第一篇：股權(quán)融資—融資財務(wù)顧問協(xié)議

融資財務(wù)顧問協(xié)議

甲方：

乙方：

管理有限公司

甲方因經(jīng)營管理的需要，聘請乙方擔(dān)任財務(wù)顧問，以對甲方旗下及關(guān)聯(lián)公司的私募融資活動提供特定的財務(wù)顧問服務(wù)，乙方接受甲方的聘請。甲乙雙方在平等互利和真誠合作的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就有關(guān)事項達(dá)成如下協(xié)議：

1.乙方在擔(dān)任甲方財務(wù)顧問期間，就以下工作范圍為甲方及其關(guān)聯(lián)公司提供服務(wù)：

1.1對甲方的一般性融資活動做出建議；

1.2協(xié)助甲方準(zhǔn)備各種市場推介文件，包括融資商業(yè)計劃書、財務(wù)模型、融資估值方案等；

1.3為甲方提供融資交易服務(wù)，包括尋找投資人、協(xié)助甲方與投資人就融資意向、結(jié)構(gòu)設(shè)計、盡職調(diào)查等方面進(jìn)行磋商談判，以期促成投資協(xié)議的最終簽署；

1.4積極促進(jìn)各方根據(jù)投資協(xié)議按時進(jìn)行股權(quán)與投資資金的交割；

1.5乙方應(yīng)按照本協(xié)議條款完成甲方委托的工作事項，由乙方組織其資源和機(jī)構(gòu)在協(xié)議約定的范圍內(nèi)為甲方提供及時、勤勉盡責(zé)的專業(yè)服務(wù)；

1.6乙方應(yīng)及時將私募股權(quán)/債權(quán)融資的進(jìn)展情況通告甲方，并根據(jù)甲方的要求和市場的變化及時對項目的實施方案進(jìn)行調(diào)整；

1.7乙方成立專業(yè)項目小組負(fù)責(zé)乙方、甲方及乙方向甲方推薦的投資人之間關(guān)于本次融資工作的協(xié)調(diào)與配合。

2.甲方在本協(xié)議履行期間，將提供以下條件以配合乙方工作： 2.1 成立專門的小組或指定負(fù)責(zé)人，以配合乙方實施本項目；

2.2及時、真實、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供工作所需的文件、資料及融資相關(guān)情況的陳述說明；

2.3 按本協(xié)議約定支付財務(wù)顧問費(fèi)用。

3.就本協(xié)議履行期間發(fā)生的財務(wù)顧問費(fèi)，甲乙雙方同意如下報酬支付方式： 3.1本著風(fēng)險共擔(dān)的原則，乙方本項目不收取前期財務(wù)顧問費(fèi)。

3.2如乙方推薦的投資人與甲方簽訂私募股權(quán)投資協(xié)議且資金到達(dá)甲方賬戶或其他為融資設(shè)立的指定賬戶或新公司賬戶后三個工作日內(nèi)，甲方有義務(wù)向乙方提供資金到賬的憑證復(fù)印件。同時，甲方支付給乙方或乙方的指定收款人財務(wù)顧問費(fèi)用，財務(wù)顧問費(fèi)按融資總額（”融資總額”包括乙方推薦的投資人向甲方或者甲方股東以及甲方、甲方股東指定的公司及個人提供的一切資金、有價證券及其他財產(chǎn)性權(quán)益，包括而不限于增加注冊資本、支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款[包括用于支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的其他公司股權(quán)及股票]、提供過橋貸款及借款、支付債券對價款等）總價值的 %收取，貸款或借款轉(zhuǎn)為股權(quán)投資的，融資總額不重復(fù)計算。顧問費(fèi)用甲方應(yīng)在收到投資款之后的五個工作日內(nèi)支付到乙方指定賬戶。

3.3乙方指定賬戶：[ ]，賬號：[ ]，戶 名：[

]。

4.其他事項說明

4.1如投資人的資金以分批的方式（含過橋貸款）投入，財務(wù)顧問費(fèi)用也將按照上述分批的方式相應(yīng)支付給乙方。

4.2如果甲方融資為人民幣，則財務(wù)顧問費(fèi)以人民幣結(jié)算，如果融資資金為人民幣以外的幣種，則甲方以相應(yīng)幣種與乙方指定的境外關(guān)聯(lián)公司結(jié)算顧問費(fèi)。同時，乙方收取顧問費(fèi)后三個工作日應(yīng)向甲方提供發(fā)票。

4.3在本協(xié)議（不論任何原因）終止后6個月內(nèi)，甲方如果達(dá)成符合如下情況的投資協(xié)議：協(xié)議下的投資人是在乙方向甲方推薦并與甲方接觸的或乙方有參于相關(guān)談判，乙方仍有權(quán)在投資完成后收取本協(xié)議規(guī)定的全部費(fèi)用。

4.4原則上，乙方因本項目實施過程中所需的購買火車票、機(jī)票，預(yù)定酒店事宜由甲方負(fù)責(zé)，所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用由甲方支付；若經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)，乙方已經(jīng)支付相關(guān)差旅費(fèi)用，則甲方應(yīng)按月定期報銷乙方差旅費(fèi)用。甲乙雙方應(yīng)本著節(jié)約的原則，所有的火車票應(yīng)購買硬臥，國內(nèi)、國際機(jī)票應(yīng)購買經(jīng)濟(jì)艙，住宿以經(jīng)濟(jì)快捷酒店為宜。乙方的任何出差行程必須事先征得甲方同意，否則甲方不予報銷任何費(fèi)用。

4.5乙方只依據(jù)甲方提供的信息進(jìn)行服務(wù)，不負(fù)獨(dú)立調(diào)查和核實信息的責(zé)任。乙方協(xié)助甲方所準(zhǔn)備的任何針對第三方或經(jīng)甲方同意后分發(fā)給第三方的文件，除雙方另有約定外，甲方應(yīng)對這些文件負(fù)責(zé)。

4.6在乙方為甲方提供融資顧問服務(wù)的過程中，甲方與其自行尋找的投資人達(dá)成合作的，乙方不得就此向甲方主張任何費(fèi)用。為避免爭議，雙方特別約定，乙方向甲方提供投資人信息時，以電子郵件或微信的方式。

5.保密條款

5.1雙方在獲得對方商務(wù)秘密和秘密文件后應(yīng)盡到謹(jǐn)慎小心的義務(wù)，未經(jīng)事先的書面協(xié)議和口頭認(rèn)可，不可泄露給第三者。使用商務(wù)秘密和秘密文件的范圍僅限于與本項目有關(guān)的人員和探討前述合作可能性之上。原則上，雙方不得復(fù)制對方提供的秘密文件，如必須復(fù)制，需征得對方的同意。

5.2未經(jīng)雙方書面同意，雙方均應(yīng)保持相互合作所提供的財務(wù)機(jī)密，并應(yīng)承擔(dān)泄密后給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。財務(wù)機(jī)密的保密義務(wù)不因本合同的解除或終止而免除。除財務(wù)機(jī)密外的其他商務(wù)秘密，秘密接受方應(yīng)承擔(dān)的保密期限應(yīng)當(dāng)從知悉商務(wù)秘密之日起至該商務(wù)秘密公開之日止，且不因本合同的解除或終止而免除。

6.違約責(zé)任

6.1協(xié)議一方因不履行或不及時全面履行本協(xié)議，應(yīng)視為違約； 6.2甲方違反協(xié)議規(guī)定，逾期支付或者不支付財務(wù)顧問費(fèi)的，按拖欠金額的【日萬分之七】標(biāo)準(zhǔn)支付違約金；

6.3本協(xié)議履行過程中，甲方未告知乙方，私自與乙方提供的投資人列表及名單中的投資人簽訂協(xié)議的，該協(xié)議視為乙方財務(wù)顧問服務(wù)工作之成果，甲方應(yīng)以融資額為基數(shù)按本協(xié)議約定比例支付財務(wù)顧問費(fèi)，并按全部財務(wù)顧問費(fèi)的15%支付違約金。

7.通知與簽字

雙方按本協(xié)議做出的任何通知、認(rèn)可、同意、要求或其他事項應(yīng)采用書面形式，并且按照本協(xié)議規(guī)定的地址或微信、電子郵件發(fā)出，則：如經(jīng)專人交付的，應(yīng)視作在交至相關(guān)一方的地址時已經(jīng)送達(dá)；如經(jīng)郵政送交的，應(yīng)視作在付郵后第三個工作日已經(jīng)送達(dá)。甲方地址：

電子郵件地址：

微信：

乙方地址：

電子郵件地址：

微信：

甲乙雙方均必須保證其上述聯(lián)系方式真實。如有變更，須于變更之日起三日內(nèi)以書面形式通知對方，否則對方按上述方式作出的通知即視為已送達(dá)。

8.其他

8.1 由于不可抗力導(dǎo)致協(xié)議無法繼續(xù)履行，雙方同意暫?；蜓悠趫?zhí)行。不可抗力釋義見中華人民共和國相關(guān)的法律解釋。

8.2 爭議解決。協(xié)議雙方在協(xié)議存續(xù)期間如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商方式予以解決。協(xié)商不成的，提請北京仲裁委員仲裁。

8.3 協(xié)議生效。本協(xié)議于

年 月 日由甲乙雙方代表簽署。自雙方簽字之日起【1】年內(nèi)有效，協(xié)議期滿，經(jīng)雙方同意后可續(xù)約。本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。

（以下無正文）

甲方：

（蓋章）法定代表人：

簽字:

乙方： [

]（蓋章）法定代表人：

簽字:

第二篇：融資財務(wù)顧問協(xié)議

全程融資財務(wù)顧問協(xié)議

甲方:與 乙方：

甲乙雙方在“平等自愿、誠實守信、互惠互利、長期合作”的原則基礎(chǔ)上，達(dá)成以下協(xié)議。

第一條 合作事項

1.甲方委托乙方擔(dān)任全程融資財務(wù)顧問，乙方必須具有本協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議所承擔(dān)義務(wù)的合法資質(zhì)。乙方幫助甲方運(yùn)作私募融資和上市融資事宜；乙方協(xié)助甲方或VIE結(jié)構(gòu)中的發(fā)行人或外商獨(dú)資公司（WOFE）等關(guān)聯(lián)公司通過私募或公募增發(fā)新股、轉(zhuǎn)讓老股或債權(quán)融資等方式成功受資，則視為融資成功；

2.排他期自雙方簽訂本協(xié)議之日起至2012年12月31日。在排他期內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同

意，甲方不得聘請、委派其他機(jī)構(gòu)或個人參與融資財務(wù)顧問的工作。

3.排他期內(nèi)，甲方根據(jù)本協(xié)議雙方補(bǔ)充協(xié)議對乙方考核三個月，三個月內(nèi)達(dá)不到甲方預(yù)期的要求，甲方有權(quán)終止協(xié)議。

第二條 甲方的權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)獲得按協(xié)議約定的相應(yīng)高質(zhì)量服務(wù)；

2.甲方應(yīng)指定高級主管擔(dān)任召集人，全面支持和配合乙方開展融資工作；

3.甲方應(yīng)積極參與完成融資所需要的材料準(zhǔn)備與路演會議等活動；

4.甲方應(yīng)按協(xié)議要求向乙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用；

5.甲方應(yīng)該如實告知已經(jīng)與哪些投資方進(jìn)行了融資洽談，以避免重復(fù)談判，否則融資成功

即按本協(xié)議費(fèi)用支付條款進(jìn)行。

第三條 乙方的權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)在甲方的要求范圍內(nèi)自主與投資方溝通和談判；

2.乙方有權(quán)按雙方協(xié)議約定收取顧問服務(wù)報酬；

3.若在融資過程中，投資方提出了與甲方要求相違背的事項，則乙方應(yīng)征求甲方意見，待

甲方正式回復(fù)后，乙方再向投資方作出相應(yīng)答復(fù)；

4.私募融資階段，乙方應(yīng)向甲方提供的服務(wù)包括但不限于:⑴ 制定融資的操作策略；⑵ 組

建融資的項目小組；⑶ 準(zhǔn)備融資所需要的材料；⑷進(jìn)行市場推介并確定投資方；⑸ 配合甲方簽立框架協(xié)議；⑹協(xié)助雙方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查；⑺ 協(xié)助甲方進(jìn)行若干輪商業(yè)談判；⑻ 協(xié)助甲方安排簽約儀式及敦促資金到位；

5.上市融資階段，乙方應(yīng)向甲方提供的服務(wù)包括但不限于:⑴ 協(xié)助甲方制定合適的上市戰(zhàn)

略規(guī)劃；⑵ 協(xié)助甲方挑選并組建承銷商、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)團(tuán)隊；⑶ 協(xié)調(diào)各個中介機(jī)構(gòu)的工作安排和工作配合；⑷ 監(jiān)督中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)度與工作質(zhì)量；⑸ 協(xié)助甲方進(jìn)行上市前全面輔導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)運(yùn)營管理；⑹ 協(xié)助甲方改革和完善公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制體系、財務(wù)管理體系；⑺ 協(xié)助甲方與承銷商進(jìn)行路演排練和定價策劃；⑻ 協(xié)助甲方組織和策劃上市前路演配售。

第四條 費(fèi)用支付

1.整個融資期間的基礎(chǔ)顧問費(fèi)：在完成上市前，甲方應(yīng)每月支付給乙方五萬人民幣；支付時間為每月的前五個工作日內(nèi)；首次支付時間為簽約后的十五個工作日內(nèi)。該費(fèi)用至多支付二十個月，超出該時段甲方尚未上市，則甲方無需再支付該費(fèi)用；

2.私募融資完成階段的財務(wù)顧問費(fèi)：在融資完成后，甲方應(yīng)支付給乙方實際融資額的百分/ 2

之四；支付時間為每一筆資金到賬之日起十五個工作日內(nèi)；如果資金一次性到位，則該費(fèi)用一次性支付；

3.上市融資完成階段的財務(wù)顧問費(fèi)：上市融資完成后，甲方應(yīng)支付給乙方的財務(wù)顧問費(fèi)為實際融資額的百分之二；支付時間為每一筆資金到賬之日起十五個工作日內(nèi)；如果資金一次性到位，則該費(fèi)用一次性支付；

4.乙方指定以下銀行賬戶為甲方支付費(fèi)用的付款賬戶：

(1)開戶銀行：

(2)銀行戶名：

(3)賬號：

第五條 補(bǔ)償與賠償

1.若甲方不按本協(xié)議約定支付相關(guān)款項，則自應(yīng)支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之三支付滯納金。若逾期三十天，甲方仍未支付顧問服務(wù)費(fèi)，甲方應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于未按期支付的融資顧問費(fèi)用的1.5倍作為違約罰金。

第六條 雙方承諾

1.甲方為乙方提供上市所需要的一切資料；

2.乙方應(yīng)本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為甲方提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；

3.乙方應(yīng)采取保密措施，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方（意向投資方除外）透露

知悉的對方商業(yè)信息；

4.雙方應(yīng)不遺余力相互配合并推動整個融資工作，確保融資成功；

5.雙方不得向第三方公開本協(xié)議或透露相關(guān)信息。

第七條 爭議解決

有關(guān)本協(xié)議及其執(zhí)行過程中所產(chǎn)生的一切爭議均應(yīng)首先努力通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向北京市人民法院起訴。

第八條 協(xié)議期限 本協(xié)議有效期為自雙方簽訂本協(xié)議之日起三十六個月。

第九條 生效及其他

本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章后生效。本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，均具有同等法律效力。

以上為協(xié)議正文，本協(xié)議總計九條。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（或授權(quán)代表）：法定代表人（或授權(quán)代表）：

簽約日期： 2012 年 03 月 01日/ 2

第三篇：財務(wù)顧問協(xié)議(融資類)

財務(wù)顧問協(xié)議

甲方：

乙方：

簽訂地點(diǎn)：

簽訂時間：____年____月____日

鑒于甲方煤礦與化工相關(guān)項目需要籌措資金，甲方委托乙方作為財務(wù)顧問進(jìn)行融資，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下財務(wù)顧問協(xié)議：

第一條 合作事項：甲方委托乙方對公司煤礦與化工相關(guān)項目進(jìn)行融資（以下簡稱“項目”）。

第二條 甲方的權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)獲得按協(xié)議約定的乙方所提供的服務(wù)；

2.甲方有權(quán)詢問并監(jiān)督乙方在融資上的工作進(jìn)展，乙方應(yīng)如實詳細(xì)答復(fù)； 3.甲方應(yīng)如實向乙方告知甲方包括財務(wù)指標(biāo)等的細(xì)節(jié)信息，不得隱瞞或虛報； 4.甲方應(yīng)配合乙方與投資人（貸款人）和其他服務(wù)機(jī)構(gòu)的談判； 5.甲方應(yīng)按協(xié)議要求向乙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用。第三條 乙方的權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)在甲方的要求范圍內(nèi)自主與潛在股權(quán)投資人（或貸款人）溝通和談判； 2.乙方有權(quán)按雙方協(xié)議約定收取顧問服務(wù)報酬； 3.乙方的主要工作：

（1）指派負(fù)責(zé)人，以全程負(fù)責(zé)該項目的全部工作；（2）對項目進(jìn)行盡職調(diào)查；

（3）根據(jù)盡職調(diào)查情況，制定該項目融資策略；（4）制作融資計劃書；

1（5）根據(jù)與甲方溝通完善的融資計劃書挑選合適的投資人（或貸款人）；（6）與潛在投資人（或貸款人）進(jìn)行初步溝通和答疑；（7）組織投資人（或貸款人）與甲方進(jìn)行接洽；（8）協(xié)助甲方與投資人（貸款人）談判；（9）負(fù)責(zé)起草相關(guān)的協(xié)議（草案）；

（10）協(xié)助甲方安排簽約儀式，即甲方與乙方引薦的投資人（或貸款人）簽署投（融）資協(xié)議。

4.乙方應(yīng)每周就項目進(jìn)展情況書面向甲方進(jìn)行匯報。

第四條 協(xié)議期限：自雙方簽訂本協(xié)議之日起至 20 年 年

月

日止，因甲方原因?qū)е聲r間的耽誤則相應(yīng)期限順延。若上述期限屆滿時，本協(xié)議項下的項目已經(jīng)展開或者已進(jìn)入實質(zhì)性關(guān)鍵階段，則本協(xié)議期限應(yīng)當(dāng)順延至本協(xié)議項下的融資到位并且甲方向乙方足額支付協(xié)議約定的顧問費(fèi)時終止。

第五條 費(fèi)用支付：甲方向乙方支付的顧問服務(wù)費(fèi)按甲方與乙方引薦的股權(quán)投資人簽署《投（融）資協(xié)議》中簽約金額的0.5%，由甲方向乙方支付。費(fèi)用支付方式： 1.在甲方收到乙方引薦的資金實際到賬30%后5個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付以上款項。

2.甲方按乙方要求將費(fèi)用劃至乙方指定帳戶：開戶行：_______________，帳戶名：_______________，帳戶號：_______________。

3.在甲乙雙方約定的合作時間內(nèi)，根據(jù)工作需要支出的各項費(fèi)用自負(fù)。第六條 雙方承諾

1.乙方應(yīng)本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為甲方提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；

2.乙方以成功協(xié)助甲方與乙方引薦的投資人（或貸款人）簽署投（融）資協(xié)議且資金到位為前提收取顧問服務(wù)費(fèi)；

3.甲方為所提供的一切資料負(fù)責(zé)，并保證其真實性、完整性和合法性； 4.甲方不應(yīng)要求乙方做出有違反國家和行業(yè)法律、法規(guī)的事情；

第七條 違約條款：若甲方不按本協(xié)議約定支付相關(guān)款項，則自應(yīng)支付期限屆滿之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之五支付罰金。

第八條 協(xié)議爭議的解決方式：本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議，由甲乙雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會提起仲裁。

第九條 本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各兩份，由雙方簽字（蓋章）生效。第十條 本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十一條 本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行補(bǔ)充。

甲方：

法人或授權(quán)代表：

（蓋章）

年

月

乙方：

法人或授權(quán)代表：

（蓋章）

****年**月**日

日

第四篇：私募股權(quán)融資財務(wù)顧問協(xié)議

XX公司

與

XXX財務(wù)顧問公司

之

私募股權(quán)融資

財務(wù)顧問協(xié)議

財務(wù)顧問協(xié)議

甲 方：XX公司 注冊地址： 法定代表人：

乙 方：XXX財務(wù)顧問公司 注冊地址： 法定代表人：

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就甲方聘請乙方擔(dān)任私募股權(quán)融資財務(wù)顧問達(dá)成如下協(xié)議：

第一條 乙方義務(wù)

第一條

乙方義務(wù)

1、根據(jù)甲方的要求，為其私募股權(quán)融資方面提供專業(yè)意見，并協(xié)助甲方尋找符合要求的投資方；

2、向甲方提供合適的股權(quán)設(shè)置方案，并對股權(quán)定價提供專業(yè)意見；

3、根據(jù)甲方的要求，就股權(quán)價格與投資方進(jìn)行必要的協(xié)調(diào)和談判。

4、負(fù)責(zé)督促投資方按要求向甲方繳納款項。

5、在對甲方的經(jīng)營、財務(wù)及法律等狀況進(jìn)行調(diào)查后，有義務(wù)對上述有關(guān)數(shù)據(jù)及文件資料保密，不得泄露給與本協(xié)議無關(guān)的其他任何第三方。

第二條 甲方義務(wù)

1、向乙方提供本次私募融資所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行；

2、同意乙方調(diào)閱與本次私募融資有關(guān)的甲方的未公開的法律文件和財務(wù)會計資料；

3、協(xié)助乙方本次私募融資工作，包括但不限于為乙方實地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等；

4、應(yīng)按雙方約定及時向乙方支付財務(wù)顧問費(fèi)。第三條 乙方的財務(wù)顧問費(fèi)及支付辦法

1、甲方就乙方提供的財務(wù)顧問服務(wù)，按股權(quán)投資額的 %向乙方支付人民幣 萬元的財務(wù)顧問費(fèi)。

2、上述款項分兩期支付:甲方在本協(xié)議簽署后五日內(nèi)，向乙方支付人民幣 萬元;甲方在投資方款項全部到賬后十日內(nèi),向乙方支付人民幣 萬元。

第四條 賠償責(zé)任

1、在本協(xié)議履行過程中，如因乙方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)而給甲方造成損失，則乙方向甲方支付的賠償額最多不超過甲方已支付給乙方的財務(wù)顧問費(fèi)用總額。

2、在本協(xié)議履行過程中，因甲方原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行的，則乙方無須退還甲方已支付的費(fèi)用，并有權(quán)提出變更或解除本協(xié)議，乙方還有權(quán)要求甲方支付前期發(fā)生的費(fèi)用。

第五條 協(xié)議終止

1、經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。

2、甲方單方終止本協(xié)議，應(yīng)提前十天以書面方式通知乙方，乙方有權(quán)收取終止前與本協(xié)議有關(guān)的全部費(fèi)用。

3、乙方單方終止本協(xié)議，應(yīng)提前十天以書面方式通知甲方，甲方有權(quán)收回和拒付終止前與本協(xié)議有關(guān)的全部費(fèi)用。

第六條 附則

1、雙方如有爭議，首先應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商無法達(dá)成一致時，雙方同意提交XXX仲裁委員會仲裁，仲裁地點(diǎn)為XX。

2、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，并具有同等法律效力。

3、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。（以下無正文）

XX公司

與

XXX財務(wù)顧問公司

之

XX公司私募股權(quán)投資

財務(wù)顧問協(xié)議

財務(wù)顧問協(xié)議

甲 方：XX公司 注冊地址： 法定代表人：

乙 方：XXX財務(wù)顧問公司 注冊地址： 法定代表人：

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就甲方聘請乙方擔(dān)任甲方私募股權(quán)投資財務(wù)顧問達(dá)成如下協(xié)議：

第一條 乙方義務(wù)

1、根據(jù)甲方的要求，為其私募股權(quán)投資方面提供專業(yè)意見，并協(xié)助甲方尋找符合要求的投資對象；

2、根據(jù)甲方的要求，對擬投資對象進(jìn)行盡職調(diào)查，向甲方提供盡職調(diào)查報告；

3、向甲方提供擬投資對象的可行性研究報告，并對股權(quán)估值提供專業(yè)意見；

4、根據(jù)甲方的要求，對股權(quán)價格與擬投資對象進(jìn)行必要的協(xié)調(diào)和談判。第二條 甲方義務(wù)

1、甲方應(yīng)及時向乙方提供其投資的設(shè)想、計劃，并應(yīng)以書面形式向乙方提供其對有關(guān)投資項目的具體要求；

2、甲方應(yīng)按要求向投資對象支付投資款項；

3、甲方應(yīng)按雙方約定及時向乙方支付財務(wù)顧問費(fèi)。第三條 乙方的財務(wù)顧問費(fèi)及支付辦法

1、甲方就乙方提供的財務(wù)顧問服務(wù)，按股權(quán)投資額的 %向乙方支付人民幣 萬元的財務(wù)顧問費(fèi)。

2、上述款項分兩期支付:甲方在本協(xié)議簽署后五日內(nèi)，向乙方支付人民幣 萬元;甲方在其股權(quán)登記手續(xù)完成后十日內(nèi),向乙方支付人民幣 萬元。

第四條 賠償責(zé)任

1、在本協(xié)議履行過程中，如因乙方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)而給甲方造成損失，則乙方向甲方支付的賠償額最多不超過甲方已支付給乙方的財務(wù)顧問費(fèi)用總額。

2、在本協(xié)議履行過程中，因甲方原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行的，則乙方無須退還甲方已支付的費(fèi)用，并有權(quán)提出變更或解除本協(xié)議，乙方還有權(quán)要求甲方支付前期發(fā)生的費(fèi)用。

第五條 協(xié)議終止

1、經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。

2、甲方單方終止本協(xié)議，應(yīng)提前十天以書面方式通知乙方，乙方有權(quán)收取終止前與本協(xié)議有關(guān)的全部費(fèi)用。

3、乙方單方終止本協(xié)議，應(yīng)提前十天以書面方式通知甲方，甲方有權(quán)收回和拒付終止前與本協(xié)議有關(guān)的全部費(fèi)用。

第六條 附則

1、雙方如有爭議，首先應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商無法達(dá)成一致時，雙方同意提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京。

2、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，并具有同等法律效力。

3、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。

（以下無正文）

第五篇：股權(quán)融資協(xié)議

yibang

股

權(quán)

融

資

合作

協(xié)

議

股權(quán)融資合作協(xié)議

甲方：********實業(yè)有限公司

乙方：

甲乙雙方經(jīng)前期相互了解，就乙方擬對甲方進(jìn)行股權(quán)投資并協(xié)助甲方在馬來西亞證券交易所上市進(jìn)行戰(zhàn)略合作。為規(guī)范雙方在合作過程中的商業(yè)行為，明確雙方在合作上的權(quán)利、義務(wù)，雙方本著平等互利、友好協(xié)商的原則，就合作事宜達(dá)成如下協(xié)議：

1.基本情況

1.1擬上市公司的基本情況：甲方為在中國大陸注冊成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營竹建材(見附件--公司概況)。

1.2擬定的上市目標(biāo)地

根據(jù)企業(yè)的基本情況，雙方擬定，乙方將協(xié)助甲方到馬來西亞證券交易所上市。甲方作為擬上市公司，保證公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立、資產(chǎn)完整且產(chǎn)權(quán)明晰，并嚴(yán)格按照上市公司治理準(zhǔn)則運(yùn)作。

2.合作方式

2.1、投資方案：乙方以現(xiàn)金方式投資甲方。

2.2、乙方投資之現(xiàn)金作為甲方在完成股權(quán)重組之前的凈資產(chǎn)增資，增資后由香港康爾公司進(jìn)行股改，股改后按（人民幣）0.2元每股發(fā)行到康爾國際控股有限公司。

2.3、在甲方完成股權(quán)重組之后，根據(jù)甲方的財務(wù)審計報告確定乙方占甲方股份比例(見附件--甲方截止2012年6月30日財務(wù)審計報告)。

3.減持或退股約定

3.1甲方上市成功，按公司法和證券法規(guī)定，乙方持有甲方的股份轉(zhuǎn)讓權(quán)，并約定轉(zhuǎn)讓不得超過其所持股份的三分之一。

3.2甲方預(yù)計在2013年6月30日前上市，若因特殊原因未能如期上市，乙方有權(quán)要求甲方退還全部出資額，同時按銀行活期利息給予補(bǔ)償。.3.3如果在上市前甲乙雙方在生產(chǎn)經(jīng)營或其它方面存在重大分歧或是乙方濫用股東權(quán)利，甲方可回購乙方在甲方的股份，自行處理。

4.優(yōu)先購買權(quán)

乙方有權(quán)在甲方再行股權(quán)融資時候，按其股份比例(完全稀釋)購買相應(yīng)數(shù)量的股份。

5.盡職調(diào)查

乙方在股權(quán)融資合作協(xié)議簽署后，有權(quán)對甲方進(jìn)行法律和財務(wù)方面的盡職調(diào)查，甲方有義務(wù)提供相應(yīng)財務(wù)資料給予配合。

6.聲明與承諾

6.1甲方是依照中國法律合法設(shè)立并具備完整的權(quán)力和授權(quán)擁有、經(jīng)營其所屬財產(chǎn)，從事其營業(yè)執(zhí)照中及向乙方書面、口頭所描述的業(yè)務(wù)，與乙方簽署本合同的行為，已經(jīng)甲方股東會通過;

6.2在簽訂正式合同時，不存在與甲方有關(guān)的、正在進(jìn)行之訴訟、仲裁;或任何就該等訴訟、仲裁未履行之判決或命令。

7.合作過程中的保密義務(wù)

為保證雙方的權(quán)利和商業(yè)利益，雙方在合作過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守如下有關(guān)保密管理的約定：

7.1雙方承認(rèn)及確定彼此就投資、上市交換的任何口頭或書面信息、資料均屬機(jī)密資料，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同規(guī)定對該等信息和資料進(jìn)行保密。即使最終雙方未能合作成功，雙方對該項目及對方的一切信息具有至少三年的保密義務(wù)，但若該信息已經(jīng)通過非雙方的渠道被其他方獲悉則不在此限。

7.2任何一方可將上述條款所述需保密信息根據(jù)需要向其法律或財務(wù)顧問披露，但該方應(yīng)保證其獲悉保密信息的法律或財務(wù)顧問亦受上述保密義務(wù)的約束，若其專業(yè)顧問違反本合同的保密規(guī)定，則其應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

7.3雙方同意，在發(fā)生下列任一情形時，相關(guān)方將無須按照本合同的規(guī)定就相關(guān)信息進(jìn)行保密：

7.3.1公眾人士已經(jīng)通過本合同雙方以外的渠道知悉需保密的信息，則雙方無須再就該等信息進(jìn)行保密;

7.3.2按中國法律、上市規(guī)則的要求，一方需披露保密信息，則該方可按照相關(guān)法律、上市規(guī)則的要求進(jìn)行披露。

7.3.3無論本合同以任何理由終止，上述保密義務(wù)仍然生效。

8.勤勉盡責(zé)與誠實信用

雙方在按照本合同規(guī)定展開合作的過程中，均應(yīng)恪守勤勉盡責(zé)的精神和堅持誠實信用的原則，完成各自職責(zé)范圍內(nèi)的工作。雙方須遵守同行業(yè)通行的商業(yè)道德與職業(yè)規(guī)范，竭盡全力為對方的工作提供力所能及的支持，以促使項目順利獲得成功。

9.生效日期

本合同自雙方簽署并投資現(xiàn)金到指定賬戶之日起生效。

10.違約責(zé)任

一方違反其在本合同項下的義務(wù)、保證、承諾，均構(gòu)成違約，應(yīng)當(dāng)賠償因此給另一方造成的所有損失。

11適用法律及爭議解決

本合同的簽署、成立、生效、履行、解釋、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。由本合同產(chǎn)生的及/或與本合同相關(guān)的一切爭議應(yīng)由雙方首先通過友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成，則一方可就爭議事項向人民法院起訴。雙方約定本合同糾紛的管轄法院為合同簽署地法院。

12.其他規(guī)定

本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）

乙方（簽字）：

法定代表人（簽字）：

本協(xié)議由下列雙方于

****年**月**日在簽署。