第一篇：1中國銀行間市場交易商協(xié)會公告[2014]10號——銀行間債券市場非金融企業(yè)項(xiàng)目收益票據(jù)業(yè)務(wù)指引

中國銀行間市場交易商協(xié)會公告

（[2014]10號）

為貫徹落實(shí)十八屆三中全會關(guān)于建立透明規(guī)范的城市建設(shè)投融資體制、改善和優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)的要求，防范和化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國人民銀行令[2008]第1號）以及銀行間市場相關(guān)自律規(guī)定，中國銀行間市場交易商協(xié)會組織市場成員制定了《銀行間債券市場非金融企業(yè)項(xiàng)目收益票據(jù)業(yè)務(wù)指引》，于2014年6月24日經(jīng)交易商協(xié)會第四屆常務(wù)理事會第二次會議審議通過，并經(jīng)人民銀行備案同

意，現(xiàn)予公布。

中國銀行間市場交易商協(xié)會

2014年7月11日

銀行間債券市場非金融企業(yè)項(xiàng)目收益票據(jù)業(yè)務(wù)指引

（2014年6月24日第四屆常務(wù)理事會第二次會議審議通過）

為拓寬非金融企業(yè)債務(wù)融資渠道，規(guī)范城鎮(zhèn)建設(shè)企業(yè)在銀行間市場發(fā)行項(xiàng)目收益票據(jù)的行為，保護(hù)投資人合法權(quán)益，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國人民銀行令[2008]第1號）及中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱交易商協(xié)會）相關(guān)自律規(guī)則，制定本指引。

第二條 本指引所稱項(xiàng)目收益票據(jù)，是指非金融企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）在銀行間債券市場發(fā)行的，募集資金用于項(xiàng)目建設(shè)且以項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)營性現(xiàn)金流為主要償債來源的債務(wù)融資工具。

第三條 企業(yè)發(fā)行項(xiàng)目收益票據(jù)應(yīng)在交易商協(xié)會注冊。

第四條 本指引所稱項(xiàng)目包括但不限于市政、交通、公用事業(yè)、教育、醫(yī)療等與城鎮(zhèn)化建設(shè)相關(guān)的、能產(chǎn)生持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營性現(xiàn)金流的項(xiàng)目。

第五條 企業(yè)發(fā)行項(xiàng)目收益票據(jù)獲取財(cái)政補(bǔ)貼等行為必須依法、合規(guī)，不應(yīng)存在任何直接、間接形式的地方政府擔(dān)保。

第六條 企業(yè)可通過成立項(xiàng)目公司等方式注冊發(fā)行項(xiàng)目收益票據(jù)。

第七條 企業(yè)可選擇公開發(fā)行或非公開定向發(fā)行方式在銀行間市場發(fā)行項(xiàng)目收益票據(jù)。

第八條 企業(yè)發(fā)行項(xiàng)目收益票據(jù)應(yīng)設(shè)置合理的交易結(jié)構(gòu)，不得損害股東、債權(quán)人利益。

第九條 項(xiàng)目收益票據(jù)發(fā)行期限可涵蓋項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營與收益整個(gè)生命周期。

第十條 企業(yè)發(fā)行項(xiàng)目收益票據(jù)所募集資金應(yīng)專項(xiàng)用于約定項(xiàng)目，且應(yīng)符合法 第一條 律法規(guī)和國家政策要求。企業(yè)在項(xiàng)目收益票據(jù)存續(xù)期內(nèi)變更募集資金用途應(yīng)提前披露，且變更后的用途應(yīng)滿足本條要求。

第十一條 企業(yè)發(fā)行項(xiàng)目收益票據(jù)應(yīng)設(shè)立募集資金監(jiān)管賬戶，由資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督募集資金投向。同時(shí)制定切實(shí)可行的現(xiàn)金流歸集和管理措施，通過有效控制項(xiàng)目產(chǎn)生的現(xiàn)金流，對項(xiàng)目收益票據(jù)的還本付息提供有效支持。

第十二條 企業(yè)發(fā)行項(xiàng)目收益票據(jù)應(yīng)披露以下信息：

（一）項(xiàng)目收益票據(jù)交易結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目具體情況；

（二）由第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目收益預(yù)測情況；

（三）在存續(xù)期內(nèi)，定期披露項(xiàng)目運(yùn)營情況；

（四）由資金監(jiān)管行出具的存續(xù)期內(nèi)現(xiàn)金流歸集和管理情況；

（五）其他影響投資決策的重要信息。

第十三條 企業(yè)應(yīng)在項(xiàng)目收益票據(jù)發(fā)行文件中約定投資者保護(hù)機(jī)制，包括但不限于：

（一）債項(xiàng)評級下降的應(yīng)對措施；

（二）項(xiàng)目現(xiàn)金流惡化或其它可能影響投資者利益等情況的應(yīng)對措施；

（三）項(xiàng)目收益票據(jù)發(fā)生違約后的債權(quán)保障及清償安排；

（四）發(fā)生項(xiàng)目資產(chǎn)權(quán)屬爭議時(shí)的解決機(jī)制。

第十四條 企業(yè)選擇公開發(fā)行方式發(fā)行項(xiàng)目收益票據(jù)，應(yīng)通過交易商協(xié)會認(rèn)可的網(wǎng)站披露本指引第十二條、第十三條所述信息。

企業(yè)選擇非公開定向發(fā)行方式發(fā)行項(xiàng)目收益票據(jù)，應(yīng)在《定向發(fā)行協(xié)議》中明確約定本指引第十二條、第十三條所述信息的披露方式。

第十五條 鼓勵(lì)對項(xiàng)目收益票據(jù)探索新型信用評級方式。鼓勵(lì)對項(xiàng)目收益票據(jù)采用投資者付費(fèi)模式等多元化信用評級方式進(jìn)行信用評級。

第十六條 本指引由交易商協(xié)會秘書處負(fù)責(zé)解釋。

第十七條 本指引自發(fā)布之日起施行。

第二篇：20120803《銀行間債券市場非金融企業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)指引》—中國銀行間市場交易商協(xié)會

中國銀行間市場交易商協(xié)會公告

[2012]14號

為推動(dòng)金融市場發(fā)展，拓寬非金融企業(yè)融資渠道，規(guī)范非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)的行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國人民銀行令[2008]第1號）及相關(guān)法律法規(guī)，中國銀行間市場交易商協(xié)會組織市場成員制定了《銀行間債券市場非金融企業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)指引》，于2012年7月6日經(jīng)交易商協(xié)會第三屆常務(wù)理事會第二次會議審議通過，并經(jīng)人民銀行備案同意，現(xiàn)予公布施行。

中國銀行間市場交易商協(xié)會 二〇一二年八月三日

第一條 為推動(dòng)金融市場發(fā)展，拓寬非金融企業(yè)融資渠道，規(guī)范非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)的行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國人民銀行令[2008]第1號）及中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱交易商協(xié)會）相關(guān)自律規(guī)則，制定本指引。

第二條 本指引所稱資產(chǎn)支持票據(jù)，是指非金融企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）在銀行間債券市場發(fā)行的，由基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款支持的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的債務(wù)融資工具。

基礎(chǔ)資產(chǎn)是指符合法律法規(guī)規(guī)定，權(quán)屬明確，能夠產(chǎn)生可預(yù)測現(xiàn)金流的財(cái)產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)權(quán)利或財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的組合?；A(chǔ)資產(chǎn)不得附帶抵押、質(zhì)押等擔(dān)保負(fù)擔(dān)或其他權(quán)利限制。

第三條 企業(yè)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)應(yīng)在交易商協(xié)會注冊。第四條 企業(yè)可選擇公開發(fā)行或非公開定向發(fā)行方式在銀行間市場發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)。

企業(yè)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)應(yīng)設(shè)置合理的交易結(jié)構(gòu)，不得損害股東、債權(quán)人利益。

第六條 企業(yè)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)應(yīng)制定切實(shí)可行的現(xiàn)金流歸集和管理措施，對基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流進(jìn)行有效控制，對資產(chǎn)支持票據(jù)的還本付息提供有效支持。

第七條 企業(yè)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)所募集資金的用途應(yīng)符合法律法規(guī)和國家政策要求。企業(yè)在資產(chǎn)支持票據(jù)存續(xù)期內(nèi)變更募集資金用途應(yīng)提前披露。

第八條 企業(yè)應(yīng)在資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行文件中約定投資者保護(hù)機(jī)制，包括但不限于：

（一）債項(xiàng)評級下降的應(yīng)對措施；

（二）基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流惡化或其它可能影響投資者利益等情況的應(yīng)對措施；

（三）資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)生違約后的債權(quán)保障及清償安排；

（四）發(fā)生基礎(chǔ)資產(chǎn)權(quán)屬爭議時(shí)的解決機(jī)制。第九條 企業(yè)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)應(yīng)披露以下信息：

（一）資產(chǎn)支持票據(jù)的交易結(jié)構(gòu)和基礎(chǔ)資產(chǎn)情況；

（二）相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的現(xiàn)金流評估預(yù)測報(bào)告；

（三）現(xiàn)金流評估預(yù)測偏差可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)；

（四）在資產(chǎn)支持票據(jù)存續(xù)期內(nèi)，定期披露基礎(chǔ)資產(chǎn)的運(yùn)營報(bào)告。

第十條

企業(yè)選擇公開發(fā)行方式發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)，應(yīng)通過交易商協(xié)會認(rèn)可的網(wǎng)站披露本指引第九條所述信息。

企業(yè)選擇非公開定向發(fā)行方式發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)，應(yīng)在《定向發(fā)行協(xié)議》中明確約定本指引第九條所述信息的披露方式。

第十一條 企業(yè)選擇公開發(fā)行方式發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)，應(yīng)當(dāng)聘請兩家具有評級資質(zhì)的資信評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評級。

鼓勵(lì)對資產(chǎn)支持票據(jù)采用投資者付費(fèi)模式等多元化信用評級方式進(jìn)行信用評級。

第十二條 本指引由交易商協(xié)會秘書處負(fù)責(zé)解釋。第十三條 本指引自發(fā)布之日起施行。

第三篇：銀行間債券市場非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引

銀行間債券市場非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引

第一條 為規(guī)范非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行中期票據(jù)的行為，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱交易商協(xié)會）相關(guān)自律規(guī)則，制定本指引。

第二條 本指引所稱中期票據(jù)，是指具有法人資格的非金融企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）在銀行間債券市場按照計(jì)劃分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。

第三條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)依據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊規(guī)則》在交易商協(xié)會注冊。

第四條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，中期票據(jù)待償還余額不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。

第五條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)所募集的資金應(yīng)用于符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，并在發(fā)行文件中明確披露具體資金用途。企業(yè)在中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)變更募集資金用途應(yīng)提前披露。

第六條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)制定發(fā)行計(jì)劃，在計(jì)劃內(nèi)可靈活設(shè)計(jì)各期票據(jù)的利率形式、期限結(jié)構(gòu)等要素。

第七條 企業(yè)應(yīng)在中期票據(jù)發(fā)行文件中約定投資者保護(hù)機(jī)制，包括應(yīng)對企業(yè)信用評級下降、財(cái)務(wù)狀況惡化或其它可能影響投資者利益情況的有效措施，以及中期票據(jù)發(fā)生違約后的清償安排。第八條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)除應(yīng)按交易商協(xié)會《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》在銀行間債券市場披露信息外，還應(yīng)于中期票據(jù)首次發(fā)行公告之日，在銀行間債券市場一次性披露中期票據(jù)完整的發(fā)行計(jì)劃。

第九條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)由符合條件的承銷機(jī)構(gòu)承銷。第十條 中期票據(jù)投資者可就特定投資需求向主承銷商進(jìn)行逆向詢價(jià)，主承銷商可與企業(yè)協(xié)商發(fā)行符合特定需求的中期票據(jù)。

第十一條 企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)披露企業(yè)主體信用評級。中期票據(jù)若含可能影響評級結(jié)果的特殊條款，企業(yè)還應(yīng)披露中期票據(jù)的債項(xiàng)評級。

第十二條 在注冊有效期內(nèi)，企業(yè)主體信用級別低于發(fā)行注冊時(shí)信用級別的，中期票據(jù)發(fā)行注冊自動(dòng)失效，交易商協(xié)會將有關(guān)情況進(jìn)行公告。

第十三條 中期票據(jù)在債權(quán)債務(wù)登記日次一工作日即可在全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者之間流通轉(zhuǎn)讓。

第十四條 本指引自公布之日起施行。

第四篇：銀行間債券市場非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引講解

銀行間債券市場非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引 招商證券(2008-12-25 第一條為規(guī)范非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行中期票據(jù)的行為,根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及中國銀行間市場交易商協(xié)會(以下簡稱交易商協(xié)會相關(guān)自律規(guī)則,制定本指引。

第二條本指引所稱中期票據(jù),是指具有法人資格的非金融企業(yè)(以下簡稱企業(yè)在銀行間債券市場按照計(jì)劃分期發(fā)行的,約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。

第三條企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)依據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊規(guī)則》在交易商協(xié)會注冊。

第四條企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī),中期票據(jù)待償還余額不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。

第五條企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)所募集的資金應(yīng)用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),并在發(fā)行文件中明確披露具體資金用途。企業(yè)在中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)變更募集資金用途應(yīng)提前披露。

第六條企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)制定發(fā)行計(jì)劃,在計(jì)劃內(nèi)可靈活設(shè)計(jì)各期票據(jù)的利率形式、期限結(jié)構(gòu)等要素。

第七條企業(yè)應(yīng)在中期票據(jù)發(fā)行文件中約定投資者保護(hù)機(jī)制,包括應(yīng)對企業(yè)信用評級下降、財(cái)務(wù)狀況惡化或其它可能影響投資者利益情況的有效措施,以及中期票據(jù)發(fā)生違約后的清償安排。

第八條企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)除應(yīng)按交易商協(xié)會《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》在銀行間債券市場披露信息外,還應(yīng)于中期票據(jù)注冊之日起3個(gè)工作日內(nèi),在銀行間債券市場一次性披露中期票據(jù)完整的發(fā)行計(jì)劃。

第九條企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)由已在中國人民銀行備案的金融機(jī)構(gòu)承銷。

第十條中期票據(jù)投資者可就特定投資需求向主承銷商進(jìn)行逆向詢價(jià),主承銷商可與企業(yè)協(xié)商發(fā)行符合特定需求的中期票據(jù)。

第十一條企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)披露企業(yè)主體信用評級。中期票據(jù)若含可能影響評級結(jié)果的特殊條款,企業(yè)還應(yīng)披露中期票據(jù)的債項(xiàng)評級。

第十二條在注冊有效期內(nèi),企業(yè)主體信用級別低于發(fā)行注冊時(shí)信用級別的,中期票據(jù)發(fā)行注冊自動(dòng)失效,交易商協(xié)會將有關(guān)情況進(jìn)行公告。

第十三條中期票據(jù)在債權(quán)債務(wù)登記日次一工作日即可在全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者之間流通轉(zhuǎn)讓。

第十四條本指引自公布之日起施行。

第五篇：中國銀行間市場交易商協(xié)會公告

中國銀行間市場交易商協(xié)會公告

（[2011]7號）

為進(jìn)一步規(guī)范非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的發(fā)行注冊，提高發(fā)行注冊工作效率和工作質(zhì)量，交易商協(xié)會對《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊工作規(guī)程》進(jìn)行了修訂，并經(jīng)2011年4月26日召開的第二屆常務(wù)理事會第三次會議審議通過，現(xiàn)予以公布施行。

中國銀行間市場交易商協(xié)會

二〇一一年四月二十九日

銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊工作規(guī)程

（2009年2月24日第一屆常務(wù)理事會第三次會議審議通過，2011年4月26日第二屆常

務(wù)理事會第三次會議修訂）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊工作，根據(jù)《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》（中國人民銀行令[2008]第1號）及中國銀行間市場交易商協(xié)會（簡稱協(xié)會）相關(guān)自律規(guī)則，制定本規(guī)程。

第二條 非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（以下簡稱債務(wù)融資工具）發(fā)行注冊實(shí)行注冊會議制度，由注冊會議決定是否接受債務(wù)融資工具發(fā)行注冊。

第三條 注冊會議根據(jù)相關(guān)自律規(guī)則，對發(fā)行企業(yè)（簡稱企業(yè)）及中介機(jī)構(gòu)注冊文件擬披露信息的完備性進(jìn)行評議，并督促其完善信息披露。

注冊會議不對債務(wù)融資工具的投資價(jià)值及風(fēng)險(xiǎn)作實(shí)質(zhì)性判斷。

第四條 協(xié)會秘書處設(shè)注冊辦公室，負(fù)責(zé)接收注冊文件、對注冊文件擬披露信息的完備性進(jìn)行初步評議（簡稱初評）和安排注冊會議。

第五條 注冊工作應(yīng)遵循公平、公正、公開原則。

第二章 注冊辦公室

第六條 注冊辦公室工作人員由協(xié)會專職人員和會員選派人員組成。第七條 注冊辦公室工作人員應(yīng)符合以下條件：

（一）堅(jiān)持原則，公正廉潔，責(zé)任心強(qiáng)；

（二）熟悉相關(guān)法律法規(guī)；

（三）具有符合注冊工作需要的知識結(jié)構(gòu)和水平；

（四）有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

（五）協(xié)會秘書處要求的其它條件。

第八條 注冊辦公室根據(jù)相關(guān)自律規(guī)則指引接收注冊文件，要件齊備的，注冊辦公室應(yīng)辦理接收手續(xù)；要件不齊備的，予以退回。

第九條 注冊辦公室在初評工作中可建議企業(yè)或中介機(jī)構(gòu)補(bǔ)充、修改注冊文件；可調(diào)閱中介機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查報(bào)告或其他有關(guān)資料；可要求因未能盡職而導(dǎo)致注冊文件擬披露信息不完備的中介機(jī)構(gòu)重新開展工作。

第十條 注冊文件初評工作實(shí)行初評人和復(fù)核人雙人負(fù)責(zé)制，主要流程包括：

（一）初評人根據(jù)相關(guān)自律規(guī)則指引對注冊文件擬披露信息情況進(jìn)行初評。如有必要，初評人于20個(gè)工作日內(nèi)向企業(yè)及中介機(jī)構(gòu)出具關(guān)于建議XX企業(yè)補(bǔ)充信息的函（簡稱建議函）。初評人認(rèn)為擬披露文件符合相關(guān)規(guī)則、指引的，向注冊辦公室提交工作報(bào)告。

（二）復(fù)核人對初評人工作進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人可根據(jù)需要向企業(yè)及中介機(jī)構(gòu)出具建議函。

（三）初評人、復(fù)核人均認(rèn)為擬披露文件符合相關(guān)規(guī)則、指引的，撰寫初評報(bào)告，并將注冊文件和初評報(bào)告提交注冊會議。

第十一條 企業(yè)或相關(guān)中介機(jī)構(gòu)在收到建議函10個(gè)工作日內(nèi)，未向注冊辦公室提交補(bǔ)充材料的，應(yīng)出具書面說明材料，否則注冊辦公室停止受理并退回注冊文件。

第三章 注冊會議

第十二條 注冊會議由5名經(jīng)濟(jì)金融理論知識豐富、熟知相關(guān)法律法規(guī)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、職業(yè)聲譽(yù)較高的金融市場專家（簡稱注冊專家）參加。

第十三條 注冊專家由協(xié)會會員推薦，報(bào)協(xié)會常務(wù)理事會審定。協(xié)會會員推薦注冊專家，應(yīng)向協(xié)會秘書處提交推薦函和被推薦人簡歷。被推薦人應(yīng)符合以下條件：

（一）堅(jiān)持原則，公正廉潔，責(zé)任心強(qiáng)；

（二）熟悉相關(guān)法律法規(guī)；

（三）精通經(jīng)濟(jì)金融專業(yè)知識，有較高職業(yè)聲譽(yù)；

（四）有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

（五）協(xié)會要求的其它條件。

協(xié)會秘書處根據(jù)協(xié)會會員推薦或變更申請，以及注冊專家盡職履責(zé)情況，擬定注冊專家名單，提交常務(wù)理事會審議。

第十四條 注冊會議原則上每周召開一次，由注冊辦公室從注冊專家名單中隨機(jī)抽取5名注冊專家參加，并設(shè)1名召集人主持會議。

第十五條 注冊專家有下列任一情形的，注冊辦公室應(yīng)按隨機(jī)抽選結(jié)果，順位選擇下一名注冊專家參加注冊會議：

（一）擔(dān)任相關(guān)企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方的董事、監(jiān)事、高級管理人員的；

（二）個(gè)人或者所屬單位為擬評議項(xiàng)目提供主承銷、評級、審計(jì)、法律等服務(wù)的；

（三）所屬單位已有順序在本人之前的注冊專家參加本次注冊會議的；

（四）參加過前三次注冊會議的；

（五）因故不能參會的；

（六）無法及時(shí)取得聯(lián)系的；

（七）注冊辦公室認(rèn)為可能影響公正履職的其他情形。

第十六條 注冊辦公室應(yīng)至少提前2個(gè)工作日，將經(jīng)過初評的擬披露注冊文件送達(dá)參加注冊會議的注冊專家。

第十七條 參會注冊專家確認(rèn)參會后又因故不能到會的，經(jīng)商注冊辦公室同意后，可委托他人將經(jīng)本人簽字的書面意見提交會議，被委托人不能具有第十五條所列任一情形。第十八條 注冊專家以個(gè)人身份參加注冊會議，聽取注冊辦公室初評報(bào)告并進(jìn)行討論，通過填寫《注冊意見表》對會議所評項(xiàng)目獨(dú)立發(fā)表意見。

第十九條 注冊專家意見分為“接受注冊”、“有條件接受注冊”、“推遲接受注冊”三種：

（一）認(rèn)為擬披露文件符合相關(guān)自律規(guī)則、指引要求的，發(fā)表“接受注冊”意見；

（二）認(rèn)為擬披露文件通過補(bǔ)充具體材料可以達(dá)到相關(guān)自律規(guī)則、指引要求的，發(fā)表“有條件接受注冊”意見，并書面說明需要補(bǔ)充的具體材料內(nèi)容；

（三）認(rèn)為擬披露文件無法通過補(bǔ)充具體材料達(dá)到相關(guān)自律規(guī)則、指引要求的，發(fā)表“推遲接受注冊”意見，并書面說明理由。

第二十條 注冊辦公室負(fù)責(zé)匯總注冊專家意見，撰寫會議紀(jì)要，并辦理注冊會議相關(guān)后續(xù)工作。

（一）5名注冊專家均發(fā)表“接受注冊”意見的，協(xié)會接受發(fā)行注冊，向企業(yè)發(fā)送《接受注冊通知書》。

（二）2名（含）以上注冊專家發(fā)表“推遲接受注冊”意見的，協(xié)會推遲接受發(fā)行注冊，注冊辦公室3個(gè)工作日內(nèi)將注冊專家意見匯總后反饋給企業(yè)，退回注冊文件；但不得透露任一參會注冊專家的任何個(gè)人意見。

（三）不屬于以上兩種情況的，協(xié)會有條件接受發(fā)行注冊，注冊辦公室3個(gè)工作日內(nèi)將注冊專家意見匯總后反饋給企業(yè)。企業(yè)或相關(guān)中介機(jī)構(gòu)10個(gè)工作日內(nèi)提交補(bǔ)充材料，經(jīng)提出意見的注冊專家書面同意的，向企業(yè)發(fā)送《接受注冊通知書》；10個(gè)工作日內(nèi)未提交補(bǔ)充材料的，除非有書面說明材料，停止受理并退回注冊文件。

第二十一條 債務(wù)融資工具注冊過程中，企業(yè)發(fā)生重大突發(fā)事項(xiàng)的，應(yīng)修改有關(guān)注冊材料并及時(shí)通報(bào)注冊辦公室。

第二十二條 注冊會議決定后至《接受注冊通知書》發(fā)出前，企業(yè)發(fā)生重大事項(xiàng)需要補(bǔ)充披露相關(guān)信息的，注冊辦公室應(yīng)及時(shí)將企業(yè)修改完畢的注冊文件函告原參會注冊專家，注冊專家決定是否需要重新提交注冊會議評議。

第二十三條 《接受注冊通知書》發(fā)出后至債務(wù)融資工具債權(quán)債務(wù)關(guān)系確立前，企業(yè)發(fā)生重大事項(xiàng)的，應(yīng)暫停發(fā)行并及時(shí)通報(bào)注冊辦公室。需要提交注冊會議的，注冊辦公室應(yīng)將企業(yè)修改完畢的注冊文件重新提交注冊會議評議。企業(yè)已公告發(fā)行文件的，應(yīng)及時(shí)向市場披露有關(guān)信息。第二十四條 注冊有效期內(nèi)，企業(yè)未按規(guī)定履行信息披露義務(wù)、對投資者做出投資決策產(chǎn)生重大影響的，剩余注冊額度自動(dòng)失效。協(xié)會將根據(jù)相關(guān)規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行處理。

第二十五條 注冊辦公室應(yīng)及時(shí)整理并妥善保管注冊會議檔案，具體資料包括但不限于初評報(bào)告、注冊專家隨機(jī)抽取表、《注冊意見表》、注冊會議紀(jì)要、復(fù)評報(bào)告等。以上材料的保存期至該債務(wù)融資工具最后一期本息兌付結(jié)束后的三年止。

第二十六條 注冊辦公室應(yīng)定期撰寫有關(guān)注冊文件評議、注冊會議情況的工作報(bào)告。

第四章 紀(jì)律與責(zé)任

第二十七條 注冊專家應(yīng)遵守下列工作紀(jì)律：

（一）堅(jiān)持原則、公正廉潔、勤勉盡責(zé)；

（二）保守企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的商業(yè)秘密；

（三）不得泄露注冊會議的任何信息；

（四）不得利用工作便利，為本人或者他人謀取不正當(dāng)利益；

（五）在行使相關(guān)職責(zé)期間（指自確認(rèn)參加注冊會議始，至相關(guān)企業(yè)注冊文件有最終結(jié)論止），不得與相關(guān)企業(yè)、機(jī)構(gòu)或個(gè)人接觸；

（六）正確行使職權(quán)，獨(dú)立發(fā)表注冊意見，不得干擾其他注冊專家發(fā)表相關(guān)意見。

第二十八條 出席注冊會議的注冊專家應(yīng)認(rèn)真審閱注冊文件，切實(shí)履行職責(zé)。第二十九條 注冊辦公室工作人員和注冊會議其他列席人員應(yīng)遵守下列工作紀(jì)律：

（一）堅(jiān)持原則、公正廉潔、勤勉盡責(zé)；

（二）保守企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的商業(yè)秘密；

（三）不得泄露注冊辦公室初評工作和注冊會議信息；

（四）不得利用工作便利，為本人或者他人謀取不正當(dāng)利益；

（五）與企業(yè)等相關(guān)機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在利害關(guān)系的，應(yīng)回避；

（六）服從協(xié)會秘書處管理，遵守協(xié)會各項(xiàng)規(guī)章制度和秘書處注冊工作內(nèi)部紀(jì)律。

第三十條 注冊辦公室工作人員應(yīng)實(shí)行定期輪崗制度。

第五章 附 則

第三十一條 協(xié)會秘書處設(shè)后督中心，對注冊工作實(shí)行全流程監(jiān)督。有關(guān)工作規(guī)程另行制定。

第三十二條 本規(guī)程由交易商協(xié)會秘書處負(fù)責(zé)解釋。

第三十三條 本規(guī)程自發(fā)布之日起施行。

發(fā)布部門： 發(fā)布日期：2011年04月29日 實(shí)施日期：2009年03月05日

(中央法規(guī))