第一篇：旅游企業(yè)投資與管理重點總結第一篇

旅游企業(yè)投資與管理總結

第一篇

第一章.投資的經濟學含義 投資應定義為: 投資是將一定數量的資財投放于某種對象或事業(yè), 以取得一定經 濟效益或社會效益的活動;也指為獲得一定經濟效益或社會效益 而投入某種活動中的資財。

2、資本與資產的關系

資產與資本是具體與抽象的關系。資產是資本的具體

化, 資本是資產的抽象。資產是法律概念, 資本是經濟學名詞。資產有各種具體的表現形式, 資本則集中反映增值的要求, 它們 有不同的應用范圍。在研究具體投資問題時, 必須從資產入手;而在研究投資中的經濟關系和社會總投資問題時, 必須以資本為 出發(fā)點。

在西方國家, 實物資產又稱為資本資產, 金融資產往往表現

為投資者持有的金融證券?，F代西方投資理論的奠基人、美國著 名經濟學家威廉·夏普對此曾形象地說: 資本資產是投資者與 “外界” 之間的一種契約, 金融證券則是投資者之間的契約。

3、籌資和投資的聯(lián)系與區(qū)別

籌資與投資是資金活動不可分割的兩個環(huán)節(jié)?；I資是投資的 先行活動, 沒有籌資就不能形成投資過程;投資則是籌資的目 的, 沒有投資活動, 籌資也就失去了存在的意義。因此, 在進行 投資決策時, 既要重視投資過程的若干環(huán)節(jié), 也要重視籌資活動 的相關步驟。因為籌資活動的成效直接關系到投資效果的好壞。

4、投資的要素

投資主體、投資客體、投資目的和投資方式是投資活動的四 大要素。

5、投資的特征

投資是一種經濟活動, 除了具有一般經濟活動的特征以外, 還具有其自身的特點。

(一)投資效應的“供給時滯” 性

投資有兩大效應, 一是需求效應, 二是供給效應。需求效應 是指與投資活動同期相伴而生的需求活動。(二)投資領域的廣泛性和相關性

投資的領域十分廣泛, 廣義劃分包括固定資產投資、流動資

產投資、證券投資、風險投資、國際投資、教育投資、人力資本 投資等。

(三)投資周期的長期性

投資周期是指一項投資從可行性研究、決策、籌集資金、投 放資金、使用資金到回收資金的全過程。這個過程大致包括三個 階段: 投資決策期、投資建設期、投資回收期。(四)投資實施的連續(xù)性和波動性

資金周轉的連續(xù)性與資金收益性直接相關。投資收益取決于 資金的時間價值和風險價值。資金周轉越連續(xù), 投資周期越短, 資金的回收就越快, 時間價值就越高;同時, 投資周期越短, 風 險越低, 投資遭受損失的概率就越小, 風險價值就越大。二者結 合必然產生高的投資效益。當然, 連續(xù)不等于均勻, 投資周期各 階段特點不同, 必然導致投資用量不同, 形成投資的波浪形 波動。

(五)投資的風險性和收益的不確定性

投資收益的不確定性來自于其固有的風險性, 而風險性則來

自于投資活動的預測性和長期性。投資可行性分析和決策的依據 是預測來的數據, 而預測通常是以事物的現有數據為基礎得出其 未來趨勢。

6、投資活動的類型

在投資實踐中, 為了認識不同投資的性質和活動的特點, 可

以根據不同的劃分標準, 對投資進行分類。投資分類的目的是為 了采取相應的措施和對策, 對投資活動進行科學管理。(一)按照投資對象的存在形態(tài)分類, 分為實體投資和金融 投資

(二)按照投資時間長短, 分為長期投資和短期投資

(三)按照投資的經營方式分類, 分為直接投資和間接投資(四)按投資方案間的關系分類, 分為獨立性投資和相關性 投資

(五)按照投資主體分類, 分為國家或中央政府投資、地方 政府投資、企業(yè)自籌投資、個人或家庭投資

(六)按投資的范圍分類, 可分為廣義的投資和狹義的投資

7、旅游企業(yè)的構成

由于旅游業(yè)是滿足旅游者在旅游活動中的行、游、食、住、購、娛等各種需要的綜合性產業(yè), 其內部的構成相當復雜, 既包 括支撐旅游業(yè)生存和發(fā)展的基本行業(yè), 也涉及許多相關的行業(yè)、部門、機構及公共團體。

8、旅行社定義

是指有盈利目的, 從事旅游業(yè)務的企業(yè)?！?其中旅游業(yè)務是指為旅游者代辦出境、入境和簽證手續(xù), 招徠、接待旅游者旅游, 為旅游者安排食宿等有償服務的經 營活動。

9、旅游企業(yè)投資的特點

旅游企業(yè)的投資活動是以旅行社、旅游交通企業(yè)、旅游飯店 為代表的旅游消費供給者為獲取經濟效益而墊付貨幣或其他資源(一)投資主體的多樣性

旅游活動是一種涉及經濟、社會、文化等方面的綜合性活

動。旅游者在旅游活動中, 涉及食、住、行、游、購、娛等多方 面綜合性的物質和精神需要。(二)投資客體的復雜性 投資主體的多樣性決定了投資客體的復雜性。(三)投資目的的特殊性

任何投資的終極目的都是為了取得投資收益, 而對于以各個 獨立項目進行的投資項目來說, 其直接目的是有差別的。一般而 言, 投資項目的直接目的可以歸納為三個方面:(1)通過取得規(guī)模效益、維持現有規(guī)模效益和降低成本來實 現投資收益, 即實現資本增值;(2)通過多樣化經營和風險控制來降低投資風險;(3)以不妨害社會整體利益和與企業(yè)有關的各方利益為目 的, 承擔社會義務, 如在工業(yè)安全和環(huán)境保護方面的投資。對于旅游企業(yè)而言, 雖然各類企業(yè)的異質性很大, 但從滿足

旅游者需求的角度出發(fā), 各種類型旅游企業(yè)業(yè)務的關聯(lián)性很強。(四)投資收益的不確定性

資本的運動可分為兩個階段: 一個階段是資本的形成過程, 另一個階段是資本的循環(huán)和增值過程。這兩個階段是統(tǒng)一的。投 資的目的在于投資增值。資本循環(huán)增值的最終實現取決于企業(yè)產 品的消費者對產品的接受和認可程度。由于旅游產品具有無形 性, 旅游者只有到達目的地并享用了旅游服務時, 才能感受到旅 游產品的使用價值, 旅游產品的價值才能得以實現。對旅游產品 質量的評價完全取決于旅游者個人的主觀感受。同時, 旅游產品 不可儲存, 其生產和銷售同時完成, 產品價值的實現方式是惟一 的。旅游產品的這些特性增加了價值實現的難度, 也使旅游企業(yè) 投資收益的不確定性更為突出。

10、旅游企業(yè)投資的作用

在任何時候, 經濟的純投資都有一個需求效應和一個供給效

應。旅游企業(yè)投資活動需求效應和供給效應的具體體現是在促進 自身發(fā)展的同時推動了社會經濟的發(fā)展。(一)旅游企業(yè)投資對自身發(fā)展的促進作用

旅游企業(yè)投資對企業(yè)自身發(fā)展的促進作用決定于旅游企業(yè)投資 的二重效應, 是旅游企業(yè)投資二重效應的實現和具體轉化的延伸。1.旅游企業(yè)投資是企業(yè)生存、發(fā)展和獲利的直接動力

一個企業(yè)能否誕生, 誕生后擁有多少資產、多大規(guī)模、多少 生產服務能力皆取決于企業(yè)的投資規(guī)模和結構。.旅游企業(yè)投資是決定旅游企業(yè)產品結構形成和變化的物 質保證力量

旅游企業(yè)投資具有供給效應, 因此旅游企業(yè)投資方向的選擇 將決定投資形成的供給能力的性質和特點, 最終決定旅游企業(yè)產 品結構的形成和變化。不論一個旅游企業(yè)提供何種旅游產品和服 務, 都必須要有相應的生產能力系統(tǒng), 包括相應的物質資源、資 金資源和人力資源系統(tǒng), 而這個生產能力系統(tǒng)的形成需要投資來 保證。此外, 旅游企業(yè)選擇主業(yè)以外的項目作為投資方向, 最終 將形成旅游企業(yè)生產經營結構的多元化。

同時, 一些傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)借助資源優(yōu)勢, 積極開展工業(yè)旅游 項目。第一, 宣傳企業(yè)形象。

第二, 調整企業(yè)產業(yè)結構, 拓展企業(yè)獲利渠道

第三, 安置下崗富余人員。瀘州老窖工業(yè)集團在開展工業(yè)旅 游后, 解決了200 多人的就業(yè)問題。.旅游企業(yè)投資是提高企業(yè)素質、增強企業(yè)競爭能力的重 要手段

在現代社會, 市場經濟遵循公開公平競爭原則, 對企業(yè)進行 優(yōu)勝劣汰。

11、旅游企業(yè)投資對經濟增長的影響

從要素投入的角度看, 投資對經濟增長的影響表現為兩個方 面: 一是投資需求對經濟增長的拉動作用, 二是投資供給對經濟 增長的推動作用。.旅游企業(yè)投資需求對經濟增長的拉動作用 2.旅游企業(yè)投資供給對經濟增長的推動作用

12、旅游企業(yè)投資對經濟增長的 促進作用具體表現為以下幾個方面: 第一, 帶動地方收益的增加。第二, 產生關聯(lián)增值效應。第三, 增加就業(yè)。

13、我們將從投資供給時滯的角度考察旅游業(yè)投資活動的特殊性。長期以來, 人們普遍地認為旅游業(yè)具有“投資少、見效快” 的特點，第一, 在旅游業(yè)發(fā)展早、中期, 旅游業(yè)比國民經濟中其他行 業(yè)投資少, 效益較大。

第二, 旅游業(yè)的依托性有利于節(jié)約旅游開發(fā)的部分資金。第三, 旅游業(yè)階段性開發(fā)模式和旅游業(yè)發(fā)展初期的“投資少、見效快”特點具有一致性。

第四, 科學的投資項目決策和旅游規(guī)劃是旅游業(yè)發(fā)展初期高 投入產出的有力保證。

14、投資行為日益關鍵并成為旅游業(yè)發(fā)展的主要推動力 之一。具體表現在以下幾個方面: 第一, 旅游業(yè)的過度發(fā)展對投入產出率的影響。

第二, 基礎設施的短缺問題相對突出, 需要大量資金投入旅

游業(yè)(基礎設施建設是部門交錯的投資, 下文僅指旅游業(yè)負擔的 投資份額, 并視為全部基礎設施投資)。

第三, 旅游產品特性變化影響投入產出效果, 至少使它失去 “投資少, 見效快” 的特點。當旅游業(yè)發(fā)展步入后期, 自然資源 和某些旅游設施設備過剩供給的存量剛性不能適應不斷變化的旅 游需求, 影響了旅游業(yè)的經濟效益。

以上分析說明, 在旅游業(yè)發(fā)展的不同階段, 投資供給時滯呈 現不同的特點。在旅游業(yè)發(fā)展的早、中期, 投資供給時滯短, 投 資活動具有明顯的“ 投資少、見效快” 的特點;而在旅游發(fā)展的 后期, 資金、技術、人才的投入至關重要, 高投入成為旅游業(yè)持 續(xù)發(fā)展的動力。目前, 中國旅游業(yè)的發(fā)展正處于從資源優(yōu)勢向投 資優(yōu)勢轉變的階段, 未來競爭力的提高需要高效的投資來保障。所有的旅游企業(yè)應該正視現狀, 轉變觀念, 提高投資能力, 加強 投資管理, 以贏得競爭

15、資金的時間價值是經濟學中的一個重要概念, 是指一定量的 資金在周轉使用中由于時間因素而形成的價值增值額的一部分。

16、資金時間價值的實踐意義

資金的時間價值, 實質上是資金使用的經濟效益問題。承認 資金具有時間價值, 就是比較資金使用時間長短、使用及時或滯 緩、使用適當與否所帶來的增值或貶值程度。對于旅游企業(yè)的投 資活動而言, 資金時間價值的實踐意義主要表現在以下幾方面: 第一, 增強資金時間價值觀念, 能以較少的投入獲得較多的 產出。

第二, 利用資金時間價值的原理, 能為正確評價投資效益, 進行投資決策提供重要依據。

第三, 運用資金時間價值原理, 有利于加速資金循環(huán)與周 轉, 從而提高旅游企業(yè)經濟效益。

17、資金的風險價值觀念(一)風險

風險是一個廣泛存在的概念, 通常是指在一定條件下和一定 時期內可能發(fā)生的各種后果的變動程度。風險是事件本身的不確定性, 具有客觀性。

從個別投資者的角度看, 風險分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險兩 類。.系統(tǒng)風險

系統(tǒng)風險是指那些影響所有公司的因素引起的投資收益變動 的可能性, 如戰(zhàn)爭、經濟衰退、通貨膨脹、高利率等。這種風險 是所有企業(yè)共有的, 它不會因為多樣化投資組合而消失, 因此又 稱為不可分散風險。2.非系統(tǒng)風險

非系統(tǒng)風險是指發(fā)生于個別公司的特有事件造成投資收益變 動的可能性, 如罷工、新產品開發(fā)失敗、訴訟失敗等。這些事件 是隨機發(fā)生的, 因而可以通過多元化投資來分散, 因此又可稱為 可分散風險。

(二)資金風險價值

企業(yè)如果冒著風險籌集和使用資金, 就必然要求獲得超過資

金時間價值以外的利潤。這種由于冒著風險籌集和使用資金而取 得的額外利潤, 就是資金的風險價值, 或稱風險收益、風險報 酬。其中, 投資者由于冒風險進行投資而獲得的超過資金時間價 值的額外收益, 成為投資風險價值。這種額外利潤構成投資報酬 額的重要內容。

18、具體來看, 風險的產生與旅游企業(yè)有關的原因有以下兩方面:（1）.缺乏信息

（2）缺乏有效的控制力

風險價值有兩種表示方法: 風險報酬額和風險報酬率。風險

報酬額是指投資者因進行風險投資而獲得的超過時間價值的那部 分額外報酬額;風險報酬率是指投資者因冒險投資而獲得的超過 時間價值率的那部分報酬率。

19、邊際觀念

微觀經濟學中的邊際概念是指企業(yè)每增加一個單位的產量所 增加的成本或收入, 以此形成邊際成本和邊際收入的概念。20、管理的含義

管理就是在特定的系統(tǒng)內,為實現系統(tǒng)的目標所進行的計劃、組織、領導、控制等一系列活 動。這一活動包含以下幾個要素:(1)管理的主體是人, 即管理者;(2)管理的客體即特定系統(tǒng);(3)管理的手段即計劃、組織、控制等職能;(4)管理的目的即實現系統(tǒng)的目的。

投資是一項經濟活動, 其根本目的是為了獲取經濟收益。因 此, 旅游企業(yè)投資管理就是為了獲得最大的投資收益, 而對投資 活動進行計劃、決策、組織、領導、控制和創(chuàng)新的過程。在這個 過程中, 旅游企業(yè)投資管理的主體是管理者, 主要是投資活動的 負責人;客體是投資活動;目的是獲取最大的投資效益;手段是 對投資活動的計劃、決策、組織、領導和創(chuàng)新。

21、按照投資管理的時序劃分, 旅游企業(yè)投資管理可分為三個部 分:(1)投資的先期管理, 即籌資管理。(2)投資的實施管理, 即用資管理或狹義的投資管理。(3)投資的回收管理, 即回流管 理。這三個部分又可成為投資的前期、中期和后期管理。按照投資管理的內容劃分, 旅游企業(yè)投資管理可分為:(1)投資管理主體, 包括從事投資決策的組織和個人。(2)投資 管理課題, 包括投資管理風險環(huán)境、各種投資方式等。(3)投資 管理方法, 包括理論分析、定性分析、定量分析等。

按照管理的職能劃分, 旅游企業(yè)投資管理可分為:(1)投資 的計劃管理, 包括投資目標的確定和投資計劃的制定等。(2)投 資的決策管理, 包括投資方式選擇、投資組合決策、投資可行性 分析、投資風險識別及規(guī)避、投資方案比較選擇等。(3)投資的 組織管理, 包括投資管理部門的設計和人員的配備等等。(4)投 資的領導管理, 包括企業(yè)管理者和投資部門的管理人員對下屬的 激勵、指導和影響。(5)投資的控制活動, 包括衡量投資的效 益, 發(fā)現偏差和糾正偏差的活動等等。

22、旅游企業(yè)投資管理的關鍵和核心是投資決策。為了盡可能規(guī) 避風險, 獲取投資的最大收益, 進行投資決策時, 必須遵循以下 原則:(1)準確理解投資管理觀念, 正確做出投資決策;(2)科學地進行環(huán)境分析, 及時地捕捉投資機會;(3)建立科學的投資決策程序, 認真進行投資項目的可行性 分析;(4)注重資金籌集, 保證資金供應;(5)正確處理風險與收益的關系, 適當控制投資風險, 提高 投資收益。

第二章

1、投資環(huán)境是一個多主體、多層次、發(fā)展變化的多維結構系統(tǒng)。

旅游企業(yè)的投資環(huán)境可以概括為以下五類: 政治與法律環(huán)境, 經濟環(huán)境, 社會與文化環(huán)境, 技術環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

2、“冷熱國” 對比法

“冷熱國” 對比法是由美國學者伊西·特利法克和彼得·班廷 在1968 年《國際商業(yè)安排的概念構造》一文中提出的。兩位 學者通過向美國、加拿大、南非等國的大批工商界人士搜集資 料, 確定了七大投資環(huán)境因素:(1)政治穩(wěn)定性: 高, 這一因素則被稱為“ 熱” 因素。

(2)市場機會: 有廣大的顧客, 對外國投資生產的產品或提 供的勞務有尚未滿足的需求, 并有切實的購買力。若市場機會 大, 則為“ 熱” 因素。

(3)經濟發(fā)展與成就: 包括經濟發(fā)展階段、增長率、效率及 穩(wěn)定性等。若一國經濟穩(wěn)定, 發(fā)展程度高, 勞動生產率和投資贏 利率都較高, 則為“ 熱” 因素。

(4)文化一元化: 一國內各階層的人民, 他們之間的相互關 系、處世哲學、人生的觀念和目標等, 都受到其傳統(tǒng)文化的影 響。若文化的一元化程度高, 有利于投資, 則為“ 熱” 因素。(5)法規(guī)阻礙: 若東道國涉及外資方面的法律、法規(guī)制定得 過繁、過嚴, 會對吸引投資形成阻力, 則為“ 冷” 因素。(6)實質阻礙: 這是指自然條件、地理條件的優(yōu)劣。自然和 地理條件越差, 即意味著實質阻礙越高, 則形成投資的“ 冷” 因 素。

(7)地理文化方面的差距: 投資國和東道國的距離遠近、文

化異同、觀念差別、風俗差別、語言差別等, 都會對相互溝通和 聯(lián)系產生不利的影響。地理文化差距大時, 則為“ 冷” 因素。上述七大因素在具體的國家表現不同, 某一因素越“ 熱”，則對投資的吸引力越大;反之, 則對投資的吸引力小。在具體評 價時, 從每一因素對投資的吸引力大小入手, 因素都被評價為大 即吸引投資的力度大, 則該國為“ 熱國”, 相反則為“冷國”。冷熱分析法是最早的一種投資環(huán)境評估方法, 在因素(指

標)的選擇上, 側重于宏觀因素。雖然其評判方法有些籠統(tǒng)和粗 糙, 但它卻為評估投資環(huán)境提供了可資利用的框架, 是用于將外 國投資者引向投資目標國的決策。

3、等級尺度法

1969 年,(美)羅伯特·斯托伯在《如何分析國外投資氣候》

一書中, 主要從東道國政府對外國直接投資者的限制和鼓勵政策 著手, 具體分析了八大因素, 每一因素又有若干子因素, 根據各 因素和子因素對投資環(huán)境的影響程度, 分層打分, 最后求和?？?分越高, 投資環(huán)境越好。投資環(huán)境因素及評分如下。總共8點：

1、資本抽回

2、外商股權比例

3、對外商的管理程度

4、貨幣穩(wěn)定性

5、政治穩(wěn)定性

6、給予關稅保護的意識

7、當地資金的可供程度

8、近五年的通貨膨脹率

這一評價方法將制約因素數量化, 從而使環(huán)境的評價較為準 確, 但不足之處在量化指標并未將所有環(huán)境因素包括在內, 從而 使其應用受到限制。

4、多因素評估法

多因素評估法是香港中文大學閔建蜀教授在《投資環(huán)境的評 估方法》中提出的。他把影響投資行為的環(huán)境因素分為11 類, 每一類因素由若干子項構成。

(1)政治環(huán)境: 包括政治穩(wěn)定性, 國有化可能性, 當地政府的外資政策等。(2)經濟環(huán)境: 包括經濟增長速度, 物價穩(wěn)定程度等。(3)財務環(huán)境: 包括資本與利潤外調是否自由, 對外匯價的 變動趨勢, 集資與借款的可能性等。

(4)市場環(huán)境: 指市場規(guī)模, 分銷網點, 營銷的輔助機構是 否齊全。

(5)文化環(huán)境: 指當地社會對外資公司的態(tài)度, 外資公司能 否適應當地的社會風俗等。

(6)基礎設施: 指交通運輸和通訊設備等的完善程度。(7)技術條件: 指科技水平, 適合工資的勞動生產力、專業(yè)(8)輔助工業(yè)的發(fā)展水平與配套狀況。

(9)法制健全性: 指商法、勞工法、專利法等各項法律是否 健全, 法律是否得到嚴格執(zhí)行。

(10)行政效率: 主要是指機構的設置, 辦事程序及工作人 員的素質。(11)競爭環(huán)境: 主要是指當地競爭對手的強弱程度, 同類 產品進口額在當地市場所占份額的大小。

因此多因素評估法只是對投資環(huán)境做一般性評價, 而對具體投資項目的投資動機

考察較少。

5、抽樣統(tǒng)計法

運用抽樣調查的方法, 隨機地抽取或選定若干不同類型的外 商投資企業(yè), 由調查者設計出有關投資環(huán)境的評價因素, 由外商 投資企業(yè)的高級管理者對東道國的投資環(huán)境因素進行口頭或筆頭 的評估, 最后根據綜合后的意見得出結論的一種方法。

6、我國旅游企業(yè)投資環(huán)境分析(一)穩(wěn)定的政治環(huán)境(二)不斷完善的法律環(huán)境(三)富有活力的經濟環(huán)境(四)廣闊的市場潛力

在這種大背景之下, 旅游業(yè)所面臨的市場潛力無限擴大。

① 巨大的市場給旅游企業(yè)的經營活動帶來了動力, 旅游企業(yè)只要能瞄準市場, 選準投資方向, 便會大有一番作為。

(五)初具規(guī)模的基礎設施建設我國旅游業(yè)的迅速發(fā)展, 既為旅游自身創(chuàng)造了必須的基礎條 件, 也為改革開放提供了良好的投資環(huán)境。旅游交通運輸方面的發(fā)展速度也是驚人的。(六)頗具競爭實力的人文和生態(tài)資源

我國幅員遼闊, 旅游資源類型豐富、數量眾多, 這就為旅游企業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎, 也為旅游投資提供了必要的物質保證。① 我國的勞動力資源不僅豐富, 而且工資成本相對較低, 這為降低旅游企業(yè)投資成本、提高市場競爭力提供了重要的條件。

7、我國旅游企業(yè)投資環(huán)境存在的問題(一)行政效率較低(二)政策的連貫性較差(三)基礎設施建設尚待加強(四)勞動力素質偏低

(五)市場體系還未真正建立, 市場監(jiān)督乏力

8、旅游企業(yè)投資環(huán)境的改善

對于旅游企業(yè)所面臨的具體投資環(huán)境而言, 應做好以下幾個方面的工作:(1)加強基礎設施建設, 提高綜合接待能力。(2)完善市場體系, 加強市場監(jiān)督。(3)改革投資管理體制, 提高行政效率。(4)加強法制建設。

(5)抓好國外市場促銷, 拓寬客源層, 擴大市場覆蓋面。(6)完善經濟優(yōu)惠政策。

(7)進一步加強旅游院校建設, 培養(yǎng)高質量的旅游管理人才, 提高旅游企業(yè)投資決策者的業(yè)務素質。

第二篇：旅游企業(yè)投資與管理復習重點（范文模版）

旅游企業(yè)投資與管理復習重點

第一章：概述

旅游業(yè)：以旅游者為對象，為其旅游活動創(chuàng)造便利條件并提供其所需商品和服務的綜合性產業(yè)。

旅游業(yè)的構成：各種不同大小、地點、性質、組織類型、服務范圍和方式的旅游消費組合。

旅游企業(yè)的構成：旅行社、以飯店為代表的住宿業(yè)、交通企業(yè)、游覽娛樂企業(yè)、旅游紀念品銷售企業(yè)。

投資的經濟學含義：用一定數量的貨幣、資本及實物的投入來擴大生產和增加收益。

投資活動要素：投資主體、客體、目的和方式。

旅游企業(yè)投資特點：投資主體多樣性；客體復雜性；目的特殊性；收益不確定性。

旅游企業(yè)投資作用：對自身發(fā)展的促進作用（動力、保證、手段）；對經濟增長作用（拉動）

資金時間價值的實踐意義：能以較少的投入獲得較多的產出；為正確評價投資效益提供依據；有利于加速資金循環(huán)與周轉，提高經濟效益。

旅游企業(yè)投資與管理含義：為了獲得最大的投資收益，而對投資活動進行計劃、決策、組織、領導、控制和創(chuàng)新的過程。

遵循原則：準確理解，正確決策；科學分析捕捉機會；進行可行性分析；保證資金供應；控制風險提高收益。

第二章：旅游企業(yè)投資環(huán)境

旅游企業(yè)投資環(huán)境內容：政治與法律環(huán)境、經濟環(huán)境、社會與文化環(huán)境、技術環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

社會文化環(huán)境對投資的影響：社會文化差異往往成為決定旅游項目投資能否成功的重要因素，文化背景決定了當地普遍的社會態(tài)度。思想觀念和行為規(guī)范，影響投資者。

投資環(huán)境的評價方法：“冷熱國”對比法；登記尺度法；多因素評估法；抽樣統(tǒng)計法。

我國旅游企業(yè)投資環(huán)境現狀：穩(wěn)定的政治環(huán)境；不斷完善的法律環(huán)境；有活力經濟環(huán)境；廣闊市場潛力；初具規(guī)模的基礎設施和有競爭實力的人文和生態(tài)資源。問題：行政效率低；政策連貫性差；基礎設施待加強；勞動力素質低；市場體系未真正建立市場監(jiān)督乏力。

第三章：旅游企業(yè)籌資與管理

旅游企業(yè)籌資的原則：規(guī)模適度；結構合理；成本節(jié)約；自愿互利；時機得當（選擇收益高成本低的時機）

旅游企業(yè)資金來源：內部籌集資金、外部籌集資金；直接籌資和間接籌資。外部籌資意義：使籌資規(guī)模突破限制促進發(fā)展；有利于企業(yè)優(yōu)化組合；增強競爭力。資金籌集方式：短期融資方式；長期。。；上市

旅游企業(yè)上市機遇和挑戰(zhàn)：提高知名度，解決資金短缺，利于開拓新業(yè)務；內部結構改變，會計制度標準化，股東參與利潤分配，提高效益迫切性。

資金成本（為籌措和使用資金付出的代價）構成：各種籌資費用和應付的占用費用或資金使用費。

資金時間價值：指一定量的資金在周轉使用中由于時間因素而形成的價值增額的一部分。

衡量籌資風險的財務指標：資產負債率，產權比率，有形凈值債務率，已獲利息倍數

項目風險定量分析方法：CAPM資產定價模型，確定項目貼現率的方法

第四章：旅游企業(yè)投資決策

旅游企業(yè)投資決策的特點：超前性；可行性；選擇性；滿意性；過程性；動態(tài)性

旅游企業(yè)投資決策的一般程序：明確投資目標；擬定投資方案；分析備選方案；選定投資方案；實施投資決策；評價決策效果

旅游企業(yè)投資約束表現：控制權約束；用途約束

旅游投資者理性限制表現：知識有限，預見能力有限，設計能力有限。如何克服：決策權下放，組織民主決策，用群體智慧彌補個人理性不足

金融投資和實物投資的差別：實物投資只能獲得利潤，金融投資還能得到資本即金融工具的賣價與買價之差；金融風險大得多但相對收益也大；金融投資有

更高的流動性。

如何確定旅游企業(yè)經濟投資規(guī)模：現有企業(yè)分析比較法；量——本——利分析法；編輯投資規(guī)模效益法。

投資組合目的：本金安全；收益穩(wěn)定；收益增長；流動性增強；分散風險（風險吸納效應指個別投資與其他投資結合一起風險會稀釋或吸收從而降低風險&收益釋放效應指結合一起時導致效益聯(lián)動推動收益增加）

衡量最佳投資組合的標準：投資總額風險水平不變，投資收益最高or風險最低

投資組合的方式：投資風險等級組合；投資時間組合；tz不同受

益形式 組合；tz不同性質對象組合；tz不同性質權益組合；tz可變性組合

投資結構調整的方式：計量調整；存量；減量

第五章：旅游企業(yè)項目投資與管理

旅游工程項目和其他工程項目根本區(qū)別：是否兼有發(fā)展旅游的目標。從建設內容分:景區(qū)；飯店旅館；旅游教育；游樂；旅游商品開發(fā)和旅游交通項目。

旅游工程項目程序：提出建議書；可行性分析；編制項目初步設計文件；編制建設計劃；申辦開工報告；竣工驗收，交付使用。

可行性研究的作用：是工程建設中投資前階段重要內容；是旅游基本建設程序重要一環(huán)；為建設項目籌措資金提供便利條件。

第六章：旅游企業(yè)證券投資與管理

證券：指具有一定票面金額、代表一定權利的書面證明或憑證。類別：物權證券；債券證券和股權證券。特性：收益性；風險性；流動性；價格波動性；相關性；虛擬性。目的：獲取收益；參與經營決策；分散風險

證券投資的程序：收集資料；研究分析；做出決策；購買證券；證券管理。優(yōu)先股特點：一般是預先固定，股東不具投票權，股息領取優(yōu)先權，剩余資產優(yōu)先分配權。

股票風險：財務風險，有時也稱拖欠風險；管理風險；經濟風險；市場風險；購買力風險；國際政治風險和外匯風險。

債券：發(fā)行者為籌集資金，向債權人發(fā)行的，在約定時間支付一定比例的利息，到期償還本金的一種有價證券。股票是股份公司在籌集資本時向社會發(fā)行的，表明持有人享有一定股東權益的憑證。

債券風險：違約風險；利率風險；購買力風險；變現力風險和再投資風險。

第七章：旅游企業(yè)并購與反并購

并購（合并于收購）：特征是活獲得目標企業(yè)控制權，合并是收購的徹底形式，即對目標企業(yè)全部股權或資產的購買，收購是對目標企業(yè)部分股權或資產的購買。

并購也是投資：因為可以實現對目標企業(yè)的控制權，最終帶來企業(yè)實際生產要素的擴大和外來收益的增加，因此并購也是一種投資。

我國企業(yè)并購模式：華僑城模式-以景觀帶動房地產；青旅模式-網絡專業(yè)化；首旅模式-接待服務一條龍。

企業(yè)并購的動因：謀求管理協(xié)同效應；謀求經營協(xié)同效應；謀求財務協(xié)同效應；實現戰(zhàn)略重組，開展多元化經營；獲得特殊資產；降低代理成本；開拓海外市場。

程序：前期準備；方案設計；談判簽約；接管整合。并購目標企業(yè)特征：營業(yè)虧損；協(xié)同作用大；盈利潛力。

衡量目標企業(yè)的規(guī)模：支付成本；銷售毛利；資產負債狀況；市場占有率；盈利能力；職工人數、市場的分散化程度和經營的多樣化程度。

目標企業(yè)風險評估：營運風險；信息風險；融資風險；反收購風險；法律風險；體制風險。

目標企業(yè)價值評估與其他不同特點：是對目標企業(yè)整體價值評估；獲利能力評估；企業(yè)未來價值評估。

并購支付方式：先進收購資產；現金收購股票；股票收購資產；股票收購股票。

第三篇：旅游企業(yè)投資與管理名詞 小抄

1.資產：是所有付出經濟代價而占有的能夠給所有者帶來權益的財產，財產是投資的結果。2.資本：資本是帶來剩余價值的價值。資本不是物，而是一種社會關系。馬克思指出：資金只有當它給候，才叫做資本。

3.資金：是國民經濟中物資的貨幣表現。

4.籌資 ：是指經濟主體通過各種途5.融資：是資金的調劑融通行為，是指融資主體通過某種方式運用金融工具，從潛在投資者手中獲得所需資金的過程。

6.投資周期：是指一項投資從可行性研究、決策、籌集資金、投放資4.資金籌集渠道 指籌措資金來源的方向與通道，它體現著資金的來源與流向。

5.銀行短期借款 是旅游企業(yè)根據借款合同向銀行或其它非銀行的金融機構借入的我期限在一年以內的6.商業(yè)信用 指企業(yè)之間在商品交易過程中，由于延期付款或預收款7.銀行長期借款指旅游企業(yè)向銀在一年以上的借款。

9.租賃 是出租人以收取租金為條件，在契約合同規(guī)定的期限內，將資產租讓給承租人使用的業(yè)務活動 10.融資租賃 亦稱金融租賃，是由租賃公司按承租單位要求出資購買6.旅游企業(yè)投資空間流向選擇：是旅游企業(yè)對其投資的產業(yè)領域、產品或服務的種類所做的判斷和決定。

7.旅游企業(yè)投資方式：指將資金投入具有不同存在形態(tài)的投資對象。8.證券：就是一份在指定條件下獲取某種潛在的未來收益的法律權利表示書，通常是印有相應條款的紙期貨或期權合同。

9.期貨：相對于現貨而言，到一定時期之后才交換的某種標的物。10.投資期權：購買某種期貨的選擇權，即在未來某個日期按協(xié)議價格購買合同標的物的權利而非義務。11.旅游企業(yè)投資規(guī)模：指一定時期該企業(yè)投資的總水平或投資總額。提單、倉單及抵押單等。2.物權證券：指證券代表的是持有人享有對一定物的所有權。3.債券證券：指證券代表的是持有人對證券發(fā)行人享有一定的債權。4.股權證券：證券代表的是持有人是證券發(fā)行人的股東，他享有一定的股東權益。

5.記名證券：指證券及其所代表權利的轉移必須以轉讓人在證券背面簽名或蓋章才發(fā)生權力轉移效力。6.無記名證券：所代表權力的轉移則無需轉讓人進行背書，只需要將證券在提交付予受讓人既發(fā)生權利轉移效力。

7.商品證券：指持有人對特定的商品向右的所有權的憑證。8.貨幣證券：指持有人對一定貨幣自己的所有者帶來收入或利益的時借款。

而形成的企業(yè)之間的借貸關系。票據，如儲蓄單、債券、股票以及

徑籌措生存和發(fā)展所必需的資金。行或非銀行的金融機構借入的期限

金、使用資金到回收資金的全過程。

7.旅游企業(yè)投資活動 以旅行社、旅游交通企業(yè)、旅游飯店為代表的旅游消費供給者為獲取經濟效益而墊付貨幣或其它資源于某些事業(yè)的經濟活動。8.資金時間價值是指在一定量的資金在周期使用中由于時間因素而形成的價值增額的一部分。9.風險 通常是指在一定條件下和一定時期內可能發(fā)生的各種后果的變動程度。如果做一件事情有幾種可能的結果，就叫做風險。10.系統(tǒng)風險 是指那些影響所有公司的因素引起的投資收益變動的可能性，如 戰(zhàn)爭、經濟衰退、通貨膨脹、高利率等。

11.非系統(tǒng)風險 指發(fā)生于個別公司的特有事件造成投資收益變動的可能性，如罷工、新產品開發(fā)失敗訴訟失敗等。

12.投資風險價值投資者由于冒風險進行投資而獲得的超過資金時間價值的額外收益。

13.機會成本 是投資決策分析中常用的一個特定成本概念。由于放棄次優(yōu)方案而損失的“潛在利益”就是選取最優(yōu)方案的機會成本。14.沉落成本 由于過去的決策已經發(fā)生了的，而不能由現在或將來的任何決策改變的成本。它存在于會計賬簿中，也被稱為“賬面價格”。1.政治與法律環(huán)境:主要指法律政府機構的政策法規(guī)以及各種政治團體對旅游企業(yè)的投資活動所采取的態(tài)度與行動，其中還包括一些對旅游業(yè)有重大影響的政治事件。2.經濟環(huán)境 指與旅游企業(yè)投資經營密切相關的直接因素，包括各種經濟條件、經濟聯(lián)系等客觀因素。3.社會與文化環(huán)境 指一個國家和地區(qū)的名族特征，文化傳統(tǒng)、價值觀、宗教信仰、教育水平、社會結構、風俗習慣等情況。4.技術環(huán)境 指一個國家的 技術水平、技術政策、新產品開發(fā)能力已經技術發(fā)展的動向等。5.生態(tài)環(huán)境 是生物的個體、種群或群落所在的具體地段環(huán)境，包括生物所必須的生產條件以及其它的生態(tài)因素。

1主權資金：又稱自有資金或權益資金，是企業(yè)依法籌集并可長期擁有、自主支配的資金。

2.負債資金：是企業(yè)依法籌措并依約使用、按期償還的資金。3.資金籌集時機 是指有利于籌集的一系列因素所構成的籌資環(huán)境或籌資機會。

設備，在較長的契約或合同期內提供給承租單位使用的信用業(yè)務。11.聯(lián)營 是旅游企業(yè)通過與國內其它企業(yè)聯(lián)合經營實現資金的籌集。12.籌資費用是指旅游企業(yè)在籌資過程中為獲得資金而付出的費用。

13.占用費用 是指旅游企業(yè)在生產經營過程中因使用資金而支付的費

用。

15.經營風險指旅游企業(yè)生產經營的各個方面可能出現的不確定性而導致未來收益的不確定性。16.籌資風險 指由于負債籌資而引起的到期不能償還本息的可能性。19.概率分析法利用統(tǒng)計學中得概率分布、期望值、標準差等來計算與衡量籌資風險大小的一種方法。20.指標分析法是利用償債能力指標即負債比率對籌資風險進行分析的方法

27.普通合伙制結構 指依照各個合伙人訂立合伙協(xié)議，共同出資、合伙經營、共享收益、共擔風險，并對合伙企業(yè)債務無限連帶責任的投資結構。

28.風險分擔機制 對于項目建設和運行中可能發(fā)生的各種風險以契約形式在項目投資，貸款人以及其他有關參加方之間分攤。29.項目的核心風險 指與項目建設和生產經營管理直接有關的風險，包括完工風險、生產風險、技術風險和部分市場風險。

30.項目的環(huán)境風險 指項目的生產經營由于受到超出企業(yè)控制范圍的經濟環(huán)境變化的影響而遭受到損失的風險。

1.決策：是組織或個人為了實現某種目標而對未來一定時期內有關活動的方向、內容及方式的選擇和調整過程。

2.旅游企業(yè)投資決策：一種經濟決策，是旅游企業(yè)決策者有關旅游企業(yè)投資的重大問題如投資方向、投資方式、投資規(guī)模、投資組合、投資結構等所做的判斷和選擇，是指旅游企業(yè)投資實施的行動綱領也是旅游企業(yè)投資管理的核心內容。3.經驗決策：主要依靠決策者個人的經驗，智慧，膽識和預感進行決策。

4.旅游企業(yè)的投資機會：指有利于旅游企業(yè)投資的一系列因素進行構成良好投資環(huán)境和時機。5.旅游企業(yè)投資方向選擇：是旅游企業(yè)投資決策者為實現既定投資目標，對直接影響旅游企業(yè)經營范圍的投資產業(yè)流向和空間流向的取舍問題。

12.經濟投資規(guī)模：指能夠給旅游企業(yè)帶來最佳投資效益或能給旅游企業(yè)帶來最大經濟效益的投資規(guī)模。13.旅游企業(yè)投資組合：指旅游業(yè)為了提高投資收益水平，弱化投資風險，將各種性質不同的投資有機地結合在一起的過程。

14.風險吸納效應：指個別投資與其它有機地結合在一起，風險會被稀釋或吸收，從而使總體投資風險降低。

15.收益釋放效應：指個別投資與其它投資有機地結合在一起，由于各投資之間存在的功能聯(lián)動關系，導致效益聯(lián)動，推動總投資收益超出

各單項投資收益的累加和。16.投資組合：為了實現投資目標，有意地調整投資總額的內部結構過程。

17.旅游企業(yè)投資結構：是指投資總額中，各種性質的投資構成以及各種性質的投資在投資總額中德比例關系。

18.投資結構的調整：指改變投資的種類構成和各種投資的數量比重的過程。

1.旅游工程建設項目：是旅游企業(yè)項目投資的主要部分，它是指僅為旅游活動興建或以提供旅游沒標實現為主工程建設項目。

2.可行性研究：是在項目投資前提進行社會、經濟和科技分析論證的一種科學的研究方法。

3.投資項目決策：是依據大量的可行性研究資料，運用科學的方法，定性和定量相結合進行估算和確定，選出最優(yōu)方案的過程。4.凈現值：指特定方案未來現金流入量現值與未來現金流出量限值之間的差額。

5.現值指數：未來現金流入現值與現金流出現值比率。也稱現值比率，獲利指數，貼現后收益—成本比率等。

6.內含報酬率：能夠使未來現金流入量限值等于未來現金流出量現值的貼現率，或者說是投資方案凈現值為零的貼現率。

7.投資回收期：從投資引起的現金流入累積到與投資額相等所需要的時間，他代表收回投資所需要的年限。

8.盈虧平衡分析：研究業(yè)務量、生產成本、銷售收入等因素的變化對項目盈虧的影響。

9概率分析：使用概率來研究預測不確定因素和風險因素對項目經濟效益指標影響的一種定量分析方法。1.有價證券：表明特定財產權利而做成的憑證，如股票、債券、票據、享有所有權的證券，其客體是一種貨幣形態(tài)的財產。

9.資本證券：指持有人對一定的資本享有所有權和收益權的投資憑證。

10.上市證券：指經證券主管機關或證券交易所審查批準，在證券交易所或場外交易市場進行交易的證券，一般是指在證券交易所掛牌進行公開交易的證券。

11．非上市證券：未取得證券主管機關或證券交易所的批準，不能在證券交易所或場外交易市場進行交易的證券。

12．股票：股份公司在籌集資本時向社會發(fā)行的，表明持有人享有一定股東權益的憑證。

13．市盈率：全稱為市價盈利率，也稱本益比，指股票市場價格與股票的年盈利的比率。

14．股價指數：股票價格指數，是一個綜合反映股票市場中股價總體變動水平的經濟指標。

15.股票投資風險：旅游企業(yè)不能在投資期內獲得預期報酬的可能性。16.債券：發(fā)行者為籌集資金，向債權人發(fā)行的，在約定時間支付一定比例的利息，并在到期時償還本金的一種有價證券。

1企業(yè)并購：是合并和收購的總稱，其特征是活的目標企業(yè)的控制權。2吸收合并：指一個占優(yōu)勢的企業(yè)吸收一個或一個以上的其他企業(yè)，合并方企業(yè)存續(xù)，繼續(xù)擁有法人的資格，而被合并放棄也不在存續(xù)。3新設合并：指兩個或兩個以上的企業(yè)合并為一個新的企業(yè)，雙方企業(yè)都不在存續(xù)。

4經營協(xié)同效應：由于經濟的互補性及規(guī)模經濟，兩個或兩個以上的企業(yè)合并后可提高其生產經營活動的效率。

第四篇：旅游企業(yè)投資與管理歷年真題(考點)總結

第一章 戰(zhàn)略概述

1.將戰(zhàn)略制定過程視為理性分析過程的是

A.設計學派

B.計劃學派

C.定位學派 D.認知學派

考點1：定位學派將戰(zhàn)略制定過程視為理性的分析過程；企業(yè)所處的市場結構決定了企業(yè)的戰(zhàn)略類型，戰(zhàn)略類型又決定了企業(yè)內部結構、系統(tǒng)和活動，最終影響企業(yè)的業(yè)績；對戰(zhàn)略定位觀念有突出貢獻的人物是邁克爾。波特。

考點2：計劃學派更強調剛性步驟和高度正規(guī)性，更強調機械的分解和組合過程，強調采取各種專門的分析方法。

考點3：設計學派將戰(zhàn)略管理過程分為戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略實施兩個階段。

考點4：認知學派是戰(zhàn)略制定對人類認識的意義，即單個的人腦活動是如何集合形成具有集體性質的戰(zhàn)略。

2、亨利·明茨伯格的5P概念指出，我們應從計劃、模式、定位、______和______5個方面來理解戰(zhàn)略。

考點：明茨伯格的5p定義，計劃、模式、定位、觀念、計謀

.在總結分析了一些戰(zhàn)略概念的基礎上，提出了“戰(zhàn)略的5p概念”的是（）A.波特B.亨利·明茨伯格C.安索夫D.安德羅斯

3、戰(zhàn)略定位學派對戰(zhàn)略的認識是 A.戰(zhàn)略制定過程是戰(zhàn)略者的認知過程 B.戰(zhàn)略制定過程是集體行為過程

C.企業(yè)所處的市場結構決定了企業(yè)的戰(zhàn)略類型

D.戰(zhàn)略制定過程應該是有控制的、自覺的和正規(guī)的過程

考點1：定位學派是企業(yè)所處的市場結構決定了企業(yè)的戰(zhàn)略類型；

考點2：認知學派是戰(zhàn)略制定過程是戰(zhàn)略者的認知過程；是人腦的直覺和概念；環(huán)境復雜性限制了戰(zhàn)略者的認知能力；戰(zhàn)略者不是處于基本活動的第一線，所以戰(zhàn)略制定會被延誤；戰(zhàn)略具備對個人認知的依賴性。

考點3：戰(zhàn)略文化學派是戰(zhàn)略制定的集體行為過程；表現為有意識的行為方式；信仰相同組織規(guī)范；維持現狀，反對變革。

考點4：計劃學派戰(zhàn)略制定是有控制的、自覺的和正規(guī)的過程；最高領導人負責制；是一個完整的程序，對目標、預算、日程和操作層層分解，以便實施

4、【簡答】計劃學派對戰(zhàn)略及戰(zhàn)略管理提出了哪些要求？p7

答案要點：計劃學派戰(zhàn)略制定是有控制的、自覺的和正規(guī)的過程；最高領導人負責制；是一個完整的程序，對目標、預算、日程和操作層層分解，以便實施

5、以下屬于戰(zhàn)略權變觀念的觀點是（）A.戰(zhàn)略是根據企業(yè)的能力處理特定變化的方式 B.戰(zhàn)略是一個系統(tǒng)的定量計劃過程

C.企業(yè)的戰(zhàn)略選擇和戰(zhàn)略管理必須符合企業(yè)的進化規(guī)律 D.戰(zhàn)略是一種連續(xù)的決策和行動方式

考點1：戰(zhàn)略全變觀念是一種連續(xù)的決策和行動方式；戰(zhàn)略權變觀念并不否認科學的連續(xù)性計劃的重要性，而是強調將戰(zhàn)略意識由可見的計劃程序轉變?yōu)楣芾砣藛T的戰(zhàn)略思維。

考點2：傳統(tǒng)戰(zhàn)略觀念是一個系統(tǒng)的定量計劃的過程

考點3：戰(zhàn)略進化觀念強調企業(yè)的戰(zhàn)略選擇和戰(zhàn)略管理必須符合企業(yè)的進化規(guī)律，符合企業(yè)所處的環(huán)境。

考點4：戰(zhàn)略控制觀念是戰(zhàn)略是根據企業(yè)的能力處理特定變化的方式；企業(yè)的使命和長期目標是相對穩(wěn)定的，對很多企業(yè)而言幾乎是不變的；戰(zhàn)略管理的第一步不是確定企業(yè)的使命和相信的長期目標，而是制定恰當的控制方式；通過建立控制系統(tǒng)和改變控制方式是企業(yè)的行動適應環(huán)境變化的要求。

下列有關戰(zhàn)略權變觀念的說法中，正確的選項是（）

A.企業(yè)的使命和長期目標是相對穩(wěn)定的，對很多企業(yè)而言幾乎是不變的 B.戰(zhàn)略管理的第一步是制定恰當的控制方式

C.通過建立控制系統(tǒng)和改變控制方式使企業(yè)的行動能適應環(huán)境變化

D.通過樹立企業(yè)及企業(yè)人員的戰(zhàn)略思維觀念和靈活應變能力來應付環(huán)境的變化

6、戰(zhàn)略控制觀念的觀點是什么

戰(zhàn)略控制觀念⑴是戰(zhàn)略是根據企業(yè)的能力處理特定變化的方式；企業(yè)的使命和長期目標是相對穩(wěn)定的，對很多企業(yè)而言幾乎是不變的；⑵戰(zhàn)略是一種及時有效的處理意外變化的優(yōu)勢；⑶戰(zhàn)略管理的第一步不是確定企業(yè)的使命和相信的長期目標，而是制定恰當的控制方式；通過建立控制系統(tǒng)和改變控制方式是企業(yè)的行動適應環(huán)境變化的要求

第二章 戰(zhàn)略管理的基本框架

1、【名詞解釋】

戰(zhàn)略管理（very important）：是對組織戰(zhàn)略過程進行的管理，決定企業(yè)長期業(yè)績的管理決策和行動，包含了戰(zhàn)略管理模式和戰(zhàn)略管理機制兩部分。

業(yè)務層戰(zhàn)略：由各業(yè)務中心根據公司層戰(zhàn)略決定的業(yè)務組合和各業(yè)務的地位和發(fā)展方向，確定本企業(yè)的具體競爭方式和資源的使用重點；

2、下列關于戰(zhàn)略層次的說法，正確的是（）A.公司層戰(zhàn)略又稱競爭戰(zhàn)略B.業(yè)務層戰(zhàn)略又稱競爭戰(zhàn)略

C.職能戰(zhàn)略又稱競爭戰(zhàn)略D.公司層戰(zhàn)略、業(yè)務層戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略都可稱為競爭戰(zhàn)略

考點1：公司層戰(zhàn)略（又稱總體戰(zhàn)略），是企業(yè)最高管理層為整個企業(yè)確定的長期發(fā)展目標和發(fā)展方向。考點2：業(yè)務層戰(zhàn)略（又稱經營戰(zhàn)略或競爭戰(zhàn)略），即由各業(yè)務中心根據公司層戰(zhàn)略決定的業(yè)務組合和各業(yè)務的地位和發(fā)展方向，確定本企業(yè)的具體競爭方式和資源的使用重點； 考點3：職能層戰(zhàn)略是按照公司戰(zhàn)略和業(yè)務戰(zhàn)略對職能活動發(fā)展方向進行策劃和對職能活動進行管理的計劃

3、在下列選項中，屬于公司層戰(zhàn)略的選項是（）A.采購戰(zhàn)略B.業(yè)務層戰(zhàn)略C.發(fā)展型戰(zhàn)略D.營銷戰(zhàn)略

考點：公司層戰(zhàn)略可以劃分為維持型戰(zhàn)略、發(fā)展型戰(zhàn)略、衰退型戰(zhàn)略、退出型戰(zhàn)略

4、戰(zhàn)略管理的對象是（）p25 A.企業(yè)的整體發(fā)展方向B.企業(yè)的資源配置C.企業(yè)職能的劃分D.戰(zhàn)略管理指向的所有內容

考點：戰(zhàn)略管理的對象是戰(zhàn)略管理指向的所有內容

戰(zhàn)略管理的主體是企業(yè)自身，是代表企業(yè)進行方向性決策的管理團隊。

4、【論述題】戰(zhàn)略管理過程包括哪幾個階段（部分）？各階段分別包括哪些任務和主要工作？

答案范圍：戰(zhàn)略管理過程大體上可以分為戰(zhàn)略分析、戰(zhàn)略選擇、戰(zhàn)略控制和實施

各個階段的主要任務和工作：p26-p28的內容 {因為是論述題所以答案要盡量詳細}

【論述題】戰(zhàn)略管理過程(戰(zhàn)略管理的基本框架）？

5、企業(yè)通過一定的途徑，有效的組合運用企業(yè)能力和優(yōu)勢，實現更大的價值，這一描述是針對（）A.業(yè)務組合B.資源配置C.競爭優(yōu)勢 D.協(xié)同優(yōu)勢

考點1：決定了業(yè)務組合也就決定了經營范圍；

考點2：資源配置包括資源配置的水平和資源配置的結構，關系到業(yè)務組合中業(yè)務業(yè)務發(fā)展之間的相互關系。

考點3：競爭優(yōu)勢指競爭戰(zhàn)略的核心就是企業(yè)運用自身的競爭優(yōu)勢來利用環(huán)境機會，以想對于競爭對手更高的價值實現戰(zhàn)略目標。

考點4：協(xié)調優(yōu)勢是指企業(yè)通過一定的途徑，有效的組合運用企業(yè)能力和優(yōu)勢，實現更大的價值，這一描述是針對。

第三章 外部環(huán)境分析

1、填空題

按對企業(yè)影響的直接程度，可以將環(huán)境分為______、______和企業(yè)運營環(huán)境等三個層次。

答案：一般環(huán)境、產業(yè)環(huán)境

名詞解釋：p41（企業(yè)的）外部環(huán)境：是指存在于企業(yè)邊界之外的，對企業(yè)有潛在影響的各類因素；按對企業(yè)影響的直接程度，可以將環(huán)境分為一般環(huán)境、產業(yè)環(huán)境和企業(yè)運營環(huán)境等三個層次。

2、一般環(huán)境特征是什么？

一般環(huán)境對企業(yè)的影響具有不可控性、非歧視性、非持久性和規(guī)律性的特征。

不可控性是指這在正常情況下，單個企業(yè)對一般環(huán)境是無法產生影響的，企業(yè)是一般環(huán)境的被動接受體；

非歧視性是指一般環(huán)境對處于該環(huán)境中的任何企業(yè)的影響都是相同的，其提供的機會和設置的約束將作用于所有企業(yè)；

非持久性特點要求企業(yè)認識戰(zhàn)略靈活性的重要性，要適應環(huán)境的變化；

規(guī)律性是指能夠認識環(huán)境發(fā)展的規(guī)律并能使自己的戰(zhàn)略順應環(huán)境趨勢的企業(yè)，取得經營成功的可能性要大些；

3、一般環(huán)境分析包括哪幾個方面？

一般環(huán)境是指對所以企業(yè)都會發(fā)生影響的環(huán)境因素，可以分為政治，經濟，技術，社會文化，自然等五類；

政治環(huán)境主要包括所在地區(qū)政權的性質的穩(wěn)定性、立法依據和立法體系的完備程度、所在地區(qū)是否加入政治聯(lián)盟級政治聯(lián)盟的有關條款，以及政府的宏觀產業(yè)政策等因素；

經濟環(huán)境的影響可以分為兩大類：一是對企業(yè)發(fā)展速度和發(fā)展空間的影響，二是對企業(yè)經營成本和盈利水平的影響；

技術環(huán)境是指對經濟及企業(yè)的影響是累積漸進的，但一旦出現重大的技術突破，技術環(huán)境就會對經濟和企業(yè)產生全面的，革命性的影響，根本改變企業(yè)的活動方式； 社會文化環(huán)境是從兩個方面影響企業(yè)：一是影響人口總量和人口分布、居民的價值觀和生活，從而影響他們對產業(yè)和對企業(yè)的態(tài)度；二是影響企業(yè)內部人員的價值觀和工作態(tài)度，從而影響企業(yè)的士氣；

自然環(huán)境包括地理位置，氣候條件，資源狀況等內容，p47-p48 的相關內容

【案例分析題】

肯德基中國市場軟著陸

肯德基最早是美國人哈蘭德〃山德士，在本世紀三十年代研制出來的一種快餐。其制作方法是首先把雞肉裹上一層有11種草本植物和調料的面糊，然后在高壓下用油炸。這種風味獨特的美國“南方炸雞”，成為風行一時的食品。1964年，年邁的山德士以200萬美元和終生領取薪金為報酬，把他的炸雞技術買賣售出。買主是29歲的原肯德基的律師約翰〃布朗及他的財務贊助人、60歲的麥克〃馬塞。由于新管理者積極進取和美國快餐業(yè)的迅速發(fā)展，肯德基家鄉(xiāng)雞公司的生意增長十分迅猛，到1970年銷售額達到2億美元，新建炸雞店約1000家，其中絕大部分是以出讓特許權的方式設立的。

1971年，布朗和馬塞以2.75億美元的價格把“肯德基”的特許權賣給了Heublein公司，在這前后開始建立國際業(yè)務。1970年在日本的大阪開了遠東第一家分店，1973年日本發(fā)展到64家分店，絕大部分在東京地區(qū)。同時又開展了“肯德基”在香港、澳大利亞、英國和南非的業(yè)務。其間，肯德基在國外的當地管理者對在文化傳統(tǒng)差異極大的東道國生搬硬套美國炸雞店的設計、菜譜和銷售方法感到很不適應，和公司領導之間的關系緊張。于是嚴重虧損，肯德基于1975年全部關閉了在香港的分店。日本的分店在70年代也不景氣。同時，肯德基在國內面臨同行業(yè)的嚴重挑戰(zhàn)。特別是由于許多高級管理人員紛紛辭職或被解雇，導致了特許經銷代理人中間的混亂，進而導致質量不穩(wěn)定，清潔衛(wèi)生差和為顧客服務不規(guī)范，公司銷售額、利潤下降。1975年Heublein挑選了邁克爾〃邁爾斯來拯救肯德基，打了一場翻身仗。邁爾斯的戰(zhàn)略是“回到基本宗旨”，即在選擇菜譜、提供優(yōu)質的產品、服務及清潔衛(wèi)生（QSC）等方面重新回到當初辦店的基本宗旨上來。他實施了一個新的職工系列培訓計劃，不定期抽查公司自己擁有的分店及特許經銷分店，進行新的廣告宣傳：“我們烹調雞肉的方法最科學、風味最獨特”。結果有了戲劇性的變化，銷售迅速增長，在國外的分店數超過了麥克唐納。到1982年，肯德基在日本擁有大約400家分店，在新加坡有23個特許經銷分店。

1982年夏，R〃J〃雷諾以14億美元購買了Heublein公司。查德〃梅耶接替邁爾斯當了肯德基的總經理。雷諾制定了一個雄心勃勃的向世界范圍擴展的計劃，并許諾在5年內撥款10億美元作為實現這一計劃的基金。到1983年，肯德基已在東南亞地區(qū)建立了85個特許經銷分店，包括在印度尼西亞的20家，馬來西亞的27家和新加坡的23家。經過10年的空缺，肯德基于1985年重新回到香港，在香港的第一家肯德基店，開業(yè)后的第一周，即賣出了41000多塊炸雞，創(chuàng)造了開業(yè)營業(yè)額的最高紀錄。

前面肯德基創(chuàng)立和發(fā)展的歷史中，我們看到它在國外特別是在東南亞擴展業(yè)務的能力，也看到了它成功和失敗的主要經驗教訓，下面看它是怎樣進入中國市場的。

1985年1月，該公司主要老板梅耶和托尼〃王之間進行了關于如何打入中國市場的可行性的最初討論。托尼〃王提出：“對于在日前打入中國市場，我完全確信肯德基比任何其他美國快餐連銷店都有絕對的競爭優(yōu)勢……我的觀點是肯德基可以打開中國的大門，并通過建設一個穩(wěn)固的家禽供應基地，來建立一個無可爭辯的領先地位。”這一建議，得到了肯德基母公司R〃J〃雷諾的鼓勵。梅耶對王的建議也感到極大的興趣，梅耶認為，中國這個市場太重要了，以至不能不作為一個公司的業(yè)務加以研究。1986年夏天，王接受了肯德基東南亞地區(qū)辦公室副總經理的職務。他把在中國建立第一個西方風味快餐店的機會視為一個歷史性的機會，不論對他個人還是對整個公司都是這樣。他還感到這一工作帶有極大的風險性。為實施這一計劃，王決定對中國市場進行全面徹底的調查。其首要問題是：中國的第一家肯德基店，地址選在何處？他最初想到的是天津，其有利條件是：

（1）他已經與天津市政府建立了非常友好的關系。（2）天津市是三個直轄市之一。其不利條件是：

（1）缺乏供應方便的谷物飼養(yǎng)肉雞。

（2）西方旅游者一般不經常光顧該城市，影響硬通貨銷售收入。（3）也許不能為肯德基今后開拓全國市場提供必要的形象和影響力。

肯德基打入中國市場的其他選址方案還有上海、廣州和北京。對這些城市，他們逐一比較，詳細對照其優(yōu)缺點。

上海：

（1）中國最大的城市，有1100多萬居民，9000多家工廠，是最繁榮的商業(yè)中心，工業(yè)總產值占全國的11%，外貿出口占全國的17%。

（2）與西方人打交道有悠久的歷史，建有各種各樣的西式飯店和商業(yè)設施，是外國旅游者光顧的地方。

（3）容易獲得合乎質量的充足的肉雞供應。缺點是：

（1）噪音和污染令旅游者沮喪。

（2）擔心西方人會不會被肯德基家鄉(xiāng)雞所吸引，他們會經常地去更現代化的飯店。廣州：

（1）離香港很近，沿海開放城市，廣東省省會，外國投資可得到優(yōu)惠待遇。中國4個經濟特區(qū)3個在廣東省。（2）是西方商人經常光顧的地方，也是旅游者從香港出發(fā)作一日游的好地方。

（3）肯德基公司的香港辦公室容易提供服務，廣東地區(qū)的中國人更熟悉西方管理慣例和西方文化。

（4）找到一個充分供應肉雞的基地比較困難。北京：

（1）有900萬居民，是中國政治和文化的中心，中國公民從全國各地涌入北京，還是全國的教育中心，是高等學府的聚集地。

（2）是西方訪問者的旅游中心，有一個穩(wěn)定的外匯收入。

（3）從北京搞起，可以吸引人們的注意力，有助于今后往其它城市的進一步發(fā)展。（4）城郊有好幾個家禽飼養(yǎng)基地。擔心：選擇北京可能比選擇其他幾處城市更冒險，一個成功的惹人注目的買賣會更增加政府干預的可能性。

經過一個城市一個城市的考察評價，最后把投資地點決策的目標定在主要是追求能夠對公司今后打入范圍更大的中國市場提供最大的長期影響力上。考慮到北京的現代化賓館、大量的流動人口及在全國的形象，王決定把北京作為一個起點。本來，托尼〃王生在四川，后來去臺灣和美國。來中國開設肯德基分店前，曾在天津辦了一家合資企業(yè)。他為什么不把第一家肯德基快餐店選在成都或天津呢？王是一個喜歡冒險的人物，他清楚肯德基第一家分店坐落地點如選擇得當，風險大大減少。王還認識到，由于在中國沒有其他的競爭者，目前這個時候恐怕是采取行動的最佳時機。如果耽誤時間就等于把市場放棄給他人，這才是最大的冒險。這樣，王在那些可能的風險及可能的收益之間進行平衡的結果，作出了最后的選擇。

問題

1.一般環(huán)境的特征有哪些？

2.以上案例中哪些方面體現了對一般環(huán)境的分析？

4、波特提出的產業(yè)結構分析模型中，產業(yè)環(huán)境由哪五個要素構成？

波特將構成產業(yè)環(huán)境的主要因素劃分為五類：

由產業(yè)內企業(yè)間的競爭形成的產業(yè)競爭強度；有可能進入產業(yè)的潛在進入者；產業(yè)的供應方；產業(yè)的買方；以及替代品。

產業(yè)結構分析法是由誰提出來的？（）A.奎因B.錢得勒C.波特D.德魯克

5、現實存在的退出障礙主要有p54 A.技術障礙 B.制度障礙C.經濟障礙 D.心理障礙E.信息障礙 分析：退出障礙主要有制度障礙、信息障礙、經濟障礙三大類；

制度障礙表現為政府或企業(yè)的投資退出的限制；信息障礙表現為選擇恰當的轉移時機和轉移方式；

經濟障礙表現為三種情況：一是企業(yè)資產的專門性過強；二是企業(yè)的業(yè)務之間具有戰(zhàn)略互補的關系；三是企業(yè)人員在情緒上的障礙。

6、對產品市場進行細分時，最常用也是最容易為用戶所接受的方式是（）

A.按功能細分B.按價格細分C.按地域細分 D.按最終市場細分

考點分析：細分市場一般有按功能、價格、地域、最終市場等劃分；

按功能對產品市場進行細分是最常采用且最容易為用戶接受的一種方式，包括公共運輸、特殊用途運輸、轎車等

按價格細分如 季節(jié)價格差別；

按地域細分的前提是不同地域的用戶群對產品的消費要求不同；

按最終市場細分是根據最終用戶的差別劃分市場，具體形式可以包括用戶規(guī)模、服務水準、購買規(guī)模、所需分銷方式、用戶特征等形成不同的細分市場；

考點延伸：市場細分包括：決定細分基礎、選擇細分標準和對應的判別權數、進行細分排隊、歸并細分市場要求、選擇細分市場和差別化 等五個步驟。

第四章 內部能力分析

【名詞解釋】

價值鏈分析法（very important）：是將企業(yè)在向用戶提供產品服務過程中的一系列活動，按時間順序和對產品實體構成的作用，劃分為在戰(zhàn)略上相互關聯(lián)的活動類，根據他們對形成企業(yè)價值的作用來理解企業(yè)的成本變化及引起變化的原因和方法。

資源分析法：是通過對企業(yè)競資源狀態(tài)的分析，了解企業(yè)在資源上表現出的優(yōu)勢和劣勢，發(fā)現在資源使用上需要進行的調整

1、以下屬于無形資產的是p84 A.資金

B.品牌

C.設備 D.雇員 考點1：無形資產包括專利權、品牌、企業(yè)文化

考點2：有形資產包括雇員、廠房、設備、資金等；

2、以下屬于企業(yè)支持活動的是p81 A.采購活動

B.人力資源管理活動C.營銷與促銷活動 D.生產前準備活動 價值鏈分析法的企業(yè)價值分為支持活動和基本活動：

考點1：企業(yè)支持活動包括采購活動、技術開發(fā)、人力資源管理、行政管理活動等

考點2：企業(yè)基本活動包括生產前的準備活動、生產活動、生產后的準備活動、營銷和促銷活動、服務活動

2.1企業(yè)的價值活動可分為基本活動和支持活動兩大類，下列屬于基本活動的是（）A.采購活動B.生產活動C.技術管理活動 D.人力資源管理活動

2.2.企業(yè)基本活動中的______是位于產品確定了用戶和最終結束其使用壽命之間，為了提高或維持產品價值而提供的活動。（）A.生產前準備活動B.生產活動C.生產后準備活動 D.服務活動 考點1：生產前準備活動是自投入品料在經過采購到達企業(yè)之后，一直到投入生產為止的過程所有活動；

考點2：生產活動是將投入物轉變?yōu)樽罱K產品過程的各項活動

考點3：生產后的準備活動處于產品已經生產出來和到達用戶手中的活動之間； 考點4：營銷和促銷活動是指向用戶提供產品購買手段并吸引用戶購買本企業(yè)產品的所有活動

考點5：服務活動是位于產品確定了用戶和最終結束其使用壽命之間，為了提高或維持產品價值而提供的活動

2.3 以下選項中不屬于企業(yè)的基本活動的是（）A.生產前準備活動B.生產活動C.生產后準備活動 D.采購活動

3、資源分析法的步驟有哪些？

資源分析法的分為現有資源分析、資源利用情況分析、資源靈活性分析、資源平衡性分析、戰(zhàn)略適應性分析

五個步驟。

4、價值鏈分析法對企業(yè)基本活動的劃分采用的標準是p80 A.職能順序B.時間順序C.空間順序 D.對組織貢獻的大小順序

考點分析：價值鏈分析法將企業(yè)基本活動按時間順序分為五類：包括生產前的準備活動、生產活動、生產后的準備活動、營銷和促銷活動、服務活動

5、評價內部戰(zhàn)略要素的方法有哪些？

評價內部戰(zhàn)略要素的方法有

功能分析法、價值鏈分析法、資源分析法、和缺口分析法四種。

6、下列方法中，采用定量方法對企業(yè)內部能力進行分析的是（）p87 A.功能分析法B.價值鏈分析法C.資源分析法 D.缺口分析法

考點1：缺口分析法試圖用定量方法來分析企業(yè)內部能力，特別是內部能力的平衡情況以及對實現戰(zhàn)略計劃的影響；

考點2：功能分析法是比較傳統(tǒng)的企業(yè)內部能力分方法；

考點3：價值鏈分析法是將企業(yè)在向用戶提供產品服務過程中的一系列活動，按時間順序和對產品實體構成的作用，劃分為在戰(zhàn)略上相互關聯(lián)的活動類，根據他們對形成企業(yè)價值的作用來理解企業(yè)的成本變化及引起變化的原因和方法。

考點4：資源分析法的目的是通過對企業(yè)競資源狀態(tài)的分析，了解企業(yè)在資源上表現出的優(yōu)勢和劣勢，發(fā)現在資源使用上需要進行的調整。

第五章 綜合分析

【名詞解釋】

明星業(yè)務：是指發(fā)展迅速、企業(yè)市場占有率高的業(yè)務，是企業(yè)業(yè)務組合中具有最佳長期發(fā)展機會和獲利能力的業(yè)務，代表企業(yè)的前景。

SWOT分析：p111

1、發(fā)展――份額矩陣中低發(fā)展、高競爭力的區(qū)域是下述何種業(yè)務？

A.明星業(yè)務B.奶牛業(yè)務C.跑狗業(yè)務 D.問號業(yè)務

考點1：明星業(yè)務----高發(fā)展率、高競爭力（份額）區(qū)域 考點2：奶牛業(yè)務---低發(fā)展率、高競爭力（份額）區(qū)域 考點3：跑狗業(yè)務---低發(fā)展率、低競爭力（份額）區(qū)域 考點4：問號業(yè)務---高發(fā)展率、低競爭力（份額）區(qū)域

【大家重點應該把p99 圖5-1記下】

1.1 低發(fā)展、低份額區(qū)域中的業(yè)務被稱為（）A.明星業(yè)務B.奶牛業(yè)務C.跑狗業(yè)務

1.2高發(fā)展、高份額區(qū)域中的業(yè)務被稱為（）A.明星業(yè)務B.奶牛業(yè)務C.跑狗業(yè)務

D.問號業(yè)務

2、發(fā)展－份額矩陣中的橫坐標表示什么？（）A.發(fā)展率（市場增長率）B.相對市場份額C.行業(yè)吸引力 D.行業(yè)生命周期 考點分析：p99 圖5-1

橫坐標表示相對市場份額，縱坐標表示發(fā)展率；

3、下列有關發(fā)展——份額矩陣缺陷的說法中，正確的選項是（）A.根據高、低兩種情況劃分市場發(fā)展速度和企業(yè)在市場上的地位，進而確定企業(yè)各項業(yè)務類別的做法過于簡化了實際情況

B.使企業(yè)管理人員了解自己企業(yè)的業(yè)務組合及各項業(yè)務所處的戰(zhàn)略地位，從而決定是否需要改善目前的業(yè)務組合結構 C.是分析公司戰(zhàn)略的有效方法

D.可用于企業(yè)兼并前的評估，以決定兼并對象所處的階段和需要進行兼并的業(yè)務

考點分析：發(fā)展--份額矩陣缺陷表現為三個方面：一是定義困難，二是過于簡化了實際，三是獲利量和市場份額成正比的假設是最大的問題； 詳細信息在p104

4、發(fā)展－份額矩陣是由誰提出來的？（）p98 A.波特B.波士頓咨詢公司C.麥肯錫咨詢公司 D.沒有明確的提出人

考點分析：發(fā)展—份額矩陣是由美國波士頓咨詢公司在20世紀60年代設計發(fā)明的

D.問號業(yè)務

5、發(fā)展－份額矩陣中右上角位置代表什么類型的業(yè)務？（）A.明星類業(yè)務B.奶牛類業(yè)務C.跑狗類業(yè)務 D.問號類業(yè)務 考點分析：【大家重點應該把p99 圖5-1記下】

6、SWOT分析中所需的基本分析要素不包括（）A.機會B.優(yōu)勢C.劣勢 D.環(huán)境 考點分析：p111

Swot分析優(yōu)勢、劣勢、機會和 威脅 四個戰(zhàn)略要素。

【填空題】

.由于發(fā)展—份額矩陣主要反映現金流動的特點，所以，兩個中線的確定都應能反映______和______的現金特點

產業(yè)

產品

【論述題】（重要內容要著重掌握）

發(fā)展－份額矩陣分析法是一種分析企業(yè)內部資源和能力的有效方法，請說明這種方法的基本思想及不同類型業(yè)務應該采用的戰(zhàn)略決策。（可以不畫圖）。

參考答案：

基本思想：p98最后一段

幾種不同類型業(yè)務應該采用的戰(zhàn)略決策：p100—p102 的對發(fā)展矩陣的分析

第六章 戰(zhàn)略指導文件

【名詞解釋】

企業(yè)使命：是對企業(yè)存在原因的表述，是最基本的、使自己區(qū)別于其他企業(yè)的經營目的，是企業(yè)一段時間內最基本的發(fā)展方向，反映了企業(yè)管理人員對企業(yè)性質和活動特征的認識，是企業(yè)制定和實施戰(zhàn)略的依據。

超前性遠景：具有長期引導和激勵作用的遠景，一般更注重于預計和利用未來新技術和未來機會，注重未來環(huán)境變化趨勢，注重根本性環(huán)境變化對社會、經濟、市場、企業(yè)的影響。

【例】 下列關于企業(yè)使命的說法，正確的是（）A.企業(yè)使命是對企業(yè)存在原因的表述 B.每個企業(yè)都有自己的企業(yè)使命表述 C.企業(yè)使命就是企業(yè)目標 D.企業(yè)使命就是企業(yè)遠景

1、企業(yè)經營目標包括

A.規(guī)模目標B.利潤目標C.價值目標D.管理者目標E.質量目標 考試分析：p134

企業(yè)的經營目標包括利潤目標、價值目標和管理目標三類。

2、以下反映企業(yè)使命特征的是 A.打擊對手B.發(fā)展自身C.自我評價 D.沒有具體的任務描述 考點分析：企業(yè)使命具有4分特征：p134

短小精悍，規(guī)定業(yè)務范圍，沒有具體的任務描述，對企業(yè)文化的簡單提示

2.1下列有關使命的特征的說法中，其中正確的是（）A.內容詳細和繁長B.對企業(yè)的資源進行了配置C.沒有具體的任務描述D.有詳盡的任務描述

3、下列四個選項中，屬于利潤目標的是（d）

A.創(chuàng)新投資B.實現業(yè)務結構的升級C.對企業(yè)內部的變革 D.利潤最大化

考點分析：p135

4、部分改變遠景中的“三個方面”，使企業(yè)的遠景與變化了的環(huán)境相一致，這種方式屬于 A.重申遠景B.調整遠景C.根本改變遠景 D.都不對 考點分析：p129

考點1：重申遠景是對新員工了解企業(yè)的發(fā)展方向 或保持企業(yè)的發(fā)展方向不變

考點2：調整遠景部分改變遠景中的“三個方面”，使企業(yè)的遠景與變化了的環(huán)境相一致

考點3：根本改變遠景是企業(yè)環(huán)境與過去設計的發(fā)生了根本性的變化；

5、企業(yè)遠景的作用。

遠景的作用也就是遠景的意義：p127 五方面的作用——答案要點：提示新機會，團結整體，有競爭優(yōu)勢，指導戰(zhàn)略實施，為合作伙伴提供期望；

（答題時要詳細點按書本上）

6、企業(yè)遠景的類型？

四種類型：一是無遠景，二是短期狹窄的遠景，三是理智的遠景，四是超前的遠景。

7、論述企業(yè)目標的構成及變化》 考點分析：【本題為論述題，故要求答案要詳細】p134—p138

要點提示：企業(yè)目標分為經營目標和社會目標

經營目標分為利潤目標，價值目標和管理目標。。

社會目標定義。。。

8、企業(yè)使命的特征有哪些？

考點分析：

企業(yè)使命具有4分特征：p134

短小精悍，規(guī)定業(yè)務范圍，沒有具體的任務描述，對企業(yè)文化的簡單提示

9、論述企業(yè)遠景的內容，舉例說明企業(yè)遠景改變采取的方式。

考點分析：

遠景的三個方面的內容：p128-129 論述分析；

第七章 公司層戰(zhàn)略

【名詞解釋】

榨取型戰(zhàn)略：p177

縱向一體化：p161

1、在所有發(fā)展性公司戰(zhàn)略類型中，最為普遍的類型是

A.一體化戰(zhàn)略

B.維持性戰(zhàn)略

C.多樣化戰(zhàn)略 D.集中戰(zhàn)略

考點分析：專業(yè)化戰(zhàn)略（又稱集中戰(zhàn)略）是最普遍的一種發(fā)展性戰(zhàn)略類型；

一體化戰(zhàn)略是指企業(yè)在現有業(yè)務的基礎上或是進行橫向擴展，實現規(guī)模擴大，或是進行縱向擴展，進入目前業(yè)務的供應環(huán)節(jié)或使用環(huán)節(jié)實現在同一產品鏈上的延長。

維持型戰(zhàn)略是指在新的戰(zhàn)略期間內延續(xù)過去的戰(zhàn)略種類；

多元化戰(zhàn)略是指從現有的業(yè)務基礎上分離出新的業(yè)務種類，多元化發(fā)展；

最普遍的發(fā)展型公司戰(zhàn)略類型是（）

A.集中戰(zhàn)略B.合資戰(zhàn)略C.國際化戰(zhàn)略 D.一體化戰(zhàn)略

2、集中戰(zhàn)略的擴展形式有（）p152 A.市場開發(fā)戰(zhàn)略B.產品開發(fā)戰(zhàn)略C.創(chuàng)新戰(zhàn)略 D.合資戰(zhàn)略E.國際化戰(zhàn)略

考點分析：多元化戰(zhàn)略的擴展形式有：市場開發(fā)戰(zhàn)略，產品開發(fā)戰(zhàn)略，創(chuàng)新戰(zhàn)略，時間戰(zhàn)略

3、海爾集團公司收購合肥黃山電子集團，屬于什么戰(zhàn)略？（）A.縱向一體化B.前向一體化C.后向一體化 D.橫向一體化 考點分析：一體化戰(zhàn)略分為

橫向一體化 和縱向一體化；

橫向一體化：是指企業(yè)兼并處于同一環(huán)節(jié)的一個或多個企業(yè)為實現其目標的途徑；題目中海爾集團和黃山電子集團處于生產過程中的同一環(huán)節(jié)或者同一物品；

縱向一體化 分為前向一體化和后向一體化；

前向一體化是指擴展的業(yè)務更接近于最終消費者的，如汽車制造公司開設銷售公司和汽車保險業(yè)務；

后向一體化趨向于提供原材料或提供投入物的兼并，3.1汽車制造公司開設銷售分公司，這個戰(zhàn)略舉措屬于（）A.前向一體化B.后向一體化C.橫向一體化 D.綜合一體化

4、一家香皂生產企業(yè)生產廚房清潔劑，屬于哪一種戰(zhàn)略？（）A.混合多元化B.中心（同心）多元化C.前向一體化 D.橫向一體化

考點分析：p164 最下面相關多元化的實現方式的幾個例子大家必須要記住；

5、下列四個選項中，屬于退出性戰(zhàn)略的是（）A.集中戰(zhàn)略B.清算性戰(zhàn)略C.合資戰(zhàn)略D.國際化戰(zhàn)略

考點分析：退出型戰(zhàn)略包括榨取，撤退，清算三種戰(zhàn)略類型；

5.1下列有關撤退性戰(zhàn)略和清算性戰(zhàn)略的表述中，正確的是（）A.撤退性戰(zhàn)略是最不受歡迎的一種戰(zhàn)略 B.撤退性戰(zhàn)略出售的基本是有形資產

C.清算性戰(zhàn)略是通過有計劃的退出過程，使企業(yè)能更多的收回投資 D.清算性戰(zhàn)略的實施意味著承認企業(yè)經營的失敗

考點分析：撤退性戰(zhàn)略是指出售整個企業(yè)或企業(yè)的一部分，其目的是要通過有計劃的撤出某些業(yè)務，更多的收回投資；

清算戰(zhàn)略是最不受歡迎的戰(zhàn)略，清算意味著經營失?。?/p>

6、什么是公司層戰(zhàn)略？公司層戰(zhàn)略一般有哪四種類型？

考點分析：公司層戰(zhàn)略是指為了實現企業(yè)整體發(fā)展方向和發(fā)展目標所采取的方式，以及為此進行的資源在不同業(yè)務之間分配的決策；

分為維持型戰(zhàn)略，發(fā)展型戰(zhàn)略，榨取型戰(zhàn)略和退出型戰(zhàn)略p150

7、發(fā)展性戰(zhàn)略有哪些類型？p151 考點分析：發(fā)展型戰(zhàn)略分為五種類型：一是專業(yè)化戰(zhàn)略，二是一體化戰(zhàn)略，三是多元化戰(zhàn)略，四是國際化戰(zhàn)略，五是維持型戰(zhàn)略

7.1下列四個選項中，屬于發(fā)展性戰(zhàn)略的是（）A.榨取性戰(zhàn)略B.撤退性戰(zhàn)略C.維持性戰(zhàn)略 D.清算性戰(zhàn)略

8、企業(yè)進入新業(yè)務領域的最方便、最直接、需要時間最短的途徑是（）A.兼并B.內部發(fā)展新業(yè)務C.合資D.聯(lián)合經營

考點分析：p172

【論述題】

論述一體化戰(zhàn)略的類型及理論基礎。

考點分析：p160---p164

第五篇：旅游企業(yè)文化建設與管理

旅游企業(yè)文化建設與管理

韓璐瑤 河北經貿大學 2008公共管理學院 農村區(qū)域發(fā)展1班 摘要：旅游企業(yè)是以提供旅游設施和旅游服務等為手段，向消費者提供具有一定文化和美學品位的游覽、觀賞產品，并提供專門的設施與服務，使旅游者達到旅行、游覽、娛樂、美食、休閑等目的。而旅游企業(yè)特有的文化，則是拉動旅游企業(yè)內部管理和提高經濟效益的重要杠桿。用戰(zhàn)略的眼光看，建設具有旅游企業(yè)特色的文化，是旅游經營管理成功的關鍵。因為通過形成企業(yè)的特色文化，可以在廣大干群中形成一種強烈的“企業(yè)精神”，形成共同的價值觀和行為準則，從而把眾多的員工與部門有效地組織在一起，形成人人都以主人翁的精神要求自己，勤奮、努力地工作，就能為顧客提供優(yōu)質良好的服務，并創(chuàng)造出良好的社會效益和經濟效益。

關鍵字：旅游企業(yè);旅游企業(yè)文化;管理;建設;組織

企業(yè)文化是市場經濟和現代文明的產物，它體現著市場經濟運行的一般規(guī)律，滲透著人類文明的共同意識。因此，不同類型的企業(yè)，其文化存在著一定的共性，如無形性和有形性的統(tǒng)一，概括性和具體性的統(tǒng)一，整體性和代表性的統(tǒng)一，穩(wěn)定性和變革性的統(tǒng)一，超期性和滯后性的統(tǒng)一，非強制性和強制性的統(tǒng)一等等。但是，由于企業(yè)與企業(yè)相互之間的客觀環(huán)境、人員素質、生產經營過程、顧客群等基本條件上存在著明顯的差異，因而各自在價值觀上必然有所不同，也就形成了各不相同的企業(yè)文化。

旅游企業(yè)是以提供旅游設施和旅游服務等為手段，向消費者提供具有一定文化和美學品位的游覽、觀賞產品，并提供專門的設施與服務，使旅游者達到旅行、游覽、娛樂、美食、休閑等目的。簡單地說，旅游企業(yè)文化就是旅游企業(yè)家的態(tài)度和行為通過各層管理者不斷向下傳遞，形成了公司整體的思維方式和行為方式，最終匯成的企業(yè)文化。而旅游企業(yè)特有的文化，則是拉動旅游企業(yè)內部管理和提高經濟效益的重要杠桿。用戰(zhàn)略的眼光看，建設具有旅游企業(yè)特色的文化，是旅游經營管理成功的關鍵。因為通過企業(yè)文化的建設，可以在廣大干群中形成一種強烈的“企業(yè)精神”，形成共同的價值觀和行為準則，從而形成人人都以主

人翁的精神要求自己，勤奮、努力地工作，就能創(chuàng)造出良好的社會效益和經濟效益。

一、旅游企業(yè)文化建設與完善

旅游業(yè)是一個綜合性產業(yè)，是以為旅游者提供服務為核心，并以此使相關企業(yè)緊密聯(lián)系在一起的產業(yè)，它涉及多種行業(yè)群體，構成復雜。因此，旅游企業(yè)是涉及食、住、行、游、購、娛等多個行業(yè)，并專門為旅游者提供導游、咨詢、交通、住宿等服務的經營性組織。旅游企業(yè)有與其他企業(yè)明顯不同的特點，所以我們要根據旅游企業(yè)所特有的的特點建立獨特的企業(yè)文化。

（一）建設獨特的旅游企業(yè)文化

1、服務意識是旅游企業(yè)文化的基本特點

旅游企業(yè)與工業(yè)不同，它沒有一般意義上的生產活動；與普通商業(yè)也不同，它沒有具體的商品，或者說它的商品是以無形的服務為主而不是以物質產品為主；旅游企業(yè)的生產經營活動是以提供優(yōu)質服務為中心的活動，因此，服務意識是旅游企業(yè)文化的基本特點。

由于旅游產品具有無形性、不能轉移性、生產與消費同步性、提前購買性和不可儲存性等特點，使得旅游產品的質量顯得尤其重要。但是，對服務質量的解釋、定義、檢查和控制等具體環(huán)節(jié)的統(tǒng)一一致卻比較困難。比如，飯店總臺人員的服務質量，不僅體現在其為客人辦理入住或離店手續(xù)時的服務是否按程序并及時有效，還體現在其儀表、談吐、舉止、熱情與否等等，前者的標準容易量化，后者的標準則難以量化。因此，飯店服務質量的提高，既要重視服務設施設備的完好無損，更要重視員工的服務技能的培養(yǎng)，提高優(yōu)質服務意識。這種服務意識簡言之就是“顧客之上”的觀念。目前在旅游界流行的一些口號，如“顧客就是上帝”、“顧客永遠是對的”等等，雖然在字面邏輯性上不一定成立，但為顧客、為旅游者提供優(yōu)質服務，則是旅游企業(yè)做大做強的重要因素之一。

2、文化意識是旅游企業(yè)文化的重要特點

旅游活動從本質上講是一種文化消費，旅游者雖然也有著物質方面的需求，但以精神方面的需求為主，通過對文化的尋求等，達到精神上的滿足。因此，旅游企業(yè)的有形產品（包括設施設備）以及對旅游者的服務活動，必須強化能較好地滿足旅游者求新、求美、求知的文化功能的意識。旅游企業(yè)的文化意識越強，它所提供的綜合服務的文化品位也就越高，就越能夠在較高服務水平上滿足旅游者的需求，也就會吸引越來越多的游客，從而擴大旅游企業(yè)在市場中所占的份額。

3、個性化是旅游企業(yè)文化的突出特點

這里所說的個性化是指同類旅游企業(yè)之間企業(yè)文化的差異性。因為隨著社會進步、經濟發(fā)展，旅游供給日益豐富，競爭也日趨激烈，旅游者的消費感性化程度也越來越高。因此，旅游企業(yè)的營銷，必須適應人們?yōu)榱嗽诼糜位顒又谐擞?/p>

物質享受外，還希望獲得更多的心理和精神上的滿足，因此，旅游企業(yè)就必須適應旅游者的感性消費，樹立創(chuàng)新意識，努力創(chuàng)造出適合多類別人群的多樣化的感性設計，在激烈的市場競爭中，以“新、奇、特”制勝，尤其是要在同類產品共性（即標準化）的基礎上，豐富和突出自己獨特的旅游產品和企業(yè)的整體形象。

4、以人為本是旅游企文化的重中之重

第一，旅游企業(yè)在倡導“顧客至上”的同時，必須在企業(yè)內部提倡和貫徹“員工第一”的思想，強調管理的人性化。因為旅游企業(yè)提供的服務，大都是所謂的“面對面”服務，面對面的雙方都是有思想、有情感的人，如果一線員工的切身利益得不到真正的關心與幫助，就很難要求他們做到向顧客提供優(yōu)質服務。第二，要在旅游企業(yè)內部倡導員工對企業(yè)的歸屬感和榮譽感。實踐證明，提高員工的歸屬感，僅靠物質刺激是遠遠不夠的，特別是一些高素質的員工，報酬多少并不是決定他們去留的主要因素，對企業(yè)的歸屬感和榮譽感，才是決定這些人是否為企業(yè)長期效力的重要因素，而這就必須在管理上充分體現以人為本的原則。第三，旅游企業(yè)的勞動密集性、內部分工復雜性及服務產品的綜合性等特點，決定了旅游企業(yè)應更注重人際關系的和諧和上下左右的溝通，以及企業(yè)干部職工在職務晉升、崗位轉換等各環(huán)節(jié)上的公開、公平、公正等。只有充分利用各種溝通渠道和手段，增加政務的透明度，創(chuàng)造一個人際關系比較和諧的工作氛圍，才能把眾多的員工與部門有效地組織在一起，以保證廣大員工工作時心情舒暢，士氣高昂，為顧客提供優(yōu)質良好的服務。

（二）旅游企業(yè)文化的建設原則

美國人花了一個多世紀才認識到企業(yè)文化的重要性，而熱衷于撰寫企業(yè)文化宣言也是最近一些年的事情，國內旅游業(yè)企業(yè)文化的建設和管理應該是一個耐心和持久的工作?，F在很多旅游企業(yè)的文化建設，不是落地，而是落在了墻上，到處是口號、標語和宣傳招貼等，貼上去了，講一通，有的還要搞些活動來擴大影響，沒有考核，沒有評估，表面上看起來轟轟烈烈，但實際上，不過是徒費唇舌，沒有任何效果。

旅游企業(yè)文化建設首先就是要抓住思想，要抓住價值觀方面的東西，然后是通過行為來體現。旅游企業(yè)的文化建設并不是要拋棄掉企業(yè)原來的基礎去嫁接一個優(yōu)秀的文化，那是不可能的。我們在進行企業(yè)文化建設，是要提煉出企業(yè)的優(yōu)秀基因，并在此基礎上培育屬于企業(yè)自身的適合企業(yè)自身的企業(yè)文化。我們只有真正將企業(yè)文化弄懂了，按照正確的路徑進行企業(yè)文化建設，我們的企業(yè)才可能塑造出優(yōu)秀的企業(yè)文化，我們的企業(yè)才可能有基業(yè)長青的希望。旅游企業(yè)文化建設應遵循的五項原則：

1、目的性

這里的目的性包括兩個方面。一是企業(yè)文化自身的定位；二是企業(yè)文化建設的目標和方向。

2.開放性

旅游企業(yè)文化的建設必須要服務于企業(yè)，服務于客戶，那么企業(yè)就必須與外界接觸，那么企業(yè)文化建設就需要具有開放性。

3、創(chuàng)新性

旅游市場是不斷進步的，企業(yè)也在不斷發(fā)展，那么企業(yè)文化要想更好地服務于企業(yè)就必須不斷發(fā)展創(chuàng)新。

4、參與性

參與性或者說是人性化，企業(yè)文化建設的主體是“人”，企業(yè)文化的參與者也是“人”，企業(yè)文化的建設始終圍繞著“人”來展開，那么企業(yè)文化的建設就必須人性化！

5、獨特性

不同的行業(yè)擁有截然不同的企業(yè)文化，企業(yè)應結合旅游行業(yè)的特征及自身的特點建立特色的企業(yè)文化。

二、旅游企業(yè)文化管理與營銷

所謂“文化管理”，就是把企業(yè)管理的軟要素作為企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié)的一種現代企業(yè)管理方式。文化管理從人的心理和行為特點入手，培養(yǎng)企業(yè)組織的共同價值和企業(yè)員工的共同情感，形成組織自身的文化；從組織整體的存在和發(fā)展角度，去研究和吸收各種管理方法，形成統(tǒng)一的管理風格；通過公司文化培育、管理文化模式的推進，激發(fā)員工的積極性和主動性。具體的說，旅游企業(yè)文化管理就是要注意到：

（一）文化普同性

文化普同性對于那些從事旅游出入境接待招徠的旅游公司來說是十分重要的。它不僅能幫助旅游業(yè)者克服文化障礙，還能創(chuàng)造文化的協(xié)同。

（二）文化的敏銳性

文化的敏銳性可以使我們旅游營銷人認識和發(fā)現旅游消費市場需求的多樣性，以改變我們在國內外市場的經營戰(zhàn)略，特別是在少數民族地區(qū)。

（三）企業(yè)獎勵游

國內越來越多的企事業(yè)單位更加注重企業(yè)文化管理，注重員工工作之外的物質精神生活，企業(yè)獎勵游也逐漸受到企業(yè)管理者的青睞，同時也為旅游業(yè)者提供了一個嶄新的藍海市場——獎勵旅游。

（四）以人為本的管理理念

旅游企業(yè)家對內要尊重員工，關心員工，千方百計調動員工的內在積極性、創(chuàng)造性。旅游企業(yè)的效益雖然重要，但要靠人去創(chuàng)造。下個階段旅游業(yè)競爭的焦點是創(chuàng)新，而創(chuàng)新的主體是人，因此“人才是知識經濟之本”正逐漸成為共識，人才的競爭將成為未來競爭的焦點，實行以人為中心的管理將顯得更加迫切和重要。

（五）量體裁衣的個性化旅游產品

旅游企業(yè)家對外要以消費者為中心，關心消費者，時時處處為消費者著想，樹立起“消費者就是上帝”的價值觀，設計出符合市場需求，甚至是潛在需求的旅游產品——因為，消費者是企業(yè)生存的前提，了解消費者需求、滿足消費者愿望應該成為企業(yè)永遠追求的目標.現在都已經有了游客學這樣的學科，足見業(yè)界的重視程度。

（六）育才型領導

如果說導游的一個職責是領著“玩”，那么領導的一個職責就是領著“學”了。旅游企業(yè)的領導方式分為三類：師傅型，指揮型和育才型。前兩種類型又統(tǒng)稱為英雄型，其特點是權力和責任高度集中，任何重要決策只由一人做出；不尊重下級的創(chuàng)造性的智慧；只關心工作任務的完成，不關心下級的成長。育才型領導則尊重下級的創(chuàng)造性和智慧；既關心工作任務的完成，又關心下級積極性的發(fā)揮和思想能力的培養(yǎng)。顯然，文化管理型企業(yè)需要育才型領導。

20世紀80年代初，美國麥肯錫咨詢公司的專家阿倫·肯尼迪和哈佛大學教育研究院教授特倫斯·迪爾，由于在長期的企業(yè)管理中積累了豐富的資料，并在理論研究和實踐中深感企業(yè)管理中文化的重要性，他們在合著的《西方公司文化》中提出了“文化管理”的概念。他們說：“本書的目的是為企業(yè)領導人提供有關文化管理的入門知識，”“我們希望通過這種方式向我們的讀者灌輸一種新的企業(yè)生活規(guī)則：文化就是力量！”。

美國著名學者沙因在《公司文化與領導》中也說：“領導者最重要的才能就是影響文化的能力。如果有必要把領導理論與文化區(qū)別開來，我們必須認識在領導理論中文化管理職能居中心地位?！彼J為文化管理就是創(chuàng)造和影響文化的管理，這在領導工作中處于中心地位。

大多數旅游企業(yè)在起步期依靠權威管理，在成長期借助制度管理，在成熟期才考慮導入文化管理，結果只能是事倍功半。事實上旅游企業(yè)家從企業(yè)誕生之日起，就應導入文化管理，未雨綢繆，方可有備無患。

參考文獻：

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