式提供和創(chuàng)新，金融服務(wù)業(yè)成為現(xiàn)代社會不可缺少的重要服務(wù)手段。我國金融服務(wù)業(yè)目前主要包括（不含香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣?。┧膫€分支：銀行，證券，信托，保險。

隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，服務(wù)業(yè)在現(xiàn)代經(jīng)濟中的比重越來越大，尤其是作為服務(wù)業(yè)重要組成部分的金融服務(wù)業(yè)，在現(xiàn)代經(jīng)濟中發(fā)揮著越來越重要的作用。金融部門可以為借貸雙方提供金融中介服務(wù)，為各市場主體分散和管理風(fēng)險提供市場環(huán)境和條件，為整體經(jīng)濟配置資本資源并為國內(nèi)和國際的商業(yè)運作提供必要的技術(shù)支持。如果沒有一個有效的金融服務(wù)業(yè)，一國經(jīng)濟將難以甚至不可能運轉(zhuǎn)良好或持續(xù)發(fā)展與繁榮。對此人們形成了一個共識，那就是強有力的、高效的金融服務(wù)業(yè)是經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的一個關(guān)鍵因素，本文介紹了我國金融服務(wù)業(yè)和浙江省金融服務(wù)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，分析目前浙江省金融服務(wù)業(yè)存在的不足，結(jié)合浙江省現(xiàn)有的措施，提出一些對策。

浙江省金融服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國市場經(jīng)濟的發(fā)展,服務(wù)業(yè)在現(xiàn)代經(jīng)濟中的比重越來越大，特別是作為服務(wù)業(yè)重要組成部分的金融服務(wù)業(yè),在現(xiàn)代經(jīng)濟中發(fā)揮著越來越重要的作用。金融部門可以為借貸雙方提供中介服務(wù),為各市場主體分散和管理風(fēng)險提供市場環(huán)境和條件,為整體經(jīng)濟配置資本并為國內(nèi)和國際的商業(yè)運作提供必要的技術(shù)支持。進入21世紀以來,中國金融服務(wù)業(yè)已經(jīng)得到長足的發(fā)展,到目前為止已經(jīng)形成了一個以銀行、證券、保險、信托服務(wù)為主體、其他相關(guān)金融服務(wù)為補充、相對比較完整的金融服務(wù)體系。這樣一個體系對于促進宏觀經(jīng)濟的有效運行和提高微觀經(jīng)濟活動的效率已經(jīng)并將繼續(xù)發(fā)揮重要的作用。

改革開放以來,我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展大致可以從1995年作為分界點,1995年之前是金融服務(wù)業(yè)恢復(fù)形成階段,1995年之后則進入逐漸完善和不斷深化時期。從金融服務(wù)業(yè)增加值和金融服務(wù)業(yè)就業(yè)兩方面考察改革開放以來我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展變動情況。從增長情況來看,改革開放以來一直到1989年,金融服務(wù)業(yè)增加值占GDP的比重基本上呈上升趨勢,到年金融服務(wù)業(yè)對GDP的貢獻最高,達到了3% ,金融服務(wù)業(yè)增加值占第三產(chǎn)業(yè)總增加值的比重也高達5%。這表明金融服務(wù)業(yè)這一新興業(yè)在這一時期獲得了高速增長。20世紀90年代以來,金融服務(wù)業(yè)增加值對GDP的貢獻基本保持在6%左右,金融服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)占總就業(yè)人數(shù)的比重也基本上穩(wěn)定在0.4%左右。

我國金融服務(wù)體系在提供金融產(chǎn)品、金融技術(shù)和相關(guān)服務(wù)上都有長足的進步。有關(guān)資料顯示,如果對服務(wù)各行業(yè)門類的法人單位數(shù)、年末實收資本、從業(yè)人員、營業(yè)收入、單位實收資本、單位從業(yè)人員、單位收入7個指標進行綜合排名,金融服務(wù)業(yè)的規(guī)模評分位居第三；但如果對服務(wù)業(yè)各行業(yè)門類的人均營業(yè)收入,人均資本、資金周轉(zhuǎn)率和相對勞動生產(chǎn)率4個指標進行綜合排名,那么金融服務(wù)業(yè)的綜合評分位居第一。因此，我國金融服務(wù)業(yè)在國民經(jīng)濟中具有舉足輕重的地位。

隨著20多年來我國金融的改革開放與發(fā)展，在國家的宏觀調(diào)控下，浙江省的金融服務(wù)業(yè)也得到全面發(fā)展，目前已基本形成與社會主義市場經(jīng)濟相適應(yīng)的以銀行、證券、保險、信托為四大支柱，其它非銀行金融服務(wù)業(yè)為補充的金融服務(wù)業(yè)體系。近年來發(fā)展情況較好。

（一）金融市場體系不斷完善

2006年以來，浙江初步形成了銀行、證券、保險、信托、租賃、財務(wù)公司、農(nóng)村信用社等多種金融機構(gòu)并存，全國性、區(qū)域性、地方性機構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展的多元化金融組織體系。幾年來浙江省貨幣信貸市場平穩(wěn)運行，多層次資本市場建設(shè)積極推進，保險市場持續(xù)快速健康發(fā)展。截至2010年末，全省銀行業(yè)金融機構(gòu)分支機構(gòu)、證券期貨公司、證券期貨營業(yè)部、保險公司總數(shù)達到11069家，比“十五”增加781家，從業(yè)人員達36.27萬人，機構(gòu)總數(shù)居全國前列，整體競爭實力顯著增強，做大做強金融產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。

表2：2001-2010年金融機構(gòu)存在款余額表 年份

金融機構(gòu)存款余額 比上年增長 金融機構(gòu)貸款余額 比上年增長 2001 8823.1 20.87% 6482.2 19.52% 2002 11242.8 27.42% 8612.8 32.87% 2003 15416 37.12% 12419 44.19% 2004 17855.1 15.82% 14982.5 20.64% 2005 21118 18.27% 17122 14.28% 2006 25005.9 18.41% 20757.8 21.23% 2007 29030.33 16.09% 24939.89 20.15% 2008 35481.2 22.22% 29658.67 18.92% 2009 45112 27.14% 39224 32.25% 2010 54478 20.76% 46939 19.67% 數(shù)據(jù)來源：浙江省統(tǒng)計局

表2顯示2001年金融機構(gòu)存款余額為8823.1億元，到了2010年末則達到了54478億元，實現(xiàn)了五倍的增長；2001年金融機構(gòu)貸款余額為6482.2億元，到2010年末達到46939億元，平均年增長速度達到了24.37%。銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)展迅速，截止2009年，浙江省銀行業(yè)金融機構(gòu)分支機構(gòu)總數(shù)達10201個，其中國有行業(yè)銀行機構(gòu)網(wǎng)點3683個，政策性銀行機構(gòu)網(wǎng)點57個，股份制商業(yè)銀行機構(gòu)網(wǎng)點449個，城商行及城市信用社機構(gòu)網(wǎng)點501個，農(nóng)村合作金融機構(gòu)網(wǎng)點3903個，郵政儲蓄銀行機構(gòu)網(wǎng)點1565個，村鎮(zhèn)銀行機構(gòu)網(wǎng)點15個。

在發(fā)展和利用資本市場方面取得了新的突破。由表3看出近年來浙江省境內(nèi)上市公司的數(shù)量不斷增加，2010年全年共有186家，募集資金達到1820億元人民幣?，F(xiàn)如今浙江全省共有境內(nèi)外上市公司257家，其中A、B股上市公司200家，數(shù)量僅次于廣東??；中小板98家，創(chuàng)業(yè)板19家，數(shù)量分別居全國第二和第三位。浙江已成為我國多層次資本市場體系中中小板和創(chuàng)業(yè)板市場的生力軍。進入了2011年，浙江省企業(yè)上市仍勢頭不減，已新增上市公司14家，另有57家企業(yè)申報材料，300家左右進入輔導(dǎo)期。而這些上市后備企業(yè)群體將成為浙江資本市場進一步發(fā)展的有力支撐。

表3：浙江省境內(nèi)上市公司和募集資金 年份

境內(nèi)上市公司（家）募集資金（億元）2001 57 311.9 2002 63 336.8 2003 73 367.2 2004 99 441.7 2005 106 486.7 2006 123 588 2007 127 678 2008 131 796.92 2009 141 1101.64 2010 186 1820 數(shù)據(jù)來源：浙江統(tǒng)計局

保險業(yè)迅速發(fā)展，表4顯示2003年到2010年，保險收入逐年增加，到2010年實現(xiàn)保費收入834.4億元，比2009年增長了29.26%。其中，財產(chǎn)險公司保費收入334.5億元，比上年增長30.9%；人身險公司保費收入499.9億元，增長26.2%。支付各類賠款及給付216.1億元。其中，財產(chǎn)險公司賠付支出147.5億元，人身險公司賠付支出68.6億元。

表4：浙江省金融服務(wù)業(yè)中保險業(yè)收入和增長率 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 保費收入（億元）260.3 291.1 313.3 363 441.9 576.4 645.5 834.4 增長率 23.72% 11.81% 7.64% 15.86% 21.74% 30.41% 12.00% 29.26% 數(shù)據(jù)來源：浙江省統(tǒng)計局

（二）金融服務(wù)業(yè)就業(yè)保持上升

圖2顯示2000年到2009年，浙江省金融服務(wù)業(yè)的就業(yè)人數(shù)總體上來說呈現(xiàn)增長的趨勢，但是2000年到2005年增長的速度較慢，2002年到2003年甚至出現(xiàn)1.62%的負增長，2006年開始，就業(yè)人數(shù)增長速度加快，到了2009年就業(yè)人數(shù)達到28萬。

圖2：金融服務(wù)業(yè)就業(yè)情況 圖2：金融服務(wù)業(yè)就業(yè)情況 數(shù)據(jù)來源：浙江統(tǒng)計局

另一方面來看，2009年浙江全省實現(xiàn)總就業(yè)人數(shù)為813.9萬，其中制造業(yè)為333.1萬，建筑業(yè)為155.8萬，教育為57.8萬，公共管理和社會組織為56.1萬，金融服務(wù)業(yè)實現(xiàn)的就業(yè)人數(shù)所占的比重僅為3.44%，遠遠低于制造業(yè)，建筑業(yè)等產(chǎn)業(yè)。

究其原因，發(fā)現(xiàn)浙江省金融服務(wù)業(yè)就業(yè)存在著矛盾，一方面目前金融人才需求量快速增加，呈“供不應(yīng)求”局面；另一方面由于金融服務(wù)業(yè)對從業(yè)人員的專業(yè)技能、知識層面等要求較高，進入的門檻高，浙江省缺少應(yīng)用型金融人才，無法滿足浙江省金融服務(wù)業(yè)對人才的需求。

（三）農(nóng)村金融服務(wù)完善

目前，浙江已經(jīng)逐步形成合作性金融、商業(yè)性金融、政策性金融、新型農(nóng)村金融相結(jié)合的多元化、多層次、適度競爭的現(xiàn)代農(nóng)村金融服務(wù)體系。農(nóng)村中小金融機構(gòu)的存款額已經(jīng)從2001年不足1500億元上升到2008年末的5200多億元；貸款總量也由2001年末的1100億元上升到2008年末的3600多億元。

針對農(nóng)業(yè)農(nóng)戶擔保難、貸款難問題，金融機構(gòu)積極開展信貸支農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新，逐步緩解新農(nóng)村建設(shè)資金需求。在擴大不動產(chǎn)、存貨抵押范圍的基礎(chǔ)上，探索開展小額質(zhì)押貸款、應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款，我省的麗水、建德、江山等地率先開展林權(quán)抵押貸款，寧波、舟山和臺州等地相繼開展了海域使用權(quán)抵押貸款試點工作，溫州、麗水等地開展了農(nóng)房抵押貸款．推動了浙江省集體土地房產(chǎn)抵押貸款的快速發(fā)展。特別是農(nóng)村合作金融機構(gòu)、農(nóng)業(yè)銀行等“三農(nóng)”服務(wù)主體也根據(jù)農(nóng)戶貸款需求多樣化的特點，提供涵蓋了聯(lián)保貸款、農(nóng)戶專業(yè)合作社貸款、興農(nóng)貸款、農(nóng)民創(chuàng)業(yè)貸款等多種信貸支農(nóng)產(chǎn)品，為農(nóng)戶的生產(chǎn)提供所需要的資金和服務(wù)。

（四）金融生態(tài)環(huán)境不斷優(yōu)化

良好的金融生態(tài)環(huán)境是金融運行的基礎(chǔ)條件，一個地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境如何，不僅制約著該地區(qū)金融服務(wù)業(yè)的持續(xù)快速健康發(fā)展，而且直接決定該地區(qū)對金融資源的吸引力，還決定一個地區(qū)金融核心作用的大小。

浙江的金融生態(tài)近年來的發(fā)展較好。無論是法治環(huán)境、經(jīng)濟基礎(chǔ)、信用建設(shè)、地方金融發(fā)展、社會保障做得都相當不錯，像溫州的民間金融、臺州的城市信用社、杭州的金融服務(wù)體系等都可圈可點，尤其是浙江以民營經(jīng)濟為主體的發(fā)展模式更易于促進經(jīng)濟、金融的市場化程度，政府很少會為了企業(yè)的利益去主動干預(yù)銀行的信貸，所以浙江金融部門的獨立性相對較強。

發(fā)達的中介服務(wù)機構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計，浙江金融服務(wù)業(yè)中的中介服務(wù)機構(gòu)中，現(xiàn)有擔保機構(gòu)133家，是目前國內(nèi)數(shù)量最多的省份，注冊資金近10億元；典當機構(gòu)近百家，平均注冊資金超過1000萬元，能為金融活動提供融資擔保、資產(chǎn)評估、會計審計、法律服務(wù)等多種中介服務(wù)。

當然，地方金融業(yè)規(guī)模偏小、比重偏低、競爭力不強是浙江金融生態(tài)的“軟肋”所在，有待日后取得新的突破。

二、浙江金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展過程中存在的問題

（一）金融服務(wù)水平低下 金融業(yè)是浙江省發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的支柱，浙江省金融服務(wù)業(yè)應(yīng)該在服務(wù)質(zhì)量上追求更高、更快、更人性化。但是就目前的情況來看，金融服務(wù)業(yè)的質(zhì)量仍有不盡如人意之處。

例如浙江省銀行服務(wù)網(wǎng)點分布不均，農(nóng)村銀行網(wǎng)點較少、ATM機無法保證客戶能夠隨時取款；近幾年來由于國有商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整，基層行網(wǎng)點實施戰(zhàn)略性收縮，欠發(fā)達地區(qū)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)的營業(yè)網(wǎng)點基本撤銷，致使這些地區(qū)存在農(nóng)村金融服務(wù)網(wǎng)點空白現(xiàn)象；辦理業(yè)務(wù)花費的時間相對較長，無法做到365天24小時提供服務(wù)。一部分原因在于金融機構(gòu)硬件設(shè)施的不足，無法滿足目前的金融服務(wù)業(yè)務(wù)的需要，通訊設(shè)施不穩(wěn)定，網(wǎng)絡(luò)終端等，使得從業(yè)人員在辦理實際業(yè)務(wù)時服務(wù)效率受到影響；浙江省一些金融機構(gòu)內(nèi)部還沒有形成統(tǒng)一，便捷的局域網(wǎng)，致使許多信息資源和許多優(yōu)秀成果無法傳輸和共享。

浙江省保險行業(yè)存在一個我國保險行業(yè)普遍存在的問題，就是存在著展業(yè)理賠“兩張臉”的現(xiàn)象（即拓展業(yè)務(wù)時笑臉相迎，一旦客戶索賠時卻臉拉得很長，判若兩人），造成了保險資源的嚴重毀滅。更有甚者，有的業(yè)務(wù)員為了追求個人業(yè)績，夸大產(chǎn)品功能，誤導(dǎo)消費者，造成群體上訪，給社會帶來不安定因素。另一方面，保險產(chǎn)品較為單一，違法滿足浙江省保險客戶的各種需求。主要原因在于多數(shù)保險公司經(jīng)營指導(dǎo)思想存在問題。保險公司普遍存在重視業(yè)務(wù)發(fā)展、忽視客戶服務(wù)的傾向。保險公司各級機構(gòu)為超額完成上級公司下達的任務(wù)，會千方百計做大業(yè)務(wù)規(guī)模，搶占市場。對于理賠等客戶服務(wù)工作由于和機構(gòu)利益關(guān)系不是很大，各級機構(gòu)對此重視不夠，使理賠等客戶服務(wù)工作流于形式。

（二）信貸資金矛盾性結(jié)構(gòu)突出

信貸服務(wù)作為金融服務(wù)業(yè)的一部分，是最傳統(tǒng)的金融服務(wù)形式，也是金融服務(wù)中的主要方式，當然它還是金融企業(yè)最主要的盈利來源。企業(yè)融資貸款是信貸服務(wù)的經(jīng)營方式之一，但是浙江省近年來金融機構(gòu)的信貸資金矛盾性結(jié)構(gòu)突出。主要表現(xiàn)在：

信貸在地區(qū)、企業(yè)和行業(yè)間的不平衡。浙江省的新增貸款主要流向大企業(yè)、大城市和部分優(yōu)勢行業(yè)，而往往忽視了中小企業(yè)，農(nóng)村和一些劣勢行業(yè)的貸款需求，因此中小企業(yè)或者農(nóng)村的貸款變得困難。

主要原因在于金融機構(gòu)和中小企業(yè)信息不對稱，金融機構(gòu)擔心的道德風(fēng)險和逆向選擇的發(fā)生，中小企業(yè)大多受經(jīng)營規(guī)模所限，土地、房屋抵（質(zhì)）押物不足，一般很難提供合乎銀行標準的抵（質(zhì)）押物。此外，銀行對貸款方式控制較嚴，抵（質(zhì)）押物價值評估方法缺乏靈活性。因此國有銀行向中小企業(yè)貸款時收取更高利率。目前愿意下大力氣去做中小企業(yè)貸款的往往只是銀行中的“中小企業(yè)”――城市商業(yè)銀行，例如寧波銀行。銀行本身也是企業(yè)，從自身利益考慮，會嚴格控制這個行業(yè)的授信，在金融危機下進入低谷的冶金、輕紡、汽車、外貿(mào)等行業(yè)，自然都成為了銀行不愿放貸的對象。

（三）業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力低下成為發(fā)展的瓶頸

浙江省金融服務(wù)各行業(yè)不能有效提供經(jīng)濟發(fā)展所需的金融服務(wù)產(chǎn)品，金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力不強，不像外資金融機構(gòu)在金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新上具有絕對優(yōu)勢。一方面，浙江省金融服務(wù)行業(yè)中的金融工具種類不多，無法為客戶提供全方位的金融服務(wù)，而且對新型金融產(chǎn)品的開發(fā)能力不強；另一方面，目前浙江省金融服務(wù)各行業(yè)的金融開發(fā)技術(shù)比較落后，電子化程度較低、金融工具和品種單調(diào)、缺乏自主創(chuàng)新能力，在金融創(chuàng)新中處于被動模仿的地位，利用金融創(chuàng)新獲取利潤和占領(lǐng)市場主動權(quán)的能力較差。

（四）高質(zhì)量的金融專業(yè)人才匱乏

金融服務(wù)業(yè)是資本密集和知識密集型行業(yè)，其知識結(jié)構(gòu)優(yōu)于其他行業(yè)，高水平人才引進的速度也很快，而浙江省的金融服務(wù)行業(yè)恰恰在這個方面不是很盡如人意。2009年浙江全省實現(xiàn)總就業(yè)人數(shù)為813.9萬，而金融業(yè)實現(xiàn)的就業(yè)人數(shù)所占的比重僅為3.44%。

據(jù)了解，浙江省金融服務(wù)業(yè)人才需求的重點分為三部分，一是經(jīng)濟金融分析師，理財專家、國際金融專家、金融產(chǎn)品設(shè)計專家等銀行人才；二是在投資銀行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金管理等方面的財經(jīng)類人才，會計、法律、管理等方面的證券人才；三是保險高級管理人才、保險核保核賠專業(yè)人才。目前浙江省還缺少即懂得業(yè)務(wù)操作 又熟練掌握國際金融法規(guī)的專業(yè)人才。

（五）金融監(jiān)管缺陷

浙江省的金融服務(wù)業(yè)監(jiān)管中，主要依賴于“三會”，即銀監(jiān)會、證監(jiān)會、和保監(jiān)會，而社會監(jiān)管基本處于空白狀態(tài)。

有人十分錯誤地以為金融監(jiān)管和金融法制建設(shè)是中央政府的事情，與地方政府無關(guān)。其實具體的執(zhí)行都在地方，都要依靠地方政府的力量，中央政府只能起監(jiān)督指導(dǎo)的作用，中央政府的立法只能提出一般的原則和建立最基本的金融監(jiān)管構(gòu)架，具體的行為規(guī)范和執(zhí)行內(nèi)容仍然需要發(fā)揮地方的力量，因為全國各地的經(jīng)濟發(fā)展差異很大，全部要由中央政府來制定完全適應(yīng)地方的十分具體細致的法規(guī)制度是不可能的。

主要原因在于政府機關(guān)監(jiān)管意識不強，過分依賴于中央政府對地方金融方面的監(jiān)管，放松地方金融法規(guī)的建設(shè)。沒有有效利用有效利用浙江省內(nèi)現(xiàn)有民間監(jiān)督組織及為金融市場發(fā)展服務(wù)的中介機構(gòu)等。

三、浙江省金融服務(wù)業(yè)發(fā)展的對策建議

（一）提高金融服務(wù)水平

金融服務(wù)的水平是金融服務(wù)業(yè)最積極和最正當?shù)母偁幨侄巍１仨毎褍?yōu)質(zhì)服務(wù)作為永恒的主題，牢固樹立“服務(wù)為本”的觀念，以客戶為中心，實施服務(wù)制勝戰(zhàn)略，將文明規(guī)范服務(wù)的要求和標準嵌入到經(jīng)營管理的各個方面，融入到金融服務(wù)業(yè)各個領(lǐng)域，不斷改善服務(wù)環(huán)境，完善服務(wù)設(shè)施，改進服務(wù)手段，創(chuàng)新服務(wù)品種，規(guī)范服務(wù)行為，提高服務(wù)效率。

除了發(fā)展國有商業(yè)銀行，針對浙江省農(nóng)村金融機構(gòu)少，服務(wù)不到位，可以加大中小金融機構(gòu)的建設(shè)，中小金融機構(gòu)的經(jīng)營機制比較靈活，可以更加貼近本地市場的金融服務(wù)需求，人員和機構(gòu)的成本也比較低，提供高度專業(yè)的特色金融服務(wù)有優(yōu)勢特色金融服務(wù)包括重點客戶群，同定客戶群，金融產(chǎn)品的專業(yè)零售，專業(yè)批發(fā)，和產(chǎn)業(yè)部門相聯(lián)系的專業(yè)服務(wù)等等，每個金融機構(gòu)可以選擇一群固定客戶提供爭方位的服務(wù)，也可以選擇向流動客戶提供一二種專門的金融服務(wù)。

保險業(yè)，浙江省2009年成立的“安心理賠聯(lián)盟”近兩年來在引領(lǐng)行業(yè)車險理賠加速，樹立行業(yè)3G理賠服務(wù)標準等方面發(fā)揮積極作用，贏得了客戶的認同,浙江省保險公司應(yīng)當積極加入該種性質(zhì)的組織，在理賠等各方面加大力度。此外不斷改善對投保人的服務(wù)，積極推進產(chǎn)品功能結(jié)構(gòu)與社會民眾需求相契合的服務(wù)型險種，大力發(fā)展保障型產(chǎn)品，穩(wěn)步發(fā)展投資型產(chǎn)品，探索發(fā)展衍生型產(chǎn)品，以效益為導(dǎo)向提升業(yè)務(wù)的內(nèi)涵價值。積極開發(fā)涉農(nóng)保險、責(zé)任保險、養(yǎng)老保險和健康保險新產(chǎn)品，形成各大險種均衡發(fā)展的新局面，滿足不同的保險需求。

金融服務(wù)行業(yè)中證券行業(yè)已經(jīng)成為與老百姓生活息息相關(guān)的行業(yè)，為上市公司和股民提供良好的專業(yè)化服務(wù)。提高服務(wù)水平，不僅在牛市中很重要，在低迷的市場環(huán)境中更顯珍貴，在這個投資者心里最脆弱的時候，為他們提高更為細致的服務(wù)，以提振他們的信心。同時，浙江省各證券營業(yè)部都應(yīng)當努力提供多種類服務(wù)創(chuàng)新來服務(wù)投資者，可以學(xué)習(xí)一些我國目前一些證券公司的做法，例如國信證券為投資者開展證券市場發(fā)展史教育；銀河證券?“銀河理財學(xué)院”的建立；渤海證券的上市公司信息搜集與分析；建立客戶服務(wù)呼叫中心；申銀萬國證券開展的投資者教育報告全國行活動；海通證券根據(jù)投資者自身偏好，量身制作個性化理財服務(wù)等，都體現(xiàn)了證券行業(yè)對投資者服務(wù)上追求個性化與人性化服務(wù)的發(fā)展方向。

浙江省金融服務(wù)各行業(yè)還應(yīng)當加快業(yè)務(wù)電子化、網(wǎng)絡(luò)化，開展業(yè)務(wù)時要以網(wǎng)點轉(zhuǎn)型為切入口，以員工能力為突破，進一步提升規(guī)范服務(wù)，加快形成特色服務(wù)價值，基本完成營業(yè)網(wǎng)點的客戶分流工作，減少業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)，簡化手續(xù)，提高辦理業(yè)務(wù)的效率，形成各自的服務(wù)特色；繼續(xù)深化服務(wù)的規(guī)范化，建立標準化的規(guī)范體系。形成一批服務(wù)特色突出的網(wǎng)點、業(yè)務(wù)和員工，涌現(xiàn)出一批特色服務(wù)典型。

（二）改善信貸矛盾

改善浙江省信貸矛盾，主要是從銀行金融機構(gòu)入手。銀行始終是中小企業(yè)最直接、最根本的融資渠道，目前急需改變的是銀行對中小企業(yè)融資整個的體制和流程。浙江金融服務(wù)業(yè)要加快中小企業(yè)金融服務(wù)專營機構(gòu)和隊伍的建設(shè)，銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款前應(yīng)當摸清企業(yè)情況，要配備充實的營銷人員，安裝小企業(yè)貸款的信息系統(tǒng)。推動商業(yè)銀行充分利用小企業(yè)貸款的信息系統(tǒng)，發(fā)掘成長性較好的小企業(yè)，降低信貸準入條件，擴大對小企業(yè)的信貸服務(wù)覆蓋面，改進對小企業(yè)的融資服務(wù)。同時，加強對中小企業(yè)提供金融產(chǎn)品、財務(wù)管理等的支持和指導(dǎo)，幫助企業(yè)提升經(jīng)營管理水平。

浙江省銀行業(yè)金融機構(gòu)在理念模式、產(chǎn)品技術(shù)上開始不斷尋求突破，現(xiàn)階段已打造出各具特色的中小企業(yè)金融服務(wù)產(chǎn)品和理念。

目前浙江省銀行金融機構(gòu)也針對中小企業(yè)融資問題，開發(fā)了一系列的產(chǎn)品，如 “一日貸”、“商惠通”。浙江泰隆銀行針對小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)少，信息低透明、高風(fēng)險等特點，自創(chuàng)一套“三品三表”法，幫不少信息缺失的小企業(yè)解決了融資難題?！按筱y行小客戶”理念逐步形成，并開始實行“大小并舉、扶優(yōu)限劣”的信貸政策。此外中小商業(yè)銀行形成了與小企業(yè)共患難、同成長的共識?！靶∑髽I(yè)大市場”，一批植根于草根經(jīng)濟的小商業(yè)銀行也形成了專注于中小企業(yè)金融服務(wù)的經(jīng)營理念。

（三）提高浙江金融服務(wù)創(chuàng)新能力

浙江省銀行業(yè)應(yīng)當著力推進金融創(chuàng)新，繼續(xù)打造浙銀品牌。浙銀品牌的內(nèi)核是創(chuàng)新，金融創(chuàng)新能否轉(zhuǎn)化為核心競爭力，關(guān)鍵是能否形成品牌優(yōu)勢；而品牌優(yōu)勢的建立，又依賴于制度、機制、管理的創(chuàng)新。浙江銀行業(yè)要關(guān)注百姓日益強烈的理財需求，為百姓賺錢、花錢提供服務(wù)，不斷通過金融產(chǎn)品、服務(wù)創(chuàng)新，為其提供好的理財產(chǎn)品；要“扶大扶強”、“促外促新”，繼續(xù)滿足大企業(yè)、強企業(yè)、優(yōu)勢骨干企業(yè)和大項目、外向型企業(yè)、高新技術(shù)項目的金融需求，實現(xiàn)銀企雙贏；要積極支持“三農(nóng)”，關(guān)注縣域經(jīng)濟、塊狀經(jīng)濟發(fā)展，更好地服務(wù)中小企業(yè)。例如杭州銀行，推出的專門面向市場內(nèi)個體工商戶和經(jīng)營戶的“個私經(jīng)營信貸伙伴”、為杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)小企業(yè)量身定做的“訂單貸”、針對超市供應(yīng)商設(shè)計的“超前貸”、為外貿(mào)出口小企業(yè)設(shè)計的“速退貸”等。浙江省保險業(yè)要不斷推進“一點兩翼一平臺”創(chuàng)新基地建設(shè)，加快創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新指導(dǎo)意見，提高了保險業(yè)科學(xué)發(fā)展和服務(wù)地方的能力。

浙商銀行在2010年推出了股指期貨、融資融券等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，已逐步形成證券、期貨、基金“三位一體”的業(yè)務(wù)格局。浙江省各證券公司，應(yīng)當學(xué)習(xí)借鑒浙商證券發(fā)展經(jīng)驗，力主傳統(tǒng)業(yè)務(wù)重點突破、創(chuàng)新業(yè)務(wù)準備齊頭并進，對于傳統(tǒng)營業(yè)部的定位，不再局限于經(jīng)紀業(yè)務(wù)，而是融入整個公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中?？梢韵驙I銷服務(wù)中心、理財產(chǎn)品銷售中心、區(qū)域市場信息傳遞和綜合投融資業(yè)務(wù)開拓中心進行定位。

（四）人才強省戰(zhàn)略

實施人才強省戰(zhàn)略，優(yōu)化浙江省金融服務(wù)人才隊伍結(jié)構(gòu)。

首先要培養(yǎng)浙江省自己的金融服務(wù)業(yè)人才。浙江省金融高校眾多，例如浙江大學(xué)、浙江工商大學(xué)、浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江金融職業(yè)學(xué)院、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等，不再局限于單純技術(shù)和操作層面的培訓(xùn)，而是加入浙江省自己金融服務(wù)業(yè)發(fā)展的特點，注重新一代創(chuàng)新型、復(fù)合型、國際化通用人才的培養(yǎng)，為浙江省提供更多高、中級專業(yè)人員為主的人才。

其次引進金融服務(wù)業(yè)急需的各類專業(yè)型、復(fù)合型、高層次人才。引進浙江省最缺 的人才：一是經(jīng)濟金融分析師，理財專家、國際金融專家、金融產(chǎn)品設(shè)計專家等銀行人才；二是在投資銀行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀業(yè)務(wù)、投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金管理等方面的財經(jīng)類人才，會計、法律、管理等方面的證券人才；三是保險高級管理人才、保險核保核賠專業(yè)人才。

第三留住金融人才。浙江省的金融服務(wù)各行業(yè)加強在職人員的培訓(xùn)，加大先進科學(xué)的公司文化建設(shè)力度，增強員工的歸屬感和凝聚力。轉(zhuǎn)變公司高層對人才管理的觀念，保持人才隊伍的穩(wěn)定，實現(xiàn)公司與員工在和諧關(guān)系中共同成長。

（五）優(yōu)化金融監(jiān)管 1.加強社會監(jiān)督

浙江金融服務(wù)業(yè)應(yīng)當建立一個社會監(jiān)督的平臺，真誠地接受社會輿論和廣大客戶的監(jiān)督，不斷提升浙江金融服務(wù)行業(yè)的服務(wù)水平，在保證為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，做到業(yè)務(wù)的公開化，透明化，進一步促進金融服務(wù)業(yè)的健康發(fā)展。有效利用浙江省內(nèi)現(xiàn)有的如會計師事務(wù)所、審計事務(wù)所、律師事務(wù)所等民間監(jiān)督組織及為金融市場發(fā)展服務(wù)的中介機構(gòu)，如資產(chǎn)評估、信用評估、證券評級業(yè)務(wù)機構(gòu)、投資顧問咨詢機構(gòu)等，進行各行業(yè)的監(jiān)督。

2.加強地方政府監(jiān)管力度

中央政府監(jiān)督指導(dǎo)作用下，浙江省地方政府進行具體的執(zhí)行金融監(jiān)管，增強維護金融秩序的自覺性，加大對逃廢金融債務(wù)行為的打擊力度，營造良好的社會誠信環(huán)境。加強反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，建立完善銀行、證券、保險三位一體的反洗錢監(jiān)管格局，加大反洗錢犯罪力度，切實凈化市場、維護公平。綜合各類信用信息資源，構(gòu)筑浙江省企業(yè)和個人信用信息平臺。要關(guān)注政府隱性債務(wù)問題，將債務(wù)規(guī)模適度控制政府財力可承受范圍之內(nèi)，防止發(fā)生風(fēng)險。同時浙江省政府要考慮到本地區(qū)中小企業(yè)為主的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，施行監(jiān)管時要避免一刀切。

3.加強金融風(fēng)險處置的組織協(xié)調(diào)

金融風(fēng)險涉及面廣、影響大，浙江省政府要積極支持、協(xié)助中央駐浙江的金融監(jiān)管部門依法防范化解地方性金融風(fēng)險。政府和金融部門要研究建立應(yīng)對金融市場突發(fā)事件的快速反應(yīng)機制和防范化解風(fēng)險的長效機制，建立由政府牽頭，人民銀行和監(jiān)管部門參加的金融穩(wěn)定工作協(xié)調(diào)制度，按照“預(yù)防為主、分、業(yè)管理、屬地負責(zé)、分級控制”的原則，制定和落實應(yīng)急預(yù)案，以維護金融穩(wěn)定和社會穩(wěn)定。

4.構(gòu)建浙江省金融發(fā)展的法治保障體系目的

通過完善信用體系建設(shè)，建立完備的金融法律體系，嚴格的執(zhí)法制度，公正的司法制度，加強地方金融監(jiān)管，為金融市場參與者提供一個可預(yù)見的法律規(guī)則，以保護金融市場主體，特別是金融消費者和投資者的合法權(quán)益，維護金融市場的公平秩序，保障金融市場的公正與效率，為浙江省打造金融強省奠定堅實的法律基礎(chǔ)，進一步扎實推進“法治浙江”戰(zhàn)略。

四、結(jié)束語

金融服務(wù)業(yè)在我國國民經(jīng)濟中有舉足輕重的作用，它不僅影響著金融行業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展，還影響著整個國家資源配置的效率。在國際金融危機不斷蔓延、擴散并嚴重危及世界經(jīng)濟增長的背景下，浙江省的經(jīng)濟也遭受了很大的沖擊，這與浙江省金融服務(wù)業(yè)資源配置效率低下密不可分。浙江省是我國的金融大省，鑒于此，大力發(fā)展浙江金融服務(wù)業(yè)、提高資源配置效率、促進經(jīng)濟發(fā)展模式轉(zhuǎn)變具有特殊重要的意義。參考文獻

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