第一篇：中國白酒行業(yè)分析

白酒行業(yè)分析報(bào)告

中國白酒行業(yè)分析報(bào)告

2011年11月14日

白酒行業(yè)分析報(bào)告

中國白酒行業(yè)分析報(bào)告

一、白酒行業(yè)概況

白酒是中國特有的一種蒸餾酒。由淀粉或糖質(zhì)原料制成酒醅或發(fā)酵醪經(jīng)蒸餾而得。以曲類、酒母為糖化發(fā)酵劑，利用淀粉質(zhì)（糖質(zhì)）原料，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀和勾兌而釀制而成的各類酒。白酒行業(yè)是指以生產(chǎn)、銷售白酒為主的行業(yè)。中國是卓立世界的文明古國，是酒的故鄉(xiāng)。中華民族五千年歷史長河中，酒和酒類文化一直占據(jù)著重要地位。酒是一種特殊的食品，是屬于物質(zhì)的，但又同時(shí)融于人們的精神生活之中。白酒之所以能夠有如此之長的歷史，是因?yàn)榘拙朴兴?dú)特的功效：開胃消食、預(yù)防心血管病、消除疲勞、驅(qū)除寒氣舒筋活血等。

白酒行業(yè)是中國食品工業(yè)發(fā)展速度快、規(guī)模大、經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率較高的行業(yè)；是國家的重要稅收來源。

白酒行業(yè)分析報(bào)告

（數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)經(jīng)網(wǎng)

2011月11月9號(hào)）

從上面?zhèn)€數(shù)據(jù)分析來看中國白酒業(yè)平均利潤水平非常高，對GDP的貢獻(xiàn)率是很大的，市場平均值只有108億元，而白酒行業(yè)就達(dá)到了280億元。另外白酒行業(yè)的稅率較高，特別是加稅的環(huán)境下，有的地方把白酒行業(yè)當(dāng)做該地的財(cái)政支柱產(chǎn)業(yè)，比如湖北省大冶市，勁酒集團(tuán)一直是湖北省大冶市財(cái)政收入的主要來源，貴州茅臺(tái)更加如此，曾經(jīng)還有這樣的一句口傳：當(dāng)好縣長，辦好酒廠?？梢姲拙菩袠I(yè)的高稅收對地方政府的經(jīng)濟(jì)增長是非常重要的。

該圖表還體現(xiàn)了近些年白酒行業(yè)發(fā)展趨勢。建國初，1949年白酒產(chǎn)量為10.8萬噸；文革后，1978年143.74萬噸；1996年達(dá)到最高產(chǎn)量801.3萬噸，比建國初翻了80倍，1996年由于國家政策的調(diào)整，出現(xiàn)了產(chǎn)量下滑，到2004年達(dá)到增長最低值，但企業(yè)數(shù)高達(dá)18000多個(gè)。

近十年，稱得上是我國白酒行業(yè)歷史上發(fā)展最快的起，由量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)型時(shí)期，由膨脹士高速發(fā)展到過熱后驟冷的大喜大悲。這個(gè)時(shí)期，各新老企業(yè)和新老品牌輪番登場，一個(gè)個(gè)具有地方色彩的白酒經(jīng)濟(jì)帶應(yīng)運(yùn)而生，主要分為魯酒板塊、川酒板塊、皖酒板塊、蘇酒板塊、豫酒板塊、華北板塊六大板塊，形成了中國白酒行業(yè)的“戰(zhàn)國時(shí)期”。

白酒一直是中國居民消費(fèi)的主要酒類，白酒銷量在中國四大酒種中位列第二。白酒行業(yè)收入的增長率一直保持在15%以上，甚至有地年份高達(dá)30%以上，這種增長速度是非?？捎^的。從2004年到2007年一直保持高

白酒行業(yè)分析報(bào)告

速的增長趨勢，2007年11月份增長率達(dá)到頂峰，該年高端白酒市場強(qiáng)勢地位明顯，但隨后由于受到四川地震、暴雪災(zāi)害等自然因素，國家政策干預(yù)，特別是金融危機(jī)國際因素的影響，2008年收入增長率出現(xiàn)了一個(gè)下滑的趨勢。正因?yàn)橐恍┮?guī)模較小的企業(yè)經(jīng)不住這些打擊紛紛倒閉，而幾家資金豐裕的產(chǎn)業(yè)在這次洗滌中變得更加強(qiáng)大，高端的白酒寡頭格局基本形成。另外，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，走出金融危機(jī)，關(guān)稅的調(diào)整使得洋酒紛紛進(jìn)入，2008年高端白酒與烈性洋酒博弈也正是形成。隨后在2009年高端白酒行業(yè)集體漲價(jià)，景氣度持續(xù)上漲。根據(jù)我國消費(fèi)增長的趨勢，預(yù)計(jì)2012年我國白酒行業(yè)的銷售將達(dá)到2000億元的規(guī)模。

白酒行業(yè)主要有以下這些寡頭廠商：茅臺(tái)、五糧液、劍南春、瀘州老窖、郎酒等品牌。每個(gè)品牌都有自己的獨(dú)特之處。比如，茅臺(tái)作為老大，依靠“國酒”金字招牌，提高生產(chǎn)力，擴(kuò)大產(chǎn)能，搶占市場先機(jī)，專賣店的推廣，剛性的公款消費(fèi)，抓住時(shí)機(jī)，推出新產(chǎn)品。五糧液清理了子品牌，著手大力發(fā)展高端產(chǎn)品，注重新技術(shù)。劍南春以酒業(yè)為支柱，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，集中優(yōu)勢兵力，穩(wěn)雜穩(wěn)打等。

二、白酒行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

從白酒這幾年的發(fā)展情況來看，白酒行業(yè)受到周圍環(huán)境的影響比較大。特別是宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、其他酒類品種以及技術(shù)的發(fā)展等因素都對白酒消費(fèi)以及整個(gè)白酒行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生的影響較大。

整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對白酒行業(yè)的發(fā)展的促進(jìn)作用是不可忽視的。改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，居民的收入水平得到很大的提高。同時(shí)也出現(xiàn)了一大批暴發(fā)戶，所以對白酒的消費(fèi)量和消費(fèi)檔次都有所提高；另外，高檔白酒消費(fèi)也成了消費(fèi)者的一種享受，以前茅臺(tái)、五糧液等白酒基本上是企事業(yè)單位消費(fèi)，現(xiàn)在很多家庭和個(gè)人消費(fèi)也在劇增，人們把品酒的重點(diǎn)從其味道轉(zhuǎn)移到了品牌和濃郁的品質(zhì)文化。因此，隨著收入的增長，高的消費(fèi)檔次推進(jìn)白酒向高檔次發(fā)展。高檔白酒的快速發(fā)展以及一些富人的追捧，高的消費(fèi)檔次又成為白酒漲價(jià)的因素之一。在白酒的銷售方式上也有所改變。隨著國家經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展，各種大型連鎖超市，各類大型酒店

白酒行業(yè)分析報(bào)告

應(yīng)運(yùn)而生，白酒的銷售渠道越來越多樣化和高端化。

在中國這種特殊市場體制的環(huán)境下，白酒行業(yè)必然規(guī)避不了國家政策的影響。首先是是政府在產(chǎn)業(yè)政策方面的調(diào)整，政府對白酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)量等進(jìn)行限制，最終使得白酒的產(chǎn)量下滑。當(dāng)然還有一些產(chǎn)業(yè)政策有助于白酒行業(yè)的健康發(fā)展。比如，2005年發(fā)布實(shí)施了7個(gè)對白酒行業(yè)產(chǎn)生重大影響的標(biāo)準(zhǔn)，他們是：《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》、《濃香型白酒》、《清香型白酒》、《米香型白酒》、《蒸餾及配制酒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《固液法白酒》、《發(fā)酵酒精工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。這些舉措有助于這些舉措有助于規(guī)范白酒市場，對大中型酒企的發(fā)展起到推動(dòng)作用。再比如，2008年白酒生產(chǎn)許可證有了新的規(guī)定，白酒制造業(yè)清潔衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)也開始實(shí)施，這些酒類質(zhì)量認(rèn)證對白酒出口利好，白酒作為食品分類中的重點(diǎn)，率先進(jìn)行分級(jí)認(rèn)證管理，對推進(jìn)整個(gè)食品行業(yè)質(zhì)量認(rèn)證體系的建立，對食品行業(yè)的規(guī)范將起到模范帶頭作用。對規(guī)范白酒市場，引導(dǎo)白酒市場有序、公平競爭，提高酒類產(chǎn)品的安全水平，促進(jìn)白酒產(chǎn)品擴(kuò)大出口、走向國際市場，都具有積極作用。

白酒行業(yè)受國家政策最明顯的是消費(fèi)稅的改革。2006年4月1日，我國的白酒行業(yè)消費(fèi)稅政策進(jìn)行了一次重要的調(diào)整，取消了2001年實(shí)施的糧食白酒和薯類白酒的差別稅率，改為20%的統(tǒng)一稅率，同時(shí)再按每500ml白酒0.5元的定額稅率從量征收一道消費(fèi)稅。此次改革是繼1994年稅改和2001年稅改以來，對白酒行業(yè)消費(fèi)稅又一次重大調(diào)整，無疑會(huì)對白酒行業(yè)的發(fā)展方向產(chǎn)生積極的影響。此次稅率調(diào)整。從量稅的維持將使白酒企業(yè)進(jìn)一步開發(fā)新產(chǎn)品，向高端化發(fā)展，同時(shí)限制大型白酒企業(yè)擴(kuò)大中低檔酒產(chǎn)能的意愿，從而使白酒行業(yè)的產(chǎn)量維持基本穩(wěn)定。但是，這種高消費(fèi)稅無論是對白酒產(chǎn)業(yè)還是消費(fèi)者都帶來了不利的影響。比如，2009白酒稅的進(jìn)行調(diào)整，國稅總局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)白酒消費(fèi)稅征收管理的通知》，自2009年8月1日起，執(zhí)行新核定的白酒消費(fèi)稅最低計(jì)稅價(jià)格。白酒稅負(fù)增加，五糧液將新增消費(fèi)稅約7.47億元，對五糧液利潤影響程度為就高達(dá)31.1%，一線白酒品牌中，新增消費(fèi)稅對利潤總額影響程度由大到小依次為五糧液、瀘州老窖、水井坊、貴州茅臺(tái)、山西汾酒。然而，5

白酒行業(yè)分析報(bào)告

羊毛出在羊身上，這種高的消費(fèi)稅必然會(huì)通過提高白酒價(jià)格轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者身上。還有一些因素的變化也在影響著白酒行業(yè)的發(fā)展，比如洋酒的大量進(jìn)入，另外通貨膨脹使得原材料價(jià)格上漲等原因都時(shí)時(shí)刻刻影響著白酒行業(yè)。

三、產(chǎn)業(yè)供求分析 1產(chǎn)業(yè)供給者

1.1競爭態(tài)勢分析

1994 初級(jí)競爭階段: 糖酒公司壟斷剛解除，企業(yè)充滿憧憬;1997 無序競爭階段: 追逐名利，機(jī)會(huì)主義大行其道;1999 反思教訓(xùn)階段: 名優(yōu)酒優(yōu)勢彰顯，文化營銷綻露頭角;2003 完全競爭階段: 名牌白酒整合，營銷力角逐

2011 壟斷競爭階段: 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于前三名的品牌擁有較好的發(fā)展空間 總結(jié)：

白酒行業(yè)競爭態(tài)勢：由無序到壟斷，由盲目到有針對性，名酒地位愈顯高貴

1.2產(chǎn)業(yè)集中度

白酒生產(chǎn)向優(yōu)勢區(qū)域集中。山東和四川是我國兩個(gè)白酒生產(chǎn)大省，白酒生產(chǎn)有不斷向這兩個(gè)優(yōu)勢區(qū)域集中的趨勢。特別是四川，已經(jīng)形成了以五糧液、瀘州老窖、劍南春等品牌為中心的白酒生產(chǎn)集群。在2006年四川省規(guī)模以上白酒企業(yè)共生產(chǎn)白酒64.9萬噸，銷售收入占全國白酒銷售收入的30%以上，利潤總額占全國白酒利潤近50%，川酒在中國白酒市場的影響力逐步加大。

白酒行業(yè)分析報(bào)告

1.3產(chǎn)量分析

1949 年我國白酒產(chǎn)量僅有10.8 萬噸，到1978 年產(chǎn)量增長到143.74 萬噸，80 年代初期中國糧食生產(chǎn)逐漸增加及國家放松對釀酒用糧的限制后，白酒產(chǎn)量大規(guī)模提升，白酒產(chǎn)量從1980 年的215 萬噸，以年均9%的速度迅速增長，到1996 年達(dá)到頂點(diǎn)801.3 萬噸。隨著國家對白酒行業(yè)的宏觀調(diào)控，以及啤酒、葡萄酒、果酒等飲料對白酒的替代，產(chǎn)量逐漸下降。1999 年白酒產(chǎn)量622.26 萬噸，到2004 年下降為311 萬噸，近兩年白酒產(chǎn)量有所回升，2006 年則回升到397 萬噸，如果考慮500 萬元以下企業(yè)的產(chǎn)量，白酒行業(yè)的年產(chǎn)量基本穩(wěn)定在500 萬噸左右。

1.4白酒市場集中度

從市場集中度的角度看，白酒的市場集中度最低，前10位企業(yè)的銷量只占11.26%，但高檔白酒的市場集中度非常高，僅五糧液和茅臺(tái)兩家的市場份額就達(dá)到70％左右，其他份額基本上被劍南春、瀘州老窖、山西汾酒、水井坊等擁有傳統(tǒng)歷史文化底蘊(yùn)的固態(tài)發(fā)酵酒企業(yè)占據(jù)。

白酒的主導(dǎo)香型沿著從清香型白酒，再到濃香型白酒的路徑。在1996年以前，清香型的市場份額較大，其代表是汾酒。1996－1997年孔府家酒、孔府宴酒和秦池等勾兌酒發(fā)起沖擊，濃香型酒得到迅猛擴(kuò)張。目前以川酒為代表的濃香型白酒逐漸暫占據(jù)了主流的地位，目前濃香型白酒銷量約占70％。

白酒行業(yè)分析報(bào)告

2、產(chǎn)業(yè)進(jìn)入者 A 地域特性: 相對于其他行業(yè)，白酒區(qū)域市場劃分明顯，全國性品牌與地方性品牌長期共存。市場特征上各區(qū)域市場著重點(diǎn)有較大差異，在價(jià)格、口感和質(zhì)量的需求上各有所好；絕大多數(shù)是全國性的大品牌，二線、三線品牌只跨越幾個(gè)省份 B進(jìn)入門檻

白酒行業(yè)存在著較高的進(jìn)入門檻，從而使得傳統(tǒng)優(yōu)秀品牌成為市場主流。六個(gè)主要白酒品牌在整個(gè)白酒行業(yè)中的銷售收入占比達(dá)到23%，市場占率達(dá)到25% ；品牌策略和渠道策略在市場營銷中起到重要作用，使得規(guī)模效應(yīng)加劇。C產(chǎn)品細(xì)分

白酒品牌在不同的發(fā)展階段，有其不同的需求層次。白酒消費(fèi)份額最大在兩端，一個(gè)是高端，一個(gè)是低端，中間的中檔和中高檔份額較小，呈啞鈴狀。白 酒消費(fèi)的潛力區(qū)依然是中低端品牌，它的銷售份額約是其他各檔的4倍。

3、產(chǎn)業(yè)需求者 3.1銷售額

白酒行業(yè)分析報(bào)告

銷售收入從2003 年起開始同比大幅增長，2002 年年底白酒行業(yè)銷售收入增幅為3.78%，2004 年底銷售收入增幅上升為12.41%，到了2006 年銷售收入增幅已經(jīng)達(dá)到31.08%。2006年1-12月份，白酒行業(yè)銷售收入達(dá)到971億元，較去年同期722億元增長31.08%。利潤總額達(dá)到100.2 億，較去年同期73.2 億增長36.9%。白酒行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到397 萬噸，同比增長18.18%。

白酒行業(yè)在產(chǎn)量急速回升，銷售收入大幅增長的情況下，銷售利潤率卻是穩(wěn)中有降。究其原因：產(chǎn)品走高端化線路，生產(chǎn)成本、營銷成本和廣告費(fèi)用達(dá)到前所未有的膨脹，把行業(yè)利潤削薄了。

4、替代產(chǎn)品

在品牌形象與營銷策略的拉動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)高檔白酒的提價(jià)幅度將穩(wěn)步提升，銷量并將穩(wěn)定增長，并將遠(yuǎn)高于成本及費(fèi)用的提升速度，因此高檔白酒在提價(jià)與增銷的雙重作用下，公司的盈利增長空間相當(dāng)樂觀。

白酒行業(yè)分析報(bào)告

四、產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析

一條合理完整的產(chǎn)業(yè)鏈能帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)生倍增效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值最大化。若產(chǎn)業(yè)鏈中的某一環(huán)節(jié)力量太弱甚至缺失則會(huì)影響產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。鑒于此，我們可以分析白酒產(chǎn)業(yè)鏈來觀察白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)情況，以采取措施促進(jìn)該產(chǎn)業(yè)又好又快地可持續(xù)發(fā)展。

1、上游產(chǎn)業(yè)分析

上游產(chǎn)業(yè)是為本產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)提供原材料的產(chǎn)業(yè)，是本產(chǎn)業(yè)供給的主要來源，分析所研究產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r能知曉本產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原材料供給和成本情況及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約性因素。

（1）糧食種植業(yè)

白酒釀造的糧食原料主要包括高粱、小麥、大米、糯米、大麥等，近年來我國糧食生產(chǎn)連續(xù)豐收，供給形勢總體良好，庫存充足，白酒釀造原料來源較豐富。但是近年來糧價(jià)有上升趨勢，白酒產(chǎn)業(yè)成本會(huì)有所增加，白酒釀造企業(yè)要時(shí)刻注意這點(diǎn)并采取相關(guān)預(yù)防措施。此外，谷物質(zhì)量也能在很大程度上影響酒的品質(zhì)，提高相應(yīng)谷物的品質(zhì)也應(yīng)得到重視。在這方面做得較好的是瀘州老窖，早在2002年，它就提出了建設(shè)有機(jī)高粱生產(chǎn)基地的設(shè)想，并陸續(xù)在瀘州選點(diǎn)開展相關(guān)試點(diǎn)探索，取得了無公害高粱基地認(rèn)證書，有機(jī)高粱、小麥生產(chǎn)加工及銷售管理體系獲得了有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證等初步成果。（2）生產(chǎn)用水

白酒生產(chǎn)用水包括半成品、成品的釀造用水和冷卻、鍋爐等使用的非釀造用水，生產(chǎn)用水必須符合我國生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。白酒生產(chǎn)需要良好的水質(zhì)，白酒生產(chǎn)企業(yè)都分布于優(yōu)質(zhì)水源區(qū)域，從而保證了優(yōu)質(zhì)的水源供

應(yīng)。但是，水污染的范圍日益擴(kuò)大，白酒廠商應(yīng)該投入更多的精力和資本

預(yù)防治理水污染。

2、下游產(chǎn)業(yè)分析

下游產(chǎn)業(yè)對本產(chǎn)業(yè)有直接需求，下游產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展會(huì)增加對該產(chǎn)業(yè)的需求，從需求因素上刺激本產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)，增加企業(yè)利潤。（1）市場營銷

白酒行業(yè)分析報(bào)告

白酒通過下游經(jīng)銷商的批發(fā)零售到達(dá)消費(fèi)者，白酒企業(yè)越來越重視直接介入對銷售終端的營銷。在各類銷售終端中，大中型酒店主要消費(fèi)中高檔白酒，并通過影響消費(fèi)者心理帶動(dòng)商超銷售；大型商超對于產(chǎn)品的面市率有一定的影響。白酒銷售較大的渠道（餐飲、商超和煙酒專賣）分布較均勻，此外，團(tuán)購、直銷等模式也有一定比例。企業(yè)應(yīng)該主要從對白酒直接需求較大的銷售渠道來擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售量。（2）牲畜飼料

由于原料精選而沒有用于白酒釀造的谷物可以用于牲畜飼料，避免浪費(fèi)，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。（3）田間肥料

農(nóng)業(yè)污染，尤其是化肥污染日漸受到社會(huì)的關(guān)注，對有機(jī)化肥、天然肥料的需求很大。白酒釀造的剩余原料（如茅臺(tái)酒糟）可以用于田間肥料，從而可以促進(jìn)農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提高產(chǎn)量，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

3、相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析

除了直接具有上下游關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)之外，其他為其提供互補(bǔ)品和配套品生產(chǎn)或提供專業(yè)化服務(wù)的產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以在很大程度上促進(jìn)或是制約產(chǎn)業(yè)鏈上產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（1）機(jī)械制造業(yè)

大規(guī)模白酒釀造需要相關(guān)的機(jī)器設(shè)備作為保證，我國機(jī)械業(yè)發(fā)展速度較快，目前能提供白酒的生產(chǎn)所需要的機(jī)械。（2）教育業(yè)

白酒生產(chǎn)從配方、生產(chǎn)過程控制、包裝等一系列流程都需要相應(yīng)的研發(fā)人才和技術(shù)工人，在這方面，一些中高等職業(yè)學(xué)校已開設(shè)了相關(guān)的課程，大型企業(yè)也聯(lián)合高校設(shè)置了相應(yīng)的研究所，定向培養(yǎng)人才。（3）科研開發(fā)

白酒生產(chǎn)離不開科研開發(fā)，包括生物工程制品（酶、酵母）、生產(chǎn)工藝、制酒技術(shù)、微機(jī)應(yīng)用、微波烤熟等新技術(shù)和現(xiàn)代化檢測手段的創(chuàng)新和應(yīng)用，在這方面，政府起扶植作用、企業(yè)起主導(dǎo)作用，加快產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)和科研開發(fā)的速度與質(zhì)量。

白酒行業(yè)分析報(bào)告

（4）包裝材料

白酒產(chǎn)品配套的包裝材料主要包括外包裝紙箱、內(nèi)包裝紙盒、標(biāo)簽、酒瓶、瓶蓋、封口膠帶等，這些配套材料的供貨商較多，且包裝材料大多為常規(guī)品種，因此白酒生產(chǎn)企業(yè)的選擇余地較大，該部分對白酒生產(chǎn)成本影響有限。此外，為了提高白酒的外在形象，還應(yīng)該適當(dāng)注重白酒包裝新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)，加快包裝配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（5）倉儲(chǔ)物流

白酒保存時(shí)間長、銷售范圍廣、酒瓶易碎等特性對倉儲(chǔ)物流的要求較高。白酒的倉儲(chǔ)物流也可分為生產(chǎn)商的倉儲(chǔ)物流和經(jīng)銷商的倉儲(chǔ)物流，現(xiàn)階段我國的倉儲(chǔ)物流發(fā)展很快，白酒企業(yè)可以把自己的倉儲(chǔ)物流外包給專業(yè)公司，既可節(jié)約成本，更可集中精力專注于主干業(yè)務(wù)。（6）廣告業(yè)

任何產(chǎn)品銷售都離不開廣告，廣告可以向現(xiàn)有和潛在消費(fèi)者介紹其產(chǎn)品，擴(kuò)大知名度。我國廣告業(yè)發(fā)展迅速，關(guān)于酒類的廣告很多，也很有特色，在消費(fèi)者心中留下了一定印象，取得了很好的效果。（7）餐飲業(yè)

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)水平的逐步提高，餐飲業(yè)獲得了快速的發(fā)展，對白酒的需求日漸增大，不僅是量的需求，也有質(zhì)的要求。白酒行業(yè)應(yīng)該深入餐飲業(yè)調(diào)查，以更好地適應(yīng)市場需求。

4、本產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)作用（1）貢獻(xiàn)稅收

無論是單位產(chǎn)值的創(chuàng)稅率，還是絕對稅收金額，白酒工業(yè)都具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和廣闊的市場前景，是國家和地方財(cái)政收入的重要來源。在全國各行各業(yè)中，酒和煙的稅收是最高的，在酒業(yè)中，白酒的稅收率又遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他酒種。許多白酒廠在當(dāng)?shù)厥羌{稅大戶，白酒為地方、國家的財(cái)政積累做出了重大貢獻(xiàn)，尤其是在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后的地區(qū)，有些白酒廠就是地方經(jīng)濟(jì)的支柱，在地方的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中具有舉足輕重的作用。（2）增加就業(yè)

白酒行業(yè)分析報(bào)告

白酒釀造屬于傳統(tǒng)工藝，是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，能有效的解決城鄉(xiāng)居民的就業(yè)，提高收入，保障生活水平，縮小城鄉(xiāng)差別，同時(shí)也提高了農(nóng)民的綜合素質(zhì)，估計(jì)到2015年將容納近萬人進(jìn)入白酒行業(yè)。（3）豐富市場供應(yīng)，促進(jìn)商業(yè)興旺，拉動(dòng)消費(fèi)

白酒是快速消費(fèi)商品，市場需求量大，特別是隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，對白酒數(shù)量和質(zhì)量的要求都有很大的提高，因此，白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以拉動(dòng)內(nèi)需，刺激更加活躍的消費(fèi)勢頭。在一些地方，特別是有知名酒廠分布的地方，一個(gè)白酒廠就帶動(dòng)了一方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有效地發(fā)揮了“龍頭”作用。（4）對上下游的促進(jìn)作用

白酒業(yè)的快速發(fā)展能極大地增加對上游產(chǎn)業(yè)的需求和對下游產(chǎn)業(yè)的供給，促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。白酒生產(chǎn)主要消耗的是非食用糧食，是解決農(nóng)民增收，緩解賣糧難的有效途徑；白酒產(chǎn)品的附加值高，非食用糧食得到有效轉(zhuǎn)化，經(jīng)濟(jì)效益好；白酒的釀造需要大量的糧食，能使農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。白酒銷售量大，需要優(yōu)質(zhì)的市場營銷的協(xié)助才能加快白酒價(jià)值的最終實(shí)現(xiàn)，白酒的終端銷售過程能促進(jìn)該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)就業(yè)。白酒釀造的剩余原料可以促進(jìn)有機(jī)肥料、有機(jī)飼料、昆蟲活性蛋白及畜牧業(yè)的發(fā)展。以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，形成一條“農(nóng)業(yè)—糧食—釀酒業(yè)—飼料業(yè)或肥料業(yè)—養(yǎng)殖業(yè)—農(nóng)業(yè)”的良性生物循環(huán)鏈，推進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)新農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)。（5）對關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用

白酒的相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括生物技術(shù)業(yè)、印刷業(yè)、包裝業(yè)、制瓶業(yè)、陶瓷業(yè)、紙箱業(yè)、機(jī)械行業(yè)、設(shè)計(jì)業(yè)、科研開發(fā)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、廣告業(yè)、餐飲業(yè)等，白酒業(yè)的快速發(fā)展能極大地刺激相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。白酒業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，制作工藝復(fù)雜化對相關(guān)機(jī)械的數(shù)量和特定功能的要求提高，從需求要求方面加快白酒機(jī)械制造業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。白酒業(yè)對科研人才的要求大，進(jìn)而刺激了相應(yīng)的教育業(yè)和科研的發(fā)展，另一方面又促進(jìn)了其自身的可持續(xù)發(fā)展。白酒一般都是瓶裝，量少，對包裝的需求很大，而且對包裝的質(zhì)量要求也在進(jìn)一步提高，因此白酒產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展能極大地帶動(dòng)相關(guān)包裝業(yè)的發(fā)展，不僅是規(guī)模上的 13

白酒行業(yè)分析報(bào)告

進(jìn)一步擴(kuò)大，更有質(zhì)量上的提高。白酒是餐飲業(yè)的重要組成部分，優(yōu)質(zhì)的白酒能提高餐飲業(yè)的品質(zhì)和檔次，促進(jìn)內(nèi)需。

五、白酒行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析

5.1市場結(jié)構(gòu)類型及競爭程度

從整體來看，白酒行業(yè)是充分競爭的行業(yè)。截至2009年底，白酒行業(yè)約有生產(chǎn)企業(yè)1.8萬家，其中獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)有8,821家，白酒骨干企業(yè)業(yè)績優(yōu)良，排名前50位企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入總額1,129.88億元，占全行業(yè)銷售收入的53.93%；利潤總額187.28億元，占全行業(yè)利潤總額的79.73%；稅金總額151.07億元，占全行業(yè)稅金總額的67.89%。從這些數(shù)據(jù)來看白酒行業(yè)是個(gè)充分競爭行業(yè)，規(guī)模企業(yè)（年產(chǎn)值超過500萬元人民幣的企業(yè)）在行業(yè)內(nèi)占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。下表是白酒行業(yè)龍頭企業(yè)2006-2010年市場份額統(tǒng)計(jì)，我們可以看出這些龍頭企業(yè)在白酒行業(yè)中占主導(dǎo)地位，但所占市場份額相對總體來說都不是很大。但目前我國白酒市場表現(xiàn)出品牌群落化，高端白酒市場被茅臺(tái)、五糧液、國窖1573、水井坊、劍南春等少數(shù)品牌寡頭壟斷,高端白酒的全國性品牌最為突出，高端白酒市場絕非高價(jià)白酒市場,高端白酒對產(chǎn)品品牌、文化淵源、產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品價(jià)格有著全面系統(tǒng)的要求；中檔白酒市場則表現(xiàn)出地區(qū)強(qiáng)勢品牌和少量區(qū)域外強(qiáng)勢品牌共同競爭格局,但缺乏全國性品牌;低檔白酒市場競爭多為地區(qū)性品牌參與,區(qū)域外品牌較少。

白酒行業(yè)分析報(bào)告

5.1.1 高檔白酒市場寡頭品牌壟斷

目前，高檔白酒市場被茅臺(tái)、五糧液、國窖1573、水井坊、劍南春等少數(shù)品牌寡頭壟斷，高檔白酒的全國性品牌優(yōu)勢最為突出。在價(jià)格問題上，茅臺(tái)與五糧液管控較好。二者共3 萬千升的年產(chǎn)銷量占據(jù)高檔白酒市場75%的份額，整個(gè)高檔白酒價(jià)格情況可在企業(yè)掌控之中。對于茅臺(tái)、五糧液這類一線高端白酒，其銷量受團(tuán)購、政務(wù)、商務(wù)消費(fèi)影響巨大，與價(jià)格關(guān)系不大。當(dāng)然，在具體市場運(yùn)作中，由于終端經(jīng)銷商有流動(dòng)資金壓力，不排除偶有價(jià)格下調(diào)的情況。企業(yè)基于品牌形象的考慮，不會(huì)通過短視的降價(jià)去獲取不明顯的銷量上漲。在高端酒的主消費(fèi)領(lǐng)域政務(wù)、商務(wù)兩大板塊方面，近年來的政務(wù)酒增長明顯更快，這也是茅臺(tái)快速上升的一大緣由。5.1.2中檔酒市場無霸主，呈現(xiàn)壟斷競爭格局

2008 年起，各大名優(yōu)白酒企業(yè)加強(qiáng)了中檔酒開發(fā)力度，2009 年，中檔

白酒行業(yè)分析報(bào)告

酒市場一片繁榮景象。五糧液重點(diǎn)推出“六和液”，瀘州老窖轉(zhuǎn)向“特曲”，茅臺(tái)大力打造“茅臺(tái)王子酒”、“茅臺(tái)迎賓酒”。糖酒會(huì)上，劍南春高調(diào)推出唐窖，一些地產(chǎn)優(yōu)勢品牌也紛紛力推中檔產(chǎn)品。在一項(xiàng)調(diào)查中，結(jié)果表示在2009 年將增加中檔白酒產(chǎn)品的經(jīng)銷商占到近40%，還有近兩成的經(jīng)銷商認(rèn)為，增加地產(chǎn)名酒是較好選擇。然而，經(jīng)過2009 年的市場洗禮，中檔白酒仍然是群雄紛爭的局面，沒有哪個(gè)品牌格外出色，包括五糧液的六和液。當(dāng)然，300 元價(jià)位的產(chǎn)品，劍南春仍然是主力。我國中檔白酒市場有以下幾個(gè)特點(diǎn)：區(qū)域競爭激烈，本地產(chǎn)酒品牌割據(jù)；噸酒價(jià)格遠(yuǎn)低于高檔白酒，但與低檔白酒區(qū)別顯著；消費(fèi)者飲用習(xí)慣不固定，消費(fèi)品牌容易轉(zhuǎn)換；現(xiàn)階段中檔白酒銷售“節(jié)假日酒”現(xiàn)象顯著，節(jié)日促銷對銷量增長作用明顯；本地產(chǎn)酒競爭激烈，但缺乏地區(qū)強(qiáng)勢品牌，為全國性中檔白酒品牌提供發(fā)展空間；終端價(jià)格50-400 元之間的空間較大，可用不同產(chǎn)品和終端定價(jià)充分細(xì)分市場；消費(fèi)習(xí)慣不固定為其他品牌進(jìn)入提供機(jī)會(huì)，提高消費(fèi)者對品牌的忠誠度，有利于穩(wěn)定銷量；改變促銷策略，“節(jié)假日銷售”向日常銷售轉(zhuǎn)換，銷量增長空間較大。

5.1.3低檔白酒市場區(qū)域品牌是競爭主力，競爭激烈

低檔白酒市場地區(qū)性品牌集中，區(qū)域市場上本土品牌競爭激烈。國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2008 年中國規(guī)模以上白酒企業(yè)白酒產(chǎn)量為569 萬噸。估計(jì)全國各地的實(shí)際白酒產(chǎn)量可能在750 萬噸以上。2008 年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入1,412 億元，高檔白酒銷售收入約180-200 億元，剩下1200 億元市場為中低檔酒占領(lǐng)。因此，低檔酒雖然利潤低下，但龐大的市場容量仍然吸引大批企業(yè)混戰(zhàn)。而農(nóng)村經(jīng)濟(jì)在目前宏觀經(jīng)濟(jì)政策傾斜中受益，將推動(dòng)巨大的農(nóng)村低端白酒市場升級(jí)。5.2 產(chǎn)品差異化程度

5.2.1高端白酒產(chǎn)品差異化程度高

首先，這些高端白酒往往具有極強(qiáng)的排他的資源壟斷性。像國酒茅臺(tái)這種高端白酒幾乎就是不可復(fù)制的，因?yàn)樗鼈儞碛械牡锰飒?dú)厚的釀造自然環(huán)境。這些得天獨(dú)厚的自然資源讓這些白酒與眾不同，是他們的地位無可替代。以貴州茅臺(tái)為例，現(xiàn)在的研究顯示，在茅臺(tái)酒的釀造自然環(huán)境系統(tǒng)中，最特殊 16

白酒行業(yè)分析報(bào)告

也是對茅臺(tái)酒的不可克隆最具決定性的因素是其微生物環(huán)境，而這種環(huán)境的形成，是地理與歷史兩方面條件綜合疊加、天機(jī)巧合的結(jié)果。此外，茅臺(tái)地區(qū)的土壤、水質(zhì)、原料等條件，亦是其他地區(qū)的白酒生產(chǎn)所難以具備的。70年代，為了實(shí)現(xiàn)毛澤東、周恩來等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人茅臺(tái)酒要搞到 1 萬噸的指標(biāo)，國家有關(guān)方面組織專門隊(duì)伍，在名城遵義市郊籌建了茅臺(tái)酒異地試驗(yàn)場，并依樣畫葫蘆從茅臺(tái)酒廠搬來全套釀造工藝、最好的釀酒技師、發(fā)酵的大曲乃至窖泥。但經(jīng)歷 10 余年，釀出的就仍然不是茅臺(tái)酒。其次，高端白酒企業(yè)注重軟實(shí)力打造，形成了很強(qiáng)的軟實(shí)力，尤其是品牌價(jià)值高。品牌的本質(zhì)是差別和區(qū)隔，品牌屬于消費(fèi)者，消費(fèi)者是品牌的主人。比如五糧液品牌不僅僅是國家商標(biāo)局給五糧液集團(tuán)的那張注冊證書，品牌更存在于消費(fèi)者的心智中，更多的屬于消費(fèi)者，消費(fèi)者才是品牌的主人，商標(biāo)擁有者充其量是品牌的保姆，是在幫著消費(fèi)者主人看顧好品牌。茅臺(tái)、五糧液是好保姆，對品牌看護(hù)得好，因此消費(fèi)者主人很滿意，就獎(jiǎng)勵(lì)了茅臺(tái)集團(tuán)、五糧液集團(tuán)很多的利潤；也有保姆不盡心的，甚至瞞著主人虐待品牌，比如三鹿集團(tuán)，所以消費(fèi)者主人很不開心就給了保姆很大的懲罰。高端白酒的品牌價(jià)值使這些白酒與眾不同。

5.2.2中檔白酒差異程度不是很大

中檔白酒沒有像高檔白酒那種因天然環(huán)境因素所帶來的差異性，在塑造品牌和闡述品牌內(nèi)涵上有所差異，但差異不大。它們的差異體現(xiàn)在廣告和產(chǎn)品包裝上，用廣告來闡述自己產(chǎn)品的不同和品牌獨(dú)特的內(nèi)涵，也有通過包裝提高自己產(chǎn)品差異化程度的，比如洋河經(jīng)典，白酒行業(yè)一般以白色和紅色為主，而洋河經(jīng)典卻另辟蹊徑，用藍(lán)色來打造藍(lán)色經(jīng)典。

5.2.3低檔白酒產(chǎn)品差異化程度低

低檔白酒產(chǎn)品差異化主要體現(xiàn)在廣告、包裝和價(jià)格上。低檔白酒往往是地區(qū)性白酒，如濟(jì)南的趵突泉，青島瑯琊臺(tái)、包頭市的金駱駝、石家莊的味道府等等。在塑造品牌上明顯不及高端白酒，絕大多數(shù)地區(qū)性白酒企業(yè)都是陷入進(jìn)退兩難的局面，因?yàn)檫M(jìn)則失去已有的地域情感優(yōu)勢（這也是這些地域名酒最大的競爭力所在）和市場主導(dǎo)地位；退則面臨更多的競爭危機(jī)，進(jìn)入

一個(gè)被動(dòng)防守、挨打的局面。因此，甘愿做池中之物，盤踞一隅，成為眾多 17

白酒行業(yè)分析報(bào)告

地區(qū)性白酒企業(yè)的唯一選擇。但是，地區(qū)性白酒企業(yè)不應(yīng)該就此放棄品牌的塑造。區(qū)域性白酒必須要與時(shí)俱進(jìn)、不斷創(chuàng)新，沖出地域文化的束縛，解決品牌內(nèi)涵問題，為打造全國性品牌奠定基礎(chǔ)。5.3 主要的市場進(jìn)退壁壘

白酒行業(yè)的主要退出壁壘有沉沒費(fèi)用壁壘解雇費(fèi)用壁壘。而白酒行業(yè)的進(jìn)入壁壘很多，且高檔白酒市場的進(jìn)入壁壘明顯高于中檔白酒市場和低檔白酒市場，三個(gè)市場所受到的限制程度也各不相同。5.3.1 自然環(huán)境限制

白酒的生產(chǎn)對自然環(huán)境有特定要求，尤其是中高檔白酒的制曲、糖化發(fā)

酵、陳化老熟等環(huán)節(jié)對產(chǎn)地的氣候、土壤和水資源等自然資源環(huán)境有較高的要求，白酒生產(chǎn)企業(yè)必須處于適宜的地理位置。隨著工業(yè)化進(jìn)程所帶來的自然環(huán)境破壞程度的加重，適宜釀造優(yōu)質(zhì)白酒的自然資源更加成為一項(xiàng)稀缺資源，構(gòu)成白酒行業(yè)的進(jìn)入門檻。

5.3.2 產(chǎn)品品牌限制

隨著居民收入的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，人們已經(jīng)從過去重視白酒的價(jià)格

轉(zhuǎn) 變?yōu)橹匾暟拙频钠放?、質(zhì)量、安全、營養(yǎng)等。行業(yè)競爭從低質(zhì)競爭逐步過渡到品牌競爭，行業(yè)集中度提高，行業(yè)龍頭企業(yè)建立了較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢，取得了較高的市場認(rèn)知度?！捌放普J(rèn)同”、“產(chǎn)品特色”是企業(yè)在白酒行業(yè)成功發(fā)展的主要因素，新進(jìn)者需投入大量資金進(jìn)行廣告、促銷、產(chǎn)品推廣，才有可能打破既有的客戶忠誠度，這些努力通常會(huì)帶來開辦初期的費(fèi)用，耗時(shí)費(fèi)力，風(fēng)險(xiǎn)較大；新進(jìn)者如脫離品牌的范疇，則只能在傳統(tǒng)和低價(jià)位的產(chǎn)品中激烈競爭，利潤及生存空間較小，被替代性較高。

5.3.3 行業(yè)政策限制

根據(jù)現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策，白酒生產(chǎn)線被列為限制類投資項(xiàng)目，國家有關(guān)部門

要根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的要求，遵循優(yōu)勝劣汰的原則，實(shí)行分類指導(dǎo)。根據(jù)現(xiàn)行土地政策，白酒生產(chǎn)線被列入禁止用地目錄，白酒生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造應(yīng)在企業(yè)原有土地上實(shí)施。

5.3.4技術(shù)人才限制

白酒行業(yè)分析報(bào)告

目前大型白酒生產(chǎn)企業(yè)雖然已經(jīng)較為廣泛地采取機(jī)械化生產(chǎn)手段，但是在制曲、糖化發(fā)酵、分級(jí)貯存、勾兌等重要環(huán)節(jié)，仍然沿用傳統(tǒng)工藝，這些環(huán)節(jié)很大程度上依賴操作人員的感官認(rèn)知和經(jīng)驗(yàn)積累。合格的操作人員不僅需要理論學(xué)習(xí)，更需要長期的實(shí)際操作才能勝任。5.3.5 外商控股限制

白酒是我國特有的蒸餾酒，在我國有著悠久的釀造歷史，已經(jīng)成為中華文化的重要組成部分，目前我國企業(yè)擁有白酒行業(yè)完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系。根據(jù)國家發(fā)改委和商務(wù)部于2007年聯(lián)合發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2007年修訂)》將白酒列入限制外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，名優(yōu)白酒要求“中方控股”。5.3.6 資金實(shí)力限制

新釀造的原酒口感辛辣，呈香呈味物質(zhì)尚未充分產(chǎn)生，故需經(jīng)歷一定時(shí)間的陳化老熟期，使原酒在儲(chǔ)存容器中發(fā)生充分的物理、化學(xué)反應(yīng)，其品質(zhì)（口感、香氣等）得以提升。白酒行業(yè)的特殊工藝階段，使企業(yè)在起步階段很難盈利，而且也導(dǎo)致白酒在陳化老熟階段占用資金規(guī)模較大，對企業(yè)的資金實(shí)力提出較高要求。5.3.7生產(chǎn)許可證限制

目前白酒行業(yè)實(shí)行市場準(zhǔn)入制度，政府對白酒行業(yè)的監(jiān)管越來越 嚴(yán)：由 于 涉及食品安全問題，白酒成了政府重點(diǎn)監(jiān)控的食品之一。在換發(fā)新的生產(chǎn)許可證時(shí)，提高了準(zhǔn)入門檻，同時(shí)建立了酒類流通準(zhǔn)入體系。去年國家商務(wù)部先后頒發(fā)了《酒類商品批發(fā)經(jīng)營管理規(guī)范》、《酒類商品零售經(jīng)營管理規(guī)范》、《酒類流通管理辦法》、《酒類流通隨附單制度》，加強(qiáng)了對酒類流通監(jiān)管。根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)，白酒生產(chǎn)企業(yè)必須滿足生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)設(shè)備等多方面條件，并且取得生產(chǎn)許可證后方能從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。國家質(zhì)檢部門對白酒生產(chǎn)許可證嚴(yán)格管理，根據(jù)《關(guān)于工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證工作中嚴(yán)格執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)問題的通知》（國質(zhì)檢監(jiān)聯(lián)[2006]632號(hào)），企業(yè)在申請辦理生產(chǎn)許可證時(shí)，需要由省級(jí)發(fā)展改革委、經(jīng)委（經(jīng)貿(mào)委）出具符合產(chǎn)業(yè)政策的證明文件，使得行業(yè)準(zhǔn)入門檻大為提高。

技術(shù)監(jiān)督部門也加強(qiáng)了對白酒產(chǎn)品質(zhì)量的市場抽查，處罰力度越來越大，這有利于 保護(hù)名優(yōu)白酒企業(yè)的利益，有利于規(guī)范白酒市場。

白酒行業(yè)分析報(bào)告

六、產(chǎn)業(yè)主要廠商的市場行為分析

1、市場主要廠商及其排名

2011年9月16日由中國酒類流通協(xié)會(huì)、中華品牌戰(zhàn)略研究院主辦的“華樽杯”第三屆中國酒類品牌價(jià)值評議成果發(fā)布會(huì)在國家會(huì)議中心揭曉，排名前十的依次為：茅臺(tái)酒、五糧液、洋河大曲、瀘州老窖、汾酒、郎酒、古井貢酒、西鳳酒、董酒、劍南春酒。

2、茅臺(tái)酒的簡單分析

2011最新貴州茅臺(tái)酒價(jià)格查詢表及市場分析

隨著茅臺(tái)、五糧液將身價(jià)向奢侈品升級(jí)，也給二線品牌留出了跟進(jìn)的空間。以二線品牌洋河藍(lán)色經(jīng)典為例，現(xiàn)在普通款價(jià)格提升了40元，高端產(chǎn)品則漲了60元。新上市的500毫升五糧液玉酒珍品，雖然僅是該品牌普通型白酒中的高端酒，每瓶售價(jià)也在1280元，直指一線價(jià)位。

茅臺(tái)漲價(jià)原因: 第一，茅臺(tái)酒漲價(jià)是企業(yè)的行為。近年來茅臺(tái)酒的原材料、人工、運(yùn)輸成本各個(gè)環(huán)節(jié)都在不斷攀升。第二，也是非常重要的，供需矛盾 突出也是價(jià)格上漲的一個(gè)主要原因。茅臺(tái)酒生產(chǎn)有著特殊的工藝，離不開當(dāng)?shù)氐奶厥猸h(huán)境。從資料反映的情況看，茅臺(tái)酒的生產(chǎn)有特殊的工藝，離不開當(dāng)?shù)氐奶厥猸h(huán)境，不能短期內(nèi)迅速擴(kuò)大生產(chǎn)能力和市場的投放量。茅臺(tái)酒股份

白酒行業(yè)分析報(bào)告

公司有嚴(yán)格的質(zhì)量要求，一瓶簡裝的茅臺(tái)酒，今天生產(chǎn)了，要五年以后的今天才能投放市場。以2011年為例，今年計(jì)劃生產(chǎn)量29000噸，搞得好可以做到3萬噸。但是今年投放市場的茅臺(tái)只有11000噸，也就是說，五年以前的產(chǎn)量就是今天的銷量。第三，流通環(huán)節(jié)加價(jià)。流通環(huán)節(jié)加價(jià)是導(dǎo)致價(jià)格上漲的另一個(gè)重要原因。物以稀為貴，供求關(guān)系擺在這里，流通環(huán)節(jié)加價(jià)比較多。

3、五糧液的簡單分析

五糧液是中國白酒進(jìn)行品牌經(jīng)營最成功的企業(yè)。品牌買斷經(jīng)營的子品牌策略是其資產(chǎn)得以迅速擴(kuò)張的主要市場策略。五糧液相繼出品中高端禮酒，應(yīng)從五糧液的“中國中高端白酒代表、世界的五糧液”這一長期發(fā)展戰(zhàn)略定位來分層次分步驟分析。一層：制造市場過度競爭局面，設(shè)置中高端白酒壁壘 這一子品牌市場策略并不新鮮。通過這種自己制造競爭對手的策略，在某一品類產(chǎn)品或某一定位的產(chǎn)品設(shè)立多個(gè)競爭對立名稱各異的子品牌，營造了在這一產(chǎn)品區(qū)域競爭過熱的局面，從而增加了其它品牌這一市場領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，最終企業(yè)從整體上獲得贏利。這種做法不只是在酒類中運(yùn)用頗多，在其它行業(yè)也同樣成功地得以運(yùn)作。如眾所周知的日化巨頭寶潔公司即是如此，其海飛絲、潘婷、飄柔等子品牌以不同的定位訴求占據(jù)了中高端的洗化市場等等。二層：縮短品牌戰(zhàn)線，構(gòu)建+9+8品牌金字塔。其中，8個(gè)區(qū)域品牌絕對是五糧液貼近普通消費(fèi)者的大眾品牌，因?yàn)樗鼈兪沁@個(gè)金字塔的塔基部分。9個(gè)全國品牌，則是連接五糧液塔基和塔頂五糧液之間的橋梁，即體現(xiàn)在品牌形象上，又體現(xiàn)在價(jià)格上，所謂形象決定價(jià)值；既然有價(jià)格上的支撐，那便有相對價(jià)格上的更大的利潤空間，這也是吸引眾多五糧液品牌商的一個(gè)原因。通過培育這九大全國品牌，加之五糧液去除一些低端做的“爛”的子品牌，從整體上提高五糧液的高端品牌形象。三層：打造世界的五糧液。白酒就是中國酒的代表，這是全世界的共識(shí)；五糧液又是中國白酒中的大王，這也是我們的共識(shí)；那么對于五糧液下一步的發(fā)展，可以說是順理成章的推出——五糧液就是要成為世界的五糧液，最終濃飄天下。我們通過市場上看到的是五糧液各子品牌的紛爭，個(gè)個(gè)出手不凡；但是，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，真正贏利的還是五糧液。

企業(yè)采用的主要定價(jià)策略：市場差異定價(jià)策略、收入差異定價(jià)策略、消費(fèi)心 21

白酒行業(yè)分析報(bào)告

理差異定價(jià)策略。

4、茅臺(tái)VS五糧液

（1）戰(zhàn)略比較：茅臺(tái)：高舉高打，一牌多品。茅臺(tái)是帝王式思維，追求的是天下一統(tǒng)。這種正統(tǒng)的思維體現(xiàn)在產(chǎn)品開發(fā)上就是——“一牌為主，多品開發(fā)”。

在產(chǎn)品定位上，茅臺(tái)發(fā)展戰(zhàn)略的核心聚焦于高端市場。首先，茅臺(tái)酒打破了自身單一酒度和單一包裝的格局，開發(fā)了38度、43度、33度三種低度茅臺(tái)酒，包裝也分為1680毫升、1000毫升、500毫升、250毫升、50毫升、二套裝、三套裝、禮盒等好幾種；同時(shí)，推出15年、30年、50年、80年等陳釀茅臺(tái)酒，實(shí)行普通茅臺(tái)酒“年份制”，出廠年份不同，價(jià)值也不同。其次，針對消費(fèi)金字塔的中、低層人群，有針對性地推出了中高檔的“茅臺(tái)王子酒”與中低檔的“茅臺(tái)迎賓酒”等系列產(chǎn)品。此外，利用品牌優(yōu)勢，茅臺(tái)的產(chǎn)品鏈也向其他酒類領(lǐng)域進(jìn)行延伸，以高端市場為目標(biāo)的茅臺(tái)啤酒、茅臺(tái)干紅，以及保健類的茅臺(tái)不老酒、茅臺(tái)女王酒、茅臺(tái)威士忌等先后上市。在高端市場的運(yùn)作上，茅臺(tái)可圈可點(diǎn)之處頗多。茅臺(tái)對“年份酒”的挖掘，發(fā)揚(yáng)了純粹以陳酒勾兌而成的醬香型白酒優(yōu)勢，經(jīng)過強(qiáng)勢宣傳，牢牢地占據(jù)了中國高端市場。這一妙招，連競爭對手五糧液也不得不跟風(fēng)。

“年份酒”的適時(shí)推出，可謂一舉三得：一是起到了“穩(wěn)定軍心”的作用，廠家通過對只準(zhǔn)在專賣店銷售“年份酒”的方法，牢牢地控制好市場價(jià)格，維護(hù)茅臺(tái)的價(jià)格體系；二是通過“年份酒”銷售，對經(jīng)銷商的資格進(jìn)行認(rèn)證，確保銷售平臺(tái)的穩(wěn)定，解決了因經(jīng)銷商過多帶來的復(fù)雜問題。茅臺(tái)希望重點(diǎn)打造1～2款類似于金六福、五糧醇這樣年銷售額過億元的子品牌，以培育新增長點(diǎn)。除了茅臺(tái)王子酒和茅臺(tái)迎賓酒外，茅臺(tái)數(shù)年前收購的習(xí)酒，就是這樣的生力軍。2007年春節(jié)之前，“習(xí)酒五星，液體黃金”的宣傳廣告，燈飾在全國各大城市已經(jīng)是鋪天蓋地。據(jù)悉,2007年茅臺(tái)銷售計(jì)劃不會(huì)大幅增長，而價(jià)格將基本穩(wěn)定，對于因?yàn)槊撲N出現(xiàn)的市場空缺，茅臺(tái)寄希望于用低度酒和其他系列酒來填充。2006年茅臺(tái)系列酒銷售增長了40%～50%，但與競爭對手相比還是有很大的差距。五糧液體現(xiàn)的是王侯思想，因此出現(xiàn)了品牌林立的局面，即多牌多品。但是，由于沒有延續(xù)其血統(tǒng)，從高檔酒到低檔酒都進(jìn)行了“各自為政”的極致發(fā)展，未來可能會(huì)面臨分裂的危機(jī)。五糧液的這種策略也是有原由的，其釀造工藝 22

白酒行業(yè)分析報(bào)告

注定了其在眾多子品牌的銷售與管理上，將長期面臨挑戰(zhàn)。因?yàn)樵谒?0多萬噸的年產(chǎn)量中，純正的五糧液也不過1萬噸上下。所以絕大部分產(chǎn)量必須以不同檔次、不同品牌銷售出去。如果單看五糧液的品牌延伸，它是成功的。通過買斷經(jīng)營催生了“五糧醇”和“五糧春”；通過“品牌OEM”造就了強(qiáng)勢子品牌“金六福”和“瀏陽河”。五糧液首開白酒行業(yè)混合品牌管理模式，憑借著其先進(jìn)的管理模式實(shí)現(xiàn)了品牌快速崛起。由此，形成了“傳統(tǒng)工藝，現(xiàn)代工廠，現(xiàn)代企業(yè)”運(yùn)作下的“白酒第一帝國”。但弊端也是明顯的，由于被買斷的品牌太多，有幾十個(gè)同等價(jià)位、同等香型、同等度數(shù)的關(guān)聯(lián)品牌在市場上銷售，擾亂了合理的價(jià)格體系，加劇了終端惡性競爭。品牌的混亂已經(jīng)侵害了五糧液品牌價(jià)值，五糧液意識(shí)到必須進(jìn)行品牌整合，于是實(shí)行了“1+9+8品牌戰(zhàn)略”。即打造1個(gè)世界性品牌，9個(gè)全國性品牌和8個(gè)區(qū)域性品牌。實(shí)際上，除了酒業(yè)多品牌之外，五糧液在其他產(chǎn)業(yè)的多元化之路也不平坦。到目前為止，五糧液在集團(tuán)層面形成了以環(huán)保、保健、飲料、藥業(yè)、精化、電子、家紡為主的多元化產(chǎn)業(yè)體系，但是這些行業(yè)經(jīng)營還沒有達(dá)到公司理想狀況。五糧液在白酒行業(yè)發(fā)展空間還有多大？多元化的邊界在哪里？這些都是困擾五糧液的難題。

（2）策略比較：茅臺(tái)：穩(wěn)健追隨 反制反超。因?yàn)楫a(chǎn)能有限，又缺少子品牌呼應(yīng)，茅臺(tái)實(shí)施的是“一年上價(jià)、一年上量”的穩(wěn)健跟隨價(jià)格策略。在前兩次的漲價(jià)**中，大家都認(rèn)為茅臺(tái)的價(jià)格與“國酒”地位不相符，但是茅臺(tái)依然采取跟隨策略。其實(shí)，在跟隨行動(dòng)中，既是競爭為本，也是顧客為本。也就是說，在五糧液帶動(dòng)的“牛市”中，茅臺(tái)既享受了行業(yè)繁榮帶來的充分利潤，也盡量不傷害到消費(fèi)者的利益，維系了顧客。進(jìn)入2006年，茅臺(tái)產(chǎn)能已無法滿足市場的需求。于是，以資源為本的漲價(jià)就自然而然地發(fā)生了，同時(shí)也包含著消費(fèi)者需求無形而有力地推動(dòng)。這一切，都顯得理所當(dāng)然。在價(jià)格戰(zhàn)中，通過企業(yè)的跟隨策略、營銷鋪墊、尋找時(shí)機(jī)，最終把三種戰(zhàn)略思維融合在一起，形成了組合聚變的效應(yīng)。此時(shí)，再也沒有人說茅臺(tái)的價(jià)格問題了。五糧液：猛漲限量 拉開距離。五糧液集團(tuán)總裁王國春在價(jià)格方面有一個(gè)戰(zhàn)略觀點(diǎn)——在制定五糧液的價(jià)格政策時(shí)，要綜合考慮到五糧液的檔次、聲譽(yù)和地位，將五糧液的價(jià)格維持在一個(gè)較高的層次上，執(zhí)行強(qiáng)勢五糧液價(jià)格，就如同美 23

白酒行業(yè)分析報(bào)告

國執(zhí)行“強(qiáng)勢美元政策”一樣。為保持這種價(jià)格強(qiáng)勢，五糧液集團(tuán)采取了三方面措施：一是進(jìn)一步提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量；二是進(jìn)一步提高包裝質(zhì)量；三是有針對性地控制產(chǎn)品投放量。五糧液的目的就是，不斷增大與競爭對手的價(jià)格差距，以此給自己釋放更多的空間，構(gòu)筑起緩沖平臺(tái)。這也是五糧液屢次與茅臺(tái)拉開價(jià)格差距的原因：凌駕于“國酒”價(jià)格之上，五糧液體現(xiàn)出的價(jià)值自然不言而喻。

（3）渠道比較：多渠道Vs扁平化。近幾年，中國的白酒市場可謂硝煙彌漫、征塵蔽日。而在“得渠道者得天下”的商場真理下，各個(gè)廠家在渠道布局上更是“八仙過海，各顯神通”。作為中國高端白酒的“絕代雙驕”，茅臺(tái)和五糧液在渠道建設(shè)上則是各有千秋，而少了類似價(jià)格戰(zhàn)那樣的短兵相接和刀光劍影。茅臺(tái)：多渠道并行，個(gè)性化營銷。在渠道建設(shè)上，茅臺(tái)采取了多渠道策略，既實(shí)行總經(jīng)銷制，又直接面對終端。另外，茅臺(tái)還延續(xù)著過去特供的歷史，針對一些特殊對象采取獨(dú)特渠道方式。在2004年以前，茅臺(tái)的主流渠道是各省市的糖酒公司。在當(dāng)時(shí)，這些國營老字號(hào)信譽(yù)較好、網(wǎng)絡(luò)覆蓋面寬，茅臺(tái)酒的70%以上產(chǎn)品都通過這類渠道銷售。但隨著消費(fèi)環(huán)境的巨變和多種渠道的崛起，國有企業(yè)的陳舊機(jī)制和坐商觀念日漸阻礙產(chǎn)品銷售，比如造成眾多的地區(qū)、縣市級(jí)處于空白狀態(tài)，深受惡意的低價(jià)和竄貨困擾。為此，茅臺(tái)開始尋求渠道變革。進(jìn)入2004年，茅臺(tái)推出了全新的渠道策略——總經(jīng)銷制。茅臺(tái)分片區(qū)成立分公司，轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)銷商都必須從分公司提貨，而不再直接同茅臺(tái)股份公司聯(lián)系。分公司對在轄區(qū)內(nèi)銷售的所有茅臺(tái)酒頒發(fā)“專銷標(biāo)貼”，一旦發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)某經(jīng)銷商銷售外地茅臺(tái)酒，將停止對其供貨并施以處罰.至此，茅臺(tái)已經(jīng)完全突破舊制，開始了“國酒茅臺(tái)專賣店+區(qū)域總經(jīng)銷商+特約經(jīng)銷商”所構(gòu)筑的“復(fù)合渠道營銷”方式。五糧液：渠道扁平化，升級(jí)專賣店。五糧液幾乎年年都會(huì)對銷售渠道做出調(diào)整，特別是在2003年、2004年里有不少品牌商與五糧液分分合合。渠道的清理與五糧液的發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整也有著必然的關(guān)系。在整頓好經(jīng)銷商渠道后，五糧液開始潛心打造終端的服務(wù)力。專賣店服務(wù)升級(jí)計(jì)劃是五糧液進(jìn)一步國際化的跳板，五糧液已有將專賣店開到國際市場的計(jì)劃?！爸袊奈寮Z液、世界的五糧液”就是進(jìn)軍 國際的宣言。

白酒行業(yè)分析報(bào)告

（4）廣告方面：從茅臺(tái)近來的廣告來看，已經(jīng)走出了打“平民化”旗幟和宣傳“茅臺(tái)喝出健康來”的誤區(qū)，不斷靠近消費(fèi)者心目中“國酒”從容、大度、自信、尊貴、神秘和俯視天下的王者氣派。不過，作為“國酒”，茅臺(tái)要將市場推廣與品牌地位協(xié)調(diào)統(tǒng)一，還有很長的路要走。五糧液：定位準(zhǔn)確 延伸到位。五糧液在市場中浸淫多年，市場推廣方面有獨(dú)到的三大特點(diǎn)，一是善于塑造產(chǎn)品品牌和企業(yè)品牌；二是長于通過事件營銷來實(shí)現(xiàn)其推廣目的；三是著眼長遠(yuǎn)發(fā)展。五糧液在傳播上基于重點(diǎn)突破、縱深發(fā)展與全面覆蓋的市場布局原則，實(shí)行大廣告、大公關(guān)、大網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)推進(jìn)、重點(diǎn)突破的傳播策略,花巨資在央視、衛(wèi)視、戶外廣告、網(wǎng)絡(luò)媒體、樓宇液晶電視、平面雜志、報(bào)紙等媒體上進(jìn)行立體傳播，形成強(qiáng)大的品牌勢能。五糧液深得事件營銷的真諦，“600年五糧液拍出50萬元天價(jià)”、“68度原漿酒創(chuàng)造吉尼斯紀(jì)錄”、“國際孔子文化節(jié)祭孔大典惟一祭祀酒”等新聞?dòng)深^，落點(diǎn)到“物有所值”，配合五糧液的價(jià)格策略，成功地將事件與品牌戰(zhàn)略結(jié)合起來。

5、其他廠商（如瀘州老窖）

重要戰(zhàn)略：（1）品牌戰(zhàn)略：雙品牌塑造，多品牌運(yùn)作 雙品牌指國窖1573和瀘州老窖特曲，多品牌指其它品牌 瀘州老窖品牌結(jié)構(gòu)：金字塔構(gòu)型

塔尖國窖1573、塔柱瀘州老窖、塔基其他品牌（2）生產(chǎn)戰(zhàn)略：濃香為主，多香并舉，調(diào)味酒極大豐富 口 號(hào)：市場指導(dǎo)生產(chǎn)，生產(chǎn)引導(dǎo)消費(fèi)（3）管理戰(zhàn)略：把瀘州老窖建成全球酒類市場中的航空母艦。

第二篇：白酒行業(yè)宏觀分析

白酒行業(yè)宏觀分析

摘要：

白酒行業(yè)增長依托宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展,我國的經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)勁的增長趨勢,主要是依靠投資和出口的拉動(dòng)。從目前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)看,我國內(nèi)需主要靠投資拉動(dòng),而消費(fèi)所占比重遠(yuǎn)小於發(fā)達(dá)國家,而歐債危機(jī)爆發(fā)以及我國收緊政策的實(shí)施,出口和投資的增速受到影響,因此未來拉動(dòng)內(nèi)需促進(jìn)消費(fèi)將是國家經(jīng)濟(jì)政策的重點(diǎn),長遠(yuǎn)看白酒行業(yè)將受益於此。

2012年白酒產(chǎn)量增速將會(huì)略有放緩,為18.5%。白酒行業(yè)2011年1-11月累計(jì)產(chǎn)量為911.29萬千升,同比增長30.3%,增速較去年同期上漲3.4個(gè)百分點(diǎn);其中11月單月產(chǎn)量為10.5.6萬千升,同比增長23.47%,較去年同期下降11.2個(gè)百分點(diǎn),但由於2012年整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)有放緩的趨勢,我們認(rèn)為白酒產(chǎn)量在2012年增速也將放緩,預(yù)估全年累計(jì)產(chǎn)量增速為18.5%。2012年1-8月累計(jì)增速29.8%,行業(yè)依然景氣:8月單月產(chǎn)量71.4萬千升,同比增長28.4%,增速比7月下降5.4個(gè)百分點(diǎn),比去年同期快0.9個(gè)百分點(diǎn);1-8月份累計(jì)產(chǎn)量617.6萬千升,同比增長29.8%,增速比1-7月上升1個(gè)百分點(diǎn),比去年同期上升2.6個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)維持較高景氣度。

（一）政治環(huán)境

（1）三公經(jīng)費(fèi)控制，高檔酒價(jià)格下跌

3月國務(wù)院召開的第五次廉政工作會(huì)議上，明確指出要嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，禁止用公款購買香煙、高檔酒和禮品。短短兩個(gè)月，市場上多年來“只漲不跌”的高端白酒應(yīng)聲跌價(jià)。禁令將直接沖擊這些高檔白酒銷量;二是近年來高端白酒瘋狂漲價(jià)，吸引了大量社會(huì)資本進(jìn)入這個(gè)市場炒作，進(jìn)一步制造了市場的泡沫，公款禁止消費(fèi)高檔白酒，導(dǎo)致這些投機(jī)資本外逃，這讓“虛高”的酒價(jià)回落。

（2）發(fā)改委座談會(huì)，看似發(fā)力，卻是乏力

9月16日，國家發(fā)改委價(jià)格司、經(jīng)貿(mào)司、價(jià)監(jiān)局共同召開白酒價(jià)格座談會(huì)，參加會(huì)議的有中國釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)、中國酒類流通協(xié)會(huì)、茅臺(tái)、五糧液、蘇酒集團(tuán)、瀘州老窖、古井貢酒等酒企。

要從根本上解決物價(jià)問題，避免通貨膨脹的發(fā)生，必須轉(zhuǎn)變觀念、理清思路，跳出“約談”套路，從體制、機(jī)制和監(jiān)管體系上找出路，確保價(jià)格的持續(xù)穩(wěn)定。

（二）市場

國內(nèi)首家白酒現(xiàn)貨交易所在川掛牌

日前，四川聯(lián)合酒類交易所在宜賓市掛牌成立，這是國內(nèi)首家白酒現(xiàn)貨交易所。

（2）山西汾酒炮轟茅臺(tái)虛假宣傳

繼去年6月首次公開炮轟茅臺(tái)等白酒所宣傳的1915年獲得巴拿馬萬國博覽會(huì)金獎(jiǎng)完全是虛假宣傳后，今日，山西汾酒董事長李秋喜在北京再次公開“挑釁”指出，汾酒才是62年前共和國第一國宴的首款用酒。雖然沒有直接點(diǎn)名，但此言一出，眾所周知其矛頭仍然直指貴州茅臺(tái)虛假宣傳

外來壓力侵?jǐn)_中國白酒，葡萄酒的增長

今年上半年，我國進(jìn)口葡萄酒數(shù)量及金額同比去年有明顯增長。1月到5月期間，我國進(jìn)口葡萄酒數(shù)量達(dá)到9.5千萬升，同比增長12.1%。其中，澳洲進(jìn)口葡萄酒金額達(dá)到5.3億美元，同比增長19.6%。

2011年，新西蘭葡萄酒對中國的出口額達(dá)到3300萬美元，中國已經(jīng)成為新西蘭葡萄酒的第五大出口市場。從今年1月1日起，中國對進(jìn)口新西蘭葡萄酒等產(chǎn)品實(shí)行“零關(guān)稅”，此舉在使消費(fèi)者以更優(yōu)惠的價(jià)格享受到更多高品質(zhì)新西蘭葡萄酒的同時(shí)，也推動(dòng)了新西蘭葡萄酒對中國的出口進(jìn)入新一輪的增長期。

（4）二線酒的崛起

各大白酒品牌紛紛發(fā)布了２０１１年年報(bào)，總體來看，二線白酒品牌顯得分外的惹人眼球。古井貢２０１１年實(shí)現(xiàn)營收３３。０８億元，同比增長７６。０４％；實(shí)現(xiàn)凈利潤５。６６億元，同比增長８０。５２％。而與白酒龍頭企業(yè)五糧液相比，古井貢更是出彩，五糧液在２０１１實(shí)現(xiàn)營收２０３。５１億元，同比增長３０。９５％；實(shí)現(xiàn)凈利潤６１。８０億元，同比增長４０。０９％。

（三）社會(huì)文化環(huán)境分析

近日，貴州省酒類流通管理局獲準(zhǔn)成立，標(biāo)志著貴州擁有了省級(jí)層面酒類流通管理專門機(jī)構(gòu)。目前，貴州省建設(shè)覆蓋各地29個(gè)“放心酒”示范店。

受近年來出現(xiàn)的一系列的食品安全，諸如假酒事件和三鹿奶粉事件等的啟發(fā)，人們越來越關(guān)注食品安全，越來越注重消費(fèi)的安全和健康。作為即將成為中國的消費(fèi)主體的80后一代，他們成長在中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)高速發(fā)展時(shí)期，市場經(jīng)濟(jì)和社會(huì)變革深刻的影響著他們的價(jià)值觀乃至行為方式。全球化、信息化、國際互聯(lián)網(wǎng)改變了他們的硯念、思維和表達(dá)方式，也給他們搭建了認(rèn)識(shí)世界、走向世界的平臺(tái)。消費(fèi)中追求自我、追求時(shí)尚、追求個(gè)性的消費(fèi)特征在他們身上顯現(xiàn)出來。傳統(tǒng)的白酒產(chǎn)業(yè)如何培養(yǎng)新一代忠實(shí)的消費(fèi)者成為了白酒企業(yè)所面臨的巨大挑戰(zhàn)。

（四）技術(shù)

白酒固態(tài)發(fā)酵技術(shù)是我國傳統(tǒng)的釀酒技術(shù)。隨著技術(shù)的進(jìn)步，出現(xiàn)了以提高出酒率為特征的液態(tài)工藝和固液結(jié)合的液態(tài)法白酒釀造技術(shù)，使白酒工業(yè)的整體技術(shù)水平有了明顯提高。在單位耗糧水平大幅度降低的同時(shí)，生產(chǎn)工藝、制酒技術(shù)、微機(jī)應(yīng)用、微波烤熟等新技術(shù)和現(xiàn)代化檢測手段的應(yīng)用方面都取得了重大進(jìn)展。白酒生產(chǎn)工藝現(xiàn)在已經(jīng)基本定型，劍南春發(fā)明的白酒納米技術(shù)更是讓世人矚目。近年來各種先進(jìn)設(shè)備的引入使得人們對白酒有了更加深刻的認(rèn)識(shí)，如瀘州老窖對濃香型白酒進(jìn)行了氣象色譜分析。分析出白酒的主要成分。這為白酒朝著更加科學(xué)的方向發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。近年來出現(xiàn)的白酒勾兌技術(shù)使得企業(yè)能夠生產(chǎn)出更加適合人們需求口味的白酒產(chǎn)品。

現(xiàn)代化的機(jī)械設(shè)備引入釀酒行業(yè)，這大大減輕釀酒的勞動(dòng)強(qiáng)度，更加有利于白酒產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

第三篇：白酒行業(yè)分析報(bào)告

白酒行業(yè)分析報(bào)告

（一）原先非?？春冒拙茦I(yè)發(fā)展的財(cái)團(tuán)及業(yè)內(nèi)領(lǐng)袖均對白酒的下一步發(fā)展持迷惘態(tài)度。除了業(yè)內(nèi)的固有老大茅、五、劍因著品牌的強(qiáng)大還在過著富足的日子外，絕大部分的白酒企業(yè)仍在痛苦的深淵邊掙扎。為了生存、為了自己的職工能有一口飯吃，也為了地方的稅收有一個(gè)好的回報(bào)，每個(gè)企業(yè)都在艱難地維持著。市場只有那么大（全國的白酒年銷售額才500多個(gè)億，總產(chǎn)量才近400萬噸），而分食蛋糕的企業(yè)就有近4萬家，這恐怕是任何一個(gè)行業(yè)都未曾有過的現(xiàn)象，更何況，行業(yè)前十名的年銷售總額占據(jù)了整個(gè)行業(yè)的60%，你說剩下的份額要養(yǎng)活這么多人該怎么辦？筆者在白酒業(yè)浸泡的這幾年，隨著市場的每年增長，以及曾經(jīng)共同在市場上生存的兄弟品牌一個(gè)個(gè)銷聲匿跡，內(nèi)心的那種傷楚真的是無以言表。我們一直在倡導(dǎo)“競合”，而不是你死我活的競爭，但現(xiàn)實(shí)常常不以人的意志為轉(zhuǎn)移，你的崛起就意味著對方的倒下，白酒業(yè)之所以每年都在上演“一年甚至三個(gè)月喝倒一個(gè)品牌”的悲劇，就是因?yàn)榇蠹叶荚跔帗尩氖且粋€(gè)逐漸萎縮變小的“蛋糕”。

說是白酒走入了囚徒困境一點(diǎn)也不為過。每年誕生的大量新品牌猶如過客一樣，人們尚未記住她的面孔就已再次淪為塵封的記憶了，曾經(jīng)非常牛氣的一些暢銷品牌如今也雄風(fēng)不再，日子舉步維艱。那么白酒的囚徒困境究竟體現(xiàn)在那些方面？有些什么表象？以下是我們對白酒行業(yè)的分析：

1、增長乏力

對大多數(shù)白酒企業(yè)來說，白酒的增長越來越吃力。除了茅五劍等少數(shù)幾家企業(yè)這幾年仍在穩(wěn)步上升外，其它的白酒企業(yè)不是生存都困難，就是市場已經(jīng)全面萎縮，銷量銳減，連那些曾經(jīng)的白酒新秀也不例外；

2、利潤銳減

表現(xiàn)好的企業(yè)，這幾年通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，暢銷產(chǎn)品漲價(jià)等手段，利潤的回報(bào)倒還差強(qiáng)人意；而絕大部分企業(yè)因?yàn)楦偁幖ち遥袌鐾度氡瑵q，利潤變得越來越微薄；

3、酒民流失

目前的白酒消費(fèi)人群越來越少，不是已經(jīng)戒酒就是已經(jīng)轉(zhuǎn)向改喝啤酒或紅酒去了，尤其是年輕一代的酒民，更是啤酒的忠實(shí)消費(fèi)者，而非白酒；

4、缺乏規(guī)劃

白酒業(yè)可能是所有行業(yè)中最沒有進(jìn)入門檻的一個(gè)行業(yè)，隨便三、五個(gè)人，搬幾張桌子就可注冊成立酒業(yè)公司，然后搞一個(gè)所謂的品牌就可以開始在全國范圍內(nèi)圈錢。中國土地遼闊，又處在“十億人民九億商”的全民經(jīng)商階段，雖然大家越來越精明，但只要你還想做生意、還在做著發(fā)財(cái)?shù)拿缐?，就不怕你不上套。于是被騙過一次或套過一次的經(jīng)銷商在騙子換了一副行頭后又再一次栽在騙子的腳底下，白酒業(yè)的缺乏遠(yuǎn)景規(guī)劃及行業(yè)規(guī)劃由此可見一般；

5、營銷無術(shù)

白酒業(yè)的從業(yè)人員都不是什么高智商的人，但就是這些等待提升的人，卻在給最有身份地位的人提供精神和物質(zhì)的雙重享受。白酒業(yè)的營銷也是唯一需要在最具中國特色的、最讓人頭疼的酒店和商超同時(shí)進(jìn)行的行業(yè)。一個(gè)酒店可以就單個(gè)品牌收取幾百萬的專場費(fèi)用，更不用說那些幾萬元一個(gè)酒店一個(gè)單品的進(jìn)場費(fèi)了，這些白酒行業(yè)創(chuàng)造的“營銷奇跡”就算載入史冊也不為過吧？但白酒業(yè)的營銷人士所創(chuàng)造的這些營銷術(shù)正越來越把自己拖向死胡同，在給別人提高進(jìn)入門檻的同時(shí)，也把自己送上了死亡的絞刑架。畢竟能夠真正像王國春那樣玩弄資本的人還是極少數(shù)！

6、生既是死

白酒的新品推出速度可能是所有行業(yè)中最快的，也是推出數(shù)量最多的，但白酒的新生產(chǎn)品（品牌）也可能是所有行業(yè)中死亡速度最快的，許多產(chǎn)品的誕生日也就是它的死亡日。為什么？沒有經(jīng)銷商接招，自己又沒有市場推廣費(fèi)用，做不了市場或就算去做也明知道是虧的，干嗎還要賠更多呢？貴為白酒業(yè)之首的五糧液每年都有那么多新產(chǎn)品自動(dòng)走向死亡，就更不要說那些籍籍無名之輩了。

7、資本萎縮

前

一、兩年業(yè)外資本大量涌向白酒業(yè)，以至媒體驚呼：白酒業(yè)的破局時(shí)代到來了！時(shí)至今日，隨著德隆系的悄無聲息、寶豐的經(jīng)營乏力、萬基的放慢收購步伐，無不顯示著曾經(jīng)一度被資本盯上的白酒業(yè)正在慢慢淡出資本的視線。資本的本性就是逐利，如果砸入重金而勞而無功的話，資本是沒有耐心等待的，尤其是現(xiàn)如今的中國式資本，你要它像國外的資本那樣做個(gè)三五年甚至十年規(guī)劃回報(bào)期簡直是在聽天書。不說業(yè)外資本了，就是業(yè)內(nèi)的白酒重組和收購大戰(zhàn)不也是只聞其聲，不見其人了嗎？

8、迷失未來

從以前的廣告營銷所倡導(dǎo)的大流通模式到小糊涂仙崛起后所流行的死盯終端戰(zhàn)術(shù)，以及目前又回歸到軍閥混戰(zhàn)時(shí)代的區(qū)域精耕模式，白酒業(yè)一直無法找到自己所要真正追隨的方向。其實(shí)，每一種模式都有他的優(yōu)劣，而我們總是向那些屹立潮頭的人看齊，總是疲于自己的奔波中迷失了所要真正走的路。諸位只要看看那些總在追隨流行的人，其最終結(jié)果就是被流行拋棄，被打回到應(yīng)有的原形；大凡偉大的企業(yè)總是制造流行的高手，潮流被他所掌握，他自然就成了未來的主宰者。白酒業(yè)是否已打回原形？這種征兆已越來越明顯；

有人也許要說，你這么一講，白酒就沒必要去沾邊了，做白酒的人也不要再做下去了，看不到希望的行業(yè)還呆它干啥呢？千萬別這么想，縱使它有千般不是萬般錯(cuò)，我們也得堅(jiān)持下去。所謂潮起潮落，三十年河?xùn)|、三十年河西，白酒業(yè)的發(fā)展正因?yàn)橛龅搅似款i，我們這些做白酒的才更有必要呆下去，我們可不能像資本那樣搞勝利大逃亡，畢竟這是我們自己以前自愿選擇的行業(yè)，我們有義務(wù)幫助行業(yè)走出困境，有責(zé)任讓這個(gè)行業(yè)重新煥發(fā)新春，讓更多的資本、更多的人才重回行業(yè)。對于白酒業(yè)目前所碰到的一些發(fā)展瓶頸，筆者本人從自身的角度結(jié)合從業(yè)經(jīng)驗(yàn)試做如下分析和釋疑：

1、存優(yōu)去劣，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

白酒業(yè)的利潤下滑除了國家的稅收政策進(jìn)行了調(diào)整之外，也與白酒業(yè)的無序競爭有關(guān)。國民的生活水平在不斷提高，而我們大量的白酒品牌的價(jià)格在不斷跳水，人為減少自己的利潤。白酒這種東西畢竟不象啤酒，不會(huì)因?yàn)槲锩纼r(jià)廉而多喝上兩瓶，人的酒量只有那么大，尤其是喝白酒，你把價(jià)格搞得跟啤酒似的，這不是自斷財(cái)路、自損利潤又是什么呢？所以，企業(yè)中的高附加值產(chǎn)品一定要逐步提高，有些該舍棄的產(chǎn)品就一定要舍棄，給自己多留一點(diǎn)利潤就給了自己多一份生存和發(fā)展的機(jī)會(huì)。有人也許會(huì)說，那市場被競爭產(chǎn)品占去了該怎么辦？很好辦，你這邊在賺錢，他那邊在虧本，看他能堅(jiān)持多久，拖也會(huì)拖死他。業(yè)內(nèi)的這種例子太多了，只追求市場占有率而不考慮利潤的企業(yè)目前不是在等死就是已經(jīng)從行業(yè)里面消失了；

2、風(fēng)物宜長放眼量

每個(gè)企業(yè)都應(yīng)該做好自己的規(guī)劃，你是打算做區(qū)域精耕式的地頭蛇還是想做一統(tǒng)江山的霸主？你的目標(biāo)制定后是否有分目標(biāo)讓你的員工實(shí)實(shí)在在夠得著，而不是劃一張藍(lán)圖用來給人看看而已。一個(gè)沒有遠(yuǎn)景規(guī)劃的企業(yè)是注定做不大的，因?yàn)槭袌龅淖兓瘜?shí)在太快，沒有超前的眼光就架奴不了市場的發(fā)展，把握不住市場的脈搏。為什么說偉大的企業(yè)他能夠看到三五年以后的事情，而絕大多數(shù)的企業(yè)卻連明年的事情都看不到？就是因?yàn)槿狈h(yuǎn)景規(guī)劃的緣故；

3、學(xué)會(huì)制訂規(guī)則

三流企業(yè)做市場，二流企業(yè)做品牌，一流企業(yè)做標(biāo)準(zhǔn)。誰是游戲規(guī)則的制訂者誰就能主宰這個(gè)游戲的發(fā)展趨勢，白酒業(yè)的規(guī)則是誰制訂出來的？是政府、是行業(yè)協(xié)會(huì)。是誰在影響標(biāo)準(zhǔn)的制訂者？是那些能夠提供標(biāo)準(zhǔn)的人和企業(yè)！所以，規(guī)則是對每一個(gè)人和企業(yè)開放的，并不是哪一個(gè)人坐在家里閉門造車造出來的。更何況白酒業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)還有很多種，譬如喝酒的標(biāo)準(zhǔn)、品酒的標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)酒的標(biāo)準(zhǔn)、香型的標(biāo)準(zhǔn)、酒量的標(biāo)準(zhǔn)等等不一而足；

4、創(chuàng)新營銷

白酒業(yè)的營銷手段花樣之多可能是其它行業(yè)所不能比擬的，但白酒的營銷手段之低級(jí)也可能是其他行業(yè)少有的。白酒營銷的最大弊端就是喜歡跟風(fēng)，一旦哪個(gè)品牌因?yàn)槟撤N手段的使用而略有收獲，其它品牌就會(huì)以更過份的同一種手段跟進(jìn)，不把這種方式用穿它就決不收兵，于是在白酒品質(zhì)同質(zhì)化的同時(shí)營銷手段也變得雷同，這才滋生了酒店門檻的日益高漲，廣告費(fèi)用的無效投放。其實(shí)，白酒目前的營銷還指望那種一炮走紅、一招致勝，不是騙子的妄語，就是策劃家的謊言！如何創(chuàng)新營銷？只有從消費(fèi)者本身身上做足文章，而且是目標(biāo)消費(fèi)者，并非所有意義上的消費(fèi)者。手段方面以能感動(dòng)消費(fèi)者、服務(wù)消費(fèi)者、關(guān)心消費(fèi)者去進(jìn)行創(chuàng)新運(yùn)做；

5、做好你的主打產(chǎn)品，學(xué)會(huì)集中投放

一個(gè)品牌必須對應(yīng)一個(gè)主銷產(chǎn)品，至于推出的其它產(chǎn)品都是為了強(qiáng)化這一主銷產(chǎn)品服務(wù)的，是他的綠葉；如果產(chǎn)品老化，推出換代產(chǎn)品，那么換代產(chǎn)品也要成為這個(gè)品牌的對應(yīng)產(chǎn)品，否則盲目淘汰舊有產(chǎn)品，就會(huì)讓品牌迷失在消費(fèi)者的視線里。而廣告的集中投放原則、區(qū)域投放原則將是確保新品推廣成功的必須附加條件。筆者曾多次撰文強(qiáng)調(diào)，與所有同類產(chǎn)品相比，廣告投放的聲音不是最大時(shí)還不如不投（如果你是想打廣告圈錢而不是做市場那另當(dāng)別論）！

6、講戰(zhàn)略而不是講戰(zhàn)術(shù)

真正能夠把企業(yè)帶到一個(gè)高度的肯定是戰(zhàn)略上的成功，而不是戰(zhàn)術(shù)上的成功。猶如劍術(shù)的高超境界最終是無劍一樣，白酒業(yè)的發(fā)展不尋求戰(zhàn)略上的突圍，每天只是停留在戰(zhàn)術(shù)上的沾沾自喜，也許不久的將來，白酒業(yè)就會(huì)真正迷失在自己的未來里。目前醒悟過來的企業(yè)除了茅、五、劍等一線品牌，二線品牌里可能就只看到金六福和口子窖了，但只有白酒業(yè)絕大多數(shù)的企業(yè)覺醒過來才能實(shí)現(xiàn)真正意義上的突圍；

囚徒困境也好，沖出樊籠也罷，都是一個(gè)人的兩種不同心態(tài)。央視正在熱播的《滄海百年》里有一段戲，大意是這樣的：你眼前看到了什么（主人公被判了死刑在牢房里）？沒有路、沒有未來！你閉上眼睛看到了什么？漆黑一遍！你用心去看看到了什么？有路、有生活！路在哪里？路在自己的腳下！

白酒業(yè)的未來在哪里？就在我們每一個(gè)人的腳下！

白酒行業(yè)分析報(bào)告

（二）白酒消費(fèi)需求與人均收入水平有很高的相關(guān)性，并隨著人均收入的增長而不斷增加。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）的數(shù)據(jù)，1961年世界含酒精飲料的年人均消費(fèi)量為26.4升，之后一直穩(wěn)步增加到1980年的34.9升，之后一直維持在這一水平。

我國城鄉(xiāng)居民收入的穩(wěn)步上升為白酒消費(fèi)增長提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從2002年以來，我國城鎮(zhèn)居民近五年人均可支配收入復(fù)合增長率達(dá)到12.76%，農(nóng)村居民收入復(fù)合增長率達(dá)到14.16%，居民可支配收入的快速增長帶動(dòng)了白酒消費(fèi)。白酒銷量由2005年的92.9萬噸增至2009年的628.5萬噸，年均復(fù)合增長率為15.10%。2010年前三季度，白酒銷量597.9萬噸，同比增長率達(dá)到37.54%。若考慮價(jià)格增長因素，2004-2009年白酒行業(yè)銷售收入年平均增長率達(dá)到22.91%，2009年白酒行業(yè)銷售收入達(dá)到2,027.02億元。盈利能力方面，2009年，白酒行業(yè)企業(yè)虧損率只有9.3%，在飲料酒幾個(gè)主要行業(yè)中保持最低。

高檔白酒市場環(huán)境相對較好

從白酒細(xì)分市場看，大致可分為三個(gè)細(xì)分市場：

1、高端產(chǎn)品（300元/瓶以上），如茅臺(tái)、五糧液、國窖1573、瀘州老窖特曲、水井坊等。

2、中端產(chǎn)品（80~300元/瓶），隨著消費(fèi)水平的不斷提高，中端產(chǎn)品已經(jīng)逐步成為日常消費(fèi)的檔位。

3、低端產(chǎn)品（80元/瓶以下），該細(xì)分市場消費(fèi)數(shù)據(jù)相對較大，不過消費(fèi)者承受能力或品牌意識(shí)相對較低，購買因素主要是價(jià)格、廣告和終端推廣。相對而言，高檔白酒具有較高的進(jìn)入壁壘，議價(jià)能力強(qiáng)，面臨的市場環(huán)境較優(yōu)。

高檔白酒消費(fèi)者品牌意識(shí)非常強(qiáng)烈。由于名優(yōu)品牌包含著歷史、人文底蘊(yùn)，同時(shí)代表了嚴(yán)格的食品質(zhì)量控制水平，因此消費(fèi)者對高檔品牌具有很強(qiáng)的認(rèn)可度和專一性。名優(yōu)品牌對于高檔白酒的重要性促使行業(yè)外資本主要通過介入原有名優(yōu)白酒生產(chǎn)企業(yè)或買斷名優(yōu)白酒生產(chǎn)企業(yè)部分產(chǎn)品的方式進(jìn)入白酒行業(yè)，很少從零起步重新塑造新的品牌。

而生產(chǎn)工藝又限制了高檔白酒的產(chǎn)能擴(kuò)張。高檔白酒生產(chǎn)中的制曲、糖化發(fā)酵、陳化老熟等環(huán)節(jié)需要適宜的氣候、土壤和水資源條件，隨著人類社會(huì)活動(dòng)帶來的環(huán)境保護(hù)壓力加大，()適宜釀造中高檔白酒的自然資源呈現(xiàn)逐漸稀缺態(tài)勢，構(gòu)成了中高檔白酒行業(yè)的進(jìn)入障礙。

這些客觀上造成白酒行業(yè)具有明顯的品牌效應(yīng)，而高檔白酒產(chǎn)能受到自然環(huán)境的嚴(yán)格限制，使其具有明顯的稀缺性和不可替代性。與此同時(shí)，這部分產(chǎn)品主要用于禮品消費(fèi)和商務(wù)消費(fèi)，消費(fèi)者對價(jià)格的敏感程度較低，因此近年來盡管高端白酒一再提價(jià)，但市場仍維持增勢。高端酒業(yè)生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)、轉(zhuǎn)嫁原材料價(jià)格上漲的能力較強(qiáng)，盈利能力能夠得以保障。相對而言，低端酒業(yè)市場以自由競爭為主要特點(diǎn)，競爭較為激烈，對價(jià)格敏感度較高，相應(yīng)企業(yè)議價(jià)能力和盈利能力偏弱。

白酒行業(yè)面臨政策、消費(fèi)習(xí)慣等方面的潛在威脅

雖然近幾年白酒行業(yè)增速較快，且表現(xiàn)出一定的弱周期性。不過，下述因素仍對白酒行業(yè)構(gòu)成一定負(fù)面影響：

1、產(chǎn)業(yè)政策。作為非必要消費(fèi)品，國家對于白酒行業(yè)的政策導(dǎo)向是既扶持又限制，整體而言以總量控制為主、以稅收和配套措施為輔，目的是規(guī)范行業(yè)發(fā)展，提升產(chǎn)品安全性，調(diào)控行業(yè)盈利空間。2005年，商務(wù)部頒布的《酒類流通管理辦法》規(guī)范了酒類批發(fā)、零售、儲(chǔ)運(yùn)等經(jīng)營活動(dòng)，辦法規(guī)定酒類經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)在固定地點(diǎn)貼標(biāo)銷售散裝酒、禁止流動(dòng)銷售散裝酒等；不得向未成年人銷售酒類商品等。2006年以來，國家相繼出臺(tái)《關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2007年本）、《國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施（促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定）的決定》等，規(guī)范了白酒生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)有生產(chǎn)能力范圍內(nèi)采取措施升級(jí)改造，以滿足產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、優(yōu)勝劣汰、分類指導(dǎo)的要求，同時(shí)也做出了白酒生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造應(yīng)在白酒生產(chǎn)企業(yè)原有土地上實(shí)施的規(guī)定。2006年，國家出臺(tái)《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則（2006年版）》，明確規(guī)定了白酒生產(chǎn)企業(yè)必須滿足生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)設(shè)備等多方面條件。規(guī)模以上（即年?duì)I業(yè)收入在500萬元以上）白酒生產(chǎn)企業(yè)由國家質(zhì)檢總局審查發(fā)放該許可證。2009年9月27日，國家稅務(wù)總局頒布《關(guān)于加強(qiáng)白酒消費(fèi)稅征收管理的通知》，屆時(shí)盡管稅率不變，但稅基改變將使白酒納稅額提高一倍。整體來看，產(chǎn)業(yè)政策或?qū)⒊蔀橛绊懶袠I(yè)發(fā)展的重要因素之一。

2、交通安全管理。近幾年國家對于交通安全管理的力度明顯加強(qiáng)。2009年8月以來，中國對酒后駕車實(shí)行嚴(yán)厲的懲罰措施。嚴(yán)懲醉酒駕車對酒類銷售具有一定負(fù)面影響。

3、其他酒類和低酒精飲料對于白酒的替代。隨著人們健康觀念的轉(zhuǎn)變和對健康的日益重視，目前出現(xiàn)了其他酒類和低酒精飲料對白酒的替代趨勢，主要包括啤酒、葡萄酒、洋酒、黃酒、保健酒等。總體來看，各種酒類和低酒精飲料與白酒的市場競爭趨于激烈，將給白酒生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營帶來一定挑戰(zhàn)。

白酒行業(yè)分析報(bào)告

（三）所屬行業(yè)：白酒

報(bào)告來源：中投證券

研究員：張鐳、柯海東

報(bào)告日期：****

投資評級(jí)：維持看好

主要觀點(diǎn)：

白酒：控制價(jià)格過快增長是短期政令。由于通脹壓力事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定，中央明確提出將保持價(jià)格總水平基本穩(wěn)定作為年內(nèi)宏觀調(diào)控的首要任務(wù)。發(fā)改委對白酒企業(yè)的政令指出“近期，尤其是上半年必須保持價(jià)格穩(wěn)定?！币虼?，控制價(jià)格過快增長影響是短期的。已經(jīng)提前漲價(jià)的企業(yè)今年業(yè)績不受短期禁止?jié)q價(jià)政令的沖擊。

從去年下半年至今，老窖、茅臺(tái)、洋河、古井貢、汾酒都已提過出廠價(jià)，今年業(yè)績的增長不會(huì)受到影響。受到通脹影響，白酒提價(jià)已成為公眾輿論關(guān)注的焦點(diǎn)，提價(jià)時(shí)點(diǎn)、幅度、公告方式及解釋已成為考驗(yàn)白酒企業(yè)公關(guān)能力，營銷策略的重要一環(huán)，目前老窖表現(xiàn)較為出色，去年下半年以來兩次提價(jià)均較為成功。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)已成為替代提價(jià)的重要手段。近年來，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)已成為全國性及地產(chǎn)白酒企業(yè)替代提價(jià)的重要手段，如老窖在國窖 1573 的基礎(chǔ)上開發(fā)了中國品味？國窖 1573、在普通特曲基礎(chǔ)上開發(fā)年份特曲；洋河股份運(yùn)作藍(lán)色經(jīng)典的思路就是在消費(fèi)升級(jí)的不同階段，分別主推海之藍(lán)、天之藍(lán)、夢之藍(lán)，推動(dòng)企業(yè)整體的噸酒收入；山西汾酒則在相繼開發(fā)了 30 年、20 年、40 年青花汾酒。如此充分說明了實(shí)際上企業(yè)可以通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，補(bǔ)充完善產(chǎn)品線的手段替代提價(jià)。產(chǎn)品線向下延伸的白酒企業(yè)也不會(huì)受到影響。如酒鬼酒今年以來通過主推 200 元以下的中低檔酒湘泉來完善產(chǎn)品線，將不會(huì)受到禁止?jié)q價(jià)政令的影響。

因此我們認(rèn)為政府短期內(nèi)禁止白酒漲價(jià)并未改變行業(yè)確定性增長，維持對行業(yè)的“看好”評級(jí)，如果個(gè)股股價(jià)因此利空下挫則為長期投資者帶來買入良機(jī)。

投資建議：

啤酒：發(fā)改委約談了華潤、青島、燕京、百威四大啤酒集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，在了解啤酒行業(yè)近期漲價(jià)情況及未來動(dòng)態(tài)后，對啤酒企業(yè)受成本上升較多，適當(dāng)提高部份產(chǎn)品價(jià)格表示理解。因此此次事件對啤酒行業(yè)的影響偏中性。葡萄酒、黃酒：行業(yè)協(xié)會(huì)指出，黃酒、葡萄酒行業(yè)也必須充分認(rèn)識(shí)此事的重要性，必須做到防患于未然。我們認(rèn)為此舉對葡萄酒行業(yè)的沖擊也不會(huì)太大，因?yàn)檫^去 5 年，葡萄酒行業(yè)噸酒價(jià)格復(fù)合增速僅為 5.30%，增長更多的是來自于消費(fèi)量的提升。對黃酒則在短期內(nèi)可能會(huì)有一定的影響，因?yàn)楫?dāng)前黃酒企業(yè)正欲效仿白酒企過去靠提價(jià)提升品牌價(jià)值刺激銷量的做法，通過“品牌擴(kuò)張價(jià)格提升”實(shí)現(xiàn)增長，短期禁止提價(jià)將對企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略形成一定的沖擊。

風(fēng)險(xiǎn)提示：公務(wù)消費(fèi)政策收緊、宏觀經(jīng)濟(jì)下行。

第四篇：白酒行業(yè)稅收籌劃分析

白酒行業(yè)稅收籌劃分析

摘要：改革開放以來，我國迎來了市場經(jīng)濟(jì)的春天，很多人下海經(jīng)商并取得輝煌的成績，與此同時(shí)我國的經(jīng)濟(jì)也在不斷地發(fā)展，許多企業(yè)的欲望越來越強(qiáng)烈，再加上金錢的吸引我國的企業(yè)越來越多，市場競爭也越來越激烈，很多商家都想方設(shè)法的提高利潤。目前我國的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展并不理想，再加上政府出臺(tái)了一系列限制公款消費(fèi)的政策，使得白酒的銷量大大下降。2009 年 1 月 1 日起我國頒布了《中華人民共和國消費(fèi)稅暫行條例》并開始實(shí)施，白酒生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)白酒并出廠的環(huán)節(jié)要進(jìn)行復(fù)合計(jì)稅，即繳納從價(jià)計(jì)征的 20%和從量計(jì)征的每斤0.5 元的白酒消費(fèi)稅，在這樣的情況下，對于白酒行業(yè)而言，如何進(jìn)行稅收籌劃來提高企業(yè)的利益成為許多白酒企業(yè)最重視的問題之一。

一、我國白酒行業(yè)稅收籌劃

1.白酒行業(yè)稅收籌劃的必要性

隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，對于很多企業(yè)而言，如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益最大化成為他們的主要經(jīng)營目標(biāo)之一。每一個(gè)企業(yè)都采取多種途徑來提高企業(yè)的利潤，其中稅收籌劃就是一個(gè)重要的途徑。稅收籌劃是指企業(yè)在合法的情況下，設(shè)定方案從而達(dá)到降低稅收負(fù)擔(dān)的目的。稅收籌劃的目的是：1.減輕稅收負(fù)擔(dān)，稅收籌劃首先要幫助納稅人減輕稅負(fù)，這是稅收籌劃方案的最高目標(biāo)。直接減輕稅收負(fù)擔(dān)是企業(yè)稅收籌劃所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)之一。2.實(shí)現(xiàn)涉稅零風(fēng)險(xiǎn)，所謂涉稅零風(fēng)險(xiǎn)，是指納稅人賬目清楚，納稅申報(bào)正確，繳納稅款及時(shí)、足額，不會(huì)出現(xiàn)任何關(guān)于稅收方面的處罰，即在稅收方面沒有任何風(fēng)險(xiǎn)，或風(fēng)險(xiǎn)極小甚至可以忽略不計(jì)的一種狀態(tài)。實(shí)現(xiàn)涉稅零風(fēng)險(xiǎn)是稅收籌劃方案的最低目標(biāo)，而實(shí)現(xiàn)最低目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)最高目標(biāo)的基礎(chǔ)。納稅人納稅，首先要做到合法，在涉稅上不出現(xiàn)法律風(fēng)險(xiǎn)；其次，才是在合法的基礎(chǔ)上運(yùn)用各種籌劃方法，實(shí)現(xiàn)最輕稅負(fù)。3.獲取資金時(shí)間價(jià)值，資金是有時(shí)間價(jià)值的，納稅人通過一定的手段，將當(dāng)期應(yīng)該繳納的稅款延緩到以后繳納，從而獲得資金的時(shí)間價(jià)值，這是稅收籌劃目標(biāo)體系的有機(jī)組成部分之一。4.提高自身經(jīng)濟(jì)利益，企業(yè)從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的最終目的，是使總體的經(jīng)濟(jì)效益的最大化，而不僅僅是少繳稅款。經(jīng)濟(jì)效益的最大化應(yīng)該從長遠(yuǎn)來看。企業(yè)進(jìn)行稅收籌劃，應(yīng)服從企業(yè)的長遠(yuǎn)目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，從而在相當(dāng)長的時(shí)段里實(shí)現(xiàn)利潤最大化目標(biāo)。5.維護(hù)企業(yè)自身的合法權(quán)益，維護(hù)自身合法權(quán)益是企業(yè)進(jìn)行稅收籌劃必不可少的一環(huán)，借以從依法納稅的角度對權(quán)力和權(quán)利的失衡進(jìn)行調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)稅收與經(jīng)濟(jì)的良性互動(dòng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的長期持續(xù)發(fā)展。

稅收籌劃的發(fā)展經(jīng)歷了兩個(gè)階段，先是“納稅最小化”，后是“稅后收益最大化”。白酒行業(yè)的納稅稅負(fù)相對而言是較重的，它不僅要繳納增值稅，企業(yè)所得稅，城市維護(hù)建設(shè)稅，教育稅金及附加等稅費(fèi)，還要繳納較高的消費(fèi)稅。我國頒布了《中華人民共和國消費(fèi)稅暫行條例》并于2009年1月1日開始實(shí)施，里面提到白酒的生產(chǎn)企業(yè)和單位在生產(chǎn)白酒的環(huán)節(jié)要進(jìn)行復(fù)合計(jì)稅，也就是說要繳納從價(jià)計(jì)征的20%和從量計(jì)征的每斤0.5 元的白酒消費(fèi)稅，這樣無疑加大了白酒企業(yè)的稅負(fù)，因此稅務(wù)籌劃對于白酒行業(yè)的企業(yè)顯得更加重要。

2.白酒行業(yè)稅收籌劃的路徑

企業(yè)的稅收籌劃是合法的在合理范圍內(nèi)有目的地減少稅收負(fù)擔(dān)，提高企業(yè)的利潤，在設(shè)定企業(yè)的稅收籌劃的方案時(shí)應(yīng)充分考慮能夠降低和避免稅收的方法有哪些，影響企業(yè)應(yīng)納稅額的因素有：應(yīng)稅行為、納稅義務(wù)的時(shí)間、涉及的稅種、稅率、有無優(yōu)惠政策等。

（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整

調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是指納稅人在綜合考慮國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)自身的實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營結(jié)構(gòu)，從而在國家政策方面獲得支持，最終達(dá)到降低稅收成本的目的。這樣就能在競爭激烈的市場中占取先機(jī)，達(dá)到降低稅收，提高利潤的目的。

（2）利用國家的稅收優(yōu)惠政策

國家對宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控手段有很多，其中有一條就是采用稅收優(yōu)惠政策，稅收優(yōu)惠方式包括：免稅減稅、稅率差異、扣除技術(shù)、稅收抵免、退稅、彌補(bǔ)虧損等。我國稅收優(yōu)惠政策主要有：1.區(qū)域性稅收優(yōu)惠；2.行業(yè)性稅收傾斜政策；3.減免稅政策的制定；4.進(jìn)口商品征稅的返還和抵扣。

（3）轉(zhuǎn)嫁稅負(fù)

稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁是以價(jià)格分解原理為依據(jù)，采取某些途徑來讓對方為自己承擔(dān)應(yīng)繳納的稅款，例如將企業(yè)應(yīng)繳納的稅款包含到銷售價(jià)格中去，從而使稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者承擔(dān)。

（4）采取遞延納稅

企業(yè)申請遞延納稅可以將遞延的那部分稅款看做是獲得了一筆無息貸款，這樣就增加了企業(yè)的現(xiàn)金流，方便企業(yè)資金的周轉(zhuǎn)，同時(shí)還節(jié)約了利息支出。此外，若是遇到通貨膨脹時(shí)期，資金貶值，這樣就可以看做是減少了應(yīng)繳納的稅款金額。國家并沒有硬性規(guī)定企業(yè)遞延納稅的標(biāo)準(zhǔn)，而是給予了企業(yè)自由選擇權(quán)，因此企業(yè)在決定是否遞延納稅時(shí)應(yīng)充分考慮企業(yè)和市場以及經(jīng)濟(jì)目前和未來的情況，并努力對未來做出準(zhǔn)確的預(yù)測，從而做出明智的決定。

（5）準(zhǔn)確找到切入口

稅法是由征稅人、納稅義務(wù)人、稅目、稅率、計(jì)稅依據(jù)等要素構(gòu)成，這些要素在不同的行業(yè)、產(chǎn)業(yè)中是有差異的，因此，白酒行業(yè)可以利用這些差異，利用合法合理的途徑來進(jìn)行稅收籌劃。

A.征稅方法和稅率的差異

企業(yè)在設(shè)立時(shí)就應(yīng)根據(jù)征稅方法和稅率的不同對自己的角色做出合適的定位，例如增值稅的納稅人要按其規(guī)模不同分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人，兩者計(jì)稅稅率也有差異，企業(yè)可以根據(jù)自己實(shí)際的規(guī)模和企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)來給自己定位。

B.稅基和稅率的差異

計(jì)稅基礎(chǔ)和計(jì)稅稅率都對稅收有影響，倘若在?稅稅率不變的基礎(chǔ)上來對稅基進(jìn)行調(diào)整，稅基的大小對納稅人的納稅負(fù)擔(dān)有著直接的影響。國家可以通過規(guī)定免稅額、稅前扣除、稅前還貸等方式，引導(dǎo)納稅人行為，體現(xiàn)國家政策。倘若在稅率不變的情況下，稅基增加，收入也會(huì)隨之增加；縮小稅基，減少收入。企業(yè)可以根據(jù)情況來適當(dāng)?shù)恼{(diào)整稅基從而達(dá)到減少所繳納的稅費(fèi)從而實(shí)現(xiàn)提高利潤的目的。所繳納稅額的另一個(gè)影響因素是稅率，不同的稅目，不同的征稅依據(jù)，不同的稅種的稅率都是有差異的，企業(yè)可以根據(jù)自身情況和外部環(huán)境的不同來進(jìn)行稅收籌劃，調(diào)整稅率，從而達(dá)到調(diào)整納稅額，提高利潤的目的。

二、總結(jié)

通過瀏覽大量的白酒行業(yè)的稅務(wù)籌劃案例分析，我們可以發(fā)現(xiàn)酒類企業(yè)在進(jìn)行稅務(wù)策劃時(shí)，除了需要使用正確的方法，也需要做成本效益分析，不能僅僅選擇應(yīng)納稅額少的籌劃方案。因?yàn)槠髽I(yè)在進(jìn)行稅務(wù)籌劃時(shí)，必然增加相關(guān)費(fèi)用，例如財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)費(fèi)、稅務(wù)方面的咨詢費(fèi)等。因此，當(dāng)稅務(wù)籌劃的收益大于成本時(shí)，該籌劃方案才是可行的。其次，除了考慮納稅籌劃的成本，還需要我們綜合考慮其他因素，根據(jù)不同情況有針對性的設(shè)計(jì)不同的方案，在稅收法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)合理的運(yùn)用納稅籌劃的方法和技術(shù)，從而更好的幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略管理目標(biāo)。從企業(yè)的角度來看，用案例分析的方式用數(shù)據(jù)的對比為企業(yè)帶來的可觀利益，闡述了稅務(wù)策劃運(yùn)行機(jī)制，并且，其運(yùn)行機(jī)制與企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)一致，與企業(yè)息息相關(guān)，其作用可見一斑，是企業(yè)戰(zhàn)略管理的重要組成部分。

第五篇：白酒行業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷現(xiàn)狀分析

白酒行業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷現(xiàn)狀

白酒行業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷現(xiàn)狀分析

一、概述

近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展和網(wǎng)民數(shù)量的不斷增加，網(wǎng)絡(luò)營銷逐漸興起，各行各業(yè)開始借助網(wǎng)絡(luò)開展市場營銷活動(dòng)。但是，在白酒行業(yè)，網(wǎng)絡(luò)營銷的應(yīng)用還并不廣泛。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心DCCI2011年的統(tǒng)計(jì)資料顯示，2011年上半年食品飲料行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)營銷方面的費(fèi)用僅僅占到所有行業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷費(fèi)用的3%。（可見，白酒行業(yè)費(fèi)用占比更?。?。

而從網(wǎng)絡(luò)營銷所采用的方式看，國內(nèi)白酒企業(yè)大多會(huì)采用兩種方式來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營銷：第一，建立自己的網(wǎng)站或博客，在網(wǎng)站或博客上發(fā)布企業(yè)新聞、產(chǎn)品信息以及線下活動(dòng)信息；第二，在較大的門戶網(wǎng)站、地方網(wǎng)站和行業(yè)網(wǎng)站上發(fā)布廣告（以圖片或flash動(dòng)畫形式）。

除此之外，還有一些白酒企業(yè)通過電子商務(wù)的方式建立起了網(wǎng)絡(luò)銷售渠道。但由于白酒運(yùn)輸問題、銷售渠道價(jià)格差異問題和白酒消費(fèi)群體上網(wǎng)習(xí)慣等問題，白酒電子商務(wù)發(fā)展速度及規(guī)模并沒有像其他行業(yè)那樣的快和大。

但是，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展、網(wǎng)民年齡的不斷增大、網(wǎng)絡(luò)購物習(xí)慣的逐漸形成，中國網(wǎng)民的年齡結(jié)構(gòu)與國內(nèi)白酒消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)已經(jīng)漸漸趨向一致，據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心2011年7月發(fā)布的《第28次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，中國網(wǎng)民中20歲到50歲的網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)占據(jù)全部網(wǎng)民總數(shù)的65.6%，而在中國，白酒消費(fèi)群體主要集中在25至45歲，所以，國內(nèi)白酒行業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷的基礎(chǔ)已經(jīng)形成。

二、國內(nèi)白酒企業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷典型案例分析

1、洋河論壇營銷分析

2010年，洋河集團(tuán)通過和煙臺(tái)論壇合作，借助煙臺(tái)論壇的人氣，以在煙臺(tái)論壇建立論壇專區(qū)，發(fā)布企業(yè)及產(chǎn)品信息、線下活動(dòng)信息等方式，促使洋河產(chǎn)品金子之心 市場利器 襄陽金犁策劃有限公司 襄陽市前進(jìn)路71#華凱第一城四層

白酒行業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷現(xiàn)狀

在煙臺(tái)的旺銷和品牌的快速傳播。

營銷成功原因分析：

1.產(chǎn)品、品牌因素：產(chǎn)品價(jià)位區(qū)間寬，品牌知名度大 2.網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的選擇：煙臺(tái)論壇人氣足，影響力大

3.營銷活動(dòng)內(nèi)容：除了在論壇上發(fā)布企業(yè)及產(chǎn)品信息、廣告等內(nèi)容，同時(shí)分階段發(fā)布線下活動(dòng)信息，使得產(chǎn)品、品牌的傳播從線上到線下逐步擴(kuò)散。

2、五糧液紅酒博客營銷

五糧液國邑干紅與國內(nèi)知名網(wǎng)絡(luò)營銷企業(yè)博拉合作，利用博客發(fā)布紅酒試飲活動(dòng)信息，吸引網(wǎng)民參與活動(dòng)，而后在眾多報(bào)名者中依條件挑選若干人參與試飲；試飲完畢，試飲者在通過博客給予產(chǎn)品體驗(yàn)反饋。

營銷成功原因分析：

1.產(chǎn)品、品牌因素：品牌知名度大 2.網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的選擇：博客關(guān)注度大

3.營銷活動(dòng)內(nèi)容：線上組織，線下活動(dòng)。影響范圍廣。

3、酒仙網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)營銷

酒仙網(wǎng)是最近兩年逐漸興起的白酒B2C電子商務(wù)企業(yè)，它借助強(qiáng)大的資金實(shí)力與市場營銷力度和國內(nèi)眾白酒企業(yè)達(dá)成合作協(xié)議，并且采用氣囊包裝方法，解決了少量白酒長途運(yùn)輸?shù)膯栴}。目前，它還與淘寶、拍拍等國內(nèi)知名B2C電子商務(wù)企業(yè)合作，在其網(wǎng)站上開設(shè)酒仙網(wǎng)電子商城。目前，在淘寶、拍拍上輸入“白酒”，搜索結(jié)果中排名第一位的就是酒仙網(wǎng)電子商城。

三、總結(jié)

與傳統(tǒng)的市場營銷相比，目前國內(nèi)白酒企業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷缺乏系統(tǒng)性和持續(xù)性，網(wǎng)絡(luò)營銷做得較為有成效的企業(yè)也大多是借助自身多年的品牌優(yōu)勢及高人氣的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)短期促銷目標(biāo)。

此外，近些年來，酒仙網(wǎng)等白酒B2C企業(yè)興起，有逐漸帶動(dòng)白酒網(wǎng)絡(luò)銷售的趨勢。加之中國網(wǎng)民與白酒消費(fèi)者兩者交集逐漸增大，白酒網(wǎng)絡(luò)銷售是值得白酒金子之心 市場利器 襄陽金犁策劃有限公司 襄陽市前進(jìn)路71#華凱第一城四層

白酒行業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷現(xiàn)狀

企業(yè)密切關(guān)注的網(wǎng)絡(luò)營銷方式。

金子之心市場利器 襄陽金犁策劃有限公司襄陽市前進(jìn)路71#華凱第一城四層