第一篇：屠宰行業(yè)ERP系統(tǒng)操作規(guī)范

***屠宰ERP信息管理系統(tǒng)操作規(guī)范（草）V0.01

為規(guī)范公司的ERP信息管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“ERP系統(tǒng)”）的流程和操作，保證數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確、傳遞流暢，特制定如下操作規(guī)范，請(qǐng)嚴(yán)格遵守。

一、ERP系統(tǒng)使用環(huán)境規(guī)范

1、公司為各環(huán)節(jié)的ERP工作站配置了計(jì)算機(jī)及其外部配套設(shè)備，各操作員有責(zé)任對(duì)各自使用的計(jì)算機(jī)和設(shè)備的使用環(huán)境進(jìn)行必要的維護(hù)。

2、操作員應(yīng)保持計(jì)算機(jī)的主機(jī)、顯示器、打印機(jī)、鍵盤(pán)和鼠標(biāo)等設(shè)備的干燥清潔。工作環(huán)境濕度較大的站點(diǎn)，應(yīng)盡量使設(shè)備保持通電狀態(tài)，避免因潮濕、結(jié)露等原因?qū)е码姎夤收稀?/p>

3、計(jì)算機(jī)內(nèi)已安裝配置了WINDOWS操作系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)以及必要的OFFICE辦公軟件，已達(dá)到ERP使用所需要的狀態(tài)。為保證計(jì)算機(jī)穩(wěn)定、安全的運(yùn)行，除工作需要的情況外，不得自行安裝其他軟件，不得使用U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等外部存儲(chǔ)設(shè)備，不得使用互聯(lián)網(wǎng)。

4、計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)均應(yīng)設(shè)置啟動(dòng)密碼，使用者離開(kāi)計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)隨手關(guān)閉ERP系統(tǒng)或鎖定計(jì)算機(jī)。除必要的工作人員可以操作，嚴(yán)禁其他工作人員以及外部人員使用計(jì)算機(jī)，避免造成意外損壞或信息泄漏。

5、ERP系統(tǒng)聯(lián)合測(cè)試期間，所有已規(guī)定列入系統(tǒng)的業(yè)務(wù)必須在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行錄入操作并同步使用手工單據(jù)備份。經(jīng)過(guò)五至十天測(cè)試驗(yàn)證，確認(rèn)系統(tǒng)正常穩(wěn)定后才可由財(cái)務(wù)部通知脫離手工單據(jù)。此后手工單據(jù)作為ERP系統(tǒng)的出現(xiàn)故障時(shí)的應(yīng)急方式使用，故障排除后仍需將手工單據(jù)補(bǔ)錄入ERP系統(tǒng)。

6、每日開(kāi)機(jī)后檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確無(wú)誤，業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)要核對(duì)單據(jù)日期并及時(shí)錄入單據(jù)、數(shù)據(jù)，避免因延誤錄入導(dǎo)致業(yè)務(wù)流程停滯。

二、ERP系統(tǒng)基本操作規(guī)范

1、啟動(dòng)ERP系統(tǒng)。

? 等待計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)完全啟動(dòng)。

? 鼠標(biāo)左鍵雙擊桌面上的ERP圖標(biāo)，打開(kāi)ERP登錄界面。? 鼠標(biāo)左鍵單擊“用戶”后面的輸入框，輸入自己的操作員代碼。? 鼠標(biāo)左鍵單擊“密碼”后面的輸入框，輸入自己的操作員密碼。? 鼠標(biāo)左鍵單擊“登錄（OK）”按鈕，進(jìn)入到ERP系統(tǒng)主界面。

2、啟動(dòng)ERP系統(tǒng)時(shí)遇到系統(tǒng)升級(jí)。

? 當(dāng)啟動(dòng)ERP系統(tǒng)時(shí)，若彈出“升級(jí)提示”操作界面，則表明ERP系統(tǒng)已經(jīng)對(duì)部分功能進(jìn)行了更新。

? 按界面上的操作提示，直接用鼠標(biāo)左鍵單擊“更新”按鈕（第一次單擊可能會(huì)提示“連接失敗”，通常第二次單擊可連接成功并自動(dòng)進(jìn)行更新），系統(tǒng)會(huì)在完成更新后提示“更新成功”。

? 在“更新成功”提示界面上用鼠標(biāo)左鍵單擊“確定”按鈕，更新界面會(huì)自動(dòng)關(guān)閉并重新啟動(dòng)ERP系統(tǒng)登錄界面。

3、在ERP系統(tǒng)中錄入單據(jù)時(shí)，刪除某一行數(shù)據(jù)。

? 將鼠標(biāo)移到需要?jiǎng)h除的數(shù)據(jù)行上并單擊左鍵以選定此行。

? 在鍵盤(pán)上按CTRL+DELETE組合鍵，系統(tǒng)將彈出刪除確認(rèn)提示“確認(rèn)”和“放棄”。選擇確認(rèn)既刪除當(dāng)前行，選擇放棄則取消刪除。? 注意，數(shù)據(jù)一旦刪除就無(wú)法恢復(fù)，務(wù)必謹(jǐn)慎操作。

4、ERP系統(tǒng)出現(xiàn)故障，影響或無(wú)法錄入單據(jù)。

? 如ERP系統(tǒng)尚能操作，應(yīng)盡快將當(dāng)前正在操作的單據(jù)進(jìn)行保存。? 退出ERP系統(tǒng)后重新啟動(dòng)并進(jìn)入ERP系統(tǒng)，繼續(xù)之前的操作。

? 若重新啟動(dòng)ERP系統(tǒng)還不能解決故障，則再次退出ERP并關(guān)閉計(jì)算機(jī)，重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)后再進(jìn)入ERP系統(tǒng)，繼續(xù)之前的操作。

? 若重啟計(jì)算機(jī)仍不能解決故障，則盡快聯(lián)系財(cái)務(wù)部進(jìn)行維修。

? 計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)等出現(xiàn)故障，不能使用ERP系統(tǒng)的情況下，應(yīng)立即采取應(yīng)急手工單據(jù)處理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)進(jìn)行。

? 故障解除后，各環(huán)節(jié)應(yīng)將應(yīng)急手工單據(jù)重新錄入ERP系統(tǒng)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整。

三、銷售訂單操作規(guī)范

1、主要負(fù)責(zé)人：***

2、操作流程和規(guī)范：

? 業(yè)務(wù)人員或銷售內(nèi)勤通過(guò)電話、傳真、郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式接收客戶的訂單，接收訂單時(shí)應(yīng)確認(rèn)客戶的名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、重量、價(jià)格、交貨時(shí)間等關(guān)鍵信息。

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇“訂單管理”模塊下的“銷售訂單”功能，打開(kāi)銷售訂單操作界面。

? 點(diǎn)擊“新增”按鈕，依次輸入訂單內(nèi)容。輸入完成后單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成訂單號(hào)。

? 經(jīng)核對(duì)訂單內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤后，點(diǎn)擊“審核”按鈕。此時(shí)訂單處于完成狀態(tài)，其他操作員可以查詢和使用訂單了。

? 訂單中的交貨日期。在錄入交貨日期時(shí)，注意確定客戶的提貨日期。按公司現(xiàn)行規(guī)定，每日早8點(diǎn)至次日早8點(diǎn)為一個(gè)完整的工作日。為統(tǒng)一核算口徑，后續(xù)的發(fā)貨與結(jié)算日期都以交貨日期為準(zhǔn)。

? 每日下午5點(diǎn)為訂單匯總報(bào)表時(shí)間，操作員將訂單匯總打印后分別報(bào)送至相關(guān)部門(mén)和人員。配備了計(jì)算機(jī)的部門(mén)和人員也可通過(guò)登錄ERP系統(tǒng)，使用查詢功能對(duì)訂單明細(xì)及匯總情況進(jìn)行實(shí)時(shí)查詢。

? 訂單的修改。在“資料瀏覽”中按條件查詢并打開(kāi)需要修改的訂單，應(yīng)先取消訂單的審核狀態(tài)，再對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行修改，修完成后應(yīng)立即保存并審核。注意：修改訂單前應(yīng)先聯(lián)系后續(xù)操作人員，確定該訂單尚未被使用。若訂單已處于發(fā)貨狀態(tài)或已完成發(fā)貨則不允許修改。

四、條肉產(chǎn)品銷售發(fā)貨操作規(guī)范

1、主要負(fù)責(zé)人：***

2、操作流程和規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇“物流管理”模塊上的“自動(dòng)發(fā)貨單”功能，打開(kāi)自動(dòng)發(fā)貨單操作界面。

? 單擊“新增”按鈕。在訂單列表中選擇待發(fā)貨的客戶和產(chǎn)品名稱，在備注項(xiàng)目?jī)?nèi)填寫(xiě)客戶的車牌號(hào)，系統(tǒng)默認(rèn)的發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)為“屠宰預(yù)冷庫(kù)”，發(fā)貨單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。

? 單擊“顯示/隱藏[應(yīng)急處理]”，顯示應(yīng)急發(fā)貨界面（顯示品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量等手工錄入界面。在系統(tǒng)正式使用條碼發(fā)貨之前，暫時(shí)使用應(yīng)急發(fā)貨）。? 根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況選擇訂單上的產(chǎn)品信息或手工選擇錄入品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量信息，根據(jù)系統(tǒng)讀取電子磅稱重?cái)?shù)據(jù)，按“確定”按鈕錄入發(fā)貨單。? 發(fā)貨結(jié)束后應(yīng)核對(duì)所發(fā)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、等級(jí)、總頭數(shù)（件數(shù)）、總重量等信息。

? 發(fā)貨單的修改。發(fā)貨單的表體數(shù)據(jù)默認(rèn)為只讀狀態(tài)，若因?qū)嶋H情況需要修改表體數(shù)據(jù)的，需先點(diǎn)擊單據(jù)上方的“手工錄入”按鈕。在手工錄入模式下，可對(duì)發(fā)貨單的表體內(nèi)容進(jìn)行修改、刪除。正常（自動(dòng)或手工）錄入發(fā)貨數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存所錄入的數(shù)據(jù)。錄入數(shù)據(jù)后如有修改調(diào)整，則需要手工點(diǎn)擊“保存”按鈕。修改過(guò)程將被系統(tǒng)記錄，且修改或刪除的數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)，務(wù)必謹(jǐn)慎操作。注意：修改發(fā)貨單前應(yīng)先聯(lián)系后續(xù)操作人員，確定該發(fā)貨單尚未被使用。若發(fā)貨單已處于結(jié)算狀態(tài)或已完成結(jié)算則不允許修改。

? 無(wú)訂單情況下的發(fā)貨操作。公司產(chǎn)品原則上必須由銷售部錄入銷售訂單才能發(fā) 貨。遇到有客戶提貨但系統(tǒng)內(nèi)無(wú)訂單的情況，應(yīng)先與銷售部聯(lián)系，請(qǐng)銷售部錄入銷售訂單后再發(fā)貨。若出現(xiàn)必須馬上發(fā)貨但系統(tǒng)中無(wú)訂單的特殊情況，操作員可在ERP系統(tǒng)主界面中選擇“訂單管理”模塊下的“現(xiàn)銷通知單”功能，將發(fā)貨數(shù)據(jù)手工錄入單據(jù)即可。

五、條肉產(chǎn)品調(diào)撥至分割車間操作規(guī)范

1、主要負(fù)責(zé)人：***

2、操作流程及規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇分割管理模塊中的分割領(lǐng)料單功能，打開(kāi)分割領(lǐng)料單操作界面。

? 點(diǎn)擊“新增”按鈕。系統(tǒng)默認(rèn)的發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)為“屠宰預(yù)冷庫(kù)”、默認(rèn)的收貨倉(cāng)庫(kù)為“分割車間”，領(lǐng)用單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。

? 根據(jù)實(shí)際領(lǐng)料情況選擇或錄入品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量信息，根據(jù)系統(tǒng)讀取電子磅稱重?cái)?shù)據(jù)，按“確定”按鈕錄入發(fā)貨單。

? 發(fā)貨結(jié)束后，點(diǎn)擊“保存”。核對(duì)發(fā)貨品名、規(guī)格、等級(jí)、總頭數(shù)、總重量等信息無(wú)誤后點(diǎn)擊“審核”。

? 收貨方對(duì)領(lǐng)料明細(xì)進(jìn)行核對(duì)后點(diǎn)擊“復(fù)審”。

? 領(lǐng)料單的修改。領(lǐng)料單的表體數(shù)據(jù)默認(rèn)為只讀狀態(tài)，若因?qū)嶋H情況需要修改表體數(shù)據(jù)的，需先點(diǎn)擊單據(jù)上方的“手工錄入”按鈕。在手工錄入模式下，可對(duì)領(lǐng)料單的表體內(nèi)容進(jìn)行修改、刪除。修改過(guò)程將被系統(tǒng)記錄，且修改或刪除的數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)，務(wù)必謹(jǐn)慎操作。注意：若領(lǐng)料單已處于復(fù)核完成狀態(tài)則不允許修改。

六、條肉產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)入庫(kù)操作規(guī)范

1、主要操作人：***

2、操作流程和規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇生產(chǎn)管理模塊中的成品入庫(kù)單功能，打開(kāi)成品入庫(kù)單操作界面。

? 點(diǎn)擊“新增”按鈕。選擇車間為“屠宰車間”、選擇倉(cāng)庫(kù)為“屠宰預(yù)冷庫(kù)”。入庫(kù)單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。

? 分三部分錄入條肉產(chǎn)品入庫(kù)單：1）沖減昨日上午盤(pán)存條肉產(chǎn)品；2）錄入昨日銷售發(fā)貨條肉產(chǎn)品；3）錄入當(dāng)日上午條肉盤(pán)存數(shù)據(jù)。錄入完成后點(diǎn)擊保存。? 成品入庫(kù)單應(yīng)具備復(fù)制回沖功能。

? 與昨日生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。昨日銷售發(fā)貨總頭數(shù)-昨日盤(pán)存總頭數(shù)+當(dāng)日盤(pán)存總頭數(shù)=昨日宰殺總頭數(shù)。核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊審核。

? 注意：因生產(chǎn)、入庫(kù)環(huán)節(jié)未完成改造，暫由發(fā)貨環(huán)節(jié)錄入入庫(kù)數(shù)據(jù)，待入庫(kù)環(huán)節(jié)改造完成后，此流程取消，只需清點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存數(shù)量并與系統(tǒng)內(nèi)已有的數(shù)據(jù)核對(duì)即可。

七、下貨產(chǎn)品銷售發(fā)貨操作規(guī)范

1、主要負(fù)責(zé)人：***

2、操作流程及規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇“物流管理”模塊上的“自動(dòng)發(fā)貨單”功能，打開(kāi)自動(dòng)發(fā)貨單操作界面。

? 單擊“新增”按鈕。在訂單列表中選擇待發(fā)貨的客戶和產(chǎn)品名稱，在備注項(xiàng)目?jī)?nèi)填寫(xiě)客戶的車牌號(hào)，系統(tǒng)默認(rèn)的發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)為“屠宰預(yù)冷庫(kù)”，發(fā)貨單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。

? 單擊“顯示/隱藏[應(yīng)急處理]”，顯示應(yīng)急發(fā)貨界面。

? 根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況選擇訂單上的產(chǎn)品信息或手工選擇錄入品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量信息，根據(jù)系統(tǒng)讀取電子磅稱重?cái)?shù)據(jù)，按“確定”按鈕錄入發(fā)貨單。? 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)皮重或?qū)嶋H皮重選擇發(fā)貨單中的發(fā)貨記錄，錄入去皮數(shù)據(jù)。

? 發(fā)貨結(jié)束后應(yīng)核對(duì)所發(fā)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、等級(jí)、總頭數(shù)（件數(shù)）、總重量等信息。

? 發(fā)貨單的修改。發(fā)貨單的表體數(shù)據(jù)默認(rèn)為只讀狀態(tài)，若因?qū)嶋H情況需要修改表體數(shù)據(jù)的，需先點(diǎn)擊單據(jù)上方的“手工錄入”按鈕。在手工錄入模式下，可對(duì)發(fā)貨單的表體內(nèi)容進(jìn)行修改、刪除。正常（自動(dòng)或手工）錄入發(fā)貨數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存所錄入的數(shù)據(jù)。錄入數(shù)據(jù)后如有修改調(diào)整，則需要手工點(diǎn)擊“保存”按鈕。修改過(guò)程將被系統(tǒng)記錄，且修改或刪除的數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)，務(wù)必謹(jǐn)慎操作。注意：修改發(fā)貨單前應(yīng)先聯(lián)系后續(xù)操作人員，確定該發(fā)貨單尚未被使用。若發(fā)貨單已處于結(jié)算狀態(tài)或已完成結(jié)算則不允許修改。? 臨時(shí)（客戶無(wú)任何產(chǎn)品訂單的情況下）發(fā)貨。下貨產(chǎn)品的發(fā)貨原則上必須先由銷售部錄入銷售訂單才能發(fā)貨，但若出現(xiàn)必須發(fā)貨而且系統(tǒng)中無(wú)訂單的特殊情況，操作員可在ERP系統(tǒng)主界面中選擇“訂單管理”模塊下的“現(xiàn)銷通知單”功能，將發(fā)貨數(shù)據(jù)手工錄入單據(jù)即可。

八、下貨鮮品稱重操作規(guī)范

1、主要操作人：***

2、操作流程及規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇生產(chǎn)管理中的副產(chǎn)品過(guò)磅單功能，打開(kāi)副產(chǎn)品過(guò)磅單操作界面。

? 點(diǎn)擊“新增”按鈕。根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際稱重情況選擇產(chǎn)品名稱、根據(jù)電子磅數(shù)據(jù)錄入稱重重量、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)皮重或?qū)嶋H計(jì)量皮重錄入扣皮重量。系統(tǒng)自動(dòng)生成過(guò)磅單據(jù)號(hào)，系統(tǒng)默認(rèn)加工車間為屠宰車間。

? 鮮品由預(yù)冷庫(kù)返回車間時(shí)，需要選擇稱重單上的“返車間”選項(xiàng)。

? 正常（自動(dòng)或手工）錄入過(guò)磅數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存所錄入的數(shù)據(jù)。錄入數(shù)據(jù)后如有修改調(diào)整，則需要手工點(diǎn)擊“保存”按鈕。? 安全起見(jiàn)，過(guò)磅記錄單應(yīng)不充許刪除。

? 發(fā)貨單也應(yīng)不允許刪除，審核環(huán)節(jié)應(yīng)放在發(fā)貨操作員處。

九、下貨入預(yù)冷庫(kù)、速凍庫(kù)操作規(guī)范

? 每日產(chǎn)品過(guò)磅結(jié)束后，操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇生產(chǎn)管理中的成品入庫(kù)單功能，打開(kāi)成品入庫(kù)單操作界面。? 點(diǎn)擊“新增”按鍵。選擇生產(chǎn)車間為“屠宰車間”、選擇倉(cāng)庫(kù)為“屠宰預(yù)冷庫(kù)”或“屠宰速凍庫(kù)”。

? 鮮品入預(yù)冷庫(kù)的，可點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)選擇”按鈕，選擇提取副產(chǎn)品過(guò)磅記錄（應(yīng)區(qū)分入庫(kù)過(guò)磅和返車間過(guò)磅），將數(shù)據(jù)復(fù)制到入庫(kù)單中即可。

? 凍品入速凍庫(kù)的，則根據(jù)實(shí)際入庫(kù)品名、規(guī)格、件數(shù)、重量等內(nèi)容錄入入庫(kù)單中。? 單據(jù)錄入后檢查無(wú)誤后保存單據(jù)并審核。注意完善退庫(kù)的操作

十、副產(chǎn)品銷售發(fā)貨操作規(guī)范

1、主要負(fù)責(zé)人：***

2、操作流程及規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇“物流管理”模塊上的“自動(dòng)發(fā)貨單”功能，打開(kāi)自動(dòng)發(fā)貨單操作界面。

? 單擊“新增”按鈕。在訂單列表中選擇待發(fā)貨的客戶和產(chǎn)品名稱，在備注項(xiàng)目?jī)?nèi)填寫(xiě)客戶的車牌號(hào)，系統(tǒng)默認(rèn)的發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)為“屠宰預(yù)冷庫(kù)”，發(fā)貨單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。

? 單擊“顯示/隱藏[應(yīng)急處理]”，顯示應(yīng)急發(fā)貨界面。

? 根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況選擇訂單上的產(chǎn)品信息或手工選擇錄入品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量信息，根據(jù)系統(tǒng)讀取電子磅稱重?cái)?shù)據(jù)，按“確定”按鈕錄入發(fā)貨單。? 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)皮重或?qū)嶋H皮重選擇發(fā)貨單中的發(fā)貨記錄，錄入去皮數(shù)據(jù)。

? 發(fā)貨結(jié)束后應(yīng)核對(duì)所發(fā)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、等級(jí)、總頭數(shù)（件數(shù)）、總重量等信息。

? 發(fā)貨單的修改。發(fā)貨單的表體數(shù)據(jù)默認(rèn)為只讀狀態(tài)，若因?qū)嶋H情況需要修改表體數(shù)據(jù)的，需先點(diǎn)擊單據(jù)上方的“手工錄入”按鈕。在手工錄入模式下，可對(duì)發(fā)貨單的表體內(nèi)容進(jìn)行修改、刪除。正常（自動(dòng)或手工）錄入發(fā)貨數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存所錄入的數(shù)據(jù)。錄入數(shù)據(jù)后如有修改調(diào)整，則需要手工點(diǎn)擊“保存”按鈕。修改過(guò)程將被系統(tǒng)記錄，且修改或刪除的數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)，務(wù)必謹(jǐn)慎操作。注意：修改發(fā)貨單前應(yīng)先聯(lián)系后續(xù)操作人員，確定該發(fā)貨單尚未被使用。若發(fā)貨單已處于結(jié)算狀態(tài)或已完成結(jié)算則不允許修改。? 臨時(shí)（客戶無(wú)任何產(chǎn)品訂單的情況下）發(fā)貨。副產(chǎn)品的發(fā)貨原則上必須先由銷售部錄入銷售訂單才能發(fā)貨，但若出現(xiàn)必須發(fā)貨而且系統(tǒng)中無(wú)訂單的特殊情況，操作員可在ERP系統(tǒng)主界面中選擇“訂單管理”模塊下的“現(xiàn)銷通知單”功能，將發(fā)貨數(shù)據(jù)手工錄入單據(jù)即可。

十一、副產(chǎn)品入預(yù)冷庫(kù)、速凍庫(kù)操作規(guī)范

1、主要負(fù)責(zé)人：***

2、操作流程及規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇生產(chǎn)管理中的成品入庫(kù)單功能，打開(kāi)成品入庫(kù)單操作界面。

? 點(diǎn)擊“新增”按鈕。根據(jù)實(shí)際入庫(kù)情況選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為“屠宰預(yù)冷庫(kù)”或“屠宰速凍庫(kù)”，出庫(kù)車間為“屠宰車間”。

? 根據(jù)實(shí)際入庫(kù)情況錄入成品入庫(kù)單。核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核。

? 預(yù)冷庫(kù)、速凍庫(kù)產(chǎn)品返回車間的操作。在成品入庫(kù)單上點(diǎn)擊“復(fù)制單據(jù)”按鈕，選擇并雙擊需要相應(yīng)的入庫(kù)單號(hào)，即可把原入庫(kù)數(shù)據(jù)復(fù)制到當(dāng)前入庫(kù)單。也可根據(jù)實(shí)際返車間產(chǎn)品數(shù)量錄入入庫(kù)單，同時(shí)選擇入庫(kù)單上的“退庫(kù)”選項(xiàng)并保存，即可生成負(fù)數(shù)的成品入庫(kù)單。

十二、分割車間生產(chǎn)稱重操作規(guī)范

1、主要負(fù)責(zé)人：***

2、操作流程及規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇分割管理模塊中的稱重裝箱單功能，打開(kāi)稱重裝箱單操作界面。

? 點(diǎn)擊“新增”按鈕。選擇手工錄入（啟用條碼稱之前暫時(shí)使用手工錄入），系統(tǒng)默認(rèn)車間為“分割車間”。

? 根據(jù)實(shí)際稱重或清點(diǎn)情況，將產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量錄入稱重單并保存。

十三、分割車間產(chǎn)品入預(yù)冷庫(kù)、速凍庫(kù)操作規(guī)范

1、主要負(fù)責(zé)人：***

2、操作流程及規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇生產(chǎn)管理中的分割品入庫(kù)單功能，打開(kāi)分割品入庫(kù)單操作界面。

? 點(diǎn)擊“新增”按鈕。系統(tǒng)默認(rèn)車間為“分割車間”，根據(jù)實(shí)際入庫(kù)情況手工選擇“分割預(yù)冷庫(kù)”或“分割速凍庫(kù)”。注意：鮮銷的分割品也需要先入預(yù)冷庫(kù)，再進(jìn)行銷售。

? 點(diǎn)擊“讀入稱重?cái)?shù)據(jù)”功能并選擇稱重單號(hào)，可快速將車間生產(chǎn)稱重?cái)?shù)據(jù)讀入入庫(kù)單，根據(jù)實(shí)際情況核對(duì)修改后，選擇“生成入庫(kù)數(shù)據(jù)”并保存、審核。

十四、分割品銷售發(fā)貨操作規(guī)范

1、主要負(fù)責(zé)人：***

2、操作流程及規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇“物流管理”模塊上的“自動(dòng)發(fā)貨單”功能，打開(kāi)自動(dòng)發(fā)貨單操作界面。

? 單擊“新增”按鈕。在訂單列表中選擇待發(fā)貨的客戶和產(chǎn)品名稱，在備注項(xiàng)目?jī)?nèi)填寫(xiě)客戶的車牌號(hào)，選擇發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)為“分割預(yù)冷庫(kù)”，發(fā)貨單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。? 單擊“顯示/隱藏[應(yīng)急處理]”，顯示應(yīng)急發(fā)貨界面。

? 根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況選擇訂單上的產(chǎn)品信息或手工選擇錄入品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量信息，根據(jù)系統(tǒng)讀取電子磅稱重?cái)?shù)據(jù)，按“確定”按鈕錄入發(fā)貨單。? 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)皮重或?qū)嶋H皮重選擇發(fā)貨單中的發(fā)貨記錄，錄入去皮數(shù)據(jù)。

? 發(fā)貨結(jié)束后應(yīng)核對(duì)所發(fā)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、等級(jí)、總頭數(shù)（件數(shù)）、總重量等信息。

? 發(fā)貨單的修改。發(fā)貨單的表體數(shù)據(jù)默認(rèn)為只讀狀態(tài)，若因?qū)嶋H情況需要修改表體數(shù)據(jù)的，需先點(diǎn)擊單據(jù)上方的“手工錄入”按鈕。在手工錄入模式下，可對(duì)發(fā)貨單的表體內(nèi)容進(jìn)行修改、刪除。正常（自動(dòng)或手工）錄入發(fā)貨數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存所錄入的數(shù)據(jù)。錄入數(shù)據(jù)后如有修改調(diào)整，則需要手工點(diǎn)擊“保存”按鈕。修改過(guò)程將被系統(tǒng)記錄，且修改或刪除的數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)，務(wù)必謹(jǐn)慎操作。注意：修改發(fā)貨單前應(yīng)先聯(lián)系后續(xù)操作人員，確定該發(fā)貨單尚未被使用。若發(fā)貨單已處于結(jié)算狀態(tài)或已完成結(jié)算則不允許修改。

? 臨時(shí)（客戶無(wú)任何產(chǎn)品訂單的情況下）發(fā)貨。分割產(chǎn)品的發(fā)貨原則上必須先由銷售部錄入銷售訂單才能發(fā)貨，但若出現(xiàn)必須發(fā)貨而且系統(tǒng)中無(wú)訂單的特殊情況，操作員可在ERP系統(tǒng)主界面中選擇“訂單管理”模塊下的“現(xiàn)銷通知單”功能，將發(fā)貨數(shù)據(jù)手工錄入單據(jù)即可。

十五、下貨、副產(chǎn)及分割產(chǎn)品由速凍庫(kù)轉(zhuǎn)入冷凍庫(kù)操作規(guī)范

1、主要負(fù)責(zé)人：***

2、操作流程及規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇物流管理模塊中的調(diào)撥表功能，打開(kāi)調(diào)撥表操作界面。

? 點(diǎn)擊“新增”按鈕。根據(jù)實(shí)際調(diào)撥情況選擇發(fā)貨倉(cāng)，如“屠宰速凍庫(kù)”、“分割速凍庫(kù)”，收貨倉(cāng)選擇“冷凍庫(kù)”。

? 根據(jù)實(shí)際調(diào)撥的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、件數(shù)錄入調(diào)撥表，檢查無(wú)誤后保存、審核。? 如有產(chǎn)品退回速凍庫(kù)或車間情況，則反向選擇收貨倉(cāng)和發(fā)貨倉(cāng)。

十六、冷凍庫(kù)銷售發(fā)貨操作規(guī)范

1、主要負(fù)責(zé)人：***

2、操作流程及規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇“物流管理”模塊上的“自動(dòng)發(fā)貨單”功能，打開(kāi)自動(dòng)發(fā)貨單操作界面。

? 單擊“新增”按鈕。在訂單列表中選擇待發(fā)貨的客戶和產(chǎn)品名稱，在備注項(xiàng)目?jī)?nèi)填寫(xiě)客戶的車牌號(hào)，系統(tǒng)默認(rèn)的發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)為“屠宰預(yù)冷庫(kù)”，發(fā)貨單號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成。

? 單擊“顯示/隱藏[應(yīng)急處理]”，顯示應(yīng)急發(fā)貨界面（顯示品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量等手工錄入界面。在系統(tǒng)正式使用條碼發(fā)貨之前，暫時(shí)使用應(yīng)急發(fā)貨）。? 根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況選擇訂單上的產(chǎn)品信息或手工選擇錄入品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù) 量信息，根據(jù)系統(tǒng)讀取電子磅稱重?cái)?shù)據(jù)，按“確定”按鈕錄入發(fā)貨單。? 發(fā)貨結(jié)束后應(yīng)核對(duì)所發(fā)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、等級(jí)、總頭數(shù)（件數(shù)）、總重量等信息。

? 發(fā)貨單的修改。發(fā)貨單的表體數(shù)據(jù)默認(rèn)為只讀狀態(tài)，若因?qū)嶋H情況需要修改表體數(shù)據(jù)的，需先點(diǎn)擊單據(jù)上方的“手工錄入”按鈕。在手工錄入模式下，可對(duì)發(fā)貨單的表體內(nèi)容進(jìn)行修改、刪除。正常（自動(dòng)或手工）錄入發(fā)貨數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存所錄入的數(shù)據(jù)。錄入數(shù)據(jù)后如有修改調(diào)整，則需要手工點(diǎn)擊“保存”按鈕。修改過(guò)程將被系統(tǒng)記錄，且修改或刪除的數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)，務(wù)必謹(jǐn)慎操作。注意：修改發(fā)貨單前應(yīng)先聯(lián)系后續(xù)操作人員，確定該發(fā)貨單尚未被使用。若發(fā)貨單已處于結(jié)算狀態(tài)或已完成結(jié)算則不允許修改。

? 臨時(shí)（客戶無(wú)任何產(chǎn)品訂單的情況下）發(fā)貨。冷凍產(chǎn)品的發(fā)貨原則上必須先由銷售部錄入銷售訂單才能發(fā)貨，但若出現(xiàn)必須發(fā)貨而且系統(tǒng)中無(wú)訂單的特殊情況，操作員可在ERP系統(tǒng)主界面中選擇“訂單管理”模塊下的“現(xiàn)銷通知單”功能，將發(fā)貨數(shù)據(jù)手工錄入單據(jù)即可。

十七、各類產(chǎn)品退貨入庫(kù)操作規(guī)范

1、主要負(fù)責(zé)人：各倉(cāng)庫(kù)保管

2、操作流程及規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇物流管理模塊中的銷售退貨單功能，打開(kāi)銷售退貨單操作界面。

? 點(diǎn)擊“新增”按鈕。根據(jù)實(shí)際收貨情況將收貨倉(cāng)庫(kù)、客戶、品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、重量等數(shù)據(jù)錄入退貨單。? 錄入并檢查無(wú)誤后保存并審核單據(jù)。

十八、銷售結(jié)算單操作規(guī)范

1、主要負(fù)責(zé)人：***

2、操作流程及規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇銷售應(yīng)收模塊下的銷售發(fā)票功能，打開(kāi)銷售發(fā)票操作界面。

? 點(diǎn)擊“新增”按鈕。選擇需要結(jié)算的客戶名稱。

? 在單據(jù)右側(cè)列出的待結(jié)算發(fā)貨單（或現(xiàn)銷單）列表中選擇要結(jié)算的單據(jù)，在選擇框中打勾。點(diǎn)擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)將發(fā)貨信息讀入銷售發(fā)票，并根據(jù)預(yù)設(shè)價(jià)格計(jì)算出結(jié)算金額。

? 核對(duì)客戶產(chǎn)品價(jià)格，若價(jià)格有誤則手工調(diào)整到最新價(jià)格。

? 若有前期銷售調(diào)整差價(jià)、調(diào)整虧稱、退運(yùn)費(fèi)、筐押金？業(yè)務(wù)，則手工選擇相應(yīng)項(xiàng)目錄入銷售發(fā)票中。

? 最后檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊保存并審核。

? 打印銷售發(fā)票并根據(jù)規(guī)定的結(jié)算流程交收款員收款。? 收款完成后，打印出門(mén)證。

? 每日上午銷售結(jié)算結(jié)束后，操作員將結(jié)算單據(jù)匯總打印后分別報(bào)送至相關(guān)部門(mén)和人員。配備了計(jì)算機(jī)的部門(mén)和人員也可通過(guò)登錄ERP系統(tǒng)，使用查詢功能對(duì)銷售結(jié)算明細(xì)及匯總情況進(jìn)行實(shí)時(shí)查詢。

在銷售結(jié)算單中或其他項(xiàng)目中應(yīng)有對(duì)已發(fā)貨未結(jié)算單據(jù)的篩選匯總功能。

十九、收款操作規(guī)范

1、主要負(fù)責(zé)人：***

2、操作流程及規(guī)范：

? 操作員進(jìn)入ERP系統(tǒng)主界面，選擇銷售應(yīng)收模塊下的銷售收款單功能，打開(kāi)銷售收款單操作界面。

? 點(diǎn)擊“新增”按鈕。在資料瀏覽中選擇并雙擊打開(kāi)將要收款的單據(jù)。

? 根據(jù)實(shí)際收款情況將收款方式、收款金額錄入收款單，檢查無(wú)誤后保存并審核。? 若為預(yù)收款或客戶還款業(yè)務(wù)，則不必選擇銷售單據(jù)，點(diǎn)擊“新增”按鈕后再選擇預(yù)收款選項(xiàng)，將客戶名稱、收款方式、收款金額錄入后保存并審核單據(jù)即可。

第二篇：ERP操作規(guī)范

V2.2

ERP用戶操作規(guī)范

1.最重要的事項(xiàng)

? 業(yè)務(wù)處理數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性；

? 不能隨意更改手工、系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性。? 出現(xiàn)ERP系統(tǒng)問(wèn)題時(shí)，請(qǐng)向ERP系統(tǒng)管理員/網(wǎng)管反饋。

2.操作規(guī)范

為確保ERP系統(tǒng)安全、高效的運(yùn)行，特制訂以下規(guī)范，請(qǐng)各操作人員嚴(yán)格遵循：

每一張輸入到ERP系統(tǒng)中的原始單據(jù)必須在輸入之后，由輸入者在原始單據(jù)上做標(biāo)記：“X年x月 xxx輸入”，并保存至少3個(gè)月。

1.了解本崗位ERP操作與相關(guān)的其他ERP崗位的整體操作的業(yè)務(wù)操作順序 2.了解所使用到的參照是在基礎(chǔ)設(shè)置的哪個(gè)功能里設(shè)置，由誰(shuí)來(lái)設(shè)置，以便新增時(shí)，找到相關(guān)人員。

3.必須按系統(tǒng)指定的權(quán)限對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行操作，嚴(yán)禁利用他人帳號(hào)登錄系統(tǒng)；

4.必須嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)手冊(cè)的要求進(jìn)行操作，清楚地知道自己應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，做什么具體工作，例如填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)，根據(jù)什么來(lái)填寫(xiě)，不允許隨意填寫(xiě)不規(guī)范的數(shù)據(jù)；

5.操作員要對(duì)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確一致，嚴(yán)禁重復(fù)錄入數(shù)據(jù)或單據(jù)； 6.禁止在同一臺(tái)計(jì)算機(jī)上重復(fù)打開(kāi)一個(gè)以上的系統(tǒng)窗口進(jìn)行操作； 7.當(dāng)天的票據(jù)必須當(dāng)天錄入系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性； 8.要保證錄入單據(jù)中數(shù)據(jù)的完整性，避免漏錄現(xiàn)象；

9.單據(jù)保存前，應(yīng)當(dāng)復(fù)核當(dāng)前單據(jù)的錄入內(nèi)容，確保數(shù)據(jù)無(wú)誤后，再單擊保存按鈕保存；

10.操作員要隨時(shí)跟蹤ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常情況應(yīng)能夠分析解決，解決不了的提交系統(tǒng)管理員；

V2.2 11.離開(kāi)計(jì)算機(jī)10分鐘以上，應(yīng)關(guān)閉ERP系統(tǒng)，防止他人錄入、修改、刪除數(shù)據(jù)。

12.系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的更改需要提交更改申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，提請(qǐng)信息部門(mén)統(tǒng)一更改。

13.對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行中各種意外、困難情況及時(shí)上報(bào)系統(tǒng)管理員，以保證軟件系統(tǒng)順利、高效地運(yùn)行；

3.密碼注意事項(xiàng)

? 沒(méi)有密碼：這是密碼設(shè)置中最嚴(yán)重的錯(cuò)誤，這和你家沒(méi)有房門(mén)一樣危險(xiǎn)。? 密碼和用戶名相同：破解者一般都會(huì)嘗試使用用戶名作為密碼。? 以用戶的姓名、生日、電話等基本社會(huì)資料作為密碼：假如你遇到一個(gè)處心積慮的破解者，密碼就很快泄漏；

? 要將密碼設(shè)置為相同的數(shù)字或字母，如000000、66666、88888、aaaaa等； ? 簡(jiǎn)單常用的英文拼寫(xiě)：破解軟件帶有的“字典”文件中含有這些常用詞語(yǔ)，它會(huì)優(yōu)先進(jìn)行嘗試。例如“GoodMoring”、“NewYear”等英文辭典上的單詞或短語(yǔ)。另外一些常見(jiàn)的詞語(yǔ)也不能使用，比如 “FIFA2003”“Microsoft”等。

? 不要將密碼設(shè)置為有順序的數(shù)字或字母，包括升序和子降序。如123456、654321等。或者純數(shù)字組合：數(shù)字只有10個(gè)，它的組合相對(duì)來(lái)說(shuō)較為有限，并且一般以數(shù)字組成的密碼都和用戶的相關(guān)資料有聯(lián)系，很容易被猜測(cè)出來(lái)。

? 按照顯而易見(jiàn)的規(guī)則或潛規(guī)則輸入的字符串：“abcdef”、“123456”都是十分不安全的，很多人在猜測(cè)密碼時(shí)就先試的“123456”。“QW-ERT”、“ASDFGH”等按照一定潛規(guī)則(鍵盤(pán)順序)形成的密碼同樣不安全。安全密碼的特點(diǎn)：

安全密碼首先不能有上述弱口令的相關(guān)特征，它還應(yīng)該滿足以下要求： 1.采用數(shù)字、字母和符號(hào)的組合，這樣可以延長(zhǎng)破解所需的時(shí)間。2.一定要有足夠的長(zhǎng)度，一個(gè)數(shù)位的增加會(huì)使破解軟件需要嘗試的組合數(shù)量幾何級(jí)增長(zhǎng)。

V2.2 3.大小寫(xiě)混用，同樣可以增加字符的理論數(shù)量，延長(zhǎng)破解時(shí)間。

4.關(guān)鍵用戶（業(yè)務(wù)骨干）使用要求

關(guān)鍵用戶是ERP系統(tǒng)正常使用的基石。他們具備以下3個(gè)角色： ? 具體的業(yè)務(wù)使用者； ? 流程改善的發(fā)起者； ? 新用戶的培訓(xùn)者。

關(guān)鍵用戶不僅要具體參與操作，更重要的是，他們必須時(shí)時(shí)關(guān)注所負(fù)責(zé)模塊的使用情況，并及時(shí)進(jìn)行操作輔導(dǎo)和新人培訓(xùn)。對(duì)于管理流程變更而引起的軟件不適用，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)估，并確定是否進(jìn)行軟件修改。

在熟練操作系統(tǒng)之后，應(yīng)該進(jìn)行總結(jié)，并提出“流程優(yōu)化”的各種建議，在進(jìn)行分析之后，提供領(lǐng)導(dǎo)決策

5.為什么需要保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

借助ERP系統(tǒng)進(jìn)行管理的主要依據(jù)就是ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)分析，整個(gè)ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流反應(yīng)了企業(yè)運(yùn)作的業(yè)務(wù)流。

由于ERP將不必要的重復(fù)錄入取消，所以，使用ERP進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的過(guò)程中，如果上游業(yè)務(wù)用戶不能及時(shí)錄入當(dāng)前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)就會(huì)影響下游業(yè)務(wù)的處理；而且如果錄入不慎，而又沒(méi)有稍作檢查，由此引起的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，流入下游，下游會(huì)接連處理自己的業(yè)務(wù)從而會(huì)進(jìn)一步錯(cuò)誤；

錯(cuò)誤發(fā)現(xiàn)得越晚，影響的下游數(shù)據(jù)就越多，甚至成幾何增長(zhǎng)，糾正起來(lái)也就越困難；當(dāng)業(yè)務(wù)流入某一環(huán)節(jié)后，將會(huì)產(chǎn)生不可挽回的境地。

而且錯(cuò)誤發(fā)生的時(shí)間越長(zhǎng)，查找錯(cuò)誤的困難就越大，往往要核對(duì)本月甚至更長(zhǎng)時(shí)間的相關(guān)單據(jù)，才能找出一個(gè)看似小小的錯(cuò)誤；

因此，在錄入單據(jù)時(shí)，多用一半分鐘或者幾秒鐘來(lái)核對(duì)一下數(shù)據(jù)的正確性，就輕易地節(jié)省幾個(gè)小時(shí)的核查時(shí)間；自己的失誤往往造成下游業(yè)務(wù)人員工作量大大增加。

同時(shí)，也必須要養(yǎng)成一個(gè)良好的工作習(xí)慣，以便更好適應(yīng)這種新的工作方式：當(dāng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到自己處理的環(huán)節(jié)時(shí)，立刻進(jìn)行相關(guān)處理，在處理過(guò)程中及處理完成V2.2 后應(yīng)認(rèn)真核對(duì)一遍，這樣即不會(huì)因積累一大堆工作同時(shí)處理而容易產(chǎn)生錯(cuò)誤，也不會(huì)影響下游業(yè)務(wù)的處理；當(dāng)天工作當(dāng)天處理，工作量是非常小的。

上游業(yè)務(wù)按規(guī)章進(jìn)行操作，會(huì)減少自己的錯(cuò)誤，同時(shí)下游處理業(yè)務(wù)也更順暢。為了使系統(tǒng)能夠正常有效的運(yùn)轉(zhuǎn)，必須出臺(tái)一套ERP操作規(guī)章制度來(lái)保證ERP的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6.如何保證數(shù)據(jù)正確錄入

1.及時(shí)完成當(dāng)前業(yè)務(wù)錄入，以不影響下一環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)處理為準(zhǔn)。由于自己工作的拖延而導(dǎo)致下一環(huán)節(jié)工作無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，或?qū)е缕渌块T(mén)不能進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的，要給予一定的處罰。

2.認(rèn)真錄入正確的數(shù)據(jù)，確保不將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)流入下一環(huán)節(jié)。對(duì)于第一步產(chǎn)生錯(cuò)誤的人員要處罰，同時(shí)也要對(duì)下游人員有條件檢查出錯(cuò)誤而沒(méi)能查出錯(cuò)誤的，并將此錯(cuò)誤繼續(xù)帶入下一環(huán)節(jié)的人員進(jìn)行處罰，這樣有利于防止錯(cuò)誤的擴(kuò)大及責(zé)任推卸。

3.杜絕重復(fù)錄入。重復(fù)數(shù)據(jù)是造成下一環(huán)節(jié)出錯(cuò)的一原因，也是造成電子垃圾的一個(gè)原因，因此，一但發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即刪除，如果重復(fù)數(shù)據(jù)進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，則兩方都要承擔(dān)責(zé)任。

4.杜絕缺少錄入。這種錯(cuò)誤是很難發(fā)現(xiàn)的，往往只有在最后一個(gè)環(huán)節(jié)才能發(fā)現(xiàn)，這時(shí)回頭再補(bǔ)錄數(shù)據(jù)就比較困難了。

5.審核人員要做到認(rèn)真、及時(shí)。審核不僅是檢查業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)的正確性，也是確定此業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否流入下一環(huán)節(jié)的關(guān)卡。

第三篇：ERP系統(tǒng)操作指引

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

ERP系統(tǒng)操作指引（生產(chǎn)計(jì)劃）

一、打開(kāi)系統(tǒng)

1、雙擊“Internet Explorer”圖標(biāo)快捷方式；

2、進(jìn)入ERP系統(tǒng)登錄頁(yè)面，輸入賬號(hào)和密碼，點(diǎn)擊確定；

3、登錄系統(tǒng)成功，進(jìn)入我的首頁(yè)。

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

二、業(yè)務(wù)訂單審核與接收

1、查看【待審工作】及【主題內(nèi)容】，即業(yè)務(wù)下達(dá)訂單；

2、單擊【生產(chǎn)通知單】，進(jìn)入訂單接收頁(yè)面；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

3、審核訂單，確認(rèn)后單擊【PMC接單】；

4、進(jìn)入訂單核準(zhǔn)頁(yè)面，若同意接收訂單，操作結(jié)論菜單選擇【同意】，單擊【核準(zhǔn)】，訂單接收成功；

若不同意接收訂單，操作結(jié)論菜單選擇【不同意】，輸入退單原因，單擊【核準(zhǔn)】，退單成功。

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

三、生產(chǎn)計(jì)劃排配

1、點(diǎn)擊【生產(chǎn)計(jì)劃】選項(xiàng)卡；

2、進(jìn)入【生產(chǎn)計(jì)劃】菜單頁(yè)面；

4、點(diǎn)擊【生產(chǎn)排配】，進(jìn)入【生產(chǎn)排配中心】；

4、選擇生產(chǎn)日期；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

5、查看待排配明細(xì)訂單，選擇需生產(chǎn)的訂單，可以多項(xiàng)選擇；

6、選擇需排配訂單后，單擊【排配生產(chǎn)】；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

7、進(jìn)入【生產(chǎn)排配單】編輯頁(yè)面，選擇生產(chǎn)模號(hào)、輸入機(jī)臺(tái)號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、選擇需求原料，輸入原料配水口比例。

8、單擊【PMC排配】；

9、進(jìn)入【生產(chǎn)排配單】核準(zhǔn)對(duì)話框；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

10、單擊【核準(zhǔn)】，選擇【確定】；

11、點(diǎn)擊確定后，操作頁(yè)面返回我的首頁(yè)；

12、查看未完成工作及主題內(nèi)容，核實(shí)生產(chǎn)排配信息；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

13、單擊此處【生產(chǎn)排配單】，進(jìn)入【成型主管審核】頁(yè)面；

14、審核確認(rèn)后，單擊【成型主管審核】；

15、進(jìn)入【生產(chǎn)排配單】核準(zhǔn)對(duì)話框；

精騰電子有限公司-ERP系統(tǒng)操作指引

16、選擇【同意】，單擊【核準(zhǔn)】，選擇【確定】；

17、下單結(jié)束。

附加：接收訂單時(shí)，若無(wú)模具資料，訂單無(wú)法接收，務(wù)必聯(lián)絡(luò)工程完善模具資料，之后再接收訂單。

第四篇：ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

一、目的

通過(guò)ERP系統(tǒng)實(shí)施，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行。

二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置和錄入

1、項(xiàng)目檔案：《銷售立項(xiàng)審批表》批準(zhǔn)后，市場(chǎng)部在項(xiàng)目檔案中添加“銷售項(xiàng)目號(hào)”,計(jì)劃部在確定生產(chǎn)令號(hào)后，修改項(xiàng)目號(hào)中的生產(chǎn)令號(hào)與實(shí)際的生產(chǎn)令號(hào)一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來(lái)單位項(xiàng)下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產(chǎn)成品編碼：工藝技術(shù)在圖紙定型后，錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)前給產(chǎn)成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產(chǎn)成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術(shù)部在圖紙定型后，下達(dá)《設(shè)計(jì)通知單》時(shí)，將《材料清單》錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時(shí)，采購(gòu)部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產(chǎn)品定型后，工藝技術(shù)部對(duì)主機(jī)產(chǎn)品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。

7、供應(yīng)商名稱檔案：增加新的供應(yīng)商時(shí)，由采購(gòu)部增加錄入供應(yīng)商檔案。

三、采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計(jì)劃、申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。主要流程如下：

1、采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)：分工藝技術(shù)部主機(jī)材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時(shí)申請(qǐng)（請(qǐng)購(gòu)單）兩類。由需用部門(mén)根據(jù)采購(gòu)要求提前書(shū)面提出計(jì)劃或申請(qǐng)，批準(zhǔn)后交采購(gòu)部。

2、采購(gòu)訂單：采購(gòu)部根據(jù)計(jì)劃或申請(qǐng)尋找確定供應(yīng)商，簽訂購(gòu)貨合同，錄入“采購(gòu)訂單”，通知財(cái)務(wù)部審核，并及時(shí)將采購(gòu)任務(wù)交給采購(gòu)員采購(gòu)。

3、到貨：供應(yīng)商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購(gòu)到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗(yàn)單”（為保證工作的流暢性，當(dāng)日的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日完成，各倉(cāng)管員在收貨物時(shí)，請(qǐng)?zhí)嵝压?yīng)商隨貨帶來(lái)送貨單，如只有一聯(lián)的請(qǐng)復(fù)印，可給我們以后的工作帶來(lái)方便）。

4、入庫(kù)：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗(yàn)單”修改“采購(gòu)到貨單”的實(shí)收數(shù)量，生成“采購(gòu)入庫(kù)單”。“采購(gòu)入庫(kù)單”一式二聯(lián)（第一聯(lián)入庫(kù)聯(lián)、第二聯(lián)采購(gòu)報(bào)帳聯(lián)）。倉(cāng)庫(kù)將“采購(gòu)入庫(kù)單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)在次日9：00前交財(cái)務(wù)部稽核。

5、稽核：財(cái)務(wù)部人員核對(duì)“采購(gòu)入庫(kù)單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”的內(nèi)容是否相符，項(xiàng)目是否齊全后在“采購(gòu)入庫(kù)單”上簽字。第二聯(lián)交采購(gòu)部報(bào)帳，入庫(kù)聯(lián)和“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對(duì)應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)裝訂。

6、來(lái)票：提供增值稅專用發(fā)票；臨時(shí)采購(gòu)應(yīng)當(dāng)時(shí)取得發(fā)票，往來(lái)供應(yīng)商必須及時(shí)開(kāi)出發(fā)票，采購(gòu)部業(yè)務(wù)員根據(jù)“采購(gòu)入庫(kù)單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購(gòu)入庫(kù)單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對(duì)應(yīng)交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核采購(gòu)發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票結(jié)算處理。

7、付款：供應(yīng)部提出付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫(kù)退貨，錄入紅字“采購(gòu)入庫(kù)單”退貨。

9、月結(jié)：財(cái)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單及實(shí)際情況在存貨核算管理中生成采購(gòu)入庫(kù)暫估入賬，并進(jìn)行月結(jié)。

四、庫(kù)存業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、材料出庫(kù)

——填單：由領(lǐng)料員填寫(xiě)一式三聯(lián)的（必須注明生產(chǎn)令號(hào)）手工領(lǐng)料單（第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)），經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后（生產(chǎn)領(lǐng)料由生產(chǎn)計(jì)劃批準(zhǔn)），交倉(cāng)管員錄入材料出庫(kù)單據(jù)，作為領(lǐng)取材料的依據(jù)。

——出庫(kù)：倉(cāng)管員根據(jù)銷售項(xiàng)目或部門(mén)的領(lǐng)料單進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，輸入的內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)、存貨編碼、數(shù)量、生產(chǎn)令號(hào)（銷售項(xiàng)目號(hào)）等項(xiàng)目，并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián))的材料出庫(kù)單。經(jīng)領(lǐng)料人確認(rèn)簽字后，拿一式三聯(lián)的材料出庫(kù)單到倉(cāng)管員處領(lǐng)料，倉(cāng)管員核對(duì)后簽字發(fā)料，并審核庫(kù)存系統(tǒng)中的材料出庫(kù)單。

——稽核和核對(duì)：材料出庫(kù)單第一聯(lián)存根與原始單據(jù)由倉(cāng)管員裝訂保存，材料出庫(kù)單第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)與領(lǐng)料單第二聯(lián)于次日9：00之前交與財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)倉(cāng)管員進(jìn)行實(shí)物核對(duì)，確認(rèn)庫(kù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并裝訂保存，第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián)留領(lǐng)料部門(mén)作領(lǐng)用材料依據(jù)。

2、產(chǎn)品入庫(kù)業(yè)務(wù)：

產(chǎn)品主機(jī)完工，質(zhì)量部貼好合格證，由生產(chǎn)部指定人員在當(dāng)天辦理入庫(kù)，填寫(xiě)“產(chǎn)成品入庫(kù)單”，倉(cāng)管員根據(jù)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)型號(hào)和清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后簽字，錄入“產(chǎn)品入庫(kù)單”，輸入內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門(mén)、生產(chǎn)批號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)、存貨編號(hào)、數(shù)量等。

五、銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、發(fā)貨清單：由工程技術(shù)部在設(shè)計(jì)通知單出來(lái)即時(shí)編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產(chǎn)部審核。

2、發(fā)貨通知：計(jì)劃部跟蹤銷售合同，財(cái)務(wù)部收到符合發(fā)貨條件的貨款時(shí)，以書(shū)面形式通知計(jì)劃部，計(jì)劃部根據(jù)“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單，與《貨款回收擔(dān)保書(shū)》一起到財(cái)務(wù)部蓋放行章。

3、發(fā)貨：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷售訂單備貨，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量，發(fā)貨員認(rèn)可簽字后，票據(jù)員在系統(tǒng)中進(jìn)行審核生成銷售出庫(kù)單。

4、補(bǔ)貨：由計(jì)劃部填寫(xiě)發(fā)貨單到財(cái)務(wù)部蓋放行證章，發(fā)貨流程同上。

5、發(fā)票：財(cái)務(wù)根據(jù)金稅軟件開(kāi)具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，發(fā)票類型與實(shí)際發(fā)票保持一致，錄入的發(fā)票保存時(shí)注意倉(cāng)庫(kù)的正確性，錄入的發(fā)票保存后進(jìn)行復(fù)核。

6、會(huì)計(jì)處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中對(duì)發(fā)票審核，收款時(shí)發(fā)票與收款單據(jù)核銷處理，同時(shí)在庫(kù)存管理中對(duì)發(fā)票生成的銷售出庫(kù)單據(jù)審核，在存貨核算中對(duì)銷售出庫(kù)單據(jù)記帳，生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

六、禁令

不許不按規(guī)定錄入相應(yīng)的檔案資料和按時(shí)完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過(guò)、罰款、直至賠償經(jīng)濟(jì)損失的處分。

七、其他

1、相關(guān)文件和表格

《計(jì)劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔(dān)保書(shū)》、《銷售立項(xiàng)審批表》、《補(bǔ)發(fā)材料申請(qǐng)表》、《月采購(gòu)計(jì)劃》、《請(qǐng)購(gòu)單》。

第五篇：用友ERP操作流程規(guī)范

ERP 操作流程規(guī)范

因公司原 ERP 流程不正規(guī),影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率.特修改流程規(guī)范如下:

一、采購(gòu)部 ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作

1、填寫(xiě)采購(gòu)訂單

2、根據(jù)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)發(fā)票

3、根據(jù)采購(gòu)訂單生成到貨單

4、每月 1-5 號(hào)左右進(jìn)行本部門(mén)上月數(shù)據(jù)結(jié)帳結(jié)帳時(shí)，部門(mén)其它同事需退出 ERP 軟件。否則無(wú)法進(jìn)行操作。

5、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表

6、ERP 推行組安排的其它工作

備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級(jí)數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏，點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。

二、銷售部 ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作

1、填寫(xiě)銷售訂單

2、根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨單

3、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票

4、每月 1-5 號(hào)左右進(jìn)行本部門(mén)上月數(shù)據(jù)結(jié)帳 結(jié)帳時(shí)，部門(mén)其它同事需退出 ERP 軟件。否則無(wú)法進(jìn)行操作。

5、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表

6、ERP 推行組安排的其它工作

備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級(jí)數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏，點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。

三、倉(cāng)庫(kù) ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作

1、根據(jù)采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單

2、根據(jù)銷售發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單

3、產(chǎn)成品入庫(kù)、其它入庫(kù)、其它出庫(kù)根據(jù)手工單據(jù)的數(shù)據(jù)自行填寫(xiě)。

4、原材料出庫(kù)以手工領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)材料出庫(kù)單

5、其它不常用單據(jù)以實(shí)際手工申請(qǐng)單的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)。

6、每月 1-5 號(hào)左右進(jìn)行本部門(mén)上月數(shù)據(jù)結(jié)帳

結(jié)帳時(shí)，部門(mén)其它同事需退出 ERP 軟件。否則無(wú)法進(jìn)行操作。

7、根據(jù)財(cái)務(wù)要求提供報(bào)表。

8、ERP 推行組安排的其它工作

備注：每張單據(jù)，制作完成后保存立即審核。以方便下級(jí)數(shù)據(jù)需求人員工作。如有錯(cuò)漏，點(diǎn) 擊棄審后再進(jìn)行修改。

四、財(cái)務(wù) ERP 操作人員必須按以下流程進(jìn)行操作

1、應(yīng)收管理：銷售發(fā)票生成應(yīng)收單據(jù)，批審后生成應(yīng)收憑證

2、應(yīng)付管理：采購(gòu)發(fā)票生成應(yīng)付單據(jù)，批審后生成應(yīng)付憑證

3、應(yīng)收應(yīng)付審核后轉(zhuǎn)成收款憑證、付款憑證

4、月結(jié)流程：采購(gòu)、銷售、倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)審核－》部門(mén)記帳－》財(cái)務(wù)正常單據(jù)審核（不正常單據(jù)查找原因后審核）－》財(cái)務(wù)記帳－》財(cái)務(wù)月結(jié)

成立 ERP 運(yùn)行組 組長(zhǎng):

職責(zé):統(tǒng)籌 ERP 全盤(pán)事務(wù) 副組長(zhǎng):

職責(zé):負(fù)責(zé) ERP 流程管理與完善、ERP 系統(tǒng)維護(hù)與更新

組員:

職責(zé)：負(fù)責(zé) ERP 數(shù)據(jù)錄入與單據(jù)維護(hù)，報(bào)表生成。

ERP 操作人員守則

1、遵循事實(shí)，準(zhǔn)確的錄入數(shù)據(jù)。

2、未經(jīng)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)同意，擅自操作與本崗位無(wú)關(guān)數(shù)據(jù)。造成ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由操作人負(fù)責(zé)。

3、未經(jīng)帳戶持有人同意，擅自操作他人帳戶進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。造成 ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由操作人負(fù)責(zé)。

4、經(jīng)帳戶持有人同意，操作他人帳戶進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，造成 ERP 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。由帳戶持有人負(fù)責(zé)。

5、崗位數(shù)據(jù)處理同時(shí)有兩人或兩人以上持有（如月結(jié)、月報(bào)表），互相協(xié)商后由一個(gè)處理。如未完成由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

6、ERP 推行組安排的其它工作。準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)完成。

7、其它未規(guī)定之守則按以前工作安排進(jìn)行處理。

其它事項(xiàng)：

1、所有單據(jù)，如無(wú)特別規(guī)定。制單、修改、審核、棄審、分類、打印、輸出均由操作人自行處理。

2、進(jìn)行表單錄入、生成時(shí)請(qǐng)確定數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后再進(jìn)行審核，以免造成不必要的麻煩。