第一篇：2011年中國(guó)軌道交通空調(diào)行業(yè)研究報(bào)告

2011年中國(guó)軌道交通空調(diào)行業(yè)研究報(bào)

告

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2011年中國(guó)軌道交通空調(diào)行業(yè)研究報(bào)告

摘要

近年來(lái)，中國(guó)軌道交通事業(yè)發(fā)展迅猛。截止2010年底，中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程已經(jīng)達(dá)到9.1萬(wàn)公里，較2009年增加4,986公里；其中，已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)的高速鐵路也已經(jīng)達(dá)到8,358公里。

2010年底，中國(guó)已建成城軌地鐵的城市有北京、上海等12個(gè)城市，共48條城軌地鐵線路，通車?yán)锍踢_(dá)到1,356公里。軌道交通線的延伸，加大了對(duì)軌道交通車輛的需求，如鐵路客車的產(chǎn)量從2004年的1,709輛上升到2010年7,450輛。

軌道交通空調(diào)的需求量也從2007年的67,800套增長(zhǎng)到2010年

136,800套，年均增長(zhǎng)率達(dá)到26.4%。其中來(lái)自客車的需求占76%，地鐵及城市軌道交通的需求約占20%。

由于存在著技術(shù)壁壘和強(qiáng)大的配套粘性，軌道交通空調(diào)市場(chǎng)相對(duì)較為封閉，中國(guó)總共不超過(guò)10家廠商生產(chǎn)此類空調(diào)。前五強(qiáng)的市場(chǎng)總份額超過(guò)

90%，分別是石家莊國(guó)祥、廣州中車、上海法維萊、江蘇新譽(yù)以及無(wú)錫金鑫美萊克。

石家莊國(guó)祥是中國(guó)最大的軌道交通空調(diào)設(shè)備供應(yīng)商，其同時(shí)向中國(guó)南車和中國(guó)北車提供地鐵、輕軌和普通、高速列車空調(diào)設(shè)備。

廣州中車是鐵道部機(jī)車車輛空調(diào)的定點(diǎn)生產(chǎn)廠家，也是地鐵、輕軌車輛空調(diào)系統(tǒng)配套廠家之一。

上海法維萊是德國(guó)法維萊和上海電氣合資設(shè)立的一家軌道交通設(shè)備供應(yīng)商，同時(shí)向國(guó)內(nèi)外軌道車輛廠商提供設(shè)備。

江蘇新譽(yù)在技術(shù)上和阿爾斯通、西門子等公司合作，且客戶群穩(wěn)定。雖然在軌道交通空調(diào)市場(chǎng)份額不大，但是有比較穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

金鑫美萊克是美萊克西班牙公司和無(wú)錫金鑫集團(tuán)在中國(guó)成立的控股合資公司，從事地鐵、輕軌等車載空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和制造。

正文

目錄

第一章 中國(guó)軌道交通空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀

1.1 產(chǎn)品定義及分類

1.1.1 鐵路客車空調(diào)機(jī)組系列

1.1.2 機(jī)車司機(jī)室空調(diào)機(jī)組系列

1.1.3 輕軌車輛客室空調(diào)機(jī)組系列

1.1.4 地鐵車輛客室空調(diào)機(jī)組系列

1.1.5 其它車輛空調(diào)機(jī)組系列

1.2行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.3 行業(yè)政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分析

1.4 產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展分析

第二章 2009年中國(guó)軌道交通空調(diào)市場(chǎng)狀況

2.1 產(chǎn)量分析

2.2 需求分析

2.3 供需分析

2.4 競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第三章 2010年中國(guó)軌道交通空調(diào)相關(guān)行業(yè)發(fā)展分析

3.1鐵路及地鐵行業(yè)發(fā)展

3.2 車輛行業(yè)發(fā)展

第四章 中國(guó)軌道交通空調(diào)主要廠商

4.1石家莊國(guó)祥軌道交通有限公司

4.1.1 企業(yè)基本情況

4.1.2 產(chǎn)品及市場(chǎng)份額

4.1.3 經(jīng)營(yíng)分析

4.1.4 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

4.2上海法維萊軌道交通車輛設(shè)備有限公司

4.2.1 企業(yè)基本情況

4.2.2 產(chǎn)品及市場(chǎng)份額

4.2.3 經(jīng)營(yíng)分析

4.2.4 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

4.3廣州中車軌道交通裝備股份有限公司

4.3.1 企業(yè)基本情況

4.3.2 產(chǎn)品及市場(chǎng)份額

4.3.3 經(jīng)營(yíng)分析

4.3.4 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

4.4江蘇新譽(yù)空調(diào)系統(tǒng)有限公司

4.4.1 企業(yè)基本情況

4.4.2 產(chǎn)品及市場(chǎng)份額

4.4.3 經(jīng)營(yíng)分析

4.4.4 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

4.5金鑫美萊克空調(diào)系統(tǒng)（無(wú)錫）有限公司

4.5.1 企業(yè)基本情況

4.5.2 產(chǎn)品及市場(chǎng)份額

4.5.3 經(jīng)營(yíng)分析

4.5.4 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

第五章 2010-2012年中國(guó)軌道交通空調(diào)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)

5.1 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

5.2 產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展預(yù)測(cè)

5.3 競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展預(yù)測(cè)

部分圖表目錄

表：25T 型客車用空調(diào)機(jī)組對(duì)通風(fēng)量和機(jī)外靜壓的要求

表：2010年主要國(guó)內(nèi)軌道交通空調(diào)廠商產(chǎn)能狀況

圖：2004-2010年中國(guó)鐵路機(jī)車產(chǎn)量變化走勢(shì)（臺(tái)）

圖：2004-2010年中國(guó)鐵路客車產(chǎn)量變化走勢(shì)（輛）

圖：2007-2010年中國(guó)鐵路動(dòng)車組產(chǎn)量變化走勢(shì)（列）

圖：2004-2010年中國(guó)城軌地鐵產(chǎn)量變化走勢(shì)（輛）

圖：2010年中國(guó)軌道交通空調(diào)市場(chǎng)需求分布（套）

表：2007-2010年中國(guó)軌道交通空調(diào)供需表（套）

圖：主要國(guó)內(nèi)軌道交通空調(diào)廠商市場(chǎng)份額（套）

表：主要國(guó)內(nèi)軌道交通空調(diào)廠商及其合作伙伴

圖：2006-2011年中國(guó)鐵路總換算周轉(zhuǎn)量（單位：十億噸公里）圖：2006-2011年中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程變化（單位：公里）

表：2010年中國(guó)已建成地鐵城市通車?yán)锍蹋▎挝唬汗铮?/p>

表：中國(guó)29個(gè)已獲批建設(shè)地鐵城軌城市規(guī)劃里程（單位：公里）圖：2009-2020年中國(guó)地鐵城軌通車?yán)锍填A(yù)測(cè)（單位：公里）圖：2005-2010年中國(guó)鐵路機(jī)車保有量（單位：臺(tái)，%）

圖：2010年中國(guó)新造鐵路機(jī)車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（單位：臺(tái)）

圖：2010-2020年中國(guó)地鐵車輛市場(chǎng)保有量預(yù)測(cè)（單位：輛）圖：2005-2010年中國(guó)鐵路客車保有量（臺(tái)）

圖：2011-2015年中國(guó)動(dòng)車組市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)（單位：節(jié)）

表：國(guó)祥輕軌用空調(diào)列表

表：國(guó)祥地鐵車輛客室空調(diào)機(jī)組系列

表：國(guó)祥地鐵車輛司機(jī)室空調(diào)機(jī)組系列

表：國(guó)祥鐵路客車空調(diào)機(jī)組系列

表：國(guó)祥機(jī)車司機(jī)室空調(diào)機(jī)組系列

表：國(guó)祥高速列車空調(diào)機(jī)組系列

表：國(guó)祥其他車輛空調(diào)機(jī)組系列

圖：2006-2010年石家莊國(guó)祥經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（百萬(wàn)元）

圖：2004-2010上海法維萊經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（百萬(wàn)元）

表：廣州中車軌道交通裝備股份有限公司鐵路客車空調(diào)機(jī)組

表：廣州中車軌道交通裝備股份有限公司鐵路客車（雙層）空調(diào)機(jī)組 表：廣州中車軌道交通裝備股份有限公司鐵路客車分體空調(diào)機(jī)組 表：廣州中車軌道交通裝備股份有限公司鐵路機(jī)車空調(diào)機(jī)組

表：廣州中車軌道交通裝備股份有限公司城市軌道車輛用空調(diào)機(jī)組 表：廣州中車軌道交通裝備股份有限公司青藏鐵路車輛空調(diào)機(jī)組

表：廣州中車軌道交通裝備股份有限公司鐵路發(fā)電車，行李車空調(diào)機(jī)組 圖：2004-2010年廣州中車經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（百萬(wàn)元）

圖：江蘇新譽(yù)空調(diào)系統(tǒng)有限公司的主要產(chǎn)品

圖：江蘇信譽(yù)空調(diào)系統(tǒng)有限公司合作伙伴

表：金鑫美萊克業(yè)績(jī)清單

表：2009-2013年中國(guó)軌道交通空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)表

第二篇：課題研究報(bào)告(軌道交通)

軌道交通裝備制造業(yè)專利聯(lián)盟研究報(bào)告

前

言

我市作為軌道交通裝備制造業(yè)為主體的工業(yè)城市，交通裝備制造是我市最為重要的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，占全市GDP總量的1/4強(qiáng)。株洲軌道交通產(chǎn)業(yè)占有國(guó)內(nèi)60%以上干線鐵路機(jī)車市場(chǎng)，40%以上城市軌道交通市場(chǎng)，80%以上電力機(jī)車核心技術(shù)和產(chǎn)品市場(chǎng)。在2009年，南車株洲電力機(jī)車有限公司生產(chǎn)的輕軌列車首次打入歐洲市場(chǎng)。株洲時(shí)代新材料股份有限公司的“軌道車輛用抗側(cè)滾扭桿”和南車株洲電力機(jī)車有限公司的“完全自主化A型地鐵車輛”成為國(guó)家首批自主創(chuàng)新產(chǎn)品。然而隨著我市軌道交通裝備制造業(yè)的發(fā)展，所遇到的各種各樣的問題也越來(lái)越多；首先是與世界技術(shù)水平的接近，已經(jīng)遭遇到世界軌道交通產(chǎn)業(yè)巨頭虎視眈眈的窺視，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的糾紛也越來(lái)越多，另一方面，我市軌道交通裝備配套企業(yè)眾多，相互之間抄襲的現(xiàn)象十分嚴(yán)重，如何合理地保護(hù)技術(shù)創(chuàng)新，也成了當(dāng)前迫切需要加以解決的問題，為此我們站在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的角度，為規(guī)范企業(yè)的行為，聯(lián)合石峰區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局開展了軌道交通裝備制造業(yè)的專利聯(lián)盟的建設(shè)工作，并列入了株洲市知識(shí)產(chǎn)權(quán)軟科學(xué)課題，通過(guò)一年來(lái)的工作，已經(jīng)初見成效，取得了階段性的成果?，F(xiàn)將初步研究情況報(bào)告如下。

一、項(xiàng)目背景

軌道交通主要包括有軌電車、地鐵、城市輕軌、磁懸浮列車和市郊鐵路機(jī)車等幾部分。軌道交通裝備制造業(yè)是軌道交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、軌道交通零部件制造業(yè)和軌道交通配套設(shè)施制造業(yè)的總稱。軌道交通具有運(yùn)力大、成本低、污染低，運(yùn)距長(zhǎng)、連續(xù)性好、規(guī)模集約、安全高效等優(yōu)點(diǎn)。

我國(guó)幅員遼闊，地廣人多，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，軌道交通特別是干線鐵路運(yùn)輸一直是我國(guó)交通運(yùn)輸業(yè)中一個(gè)極為重要的組成部分，一直就有“鐵路大動(dòng)脈” 的美譽(yù)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，特別是隨著我國(guó)軌道交通電氣化技術(shù)的不斷完善，為了緩解城市的交通壓力，減少汽車所帶來(lái)的環(huán)境污染，城市間以及城市內(nèi)的城市輕軌和地鐵將得到飛速的發(fā)展。在“十一五”期間，我國(guó)建設(shè)鐵路新線17000公里，建設(shè)總投資達(dá)12500億元。在城市軌道交通領(lǐng)域，中國(guó)已有20多個(gè)城市正在建設(shè)或規(guī)劃建設(shè)地鐵等軌道交通項(xiàng)目，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，近期規(guī)劃建設(shè)55條線路，約1500公里，總投資達(dá)到5000億元。同時(shí)，新啟動(dòng)的京滬高鐵項(xiàng)目和滬杭磁懸浮項(xiàng)目在技術(shù)裝備方面，將在引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，采用國(guó)產(chǎn)化的技術(shù)裝備，打造中國(guó)品牌；在基礎(chǔ)線路的修建方面，將在吸收各種經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，完全依靠自主研發(fā)。

然而跟西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還存有一定的差距。一是由于我國(guó)的鐵路運(yùn)輸業(yè)包括鐵路設(shè)備制造業(yè)一直是在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)下運(yùn)行的，被譽(yù)為我國(guó)的“準(zhǔn)軍事行業(yè)”，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)仍然影響著鐵路運(yùn)輸業(yè)包括鐵路設(shè)備制造業(yè)。二是我國(guó)現(xiàn)有鐵路運(yùn)輸所運(yùn)行的一直是我國(guó)自行設(shè)計(jì)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行系統(tǒng)，目前是我國(guó)唯一沒有完全被國(guó)外技術(shù)所控制的行業(yè)。三是我國(guó)軌道交通路網(wǎng)、運(yùn)力，以及高速動(dòng)車組技術(shù)的發(fā)展一直落后于經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，已成為制約國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展的瓶頸。

株洲地處湖南東部，是長(zhǎng)株潭城市群“兩型社會(huì)”改革試驗(yàn)區(qū)的重要一極，我國(guó)中部工業(yè)重鎮(zhèn)。株洲市的軌道交通制造業(yè)基礎(chǔ)較好，產(chǎn)品和技術(shù)在全國(guó)有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。株洲南車時(shí)代電氣、株洲電力機(jī)車有限公司作為我國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)龍頭企業(yè)、國(guó)內(nèi)最大的城軌地鐵車輛制造商，具有較強(qiáng)的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。軌道交通裝備制造業(yè)企業(yè)及其配套企業(yè)共327家，軌道交通產(chǎn)業(yè)專利申請(qǐng)總量為4725件，占比19.01%。有專利申請(qǐng)的企業(yè)為176家，占比53.8%。2013年，113家軌道交通裝備制造業(yè)企業(yè)的專利申請(qǐng)總量為1189件，占比27.14%。但是2013年仍有72.86%的企業(yè)沒有專利申請(qǐng)，通過(guò)調(diào)查研究這主要的原因就是缺乏對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的認(rèn)識(shí)，在行業(yè)內(nèi)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)缺乏足夠的尊重，相同企業(yè)之間相互抄襲的現(xiàn)象還很嚴(yán)重，這嚴(yán)重地影響了我市軌道交通裝備制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，也使得我們的軌道交通裝備制造業(yè)難以做大做強(qiáng)。為此的確有必要對(duì)行業(yè)內(nèi)部行為加以規(guī)范，由此開展軌道交通裝備制造業(yè)專利聯(lián)盟的組建很有必要，將有力站在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的角度，來(lái)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)之間的有序發(fā)展，使得我市的軌道交通裝備制造業(yè)又好又快的發(fā)展。

二、課題研究?jī)?nèi)容及目標(biāo)

本次專利聯(lián)盟研究課題的指導(dǎo)思想是重點(diǎn)圍繞如何規(guī)范行業(yè)內(nèi)企業(yè)行為，逐步形成珍重相互知識(shí)產(chǎn)權(quán)，協(xié)同對(duì)外的良好風(fēng)氣，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展；但該課題是一個(gè)長(zhǎng)久研究的課題，將采取分步實(shí)施的方式來(lái)完成，為此所提出的2013年主要研究目標(biāo)是：

1、編寫軌道交通裝備制造業(yè)專利聯(lián)盟組成單位名單，及各單位基本情況；

2、提交軌道交通裝備制造業(yè)專利發(fā)展規(guī)劃；

3、總結(jié)軌道交通裝備制造業(yè)專利總量和2013情況。

課題研究?jī)?nèi)容重點(diǎn)是：

1、在做好“國(guó)家軌道交通裝備高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地”服務(wù)工作中，探索開展專利聯(lián)盟的建立的實(shí)施工作，開展管理部門牽頭組織、關(guān)聯(lián)企業(yè)參與實(shí)施、專門機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)的一體化知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織管理模式研究；

2、配合產(chǎn)業(yè)發(fā)展做好產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并建立好知識(shí)產(chǎn)權(quán)集群管理和服務(wù)的工作體系，形成一個(gè)具有行業(yè)代表性的產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理集群，并將該機(jī)構(gòu)以專利聯(lián)盟的形式融入到產(chǎn)業(yè)集群組織管理體系中；

2、配合株洲市政府提出的《軌道交通科技城規(guī)劃》，以我們現(xiàn)有的“中國(guó)〃株洲軌道交通專利信息中心”和“國(guó)家專利產(chǎn)業(yè)化(株洲軌道交通)試點(diǎn)基地”為依托，探索為產(chǎn)業(yè)集群的科技創(chuàng)新服務(wù)的新知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作方式；立足“國(guó)際一流的軌道交通科技之都，全國(guó)示范的低碳生態(tài)活力新城”發(fā)展定位，建立起行業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)集群的評(píng)定和服務(wù)機(jī)制；

3、依托“中國(guó)〃株洲軌道交通專利信息中心”，建設(shè)軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)專利數(shù)據(jù)庫(kù)，開展軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究，專利預(yù)警分析，建立軌道交通裝備制造專利服務(wù)平臺(tái)；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群的專利戰(zhàn)略實(shí)施；

4、組織專利聯(lián)盟企業(yè)按照集聚區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的規(guī)劃部署，加強(qiáng)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)能力建設(shè)，不斷提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)力；探索通過(guò)專利聯(lián)盟的建立推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群，乃至整個(gè)行業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)加強(qiáng)合作，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)調(diào)作用，提高對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)力。

三、研究措施及方法

（一）研究措施。為了做好課題的研究我們提出以調(diào)查研究為手段，通過(guò)充分掌握行業(yè)企業(yè)的實(shí)際情況，并在掌握情況的基礎(chǔ)上，有選擇性的挑選一批有基礎(chǔ)條件的企業(yè)率先組建專利聯(lián)盟，再逐步擴(kuò)大聯(lián)盟規(guī)模，因此提出三步走的研究方案：

第一步、調(diào)查研究

深入開展我市軌道交通裝備制造業(yè)的調(diào)查研究，充分掌握我市軌道交通裝備制造業(yè)的真實(shí)現(xiàn)狀，尤其是有關(guān)軌道交通裝備制造業(yè)的專利和其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況，充分掌握行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的實(shí)際情況；調(diào)查研究將分為書面調(diào)查問卷和實(shí)地考察兩個(gè)方面相結(jié)合進(jìn)行。在充分做好本地的軌道交通裝備制造業(yè)的企業(yè)調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，還將做好行業(yè)的專利技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析研究，搜集國(guó)內(nèi)外有關(guān)軌道交通裝備制造業(yè)的專利發(fā)展資料，了解該行業(yè)的核心技術(shù)，最后做好調(diào)查數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。

第二步、軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟企業(yè)篩選

1、在做好調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，認(rèn)真分析各個(gè)企業(yè)的基本情況，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，了解是否具有建立專利聯(lián)盟的需求或愿望；對(duì)有一定基礎(chǔ)，且有相關(guān)需求和愿望的企業(yè)進(jìn)行篩選，選出首批軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟組建名單，重點(diǎn)選擇有專利，且有一定交叉的關(guān)聯(lián)企業(yè)為主；再對(duì)各個(gè)企業(yè)進(jìn)行深入研究，提出組建軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟的框架協(xié)議，并逐個(gè)企業(yè)進(jìn)行協(xié)商，直至取得一致意見。

2、組建軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟。將采取共同簽署協(xié)議的方式籌建軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟，并將在協(xié)議中明確有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的交叉許可等有關(guān)事項(xiàng)，對(duì)聯(lián)盟單位提出互惠互利的基本原則，提出聯(lián)盟的具體實(shí)施辦法和專利發(fā)展規(guī)劃。

第三步、制定專利聯(lián)盟的專利發(fā)展規(guī)劃

在專利聯(lián)盟組建后，將根據(jù)具體實(shí)施辦法開展活動(dòng)，尤其是想法以專利聯(lián)盟的方式提出軌道交通裝備制造業(yè)專利發(fā)展規(guī)劃，為打造我市千億軌道交通產(chǎn)業(yè)提出以專利為基礎(chǔ)的促進(jìn)計(jì)劃，明確各成員單位的專利產(chǎn)出計(jì)劃，并協(xié)調(diào)處理相互之間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用規(guī)則。

（二）計(jì)劃進(jìn)度。

該項(xiàng)目將采取分階段的方式來(lái)完成，總體目標(biāo)計(jì)劃在三年內(nèi)完成：2013年重點(diǎn)完成編寫軌道交通裝備制造業(yè)專利聯(lián)盟組成單位名單，及各單位基本情況；初步提交軌道交通裝備制造業(yè)專利發(fā)展規(guī)劃；總結(jié)軌道交通裝備制造業(yè)專利總量和2013情況。

計(jì)劃安排如下：

2013年元月-2013年3月 準(zhǔn)備階段

2013年4月-2013年9月 具體實(shí)施階段 2013年10月－2013年11月 形成相關(guān)工作報(bào)告 課題將按照下述方法進(jìn)行：

1、依托已有“國(guó)家專利產(chǎn)業(yè)化(株洲軌道交通)試點(diǎn)基地”和“國(guó)家軌道交通裝備高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地”，建立軌道交通產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)集群管理機(jī)制。采取市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局與石峰區(qū)政府有關(guān)部門聯(lián)合推進(jìn)的方式開展專利聯(lián)盟建立工作，成立由市知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部門主要負(fù)責(zé)人與石峰區(qū)人民政府有關(guān)軌道交通產(chǎn)業(yè)管理負(fù)責(zé)人以及相關(guān)工作部門組建的軌道交通產(chǎn)業(yè)專利聯(lián)盟工作領(lǐng)導(dǎo)小組；并將軌道交通產(chǎn)業(yè)專利聯(lián)盟建設(shè)融入到“株洲軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃”中去，合理設(shè)計(jì)專利聯(lián)盟工作方案，建立組織協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，組織開展專利聯(lián)盟企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理試點(diǎn)。

2、搭建專利聯(lián)盟工作支撐平臺(tái)。將選擇組織適當(dāng)?shù)闹R(shí)產(chǎn)權(quán)專門機(jī)構(gòu)進(jìn)駐集聚區(qū)，重點(diǎn)依托“株洲軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司”搭建知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作支撐平臺(tái)，承擔(dān)專利聯(lián)盟管理的各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)。

3、制定專利聯(lián)盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。將通過(guò)“中國(guó)〃株洲軌道交通專利信息中心”，系統(tǒng)梳理特定產(chǎn)業(yè)在全球的知識(shí)產(chǎn)權(quán)態(tài)勢(shì)，調(diào)查集聚區(qū)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況，分析集聚區(qū)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)劣勢(shì)和發(fā)展空間?；诋a(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的發(fā)展資源稟賦特點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)總體規(guī)劃制定集聚區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，形成“一產(chǎn)業(yè)、一戰(zhàn)略”的工作格局。

4、推動(dòng)落實(shí)專利聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。積極依托所建立的軌道交通專利聯(lián)盟，建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作對(duì)產(chǎn)業(yè)整體工作的支持。利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作支撐平臺(tái)為企業(yè)提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)化服務(wù)，尤其是針對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)，開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)托管、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理貫標(biāo)，重點(diǎn)課題分析研究和專利質(zhì)押融資等全方位的系統(tǒng)服務(wù)。制定集聚區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)集群管理章程，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)互助與合作，實(shí)現(xiàn)“合作創(chuàng)新、有序競(jìng)爭(zhēng)、國(guó)際發(fā)展”。

5、建立專利聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)集群評(píng)價(jià)體系。將探索通過(guò)組建行業(yè)協(xié)會(huì)的模式，建立產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合實(shí)力評(píng)價(jià)制度，設(shè)立評(píng)價(jià)指標(biāo)，開展專利價(jià)值分析試點(diǎn)，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、實(shí)時(shí)評(píng)價(jià)和信息發(fā)布。并通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門會(huì)同有關(guān)部門適時(shí)啟動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的認(rèn)定工作，并進(jìn)行監(jiān)督管理。

四、開展研究情況匯報(bào)

經(jīng)過(guò)一年來(lái)的研究，我們?yōu)榛I建我市的軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟做了大量的工作，主要完成情況如下：

（一）開展了對(duì)口銜接工作，市區(qū)兩級(jí)合力推進(jìn)軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟。在2013年初，我們課題組就積極與軌道交通產(chǎn)業(yè)基地所在的石峰區(qū)科技局和知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)接，就如何開展課題進(jìn)行了協(xié)商，并將石峰區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局有關(guān)人員納入到我們課題組，組建了聯(lián)合課題組，并進(jìn)行了任務(wù)分工。

（二）積極進(jìn)行項(xiàng)目對(duì)接，實(shí)現(xiàn)兩位一體的戰(zhàn)略籌備軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟。我們?cè)?013年，根據(jù)市委、市政府提出的打造千億軌道交通產(chǎn)業(yè)的有關(guān)舉措，積極與石峰區(qū)申報(bào)國(guó)家級(jí)株洲軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)接；通過(guò)積極協(xié)商在該株洲軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展規(guī)劃中明確提出了“組建2個(gè)省級(jí)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)聯(lián)盟”，并提出了“依托株洲市專利服務(wù)中心組建，建設(shè)軌道交通裝備制造產(chǎn)品專利數(shù)據(jù)庫(kù)，開展軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況研究，開展軌道交通裝備專利預(yù)警分析，組建軌道交通知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)聯(lián)盟”的具體設(shè)想。

（三）認(rèn)真開展調(diào)查研究，廣泛收集第一手資料。在課題立項(xiàng)后我們課題組迅速對(duì)課題任務(wù)進(jìn)行了分工，并各自開展了廣泛的調(diào)查研究，通過(guò)調(diào)查問卷和走訪企業(yè)的方式，調(diào)查企業(yè)200家，通過(guò)調(diào)查我們掌握到我市軌道交通產(chǎn)業(yè)專利申請(qǐng)總量為4725件，占比19.01%。有專利申請(qǐng)的企業(yè)為176家，占比53.8%。2013年，113家軌道交通裝備制造業(yè)企業(yè)的專利申請(qǐng)總量為1189件，占比27.14%。但是2013年仍有72.86%的企業(yè)沒有專利申請(qǐng)；事后我們從中篩選出第一批軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟企業(yè)30家，全部都是有專利的企業(yè)，通過(guò)調(diào)查我們總結(jié)出來(lái)了這些企業(yè)的基本情況，并對(duì)這些企業(yè)2013年的專利申請(qǐng)進(jìn)行了追蹤；并對(duì)這些擬組建聯(lián)盟企業(yè)進(jìn)行了逐一的走訪，了解企業(yè)對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的需求和想法，并提出組建軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟的設(shè)想。通過(guò)調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)對(duì)于我市軌道交通裝備制造業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)混亂局面都表示認(rèn)可，但對(duì)于組建軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟還是有很多顧慮，主要有以下幾點(diǎn)：

1、擔(dān)心自己的利益受到侵害。許多企業(yè)雖說(shuō)對(duì)于組建軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟表示贊同，但卻不愿意將自己的專利拿出來(lái)與聯(lián)盟內(nèi)的其它企業(yè)共享，甚至擔(dān)心其它企業(yè)借此更加是無(wú)忌憚的侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

2、覺得難以形成有效的合作機(jī)制。有相當(dāng)一部分企業(yè)認(rèn)為軌道交通行業(yè)具有它的特殊性，基本上仍是國(guó)家說(shuō)了算，即便是組建軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟，也難以抵擋不是聯(lián)盟內(nèi)的企業(yè)侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

3、認(rèn)為沒有必要。也有一些企業(yè)認(rèn)為沒有必要組建軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟，因?yàn)檐壍澜煌óa(chǎn)業(yè)目前根據(jù)上下游產(chǎn)品的配套，已經(jīng)形成了一個(gè)自然的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，不是配套的企業(yè)，你根本進(jìn)不來(lái)，所以再搞專利聯(lián)盟沒有必要。尤其是一些龍頭企業(yè)，對(duì)于他們的配套企業(yè)，他們自認(rèn)為是老大，不愿意被配套企業(yè)所限制，所以對(duì)組建軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟不是很感興趣。

（四）開展了認(rèn)真的分析研究。我們針對(duì)調(diào)查研究所掌握的基本情況，以及所發(fā)現(xiàn)的一些問題，進(jìn)行了認(rèn)真的分析研究，認(rèn)為之所以會(huì)出現(xiàn)前面所述的問題，主要是企業(yè)對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作用還是不是十分清楚，更不知軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟建立的作用和地位；為此根據(jù)所掌握的情況分別到相關(guān)企業(yè)做工作，進(jìn)行宣傳解釋，提高企事業(yè)單位對(duì)組建軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟的認(rèn)識(shí)，通過(guò)反復(fù)多次的做工作，逐步轉(zhuǎn)變了相關(guān)企事業(yè)的認(rèn)識(shí)。但仍然有大量的工作要做。

（五）起草了軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟協(xié)議。我們經(jīng)過(guò)調(diào)查研究，根據(jù)所調(diào)查了解的情況，按照行業(yè)企事業(yè)所能接受的條件，和所應(yīng)注意的事項(xiàng)起草了軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟協(xié)議。在協(xié)議中我們明確了聯(lián)盟的名稱、性質(zhì)、組織結(jié)構(gòu)、任務(wù)和管理機(jī)制，以及利益共享和分配的原則，做了詳細(xì)的規(guī)定，這樣才有可能真正使得聯(lián)盟具有實(shí)施的可能，才能真正發(fā)揮作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

五、下一步工作設(shè)想

（一）進(jìn)一步做好協(xié)調(diào)工作，爭(zhēng)取在2014年通過(guò)軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟協(xié)議，組建成正式的軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟；這方面還有大量的工作要做，需要積極進(jìn)行企業(yè)間的協(xié)調(diào)工作，將依托石峰區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，采取聯(lián)合走訪的形式，一家一家企業(yè)進(jìn)行上門走訪協(xié)調(diào)。

（二）開展軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟的專利分析研究。將通過(guò)聯(lián)盟的組建，提出聯(lián)盟所需要解決的技術(shù)難題，依托2013年開展的專利信息支持政府決策試點(diǎn)的經(jīng)驗(yàn)，開展軌道交通裝備制造業(yè)專利預(yù)警分析研究，提出行業(yè)核心技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)，為一下步聯(lián)盟聯(lián)合開展課題研究做好準(zhǔn)備。

（三）繼續(xù)對(duì)接好軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目。爭(zhēng)取在國(guó)家軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目中發(fā)揮專利聯(lián)盟的作用，探索聯(lián)合開展課題研究的機(jī)制和措施，為打造株洲的“動(dòng)力谷”，促進(jìn)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

株洲市軌道交通裝備制造專利聯(lián)盟課題組

2013年12月28日

第三篇：2008-2009中國(guó)空調(diào)行業(yè)高峰論壇

主持人：2008年是奧運(yùn)年，北京奧運(yùn)會(huì)取得了空前的成功，也成為奧運(yùn)發(fā)展史上重要的里程碑，羅格先生稱贊北京將穿越歷史、穿越空間，留下光輝的一頁(yè)。在政府宏觀調(diào)控的大政策背景下，我們的空調(diào)行業(yè)是否能順利突圍呢？

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓、親愛的媒體朋友們，大家下午好，奧運(yùn)圣火在北京緩緩升起，神州七號(hào)昨天也順利升空，再這樣充滿激情充滿夢(mèng)想的北京，我們迎來(lái)了2008中國(guó)空調(diào)行業(yè)高峰論壇，在這里我僅代表今天的主辦方向光臨現(xiàn)場(chǎng)的嘉賓表示感謝，歡迎大家。剛剛播放的小短篇中，在今年我們的空調(diào)行業(yè)業(yè)面臨一定的挑戰(zhàn)和壓力，在這樣的壓力之下，國(guó)內(nèi)很多優(yōu)秀的空調(diào)企業(yè)憑借自身的努力，交出了一份不俗的答卷，這樣的答卷背后有哪些故事呢？這也是今天我們論壇的主要內(nèi)容之一。今天論壇上還會(huì)跟朋友們一起探討一下在2009年我們又將做怎樣的努力，創(chuàng)造更加輝煌的未來(lái)。

在我們論壇最開始，還是由我介紹一下光臨現(xiàn)場(chǎng)的各位領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓。他們分別是國(guó)家信息中心信息資源開發(fā)部副主任初燎原先生，歡迎您。國(guó)家信息中心信息資源開發(fā)部市場(chǎng)處蔡瑩；中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)徐東生；北京工業(yè)大學(xué)環(huán)境與能源教授李紅旗博士；國(guó)美集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略總監(jiān)趙瑞杰；奧克斯空調(diào)有限公司大客戶總監(jiān)；海信科龍空調(diào)營(yíng)銷公司副總經(jīng)理崔崗先生；海爾空調(diào)北區(qū)空調(diào)銷售經(jīng)理李俊先生；志高空調(diào)總監(jiān)；北京蘇寧電器市場(chǎng)策劃經(jīng)理徐正飛先生；LG電子空調(diào)產(chǎn)品空調(diào)雷偉先生；艾默生環(huán)境優(yōu)化中心等等！

我們也知道在十一之前各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓的工作非常繁忙，再次用掌聲歡迎各位嘉賓在百忙之中參加我們的論壇，歡迎大家！最開始掌聲有請(qǐng)國(guó)家信息中心信息資源開發(fā)部副主任初燎原為大家致辭，掌聲有請(qǐng)初主任。

初燎原：各位來(lái)賓、各位朋友、女士們、先生們下午好，國(guó)家信息資源開發(fā)部與中國(guó)家用電子協(xié)會(huì)合作召開的2008中國(guó)空調(diào)行業(yè)高峰論壇發(fā)布空調(diào)市場(chǎng)白皮書活動(dòng)今年已經(jīng)是第五個(gè)年頭，工作過(guò)程中得到各有關(guān)機(jī)構(gòu)、銷售企業(yè)和眾多媒體的大力支持，在此我代表國(guó)家信息中心信息資源開發(fā)部表示衷心的感謝。2008年的中國(guó)非比尋常，年初時(shí)節(jié)南方大部分地區(qū)造成罕見的冰凍，5月12日遭受建國(guó)以來(lái)最強(qiáng)的地震災(zāi)害，6月份受到程度不同的洪澇災(zāi)害。各種災(zāi)害接連發(fā)生，正如總理所說(shuō)，2008年將是困難的一年。但是在大難大難面前，我們中華民族團(tuán)結(jié)一致，舉辦了2008北京奧運(yùn)會(huì)殘奧會(huì)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體水平依然保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2008年的中國(guó)空調(diào)業(yè)也是在阻力中前行，在困難中發(fā)展。在剛剛過(guò)去的冷凍，空調(diào)生產(chǎn)和零售市場(chǎng)處在幾升幾降的環(huán)境之中。人民幣升值，原材料價(jià)格大幅度上漲，勞動(dòng)力成本上升，運(yùn)營(yíng)成本增加，出口下滑，全國(guó)性氣侯偏低，房地產(chǎn)市場(chǎng)下行，終端市場(chǎng)銷售下降，諸多不利因素的影響給空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)造成極大的壓力。

但我們也看到，在過(guò)去一年中，我們的企業(yè)無(wú)論從研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)占有率、銷售渠道建設(shè)等方面，都得到進(jìn)一步的加強(qiáng)。整體行業(yè)基礎(chǔ)依舊穩(wěn)固，行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位沒有下降。中國(guó)空調(diào)業(yè)仍然處在一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的階段。從目前的形勢(shì)看，在下一個(gè)冷凍中國(guó)空調(diào)業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)，同時(shí)也存在著更大的機(jī)遇。

我們認(rèn)為，新的一年可以說(shuō)是節(jié)能降耗創(chuàng)新發(fā)展年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，各項(xiàng)建設(shè)取得巨大成就，但也付出了巨大的資源和環(huán)境代價(jià)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾日趨尖銳，去年10月國(guó)務(wù)院發(fā)了節(jié)能減排工作性方案，明確提出2010年中國(guó)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)任務(wù)，總體要求和工作措施。要求有關(guān)部門進(jìn)一步完善節(jié)能和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，組織制訂修訂包括電力空調(diào)、商用冰柜、家用電器在內(nèi)的終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)，加大管理力度，把節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)工作落到實(shí)處。堅(jiān)持節(jié)約發(fā)展，清潔發(fā)展、安全發(fā)展，是我們國(guó)家的大政方針也是企業(yè)界應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)起的社會(huì)責(zé)任。為了實(shí)現(xiàn)國(guó)家的總體目標(biāo)，我們企業(yè)應(yīng)該積極采取有力措施，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新，提高整體行業(yè)特別是關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)水平。加快技術(shù)創(chuàng)新的市場(chǎng)化、標(biāo)準(zhǔn)化和專利化。全面提升中國(guó)空調(diào)產(chǎn)品的品質(zhì)和品牌價(jià)值。推動(dòng)全行業(yè)走向發(fā)展新階段，在節(jié)能減排的大背景下創(chuàng)造中國(guó)空調(diào)業(yè)的新輝煌，最后向到會(huì)的朋友們?cè)俅伪硎局孕牡母兄x，祝大家身體健康、工作順利、生意興隆、事業(yè)發(fā)達(dá)。

主持人：非常感謝初主任精彩的致辭，給我們帶來(lái)了美好的祝福。從初主任發(fā)言中了解到，今年的空調(diào)業(yè)對(duì)大家都有一定的壓力，但行業(yè)依然有發(fā)展的空間，所以我們依然要充滿希望。我們只要擁有激情、夢(mèng)想，就一定能夠成功。在上一屆的空調(diào)協(xié)會(huì)上，霍杜芳先生也做了發(fā)言，今年霍理事長(zhǎng)因?yàn)樘厥庠虿荒艿綍?huì)，但由徐東生先生代為致詞。下面有請(qǐng)中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)徐東生先生上臺(tái)致詞。

徐東生：各位嘉賓，各位媒體朋友大家下午好，在2008冷年結(jié)束，2009新的開盤之際，應(yīng)邀參加由國(guó)家信息中國(guó)和中國(guó)家電網(wǎng)舉辦的2008中國(guó)空調(diào)行業(yè)高峰論壇。我很高興的看到，我們的主導(dǎo)企業(yè)都來(lái)參加這樣一個(gè)行業(yè)性、互動(dòng)性的會(huì)議，大家坐在一起交流、討論最新的看法，探討行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，針對(duì)行業(yè)發(fā)展是非常有意義的一件事情。

剛剛過(guò)去的2007年，行業(yè)面臨了前所未有的政策和環(huán)境壓力帶來(lái)的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)出現(xiàn)小幅下滑，整體市場(chǎng)在原定的環(huán)境下保持了相對(duì)平穩(wěn)這是很不易的。這說(shuō)明我們空調(diào)行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)歷練，競(jìng)爭(zhēng)能力在逐漸提升。

第一要充分認(rèn)識(shí)空調(diào)行業(yè)在我們整個(gè)家電行業(yè)中的地位，2007年中國(guó)家業(yè)行業(yè)總產(chǎn)值是5952億人民幣，空調(diào)行業(yè)達(dá)到2165億，這里包括壓縮機(jī)和配件，占到36.4%。07年326億美金，空調(diào)達(dá)到51.2億美金。2008我國(guó)空調(diào)的銷量達(dá)到全世界總規(guī)模的70%，以上數(shù)據(jù)告訴我們，空調(diào)行業(yè)在我國(guó)家電行業(yè)中差不多是半壁江山位置?？照{(diào)行業(yè)發(fā)展好壞對(duì)中國(guó)家電行業(yè)乃至世界家電行業(yè)都具有十分重要的意義，成績(jī)是所有空調(diào)行業(yè)、經(jīng)銷商的支持下共同努力得到的，這是我們的驕傲。同時(shí)維護(hù)好，這也是我們共同的責(zé)任。第二要用中長(zhǎng)期角度看待空調(diào)行業(yè)，要對(duì)未來(lái)充滿信心，空調(diào)行業(yè)是家電行業(yè)中和氣侯相關(guān)性最大的行業(yè)，行業(yè)波動(dòng)性很大，但如果我們看看我國(guó)的家電行業(yè)發(fā)展過(guò)程中，家電行業(yè)、空調(diào)行業(yè)一直保持較快速度發(fā)展。明年后年是否增長(zhǎng)我們不好判斷，但我們未來(lái)10年會(huì)持續(xù)發(fā)展。國(guó)際市場(chǎng)的局勢(shì)還是不穩(wěn)定的，但發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施差異巨大，雖然今年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所放緩，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)保持較快發(fā)展，政府部門會(huì)加大城市化進(jìn)程。還有一個(gè)全球化的影響，全球變暖趨勢(shì)正在延續(xù)，這種延續(xù)具有普通性。所以我認(rèn)為，空調(diào)行業(yè)還有成長(zhǎng)空間，我們要提升空調(diào)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值。

第三加大基礎(chǔ)研發(fā)投入，改變?cè)鲩L(zhǎng)方式，如果說(shuō)第一個(gè)十年是空調(diào)快速滿足全國(guó)市場(chǎng)需求，下一個(gè)十年將進(jìn)入集中度大大提高的飛躍，品牌競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)成為競(jìng)爭(zhēng)的主要階段。在我國(guó)政府節(jié)能減排政策引導(dǎo)下，空調(diào)行業(yè)要苦練內(nèi)功，向市場(chǎng)提供更高能效、更高性價(jià)比的產(chǎn)品。節(jié)能技術(shù)顯得更為重要，在這方面我們的任務(wù)非常艱巨，但在研發(fā)中我們也有很多共識(shí)，在保證公眾享受舒適環(huán)境的同時(shí)，倡導(dǎo)空調(diào)省電，我想這點(diǎn)非常重要。能效指標(biāo)要綜合考慮舒適度等等問題，把空調(diào)節(jié)能與環(huán)境友好作為考慮。無(wú)論如何2008年已經(jīng)結(jié)束，充滿期待和挑戰(zhàn)的2009年已經(jīng)到來(lái)，在此我祝愿中國(guó)空調(diào)行業(yè)制造商和渠道商、供應(yīng)商在這個(gè)新的一同進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)有序、戰(zhàn)略更加合格，最后預(yù)祝大家國(guó)慶節(jié)快樂，謝謝。

主持人：徐秘書長(zhǎng)請(qǐng)留步，我們大家都知道，空調(diào)是一個(gè)國(guó)際化產(chǎn)品、全球化產(chǎn)品，我們中國(guó)空調(diào)銷量一半來(lái)自海外市場(chǎng)，我們大家非常關(guān)心今年空調(diào)出口銷量以及明年的出口趨勢(shì)是什么情況呢？

徐東生：因?yàn)橹袊?guó)空調(diào)行業(yè)是國(guó)際化非常高的行業(yè)，出口對(duì)空調(diào)行業(yè)非常重要。下面我把08的空調(diào)行業(yè)出口情況向大家進(jìn)行匯報(bào)。中國(guó)空調(diào)行業(yè)大概有接近50%的出口量，這兩年規(guī)模在3千萬(wàn)臺(tái)左右，大概占70%的份額。07是空調(diào)出口非?；鸨哪觐^，全球經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)達(dá)到了頂峰，同時(shí)夏季氣侯非常炎熱，帶動(dòng)了空調(diào)出口的行情。當(dāng)時(shí)我們用火爆來(lái)形容07年空調(diào)銷售的情況。但是我們同時(shí)也提到了美國(guó)次貸危機(jī)的問題，從次貸危機(jī)在07年開始影響美國(guó)市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)開始蕭條，我認(rèn)為這個(gè)因素對(duì)08年的空調(diào)器是一個(gè)影響。到08確實(shí)全球受到了美國(guó)次貸危機(jī)的影響非常大，從外部需求講，以美國(guó)市場(chǎng)為代表的話，下滑趨勢(shì)比較嚴(yán)重。當(dāng)然在開始階段，5個(gè)月以前歐洲市場(chǎng)、中東、亞洲國(guó)家和南美市場(chǎng)還是不錯(cuò)的，但是整體市場(chǎng)需求增長(zhǎng)率在下降，市場(chǎng)變得越來(lái)越嚴(yán)峻。

同時(shí)國(guó)內(nèi)情況來(lái)講，空調(diào)行業(yè)和其他出口行業(yè)一樣，成本壓力很大，包括原材料成本上升、勞動(dòng)力成本上升、人民幣升值等等不利因素，使我們內(nèi)外交困。但空調(diào)業(yè)今年還是交易樂觀一份滿意的答卷，能夠保持一定的增長(zhǎng)，達(dá)到了7%。但總的來(lái)講出口在下降，這張圖可以看到今年我們下滑到7%，回落幅度比較大。這顯示了最近12個(gè)月空調(diào)出口的情況，這條紅線是我們出口同期增長(zhǎng)率，大家看到這是處于下滑的態(tài)勢(shì)，逐漸的下降，特別是最近幾個(gè)月，6、7、8月，三個(gè)月這種速度已經(jīng)非常慢了。6月和8月是同期負(fù)增長(zhǎng)，7月基本上是增長(zhǎng)率非常低。這樣反映了空調(diào)出口市場(chǎng)變得更為嚴(yán)峻。

從大的區(qū)域分布講，北美表現(xiàn)比較差，當(dāng)然比較小的是負(fù)增長(zhǎng)。像北美總量減了200萬(wàn)臺(tái)，亞洲、歐洲、拉丁美洲、非洲還有一定的增長(zhǎng)，像亞洲日本和韓國(guó)的出口量還是不錯(cuò)的，此外中東、印度、東南亞這種好的市場(chǎng)環(huán)境還在存在，特別是中東石油市場(chǎng)比較火爆，保持了上漲貢獻(xiàn)率比較大。歐洲因?yàn)楫?dāng)時(shí)的人民幣對(duì)歐元升值比較低，特別是有一段時(shí)間在貶值，所以對(duì)歐洲出口不錯(cuò)。這是前十位重點(diǎn)國(guó)家，表現(xiàn)好的是日本、印度、希臘、沙特、俄羅斯、阿根廷。不好的是像美國(guó)、西班牙這些國(guó)家。美國(guó)是受次貸危機(jī)影響，西班牙經(jīng)濟(jì)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)也大概類似，房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑的比較厲害，使空調(diào)出口出現(xiàn)下滑。

所以我們看到，最近幾個(gè)月出口形勢(shì)的變化，從美國(guó)次貸危機(jī)講，是一個(gè)金融危機(jī)，逐漸擴(kuò)到經(jīng)濟(jì)危機(jī)。目前來(lái)講，明年需求來(lái)講不太樂觀，全球經(jīng)濟(jì)步入了調(diào)整期。我們認(rèn)為中東、俄羅斯、印度還有一定的潛力，美國(guó)和歐洲這些市場(chǎng)的表現(xiàn)會(huì)稍微好一些。

這種情況下，產(chǎn)業(yè)需求的變化不是我們空調(diào)行業(yè)所能扭轉(zhuǎn)的，因?yàn)檫@是大的環(huán)境背景問題。這種情況下我們要關(guān)注行業(yè)的發(fā)展，特別是如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，我們以前通過(guò)一種數(shù)量的擴(kuò)展，迅速占領(lǐng)全球市場(chǎng)。下一步怎么走，如何做好自己的布局、全球的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，這對(duì)我們的發(fā)展是至關(guān)重要的。因?yàn)槲覀兊陌l(fā)展可能到了一定的瓶頸，如果再上一個(gè)臺(tái)階，是每個(gè)空調(diào)行業(yè)人士要認(rèn)真思考、行動(dòng)的問題。匯報(bào)到這里，謝謝！

主持人：非常感謝徐副秘書長(zhǎng)的講話，接下來(lái)要了解一下國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的情況，大家知道每屆空調(diào)會(huì)都會(huì)發(fā)布《空調(diào)行業(yè)白皮書》，那么今年會(huì)有哪些變化呢？我們有請(qǐng)國(guó)家信息中心信息資源開發(fā)部市場(chǎng)處蔡瑩處長(zhǎng)上臺(tái)。

蔡瑩：各位來(lái)賓、有關(guān)媒體單位的朋友們大家下午好。國(guó)家信息中心和中國(guó)家電協(xié)會(huì)從2004年開始每一年都對(duì)該冷凍的國(guó)內(nèi)國(guó)際空調(diào)市場(chǎng)進(jìn)行一個(gè)總結(jié)分析，每年都會(huì)出一本中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的白皮書。今年的白皮書我們已經(jīng)出版完畢，這是今年2008冷凍空調(diào)市場(chǎng)白皮書，對(duì)整個(gè)2008冷凍中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的情況做了分析，我想今天由于時(shí)間關(guān)系，我只是把其中一些觀點(diǎn)性的東西跟大家做一個(gè)比較簡(jiǎn)單的介紹。第一大家首先關(guān)心的問題是如何正確評(píng)價(jià)2008冷凍，因?yàn)閯偛磐ㄟ^(guò)不同領(lǐng)導(dǎo)的談話大家有一個(gè)感覺，2008年整體空調(diào)市場(chǎng)確實(shí)有一些變化，像我選擇的圖片一樣，有一個(gè)老者，在選擇空調(diào)，專門有一個(gè)服務(wù)生在服務(wù)，這反映了在某一個(gè)階段空調(diào)市場(chǎng)確實(shí)有一些冷清。

我想2008冷凍對(duì)整個(gè)空調(diào)市場(chǎng)的感覺是建立在中國(guó)空調(diào)企業(yè)對(duì)08年市場(chǎng)期望值非常高的基礎(chǔ)上。實(shí)際上我們感覺整個(gè)生產(chǎn)企業(yè)2008冷凍從欣喜、高興、期待是到焦急、擔(dān)心、憂慮。但中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)占家電市場(chǎng)的半壁江山，這實(shí)際上對(duì)整個(gè)家電行業(yè)的發(fā)展有很大的影響。我想從我們感覺來(lái)看，第一點(diǎn)2008冷凍中國(guó)空調(diào)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售確實(shí)有所下滑，根據(jù)我們的數(shù)據(jù)，2008冷凍國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)為2450萬(wàn)臺(tái)，比07年相比下降了9.31%，銷售額下降了2.72%。

第二點(diǎn)從2008冷凍度銷售規(guī)模來(lái)看，整體市場(chǎng)保持了2450萬(wàn)臺(tái)，這2450萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模實(shí)際上還是足以支撐整體行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。經(jīng)過(guò)07的考驗(yàn)，已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)變化應(yīng)對(duì)能力，根據(jù)國(guó)家信息中心375個(gè)重點(diǎn)城市的市場(chǎng)銷售結(jié)果顯示，2008冷凍度內(nèi)零售市場(chǎng)銷售量排行的前5名品牌均為國(guó)產(chǎn)品牌，市場(chǎng)占有率達(dá)到62.18%，所以我們想，這是對(duì)整個(gè)中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)非常穩(wěn)固的基礎(chǔ)，這點(diǎn)希望大家看的更清楚。

第二談一下品牌競(jìng)爭(zhēng)，大家看一下這個(gè)圖形是2008年品牌變化的情況，和2007年相比。整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，實(shí)際上淘汰了18個(gè)品牌，有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌來(lái)講降到了18個(gè)，2008冷凍度占有率在0.01%-0.03%的品牌有5個(gè)。這已經(jīng)是一個(gè)趨勢(shì)，這是品牌趨勢(shì)的一個(gè)特點(diǎn)。

第二個(gè)特點(diǎn)是品牌集中度提高，大家可以從圖上來(lái)看，品牌集中度提高延續(xù)了2007的特點(diǎn)。第二個(gè)是高位集中態(tài)勢(shì)更加明顯，前3名提高7.65個(gè)百分點(diǎn)，前5名提高4.28個(gè)百分點(diǎn)，前10名提高1.88個(gè)百分點(diǎn)。這個(gè)品牌集中度最大的是在前10名，這說(shuō)明前三名和前五名市場(chǎng)規(guī)模在逐步增大。另外大家看下面的圖也可以看到，我們把前二十名品牌按不同品牌段分開，大家可以看到，實(shí)際上整個(gè)品牌集中度的提高全部體現(xiàn)在前5名品牌集中度上，6-10名包括20名以后的品牌并沒有提高，整體比例在整個(gè)品牌比例里還是下降的，這說(shuō)明前5名品牌對(duì)整個(gè)市場(chǎng)擠壓程度是提高的，這是品牌集中度。

另外是進(jìn)口品牌占有率有所提速，07年的基本趨勢(shì)還是得到了保證，國(guó)產(chǎn)品牌依然占有明顯優(yōu)勢(shì)。進(jìn)口品牌銷售量和銷售額增長(zhǎng)得益于兩個(gè)條件，一個(gè)是進(jìn)口品牌的高端產(chǎn)品的比率比較高，剛才我和雷總也有所交流，他認(rèn)為進(jìn)口品牌高端產(chǎn)品比較高會(huì)產(chǎn)生一個(gè)結(jié)果，就是消費(fèi)人群相對(duì)固定，這個(gè)消費(fèi)人群是收入水平較高的人群，他們?cè)谫?gòu)買的時(shí)候，他有兩個(gè)比較大的特點(diǎn)，第一品牌忠誠(chéng)度非常高，對(duì)某個(gè)品牌比較感興趣忠誠(chéng)度時(shí)間會(huì)比較長(zhǎng)。第二他的購(gòu)買和收入較低的消費(fèi)者去降價(jià)時(shí)段購(gòu)買不一樣，他基本按照自己的隨時(shí)需求隨時(shí)購(gòu)買，購(gòu)買過(guò)程只任自己認(rèn)可的品牌。另外2008整個(gè)市場(chǎng)影響來(lái)講，我們發(fā)現(xiàn)可能還會(huì)有一個(gè)比較大的影響，進(jìn)口品牌真正消費(fèi)群體是基本固定的。進(jìn)口品牌針對(duì)消費(fèi)群體所做的產(chǎn)品量也是基本上有一個(gè)控制，它不像國(guó)產(chǎn)品牌可能突然增量。所以進(jìn)口品牌實(shí)際上庫(kù)存并不是很大，所以到2009冷凍開始，進(jìn)口品牌從庫(kù)存的角度實(shí)際上是輕裝上陣參加2009年的競(jìng)爭(zhēng)，我們預(yù)計(jì)2008冷凍整個(gè)行業(yè)庫(kù)存應(yīng)該在1300萬(wàn)臺(tái)以上，進(jìn)口品牌、國(guó)產(chǎn)品牌的競(jìng)爭(zhēng)在庫(kù)存的情況下，還有待于繼續(xù)觀察。品牌競(jìng)爭(zhēng)力還有一項(xiàng)變頻空調(diào)，海信、海爾在2008年冷凍銷售量的比例還是略有上升，從整個(gè)變頻空調(diào)的變化來(lái)看，有一個(gè)比較大的特點(diǎn)，同樣有點(diǎn)像整體空調(diào)，就是進(jìn)口品牌增長(zhǎng)非常高，2008冷凍度進(jìn)口品牌變頻分別提高了。

但從進(jìn)口品牌銷售量、銷售額占有率分別提高了11.64和21.56個(gè)百分點(diǎn)，其中銷售額增幅超過(guò)1100%，日息品牌中的三菱電機(jī)、大金、松下銷售額占有率超過(guò)10%，加上富士通、日歷、三洋等品，日系品牌2008冷凍度變品空調(diào)銷售量，銷售量占有率分別達(dá)到了26.07%和41.11%，銷售比例增速非常明顯。從價(jià)格變化來(lái)看，與2007冷年相比，2008冷年整體平均價(jià)格增幅為8.07%，其中壁掛空調(diào)增長(zhǎng)4.06%柜式空調(diào)增長(zhǎng)13.97%，其中整體價(jià)格上升水平低于07冷年1.25個(gè)百分點(diǎn)。

在具體價(jià)格變動(dòng)上，與07冷年相比，08冷年壁掛空調(diào)平均價(jià)格上升99元，柜式空調(diào)平均價(jià)格上升750元。這實(shí)際上整體增長(zhǎng)是從開始一步一步出現(xiàn)。這是24個(gè)月的對(duì)比，最高價(jià)格差距體現(xiàn)的比最低價(jià)格差距比較明顯，這是另外的一個(gè)特點(diǎn)。整個(gè)2008價(jià)格特點(diǎn)的最基本原因主要有兩個(gè)，第一個(gè)是2008整體市場(chǎng)新品比例提高，程度生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品價(jià)格重要手段，由此所帶動(dòng)的高端空調(diào)比例明顯上升是整體價(jià)格水平提高的重要原因。

進(jìn)口品牌產(chǎn)品平均價(jià)格明顯較于國(guó)產(chǎn)品牌，對(duì)整體空調(diào)價(jià)格的影響不容忽視。從2008冷凍度來(lái)看，真正對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)零售價(jià)格起作用最大的就是企業(yè)在本陸續(xù)推出的新品，幾乎每一個(gè)新品的推出過(guò)程都伴隨著價(jià)格上調(diào)的過(guò)程。

下面介紹一下能效提高的問題，實(shí)際上幾句話就可以解釋清楚，第一節(jié)能減排是國(guó)策，對(duì)整個(gè)國(guó)家的發(fā)展來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。第二我們想能效標(biāo)準(zhǔn)提高是趨勢(shì)，能效標(biāo)準(zhǔn)一定會(huì)提高，具體提高到哪個(gè)檔次、哪個(gè)程度還是要相關(guān)部門決定。但是我們簡(jiǎn)單算一比帳，用數(shù)字解讀一下如果能效標(biāo)準(zhǔn)提高到20%，消費(fèi)者要支付多少？從目前來(lái)看，整體規(guī)模是2450萬(wàn)臺(tái)，三級(jí)以上的定頻大概是在345萬(wàn)臺(tái)，定頻產(chǎn)品比例當(dāng)中海爾、海信等等還是占的比較高的。4-5級(jí)的不到3級(jí)的，銷售量大概是1950臺(tái)，按照08冷年平均價(jià)格3322元/臺(tái)的話，我們預(yù)計(jì)生產(chǎn)企業(yè)可能要多支付10%到15%的成本，2009年如果全部變成二級(jí)的話，可見產(chǎn)品提升達(dá)到是64.28億元到97.17億元，我想成本消化途徑有兩個(gè)，一個(gè)是生產(chǎn)企業(yè)自我消化，還有一個(gè)是消費(fèi)者埋單。還有1300萬(wàn)臺(tái)庫(kù)存，在2009年為了消化這些庫(kù)存可能就是降價(jià)，如果在突然間把二級(jí)以上的平均價(jià)格拉上去的話，消費(fèi)者可能承受有困難。所以我想大量的成本還是要由生產(chǎn)企業(yè)來(lái)承擔(dān)，如果變頻標(biāo)準(zhǔn)提高的話。

通過(guò)對(duì)2008整體的發(fā)展，和對(duì)2009經(jīng)濟(jì)規(guī)模的預(yù)測(cè)，一共有六點(diǎn)，整體零售規(guī)模增長(zhǎng)大概是10%到16%，加上1300萬(wàn)庫(kù)存等壓力，2009冷度零售市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)該在2700萬(wàn)臺(tái)到2850萬(wàn)臺(tái)左右，增長(zhǎng)負(fù)責(zé)是10%到16%。第一考慮了消費(fèi)零售總額的增長(zhǎng)，第二考慮了09年開始，1983年1984年生于高峰的產(chǎn)品，這些年輕人，從2009年開始基本到談婚論嫁的階段，這些新婚者對(duì)空調(diào)的需求可能會(huì)對(duì)整個(gè)國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的規(guī)模發(fā)展會(huì)有一些影響。

第二是品牌集中度進(jìn)一步提高，整個(gè)空調(diào)品牌集中度是逐步提高的，但我們想從行業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)講，品牌集中度繼續(xù)提高應(yīng)該是一個(gè)趨勢(shì)，昨天下午參加了一個(gè)中國(guó)電子報(bào)的一個(gè)洗衣機(jī)的會(huì)，我們對(duì)洗衣機(jī)前十名品牌也做了分析。那么2008，空調(diào)國(guó)內(nèi)前十名品牌集中度是82.38%，空調(diào)行業(yè)的集中度程度還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。第三點(diǎn)是，能效標(biāo)準(zhǔn)的提高對(duì)定頻空調(diào)來(lái)講，生產(chǎn)成本會(huì)有所上升，以往的定頻和變頻會(huì)有所變化。

在生產(chǎn)企業(yè)和營(yíng)銷渠道的合力作用下09年冷度三、四級(jí)市場(chǎng)銷售額可能會(huì)有巨大的突破。這庫(kù)存空調(diào)的銷量可能會(huì)集中在一、二級(jí)市場(chǎng)，2009年市場(chǎng)空調(diào)企業(yè)還要推出很多產(chǎn)品，一、二級(jí)市場(chǎng)對(duì)庫(kù)存解壓的作用可能不及三、四級(jí)市場(chǎng)。新的能效標(biāo)準(zhǔn)在二級(jí)三級(jí)只是級(jí)別能之差，整個(gè)銷售市場(chǎng)的影響也是非常明顯的。最后一點(diǎn)是冷凍既是要求把1300萬(wàn)庫(kù)存消化掉，同時(shí)把自己的產(chǎn)品提升到二、三級(jí)以上，可能是降低價(jià)格是最好的方法。

這是我們對(duì)2009冷對(duì)年的預(yù)測(cè)，上面是我對(duì)08冷凍相關(guān)的觀點(diǎn)，其他有興趣的可以看我的整個(gè)的報(bào)告，謝謝！

主持人：感謝蔡瑩處長(zhǎng)的講解，我們大家更加深入的了解到2008冷凍度空調(diào)行業(yè)的發(fā)展，以及對(duì)2009冷凍空調(diào)行業(yè)的發(fā)展預(yù)測(cè)。大家知道2008年是中國(guó)的奧運(yùn)之年，就像每個(gè)奧運(yùn)健兒都有一個(gè)夢(mèng)想，想獲得獎(jiǎng)牌，我們今天在這里會(huì)對(duì)2008冷凍度表現(xiàn)優(yōu)秀的企業(yè)以及產(chǎn)品進(jìn)行表彰并且進(jìn)行頒發(fā)獎(jiǎng)牌，具體獎(jiǎng)項(xiàng)不一一為大家念了，獲得2008冷凍度品牌市場(chǎng)先鋒獎(jiǎng)的企業(yè)有：奧克斯、海信、長(zhǎng)虹、海爾、科龍、美的、志高、LG。恭喜以上獲獎(jiǎng)企業(yè)。另外獲得2008冷凍度空調(diào)的供應(yīng)商有：國(guó)美電器、蘇寧電器?，F(xiàn)在有請(qǐng)獲獎(jiǎng)品牌先鋒獎(jiǎng)的代表上臺(tái)領(lǐng)獎(jiǎng)，掌聲有請(qǐng)。接下來(lái)有請(qǐng)頒獎(jiǎng)的四位嘉賓，有請(qǐng)！

再次用掌聲祝賀獲獎(jiǎng)的企業(yè)，相信在以上獲獎(jiǎng)企業(yè)以及在座每一位共同努力下，相信我們中國(guó)空調(diào)的行業(yè)會(huì)發(fā)展的更加輝煌，未來(lái)會(huì)更加燦爛！接下來(lái)我們要進(jìn)行一個(gè)小小的抽獎(jiǎng)，是帶給現(xiàn)場(chǎng)媒體朋友們的。有請(qǐng)出進(jìn)行抽獎(jiǎng)的嘉賓是國(guó)家信息中心信息資源開發(fā)部市場(chǎng)處蔡瑩處長(zhǎng)，有請(qǐng)！第一位是郭燕春（音譯）。第二位是國(guó)際商報(bào)的張?jiān)拢ㄒ糇g），第三位是中華商務(wù)網(wǎng)的胡雪（音譯）。

謝謝蔡處長(zhǎng)。剛才帶來(lái)了小小的幸運(yùn)抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)。今天論壇上半部分就結(jié)束了，下面是論壇環(huán)節(jié)，有請(qǐng)中國(guó)家電網(wǎng)主編呂盛華（音譯）。

呂盛華：大家下午好，空調(diào)行業(yè)應(yīng)該說(shuō)是非常大的行業(yè)，也是在不斷發(fā)展中的行業(yè)，需要上下游的交流非常多。我們的目的也是搭建這樣一個(gè)平臺(tái)，讓大家進(jìn)行一些交流，增加我們同業(yè)間的信任與溝通，增加上下游的的交流。

第一小節(jié)論壇主題關(guān)健詞是能效、渠道、趨勢(shì)。有請(qǐng)北京工業(yè)大學(xué)李紅旗博士，國(guó)美、奧克斯、海信、美的。各位嘉賓請(qǐng)坐。

我們一共提出了三個(gè)關(guān)鍵，第一個(gè)關(guān)鍵是能效，這是今年業(yè)界包括媒體朋友非常關(guān)注的話題，我們的相關(guān)機(jī)構(gòu)，在去年底就空調(diào)的能耗問題，做了一系列工作。今天我們討論這個(gè)話題的目的是大家發(fā)表自己的意見，更多的是交流，希望大家坦誠(chéng)、友好、積極的來(lái)交流。

首先我們看到，不管是談到二級(jí)還是三級(jí)，肯定有提高能效的門檻，很多企業(yè)也在做積極的準(zhǔn)備。9月初也看到美的在全國(guó)發(fā)布了變頻的新品，想問一下美的空調(diào)，如何看待變頻的市場(chǎng)，面對(duì)新的市場(chǎng)趨勢(shì)，美的作為龍頭企業(yè)是怎樣應(yīng)對(duì)的？

美的：首先非常高興能夠在信息中心和家電協(xié)會(huì)組織的會(huì)議上跟大家交流，這個(gè)問題，我們?cè)?月1號(hào)我們?nèi)珖?guó)開的新聞發(fā)布會(huì)過(guò)程中已經(jīng)闡述了我們的觀點(diǎn)。我們認(rèn)為在國(guó)家的頒布能效變頻的標(biāo)準(zhǔn)以及定頻能效標(biāo)準(zhǔn)提高的背景下，本身在溫度控制、靜音以及舒適型方面的優(yōu)勢(shì)，一定會(huì)在未來(lái)有更大的成長(zhǎng)空間。所以說(shuō)美的今年發(fā)布了七大系列的新品，并且我們認(rèn)為變頻空調(diào)在09應(yīng)該有很大的增長(zhǎng)，也會(huì)成為我們美的空調(diào)推廣的絕對(duì)中心所在。

呂盛華：我們提到變頻空調(diào)不得不提到海信，應(yīng)該說(shuō)是我們國(guó)內(nèi)比較早的大規(guī)模推廣變頻空調(diào)，問問崔總，變頻空調(diào)目前市場(chǎng)的環(huán)境，包括未來(lái)發(fā)展前景如何看淡的？

海信：很高興跟同行交流空調(diào)的趨勢(shì)，作為海信空調(diào)來(lái)講，從97年到現(xiàn)在11年來(lái)，海信一直致力于變頻空調(diào)的推廣和研發(fā)。從今年形式來(lái)看，隨著國(guó)家對(duì)變頻能效的提高，以及國(guó)家節(jié)能減排政策的地位和保障消費(fèi)者對(duì)節(jié)能意識(shí)的提高，變頻機(jī)的市場(chǎng)應(yīng)該是非常好的上升空間。從今年數(shù)據(jù)來(lái)看，全國(guó)行業(yè)1到7月份來(lái)講，空調(diào)總量是下滑的，但變頻機(jī)是上升的，態(tài)勢(shì)很好。另外行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)也開始推廣變頻機(jī)了，說(shuō)明變頻空調(diào)無(wú)論從技術(shù)上還是節(jié)能上、舒適度上，都是先進(jìn)的。起碼海信在這方面和以前比有很大的提高。以前很多企業(yè)說(shuō)變頻不好，海信在這方面推廣非常難。現(xiàn)在大家都來(lái)做，證明在這個(gè)平臺(tái)下，我們?cè)趺醋龊?，采取什么措施，大家要在技術(shù)上下工夫，在推變頻的大平臺(tái)下，大家來(lái)比一下，看指標(biāo)、能效比例、舒適度，我想這樣變頻空調(diào)市場(chǎng)的空間就會(huì)起來(lái)了。謝謝！

呂盛華：海信怎么進(jìn)一步鞏固以前的優(yōu)勢(shì)？這方面有什么舉措？

海信：從占有率上講，海信在變頻空調(diào)應(yīng)該說(shuō)占了50%以上，但現(xiàn)在總量不大。我們希望把變頻蛋糕做大，可以把占有率從50%降到30%。第二海信從品牌、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品上，有非常大的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)楹Ｐ?1年來(lái)，海信空調(diào)變頻專家的推廣已經(jīng)深入人心。所以說(shuō)在品牌沉淀上，海信有非常大的優(yōu)勢(shì)。第二在技術(shù)，應(yīng)該講從97年第一臺(tái)自主研發(fā)的變頻機(jī)上市，到99年海信開發(fā)全自動(dòng)變頻空調(diào)銷售一直不錯(cuò)。從產(chǎn)品系列上來(lái)講，無(wú)論從質(zhì)量、技術(shù)和型號(hào)，我們都是非常全面的，所以這三各方面領(lǐng)先，我們相信我們的地位一定會(huì)得到很大的提高，另外我們今后會(huì)為大家提供更好、更節(jié)能、更舒適、高性價(jià)比的空調(diào)。

美的：剛才呂總也提到，很多企業(yè)加大了變頻研發(fā)力度，我覺得，我們美的空調(diào)而言，應(yīng)該說(shuō)今年加大了推廣力度。從97年主流空調(diào)廠家研究變頻空調(diào)以來(lái)，其實(shí)每個(gè)企業(yè)在這方面的投入都非常大。像美的空調(diào)在變頻空調(diào)出口上一直有非常好的表現(xiàn)，包括出口到日本的變頻空調(diào)，到目前為止已經(jīng)接近百萬(wàn)級(jí)的規(guī)模，也在歐洲市場(chǎng)也獲得了一定的銷量。我想數(shù)據(jù)就不用說(shuō)了，那么在今年國(guó)內(nèi)這樣的推廣背景之下加大了推廣力度，產(chǎn)品的儲(chǔ)備、技術(shù)儲(chǔ)備一直都有。

呂盛華：聽到美的說(shuō)我更高興了，我想能效調(diào)整不僅僅跟企業(yè)有關(guān)系，包括科研院校也是非常關(guān)注的，我們今天也請(qǐng)到了北京工業(yè)大學(xué)李教授，我們請(qǐng)您作為業(yè)內(nèi)專家談?wù)勀苄д{(diào)整能源的看法。

北京工業(yè)大學(xué)：謝謝主持人，各位下午好，實(shí)際上這個(gè)問題我覺得最有發(fā)言權(quán)的應(yīng)該是消費(fèi)者和企業(yè)。因?yàn)槭袌?chǎng)決定產(chǎn)品發(fā)展，企業(yè)決定產(chǎn)品能不能供應(yīng)市場(chǎng)。今天我作為旁觀者談?wù)勛约旱目捶?。中?guó)的能效標(biāo)準(zhǔn)是2004年推出第一款，剛才主持人也講到，我們中國(guó)空調(diào)器總量占世界的70%以上。但我們巨大的生產(chǎn)量、巨大的全球占有率并不能掩蓋這樣一個(gè)事實(shí)，世界上大多數(shù)抵消空調(diào)也是我們中國(guó)制造的。從04年推出空調(diào)器的第一個(gè)能效標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，到今天，實(shí)際上空調(diào)器的能效沒有像我們預(yù)期那樣，有一個(gè)大幅度或者明顯的提高。至少說(shuō)，空調(diào)機(jī)的能效分布也沒有一個(gè)明顯的變化，大多還是4、5級(jí)的。那么在節(jié)能方面應(yīng)該說(shuō)形勢(shì)還是比較嚴(yán)峻的。就空調(diào)機(jī)能效調(diào)整來(lái)講，我個(gè)人看法，不管調(diào)到幾級(jí)其實(shí)并不重要，即使經(jīng)過(guò)各方面努力，不是按照04年已經(jīng)公布的要在09年調(diào)到2級(jí)，我們經(jīng)過(guò)努力放松退到3級(jí)，也就是多了幾年時(shí)間而已，未來(lái)這個(gè)指標(biāo)還是要提高的。

所以第一方面空調(diào)行業(yè)要有一個(gè)主動(dòng)、自愿、積極的節(jié)能意識(shí)和氣氛。這些年，我們空調(diào)器行業(yè)有自身的特點(diǎn)。現(xiàn)在談提高能效，大家關(guān)注的是提高能效之后成本增加很多市場(chǎng)能不能接受等等，有這樣、那樣的問題。但我看，如果我們行業(yè)里能夠自覺主動(dòng)提高能效的話，可能會(huì)有些變化。比如說(shuō)剛才白皮書也分析了能效成本的變化，如果我提高到3級(jí)成本要增加60幾個(gè)億。如果我們市場(chǎng)上賣的高效機(jī)其實(shí)是高檔機(jī)，不單純是效率高，這樣一來(lái)，整個(gè)空調(diào)價(jià)格差別很大。但是假如我只提高空調(diào)機(jī)的能效，把高效機(jī)作為空調(diào)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)的基本要求，就像冰箱行業(yè)一樣，基本在市場(chǎng)上都是高效機(jī)。如果做高效機(jī)而不做高檔機(jī)，又是什么變化，我想這是站著說(shuō)話不腰疼。

所以最重要的是把節(jié)能、開發(fā)節(jié)能產(chǎn)品，作為行業(yè)、企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，其實(shí)最重要的是作為我們企業(yè)未來(lái)能夠生存發(fā)展的關(guān)鍵問題來(lái)看，情況就會(huì)有所變化。以上是我說(shuō)的第一點(diǎn)。

第二點(diǎn)，我們要重視節(jié)能技術(shù)的開發(fā)，這些年來(lái)，我們的空調(diào)機(jī)行業(yè)發(fā)展非?？?。但技術(shù)方面，技術(shù)主要方面有所偏離，我們做技術(shù)工作有沒有更多的一方面應(yīng)對(duì)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。第二方面是在外圍輔助技術(shù)上花了很多工夫。第三方面是因?yàn)槊磕瓯仨毧斓母聯(lián)Q代，技術(shù)力量大部分都陷入了這三個(gè)方面，在這種情況下，一個(gè)是我們要提高能效沒有核心技術(shù)，是一種粗放式的，必然對(duì)材料是大幅度增長(zhǎng)。這樣成本會(huì)提高很多，真正節(jié)能技術(shù)不一定依靠材料增長(zhǎng)。第二方面表現(xiàn)出來(lái)的特點(diǎn)是提高能效，空調(diào)機(jī)企業(yè)對(duì)壓縮機(jī)有相當(dāng)大的依賴性，但壓縮機(jī)這幾年能效的提高也不是很顯著的。最后一方面，因?yàn)榇蠹叶紱]有核心技術(shù)，就導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化。這樣技術(shù)的薄弱導(dǎo)致了我們提高能效具有很大的困難也有很大的行業(yè)阻力。

第三方面，如果要提高能效，要利用能效標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)我們行業(yè)的節(jié)能工作，我覺得還有一個(gè)關(guān)鍵問題，就是要加強(qiáng)能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，或者能效標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督。能效越來(lái)越高，產(chǎn)品差距越來(lái)越大，能效標(biāo)識(shí)是企業(yè)自愿聲明，國(guó)家沒有認(rèn)證，這樣一來(lái)，有可能誠(chéng)信的企業(yè)吃虧，形成不公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。我們國(guó)家經(jīng)常是違規(guī)違章的代價(jià)是很低的，虛標(biāo)能效。實(shí)際上就是抓住了也不傷筋動(dòng)骨。不像國(guó)外，一些發(fā)達(dá)國(guó)家如果虛標(biāo)能效，會(huì)罰很多錢。所以我們一定要加強(qiáng)能標(biāo)識(shí)的監(jiān)督，我自己看到的主要是這三方面。

呂盛華：這個(gè)報(bào)告白皮書也看到了，從一二級(jí)市場(chǎng)超過(guò)了60%或者更高，從整個(gè)空調(diào)行業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)的銷量很大是來(lái)自于三四級(jí)市場(chǎng)，我們也請(qǐng)一下我們國(guó)美的趙總，您對(duì)3、4級(jí)市場(chǎng)的拓展會(huì)有什么新的計(jì)劃？

國(guó)美：今天很高興和我們的合作伙伴、媒體朋友共同參與媒體討論，剛才主持人問的3、4級(jí)市場(chǎng)開發(fā)，不但是空調(diào)產(chǎn)品，對(duì)連鎖渠道來(lái)說(shuō)，3、4級(jí)市場(chǎng)代表我們的未來(lái)，是我們共同關(guān)注的渠道開發(fā)問題。首先對(duì)3、4級(jí)市場(chǎng)從幾個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，第一首先是定位的問題，我們前期做了市場(chǎng)調(diào)研，我們對(duì)一些城市的家電市場(chǎng)的容量需求做了調(diào)研，發(fā)現(xiàn)在的全國(guó)超過(guò)5億的有600多家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了現(xiàn)在覆蓋了不到300家的覆蓋率。所以未來(lái)的開發(fā)市場(chǎng)的空間是無(wú)限大的，這是我們基本的定位。在這個(gè)定位之下，我們對(duì)未來(lái)3、4級(jí)市場(chǎng)開發(fā)，從人員保障、各方面保障上也做了充分準(zhǔn)備。第二從產(chǎn)品方面，我們經(jīng)過(guò)這幾年在三、四級(jí)市場(chǎng)的開拓，可能它需求的產(chǎn)品、品牌不見得是1、2級(jí)市場(chǎng)一樣，我們要找到合適它的產(chǎn)品進(jìn)行銷售，而不是把1級(jí)市場(chǎng)的東西搬過(guò)去。

第三方面我想是服務(wù)的概念，我們往往重視一線城市，大城市的重視。而到二、三級(jí)市場(chǎng)對(duì)這方面有了松懈。這應(yīng)該是恰恰相反的一個(gè)弊端，而對(duì)三、四級(jí)城市，我們輻射到的區(qū)域一定要按照整體所有全套的服務(wù)承諾推廣，甚至實(shí)際上我們希望比大城市做的更快。包括推廣的等等服務(wù)，這應(yīng)該是我們這些渠道、企業(yè)進(jìn)入三、四級(jí)市場(chǎng)之后帶給消費(fèi)者帶來(lái)的東西。

第四我們希望跟眾多合作伙伴共同開拓三、四級(jí)市場(chǎng)，我們希望把競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)帶到三、四級(jí)市場(chǎng)甚至更低級(jí)的市場(chǎng)層次上。因?yàn)槭袌?chǎng)如果離開競(jìng)爭(zhēng)對(duì)消費(fèi)者是不利的。所以我們希望把良性競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)引入到每個(gè)市場(chǎng)當(dāng)中。這樣我們也希望通過(guò)這種方式真正給消費(fèi)者帶來(lái)實(shí)惠或者生活品質(zhì)的提高?？傮w來(lái)說(shuō)未來(lái)三、四級(jí)市場(chǎng)未來(lái)空間會(huì)很大，我們會(huì)和所有供應(yīng)商共同開拓未來(lái)廣闊的市場(chǎng)，共同為這個(gè)市場(chǎng)的消費(fèi)者帶來(lái)更多的效益。

呂盛華：下面有請(qǐng)奧克斯的領(lǐng)導(dǎo)跟我們共同探討一下廠商關(guān)系的問題？

奧克斯：我跟大家探討一下廠商關(guān)系這個(gè)大課題，奧克斯這幾年發(fā)展比較快速，離不開課題的研究，如何打造一個(gè)好的廠商關(guān)系，我覺得主要六個(gè)字，第一是誠(chéng)信，第二和諧，第三共贏。我們這幾年主要圍繞這六個(gè)詞，第一誠(chéng)信這塊，我們整個(gè)空調(diào)集團(tuán)都是從上到下都是圍繞誠(chéng)信做文章。不管對(duì)供應(yīng)商還是消費(fèi)者，我們說(shuō)到的一定要做到。第二個(gè)是和諧，現(xiàn)在我們整個(gè)社會(huì)都在講和諧，以前我們廠商關(guān)系有矛盾，不是說(shuō)我們現(xiàn)在沒有矛盾了，也有矛盾的存在。但這個(gè)矛盾的存在其實(shí)很簡(jiǎn)單，大家都是為了各自的企業(yè)發(fā)展利益，大家如果換位思考一下，你有你的企業(yè)，我有我的企業(yè)，這是無(wú)可厚非的。大家換位思考一下，你站在我的立場(chǎng)上思考一下，這個(gè)就會(huì)相對(duì)容易一些，也會(huì)和諧一些。才推動(dòng)我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

第三個(gè)是共贏，供應(yīng)表現(xiàn)在消費(fèi)者和廠家和商家，消費(fèi)者買我們的產(chǎn)品，才可以帶來(lái)利益和價(jià)值。那么我們工廠與商家也是一樣，如果單方面盈利的話長(zhǎng)久不了。只有雙方合作都給大家?guī)?lái)好處、帶來(lái)價(jià)值，這樣的合作才回腸九。我們奧克斯在這塊做的比較好。謝謝！

呂盛華：接下來(lái)，我們想增加一下互動(dòng)性，兩個(gè)問題給我們的媒體朋友。

提問：我是中國(guó)消費(fèi)者報(bào)的記者，我問兩個(gè)問題，一個(gè)是變頻空調(diào)今年加大了推廣，市場(chǎng)推廣有哪些據(jù)測(cè)？另外問一下明年空調(diào)的流行趨勢(shì)會(huì)有哪些？

美的：如果談到推廣這樣的舉措，我想所有媒體的宣傳包括新聞宣傳都只是輔助，最關(guān)鍵的是占領(lǐng)消費(fèi)者心目中的地位。我想跟消費(fèi)者進(jìn)行溝通最重要的載體還是產(chǎn)品，就是我們推出的產(chǎn)品是不是能讓消費(fèi)者得到更好的選擇機(jī)會(huì)，對(duì)你的產(chǎn)品信心以及對(duì)你產(chǎn)品能不能找到自己適合的型號(hào)這是非常重要的。所以我說(shuō)，如果剛才我提到美的加大對(duì)變頻空調(diào)的推廣的話，最重要的應(yīng)該是產(chǎn)品。就是我們這次是推出了七個(gè)新的系列，5個(gè)掛機(jī)系列和2個(gè)柜式系列。這個(gè)系列涵蓋了能效標(biāo)準(zhǔn)范圍，這從能效標(biāo)準(zhǔn)是覆蓋了從普通的普及性產(chǎn)品到豪華型產(chǎn)品，既是外觀來(lái)看也覆蓋了從素色的塑料面板到玻璃面板的產(chǎn)品，這就是一個(gè)最好的推廣方式。

其他我們要清楚電視臺(tái)、報(bào)紙、廣播、戶外、終端推廣，但那都是輔助性的。所以推出更多更好的產(chǎn)品，應(yīng)該說(shuō)是我們廠家對(duì)消費(fèi)者推廣的最好的舉措。

呂盛華：應(yīng)該說(shuō)2009年的空調(diào)的流行趨勢(shì)？這個(gè)問題哪個(gè)嘉賓回答一下？

國(guó)美：從我們這個(gè)角度作為渠道來(lái)說(shuō)，我們接觸的消費(fèi)者，從我們這個(gè)角度來(lái)看的話，09年空調(diào)的趨勢(shì)，不外乎從我們整體的消費(fèi)需求來(lái)看，在跟國(guó)家的整體號(hào)召和輿論的導(dǎo)向之下，節(jié)能是一個(gè)重要的選擇，也是重要的一個(gè)方面。第二個(gè)方面，中國(guó)目前消費(fèi)環(huán)境和消費(fèi)需求的情況下，外觀仍然是一個(gè)非常重要的選擇。第三個(gè)方面就是一個(gè)永恒不變的話題就是價(jià)格，第四個(gè)是健康，這四個(gè)是我們重要的選擇，我們前一段時(shí)間做調(diào)研，我們列的調(diào)研大概是8-10項(xiàng)調(diào)研，這是消費(fèi)者對(duì)這四個(gè)方面最明顯的選擇。

呂盛華：有請(qǐng)第二個(gè)論壇的嘉賓，海爾、志高、科龍、長(zhǎng)虹，有請(qǐng)四家企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)上臺(tái)。

我想任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是離不開宏觀的環(huán)境，07年我國(guó)政府采取了一系列的宏觀調(diào)控的措施，對(duì)空調(diào)行業(yè)也有很大的影響。我們應(yīng)該往前看，09大的空調(diào)環(huán)境有哪些新的變化？

陳剛：我理解是這樣的，國(guó)家宏觀政策對(duì)一個(gè)行業(yè)的影響，特別是對(duì)空調(diào)行業(yè)的影響，我想概括起來(lái)是這樣，國(guó)家宏觀政策主要支持三個(gè)層面的內(nèi)容，第一節(jié)能減排，第二是擴(kuò)大內(nèi)需，第三鞏固出口。另外支持這三方面的內(nèi)容，我覺得有四套解決方案。

第一是關(guān)于節(jié)能減排，對(duì)于制造商制造業(yè)來(lái)說(shuō)，減排沒有什么事情可做，節(jié)能是關(guān)鍵。所以對(duì)于節(jié)能，一個(gè)是能效標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，這之間事雖然急了點(diǎn)，行業(yè)大部分企業(yè)還沒有來(lái)得及準(zhǔn)備，但是這件事情的推行是勢(shì)在必行的。所以我們期望著，緩沖時(shí)間長(zhǎng)一點(diǎn)，期待緩沖面寬一點(diǎn)，但是另一方面我們還要積極應(yīng)對(duì)。因?yàn)榕c其尋求照顧還不如積極面對(duì)。剛剛各個(gè)企業(yè)都講了，為了應(yīng)對(duì)這個(gè)政策的推出，大家都有各家的高招，也就是說(shuō)做好了這方面的充分準(zhǔn)備。這是行業(yè)進(jìn)步的標(biāo)志。第二方面，關(guān)于節(jié)能減排是國(guó)家針對(duì)于高節(jié)能空調(diào)，財(cái)政補(bǔ)貼的政策。國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)拿出一套草案，另外征求了一些企業(yè)和商家的意見。雖然這件事不是很明確，但是這個(gè)意圖是很明確的，就是通過(guò)國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼引導(dǎo)消費(fèi)升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)在節(jié)能減排這方面有所支持。我覺得這是對(duì)我們行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)利好。第二方面的舉措就是擴(kuò)大內(nèi)需，這件事講起來(lái)容易做起來(lái)難。另外家電行業(yè)擴(kuò)大內(nèi)需方面，我們國(guó)家也是想盡了辦法，去年年底結(jié)合今年上半年的家電下鄉(xiāng)，就是擴(kuò)大內(nèi)需很明朗的舉措。在三個(gè)農(nóng)業(yè)大省三大類產(chǎn)品試點(diǎn)，效果不錯(cuò)。從業(yè)績(jī)上來(lái)看，山東排老大，其次是河南，差一點(diǎn)的是四川。今年國(guó)家政策推動(dòng)家電下鄉(xiāng)還要擴(kuò)容，擴(kuò)容擴(kuò)到什么程度呢？首當(dāng)其沖的是洗衣機(jī)，問題不大。后面是空調(diào)器了，關(guān)鍵是說(shuō)給家電行業(yè)一個(gè)啟示，就是啟動(dòng)三、四級(jí)市場(chǎng)，特別是推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)。

另外從大的情況看，蔡處長(zhǎng)也講了，1300多萬(wàn)臺(tái)庫(kù)存，我覺得這個(gè)庫(kù)存大概占了內(nèi)銷的1/3，不得了，因?yàn)楦鱾€(gè)企業(yè)都看好奧運(yùn)的商機(jī)，加大了投入，加大市場(chǎng)投放，結(jié)果事與愿違，今年來(lái)了一個(gè)涼夏。奧運(yùn)商機(jī)并沒有給我們帶來(lái)預(yù)想的效果，因此擠壓庫(kù)存就顯得比去年更為厲害。其實(shí)擠壓庫(kù)存對(duì)我們行業(yè)已經(jīng)不算什么，今年賣不出去明年再賣啊，可是事情又不順，明年又趕上能效升級(jí)。但1千多臺(tái)庫(kù)存畢竟是燙手的山芋，我覺得有一大部分可能要向農(nóng)村市場(chǎng)放水了，這也是一個(gè)不得以的趨勢(shì)。

第三方面是鞏固出口，我們國(guó)家占了市場(chǎng)份額的70%，在國(guó)內(nèi)是40%，如果這個(gè)市場(chǎng)丟了，那沒有辦法向鄉(xiāng)村父老交代了。但出口形勢(shì)不容樂觀，主要是國(guó)際由金融危機(jī)演變成的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，預(yù)計(jì)09年全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)走軟，人民幣升值和專業(yè)壁壘等等作用下，空調(diào)出口受到阻力比往年大的多。但多數(shù)企業(yè)還是積極的發(fā)揮住段能動(dòng)性，設(shè)法采取有針對(duì)性的策略，也取得了一些好的效果。但是對(duì)明年出口看法，我覺得應(yīng)該是謹(jǐn)慎樂觀。

第四個(gè)方面的解決方案就是有一個(gè)利好，就是上游原材料價(jià)格開始下調(diào)，從今年三季度看，以寶鋼為代表的企業(yè)提出，鋼板下調(diào)每噸300元等等，雖然有一部分產(chǎn)品還是上調(diào)價(jià)格，但是對(duì)空調(diào)所用的材料大部分是降價(jià)的。這對(duì)降低生產(chǎn)成本對(duì)我們制造商來(lái)說(shuō)也是一個(gè)利好。所以剛才您給我布置的作業(yè)，我覺得從這四各方面解釋，我覺得明年是很關(guān)鍵一年，也希望我們這些制造商企業(yè)都要有這方面的準(zhǔn)備。

呂盛華：謝謝，您做了一個(gè)很全面的分析。我們也看到很多企業(yè)也是順勢(shì)而為，在產(chǎn)品的策略方面，我想請(qǐng)問海爾的李總，海爾在這方面應(yīng)對(duì)這種節(jié)能減排、能耗調(diào)整方面，采取了哪些措施？

海爾：很高興在這里跟大家有交流的機(jī)會(huì)，作為海爾，我們從消費(fèi)者需求出發(fā)，首先進(jìn)入大量市場(chǎng)調(diào)研，調(diào)研現(xiàn)實(shí)盛典是消費(fèi)者目前對(duì)空調(diào)的首要需求。所以從去年開始，10月份我們推出一款節(jié)能省電技術(shù)的空調(diào)，節(jié)能高達(dá)59%左右，這是去年開始的。在09能效要開始切換的時(shí)候，我們有十大系列將近120款的產(chǎn)品應(yīng)用了這項(xiàng)技術(shù)，在包括定頻、變頻所有120款空調(diào)都能達(dá)到能效比在二級(jí)左右，我們做這方面的目的是首先一方面是為消費(fèi)者提供了一個(gè)優(yōu)秀的產(chǎn)品，另外也是進(jìn)一步響應(yīng)了國(guó)家節(jié)能減排的號(hào)召。海爾作為國(guó)內(nèi)一線企業(yè)在節(jié)能減排方面一定要作出表率的作用，通過(guò)省電空調(diào)推動(dòng)行業(yè)在省電方面的發(fā)展，同時(shí)為消費(fèi)者提供優(yōu)秀的產(chǎn)品，給消費(fèi)者帶來(lái)更好的實(shí)惠，謝謝。

呂盛華：謝謝海爾，也謝謝李總的發(fā)言。我想省電空調(diào)和高能效空調(diào)的推出都離不開技術(shù)，應(yīng)該說(shuō)在2000年左右，空調(diào)品牌大概有4、5百家?，F(xiàn)在我們看經(jīng)過(guò)這些年的競(jìng)爭(zhēng)，我們的品牌有競(jìng)爭(zhēng)力的不到20家，是不是行業(yè)技術(shù)門檻提高了，這個(gè)問題想問張?jiān)骸?/p>

張亞晨：這個(gè)題目是老話題了，從幾百家品牌發(fā)展到20幾家，是市場(chǎng)和消費(fèi)理智的回歸，這種回歸是不是都是技術(shù)門檻的提高呢？我覺得也不盡然，技術(shù)是很大的因素，比如說(shuō)沒有面積更廣的營(yíng)銷渠道都可能使它做不起來(lái)。另外小品牌選擇的盈利模式和大品牌本來(lái)就不是一樣的。所以在能效標(biāo)識(shí)的要求下，在成本的壓力下，在消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)的需求的提高的情況下，他做不下去也可能是理所當(dāng)然的。談到這個(gè)技術(shù)門檻，我不敢說(shuō)現(xiàn)在的品牌企業(yè)沒有在高效壓機(jī)，新的制冷系統(tǒng)方面有所投入，但我懷疑是不是在這方面投入的力度不夠，或者選擇方向不是特別準(zhǔn)確，我很同意剛才李教授對(duì)行業(yè)目前研發(fā)狀況的判斷和描述，就是把很多力量集中到每年出幾十個(gè)甚至上百的型號(hào)上，出這些新型號(hào)上，又把很多精力重復(fù)應(yīng)用到如何改變外觀，外圍功能和外圍技術(shù)應(yīng)用如何巧妙或者疊加一些功能。而在核心技術(shù)方面就顯得有點(diǎn)薄弱。在前段時(shí)間討論新能效標(biāo)準(zhǔn)我也了解到，比如應(yīng)對(duì)新的能效標(biāo)準(zhǔn)的解決方案之一就是變頻空調(diào)，那么變頻空調(diào)的變頻器的核心技術(shù)，據(jù)了解也都是掌握在外資手里。我們國(guó)內(nèi)其實(shí)也可能也有，但是研發(fā)這方面的投入力度可能還不夠。另外高效壓機(jī)，這方面的核心技術(shù)可能，即使我們有很多壓機(jī)廠，外部是外資品牌或者是外資控制的技術(shù)。

從這個(gè)角度講，技術(shù)門檻可能將來(lái)既是是現(xiàn)在留下的品牌，可能也會(huì)成為將來(lái)繼續(xù)發(fā)展的一個(gè)新的門檻。我不知道大家了解不了解，其實(shí)國(guó)內(nèi)也有一些方案、技術(shù)或者是技術(shù)的萌芽在飄蕩著，我不知道大家聽說(shuō)沒有有一種叫流動(dòng)技術(shù)的。雖然在實(shí)驗(yàn)室還是處于實(shí)驗(yàn)室階段，或者不是特別成熟，但至少提出了一種方案，這種方案從理論分析從效率、成本、應(yīng)用冷門的廣性、高效性都有一定的可取性，但沒有把它搬到產(chǎn)業(yè)化階段來(lái)。

呂盛華：雖然空調(diào)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)相對(duì)技術(shù)比較成熟的產(chǎn)業(yè)，但技術(shù)還是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)非常重要的動(dòng)力。我們知道長(zhǎng)虹是我們國(guó)內(nèi)唯一一個(gè)具有軍工色彩的。我想請(qǐng)問一下，軍工背景給長(zhǎng)虹帶來(lái)那些推動(dòng)？長(zhǎng)虹：感謝給我這個(gè)機(jī)會(huì)，剛才呂主編提出了一個(gè)比較有趣的問題，實(shí)際上長(zhǎng)虹是一個(gè)老牌的軍工企業(yè)，長(zhǎng)虹所有民用產(chǎn)品實(shí)際上跟長(zhǎng)虹的軍品的生產(chǎn)和管理有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。也可以說(shuō)，昨天發(fā)射的神州七號(hào)飛船也用了比較多的長(zhǎng)虹的產(chǎn)品和技術(shù)。具體說(shuō)，簡(jiǎn)單跟大家溝通一下，長(zhǎng)虹空調(diào)在軍工方面應(yīng)該是三個(gè)方面的關(guān)系。第一在產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量管理，作為軍品的生產(chǎn)和管理，當(dāng)它的要求和標(biāo)準(zhǔn)和民品是不可同日而語(yǔ)的。但長(zhǎng)虹在50年軍品生產(chǎn)積累的質(zhì)量管理的方法、手段對(duì)民用產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量保證同樣是有效的。這塊長(zhǎng)虹不管是空調(diào)、彩電、冰箱都在用這些有效的方法控制產(chǎn)品質(zhì)量，這十幾、二十年都是非常穩(wěn)定，在行業(yè)處于比較高的狀態(tài)。

第二點(diǎn)就是可靠性，家用電器，當(dāng)然現(xiàn)在逐漸變成了一種日常用品，前幾年還是屬于高檔、耐用消費(fèi)品，這兩年這種提法少了。就是消費(fèi)者買了產(chǎn)品之后至少要用四、五年，多的用七、八年的都有。出于對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)的理念，對(duì)質(zhì)量問題的解決，光靠售后服務(wù)解決不是長(zhǎng)久之道。長(zhǎng)虹在軍工的關(guān)系應(yīng)該是我們是具體用到了軍工的一些技術(shù)，比如三防技術(shù)，我們?cè)诳照{(diào)上用到防銹、防腐和防干燥。在防銹方面，長(zhǎng)虹生產(chǎn)了10年的空調(diào)，但每年都在做調(diào)查，可以負(fù)責(zé)的說(shuō)，長(zhǎng)虹控制每有一臺(tái)生銹的室外機(jī)，說(shuō)明長(zhǎng)虹在這方面用了軍工技術(shù)，效果非常好。

第二長(zhǎng)虹在集團(tuán)公司下有一個(gè)可靠性技術(shù)研究所，從事軍品、民品的可靠性研究。第三就是基礎(chǔ)和核心技術(shù)，剛才李教授和各位領(lǐng)導(dǎo)都談到，現(xiàn)在我們企業(yè)迫于市場(chǎng)壓力，很多資源投入在一些解決眼前問題。長(zhǎng)虹這些問題也是很現(xiàn)實(shí)的，我們?cè)诨A(chǔ)研究方面我們也在做相應(yīng)的工作。其中有空氣動(dòng)力技術(shù)，這個(gè)項(xiàng)目小組里也有一個(gè)院士在做工作，這個(gè)項(xiàng)目我們已經(jīng)做了兩年，現(xiàn)在取得了初步結(jié)果。他解決了兩個(gè)問題，一個(gè)是空調(diào)能效，真正從制冷系統(tǒng)這個(gè)角度來(lái)提高空調(diào)的能效，因?yàn)榭照{(diào)作用熱交換設(shè)備，主要是靠空氣流動(dòng)，所以空氣動(dòng)力對(duì)熱量交換是有非常重要的影響。我們把它之間的關(guān)系和因素之間的特性找到之后，用于產(chǎn)品的研究，對(duì)能效提高以及噪音的降低都帶來(lái)好的效果。

第二在這個(gè)技術(shù)真正取得突破并應(yīng)用以后，空調(diào)器是可以以比較有限的成本代價(jià)取得比較好的能效效果。因?yàn)槿绻苄У奶嵘?jiǎn)單都是以成本作為代價(jià)的話，實(shí)際上可能電是節(jié)省了，但材料是增加了。如果再把長(zhǎng)虹的變頻技術(shù)結(jié)合起來(lái)，我們相信對(duì)空調(diào)的能效以及真正的節(jié)能減排都會(huì)帶非常好的效果。那么在09年的產(chǎn)品，空氣動(dòng)力技術(shù)會(huì)全面得到應(yīng)用。

呂盛華：有核心技術(shù)的企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力會(huì)更強(qiáng)，從另一方面，技術(shù)的提升肯定會(huì)推動(dòng)能效的提升。我們對(duì)即將要面臨能效標(biāo)準(zhǔn)的門檻提升，提到二級(jí)或三級(jí)。應(yīng)該說(shuō)很多企業(yè)都采取相應(yīng)的措施，科龍?jiān)诟吣苄Ю镒隽撕芏喙ぷ?，我想問一下科龍?jiān)诿鎸?duì)能效的升級(jí)做了哪些準(zhǔn)備？

科龍：非常高興參加這個(gè)論壇，剛才呂總問了兩個(gè)問題，科龍從兩方面來(lái)看，第一從技術(shù)儲(chǔ)備，應(yīng)該說(shuō)從04年頒布節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，科龍推出符合標(biāo)準(zhǔn)的第一臺(tái)空調(diào)是在02年。應(yīng)該說(shuō)到后面06年，推出了第五代，我們的能效比也在逐漸提升，最高也提升到7點(diǎn)多，也是用的變頻壓縮機(jī)技術(shù)?？讫堖@幾年也積累了比較深厚的高效技術(shù)儲(chǔ)備。另外是我們的產(chǎn)品，從02年到現(xiàn)在，基本上有上百個(gè)型號(hào)，我們作為高能效的最早的倡導(dǎo)者，我們非常支持和贊同國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)。那么在06年發(fā)改委質(zhì)檢總局發(fā)布的空調(diào)前五類型號(hào)當(dāng)中，當(dāng)時(shí)有70多款辦理，科龍占了30多款。產(chǎn)品技術(shù)包括產(chǎn)品的型號(hào)儲(chǔ)備，應(yīng)該來(lái)講科龍完全有能力、實(shí)力應(yīng)對(duì)。

另外在09年會(huì)更加加大推廣，從產(chǎn)品線上更加豐富，另外剛才大家提到變頻發(fā)展的趨勢(shì)，這個(gè)應(yīng)該講這次09年實(shí)施新的能效標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，我想對(duì)科龍來(lái)講是一次好的發(fā)展機(jī)遇。我們也想在這個(gè)發(fā)展機(jī)遇當(dāng)中，能夠取得更好的業(yè)績(jī)。謝謝大家！

呂盛華：謝謝，我們很多企業(yè)都做了非常好的準(zhǔn)備，應(yīng)對(duì)國(guó)家能源控制和能源升級(jí)。把問題回到渠道方面來(lái)，在08年我們看到志高空調(diào)在空調(diào)建設(shè)方面下了很多工夫，也把提高終端競(jìng)爭(zhēng)力作為核心工作，這方面我想問一下汪總，取得了哪些進(jìn)展？

志高：感謝主辦方提供這個(gè)機(jī)會(huì)，讓我們?cè)谶@里交流探討。志高空調(diào)是專業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)，也是非常注重在渠道方面來(lái)提升專業(yè)空調(diào)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。我們這個(gè)渠道首先是確定了一個(gè)雙軌式的大框架，在這個(gè)框架下在一、二級(jí)城市加強(qiáng)了各大連鎖的合作，來(lái)提升我們的單店銷量。同時(shí)在三、四級(jí)市場(chǎng)加大了投入。再有推進(jìn)核心門店的建設(shè)也取得了很大的進(jìn)展，在整個(gè)單店銷售商，志高空調(diào)的進(jìn)步是比較大的，同時(shí)提高了銷售量的提升。

呂盛華：下面我還是把一些問題交給我們的媒體朋友。

提問：剛才在第一個(gè)論壇里聽到國(guó)美的趙總回答09年的四個(gè)趨勢(shì)里提到了價(jià)格，我想問一下09冷凍年的空調(diào)銷售會(huì)不會(huì)還打價(jià)格戰(zhàn)？

科龍：從02年開始一直到現(xiàn)在，尤其到了五一前后，這種特價(jià)機(jī)非常多。但從08年開始，這個(gè)價(jià)格又重新回升理性。隨著空調(diào)本身的技術(shù)的提升，我認(rèn)為爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)的可能性越來(lái)越小。做空調(diào)行業(yè)的，我今天報(bào)一個(gè)內(nèi)幕，做空調(diào)行業(yè)的，在大環(huán)境下，基本屬于勉強(qiáng)維持的狀態(tài)，作為廠家來(lái)講也沒有更多的勢(shì)力來(lái)參與價(jià)格戰(zhàn)了，所以價(jià)格會(huì)逐漸回歸到理性。

第一位嘉賓：家電行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)年年都有，問價(jià)格戰(zhàn)打不打，就是大家分析的情況，肯定是今年情況大家都在注視市場(chǎng)的動(dòng)向，其實(shí)價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)在悄悄拉開了，這個(gè)價(jià)格戰(zhàn)給消費(fèi)者帶來(lái)了空前的利好。這時(shí)候買空調(diào)應(yīng)該是該出手了。老百姓很會(huì)算帳，要么買省電的，要么買省錢的。我希望我們將來(lái)的空調(diào)性價(jià)比和能效比一樣好，讓老百姓買的既省電又省錢。

呂盛華：謝謝，這既代表了我們企業(yè)的利益，也代表了我們消費(fèi)者的利益。我們還有一個(gè)問題。

提問：你好，我是中國(guó)企業(yè)波的記者，現(xiàn)在越來(lái)越多的企業(yè)都做變頻，變頻壓縮機(jī)的供應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)是一個(gè)瓶頸。現(xiàn)在大家都比較關(guān)注變頻壓縮機(jī)的節(jié)能這塊，據(jù)我了解，現(xiàn)在在日本很多企業(yè)，他們都在全面啟動(dòng)全鋁合金壓縮機(jī)，我不知道我們中國(guó)的企業(yè)怎么應(yīng)對(duì)？包括材料替代這塊有沒有考慮？

李紅旗：首先壓縮機(jī)本身不存在這個(gè)問題的，所謂全鋁合金壓縮機(jī)我相信在日本也是在嘗試中，進(jìn)幾年絕對(duì)不可能推出這種產(chǎn)品大規(guī)模使用的。

呂盛華：謝謝李博士，由于時(shí)間關(guān)系，我們的論壇互動(dòng)也告一段落，后面大家負(fù)責(zé)還有問題可以跟臺(tái)上嘉賓交流，我們也再次感謝臺(tái)上六位嘉賓，謝謝！

主持人：接下來(lái)我們進(jìn)行抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，有請(qǐng)國(guó)家信息中心信息資源開發(fā)部副主任初燎原先生，進(jìn)行抽獎(jiǎng)。先抽出三個(gè)三等獎(jiǎng)。

三等獎(jiǎng)第一位是楊娜女士。第二位是中國(guó)工商時(shí)報(bào)的沈麗女士。第三位是來(lái)自日訊家電的袁見副總編。二等獎(jiǎng)的是來(lái)自中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)的孫善晨（音譯）。第二位萬(wàn)維家電網(wǎng)的何秒（音譯）先生。

一等獎(jiǎng)的朋友是一位主編，是一個(gè)?？骶帲钱a(chǎn)經(jīng)新聞的?？骶帲袊?guó)信貸企業(yè)報(bào)產(chǎn)經(jīng)新聞?？Z書哲（音譯）主編。

感謝初主任，我們今天的論壇也就到這里告一段落了，感謝所有現(xiàn)場(chǎng)朋友的光臨，祝大家十一佳杰愉快，謝謝！

第四篇：中國(guó)茶葉行業(yè)研究報(bào)告[范文]

中國(guó)茶葉行業(yè)研究報(bào)告

中國(guó)是茶葉的故鄉(xiāng)，擁有世界上最大的種植面積和位居第二的產(chǎn)量，國(guó)人對(duì)飲茶情有獨(dú)鐘。

中國(guó)茶業(yè)發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn)

雖然中國(guó)茶葉收獲面積位居世界第一，茶葉產(chǎn)量位居世界第二，但茶葉產(chǎn)品占據(jù)的世界市場(chǎng)份額卻只有6%。

中國(guó)茶業(yè)生產(chǎn)銷售企業(yè)規(guī)模小，專業(yè)化程度低 中國(guó)茶葉年產(chǎn)值約為70億元，茶場(chǎng)卻有6萬(wàn)家左右，大部分茶場(chǎng)的年產(chǎn)值只不過(guò)幾百萬(wàn)元，不少茶場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備落后，工藝粗糙，管理水平低下，很難在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。目前茶葉生產(chǎn)和

銷售企業(yè)都存在小而散的問題，造成技術(shù)推廣難、信息溝通難，影響最大的是茶葉出口，由于小企業(yè)間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，使得出口市場(chǎng)出現(xiàn)混亂。

中國(guó)茶葉有名茶無(wú)名牌 中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2002年中國(guó)出口茶葉25.23萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%，但出口額卻下降了3%，出口平均單價(jià)只有每公斤1.31美元。1公斤茶葉還不到10元人民幣，僅相當(dāng)于日本國(guó)產(chǎn)茶平均批發(fā)價(jià)格的1/擴(kuò)5]，原因究竟在哪里?中國(guó)有名茶無(wú)名牌是最主要的原因。雖然中國(guó)有著悠久的茶文化歷史，但中國(guó)茶葉的科技含量和附加值低，國(guó)際知名品牌少。如龍井茶葉雖享譽(yù)中外，一可“龍井”只是一個(gè)品種、一個(gè)地名，而不是一個(gè)商標(biāo)品牌。沒有叫得響的品

牌，使中國(guó)茶葉在國(guó)際市場(chǎng)上處于很尷尬的境地，即茶葉種植面積第一、產(chǎn)量第二、出口第三、創(chuàng)匯第四。而英國(guó)雖然不種茶，但在這方面做得卻很成功。在日本，許多消費(fèi)者都知道英國(guó)的“立頓”茶，一些年輕人甚至以為英國(guó)是個(gè)茶葉生產(chǎn)

大國(guó)，其實(shí)英國(guó)雖然擁有眾多知名茶葉品牌，但根本不產(chǎn)茶，像“立頓”茶就是用講口茶葉拼配而成的?！傲㈩D”茶在世界五大洲市場(chǎng)占有率達(dá)40%-60%，年銷售額達(dá)數(shù)十億美元，令人咋舌。

第五篇：中國(guó)高速公路行業(yè)研究報(bào)告

中國(guó)高速公路行業(yè)研究報(bào)告

高速公路在國(guó)家交通運(yùn)輸體系中具有重要地位。中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，汽車保有量快速提高，客、貨運(yùn)輸量等指標(biāo)均保持較快增長(zhǎng)，為高速公路行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的外部環(huán)境。近年來(lái)，中國(guó)高速公路建設(shè)速度較快，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)路網(wǎng)密度仍處于較低水平，未來(lái)建設(shè)需求較大。分區(qū)域看，西部地區(qū)投資額增速較快，投資額占比較高，東、中部地區(qū)投資額占比相對(duì)較低。2012 年以來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，客貨運(yùn)輸量、客貨周轉(zhuǎn)量、公路建設(shè)投資支出等均同比出現(xiàn)下降趨勢(shì)?！笆濉逼陂g全國(guó)計(jì)劃新增通車?yán)锍桃?guī)模較大，隨著高速路網(wǎng)的日趨完善，高速公路企業(yè)車輛通行量及通行費(fèi)收入有望保持一定水平的自然增長(zhǎng)。但鑒于高速公路行業(yè)整體仍處于規(guī)模建設(shè)期，而高速公路建設(shè)初始投資大、投資回收期長(zhǎng)、投資效益滯后的特點(diǎn)，造成企業(yè)資本支出壓力大，債務(wù)融資需求強(qiáng)烈。中國(guó)高速公路企業(yè)大多肩負(fù)運(yùn)營(yíng)及投資建設(shè)的雙重任務(wù)，建設(shè)資金主要來(lái)源于銀行貸款等外部融資渠道。在此背景下，高速公路企業(yè)一方面表現(xiàn)為營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率較高，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流狀況較好；另一方面則表現(xiàn)為建設(shè)任務(wù)重，財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)利潤(rùn)的侵蝕作用較大。以債務(wù)融資支撐的大規(guī)模資本支出可能進(jìn)一步推升行業(yè)內(nèi)企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)，對(duì)行業(yè)整體信用水平帶來(lái)負(fù)面影響。

一、行業(yè)概況 1.公路分類

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公路法》，公路按其在公路路網(wǎng)中的地位分為國(guó)道、省道、縣道和鄉(xiāng)道，并按技術(shù)等級(jí)分為高速公路、一級(jí)公路、二級(jí)公路、三級(jí)公路和四級(jí)公路。根據(jù)目前規(guī)定，國(guó)道一般需達(dá)到二級(jí)以上公路標(biāo)準(zhǔn)；在實(shí)際操作中，一般高速公路都為省道以上道路。

從使用年限來(lái)看，高速公路和一級(jí)公路為 20 年；二級(jí)公路為 15 年；三級(jí)公路為 10 年；四級(jí)公路一般為 10 年。

高速公路：全部控制出入、專供汽車在分隔的車道上高速行駛的公路。主要用于連接政治、經(jīng)濟(jì)、文化上重要的城市和地區(qū)，是國(guó)家公路干線網(wǎng)中的骨架。一般年平均每晝夜汽車通過(guò)量 2.5萬(wàn)輛以上。

一級(jí)公路：為供汽車分向、分車道行駛，并部分控制出入、部分立體交叉的公路，主要連接

重要政治、經(jīng)濟(jì)中心，通往重點(diǎn)工礦區(qū)，是國(guó)家的干線公路。一般能適應(yīng)按各種汽車折合成小客車的遠(yuǎn)景設(shè)計(jì)年平均晝夜交通量為 15000～30000 輛。二級(jí)公路：連接政治、經(jīng)濟(jì)中心或大工礦區(qū)等地的干線公路，或運(yùn)輸繁忙的城郊公路。一般能適應(yīng)各種車輛行駛，二級(jí)公路一般能適應(yīng)按各種車輛折合成中型載重汽車的遠(yuǎn)景設(shè)計(jì)年限年平均晝夜交通量為 3000～7500 輛。

三級(jí)公路：溝通縣及縣以上城鎮(zhèn)的一般干線公路。通常能適應(yīng)各種車輛行駛，三級(jí)公路一般能適應(yīng)按各種車輛折合成中型載重汽車的遠(yuǎn)景設(shè)計(jì)年限年平均晝夜交通量為 1000～4000 輛。

四級(jí)公路：溝通縣、鄉(xiāng)、村等的支線公路。通常能適應(yīng)各種車輛行駛，四級(jí)公路一般能適應(yīng)按各種車輛折合成中型載重汽車的遠(yuǎn)景設(shè)計(jì)年限年平均晝夜交通量為：雙車道 1500 輛以下；單車道 200 輛以下。從技術(shù)等級(jí)看，目前，全國(guó)等級(jí)公路里程 345.36 萬(wàn)公里，占公路總里程的 84.1%，其中高速公路僅占 2.07%；一級(jí)公路占 1.66%；二級(jí)公路占 7.81%，三級(jí)公路占 9.59%，四級(jí)公路占 62.97%，其余為等外公路。從行政等級(jí)看，中國(guó)國(guó)道 16.94 萬(wàn)公里、省道 30.40 萬(wàn)公里，分別占全國(guó)公路總里程的 4.13%和 7.40％。一般各國(guó)的高速公路占總公路里程的 1～2%，但承擔(dān)公路年客貨運(yùn)量的30%以上。2.中國(guó)高速公路發(fā)展

中國(guó)高速公路建設(shè)起步較晚，但發(fā)展迅速。自1988年中國(guó)修建第一條滬嘉（上海—嘉定）高速公路以來(lái)，中國(guó)高速公路建設(shè)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：1988～1992年為起步階段，期間每年高速公路通車?yán)锍淘?0～250公里之間；1993～1997年為高速公路的第一個(gè)發(fā)展高潮，期間高速公路發(fā)展有了明顯的加快，年通車?yán)锍瘫３衷?50～1400公里之間；1998年至今為高速公路的大發(fā)展時(shí)期，在國(guó)家積極財(cái)政政策的推動(dòng)下，這一階段年通車?yán)锍袒颈３衷?3000～5000公里之間。2000年以來(lái)，中國(guó)高速公路通車?yán)锍桃恢北３州^高的增長(zhǎng)速度，“五縱七橫”國(guó)道主干線于2007年全線貫通。截至2011年底，中國(guó)高速公路由“十五”期末的4.1萬(wàn)公里發(fā)展到8.49萬(wàn)公里，新增1.08萬(wàn)公里（見圖1）。截至2011年底，高速公路里程超過(guò)3000公里的省份增加至14個(gè)，包括河南、廣東、河北、山東等省。3.國(guó)家高速路網(wǎng)

《國(guó)家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》于 2004 年經(jīng)國(guó)務(wù)院審議通過(guò)，是中國(guó)公路網(wǎng)中最高層次的公路通道。根據(jù)該規(guī)劃，中國(guó)國(guó)家高速公路網(wǎng)采用放射線與縱橫網(wǎng)格相結(jié)合的布局方案，形成由中心城市向外放射以及橫貫東西、縱貫?zāi)媳钡拇笸ǖ?，?7 條首都放射線、9 條南北縱向線和 18 條東西橫向線組成，簡(jiǎn)稱為“7918 網(wǎng)”?？傄?guī)模約 8.5 萬(wàn)公里，其中：主線 6.8 萬(wàn)公里，地區(qū)環(huán)線、聯(lián)絡(luò)線等其他路線約 1.7 萬(wàn)公里。地區(qū)環(huán)線為遼中環(huán)線、成渝環(huán)線、海南環(huán)線、珠三角環(huán)線、杭州灣環(huán)線共5 條地區(qū)性環(huán)線，聯(lián)絡(luò)線包括 19 條橫向聯(lián)絡(luò)線和 17 條縱向聯(lián)絡(luò)線。

該規(guī)劃采用“東部加密、中部成網(wǎng)、西部連通”的布局思路，建成后可以在全國(guó)范圍內(nèi)形成“首都連接省會(huì)、省會(huì)彼此相通、連接主要地市、覆蓋重要縣市”的高速公路網(wǎng)絡(luò)。

二、行業(yè)現(xiàn)狀

1.高速公路行業(yè)運(yùn)行環(huán)境 國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展

交通運(yùn)輸行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中被劃為第三產(chǎn)業(yè)，其運(yùn)行狀況與國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)。從下圖看，2007 年以來(lái)，交通運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)及郵電通信業(yè) GDP 與全國(guó) GDP 增長(zhǎng)趨勢(shì)呈現(xiàn)出較高的一致性。近年來(lái)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展為高速公路行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《2011 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2011 年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá) 471564 億元，較上年增長(zhǎng) 9.2%（參見圖 3），全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資較上年增長(zhǎng) 23.6%。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展帶來(lái)了客運(yùn)、貨運(yùn)需求量的不斷增長(zhǎng)，為高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)的通行費(fèi)收入增長(zhǎng)提供了良好的空間。

分地區(qū)來(lái)看，高速公路發(fā)展和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平也是密切相關(guān)。在經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的地區(qū)，其高速公路路網(wǎng)越完善，車輛通行量越大。表 3 中企業(yè)所運(yùn)營(yíng)的高速公路在全省高速公路里程中占比在 60%以上，大致可以代表所在省份的高速公路水平。從表 3 可以看出，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的地區(qū)（如廣東、浙江等?。?，高速公路運(yùn)營(yíng)里程規(guī)模越大，車輛通行量及通行費(fèi)收入規(guī)模也越大。

汽車保有量增長(zhǎng) 汽車保有量的增長(zhǎng)將促進(jìn)高速公路車流量的自然增長(zhǎng)。近年來(lái)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，汽車行業(yè)也表現(xiàn)出較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，在 2010 年更是出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2011 年汽車市場(chǎng)增速有所放緩，但未來(lái)仍有一定的發(fā)展空間。截至 2012 年 6 月底，中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá) 2.33 億輛，汽車保有量達(dá)1.14 億輛，全國(guó) 17 個(gè)城市的汽車保有量超過(guò) 100 萬(wàn)輛，其中北京、成都、天津、深圳、上海等 5個(gè)城市的汽車保有量超過(guò) 200 萬(wàn)輛。預(yù)計(jì) 2020 年中國(guó)汽車保有量將突破 2 億輛。汽車保有量的增長(zhǎng)將給高速公路運(yùn)量提供有效支持，高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)整體通行費(fèi)收入有望持續(xù)增長(zhǎng)。

利率政策變化

高速公路企業(yè)普遍采取“貸款修路，收費(fèi)還貸”的方式，負(fù)債率大多在 80%以上，債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，利息支出對(duì)其盈利影響較大。下表為 2006-2011 年 5 年以上中長(zhǎng)期貸款利率，可以看出，2008年，受金融危機(jī)影響，央行利率政策的主要方向?yàn)橄抡{(diào)；2011 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)通脹勢(shì)頭，央行利率政策主要表現(xiàn)為上調(diào)。以廣東省交通投資集團(tuán)為例，2011 年，公司全部債務(wù)為 1062.50 億元，同比增長(zhǎng) 14.98%，但財(cái)務(wù)費(fèi)用為 40.35 億元，同比增長(zhǎng) 26.11%。當(dāng)期公司營(yíng)業(yè)收入為 308.87 億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為 47.55 億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的比重分別為 1.41%和 84.86%。2012 年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，貨幣政策已逐漸轉(zhuǎn)向?qū)捤?，存貸款基準(zhǔn)利率的下調(diào)有利于減輕高速公路企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)。

2.高速公路運(yùn)輸運(yùn)行情況

交通運(yùn)輸主要分為客運(yùn)和貨運(yùn)，衡量交通運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)行狀況的指標(biāo)主要為客貨運(yùn)輸量及周轉(zhuǎn)量。公路客運(yùn)量與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平、居民出行習(xí)慣、交通設(shè)施等關(guān)聯(lián)性較大；貨運(yùn)量與貨物周轉(zhuǎn)量受工業(yè)運(yùn)行的影響較大，比如在 2010 年上半年 GDP、發(fā)電量和工業(yè)增加值都處于較快增長(zhǎng)時(shí)，同期全國(guó)的貨運(yùn)量和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增速也處于高位。從下表可以看出，近年來(lái)，中國(guó)公路運(yùn)輸發(fā)展較為平穩(wěn)（2009 年增長(zhǎng)率較低的主要原因是 2008年基數(shù)較高），整體而言，貨運(yùn)量及貨物周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)速度高于客運(yùn)量及客運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)速度，這也說(shuō)明在宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好的情況下，貨運(yùn)受到拉動(dòng)較為明顯。2008 年，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)較為疲軟的前提下，政府出臺(tái) 4 萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，受此影響，中國(guó)客、貨運(yùn)輸量和周轉(zhuǎn)量均出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，尤其是貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量，同比增長(zhǎng) 189.41%，此后增幅較為平穩(wěn)。根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011 年，全國(guó)營(yíng)業(yè)性客車完成公路客運(yùn)量 328.62 億人、旅客周轉(zhuǎn)量 16760.25 億人公里，比上年分別增長(zhǎng) 7.6%和 11.6%；全國(guó)營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)車輛全年完成貨運(yùn)量282.01 億噸、貨物周轉(zhuǎn)量 51374.74 億噸公里，分別增長(zhǎng) 15.2%和 18.4%，平均運(yùn)距 182.17 公里，比上年提高 2.8%。2012 年以來(lái)，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩。2012 年 1-6 月，客運(yùn)量完成 174.70 億人，同比增長(zhǎng) 8.7%，旅客周轉(zhuǎn)量為 9027.35 億人公里，同比增長(zhǎng) 10.7%；貨運(yùn)量完成 149.82 億噸，同比增長(zhǎng) 14.0%；貨物周轉(zhuǎn)量完成 26891.67 億噸公里，同比增長(zhǎng) 15.0%。2011 年 1-6 月，客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量同比增速分別為 8.0%、11.8%、14.7%和 16.3%。相比較而言，2012 年以來(lái)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)公路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展產(chǎn)生了一定影響。如果經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟，其對(duì)公路運(yùn)輸?shù)挠绊憣⒊掷m(xù)并加深。

從公路的利用率來(lái)看，高速公路利用率明顯高出國(guó)道的利用率。根據(jù)交通運(yùn)輸部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011 年，全國(guó)國(guó)道網(wǎng)年平均日交通量為 12330 輛/日（當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)小客車，下同），北京、天津、上海、江蘇、浙江、廣東和山東的國(guó)道網(wǎng)年平均日交通量均超過(guò) 2 萬(wàn)輛。全國(guó)國(guó)道網(wǎng)年平均行駛量為 208852 萬(wàn)車?公里/日（當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)小客車，下同），比上年增長(zhǎng) 6.8%。河北、江蘇、山東、廣東的國(guó)道網(wǎng)年平均行駛量均超過(guò) 10000 萬(wàn)車?公里/日。全國(guó)高速公路年平均日交通量為 18941 輛/日，年平均行駛量為 160897 萬(wàn)車?公里/日。

3.高速公路投資建設(shè)情況 公路投資建設(shè)概況

中國(guó)公路投資主要經(jīng)歷了兩輪增長(zhǎng)行情，第一輪始于1998年的財(cái)政刺激政策，直至“十五”期末，公路投資增長(zhǎng)基本告一段落，2008年四萬(wàn)億刺激政策推出，公路投資重新取得大幅增長(zhǎng)，至2011年公路投資規(guī)模達(dá)到1.2萬(wàn)億元。高速公路建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高，屬于資金密集型行業(yè)，其建設(shè)成本主要包括路面材料費(fèi)、征地拆遷費(fèi)、人工成本和通訊監(jiān)控等交通設(shè)施費(fèi)等。高速公路行業(yè)建設(shè)成本地區(qū)差異較大。以重慶市為例，重慶市山地和丘陵面積約占 94%，公路建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高，所需的材料及人工成本也較高。重慶高速公路集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶高速”）每公里建設(shè)成本一般為 7000～8000 萬(wàn)元，而平原地區(qū)僅為 3000 萬(wàn)元左右。而廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)則是由于拆遷成本較高從而推高建設(shè)成本。目前，廣東省交通集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東交通”）在建高速公路的平均成本已接近1 億元/公里，主要原因便是公司在建的高速公路有相當(dāng)長(zhǎng)的里程在珠三角地區(qū)，而珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，征地拆遷成本較高，同時(shí)人工及材料采購(gòu)成本均不斷提高。2006-2011 年高速公路里程增長(zhǎng)率一般在 10%以上(見表 6)。截至 2011 年底，全國(guó)公路總里程達(dá) 410.64 萬(wàn)公里，全國(guó)公路密度為 42.77 公里/百平方公里。其中，高速公路里程達(dá) 8.49 萬(wàn)公里（其中，國(guó)家高速公路 6.36 萬(wàn)公里）；高速公路車道里程為 37.59 萬(wàn)公里。由于高速公路高成本的特性，盡管從總里程看高速公路在整個(gè)公路體系中的占比不大，但其投資額在公路投資中的占比一直在50%以上?！笆晃濉逼陂g，全國(guó)累計(jì)完成公路建設(shè)投資40752.63億元，年均增長(zhǎng)15.9%；其中高速公路建設(shè)投資22159.01億元，占“十一五”公路建設(shè)投資總額的54.37%。受四萬(wàn)億投資政策的影響，2009年，中國(guó)公路建設(shè)投資完成9668.75億元，同比大幅增長(zhǎng)40.5%，增速較上年上升34.5個(gè)百分點(diǎn)；2010年完成投資11482.28億元，同比增長(zhǎng)18.8%。2011年，全年完成公路建設(shè)投資12596.36億元，同比增長(zhǎng)9.7%，增速有所下滑。其中高速公路建設(shè)完成投資7424.14億元，占當(dāng)年公路建設(shè)投資總額的58.94%。2012年1-6月，全國(guó)基建投資速度放緩，公路建設(shè)投資完成4733.25億元，較上年同期下降7.82%。

各地區(qū)公路投資情況

分地區(qū)來(lái)看，東部和西部地區(qū)公路建設(shè)投資占比相對(duì)較高，中部地區(qū)投資額相對(duì)較低。此外，2009年及之前，東部地區(qū)處于集中建設(shè)期，投資額占比高于西部地區(qū)；2010年以來(lái)，由于東部地區(qū)路網(wǎng)已相對(duì)發(fā)達(dá)，加上近兩年西部地區(qū)建設(shè)增速較快，使得東部地區(qū)投資額占比有所下降，2011年1-11月，東部、中部、西部地區(qū)投資額占比分別為31.84%、27.86%和40.30%。2012年1-6月，公路建設(shè)固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)中，東部、中部、西部地區(qū)占比分別為29.58%、24.01%和46.41%，西部地區(qū)投資額占比進(jìn)一步上升。4萬(wàn)億刺激政策對(duì)各地區(qū)公路投資建設(shè)有所不同，其中，中部地區(qū)公路建設(shè)投資增長(zhǎng)尤為明顯。2009年1-11月，中部地區(qū)投資較上年增加1002.31億元，同比增長(zhǎng)64.39%，無(wú)論是從增加的絕對(duì)值還是同比增速來(lái)看，都高于其他地區(qū)。

資金來(lái)源

從國(guó)外的情況看，美國(guó)通過(guò)征收燃油稅、輪胎稅等稅種所得的費(fèi)用作為公路信托基金，基本可以滿足公路發(fā)展資金需求的 70%，以收費(fèi)和發(fā)行債券解決的資金約占 10%和 20%。且由于美國(guó)公路網(wǎng)已經(jīng)形成，公路基金的 60%即可滿足公路的養(yǎng)護(hù)需求。但中國(guó)公路網(wǎng)仍處于拓展階段，路網(wǎng)密度不高（美國(guó)接近70 公里/百平方公里，德國(guó)為 180.53 公里/百平方公里，日本為 318.47 公里/百平方公里），中國(guó)的專項(xiàng)稅收只能滿足建設(shè)需求資金的 18%和公路養(yǎng)護(hù)需求資金的 33%。在上述背景下，中國(guó)高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)投資運(yùn)營(yíng)主體大多是各省交通投資集團(tuán)，其建設(shè)資金一方面來(lái)源于通行費(fèi)收入、政府資金支持（主要體現(xiàn)為項(xiàng)目資本金投入、財(cái)政貼息等方式）等；另一方面，大部分仍需依賴銀行貸款。在整個(gè)行業(yè)處于大規(guī)模投資建設(shè)期的情況下，高速公路行業(yè)整體債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，大多企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率都在 60%以上，部分企業(yè)接近80%。以安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司為例，該公司主要負(fù)責(zé)安徽省內(nèi)高速公路及橋梁的投資和運(yùn)營(yíng)，2011 年底，該公司資產(chǎn)負(fù)債率和全部債務(wù)資本化比率分別高達(dá) 79.05%和 75.71%，當(dāng)年的財(cái)務(wù)費(fèi)用為 24.63 億元，對(duì)其利潤(rùn)水平的侵蝕作用明顯。

4.高速公路運(yùn)營(yíng)管理模式 運(yùn)營(yíng)管理模式

目前，高速公路管理有“一路一橋一公司”和“按主線劃分的集中委托管理”這兩種管理模式?！耙宦芬粯蛞还尽笔侵敢粋€(gè)路橋項(xiàng)目專門設(shè)立一個(gè)項(xiàng)目公司進(jìn)行管理，這種方式的特點(diǎn)是組織結(jié)構(gòu)清晰、管理責(zé)任明確。目前采取“一路一橋一公司”管理方式的公司主要有寧波市杭州灣大橋發(fā)展有限公司、南京長(zhǎng)江第二大橋有限責(zé)任公司、南京長(zhǎng)江第三大橋有限責(zé)任公司、重慶渝涪高速公路有限公司、蘇州蘇嘉杭高速公路有限公司等。集中委托管理是在高速公路路網(wǎng)不斷完善的情況下，在適當(dāng)?shù)牡赜蚍秶鷥?nèi)，將該地域內(nèi)的高速公路路段集中管理，以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資源合理配置、降低經(jīng)營(yíng)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益、并適應(yīng)全省聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)和新技術(shù)發(fā)展的有效模式。這種管理模式是對(duì)傳統(tǒng)“一路一橋一公司”管理模式的突破，具有跨路段性、專業(yè)性、集中性等優(yōu)點(diǎn)，在實(shí)踐中已成為主流的管理方式。大多以省為單位設(shè)立省級(jí)高速公路投資管理公司，對(duì)省內(nèi)主要高速公路路段進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。如安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司、河南交通投資集團(tuán)有限公司、廣東省交通集團(tuán)有限公司等均是采取這種管理方式。

建設(shè)經(jīng)營(yíng)模式 中國(guó)高速公路的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)大致分經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)高速公路和政府還貸高速公路（非經(jīng)營(yíng)高速公路）。經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)高速公路項(xiàng)目一般是由國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)組織投資建設(shè)，從企業(yè)設(shè)立、融資、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理等都按照市場(chǎng)化運(yùn)作。政府還貸性高速公路則是政府交通主管部門通過(guò)向銀行貸款，組織建設(shè)、管理，建成后收取車輛通行費(fèi)進(jìn)行還貸。兩種收費(fèi)公路的差別主要體現(xiàn)在：

１.主體不同。政府還貸公路的投資主體是縣級(jí)以上人民政府交通主管部門；經(jīng)營(yíng)性公路的投資主體則為國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

２.來(lái)源不同。政府還貸公路的投資來(lái)源為政府投資與市場(chǎng)融資；經(jīng)營(yíng)性公路的投資來(lái)源則為自有資本與市場(chǎng)融資。收費(fèi)主體不同。政府還貸公路的收費(fèi)主體是縣級(jí)以上地方人民政府交通主管部門或其不以營(yíng)利為目的的專門機(jī)構(gòu)；經(jīng)營(yíng)性公路的收費(fèi)主體則為經(jīng)授權(quán)的投資主體，以營(yíng)利為目的。

３.通行費(fèi)的性質(zhì)不同。政府還貸公路的車輛通行費(fèi)是國(guó)家行政事業(yè)性收費(fèi)，要納入國(guó)家財(cái)政專戶管理；而經(jīng)營(yíng)性公路的車輛通行費(fèi)則企業(yè)經(jīng)營(yíng)收費(fèi)，由企業(yè)進(jìn)行管理。

４.費(fèi)用途不同。政府還貸公路的收費(fèi)只能用于償還貸款、集資款和必要的養(yǎng)護(hù)管理支出；經(jīng)營(yíng)性公路的收費(fèi)則是為收回投資并取得合理回報(bào)，企業(yè)對(duì)其收益的支配，除有法律、法規(guī)、規(guī)章限定和合同約定的事項(xiàng)，以及用于養(yǎng)護(hù)管理支出外，其他基本不受限制。

５.費(fèi)期限不同。政府還貸公路的收費(fèi)期限最長(zhǎng)不超過(guò)20年；經(jīng)營(yíng)性公路的收費(fèi)期限最長(zhǎng)不超過(guò)30年。

６.項(xiàng)目要求不同。政府還貸公路對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的收益要求較低；經(jīng)營(yíng)性公路對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的收益要求較高。

７.享受的稅費(fèi)政策不同。政府還貸公路不繳納營(yíng)業(yè)稅，而經(jīng)營(yíng)性公路要依法納稅。中國(guó)較早開始運(yùn)行的高速公路部分屬于政府還貸性質(zhì)，而目前大部分的高速公路則屬于經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)高速公路。政府還貸性高速公路所收取的通行費(fèi)一般而言是先上繳財(cái)政，然后再由財(cái)政向高速公路撥付專項(xiàng)資金以用于公路養(yǎng)護(hù)及償還銀行貸款等用途。

三、競(jìng)爭(zhēng)因素 目前客貨運(yùn)輸方式主要有公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸和航空運(yùn)輸?shù)?。各種運(yùn)輸方式都有其合理運(yùn)距和特定運(yùn)輸對(duì)象，而其運(yùn)輸對(duì)象也在一定程度上存在重合現(xiàn)象。就公路運(yùn)輸而言，由于其較為靈活，適合運(yùn)輸短程、量小的貨物。

從中國(guó)目前的運(yùn)輸結(jié)構(gòu)看，公路運(yùn)輸占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2011 年，公路運(yùn)輸客運(yùn)量為 328.62 億人，客運(yùn)周轉(zhuǎn)量為 16760.00 億人公里，貨運(yùn)量為 282.01 億噸，上述三項(xiàng)指標(biāo)均超過(guò)其他三種運(yùn)輸方式的總和。而在貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量方面，水路運(yùn)輸憑借其在運(yùn)輸大宗貨物方面的優(yōu)勢(shì)而占據(jù)領(lǐng)先地位。

一般而言，公路與水路、航空運(yùn)輸之間沖突不大，但在一定范圍內(nèi)與鐵路運(yùn)輸?shù)膶?duì)象存在重合。近年來(lái)，中國(guó)高鐵發(fā)展速度較快。高鐵的運(yùn)行速度在 250～300 公里/小時(shí)，目前京津城際高鐵運(yùn)行時(shí)間僅為 29 分鐘，成渝高鐵全程運(yùn)行時(shí)間 1 小時(shí)。高鐵的發(fā)展對(duì)中短距離的航空運(yùn)輸影響較大，在對(duì)公路客運(yùn)的影響方面，高鐵在運(yùn)輸速度和效率方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，與公路的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域主要是跨省的長(zhǎng)途客運(yùn)市場(chǎng)，對(duì)公路運(yùn)輸?shù)能嚵髁科鸬揭欢ǖ姆至髯饔?。但另一方面，由于公路運(yùn)輸自身具有較為靈活及低成本等優(yōu)勢(shì)，加上公路運(yùn)輸中貨運(yùn)收入占比較大（高鐵分流作用主要體現(xiàn)在客運(yùn)方面），高鐵對(duì)高速公路車流量的影響并不十分明顯。以滬寧高鐵為例，滬寧高鐵于 2010 年 7 月 1 日通車，目前運(yùn)行速度分為 250 公里/小時(shí)和 300公里/小時(shí)兩種。從上海出發(fā)，途徑蘇州、無(wú)錫、常州、鎮(zhèn)江等地到達(dá)南京。全程最短運(yùn)行時(shí)間 1小時(shí) 38 分鐘（2012 年 7 月數(shù)據(jù)），二等座票價(jià) 140 元左右。與之重合度較高的高速公路為寧滬高速，從上海出發(fā)，途徑蘇州、無(wú)錫、常州等地到達(dá)南京。從寧滬高速（股票代碼 600377）公布的2009、2010 年及 2011 年的對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)看，在高鐵開通的前后，公司所屬寧滬高速公路車流量及通行費(fèi)收入仍呈現(xiàn)出合理的自然增長(zhǎng)，受高鐵影響較小。從各高速公路公司之間來(lái)說(shuō)，存在的競(jìng)爭(zhēng)較小，合理的高速公路規(guī)劃和布局能使得路網(wǎng)效應(yīng)更好的發(fā)揮，降低整體通行成本?？傮w而言，高鐵的開通對(duì)高速公路企業(yè)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的影響不大。

四、行業(yè)政策 1.計(jì)重收費(fèi)制度

貨車車主通過(guò)超過(guò)額定載重并降低車速，在耗油僅增加 10%-30%來(lái)運(yùn)送標(biāo)定載重 150%以上貨物獲得超額收益。但是超載貨車對(duì)公路的損耗很大，提高了道路養(yǎng)護(hù)成本，同時(shí)也增大了交通事故發(fā)生率。為了解決超載問題，2006 年，相關(guān)部門開始制定計(jì)重收費(fèi)制度。截至目前，全國(guó)大部分地區(qū)高速公路已實(shí)現(xiàn)計(jì)重收費(fèi)。計(jì)重收費(fèi)是按照“標(biāo)準(zhǔn)車型、標(biāo)準(zhǔn)裝載、標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)；標(biāo)準(zhǔn)車型、超額裝載、超額收費(fèi)”原則實(shí)施的，更加充分地體現(xiàn)出通行費(fèi)收取的合理性、公平性與科學(xué)性。計(jì)重收費(fèi)政策的實(shí)施，有效地抑制了超限運(yùn)輸問題，使高速公路路面、橋梁等得到了有效保護(hù)。從對(duì)高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)的影響來(lái)看，計(jì)重收費(fèi)短期內(nèi)會(huì)給企業(yè)帶來(lái)收入的較快增長(zhǎng)，但由于這種方式對(duì)超載車數(shù)量和車流量的限制作用，長(zhǎng)期內(nèi)企業(yè)通行費(fèi)收入較難保持這種較快增長(zhǎng)的勢(shì)頭。計(jì)重費(fèi)率向輕車傾斜，可以吸引空車和小型車使用高速公路，促進(jìn)高速公路車輛結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。單車總質(zhì)量降低后，剩余的運(yùn)載量將由其它運(yùn)輸工具承擔(dān)，通行費(fèi)收入將有適當(dāng)增長(zhǎng)。此外，超重汽車的減少將使得高速公路使用壽命延長(zhǎng)、養(yǎng)護(hù)成本降低。計(jì)重收費(fèi)政策的實(shí)行對(duì)高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)的信用面形成支撐。

吉林高速于 2010 年 10 月起，在吉林省高速公路對(duì)載貨類汽車按車貨總質(zhì)量試運(yùn)行計(jì)重收費(fèi)。此外，對(duì)于超過(guò)公路承載能力的車輛實(shí)行較高的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：超過(guò)對(duì)應(yīng)的公路承載能力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) 30%以下，超限部分按基本費(fèi)率（0.07 元/噸公里）計(jì)收；超過(guò) 30%～100%部分，按基本費(fèi)率的3 倍線性遞增至 6 倍計(jì)收；超過(guò) 100%以上部分，按基本費(fèi)率的 6 倍計(jì)收。計(jì)重收費(fèi)政策實(shí)施后，根據(jù)吉林高速 2011 年年報(bào)信息，2011 年公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng) 39.64%，主要影響因素：一是公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高 10～15%；二是計(jì)重收費(fèi)制度的實(shí)施；三是新增投入運(yùn)營(yíng)的高速公路（長(zhǎng)春高速）。

2.收費(fèi)期限規(guī)定

從收費(fèi)期限來(lái)看，根據(jù)2004年發(fā)布的《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》，政府還貸公路的收費(fèi)期限，按照用收費(fèi)償還貸款、償還有償集資款的原則確定，最長(zhǎng)不得超過(guò)15年。國(guó)家確定的中西部省、自治區(qū)、直轄市的政府還貸公路收費(fèi)期限，最長(zhǎng)不得超過(guò)20年。經(jīng)營(yíng)性公路的收費(fèi)期限，按照收回投資并有合理回報(bào)的原則確定，最長(zhǎng)不得超過(guò)25年。國(guó)家確定的中西部省、自治區(qū)、直轄市的經(jīng)營(yíng)性公路收費(fèi)期限，最長(zhǎng)不得超過(guò)30年。2011年11月11日，交通部公路局路網(wǎng)管理處處長(zhǎng)吳春耕在全國(guó)第十七次高速公路管理工作研討會(huì)上發(fā)言提出，目前交通部正在著力推動(dòng)《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》的修訂，將進(jìn)一步完善收費(fèi)公路發(fā)展政策，建立更加完善的收費(fèi)公路收費(fèi)年限和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整機(jī)制。修訂完成后，可能會(huì)允許到期的高速公路按“低費(fèi)率、長(zhǎng)年限”和“以路養(yǎng)路”的原則繼續(xù)收費(fèi)。但截至目前尚沒有正式的改革方案出臺(tái)。

3.綠色通道政策

綠色通道政策是交通運(yùn)輸部為降低鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通成本而出臺(tái)的一系列政策。交通運(yùn)輸部最早于2005年1月發(fā)布《全國(guó)高效率鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通“綠色通道”建設(shè)實(shí)施方案》（交公路發(fā)〔2005〕20號(hào)），方案提出以現(xiàn)有國(guó)道網(wǎng)為基礎(chǔ)，結(jié)合主要鮮活農(nóng)產(chǎn)品的流量和流向，在全國(guó)建立布局為“五縱二橫1”的“綠色通道”網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)累計(jì)長(zhǎng)度2.7萬(wàn)公里，全面實(shí)現(xiàn)了省際互通，直接連通了全國(guó)29個(gè)省會(huì)城市，71個(gè)地市級(jí)城市，覆蓋了全國(guó)所有具備一定規(guī)模的重要鮮活農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和銷售市場(chǎng)。并界定“綠色通道”網(wǎng)絡(luò)內(nèi)運(yùn)輸?shù)孽r活農(nóng)產(chǎn)品為新鮮蔬菜、水果，鮮活水產(chǎn)品，活的畜禽，新鮮的肉、蛋、奶。在2008年初抗擊低溫雨雪冰凍災(zāi)害工作中，國(guó)務(wù)院將“綠色通道”鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸全免通行費(fèi)作為一項(xiàng)應(yīng)急措施，對(duì)保障市場(chǎng)供應(yīng)、穩(wěn)定物價(jià)和促進(jìn)農(nóng)民增收起到了積極作用。2009年12月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善和落實(shí)鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸綠色通道政策的通知》（交公路發(fā)〔2009〕784號(hào)），進(jìn)一步規(guī)定對(duì)“五縱二橫”鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸“綠色通道”免收整車合法裝載運(yùn)輸鮮活農(nóng)產(chǎn)品車輛的車輛通行費(fèi)。2010年，國(guó)務(wù)院公布了16項(xiàng)穩(wěn)定物價(jià)措施，要求自2010年12月1日起，所有收費(fèi)公路對(duì)整車合法裝載鮮活農(nóng)產(chǎn)品的車輛免收通行費(fèi)并將馬鈴薯、甘薯、鮮玉米、鮮花生列入綠色通道品種目錄?！熬G色通道”政策的執(zhí)行，對(duì)涉及“綠色通道道路較多的高速公路公司影響相對(duì)較大。以廣東省交通投資集團(tuán)有限公司為例，每年因綠色通道政策的執(zhí)行而減少的通行費(fèi)收入約為9億元左右，占2010年通行費(fèi)收入的4.48%。

4.油價(jià)調(diào)整及稅費(fèi)改革

2008年12月18日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了關(guān)于實(shí)施成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革的通知，決定從2009年1月1日起實(shí)施成品油稅費(fèi)改革，取消公路養(yǎng)路費(fèi)、公路運(yùn)輸管理費(fèi)、公路客貨運(yùn)附加費(fèi)等六項(xiàng)收費(fèi)，逐步有序取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)；同時(shí)，將汽油消費(fèi)稅單位稅額由每升0.2元提高到1元，柴油消費(fèi)稅單位稅額由每升0.1元提高到0.8元。燃油稅的征收將可能增加公路運(yùn)輸成本，抑制人們的出行欲望并導(dǎo)致客貨流轉(zhuǎn)移到其他運(yùn)輸方式。但另一方面，燃油成本的上升將使得高速公路的節(jié)油優(yōu)勢(shì)得到明顯體現(xiàn)，部分車輛會(huì)從普通公路分流到高速公路上來(lái)。從公路投資及養(yǎng)護(hù)資金來(lái)源看，“費(fèi)改稅”后，公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)資金的撥付方式發(fā)生了變化，由原來(lái)的交通主管部門直接撥付轉(zhuǎn)為政府財(cái)政撥付。資金撥付方式和渠道的變化，使得公司建養(yǎng)資金存在不能及時(shí)到位的可能。從目前主要高速公路企業(yè)實(shí)際運(yùn)行情況來(lái)看，部分資金到位存在一定的滯后性，但總體而言并未對(duì)其還本付息能力造成不利影響。

5.收費(fèi)公路專項(xiàng)清理

近兩年，高速公路超期收費(fèi)的現(xiàn)象引起社會(huì)廣泛關(guān)注。2011年6月14日，交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、監(jiān)察部、國(guó)務(wù)院糾風(fēng)辦日前聯(lián)合下發(fā)關(guān)于開展收費(fèi)公路專項(xiàng)清理工作的通知。根據(jù)通知要求，這次清理工作分4個(gè)階段，為期一年。本次對(duì)收費(fèi)公路專項(xiàng)清理工作主要集中在過(guò)高、超高的收費(fèi)路段上，部分路段已采取了一定措施，但涉及的范圍有限，主要涉及二級(jí)公路及部分收費(fèi)期限較長(zhǎng)的高速公路。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，高速公路行業(yè)整體債務(wù)負(fù)擔(dān)重，加之未來(lái)將繼續(xù)維持較大規(guī)模的投資，未來(lái)債務(wù)仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，通行標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)存在較大阻力。此外，當(dāng)初收費(fèi)清理政策的提出部分原因是為了配套國(guó)務(wù)院發(fā)展物的“國(guó)八條”，但運(yùn)輸費(fèi)用在物流成本中的占比較小，下調(diào)通行費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)降低物流成本影響有限。預(yù)計(jì)未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，高速公路收費(fèi)模式仍將存在?？傮w而言，綠色通道政策對(duì)高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)通行費(fèi)收入帶來(lái)一定的負(fù)面影響，計(jì)重收費(fèi)政策對(duì)通行費(fèi)收入帶來(lái)正面影響，“費(fèi)改稅”則對(duì)建設(shè)及養(yǎng)護(hù)資金來(lái)源產(chǎn)生一定影響。收費(fèi)期限、收費(fèi)公路專項(xiàng)清理等政策對(duì)高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)影響不大，高速公路收費(fèi)模式仍將持續(xù)，行業(yè)整體信用水平受此影響不大。

五、重點(diǎn)企業(yè)信用分析

1.高速公路發(fā)債企業(yè)信用情況概覽

截至 2012 年 8 月 10 日，存續(xù)期內(nèi)的高速公路發(fā)債企（含所有信用債品種）共 49 家。從主體信用級(jí)別分布看，大部分集中于 AA 和 AA+，其次為 AAA 的企業(yè)。從表 13 可以看出高速公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)的幾個(gè)特點(diǎn)：

① 債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，行業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率為59.04%； ② 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率較高，行業(yè)平均利潤(rùn)率為 48.48%； ③ 財(cái)務(wù)費(fèi)用較高，對(duì)利潤(rùn)總額的侵蝕作用較明顯；

④ 建設(shè)任務(wù)重，在建工程金額較大；⑤經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流狀況較好。