第一篇：ERP軟件操作手冊

創(chuàng)建學生端舉例說明

第一步，.學生端用戶創(chuàng)建方式為學生自己注冊。

在軟件首頁上點擊注冊按鈕,然后輸入學生注冊信息，并選擇需要班級，點擊確定。

B.學生注冊完成后需要教師審核學生注冊用戶，學生方可進行實驗

第二步 學生登錄實驗

學生端登錄系統(tǒng)，若學生是第一次登錄系統(tǒng)，則會出現(xiàn)初始化界面

初始化完成后或者以后登錄就直接出現(xiàn)功能模塊界面，開始操作。

第三步 學生根據(jù)教師詢價信息確立銷售訂單

學生端進入銷售管理---銷售業(yè)務---詢價信息---選擇需要的詢價單，處理詢價單。

用戶也可以錄入新的詢價單，錄入的時候使用右鍵選擇“詢價客戶”和“產(chǎn)品名稱”，并填寫詢價的數(shù)量等信息。

完成以上操作后可以選擇“錄入”狀態(tài)的詢價單進行“報價”。

用戶點擊“報價”后，系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)入報價單錄入頁并帶入詢價單的相關信息。錄入報價單，需要填寫完整客戶、產(chǎn)品信息以及報價的有效日期、跟催日期、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品報價等。提示：填寫“客戶名稱”、“產(chǎn)品名稱”時，在錄入框內(nèi)點擊鼠標右鍵，系統(tǒng)會彈出對話框供選擇。

新錄入的報價單確認無誤后需要經(jīng)過審核后才可以發(fā)送給客戶。報價單錄入成功后，詢價單的狀態(tài)會自動更改為“已處理”，該狀態(tài)的詢價單不能再進行報價處理。

選擇“審核”并確認發(fā)送，系統(tǒng)后臺會作為客戶的角色來處理收到的報價單。

發(fā)送成功并確定返回到報價單列表頁，用戶可以看到剛剛發(fā)送的報價單狀態(tài)已經(jīng)更改。如果更改為“確認”狀態(tài)，表明客戶同意您的報價，這時候可以進入選擇該報價單然后點擊“制訂單”，根據(jù)報價單制定新的銷售訂單，訂單保存成功后報價單的狀態(tài)自動更改為“完成”；而如果是“執(zhí)行”狀態(tài)的報價單，表明客戶還沒有反應，用戶可以根據(jù)填寫的“跟催日期”在跟催日進行報價單的“跟催”，錄入跟催記錄并保存，直到客戶確認或者拒絕報價單。

接著根據(jù)報價單制定新的銷售訂單，銷售訂單的錄入，可以參照客戶確認或者是歷史完成的報價單，也可以手動錄入。必須填寫的項目有客戶信息、交貨日期、產(chǎn)品信息、訂購數(shù)量以及訂單報價。提示：填寫“客戶名稱”、“產(chǎn)品名稱”時，在錄入框內(nèi)點擊鼠標右鍵，系統(tǒng)會彈出對話框供選擇。

新錄入的訂單必須審核后才能通過執(zhí)行，如果用戶否決了該訂單，則訂單必須修改后才能再次提交審核。點擊保存后，銷售訂單即生效，會立即傳送到生產(chǎn)計劃部門。

根據(jù)實驗內(nèi)容，將三個詢價信息產(chǎn)生的報價單全部生成銷售訂單。

第四步 學生根據(jù)銷售訂單確立生產(chǎn)計劃

首先，如有需要學生可以對物料類別及物料種類進行維護，可以添加新的物料，也可以選擇已經(jīng)存在的物料查看或者修改相關信息。

項目說明： 1.基本

[物料編碼]：唯一標識物料，系統(tǒng)自動生成。[物料名稱]：物料正式名稱。[規(guī)格型號]：描述信息。

[供應形態(tài)]：分為產(chǎn)成品（制造件），半成品（制造件）和零件（采購件），在BOM設置以及工藝流程設置的時候根據(jù)該分類維護。BOM表葉節(jié)點必須為零件，零件不能有子物料也不能設置工藝流程，而半成品和成品必須有子物料和工藝流程。[物料類別]：物料類別中的物料分類。

[主計量單位]：物料最基本的單位，在倉庫管理里面設置單位。[庫存單位]：一般為主計量單位。

[銷售單位]：銷售業(yè)務中使用的計量單位。[采購單位]：采購業(yè)務中使用的計量單位。

[允許銷售]：物料是否允許銷售，系統(tǒng)中默認只有產(chǎn)成品才允許銷售。[稅率]：物料的購銷稅率，默認為17%。2.計劃

[ABC碼]：物料分類方法,根據(jù)物料的重要性分類。[單位存儲費用]：單位物料一年的存儲費用。

[最大庫存]：該物料正常情況下的最大存儲量，超出該庫存的物料可以在超儲告警功能（庫存管理模塊）中查詢到。

[安全庫存]：物料在正常情況下必須保留的庫存量，如果實際庫存低于該數(shù)量則會在短缺告警（庫存管理模塊）中查到。該數(shù)量也是進行物料需求計劃計算的重要參考數(shù)據(jù)，在生產(chǎn)計劃的MRP運算中也使用其數(shù)量。[盤點周期]：庫存盤點的時間周期天數(shù)。

[采購提前期]：從開始采購到物料到貨的時間間隔。[消耗速度]：物料一年的消耗量。

[補貨點]：定量庫存控制模型中需要補充庫存時的物料庫存數(shù)量，系統(tǒng)會根據(jù)采購提前期、物料消耗速度以及安全庫存量自動算出。[單位采購費用]：單位物料采購一次的平均費用。

[采購周期]：定期庫存控制模型中兩次檢查庫存的間隔時間。

[采購批量]：定量庫存控制模型中采購產(chǎn)品的批量，系統(tǒng)會根據(jù)單位訂貨費用、消耗速度以及單位存儲費用自動給出，在生產(chǎn)計劃排產(chǎn)時使用。[生產(chǎn)批量]：生產(chǎn)中的最小批量，在生產(chǎn)計劃排產(chǎn)時使用。[總裝提前期]：生產(chǎn)該物料從投入生產(chǎn)到最后產(chǎn)出的時間間隔。

[是否MPS項]：如果是MPS項，則在生產(chǎn)計劃中可以做為主生產(chǎn)計劃下達生產(chǎn)的物料，系統(tǒng)默認物料均為MPS項。3.成本

[計價方法]：核算物料成本的方法，包括移動平均價法、全月一次加權(quán)平均法、先進先出法、后進先出法、個別計價法和計劃價格法。在開始建帳之前，一定要確定好該類物料使用何種計價方法。一旦物料有了期初余額或開始處理業(yè)務，計價方法不能再修改。在系統(tǒng)中默認為移動平均價法。[最新成本]：物料的最新成本價格。

[計劃價]：采用計劃價格法的計劃價格。[最新成本時間]：物料最新成本的形成時間。4.其它

[記帳歸類]：物料登記總帳的科目類別。

[入庫檢驗]：設置該物料入庫時是否需要通過質(zhì)量檢驗。

其次，如有需要學生可以針對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行維護，詳細維護方式見本書第二章中生產(chǎn)計劃管理模塊介紹中的生產(chǎn)數(shù)據(jù)維護。

然后，如有需要學生可以對計劃數(shù)據(jù)進行設置。

如:設置物料清單，首先選擇要設置的上級節(jié)點，點擊下級增加，為該節(jié)點增加新的下級物料，或者選擇刪除當前葉節(jié)點。BOM設置完成后，可以點擊“驗證”對BOM設置進行合理性檢驗。

設置工作中心:工作中心是ERP系統(tǒng)的基本加工單位，是進行物料需求計劃與能力需求計劃預算的基本資料，也是定義物品工藝路線的依據(jù)，在定義工藝路線之前必須確定工作中心，并定義好相關工作中心數(shù)據(jù)。工作中心還是車間任務安排的基本單元，是完工信息和成本核算信息的數(shù)據(jù)采集點。

項目說明：

[中心編號]：工作中心的唯一標識。[中心名稱]：工作中心的名稱。[所屬車間]：工作中心所屬的車間。

[決定因素]：工作中心能力的決定因素，在人工與設備之中選擇。[并行設備數(shù)]：屬于該工作中心的并行設備數(shù)。（在“工作中心資源”中設置）[人員每日班次]：工作中心人員每天的班次（1、2、3班）。

[每班工時]：工作中心每個班次的工作時間，系統(tǒng)默認為8小時。[每班人數(shù)]：每個班次的員工數(shù)。[替換中心]：替換工作中心。[是否關鍵中心]：關鍵工作中心在系統(tǒng)中專門標識，關鍵工作中心也稱為瓶頸工序，是運行粗能力計劃的計算對象。

[效率]：工作中心的生產(chǎn)效率，效率=完成的標準定額產(chǎn)量/實際完成的產(chǎn)量。[利用率]：工作中心的利用率，利用率=實際直接工作小時數(shù)/計劃工作小時數(shù)。[最大能力]：工作中心滿負荷的最大工作能力，工作中心決定因素如果是設備，最大能力=設備數(shù)*24*中心效率*利用率；如果決定因素是人，必須輸入每班人數(shù)，最大能力=人數(shù)*24*中心效率*利用率。

[可供能力]：工作中心的實際可供能力，工作中心決定因素如果是設備，可供能力=設備數(shù)*每日班次*每班時數(shù)*中心效率*利用率；如果決定因素是人，可供能力=人數(shù)*每日班次*每班時數(shù)*中心效率*利用率。

[直接費用]：生產(chǎn)加工在工作中心每小時發(fā)生的直接費用，直接費用=工作中心日所有發(fā)生費用/工作中心日工作時數(shù)。

[間接費用]：生產(chǎn)加工在工作中心每小時的間接費用，間接費用=分攤系數(shù)*車間發(fā)生的間接費用/工作中心日工作時數(shù)。

設置工作中心資源：在工作中心資源頁，選擇“設備添加”向工作中心添加設備資源，選擇“班組設置”設置工作中心的班組。

設置工藝流程:選擇需要設置工藝流程的成品或者半成品，點擊“設置”進入工藝流程設置頁面。一般情況下，每個物料只設置一道工序。選擇好工序名稱、工作中心并填寫好工作中心時間和傳送時間，保存就可以了。

設置MPS：設置主生產(chǎn)計劃的編制規(guī)則。系統(tǒng)默認為固定批量規(guī)則，計劃周期為周，計劃跨度為10 個周，預測量輸入依據(jù)生產(chǎn)大綱平攤。

學生如有需要也可以進行設備管理模塊設置，詳細設置方式見本書第二章中生產(chǎn)計劃管理模塊介紹中的設備管理設置。

以上基礎數(shù)據(jù)設置本系統(tǒng)自帶一套，若學生實驗課時不充足，可略過以上設置。

用戶在進行生產(chǎn)計劃設置前，先需要編制新的年度生產(chǎn)大綱時，只需要選擇計劃物料，填寫物料的年初庫存、年初拖欠、年預測量以及目標庫存，然后點擊“編制”按鈕，系統(tǒng)會按照填寫的信息自動生成該物料的年度生產(chǎn)大綱，確認無誤后保存即可。用戶只能編制當前年度的生產(chǎn)大綱，而且不可以重復錄入。

設置完年度生產(chǎn)大綱后，學生可以開始設置主生產(chǎn)計劃。主生產(chǎn)計劃必須是可以執(zhí)行、可以實現(xiàn)同時符合企業(yè)實際情況的，編制主生產(chǎn)計劃的首要任務是確定企業(yè)在計劃期各時間段內(nèi)的需求數(shù)量，需求數(shù)量既包括已經(jīng)確定的客戶訂單，同時還包括生產(chǎn)大綱的預測量，這兩種需求系統(tǒng)會自動計算得出。系統(tǒng)同時還提供手動輸入預測量的功能，用戶可以根據(jù)需要在計劃數(shù)據(jù)>>MPS設置里進行設置。

用戶在輸入表頭的相關數(shù)據(jù)（如果設置為手動輸入預測量，還需要輸入各周期預測量）后，按下“生成”按鈕，系統(tǒng)會根據(jù)填寫的數(shù)據(jù)信息，結(jié)合銷售系統(tǒng)的訂單信息以及生產(chǎn)大綱的預測量（設置為手動輸入預測的根據(jù)填入的預測量）以及產(chǎn)品的庫存信息、計劃信息等計算出產(chǎn)品計劃周期內(nèi)各個時段的預測量、訂單量、毛需求量、計劃接收量、預計可用量、凈需求量、計劃產(chǎn)出量、計劃投入量以及可供銷售量。確認無誤后就可以保存該主生產(chǎn)計劃了。根據(jù)本次實驗情況我們可以看到總訂單量為500+300+300=1100。

項目說明： 1． 表頭數(shù)據(jù)

[計劃日期]：編制主生產(chǎn)計劃的日期。[計劃編號]：主生產(chǎn)計劃的唯一標識。

[物料編碼]：以及物料名稱、規(guī)格型號、計量單位是計劃產(chǎn)品的基本信息。[可用庫存]：計劃產(chǎn)品的當前庫存。[安全庫存]：計劃產(chǎn)品的安全庫存量。

[總裝提前期]：產(chǎn)品從投入加工到裝配完成的時間跨度。

[累計提前期]：通過BOM表展開計算的零件的采購提前期加上產(chǎn)品的總裝提前期。[批量規(guī)則]：主生產(chǎn)計劃編制使用的批量規(guī)則，系統(tǒng)默認為“固定批量”，即每次產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量必須是固定批量的整數(shù)倍。[批量]：固定批量的數(shù)目。

[批量周期]：周期批量的最小生產(chǎn)周期。

[開始日期]：主生產(chǎn)計劃的計劃開始日期，該日期必須晚于當天。[計劃周期]：計劃時間段的間隔，系統(tǒng)默認為周。[計劃跨度]：整個主生產(chǎn)計劃的計劃周期數(shù)。

[需求時界]：總裝提前期所在時區(qū)與累計提前期內(nèi)超過總裝提前期的時區(qū)分界點。[計劃時界]：累計提前期所在時區(qū)域整個計劃跨度內(nèi)超過累計提前期的時區(qū)分界點。2． 表體數(shù)據(jù)

[預測量]：生產(chǎn)大綱或者是手動填寫的計劃周期內(nèi)的產(chǎn)品預測需求量。[訂單量]：銷售系統(tǒng)中計劃周期內(nèi)的產(chǎn)品訂單數(shù)量。[毛需求量]：初步的需求數(shù)量。

[計劃接收量]：前期已經(jīng)下達正在執(zhí)行中的訂單，將在該計劃周期內(nèi)的產(chǎn)出量。

[預計可用量]：該計劃周期的期末庫存量，要扣除用于需求的數(shù)量，平衡庫存與計劃。[凈需求量]：綜合毛需求量、安全庫存量、期初結(jié)余以及計劃產(chǎn)出計算出的實際需求量。[計劃產(chǎn)出量]：當需求不能滿足時，系統(tǒng)根據(jù)設置的批量規(guī)則計算得到的供應數(shù)量。[計劃投入量]：根據(jù)計劃產(chǎn)出量、提前期等計算出的投入生產(chǎn)數(shù)量。[可供銷售量]：計劃周期的計劃產(chǎn)出量與該周期的訂單量之差。

主生產(chǎn)計劃初步編制完成后，用戶可以查看計劃的詳細信息。

用戶還可以查看粗能力分析報表，查看到該計劃粗能力分析的情況。

在粗能力分析報表中對于超負荷的計劃周期，系統(tǒng)將會用紅色警示。如果用戶對該主生產(chǎn)計劃不滿意，可以選擇“放棄計劃”，然后通過調(diào)整訂單、改變預測、更改工作日歷等方法，改變需求負荷或者中心能力重新編排計劃。計劃滿足需要后，點擊“通過計劃”按鈕使該計劃批準執(zhí)行。批準執(zhí)行的主生產(chǎn)計劃才可以“生成MRP”即展開為物料需求計劃。

MRP計劃必須根據(jù)已經(jīng)批準執(zhí)行的主生產(chǎn)計劃并參照BOM以及物料相關信息展開得到。用戶需要填寫完整BOM中所用到物料的現(xiàn)有量（當前庫存量）、分配量（已經(jīng)分配不能動用的數(shù)量）、安全庫存、批量（生產(chǎn)批量或采購批量）以及提前期（生產(chǎn)提前期或者采購提前期）。

填寫完整后，點擊“生成/保存”按鈕，系統(tǒng)會根據(jù)填寫的數(shù)據(jù)信息自動進行物料需求計劃的編排和保存。

對于生成成功的MRP，同樣可以查看到其具體的信息。在MRP的詳細信息中記錄了每個計劃周期所有相關物料的計劃投入量，這將作為企業(yè)采購計劃和車間作業(yè)計劃的直接依據(jù)。

為了進一步檢驗物料需求計劃是否可以執(zhí)行，是否能最終保證生產(chǎn)計劃的切實可行，還需要通過運行能力需求計劃分析后得出結(jié)論。能力需求計劃主要用來檢驗物料需求計劃是否可行，以及平衡個工作中心的能力和負荷。

用戶可以選擇不同的工作中心分別查看它們的能力需求分析。超負荷的周期將會用紅色警示。

物料需求計劃確認后就可以最終下達生產(chǎn)計劃了，下達生產(chǎn)計劃主要是根據(jù)物料需求計劃生成采購需求和車間任務。已經(jīng)下達的物料需求計劃狀態(tài)更改為下達，與其它未下達計劃進行區(qū)別。

第五步 學生根據(jù)生產(chǎn)計劃進行原料采購

如有需要可對基礎數(shù)據(jù)進行維護，具體管理方式見本書第二章的采購管理模塊。維護完成后可點擊采購計劃中的采購需求。采購部門也可以錄入新的申購單，填寫完整申購部門、需求日期、申購物料以及數(shù)量就可以保存到采購需求中審核后的申購單進入執(zhí)行狀態(tài)，才能被采購計劃采用。

為了方便批量處理申購單，系統(tǒng)還提供了批量審核的功能。通過選擇部門、物料和需求日期過濾申購單進行批量審核處理。如有需要，還可以進行需求合并，合并采購需求的最終目的是對議購的采購業(yè)務進行指導。系統(tǒng)中可以將收集到的采購需求進行合并下達，即將某一段日期范圍內(nèi)已審核的各種來源的需求匯總，然后形成采購計劃。

合并成功后，可直接生成采購計劃。采購計劃也允許學生手動添加，手動添加采購計劃的時候表頭數(shù)據(jù)只需要填寫計劃的“截止日期”，表體的采購任務欄用戶可以通過“增加行”和“刪除行”輸入多個物料多個周期的采購任務。

采購計劃經(jīng)過審核通過后才可以作為制訂采購訂單的參考。

采購計劃完成后可根據(jù)采購計劃進入采購業(yè)務進行采購，采購前可以錄入采購詢價單向供應商要求提供報價，添加詢價單需要填寫好要詢價的供應商以及物料，用戶通過在“供應商”和“產(chǎn)品名稱”錄入框內(nèi)點擊鼠標右鍵，然后在彈出的對話框中選擇相應的供應商和物料，系統(tǒng)會自動將相關的信息帶入，帶入的物料“采購數(shù)量”是用戶設置的采購批量，用戶也可以手動修改采購數(shù)量。

填寫好的采購詢價單經(jīng)過發(fā)布后，會發(fā)送到系統(tǒng)后臺并經(jīng)過處理，由系統(tǒng)自動回發(fā)一張報價單。

最新收到的報價單提供了供應商的最新報價，用戶可以通過“收錄”功能，將報價收錄到“物料供應信息”中，以作為制作采購訂單的時候比價之用。已經(jīng)收錄的報價單不能重復收錄。

取得價格后可根據(jù)采購訂單可以根據(jù)采購計劃生成，也可以手工錄入。錄入采購訂單的時候還可以根據(jù)物料供應信息，經(jīng)過比價選擇相應的供應商。

采購訂單經(jīng)過確認無誤后，可以審核通過并發(fā)送給供應商，系統(tǒng)在接收到用戶發(fā)送的采購訂單后，會根據(jù)采購訂單自動給用戶發(fā)送貨物，并將采購訂單的狀態(tài)更改為“到貨”。

選擇“到貨”狀態(tài)的采購訂單，可以看到“入庫”按鈕更改為可用，點擊后自動轉(zhuǎn)入采購入庫單的錄入頁。添加新的入庫通知單需要參照采購訂單，可以直接在到貨訂單的詳細信息頁選擇“入庫”，也可以在入庫通知單添加頁參考訂單。選擇好參考的訂單后，一般沒有其它需要填寫的內(nèi)容，可以直接保存。

第六步 學生根據(jù)采購部門采購進行入庫

保存后的入庫通知單會傳遞到倉庫部門，等待入庫檢驗或者審核登記。

點擊倉庫管理---業(yè)務處理---采購入庫單，可以看到新錄入的采購入庫通知單中的物料如果需要檢驗，則倉庫部門首先要進行質(zhì)檢工作，否則，可以直接審核登記入庫。

對于需要檢驗的入庫單，點擊“檢驗”按鈕，系統(tǒng)會調(diào)出一張入庫檢驗單。填寫好檢驗時間、檢驗數(shù)量、合格數(shù)量以及最終的驗收結(jié)論后，就可以保存本次檢驗的結(jié)果。對于檢驗不合格的入庫通知單，采購部門可以查看到該入庫通知單的狀態(tài)為“檢驗未通過”，表示該通知單需要進行退貨處理（見采購管理的采購入庫）。

檢驗通過和不需要檢驗的入庫通知單就可以審核登記入庫了。

如果到貨的物料沒有通過檢驗，此時采購部門可以查看到入庫通知單的狀態(tài)為“檢驗未通過”，表示該通知單需要退貨處理，此時點擊“退貨”可以直接錄入退貨單（紅字入庫通知單）進行退貨處理。

如果入庫通知單經(jīng)過審核通過并登記成功，狀態(tài)更改為“入庫完成”，采購部門需要根據(jù)收到的發(fā)票錄入采購發(fā)票，點擊“開票”系統(tǒng)自動會完成開具發(fā)票的業(yè)務。發(fā)票開具成功后，采購訂單和入庫通知單才真正處理完畢。

第七步 學生根據(jù)生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)并入庫

首先選擇生產(chǎn)管理模塊后，要選擇登錄的車間，因為不同的車間有不同的工作中心，完成不同的生產(chǎn)任務。

如有需要可對車間設備進行管理，具體管理方式見本書第二章的生產(chǎn)管理模塊中的車間設備管理模塊。管理完成后點擊車間任務管理

用戶可以選擇查看相關的車間任務單。根據(jù)任務單進行“生產(chǎn)領料”（參見下面生產(chǎn)領料）和“完工登記”（參見下面完工注冊）。

車間在按照任務單開展生產(chǎn)活動之前，首先要領取生產(chǎn)過程中所需要的各種物料（原材料）。進入“生產(chǎn)領料”后，選擇需要領料的生產(chǎn)任務單，進入物料領用。系統(tǒng)會根據(jù)物料BOM表調(diào)入需要領用的物料，用戶只需要填入領用數(shù)量確定就可以了。注意：物料領用數(shù)量不能超過總需求和倉庫可領量。

此時，在倉庫管理---業(yè)務處理---生存領料單中，就會出現(xiàn)領料單，選擇一張具體的領料單可以進行審核然后登記出庫，系統(tǒng)會根據(jù)領料車間自動把物料發(fā)往相應車間。

為了及時的、大批量的處理生產(chǎn)領料需求，系統(tǒng)還提供了“批量審核”和“批量登記”的功能。

進行批量處理的時候，選擇領料車間和制單起始時間過濾領料單，選擇需要處理的領料單據(jù)“審核”或“登記”就可以了。注意：每張領料單需要先審核通過才能登記出庫。

領料完成收到物料后，領用的物料會收錄到車間倉庫，車間就可以按照任務單開始生產(chǎn)了，一段周期的生產(chǎn)完成后，車間需要將生產(chǎn)完工的物料登記注冊。進入“完工注冊”，選擇需要注冊的車間任務單進入注冊頁面。

在完工注冊頁面，最重要的是填寫正確的完工信息。首先是“完工數(shù)量”（本次生產(chǎn)完工的物料數(shù)量），完工數(shù)量不能超過未完工量，同時耗用的物料不能超過車間的可用量，用戶在更改完工數(shù)量后需要刷新當前頁面才能繼續(xù)進行注冊。然后是開始日期（該批物料開始生產(chǎn)的日期）、完工日期（該批物料生產(chǎn)完工的日期）、生產(chǎn)工時（生產(chǎn)該批物料所用的總工時），最后還需要選擇參與生產(chǎn)的班組和設備信息并填入各自的工時。注冊完成后，如果是庫存物料則直接形成生產(chǎn)入庫單傳遞到倉庫部門，如果是工序中間產(chǎn)品則會保存在車間庫存。

完成生產(chǎn)后，可以在倉庫管理---業(yè)務處理----選擇生產(chǎn)入庫單，如果入庫物料需要檢驗，同采購入庫通知單一樣先要通過質(zhì)檢才能登記庫存（同采購入庫檢驗）。在制“入庫檢驗單”的時候，系統(tǒng)默認入庫產(chǎn)品合格。檢驗合格和不需要檢驗的生產(chǎn)入庫單登記后直接進入庫存。

至此，產(chǎn)品生產(chǎn)流程基本完成，接著我們將另外兩個生產(chǎn)車間的產(chǎn)品也以此生產(chǎn)完成。

第八部 學生根據(jù)采購定單進行發(fā)貨

點擊銷售管理---銷售業(yè)務---發(fā)貨單 進入發(fā)貨單填寫流程。

經(jīng)過審核以后就可以開具商業(yè)發(fā)票。

然后，可以在倉庫管理---銷售出庫單中進行出庫操作，添加新的銷售出庫單時需要參照銷售部門已經(jīng)審核過的發(fā)貨單。在對話框中選擇相應的發(fā)貨單后，系統(tǒng)會將該發(fā)貨單的信息帶入出庫單，保存就成功錄入了一張新的銷售出庫單。

銷售出庫單經(jīng)過審核后才可以登記出庫，即將產(chǎn)品提出倉庫。

第九步 學生根據(jù)業(yè)務完成進行應收應付及財務操作。

企業(yè)的財務管理是企業(yè)管理的重要組成部分，它以貨幣的形式反映和監(jiān)督企業(yè)日常的經(jīng)濟活動，并對這些經(jīng)濟業(yè)務的數(shù)據(jù)進行分類、匯總，以便為企業(yè)的管理和決策提供必要的信息支持。財務總帳就是財務管理的核心，負責處理企業(yè)記帳憑證輸入、復核、登記以及輸出各種帳表。

基礎數(shù)據(jù)

科目代碼：系統(tǒng)使用的會計科目。

余額初始：開始使用總帳系統(tǒng)時，企業(yè)各科目帳戶的余額。

憑證管理

憑證審核：即憑證復核，為了保證帳薄資料的真實性、可靠性，會計工作中要求必須對每一筆經(jīng)濟業(yè)務所填制的憑證進行嚴格的審核，然后才能據(jù)以登記入帳。復核憑證是復核員按照財會制度，對制單員填制的記帳憑證進行檢查核對，主要工作是審核記帳憑證與原始憑證是否相符，使用會計科目是否準確等。由于系統(tǒng)中所有的記帳憑證都是自動產(chǎn)生的，所以用戶可以直接從憑證的復核開始對憑證管理。通過選擇憑證日期對所有未復核憑證進行過濾，從過濾得到的憑證中復選要審核的憑證，點擊審核就完成了對憑證的復核工作。實際會計工作中憑證的制證和復核不能為同一個人，因此系統(tǒng)將復核人默認為“財務主管”。憑證復核是憑證記帳的基礎，未經(jīng)復核的憑證不能進行記帳。

憑證記帳：記帳是會計工作的一個重要環(huán)節(jié)，也是會計核算中一項重要的基礎工作。憑證復核通過后，并沒有登記各種帳薄信息，復核通過僅是憑證登記到帳薄的一個必要條件。記帳過程完成將所選憑證按照分錄科目逐級對分錄的金額、數(shù)量、外幣進行匯總，并據(jù)此登記科目余額帳，最后給憑證打上記帳標志，并登記記帳人。

憑證記帳第一步是從已經(jīng)復核的憑證中選出需要記帳的憑證，然后點擊下一步。系統(tǒng)顯示出本次記帳的記帳報告，即記帳憑證的科目匯總表。確認無誤后，點擊“記帳”，本次記帳完成。

憑證查詢：根據(jù)各種條件查詢系統(tǒng)中的未記帳憑證。

帳表查詢

總帳：又稱總分類帳，可以查詢到從建帳開始各科目每個月借、貸以及余額的當前合計、當前累計金額。

科目余額表：完成從建帳開始任意期間所有科目的期初余額、本期發(fā)生、期末余額等帳務數(shù)據(jù)的查詢。

財務管理

平衡分析：在每個會計期末，需要對帳務資料進行平衡檢查，這一功能由系統(tǒng)自動執(zhí)行，并返回檢查結(jié)果。

月末結(jié)帳：當一個會計核算周期結(jié)束時，需要對本月的帳務資料進行月末結(jié)轉(zhuǎn)處理，即所說的封帳。系統(tǒng)的月末結(jié)帳功能就是完成封帳需求，所以它是每月帳務處理的最后一步操作，也是必須進行的一步操作。在月末結(jié)帳前必須完成固定資產(chǎn)、工資、成本等的核算。

第十步，人力資源管理

人力資源是企業(yè)最重要的資源，對于人力資源的管理最好的解決方案是與ERP系統(tǒng)集成，使人力資源管理模塊同ERP系統(tǒng)的其他各個模塊相連接。系統(tǒng)的人力資源管理除了提供企業(yè)員工信息的管理之外，還包括了人才招聘的模塊，用戶可以根據(jù)自己的需要向系統(tǒng)人才庫招聘部門員工。

企業(yè)基礎數(shù)據(jù)

企業(yè)基本資料：本企業(yè)的基本資料。

部門設置：完成對企業(yè)部門的設置。

人事管理

員工信息：查看和維護企業(yè)員工的基本信息。

招聘管理

招聘需求：企業(yè)在經(jīng)營過程中如果需要招聘新的員工，可以在招聘需求中添加新的員工需求。

添加新的招聘需求，需要填寫完整需求部門（招聘的員工最終將屬于這個部門）、崗位、需求數(shù)量、工作地點、性別、崗位要求以及有效日期等。

招聘需求審核：新添加招聘需求必須通過審核后才能發(fā)布。用戶可以在“招聘需求審核”中查看到所有等待審核的需求，選擇審核后，該需求審核通過，系統(tǒng)后臺將根據(jù)需求從人才庫中調(diào)取應聘人員簡歷。

應聘處理：應聘處理是對已經(jīng)審核通過還在招聘的需求的應聘情況進行查看和錄取工作。

選擇應聘情況查詢，可以進入應聘人才的列表頁。在這里用戶可以選擇想錄取的人才進行“錄取”，錄取的人才將直接成為企業(yè)的正式員工，當然也可以選擇“結(jié)束”本次招聘。

第二篇：樣品廠erp操作手冊

樣品廠ERP系統(tǒng)

[鍵入文字] 編制單位：編制時間：操 作 手 冊

樣品廠ERP項目組 2016年7月11日

通

用

此操作手冊依照并行操作規(guī)范-針織工廠（四廠）.xlsx執(zhí)行，樣品廠具體獎勵考核辦法參照樣品廠信息化項目考核辦法的通知.doc

一、登陸界面

在IE瀏覽器中輸入網(wǎng)址：http://192.170.2.13:7777/jde/E1Menu.maf進入系統(tǒng)界面，在user ID（用戶號）中輸入賬號號，password（密碼）中輸入密碼。輸完后點擊“sign in”這個按鈕，如圖1.1(附表：用戶賬號及密碼.xlsx)

圖1.1 點擊“Sign In”按鈕后，進入以下界面，如圖1.2：

密碼修改：

進入右上方個性化→我的系統(tǒng)選項→更改口令

輸入新舊密碼保存

.二、BOM報出和查詢

工廠按數(shù)據(jù)組要求的格式報出BOM，數(shù)據(jù)組統(tǒng)一添加到ERP系統(tǒng)中

1、BOM數(shù)據(jù)查詢（查詢貨號、貨名、以及對應的顏色說明）

進入界面

輸入級別號：0-2,0對應貨號、1對應到色號、2對應到規(guī)格；輸入需要查詢的貨號（*8999914*或8999914*）

2、查詢單款各碼重量

在1步奏后

點擊行→關聯(lián)

查出該大生產(chǎn)只有一組色號

點擊下一出現(xiàn)每碼上組每種顏色及配色的重量

3、多級物料單查詢

進入界面

輸入分部：1000111k（代表內(nèi)銷庫）1000121k（代表外銷庫）；

可以查出該父項分部場所的所對應的貨號、顏色、尺碼、下的數(shù)量，訂單日期、交期和項目號等明細

三、基礎數(shù)據(jù)管理

1、地址簿，客戶信息，地址信息

進入菜單

輸入字母C查詢客戶,輸入*可以模糊查詢,例如*1436*搜索到的是所有包含1436的客戶

客戶信息、客戶主文件、供應商、供應商主文件與地址簿相同，這里我們已經(jīng)查詢到所有項目號并且導出雇員主文件輸出_20150918.xlsx，客商項目主文件輸出_20150917.xlsx，供應商.xlsx，項目號大全.xlsx。

2、采購價格查詢

進入菜單

輸入分部場所可以查詢該分部所有商品的已錄入商品價格

3、查詢紗批地欄

進入菜單

輸入項目號/批次/供應商批次/分部場所，可以查詢當前項目號/批次/供應商批次/分部場所的現(xiàn)有量及可供量。

4、查詢紗線庫存

進入路徑

我們列出了所有我們代保管的資源股份公司倉庫資源股份公司所有倉庫.xls 我們代保管的庫位為14004.SX1 這里我們查詢了我司代技術(shù)中心保管的庫存紗線

四、通用功能處理辦法

1、網(wǎng)格變動

處理前

處理后

點擊后可命名點擊OK

2、excel文件輸出

點擊輸出網(wǎng)格

選擇EXCEL后點擊保存

就可以查看excxl表格了

3、文件批量輸入

按照系統(tǒng)網(wǎng)格所對應的順序先在EXCEL整理好

復制，在系統(tǒng)網(wǎng)格對應的第一個粘貼

繼續(xù)操作就可以了

4、放大鏡查詢功能

在大部分需要輸入的空格后面都有放大鏡，放大鏡可以在記憶不全的情形中準確查詢代碼

并且在搜索是可以輸入*進行模糊查詢，例：

5、內(nèi)外銷編碼規(guī)則

（1）、鄂爾多斯erp項目各類編碼規(guī)則V8.8版。鄂爾多斯ERP項目_編碼規(guī)則V8 8.xlsx（2）、關于外銷外銷樣品、坯布編碼規(guī)則補充。外銷樣品編碼規(guī)則.docx，樣品種類.xls

Erp操作手冊——輔料計劃及輔料保管

一、請購單

1、請購單錄入

點綠色+

輸入分部場所；供應商；發(fā)送至；以及請求日期后保存（分部場所1000101w表示生產(chǎn)性輔料，1000102w表示非生產(chǎn)性輔料）。

生成定單號輸入請購物資項目及數(shù)量

15000244

點擊保

2、請購單打印

刪除類似沖突因素（比如，工廠代號不一致）

比如，工廠代號不一致（我廠為14004，）解決辦法，刪除或者修改，訂單號欄將0改為值輸入定單號 確定

查看輸出

3、請購單取消及變更

輸入訂單號查找出現(xiàn)訂單信息

點擊行可以取消行，繼續(xù)輸入可以增加或變更調(diào)單，完成后保存。點擊數(shù)量可以更改數(shù)量，或者增加項目

二、急需品采購

1、急需品采購單錄入

點擊綠色+錄入后（與請購單相同）

錄入關鍵因素 項目，數(shù)量

記錄訂單號：5173

2、打印采購單

3、打印收貨單

4、采購收貨

輸入定單號

雙擊訂單號前面的點，收貨完成。生成收貨單號5567，類型OV 注：如果不記得收貨單號可以從庫存管理中查詢

輸入項目號和公司號

5、打印入庫單

進入界面

輸入單據(jù)號與單據(jù)類型打印

6、查詢庫存

共收入塑料袋

7、采購退貨

重復1步奏錄入采購單數(shù)量-2500，確認收貨后查詢庫存

三、商標采購單

由于商標從東升公司采購，與急需品采購業(yè)務相同

四、庫存查詢

1、明細可供量查詢

輸入分部場所，項目號

點擊搜索，明細可供量可以分出不同批次和不同庫位數(shù)量

2、匯總可供量查詢

匯總可供量查詢后顯示該項目所有數(shù)量

3、庫存查詢

庫存查詢可以查詢當前分部場所的庫存

4、項目分類賬查詢

項目分類賬查詢顯示入庫的單據(jù)號和單據(jù)類型

五、輔料庫存管理

注：庫存調(diào)整為IA,庫存發(fā)放i4，部門領用i3，報廢id

1、庫存調(diào)整

①、進入后點擊+號錄入關鍵因素

單據(jù)類型，分部場所，項目號，數(shù)量 保存

記錄單據(jù)號4756 ②、庫存查詢

進入菜單

輸入項目號及分部場所，點擊查詢

③、出入庫單打印輸入條件打印

進入路徑

選擇數(shù)據(jù)選擇后提交

輸入單據(jù)號與單據(jù)類型

2、庫存發(fā)放

進入庫存發(fā)放后錄入關鍵因素

點擊保存，生產(chǎn)批號23775單號1275類型i4

3、庫存報廢

進入報廢程序

點擊保存

4、部門領用

點擊＋號進入庫存發(fā)放

點擊保存

六、輔料庫存工廠件銷售、采購

1、進入輔料庫存銷售

點擊進入界面

輸入本部輔料所在分部場所，售至及發(fā)運至后點擊保存

輸入項目號，數(shù)量和單價點擊保存，記錄訂單號3399和訂單類型sx

2、銷售發(fā)貨確認

進入界面

由于針四菜單錯誤，我們從針一的進入

選擇后，點擊綠色√好進入界面

將選擇=1改為1。點擊保存 查詢庫存

針四的項目分類帳查詢查到3399訂單，有10個轉(zhuǎn)出

由于系統(tǒng)問題對方現(xiàn)在未收貨

Erp操作手冊——機配件計劃及保管

一、請購單

1、請購單錄入

跳轉(zhuǎn)到如下界面點擊“增加+”，OP采購，OR請購，OL公司間請購，OJ加急請購

跳轉(zhuǎn)到如下界面

輸入分布場所1000102w（物資采購處-超市庫）供應商：對應物資采購處計劃員 請求：填工廠需要希望交貨日期

發(fā)運至：14004

（內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司針織四廠）

填寫完成以上信息后點擊保存按鈕

跳轉(zhuǎn)到如下界面

輸如需要請購的機配件對應的項目號：2Z010558，點擊保存15000537（打印請購單時需要）。

同時記錄好訂單號：

2、請購單打印

路

徑

跳轉(zhuǎn)到如下界面。在數(shù)據(jù)選擇處然后點擊提交按鈕

跳轉(zhuǎn)到如下界面點擊下三角

選擇“值“

輸入訂單號：15000537點擊

跳轉(zhuǎn)到如下界面點擊訂單公司（訂單號）選擇“值“輸入14004（針織四廠）然后點擊確定

跳轉(zhuǎn)到如上圖選擇輸出格式PDF,或Excl點擊保存跳轉(zhuǎn)到如下圖點擊刷新找到單據(jù)

二、機配件庫存管理

1、機配件庫存調(diào)整（年末盤點或月末盤點，可以增加或減少）路徑

跳轉(zhuǎn)到如下界面點擊“增加+“

跳轉(zhuǎn)到如下界面

分布場所：1400402w（需要調(diào)整的庫房）項目號：2Z010558（需要調(diào)整的商品編碼）

數(shù)量：盤點后的數(shù)量和報表數(shù)量的差異，實際盤存大于報表數(shù)量為正數(shù)，反之為負數(shù)。

單據(jù)號：4833（用于打印出庫單）

2、出入庫單打印

路徑

跳轉(zhuǎn)到如下界面，選擇數(shù)據(jù)選擇點擊提交

點擊下拉按鈕選擇“值“輸入出庫單號4833點擊確定，在單據(jù)類型處輸入”IA”

選擇輸出格式點擊保存

點擊刷新然后點擊打開

3、庫存發(fā)放

路勁

跳轉(zhuǎn)到如下界面點擊“增加+“按鈕

跳轉(zhuǎn)到如下界面

輸入分布場所：1400402w（實驗基地超市倉庫（買斷）輸入單據(jù)類型：I4（物料非生產(chǎn)發(fā)放）領用部門：1400401（針織四廠編織車間）

輸入需要發(fā)放商品的項目號和數(shù)量點擊保存并記錄單據(jù)號。

4、庫存報廢

路徑

跳轉(zhuǎn)到如下界面點擊“增加+“

跳轉(zhuǎn)到如下界面輸入分布場所：1400402w（實驗基地超市倉庫（買斷）輸入單據(jù)類型：ID（庫存報廢）

輸入需要報廢商品的項目號和數(shù)量點擊保存并記錄單據(jù)號：1410

打印庫存報廢單同打印入庫單路徑相同，修改單據(jù)類型和單據(jù)抬頭就OK了。

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第三篇：ERP供應鏈操作手冊

ERP供應鏈

操作手冊

編制：中錦ERP信息化建設項目組

采購模塊

一．采購計劃操作手冊

1、物資需求申請

在主菜單中單擊?采購管理?-?物資需求申請?-?維護物資需求申請?，系統(tǒng)將彈出“維護物資需求申請”的窗口。

1、物資需求申請

在卡片窗口單擊〖單據(jù)維護〗按鈕下邊〖增加〗，系統(tǒng)將彈出物資需求申請的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊〖單據(jù)維護〗下的〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存，單擊〖取消〗按鈕，則取消保存新增內(nèi)容。

2、物資需求平衡

在菜單中進入?需求匯總平衡?，點擊〖查詢〗按鈕，系統(tǒng)中將彈出符合查詢條件的“物資需求申請”，選中需要平衡的單據(jù)，點擊〖庫存平衡〗按鈕進行庫存平衡，完成之后點擊〖確定〗。

選中自己所要平衡的存貨名稱，然后點匯總

匯總后點擊庫存平衡，平衡后點擊確定即可

二、請購單

在主菜單中單擊?請購?-?維護請購單?，系統(tǒng)將彈出“維護請購單”的窗口。

三、審核請購單

在卡片窗口單擊〖瀏覽〗下的〖查詢〗按鈕，系統(tǒng)將彈出由“物資需求申請”自動生成的“請購單”，單擊〖執(zhí)行〗下的〖審核〗按鈕，完成對請購單的審核。

采購員操作手冊

一、采購訂單

在主菜單中單擊?采購管理?-?訂單處理?-?維護訂單?，系統(tǒng)將彈出“采購訂單維護”的窗口

1、維護訂單

增加訂單時，在卡片窗口選擇業(yè)務類型后，單擊〖增加〗按鈕下邊的增加方式，系統(tǒng)將彈出訂單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊?保存?按鈕，將新增內(nèi)容保存

2、原材料派車單

在主菜單中單擊?采購管理?-?訂單處理?-?維護訂單?，系統(tǒng)將彈出“采購計劃維護”的窗口

3、打印派車單

在卡片窗口單擊〖瀏覽〗按鈕下邊的查詢，系統(tǒng)將彈出查詢窗口，輸入要查詢供應商信息，點擊〖確認〗，系統(tǒng)將彈出要查詢的供應商訂單，單擊〖輔助〗按鈕下的打印。

司磅員操作手冊

一、基本操作

1、采購進廠磅

1）、重車進廠：接到司機手中的派車單后，檢查磅上車輛是否熄火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，根據(jù)派車單上的內(nèi)容，輸入車號，訂單號后客戶信息自動填沖，然后點擊[稱重]、[保存]。返還派車單。如下圖： 第一步：輸入車號

第二步：輸入訂單號

輸入訂單號后，按回車鍵后客戶信息自動填沖。

第三步：稱重

第四步：保存

2）、空車出廠：接到收料人員簽過字的派車單后，查看車輛是否熄火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，輸入車號，客戶信息自動填沖，核對無誤后點擊[稱重]、[保存]、[打印]。打印后由司機簽字后，黃色聯(lián)給司機，其余幾聯(lián)分開后放好。操作如下圖：

第一步：輸入車號（輸入車號后自動填沖客戶信息）

第二步：稱重

第三步：保存

第四步：打印

3）、質(zhì)檢不合格的車輛，填寫出廠證明，出廠證明包括車號、第一次毛重、第二次毛重，核對無誤后方可放行。

2、銷售出廠磅

1）、空車進廠：接到司機手中的提貨單（白、紅兩聯(lián)）后，檢查磅上車輛是否熄火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，根據(jù)派車單上的內(nèi)容，輸入車號，訂單號后客戶信息自動填沖，然后點擊[稱重]、[保存]。留一白色聯(lián)，紅色聯(lián)返還司機手中。

2）、重車出廠：接到放料人員簽過字的提貨單后，查看車輛是否熄火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，輸入車號，客戶信息自動填沖，核對無誤后點擊[稱重]、[保存]、[打印]。打印后由司機簽字，將所有打印單據(jù)給司機。

3）、進廠后空車出廠的車輛，填寫出廠證明包括車號、第一次皮重、第二次皮重，核對無誤后方可放行。

（具體操作見采購進廠）

二、報表制作

1、引用系統(tǒng)報表

打開[統(tǒng)計報表]，點擊[匯總?cè)請骫，根據(jù)自己的需求選擇所需要的報表格式。具體操作如下圖

第一步：打開統(tǒng)計報表

第二步：點擊匯總?cè)請?/p>

根據(jù)需要選擇報表格式

2、自制報表

打開[統(tǒng)計報表]，點擊[靈活統(tǒng)計]，根據(jù)自己的需求選擇所需要的報表格式，然后在查詢出來的數(shù)據(jù)中，點擊右鍵，選中[輸出Excel表]，保存在指定的目錄下后，[打開]，整理后打印即可。

第一步：打開統(tǒng)計報表，點擊靈活統(tǒng)計

第二步：根據(jù)自己的需求選擇所需要的報表格式

第三步：在稱重中點擊右鍵，點擊導出到xls

第四步：保存在自己指定的目錄下，更改一下文件名，然后點擊保存即可。

三、日常維護

1、每天對磅面及計量器具按時清理，保持清潔。

2、在車輛少時要重啟電腦，（如果可以的話，讓電腦稍微休息一會），以減少電腦負荷。

庫管員操作手冊

一、到貨單

1、到貨單

在卡片狀態(tài)下，點擊“業(yè)務類型”進行業(yè)務類型選擇，再單擊〖增加〗按鈕選擇增加方式。系統(tǒng)將彈出采購訂單查詢窗口，查出要收貨的訂單，選擇要收貨的項目，確認生成到貨單后，顯示到貨單的明細輸入項目，項目輸入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存

2、檢驗到貨單

在主菜單中單擊?到貨單?-?到貨檢驗?，系統(tǒng)將彈出“到貨檢驗”的窗口

3、檢驗

首先查詢要檢驗的到貨單，選擇要檢驗的到貨單行，輸入合格品數(shù)量和不合格品數(shù)量后點?檢驗? 取消檢驗。

首先查詢要已經(jīng)檢驗的到貨單，選擇要取消檢驗的到貨單行，點?反驗?

二、采購入庫

在主菜單中單擊?庫存管理?-?入庫業(yè)務?-?采購入庫?，系統(tǒng)將彈出“采購入庫維護”的窗口

采購入庫單

在卡片狀態(tài)下，點擊“業(yè)務類型”進行業(yè)務類型選擇，再單擊〖增加〗按鈕選擇增加方式。系統(tǒng)將彈出到貨單查詢窗口，查出要入庫的到貨單，輸入實收數(shù)量完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存，并單擊〖簽字〗按鈕。

三、材料出庫

在主菜單中單擊?庫存管理?-?出庫業(yè)務?-?材料出庫?，系統(tǒng)將彈出“材料出庫維護”的窗口

材料出庫單

在卡片狀態(tài)下，點擊〖維護〗下的〖增加〗按鈕，輸入出庫材料的各項內(nèi)容，項目輸入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存

四、查詢庫存

在〖庫存管理〗中〖庫存存量查詢〗點開現(xiàn)存量

然后點擊查詢，選中自己所要查詢的內(nèi)容，然后點確定

銷售業(yè)務流程操作手冊

價格管理操作手冊

一、制定基價

點擊“銷售價格管理”-“制定基價”-“價目表定義”

現(xiàn)在我們開始對價目表進行定義，在“價目表編碼”中我們將編碼可以設定為“01”，價目表名稱我們將它定義為“水泥基價表”（名稱可以根據(jù)自己需求自己定義）。

然后點擊“保存”，這樣我們就完成了對價目表的定義。

1、價目表維護

下一步我們就要對價目表進行維護，點擊打開“價目表維護”，然后點擊“查詢”

點擊“查詢”，如圖：

在“值”中，選擇剛才定義的價目表，然后點擊確定，如圖：

在“存貨編碼”中選擇品種的型號，在“使用價格項”中選擇“銷售價格”或“參考售價”，在“銷售價格”中輸入對外的公開價格，然后點擊“保存”。

2、價格策略

點擊“價格策略”，打開進入“定價策略”如圖：

點擊“增加” 在“價格策略編碼”中我們選擇剛才價目表定義中，“水泥基價表”的編碼“01”

“價格策略名稱”中輸入“水泥基價表”，在價目表中選擇剛才定義的“水泥基價表”如圖：

點擊“確定”，然后“保存”。

3、價格策略分配

下面我們對剛才定義的價格策略進行分配，點擊進入“價格策略分配”，如圖

點擊“修改”-“行操作”-“增行”，在存貨類中選擇“袋裝水泥”，在定價策略中選擇“水泥基價表”的策略編碼，剛才我們在策略定義中，定義的“水泥基價表”的編碼為“01”。

再點擊“行操作”-“增行”，在存貨類中選擇“散裝水泥”，在定價策略中同樣選擇“01”，因為剛才我們“價目表維護”中已經(jīng)定了袋裝及散裝的價格。

點擊保存，這樣我們就完成了整個定價的過程

二、制定客戶特殊價格

制定客戶特殊價格的操作流程與制定對外價格的操作流程基本一樣，首先也是對價目表進行定義，這時我們假設定義他為“客戶特殊價格”，編碼為“02”。

然后到“價目表維護”中，定義客戶所享受某一品種的價位。例如，張三，享受袋裝P.C32.5水泥的價格為245元/噸，那么我們在“存貨編碼”中選擇袋裝P.C32.5。

在“使用價格項”中選擇“銷售價格”或“參考售價”，在“銷售價格”中輸入245，然后點擊“保存”，這樣我們就完成了對這個產(chǎn)品價格的定義。

在“價格策略”中，增加“客戶特殊價格” 最后到“價格策略分配”里，在“客戶”里選擇張三，定價策略編碼選擇“02”這樣我們就完成了對客戶特殊價格的制定。

票房開票員操作手冊

一、業(yè)務類型選擇

袋裝水泥散戶所對應的業(yè)務類型為袋裝水泥（散戶）

袋裝水泥合同所對應的業(yè)務類型為袋裝水泥（合同）

散裝水泥及熟料散戶所對應的業(yè)務類型為散裝水泥及熟料（散戶）

散裝水泥及熟料合同戶所對應的業(yè)務類型為散裝水泥及熟料（合同）

二、訂單出錯修改操作

如果是某一訂單出錯，先進入訂單管理，在業(yè)務類型選擇出錯訂單的業(yè)務類型，然后點擊瀏覽查詢，在自定義條件中，輸入出錯的訂單號（畫紅線的地方），日期選擇出錯訂單的日期

點擊確定，這時會出現(xiàn)出錯的訂單，選中它然后點執(zhí)行，選擇修訂，修改完后點擊保存這樣就可以了。

三、銷售訂單明細

如果要查詢當天的訂單明細，點擊進入銷售訂單明細，查詢

選擇所需要查詢的類型就可以了。

四、散裝水泥及熟料操作流程

開票員憑過磅后的磅單上的訂單號，進行查詢下賬。

首先在訂單管理中，選擇業(yè)務類型，然后點擊查詢

在訂單號的值中輸入過磅單上訂單號，點擊確定進行查詢。

雙擊選中該訂單，然后在執(zhí)行中選擇修訂 將訂單里的數(shù)量修改為實際過磅的數(shù)量，在支付情況欄里輸入y點擊保存，完成下賬。

合同管理操作手冊

一、銷售合同

如果是第一次的客戶，則需要在合同操作中點擊?增加?按鈕：則系統(tǒng)會進入到編輯合同的狀態(tài)，如圖所示：

在合同名稱里面如果是熟料則輸入1501**** “*”號是用來代表客戶后面的編碼的，如果是水泥則輸入1502**** 這樣以便開票室的相關人員便于辨認和查找。

在存貨類編碼中選擇合同戶所要購買的產(chǎn)品品種，在價稅合計中輸入客戶所交的金額。

相關信息輸入完畢后，點擊狀態(tài)控制，合同審核然后再點合同生效，這樣合同就進入生效狀態(tài)。

二、入賬

如果要對合同的金額進行修改，則點擊瀏覽-查詢：

點擊“放大鏡”彈出下列對話框

在?狀態(tài)控制?下面點擊?合同變更?

在?原幣價稅合計?和?原幣金額?進行比較如果兩個金額一致的話就直接在入賬的下面輸入客戶繳的金額就可以了。如果不一致的話就要對原幣價稅合計進行修改。

首先將?價稅合計?里面的金額進行復制然后添加粘貼到?原幣金額?中。如圖所示：

然后在?入賬?中輸入客戶補交的金額。這種情況適合于票房晚上受到客戶補交的現(xiàn)金進行錄入的。

三、合同查詢

我們可以通過?銷售合同明細?、?銷售合同匯總?、?銷售合同執(zhí)行情況明細?、?銷售合同執(zhí)行情況匯總?中的查詢功能對合同進行查詢。

可以通過改變不同的項目來改變查詢的的合同以及合同的執(zhí)行情況。

門崗稽查崗位操作手冊

一、袋裝水泥操作流程

雙擊桌面上“天瑞集團ERP系統(tǒng)”圖標，進入用友ERP-NC系統(tǒng)登陸界面，如圖：

＊ 注意：要注意區(qū)分自己進入的是哪個系統(tǒng)，正式區(qū)地址是：http://172.19.1.6,測試練習區(qū)地址是：http://172.16.1.60;今后大家操作時一定要注意，如果是正常操作需錄入的數(shù)據(jù)，都要在正式區(qū)進行，如果是想做個測試和練習系統(tǒng)操作，可以在練習區(qū)進行，強調(diào)一點，不能在正式區(qū)做練習操作。

在系統(tǒng)登陸界面輸入用戶名和密碼，然后點擊選項，選中“壓縮遠程調(diào)用流”復選框后，點擊登陸按鈕進入系統(tǒng)，如圖：

在系統(tǒng)界面會出現(xiàn)“門崗票據(jù)稽查”圖標，雙擊進入“銷售出庫”票據(jù)稽查頁面(也可通過系統(tǒng)界面內(nèi)’供應鏈-庫存管理-出庫業(yè)務-銷售出庫步’驟進入稽查頁面)，如圖：

單擊”查詢”(快捷鍵：F3)，出現(xiàn)查詢條件輸入窗口，選擇”單據(jù)狀態(tài)”，輸入”單據(jù)號”(單據(jù)號碼如有字母，要注意區(qū)分大小寫)或車牌號并選擇相應的”單據(jù)日期”進行查詢,如圖：

＊ 注意：單據(jù)狀態(tài)中，制單為未簽過字的單據(jù)。點擊”確定”通貨所選條件進行查詢，出現(xiàn)所查詢單據(jù)的內(nèi)容，可點擊”輔助”-“卡片顯示”(快捷鍵：Alt+Z)以改變顯示方式，并對系統(tǒng)中顯示內(nèi)容與單據(jù)上的內(nèi)容進行核對，如圖：

列表顯示模式：

卡片顯示模式：

＊注意：此時系統(tǒng)中的”實發(fā)數(shù)量”為空。系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)與票據(jù)上數(shù)據(jù)核對無誤后，點擊”維護”-”修改”(快捷鍵：Ctrl+E),在”輔助”下點”自動取數(shù)”(快捷鍵：Ctrl+F9),此時會看到系統(tǒng)中的”實發(fā)數(shù)量”與”應發(fā)數(shù)量”一樣，如圖：

然后點擊”保存”(快捷鍵：Ctrl+S)后，再點擊”簽字”(快捷鍵：Ctrl+G)；當完成簽字動作后，系統(tǒng)中即可顯示出簽字人和簽字時間，此時即可完成整個門崗票據(jù)稽查的工作，如圖：

二、熟料、散裝水泥操作流程

熟料、散裝水泥的操作流程和袋裝水泥操作流程相似，但有幾個重要步驟有不同之處，操作如下：

一、其中步驟一到步驟五與袋裝水泥操作流程一樣。

二、系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)與票據(jù)上數(shù)據(jù)核對無誤后，點擊”輔助”-“聯(lián)查”(快捷鍵：Ctrl+K)，在隨后出現(xiàn)的 “來源單據(jù)圖表”中雙擊”銷售訂單”圖標，在”銷售訂單”窗口中的“貨款支付情況”一欄中，核對是否有英文字母Y，如圖：

然后關閉”銷售訂單”頁面，并回到”銷售出庫”頁面，點擊擊”簽字”(快捷鍵：Ctrl+G)；當完成簽字動作后，系統(tǒng)中即可顯示出簽字人和簽字時間，此時即可完成整個門崗票據(jù)稽查的工作，如圖：

財務會計流程操作手冊

材料會計操作手冊

一、采購發(fā)票

材料會計在供應鏈模塊下操作的節(jié)點主要有?采購發(fā)票?和?采購結(jié)算?兩個節(jié)點。

首先是?采購發(fā)票?。?采購發(fā)票?節(jié)點是在?供應鏈?模塊中的?采購管理?下面。如圖所示：

雙擊?采購發(fā)票?打開?采購發(fā)票?界面。

在?業(yè)務類型?中選擇類型后點擊?增加?按鈕下面的?庫存采購入庫單?。如圖所示：彈出下面的對話框：

選擇出要生成的發(fā)票的條件后點擊?確定?。彈出下面的窗口：

選擇發(fā)票對應的單據(jù)后點擊?確定?。進入發(fā)票的編輯：

（選中的單據(jù)編號后邊都有一個*號。如上圖的第一條單據(jù)。）

點擊?修改?按鈕后彈出下面的窗口：

在?發(fā)票號?里面填入對應的發(fā)票號碼。在相應的欄目中填入需要填列的數(shù)據(jù)。

修改完畢后點擊?單據(jù)維護?下的保存。如圖所示：

保存后點擊?執(zhí)行?下的審核。

這樣就可以在?采購結(jié)算?節(jié)點中找到審核過的發(fā)票和相對應的?入庫單?。

二、手工結(jié)算

雙擊?采購結(jié)算?、?結(jié)算?下面?手工結(jié)算?，彈出?手工結(jié)算?的界面：

點擊?發(fā)票?和?入庫單?查詢出需要結(jié)算的?發(fā)票?和?入庫單?。如圖所示:

查詢后點擊確定?；氐?手工結(jié)算?界面。

選中需要核算的發(fā)票和?入庫單?后點擊?確定?、?分攤?和?結(jié)算?后彈出下面的對話框：

然后打開?費用結(jié)算?節(jié)點后點擊?已結(jié)算入庫單?和?費用發(fā)票?按鈕查詢出已經(jīng)結(jié)算過的發(fā)票和?入庫單?

選中需要結(jié)算的“費用發(fā)票”和“入庫單”后點擊?確定?、?分攤?和?結(jié)算?。這樣費用的結(jié)算就完成了，就可以在?財務會計?模塊下的?存貨核算?、?入庫調(diào)整單?中選擇損益調(diào)整單查詢出相關數(shù)據(jù)。

三、暫估處理

如果對于當月發(fā)票沒有到的情況就需要做暫估入庫。具體操作流程如下：

首先打開供應鏈—采購管理—采購結(jié)算的?暫估處理?節(jié)點：彈出下面的窗口：

選中需要暫估的?入庫單?后點擊?暫估?按鈕。如果需要反暫估的話就在查詢中選擇未暫估的單據(jù)后點擊?反暫?。如圖所示：

第四篇：ERP項目運作操作手冊

目

錄

1.項目組織...................................................................................................................................2

1.1.項目選型.......................................................................................................................2 1.2.簽訂商務合同...............................................................................................................2 1.3.組建項目團隊...............................................................................................................3 1.4.項目實施保障制度.......................................................................................................3 1.5.制定項目實施總體工作計劃.......................................................................................4 1.6.項目啟動大會...............................................................................................................4 1.7.系統(tǒng)安裝與調(diào)試...........................................................................................................4 1.8.相關文檔.......................................................................................................................4 2.項目計劃與控制.......................................................................................................................4

2.1.項目計劃編制...............................................................................................................4 2.2.項目計劃組織控制.......................................................................................................5 2.3.相關文檔.......................................................................................................................6 3.項目定義...................................................................................................................................6

3.1.項目業(yè)務調(diào)研...............................................................................................................6 3.2.項目業(yè)務藍圖規(guī)劃與定義...........................................................................................6 3.3.項目業(yè)務藍圖系統(tǒng)部署...............................................................................................7 3.4.項目藍圖定義系統(tǒng)測試...............................................................................................7 3.5.集成測試主要內(nèi)容.......................................................................................................7 3.6.問題記錄與反饋...........................................................................................................8 3.7.相關文檔.......................................................................................................................8 4.數(shù)據(jù)準備...................................................................................................................................8

4.1.基礎數(shù)據(jù)準備...............................................................................................................8 4.2.初始化數(shù)據(jù)準備...........................................................................................................8 4.3.相關文檔.......................................................................................................................9 5.項目培訓...................................................................................................................................9

5.1.產(chǎn)品導入培訓...............................................................................................................9 5.2.系統(tǒng)上線培訓...............................................................................................................9 5.3.相關文檔.......................................................................................................................9 6.項目切換...................................................................................................................................9

6.1.系統(tǒng)切換方案...............................................................................................................9 6.2.系統(tǒng)切換組織準備.....................................................................................................10 6.3.系統(tǒng)上線切換.............................................................................................................10 6.4.相關文檔.....................................................................................................................10 7.項目運行.................................................................................................................................10 8.項目驗收.................................................................................................................................11 1

IT項目運作操作手冊

1.項目組織 1.1.項目選型

1.1.1.明確項目的實施單位主體及業(yè)務范圍。

1.1.2.進行需求分析，明確管理上、業(yè)務上、操作上的問題與需求。1.1.3.確定項目達到的目標，目標要體現(xiàn)項目實施的管理價值及應用價值，明確項目實施的中長期時效。既要考慮到解決現(xiàn)在的問題，又要考慮到中長期擴展。1.1.4.編制項目需求說明書和招標書，進行邀標。

1.1.5.甲方組織乙方投標、講標。在講標時要關注乙方提供管理解決方案、技術(shù)解決方案的能力，最重要的是提供的產(chǎn)品解決方案，是不是真正能在其產(chǎn)品中配置實現(xiàn)，可以通過某幾個功能細節(jié)驗證系統(tǒng)功能深耕的程度如何。因為前兩點比較虛，后一點比較實。

1.1.6.選擇乙方原則是只選對的，不選貴的。要考慮到以下幾個方面： 1.1.6.1.乙方實力，考察公司的規(guī)模、發(fā)展速度、可持續(xù)發(fā)展能力。特別要注重考察乙方在甲方需求的業(yè)務領域內(nèi)的實力。

1.1.6.2.乙方系統(tǒng)架構(gòu)及平臺的先進程度、可配置程度、可擴展程度。1.1.6.3.乙方系統(tǒng)功能與甲方需求的匹配程度。

1.1.6.4.乙方可提供給甲方的實施服務能力，乙方各角色成員的經(jīng)驗能力與甲方項目要求進行匹配。

1.1.6.5.乙方系統(tǒng)功能的易用性。兩個層面：業(yè)務操作易用性和系統(tǒng)管理、配置、開發(fā)易用性。

1.1.6.6.乙方提供解決方案的綜合性價比。在同樣滿足上述內(nèi)容的條件下價格低者優(yōu)先。

1.1.7.按照上1.1.6的內(nèi)容，設置評分表，對參加招標的乙方供應商進行評分，提交領導決策。

1.1.8.領導決策確定乙方服務商，發(fā)布中標通知。1.2.簽訂商務合同

1.2.1.商務合同主要包括以下內(nèi)容： 1.2.1.1.軟件采購。

1.2.1.2.實施服務采購，一般包括二次開發(fā)，也可單獨簽。1.2.1.3.項目需求說明書。1.2.1.4.工作量評估表及乙方實施服務人員配置。1.2.2.商務合同簽訂注意事項

1.2.2.1.約定好甲方的關聯(lián)方對本合同的執(zhí)行原則和條款。以及后續(xù)合同需要執(zhí)行本合同的條款比如價格政策等。

1.2.2.2.合同中要有對項目需求、計劃、驗收標準如何約定的條款。

1.2.2.3.付款方式，原則上軟件與實施的付款方式要一致。一般分五次，付款比例如下：首付（20%），藍圖定義（20%），系統(tǒng)上線試運行三個月（20%），系統(tǒng)驗收（30%），驗收一年后尾款（10%）。比例可按實際情況做不同的調(diào)整。1.2.2.4.乙方在承諾服務時，對乙方實施顧問因不可抗力的變更或者主觀故意變更都應寫明要承擔的違約責任。

1.2.2.5.在簽合同時一定要制定項目總體實施計劃，并且將項目的里程碑節(jié)點的結(jié)束期要定出明確的范圍。并且對于因乙方責任而出現(xiàn)的項目延期要做出明確的違約責任。

1.2.2.6.對于合同服務金額的變更要有很明確的規(guī)定，不管項目實施周期多長都不能變更合同金額?；蛘呤且虿豢煽沽Χ鴮е碌慕痤~變量要給予明確的約定。1.2.2.7.在合同中要有今后服務約定條款，比如售后服務占合同金額的比例，有償服務開始期限，提供的服務內(nèi)容及響應策略等。

1.2.2.8.在違約責任界定上要定量，不能定性。爭議條款要注明在甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。1.3.組建項目團隊

1.3.1.甲方項目團隊組建，確定甲方項目領導小組，項目實施小組，項目關鍵用戶。在組織項目團隊時要注意安排關鍵用戶上級經(jīng)理的角色，有利于關鍵用戶開展項目工作，保證項目實施在業(yè)務內(nèi)容的質(zhì)量。

1.3.2.乙方項目團隊組建，乙方項目組實施顧問，要注意評估乙方實施人員的能力是否與商務合同約定的一致。

1.3.3.項目組織分工原則按照業(yè)務關聯(lián)緊密度和工作量集中度合理劃分團隊實施小組。

1.3.4.確定雙方項目小組成員的通訊錄及辦公地點，安排乙方人員食宿。1.4.項目實施保障制度

1.4.1.制定發(fā)布項目管理制度確定項目組織及職責、規(guī)定項目實施的會議制度、實施管理制度、培訓制度、獎罰制度、項目文檔的管理制度。

1.4.2.針對甲方項目實施人員、關鍵用戶的管理辦法。包括其工作職責、績效辦法、激勵政策、人事安排辦法。

1.4.3.制定項目上線的保障制度和措施、績效辦法、激勵政策。1.5.制定項目實施總體工作計劃

項目實施總體工作計劃要求做到項目閉環(huán)即從項目準備到項目驗收。計劃內(nèi)容要包括工作事項、開始時間、結(jié)束時間、甲方責任人、乙方責任人、協(xié)同部門、關鍵成果輸出文檔、按照合同付款節(jié)點確定項目實施里程碑標志。1.6.項目啟動大會

1.6.1.項目啟動大會是項目實施工作的開端，其作用就是讓所有參與項目的用戶了解項目的重要意義、項目的作用、項目工作的整體部署、用戶如何保證有效參與項目實施。必須要營造出嚴肅、緊張的工作氛圍。1.6.2.項目啟動大會準備

1.6.2.1.確定項目啟動大會的時間、地點、參加人員范圍、與會領導、乙方與會人員，確定啟動大會會議議程，制定并發(fā)布會議通知。1.6.2.2.按照項目會議議程準備領導發(fā)言稿、會議主持人串詞。1.6.2.3.確定啟動大會會場準備事項，并按事項逐一安排落實。1.6.3.按通知內(nèi)容組織召開項目啟動大會。1.7.系統(tǒng)安裝與調(diào)試

軟件安裝到貨后對系統(tǒng)進行安裝調(diào)試，并進行甲乙雙方安裝調(diào)試確認，同時要考慮硬件服務器的匹配程度。1.8.相關文檔 1.8.1.項目控制文檔

《項目管理制度》、《甲乙雙方通訊錄》、《項目啟動大會通知》、《項目啟動大會會序》、《項目啟動大會發(fā)言稿》。1.8.2.項目確認文檔

《項目合同》、《項目總體實施計劃》、《系統(tǒng)安裝調(diào)試確認單》 2.項目計劃與控制 2.1.項目計劃編制 2.1.1.項目計劃編制原則

2.1.1.1.項目計劃編制要遵循先緊后松，統(tǒng)籌兼顧原則，項目工作安排盡可能并行，并能提前預見問題的存在。

2.1.1.2.項目計劃編制要堅持可操作原則，制定任何工作事項一定要結(jié)合實際情況，資源安排合理。

2.1.1.3.編制項目整體計劃首先確定一級工作任務即里程碑，然后確定二級或三級工作項目，根據(jù)項目的難易程度估計項目完成的工作量，根據(jù)項目的最終完成日期，倒排每一項目的完成時間并確定每個項目需要多少人力資源支持。2.1.1.4.項目計劃編制要堅持持續(xù)滾動調(diào)整，里程碑節(jié)點不變的原則，既保證項目開展的靈活度又要保證項目總體進度按總體計劃執(zhí)行。2.1.2.項目計劃編制內(nèi)容 2.1.2.1.項目實施總體計劃。

2.1.2.2.項目實施月度計劃，分四個周。

2.1.2.3.項目實施本周執(zhí)行計劃及下周滾動調(diào)整計劃。

2.1.2.4.項目的里程碑實施計劃一定要進行甲乙雙方書面簽字確認并具有法律效率，來規(guī)避乙方因?qū)嵤┰蚨鴮е马椖垦悠诘娘L險。2.2.項目計劃組織控制

2.2.1.項目計劃執(zhí)行必須嚴格認真，不能輕易的拖延計劃。因為計劃的連動性比較大，一個環(huán)節(jié)計劃拖延會導致整個計劃的向后拖延。

2.2.2.項目進度控制要堅持質(zhì)量優(yōu)先原則，所謂磨刀不誤砍柴功，欲速則不達。2.2.3.項目實施對甲方人員要求一定要嚴格，對乙方人員要求一定要苛刻。因人的問題影響質(zhì)量的情況要杜絕，最多只能出現(xiàn)一次，因為人是可控因素。但在組織協(xié)調(diào)的時候要講究方式方法和藝術(shù)性，不能制造出與乙方不可調(diào)和的矛盾出來。

2.2.4.項目計劃組織協(xié)調(diào)調(diào)度，要建立項目例會制度并堅持到完成整個項目，將例會制度轉(zhuǎn)變成一種工作常態(tài)。

2.2.5.項目經(jīng)理需要主動自查項目實施過程中的各個工作事項，分析工作量、工作資源、時間、項目實施數(shù)據(jù)質(zhì)量、工作進展質(zhì)量，找出潛在風險，加以規(guī)避。2.2.6.針對關鍵風險點出現(xiàn)的問題項目經(jīng)理一定要親自過問，直到解決為止。2.2.7.要養(yǎng)成寫項目實施日志的工作習慣，有利項目的追溯和自身項目經(jīng)驗的積累。

2.2.8.項目經(jīng)理除了進行日常工作協(xié)調(diào)調(diào)度之外，必須要參與項目重點風險環(huán)節(jié)的具體工作和實施了解其他業(yè)務模塊的工作方案，以提升自身對業(yè)務的判斷分析能力。

2.2.9.指定專人對項目文檔進行歸集，特別是需要甲乙雙方簽字確認與合同中約定的文檔。以保證項目文檔的連續(xù)性與完整性。2.3.相關文檔

《項目整體實施計劃》、《項目月度實施計劃》、《項目周滾動計劃》 3.項目定義 3.1.項目業(yè)務調(diào)研

3.1.1.根據(jù)項目實施計劃確定業(yè)務調(diào)研的具體實施計劃，內(nèi)容包括調(diào)研顧問、調(diào)研對象、調(diào)研記錄人員、調(diào)研組織人員、調(diào)研內(nèi)容、調(diào)研問卷、調(diào)研時間及地點。

3.1.2.調(diào)研前要確定調(diào)研內(nèi)容的業(yè)務針對性、避免顧問調(diào)研問一些務虛、寬泛、和不相關的問題，與調(diào)研組織人員做好充分溝通。

3.1.3.調(diào)研過程中要特別注意記錄調(diào)研對象提出的需求與管理中存在的問題。3.1.4.整理調(diào)研記錄，編制調(diào)研報告，對比項目立項目需求，對項目整體需求進行修訂。

3.1.5.組織調(diào)研對象對調(diào)研報告的內(nèi)容達成共識進行并確認。3.2.項目業(yè)務藍圖規(guī)劃與定義

3.2.1.定義項目業(yè)務藍圖模板，內(nèi)容包括原有業(yè)務描述、改進完善點、新業(yè)務藍圖、業(yè)務藍圖描述，業(yè)務藍圖中用到的表單模板、表單字段使用要求與說明。3.2.2.根據(jù)修訂后的項目需求和調(diào)研報告規(guī)劃項目的業(yè)務藍圖。

3.2.3.業(yè)務藍圖規(guī)劃過程中，項目經(jīng)理要協(xié)調(diào)藍圖中涉及到的角色人員進行研討，特別是要組織好業(yè)務經(jīng)理對藍圖的研討。對存在爭議的部分要提交上級業(yè)務領導裁決落實。項目經(jīng)理有時間的情況下要對每個藍圖進行監(jiān)控。3.2.4.業(yè)務藍圖規(guī)劃時要梳理出系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外運行的活動。3.2.5.整理匯總業(yè)務藍圖規(guī)劃文檔，組織召開業(yè)務藍圖確認會。

3.2.5.1.確定確認會召開的時間、地點、參加人員、會議議程和討論方式方法、會議記錄員、會議用的藍圖文檔及藍圖確認單。

3.2.5.2.發(fā)布會議通知及會議資料，準備會場，確保參會人員參會并能提前了解會議內(nèi)容，并在開會之前對藍圖提出意見和建議，待會上討論。

3.2.5.3.項目經(jīng)理主持召開會議，部署會議議程及會議注意事項，開排好記錄人員的記錄工作。

3.2.5.4.整理會議上提出的問題及會議上藍圖清單的確認情況。

3.2.6.會后針對未確認的藍圖及會上提出的問題組織相關人員與乙方顧問進行修訂，并組織相關部門進行二次確認。3.3.項目業(yè)務藍圖系統(tǒng)部署

3.3.1.根據(jù)確認的業(yè)務藍圖進行系統(tǒng)實現(xiàn)。配置系統(tǒng)單據(jù)、工作流程、系統(tǒng)參數(shù)、角色權(quán)限、查詢報表等功能。3.3.2.業(yè)務藍圖系統(tǒng)部署的注意要點：

3.3.2.1.系統(tǒng)單據(jù)字段的設置與藍圖的匹配度，特別注意對單據(jù)字段的控制要求。3.3.2.2.系統(tǒng)單據(jù)配置的前后邏輯關系與藍圖的匹配度。確定業(yè)務單據(jù)間字段的傳遞關系與反寫關系。特別注意憑證的核算項目信息必須能通過單據(jù)生成，避免總賬與明細賬不符。

3.3.2.3.工作流的正向與逆向都需要進行配置。

3.3.2.4.根據(jù)藍圖的要求，要從整體的角度對系統(tǒng)參數(shù)進行設置。

3.3.2.5.角色權(quán)限配置要考慮到與實際崗位匹配，綜合藍圖要求與崗位職責要求。設置方法可將角色定義到所有組織的最小顆粒度，然后再根據(jù)崗位和流程整理崗位角色對應表，然后把用望依據(jù)所屬崗位設置到不同的角色當中。

3.3.2.6.查詢報表要注意報表設計的靈活性，盡可能的方便最終用戶的查詢。3.3.2.7.系統(tǒng)部署時要及時整理出需要二次開發(fā)的內(nèi)容，提交項目開發(fā)組，項目經(jīng)理要對開發(fā)進度實施跟蹤調(diào)度。

3.3.2.8.在項目涉及到多個組織時，方案一定要考慮到是適用于所有組織的通用方案，還是針對某個或某幾個組織的個性化方案，如果是個性化方案就需要按組織做好方案的權(quán)限隔離。3.4.項目藍圖定義系統(tǒng)測試

3.4.1.以實際發(fā)生的業(yè)務數(shù)據(jù)為原型準備系統(tǒng)測試數(shù)據(jù)

3.4.2.系統(tǒng)測試分為正常流程狀態(tài)和錯誤流程狀態(tài)兩方面的測試，特別是盡可能多的模擬錯誤狀態(tài)下系統(tǒng)的反應，能否對錯誤進行控制或糾正。3.5.集成測試主要內(nèi)容

3.5.1.各業(yè)務單據(jù)、各業(yè)務模塊的關聯(lián)生成的測試，上下游單據(jù)關聯(lián)字段的反寫，及前后單據(jù)的業(yè)務邏輯控制點。

3.5.2.各業(yè)務單據(jù)的集成反向操作測試。單據(jù)從有到無的測試。3.5.3.各業(yè)單據(jù)的逆向業(yè)務操作測試。（紅藍字）3.5.4.組織關鍵用戶確認系統(tǒng)定義及部署可以實現(xiàn)應用。

3.6.問題記錄與反饋

3.6.1.項目定義過程中要建立問題跟跟蹤表，各分組的組長要對問題進行及時溝通解決。

3.6.2.項目經(jīng)理要統(tǒng)籌系統(tǒng)定義當中的問題及解決方案、解決時間、乙方響應速度，并結(jié)合項目整體計劃協(xié)調(diào)控制項目進度與質(zhì)量。3.7.相關文檔 3.7.1.實施文檔

《調(diào)研記錄》、《調(diào)研報告》、《需求分析報告》、《項目藍圖》、《系統(tǒng)定義文檔》、《測試案例文檔》 3.7.2.確認文檔

《需求確認單》、《項目藍圖確認單》、《系統(tǒng)定義確認單》、《測試完成確認單》 4.數(shù)據(jù)準備 4.1.基礎數(shù)據(jù)準備

4.1.1.基礎數(shù)據(jù)是指系統(tǒng)在運行業(yè)務時所需要的靜態(tài)數(shù)據(jù)。主要基礎數(shù)據(jù)包括物料、客戶、供應商、會計科目、組織單元、人員等。

4.1.2.基礎數(shù)據(jù)準備開與項目定義同時開展進行。確定數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則，基礎數(shù)據(jù)整理的字段信息。編碼規(guī)則確定時一定要考慮編碼的可擴展性、示意性、易記性。

4.1.3.制定基礎數(shù)據(jù)管理策略、維護的職責與流程。

4.1.4.基礎數(shù)據(jù)導入模板的確定，基礎數(shù)據(jù)的整理與導入測試。

4.1.5.基礎數(shù)據(jù)的正式導入，并運行基礎數(shù)據(jù)的維護流程，做到原系統(tǒng)數(shù)據(jù)與新系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步維護。4.2.初始化數(shù)據(jù)準備

4.2.1.根據(jù)系統(tǒng)上線的要求準備初始化數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)量大小為原則（一般5000條數(shù)據(jù)以上采用導入方式）確定初始化數(shù)據(jù)的錄入方式是手工還是導入。導入時需要注意物料計量單位是否與基礎資料計量單位一致。4.2.2.導入數(shù)據(jù)需要準備數(shù)據(jù)導入模板。

4.2.3.組織相關用戶確定初始化數(shù)據(jù)的具體內(nèi)容和字段信息，培訓整理方法與技巧。

4.2.4.項目經(jīng)理需要實時跟蹤數(shù)據(jù)整理過程的用戶出現(xiàn)的問題和難點，及時溝通解決，時刻關注數(shù)據(jù)整理的質(zhì)量是否出現(xiàn)偏差，保證數(shù)據(jù)能保質(zhì)按時完成。特 8 別是針對整理速度比較慢的用戶需要加強輔導并著重關注。

4.2.5.數(shù)據(jù)準備中需要用到excel表格整理大批量的數(shù)據(jù)，整理期間要關注用戶使用excel的技巧，做好使用技巧的培訓。4.3.相關文檔

《基礎數(shù)據(jù)確認單》、《初始化數(shù)據(jù)確認單》 5.項目培訓 5.1.產(chǎn)品導入培訓

5.1.1.產(chǎn)品導入培訓一般針對關鍵用戶進行，關鍵用戶要參與整個項目實施過程，必須提前掌握產(chǎn)品功能及配置。

5.1.2.確定產(chǎn)品導入培訓的案例、講義、培訓對象、時間、培訓環(huán)境準備。5.1.3.項目經(jīng)理組織培訓并進行培訓效果調(diào)查。對接受慢的用戶加強培訓力度。5.2.系統(tǒng)上線培訓

5.2.1.系統(tǒng)上線培訓一般規(guī)模比較大，要重點做好培訓的組織方案，培訓場地的準備。培訓組方案中要確定培訓課程、課時、培訓具體時間、培訓人數(shù)，考慮到培訓對象與日常工作的協(xié)調(diào)。

5.2.2.準備培訓場地，培訓用的物品。確定培訓記錄員，記錄培訓過程中用戶提出的問題。

5.2.3.項目經(jīng)理安排各組人員組織用戶培訓，記錄好培訓人員的實到情況。根據(jù)實到情況安排好補充培訓。

5.2.4.項目經(jīng)理組織調(diào)查用戶對培訓的效果，確保培訓后用戶能正常操作系統(tǒng)。5.3.相關文檔

《培訓教材》、《培訓組織實施方案》、《培訓簽到表》、《培訓效果反饋表》 6.項目切換 6.1.系統(tǒng)切換方案

6.1.1.甲乙雙方項目經(jīng)理組織顧問和關鍵用戶制定系統(tǒng)上線方案。包括系統(tǒng)切換技術(shù)方案和切換工作計劃。

6.1.1.1.系統(tǒng)切換技術(shù)方案主要圍繞系統(tǒng)初始化展開，針對需要上線的不同模塊確定需要初始化的單據(jù)、余額等數(shù)據(jù)模板、需要IT人員需要提供數(shù)據(jù)。上線并行方案。并行原則上只允許并行一個月，必須切換過來。

6.1.1.2.確定需要初始化的業(yè)務數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量大小，并根據(jù)數(shù)據(jù)量大小來預估工作量。

6.1.1.3.根據(jù)工作量和上線的最終完成時間倒排工作計劃，及責任人。6.1.1.4.制定系統(tǒng)上線期間問題并發(fā)處理機制。

6.1.2.組織業(yè)務部門經(jīng)理和上級高管確認切換方案和工作計劃，落實責任人的工作時間安排。6.2.系統(tǒng)切換組織準備

6.2.1.需要IT人員從系統(tǒng)中準備的數(shù)據(jù)。6.2.2.準備系統(tǒng)切換用的場地及系統(tǒng)環(huán)境。

6.2.3.安排系統(tǒng)切換的后勤保障工作，包括用戶的食宿、交通及加班。6.2.4.系統(tǒng)上線工作量比較集中，時間比較緊，要出臺系統(tǒng)上線切換的保障和激勵措施，提高用戶上線工作的積極性和配合度。

6.2.5.建立問題提報平臺，組織到位問題處理人員，并安排問題處理人員的分工，確保問題處理人員都已知道如何應對突發(fā)問題。6.3.系統(tǒng)上線切換

6.3.1.召開系統(tǒng)上線啟動大會，宣貫系統(tǒng)上線切換方案和工作計劃，強調(diào)系統(tǒng)上線的工作強度及重要性，讓上線用戶做好充分的心理準備。

6.3.2.甲乙雙方組織用戶進行上線切換工作，工作期間要每天進行工作進度總結(jié)及問題分析整理、可能出現(xiàn)的風險，及時把控切換工作中所出現(xiàn)的任何問題 6.3.3.上線期間要保證問題跟蹤表的一致性，有利于后期的匯總整理。6.3.4.上線切換需要能連續(xù)運行兩個月完整的業(yè)務，確認上線切換工作的階段性成果。6.4.相關文檔 6.4.1.實施文檔

《系統(tǒng)上線切換方案》、《系統(tǒng)上線工作計劃》、《系統(tǒng)上線啟動會》 6.4.2.確認文檔

《系統(tǒng)上線切換條件確認單》 7.項目運行

7.1.項目運行問題跟蹤處理

7.1.1.建立系統(tǒng)運行的問題提報平臺，并發(fā)布使用。

7.1.2.上線試運行期間建立周或月例會制度，對出現(xiàn)的問題與用戶進行面對面溝通確認，通過例會使用實時掌握問題處理進度。還需要建立甲方項目組、乙方項目組與一線操作人員直接聯(lián)系的問題溝通及反饋渠道，這樣能快速的將系統(tǒng)帶 10 入穩(wěn)定運行期。

7.1.3.問題處理需要按優(yōu)先級加以排序解決。

7.2.項目運行階段性確認，上線試運行穩(wěn)定三個月后，可以進行項目的階段性確認，總結(jié)項目成果及后續(xù)要解決的問題。7.3.相關文檔 7.3.1.實施文檔

《問題跟蹤記錄表》 7.3.2.確認文檔

《系統(tǒng)上線運行確認單》8.項目驗收

8.1.制定項目驗收標準 8.2.組織項目驗收 8.3.項目實施轉(zhuǎn)服務支持

第五篇：erp啟動、關閉操作手冊（模版）

Erp正式環(huán)境關閉、啟動步驟 關閉erp服務

1、遠程登錄erp服務器或者直接在控制臺操作 telnet 192.168.150.154 用戶 root 口令 root--關閉應用服務 su – applprod stopapp.sh

----命令執(zhí)行完成后等5分鐘（關閉后臺并發(fā)服務進程）exit--關閉數(shù)據(jù)庫服務 su – oraprod sqlplus /nolog connect / as sysdba shutdown immediate;exit--關閉數(shù)據(jù)庫偵聽服務 lnsrctl stop PROD

啟動erp服務

1、遠程登錄erp服務器或者直接在控制臺操作

telnet 192.168.150.154 用戶 root 口令 root 啟動數(shù)據(jù)庫服務 su – oraprod sqlplus /nolog connect / as sysdba startup exit

--啟動數(shù)據(jù)庫偵聽服務 lsnrctl start PROD exit exit--退到root用戶下 啟動erp應用服務 suxgora

.appenv(該語句不要輸入)

--加載應用路徑

sh stopapp.sh

----命令執(zhí)行完成后等5分鐘（關閉后臺并發(fā)服務進程）

--關閉數(shù)據(jù)庫服務

cd--切換到xgorg根目錄.dbenv –加載數(shù)據(jù)庫路徑 sqlplus /nolog connect / as sysdba shutdown immediate;exit--關閉數(shù)據(jù)庫偵聽服務 lsnrctl stop test

啟動erp服務

2、遠程登錄erp服務器或者直接在控制臺操作 telnet 192.168.150.151 用戶 root 口令 root 啟動數(shù)據(jù)庫服務 su-xgora

.dbenv –加載數(shù)據(jù)庫路徑 sqlplus /nolog connect / as sysdba startup exit--啟動數(shù)據(jù)庫偵聽服務 lsnrctl start test cd--退到xgora根目錄 啟動erp應用服務.appenv sh startapp.sh 刪除文件命令

df –k 進入文件刪除