第一篇：XX證券XXXXX營業(yè)部駐電力小區(qū)營銷活動方案

XX證券XXXXX營業(yè)部駐電力小區(qū)營銷活動方案

社區(qū)開發(fā)及社區(qū)客戶資源連鎖開發(fā)對一個(gè)證券營業(yè)部來說是十分重要也十分必要的，而利用國家電網(wǎng)為我們大股東的背景優(yōu)勢，積極挖掘電網(wǎng)系統(tǒng)的客戶及其所涵蓋的客戶資源對我部來說是一種戰(zhàn)略性資源，這些資源的開發(fā)價(jià)值是多方面的。

為了能有力的加強(qiáng)我部在電力系統(tǒng)的親情度和知名度，盡可能的將大股東的優(yōu)勢發(fā)揮出來，現(xiàn)根據(jù)公司統(tǒng)一安排，結(jié)合營銷部已有的市場經(jīng)驗(yàn)，特制定本次營銷活動方案，本方案主要執(zhí)行部門在營銷部，其他部門應(yīng)當(dāng)提供必要的支持。

一、活動目的：

公司在國家電網(wǎng)入駐以后，無論從資本實(shí)力還是市場效應(yīng)都有本質(zhì)的變化。本次營銷活動的主要目的就是向廣大電力系統(tǒng)職工宣傳我部與國家電網(wǎng)的關(guān)系，充分宣傳“XX證券，我們自己的證券”，利用國家電網(wǎng)作為我部大股東背景的優(yōu)勢，加強(qiáng)我部與廣大電力系統(tǒng)的聯(lián)系，提高我部在電力系統(tǒng)中開拓業(yè)務(wù)的能力。在與電力住宅小區(qū)物管進(jìn)行良好溝通的基礎(chǔ)上，到住宅小區(qū)中進(jìn)行駐點(diǎn)宣傳，同時(shí)推出我部具有競爭力的營銷優(yōu)惠措施，盡最大的可能爭取電力系統(tǒng)員工或家屬來我部開戶進(jìn)行證券交易。

二、活動對象：

本次活動的針對性很強(qiáng)，主要是省電力公司的職工及其家屬，由于電力公司屬于收入較高的人群，他們多數(shù)都具有較好的經(jīng)濟(jì)收入，因此對各種投資信息會有較大興趣，同時(shí)由于這些電力職工能夠接觸的人群十分廣泛，更有助于將我部的品牌、營銷措施等帶到各種層次的人群，使本次活動效果有效的延伸。

三、活動地點(diǎn)和時(shí)間：

活動地點(diǎn)選擇得當(dāng)會事半功倍。經(jīng)過多方面的考慮和研究，在與省電力公司物業(yè)管理的聯(lián)系與溝通的基礎(chǔ)上，我們將本次活動方案的實(shí)施地點(diǎn)選擇在江西省電力公司最主要的四個(gè)住宅小區(qū)：省電力公司住宅小區(qū)、湖畔明珠苑小區(qū)以及永外正街住宅小區(qū)。

1、青山湖湖畔明珠苑小區(qū)：位于湖濱東路上。在小區(qū)的3棟和4棟之間有一個(gè)大葡萄架，架下有椅子可供使用。該位置位于整個(gè)小區(qū)的中心，容易受到各棟用戶的關(guān)注。由于有大葡萄架的遮擋，即使在天氣較熱的情況下也可以展開工作。

2、省電力公司居民小區(qū)：位于湖濱東路66號。小區(qū)緊鄰湖邊，有三幢大樓。人口較多。從居住環(huán)境來看，人口素質(zhì)較高，而且有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。根據(jù)現(xiàn)場查看，擺放駐點(diǎn)的位置很多，可以考慮在1棟單元門口或大門入口院子中的幾棵大樹下。

3、永外正街電力小區(qū)：位于永外正街246號省電力科學(xué)研究院內(nèi)。在進(jìn)院左邊的7棟位置附件有一個(gè)通道，通道比較陰涼，而且在通道上有宣傳欄和廣告窗，非常適合展開宣傳工作，而且由于這個(gè)通道是通向內(nèi)院的必經(jīng)路，因此，在此駐點(diǎn)可以使宣傳受眾面擴(kuò)大。

4、市電力公司疊山路小區(qū)：位于疊山路南昌市供電局隔壁，該小區(qū)是一個(gè)較老的電力小區(qū)，居住人員很多。在小入口門衛(wèi)處可以考慮設(shè)置駐點(diǎn)，進(jìn)行橫幅的懸掛和宣傳單的發(fā)放。

本次活動的時(shí)間安排10個(gè)工作日，具體為：2007年8月 日（星期）至2007年8月 日（星期）。為了提高活動的成效性，同時(shí)充分考慮到電力系統(tǒng)工作時(shí)間因素與天氣因素，我們將每日的主要工作時(shí)段安排為上午 至，下午 至。

四、活動準(zhǔn)備：

1．人數(shù)與分工：每個(gè)駐點(diǎn)的人員為2-3人組成，著裝要正式。其中1-2人可安排在小區(qū)入口出發(fā)放宣傳單，同時(shí)引導(dǎo)客戶至駐點(diǎn)位置，與客戶進(jìn)行更深入的接觸。另1-2人則主要在駐點(diǎn)上為客戶進(jìn)行介紹。

2．道具的準(zhǔn)備：每個(gè)駐點(diǎn)需要準(zhǔn)備可折疊桌椅一套、宣傳折頁若干、張貼海報(bào)數(shù)張、橫幅、客戶信息調(diào)查表等。由于天氣較為炎熱，還需要準(zhǔn)備些礦泉水。

五、活動內(nèi)容安排：

a)懸掛橫幅：橫幅可以活躍駐點(diǎn)氣氛，吸引客戶注意，同時(shí)快速提示客戶活動的內(nèi)容，以利于客戶快速了解本次活動的主題。因此橫幅宣傳非常重要。每個(gè)駐點(diǎn)必須懸掛宣傳橫幅。橫幅懸掛在駐點(diǎn)的上方，紅底白字，內(nèi)容為“XX證券，我們自己的證券”。橫幅尺寸為： X。b)設(shè)置易拉寶：易拉寶也是非常有效的宣傳手段。每個(gè)駐點(diǎn)放置2個(gè)易拉寶宣傳架，內(nèi)容我們盡量設(shè)計(jì)得力求吸引“眼球”。通過易拉寶可以向客戶展示XX證券的大股東背景，業(yè)務(wù)涵蓋的范圍以及本次活動提供的優(yōu)惠措施等。其具體內(nèi)容見附件1。.c)張貼海報(bào)：貼海報(bào)可以讓電網(wǎng)小區(qū)的客戶隨時(shí)了解我們此次活動的安排，同時(shí)也可以通過海報(bào)使客戶了解我們此次活動的提供給客戶的優(yōu)惠措施，這樣能夠有效的吸引部分有意向的客戶。我們把它張貼到路邊或者小區(qū)里的宣傳欄或報(bào)刊欄、電梯等顯眼處。海報(bào)的具體內(nèi)容主要就是我們本次活動的時(shí)間和活動期間的優(yōu)惠措施以及禮品贈送等。參見附件1。d)散發(fā)宣傳單：發(fā)放宣傳單有利于客戶詳細(xì)了解公司的情況，增強(qiáng)客戶對本次駐點(diǎn)營銷的信任度，從而愿意在駐點(diǎn)進(jìn)行更加詳盡的詢問，提高營銷的成功率。本次駐點(diǎn)發(fā)放的宣傳單主要有兩種，其主題是第三方存管業(yè)務(wù)的介紹以及我部與工行辦理第三方存管業(yè)務(wù)的流程以及工行電話銀行轉(zhuǎn)賬的流程示意圖。另外還包含有了我部電話委托、網(wǎng)上交易的示意圖。本次宣傳單的發(fā)放安排為：在駐點(diǎn)固定地方由客戶自由索取和有1-2人在小區(qū)交通要道派發(fā)這些宣傳折頁同時(shí)進(jìn)行的方式。發(fā)放折頁是可以以口頭的形式向客戶作簡單介紹，對于有興趣的客戶則直接引導(dǎo)客戶至駐點(diǎn)位置，與客戶進(jìn)行更深入的接觸。

e)現(xiàn)場演示：現(xiàn)場演示是吸引客戶的十分有效的手段。在駐點(diǎn)提供我們網(wǎng)上交易系統(tǒng)給現(xiàn)場的客戶進(jìn)行演示講解，在演示過程中同時(shí)介紹我們本次活動的提供的優(yōu)惠措施以及我們公司的交易的優(yōu)勢，主要包括：24小時(shí)委托下單、全國通買通賣、免費(fèi)短信服務(wù)等，以更大程度上方便客戶對我們有深入的了解，加強(qiáng)客戶來我部交易的信心。

f)現(xiàn)場咨詢：提供客戶現(xiàn)場咨詢能夠最大程度的活躍駐點(diǎn)的氣氛，拉近與客戶間的距離。在駐點(diǎn)的營銷人員要耐心解答客戶的詢問，對于客戶提出的建議或意見要有紙質(zhì)記錄。g)填寫客戶意向調(diào)查表：對于有意向客戶可要客戶填寫客戶意向調(diào)查表，這樣就有機(jī)會讓客戶留下姓名、電話等個(gè)人信息，為以后的營銷行為做鋪墊。而針對興趣較濃厚的客戶，我們要向其介紹我們公司的優(yōu)勢和一些增值服務(wù)以及本次活動的優(yōu)惠措施，用專業(yè)的話術(shù)打動客戶，盡最大可能爭取客戶確定來我部開戶，實(shí)現(xiàn)營銷成功。

本次駐點(diǎn)營銷的相關(guān)資料

活動的主題：

“XX證券，我們自己的證券”

宣傳要點(diǎn)：

1． 我們的大股東是國家電網(wǎng)，與電網(wǎng)是一家人。

2． 本次活動中辦理深A(yù)、滬A股東代碼卡完全免費(fèi)；

3． 辦理轉(zhuǎn)托管、撤銷指定的費(fèi)用全部由我部報(bào)銷；

4． 開戶或者辦理轉(zhuǎn)托管有專人專車陪同協(xié)助辦理；

5． 開立資金賬戶就有禮品送（金龍魚調(diào)和油）

6． 我們有免費(fèi)的咨詢指導(dǎo)以及理財(cái)短信服務(wù)，即使你沒有時(shí)間我們也會幫你關(guān)注股市，給您即時(shí)指導(dǎo)的。

在電網(wǎng)小區(qū)展開營銷活動的開發(fā)過程中，應(yīng)注意以下問題：

* 在對方不愿意接受宣傳資料或?qū)Υ瞬桓信d趣的情況下，不要硬塞。

* 在保證發(fā)放質(zhì)量的前提下，盡可能的讓收到資料的人群受中范圍廣。

* 在小區(qū)中開發(fā)一般我們無法直接立即開戶，所以取得客戶資料就顯得尤為重要。應(yīng)盡可能的利用營業(yè)部的相關(guān)資源和優(yōu)勢，如開戶、轉(zhuǎn)托管有專人專車陪同協(xié)助辦理，開戶均贈送 調(diào)和油（升，價(jià)值 元）等。

*駐點(diǎn)宣傳的基本工作要做得仔細(xì)，如橫幅懸掛是否平整、、宣傳折頁的剩余量是否足夠等等。*駐點(diǎn)人員一定要和物管人員搞好關(guān)系，遵守電網(wǎng)小區(qū)的規(guī)章制度。

附件一：XX證券宣傳單

附件一：

XX證券有限責(zé)任公司前身為蔚深證券有限責(zé)任公司，1995年經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立，1996年4月15日在深圳正式開業(yè)，2006年經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，公司完成了增資擴(kuò)股并將公司名稱由蔚深證券變更為XX證券。目前，XX證券注冊資本為12億元，國家電網(wǎng)公司為公司第一大股東。

為慶祝全球500強(qiáng)（第26位）企業(yè)國家電網(wǎng)公司入主XX證券有限公司，同時(shí)為回報(bào)各位股民對XX證券公司的支持與厚愛，XX證券于2007年8月1日至2007年10月30日之間特推出以下活動內(nèi)容：

凡在活動期間開戶或轉(zhuǎn)托管至我部的客戶，均可享受我部提供的多項(xiàng)優(yōu)惠措施：

1、免費(fèi)辦理深A(yù)、滬A股東代碼卡；

2、辦理轉(zhuǎn)托管、撤銷指定的費(fèi)用全部由我部報(bào)銷；

3、轉(zhuǎn)托管由專人專車陪同協(xié)助辦理，4、所有開戶者均贈送 調(diào)和油（升，價(jià)值 元）

5、專人為您提供免費(fèi)咨詢指導(dǎo)以及理財(cái)短信服務(wù)！

第二篇：1華安證券小區(qū)營銷方案（精選）

華安證券

小區(qū)營銷推送方案

策劃人:丁尤巍

為了樹立“華安證券”的品牌形象,建設(shè)有規(guī)模并且高質(zhì)量的營銷隊(duì)伍,也為了擴(kuò)大“華安”這個(gè)招牌在本地和在各小區(qū)人民心中的影響力,開拓并鞏固營銷渠道,發(fā)展客戶,增加客戶總量.目前我們證券公司營銷有多種方式方案，如電話營銷，銀行營銷，社區(qū)營銷·····等等，其中社區(qū)營銷要考慮很多的問題，首先要對社區(qū)的基本情況進(jìn)行分析，證券經(jīng)紀(jì)人在進(jìn)行社區(qū)營銷時(shí)，首先要尋找合適的社區(qū)，尋找社區(qū)可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析：

1、入?yún)^(qū)時(shí)間，2、小區(qū)的檔次，3、戶數(shù)，4、車庫，5、居民情況，6、社區(qū)周邊情況。接著在進(jìn)駐小區(qū)前要進(jìn)行前期的準(zhǔn)備，證券經(jīng)紀(jì)人在選擇某社區(qū)后，就要做好進(jìn)駐前的準(zhǔn)備工作，一般可以按照以下幾個(gè)方面準(zhǔn)備：

1、與物業(yè)管理處、業(yè)主委員會、居民委員會洽談，2、填寫詳細(xì)報(bào)告上交管理部門獲取支持，3、確定進(jìn)駐社區(qū)的人員和裝備，4、嚴(yán)守社區(qū)的展業(yè)紀(jì)律

5、確定參加營銷各個(gè)團(tuán)隊(duì)客戶分配原則，6、制定有效的目標(biāo)和計(jì)劃。再者要注意社區(qū)開發(fā)的一些事項(xiàng)，例如：社區(qū)營銷要采取靈活多變的方式，要人盡其能，同時(shí)也要處理好與社區(qū)的人際關(guān)系，遵守社區(qū)管理的規(guī)章制度等等，這些都是對于社區(qū)營銷要關(guān)注的地方。

針對社區(qū)營銷,一定要“踩點(diǎn)”,盡量多的了解這個(gè)社區(qū),對這個(gè)社區(qū)開展針對性的營銷活動方案,這樣雖然花了點(diǎn)時(shí)間去了解,但是為了更多的人節(jié)約了時(shí)間,使工作效率最大化.因?yàn)槲疑碜H華城,這里特別對此社區(qū)制定了營銷方案：

一、活動的地點(diǎn)：

以國際華城社區(qū)為社區(qū)試點(diǎn)，通過對國際華城社區(qū)的全面分析制定出適合的方案策略。

二、活動的時(shí)間：

因?yàn)榭紤]到時(shí)夏天,時(shí)間最好定在周末下午的3點(diǎn)30到6點(diǎn)30,正是太陽漸漸下山,人們出來活動,或者吃過飯出來散步最悠閑的狀態(tài).三、活動的要求：

因?yàn)榇诵^(qū)基本屬于27至50歲為主要對象的中上階層居民,這個(gè)年齡和層次是最容易接受理財(cái)投資概念的一個(gè)群體.針對居民的年齡和收入水平，制定出不同的層次營銷方案，可以通過采取問卷調(diào)查，上門服務(wù)的方式來了解小區(qū)居民的不同層次，提供不同的投資理念和產(chǎn)品,做到讓服務(wù)吸引顧客.四、活動涉及的內(nèi)容：

派發(fā)宣傳資料,意向溝通,宣傳營銷的投資理念和投資策略，推銷理財(cái)產(chǎn)品，開發(fā)新客戶，尋找潛在客戶群體，日常電話跟進(jìn).五、活動的方式：

1、掃樓

選擇合適的單元進(jìn)行上門掃樓的方式，通過與客戶面對面的交談尋求相關(guān)的信息，是否從事過證券方面的投資理財(cái)事業(yè)，通過給予一定的信息來增加潛

在客戶的興趣。(因?yàn)閲H華城屬于封閉式的樓道,沒辦法一個(gè)一個(gè)上樓敲門,這時(shí)可以采取與物業(yè)的溝通取得樓道密碼進(jìn)入樓道,敲門先不要急著做業(yè)務(wù),以送客戶小禮物為由,簡單的介紹下自己然后盡量的留下客戶的聯(lián)系方式,這時(shí)候回去的電話跟進(jìn)就非常重要.)

2、設(shè)立咨詢點(diǎn)

安排相關(guān)人員在咨詢點(diǎn)擺點(diǎn)，宣傳資料和發(fā)放相關(guān)的有關(guān)資料。進(jìn)行證券知識的介紹，增加人員的對證券的了解，不斷地挖掘客戶。(以我參加前面兩次的社區(qū)活動分析,我們的著裝和廣告展架十分的失敗,統(tǒng)一的工作服裝和顯眼大氣的宣傳展架是我們最有力的品牌推送效應(yīng),不僅說明了我們的實(shí)力也證明了我們的正規(guī)性,很多次的成功才會被人記住,可是一次的失敗就會讓人記憶深刻)

3、開設(shè)相關(guān)的講座

進(jìn)行證券專題知識講座，使得對證券感興趣不感興趣的人聚集在一起，然后在集中進(jìn)行證券的專題講解，這樣能夠使得人們能夠激發(fā)信心，從而提高客戶開發(fā)的效率。(這里的講座不要讓別人周六在跑去證券公司開,我們有條件的話可以下午發(fā)了晚上就告訴這些客戶在小區(qū)用筆記本,投影儀或者在物業(yè)能提供的場所舉行知識講座,如此客戶覺得就在家附近,能吸引更多的對此很有興趣或者只有一點(diǎn)點(diǎn)興趣的客戶參加到這個(gè)活動中,對于我們經(jīng)紀(jì)人和公司只是小投入但是回報(bào)是很可觀的)

六、目標(biāo)要求：

挖掘潛在客戶以及準(zhǔn)客戶，增加人們對證券和對理財(cái)投資的了解；建立自己的客戶量，宣傳投資理念；使證券走進(jìn)小區(qū),華安進(jìn)駐居民的心里，取得小區(qū)效

應(yīng)。

七、活動的具體安排

1、人員安排：

2-3人在小區(qū)進(jìn)行擺點(diǎn)，(其中至少要有2人對證券分析專業(yè)知識能力強(qiáng)),3-4人對小區(qū)的某一個(gè)單位進(jìn)行掃樓尋在潛在的客戶，因?yàn)閲H華城很大分三個(gè)村,可以舉行次規(guī)模大同時(shí)設(shè)2至3個(gè)點(diǎn).2人派發(fā)宣傳單，張貼海報(bào)。以上的均需要做好相關(guān)的記錄。晚上察看意向統(tǒng)計(jì),準(zhǔn)備進(jìn)行投資知識講座.2、時(shí)間安排：

周六/日下午3:30-6:30知識講座: 晚上 7:30-8:503、小區(qū)的具體情況調(diào)查：

（1）小區(qū)的投資需求

（2）收入來源

（3）客戶層次分析

（4）小區(qū)的年齡結(jié)構(gòu)

（5）在投資中的人員相關(guān)情況：投資經(jīng)驗(yàn)、投資時(shí)間、資產(chǎn)量······

（6）理想中的投資要求

針對不同的客戶進(jìn)行分類，根據(jù)他們的風(fēng)險(xiǎn)偏好采取不同的針對措施。

4、活動操作：

（1）懸掛橫幅：橫幅可以活躍駐點(diǎn)氣氛，吸引客戶注意，同時(shí)快速提示客戶活動的內(nèi)容，以利于客戶快速了解本次活動的主題。因此橫幅宣傳非常重要。擺點(diǎn)的地方必須懸掛宣傳橫幅。

（2）張貼海報(bào)：貼海報(bào)可以讓小區(qū)的客戶隨時(shí)了解我們此次活動的安排，同時(shí)

也可以通過海報(bào)使客戶了解我們此次活動的提供給客戶的優(yōu)惠措施，這樣能夠有效的吸引部分有意向的客戶。我們把它張貼到路邊或者小區(qū)里的宣傳欄或報(bào)刊欄、電梯等顯眼處。海報(bào)的具體內(nèi)容主要就是我們本次活動的時(shí)間和活動期間的優(yōu)惠措施以及禮品贈送等。

（3）散發(fā)宣傳單：發(fā)放宣傳單有利于客戶詳細(xì)了解公司的情況，增強(qiáng)客戶對本次駐點(diǎn)營銷的信任度，從而愿意在駐點(diǎn)進(jìn)行更加詳盡的詢問，提高營銷的成功率。

本次宣傳單的發(fā)放安排為：在駐點(diǎn)固定地方由客戶自由索取和有1-2人在小區(qū)交通要道派發(fā)這些宣傳折頁同時(shí)進(jìn)行的方式。發(fā)放折頁是可以以口頭的形式向客戶作簡單介紹，對于有興趣的客戶則直接引導(dǎo)客戶至駐點(diǎn)位置，與客戶進(jìn)行更深入的接觸。

（4）現(xiàn)場演示：現(xiàn)場演示是吸引客戶的十分有效的手段。在駐點(diǎn)提供我們網(wǎng)上交易系統(tǒng)給現(xiàn)場的客戶進(jìn)行演示講解，在演示過程中同時(shí)介紹我們本次活動的提供的優(yōu)惠措施以及我們公司的交易的優(yōu)勢。

（5）現(xiàn)場咨詢：提供客戶現(xiàn)場咨詢能夠最大程度的活躍駐點(diǎn)的氣氛，拉近與客戶間的距離。在駐點(diǎn)的營銷人員要耐心解答客戶的詢問，對于客戶提出的建議或意見要有紙質(zhì)記錄。

（6）填寫客戶意向調(diào)查表：對于有意向客戶可要客戶填寫客戶意向調(diào)查表，這樣就有機(jī)會讓客戶留下姓名、電話等個(gè)人信息，為以后的營銷行為做鋪墊。而針對興趣較濃厚的客戶，我們要向其介紹我們的優(yōu)勢和一些增值服務(wù)以及本次活動的優(yōu)惠措施，用專業(yè)的話術(shù)打動客戶，盡最大可能爭取客戶確定來我部開戶，實(shí)現(xiàn)營銷成功。

八、活動費(fèi)用

1、宣傳材料（包括宣傳海報(bào)，宣傳單···）暫定

2、礦泉水303、開戶禮品暫定

4、就餐補(bǔ)貼1505、場地租用費(fèi)

6、機(jī)動費(fèi)用100

暫定

第三篇：證券營業(yè)部與超市營銷合作參考方案

證券營業(yè)部與超市營銷合作參考方案

由于股市行情不好，營業(yè)部的國債與銀行所代銷的產(chǎn)品相沖突，以至很難完成銷售任務(wù)。但通過幾個(gè)月的銷售，發(fā)現(xiàn)大通人比較喜歡也樂于接受國債這個(gè)產(chǎn)品。針對這一情況，可考慮與超市（如橋發(fā)、英濤等）展開互惠合作。超市優(yōu)勢在于客流量很大，在超市可接觸到不同的客戶。甚至一些高端客戶；它們與營業(yè)部不存在業(yè)務(wù)競爭問題，便于宣傳國債和營銷客戶；

合作方式可考慮：

和超市的負(fù)責(zé)人聯(lián)系將國債的宣傳冊放在收銀的地方，感興趣的人可以通過宣傳冊了解。如果通過超市的途徑介紹的客戶，在年底還是有效戶的，營業(yè)部獎(jiǎng)勵(lì)50元/戶。同時(shí)，作為回報(bào)，每到重大節(jié)假日營業(yè)部可以利用自己的QQ群免費(fèi)為超市發(fā)布一些商品促銷信息；在節(jié)假日營業(yè)部發(fā)一些超市的優(yōu)惠券給大客戶，優(yōu)惠費(fèi)用由營業(yè)部和展開合作的超市共同承擔(dān)。一能表達(dá)營業(yè)部對客戶的慰問，增加客戶的忠誠度，二能促進(jìn)超市銷售,擴(kuò)大知名度。

雙方利用自己的優(yōu)勢相互宣傳,至少能擴(kuò)大雙方的知名度，可實(shí)現(xiàn)雙贏。

第四篇：證券營業(yè)部營銷人員自查報(bào)告

證券營業(yè)部營銷人員自查報(bào)告

按照營業(yè)部的安排，根據(jù)公司法律合規(guī)部4月20日下發(fā)合規(guī)公告和經(jīng)管委業(yè)務(wù)管理部5月4日下發(fā)通知，近日，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了規(guī)定。通過學(xué)習(xí)，我進(jìn)一步提高了思想認(rèn)識，更新了觀念，振奮了精神，綜合素質(zhì)有了明顯提高，對照規(guī)定精神，對照證券營業(yè)部營銷人員從業(yè)規(guī)范，看到了不足，找到了差距，進(jìn)一步增強(qiáng)了發(fā)展的緊迫感和自覺性。為加強(qiáng)自身建設(shè)，做好證券營銷工作，促進(jìn)證券行業(yè)健康持續(xù)規(guī)范發(fā)展?，F(xiàn)將我的自查情況報(bào)告如下：

一、我的基本工作情況

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高政治思想覺悟與業(yè)務(wù)工作技能

要做好證券營銷工作，當(dāng)一名公司和客戶滿意的營銷員，必須要有正確的政治思想。我認(rèn)真學(xué)習(xí)國家證券方針政策，學(xué)習(xí)公司發(fā)展目標(biāo)和制度規(guī)定與工作紀(jì)律，武裝好自己的頭腦，樹立全心全意為公司和客戶服務(wù)的思想，做到無私奉獻(xiàn)。在工作上我養(yǎng)有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，我服從營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，緊密結(jié)合崗位實(shí)際，完成各項(xiàng)營銷工作任務(wù)。在實(shí)際工作中，我堅(jiān)持“精益求精，一絲不茍”的原則，認(rèn)真對待每一件事，認(rèn)真對待每一項(xiàng)工作，堅(jiān)持把工作做完做好，保證工作質(zhì)量，為公司的發(fā)展作出自己的努力。我認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)務(wù)知識，用專業(yè)知識武裝頭腦。在學(xué)習(xí)中，有目的，有方向，進(jìn)行系統(tǒng)思考、系統(tǒng)安排，與推動本職工作結(jié)合起來，在實(shí)踐中善加利用，切實(shí)提高自己的業(yè)務(wù)工作能力，服務(wù)好公司，服務(wù)好客戶，為公司的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益做出自己的努力。

2、嚴(yán)格遵守行為規(guī)范，努力做好自身工作

我在工作中嚴(yán)格遵守行為規(guī)范，做到“守法、自律、規(guī)范、公平、誠信、服務(wù)”，以此提升營業(yè)部的形象，提升客戶對我工作的滿意度。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)規(guī)定與營銷員行為規(guī)范，了解掌握其精神實(shí)質(zhì)與深刻內(nèi)涵，落實(shí)到自己的日常具體工作中。二是牢記營銷人員的保證行為，對十四條規(guī)定一條一條落實(shí)到工作中，按照十四條規(guī)定去做好證券營銷工作?；仡櫃z查自己的營銷工作，基本上符合營銷人員的保證行為要求，沒有出現(xiàn)違反情況。三是自覺遵守營銷人員的十九條禁止行為，把它視作高壓線，堅(jiān)決不去碰撞，做一名遵紀(jì)守法的好營銷員。

二、存在的不足問題

我嚴(yán)格遵守規(guī)定與營銷人員行為規(guī)范，按照營業(yè)部的工作安排與工作部署，樹立服務(wù)意識，勤奮努力工作，較好地完成了工作任務(wù)，取得一定工作成績，獲得營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的肯定與客戶的滿意。但是按照不斷發(fā)展的形勢與新的工作要求，還是存在一定的不足，主要是以下3點(diǎn)：

1、學(xué)習(xí)不夠。我雖然按照營業(yè)部的要求加強(qiáng)平時(shí)的學(xué)習(xí)，但由于工作忙，有時(shí)便產(chǎn)生了以干代學(xué)的思想，放松了學(xué)習(xí)，沒有學(xué)深學(xué)透。在平時(shí)的學(xué)習(xí)中，滿足于已經(jīng)下發(fā)的書籍資料，主動去看其他書籍較少。雖然學(xué)習(xí)了一些知識，但理論的深度和廣度缺乏，對思想和靈魂的觸動不夠，通過學(xué)習(xí)來指導(dǎo)實(shí)踐不夠。

2、業(yè)務(wù)工作技能還欠缺。要做好證券營銷工作，需要全面的業(yè)務(wù)工作技能。我雖然認(rèn)真虛心向老員工學(xué)習(xí)、向先進(jìn)員工學(xué)習(xí)，掌握了一定的業(yè)務(wù)工作技能，但對照新形勢下的證券營銷工作，業(yè)務(wù)工作技能還是欠缺，需要在今后的工作中改進(jìn)和提高。

3、遵守行為規(guī)范需要進(jìn)一步提高。要做好證券營銷工作，必須要嚴(yán)格遵守營銷員行為規(guī)范。我在平時(shí)的工作中，基本做到嚴(yán)格遵守，但按照公司與營業(yè)部的要求，特別與合法、合規(guī)、防范證券風(fēng)險(xiǎn)相比，還是需要進(jìn)一步提高。

三、今后的努力方向和整改措施

1、勤奮學(xué)習(xí)。要做好證券營銷工作，必須要勤奮學(xué)習(xí)。作為一名營銷員，必須首先學(xué)好公司的工作方針與政策，吃透其精神實(shí)質(zhì)，以便更好地把握、理解公司發(fā)展的新思路、新戰(zhàn)略。勤奮學(xué)習(xí)是貫徹落實(shí)公司精神，提高本領(lǐng)，做好工作的前提。要牢固樹立終身學(xué)習(xí)的理念，把學(xué)習(xí)作為一種政治責(zé)任，一種精神追求，一種思想境界，增強(qiáng)自己做好證券營銷的本領(lǐng)。

2、提高素質(zhì)。要做到證券業(yè)持續(xù)發(fā)展，就要有高素質(zhì)的營銷員，我要改正以前工作中存在的問題，要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)上探索新思路和新方法，貫徹落實(shí)公司和營業(yè)部的工作方針與政策，提高思想政治覺悟，加強(qiáng)道德品質(zhì)修養(yǎng)，以高素質(zhì)的要求，充滿工作干勁，樹立服務(wù)意識，全面做好自己的工作，為營業(yè)部證券業(yè)的發(fā)展，作出自己應(yīng)有的努力與貢獻(xiàn)。

3、遵紀(jì)守法。要做好證券營銷工作，必須做到遵紀(jì)守法。我要進(jìn)一步學(xué)習(xí)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定；繼續(xù)加強(qiáng)營銷人員行為規(guī)范學(xué)習(xí)，樹立合法、合規(guī)意識，增強(qiáng)法制觀念，努力做好自己的證券營銷工作，保證不出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)情況，讓公司和營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)放心，讓客戶放心，促進(jìn)證券業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

4、嚴(yán)格執(zhí)行。要做好工作，完成營業(yè)部布置下達(dá)我的工作任務(wù)，必須提高自己的執(zhí)行力。我要強(qiáng)化時(shí)間觀念和效率意識，堅(jiān)決克服工作懶散、辦事拖拉的壞風(fēng)氣。抓緊時(shí)機(jī)、加快節(jié)奏、提高效率和工作進(jìn)度。要充分發(fā)揮主觀能動性，創(chuàng)造性地開展工作、執(zhí)行命令。敢于突破思維定勢和經(jīng)驗(yàn)的束縛，不斷尋求新的思路和方法來完成任務(wù)，使執(zhí)行的力度更大、執(zhí)行的速度更快、執(zhí)行的效果更好，保證我的工作獲得上級領(lǐng)導(dǎo)與客戶的滿意。

第五篇：證券營業(yè)部營銷策劃方案

證券營業(yè)部營銷策劃方案

首先要有大的宣傳活動，網(wǎng)絡(luò)，報(bào)紙，電視，禮儀公司都要參與進(jìn)來。

其次要有每一階段的營銷目標(biāo)，或按地區(qū)，或按人數(shù)，或按營業(yè)額。每個(gè)時(shí)期都要有業(yè)務(wù)重點(diǎn)，推廣營銷的具體做法有：

1發(fā)展有穩(wěn)定收入的上班族，有經(jīng)濟(jì)實(shí)力企業(yè)家，個(gè)體戶。他們有資金，關(guān)注投資?？刹扇≈v課，重點(diǎn)服務(wù)人群搞活動等方式進(jìn)行交流。引導(dǎo)加入投資業(yè)務(wù)。

2.成立協(xié)會，定制章程，合同。

把協(xié)會成立起來，形成長期活動團(tuán)體，有利于穩(wěn)定客源，吸納投資。代客理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)要訂嚴(yán)格合同，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。

3.定期開展證券講座，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)濟(jì)形式分析等活動。

4可制作一種內(nèi)部刊物報(bào)紙，分析行業(yè)特點(diǎn)和股市動態(tài)。

5邀請業(yè)內(nèi)專家到重點(diǎn)單位講座。介紹證券知識。

……

這些做法許多細(xì)節(jié)都是在實(shí)踐中完善的，要想成功，要注意利用三個(gè)平臺：1.優(yōu)秀的宣傳平臺，建立自己的網(wǎng)站，聯(lián)系有實(shí)力撰稿人，加大電視宣傳，找好的禮儀公司都是搭建優(yōu)秀平臺的工作。2.公司客戶交流平臺，主要是要有專門部門，人員負(fù)責(zé)與客戶溝通。3.技術(shù)指導(dǎo)平臺，要有專業(yè)程度高的人員指導(dǎo)客戶投資，為客戶提供理財(cái)建議和咨詢服務(wù)。最后，祝您成功。