第一篇：管理咨詢工作流程（寫寫幫整理）

管理咨詢工作流程：

1、預咨詢階段預咨詢階段是企業(yè)管理咨詢任務的啟動階段，在這一階段，咨詢公司將與客戶進行初步的接觸，了解委托任務的大致內容。它既可以是一個獨立的項目，也可以是完整的企業(yè)管理咨詢項目的一個階段。

2、深入診斷階段A、工作內容：a)對問題和目的的重新診斷，針對客戶的委托任務，對客戶企業(yè)進行更深入和全面的了解，通常需要到客戶企業(yè)進行實地的考察。b)進行情況分析，研究所提出的問題與企業(yè)目標之間的關系，進而弄清客戶企業(yè)進行革新和有效解決問題的潛力。B、工作目的：深入細致地診察客戶企業(yè)面臨的問題和追求的目的，識別引起和影響這些問題的因素和要點，并且為找到解決問題的方法準備所有必要的信息。C、工作成果：在深入診斷階段結束后，提交中期報告，介紹咨詢公司調研的結果和根據這些結果分析得出的結論。但是診斷問題不包括解決問題，中期報告中也不涉及解決問題的方案。D、工作程序：項目目的和問題的診斷--項目調研--項目情況分析--反饋診斷信息

3、方案設計階段A、工作內容：a)研究所診斷問題的解決方案。b)對所提供的解決進行篩選。c)給客戶提出建議。d)對客戶選擇的方案做實施方面的準備。B、工作特點：在這一階段需要更多的創(chuàng)新和創(chuàng)造，并且需要客戶企業(yè)內部的人員更多地介入，因為--解決方案必須適應客戶企業(yè)的獨特環(huán)境；--客戶的配合和參與，可以給客戶企業(yè)的員工提供一次良好的培訓機會；當企業(yè)管理咨詢師撤出客戶的企業(yè)以后，客戶的員工可以更容易地實施設計方案。C、工作成果：提交一份或多份解決問題的方案，并且會安排一次口頭的匯報。建議客戶選擇某一個方案，但最后選擇哪一個方案需要客戶自己決定。D、工作程序：研究并提出可行性方案--研究與評價替代性方案--提交設計方案書--客戶確認

4、輔助實施階段A、工作內容：a)培訓客戶的員工，向客戶的員工介紹實施階段的工作內容和操作要點。b)與客戶共同監(jiān)督實施過程中組織的反應和環(huán)境的變化。c)協助客戶克服實施過程中遇到的各種困難。B、工作特點：實施階段是企業(yè)管理咨詢過程中的一個重要階段。因為實施中可能會出現技術和其它困難；客戶對問題理解得可能不很清楚；實施過程中環(huán)境會出現某些變化，需要對實施方案進行調整。C、工作程序：制定方案實施計劃書--項目導入實施--培訓和開發(fā)客戶職員--新方案監(jiān)督和保持

5、結束階段A、最終報告：提交一份最終報告，通常還會在這一階段安排一次口頭匯報。最終報告的內容包括：(a)簡要回顧前面幾次報告的主要內容；(b)詳細敘述上一次報告以來的情況；(c)對方案實施的效果進行評價；(d)對客戶在未來應該做的或避免做的事情提出建議。B、后續(xù)服務：企業(yè)管理咨詢任務的結束并不代表我們與客戶的關系的結束，我們會在任務結束后的較長一段時間之內，定期對客戶的公司進行一次短暫的訪問。在訪問的過程中我們將評述實施的進程，協助客戶采取需要的糾正措施，研究是否有新的問題出現。C、工作程序：項目撤出--提交項目最終報告--后續(xù)服務

第二篇：咨詢工作流程

咨詢工作流程

1、網絡咨詢作業(yè)流程網絡咨詢作業(yè)流程網絡咨詢作業(yè)流程網絡咨詢作業(yè)流程顧客商務通或QQ咨詢時時

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觀察顧客了解的網頁內容判斷顧客的真實目的后，與客戶交流

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與顧客問好、自我介紹及寒喧

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使用標準問候語xxxx醫(yī)院您好,我姓陳,很高興為您服務

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通話過程中多使用敬詞您、請、謝謝?

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態(tài)度親切溫和，注意應答口氣口氣親切、信任感強，不分顧客、領導或同志皆須維持一致的服務態(tài)度。

↓

分析顧客問題，適時回應好、是的、沒問題?

↓

詳細解答問題，并進行引導留下名字和電話，來院就診

↓

由顧客主動結束對話，使用結束敬語。

↓

由顧客主動結束對話，使用結束敬語。

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資料存檔

↓

定期討論統計

網絡咨詢作業(yè)說明 1.顧客申請QQ、網球商務通對話時，盡快接應對話，主動及時回答顧客問題為原則，回答問題不要讓人久等。2.觀察顧客了解的網頁內容判斷顧客的真實目的后，與客戶交流3.與顧客問好、自我介紹及寒暄，xxxx醫(yī)院您好,我姓陳,很高興為您服務4.顧客問：【貴院是否有提供B超的服務】有：本院有提供二維及四維服務，不知您是否需要我?guī)湍A約做B超的時間，顧客說不用，我有空會自己來，謝謝你！不知還有其他需要服務的嗎？沒有，謝謝您的咨詢。5.態(tài)度親切溫和，注意應答口氣，口氣親切、語調從容，不分顧客、領導或同志皆須維持一致的服務態(tài)度。6.常說『你好』、、『謝謝您』、、『對不起』常掛嘴邊7.讓對方結束，等對方不在線上方可離開8.有多個對話時，都要兼顧，不要讓人感覺無人應答。9..結束對話是一定有要“xxxx醫(yī)院祝您健康”等敬語結束，10.工作期間，長話短說，少進行私人聊天。11.每天做好工作記錄，統計，并定期討論統計分析。

第三篇：咨詢部工作流程

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咨詢師工作流程

一:預約客戶統計：

咨詢師每天統計自己明天要來的客戶，當天下班前填寫到部門預約客戶統計表格里，咨詢主管統一在D盤的咨詢部共享文檔里查收，據此進行周末接待的統一安排。

二：接來電

1、禮儀問候，不正面否定家長觀點，模糊回答，話向轉為作具體了解再針對性回答。

2、了解家長需求，做適當分析(間接影響學生成績的所有因素)，并結合哈利博特個性化輔導特色引導(找準需求)。

3、了解溝通后建立初步的認可及信任感。使家長迫于想見到咨詢師幫助其解決困惑，并能給對方留下深刻印象，只要有需要第一個想到的是哈利博特教育。

4、溝通過程中有技巧的獲得對方信息：主要是家長需求及聯系方式，其次是家長及學生姓名、學生學校、年級、信息來源、大概住處。

5、給家長危急感，預約具體上門時間，并留下話柄在具體時間回訪家長，落實上門時間。

6、在預約的時間回訪，安排好來訪咨詢時間。

7、預約時，讓帶學生試卷及課本來。

8、當次不能確定上門的，做好跟蹤工作。三：現場接待

1、接待家長和家長握手、寒暄、倒水。

2、準備好學員檔案表，在和家長溝通中完善學員檔案表，在家地址：

電話：

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長確定要報名時學員檔案表完善后交給前臺，由前臺交給學管主管。

3、與學生溝通時，初步了解學生學習特點及表現，作賞識、激勵及簡單指導。使學生對學習，對哈利博特充滿向往和期待，建立初步的信任，再讓學生做《個性化測評問卷》（讓咨詢助理協助做測評）。

4、與家長溝通時，獲得學生的成長歷程、成長環(huán)境、學習狀況、學校對學生的影響、親子關系、家長的困惑等，結合全程個性化輔導的特色作分析及指導，用“心”打動家長。

5、與家長溝通過程中，間接灌輸越早教育代價越小，效果越好，并流露出對該學生百分之二百的信心。

6、結合孩子情形闡述教育團隊分工及如何展開工作。

7、咨詢道具一定要在適時的時間排上用場。

8、建立了認可與信任后，即在家長不停的點頭及贊揚聲中，表示如果下周想上課，今天就得把輔導的事定一下。試探性簽約，猶豫的話找到原因并化解掉。

9、一定要在家長的認可中再談協議。

10、當時能定的，就不要讓客戶回家考慮。特別是一家人都在場的情形，當時就一定要拿下。

11、需要回家商量的，要留下回訪的話柄，并作好跟蹤。四：簽約

1、站在家長的角度建議家長如何定協議。

2、跟家長確定排課時間，讓家長說出學生最大的空閑時間以便我們安排老師。

3、能給家長優(yōu)惠的，主動表示申請，別等家長計價還價再作申請及讓步。

4、確定輔導科目、教材版本、上課進度、輔導課時。

地址：

電話：

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5、需要教學老師協助分析時，負責與教學老師商定時間。

6、簡單告訴家長協議幾部分的內容，并要求家長再忙也一定要看違約責任一欄。

7、在交定金的同時，通知學管下來見家長，和家長溝通。

8、交定金，同時讓家長填寫協議最上面的基本信息，先別簽字，等咨詢師填寫了，家長檢查一遍確認再簽字。

9、費用統一交到財務處，至少在課前三天補清余款，家長沒有說要發(fā)票我們就不要提，如果要發(fā)票，我們要告訴家長須交5%的稅點。

9、叮囑客戶，在第一次上課前有任何問題，直接與咨詢師聯系，學生排好課后，學管師通知家長首次上課時間并通知家長辦手續(xù)。

10、事畢領家長參觀教室，閱覽光榮榜，熱情送家長至電梯，同時要保障家長留有咨詢師和學管師的名片。

11、返回咨詢室清理好現場。五：排課

1、問清家長學生的所有空閑時間。技巧一：排除法，問家長孩子哪個時間段不可以排課。技巧二：向家長表明，我們盡量按您這個時間排老師，如果我們有一個特別適合孩子的老師在您的這個時間段沒有時間，我再和您協商，做好鋪墊，以避免后期和家長協調時間家長不滿。技巧三：建議家長安排學生上課盡量放在周內，便于我們排老師。技巧四：即使排課在周內，也要建議家長在周內上首次課，目的為了讓學生提前上課，也不占用我們周末安排其他家長的時間。

2、學生檔案表和排課申請單一起交給教務老師，學生檔案表在排課申請單上。

3、在教務排課前，咨詢師、學管、教務要開一次會，詳細溝通地址：

電話：

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學生的真實學習情況、性格特點、學習風格以及家長的類型，保障配備最合適的老師，以及首次上課成功率。

六：建檔1、48小時內建紙質檔案：學生檔案表、學科能力測評問卷、個性化測評問卷、輔導協議(原件交財務保管)及模擬合同表、咨詢記錄、咨詢方案、資料清單排課申請(每科提交一個申請)及其他輔導資料2、2-4天完成《個性化分析報告》。

4、上課之前與家長的協調工作。（授課科目版本、教材進度、授課時間、授課老師、余款催繳）

5、未簽約的，“回訪日志”中將咨詢中了解的學生情況、客戶需求、未簽約原因，咨詢結果等詳細錄入。

6、未簽約的，將如何改進及如何跟蹤具體計劃詳細錄入“回訪”欄。

7、未簽約的，跟蹤過程要詳細錄入“回訪”欄 七：首次上課

1、學生和代課老師都要提前半個小時到，課前溝通咨詢師和學管都要在。見到代課老師和家長的介紹程序為：這位是某學生的代課老師某老師，這位是某學生的爸爸或者媽媽，這是某學生。

2、簡單介紹學生的學習情況，引導老師和學生做好課前溝通10-20分鐘，安排老師和學生去上課。

3、帶領家長辦余款手續(xù)。

4、給家長看測評報告，并簡單分析孩子測評。

5、安排家長閱讀刊物，自己繼續(xù)工作。

6、首次上課結束咨詢師和學管要和學生和家長溝通學生首次上地址：

電話：

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課情況，代課老師和家長要分開溝通。問學生上課是否聽懂、老師講課方式能否接受、對老師是否滿意，沒有問題就和家長說那我們就定下這個老師，學管把學生的課表交給家長。

7、送學生和家長至電梯。

八、后期配合——這一環(huán)節(jié)的目的是協助學生的穩(wěn)固。

1、在新生初始輔導的一月內，協助輔導教師和管理師做學生的穩(wěn)定工作，要有不低于兩次跟進，具體的跟進情況，要在系統回訪中反饋出來。

2、在學生進入穩(wěn)定期后咨詢師仍要不定期的了解學生情況、到輔導教室適當的看望等。

3、如有學生的家長來電找你反映情況，要在第一時間在系統反饋，家長反映的情況要向部門主管反饋，緊急重要的事情要立刻以口頭的方式與相關人員溝通處理。

4、不定期的與學生作激勵性的友好交流，并在系統中反饋。

5、根據需要積極參與學生的學習情況討論及輔導計劃的制定，在需要配合做后期的穩(wěn)定或挽單工作時要積極配合。

6、出現家長向咨詢師反饋上課、請假、排課、調課一系列事項的，不得做出直接回答。均表示“正在協調……”，把家長反映的情況立刻與學習管理師當面交流，由管理師及時與家長聯系、解決。

地址：

電話：

第四篇：網絡咨詢工作流程

網絡咨詢工作流程

一、問候和自我介紹

二、了解病人的基本情況：稱呼、性別、年齡、婚否、生育史、病種、病情癥狀

三、圍繞主訴病情詳細詢問

1、起病情況

2、癥狀特點詳細詢問主要癥狀、體癥的部位、性質、程度及持續(xù)時間

3、伴隨癥狀

4、病情演變發(fā)病開始至咨詢時癥狀或體癥的輕重、加重或緩解、持續(xù)或間歇等具體病

情變化及有關醫(yī)療檢查、診療經過

5、一般情況病后的精神、食欲、睡眼、及大小便改變

四、詢問過去史

有無其它病史、曾在那些醫(yī)院檢查過、檢查的結果如何、醫(yī)生的診斷和建議、用過什么藥物、做過什么治療、感覺治療的療效如何

五、綜合分析

上述的情況做出初步的判斷或診斷，建議病人還需要到醫(yī)院做哪些有關的檢查、需要哪些治療、采用哪種方法和方式的治療、重點推廣本院的治療方法和醫(yī)療設備及其他優(yōu)點。

六、注意事項

治療前、術前、治療后、術后的注意事項、包括飲食、睡眠、活動、休息等

七、預約

問病人是否預約：（通過預約有哪些優(yōu)惠）

等病人同意后，近一步了解姓名、電話、預約日期

八、成功預約后告知：

1、病人的預約號、預約日期

2、就診過程（到時你過來我院一樓導醫(yī)臺那里，跟她們確認你的姓名和預約號她們會直接帶

你去醫(yī)生那里，優(yōu)先就診）

3、我院的電話、地址

八、致謝

在病人沒有說再見之前不可提前說再見

注意：成功預約是全部咨詢的根本目的。如果不能成功預約，實際上咨詢就是失敗的。前面的所有咨詢都是為最后的成功預約做鋪墊，就是為了能讓咨詢者對我們醫(yī)院有一個良好的信任度，能夠來我們醫(yī)院就診。因此，最后的預約程序是一個非常關鍵的程序，它需要的不是專業(yè)技術，而是能夠抓住咨詢者的心理，在適當的時機果斷地向對方發(fā)出預約的判斷能力。

第五篇：工程造價咨詢工作流程

河南平原建筑工程造價咨詢有限公司

工程造價咨詢工作管理流程

本流程主要以結算審核業(yè)務為例，對其他類型造價咨詢業(yè)務的實施流程，可參考進行。

工程造價咨詢工作管理流程反映了公司各級人員在咨詢工作中的基本崗位責任，明確了管理人員在為項目服務過程中，應該督查和指導的重點環(huán)節(jié)，規(guī)定了為保證工程造價咨詢質量必須履行的基本控制程序，原則上，上一流程未履行，不允許進入下一流程。

一、簽訂業(yè)務委托約定書

1.審核業(yè)務委托約定書，結合項目具體情況選用合同類型（格式范本合同、公司格式合同等）和完善合同內容。

2.業(yè)務委托約定書由公司經理或授權人與委托方溝通協商，由公司審查會簽后簽章，交委托方蓋章后由辦公室存檔。

3.業(yè)務委托約定書一般一式四份，受托方和委托方各執(zhí)兩份。4.議定并任命項目負責人。

二、審前會議并接收資料

正式委托后，請委托方召開一次審前會議，也可與資料的交接工作一并進行。

1.了解招投標及合同簽訂情況、開竣工情況、工程發(fā)包方式、主要參建單位、過程中產生的爭議情況、結算的申報審批情況、各方關注的重點問題等。

2.相互認識并建立聯系，為后續(xù)審核工作提供方便；提請受托方指定一位熟悉項目的人員擔任項目聯絡人，配合審核工作，協調參建各方，傳遞資料，介紹情況、交換意見。

3.結合審核項目具體情況編制填寫《工程造價咨詢所需資料清單》，提前送達委托方。

4.交接清單采用《工程資料移交清單》一式貳份，雙方各執(zhí)一份，作為歸還資料的依據。資料的交接需重點注意以下方面：

1）一般不能直接接受承包單位任何資料，只通過委托方接收資料，其他渠道來源資料不作為審核依據。

2）需在移交清單中注明各承包單位的送審金額。

3）檢查資料的完整情況，盡可能一次性將所需資料收集齊全。4）交接時登記好接受資料的名稱、份數或頁數、接收時間，雙方簽字認可。

三、制定造價咨詢實施方案

實施方案一般由項目負責人編制，內容主要包括：

1）工程概況：包括項目名稱、委托方、主要參建單位、招投標情況（關注投標價及中標價）、合同價、送審結算價、發(fā)包方式、結算方式等；

2）擬成立項目組人員計劃； 3）擬安排的人員分工； 4）審核各個階段的時間計劃； 5）審核方法及目的； 6）審核時重點關注的問題。

方案定型后，上報公司會簽審批并交辦公室備案。審核工作中嚴格按照實施方案的要求執(zhí)行，實施過程中遇到新情況需調整方案的，及時調整方案并重新上報公司會簽審批。

四、開展審核工作

1.項目負責人組織項目組成員學習實施方案，預估風險防范要點；結合招投標文件及合同約定的計價原則和結算方式，統一審計依據和方法。

2.項目組成員按照計劃安排，對各自負責的內容開始審核，對工程量、子目、材料價格、取費標準等進行逐項審核。

3.認真做好計算底稿，無論紙質版、電子版均要求保存完好。4.對有疑問的地方做好詳細記錄，便于進一步落實。

5.初步審核結果出來以后，要先進性自檢（重點檢查數據偏大的地方算術性錯誤、輸入錯誤，已經統一執(zhí)行的價格、標準等是否執(zhí)行、技術經濟指標對比等）。無誤后，上報項目負責人。

五、現場勘查與測量

現場勘查要求委托方、被審單位在場，要做好現場勘驗記錄，對現場看到的事實、測量的數據均如實詳細記錄，完成后在場三方代表簽字確認。必要時，拍照留證。

現場勘查重點了解以下內容： 1）現場實際地形、地貌 2）施工方案與方法

3）主要的施工機械與周轉材料 4）主要材料設備的供應方式 5）主要施工節(jié)點的實施時間 6）重要變更簽證的實施情況

7）實際使用的裝飾性材料、水電安裝材料等的品牌、規(guī)格型號 8）現場實際與設計圖紙或竣工圖紙相符與否 需重點進行實測實量的內容：

1）室外工程（除長、寬外，重點注意厚度、深度等數據）2）裝飾工程（留意材料的質量、規(guī)格是否與設計相符）3）圖紙設計不完善部分 4）總價合同內未完工程 5）需要重點落實數據的變更簽證

6）在審核過程中發(fā)現需要進一步核實的問題

六、重要事項確認

在結算審核過程中，遇到有疑問的重大事項需向委托方進一步確認，必要時以書面方式送達委托方，要求在一定時間內給予書面答復。

1）工程承包合同與法律、法規(guī)或招標文件有較大抵觸時； 2）實際結算方式與合同約定條款有較大變化時；

3）材料、設備價格與市場價格有較大偏差時； 4）對設計變更、現場簽證的內容、數量有較大疑問時； 5）對隱蔽工程記錄有較大疑問時； 6）對新增單價或綜合單價有較大疑問時； 7）其他需確認的重要事項。

項目負責人匯總項目組成員提交的問詢事項編寫《工作聯系單》，報公司審核批準后送達委托方。

七、復核

經過現場勘查、重要事項確認后，項目組各成員對初步審核結果進行調整，完畢后，進入復核程序。

1.由項目負責人統一安排復核，或交叉復核、或相互復核、或抽調公司其他人員參與復核。

復核重點關注以下內容： 1）項目類型及結算模式 2）審增審減比例 3）單位經濟指標

4）主要材料用量及單位指標 5）在計算底稿中抽檢主要工程量 6）數據間的邏輯關系 7）是否多項、漏項 8）子目套用的合理性

9）措施費、取費標準及費率是否按照適用時間的政策文件執(zhí)行 2.項目負責人對復核后調整的初步審核意見進行匯總審核，重點關注以下內容：

1）是否按照實施方案的要求執(zhí)行

2）統一敲定執(zhí)行的規(guī)則是否每個成員都統一執(zhí)行 3）調整內容的依據是否充分 4）計算底稿是否完整

八、與委托方或被審核單位交換意見并確定工程造價 1.當面核對交換意見過程中注意方式、方法，做到有理有據； 2.交換意見后尚有分歧、爭議問題，應采取協商解決的辦法，審核單位、委托方、被審核單位共同參加，做好會議紀要，各方參加人員簽字。也可咨詢業(yè)內專家、工程造價管理部門；

3.重大分歧問題，項目負責人應將存在的問題、涉及的金額匯總向公司匯報；

4.項目組成員根據核對交換意見情況調整初步審核結果，項目負責人審核后，填寫《工程造價審核定案簽署表》；

5.項目負責人匯總各成員的審核結果，編制審核匯總表，并上報公司審核；

6.將審核結果匯報委托方，征求委托方意見； 7.各方對《工程造價審核定案簽署表》簽字蓋章。

九、出具報告

1.審核報告初稿由項目負責人進行編制起草，審核報告應當包含以下基本內容：

1）標題，“×××項目結算審核報告”平原基審字×××號，報告編號由項目負責人向辦公室申請并登記；

2）序言，說明審核項目名稱、審核單位與被審核單位責任，重點注明送審資料的真實性、合法性由委托方負責；

3）工程概況，包括：工程地點、工程規(guī)模、主體建筑結構形式、建筑面積、工程參建各方、建設工期、開竣工日期、承包方式、施工合同約定的結算辦法、設計變更、簽證的主要內容；

4）審核依據，如委托書、相關法律法規(guī)、定額、清單計價規(guī)范、各種政策性文件、材料價格信息、招投標文件以及工程項目實施過程中的相關造價資料；

5）審核方法與過程；

6）審核結論，說明送審金額、審定金額、審增審減金額；

7）說明事項，說明結算中存在的遺留問題、財務結算應扣除的代付費用等以及其他需單獨說明的事項；

8）附件，包括《工程造價審核匯總表》《工程造價審核定案簽署表》《審核結算書》；

9）報告的結尾，包括落款、簽字蓋章、日期； 10）特別要求的可增加審核發(fā)現問題、審核建議等。

2.審核報告正式發(fā)出前需經過公司復核會簽，簽署復核意見后進行修改、校對、復印裝訂、辦公室加蓋公章、資質章、造價工程執(zhí)業(yè)章。

3.發(fā)送，填寫《送達回證》，將審核報告發(fā)送委托方。

十、資料歸檔

1.項目負責人安排兼職項目檔案人員，負責本項目審核檔案的收集、整理工作，在工作過程中隨時收集，存檔的主要內容如下：

1）簽署頁 2）報告正文 3）報告附件 4）報告復核會簽意見 5）送達回證

6）實施方案及會簽意見 7）現場勘驗記錄 8）造價咨詢業(yè)務復核單 9)《工程資料移交清單》

10)送審結算相關資料，包括合同及補充協議、設計變更、現場簽證、答疑資料、送審結算等

11）會議紀要 12）計算底稿 13）業(yè)務委托約定書

14）造價咨詢單位服務質量評價表 15）其他需要保存的審核依據、證據資料

2.在準備文字檔案的同時，項目組需準備一份完整的電子檔案，驗收合格后及時存檔；

3.項目檔案項目資料由項目組整理完成后，項目負責人負責檢查歸檔資料的完整性和規(guī)范性。通過后移交檔案室，檔案室檢查符合存檔要求后，裝訂保存；

4.檔案的管理、借閱、保密由檔案室統一管理；

5.歸檔完成后，按照《工程資料移交清單》統一歸還委托方資料，并請委托方簽署《造價咨詢單位服務質量評價表》。