第一篇：我國推行UBI車險的可行性分析

我國推行UBI車險的可行性分析

【摘 要】車險改革是保險發(fā)展的一大進步，車險改革的主要標志是定價因素由“從車”改為“從人”，在此背景下，UBI車險因和車險改革的精神不謀而合而成為人們重點關注的保險產(chǎn)品。

【關鍵詞】車險改革；UBI車險；可行性

一、引言

2015年3月24日，保監(jiān)會發(fā)布了《深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作方案》，提出商業(yè)車險改革的時間表和路線圖，5月7日，保監(jiān)會正式對外發(fā)布《關于商業(yè)車險改革試點地區(qū)條款費率適用有關問題的通知》。自此，商業(yè)車險的市場化改革正式開始，而此次改革中的重點――UBI車險也引發(fā)廣泛關注。UBI（User Behavior Insurance）即基于駕駛人各方面駕駛行為的差異化車險產(chǎn)品，其理論基礎是駕駛行為表現(xiàn)安全的駕駛員應該獲得更多的保費優(yōu)惠，而未來的保費將通過實際駕駛時間、地點、具體駕駛方式等各種指標進行綜合考量。在車險行業(yè)矛盾日益激化之際，車險改革政策無疑成為UBI車險的最強助推力，也將為車險行業(yè)和車主帶來更深層次的變革。在車險行業(yè)矛盾日益激化之際，車險改革政策成為UBI車險的最強助推力，也將為車險行業(yè)和車主帶來更深層次的變革。

二、我國車險現(xiàn)狀

（一）車險行業(yè)矛盾日益深化

車險一直以來都是財產(chǎn)保險公司總收入中最大的部分，對財產(chǎn)保險公司有舉足輕重地位的主要業(yè)務如今卻越來越令保險公司發(fā)愁。據(jù)統(tǒng)計，2013年在公布了車險承保利潤的49家保險公司中，除人保財險、平安財險、太平洋財險三家上市險企實現(xiàn)承保獲利外，其余46家公司全線虧損，虧損額達63.5億元。整個車險行業(yè)的盈利能力在持續(xù)走低，而綜合成本率卻在逐年提高。大保險公司尚且無法從容應對，中小保險公司則面臨更為嚴峻的考驗。業(yè)內(nèi)人士表示，對于當前的車險公司來說，車險成本的控制存在著巨大的問題，其中汽車維修所導致的賠付款占到所有賠付款的70%以上。維修零配件價格不透明以及“道德風險”都是造成車險賠付率居高不下的原因。而對于具有良好駕駛行為的車主而言，這樣的數(shù)據(jù)對他們來說并不公平：在保險公司的賠付中，其實是在以82.5%車主的保費去賠償17.5%出險率高的車主。也就是說，車險公司的高賠付率在很大程度上也是因這部分高風險車主所造成的。

（二）UBI發(fā)展時機已到

對以上矛盾，UBI車險以“人”為定價方式被認為是解決車險行業(yè)矛盾的良藥，通過駕駛員的駕駛行為來評定其風險程度，從而決定保費的高低，這種保險模式不僅可以鼓勵車主安全駕駛，車險公司也可以更好地辨別及管理風險。如今，車險改革的正式啟動又為UBI的推廣注入了強心劑。UBI模式與車險改革強調(diào)“風險因子”的核心高度吻合，隨著車險改革的進一步推動，UBI車險市場將迎來發(fā)展的好時機。從海外經(jīng)驗來看，UBI車險是過去幾年保險公司發(fā)展最快的業(yè)務之一。美國已有成熟的UBI車險公司，前進保險于2009年引入UBI保險模式后一改股價頹勢，5年累計上漲150%，UBI保險占比達到18%，同時在2013年UBI項目實現(xiàn)盈利，公司凈利潤增長率轉負為正。

三、UBI在國內(nèi)推行的條件

（一）UBI在國內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)狀

UBI車險在國內(nèi)尚屬萌芽狀態(tài)，從國外UBI車險的發(fā)展來看，UBI車險的引入對于保險公司來說往往會成為新的盈利爆發(fā)點。目前，保險公司已經(jīng)意識到互聯(lián)網(wǎng)與車險結合的重要性，人保、平安、太平洋三大保險巨頭也開始布局車載信息服務，但在UBI車險的推廣上步履稍顯緩慢。三大巨頭中，人保財險是在車聯(lián)網(wǎng)方面邁出步子最大的。2014年5月，人保攜手騰訊推出“i車生活平臺”，將其線下車險服務網(wǎng)點等資源與騰訊“路寶”等線上資源相結合，以推進車險的車聯(lián)網(wǎng)化。雙方的合作將為未來UBI車險嘗試提供更大的可能性?！败噷殹笔菄鴥?nèi)第一家直接打出UBI車險旗號的第三方車險平臺，并通過和多家中小保險公司的合作正式打開了國內(nèi)UBI車險市場的一片天地。

（二）UBI車險的優(yōu)勢

車聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展已大大提高了數(shù)據(jù)的采集能力，而新的UBI產(chǎn)品相對傳統(tǒng)的定價體系會有三個大的優(yōu)勢：第一、數(shù)據(jù)質量更高。傳統(tǒng)定價中所有的因子和真正的風險都是關聯(lián)關系，而通過Telematics采集到的駕駛相關的數(shù)據(jù)和風險是如假包換的因果關系，從邏輯上使用Telematics的數(shù)據(jù)更能識別風險。第二、在理論上可以在“從人”“從車”的基礎上，再加上“從路”的維度。第三，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)回歸得出的是一個大群體的共性結論，而Telematics的數(shù)據(jù)可以精確地分析到具體的車，這毫無疑問會更大的提升定價的準確性。

（三）UBI車險在我國存活并發(fā)展的核心條件

因為中國的商業(yè)基礎設施如支付體系、電信運營商的完備，UBI所需的技術和基礎環(huán)境已經(jīng)基本具備。OBD的設備本身已經(jīng)足夠成熟，價格也便宜。UBI將成為現(xiàn)在保險公司GLM模型中新的風險分析緯度，幫助保險公司更好的控制業(yè)務。因此，UBI存活并發(fā)展的核心條件只剩下了行業(yè)內(nèi)的三個因素：①保險公司是否有足夠的降價空間；②保險公司現(xiàn)有風險識別能力是否足夠充分識別客戶；③法律法規(guī)是否允許。

首先，中國的中介費用相當高，保險公司有空間去降價。新的UBI產(chǎn)品勢必是公司直銷加20%甚至30%以上的折扣。其次，中國現(xiàn)有對客戶的風險識別能力太弱。在世界范圍內(nèi)，UBI在德國和法國的發(fā)展非常的緩慢，很重要一點就是這兩個國家現(xiàn)有的客戶識別能力已經(jīng)很強。但是中國的保險公司在過去十年里從人因素幾乎沒有積累，從車因素連車輛的風險分級也沒有。UBI的引入將會是技術上的跨越，對風險識別的能力一定會更好。再次，中國保監(jiān)會力推改革。保監(jiān)會發(fā)布的車險改革方案已經(jīng)在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島等6個試點轄首先開始試點。UBI是車險發(fā)展最新的方向，技術相對較成熟、也有條件一定的市場環(huán)境，對于中國萬億級別的車險規(guī)模來說，UBI巨大的發(fā)展空間顯然還沒有真正沒開辟。

四、關于UBI在國內(nèi)推行途徑的設想

（一）OBD+UBI車險模式

UBI的實現(xiàn)在很大程度上依賴于telematics，即對車輛各方面數(shù)據(jù)的讀取技術，這一技術主要通過OBD設備來實現(xiàn)。目前，OBD技術在國內(nèi)發(fā)展已經(jīng)頗為成熟，很多車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相繼推出自己的OBD產(chǎn)品。UBI的發(fā)展是要基礎車險行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的深度融合的，雙方的深化合作將為UBI的發(fā)展奠定堅實的基礎。同時，UBI為車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和車險行業(yè)之間搭起了一座橋梁。

（二）充分利用大數(shù)據(jù)發(fā)揮UBI保險優(yōu)勢

對于UBI車險來說，為了發(fā)揮數(shù)據(jù)的最大價值，數(shù)據(jù)應該具備一定的可控的開放性，才能形成良好的生態(tài)鏈及其多樣性。具體而言，數(shù)據(jù)開放性體現(xiàn)在三點：設備、車聯(lián)網(wǎng)服務、保險服務。首先，對于UBI運營平臺來說，設備采集的數(shù)據(jù)能夠進入運營平臺十分重要。其次，目前的車聯(lián)網(wǎng)服務商是要控制設備的，而OBD設備更多是由服務商自己做。對這些服務商，UBI也可以采取數(shù)據(jù)合作的形式，讓車主自主選擇。最后，對于車聯(lián)網(wǎng)服務商來講，可以同時為幾家保險公司提供設備、系統(tǒng)或者服務，那他們就有可能讓自己的客戶來選擇保險公司。

總之，整個保險IT行業(yè)是建立在對消費者行為監(jiān)測的基礎之上的，從對車型數(shù)據(jù)的關注轉移到對車輛數(shù)據(jù)、駕駛者行為數(shù)據(jù)的關注。無論是否通過OBD都能夠監(jiān)測車輛行為，未來如果車輛普遍裝備Telematics系統(tǒng)，那便能掌握更準確的交通路況信息。與此同時，移動互聯(lián)網(wǎng)的大爆發(fā)使大量資本和創(chuàng)業(yè)者在尋找創(chuàng)業(yè)機會，保險作為整個汽車后市場的關鍵贏利點，能夠通過補貼推動產(chǎn)業(yè)從封閉走向開放，加速產(chǎn)業(yè)成熟，同時推動UBI快速發(fā)展。

【參考文獻】

[1]盧生華.車險“雙外包”可行性與實務分析[J].保險研究；2007（02）

第二篇：車米UBI車險發(fā)展戰(zhàn)略

車米UBI車險發(fā)展戰(zhàn)略

車米與清華大學達成車輛保險UBI戰(zhàn)略合作，共建大數(shù)據(jù)服務中心

2015年10月23日，車米與清華大學車輛保險UBI模型合作探討會儀式在深圳車米公司盛大舉行，同時聘任清華大學信息技術研究院博導薛一波教授為車米汽車機器人大數(shù)據(jù)應用的技術顧問。未來，車米將與清華大學推進車輛保險UBI項目，共建大數(shù)據(jù)服務中心，為用戶提供更好的汽車安全和金融服務。

車米作為一家集UBI車險、車載智能安全硬件研發(fā)、O2O模式于一體的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融服務平臺，一直不遺余力推動國內(nèi)UBI車險項目的發(fā)展。巨額投資進行車米汽車機器人研發(fā)，為用戶提供安全可靠的車載智能安全硬件；強強聯(lián)合中國太平保險、平安保險、華安保險、安邦保險等保險平臺，與中國移動、中國聯(lián)通、中國電信達成聯(lián)網(wǎng)信息傳輸合作，為用戶提供更好的車險服務和安全智能服務；此次與清華大學達成大數(shù)據(jù)服務協(xié)作，將成為車米進行UBI戰(zhàn)略的強大技術后盾，車米未來將通過汽車UBI保險+OBD車載智能安全硬件+互聯(lián)網(wǎng)汽車安全服務，致力于提高全民行車安全率，打造人、車、生活三位一體完整的生態(tài)系統(tǒng)。

UBI車險發(fā)展現(xiàn)狀 美國發(fā)展現(xiàn)狀

美國各主要保險公司都擁有或者正在積極推進UBI項目，UBI保單占據(jù)了美國個人車險市場的很大份額。對UBI產(chǎn)品的熱衷程度體現(xiàn)在除夏威夷外每個州都有至少一款相關產(chǎn)品，50個州中超過一半有4種或以上的UBI項目在爭取最好的駕駛員。

歐洲發(fā)展現(xiàn)狀

美國以外的多數(shù)保險公司著眼于相對較小的群體，例如年輕的駕駛員。但在歐洲，這一狀況正逐步變化。

歐洲市場發(fā)展最初被歐洲車輛OBD端口的非標準化位置所阻礙。汽車生產(chǎn)商已經(jīng)開始考慮車載設備的應用，不僅僅在于保險，還有許多車載產(chǎn)品選擇。此外，技術成本的下降、更好的用戶自主安裝功能，以及基于應用程序的智能手機發(fā)展使得這一阻礙逐步下降。

中國發(fā)展現(xiàn)狀

UBI在歐美已經(jīng)家喻戶曉，在我國目前處于起步階段。目前主要的模式，如深圳市車米云圖科技有限公司UBI車險推廣，車米通過汽車UBI保險+OBD車載智能安全硬件+互聯(lián)網(wǎng)，致力于提高全民行車安全率，打造人、車、生活三位一體完整的生態(tài)系統(tǒng)。同時與清華大學、中國亞信達成UBI戰(zhàn)略合作等，在UBI領域處于領先地位。

什么是UBI車險

UBI（Usage Based Insurance），作為大數(shù)據(jù)時代的新型保險，近年來吸引了業(yè)界的廣泛興趣。UBI究竟是什么？本質上，Usage Based Insurance的概念十分易懂，它的理論基礎是行為表現(xiàn)較安全的駕駛人員應該獲得保費優(yōu)惠。保費取決于實際時間、地點、具體方式或這些指標的綜合考量。為記錄員的上述行為并關聯(lián)理賠風險，保險公司在車上安裝一個小型車載遠程通訊設備。UBI產(chǎn)品的功能范疇包括以下幾個方面：

1、對安全綠色給予獎勵——創(chuàng)建一個積極的消費觀

2、對如何安全并綠色駕駛提供指導

3、附加的相關增值服務，例如自動緊急呼叫、車輛狀況監(jiān)控等

第三篇：我國車險發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

我國車險發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

車險費率改革篇

作者：楊國縣

隨著保險市場監(jiān)管力度不斷加強，車險市場發(fā)生了深刻變化，市場競爭逐步走向規(guī)范有序，財產(chǎn)保險業(yè)基本扭轉了多年來持續(xù)虧損的局面，進入以管理升級為內(nèi)涵的轉型關鍵期。為進一步滿足市場需要，合理維護投保人、被保險人合法權益，商業(yè)車險條款費率管理制度改革被正式提上日程，并將引導車險市場向著依法合規(guī)、公平合理、內(nèi)控健全、產(chǎn)品服務不斷創(chuàng)新的良性軌道上發(fā)展。

我國車險市場現(xiàn)狀

（一）車險保費收入增速下降，但新渠道業(yè)務發(fā)展迅速

2012年，全行業(yè)累計實現(xiàn)車險保費收入4005.17億元，同比增長14.28%，增速較去年年底下降2.38個百分點，為自2003年以來的增速最低點。車險占產(chǎn)險公司總保費的比例約為72%，較去年底下降近兩個百分點，為自2008年以來的最低點。（見圖1、2）自2007年車險電銷專用產(chǎn)品推出以來，國內(nèi)保險新渠道業(yè)務發(fā)展迅猛，連續(xù)數(shù)年實現(xiàn)高速增長，截至目前已有19家財險公司經(jīng)營車險電銷業(yè)務。2011年，全行業(yè)實現(xiàn)車險電銷保費收入超過440億元，同比增長130%，占車險總保費的12.5%左右；與此同時，網(wǎng)銷業(yè)務也開始逐漸發(fā)力，2011年網(wǎng)銷保費收入已達50億元左右，增速之高更甚于電銷。預計2012年全行業(yè)電網(wǎng)銷保費規(guī)模將超750億元，占車險市場份額18%以上。新渠道業(yè)務已經(jīng)成為國內(nèi)車險近幾年來最具成長性的營銷渠道。

相對于傳統(tǒng)渠道，電話、網(wǎng)絡銷售具有成本低、效率高、易管控和地域覆蓋廣等優(yōu)勢，被視為保險行業(yè)近幾年來最具成長性的營銷渠道。但其背后更具競爭力的是其低于傳統(tǒng)渠道15%的價格水平。因此，價格仍是當前車險競爭的主要手段之一，電銷產(chǎn)品的出現(xiàn)恰好是順應了目前的市場需求，同時也充分說明，費率改革的走向也將直接決定車險市場競爭的方向。

（二）經(jīng)營主體不斷增加，市場集中度穩(wěn)中趨降

截至2011 年底，國內(nèi)共有48 家財險公司開展車險業(yè)務，較2010 年多出7 家。其中，車險保費規(guī)模超過1000 億元的財險公司只有中國人保財險一家；車險保費規(guī)模在500 億元（含）到1000 億元（不含）之間的公司有平安財險，車險規(guī)模在100 億元（含）到500 億元（不含）之間的有太保財險、中華聯(lián)合、國壽財險、大地財險、陽光財險等5 家；其他公司均在100億元以下。

2011年以來，國內(nèi)大型財險公司快速發(fā)展的勢頭受到遏制。車險市場集中度（CR3）未能持續(xù)2008 年以來的快速上升勢頭。截至2012年9月，我國車險市場集中度（CR3）為68.06%，較2011 年底下降0.58個百分點。（見圖3）

（三）交強險承保面不斷擴大，虧損局面進一步加劇

截至2011年底，全行業(yè)共有36家公司經(jīng)營交強險業(yè)務，2011年交強險共承保機動車1.14億輛次，同比增加12.41%。自交強險實施以來，投保率逐年上升，從2007 年的38.61%增長到2011年的50.67%，較2010 年提高1.68 個百分點。2011年,交強險經(jīng)營虧損92億元,同比增加27.78%，嚴重入不敷出。（見圖4）

我國車險市場發(fā)展環(huán)境分析

（一）“推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整、推進城鎮(zhèn)化建設”的新目標將為車險發(fā)展帶來戰(zhàn)略新機遇

城鎮(zhèn)化建設的推進，一方面將帶動建筑業(yè)、運輸業(yè)的復蘇，使車險業(yè)務有望在工程車輛和營運車輛上進一步發(fā)揮優(yōu)勢；另一方面，城鎮(zhèn)化將對汽車消費形成帶動作用，亦將給車險帶來新的增長點。如何將國家加快城鎮(zhèn)化建設與車險業(yè)務建設有效結合，將是考驗我們能否把握機遇，提升產(chǎn)能的關鍵。

（二）汽車市場的新變化將可能影響車險發(fā)展格局，并進一步壓縮盈利空間

各區(qū)域新車增長將呈現(xiàn)更加不平衡的趨勢。2013年，預計汽車市場增長將與GDP增速基本同步，保持個位數(shù)增長速度，但由于基數(shù)較大新車銷量將首次突破2000萬輛。從區(qū)域格局上看，一、二線城市整體汽車銷售不會出現(xiàn)大幅增加，但中高端車輛將繼續(xù)保持高速增長；而“高銷量、低保有量”的三、四線城市將可能成為車險業(yè)務新的增長區(qū)域，也意味著三四線城市的新車競爭將更加激烈。

新車業(yè)務對整體車險保費的貢獻度進一步下滑，存量市場競爭加劇。隨著汽車保有量增速持續(xù)下降，存量市場競爭不可避免的進一步加劇，主要行業(yè)主體在更加積極鞏固自身續(xù)保率的同時，對轉入業(yè)務的爭奪也將進一步加劇。

盈利空間面臨被進一步壓縮。近年來，受新車購置價下降、新興渠道優(yōu)惠等因素的影響，車均保費持續(xù)下降。與此同時，大汽車生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商為了維持其經(jīng)營和利潤，不斷上調(diào)配件與工時費價格：僅2012年當年，累計上漲在1000種配件以上的品牌有40家，上漲幅度在10%以內(nèi)的零配件占上漲配件總量的67.57%，上漲幅度在10%-30%間的占總量的18.32%，而上漲幅度在30%-50%的占總量的8.25%，車險盈利空間被進一步壓縮。

（三）中介監(jiān)管新政頻出，將直接加大車險經(jīng)營成本

保險監(jiān)管機構持續(xù)加強產(chǎn)險市場秩序整治和中介市場監(jiān)管，推進中介專業(yè)化和規(guī)?；?012年7月份之前，尚無汽車保險銷售公司被批準設立，7月份之后監(jiān)管機構集中批復了8家汽車保險中介，參與發(fā)起的汽車相關企業(yè)達到48家。預計未來由汽車廠商、銷售商等保險產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)或同業(yè)組建的大型中介將成為中介市場的主流，這將在改善市場競爭秩序的同時，也將進一步提升中介的議價能力。部分規(guī)模較大的中介機構憑借自身巨大的資源優(yōu)勢，迫使保險業(yè)支付高額手續(xù)費，直接加大車險費用成本。

（四）商業(yè)車險改革正式啟動，未來走向尚未明確

2012年3月8日和3月14日，分別正式向社會公布了《關于加強機動車輛商業(yè)保險條款費率管理的通知》（下稱《通知》）、《商業(yè)車險行業(yè)示范條款》（下稱《協(xié)會條款》）。同時，車險代位求償實務的調(diào)整已經(jīng)基本定稿，并進行程序的測試，該項調(diào)整與車損險產(chǎn)品修訂直接相關。

總體來講，《通知》旨在按照審慎放開的原則，穩(wěn)步推進以市場化為導向的商業(yè)車險條款費率管理制度改革。同時確定，中國保險行業(yè)協(xié)會應當至少每兩年測算一次商業(yè)車險行業(yè)參考純損失率，供保險公司參考、使用，因費率方面的修訂尚未公布，由此對車險市場的影響尚不確定。

車險費率改革的影響

綜上分析，未來車險發(fā)展形勢復雜，各種因素變化多端，難以對未來車險市場發(fā)展做出非常準確的判斷，在此重點就車險費率改革對車險市場發(fā)展的影響，分短期與長期兩種情況進行著重分析探討：

（一）短期看，此次車險費率改革對車險市場規(guī)模影響有限

首先，隨著車險承保面的不斷提升，車險已逐漸成為廣大車主的“生活必需品”，需求相對穩(wěn)定，因此車險費率改革對投保車輛數(shù)量的影響有限；其次，《協(xié)會條款》取消“按責賠付”，實施“代位追償”，以及其他保險責任的擴展，免賠事項的減少，在提高車險保障能力的同時，也將相應提升純風險損失率水平，但是受各公司間車險管理水平差異的影響，費用率尚未確定，因此，與現(xiàn)行產(chǎn)品相比，最終費率水平升降與否尚難以確定。第三，此次改革擬在建立起以純風險損失率為基礎，市場化為導向的商業(yè)車險條款費率形成機制；保證保費充足的前提下，對費率采取“限高不限低”的監(jiān)管思路，規(guī)定保險公司擬訂商業(yè)車險費率，原則上預定附加費用率不得超過35%。因此，費率水平大幅上調(diào)的可能性較小，加之承保數(shù)量基本呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的態(tài)勢，此次改革車險市場整體規(guī)模的影響將十分有限。

（二）長期看，此次車險費率改革將大大增加行業(yè)賠付成本

首先，為有效應對“高保低賠”的社會質疑，車損險保險金額修訂為按照實際價值確定，賠付時，部分損失按實際修理費用計算，不再有不足額保險的約定，也相應取消了現(xiàn)行條款中比例賠償，全部損失完全按照保險金額進行賠償?shù)募s定，不再按照事故發(fā)生時的實際價值，將直接增加車損險的賠付支出；其次，為有效應對“無責不賠”帶來的社會質疑，取消“按責賠付”，實行“代位求償”，此舉在短期內(nèi)對保險公司的影響有限，但是長期看，代位求償制度的實施，車輛損失的先行賠付，必然會產(chǎn)生部分無法追回或難以追回的車損險賠款，導致車損險賠付成本的上升。第三，費率厘定是否采用車型定價，也將會對車險賠付成本造成直接影響。近年來，各大汽車生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商為了維持其經(jīng)營利潤，不斷上調(diào)配件與工時費價格：僅2012年，東部沿海地區(qū)的零配件、工時費價格漲幅普遍達到10%以上，部分地區(qū)更是達到了20%；中西部地區(qū)的漲幅也在5%—10%之間，以零配件累加計算的車輛價格已遠遠超過市場上的整車新車購置價，通過保險理賠可以獲取高額利潤已成為汽車銷售行業(yè)的共同認識。如果車險行業(yè)不能通過車型定價來有效應對零配件及工時費不斷上漲的壓力，車險盈利空間將會被進一步蠶食。第四，受“同命同價”、傷殘賠償標準逐年上升以及訴訟案件大幅增長影響，人傷案件賠付居高不下，交強險虧損面不斷加大，如果不通過商業(yè)車險費率改革盡快扭轉，車險市場將極有可能再一次陷入全行業(yè)虧損局面。

（三）車險費率改革給監(jiān)管和保險公司提出了更高要求

首先，此次車險費率改革向保險公司提出了更高要求。根據(jù)《通知》精神，本次改革強化保險公司在條款費率擬訂、執(zhí)行中的主體作用和責任，要求保險公司在擬訂商業(yè)車險費率應當遵循充足、公平原則，能夠補償風險轉移的成本，不得危及公司財務穩(wěn)健和償付能力，同時有效保護消費者的利益。盡管競爭的外在手段仍體現(xiàn)為價格，但內(nèi)部將集中于精細化管理水平、產(chǎn)品服務創(chuàng)新能力以及資源整合能力的競爭，只有練好內(nèi)功，才能在此次改革中有的放矢。

其次，此次車險費率改革也向保險監(jiān)管機構提出更高要求。保險監(jiān)管機構旨在穩(wěn)步推進以市場化為導向的車險條款費率管理制度改革，其核心設立差別化的車險產(chǎn)品開發(fā)機制，建立車險代位求償機制，但是目前上述機制尚未制定最終時間表、步驟和詳細計劃。各公司上報產(chǎn)品之間的價格差異幅度、車險代位求償中糾紛的處理機制等均尚未建立。與前次相比，此次車險費率改革面臨的環(huán)境更為復雜，來自保險公司、中介以及消費者的訴求也更加個性化和多樣化，因此，如何在下一步改革中把握穩(wěn)中求進、進中求好的工作基調(diào)，仍需進一步完善監(jiān)管制度，防范系統(tǒng)性風險，營造良好改革發(fā)展環(huán)境。

（作者系中國人保財險青島市分公司車輛保險部總經(jīng)理）

第四篇：電話車險前景分析

電話車險前景分析

楊雄

一、電話車險簡介

2007年，平安向中國保監(jiān)會報備的電話車險專屬產(chǎn)品獲得批準，成為國內(nèi)首個專用于電話銷售的車險產(chǎn)品。車主可以通過撥打平安電話車險專屬產(chǎn)品投保電話4008000000，可享受低于其他渠道車險投保費率15%的優(yōu)惠（相當于5.95折）。依托平安電話車險021-95512電話中心和全國理賠服務網(wǎng)絡，平安電話車險的客戶可以享受全年無休的出險接報案、咨詢服務、理賠一條龍的直賠服務和異地出險就地了賬的全國通賠服務等。自此各大保險公司也紛紛報批電話車險，銷售電話車險產(chǎn)品。

二、我國汽車市場前景廣闊

1、我國汽車保有量的變化

由國務院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部提供的一份《中國汽車市場需求預測》顯示，中國已經(jīng)超過法國，在美國、日本、德國之后成為世界第四大汽車生產(chǎn)國。預測顯示中國汽車市場需求完全可能保持20年，甚至更長時間的持續(xù)、穩(wěn)定、快速增長。

90年代后期和21世紀以來我國轎車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，汽車行業(yè)成為拉動國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康增長的“火車頭”。據(jù)國家統(tǒng)計局資料，到2008年底，全國民用汽車達到5099.61萬輛。其中，載客汽車3838.92萬輛，載貨汽車1126.07萬輛，分別比1978年增長了38倍、148倍和11倍。截至2009年底，我國汽車保有量已達到6200萬輛。而如果把三輪汽車、低速貨車、農(nóng)用車包括在內(nèi)，截至2009年底，我國民用汽車保有量已達7619萬輛，比上年末增長17.8%。其中私人汽車保有量5218萬輛，增長25.0%。

民用轎車保有量3136萬輛，增長28.6%，其中私人轎車2605萬輛，增長33.8%。家用轎車將成為轎車乃至整個汽車工業(yè)增長最重要的拉動力量。

2、我國汽車保有量與其他國家的比較

以截至2008年底的世界各國汽車保有量（參見圖3）來看，我國汽車保有量已超過德國、意大利、法國、英國、俄羅斯、韓國等眾多國家，但仍不及日本和美國。

圖3：世界各國汽車保有量（截至2008年底）

（來源：中國國家統(tǒng)計局、日本汽車制造商協(xié)會、德國汽車工業(yè)協(xié)會、Ward's Auto、ANFIA等）

而截至2009年底，美國的汽車保有量為2.46億輛。這遠遠超出我國。

3．、我國未來汽車保有量規(guī)劃和預測

交通運輸部總工程師周海濤2010年9月表示20日在上海舉行的“發(fā)展現(xiàn)代交通運輸業(yè)支撐技術研討會”上說，到目前國內(nèi)汽車保有量已突破7000萬輛。工信部裝備工業(yè)司副司長王富昌2010年9月5日在中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇發(fā)言時稱，預計到2020年，中國汽車保有量將超過2億輛。

三、機動車輛保險的意義及特征

機動車輛保險出了具有財產(chǎn)保險的一般作用，諸如補償作用，放在減損意識的提高，維護經(jīng)濟平穩(wěn)運行等外，還具有十分特殊的意義。

1、保險公司通常都實行無賠款優(yōu)惠費率制，設立防災基金，在利益驅使下，配合交警部門開展一系列的交通安全宣傳、檢查，而投保人會不自覺的提高行車安全，減少交通事故。

2、有利于促進汽車工業(yè)及相關行業(yè)的發(fā)展進而促進我國經(jīng)濟發(fā)展。中國是世界上最大的、最有潛力的汽車消費大國，車險的出現(xiàn)。一定程度上解決了使用者的風險擔憂，促進汽車需求，促進相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3、促進保險等相關法律機制的完善以及實施。車險風險大，出現(xiàn)率高，因此十分需要一個完善、公平的法律機制來實施賠付等一系列問題。這就需要一個十分優(yōu)良的法律環(huán)境。

4、機動車輛保險業(yè)務量大，投保率高，這十分符合保險中風險分散原則，各種機動車輛在運行中風險極大，難以預料的情況會隨時發(fā)生，相對于其他險種來說，機動車輛保險的標的數(shù)量眾多，可以大量承保，投保率與承保率都較高，符合風險分散原則。還有，車險的保險賠償又十分特殊的規(guī)定，當車輛投保后部分損失一次賠款金額與免賠金額之和等于保險金額時，車輛損失險的保險責任才終止。而第三者責任險賠償后，無論每次事故賠償是否達到保險賠償限額，保險責任繼續(xù)有效。

5、第三者責任險的實施使得保險賠款以受害人的索賠權限為限，并最終由被保險人之外的受害方收益，對交警部門處理交通事故提供了有效地幫助。還可避免致害人的進一步受傷。機動車輛相關責任保險對于社會安定，國計民生都有十分重要的意義。

6、為了維護公眾的利益，機動車輛第三者責任險在許多國家成為法定的保險業(yè)務。根據(jù)我國《交強險條例》第二條規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)道路上行駛的機動車輛所有人或管理人應當投保交強險。交強險的強制規(guī)定使得車險市場有了突破口。

四、電話車險優(yōu)弊端分析

1、優(yōu)點

（1）電話車險是直銷模式，省掉了中間環(huán)節(jié)，價格上較傳統(tǒng)渠道更具優(yōu)勢；

因為采用保險公司直銷的方式，電銷車險的價格節(jié)省了代理費，價格是社會車險最低價格上再降低15%。葛優(yōu)的“電話車險選平安，誰打誰省錢”已經(jīng)耳熟能詳了。而一項針對車險價格的調(diào)查表明：5萬元~15萬元的車主有80％以上認為車險太貴，即便30萬元以上的車主也有將近70％的人認為當前車險價格偏高。

以平安為例，私家車商業(yè)險可以多省15%。例如用戶購買車險的價格為2000元，目前社會非電話購買渠道的最低價格為7折，即1400元，電話購買車險的價格再降低15%，價格將為：1400*85%=1190元。相當于是2000元的5.95折。給購買車險用戶最大的優(yōu)惠。

（2）、投保更方便、服務更完善

三分鐘量身定做專業(yè)投保方案送單上門。客戶購買過程簡單方便，電話車險采取集中銷售、專人送單上門、移動POS機刷卡付費等符合現(xiàn)代人需求的消費方式，電話車險和其他渠道的車險一樣，完全依托于保險公司本身的服務體系，因此，通過電話購買車險享受到的服務和其他渠道是完全一樣的。平安更是提出了萬元以下，資料齊全，一天賠付。

對于像一般車主的小額賠償，平安電話車險推出了“萬元以下，資料齊全，一天賠付”的車險服務承諾：對賠付金額在1萬元以內(nèi)（包含1萬元）的車險保險責任事故案件，在提交索賠資料齊全有效的情況下，即刻起1個工作日內(nèi)完成案件審批并通知付款。如車主遇到異地出險，還可享受全國理通賠，省去幾個城市之間的勞累奔波

（3）、產(chǎn)品標準化，價格透明。

平安網(wǎng)上有計價器，價格標準透明，電話車險特點決定了其產(chǎn)品必須標準，保單簡潔，這與以往相比公道而且對于提高保險公信力有著比較重要的意義。

2、弊端（1）、電話車險投保也須“火眼金睛”

盡管電話車險好處多多，但依然存在著一定的消費風險。電話溝通豐富度較低，從而容易導致雙方信息的誤解而導致一系列不必要的麻煩，因為電話營銷員沒有介紹清楚而導致車主買錯保險的報道時有耳聞。而電話詐騙案的發(fā)生已不是什么新鮮事了，對此，消費者應注意以下幾點：

甄別專用投保號碼，保監(jiān)會規(guī)定電銷產(chǎn)品必須具有專用的服務號碼。比如中國人保財險電銷專用呼入號碼是4008195518，呼出顯示號碼是01095518。

通過送單上門服務的客戶，在接到保單的同時，一定要仔細核對保單信息是否準確，保單內(nèi)容是否齊全，查看在各種保險憑證上是否蓋有保險公司的專用印章，從而避免出現(xiàn)不必要的差錯，為日后的理賠帶來障礙。

在投保車險后，車主最好主動通過保險公司全國統(tǒng)一服務熱線或電子商務網(wǎng)站，對所購電話車險保單的真?zhèn)芜M行查詢和核實，避免購買“山寨”電話車險。（2）客戶隱私的泄露

客戶的資料是個人隱私的一部分，任何機構或個人在沒有獲得當事人同意的情況下擅自將其資料外泄，都視為非法行為。但是目前這方面的法律保護并未完善，某些公司（不乏知名公司）為了商業(yè)利益不惜泄露客戶資料。大家已經(jīng)對無名的電話騷擾見怪不怪了。（3）電話擾民

對于保險電話銷售，人們感受最深的恐怕就是電話擾民。

通過不同的調(diào)查發(fā)現(xiàn)車主投保更喜歡主動打電話，如河南某報調(diào)查得知72%的車主表示，在購買電話車險時更習慣于主動撥打保險公司的統(tǒng)一號碼；另有28%的車主表示會選擇接受保險公司的電話推薦。對保險公司而言，主動向客戶推薦也會收獲頗豐，關鍵是如何讓車主信任并且購買自己的產(chǎn)品，如何把握住度，盡量不“擾民”也很重要。而保險公司要適應消費者喜歡“主動”撥打保險公司電話的特點，就需要強化對電話車險品牌的宣傳，這樣才能做到“坐等上門”。當然，對車主而言，在選擇電話車險時，也應當擦亮雙眼，提防電話營銷中可能出現(xiàn)的種種“貓膩”，特別是一些“山寨”電話車險，以切實保護好自身權益

五、電話車險前景看好

據(jù)上海財經(jīng)大學保險系最近發(fā)布的《2010年上海保險服務滿意度調(diào)查報告》顯示，選擇“電話和網(wǎng)絡投?！钡南M者比例由去年的3%上升至8%，在各銷售渠道中上升幅度最大。而日前一家大型網(wǎng)站進行的問卷調(diào)查也顯示，有22.15%的受訪者選擇“電話和網(wǎng)絡投?！保^4S店、業(yè)務員、營業(yè)廳投保等傳統(tǒng)渠道，成為最受歡迎的投保方式。業(yè)內(nèi)人士認為，無論從目前中國市場的消費需求還是成熟國際市場的發(fā)展模式來看，具有價格優(yōu)勢的電話直銷都將成為未來車險業(yè)務的主流發(fā)展方向。

據(jù)了解，電話車險在歐美等經(jīng)濟發(fā)達國家早已成為主流：在英國，超過50%的車主選擇通過電話投保車險；在美國,直銷車險也早已走向成熟；在韓國，通過網(wǎng)絡、電話銷售車險的市場規(guī)模也逐漸擴大。

電話車險可謂開辟了中國車險市場的一片“藍?！?。不可置疑的是，在車險市場上大部分以傳統(tǒng)渠道為運營模式的保險公司、保險代理因交強險和商業(yè)車險雙向虧損而郁郁寡歡時，以平安為首的產(chǎn)險巨頭，卻因電話車險價格低廉、投保直銷渠道等有利因素，銷售業(yè)績大幅增長。2005年，平安首次嘗試電話直銷時只有2.5億元營業(yè)額，在2007年國家正式頒布電銷資質的時候，平安拿到了第一張牌照，由于比傳統(tǒng)車險價格便宜了15％，2007年平安電銷的營業(yè)額一躍達到了6.9億元，2009年則猛增到42億元，2010年的保費收入預計將達到100億元。平安電銷實現(xiàn)了連續(xù)三年翻番的業(yè)績，占據(jù)了國內(nèi)車險市場8成的份額。電話車險的優(yōu)勢與成功已經(jīng)不容置疑，關鍵是怎么才能更好的發(fā)展以及怎么更好的發(fā)揮它的優(yōu)勢十分重要。

隨著信息技術的日新月異和保險市場的趨于成熟，業(yè)內(nèi)人士認為，以先進的信息技術為載體，以“簡便快捷、讓利于客戶”為特點的車險電話直銷、網(wǎng)絡直銷必將迅猛發(fā)展，最終成為車險業(yè)務的主要銷售渠道，電話車險前景光明。參考資料： 1.中國平安網(wǎng)站

2.保險學(徐愛榮，主編，3.太倉日報

2004)。

第五篇：UBI車險2020展望：一場充滿商機的變革

UBI車險2020展望：一場充滿商機的變革

發(fā)布時間：2016-06-22 13:27:51 作者：彭波 孫超 方方 張思良 來源：中國保險報·中保網(wǎng)

□彭波 孫超 方方 張思良

中國UBI：2020年將出現(xiàn)爆發(fā)式增長

未來五年，車險市場規(guī)模由于新車銷量增長放緩將保持10%的增速，到2020年，思略特預測整個中國車險市場規(guī)模約為9420億元。若車險費率市場化完全放開，同時伴隨著車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲透率預期，保守估計UBI的滲透率在2020 年可以達到10%-15%，UBI 保險面臨著1400 億元的市場空間(見圖一)。

圖一 中國UBI車險市場預測

主要驅動力 1．政策驅動：

? 保險“新國十條”：到2020年，保險深度（保費收入/GDP）將達到5%。過去5年，財產(chǎn)保險業(yè)保費收入保持著至少15%的增長率，而車險作為財產(chǎn)險的主要部分（平均占比大于70%）也有迅猛增長。

? 費率自由化：2015年2月3日，保監(jiān)會印發(fā)《關于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的意見》，商業(yè)車險費率市場化之后，保險公司將擁有商業(yè)車險費率擬定自主權，而差異化定價的基礎則可以是消費者駕駛行為、違規(guī)記錄、車輛零配件價格、維修成本等一系列因子，與之相對應的保險形式，UBI 將會是首選的創(chuàng)新型產(chǎn)品。

2．互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展：

? 硬件與數(shù)據(jù)的成熟：智能硬件設備、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)為UBI市場發(fā)展提供了技術支持（預計2020年車載前裝率達到50%）。UBI的實現(xiàn)依賴于對車輛各方面數(shù)據(jù)的讀取技術，包括前裝、后裝及其他車載設備的技術在中國發(fā)展已頗為成熟。目前智能硬件將會逐步代替OBD，OBD使用功能單一，用戶缺少使用驅動力。其次，4G通信甚至即將迅速升級的5G通訊技術實現(xiàn)了將車輛信息實時傳輸?shù)哪康?，這將對車險相關的定價、理賠以及后續(xù)服務甚至是汽車后市場服務提供支持。車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)可以使保險公司進一步開發(fā)差異化產(chǎn)品、預防道德風險以及尋求細分市場服務成為可能。

? 數(shù)據(jù)隱私的關注度：相比較發(fā)達國家，中國消費者對于數(shù)據(jù)隱私的訴求相對較低，尤其是在三四線城市。在思略特2016年進行的客戶小組保險訪談研究中發(fā)現(xiàn)，若UBI保費能便宜20%-30%，客戶極愿意購買UBI產(chǎn)品，且并不關心隱私問題。

3．保險行業(yè)內(nèi)在需求

? 車險業(yè)務盈利能力低下，急需改革。根據(jù)近期公布的2015年年報業(yè)績，除人保、平安、太保、太平等大型險企實現(xiàn)承保盈利外，中小財產(chǎn)險公司的車險業(yè)務超九成面臨虧損?；谲囕d大數(shù)據(jù)的UBI可以有效地防止車主及汽車修理店的“道德風險”，并可以選擇更優(yōu)質、出險更少的客戶。

? 大型保險公司早已在UBI領域提前布局，而難以翻身的中小保險公司和新保險公司也在積極探索UBI，寄希望于創(chuàng)新業(yè)務實現(xiàn)彎道超車，爭取打破原有市場格局。

發(fā)展趨勢

1．中國UBI將直接跨越國外UBI1.0朝UBI2.0進發(fā)，其主要變化體現(xiàn)在以下幾方面(見圖二)：

圖二 中國UBI1.0向2.0升級的程度

? 利益方：主機廠、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和保險公司都在角逐UBI市場，未來勢必成為多方共贏的市場

? 產(chǎn)品個性化：由于中國消費者對于數(shù)據(jù)隱私的不敏感及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大量的數(shù)據(jù)積累，多維度的數(shù)據(jù)能夠幫助UBI做更精準的定價及更多樣性的產(chǎn)品

? 產(chǎn)業(yè)鏈：目前許多主機廠都開始布局UBI，除了保險銷售，主機廠會通過UBI打通汽車銷售到后市場（包括汽車金融）的整條價值鏈

? 硬件設備：中國的制造成本相對偏低加上智能手機的高普及率，未來中國UBI市場會多樣化發(fā)展

? 盈利：由于中國車險行業(yè)長期虧損的現(xiàn)狀，保險公司不僅希望通過吸引優(yōu)質客戶降低理賠成本來改變，更會控制費用率（譬如OBD和營銷成本）來達到公司盈利的目的

? 服務：大數(shù)據(jù)的應用是多元化的，基于大數(shù)據(jù)結合用車、非車服務的生態(tài)圈，UBI可以為客戶提供除保險之外的更多服務

2．新的商業(yè)機會評估 UBI除了帶來保費收入和減虧增利外，可以同時帶動車載硬件設備、車載服務等相關產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，思略特預計到2020年整個市場規(guī)模將達到2400億元（見圖三），其中包括：

圖三 2020年UBI相關產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模

? UBI保費：包括按里程付費PAYD，按駕駛習慣付費PHYD，改變駕駛習慣MHYD等多種形式

? 車聯(lián)網(wǎng)設備：包括前裝如OnStar，以及后裝如賽格

? OBD設備：包括GPRS OBD如Golo、汽車360，以及藍牙OBD如騰訊路寶盒子 ? 數(shù)據(jù)與服務：包括車聯(lián)網(wǎng)服務、軟件系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)處理和風險模型設計等。目前，國內(nèi)保險公司在這一方面發(fā)展緩慢，這為數(shù)據(jù)處理和風險模型公司創(chuàng)造了機會：保險公司由于缺乏大量數(shù)據(jù)、非精算的專業(yè)人員不足以及現(xiàn)有IT核心系統(tǒng)不支持等因素，仍然需要依賴國外相對成熟的模型做本土化操作。目前有少量領先的企業(yè)，如國內(nèi)大數(shù)據(jù)模型供應商芮鍶鈳公司在數(shù)據(jù)與服務領域進行了有益的探索。未來數(shù)據(jù)相關服務的可能商業(yè)模式有以下三種：

– 向保險公司按年收取模型的版權使用費； – 通過數(shù)據(jù)篩選收取賣出保單的分成； – 建立數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)標準化平臺。

主機廠和保險公司將如何主導中國UBI產(chǎn)業(yè)進程？

國外的UBI只打通了保險的產(chǎn)業(yè)鏈，究其原因是因為發(fā)達國家都是由單一的行業(yè)來帶領整個UBI的發(fā)展。例如在英國，是由通訊商在領導和主推車聯(lián)網(wǎng)保險的服務，保險公司場，有些是由保險公司對各個環(huán)節(jié)進行整合；同時也有一些純粹的TSP（Telematics Service Provider），由TSP整合其他服務，然后給保險公司提供一個UBI方案。中國目前參與UBI市場的除了保險公司和運營商，還有主機廠、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭、硬件供應商、電信運營商，以及數(shù)據(jù)收集及處理公司等，他們都想在未來UBI的巨大市場中分得一杯羹。主機廠和保險公司將憑借在中國的強勢地位主導整個UBI市場，并通過與互聯(lián)網(wǎng)公司的合作，利用其在客戶資源和客戶數(shù)據(jù)方面的資源，進一步穩(wěn)固優(yōu)勢。

主機廠如何通過UBI創(chuàng)造新格局

1．目前全球有17家主機廠實施了UBI項目和試點，因為UBI可以帶來除傳統(tǒng)銷售之外的額外收益（見圖四）：

圖四 UBI為主機廠/經(jīng)銷商帶來的額外收益

2．自動駕駛和無人駕駛：從更遠的角度看，新的車載技術發(fā)展包括自動駕駛和無人駕駛會對UBI帶來什么影響？ ? 自動駕駛和無人駕駛將通過降低風險來降低保險費率：近期我們看到越來越多的汽車已經(jīng)有了包括自動巡航剎車和加速控制的技術，主機廠可以和保險公司進行合作，對于擁有這些先進安全技術的車型提供特殊折扣，以此來促進新車銷售。

? 從銷售個人商業(yè)車險向OEM銷售責任險轉換：UBI將從人因素與從車因素結合形成從產(chǎn)品特性因子，未來的車險模式有可能通過主機廠購買責任險加價到新車的售價中來防范由于無人駕駛及天災意外造成的車輛損失和人員傷亡，同時個人購買產(chǎn)品使用保證保險，防范人為操作風險和道德風險。

? 對于中國的影響：我們樂觀估計自動駕駛和無人駕駛技術將會在未來3~5年成熟，但道德因素始終是難以跨越的鴻溝。由于中國巨大的存量車，即使到2020年銷售的新車都是無人駕駛車，也只有不到1/10的車不適用現(xiàn)有的UBI定價模型。

3．改變車聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式和功能

? 不收取任何費用，將以往浪費的成本與資源轉變?yōu)槔麧櫍耗壳癘nStar的續(xù)約率只有30%左右，如何將不使用安吉星服務但裝有車載的資源利用起來，UBI提供了非常好的機會。車聯(lián)網(wǎng)不僅可以收集客戶的駕駛和車輛檢測數(shù)據(jù)用以UBI的定價，更可以植入包括保險購買、續(xù)保、一鍵理賠或第一時間損失通知FNOL的保險服務模塊。

? 未來的盈利點在于非車業(yè)務：譬如通過客戶主動續(xù)?；蛘咄夂糁行睦m(xù)保的保險銷售傭金、基于LBS（Location Based Service）及大數(shù)據(jù)提供的線上轉線下提供生活相關服務。

4．國外主機廠涉足UBI的案例

? 雪鐵龍和Teletrac合作，把車險含在車價中銷售，通過車載系統(tǒng)實時監(jiān)測車主駕駛習慣，超過4次警告提醒，免費車險將被取消。

? 愛和誼保險、豐田金融和豐田汽車三家公司在美國的子公司4月成立合資車載信息保險服務公司（TIMS），計劃推出一款新型保險，通過車輛上安裝的感應器采集車載信息數(shù)據(jù)，分析剎車和加速等駕駛員主觀因素引發(fā)的風險幾率，上調(diào)或下調(diào)下一年的保費。汽車廠商直接成立子公司，可能是UBI的一個未來。

保險公司如何面對UBI帶來的商機 1．盡早布局數(shù)據(jù)和設備 ? 與國內(nèi)領先的互聯(lián)網(wǎng)公司或者TSP公司合作，利用TSP的已有數(shù)據(jù)和客戶資源 ——平安向通過百度地圖購買保險的車主贈送OBD產(chǎn)品Golo，車主可以享受到平安道路救援、一站式理賠等服務，Golo也可以幫助平安定位事故車，收集客戶駕駛數(shù)據(jù)，獲得客戶聯(lián)系方式和實施救援；

——眾誠和北京樂乘盒子簽訂戰(zhàn)略合作，樂乘盒子可以傳輸駕駛數(shù)據(jù)、車況診斷，同時可以實時提醒車主改變駕駛習慣降低風險。

? 發(fā)展自己的系統(tǒng)：例如美國的Progressive公司，UBI定價、理賠及相關數(shù)據(jù)搜集均由保險公司自己完成。車主在Progressive購買車險，可以選擇購買并安裝車載信息終端Snapshot。它會自動記載車主駕駛時間、駕駛習慣，包括急剎車等一系列信息，然后將這些數(shù)據(jù)傳送到Progressive自建的系統(tǒng)平臺，Progressive擁有自己的定價模型、數(shù)據(jù)處理與管理系統(tǒng)。平安也開發(fā)了一個手機App來收集駕駛者的駕駛行為數(shù)據(jù)，通過降低保費來吸引客戶使用

? 與第三方合作：保險公司現(xiàn)階段不但缺少車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的積累，也缺乏用于車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析的精準模型，而選擇國內(nèi)成熟大數(shù)據(jù)模型供應商是眾多保險公司的戰(zhàn)略性選擇。比如，我們前面提到的芮鍶鈳公司，在借鑒歐洲的數(shù)據(jù)模型，結合中國道路交通及人文環(huán)境的差異性，并借助大量車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)對其大數(shù)據(jù)評分模型系統(tǒng)進行了訓練，調(diào)整出適用于中國國情的駕駛行為評分模型。預計未來類似的數(shù)據(jù)服務公司將隨著自身數(shù)據(jù)的積累和經(jīng)驗創(chuàng)建更符合保險公司自身特色的定價/風險模型。

2．牢牢把握保險產(chǎn)業(yè)鏈中的各個環(huán)節(jié)開展創(chuàng)新

? 細分市場：對客戶進行細分，譬如車隊和商車業(yè)務由于駕駛習慣和車型的統(tǒng)一性更便于定價。人保已經(jīng)和一些車隊進行合作安裝OBD產(chǎn)品；

? 獲客：利用互聯(lián)網(wǎng)公司的客戶基數(shù)和車聯(lián)網(wǎng)服務上的現(xiàn)有客戶來做營銷更具針對性； ? 客戶服務：現(xiàn)在保險公司、主機廠和TSP提供的服務非常雷同，整合保險和非保險服務，與TSP合作提供差異化服務是未來的趨勢；

? 理賠：打通理賠的所有環(huán)節(jié)和供應商，提供FNOL解決從報案、維修到付款的一站式服務。同時，通過UBI收集來的數(shù)據(jù)包括出事地點、剎車速度、車速等因子判斷汽車受損程度來控制理賠的道德風險。UBI在中國未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，包括三個方面。

第一，政策開放程度：中國的保險行業(yè)比較穩(wěn)健，即使是車險費改也是先在全國6個地區(qū)進行試點，保監(jiān)會通過制定定價因子一定程度上控制了各家公司自主定價的范圍，因此目前為止仍沒嚴格意義上的UBI產(chǎn)品面世?；隈{駛行為和模型測算的UBI是否可以在短時間內(nèi)高歌猛進還有賴于政策放寬的程度，在五年之內(nèi)會逐漸發(fā)展起來，但完全取代傳統(tǒng)產(chǎn)品的可能性不大。

第二，新型出行方式：電動汽車、分時租賃、汽車共享、智能駕駛和無人駕駛等新型的出行革新也為傳統(tǒng)的UBI產(chǎn)品設計及風險評估帶來了挑戰(zhàn)。

第三，產(chǎn)業(yè)融合：汽車生命周期涉及了眾多消費環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間可以通過駕駛行為數(shù)據(jù)進行有機整合，從而發(fā)揮更大的作用。但產(chǎn)業(yè)鏈上還缺少一個公認的駕駛行為評價標準，這會導致競爭激烈，同時也不利于集約發(fā)展。這些挑戰(zhàn)的同時也在創(chuàng)造機遇，并且不會阻擋UBI發(fā)展的步伐，2016年將是UBI發(fā)展真正拉開序幕的一年。

結束語

UBI在中國未來的發(fā)展仍存在挑戰(zhàn)，包括三個方面。

第一，政策開放程度：中國的保險行業(yè)比較穩(wěn)健，即使是車險費改也是先在全國6個地區(qū)進行試點，監(jiān)管部門通過制定定價因子一定程度上控制了各家公司自主定價的范圍，因此目前為止仍沒嚴格意義上的UBI產(chǎn)品面世?；隈{駛行為和模型測算的UBI是否可以在短時間內(nèi)高歌猛進還有賴于政策放寬的程度，在五年之內(nèi)會逐漸發(fā)展起來，但完全取代傳統(tǒng)產(chǎn)品的可能性不大。

第二，新型出行方式：電動汽車、分時租賃、汽車共享、智能駕駛和無人駕駛等新型的出行革新也為傳統(tǒng)的UBI產(chǎn)品設計及風險評估帶來了挑戰(zhàn)。

第三，產(chǎn)業(yè)融合：汽車生命周期涉及了眾多消費環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間可以通過駕駛行為數(shù)據(jù)進行有機整合，從而發(fā)揮更大的作用。但產(chǎn)業(yè)鏈上還缺少一個公認的駕駛行為評價標準，這會導致競爭激烈，同時也不利于集約發(fā)展。

這些挑戰(zhàn)的同時也在創(chuàng)造機遇，并且不會阻擋UBI發(fā)展的步伐，2016年將是UBI發(fā)展真正拉開序幕的一年。

（報告來源：普華永道思略特；圖片信息來源：Ptolemus）