第一篇：ERP系統(tǒng)操作實習(xí)作業(yè)及要求

ERP系統(tǒng)操作實習(xí)

專 業(yè)：班 級：學(xué) 號：姓 名： 年

月

日

ERP系統(tǒng)操作實習(xí)報告 基礎(chǔ)設(shè)置

1.1 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置

（1）建立人員檔案 操作步驟

執(zhí)行“機構(gòu)人員”||“人員檔案”命令，打開“人員列表”窗口。單擊所要輸入數(shù)據(jù)的部門，執(zhí)行“新增”(F5)，如圖所示進行操作。

（需要注意的是，編輯完一項之后需要進行“保存”（F6）操作，否則會出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失）

（2）建立部門檔案 操作步驟：

執(zhí)行 “機構(gòu)人員”|“部門檔案”命令，打開“部門檔案”窗口。如圖示進行操作

ERP系統(tǒng)操作實習(xí)報告

1.2 財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 采購業(yè)務(wù)

2.1 業(yè)務(wù)一

（1）實驗資料：

2009年1月8日，向上海永昌服裝廠提出采購要求，請求采購永昌男衣50包（10000件），報價280元/件（56000元/包）；男褲50包（10000件），報價180元/件（36000元/包）；男套裝200套，報價單價760元。

（2）實驗操作：

執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作——供應(yīng)鏈——采購管理——請購——請購單”，如下圖所示：

ERP系統(tǒng)操作實習(xí)報告

2.2 業(yè)務(wù)二

（1）實驗資料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）實驗操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 銷售業(yè)務(wù)

3.1 業(yè)務(wù)一（1）實驗資料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）實驗操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 庫存管理

4.1 業(yè)務(wù)一（1）實驗資料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）實驗操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ERP系統(tǒng)操作實習(xí)感想

不少于800字。

ERP系統(tǒng)操作實習(xí)報告

格式要求：

1.在業(yè)務(wù)操作中要有業(yè)務(wù)資料，簡單的實驗操作步驟，關(guān)鍵步驟截圖。2.一級標題：四號，加粗, 段前0.5行，段后0.5行，頂格 3.二級標題：小四號，加粗, 段前0.5行，段后0.5行，頂格

4.正文：小四號、行間距單倍行距，中文字體宋體，西文用Times New Roman 5.實習(xí)感想不少于800字，可包括提出ERP系統(tǒng)操作實習(xí)的課程建議等。6.嚴格按要求進行排版，A4打印。

第二篇：ERP系統(tǒng)操作指引

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

ERP系統(tǒng)操作指引（生產(chǎn)計劃）

一、打開系統(tǒng)

1、雙擊“Internet Explorer”圖標快捷方式；

2、進入ERP系統(tǒng)登錄頁面，輸入賬號和密碼，點擊確定；

3、登錄系統(tǒng)成功，進入我的首頁。

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

二、業(yè)務(wù)訂單審核與接收

1、查看【待審工作】及【主題內(nèi)容】，即業(yè)務(wù)下達訂單；

2、單擊【生產(chǎn)通知單】，進入訂單接收頁面；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

3、審核訂單，確認后單擊【PMC接單】；

4、進入訂單核準頁面，若同意接收訂單，操作結(jié)論菜單選擇【同意】，單擊【核準】，訂單接收成功；

若不同意接收訂單，操作結(jié)論菜單選擇【不同意】，輸入退單原因，單擊【核準】，退單成功。

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

三、生產(chǎn)計劃排配

1、點擊【生產(chǎn)計劃】選項卡；

2、進入【生產(chǎn)計劃】菜單頁面；

4、點擊【生產(chǎn)排配】，進入【生產(chǎn)排配中心】；

4、選擇生產(chǎn)日期；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

5、查看待排配明細訂單，選擇需生產(chǎn)的訂單，可以多項選擇；

6、選擇需排配訂單后，單擊【排配生產(chǎn)】；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

7、進入【生產(chǎn)排配單】編輯頁面，選擇生產(chǎn)模號、輸入機臺號、生產(chǎn)數(shù)量、選擇需求原料，輸入原料配水口比例。

8、單擊【PMC排配】；

9、進入【生產(chǎn)排配單】核準對話框；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

10、單擊【核準】，選擇【確定】；

11、點擊確定后，操作頁面返回我的首頁；

12、查看未完成工作及主題內(nèi)容，核實生產(chǎn)排配信息；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

13、單擊此處【生產(chǎn)排配單】，進入【成型主管審核】頁面；

14、審核確認后，單擊【成型主管審核】；

15、進入【生產(chǎn)排配單】核準對話框；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

16、選擇【同意】，單擊【核準】，選擇【確定】；

17、下單結(jié)束。

附加：接收訂單時，若無模具資料，訂單無法接收，務(wù)必聯(lián)絡(luò)工程完善模具資料，之后再接收訂單。

第三篇：ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

一、目的

通過ERP系統(tǒng)實施，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運行。

二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置和錄入

1、項目檔案：《銷售立項審批表》批準后，市場部在項目檔案中添加“銷售項目號”,計劃部在確定生產(chǎn)令號后，修改項目號中的生產(chǎn)令號與實際的生產(chǎn)令號一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產(chǎn)成品編碼：工藝技術(shù)在圖紙定型后，錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)前給產(chǎn)成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產(chǎn)成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術(shù)部在圖紙定型后，下達《設(shè)計通知單》時，將《材料清單》錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時，采購部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產(chǎn)品定型后，工藝技術(shù)部對主機產(chǎn)品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。

7、供應(yīng)商名稱檔案：增加新的供應(yīng)商時，由采購部增加錄入供應(yīng)商檔案。

三、采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準后方可采購。主要流程如下：

1、采購計劃或申請：分工藝技術(shù)部主機材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據(jù)采購要求提前書面提出計劃或申請，批準后交采購部。

2、采購訂單：采購部根據(jù)計劃或申請尋找確定供應(yīng)商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財務(wù)部審核，并及時將采購任務(wù)交給采購員采購。

3、到貨：供應(yīng)商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉庫保管員驗收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗單”（為保證工作的流暢性，當日的業(yè)務(wù)應(yīng)當日完成，各倉管員在收貨物時，請?zhí)嵝压?yīng)商隨貨帶來送貨單，如只有一聯(lián)的請復(fù)印，可給我們以后的工作帶來方便）。

4、入庫：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數(shù)量，生成“采購入庫單”。“采購入庫單”一式二聯(lián)（第一聯(lián)入庫聯(lián)、第二聯(lián)采購報帳聯(lián)）。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應(yīng)在次日9：00前交財務(wù)部稽核。

5、稽核：財務(wù)部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內(nèi)容是否相符，項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯(lián)交采購部報帳，入庫聯(lián)和“送貨單”、“檢驗單”對應(yīng)由倉庫裝訂。

6、來票：提供增值稅專用發(fā)票；臨時采購應(yīng)當時取得發(fā)票，往來供應(yīng)商必須及時開出發(fā)票，采購部業(yè)務(wù)員根據(jù)“采購入庫單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購入庫單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對應(yīng)交財務(wù)部。財務(wù)部會計審核采購發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對采購入庫單與發(fā)票結(jié)算處理。

7、付款：供應(yīng)部提出付款申請，財務(wù)部會計根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

9、月結(jié)：財務(wù)部根據(jù)采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進行月結(jié)。

四、庫存業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、材料出庫

——填單：由領(lǐng)料員填寫一式三聯(lián)的（必須注明生產(chǎn)令號）手工領(lǐng)料單（第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)），經(jīng)部門經(jīng)理審批后（生產(chǎn)領(lǐng)料由生產(chǎn)計劃批準），交倉管員錄入材料出庫單據(jù)，作為領(lǐng)取材料的依據(jù)。

——出庫：倉管員根據(jù)銷售項目或部門的領(lǐng)料單進行數(shù)據(jù)錄入，輸入的內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、倉庫、存貨編碼、數(shù)量、生產(chǎn)令號（銷售項目號）等項目，并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)、第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián))的材料出庫單。經(jīng)領(lǐng)料人確認簽字后，拿一式三聯(lián)的材料出庫單到倉管員處領(lǐng)料，倉管員核對后簽字發(fā)料，并審核庫存系統(tǒng)中的材料出庫單。

——稽核和核對：材料出庫單第一聯(lián)存根與原始單據(jù)由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)與領(lǐng)料單第二聯(lián)于次日9：00之前交與財務(wù)部，第三聯(lián)倉庫聯(lián)倉管員進行實物核對，確認庫系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并裝訂保存，第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián)留領(lǐng)料部門作領(lǐng)用材料依據(jù)。

2、產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)：

產(chǎn)品主機完工，質(zhì)量部貼好合格證，由生產(chǎn)部指定人員在當天辦理入庫，填寫“產(chǎn)成品入庫單”，倉管員根據(jù)到現(xiàn)場確認型號和清點數(shù)量無誤后簽字，錄入“產(chǎn)品入庫單”，輸入內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、生產(chǎn)批號、項目編號、存貨編號、數(shù)量等。

五、銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、發(fā)貨清單：由工程技術(shù)部在設(shè)計通知單出來即時編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產(chǎn)部審核。

2、發(fā)貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務(wù)部收到符合發(fā)貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據(jù)“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單，與《貨款回收擔(dān)保書》一起到財務(wù)部蓋放行章。

3、發(fā)貨：倉庫根據(jù)銷售訂單備貨，填寫實發(fā)數(shù)量，發(fā)貨員認可簽字后，票據(jù)員在系統(tǒng)中進行審核生成銷售出庫單。

4、補貨：由計劃部填寫發(fā)貨單到財務(wù)部蓋放行證章，發(fā)貨流程同上。

5、發(fā)票：財務(wù)根據(jù)金稅軟件開具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，發(fā)票類型與實際發(fā)票保持一致，錄入的發(fā)票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發(fā)票保存后進行復(fù)核。

6、會計處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中對發(fā)票審核，收款時發(fā)票與收款單據(jù)核銷處理，同時在庫存管理中對發(fā)票生成的銷售出庫單據(jù)審核，在存貨核算中對銷售出庫單據(jù)記帳，生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

六、禁令

不許不按規(guī)定錄入相應(yīng)的檔案資料和按時完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過、罰款、直至賠償經(jīng)濟損失的處分。

七、其他

1、相關(guān)文件和表格

《計劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔(dān)保書》、《銷售立項審批表》、《補發(fā)材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。

第四篇：ERP操作實習(xí)指導(dǎo)

ERP軟件操作實習(xí)指導(dǎo)

提醒：每次登錄系統(tǒng)前將計算機時間改為：2007年12月18日

每次下機前注意備份，以免數(shù)據(jù)丟失。

可2人合作共同完成實驗，所有內(nèi)容寫一個報告。

實驗一：ERP安裝及基本設(shè)置

1、使用給定的安裝程序，在計算機上安裝ERP2、進入演示帳套1，觀看基本信息和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置種類及情況，熟悉ERP基本功能和菜單項

3、觀看視頻資料1，記住其設(shè)置方法

4、退出系統(tǒng)，以自己學(xué)號自建一新帳套，并設(shè)置基本信息。

5、進入新帳套后，以自己名字拼音縮寫建立一新用戶，賦予其系統(tǒng)管理員權(quán)限

6、退出系統(tǒng)，以新用戶名登陸新帳套

7、仿照視頻資料，設(shè)置完善系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括倉庫、物料、客戶、供應(yīng)商、部門員工、結(jié)算帳戶、出入庫類型、期初數(shù)據(jù)等

8、建立產(chǎn)品清單結(jié)構(gòu)（BOM）。

實驗二：ERP主要流程操作

1、觀看視頻資料2，記住其流程及操作方法

2、以新用戶名登陸新帳套

3、新建一個銷售訂單

4、歸并到生產(chǎn)計劃

5、跑MRP6、下達采購單和加工任務(wù)單

7、在系統(tǒng)內(nèi)按流程走完采購流程

8、在系統(tǒng)內(nèi)按流程走完加工流程

9、在系統(tǒng)內(nèi)按流程走完銷售流程

第五篇：erp電大作業(yè)操作步驟

實驗指導(dǎo)——銷、退貨管理

操作解釋：

1.作業(yè)：指的是要對系統(tǒng)做一定操作。比如錄入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)運算等。

2.等待狀態(tài)：在單據(jù)的“等待”狀態(tài)下，單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“設(shè)置查詢條件”篩選框，直接單擊“確定”按鈕，可進行無條件查詢，此時在該單據(jù)“單頭”的“信息瀏覽”頁簽中顯示全部單據(jù)信息列表，單擊需要查詢的單據(jù)，單擊其他的頁簽選項則顯示該單據(jù)的詳細信息。

一、操作斷點

1． 修改系統(tǒng)時間

正確操作：雙擊計算機屏幕右下角任務(wù)欄中的時間項，修改計算機系統(tǒng)時間：2007-02-27。如圖7所示。

知識點：為保證練習(xí)本節(jié)實驗時得到的實驗結(jié)果和本書中的實驗結(jié)果一致，建議讀者在練習(xí)本節(jié)實驗時要先修改系統(tǒng)日期為實驗環(huán)境所給時間，如不修改時間，則依據(jù)所恢復(fù)的實驗數(shù)據(jù)，得到的結(jié)果可能出現(xiàn)日期、單據(jù)的單號、財務(wù)票據(jù)的日期等與本書中的截圖不一致，對于初次學(xué)習(xí)本書的練習(xí)者可能無法判斷自己的操作正確與否。因此在每節(jié)實驗之前，都先依據(jù)實驗環(huán)境修改系統(tǒng)日期。

圖7

2． 登錄系統(tǒng)

正確操作：

1）雙擊桌面上易飛ERP系統(tǒng)的快捷方式

錄界面，如圖8所示。

。進入系統(tǒng)登

圖8

2）賬號輸入“001”，如圖8所示。3）公司選擇“光華家具”，如圖8所示。4）單擊“確定”進行登錄，如圖8所示。

知識點：“001”在ERP系統(tǒng)中是“銷售人員”，銷售人員僅賦予銷售管理子系統(tǒng)的操作權(quán)限。本節(jié)實驗中主要是銷售管理的實驗，所以本章實驗的操作人員選擇“001”登錄。在ERP系統(tǒng)的“多公司信息”模塊里，系統(tǒng)為每一個公司建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫，本章實驗所使用的公司為“光華家具”，本實驗涉及的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已經(jīng)在“光華家具”中設(shè)置完成。

3． 進入“訂單預(yù)計出貨表”的作業(yè)

（1）進入“進銷存管理”系統(tǒng)

正確操作：在主界面中，單擊“進銷存管理”。如圖9所示。

圖9

（2）進入“銷售管理”子系統(tǒng)

正確操作：在“進銷存管理”子系統(tǒng)中，單擊“銷售管理”。如圖10所示。

圖10

（3）打開“銷售預(yù)測”作業(yè)

正確操作：在“銷售管理”子系統(tǒng)中，單擊“銷售預(yù)測”模塊。如圖11所示。

圖11 4． 查詢“訂單預(yù)計出貨表”

知識點： “訂單預(yù)計出貨表”主要用在當銷售訂單已經(jīng)處于出貨狀態(tài)時，銷售人員欲了解預(yù)計出貨情況，可以查看訂單預(yù)計出貨表。

圖12

（1）設(shè)置“訂單預(yù)計出貨表”的查詢?nèi)掌?/p>

正確操作：

1）單擊“選擇交貨日期”中“起”右邊的示。

；如圖12所

2）在“日期快手”中雙擊“28’,選定日期為2007-2-28；如

圖13所示。

圖13

（2）開始查詢“訂單預(yù)計出貨表”作業(yè)

正確操作：

1）單擊“直接查詢”，如圖12所示。

2）查看查詢結(jié)果，主要查看訂單數(shù)量已交數(shù)量和未交數(shù)量。

如圖14所示。

圖14

知識點： 如果希望了解客戶的訂單預(yù)計出貨狀況，可以查看“客戶預(yù)計出貨表”或“訂單預(yù)計出貨表”；如果希望了解各商品的訂單預(yù)計出貨狀況，可以查看“商品預(yù)計出貨表”；如果希望了解業(yè)務(wù)員的訂單預(yù)計出貨狀況，可以查看“業(yè)務(wù)預(yù)計出貨明細表”；以上報表均可以作為銷售訂單執(zhí)行的跟催依據(jù)。

（3）退出“訂單預(yù)計出貨表”作業(yè)

正確操作：單擊“關(guān)閉”，關(guān)閉“訂單預(yù)計出貨表”界面。

5． 進入“錄入出貨通知單”作業(yè)

（1）進入“進銷存管理”系統(tǒng)

正確操作：在主界面中，單擊“進銷存管理”。如圖15所示。

圖15

（2）進入“銷售管理”子系統(tǒng)

正確操作：在“進銷存管理”子系統(tǒng)中，單擊“銷售管理”。如圖16所示。

圖16

（3）打開“錄入出貨通知單”作業(yè)

正確操作：

1）單擊“進銷存管理”。如圖17所示。

圖17

2）單擊“銷售管理子系統(tǒng)”，如圖17所示。3）單擊“銷貨管理”，如圖17所示。4）雙擊“錄入出貨通知單”，如圖17所示。

知識點：“作業(yè)”的概念指的是要對系統(tǒng)做一定操作。比如錄入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)運算等。

6． 新增出貨通知單

（1）新增一張出貨通知單

正確操作：在打開的“錄入出貨通知單”作業(yè)中，單擊“新增”。如圖18所示。

圖18

（2）選擇訂單類型為“CHTZ 出貨通知單”

正確操作：

1）單擊“通知單別”右邊的圖標；如圖18所示。2）開窗內(nèi)選擇“CHTZ 出貨通知單”；如圖19所示。

圖19

3）單擊“確定”。如圖19所示。（3）選擇客戶為“中實集團”

正確操作：

1）單擊“客戶編號”右邊的圖標

；如圖18所示。

2）開窗內(nèi)選擇“ZS 中實集團”；如圖20所示。

圖20

3）單擊“確定”。如圖20所示。

知識點： 企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實施對客戶關(guān)系的管理?！翱蛻艟幪枴弊鳛橄到y(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是一一對應(yīng)的關(guān)系，可以通過它對客戶信息進行查詢和實時的管理。如果選擇錯誤的客戶編號，則記錄的訂單則是錯誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯誤。因此在以訂單為驅(qū)動生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準確無誤。

（4）添加單身“序號”

正確操作：在打開的“錄入出貨通知單”作業(yè)中，單身中單擊“序號”欄。如圖18所示。

（5）選擇訂單單別為“DD（客戶訂單）”

正確操作：

1）單身中單擊“訂單單別”欄；如圖18所示。2）開窗內(nèi)選擇“DD”；如圖21所示。

圖21

3）單擊“確定”。如圖21所示。（6）保存出貨通知單

正確操作：

1）在出貨通知單工具條中，單擊“保存”

示。2）在出貨通知單工具條中，單擊“取消”

示。

知識點： 出貨通知單只具有通知效用，并不會減少庫存數(shù)量。，如圖18所，如圖18所7． 修改系統(tǒng)時間

正確操作：雙擊計算機屏幕右下角任務(wù)欄中的時間項，修改計算機系統(tǒng)時間：2007-02-28，如圖28所示。

圖28 知識點： 由于銷售出庫的時間與前面不同，所以本節(jié)實驗中要更換一次時點。

8． 更換用戶

正確操作：

1）單擊工具欄上的“重新登錄”

圖29所示。

；進入系統(tǒng)登錄框，如

圖29

2）賬號輸入“003”，如圖29所示。3）公司選擇“光華家具”，如圖29所示。4）單擊“確定”進行登錄，如圖29所示。知識點： “003”在ERP系統(tǒng)中是“銷售人員”，倉庫人員僅賦予庫存管理子系統(tǒng)的操作權(quán)限。本步實驗中主要庫管員的操作實驗，所以本步實驗的操作人員應(yīng)更改選擇“003”登錄。

在ERP系統(tǒng)的“多公司信息”模塊里，系統(tǒng)為每一個公司建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫，本章實驗所使用的公司為“光華家具”，本實驗涉及的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已經(jīng)在“光華家具”中設(shè)置完成。

9． 進入“錄入銷貨單”作業(yè)

（1）進入“進銷存管理”系統(tǒng)

正確操作：在主界面中，單擊“進銷存管理”。如圖30所示。

圖30

（2）進入“銷售管理”子系統(tǒng)

正確操作：在“進銷存管理”子系統(tǒng)中，單擊“銷售管理”。如圖31所示。

圖31

（3）打開“錄入銷貨單”作業(yè)

正確操作：在“銷售管理”子系統(tǒng)中，單擊“錄入銷貨單”模塊。如圖32所示。

圖32 10． 新增銷貨單

（1）新增一張銷貨單

正確操作：在打開的“錄入銷貨單”作業(yè)中，單擊“新增”。如圖33所示。

圖33 知識點： “銷貨單”單據(jù)性質(zhì)在銷售管理子系統(tǒng)中的“設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)”模塊中設(shè)置，屬于系統(tǒng)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置，系統(tǒng)初始化完成后，日常業(yè)務(wù)如果需要錄入新的銷貨單時，選擇完“銷貨單別”后，系統(tǒng)自動依據(jù)設(shè)置自動生成銷貨單單號，具有唯一性，生成后不能進行更改。

（2）選擇訂單類型為“XH 銷貨單”

正確操作：

1）單擊“銷貨單別”右邊的圖標；如圖33所示。2）開窗內(nèi)選擇“XH 銷貨單”；如圖34所示。

圖34

3）單擊“確定”。如圖34所示。（3）選擇客戶為“中實集團”

正確操作：

1）單擊“客戶編號”右邊的圖標

；如圖33所示。

2）開窗內(nèi)選擇“ZS 中實集團”；如圖35所示。

圖35

3）單擊“確定”。如圖35所示。

知識點： 企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實施對客戶關(guān)系的管理。“客戶編號”作為系統(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是一一對應(yīng)的關(guān)系，可以通過它對客戶信息進行查詢和實時的管理。如果選擇錯誤的客戶編號，則記錄的訂單則是錯誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯誤。因此在以訂單為驅(qū)動生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準確無誤。

（4）復(fù)制前置單據(jù)

正確操作：

1）單擊銷貨單菜單欄的 “復(fù)制前置單據(jù)”

所示。2）選擇“出貨通知單”，如圖34所示。（5）選擇來源單別為“CHTZ”

正確操作：

1）單擊“銷貨單別”右邊的圖標；如圖34所示。2）開窗內(nèi)選擇“ZS”；如圖34所示。，如圖3

3圖34

3）單擊“確定”。如圖34所示。

知識點： 銷貨單的單身信息由“前置單據(jù)”中的信息自動填寫的。

“復(fù)制前置單據(jù)” 按鈕為銷貨單菜單欄的，可復(fù)制出貨通知單的內(nèi)容，簡化單據(jù)的輸入。在銷貨單上也同時記錄了“訂單單號”、“出貨通知單單號”，完整記錄了業(yè)務(wù)流在系統(tǒng)內(nèi)的連貫性?！皬?fù)制前置單據(jù)”的復(fù)制來源共有三種：出貨通知單、借出單和報價單，本實驗中的單身信息復(fù)制來源是“出貨通知單”。

（6）

保存銷貨單

正確操作：

1）在銷貨單工具條中，單擊“保存”2）在銷貨單工具條中，單擊“取消”，如圖33所示，如圖33所示。

（7）退出“錄入銷貨單”作業(yè)

正確操作：單擊“關(guān)閉”，關(guān)閉“錄入銷貨單”界面。

11． 打開“錄入出貨通知單”作業(yè)

正確操作：

1）單擊“進銷存管理”，如圖35所示。

圖35

2）單擊“銷售管理子系統(tǒng)”，如圖35所示。3）單擊“銷貨管理”，如圖35所示。4）雙擊“錄入出貨通知單”，如圖35所示。12． 查詢出貨通知單

圖36

（1）

查詢已錄入出貨通知單

正確操作：

1）在工具條中，單擊“查詢”

；如圖36所示。

2）在“設(shè)置查詢條件”界面中維持默認；如圖37所示。

圖37

3）開窗內(nèi)單擊“確定，如圖37所示。

知識點： 在單據(jù)的“等待”狀態(tài)下，單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“設(shè)置查詢條件”篩選框，直接單擊“確定”按鈕，可進行無條件查詢，此時在該單據(jù)“單頭”的“信息瀏覽”頁簽中顯示全部單據(jù)信息列表，單擊需要查詢的單據(jù)，單擊其他的頁簽選項則顯示該單據(jù)的詳細信息。

（2）查看出貨通知單

正確操作：查看查詢結(jié)果，主要查看實際出貨數(shù)量。如圖38所示。

圖38 知識點： 實際出貨數(shù)量是指銷貨后，出貨量有原來未銷貨上的0變?yōu)楝F(xiàn)在的150.（3）退出“錄入出貨通知單”作業(yè)

正確操作：單擊“關(guān)閉”，關(guān)閉“錄入出貨通知單”界面。

13． 打開“錄入客戶訂單”作業(yè)

正確操作：在“進銷存管理”子系統(tǒng)中，單擊“錄入客戶訂單”。如圖39所示。

圖39

14． 查詢客戶訂單

圖40

（1）查詢已有的訂單 正確操作：

1）在訂單工具條中，單擊“查詢”

；如圖40所示。

2）在“設(shè)置查詢條件”界面中維持默認；如圖41所示。

圖41

3）開窗內(nèi)單擊“確定”。如圖41所示。（2）從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單

正確操作：選擇要查看的訂單。如圖42所示。

圖42

（3）查看訂單詳細信息。

正確操作：單擊“交易信息

（一）”，查看訂單詳細信息。如圖43所示。

圖43

知識點： 系統(tǒng)顯示訂單的詳細信息后，重點查看訂單的“已交數(shù)量”。查看銷售出貨后已交數(shù)量更新為150。

（4）退出“錄入客戶訂單”作業(yè)

正確操作：單擊“關(guān)閉”，關(guān)閉“錄入客戶訂單”界面。

二、相關(guān)知識點

1． 系統(tǒng)日期

為保證練習(xí)本節(jié)實驗時得到的實驗結(jié)果和本書中的實驗結(jié)果一致，建議讀者在練習(xí)本節(jié)實驗時要先修改系統(tǒng)日期為實驗環(huán)境所給時間，如不修改時間，則依據(jù)所恢復(fù)的實驗數(shù)據(jù)，得到的結(jié)果可能出現(xiàn)日期、單據(jù)的單號、財務(wù)票據(jù)的日期等與本書中的截圖不一致，對于初次學(xué)習(xí)本書的練習(xí)者可能無法判斷自己的操作正確與否。因此在每節(jié)實驗之前，都先依據(jù)實驗環(huán)境修改系統(tǒng)日期。

2． 登錄系統(tǒng)

本節(jié)中賬號輸入001，“001”在ERP系統(tǒng)中是“銷售人員”，銷售人員僅賦予銷售管理子系統(tǒng)的操作權(quán)限。本節(jié)實驗中主要是銷售管理的實驗，所以本章實驗的操作人員選擇“001”登錄。

在ERP系統(tǒng)的“多公司信息”模塊里，系統(tǒng)為每一個公司建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫，本章實驗所使用的公司為“光華家具”，本實驗涉及的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已經(jīng)在“光華家具”中設(shè)置完成。

3． 查詢

在單據(jù)的“等待”狀態(tài)下，單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“設(shè)置查詢條件”篩選框，直接單擊“確定”按鈕，可進行無條件查詢，此時在該單據(jù)“單頭”的“信息瀏覽”頁簽中顯示全部單據(jù)信息列表，單擊需要查詢的單據(jù)，單擊其他的頁簽選項則顯示該單據(jù)的詳細信息。

4． 訂單預(yù)計出貨表

當銷售訂單已經(jīng)處于出貨狀態(tài)時，銷售人員欲了解預(yù)計出貨情況，可以查看“訂單預(yù)計出貨表”。若希望了解客戶的訂單預(yù)計出貨狀況，可以查看“客戶預(yù)計出貨表”或“訂單預(yù)計出貨表”；如果希望了解各商品的訂單預(yù)計出貨狀況，可以查看“商品預(yù)計出貨表”；如果希望了解業(yè)務(wù)員的訂單預(yù)計出貨狀況，可以查看“業(yè)務(wù)?預(yù)計出貨明細表”；以上報表均可以作為銷售訂單執(zhí)行的跟催依據(jù)。

5． 出貨通知單

出貨通知單是銷售人員通知倉管人員備貨的單據(jù)，只具有通知效用，并不會減少庫存數(shù)量。

6． 復(fù)制前置單據(jù)

銷貨單的單身信息由“前置單據(jù)”中的信息自動填寫。銷貨單菜單欄的 按鈕為“復(fù)制前置單據(jù)”，銷貨單可復(fù)制出貨通知單的內(nèi)容，簡化單據(jù)的輸入。在銷貨單上也同時記錄了“訂單單號”、“出貨通知單單號”，完整記錄了業(yè)務(wù)流在系統(tǒng)內(nèi)的連貫性。

本實驗中“復(fù)制前置單據(jù)”的復(fù)制來源共有三種：出貨通知單、借出單和報價單，本實驗中的單身信息復(fù)制來源是“出貨通知單”。

7． 修改系統(tǒng)時間

由于銷售出庫的時間與前面不同，所以本節(jié)實驗中要更換一次時點。

8． 客戶編號

企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實施對客戶關(guān)系的管理。“客戶編號”作為系統(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是一一對應(yīng)的關(guān)系，可以通過它對客戶信息進行查詢和實時的管理。如果選擇錯誤的客戶編號，則記錄的訂單則是錯誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯誤。因此在以訂單為驅(qū)動生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準確無誤。

9． 銷貨單

“銷貨單”單據(jù)性質(zhì)在銷售管理子系統(tǒng)中的“設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì)”模塊中設(shè)置，屬于系統(tǒng)基礎(chǔ)參數(shù)設(shè)置，系統(tǒng)初始化完成后，日常業(yè)務(wù)如果需要錄入新的銷貨單時，選擇完“銷貨單別”后，系統(tǒng)自動依據(jù)設(shè)置自動生成銷貨單單號，具有唯一性，生成后不能進行更改。

三、本節(jié)易犯錯誤

1． 不修改系統(tǒng)日期

由于作業(yè)時間不同，本節(jié)實驗中途要修改系統(tǒng)時間，否則單據(jù)時間會前后不一致。

2． 不變更操作用戶

操作任務(wù)由銷售人員的操作變?yōu)閭}管人員的操作，“003”在ERP系統(tǒng)中是“銷售人員”，倉庫人員僅賦予庫存管理子系統(tǒng)的操作權(quán)限。本步實驗中主要庫管員的操作實驗，所以本節(jié)實驗中途要將操作人員應(yīng)更改選擇“003”登錄。

如果不更改用戶，將會導(dǎo)致由于用戶權(quán)限的限制所產(chǎn)生的單據(jù)不能正常錄入，操作無法進行下去的情況。

3． “數(shù)量”的選擇 數(shù)量信息未選擇，造成系統(tǒng)后續(xù)計算環(huán)節(jié)無數(shù)量來源。