第一篇：地接操作——計調操作團隊

旅貿通旅行社管理軟件操作教程

3、[地接]模塊的具體操作：

地接模塊——地接團隊在此功能中進行操作，適用用地接社、辦事處、以獨立團為主的專線商。

地接模塊界面介紹——地接模塊布局：整體分三部分

第一部分：列表中的團隊

點擊訂單號可以查看該團隊的具體信息 列表中各圖標的具體含義：

第二部分：檢索欄，根據不同的條件來快速檢索到之前走過的團隊

可以根據計劃類別、團隊狀態(tài)等不同條件來檢索

第三部分：具體操作菜單

增加：增加團隊、單訂房、單訂車、單訂車等

列表+0：指當天新增加團隊的數(shù)量

變更：所有團隊的變更信息

統(tǒng)計：對團隊中，所有類別進行統(tǒng)計

收客統(tǒng)計：可以根據日期、業(yè)務員、客戶單位、客源地等不同條件對人數(shù)進行統(tǒng)計 操作統(tǒng)計：用房、用餐、用車、景區(qū)等費用及數(shù)量進行統(tǒng)計 款項統(tǒng)計：應收款、已收款、已付款等其他款項進行統(tǒng)計 計劃輸出：是列表中所有的團隊計劃輸出

設置：根據旅行社實際情況，作出個性化的設置

團號規(guī)則：以一定的規(guī)則自動生成團號，或手動輸入團號

（由于團號規(guī)則，有些復雜，各字母都表達不同的含義，因此，單獨有個下載文檔，供下載。）

分類設置：軟件常一些信息的設置

顯示設置：地接模塊中，顯示的內容進行設置

費用相關：對費用信息進行設置

（由于各家旅行社的操作方式不一樣，可以根據自身的情況來進行設置。同時，由于設置相對來說比較復雜，一般一家旅行社中，專門有人負責這一工作。因此，會有一個獨立的說明文檔，地接中的設置，對于設置功能想詳細了解，可以下載查看。）

地接的操作的流程：

3.7：計調操作團隊——業(yè)務員將團隊信息輸入完成后，計調安排房餐車等，具體操作這一團隊

導游安排：安排該團隊的導游

酒店安排：安排該團隊的住宿酒店

景區(qū)安排：安排該團隊的景區(qū)門票

用餐安排：安排該團隊的用餐

接待安排：存在段接情況，地接社來接待團隊

加點其他：該團隊加點

其他安排：該團隊其他的一些支出

FOP金額：返還給客戶單位費用的金額

3.7.1:導游安排，增加導游

導游套團：指安排此團導游時，如果同一地點下團的導游，軟件會自動列出

導游排期：指安排在團隊中的導游，自動生成排期表，方便計調安排導游

3.7.2：酒店安排——安排該團隊住宿的酒店，點增加，填完整信息后點確認

酒店的訂房單自動生成

3.7.3：景區(qū)安排：安排該團隊的景區(qū)門票

在安排景區(qū)時，軟件中做了快捷方式，在行程中，景區(qū)會顯示紅色字體，點擊后，就會自動跳轉至該景區(qū)，來進行安排，方便計調來安排景區(qū)門票。

3.7.4：用餐安排——安排該團隊的用餐，點增加

安排好后的狀態(tài)

3.7.5：用車安排——安排該團隊的用車（此團是自備車，無須安排）

安排好后，訂車單能夠自動生成。

3.7.6：游船安排——安排游船

3.7.7：票務安排——指大交通（包括機票、火車票、船票安排）

3.7.8：接待安排——指此團其中有幾天的行程或全部交給其他社來做地接

安排好后，確認單就能自動生成。

3.7.9：加點安排——此團隊需要加的景點，導游現(xiàn)收，上交人頭。

3.7.10：其他安排——其他額外會產生的雜費

3.7.11：FOP金額——返還給組團OP的金額

4.1：領取備用金——點擊申請，財務申請金額給導游領備用金

4.2：打印導游帶團所需要的表單——點擊領取計劃

軟件中會自動跳出發(fā)送短信提醒（內容是自動提取團隊信息）

打印表單中會出現(xiàn)一張，陪同計劃：是與對方全陪核對行程、景點、用餐信息的； 陪同支付：將所有導游需要支付的明細表成一個表單

4.3：報賬相關——導游回來報賬

4.3.1：對計調核賬，與陪同支付表上金額有出入的，相應地做修改。軟件做了一個快捷方式：同步人數(shù)：

4.3.2：將賬外收入錄入團隊中 購物留存：輸入購物收入 餐廳返還：餐扣收入 加點其他：加點收入

上交人頭：導游上交的人頭費用 導游收入：對導游收入進行一個統(tǒng)計 業(yè)務提成：業(yè)務員的業(yè)務提成 導游日志：導游帶團日志

外聯(lián)審核：外聯(lián)OP對團隊進行審核 成本預算：得出該團隊的最終利潤 購物留存：

餐廳返還：

賬外一塊不再細講，實際操作一遍，基本都明白。不清楚請聯(lián)系客服QQ：1679639689 QQ：2679956706

4.4：財務進行銷賬——點擊成本預算

以上就是團隊中的各項支出，點展開，可以查看明細 賬面收入與賬外收入：

得出團隊真正的利潤

提交銷賬與利潤表

提交銷賬：

團隊利潤表

這樣，一個團隊就已完成！關于團隊的操作，有不清楚之處，請聯(lián)系我們！0571－87352147 ；87352142 QQ：1679639689 QQ：2679956706

第二篇：地接旅行社團隊業(yè)務接待計調工作人員計劃作業(yè)操作流程

地接旅行社團隊業(yè)務接待計調工作人員計劃作業(yè)操作流程

一、報價：

依據對方詢價編排線路，以《報價單》提求相應價格疑息（報價）；

二、計劃登錄：

接到組團社書面預報計劃，將團號、人數(shù)、邦籍、抵/離機（車）、工夫等有關疑息登錄在應月團隊動靜表外。如逢對方心尾預報，必須要求錯方以書面形式剜領計劃，或在爾圓確認書下添蓋對方業(yè)務博用章并由經手人簽名，回傳息替確認件；

三、編造團隊動靜表：

編造接待打算，將己數(shù)、伴異數(shù)、抵/離航班(車)、工夫、住宿酒店、餐廳、參觀景點、天交旅止社、接團時間及天點、其余非凡要供等逐個注銷在《團隊動靜表》外；

四、計劃發(fā)送：

向各無關單位發(fā)送計劃書，逐個漲真。

1、用房：根據團隊人數(shù)、要求，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送《訂房計劃書》并要求對方書面確認。如遇人數(shù)變更，及時干沒《更改件》，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送，并要求對方書面確認；如遇酒店無奈接待，應及時通知組團社，經贊成后調零至同級酒店。

2、用車：依據己數(shù)、要供張羅用車，以傳實形式向協(xié)定車隊領迎《定車打算書》并要求錯圓書點確認。如逢變更，及時干沒《更改件》，以傳實形式向協(xié)定車隊領迎，并要供錯圓書點確認。

3、用餐：依據團隊人數(shù)、要求，以傳真或電話通知向協(xié)議餐廳發(fā)迎《定餐計劃書》。如遇變更，及時干沒《更改件》，以傳真方式向協(xié)議餐廳發(fā)送，并要求對方書面確認。

4、地接社：以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送《團隊接待通知書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時作出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議天接社發(fā)送并要求對方書面確認。

5、返程接通：認真漲真并核查方案，向票務人員上達《定票告訴單》，注亮團號、我數(shù)、航班(車次)、用票工夫、票別、票質，并由經手己簽字。如逢變更，及時告訴票務我員。

五、計劃確認：

逐個漲真結束后（或同時），編制接待《確認書》，加蓋確認章，以傳真方式發(fā)送至組團社并確認組團社支到。

六、編制概算：

編制團隊《概算單》。注亮隱付省用、用處。送財務部經理審核，填寫《還款單》，取《概算單》一并接部門經理審核簽字，報總經理簽字前，憑《概算單》、《接待計劃》、《還款單》向財務部支付還款。

七、上達打算：

編制《交待計劃》及附件。由計調人員簽字并加蓋團隊計劃博用章。通知向導人員支付方案及附件。附件囊括：名單表、向協(xié)議單位提求的添蓋息業(yè)章的婆司結算單、向導人員填寫的《陪異報告書》、游客（齊伴）填寫的《品質正饋單》、須要隱付的隱金等，票款應點點渾并由導游人員簽支。

八、編制結算：?填造婆司《團隊結算雙》，經審核前添蓋婆司財務博用章。于團隊到達前將結算雙傳實至組團社，催支。

九、報帳：

團隊止程終了，告訴向導員憑《交待方案》、《伴同報告書》、《品質正饋單》、本初票據等及時向部門計調人員報帳。計調我員具體審核導游填寫的《陪異報告書》，以此替據填制該《團省用大結單》及《決算單》，接部門經理審核簽字前，交財務部并由財務部經理審核簽字，總經理簽字，向財務部報帳。

十、登帳：

部門將波及到當團的協(xié)定雙位的有關款項及時登錄到《團隊省用返去亮粗表》外，以就核查。

十一、歸檔：

整頓當團的本初材料，每月頂將當月團隊材料注銷存檔，以備查問

第三篇：地接計調管理制度

旅行社計調管理制度

1、熟練掌握計調部采購的各項常用業(yè)務成本

A:各景點門票及折扣價

B:各類酒店的掛牌價和淡旺平季團隊報價,陪同床價格及成團房間數(shù)以及酒店的新舊程度。

C:各餐廳的餐費折扣價

D:各類型旅游車各季節(jié)客運單價: 特殊線路的線路全包價

E:機票返扣

2、接聽電話時一定要客氣委婉，接到電話必須說：你好，**(旅游公司)

3、接聽電話時，一定要音質甜美，音速適中，語言委婉流暢，讓客戶感到放心，舒服。

4、接聽業(yè)務咨詢電話，一定要記住對方的名稱，聯(lián)系人，傳真，電話，線路要求(人數(shù),線路景點,住宿標準,用車情況,返程情況,大概出發(fā)時間)如果有手機，最好留下對方的直接聯(lián)系方式。

5、做報價時，一定要迅速，準確，15分鐘之內將報價傳真或郵件給對方。

6、郵件與傳真給對方發(fā)過去了，5分鐘之后打電話問詢對方是否收到，并詢問對方所收到的內容是否符合要求，若對方為查看，與對方預訂時間再次溝通。

7、如果傳真和郵件準確無誤，和溝通團隊的情況，要了解團隊大概的出發(fā)日期準確人數(shù)，做到心中有數(shù)，盡量通過和對方溝通早早把價位定下來，簽訂電子協(xié)議，收取定金。

8、如果團隊早早定下來，要和對方確認，和對方約定結帳方式，并在確認件上注明清楚。

9、如果團隊沒有及時定下來，要及時跟單，并在上面注明每次跟單的情況，做到心中有數(shù)。

10、團隊定下來以后，在自用行程中需要注意的情況，以及所要求導游性別，性格以及專攻。

11、及時將團隊控房，訂車，訂導游，制作出團計劃及出團付款通知單。

12、按照傳真件和郵件上約定的情況在接到客人收負責收回剩余團款。

13、在團隊的游覽過程中，要多和帶團導游或師傅聯(lián)系，知道團隊的進度情況，萬事在在當?shù)靥幚怼?/p>

14、團隊返回目的地后，及時打服務跟蹤電話，做到團團滿意，團團心中有數(shù)，做到以后操作中應該注意的事項，并將意見及時轉發(fā)上級主管。

15、操作完團隊之后，將業(yè)務聯(lián)系人的資料整理、備檔，并在特殊時間致電問候。團隊結束三日內(含下團當日)必須將團隊全部賬務報銷完畢附客戶反饋表。

16、一：計調工作要仔細復雜事情要簡單丟三落四要不得簡單事情要認真 二：延誤時機要挨罰五化五定要做好報價準確要效益重復事情要創(chuàng)新 三：行程標準要寫明夠票之前要對名接送時間要搞清票面內容要看全 四：確認傳真要打印交通時刻要認準叮囑對方要確認交接手續(xù)要簽字 五：發(fā)現(xiàn)問題要調整客戶需求要匯報作團質量要保障突發(fā)事件要速到 六：團款催收要及時調整行程要確認欠款團隊要杜絕通訊聯(lián)絡要暢通 七：團隊運轉要關注票據簽單要收齊各個細節(jié)要搞清導游報帳要審細 八：對方疑問要解釋卷宗資料要整理全陪領隊要溝通團隊結束要回訪

第四篇：計調操作實踐

計調操作實踐（4~6周）

實訓內容：

1．計調工作認知：計調工作認知和崗位設置；計調崗位職責和工作要求。

2．國內組團計調操作流程：設計旅游產品；旅游報價；計調發(fā)團的工作流程。

3．國內接待計調操作流程：旅游產品設計與報價；計調接團的操作流程。

4．旅游采購工作流程：旅行社的協(xié)作關系網絡；旅行社采購技巧。

每周寫1~2條

實訓體會：

1.我認為旅行社應成本領先---掌握著旅行社的成本；要與接待旅游團隊的酒店、餐館、旅游車隊及合作的地接社等洽談接待費用。所以，一個好的計調人員必須要做到成本控制與團隊運作效果相兼顧，也就是說，必須在保證團隊有良好的運作效果的前提下，在不同行程中編制出一條能把成本控制得最低的線路出來。在旅游旺季，計調要憑自己的能力爭取到十分緊張的客房、餐位等，這對旅行社來說，相當重要！

2.質量控制即在細心周到地安排團隊行程計劃書外，還要對所接待旅游團隊的整個行程進行監(jiān)控。因為導游在外帶團，與旅行社惟一的聯(lián)系途徑就是計調，而旅行社也恰恰是通過計調對旅游團隊的活動情況進行跟蹤、了解，對導游的服務進行監(jiān)管，包括對游客在旅游過程中的突發(fā)事件代表旅行社進行靈活地應變。所以說，計調是一次旅行的幕后操縱者。

3.我認為導游服務中存在著細節(jié)體現(xiàn)溫情，有時候我們的一聲親切稱呼、及時的援手、及時的提醒都能換來客人會心的一笑。這一笑不僅是客人對你的肯定也會是以飽滿的熱情工作的動力。

4.我認為合理的安排利用人力資源是我們公司目前最需要做的事情，不要像之前那樣，有一部分人忙的要死，一部分閑的還能玩游戲。公司內部建立的老帶新的制度值得肯定。但也要打造出一種鼓勵創(chuàng)新，敢于承擔的氛圍。讓新人更快的進入狀態(tài)，隨時都能頂起一片天。以防老員工都去忙了，新員工就沒有事情干了的現(xiàn)象出現(xiàn)。

每周一條

第五篇：旅行社計調操作流程

旅行社計調操作流程

一、報價：

根據對方詢價編排線路，以《報價單》提供相應價格信息（報價）；請Q：2100803

二、計劃登錄： 接到組團社書面預報計劃，將團號、人數(shù)、國籍、抵/離機（車）、時間等相關信息登錄在當月團隊動態(tài)表中。如遇對方口頭預報，必須請求對方以書面方式補發(fā)計劃，或在我方確認書上加蓋對方業(yè)務專用章并由經手人簽名，回傳作為確認件；

三、編制團隊動態(tài)表：

編制接待計劃，將人數(shù)、陪同數(shù)、抵/離航班(車)、時間、住宿酒店、餐廳、參觀景點、地接旅行社、接團時間及地點、其他特殊要求等逐一登記在《團隊動態(tài)表》中；代替小黑板的作用

四、計劃發(fā)送：

向各有關單位發(fā)送計劃書，逐一落實。

1、用房：根據團隊人數(shù)、要求，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送《訂房計劃書》并要求對方書面確認。如遇人數(shù)變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送，并要求對方書面確認；如遇酒店無法接待，應

及時通知組團社，經同意后調整至同級酒店。

2、用車：根據人數(shù)、要求安排用車，以傳真方式向協(xié)議車隊發(fā)送《訂車計劃書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議車隊發(fā)送，并要求對方書面確認。

3、用餐：根據團隊人數(shù)、要求，以傳真或電話通知向協(xié)議餐廳發(fā)送《訂餐計劃書》。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議餐廳發(fā)送，并要求對方書面確認。

4、地接社：以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送《團隊接待通知書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送，并要求對方書面確認。

5、返程交通：仔細落實并核對計劃，向票務人員下達《訂票通知單》，注明團號、人數(shù)、航班(車次)、用票時間、票別、票量，并由經手人簽字。如遇變更，及時通知票務人員。

給導游的行程單

旅游各項要素

自動發(fā)給組團社的確認單

打印后給全陪導游的陪同單

給全陪導游的陪同支付表

給組團社的催款單

票款結算單

訂車單

五、計劃確認：

逐一落實完畢后（或同時），編制接待《確認書》，加蓋確認章，以傳真方式發(fā)送至組團社并確認組團社收到。

六、編制概算： 編制團隊《概算單》。注明現(xiàn)付費用、用途。送財務部經理審核，填寫《借款單》，與《概算單》一并交部門經理審核簽字，報總經理簽字后，憑《概算單》、《接待計劃》、《借款單》向財務部領取借款。

七、下達計劃：

編制《接待計劃》及附件。由計調人員簽字并加蓋團隊計劃專用章。通知導游人員領取計劃及附件。附件包括：名單表、向協(xié)議單位提供的加蓋作業(yè)章的公司結算單、導游人員填寫的《陪同報告書》、游客（全陪）填寫的《質量反饋單》、需要現(xiàn)付的現(xiàn)金等，票款當面點清并由導游人員簽收。

八、編制結算：

填制公司《團隊結算單》，經審核后加蓋公司財務專用章。于團隊抵達前將結算單傳真至組團社，催收。

九、報帳：

團隊行程結束，通知導游員憑《接待計劃》、《陪同報告書》、《質量反饋單》、原始票據等及時向部門計調人員報帳。計調人員詳細審核導游填寫的《陪同報告書》，以此為據填制該《團費用小結單》及《決算單》，交部門經理審核簽字后，交財務部并由財務部經理審核簽字，總經理簽字，向財務部報帳.十、登帳、歸檔：

部門將涉及到該團的協(xié)議單位的相關款項及時登錄到《團隊費用往來明細表》中，以便核對。整理該團的原始資料，每月底將該月團隊資料登記存檔

人會出錯軟件不會出錯。我們軟件操作最簡單。易學易用哦。

手工操作沒辦法共享信息會出現(xiàn)超級計調走了公司損失。而軟件可資源共享 計調人員工作考評，軟件可以統(tǒng)計一個計調操作的人天數(shù)車房量，能者多勞多得 我們軟件實現(xiàn)了計調操作全部流程。和財務互通，團隊操作完利潤就出來。地接 景區(qū) 車隊的對賬單一目了然。旅貿通軟件操作團隊工作更簡單！