第一篇：采購定價操作標準流程

采購部定價操作標準流程

1.目的：每月按照規(guī)定時間對酒店所需耗用的各類原材料、消耗用品等進行規(guī)范的、系統的、及時的定價工作，使酒店購入各項原料物資價格合理。

2.范圍：采購部

3.職責：采購部負責酒店自購物品的定價工作。

4.操作程序：

4.1每月8日、22日由采購部負責統一分類匯總采購的食品報價清單（需補加上月新增品種），并交給各個供應商統一進行報價，主要項目為：每月8日蔬菜、海鮮，22日肉類、禽類、冰凍類、干貨類、調料類、豆制品類、米面蛋類。

4.2每月9日，23日，下午一點以前供應商將報價單統一傳真至采購部，由采購文員整理到《仕入表》中。

4.3每月10日，25日，下午13點30分由副總經理、總經理助理、管理部部長、采購部主管依據市場調研詢價及供應商報價，確定價格，定價周期為蔬菜、海鮮半月定價一次(每月26日-次月10日、每月11日-25日)，其它產品一個月定價一次（每月26日-次月25日），定價單確定后，由四方簽字認可并復印給各使用部門，同時電子版給總經理。

4.4對于購買未在報價范圍內的原材料，采購部可根據此類原材料的使用程度來確定是否追加報價。（原則上一個星期購買此類原材料三次以上就可追加報價），廚房也可根據經營需要提出預計可能會經常使用的原材料，采購部會提前發(fā)給相關供應商進行報價。

4.5酒店自行購置的物品，采購人員接到申購單時，如是新產品應貨比三家確定最低價格，在申購單上標明價格上報總經理審批同意確定價格后方可實施采購。

4.6酒店購置長期物品和高檔原材料應確立合作伙伴，制訂長期合作協議，協議上制訂的價格作為購置物品價格的依據。

5.附表：

5.1《產品仕入表》

5.2《產品報價表》

5.3《調研報告表》

第二篇：采購管理制度及操作流程

采購管理制度及操作流程

一、制定目的及范圍

為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應急采購。

本制度涉及的采購物品包括：單價 萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

二、采購原則

1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優(yōu)選取。

3、各類物資均應向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。

4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。

三、采購流程

1一般采購流程 1.1采購申請

1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。

1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。

1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。

1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。1.3詢價

1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。

1.6采購實施與驗收入庫

1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。

1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。

1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。

1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。

2.2零星采購

零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于 元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票，應供應商原因不能開具發(fā)票的，應要求開具收款收據。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后 日內將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發(fā)生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。

2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。2.3應急采購

應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。

2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。

2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在 日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后 日內將墊付金額退還墊資人。

2.4采購

采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。

2.4.1需進行采購的部門，應編制需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。

2.4.2需求預算批準后，各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。

2.4.3采購人詢價后，填寫“采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。

2.4.4“采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

2.4.5采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。

2.4.6應采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按進行結算。

三、備案

1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

四、采購紀律

1采購人職責

1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。1.2做好市場行情的經常性調查。1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規(guī)范

2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。

第三篇：政府采購操作流程

政府采購操作流程

同事們：

由于政府采購剛進入油站，為了方便大家操作，將政府采購操作流程告知大家：

1、在系統中（即BPOS）按實際加油金額結算。例：09號油槍93#汽油200元，選中“09”按“政府采購卡”，不用考慮優(yōu)惠金額。

2、政府采購刷卡操作步驟：（1）按“取消”開機

（2）提示輸入“操作員號碼：01；密碼：0000”

（3）按“消費”鍵→選擇“0消費”→選擇“1政府采購卡”→刷卡

刷卡后提示輸入“商品編號”。如：油品為93#請輸入“0093”，提示輸入數量時，請輸入加油升數。切記確認是否將數量輸入正確！

（4）按“結算”鍵→選擇“5結算”每天交班時需將結算打印出來！

（5）長按“取消”鍵關機

政府采購必須核對車牌號碼，只能消費油品，一旦發(fā)現不核對車牌信息按信用卡套現處理！

第四篇：采購管理制度及操作流程

采購管理制度及操作流程

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購； 4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。2.各采購經辦人在采購之前必須通過OA系統進行審核，審核通過后方能進行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財務。

（四）采購經辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。2.做好采內參市場行情的經常性調查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。3.每年第一個月重新審定上供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購實施

1.“物品申請單”通過OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式 1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

2.物品采購付款可通過OA系統申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發(fā)票。

（八）采購經辦人行為規(guī)范

1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

三、附則

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

四、五、本制度經總經理核準后實施。附物品采購流程圖：

第五篇：續(xù)保標準操作流程

續(xù)保標準操作流程

一． 建立客戶清單和初次與客戶聯絡。

1.建立續(xù)?？蛻羟鍐危☉诶m(xù)保到期前90天開始，60天前完成。）2.CRM中輸入保險到期信息。

3.CRM提取保險到期信息（上續(xù)?？蛻粜畔?、合作保險公司協助提供的客戶信息以及來店維修和保養(yǎng)的客戶信息）。

4.初次與客戶聯系（續(xù)保到期前45天聯系客戶）。5.初次聯絡的時間。

6.聯絡的方式(電話、短信、電子郵件、直郵、面談)。

7.聯絡的內容(告知客戶保險即將到期,在到期前60天會有續(xù)保專員于客戶聯系相關事宜,并?？蛻粲密囉淇?若客戶想了解保險內容,詳見4S店內續(xù)保優(yōu)勢宣傳單附件三,聯系話術實例參考附件四)。

8.負責聯系的人員（續(xù)保專員聯系并跟進）。

9.若客戶資料有誤（向CRM部門反映并更新客戶資料，CRM只有上牌日期的客戶，應向客戶了解保險到期日，由續(xù)保專員補登）

二．續(xù)保跟進和投保

1．.續(xù)保正式跟進時間（續(xù)保到期前60天）

2.報價之前需要收集的資料（上一保單信息和上一理賠信息）

3． 與續(xù)?？蛻綦娫捖撓担ㄔ儐柺欠裥枰峁├m(xù)保報價，確認上一年的投保險種以便設定續(xù)保方案，確認上一年的保費以便以續(xù)保保費作比較，從保險公司獲得客戶過去一年的理賠情況記錄到續(xù)?？蛻羟鍐沃?，以便有針對性的設定續(xù)保方案，或介紹保險套餐，詳見附件七。若客戶已經投保，則向客戶了解未在我店投保的原因和目前的投保情況，并告知客戶車輛有任何問題都可以來我店維修。最后祝車主用車愉快?。?/p>

4.報價后跟進(第一次報價后，每隔2-3天通過電話或邀約來店方式跟進)。

5.若客戶不同意續(xù)保（1.解釋續(xù)保保費與上一年掛鉤，2.解釋在4S店投保的優(yōu)勢，3.調整保險方案：如險種；保額；投保條件或參數，例如車價浮動，險種減少保額下降.4.贈送禮品或季節(jié)性服務，贈送禮品參考附件八）6.若客戶末決定，（應繼續(xù)跟進，續(xù)保到期前3天再次提醒客戶保險到期。保險到期后7天客戶依然沒有投保暫時放棄）。7． 若客戶同意續(xù)保（執(zhí)行續(xù)保手續(xù)）。投保的手續(xù)(1.客戶確認報價；收集投保材料；邀約來店攜帶身份證、行駛證，去年保單，若是單位的需組織機構代碼證或營業(yè)執(zhí)照（需帶公章）。2.出具繳費清單。3.支付保費。4.出單)。

9.續(xù)保跟進的記錄（1.日常跟進的記錄 ：記錄時間、內容。2.續(xù)保成交的記錄：記錄承保公司、贈送內容，3.續(xù)保未成交的記錄：記錄末在店續(xù)保的原因和在店外投保的相關情況，例如保險公司名稱 投保險種 保費等，以便分析和下一繼續(xù)跟進）。

三．保險客戶資料的存檔（存檔的時間 存檔的對象 存檔的方式如電子表格存檔 紙質

文檔存檔 存檔的內容）。

四.續(xù)保附件資料

附件一 續(xù)?？蛻羟鍐?/p>

附件二 CRM中保險日期和上牌日期的導出方法 附件三 4S店內續(xù)保優(yōu)勢宣傳單