一、企業(yè)價(jià)值估算

根據(jù)《企業(yè)價(jià)值評(píng)估指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》，根據(jù)評(píng)估的特定目的以及所獲得的評(píng)估資料，根據(jù)目前公司的財(cái)務(wù)狀況以及產(chǎn)業(yè)狀況等，采用收益法對(duì)企業(yè)的價(jià)值評(píng)估值約為2000萬(wàn)元。

二、融資需求

項(xiàng)目投入資金需求約為1000萬(wàn)元，其中。。

三、融資方式

融資方式采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股的形式分步進(jìn)行，具體如下：

（1）

股權(quán)轉(zhuǎn)讓——根據(jù)目前企業(yè)價(jià)值估算為2000萬(wàn)元，原股東出售51%的股權(quán)于投資者，價(jià)格為1020萬(wàn)元。股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為原股東占比49%，新股東占比51%。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后新股東取得公司控制權(quán)。

（2）

增資擴(kuò)股——按照項(xiàng)目所需1000萬(wàn)元資金，新老股東按照所持股權(quán)比例出資。其中新股東出資額為1000*51%=510萬(wàn)元，老股東出資額為1000*49%=490萬(wàn)元。籌資資金共1000萬(wàn)元用于項(xiàng)目的運(yùn)作。

（3）

增資擴(kuò)股后公司注冊(cè)資本變更為1200萬(wàn)元。

四、各主體投入成本計(jì)算

（1）新股東

新股東在股權(quán)轉(zhuǎn)讓中需首先付出1020萬(wàn)元購(gòu)買公司51%的股權(quán)，其后在公司增資擴(kuò)股中按照所持股比例51%需付出510萬(wàn)元用于項(xiàng)目運(yùn)作。新股東合計(jì)投入資金1020+510=1530萬(wàn)元。

（2）老股東

老股東在股權(quán)轉(zhuǎn)讓中可以獲得新股東的對(duì)價(jià)2000*51%=1020萬(wàn)元收入，其后在公司增資擴(kuò)股中按照所持股權(quán)比例49%需要付出490萬(wàn)元用于項(xiàng)目運(yùn)作。老股東合計(jì)資金盈余為1020-490=530，即老股東在股權(quán)轉(zhuǎn)讓，以及為公司注資后，還可獲得現(xiàn)金凈值為530萬(wàn)元。