第一篇：2012年國家理財規(guī)劃師考試復習方法

2012年理財規(guī)劃師考試已進入備考階段。備考前考生朋友們都很關(guān)注該怎么復習,怎么選課的問題,根據(jù)考生個人經(jīng)驗，特再次總結(jié)了幾點復習方法如下:

考試時間

理論部分1個半小時

實操部分2個小時(可使用理財專業(yè)計算器)

綜合考試1個半小時(理財二級考試科目)

題型

職業(yè)道德理論知識題型分為：單選、多選和判斷題

實際操作題型分為： 單選和多選題

綜合考試時間 : 案例分析題

復習指南★

隨著本項考試熱度的逐年提高，考試難度也在逐漸加大，因此需要考生們做更多的復習準備：

1、多看書。

因為基礎知識試卷的選擇題量特別大，而且知識點很分散，需要考生對教材特別熟悉。在復習的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，并將各章節(jié)要點整理一下，形成自己的邏輯脈絡，然后再根據(jù)自己的復習情況逐一熟悉和更新;最好堅持在每天的新知識學習結(jié)束后將當日內(nèi)容復習一遍，加深記憶;考試前，總結(jié)歷年考試題及《理財規(guī)劃師基礎知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》，系統(tǒng)的將教材熟悉一遍。

2、多做題：類似的全國統(tǒng)考認證，沒有太多技巧可言，更多的是需要強制記憶。

多做題，以求熟能生巧，在每章內(nèi)容學習結(jié)束后，作為小結(jié)，復習一遍該章的內(nèi)容，并將《理財規(guī)劃師基礎知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》上該章的復習題做一遍;在結(jié)束了基礎和提高階段的學習后，可以開始做歷年考試試題(注意：該部分的習題至少要做兩遍以上);考試前一周，將《理財規(guī)劃師基礎知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》的模擬題做一遍。

3、結(jié)合案例，增加對理財規(guī)劃師相關(guān)理財知識的理解和把握。

大家論壇理財規(guī)劃師考試專區(qū)內(nèi)有很多理財方面的實際應用案例和相關(guān)解析，您可以結(jié)合案例來增加對各章節(jié)的理解，同時，如果有問題的話，可以在論壇和其他考友相互交流，在加深了對知識點理解的同時也增添了備考的樂趣，同時也有助于我們實際應用能力的提高。

最后，預祝廣大考生2012年考試成功！

第二篇：2012年理財規(guī)劃師考試復習方法

考前復習注意事項

一、國家理財規(guī)劃師的培訓對象及培訓現(xiàn)狀

培訓對象

從事銀行、基金、證券、保險、財稅、投資等相關(guān)工作的高級管理人員及企事業(yè)單位相關(guān)人員和有志于從事理財規(guī)劃的人員

國內(nèi)培訓現(xiàn)狀

改革開放以來，中國GDP年均增長達到9.5％。是世界上增長最快的國家，這個速度是同期世界經(jīng)濟年均增速的3倍。中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長，中國已經(jīng)成為全球個人金融業(yè)務增長最快的國家之一。

目前，理財規(guī)劃的概念在金融行業(yè)已經(jīng)逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業(yè)銀行，很多保險公司和商業(yè)銀行已經(jīng)設立了專門的個人理財工作室或理財部，為客戶提供相應的理財服務。

鑒于社會對理財規(guī)劃師的強烈需求和理財規(guī)劃師國家標準的缺位，國家職業(yè)鑒定中心組織有關(guān)專家根據(jù)我國國情制定了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，并于2003年1月23日開始施行，從而將理財規(guī)劃正式確定為一門職業(yè)。2005年8月，國家職業(yè)鑒定中心委托北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學財政金融學院在北京舉辦了首期理財規(guī)劃師試點培訓班。學員隨后參加由國家職業(yè)鑒定中心舉辦的國家理財規(guī)劃師試驗性鑒定考試，考試科目全部合格的學員被授予理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書。

二、2012國家理財規(guī)劃師考試（ChFP）報考指南

證書等級

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。目前國家勞動和社會保障部已開展助理理財規(guī)劃師和理財規(guī)劃師認證工作，但尚未開展高級理財規(guī)劃師認證工作。

報名條件

1、助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。

（4）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

2、理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

3、高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

（2）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（3）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（本標準中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟學、管理學、法學）。

考試時間：

理財規(guī)劃師二級：每年5月中旬、11月中旬

理財規(guī)劃師三級：每年5月中旬、11月中旬

成績公布及證書發(fā)放

考試結(jié)束后30個工作日公布鑒定結(jié)果。

公布成績后2個月內(nèi)開始發(fā)放證書。

三、復習方法

2011年理財規(guī)劃師考試已進入備考階段。備考前考生朋友們都很關(guān)注該怎么復習,怎么選課的問題,根據(jù)考生個人經(jīng)驗，特再次總結(jié)了幾點復習方法如下:

考試時間

理論部分1個半小時

實操部分2個小時(可使用理財專業(yè)計算器)

綜合考試1個半小時(理財二級考試科目)

題型

職業(yè)道德理論知識題型分為：單選、多選和判斷題

實際操作題型分為： 單選和多選題

綜合考試時間 : 案例分析題

復習指南★

隨著本項考試熱度的逐年提高，考試難度也在逐漸加大，因此需要考生們做更多的復習準備：

1、多看書。

因為基礎知識試卷的選擇題量特別大，而且知識點很分散，需要考生對教材特別熟悉。在復習的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，并將各章節(jié)要點整理一下，形成自己的邏輯脈絡，然后再根據(jù)自己的復習情況逐一熟悉和更新;最好堅持在每天的 新知識學習結(jié)束后將當日內(nèi)容復習一遍，加深記憶;考試前，總結(jié)歷年考試題及《理財規(guī)劃師基礎知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》，系統(tǒng)的將教材熟悉一遍。

2、多做題：類似的全國統(tǒng)考認證，沒有太多技巧可言，更多的是需要強制記憶。

多做題，以求熟能生巧，在每章內(nèi)容學習結(jié)束后，作為小結(jié)，復習一遍該章的內(nèi)容，并將《理財規(guī)劃師基礎知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》上該章的復習題做 一遍;在結(jié)束了基礎和提高階段的學習后，可以開始做歷年考試試題(注意：該部分的習題至少要做兩遍以上);考試前一周，將《理財規(guī)劃師基礎知識》、《理財 規(guī)劃師專業(yè)知識》的模擬題做一遍。

3、結(jié)合案例，增加對理財規(guī)劃師相關(guān)理財知識的理解和把握。

大家論壇理財規(guī)劃師考試專區(qū)內(nèi)有很多理財方面的實際應用案例和相關(guān)解析，您可以結(jié)合案例來增加對各章節(jié)的理解，同時，如果有問題的話，可以在論壇和其他考友相互交流，在加深了對知識點理解的同時也增添了備考的樂趣，同時也有助于我們實際應用能力的提高。

最后，預祝各位學員2012年考試成功！

第三篇：2012年理財規(guī)劃師考試

考前復習注意事項

一、國家理財規(guī)劃師的培訓對象及培訓現(xiàn)狀

培訓對象 從事銀行、基金、證券、保險、財稅、投資等相關(guān)工作的高級管理人員及企事業(yè)單位相關(guān)人員和有志于從事理財規(guī)劃的人員

國內(nèi)培訓現(xiàn)狀 改革開放以來，中國GDP年均增長達到9.5％。是世界上增長最快的國家，這個速度是同期世界經(jīng)濟年均增速的3倍。中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長，中國已經(jīng)成為全球個人金融業(yè)務增長最快的國家之一。目前，理財規(guī)劃的概念在金融行業(yè)已經(jīng)逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業(yè)銀行，很多保險公司和商業(yè)銀行已經(jīng)設立了專門的個人理財工作室或理財部，為客戶提供相應的理財服務。鑒于社會對理財規(guī)劃師的強烈需求和理財規(guī)劃師國家標準的缺位，國家職業(yè)鑒定中心組織有關(guān)專家根據(jù)我國國情制定了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，并于2003年1月23日開始施行，從而將理財規(guī)劃正式確定為一門職業(yè)。2005年8月，國家職業(yè)鑒定中心委托北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學財政金融學院在北京舉辦了首期理財規(guī)劃師試點培訓班。學員隨后參加由國家職業(yè)鑒定中心舉辦的國家理財規(guī)劃師試驗性鑒定考試，考試科目全部合格的學員被授予理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書。

二、2012國家理財規(guī)劃師考試（ChFP）報考指南

證書等級 理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。目前國家勞動和社會保障部已開展助理理財規(guī)劃師和理財規(guī)劃師認證工作，但尚未開展高級理財規(guī)劃師認證工作。

報

（畢1）連續(xù)業(yè)從名事本職證業(yè)工條作6書年以上件。

1、助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。

（4）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。（5）具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準2（、1學理）

時財連

規(guī)續(xù)數(shù)劃從，師事（并具本

取備職

以業(yè)

得下工

結(jié)條作

件13業(yè)之

證一年

者以書）上

。：。

（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取后，連得續(xù)

從

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本

職

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年書以

上

。

（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

3、高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：（）

連

續(xù)

從

事

本

職

業(yè)

工

作

年

以

上。

（2）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。（3）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（本標準中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟學、管理學、法學）。

考試時間：

理財規(guī)劃師二級：每年5月中旬、11月中旬 理財規(guī)劃師三級：每年5月中旬、11月中旬成考

試

績結(jié)

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定

發(fā)結(jié)

果

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公布成績后2個月內(nèi)開始發(fā)放證書。

三、復習方法

2011年理財規(guī)劃師考試已進入備考階段。備考前考生朋友們都很關(guān)注該怎么復習,怎么選課的問題,根據(jù)考生個人經(jīng)驗，特再次總結(jié)了幾點復習方法如下:

考試時間

理論部分1個半小時

實操部分2個小時(可使用理財專業(yè)計算器)綜合考試1個半小時(理財二級考試科目)

題型

職業(yè)道德理論知識題型分為：單選、多選和判斷題實際操作題型分為： 單選和多選題綜合考試時間 : 案例分析題

復習指南★

隨著本項考試熱度的逐年提高，考試難度也在逐漸加大，因此需要考生們做更多的復習準備：

1、多看書。

因為基礎知識試卷的選擇題量特別大，而且知識點很分散，需要考生對教材特別熟悉。在復習的最初階段，可以先將教材泛讀一遍，并將各章節(jié)要點整理一下，形成自己的邏輯脈絡，然后再根據(jù)自己的復習情況逐一熟悉和更新;最好堅持在每天的 新知識學習結(jié)束后將當日內(nèi)容復習一遍，加深記憶;考試前，總結(jié)歷年考試題及《理財規(guī)劃師基礎知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》，系統(tǒng)的將教材熟悉一遍。

2、多做題：類似的全國統(tǒng)考認證，沒有太多技巧可言，更多的是需要強制記憶。多做題，以求熟能生巧，在每章內(nèi)容學習結(jié)束后，作為小結(jié)，復習一遍該章的內(nèi)容，并將《理財規(guī)劃師基礎知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)知識》上該章的復習題做 一遍;在結(jié)束了基礎和提高階段的學習后，可以開始做歷年考試試題(注意：該部分的習題至少要做兩遍以上);考試前一周，將《理財規(guī)劃師基礎知識》、《理財 規(guī)劃師專業(yè)知識》的模擬題做一遍。

3、結(jié)合案例，增加對理財規(guī)劃師相關(guān)理財知識的理解和把握。

大家論壇理財規(guī)劃師考試專區(qū)內(nèi)有很多理財方面的實際應用案例和相關(guān)解析，您可以結(jié)合案例來增加對各章節(jié)的理解，同時，如果有問題的話，可以在論壇和其他考友相互交流，在加深了對知識點理解的同時也增添了備考的樂趣，同時也有助于我們實際應用能力的提高。

今天的介紹到此為止，明天的同一時間再會！

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第四篇：理財規(guī)劃師

理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性 的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經(jīng)國務院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門批準設置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止?！?/p>

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個由政府權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄國家和地方人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站查詢真?zhèn)巍?/p>

第五篇：ChFP理財規(guī)劃師考試介紹

金考網(wǎng)理財規(guī)劃師（http://004km.cn/chfp/）

考試簡介

在我國，隨著金融服務業(yè)的發(fā)展，金融機構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。個人理財成為金融機構(gòu)競爭的主要策略。在金融機構(gòu)由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”的服務模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務能力將決定金融機構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構(gòu)迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。

據(jù)《證券時報》的數(shù)字，在過去6年中,中國理財業(yè)務每年的市場增長率達到了18%，2005年我國理財市場規(guī)模將達到250億美元。

與此相對比的是，我國理財規(guī)劃人才短缺。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業(yè)管理，而在美國，大約58%的家庭得到了專業(yè)管理。因此，理財規(guī)劃師將成為今后炙手可熱的新興職業(yè)。

目前，我國保險業(yè)、銀行業(yè)等領(lǐng)域的理財規(guī)劃從業(yè)人員的年收入一般也都在10萬元人民幣以上。

報考條件

理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

（1）具有大專學歷，申報前從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（2）取得相關(guān)專業(yè)學士學位，申報前從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（3）取得相關(guān)專業(yè)碩士學位，申報前從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。――高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）

（1）具有大專學歷或?qū)W士學位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作5年以上，經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

（2）具有非金融專業(yè)的碩士學位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作），經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書；（3）取得金融專業(yè)碩士以上（含碩士）學位或其他專業(yè)博士學位，取得理財規(guī)劃師資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作），經(jīng)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書

職業(yè)等級

本職業(yè)共設三個等級，分別為：

助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）認證情況

為了適應市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗．并結(jié)合我國經(jīng)濟發(fā)展實際，頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會。專家委員會由著名經(jīng)濟學家蕭灼基教授擔任名譽主任，中

金考網(wǎng)理財規(guī)劃師（http://004km.cn/chfp/）

國人民大學副校長陳雨露教授擔任主任，委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機構(gòu)的杰出學者和專家。

理財規(guī)劃師考試一般為每年兩次。經(jīng)過三年的考試認證，不斷摸索、總結(jié)經(jīng)驗。理財規(guī)劃師的考試認證受到了金融業(yè)和社會相關(guān)各界的熱烈響應。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認證機構(gòu)組織各大財經(jīng)院校相關(guān)專家、各大金融機構(gòu)的領(lǐng)導和專家，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的．《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》。考試認證越來越規(guī)范化、科學化，完全客觀的題型特點也為應考人員提供了一定的便利。理財規(guī)劃師考試認證系統(tǒng)基本完善，在全國范圍鋪開。

理財規(guī)劃師的學習、培訓、考試、認證，已經(jīng)成為金融機構(gòu)人員、企業(yè)財務人員、大學財經(jīng)職業(yè)預備人員熱烈追捧的一個方向?？梢哉f，目前參加理財規(guī)劃師的學習和考試認證，正當其時。

認證機構(gòu)

為了適應市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗．并結(jié)合我國經(jīng)濟發(fā)展實際，頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會。專家委員會由著名經(jīng)濟學家蕭灼基教授擔任名譽主任，中國人民大學副校長陳雨露教授擔任主任，委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機構(gòu)的杰出學者和專家。

理財規(guī)劃師考試一般為每年兩次。經(jīng)過三年的考試認證，不斷摸索、總結(jié)經(jīng)驗。理財規(guī)劃師的考試認證受到了金融業(yè)和社會相關(guān)各界的熱烈響應。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認證機構(gòu)組織各大財經(jīng)院校相關(guān)專家、各大金融機構(gòu)的領(lǐng)導和專家，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的．《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》?？荚囌J證越來越規(guī)范化、科學化，完全客觀的題型特點也為應考人員提供了一定的便利。理財規(guī)劃師考試認證系統(tǒng)基本完善，在全國范圍鋪開。

理財規(guī)劃師的學習、培訓、考試、認證，已經(jīng)成為金融機構(gòu)人員、企業(yè)財務人員、大學財經(jīng)職業(yè)預備人員熱烈追捧的一個方向?？梢哉f，目前參加理財規(guī)劃師的學習和考試認證，正當其時。