第一篇：已掛牌公司申請(qǐng)書及主辦券商推薦意見2013年02月27日

已掛牌公司申請(qǐng)書及主辦券商推薦意見模板

2013年02月27日 18:05

【說明】

根據(jù)《關(guān)于發(fā)布實(shí)施<全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）>有關(guān)事項(xiàng)的通知》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告[2013]2號(hào)），為與中國證監(jiān)會(huì)非上市公眾公司監(jiān)管要求相銜接，已在原代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓股票的掛牌公司及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》發(fā)布前已取得中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案確認(rèn)函但尚未掛牌的公司（以下統(tǒng)稱“已掛牌公司”），應(yīng)當(dāng)于2013年3月20日前，履行董事會(huì)、股東大會(huì)等決策程序，向中國證監(jiān)會(huì)設(shè)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡稱“全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”）的受理窗口遞交申請(qǐng)書，申請(qǐng)其公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡稱“全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”）公開轉(zhuǎn)讓、納入非上市公眾公司監(jiān)管。同時(shí)，為使有關(guān)程序完備，已掛牌公司應(yīng)向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司提交申請(qǐng)其公司股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的報(bào)告，主辦券商應(yīng)出具關(guān)于已掛牌公司股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓的推薦意見。

現(xiàn)將相關(guān)文件的模板提供如下，供參考。

附件

1、XX股份有限公司關(guān)于股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)報(bào)告

附件

2、XX股份有限公司關(guān)于股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的申請(qǐng)報(bào)告

附件

3、XX證券公司關(guān)于XX股份有限公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓的推薦意見（適用于已掛牌公司）

第二篇：已掛牌公司申請(qǐng)書及主辦券商推薦意見

已掛牌公司申請(qǐng)書及主辦券商推薦意見模板

2013年02月27日 18:05

【說明】

根據(jù)《關(guān)于發(fā)布實(shí)施<全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）>有關(guān)事項(xiàng)的通知》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告[2013]2號(hào)），為與中國證監(jiān)會(huì)非上市公眾公司監(jiān)管要求相銜接，已在原代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓股票的掛牌公司及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》發(fā)布前已取得中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案確認(rèn)函但尚未掛牌的公司（以下統(tǒng)稱“已掛牌公司”），應(yīng)當(dāng)于2013年3月20日前，履行董事會(huì)、股東大會(huì)等決策程序，向中國證監(jiān)會(huì)設(shè)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡稱“全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”）的受理窗口遞交申請(qǐng)書，申請(qǐng)其公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡稱“全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”）公開轉(zhuǎn)讓、納入非上市公眾公司監(jiān)管。同時(shí)，為使有關(guān)程序完備，已掛牌公司應(yīng)向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司提交申請(qǐng)其公司股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的報(bào)告，主辦券商應(yīng)出具關(guān)于已掛牌公司股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓的推薦意見。

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第三篇：十大券商公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核程序及內(nèi)核意見

十大券商公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核程序及內(nèi)核意見（完

整版）

一、中金證券獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核程序及內(nèi)核意見

一、中金公司內(nèi)核程序簡介

根據(jù)《財(cái)務(wù)顧問辦法》、中國證監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)要求以及中金公司的內(nèi)核制度，本機(jī)構(gòu)自項(xiàng)目立項(xiàng)后、在不晚于首次公告或首次向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交相關(guān)文件前，即組建了對(duì)應(yīng)的內(nèi)核工作小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目執(zhí)行過程中具體的審核工作，并在審核后提交內(nèi)核小組審議并出具內(nèi)核意見。

本機(jī)構(gòu)內(nèi)核程序如下：

1、立項(xiàng)審核

項(xiàng)目組在向投資銀行部業(yè)務(wù)發(fā)展委員會(huì)申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目執(zhí)行與質(zhì)量控制委員會(huì)就立項(xiàng)申請(qǐng)從項(xiàng)目執(zhí)行角度提供立項(xiàng)審核意見。

2、盡職調(diào)查階段的審核

內(nèi)核工作小組組建后，項(xiàng)目正式開展進(jìn)場工作之前需向內(nèi)核工作小組提交盡職調(diào)查工作計(jì)劃；項(xiàng)目組已經(jīng)進(jìn)場開展盡職調(diào)查工作的，需向內(nèi)核工作小組提交前期盡職調(diào)查情況、主要關(guān)注問題的說明及解決方案。項(xiàng)目類型不涉及盡職調(diào)查工作的，應(yīng)由項(xiàng)目組向內(nèi)核工作小組提交項(xiàng)目情況及方案的說明。

3、申報(bào)階段的審核

項(xiàng)目方案首次公告前，項(xiàng)目組需在相關(guān)文件提交上市公司董事會(huì)審議前10個(gè)自然日（不少于8個(gè)工作日）將相關(guān)方案及公告文件提交內(nèi)核工作小組審核，內(nèi)核工作小組審閱無異議后方可提交上市公司董事會(huì)。

項(xiàng)目方案首次公告前需提交交易所及中國證監(jiān)會(huì)審核的文件，需在提交交易所及中國證監(jiān)會(huì)前提交內(nèi)核工作小組審議，并需將證券監(jiān)管部門的反饋意見及其答復(fù)報(bào)內(nèi)核工作小組。

上市公司重大資產(chǎn)重組類項(xiàng)目，在上市公司將最終確定的項(xiàng)目方案正式提交董事會(huì)審議前，需將相關(guān)方案提交內(nèi)核工作小組審核，召開初審會(huì)并經(jīng)內(nèi)核小組

會(huì)議審議通過后，方可提交上市公司董事會(huì)審議。正式申報(bào)文件時(shí)，如無重大會(huì)后事項(xiàng)，可不再召開初審會(huì)及內(nèi)核小組會(huì)議。

項(xiàng)目組計(jì)劃向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交全套申報(bào)材料之前10個(gè)自然日（至少包括8個(gè)工作日），提交首次申報(bào)材料內(nèi)核申請(qǐng)，需包括全套申報(bào)材料。上述材料提供齊備后，內(nèi)核工作小組應(yīng)針對(duì)申報(bào)材料提供書面審核意見，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)審核意見修改并獲得內(nèi)核工作小組確認(rèn)。在內(nèi)核工作小組無進(jìn)一步審核意見的情況下，召開項(xiàng)目初審會(huì)，與會(huì)各方在初審會(huì)上就項(xiàng)目基本情況及審核中關(guān)注的重點(diǎn)問題進(jìn)行討論，初審意見將提交給內(nèi)核小組會(huì)議作為參考。上市公司重大資產(chǎn)重組和上市公司要約收購項(xiàng)目，將召集內(nèi)核小組會(huì)議；內(nèi)核小組經(jīng)充分討論后，做出決議，出具內(nèi)核意見。

4、申報(bào)后的審核

項(xiàng)目組將申報(bào)材料提交證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)后，項(xiàng)目組須將證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的歷次反饋意見答復(fù)及向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的文件提交內(nèi)核工作小組審核，獲得內(nèi)核工作小組審核通過后方可上報(bào)。

二、中金公司內(nèi)核意見

中金公司內(nèi)核工作小組對(duì)本次交易發(fā)表的內(nèi)核意見如下：

濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司符合重大資產(chǎn)重組的基本條件，《濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司重大資產(chǎn)置換并發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，中金公司內(nèi)核工作小組同意出具本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

二、中銀證券獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核程序及內(nèi)核意見

一、內(nèi)部審核程序

根據(jù)中銀證券《投資銀行內(nèi)核小組工作規(guī)則》，內(nèi)核小組對(duì)預(yù)案和其他報(bào)證券交易所的文件進(jìn)行審核，內(nèi)核委員就項(xiàng)目是否符合有關(guān)法律法規(guī)要求和中銀證券的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，做出實(shí)質(zhì)性判斷，并承擔(dān)集體決策責(zé)任。

中銀證券的內(nèi)部審核程序包括：

1、內(nèi)核小組會(huì)議準(zhǔn)備

（1）若項(xiàng)目組認(rèn)為為申報(bào)材料之目的而進(jìn)行的主要盡職調(diào)查程序已基本完成，主要問題已經(jīng)解決或正在執(zhí)行解決方案，可以在全套申報(bào)材料定稿前提出內(nèi)核申請(qǐng)，若無特殊情況，內(nèi)核申請(qǐng)應(yīng)在預(yù)計(jì)正式申報(bào)日前2-3個(gè)星期提出。

（2）內(nèi)核會(huì)議應(yīng)在接到項(xiàng)目提交的內(nèi)核申請(qǐng)3-5個(gè)工作日后召開。（3）內(nèi)核小組組長、質(zhì)量控制組和/或法律合規(guī)部的相關(guān)人員（?初審人員?）負(fù)責(zé)在內(nèi)核會(huì)議召開前對(duì)內(nèi)核材料進(jìn)行預(yù)審核。預(yù)審核時(shí)，根據(jù)需要與項(xiàng)目組進(jìn)行溝通，對(duì)于項(xiàng)目組無滿意解釋的問題，可在項(xiàng)目組配合下直接與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)或其他人員進(jìn)行情況了解，項(xiàng)目組應(yīng)予以配合并根據(jù)初審意見修改內(nèi)核報(bào)告等材料。

對(duì)于涉及公司獨(dú)立性、信息隔離等內(nèi)容的敏感性項(xiàng)目，合規(guī)部參與預(yù)審核。（4）內(nèi)核委員（公司分管領(lǐng)導(dǎo)及部門主管除外）應(yīng)在會(huì)議召開前一日向內(nèi)核小組秘書提交書面審核意見，內(nèi)核小組秘書匯總后，于內(nèi)核會(huì)議前發(fā)送全體內(nèi)核委員。

根據(jù)項(xiàng)目具體情況，內(nèi)核小組組長***可決定是否邀請(qǐng)外聘律師和會(huì)計(jì)師參加內(nèi)核會(huì)議，就專業(yè)技術(shù)問題提供決策支持意見。

（5）對(duì)于較為簡單的項(xiàng)目，經(jīng)內(nèi)核小組組長同意，可以通過郵件等形式進(jìn)行討論和表決。

2、內(nèi)核小組會(huì)議議程

（1）會(huì)議由內(nèi)核小組組長主持；

（2）項(xiàng)目組介紹內(nèi)核報(bào)告的主要內(nèi)容；

（3）項(xiàng)目初審人員負(fù)責(zé)陳述初審意見及對(duì)項(xiàng)目組回復(fù)的審核意見；

（4）內(nèi)核委員進(jìn)行質(zhì)詢，項(xiàng)目組解答。若討論中內(nèi)核委員一致認(rèn)為項(xiàng)目中存在影響判斷、需要項(xiàng)目組進(jìn)一步核查的重大問題，則可以暫緩表決，待項(xiàng)目組根據(jù)內(nèi)核意見進(jìn)一步核查并向內(nèi)核委員提交書面回復(fù)后，由內(nèi)核小組組長再次召集內(nèi)核會(huì)議；

（5）內(nèi)核委員表決，內(nèi)核小組秘書負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果；（6）會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果。

3、內(nèi)核小組決策

（1）內(nèi)核委員均以書面形式表決，并說明理由，不得棄權(quán)；

（2）內(nèi)核小組秘書負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，參加項(xiàng)目初審的指定項(xiàng)目主辦人負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)議記錄整理內(nèi)核意見，反饋給項(xiàng)目組，同時(shí)抄送內(nèi)核委員、內(nèi)核小組秘書及質(zhì)量控制組；

（3）根據(jù)內(nèi)核意見，項(xiàng)目組需做進(jìn)一步核查、說明或修改申報(bào)文件的，應(yīng)向項(xiàng)目初審人員提交書面回復(fù)及修改后申報(bào)文件，同時(shí)抄送內(nèi)核委員及內(nèi)核小組秘書。

內(nèi)核意見的回復(fù)材料、定稿申請(qǐng)文件由項(xiàng)目初審人員進(jìn)行形式合規(guī)性審核，經(jīng)內(nèi)核小組組長同意后，方可向監(jiān)管部門正式申報(bào)。

二、內(nèi)核意見

本財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核小組成員在仔細(xì)審閱了本次中鋼天源重大資產(chǎn)重組申報(bào)材料的基礎(chǔ)上，內(nèi)核小組組長召集并主持內(nèi)核小組會(huì)議根據(jù)《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《上市規(guī)則》、《重組若干問題的規(guī)定》、《格式準(zhǔn)則第26號(hào)》、《財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則的規(guī)定，認(rèn)真審閱了提交的申報(bào)材料，并發(fā)表意見如下：

1、針對(duì)《重組管理辦法》、《重組若干規(guī)定》等法律、法規(guī)的規(guī)定，內(nèi)核小組認(rèn)為中鋼天源本次重大資產(chǎn)重組符合上述規(guī)定具體條件。

2、根據(jù)對(duì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)所處行業(yè)狀況、經(jīng)營狀況和發(fā)展前景的分析，內(nèi)核小組認(rèn)為通過本次交易可以提高上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力，切實(shí)提升上市公司價(jià)值，保護(hù)廣大中小股東的利益；本次交易標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，具有競爭優(yōu)勢和良好的發(fā)展前景，有助于提高上市公司的市場競爭能力和盈利能力，實(shí)現(xiàn)上市公司持續(xù)健康發(fā)展。

3、內(nèi)核小組認(rèn)為項(xiàng)目組在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，出具了真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息披露文件，同意出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

三、中信建投證券內(nèi)核程序及內(nèi)核意見

一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核程序

1、本次交易之財(cái)務(wù)顧問主辦人和財(cái)務(wù)顧問協(xié)辦人對(duì)《濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司重大資產(chǎn)置換并發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其他材料進(jìn)行適當(dāng)核查，提交項(xiàng)目所在部門進(jìn)行審核，部門認(rèn)為基本符合中國證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定后，提請(qǐng)本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核部門對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核。

2、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核部門派項(xiàng)目內(nèi)核責(zé)任人進(jìn)行現(xiàn)場內(nèi)核，再結(jié)合對(duì)申報(bào)材料的審核提出反饋意見，項(xiàng)目組根據(jù)反饋意見修改完善相關(guān)文件。

3、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核部門出具審核報(bào)告并提交根據(jù)《財(cái)務(wù)顧問辦法》、《財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)規(guī)定的要求成立的項(xiàng)目內(nèi)核小組，內(nèi)核小組召開會(huì)議審核并作出決議。

二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核意見

中信建投證券內(nèi)核小組成員認(rèn)真閱讀了《濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司重大資產(chǎn)置換并發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，內(nèi)核意見如下：

1、本次《濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司重大資產(chǎn)置換并發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。本次《濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司重大資產(chǎn)置換并發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》公告前，關(guān)于本次交易事項(xiàng)履行了必要的程序。

2、出具的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司重大資產(chǎn)置換并發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》符合《重組管理辦法》和《財(cái)務(wù)顧問管理辦法》等法律法規(guī)的要求。

綜上所述，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問同意為濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司重大資產(chǎn)置換并發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

四、國泰君安獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)部核查程序及審核意見

一、假設(shè)前提

本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告就本次交易發(fā)表的意見以下述主要假設(shè)為基礎(chǔ)：

（一）除重組正式方案及本報(bào)告披露的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)外，本次交易不存在其他可能影響交易進(jìn)程的實(shí)質(zhì)性障礙；

（二）國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)及政策無重大變化，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢不會(huì)出現(xiàn)惡化；

（三）本次交易各方所在地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境無重大變化；

（四）交易各方所屬行業(yè)的國家政策及市場環(huán)境無重大的不可預(yù)見的變化；

（五）無其他不可預(yù)測和不可抗拒因素造成的重大不利影響；

（六）本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問所依據(jù)的交易各方提供的資料具有真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性；

（七）有關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次交易所出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見書等文件真實(shí)、可靠、完整；本次交易的有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見書所依據(jù)的假設(shè)前提成立；

（八）相關(guān)各方出具的所有承諾及簽署的相關(guān)協(xié)議均能得到按時(shí)、充分的履行。

二、國泰君安內(nèi)部核查程序及內(nèi)部核查意見

（一）內(nèi)部核查程序

1、提出內(nèi)部核查申請(qǐng)

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定出具的財(cái)務(wù)顧問專業(yè)意見類型，項(xiàng)目小組提出內(nèi)部 核查申請(qǐng)并提交相應(yīng)的申請(qǐng)資料。

2、初步審核

針對(duì)項(xiàng)目小組遞交的申請(qǐng)文件，國泰君安投行業(yè)務(wù)委員會(huì)質(zhì)量控制小組指派專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目初步審核工作，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)材料的完整性、合規(guī)性及文字格式的正確性做一般性審查，并要求項(xiàng)目小組補(bǔ)充、修改和調(diào)整。

3、專業(yè)審核

風(fēng)險(xiǎn)管理部指派專門審核人員對(duì)申請(qǐng)材料中的重要問題進(jìn)行專業(yè)審查并做出獨(dú)立判斷，并出具審查意見并反饋給項(xiàng)目小組，項(xiàng)目小組進(jìn)行相應(yīng)的文件修改。

（二）內(nèi)部核查意見

國泰君安內(nèi)部核查小組對(duì)本次資產(chǎn)重組的內(nèi)部核查意見如下：

國泰君安內(nèi)部核查人員在認(rèn)真審核了本次萬潤科技發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金申報(bào)材料的基礎(chǔ)上，提出內(nèi)部核查意見如下：

1、本次交易符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

2、同意出具《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

3、通過本次交易，萬潤科技的財(cái)務(wù)狀況及業(yè)務(wù)規(guī)模將得到顯著提高，有利于增強(qiáng)萬潤科技的可持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)有利于規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，增強(qiáng)上市公司的獨(dú)立性；通過本次交易，有利于改善上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)盈利能力，提升公司的整體實(shí)力，符合上市公司及全體股東的利益。

三、國泰君安對(duì)本次交易的總體評(píng)價(jià)

國泰君安作為本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，按照《公司法》、《證券法》、《上市

公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和中國證監(jiān)會(huì)的要求，通過盡職調(diào)查和對(duì)相關(guān)信息披露文件的審慎核查，并與萬潤科技、萬潤科技聘請(qǐng)的律師、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等經(jīng)過充分溝通后，認(rèn)為：

（一）本次交易方案符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；

（二）本次交易所涉及的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》生效后資產(chǎn)過戶或者轉(zhuǎn)移不存在法律障礙；

（三）本次交易的定價(jià)符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害上市公司和全體股東利益的情形；

（四）本次交易的完成將有利于提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)上市公司的盈利能力，符合上市公司及全體股東的利益。

四、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問結(jié)論意見

國泰君安作為萬潤科技的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《上市公司重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)指引（試行）》等法律法規(guī)的規(guī)定和中國證監(jiān)會(huì)的要求，通過盡職調(diào)查和對(duì)《深圳萬潤科技發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書》和信息披露文件的審慎核查，并與萬潤科技及其他中介機(jī)構(gòu)經(jīng)過充分溝通后，認(rèn)為：

一、本次交易方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《重組若干規(guī)定》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次交易遵守了國家相關(guān)法律、法規(guī)的要求，履行了必要的信息披露程序，并按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行了相應(yīng)的程序；

二、本次交易符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合環(huán)境保護(hù)、土地管理、反壟斷等法律和行政法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在違反環(huán)境保護(hù)、土地管理、反壟斷等法律和行政法規(guī)規(guī)定的情形；

三、本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)原則公允，非公開發(fā)行股票的定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格符合證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及股東合法利益的情形；

四、本次交易完成后有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善上市公司財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，本次交易有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展、不存在損害股東合法權(quán)益的問題；

五、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；本次交易完成后上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面與實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方將繼續(xù)保持獨(dú)立，符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定；公司治理機(jī)制仍舊符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理結(jié)構(gòu)；

六、本次交易所涉及的資產(chǎn)，為權(quán)屬清晰的經(jīng)營性資產(chǎn)，不存在權(quán)利瑕疵和其他影響過戶的情況，并能在約定期限內(nèi)辦理完畢權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)；不涉及債權(quán)債務(wù)處理；

七、本次交易完成后，上市公司仍具備股票上市的條件；

八、上市公司與交易對(duì)方關(guān)于實(shí)際盈利數(shù)未達(dá)到盈利承諾的補(bǔ)償安排做出了明確約定，盈利預(yù)測補(bǔ)償方案切實(shí)可行、具有合理性，不會(huì)損害上市公司股東利益，尤其是中小股東利益；

九、本次交易充分考慮到了對(duì)中小股東利益的保護(hù)，切實(shí)、可行。對(duì)本次交易可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，上市公司已經(jīng)在重組報(bào)告書及相關(guān)文件中作了充分揭示，有助于全體股東和投資者對(duì)本次交易的客觀評(píng)判；

十、本次交易前后上市公司實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更，不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條所規(guī)定的借殼上市的情形。

五、海通證券獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核程序簡介和內(nèi)核意見

一、內(nèi)核程序

項(xiàng)目小組將本次重大資產(chǎn)重組全套材料報(bào)送海通證券內(nèi)核機(jī)構(gòu)，由海通證券內(nèi)核機(jī)構(gòu)對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核，提出審核意見，項(xiàng)目小組根據(jù)審核意見對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行修改與完善。

二、內(nèi)核意見

海通證券內(nèi)核機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次交易符合《公司法》、《證券法》、《重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的信息披露義務(wù)，交易定價(jià)合理，不存在損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，同意出具本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

第十二章 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)本次交易的結(jié)論性意見

海通證券作為本次長城電腦換股合并長城信息及重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的長城電腦獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，按照《證券法》、《公司法》、《重組辦法》和《上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和中國證監(jiān)會(huì)的要求，通過盡職調(diào)查和對(duì)本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告等信息披露文件的適當(dāng)核查，并與長城電腦的法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)及資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)經(jīng)過充分溝通后認(rèn)為：

1、本次交易上市公司以成為中國電子自主可控計(jì)算的重要載體，打造中國電子軍民融合的信息安全重要平臺(tái)為目標(biāo)，上市公司已按照《公司法》、《證券法》、《重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)章的要求履行了必要的信息披露、關(guān)聯(lián)交易審批等程序，本次交易符合《重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

2、本次交易不會(huì)新增同業(yè)競爭，有利于上市公司保持健全有效的法人治理結(jié)構(gòu)，有利于減少關(guān)聯(lián)交易金額，有利于上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面與實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人保持獨(dú)立，符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定。

3、本次交易相關(guān)作價(jià)綜合考慮了各方的實(shí)際情況及利益，定價(jià)公允、合理。

4、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易程序履行符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害長城電腦及其全體股東、長城信息及其全體股東利益的情形。

5、本次交易有助于完善和拓展上市公司的的產(chǎn)業(yè)鏈，提升其資產(chǎn)規(guī)模、資源儲(chǔ)備、技術(shù)研究與開發(fā)能力等，有助于鞏固和提升上市公司的市場競爭能力、盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，符合上市公司和全體股東的長遠(yuǎn)利益。

六、廣發(fā)證券獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的內(nèi)核程序及內(nèi)核意見

一、廣發(fā)證券內(nèi)部審核工作規(guī)則及審核程序

（一）內(nèi)核工作概述

廣發(fā)證券根據(jù)相關(guān)要求制定了《廣發(fā)證券投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)核工作辦法》、《廣發(fā)證券投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)核小組工作細(xì)則》，據(jù)此規(guī)定，廣發(fā)證券設(shè)立股權(quán)類證券發(fā)行內(nèi)核小組、債權(quán)類證券發(fā)行內(nèi)核小組、并購重組內(nèi)核小組等內(nèi)核組織。其中，并購重組內(nèi)核小組負(fù)責(zé)廣發(fā)證券作為上市公司收購財(cái)務(wù)顧問、作為上市公司重大資產(chǎn)重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、達(dá)成恢復(fù)上市保薦關(guān)系的、其他作為財(cái)務(wù)顧問受托向中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送申報(bào)文件的項(xiàng)目的內(nèi)核工作。

（二）內(nèi)核小組職責(zé)

廣發(fā)證券內(nèi)核小組具體履行以下職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)對(duì)廣發(fā)證券擬向主管部門報(bào)送的項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)；

2、負(fù)責(zé)對(duì)廣發(fā)證券擬向主管部門報(bào)送的項(xiàng)目申請(qǐng)材料進(jìn)行核查，確保申請(qǐng)材料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

3、根據(jù)監(jiān)管要求，出具內(nèi)核小組審核意見；

4、履行廣發(fā)證券賦予的其他職責(zé)。

（三）內(nèi)核小組人員組成

廣發(fā)證券設(shè)立的各類內(nèi)核小組均由5名以上內(nèi)核委員構(gòu)成，其中包括風(fēng)險(xiǎn)管理部配備的專職內(nèi)核小組成員，以及來自其他部門的非專職內(nèi)核小組成員。

（四）審核程序

二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核意見

本財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核小組成員在仔細(xì)審閱了本次嶺南控股重大資產(chǎn)重組申報(bào)材料的基礎(chǔ)上，內(nèi)核小組組長召集并主持內(nèi)核小組會(huì)議根據(jù)《公司法》、《證券法》、《重組辦法》、《上市規(guī)則》、《財(cái)務(wù)顧問辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則的規(guī)定，認(rèn)真審閱了提交的申報(bào)材料，并發(fā)表意見如下：

1、嶺南控股本次重大資產(chǎn)重組符合《公司法》、《證券法》、《重組辦法》、《重組若干問題的規(guī)定》、《格式準(zhǔn)則26號(hào)》、《財(cái)務(wù)顧問辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的重大資產(chǎn)購買條件；本次重大資產(chǎn)重組公告前，交易各方已履行了必要的程序；在相關(guān)各方履行其承諾的情況下，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，有利于上市公司長遠(yuǎn)發(fā)展。

2、《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》符合《重組辦法》、《重組若干問題的規(guī)定》、《格式準(zhǔn)則26號(hào)》、《財(cái)務(wù)顧問辦法》等法律法規(guī)的要求，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問同意為嶺南控股本次重大資產(chǎn)重組出具本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告并向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送相關(guān)申請(qǐng)文件。

七、招商證券獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核意見及結(jié)論意見

一、招商證券內(nèi)部審核程序及內(nèi)核意見

（一）內(nèi)部審核程序

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)指引》以及中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求，招商證券成立了內(nèi)核工作小組，組織專人對(duì)本次交易的交易報(bào)告書（草案）和信息披露文件進(jìn)行了嚴(yán)格內(nèi)核。內(nèi)核程序包括以下階段：

1、內(nèi)核部的現(xiàn)場核查

招商證券投資銀行總部內(nèi)核部是招商證券內(nèi)核小組的辦事機(jī)構(gòu)。在項(xiàng)目組正式提出內(nèi)核申請(qǐng)前期，內(nèi)核部通過深入項(xiàng)目現(xiàn)場、查閱工作底稿、與項(xiàng)目單位主要管理人員、其他中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行訪談等方式，了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，掌握項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。內(nèi)核部現(xiàn)場核查后，形成現(xiàn)場核查報(bào)告。同時(shí)，內(nèi)核部積極與項(xiàng)目組溝通、討論，共同尋求現(xiàn)場核查中發(fā)現(xiàn)問題的解決方案。

2、項(xiàng)目小組提出內(nèi)核申請(qǐng)

項(xiàng)目組在本報(bào)告出具前向內(nèi)核小組提出內(nèi)核申請(qǐng)。在提出內(nèi)核申請(qǐng)的同時(shí)，項(xiàng)目組按內(nèi)核小組的要求將包括交易報(bào)告書（草案）在內(nèi)的主要申請(qǐng)和信息披露文件及時(shí)送達(dá)內(nèi)核部。

3、內(nèi)核預(yù)審階段

內(nèi)核部根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)材料的完整性、合規(guī)性及文字格式的正確性等進(jìn)行審查，形成初審報(bào)告。項(xiàng)目組不僅有責(zé)任負(fù)責(zé)安排項(xiàng)目所涉及的上市公司、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)積極配合該項(xiàng)目內(nèi)核工作，還需要針對(duì)初審報(bào)告中提出的問題及時(shí)給予回復(fù)。內(nèi)核部、部分內(nèi)核小組成員、項(xiàng)目組成員通過召開初審會(huì)，討論初審報(bào)告中的問題。

4、出具內(nèi)核審核報(bào)告

內(nèi)核部根據(jù)內(nèi)核初審會(huì)會(huì)議對(duì)相關(guān)問題整理，形成內(nèi)核審核報(bào)告，以提交內(nèi)核小組審核。項(xiàng)目組需要對(duì)該審核報(bào)告出具回復(fù)說明。

5、內(nèi)核小組審核階段 內(nèi)核小組召開內(nèi)核會(huì)議，由項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行陳述并對(duì)委員提問進(jìn)行答辯，內(nèi)核委員從專業(yè)的角度對(duì)申請(qǐng)材料中較為重要和敏感的問題進(jìn)行核查和充分討論，從而形成內(nèi)核意見。

6、內(nèi)核會(huì)議意見的反饋和回復(fù)

內(nèi)核部根據(jù)內(nèi)核會(huì)議上各內(nèi)核委員提出的專業(yè)意見歸類整理，形成內(nèi)核意見匯總，并反饋給項(xiàng)目組。項(xiàng)目組根據(jù)內(nèi)核會(huì)議的意見對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行最后的完善，并及時(shí)將相關(guān)回復(fù)、文件修改再提交內(nèi)核小組，由獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具的文件方可加蓋招商證券印章報(bào)出。

（二）內(nèi)核意見

經(jīng)過對(duì)重組報(bào)告書（草案）和信息披露文件的核查和對(duì)項(xiàng)目組人員的詢問，招商證券對(duì)交易報(bào)告書的內(nèi)核意見如下：廣東鴻圖科技股份有限公司符合上市公司實(shí)施交易的基本條件和相關(guān)規(guī)定，同意出具本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，并同意將本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告作為廣東鴻圖本次交易申請(qǐng)材料的必備文件上報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所審核。

二、結(jié)論性意見

經(jīng)核查《廣東鴻圖科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及相關(guān)文件，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：

1、本次交易符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；

2、本次交易后上市公司仍具備股票上市的條件；

3、本次交易所涉及的資產(chǎn)和股份定價(jià)合理，所選取的評(píng)估方法適當(dāng)、評(píng)估假設(shè)前提合理；

4、本次擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，資產(chǎn)過戶或者轉(zhuǎn)移不存在法律障礙，相關(guān)債權(quán)債務(wù)處理合法；

5、本次交易完成后有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善公司財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，本次交易有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展、不存在損害股東合法權(quán)益的問題；

6、本次交易完成后上市公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面與實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方將繼續(xù)保持獨(dú)立，符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定；公司治理機(jī)制仍舊符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理結(jié)構(gòu)；

7、本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)部分不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易中募集配套資金部分構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；交易對(duì)方與上市公司就相關(guān)資產(chǎn)實(shí)際盈利數(shù)不足利潤預(yù)測數(shù)情況的補(bǔ)償安排切實(shí)可行、合理；

8、截至本報(bào)告出具日，本次交易不存在交易對(duì)方對(duì)擬購買資產(chǎn)的非經(jīng)營性資金占用。

八、華泰聯(lián)合證券獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核程序及內(nèi)部審核意見

一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核程序

1、本次交易之財(cái)務(wù)顧問主辦人對(duì)《遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其他申報(bào)材料進(jìn)行適當(dāng)核查，提交項(xiàng)目所在部門進(jìn)行審核，部門認(rèn)為基本符合中國證監(jiān)會(huì)及交易所的有關(guān)規(guī)定后，提請(qǐng)本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核部門對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核；

2、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核部門指派專職審核人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初審，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)材料的完整性、合規(guī)性及文字格式等內(nèi)容做初步審查，并要求項(xiàng)目組人員進(jìn)行修改、補(bǔ)充和調(diào)整。內(nèi)核部門籌備內(nèi)核會(huì)議，并將申請(qǐng)文件、內(nèi)核會(huì)議材料和內(nèi)核會(huì)議通知送達(dá)各內(nèi)核小組成員，并落實(shí)參加會(huì)議的內(nèi)核小組成員；

3、本次內(nèi)核小組會(huì)議于 2016年4 月25日在華泰聯(lián)合北京辦公室召開，參加會(huì)議的內(nèi)核小組成員共 5 人，與會(huì)內(nèi)核小組成員對(duì)本次重組申請(qǐng)文件的完整性、合規(guī)性進(jìn)行了審核，查閱了有關(guān)問題的說明及證明材料，經(jīng)充分討論后決定對(duì)本項(xiàng)目出具內(nèi)核意見；

4、華泰聯(lián)合證券項(xiàng)目組人員根據(jù)內(nèi)核意見，對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行答復(fù)，對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行補(bǔ)充完善，經(jīng)內(nèi)核部門指定人員審核通過后，交由風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門進(jìn)行復(fù)核，之后出具本財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核意見

華泰聯(lián)合證券內(nèi)核小組成員認(rèn)真閱讀了《遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，討論認(rèn)為：

?你組提交的科隆精化發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目內(nèi)核申請(qǐng)，經(jīng)過本次會(huì)議討論、表決，獲通過。?

綜上所述，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問同意為科隆精化本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告并向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送相關(guān)申請(qǐng)文件。

九、國金證券獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核程序及內(nèi)部審核意見

一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核程序

國金證券按照《上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)指引（試行）》等相關(guān)規(guī)定的要求成立內(nèi)核工作小組，對(duì)上市公司本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施了必要的內(nèi)部審核程序，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見進(jìn)入內(nèi)核程序后，首先由內(nèi)核工作小組專職審核人員初審，并由項(xiàng)目人員根據(jù)審核意見對(duì)相關(guān)材料做出相應(yīng)的修改和完善，然后由內(nèi)核工作小組討論并最終出具意見。

二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核意見 經(jīng)過對(duì)《冠福控股股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》和信息披露文件的審核，國金證券內(nèi)核機(jī)構(gòu)對(duì)本次交易的核查意見如下：

（一）冠福股份本次交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露文件的編制符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，未發(fā)現(xiàn)存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情況；

（二）同意就《冠福控股股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見，并將核查意見上報(bào)中國證監(jiān)會(huì)審核。

十、華創(chuàng)證券獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)部核查情況說明

一、內(nèi)部核查程序

（一）華創(chuàng)證券內(nèi)核管理體系

根據(jù)《華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司投資銀行內(nèi)核委員會(huì)議事規(guī)則》之規(guī)定，華創(chuàng)證券設(shè)立投資銀行內(nèi)核委員會(huì)，對(duì)公司投行業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)和風(fēng)險(xiǎn)控制；投資銀行總部設(shè)立質(zhì)量控制部，負(fù)責(zé)投資銀行業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量監(jiān)督、法律風(fēng)險(xiǎn)控制和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，亦是內(nèi)核委員會(huì)的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，協(xié)助內(nèi)核委員會(huì)工作。

（二）華創(chuàng)證券內(nèi)核工作流程及議事規(guī)則

項(xiàng)目組將申請(qǐng)內(nèi)核的全套材料提交所屬分管董事總經(jīng)理，分管董事總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核并簽字后向質(zhì)量控制部提出內(nèi)核申請(qǐng)，并提供以下資料：

A.內(nèi)核申請(qǐng)書；

B.部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人出具的承諾函；

C.至少包括本次重組預(yù)案在內(nèi)的主要信息披露文件； D.項(xiàng)目工作底稿。

質(zhì)量控制部在收到業(yè)務(wù)部門內(nèi)核申請(qǐng)材料當(dāng)日，即指定一名項(xiàng)目主審員，由其負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的綜合審查，同時(shí)質(zhì)量控制部將派出其他人員進(jìn)行協(xié)助審查。

質(zhì)量控制部在收到完整申請(qǐng)資料后的五個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)形成質(zhì)量控制部初審報(bào)告，在報(bào)經(jīng)內(nèi)核委員會(huì)主任同意后連同申報(bào)材料電子版、召開內(nèi)核會(huì)議的通知一并發(fā)送給內(nèi)核委員。會(huì)議通知須在會(huì)議召開之前至少二個(gè)工作日發(fā)出。內(nèi)核會(huì)議通知中須包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議議程等內(nèi)容。

內(nèi)核會(huì)議須至少有7名內(nèi)核委員、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人、指定代表人和質(zhì)量控制部項(xiàng)目主審員出席。內(nèi)核委員不得無故缺席，如遇特殊情況無法及時(shí)審查內(nèi)核資料，須在接到內(nèi)核通知之日起一個(gè)工作日內(nèi)向質(zhì)量控制部書面請(qǐng)假；如遇對(duì)材料進(jìn)行審核并出具審核意見，但無法出席會(huì)議的，需在仔細(xì)審閱全部內(nèi)核會(huì)議材料后，書面委托其他內(nèi)核委員代為投票，委托書中應(yīng)明確載明其表決意見。每一位內(nèi)核 委員只能接受一票委托。內(nèi)核會(huì)議由質(zhì)量控制部指定專人作會(huì)議記錄，與會(huì)委員須在會(huì)議記錄上簽名。

內(nèi)核會(huì)議按以下程序召開：

A.內(nèi)核會(huì)議主持人宣布參會(huì)委員情況及會(huì)議安排； B.項(xiàng)目組介紹項(xiàng)目基本情況； C.項(xiàng)目主審員就初審情況做匯報(bào)；

D.內(nèi)核委員對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組成員進(jìn)行問核； E.內(nèi)核委員自由提問，并進(jìn)行討論； F.投票表決； G.宣布表決結(jié)果。

內(nèi)核會(huì)議采取記名投票方式。投票時(shí)，除內(nèi)核委員、質(zhì)量控制部審核工作人員外，其他人員需離開會(huì)場。投票情況由兩名質(zhì)量控制部工作人員統(tǒng)計(jì)后，結(jié)果當(dāng)場宣布。投票結(jié)果分為通過、不予通過、暫緩表決，認(rèn)定如下幾種：

A.二分之一以上參會(huì)委員投?內(nèi)核通過?的，視為內(nèi)核通過；

B.二分之一以上參會(huì)委員投?內(nèi)核不予通過?的，視為內(nèi)核不予通過； C.若不屬于以上兩種情況，視為暫緩表決，可再次召開內(nèi)核會(huì)議進(jìn)行討論。

內(nèi)核不予通過的項(xiàng)目不再進(jìn)行內(nèi)核討論；內(nèi)核暫緩表決的項(xiàng)目，項(xiàng)目組根據(jù)內(nèi)核反饋意見及時(shí)補(bǔ)充材料后，可以再次申請(qǐng)內(nèi)核，但召開內(nèi)核會(huì)議表決的次數(shù)不得超過兩次，如兩次會(huì)議表決結(jié)果均為?暫緩表決?，則該項(xiàng)目視為內(nèi)核不予通過。

為保障投票結(jié)果獨(dú)立公正，與項(xiàng)目有關(guān)聯(lián)的委員可以出席內(nèi)核會(huì)議，但不得參加投票表決，也不計(jì)入內(nèi)核會(huì)議召開的法定人數(shù)。內(nèi)核會(huì)議形成的會(huì)議記錄、內(nèi)核意見、授權(quán)委托書、表決票、初審報(bào)告等重要文件，在內(nèi)核會(huì)議召開后交投資銀行總部綜合管理部存檔。

二、內(nèi)部核查意見

經(jīng)過對(duì)本次重組方案和信息披露文件的審核，華創(chuàng)證券投資銀行總部關(guān)于廈門安妮股份有限公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目內(nèi)核會(huì)議作出審議決議，確認(rèn)本次內(nèi)核會(huì)議應(yīng)到委員7名，會(huì)議實(shí)到7名，會(huì)議共產(chǎn)生表決票7票，其中7票同意內(nèi)核通過，0票不同意內(nèi)核通過。本次內(nèi)核會(huì)議投票結(jié)果符合《華創(chuàng)證券投資銀行內(nèi)核委員會(huì)議事規(guī)則》?表決投票時(shí)，二分之一以上參會(huì)委員投‘內(nèi)核通過’的，視為內(nèi)核通過?的規(guī)定，會(huì)議結(jié)果為：內(nèi)核通過。

十一、華林證券獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問內(nèi)核程序及內(nèi)核意見

華林證券按照《重組管理辦法》、《上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡稱?財(cái)務(wù)顧問管理辦法?）、《上市公司重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)指引（試行）》（以下簡稱?業(yè)務(wù)指引?）等相關(guān)規(guī)定的要求設(shè)立并購重組業(yè)務(wù)內(nèi)核小組，對(duì)并購重組申報(bào)材料進(jìn)行核查，以投票方式對(duì)申請(qǐng)材料的合規(guī)性進(jìn)行表決，提出核查意見。

一、內(nèi)核程序

1、項(xiàng)目組根據(jù)財(cái)務(wù)顧問意見的類型，按照《重組管理辦法》、《財(cái)務(wù)顧問管理辦法》、《業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)規(guī)定的要求，將內(nèi)核材料準(zhǔn)備完備后向并購重組業(yè)務(wù)內(nèi)核小組提出內(nèi)核申請(qǐng)。

2、并購重組業(yè)務(wù)內(nèi)核小組專門人員根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和交易所的有關(guān)規(guī)定對(duì)內(nèi)核材料進(jìn)行形式審查，符合要求的報(bào)內(nèi)核小組組長批準(zhǔn)受理；不符合條件的予以退回。

3、內(nèi)核申請(qǐng)受理后，并購重組業(yè)務(wù)內(nèi)核小組專門人員將內(nèi)核材料和內(nèi)核會(huì)議通知送達(dá)各內(nèi)核委員及項(xiàng)目經(jīng)理。

4、愛康科技本次重大資產(chǎn)重組內(nèi)核會(huì)議在華林證券投行部會(huì)議室舉行，參加會(huì)議的內(nèi)核委員對(duì)本次重組申請(qǐng)文件進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性審查，就有關(guān)事宜詢問了項(xiàng)目經(jīng)理，查閱了有關(guān)的工作底稿，經(jīng)充分討論后形成內(nèi)核意見。

5、項(xiàng)目組根據(jù)內(nèi)核意見補(bǔ)充核查、進(jìn)行修訂后出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

二、內(nèi)核意見

經(jīng)過對(duì)項(xiàng)目相關(guān)文件的嚴(yán)格核查和對(duì)項(xiàng)目組人員的詢問，華林證券內(nèi)核會(huì)議對(duì)愛康科技本次重大資產(chǎn)重組的內(nèi)核意見如下：

1、本次交易符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；

2、同意出具《華林證券股份有限公司關(guān)于江蘇愛康科技股份有限公司重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》。

第四篇：3-1 主辦券商與申請(qǐng)掛牌公司簽訂的推薦掛牌并持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議14.11.25

推薦掛牌并持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書

本協(xié)議由以下各方于201 年

月

日在上海簽訂： 甲方：

法定代表人：

住

所：

乙方: 中信證券股份有限公司 法定代表人：王東明

住

所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）北座

甲方委托乙方負(fù)責(zé)推薦甲方股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡稱“全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”）掛牌，組織編制掛牌申請(qǐng)文件，并指導(dǎo)和督促甲方誠實(shí)守信、規(guī)范履行信息披露義務(wù)、完善公司治理機(jī)制；乙方同意接受委托。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》（以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)則》”）、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)主辦券商管理細(xì)則（試行）》（以下簡稱“《主辦券商管理細(xì)則》”）、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)主辦券商推薦業(yè)務(wù)規(guī)定（試行）》（以下簡稱“《推

3-1-1 薦規(guī)定》”）、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則（試行）》（以下簡稱“《信息披露細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等互利原則，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一章

甲方的承諾及權(quán)利、義務(wù)

第一條 甲方基本情況：

（一）股份公司設(shè)立時(shí)間：201 年

月

日

（二）股本總額：

萬元

（三）股東人數(shù)：

名

（四）股權(quán)結(jié)構(gòu)：

（五）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其持股明細(xì)：

第二條 甲方就委托乙方擔(dān)任推薦其公司股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并持續(xù)督導(dǎo)的主辦券商事宜，向乙方作出如下承諾：

（一）保證遵守《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)則》、《信息披露細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

（二）接受乙方依據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)則》、《推薦規(guī)定》、《信息披露細(xì)則》及中國證監(jiān)會(huì)、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡稱“全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”）發(fā)布的其他規(guī)定對(duì)甲方作出的督促指導(dǎo)，并配合乙方采取的相關(guān)措施。

（三）按照相關(guān)規(guī)定和要求修改公司章程，完善公司治理機(jī)制，確保所有股東，特別是中小股東充分行使法律、行政法規(guī)和公司章程

3-1-2 規(guī)定的合法權(quán)利。

（四）在同等條件下，優(yōu)先選擇乙方為其定向發(fā)行、并購重組等提供服務(wù)。

第三條 甲方就委托乙方擔(dān)任推薦其公司股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并持續(xù)督導(dǎo)的主辦券商事宜，享有以下權(quán)利：

（一）甲方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員有權(quán)就相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則獲得乙方指導(dǎo)。

（二）甲方有權(quán)就公司治理、財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)制度、掛牌申請(qǐng)文件制作、信息披露等方面獲得乙方業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

第四條 甲方就委托乙方擔(dān)任推薦其公司股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并持續(xù)督導(dǎo)的主辦券商事宜，應(yīng)履行以下義務(wù)：

（一）甲方應(yīng)積極配合乙方的推薦掛牌工作，向乙方提交掛牌所需文件，并保證所提交文件均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、有效，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

（二）甲方應(yīng)于正式掛牌前完成以下工作：

1、通知并協(xié)助股東辦理股份登記、存管。

2、核對(duì)并向乙方提交股東持股明細(xì)以及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員名單及持股數(shù)量。

3、與證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)簽訂證券登記服務(wù)協(xié)議，將公司全部股票進(jìn)行初始登記。

（三）甲方應(yīng)保證所提供的股東名冊(cè)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效，如因工作失誤造成股東股權(quán)爭議或糾紛的，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

3-1-3

（四）甲方應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

（五）甲方擬披露信息須經(jīng)乙方審查后在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)進(jìn)行披露。

（六）甲方及董事會(huì)全體成員應(yīng)保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

（七）甲方披露信息，應(yīng)經(jīng)董事長或其授權(quán)董事簽字確認(rèn)；若有虛假陳述，董事長應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（八）甲方及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用公司內(nèi)幕信息直接或間接為本人或他人謀取利益。

（九）甲方董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)股權(quán)管理與信息披露事務(wù)；未設(shè)董事會(huì)秘書的，應(yīng)指定一名信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)股權(quán)管理與信息披露事務(wù)。

董事會(huì)秘書或信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人為甲方與乙方之間的聯(lián)絡(luò)人。

（十）甲方應(yīng)將董事會(huì)秘書或信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人的聯(lián)絡(luò)方式（辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、電子信箱、傳真、通信地址等）和其變更情況及時(shí)告知乙方。

（十一）董事會(huì)秘書被解聘或辭職、信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人被更換或辭職的，甲方應(yīng)及時(shí)告知乙方。

（十二）甲方應(yīng)配備信息披露必需的通訊工具和計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備，保證計(jì)算機(jī)可以連接互聯(lián)網(wǎng)，對(duì)外咨詢電話保持暢通。

（十三）甲方擬披露信息應(yīng)以紙質(zhì)文檔（包括傳真）和電子文檔

3-1-4 形式及時(shí)報(bào)送乙方，并保證電子文檔與紙質(zhì)文檔內(nèi)容一致。

（十四）甲方應(yīng)于每一會(huì)計(jì)結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)編制完成并披露報(bào)告。

公司財(cái)務(wù)報(bào)告須經(jīng)有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

（十五）甲方應(yīng)于每一會(huì)計(jì)的上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)編制完成并披露半報(bào)告。

（十六）甲方應(yīng)按《信息披露細(xì)則》的規(guī)定，編制報(bào)告、半報(bào)告，并在披露前經(jīng)乙方審查。

（十七）甲方應(yīng)按《信息披露細(xì)則》的規(guī)定，在發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)及時(shí)編制并披露臨時(shí)報(bào)告，臨時(shí)報(bào)告披露前應(yīng)經(jīng)乙方審查。

（十八）董事長不能正常履行職責(zé)超過三個(gè)月的，甲方應(yīng)及時(shí)將該事實(shí)告知乙方。

（十九）甲方發(fā)起人、控股股東、實(shí)際控制人及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有的公司股票，按相關(guān)規(guī)定在限售期間不得轉(zhuǎn)讓；甲方應(yīng)將新任及離職董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員名單及其持股數(shù)量在2個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)告知乙方，并按有關(guān)規(guī)定向乙方提出限售或解除限售申請(qǐng)。

（二十）甲方股東所持股票解除限售，甲方應(yīng)提前(10)個(gè)轉(zhuǎn)讓日向乙方提出申請(qǐng)。

（二十一）甲方應(yīng)積極配合乙方的問詢、調(diào)查或核查，不得阻撓或人為制造障礙，并按乙方要求辦理公告事宜。

（二十二）甲方應(yīng)積極配合乙方的現(xiàn)場調(diào)查：

3-1-5

1、提供必要的辦公條件。

2、保證相關(guān)人員及時(shí)提供現(xiàn)場調(diào)查所必需的資料，認(rèn)真接受乙方調(diào)查訪談，不進(jìn)行阻撓或人為制造障礙。

3、乙方現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)甲方已披露的公告存在錯(cuò)誤、不充分或不完整情況的，甲方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更正及補(bǔ)充披露。

4、積極配合乙方的整改要求，整理規(guī)范相關(guān)事項(xiàng)。

第二章 乙方的承諾及權(quán)利、義務(wù)

第五條 乙方就擔(dān)任推薦甲方股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并持續(xù)督導(dǎo)的主辦券商事宜，向甲方作出如下承諾：

（一）經(jīng)全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司備案可以從事推薦業(yè)務(wù)。

（二）具有符合《主辦券商管理細(xì)則》、《推薦規(guī)定》規(guī)定的從事推薦業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備。

（三）勤勉盡責(zé)、誠實(shí)守信地履行主辦券商推薦職責(zé)。第六條 乙方就擔(dān)任推薦甲方股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并持續(xù)督導(dǎo)的主辦券商事宜，享有以下權(quán)利：

（一）乙方有權(quán)對(duì)甲方提出的公司股東所持股票限售或解除限售的申請(qǐng)進(jìn)行審查，并向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司報(bào)備。

（二）乙方有權(quán)依據(jù)《業(yè)務(wù)規(guī)則》、《信息披露細(xì)則》等規(guī)定，指導(dǎo)和督促甲方誠實(shí)守信、規(guī)范履行信息披露義務(wù)、完善公司治理機(jī)制。

（三）乙方有權(quán)對(duì)甲方擬披露的信息披露文件進(jìn)行審查，可對(duì)甲方擬披露或已披露信息的真實(shí)性提出合理懷疑，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專

3-1-6 項(xiàng)調(diào)查。

（四）乙方有權(quán)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求對(duì)甲方進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，必要時(shí)可聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)協(xié)助調(diào)查。

（五）甲方未規(guī)范履行信息披露等相關(guān)義務(wù)的，乙方有權(quán)要求其限期改正；拒不改正的，乙方可以發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)揭示公告，并向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司報(bào)告。

第七條 乙方就擔(dān)任推薦甲方公司股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并持續(xù)督導(dǎo)的主辦券商事宜，應(yīng)履行以下義務(wù)：

（一）乙方應(yīng)依據(jù)《業(yè)務(wù)規(guī)則》、《推薦規(guī)定》、《信息披露細(xì)則》等規(guī)定，勤勉盡責(zé)、誠實(shí)守信地履行推薦掛牌并持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)，不得損害甲方的合法權(quán)益。

（二）乙方應(yīng)配備符合規(guī)定的專門督導(dǎo)人員，負(fù)責(zé)具體履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。督導(dǎo)人員為乙方與甲方的聯(lián)絡(luò)人，須與甲方保持密切聯(lián)系。

（三）乙方應(yīng)依據(jù)《推薦規(guī)定》的規(guī)定，推薦甲方股票在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。

（四）對(duì)甲方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)信息披露義務(wù)人采取培訓(xùn)等相關(guān)措施，促使其熟悉和理解全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。

（五）乙方應(yīng)督促和協(xié)助甲方及時(shí)按照《公司法》、《業(yè)務(wù)規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定辦理股份登記、信息披露、限售登記及解除限售登記等事宜。

（六）乙方及其推薦掛牌業(yè)務(wù)人員、內(nèi)核業(yè)務(wù)人員、專門持續(xù)督

3-1-7 導(dǎo)人員不得泄露尚未披露的信息，不得利用所知悉的尚未披露信息直接或間接為本人或他人謀取利益。

第三章 費(fèi)用

第八條 經(jīng)甲方與乙方協(xié)商一致，甲方應(yīng)向乙方支付下列費(fèi)用：

（一）推薦掛牌費(fèi)（萬）元（即甲乙雙方簽訂的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》第3.1條“財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用”）, 甲方進(jìn)入全國股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)成功掛牌后5個(gè)工作日內(nèi)支付完畢。

（二）持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)（萬）元/年，甲方應(yīng)于掛牌當(dāng)年以外年份的每年元月五日前全額支付。

（三）其他費(fèi)用，包括全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司收取的掛牌初費(fèi)和掛牌年費(fèi)，由甲方自行繳納。

第九條 甲方終止股票掛牌的，已經(jīng)支付的費(fèi)用不予返還。

第四章 協(xié)議的變更與解除

第十條 本協(xié)議依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)則》、《信息披露細(xì)則》等規(guī)定簽訂，如因相關(guān)規(guī)定修訂或頒布實(shí)施新的規(guī)定而導(dǎo)致本協(xié)議相關(guān)條款內(nèi)容與修訂或新頒布的規(guī)定內(nèi)容不一致的，本協(xié)議與之相抵觸的有關(guān)條款自動(dòng)變更，并以修訂或新頒布后的規(guī)定為準(zhǔn)，其他條款繼續(xù)有效；任何一方不得以此為由解除本協(xié)議。

第十一條 出現(xiàn)下列情況之一，甲乙雙方可以解除本協(xié)議：

（一）甲方股票掛牌申請(qǐng)未獲全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司同意。

（二）乙方不再從事推薦業(yè)務(wù)。

3-1-8

（三）甲方股票終止掛牌。

第十二條 除第十一條規(guī)定的情形外，甲乙雙方不得隨意解除本協(xié)議；確需解除協(xié)議的，應(yīng)在解除前向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司報(bào)告并說明合理理由，且應(yīng)有其他主辦券商承接持續(xù)督導(dǎo)服務(wù)。

第五章 免責(zé)條款

第十三條 因不可抗力因素導(dǎo)致任一方損失，另一方不承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十四條 發(fā)生不可抗力時(shí)，雙方均應(yīng)及時(shí)采取措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

第六章 爭議解決

第十五條 本協(xié)議項(xiàng)下產(chǎn)生的任何爭議，各方首先應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商解決不成的，均應(yīng)提交位于北京市的中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)實(shí)施的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。

第七章 其他事項(xiàng)

第十六條 本協(xié)議規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生重大變化或存在未盡之事宜，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)重新簽訂協(xié)議或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議有效組成部份，報(bào)全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司備案。

第十七條 本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

第十八條 本協(xié)議一式六份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，其余報(bào)全

3-1-9 國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)，每份均具有同等法律效力。

（以下無正文）

3-1-10（本頁無正文，為《xxxxxxxx與中信證券股份有限公司推薦掛牌并持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書》之簽章頁）

甲方（蓋章）：

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

乙方（蓋章）：

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：

3-1-11

第五篇：主辦券商關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)性意見(試行)

主辦券商關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)性意見(試行)

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范掛牌公司股票發(fā)行的信息披露行為，根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則(試行)》等有關(guān)規(guī)定，制定本指引。

第二條 主辦券商為根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司履行股票發(fā)行備案程序的掛牌公司出具股票發(fā)行合法合規(guī)性意見，應(yīng)當(dāng)按照本指引第二章的要求編制，并與股票發(fā)行情況報(bào)告書一同披露。

第三條 主辦券商出具股票發(fā)行合法合規(guī)性意見，應(yīng)建立在充分了解公司經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)等現(xiàn)存問題的基礎(chǔ)之上，切實(shí)對(duì)公司股票發(fā)行履行盡職調(diào)查職責(zé)，保證報(bào)告相關(guān)內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整及報(bào)告結(jié)論的客觀性。

第四條 主辦券商應(yīng)在合法合規(guī)性意見中對(duì)照本指引及有關(guān)規(guī)定逐項(xiàng)發(fā)表明確的結(jié)論性意見，并載明得出每項(xiàng)結(jié)論的查證過程及事實(shí)依據(jù)。

第二章 股票發(fā)行合法合規(guī)性意見必備內(nèi)容

第五條 股票發(fā)行主辦券商合法合規(guī)性意見應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

(一)關(guān)于本次股票發(fā)行是否符合豁免申請(qǐng)核準(zhǔn)條件的意見；

(二)關(guān)于公司治理規(guī)范性的意見；

(三)關(guān)于公司是否規(guī)范履行了信息披露義務(wù)的意見；

(四)關(guān)于本次股票發(fā)行對(duì)象是否符合投資者適當(dāng)性要求的意見；

(五)關(guān)于發(fā)行過程及結(jié)果是否合法合規(guī)的意見；

(六)關(guān)于發(fā)行定價(jià)方式、定價(jià)過程是否公正、公平，定價(jià)結(jié)果是否合法有效的意見；

(七)關(guān)于公司本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排規(guī)范性的意見；

(八)主辦券商認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表的其他意見。

第六條 主辦券商應(yīng)對(duì)公司符合《管理辦法》中豁免申請(qǐng)核準(zhǔn)股票發(fā)行的情形進(jìn)行說明。

第七條 主辦券商應(yīng)當(dāng)對(duì)公司治理是否存在違反《管理辦法》第二章規(guī)定的情形發(fā)表明確意見；如不存在違規(guī)情形，也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行說明。

第八條 主辦券商應(yīng)對(duì)公司是否已按照相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地披露了本次股票發(fā)行應(yīng)當(dāng)披露的信息發(fā)表明確意見。

主辦券商還應(yīng)對(duì)公司在申請(qǐng)掛牌及掛牌期間是否規(guī)范履行了信息披露義務(wù)，是否曾因信息披露違規(guī)或違法，被全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司依法采取監(jiān)管措施或紀(jì)律處分、被中國證監(jiān)會(huì)采取監(jiān)管措施或給予行政處罰進(jìn)行說明。

對(duì)于曾被給予行政處罰、采取監(jiān)管措施或紀(jì)律處分的掛牌公司，主辦券商應(yīng)在合法合規(guī)性意見中就被懲處事項(xiàng)對(duì)公司的影響、是否已督促掛牌公司及時(shí)改正、相關(guān)責(zé)任人處理情況及相關(guān)信息披露事項(xiàng)的整改情況進(jìn)行說明。

第九條 主辦券商應(yīng)當(dāng)對(duì)本次股票發(fā)行新增股東是否符合投資者適當(dāng)性要求發(fā)表明確意見，并列明做出判斷的主要依據(jù)。

第十條 主辦券商應(yīng)對(duì)本次股票發(fā)行過程的規(guī)范性及結(jié)果的有效性發(fā)表明確意見，包括但不限于：董事會(huì)、股東大會(huì)議事程序是否合規(guī)，是否執(zhí)行了公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度，發(fā)行結(jié)果是否合法有效等。

第十一條 主辦券商應(yīng)對(duì)本次股票發(fā)行定價(jià)程序的規(guī)范性及結(jié)果的有效性發(fā)表意見。

發(fā)行對(duì)象使用非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購發(fā)行股票的，主辦券商應(yīng)在合法合規(guī)性意見中對(duì)交易對(duì)手是否為關(guān)聯(lián)方、標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰、審計(jì)或資產(chǎn)評(píng)估是否規(guī)范等事項(xiàng)發(fā)表明確意見。

涉及需呈報(bào)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的，主辦券商需對(duì)是否已獲得有效批準(zhǔn)發(fā)表明確意見；資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)需要取得許可資格或資質(zhì)的，主辦券商需對(duì)是否具備相關(guān)許可資格或資質(zhì)發(fā)表明確意見。

第十二條 安排現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購的，應(yīng)當(dāng)對(duì)優(yōu)先認(rèn)購的相關(guān)程序及認(rèn)購結(jié)果進(jìn)行說明；依據(jù)公司章程排除適用的，也應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行說明。

第十三條 若主辦券商認(rèn)為公司尚有未披露或未充分披露且對(duì)本次股票發(fā)行有影響的重大信息或事項(xiàng)，可以進(jìn)行補(bǔ)充披露，并提示該信息或事項(xiàng)對(duì)本次股票發(fā)行可能造成的影響。

第十四條 主辦券商法定代表人或法定代表人授權(quán)的代表、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在合法合規(guī)性意見上簽字，并加蓋主辦券商公章，注明報(bào)告日期。

主辦券商法定代表人授權(quán)他人代為簽字的，需同時(shí)提供授權(quán)委托書原件。

第三章 附則

第十五條 本指引由全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司負(fù)責(zé)解釋。

第十六條 本指引自發(fā)布之日起實(shí)施。