第一篇：XX銀保日常管理制度

XX銀保日常管理制度

為進(jìn)一步加強XX銀保的團(tuán)隊建設(shè)，全面推動基礎(chǔ)管理工作的開展，嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的員工手冊，提升銀保團(tuán)隊的職業(yè)素養(yǎng)，提高團(tuán)隊凝聚力，特制定XX銀保日常管理制度，具體規(guī)定如下：

一、常規(guī)會議制度

（一）會議包括：早會、夕會、周例會、月度例會

（二）會議時間：早會：8：30－9：00(周一—周五)夕會：17:30－18：00(周一--周四)二次夕會：18：00—18：30（周一－周四）周例會: 15:00－17：00（周五）月度例會：月末月初

（三）會議要求及流程：

1、早會（部門組織）（1）天氣預(yù)報

（2）新聞分享：時政要聞、財經(jīng)及保險方面的新聞。（3）勵志故事。（4）讀書時間

（5）專題分享：成功經(jīng)驗、技能傳授、保險理念以及積極心態(tài)等方面的分享。（6）網(wǎng)點拜訪：業(yè)務(wù)員當(dāng)日的拜訪計劃并填寫工作日志。

2、夕會（部門組織）

（1）業(yè)績通告：公布當(dāng)日出單業(yè)績、收單情況以及業(yè)績追蹤、各項方案追蹤。（2）政令公布：包括問題件的發(fā)放，以及公司各項政策的公布。（3）填寫工作日志

（4）拜訪問題匯總及問題研討（5）產(chǎn)品演練：10分鐘講期繳產(chǎn)品。（6）學(xué)習(xí)園地：學(xué)習(xí)公司制度、相關(guān)政策。

3、二次夕會（營業(yè)部組織）（1）重點研討網(wǎng)點經(jīng)營中的問題（2）營業(yè)部經(jīng)理專項輔導(dǎo)

（3）團(tuán)隊各項工作目標(biāo)及計劃追蹤

4、周例會（部門組織）（1）周經(jīng)營分析報告

（2）主管工作匯報：（需用PPT制作）包括：當(dāng)周營業(yè)部工作進(jìn)展，目標(biāo)達(dá)成情況，團(tuán)隊經(jīng)營得失，下周工作目標(biāo)及計劃，工作需求。

（3）業(yè)務(wù)員工作匯報：

包括：當(dāng)周個人工作情況，目標(biāo)達(dá)成情況，個人經(jīng)營得失，下周工作目標(biāo)及計劃。

（4）部門工作匯報：

包括：當(dāng)周部門業(yè)務(wù)情況，下周工作重點，總、分公司政令，總、分公司方案宣導(dǎo)追蹤、市場動態(tài)。

（5）專題培訓(xùn)：（半小時—1小時）（6）讀書時間：當(dāng)周讀書感受分享

5、月度例會

（1）月度經(jīng)營分析報告

（2）主管工作匯報：（需用PPT制作）

包括：當(dāng)周營業(yè)部工作進(jìn)展，目標(biāo)達(dá)成情況，團(tuán)隊經(jīng)營得失，下周工作目標(biāo)及計劃。

（3）業(yè)務(wù)員工作匯報：（需用PPT制作）包括、業(yè)務(wù)員

包括：當(dāng)周個人工作情況，目標(biāo)達(dá)成情況，個人經(jīng)營得失，下周工作目標(biāo)及計劃。

（4）部門工作匯報：

包括：當(dāng)周部門業(yè)務(wù)情況，下周工作重點，總、分公司政令，總、分公司方案宣導(dǎo)追蹤、市場動態(tài)。

（5）專題培訓(xùn)：（1小時—2小時）

二、日?？记谥贫?/p>

（一）規(guī)章制度

1、嚴(yán)格遵守公司《員工手冊》中的相關(guān)規(guī)定

2、部門各項會議必須準(zhǔn)時參加，不得遲到、早退、缺席。

2、會議期間手機調(diào)至振動檔或無聲。

3、業(yè)務(wù)員必須參加部門周/月度例會。

（二）考核措施

1、違反會議規(guī)章制度一次樂捐5元，每增加一次樂捐翻倍，當(dāng)月累積達(dá)3次另追加樂捐50元，情節(jié)嚴(yán)重者報公司人事按員工手冊相關(guān)規(guī)定處理。

2、部門各項會議原則上不允許請假早退。特殊情況須經(jīng)經(jīng)理同意方可。周/月度例會請假須提前一天。各種會議請假不允許短信方式，只允許以事先填寫請假單或事先溝通，事后補填請假單兩種形式出現(xiàn)。如因網(wǎng)點有特殊情況可以電話向經(jīng)理請假。

三、活動管理制度

（一）規(guī)章制度

1、業(yè)務(wù)員每日填寫工作日志。

2、業(yè)務(wù)員每日拜訪網(wǎng)點不得低于3個。

3、主管每日簽批工作日志，并進(jìn)行活動量的檢查。

4、工作日志部門每日抽查，活動量情況不定期抽查，每周抽查至少兩次。

（二）考核措施

1）對于不按時填寫工作日志的業(yè)務(wù)員，首次給予口頭警告，第二次開始按照遲到早退處理，并上報至人事處。

2）對于每日活動量不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)或存在欺瞞現(xiàn)象的業(yè)務(wù)員，首次給予口頭警告，第二次開始按曠工進(jìn)行處理，并上報至人事處。

四、注意事項

1、主管周/月度例會均必須用PPT匯報。業(yè)務(wù)員月度例會必須用PPT匯報。

2、周例會匯報材料必須在周五中午前上報給經(jīng)理審核。月度例會匯報材料必須在前一天下班前上報給經(jīng)理審核。

3、早夕會安排專人負(fù)責(zé)，輪流主持。

4、每日由XXX負(fù)責(zé)考勤。

5、本規(guī)定從即日起執(zhí)行。

第二篇：銀保日常管理制度

銀保日常管理制度

為進(jìn)一步加強我公司銀保的團(tuán)隊建設(shè)，全面推動基礎(chǔ)管理工作的開展，提升銀保團(tuán)隊的職業(yè)素養(yǎng)，提高團(tuán)隊凝聚力，特制定**銀保渠道銷售人員日常管理制度，具體規(guī)定如下：

一、常規(guī)會議制度

（一）會議包括：早會、周例會、月度例會

（二）會議時間：早會：8：30－9：00(周一、周三、周五)，周五為周例會；月度例會：月末月初

（三）會議要求及流程：

1、早會

（1）天氣預(yù)報

（2）新聞分享：時政要聞、財經(jīng)及保險方面的新聞。（3）勵志故事。（4）讀書時間

（5）專題分享：成功經(jīng)驗、技能傳授、保險理念以及積極心態(tài)等方面的分享。

2、周例會

（1）周經(jīng)營分析報告

（2）銷售人員工作匯報：當(dāng)周個人工作情況，目標(biāo)達(dá)成情況，個人經(jīng)營得失，下周工作目標(biāo)及計劃。

（3）下周工作：當(dāng)周業(yè)務(wù)情況，下周工作重點，省、市公司公 司政令及方案宣導(dǎo)。（4）專題培訓(xùn)

3、月度例會

（1）月度經(jīng)營分析報告

（2）銷售人員工作匯報： 當(dāng)月個人工作情況，目標(biāo)達(dá)成情況，個人經(jīng)營得失，下月工作目標(biāo)及計劃。

（3）下月工作：當(dāng)月業(yè)務(wù)情況，下月工作重點，省、市公司公司政令及方案宣。

（4）專題培訓(xùn)

二、日?？记谥贫?/p>

（一）規(guī)章制度

1、嚴(yán)格遵守公司《銷售人員行為規(guī)范》中的相關(guān)規(guī)定

2、各項會議必須準(zhǔn)時參加，不得遲到、早退、缺席。

3、會議期間手機調(diào)至振動檔或無聲。

4、銷售人員必須參加周/月度例會。

（二）考核措施

1、違反會議規(guī)章制度一次罰款5元，每增加一次翻倍，當(dāng)月累積達(dá)3次另追加罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重者銷售人員行為管理辦法相關(guān)規(guī)定處理。

2、各項會議原則上不允許請假早退。特殊情況須經(jīng)經(jīng)理同意方可。周/月度例會請假須提前一天。各種會議請假不允許短信方式，只允許以事先填寫請假單或事先溝通，事后補填請假單兩種形式出現(xiàn)。如因網(wǎng)點有特殊情況可以電話向經(jīng)理請假。

三、活動管理制度

（一）規(guī)章制度

1、銷售人員每日需填寫工作日志。

2、客戶經(jīng)理每日拜訪網(wǎng)點不得低于3個，保險規(guī)劃師每日拜訪 3個客戶。

3、工作日志每周抽查，活動量情況不定期抽查。

（二）考核措施

1、對于不按時填寫工作日志的業(yè)務(wù)員，首次給予口頭警告，第二次開始按照遲到早退處理。

2、對于每日活動量不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)或存在欺瞞現(xiàn)象的銷售人員，首次給予口頭警告，第二次開始按曠工進(jìn)行處理。

第三篇：XX銀保日常管理制度

生命人壽海南分公司農(nóng)行營業(yè)區(qū)日常管理制度

為進(jìn)一步加強農(nóng)行營業(yè)區(qū)的團(tuán)隊建設(shè)，全面推動基礎(chǔ)管理工作的開展，嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的員工手冊，提升本營業(yè)區(qū)團(tuán)隊的職業(yè)素養(yǎng)，提高團(tuán)隊凝聚力，特制定農(nóng)行營業(yè)區(qū)日常管理制度，具體規(guī)定如下：

一、常規(guī)會議制度

（一）會議包括：公司早會、公司夕會、營業(yè)區(qū)夕會、總公司視頻會、周例會、月度例會、各階段啟動會

（二）會議時間：早會：8：00－9：30(周一)夕會：17:30－18：00(未確定)總公司視頻會：17:00－18：00(周二)營業(yè)區(qū)夕會：17：30—18：30（周三－周四）周例會: 15:00－17：00（周五）月度例會：月末月初

以上會議具體時間以公司安排為準(zhǔn)。

二、日常考勤制度

（一）規(guī)章制度

1、嚴(yán)格遵守公司《員工手冊》中的相關(guān)規(guī)定。

2、部門各項會議必須準(zhǔn)時參加，不得遲到、早退、缺席。

3、會議期間手機調(diào)至振動檔或無聲。

4、會議期間不得來回走動、接聽電話

5、理財經(jīng)理必須參加部門周/月度例會。

（二）考核措施

1、違反會議規(guī)章制度一次樂捐5元，每增加一次樂捐翻倍，當(dāng)月累積達(dá)3次另追加樂捐50元，情節(jié)嚴(yán)重者報公司人事按員工手冊相關(guān)規(guī)定處理。

2、部門各項會議原則上不允許請假早退。特殊情況須經(jīng)區(qū)總監(jiān)同意方可。周/月度例會請假須提前一天。各種會議請假不允許短信方式，只允許以事先填寫請假單或事先溝通，事后補填請假單兩種形式出現(xiàn)。如因網(wǎng)點有特殊情況可以電話向區(qū)總監(jiān)請假。

3、對樂捐基金將安排專人進(jìn)行管理，其費用將用于營業(yè)區(qū)的各項活動及獎勵方案。

三、活動管理制度

（一）規(guī)章制度

1、理財經(jīng)理每日填寫工作日志。

2、理財經(jīng)理每日開口量不低于30個。

3、營業(yè)部經(jīng)理每日簽批工作日志，并進(jìn)行活動量的檢查。

4、工作日志部門每日抽查，活動量情況不定期抽查，每周抽查至少兩次。

（二）考核措施

1、對于不按時填寫工作日志的理財經(jīng)理，首次給予口頭警告，第二次開始按照遲到早退處理，并上報至人事處。

2、對于每日活動量不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)或存在欺瞞現(xiàn)象的理財經(jīng)理，首次給予口頭警告，第二次開始按曠工進(jìn)行處理，并上報至人事處。

注意事項：

1、營業(yè)部經(jīng)理周/月度例會均必須用PPT匯報。

2、周例會匯報材料必須在周五中午前上報給經(jīng)理審核。

3、月度例會匯報材料必須在前一天下班前上報給區(qū)總監(jiān)審核。

4、早夕會安排專人負(fù)責(zé)，輪流主持。

5、每日由區(qū)總監(jiān)或督訓(xùn)負(fù)責(zé)考勤。

6、本規(guī)定從二零一零年十月一日起執(zhí)行。

7、此制度將根公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行及時修訂。

第四篇：銀保部日常管理

銀保渠道、業(yè)務(wù)、日常管理

由于前期諸多因素導(dǎo)致天津銀保于6月才能正式進(jìn)入銀行渠道作業(yè)，因此天津銀保面臨著時間緊、任務(wù)重的嚴(yán)峻形勢。針對此種情況，銀保部全體內(nèi)外勤就必須要和時間賽跑，堅決要發(fā)揚和執(zhí)行“5+2”“白+黑”的工作態(tài)度和敬業(yè)精神，務(wù)必從大局出發(fā)，各司其責(zé)，高效、順暢的推動銀保各項業(yè)務(wù)工作，由此銀保日常管理工作就必須嚴(yán)謹(jǐn)、扎實。相關(guān)工作主要有以下幾個方面：

一、建立銀保工作模型、建立推動、公關(guān)小組，保證日常工作正常開展：

渠道推動小組：

李哲峰總

李波

張玉倩 隊伍建設(shè)小組：

李哲峰總

王利群

何超

許晨晨

二、建立、完善引爆外勤隊伍招聘、錄用管理制度。細(xì)化、完善人員錄用規(guī)則，嚴(yán)格錄用流程，嚴(yán)格把控外勤人員質(zhì)量，提高外勤人員選材標(biāo)準(zhǔn)。目前制定管理辦法有：“基本法”；“同業(yè)人員引進(jìn)管理辦法”；“客戶經(jīng)理招聘、錄用暫行辦法”。

三、建立銀保分項文化，建立“狼”性文化，保證外勤隊伍能夠做到“召之即來、來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之必勝”

四、定位準(zhǔn)確，目標(biāo)清晰。對在天津市的市場定位、對在華夏系統(tǒng)的定位一定要清晰和清楚。正式作業(yè)半年之內(nèi)可否超寧波、深圳？

五、合理核算客戶經(jīng)理人力需求，人力成本，銷售成本。

六、完善獎懲制度制定和落實，對于公司、部門制定和宣導(dǎo)的各項政策、制度必須嚴(yán)格執(zhí)行。一視同仁，公平、公正、公開考核。

七、完備客戶經(jīng)理日常作業(yè)管理及展業(yè)工作，及時下發(fā)客戶經(jīng)理客戶日志等行銷輔助品。

八、完善、強化早、夕會經(jīng)營質(zhì)量。（部門早、夕會時間、差勤管理落實、二次夕會經(jīng)營督導(dǎo)…….）

第五篇：銀保客戶經(jīng)理日常管理規(guī)定

渠道客戶經(jīng)理日常管理暫行規(guī)定

為加強對渠道銷售隊伍的管理，經(jīng)研究，制定如下管理規(guī)定：

一、渠道客戶經(jīng)理行為準(zhǔn)則

（一）嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，維護(hù)公司的品牌形象，誠信、規(guī)范經(jīng)營。杜絕銷售誤導(dǎo)行為，如發(fā)生渠道方、客戶投訴客戶經(jīng)理銷售誤導(dǎo)行為，經(jīng)查實后給予嚴(yán)厲處罰，情況嚴(yán)重者作開除處理。

（二）做好渠道方、客戶的日常維護(hù)工作，嚴(yán)守公司機密，自覺維護(hù)公司利益，任何場合都能展示自身良好的形象，不參與任何違法違規(guī)的活動。

（三）積極參加公司組織的各項會議和活動，如有特殊情況需要事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意否則計缺席一次，同時貢獻(xiàn)員工基金50元。

二、日?；顒庸芾?/p>

（一）客戶經(jīng)理工作需盡職盡責(zé)，合理安排每日的工作時段和工作路線。渠道部主管負(fù)責(zé)對所轄客戶經(jīng)理的日?；顒忧闆r進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理。并負(fù)責(zé)對客戶經(jīng)理的日常活動進(jìn)行抽查、通報、考核等。

（二）《客戶經(jīng)理活動日志》是客戶經(jīng)理日?；顒拥闹饕芾砉ぞ??？蛻艚?jīng)理須提前做好次日的工作路線安排，開完早會及時填寫工作日志。沒有按時填寫或沒有填寫者，晚夕會或第二天早會站立整個早夕會。客戶經(jīng)理應(yīng)確保工作時間安排與工作手冊填寫基本一致。如臨時有變動，須及時通知渠道不主管。渠道部主管負(fù)責(zé)對客戶經(jīng)理的活動情況進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)活動與計劃不一致且沒有及時通知渠道部主管，每次貢獻(xiàn)員工基金200元。

（三）客戶經(jīng)理應(yīng)保持正常的工作時間，杜絕無故缺勤、曠工等，如遇緊急事務(wù)、疾病等特殊情況，可以向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請假。申請病假的需要提供相關(guān)的病假證明（如病歷、醫(yī)院開據(jù)的假條等）。除緊急情況外，需要提供的書面假條進(jìn)行審批。具體的審批權(quán)限如下：

1.請假時間在0.5天以上（含）到1天的向渠道部主管請假。

2.請假1天以上（含）的，提前1天經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可請假。

三、各項會議經(jīng)營

（一）會議包括制式會議（早會、夕會）以及不定期會議（部門會議、經(jīng)營分析會等）。

（二）早會每周一至周五早晨9：00分開始；每周一、三、五下午5：30為正常夕會時間。

1.早會由客戶經(jīng)理主持，內(nèi)容包括業(yè)務(wù)通報、工作通知、方案追蹤、經(jīng)驗分享及各自才能展示等。

2.每周二、四不出業(yè)績員工5：30分準(zhǔn)時回公司參加由渠道主管組織的特別訓(xùn)練班。

（三）全體人員必須在規(guī)定時間準(zhǔn)時參加早、夕會，無故不得缺勤。如遇特殊情況（例如培訓(xùn)和渠道公關(guān)）需要請假的需提前一天報告部門經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)而缺勤者，每次貢獻(xiàn)員工基金20元。每月早夕會請假次數(shù)不得超過三次。

（四）會議開始時，全體人員必須將手機關(guān)至振動檔，不得影響他人。在開會時間電話響或是離開座位接聽電話者，每次貢獻(xiàn)員工基金10元。

四、著裝要求

周一至周四，在公司必須著正裝，皮鞋；如未穿符合要求的服裝在公司出現(xiàn)一次，請該客戶經(jīng)理站立參加早夕會一天，若再次發(fā)現(xiàn)該客戶經(jīng)理未穿符合要求的服裝，請該客戶經(jīng)理樂捐200元。每周循環(huán)。