第一篇：用友BQ商業(yè)智能軟件操作手冊

商業(yè)智能(BI)平臺

用友BQ商業(yè)智能軟件

北京用友華表軟件技術有限公司操作手冊

User’s Reference(Version 7.0)

北京用友華表軟件技術有限公司

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目 錄

導 讀 錯誤！未定義書簽。目 錄 2 第1章 用友BQ商業(yè)智能軟件介紹.....................................錯誤！未定義書簽。

1.1 用友BQ 概述..................................................................5 1.2 用友BQ BI核心功能概述.......................................................5 1.3 用友BQ系統(tǒng)特點..............................................................6 1.4 用友BQ產(chǎn)品構(gòu)成..............................................................8 第2章 工作臺.......................................................................10 2.1 BI designer界面.............................................................10 2.2軟件語言設置.................................................................11 2.3對象的操作...................................................................11 2.4系統(tǒng)設置.....................................................................20 2.5密碼設置.....................................................................30 2.6 UDE連接池監(jiān)控...............................................................31 第3章 數(shù)據(jù)源.......................................................................33 3.1數(shù)據(jù)源概述...................................................................33 3.2轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)源和Schema..........................................................36 3.3批處理轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)源.............................................................37 第4章 安全管理.....................................................................40 4.1安全管理功能概述.............................................................40 4.2管理用戶組和用戶.............................................................40 4.3管理角色.....................................................................44 4.4權(quán)限分配.....................................................................45 第5章 信息域（語義層）............................................................53 5.1信息域概念及作用描述.........................................................53 5.2術語定義.....................................................................53

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第6章 智能查詢.....................................................................58 6.1智能查詢的概念及特點.........................................................58 6.2構(gòu)建智能查詢的方式...........................................................59 6.3編輯查詢文檔.................................................................68 6.3.1查詢的五種視圖........................................................68 6.3.2示警器................................................................70 6.3.3過濾器................................................................75 6.3.4 其他功能..............................................................77 6.5導入導出及打印...............................................................81 6.6查詢條件中操作符應用實例.....................................................82 第7章 智能報表（排版式）...........................................................85 7.1 智能報表（排版式）概念及特點................................................85 7.2編輯報表.....................................................................85 7.3導入導出及打印智能報表（排版式）............................................101 第8章 智能報表（表格式）..........................................................106 8.1智能報表（表格式）的概念及應用..............................................106 8.2智能報表（表格式）特點......................................................106 8.3智能報表（表格式）工具欄介紹................................................107 8.4 智能報表（表格式）四大域...................................................112 8.4.1智能報表（表格式）參數(shù)域.............................................112 8.4.2智能報表（表格式）計算域.............................................116 8.4.3智能報表（表格式）數(shù)據(jù)域.............................................116 8.4.4 智能報表（表格式）匯總域.............................................118 8.4.5報表運算.............................................................118 8.4.6 報表設計功能名詞解釋.................................................119 8.5 報表圖形化展示及報表打印...................................................121 8.6智能報表（表格式）常用函數(shù)使用..............................................121 第9章 智能報告....................................................................144 9.1 智能報告功能概述...........................................................144 9.2 智能報告功能特點...........................................................144 北京用友華表軟件技術有限公司 004km.cn 商業(yè)智能(BI)平臺

第10章 數(shù)據(jù)錄入(ISP)..............................................................145 10.1 ISP功能概述...............................................................145 10.2 ISP功能特點...............................................................145 第11章 決策信息系統(tǒng)（EIS）........................................................146 11.1 EIS功能概述...............................................................146 11.2 EIS功能特點...............................................................146 11.3 漂亮的EIS.................................................................146 11.3.1 地圖................................................................146 11.3.2 餅形圖..............................................................148 11.3.3 儀表盤..............................................................149 11.4 Teechart圖表屬性設置......................................................151 第12章 數(shù)據(jù)泵出系統(tǒng)（ETL）........................................................156 12.1 ETL功能概述...............................................................156 12.2 數(shù)據(jù)泵出..................................................................156 第13章 任務計劃..................................................................158 13.1任務計劃功能概述...........................................................158 13.2任務計劃使用步驟...........................................................160 第14章 報表WEB瀏覽...............................................................162 14.1安裝IIS...................................................................162 14.2兩個發(fā)布方式的特點及應用...................................................164 14.3 Win2003操作系統(tǒng)中對IIS設置的注意事項.....................................164 第15章 如何DIY報表外觀...........................................................168 15.1美化智能查詢結(jié)果...........................................................168 15.2美化窗體中的報表界面.......................................................170 第16章 函數(shù)及操作符...............................................................174 16.1 函數(shù)......................................................................174 16.2 操作符....................................................................182 第17章 文檔模板...................................................................187 第18章 BI與SOA結(jié)合實戰(zhàn)篇........................................................189

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第1章 用友BQ商業(yè)智能軟件介紹

1.1 用友BQ 概述

用友BQ商業(yè)智能軟件（簡稱：用友BQ）是用友華表基于20多年IT軟件業(yè)經(jīng)驗，經(jīng)過7年艱苦執(zhí)著、不懈地努力研發(fā)而成的，當前最新版本:第五代用友BQ商業(yè)智能軟件（用友BQ V）． 用友BQ適用于：

企業(yè)最高決策者：用友BQ能為您呈現(xiàn)企業(yè)今年是否盈利，您公司在市場中的價值體現(xiàn)在哪． 企業(yè)中層管理人員：用友BQ能讓您時時查看你的銷售團隊的業(yè)績，分析各銷售區(qū)域的銷售情況． 業(yè)務人員：用友BQ能讓您時時查看每種產(chǎn)品，各個地區(qū)的銷售分析結(jié)果． 信息部門經(jīng)理：用友BQ能讓您真正輕松的實現(xiàn)企業(yè)信息化工程． IT人員：用友BQ能讓您事半功倍，用最少的代碼實現(xiàn)最強的功能．

您可以通過簡單直觀的操作，使用自已熟悉的業(yè)務語言，及時、準確地完成所需信息的查詢、報表、分析，輔助您做出更科學的決策.1.2 用友BQ BI核心功能概述

1.特別針對中國政府與企業(yè)復雜統(tǒng)計類型報表而設計的智能報表（表格式）（與Excel無縫集成）；

2.智能報告能用Microsoft Word的環(huán)境制作報表，優(yōu)點為方便、快速轉(zhuǎn)變大量已完成的Microsoft Word報表為動態(tài)周報、月報和年報；

3.獨創(chuàng)數(shù)據(jù)錄入平臺（ISP）, 擴展了商業(yè)智能沒有的數(shù)據(jù)錄入、后臺校驗功能、分級審批、流程管理等 數(shù)據(jù)在線填報功能；

4.類Brio EIS儀表盤經(jīng)理, 用戶能采用第四代語言開發(fā)，優(yōu)點為減少90%以上的編程量，并能迅速掌握、了解整體狀況，可達一眼縱觀全局之效；

5.類Datastage的Ultra Speed ETL，支持從簡單到高度復雜的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中大量數(shù)據(jù)的收集、集成和轉(zhuǎn)換，優(yōu)點為比Microsoft DTS轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)快10倍,在后臺循環(huán)取數(shù)比Oracle JDBC快8倍以上(圖五)、比用原Excel取數(shù)接口快100倍；

6.Flash樣式的互動展示平臺，使用簡單的點擊式界面導入 Excel 數(shù)據(jù)和公式，提供互動式視覺化分析、圖表、圖像、財務報表和商業(yè)計算器等等；

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7.類SAS預測分析數(shù)據(jù)挖掘功能，39種強大分析挖掘算法，包括BP Tree、DMTree、K-Means、Logistic等；

8.類Crystal Report智能報表（排版式），優(yōu)點為面向業(yè)務人員在制作報表中90%以上不用編程；

9.類Visual SoBQce Safe開發(fā)控制與版本管理功能；

10.利用VB或自定義函數(shù)支持JavaScript編程擴充所需功能,并能整合于J2EE,.net,VB,Deplhi等系統(tǒng)；

11.在用友BQ開發(fā)環(huán)境支持訪問任意Web站點，實現(xiàn)任意Web的登錄驗證，然后在用友BQ報表、腳本中使用任意后臺提供的服務，無論是.net還是Java后臺； 12.1,800多個API接口，為將來的整合提供強大通用的設計；

13.高精度的條碼打印技術，支持Code39、Code128等二十多種一維條碼，QRCode、PDF417等多種二維碼，可根據(jù)數(shù)據(jù)庫快速生成產(chǎn)品標簽；

14.特有的動態(tài)表達式函數(shù)，可自定義出求相關系數(shù)、標準差、Fisher等復雜的統(tǒng)計函數(shù)，適用在統(tǒng)計局、考評局等需要復雜數(shù)學統(tǒng)計的地方；

15.智能報表（排版式）支持VML矢量圖和GIF、JPG、BMP等各種點陣圖，支持多層透明疊加輸出，輕松制作含不定數(shù)量、位置、類型的矢量和點陣符號的報表；

1.3 用友BQ系統(tǒng)特點

? 創(chuàng)新的對象概念

用友BQ將一切用戶可能需要操作的元素，包括數(shù)據(jù)源、表、字段、條件、參數(shù)、公式、函數(shù)、查詢、報表等，經(jīng)過提煉、封裝、命名，成為可單獨管理、重復使用、靈活組合的對象.對象這一全新的概念，為構(gòu)建各種應用奠定了堅實的基礎，大大提高信息利用率.? 細致的對象管理

系統(tǒng)提供一套科學的對象管理機制，將對象自動分門別類（如參數(shù)、條件、公式等）管理.并支持用戶自定義對象管理規(guī)則，實現(xiàn)對象的自動管理，極大地方便用戶的使用.用友BQ對每一個對象可進行——版本回溯：可回顧對象的構(gòu)造過程，并保存對象的每一個版本，各版本均可在需要時隨意調(diào)用.授權(quán)：對對象進行嵌入式的安全管理，控制用戶對對象的操作權(quán)限.派生：通過對對象的修改、組合，衍生新的對象.? ?

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? 靈活的對象應用

對象以復制或引用兩種方式實現(xiàn)重用.對象可以復制，對原對象的修改不影響復制的結(jié)果；也可以引用，實現(xiàn)單點更新——修改一處，更新全部.通過拖放將不同工作區(qū)的對象進行靈活組合，您可以迅速搭建查詢、報表等多種應用.科學的對象分區(qū) ?

用友BQ的分區(qū)管理概念，將對象按不同的共享范圍分區(qū)放置，分別設有當前工作區(qū)、個人共享區(qū)、系統(tǒng)共享區(qū)等不同層次的工作區(qū)，對象可逐層或跨層提交，分類存放.您既可將當前工作區(qū)的對象提交到個人共享區(qū)，方便其它應用，提高個人工作效率；也可將當前工作區(qū)、個人共享區(qū)的對象提交到系統(tǒng)共享區(qū)，與其他人共享工作成果，實現(xiàn)團隊的知識積累.個性化的定制平臺 ?

您可以按照您的需要或喜好，定制系統(tǒng)的語言、屏幕背景、窗口布局、菜單、工具欄等，建造您最舒服的工作平臺，達致最佳的視覺效果.外掛式集成應用 ?

用友BQ的純組件結(jié)構(gòu)，使其具有充分的可擴展性，可與其它業(yè)務應用系統(tǒng)以外掛的方式集成.用戶不必修改業(yè)務系統(tǒng)和編程，即可輕松實現(xiàn)用友BQ與現(xiàn)有業(yè)務系統(tǒng)的無縫連接，大大提高應用系統(tǒng)的使用效率，并提升系統(tǒng)的報表功能.在線切換的操作流程 ?

用友BQ提供人性化的操作向?qū)Ъ癆ll In One的一體化界面兩種操作流程.兩者之間可交互操作，在線切換，為用戶提供靈活的操作選擇.豐富的報表設計及種類 ?

列表、交叉表、主從表、分段統(tǒng)計、Top N、鏈接報表、智能報表（表格式）??以及數(shù)十種編輯和圖表選項，更有對數(shù)據(jù)的分組、排序、排名、匯總、過濾、示警、參數(shù)、求比、刷新、鉆取、切片等不勝枚舉的功能，使用友BQ成為您值得信賴的報表制作和數(shù)據(jù)分析專家.逐層遞進的公式鉆取 ?

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對于由對象經(jīng)過多次復合而生成的復雜公式，在其運算結(jié)果出現(xiàn)錯誤時，用戶可以逐步深入，追本溯源，為用戶的查錯和排錯帶來極大的方便.嚴謹?shù)陌踩刂??

系統(tǒng)共享區(qū)的對象和目錄皆可由系統(tǒng)管理員進行安全控制，支持角色定義，可授權(quán)給用戶或用戶組.此外，還提供對數(shù)據(jù)庫到記錄級的安全控制，為用戶提供更細致、更靈活的數(shù)據(jù)訪問安全解決方案.多種語言環(huán)境 ?

系統(tǒng)的多平臺語言支持，使操作者可在不同的語言環(huán)境中隨意切換，用友BQ提供簡體中文、繁體中文、英文? ?等多種語言平臺，在未來，系統(tǒng)會持續(xù)增加更豐富的語言選擇.多樣化的文件輸出 ?

無論是查詢、報表、分析文件，均以相互導入或?qū)С觯嗫奢敵鰹镻DF、TXT、HTML、EXCEL等多種文件格式.跨異構(gòu)數(shù)據(jù)源支持 ?

用友BQ支持所有、OLE DB和ODBC驅(qū)動的數(shù)據(jù)庫，并有專門開發(fā)的Native Driver連接特定的數(shù)據(jù)庫.系統(tǒng)并支持同時訪問兩種以上的數(shù)據(jù)庫.1.4 用友BQ產(chǎn)品構(gòu)成

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用友BQ是完整的商業(yè)智能解決方案，因此它具有商業(yè)智能軟件的標準流程，通過以下四個層次最終實現(xiàn)用戶在數(shù)據(jù)處理方面的需求．

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第2章 工作臺

2.1 BI designer界面

界面分為系統(tǒng)共享區(qū)、個人共享區(qū)、工作區(qū)、屬性區(qū)、信息提示區(qū)、快捷工具欄區(qū)和操作區(qū)等幾部分，各區(qū)有不同的對象，有不同的用途．

（一）： 系統(tǒng)共享區(qū)：是由管理員定義的、供所有用戶共享使用的區(qū).管理員可以在此構(gòu)建數(shù)據(jù)源，控制各用戶的安全性等，不同用戶登錄系統(tǒng)能看到的對象都是由管理員在安全管理中定義的.區(qū)內(nèi)可顯示的對象包括：數(shù)據(jù)源、信息域、類、數(shù)據(jù)對象、參數(shù)、條件、表、字段、函數(shù)、操作符、文檔（包括查詢、智能報表（排版式）、用友BQ等）等，并按一定的層次排列.（二）：操作區(qū)：當打開、編輯對象時，進入各對象的構(gòu)建面板，顯示對象內(nèi)容或構(gòu)造信息，可進行編輯.（三）：工作區(qū)：當打開或新建用友BQ文檔時，顯示工作區(qū).工作區(qū)主要是放置當前操作區(qū)中的文檔所包含的所有對象，并自動維護當前文檔的所有對象.不同的類型的文檔工作區(qū)的內(nèi)容也不同.對不同文檔的工作區(qū)內(nèi)容將會在不同的章節(jié)中再具體介紹.（四）：屬性區(qū)：用于顯示、編輯當前所選擇的操作項的屬性.北京用友華表軟件技術有限公司 004km.cn 商業(yè)智能(BI)平臺

（五）：信息提示區(qū)：用于顯示除提問信息外的一切信息，包括幫助信息、操作提示和通知信息、操作成功和錯誤及警告信息.錯誤信息用紅色字體表示，警告信息用黃色字體表示，普通提示信息用藍色字體表示.無論用戶是否打開信息提示區(qū)，后三種提示都會彈出來給用戶看到.（六）：個人共享區(qū)：當前登錄用戶的對象管理區(qū)域，其中的對象不為公共所能查看或操作，只有當前登錄用戶可以操作。

2.2軟件語言設置

單擊快捷工具欄上的按鈕，在彈出的菜單中選擇＂語言＂菜單，在右側(cè)展開的菜單中選擇用戶需要的語言類型，如下圖：

2.3對象的操作

用友BQ中所提到的對象是指系統(tǒng)共享區(qū)中所有可操作元素，例如：報表，查詢，參數(shù)等都被稱為對象。

? 新建對象

? 打開/編輯對象

考慮到安全性，系統(tǒng)提供兩種打開對象的方式.第一：以只讀方式打開 第二：以編輯方式打開．

1、以只讀方式打開：這種打開方式只能瀏覽對象，不能進行編輯．

選擇對象后單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單選擇＂以只讀方式打開＂命令

2、雙擊對象即是以編輯方式打開，此時可以對對象進行編輯．

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? 用戶個性化存盤

用戶(包括rumtime用戶)可以對系統(tǒng)共享區(qū)的報表進行個性化編輯修改,下次再打開這張報表時,打開的是當前用戶經(jīng)過自己個性化設置的報表,這樣可以實現(xiàn)不同用戶打開同一張報表看到不同的報表格式。要實現(xiàn)對報表進行個性化存盤，必須對相應的報表進行設置：在系統(tǒng)共享區(qū)的選擇要進行個性化設置的報表，用鼠標右擊，在彈出的快捷菜單中選擇“個性化支持”，就可以對報表進行個性化存盤了。如下圖：

說明：

1）Admin用戶修改保存的肯定是共享區(qū)的源對象，即個性化對Admin用戶無效． 2）已保存過的用戶需要恢復到系統(tǒng)共享區(qū)源對象的當前內(nèi)容，可以刪除個人共享區(qū)名為此源對象GUID的對象（顯示名稱同源對象）．

3）支持個性化的對象類型包括各主對象：查詢、報表、窗體等，具體是Dataset、DynaReport、MReport、FReport、Form、智能報告．

? 對象的復制、粘貼

有五種操作方法：

1、在系統(tǒng)共享區(qū)或個人共享區(qū)選中某對象，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單選擇＂復制＂命令，移動鼠標至目的地，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單選擇＂粘貼＂命令即可．

2、選中對象后按住鍵盤的[Ctrl]鍵，拖動對象到目的地后松開[Ctrl]鍵并松開鼠標左鍵．

3、選擇對象后單擊工具欄的復制 按鈕，然后移動鼠標至目的地單擊＂粘貼＂按鈕．

4、選擇對象后按住Ctrl + C鍵，然后按Ctrl + V鍵．

? 對象的引用

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對象的引用和對象的復制、粘貼功能相似，不同的是引用是通過在共享區(qū)拖動對象至目標目錄中建立引用，并支持自動命名.引用對象后，系統(tǒng)自動刷新目標目錄.引用對象的操作方法：

在系統(tǒng)共享區(qū)或個人共享區(qū)選中某對象，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單選擇＂復制＂命令，移動鼠標至目的地，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單選擇＂粘貼為引用方式＂命令即可，此時系統(tǒng)會彈出如下對話框，根據(jù)用戶需要選擇＂是＂或＂否＂．

注意

引用對象只是源對象的快捷方式；當對象被更改，該對象的引用也會被更新.? 移動對象

通過按住鍵盤的Shift鍵，同時按住鼠標左鍵進行拖放，可以實現(xiàn)共享區(qū)同一目錄和不同目錄移動對象及調(diào)整顯示順序.同級SHIFT＋拖放目錄，系統(tǒng)會提示是調(diào)整位置還是移動目錄到另一目錄下。

? 刪除對象

在系統(tǒng)共享區(qū)或個人共享區(qū)選中某對象，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單選擇＂刪除＂命令或者單擊鍵盤的[Del]鍵即可.? 遞交對象

任何對象都可以被提交到共享區(qū)，其中它們的關系是：工作區(qū)里的對象可以被遞交到個人共享區(qū)和系統(tǒng)共享區(qū)，個人共享區(qū)里的對象只可以被遞交到系統(tǒng)共享區(qū)，系統(tǒng)共享區(qū)的對象不能被遞交.當一個對象被成功遞交后，被遞交對象在原位置上會顯示為快捷方式，在遞交的目標位置目錄下會顯示出此對象.遞交的方法：

1、選中要遞交的對象，然后按住鼠標左鍵不放，拖動鼠標到目錄位置的目錄下放開鼠標，此時系統(tǒng)會彈出提示框提示用戶操作，如下圖：

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當用戶在上面的提示框里單擊＂是＂按鈕，系統(tǒng)會彈出另外一個提示框，如下圖：

當用戶再在上面的提示框里單擊＂是＂按鈕，該對象會被成功遞交到目標位置的目錄下；當用戶在上面的提示框里單擊＂否＂按鈕，原對象沒有被提交，只是會被復制粘貼到目標位置的目錄下面.? 對象的共享

在系統(tǒng)共享區(qū)的對象是由管理員定制的供所有人使用的，在個人共享區(qū)的對象是用戶個人使用的，由用戶自己定制.當用戶想把個人共享區(qū)的對象共享給其它用戶使用，只需把在個人共享區(qū)的對象拷貝并粘貼到系統(tǒng)共享區(qū)即可；當用戶想把一些常用的對象放到個人共享區(qū)來，只需把系統(tǒng)共享區(qū)的對象拷貝并粘貼到個人共享區(qū)即可.? 系統(tǒng)回收站

在刪除對象時，回收站提供了安全保護.當您從工作臺刪除任意對象時，會將其放到回收站.回收站中的對象將保留直到您決定從計算機中永久地將它們刪除.對象可以被恢復或還原到原位置.刪除與還原的操作方式與Windows的操作相同．這里不再贅述．

說明

§要選擇連續(xù)的對象，請單擊第一個對象，按住[Shift] 鍵，再單擊最后一個對象 §要選擇不連續(xù)的文件或文件夾，請按住[Ctrl] 鍵，再單擊每個對象 §刪除回收站中的對象意味著將該對象從計算機中永久地刪除，不能還原．

§一般用戶只可把自己刪除的文件還原，Admin用戶能把所有文件還原．只有Admin用戶才能有權(quán)限清空回收站，且當前只支持清空回收站操作，不支持把文件遂一刪除。

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? 導出/導入對象

導出對象：可以把工作臺的一個對象或一個目錄里的所有對象導出到資源管理器的指定的一個目錄里，導出后對象的后綴分別為：智能查詢?yōu)椋?.iqr＂；智能報表（排版式）為＂*.drp＂等.導入對象：可以把后綴分別為：＂*.iqr（智能查詢）＂、＂*.drp（智能報表（排版式））＂的對象導入到共享區(qū).? 導出文件

可以把查詢、智能報表（排版式）、等對象導出到PDF、Text、HTML、jpg和Excel.說明

系統(tǒng)在安裝文件提供了專為轉(zhuǎn)換PDF文檔使用的打印機：BI PDF Converter，該打印機只支持將文件導出，不能用來打印文檔.安裝完用友BQ產(chǎn)品的服務器端或客戶端后在打印機目錄下都會自動安裝此打印機.操作方法：

打開需轉(zhuǎn)換的文件，單擊＂文件＂菜單，選擇＂導出＂命令，在彈出的＂另存為＂對 話框選擇一個文件路徑，然后單擊[確定]按鈕，把文件導出到目標文件，接著就可以使用相應的工具瀏覽導出的文件.說明

1、在WIN2003操作系統(tǒng)下安裝用友BQ產(chǎn)品不會自動安裝此PDF打印機，這是因為WIN2003的安全限制，你可以通過＂開始/運行＂輸入＂gpedit.msc＂單擊確定進入組策略，如下圖：

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2、在上圖中雙擊藍色框部分在彈出的界面中，將屬性設為＂已禁用＂如下圖：

3、確定后再重新安裝PDF打印機即可.你可以在安裝目錄下找到PDFConverter文件夾，打開此文件夾找到install.exe安裝一下，安裝完后即可實現(xiàn)導出到PDF的功能．

? 復制路徑

選擇對象，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單選擇＂復制路徑＂命令，可以把對象所在的路徑拷貝下來.還可以復制整個目錄的路徑.? 查找對象

可以在系統(tǒng)共享區(qū)查找出您所關心的對象.有四種操作方法： 在系統(tǒng)共享區(qū)任意打開一個對象，然后單擊工具欄的＂查找＂圖標對話框如下（或按快捷鍵Ctrl+F同樣可以）：

，彈出＂查找＂北京用友華表軟件技術有限公司 004km.cn 商業(yè)智能(BI)平臺

在＂查找內(nèi)容＂對話框中輸入要查找的內(nèi)容，并選擇搜索的方向，然后單擊[查找下一個]按鈕，系統(tǒng)會查找出與查詢內(nèi)容匹配的對象．

? 全局對象搜索

在BI Designer界面，在系統(tǒng)共享區(qū)中任意選中一個對象，點擊工具欄中的即會彈出如下界面：

按紐，在上面的界面中你可以：

1、定義搜索路徑：默認是你點擊該搜索按紐前鼠標所選中的路徑，你也可以點擊搜索路徑后面的按鈕，從系統(tǒng)共享區(qū)或個人共享區(qū)復制一個路徑到上面的界面中．

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2、輸入搜索條件：你可以輸入你要查找的對象所包含的文字，以便按模糊匹配的方式查找，你也可以指定這輸入的文字是匹配名稱還是顯示名稱還是描述還是標簽．

3、按修改時間搜索：你可以按對象修改的時間來搜索所有對象．

說明：

1、對象搜索范圍包括系統(tǒng)共享區(qū)和個人共享區(qū)的所有對象．

2、可以同時按匹配的文字和修改時間來搜索，也可以按其中一個條件來搜索．

3、輸入的文字下拉框中最多可以保留最近輸入的20個搜索文字．

? 對象收藏

你可以將某些你經(jīng)常用到的或最關心的對象放到收藏夾中，操作步驟如下所示：

1、選擇系統(tǒng)共享區(qū)中一個對象，比如選中或打開＂Sample->Chinese->智能查詢->含警告信息的查詢＂對象，點擊快捷工具欄中的如下界面：

按鈕＂收藏->添加到我的收藏夾＂彈出

2、如上圖，已經(jīng)默認你要收藏的對象名稱，當然你還可以修改你希望在收藏夾中顯示的名稱.點擊確定按紐后你可以從個人共享區(qū)中發(fā)現(xiàn)會自動增加了一個＂我的收藏夾＂的目錄，且這個目錄下已經(jīng)包含你剛添加的查詢文件，如下所示：

S

3、同時你也可以從菜單＂收藏＂下面找到上面收藏的查詢文件.北京用友華表軟件技術有限公司 004km.cn 商業(yè)智能(BI)平臺

? 對象保護

如果你想對某些報表或查詢等對象進行加密保護，比如希望除admin用戶外，其他任何用戶打開、修改某個報表都必須輸入密碼，那你可以使用對象保護功能，目前支持保護的對象包括：查詢、智能報表（排版式）、智能報表（表格式）、窗體、腳本 操作如下：

1、選擇你希望保護的一個目錄或是一個報表文件，右擊選擇＂保護/取消保護對象＂即會彈出下面的界面：

2、上面界面中默認的對象路徑是你所選擇的對象或文件夾的路徑，當然你也可以手工修改路徑，在上面的界面中，你可以對指定路徑下的對象做如下保護：

a)打開對象：可以設置打開一個對象需要輸入的密碼，也可以指定只有輸入的機器碼與當前安裝的用友BQ服務器匹配時才可以打開．

b)編輯對象：如果對編輯對象設置了保護，那所有用戶都只能以只讀方式打開對象． c)保護腳本：當查詢或報表等對象中包含腳本時，可以設置腳本的保護密碼，即只有輸入密碼才能進入對象的腳本編輯器中查看和修改腳本．

3、如果你要取消保護，你必須逐個選擇對象右擊選擇＂保護/取消保護對象＂，在出現(xiàn)的界面中輸入正確的密碼才可以解除保護．

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2.4系統(tǒng)設置

單擊快捷工具欄中的＂系統(tǒng)＂按鈕，選擇＂系統(tǒng)配置＂命令，進行相關設置，如下圖：

系統(tǒng)設置

在＂系統(tǒng)設置＂選項卡可以設置新建用戶時用戶的密碼最小長度和默認密碼，以及使用任務計劃相關設置．

注意：只有超級管理員（ADMIN）才能使用系統(tǒng)設置功能．

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對象顯示

系統(tǒng)一般顯示的是字段名稱，通過＂對象顯示＂設置，可以設置數(shù)據(jù)庫字段、信息域數(shù)據(jù)對象、查詢和報表中的對象標題顯示為字段的標題、字段描述、字段所在的表名，或者是名稱、標題、描述和表名四個項目的組合，如顯示為＂名稱+表名＂.使用戶更方便更容易地識別和使用字段.操作如下：

1、單擊上圖的＂對象顯示＂選項卡，如下圖示：

2、單擊窗口的[名稱]、[標題]、[描述]或[數(shù)據(jù)庫表]按鈕插入宏，以設置字段顯示標題的方式.宏與宏之間還可以輸入分隔符.合法的設置如Table.Name，Name of Table等．

說明：字段顯示標題設置不能輸入如下字符：/、、[、]、$、#、:、*、?、＂、<、>、|

數(shù)據(jù)備份

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因為在用友BQ中構(gòu)建的所有對象都是保存在用友BQ服務器的Repository目錄下，為了安全起見，系統(tǒng)會自動備份此文件夾，你可以在系統(tǒng)設置中的＂數(shù)據(jù)備份＂一項中做如下操作：

在上圖中分別定義：

a)備份路徑： 系統(tǒng)默認是備份在用友BQ服務器安裝目錄下的Backup目錄下，你可以根據(jù)磁盤空間的大小而選擇不同的備份路徑．

b)自動備份時間間隔：系統(tǒng)默認是每隔兩天備份一次，你可以根據(jù)需要修改備份間隔的時間，時間以天為單位．

c)自動備份時間：系統(tǒng)默認是備份的時間，你可以選擇一個合適的時間來備份數(shù)據(jù)，如果選擇下班以后的時間，則不能關閉用友BQ 服務器電腦．

d)循環(huán)備份數(shù)：系統(tǒng)默認備份最新時間的五次文檔，也就是說當備份的Repository達五次之多時，那第六次備份就會先刪除最早一個時間備份的Repository文件夾，同時備份住第六次備份的文件夾.此文件夾備份的名稱是Repository后面帶上相應的日期． 版本控制

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提供對象的版本控制，可以瀏覽和恢復對象的任意版本，實現(xiàn)對象的版本回溯.說明

目前的版本控制功能只支持信息域、查詢文件、智能報表（排版式）、用友BQ、窗體、參數(shù)和腳本． 操作方法：

1、點擊菜單＂系統(tǒng)->系統(tǒng)設置＂，在進入的界面中點擊＂版本控制器＂進入如下界面：

2、系統(tǒng)默認是禁止版本控制的，在上面的界面中，你可以選擇某種類型的對象用于版本控制或是全部對象用于版本控制，這里舉例說明對查詢、參數(shù)等幾種對象進行版本控制，所以首先選?。ο铝蓄愋偷膶ο髴冒姹究刂疲?，然后從左邊的對象中挑選查詢、參數(shù)等幾種類型的對象到右邊，如下圖所示：

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3、在上圖中按確定按紐，系統(tǒng)會出現(xiàn)如下提示框：

4、你只要點擊上面的確定按紐，然后退出當前BI Designer界面，并再登錄一次BI Designer，即可正常使用上面選擇的查詢、參數(shù)、智能報表（排版式）三種對象的版本控制．

5、雙擊打開系統(tǒng)共享區(qū)的$/基礎功能演示/共享對象/參數(shù)＂目錄下的＂貨主地區(qū)＂參數(shù)，假如對此參數(shù)增加一個顯示名稱，如下所示：

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6、如上圖修改了參數(shù)顯示名稱后，按存盤按紐會出現(xiàn)如下提示：

7、在上面的界面中，你可以對當前所存的版本做一個描述性的說明，方便以后從各個版本中查找歷史記錄，假如此時在上面的界面中輸入＂增加參數(shù)的顯示名稱＂這樣的說明，點擊確定按紐．

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8、此時你會發(fā)現(xiàn)原貨主地區(qū)參數(shù)的名稱已經(jīng)變?yōu)椋⒇浿鞯貐^(qū)版本1＂，此時點中此參數(shù)通過鼠標右擊選擇＂版本控制＂會彈出如下界面：

9、在上圖中版本下面從1開始按順序顯示不同的版本號，這是自動產(chǎn)生的版本號，操作員是當前這個版本的修改人，存入時間則是修改時間，描述就是在步驟7中對象存盤時輸入的描述信息.在上圖顯示的版本中你可以選擇一項你需要的版本右擊進行＂查看對象或恢復舊版本＂的操作。

10、查看對象：在列表中選擇一個版本后單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單選擇＂查看對象＂命令，可瀏覽該對象的歷史版本，但只能瀏覽不能修改.恢復舊版本：在列表中選擇一個版本后單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單選擇＂恢復舊版本＂命令，可以恢復該版本的對象.說明

§如果對象沒有保存歷史版本，系統(tǒng)彈出如下對話框，提示用戶需保存歷史信息，單擊[確定]按鈕可返回工作臺界面．

§恢復舊版本時系統(tǒng)彈出如下提示對話框，單擊[是]按鈕將會恢復對象的舊版本并丟失對象的當前數(shù)據(jù)，否則請單擊[否]按鈕．

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其他選項

智能報表（表格式）默認內(nèi)核：選擇報表當前使用的內(nèi)核。讓用戶選擇：當用戶新建用友BQ時系統(tǒng)會彈出用友BQ創(chuàng)建選擇框 MS Excel:默認Windows office excel X-Excel：默認華表為用友BQ內(nèi)核

插件不活動失效時間:指定時間內(nèi)不操作用友BQ系統(tǒng),系統(tǒng)便會與用友BQ服務器斷開.JServer資源自動解鎖時間：即用戶死機或異常退出系統(tǒng)后，其打開的報表會在20秒后

自動釋放或解鎖（誤差最大10秒）

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JServer任務計劃緩存數(shù)據(jù)有效時間：因在非Windows平臺上不支持Excel、X-Excel，因此Java的任務計劃只是提取查詢、報表中的SQL，在服務器運行，并且緩存結(jié)果，結(jié)果緩存時間可在此設置，默認為6小時。

不顯示回收站：勾選此項，用戶則看不到系統(tǒng)共享區(qū)下面的＂系統(tǒng)回收站＂，該功能適用于其他用戶，admin管理員仍然能看到系統(tǒng)回收站．

幫助文檔：列出當前用友BQ系統(tǒng)的幫助文檔所對應的名稱及路徑。同時用戶還可以新增加修改刪除文檔，如下圖，增加這樣一個新文檔名稱及路徑：TYUI: Documents/Develop.chm

點擊確定并重新登錄IE，點擊快捷工具欄中的幫助按鈕右側(cè)的小箭頭，彈出的列出中會出現(xiàn)剛才我們添加的新文檔路徑，如下圖：當然您必須在產(chǎn)品安裝目錄下的JServerwebappsBIServiceDocuments文件夾下放入剛才添加的文檔，這樣點擊TYUI時就會彈出幫助文檔。

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設計器事件：用于處理設計器中的特定事件，啟動用友BQ時立即執(zhí)行其中腳本。例如：用戶刪除共享區(qū)的對象，可能要做特定的動作，則可在設計器事件的BeforeDeleteObject或AfterDeleteObject中寫腳本。admin可定制系統(tǒng)工具欄，主工具欄增加按鈕的事件在“設計器事件”的Command事件中寫。這樣，可以把用友BQ設計器定制為一個特定的用戶系統(tǒng)。

后臺運行

1、后臺運行

可以設置工作臺以后臺運行的方式運行.一般與腳本與任務計劃配合使用.操作方法：

單擊工作臺的＂視圖＂菜單，選擇＂后臺運行＂命令，工作臺界面消失，變成一個按鈕，出現(xiàn)在Windows右下角任務欄中.雙擊任務欄里的界面．

2、后臺運行（彈出顯示）

功能與后臺運行相同，但運行完畢會自動彈出所運行的結(jié)果． 服務器監(jiān)控

ADMIN用戶可以知道服務器、用戶許可、連接當前服務器在線用戶數(shù)和用戶信息． 操作方法：

單擊＂系統(tǒng)設置＂命令，選擇＂服務器監(jiān)控＂命令，打開＂服務器監(jiān)控＂窗口，如下圖示：

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按鈕，可以打開工作臺商業(yè)智能(BI)平臺

單擊[刷新]按鈕可以刷新信息．

2.5密碼設置

更改登錄系統(tǒng)的密碼

單擊系統(tǒng)按鈕右側(cè)的下拉剪頭在下面的選項中選擇中的＂更改密碼＂，重新輸入新的密碼后單擊[確定]按鈕，如下圖示；然后關閉工作臺界面，重新打開工作臺，就可以用新的密碼登錄系統(tǒng)，如下圖：

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2.6 UDE連接池監(jiān)控

說明：UDE連接池監(jiān)控（主菜單--系統(tǒng)）：只有admin用戶有權(quán)限監(jiān)控，其他非admin用戶即使有開發(fā)權(quán)限的用戶也無此監(jiān)控權(quán)限。

可以看到當前所有服務器上（對于集群服務就存在多臺服務器）運行的數(shù)據(jù)庫連接情況，可以強行斷開某個連接。各項含義如下：

使用計數(shù)：連接當前被客戶端使用計數(shù)（客戶端使用到相應數(shù)據(jù)源時由連接池分配使用）

主機：該連接所運行在的主機IP（集群服務會存在多臺不同主機）

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狀態(tài)：有三種：已斷開、使用中、空閑。使用中指正被某用戶創(chuàng)建數(shù)據(jù)集或正在取數(shù)．

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第3章 數(shù)據(jù)源

3.1數(shù)據(jù)源概述

什么是統(tǒng)一數(shù)據(jù)源

統(tǒng)一數(shù)據(jù)源是您與數(shù)據(jù)庫之間的橋梁，它為您和各種數(shù)據(jù)庫建立鏈接并能把這些鏈接分門別類.通過統(tǒng)一數(shù)據(jù)源與您的數(shù)據(jù)庫建立連接后，就可以使用用友BQ其它組件：信息域、智能查詢、智能報表（排版式）、智能報表（表格式），對您的數(shù)據(jù)進行分析了．

統(tǒng)一數(shù)據(jù)源界面介紹

1.數(shù)據(jù)源名稱：輸入數(shù)據(jù)源名稱．

2.數(shù)據(jù)庫驅(qū)動程序：在下拉列表中可選擇系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)庫驅(qū)動程序．

3.每批記錄數(shù)：這是控制連接此數(shù)據(jù)源刷新數(shù)據(jù)時每批從數(shù)據(jù)庫取多少行記錄返回． 4.類型：默認是自動檢測，建議輸入當前配置的數(shù)據(jù)庫類型．

5.連接字符串：顯示數(shù)據(jù)庫的名稱、用戶名稱、密碼、JDBC驅(qū)動等連接屬性信息．

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6.描述：輸入對數(shù)據(jù)庫的描述信息．

7.列出對象：你可以選擇在系統(tǒng)共享區(qū)列出當前連接的數(shù)據(jù)源顯示的對象.默認是只將數(shù)據(jù)庫的表和字段顯示出來，如果你希望將數(shù)據(jù)庫中的系統(tǒng)表也顯示出來，則只需要鉤上＂系統(tǒng)表＂即可，同樣你可以選擇是否顯示＂視圖、同義詞、存儲過程等＂． 8.數(shù)據(jù)庫連接池信息：

a)最大連接數(shù)：是指客戶端刷新數(shù)據(jù)時同時最多允許的連接數(shù)，如果你輸入1個連接數(shù)，那當有兩個或兩個以上的用戶同時刷新數(shù)據(jù)時，后面的用戶就會提示超出連接數(shù)。

b)自動斷開前空閑時間：是指每個用戶刷新完數(shù)據(jù)后多少分鐘才斷開與數(shù)據(jù)庫的連接.在指定的分鐘之內(nèi)都不斷開連接，這樣在連接未斷開時刷新的速度會快些.c)進程模式：連接Progress類型的數(shù)據(jù)庫則需要鉤上此模式，其他數(shù)據(jù)庫連接不需要鉤上此模式

在刷新數(shù)據(jù)源時，有以下三個選項供用戶選擇：

不查詢/更新該數(shù)據(jù)源下的對象：暫時不將數(shù)據(jù)庫中的表和字段列出來，選此選項將快速完成數(shù)據(jù)源的連接，但數(shù)據(jù)庫中的表及字段不會列出來．

查詢/更新該數(shù)據(jù)源下的全部對象：將數(shù)據(jù)庫中所有表和字段都顯示在系統(tǒng)共享區(qū)中

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查詢/更新指定Schema下的對象：僅列出指定Schema下的表及字段．如果你配置的是sql server 或者oracle數(shù)據(jù)庫，選擇該選項，然后在下面的輸入框中輸入你想要刷新的Schema名稱，確定之后，系統(tǒng)僅列出指定Schema下的表和字段顯示出來．加快了數(shù)據(jù)源連接的速度，同時不需要的表及字段不列出來．

說明

當數(shù)據(jù)源被修改后，選中系統(tǒng)共享區(qū)中配置好的數(shù)據(jù)源，鼠標右擊選擇＂查詢/更新表和字段信息＂顯示更新后的信息；也可以使用＂查詢/更新表信息＂和＂查詢/更新Schema信息＂等命令，如下圖：

＂JDBC連接配置＂說明

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選擇“直接通過JDBC連接”

JDBC驅(qū)動程序：不同數(shù)據(jù)庫類型選擇不同的驅(qū)動程序 數(shù)據(jù)庫URL：數(shù)據(jù)庫驅(qū)動及數(shù)據(jù)庫路徑地址 用戶名：數(shù)據(jù)庫的用戶名 密碼：數(shù)據(jù)庫密碼

如果應用服務器已經(jīng)存在連接池，可直接選擇“使用應用服務器的連接池”選項，直接填寫連接池的JNDI名稱就可以了。

3.2轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)源和Schema 系統(tǒng)提供轉(zhuǎn)換文件的數(shù)據(jù)來源功能．轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)源和Schema只支持數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)完全相同的數(shù)據(jù)源．

數(shù)據(jù)源轉(zhuǎn)換界面說明：

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目前：當前對象所使用的數(shù)據(jù)源 改變?yōu)椋杭磳⒏淖兊哪繕藬?shù)據(jù)源

點擊“選擇”按鈕，會彈出當前系統(tǒng)共享區(qū)數(shù)據(jù)源中的所有數(shù)據(jù)源供用戶選擇。

3.3批處理轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)源

首先在系統(tǒng)共享區(qū)中選擇你希望批處理轉(zhuǎn)換的文件夾名稱，例如這里選擇＂$/基本功能演示/智能查詢＂目錄，點擊菜單＂工具->批處理轉(zhuǎn)為數(shù)據(jù)源＂ 彈出如下界面：

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上圖中各項說明如下：

a)路徑：這個路徑是默認你在第一步中在系統(tǒng)共享區(qū)中選擇的目錄名稱，同時你也可以從系統(tǒng)共享區(qū)中拖另外一個文件夾到路徑后面的空白處，以更改你需要轉(zhuǎn)換Schema的路徑名稱

b)數(shù)據(jù)源：是指當前你選擇的路徑下的報表所用的數(shù)據(jù)源的名稱

c)轉(zhuǎn)換Schema：第一個空白處填寫當前你選擇的這一批報表的Schema的名稱，后面一個空白處則是填寫你計劃轉(zhuǎn)換為的Schema名稱

d)包含子目錄：是指你當前選擇的上當下的子目錄是否也需要轉(zhuǎn)換，如果鉤上則會自動將子目錄下的文件都轉(zhuǎn)換，否則不會轉(zhuǎn)換子目錄下的文件．

3、填完上面四項信息后按確定按紐即開始轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換是否成功會顯示在上圖的輸出界面中．

說明

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轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)源和Schema只對信息域、查詢文件、智能報表（排版式）、智能報表（表格式）有效．

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第4章 安全管理

4.1安全管理功能概述

系統(tǒng)除支持對數(shù)據(jù)庫的表及字段進行安全控制外還可對數(shù)據(jù)庫的記錄進行安全控制，也可對報表的列記錄進行安全控制．安全管理主要有以下功能： a)管理用戶組，用戶及角色；

b)對數(shù)據(jù)庫的表及字段進行安全控制； c)控制不同用戶查看不同的報表和查詢文件；

d)控制不同用戶打開同一張報表時能看到不同的列信息； e)控制不同用戶登錄后能使用不同的功能； f)控制數(shù)據(jù)庫的記錄級安全控制．

4.2管理用戶組和用戶

? 新建用戶組

用戶組是用戶的集合，起到管理用戶的功能． 用戶組本身并不具有權(quán)限． 例如：建立開發(fā)部、市場部、銷售部和財務部四個用戶組． 操作如下：

1、在工作臺的系統(tǒng)共享區(qū)安全管理目錄中的＂用戶＂目錄單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單選擇＂用戶組＂命令，出現(xiàn)一個＂用戶組＂目錄，在可編輯狀態(tài)的名稱框內(nèi)輸入＂開發(fā)部＂．

2、按同樣的操作建立市場部、銷售部和財務部三個用戶組．結(jié)果如下圖示：

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? 新建用戶

用例：在開發(fā)部用戶組下建立一個用戶，用戶名：AD2． 操作如下：

在安全管理目錄中的＂開發(fā)部＂用戶組單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單選擇＂用戶＂命令，出現(xiàn)一個＂用戶＂目錄，同時在工作臺的工作區(qū)出現(xiàn)用戶設置界面．如下圖：

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用戶界面包括五個選項卡：用戶信息、角色授權(quán)、對象授權(quán)、功能授權(quán)和表約束．在本用例中在＂用戶名＂輸入框輸入AD2．其它選項的設置方法請參看分配權(quán)限．

? Admin用戶

§ 系統(tǒng)缺省有一個超級管理員(ADMIN)的用戶，對于第一次使用用友BQ系統(tǒng)的用戶，一般是公司的超級管理員（ADMIN），用戶必須先用超級管理員的身份（用戶名為ADMIN，密碼為空）登錄系統(tǒng)，然后建立其它用戶組和用戶，并為其分配一定的權(quán)限．這樣才能使用其它用戶進行登錄和使用系統(tǒng)．

§ADMIN（超級管理員）才能使用安全管理功能，建立、修改和刪除用戶及對用戶授權(quán)，admin擁有至高無上的權(quán)力．

§ ADMIN（超級管理員）用戶是系統(tǒng)內(nèi)置超級管理員帳戶，不能修改，不能刪除，只能以只讀方式打開瀏覽．

? 用戶管理員

1.在創(chuàng)建用戶時勾選CheckBox“用戶管理員”，用戶管理員可以創(chuàng)建其他用戶、對其他用戶進行授權(quán)，如下圖：

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2.用戶管理員不能給自己授權(quán)、不能修改自己的用戶信息．

3.用戶管理員只能在自己的權(quán)限范圍內(nèi)給其他用戶授權(quán)。如：用戶管理員對A對象只有讀權(quán)限，他將該對象授權(quán)給其他用戶時，就不能授予寫權(quán)限．

4.用戶管理員能否創(chuàng)建角色、是否可管理某個用戶組，完全取決于創(chuàng)建他的管理員是否授權(quán)他能讀寫“角色”目錄或用戶組．

5.用戶管理員只能看到自己被授權(quán)的角色或由自己創(chuàng)建的角色和模塊功能，也只能授權(quán)予其他用戶這些角色和模塊功能．

? 修改刪除用戶組和用戶

選擇一個用戶組或用戶后單擊[Del]鍵即可刪除用戶組或用戶．

? 復制用戶或用戶組

選擇一個用戶或用戶組，并按住鼠標左鍵，同時按下[Ctrl]鍵，然后進行拖放即可． 建立用戶快捷方式

選擇一個用戶并按住鼠標左鍵，然后把用戶拖放到新組中即可，修改用戶時，其快捷方式也會被更新 ?

? 圖標說明

用戶組的圖標 用戶圖標

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用戶快捷方式圖標

4.3管理角色

角色是權(quán)限的集合．角色確定用戶在系統(tǒng)中扮演什么角色，亦即是擁有什么權(quán)限．

? 新建角色

在系統(tǒng)共享區(qū)安全管理目錄下的＂角色＂目錄單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單選擇＂角色＂命令，出現(xiàn)角色構(gòu)建界面，如下圖：

角色的權(quán)限包括：對象授權(quán)、功能授權(quán)和表約束．操作方法請參看＂分配權(quán)限＂．

說明

系統(tǒng)默認提供兩個角色：超級用戶和瀏覽者．用戶可以直接使用這兩個默認的角色．這兩個角色只是系統(tǒng)默認提供給用戶選擇的，它們的角色名稱和權(quán)限可以更改．

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超級用戶角色：對所有資源有完全的讀、寫、刪除權(quán)限． 瀏覽者角色：對所有資源只有讀權(quán)限．

? 修改刪除角色

請參考＂修改刪除用戶組和用戶＂

4.4權(quán)限分配

? 設置用戶信息

在用戶界面中用戶信息選項卡包括三部分設置：用戶信息、密碼選項和帳戶信息． 操作如下：

1、輸入用戶信息．在用戶名輸入框輸入：JACK，在姓名輸入框輸入＂劉華＂，在描述輸入框輸入＂開發(fā)部經(jīng)理＂．在帳戶類型下拉列表選擇＂Developer＂．

說明

建立一個用戶并且設定該用戶的角色和帳戶類型后，可以讓用戶使用設定范圍的資源．帳戶類型包含兩種：Developer和Runtime.Developer：是指有權(quán)限開發(fā)和修改報表的用戶，適合應用設計人員及系統(tǒng)管理人員使用． Runtime：適合操作人員使用，只能瀏覽和打印由設計人員做好的查詢和報表等文件及對象，用戶除查詢、報表、窗體、腳本等幾大主對象只能修改/保存外，可創(chuàng)建、刪除其它類型對象．

如果用戶沒有購買Developer License，Admin將權(quán)限降為基本與Runtime相同，但保留其可創(chuàng)建用戶、創(chuàng)建和修改數(shù)據(jù)源等權(quán)限。其它用戶不作自動降級處理，如果設為Developer而又沒購買Developer License，系統(tǒng)將報錯．

2、設置密碼選項．選擇＂用戶下次登錄時須更改密碼＂選項，然后選中＂密碼永遠不過期＂單選項，接著單擊[設置密碼]按鈕，輸入密碼．

說明

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§ 如選擇選項卡上的＂用戶下次登錄時須更改密碼＂選項后，用戶登錄系統(tǒng)后會出現(xiàn)提示用戶修改密碼的對話框，如下圖示．用戶須更改密碼后才能使用系統(tǒng).單擊對話框的[確定]按鈕，然后單擊工作臺的＂文件＂菜單，選擇＂更改密碼＂命令，修改密碼．

§ 如選擇選項卡上的＂用戶不能更改密碼＂選項：用戶進入系統(tǒng)后不能使用工作臺＂文件＂菜單的＂更改密碼＂功能.§密碼有限期是指密碼在指定天數(shù)內(nèi)有效.3、設置帳戶信息．選中＂帳戶永遠有效＂單選項．

說明

還可以設置禁止用戶和用戶的有效日期．當選擇＂用戶有效日期＂選項時，界面的＂從＂和＂到＂的下拉列表變成可編輯狀態(tài)，單擊這兩個下拉列表的下拉按鈕時，可以分別從彈出的日歷選擇一個日期作為用戶有效日期的開始和結(jié)束日期.輸入結(jié)果如圖示：

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注意

對于一般用戶的屬性可以任意更改．但對ADMIN（超級管理員）用戶只可以修改密碼．

? 角色授權(quán)

建立用戶組和用戶后，這些用戶只是一個名稱，并不具備使用系統(tǒng)資源的權(quán)限，如何使用戶具有不同的使用權(quán)限呢？―――只需要把角色賦予給用戶即可．

用例：把超級用戶角色賦予用戶JACK． 操作如下：

1、單擊上圖的＂角色授權(quán)＂選項卡．

2、從系統(tǒng)共享區(qū)的角色目錄拖放＂超級用戶＂角色到界面列表框，把該角色授權(quán)給JACK．結(jié)果如下圖：

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在上圖列表框中顯示了角色的名稱和路徑．

說明

§一個用戶只可以扮演一個角色，如果在同一個用戶的角色授權(quán)中設置了兩個角色的權(quán)限，那系統(tǒng)會對這個用戶取兩個角色權(quán)限的并集．

§刪除角色授權(quán)：在列表框中選擇角色后單擊[Del]鍵．

§如進行角色授權(quán)，可以不需進行下面描述的＂對象授權(quán)＂、＂功能授權(quán)＂和＂表約束＂設置，因為角色本身已包含這三項設置，用戶的權(quán)限即是角色所擁有的權(quán)限．角色授權(quán)后保存結(jié)果即可完成對用戶的授權(quán)．

§如果對用戶進行角色授權(quán)后發(fā)現(xiàn)權(quán)限無法滿足用戶需要，可再進行＂對象授權(quán)＂、＂功能授權(quán)＂和＂表約束＂設置．上述三項的權(quán)限如與角色授權(quán)后用戶扮演的角色權(quán)限有沖突，以此三項設置為準，而不遵循角色中已設置的權(quán)限；如無沖突，用戶的權(quán)限是此三項的權(quán)限與用戶角色權(quán)限的并集．

? 對象授權(quán)

如果對用戶沒有進行＂角色授權(quán)＂，就需要對用戶進行＂對象授權(quán)＂、＂功能授權(quán)＂和＂表約束＂．

用例：假設用戶JACK沒有角色授權(quán)，接下來需進行對象授權(quán)．設置允許JACK操作的對象為：對數(shù)據(jù)源有讀權(quán)限，對信息域、參數(shù)集、自定義有讀、寫和刪除權(quán)限． 操作如下：

1、單擊用戶編輯區(qū)下方的＂對象授權(quán)＂選項卡：

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界面分兩部分：上面是對象權(quán)限選擇區(qū)，下面是對象權(quán)限列表框．在列表框會顯示對象的權(quán)限標志、對象類型和對象路徑．讀權(quán)限的標志是R，寫權(quán)限的標志是W，刪除權(quán)限的標志是D．

2、將系統(tǒng)共享區(qū)的＂數(shù)據(jù)源＂目錄拖放到上圖中的列表框，然后選中＂讀＂選項前的選擇框；將系統(tǒng)共享區(qū)的信息域、數(shù)據(jù)集、公式集、條件集、參數(shù)集、自定義目錄拖放到上圖中的列表框，然后選中讀、寫和刪除選項前的選擇框．結(jié)果如下圖：

說明

§如要對所有對象授權(quán)，可將系統(tǒng)共享區(qū)的總目錄圖標

$/拖放到界面中的列表框，然后選中讀、寫和刪除選項前的選擇框，表示對所有對象有讀、寫和刪除權(quán)限．結(jié)果如下圖：

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§對象權(quán)限的高低排列：刪除＞寫＞讀．

刪除權(quán)限包括讀、寫和刪除權(quán)限；寫權(quán)限包括讀和寫權(quán)限．

§對象權(quán)限刪除：在列表框中選擇對象后單擊[Del]鍵．或者單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單選擇＂刪除＂命令．

§“列出”是指將授權(quán)的對象顯示出來,讓用戶不但能使用并且能看到,如果想讓用戶只使用數(shù)據(jù)源但不能看到數(shù)據(jù)源,則可以給用戶讀的權(quán)限但不給列出的權(quán)限.§當父目錄有只讀的權(quán)限，子目錄有讀寫的權(quán)限時，子目錄應先繼承父目錄的權(quán)限，即只有只讀的權(quán)限．

? 功能授權(quán)

用例：允許用戶JACK使用所有功能 操作如下：

1、單擊用戶編輯區(qū)下方的＂功能授權(quán)＂選項卡：

此處的＂功能＂是指系統(tǒng)共享區(qū)＂安全管理＂目錄中系統(tǒng)模塊子目錄下列出的功能模塊．功能權(quán)限分允許和禁止兩種．＂允許＂是指允許用戶使用功能模塊；＂禁止＂是指禁止用戶使用功能模塊．還可以一次對全部功能進行授權(quán)．

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第二篇：用友BQ商業(yè)分析優(yōu)化交通運輸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

用友BQ商業(yè)分析優(yōu)化交通運輸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

關鍵詞：用友BQ、商業(yè)分析、企業(yè)駕駛艙、交通運輸、信息化 摘 要：交通運輸信息化一是要形成信息共享，建立統(tǒng)一的交通信息平臺；二是發(fā)展業(yè)務決策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。用友BQ商業(yè)分析可以將企業(yè)的財務系統(tǒng)、運營系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)等多種內(nèi)部信息打通，將其放到統(tǒng)一平臺上，進行多維度提取、監(jiān)控、分析。近年來，我國城鎮(zhèn)化和汽車普及進程的加快，城市的機動車保有量正以每年15%的高速度增長，而城市道路的增長率僅為3%左右。交通網(wǎng)絡越來越密，為我國城市交通安全、交通堵塞及環(huán)境污染等方面帶來影響。另外，從交通運輸行業(yè)來講，交通狀況的好壞直接影響其運營發(fā)展水平。利用信息化，實現(xiàn)各種信息資源共享與合理分配，并建立前瞻性的運輸體系方案，這已成為當前國家交通部門與各交通運輸企業(yè)共同追求的目標。

信息化可以提高交通基礎設施的利用效率、節(jié)約能源，是現(xiàn)代交通物流產(chǎn)生最大效益的基礎。“十二五”交通信息化規(guī)劃中提到，核心業(yè)務信息化覆蓋率要達到85%以上；建設部省兩級交通運輸經(jīng)濟運行監(jiān)測預警與決策分析系統(tǒng)。預計到十二五末，交通運輸信息化基礎設施將更加完善，信息資源實現(xiàn)有效交換與共享，基本形成全行業(yè)統(tǒng)一開放的信息平臺服務體系。另外，不斷豐富公眾信息服務內(nèi)容和發(fā)布方式，形成交通公眾信息發(fā)布體系，深度挖掘開發(fā)交通運行信息，為行業(yè)決策提供第一手數(shù)據(jù)支持。

從以上十二五規(guī)劃的內(nèi)容可以看出，交通運輸信息化一是要形成信息共享，建立統(tǒng)一的交通信息平臺；二是發(fā)展業(yè)務決策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。首先信息共享需要交通企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)必須能夠無縫連接，其次要使這些數(shù)據(jù)為企業(yè)領導帶來有價值的決策依據(jù)。用友BQ商業(yè)分析可以將企業(yè)的財務系統(tǒng)、運營系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)等多種內(nèi)部信息打通，將其放到統(tǒng)一平臺上，進行多維度提取、監(jiān)控、分析。

交通運輸集團通常涉及多項業(yè)務，如公路客運、出租車服務、旅游客運、貨運配載等。在土地、空間資源的制約下，傳統(tǒng)的以規(guī)模擴張的粗放式道路將越來越走不通，必須選擇有效的交通組合模式，走需求引導和各種運輸方式供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化、網(wǎng)絡層次提高以及集約化的發(fā)展道路。盡管交通運輸?shù)臉I(yè)務線繁多，但并不意味著所有業(yè)務都有良好的運營水平。通過用友BQ商業(yè)分析，可以將不同業(yè)務的運營數(shù)據(jù)匯總，進行主營業(yè)務比率分析，通過各種數(shù)據(jù)和圖表可以直觀的看出哪個業(yè)務利潤比例最高，哪個最低。這樣可以合理調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)，保證均衡發(fā)展。

即便同一業(yè)務中，不同的交通線路或運輸方式，所帶來的收益也會有所不同。用友BQ商業(yè)分析將運營系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導入進來，通過分析以往從不同站點出發(fā)，走不同的路線所需要的時間，以及其他各項成本，從而找出最佳的運輸路線，以及用何種運輸方式搭配更為經(jīng)濟。通過這種方式交通運輸公司可以將運輸成本控制在最低范圍，提高運營水平。

人力是交通運輸行業(yè)中重要的構(gòu)成部分，在這個不能間斷的業(yè)務體系中，人員的穩(wěn)定性十分重要。用友BQ商業(yè)分析與HR系統(tǒng)完美對接，可以對人員變動趨勢進行分析。每個分公司每年增加的人數(shù)以及減少的人數(shù)，都可以通過曲線圖、柱形圖、扇形圖等各種圖形表現(xiàn)出來。并且離職人員的業(yè)務屬性、離職原因等都有不同歸類。從多維度交叉分析，可以推斷出未來有可能離職的人員數(shù)目，以提前做好人才儲備。對綜合運輸體系結(jié)構(gòu)模式做出合理的選擇和勾畫出未來的基本框架，這取決于決策部門能否做出具有科學性、前瞻性、系統(tǒng)性的戰(zhàn)略規(guī)劃。用友BQ近期發(fā)布的企業(yè)駕駛艙，除了像普通的BI產(chǎn)品一樣可以對企業(yè)業(yè)務數(shù)據(jù)進行全方位的分析之外，它具備全新的、現(xiàn)代化的展現(xiàn)方式，為企業(yè)決策層帶來非一般的實景辦公體驗。它結(jié)合了語音即席分析、多屏觸控、多場景應用等特點。將多種數(shù)據(jù)同時呈現(xiàn)，讓管理者看到企業(yè)經(jīng)營全貌，提升策略效率。

第三篇：用友BQ商業(yè)分析成旅游行業(yè)智能規(guī)劃專家

用友BQ商業(yè)分析成旅游行業(yè)智能規(guī)劃專家

關鍵詞：用友BQ、商業(yè)分析、旅游、BI

摘要：人們對旅游過程的體驗感尤為重視，同時游客在多樣的旅游形式中也產(chǎn)生了海量信息。用友BQ商業(yè)分析通過分析旅游景點中的各種數(shù)據(jù)，揭示出全新的數(shù)據(jù)關系，通過數(shù)據(jù)挖掘來實現(xiàn)對景點的決策規(guī)劃。

旅游業(yè)具有“無煙產(chǎn)業(yè)”和“永遠的朝陽產(chǎn)業(yè)”的美稱，它已經(jīng)和石油業(yè)、汽車業(yè)并列為世界三大產(chǎn)業(yè)。旅游已成為人們消費生活的一個重要組成部分，隨著數(shù)字旅游、智慧旅游等概念的推出，人們對旅游過程的體驗感尤為重視，同時游客在多樣的旅游形式中也產(chǎn)生了海量信息。

旅游信息化是數(shù)字旅游的基礎階段，它通過對信息技術的運用來改變傳統(tǒng)的旅游生產(chǎn)、分配和消費機制，以信息化的發(fā)展來優(yōu)化旅游經(jīng)濟的運作，實現(xiàn)旅游經(jīng)濟的快速增長。很多旅游景點都已實現(xiàn)信息化管理，但實施程度各不相同，比如財務、供應鏈、票務系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)等，而且這些系統(tǒng)產(chǎn)生零散的數(shù)據(jù)。當前旅游景點在管理中面臨兩個問題，一是已產(chǎn)生的數(shù)據(jù)零散無序，利用率低，無法為景點規(guī)劃提供有力決策；二是數(shù)字旅游為之帶來的各種全新的、不規(guī)則的數(shù)據(jù)。

用友BQ商業(yè)分析通過分析旅游景點中的各種數(shù)據(jù)，揭示出全新的數(shù)據(jù)關系，使企業(yè)對當前或未來業(yè)務有新的認知，通過數(shù)據(jù)挖掘來實現(xiàn)對景點的決策規(guī)劃。首先，用友BQ商業(yè)分析滿足最基本的主題分析，如經(jīng)營收入支出分析、管理分析、成本分析、各銷售公司銷售分析等。下面就用友BQ商業(yè)分析在某影視基地的應用情況為例，介紹旅游行業(yè)通過BI如何管理規(guī)劃，助力決策。

影視基地的收入類型有多種，包括散客、跟團、門票、酒店、餐飲等，通過分析每個收入類型的占比、變動，來確定哪些項目需要重點開拓，哪些需要加強。同時，銷售途徑也分為多種來源，比如不同地區(qū)的銷售、跟團銷售、散客銷售、網(wǎng)上預訂等，根據(jù)不同時間段的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，可以了解到每種銷售途徑更為有利的銷售時間，以此調(diào)整銷售技巧。

在景點的管理規(guī)劃中，它不僅是如何設計出好的景觀，還包括如何提供讓游客滿意的周邊服務，比如餐飲、住宿、娛樂、購物等。那么景點的主體——“人”的信息需要得到充分全面的分析。面對瞬息萬變的市場，多變的客戶，用友BQ商業(yè)分析在客戶分析方面有著較大優(yōu)勢。

影視基地的消費群體一是劇組，二是游客。這兩種人都可以根據(jù)市場調(diào)查來分析不同人群的需求以及消費水平，調(diào)查結(jié)果通過分析，一來可以為廣告投放提供依據(jù)，二來以此來調(diào)整周邊的消費設施，貼近消費需求。就劇組而言，都有統(tǒng)一的住宿酒店和固定的用餐飯店。根據(jù)劇組入住的周期，支出、劇組等級等信息，分析出不同水準的劇組會在拍攝期間的消費總額

用友BQ商業(yè)分析可以將原有的業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)進行整合分析，比如在游客消費方面，基于票務系統(tǒng)和預定系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，結(jié)合酒店客房的身份證數(shù)據(jù)以及游客的手機號碼信息，進行客源分析，了解客源分布、客源增長變化。并且根據(jù)客流量進行預警分析，游客數(shù)量按時間變動分析，結(jié)合預定系統(tǒng)對未來一個月的客流量變動的分析。

第四篇：用友BQ商業(yè)分析提升企業(yè)三大價值

用友BQ商業(yè)分析提升企業(yè)三大價值

關鍵字：用友BQ、用友華表、商業(yè)分析、信息化

麥肯錫曾經(jīng)對2541名高管進行調(diào)研，主題為：一個卓越企業(yè)應該做什么?調(diào)研結(jié)果顯示，有三件事是高官們認為必須要做的。第一，重塑客戶關系，與客戶建立長期、互利的業(yè)務關系，價值鏈延伸，持續(xù)的價值；第二，成本控制，實現(xiàn)業(yè)務流程的優(yōu)化，提高企業(yè)運作效率和管理水平；第三，創(chuàng)新，向市場提供領先的產(chǎn)品。這三件事也正是企業(yè)最核心且極具競爭力的價值。

在以上幾點中，“信息“始終貫穿其中。從內(nèi)部的企業(yè)信息、管理信息、財務信息、流程信息等，到外部的客戶信息、行業(yè)信息。這需要企業(yè)將所有信息和數(shù)據(jù)進行沉淀、篩選，實現(xiàn)最佳的管理實踐和決策實踐。如何使他們得到優(yōu)化，則需要商業(yè)分析來進行。

用友華表售前總監(jiān)丁永強表示，對于企業(yè)的信息化而言，首先它是個永遠的工程，只有開始沒有終點；其次，如果當企業(yè)發(fā)現(xiàn)他的運用和最新的科技無關時，可能就是危機的開始；然后，企業(yè)做不做信息化并不重要，重要的是你的競爭對手做了沒有；另外，跨國公司最重要的競爭優(yōu)勢在于集中管理能力、全面業(yè)務協(xié)同分析、運營的有效性和復制能力。用友BQ商業(yè)分析可以將企業(yè)的信息化能力進一步深化應用，提升企業(yè)價值。

中國的企業(yè)管理者習慣于看各種報表，而由于EXCLE僅面向個人或部門，它不能有效的將所有部門的財務數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、HR數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)等各種數(shù)據(jù)整合起來。而用友BQ商業(yè)分析可以實現(xiàn)，它可以建立多級分組報表、矩陣式報表、多源分片報表、交叉表、多欄報表等，滿足日常管理中跨部門、個性化報表需求，打造一站式報表中心?？梢詢?yōu)化業(yè)務流程，及時發(fā)現(xiàn)項目鏈條中的漏洞，對企業(yè)成本控制和效率的提高都起到重要作用。

除了在部門間的數(shù)據(jù)整合外，用友BQ還可以專門針對企業(yè)高層，建立領導決策桌面，有領導專屬的企業(yè)預警、監(jiān)控、績效決策中心。通過財務分析，不斷挖掘潛力，從各方面揭露矛盾，找出差距，充分認識未被利用的人力、物力資源，尋找利用不當?shù)脑颍龠M企業(yè)經(jīng)營活動按照企業(yè)價值最大化目標運行。領導可以隨時了解企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀，并通通過各種推測模型、場景對比、模擬經(jīng)營等，幫助企業(yè)及時作出正確的決策。

對外，如何挖掘商機，緊系客戶，也是企業(yè)十分關注的問題。比如在零售業(yè)，企業(yè)需要了解客戶的各種屬性和特點，他需要什么，他喜歡在什么環(huán)境中購物、他有怎樣的消費習慣等等，這需要對客戶行為進行分析。用友BQ商業(yè)分析，可以通過購物籃分析、客戶行為分析、客戶流失分析等，為客戶帶來一流的購物體驗，使客戶很快可以找到自己想要的商品，并且覺得是他所必須擁有的。

面對激烈的市場競爭，企業(yè)的產(chǎn)品需要不斷創(chuàng)新。除了對客戶要充分了解和分析外，對企業(yè)自身和外界環(huán)境都需要有充分了解。根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的供應鏈分析、生產(chǎn)分析等，來對當前產(chǎn)品的成本和供應流程做出評出，優(yōu)化供應商及產(chǎn)品原材料；通過前面提到的客戶分析來了解市場需求狀況，可以及時調(diào)整產(chǎn)品的屬性；通過了解當前市場最先進技術，提升產(chǎn)品本質(zhì)，為客戶提供行業(yè)最領先的產(chǎn)品。

第五篇：用友T6操作手冊_門戶

操作手冊

目錄

一、登錄...................................................................................................................................2 1.1修改密碼：.................................................................................................................2 2.主界面....................................................................................................................................3

2.1主界面介紹.................................................................................................................3 2.2主界面間的切換.........................................................................................................4 2.3個性流程編制.............................................................................................................4 2.4工作中心.....................................................................................................................5 3.信息發(fā)送................................................................................................................................6 4.................................................................................................................................................6

方法一：...........................................................................................................................6 方法二...............................................................................................................................6

二．過濾窗口調(diào)整...........................................................................................................................6 三．報表操作...................................................................................................................................8

3.1列寬調(diào)整.....................................................................................................................8 3.2排序.............................................................................................................................9 3.3報表操作.....................................................................................................................9 3.4報表按鈕介紹...........................................................................................................11

1企業(yè)門戶................................................................................................................................2 操作手冊

一、登錄

1企業(yè)門戶

雙擊企業(yè)門戶登錄，在彈出窗口用戶名輸入框，輸入操作員名字或者操作員編碼。

1.輸入密碼后，按此處

2.確定

圖-1 注意事項：

密碼不正確的情況，賬套不顯示。

操作日期：影響業(yè)務單據(jù)默認時間，如操作時間為2009-12-31日，則單據(jù)日期默認為31號。1.1修改密碼：

輸入密碼后，點擊旁邊【】，然后確定，見上圖 操作手冊

圖-2 設置操作員口令輸入新的密碼確定后，下次登錄時，密碼生效 2.主界面

2.1主界面介紹

登錄后，進入到系統(tǒng)主界面，如下圖

1.菜單功能欄

3.業(yè)務流程圖

2.業(yè)務工作臺

4.登錄信息欄

圖-3 從上圖中我們可以看出，主界面分為四部分

1.菜單功能欄

視圖及窗口間的切換，計算器等功能的切換 2.業(yè)務工作臺

系統(tǒng)業(yè)務功能菜單 3.業(yè)務流程圖

系統(tǒng)業(yè)務流程導航圖 4.登錄信息欄

登錄信息 操作手冊

2.2主界面間的切換

用友軟件可以設置三種不同風格的主界面，分別為企業(yè)流程、個性流程和工作中心可以通過菜單欄中的視圖進行切換。

2.3個性流程編制

首先通過視圖切換到個性流程，業(yè)務工作臺右側(cè)的【編輯】，見下圖。

點編輯

點擊【編輯】系統(tǒng)彈出“配置業(yè)務流程”窗口，選中相應的功能后，鼠標按住不放，移動到右側(cè)空白處放開即可（如拖到錯誤，右鍵刪除）。確定后點擊【存儲】保存。注意事項: 為單擊展開

為末級菜單，雙擊打開 表示該菜單有下級菜單，單擊展開； 操作手冊

3.存儲

1.選中功能菜單

2.鼠標按住拖動

2.4工作中心

工作中心提供便捷的信息發(fā)放、單據(jù)審核提醒、預警和報警、變更通知等功能。

操作手冊

3.信息發(fā)送

點擊工作中心即時消息窗口中的【新信息】，見上圖手型鼠標處。彈出窗口后，選擇緊急程度,和接收者，填寫標題和內(nèi)容，然后【發(fā)送】即可。

1.選擇緊急程度

1.選擇接收者

3.注意有效天數(shù)默認1天

4.發(fā)送

4.業(yè)務工作臺隱藏

在業(yè)務操作中，部分單據(jù)因內(nèi)容較多，顯示不完整，我們可以把業(yè)務工作臺隱藏 方法一：

點擊業(yè)務工作臺右上角的鎖定按鈕，放開即可。需要恢復時，鼠標移動到左側(cè)，即恢復顯示，如需要鎖定，再點擊鎖定按鈕，見下圖

方法二：

需要隱藏時，點菜單中【窗口】--【切換命令窗口】，需要恢復再點擊一次

二．過濾窗口調(diào)整

在日常操作中，進行單據(jù)時。經(jīng)常出現(xiàn)一些顯示內(nèi)容顯示不完整，或者沒有顯示出來。操作手冊

怎么處理。

下面以銷售訂單過濾客戶資料為例。參照窗口中客戶簡稱顯示不完整。

雙擊欄目

點擊參照窗口中的【欄目】按鈕

需要顯示哪列內(nèi)容雙擊該欄顯示列，打上“Y“標志；

如果列寬不夠，在列寬處把數(shù)字調(diào)大，一般調(diào)整數(shù)字為500的倍數(shù)； 雙擊對齊方式，可進行對齊方式調(diào)整； 排序可進行升序或倒序排序

合計內(nèi)容只能為數(shù)值型內(nèi)容，如數(shù)量，金額 操作手冊

修改數(shù)值為500的倍數(shù)

雙擊選擇顯示列

三．報表操作

3.1列寬調(diào)整

在查詢某個報表時，經(jīng)常有些內(nèi)容項顯示不完整。

要使導航或主題窗格變窄或變寬，請指向兩個窗格之間的分界線。當指針變?yōu)槭髽俗箧I，同時向左右拖動分界線

時，按住

在報表中如果有些列內(nèi)容不需要顯示，可以右擊列名，選擇“隱含當前列”，需要恢復時，選擇“恢復隱含列”在彈出窗口中雙擊“隱含“即可重新顯示 操作手冊

隱含當前列

3.2排序

查詢出來的報表默認以首列排序，如果需要對某列進行排序。單擊選中該列后，右鍵排列 3.3報表操作

【操作流程】

1.進入要查詢的賬表功能，系統(tǒng)顯示賬表的過濾窗口；也可通過我的賬表進入相應賬表。

2.輸入查詢的過濾條件，包括分組匯總項、過濾條件、展開條件。操作手冊

注意事項：

可選分組匯總列[列號]：系統(tǒng)內(nèi)置。

b)分組匯總列：打勾選擇。如選擇，則該項作為匯總項。

c)分組小計：打勾選擇。如選擇，則該項可進行小計。按〖小計〗時顯示小計行，再按取消小計行。

d)分組累計：打勾選擇。如選擇，則該項可進行小計累計。按〖小計〗時顯示小計累計行，再按取消小計累計行。a)

3.單擊〖確認〗按鈕，系統(tǒng)顯示滿足用戶條件的賬表。4.按〖格式〗按鈕，可對報表格式進行設計。5.按〖小計〗按鈕，可對分組小計項進行小計。

6.按〖合計〗按鈕，可對所有的數(shù)據(jù)進行合計匯總。

7.所有數(shù)據(jù)查詢完畢，如果想查詢其他數(shù)據(jù)，點擊工具欄上的〖查詢〗，可重新輸入過濾條件。

8.如果不想查詢，可單擊工具條上的〖關閉〗按鈕或當前窗口右上角的小叉子，退出賬表查詢功能，返回系統(tǒng)主菜單。操作手冊

3.4報表按鈕介紹