第一篇：江西省銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展紀實

“井噴”式發(fā)展的社會效應(yīng)——江西省銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展紀實

為了應(yīng)對國際金融危機，國家出臺了一系列提振內(nèi)需的重大措施。

促進銀行卡的使用，有利于刺激消費的集群效應(yīng)，特別是信用卡具有消費信貸功能，能夠直接擴大消費。權(quán)威測算表明，銀行卡支付在社會商品零售總額中的占比每提升10個百分點，就可帶動GDP增長約0.5至0.8個百分點。

銀行卡產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)“井噴”式發(fā)展

當您漫步在南昌市勝利路、九江市潯陽路、贛州市文清路等省內(nèi)繁華商業(yè)街時，映入眼簾的除了流光溢彩的店招和琳瑯滿目的商品外，還有幾乎遍布所有商家的印有“UnionPay”和“銀聯(lián)”中英文字樣的紅藍綠三色中國銀聯(lián)標志。在貼有這種標志的商家，您只要將手中小小的銀行卡輕輕一刷，購物、消費甚至繳費都可輕松完成。

這一切的變化，歷程不過是短短兩年。

2006年10月26日，中國銀聯(lián)在江西的分支機構(gòu)——江西銀聯(lián)正式成立。當時，全省能夠受理銀行卡的商戶不過3600余家，刷卡機具也僅6000多臺。刷卡消費作為一種新興的支付方式仍處于“養(yǎng)在深閨人未識”的境地，當年全省刷卡金額103.56億元，僅占社會零售商品總額的7.25%。

而截至2008年12月底，我省可受理銀行卡的商戶已達2.2萬戶，是2006年的6倍；刷卡機具3.37萬臺，是2006年5倍；全省累計發(fā)行銀行卡4132萬張，是2006年的1.88倍。2008年，我省銀行卡消費筆數(shù)達到了創(chuàng)紀錄的2414.8萬筆，交易金額369.1億元，分別是2006年的4.78倍和3.56倍，銀行卡支付在社會零售商品總額中的占比達到了18.12％，比2006年提高了10.9個百分點。兩年，銀行卡產(chǎn)業(yè)至少為江西GDP帶來了0.5個百分點的增長。

讓電子支付網(wǎng)絡(luò)遍布城鄉(xiāng)

這些成效卓著的變化是如何發(fā)生的？帶這個疑問，記者采訪了中國銀聯(lián)在我省的分支機構(gòu)——江西銀聯(lián)。面對記者的提問，江西銀聯(lián)黨組書記、總經(jīng)理程鵬的講述揭開了近兩年來我省銀行卡產(chǎn)業(yè)井噴式發(fā)展的謎底。

兩年來，江西銀聯(lián)以創(chuàng)建“刷卡無障礙”示范街區(qū)為抓手，持續(xù)改善城市銀行卡受理環(huán)境。2007年以來，在人民銀行的大力支持下，江西銀聯(lián)聯(lián)合各家商業(yè)銀行、專業(yè)機構(gòu)，先后打造了南昌勝利路、九江潯陽路、贛州文清路、撫州贛東大道等10條“刷卡無障礙示范街”。2008年，更是以整區(qū)推進的方式，將鷹潭市月湖區(qū)打造成為全省第一個“刷卡無障礙示范區(qū)”。目前，全省11個設(shè)區(qū)市最繁華的商業(yè)街區(qū)全部實現(xiàn)了“刷卡無障礙”。此外，全省各類景區(qū)主要消費場所已實現(xiàn)受理銀行卡，井岡山、廬山、龍虎山、婺源四大景區(qū)的刷卡無障礙創(chuàng)建工作正在緊鑼密鼓的推進之中。

支持地方經(jīng)濟發(fā)展，服務(wù)“三農(nóng)”是銀聯(lián)義不容辭的責(zé)任。為此，江西銀聯(lián)聯(lián)手商業(yè)銀行在全省廣大農(nóng)村實施了“縣鄉(xiāng)受理市場建設(shè)伙伴計劃”，通過減免部分手續(xù)費等方式促進銀行卡收單機構(gòu)拓展縣鄉(xiāng)受理市場的積極性，以惠農(nóng)卡推廣為契機，建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要農(nóng)資場所的銀行卡受理環(huán)境。為方便農(nóng)民工兄弟的存取款，江西銀聯(lián)還大力開展了農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)。到2008年底，已經(jīng)在全省近4000個銀行網(wǎng)點開展了能夠?qū)崿F(xiàn)農(nóng)民工“在打工地存錢，在家門口取錢”的業(yè)務(wù)。2008年，僅此一項服務(wù)全年交易量就達到6.4億元，為外出務(wù)工的農(nóng)民兄弟創(chuàng)造了良好的存取款環(huán)境。

“下一步，我們將積極響應(yīng)?健全農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)，拉動農(nóng)村消費?的號召，配合國家?萬村千鄉(xiāng)?市場工程的開展，加速推進銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)向地市、發(fā)達縣市和廣大農(nóng)村地區(qū)延伸，讓安全穩(wěn)定的銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)像電網(wǎng)、通信網(wǎng)那樣延伸到贛鄱大地的每個角落?！背贴i滿懷信心地說。

“城市便民一卡通”走進市民生活

暢想一下這樣的生活：手持一張銀行卡，可以隨時在城市任意一個角落為消費付款。

江西銀聯(lián)正在穩(wěn)步推進的“城市便民一卡通”工程，將讓市民圓這個夢。作為政府便民工程的一個重要組成部分和貨幣電子化發(fā)展趨勢的表現(xiàn)形式，“城市便民一卡通”工程利用現(xiàn)有商業(yè)銀行發(fā)卡資源和受理網(wǎng)絡(luò)，以及江西銀聯(lián)跨行轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)和資金清算系統(tǒng)，由政府牽頭促進銀行卡功能與其他行業(yè)應(yīng)用有機結(jié)合，使銀行卡在公共事業(yè)繳費領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、社會保障領(lǐng)域及加油、罰沒等與市民生活密切相關(guān)且現(xiàn)金使用量較大的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)一卡通用，從而達到節(jié)約社會成本、助推經(jīng)濟良性增長，改善民生的目的。

為快速打破行業(yè)間支付壁壘，推動銀行卡成員機構(gòu)全面合作，江西銀聯(lián)率先與交通銀行南昌分行達成了公用事業(yè)繳費代理合作，實現(xiàn)了行行互通行業(yè)端的完善。同時，在行業(yè)繳費全面實現(xiàn)的基礎(chǔ)上，江西銀聯(lián)目前已成功與省內(nèi)8家銀行簽訂了開通無磁無密交易協(xié)議，基本打通了與銀行的對接通道。

在此基礎(chǔ)上，江西銀聯(lián)還積極推動南昌、吉安、新余等地政府開展“城市便民一卡通”項目。據(jù)悉，目前南昌市的“便民城市一卡通”項目已得到了所有公用事業(yè)繳費單位的認可，試點工作在南昌市政府的協(xié)調(diào)下已開始全面啟動。預(yù)計在今年內(nèi)，南昌市民便可實現(xiàn)手持任意一張銀行卡繳交所有公共事業(yè)費用。明后年，隨著金融IC卡的發(fā)行，人們乘坐出租、公交時也可以用銀行卡刷卡支付。

“卡時代”必將有力助推江西崛起

為推動銀聯(lián)標準卡在省內(nèi)的發(fā)行，江西銀聯(lián)聯(lián)合各家商業(yè)銀行不斷強化服務(wù)，豐富銀行卡內(nèi)涵，相繼推動和開發(fā)了幾十個品種在內(nèi)的銀聯(lián)標準聯(lián)名卡、主題卡和認同卡，受到市場廣泛歡迎。

2008年公務(wù)卡改革在江西所有省級預(yù)算單位全面啟動，江西銀聯(lián)實現(xiàn)了公務(wù)卡全部采用銀聯(lián)標準卡。此外，江西銀聯(lián)還通過優(yōu)惠刷卡舉措，促進了銀聯(lián)標準卡交易量的提升和銀聯(lián)標準卡的交易占比。2008年，全省共發(fā)行銀聯(lián)標準卡1017.1萬張，占當年新發(fā)銀行卡總量的90%以上，中國自主品牌銀行卡已成為江西人民的首選銀行卡。

銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有利于促進消費、減少現(xiàn)金流通、降低交易成本、方便群眾生活、擴大稅基、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、加強反洗錢和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，是一項利國利民的公共工程。銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)達與否更是地區(qū)綜合實力的集中體現(xiàn)。面對我省銀行卡產(chǎn)業(yè)欣欣向榮的發(fā)展勢頭，伴隨著江西崛起的新跨越，人民群眾在支付方式上必將發(fā)生全新變革，向“卡時代”進軍的號角已經(jīng)吹響！

胡樂飛 本報記者林雍

第二篇：銀行卡產(chǎn)業(yè)概述

銀行卡產(chǎn)業(yè)概述

一、銀行卡的起源

（一）第一張信用卡的出現(xiàn)

（二）銀行信用卡的出現(xiàn)

（三）借記卡的出現(xiàn)

（四）儲值卡的興起

二、銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈

（一）銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

（二）產(chǎn)業(yè)鏈上各類機構(gòu)的發(fā)展

三、國際銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

（一）起步階段（1950-1970年）

（二）發(fā)展階段（1970-2002年）

（三）變革階段（2002年-至今）

四、國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

（一）萌芽期——代理外卡收單階段（1979-1984年）

（二）起步期——自主發(fā)卡階段（1985-1992年）

（三）形成期——金卡工程階段（1993-2001年）

（四）發(fā)展期——聯(lián)網(wǎng)通用階段（2002-2006年）

（五）變革期——開拓創(chuàng)新階段（2007年-至今）

五、銀行卡產(chǎn)業(yè)特征

（一）銀行卡產(chǎn)業(yè)的雙邊市場特征

（二）銀行卡產(chǎn)業(yè)的外部性特征

（三）銀行卡產(chǎn)業(yè)特征帶來的影響

六、中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管歷史

（一）1992年-1999年，建立基本制度階段

（二）1999年-2006年，推進聯(lián)網(wǎng)通用階段

（三）2006年-2010年，規(guī)范市場階段

（四）2010年-2012年，監(jiān)管體系逐步完善階段

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

3、主要發(fā)文要點概括

4、已發(fā)布征求意見稿或即將出臺的重要監(jiān)管法律法規(guī)

七、銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

（一）各類市場主體將加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，監(jiān)管機構(gòu)也會加快健全與之相適應(yīng)的監(jiān)管體系

（二）銀行將進一步強化與商戶和持卡人的關(guān)系，與非金融類支付機構(gòu)的競合關(guān)系深化

（三）銀行卡產(chǎn)業(yè)加快升級，磁條卡將加速向IC卡遷移

（四）信用卡有望成為國內(nèi)居民消費信貸的主要工具

（五）銀行卡服務(wù)功能更加全面，注重民生領(lǐng)域

一、銀行卡的起源

人類的貨幣發(fā)展史經(jīng)歷了物物交換、貝殼、牲畜等自然貨幣的產(chǎn)生，陶器、金銀等鑄幣的出現(xiàn)，輕便、易于攜帶的支票和紙幣的使用，最后到電子貨幣的出現(xiàn)。每一次變化都是支付方式的重大創(chuàng)新，但電子貨幣的普及則是人類支付史上的一次根本性變革。

銀行卡是支付卡的一種，由于支付卡大多為銀行類金融機構(gòu)發(fā)行，習(xí)慣上也被稱為銀行卡。銀行卡是指借記卡、信用卡、儲值卡等具有通用支付功能的電子支付工具。銀行卡除具有支付功能外，有時還具有消費信用、存取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等全部或部分功能。

（一）第一張信用卡的出現(xiàn)

最早的信用卡是商業(yè)信用卡，產(chǎn)生于20世紀50年代[①]。1949年9月的一天，紐約金融家麥克納馬拉（FrankMcNamara）與其好友――著名零售商布盧明代爾在一家高級餐館就餐，結(jié)賬時發(fā)現(xiàn)隨身攜帶的現(xiàn)金不夠，只好打電話請其妻子來付款。這件事情給了麥克納馬拉一個重要的啟發(fā)：如果能夠發(fā)明一種隨身攜帶的信用工具，不僅可以給持有者帶來支付便利，而且可以給餐館帶來更多的賒銷生意。因此，他和布盧明代爾一起，共同策劃了一個餐館賒賬方案，發(fā)行一種可以記賬的卡片，持卡人在定點餐館憑該卡片記賬就可以免付現(xiàn)金，以避免人們因隨身攜帶現(xiàn)金不足而造成消費不便或者類似的尷尬。這就是大萊（Dinner）卡的開端。1950年春，他與好友斯奈德共同投資1萬美元，在紐約創(chuàng)立了“大萊俱樂部”（Diners Club），即大萊信用卡公司的前身，并發(fā)行了世界上第一張以塑料制成的信用卡——大萊卡。麥克納馬拉創(chuàng)建的大萊信用卡公司也成為了世界上第一家信用卡公司[②]。

（二）銀行信用卡的出現(xiàn)

1952年，美國加利福尼亞州的富蘭克林國民銀行開始發(fā)行信用卡。這是金融機構(gòu)首次進入信用卡發(fā)卡領(lǐng)域，由此揭開了銀行發(fā)行信用卡的序幕。

1958年10月1日，美國運通公司（American Express）推出了運通卡。與白手起家的大萊俱樂部不同，美國運通作為美國的百年老店，享譽全球，特別是它的旅行支票在當時被認為與美元一樣可靠，所以美國運通發(fā)行的信用卡在社會上得到了廣泛認同，兩個月的發(fā)卡量就突破了20萬張。由于美國運通在旅行服務(wù)業(yè)具有強大的影響力，因此運通卡一推出，簽約入網(wǎng)的商戶便超過了17000多個；特別是美國旅館聯(lián)盟的15萬持卡人和4500個成員旅館的加入，標志著銀行卡終于被美國主流商界所接受。運通卡的出現(xiàn)，對于信用卡受理市場的開拓，具有劃時代的意義。

1958年9月，就在運通卡在醞釀之中的時候，美國銀行給加利福尼亞州弗雷斯諾市幾乎所有的家庭寄去了名為美國銀行卡的信用卡，共約6萬張左右。這是銀行卡發(fā)展歷史上第一次大規(guī)模的營銷，被稱之為“大投遞”。許多家庭開始使用美國銀行卡來賒購商品，信用卡從此走進了人們的生活。1959年，人們用美國銀行卡購物的金額達5900萬美元（相當于2008年的2.8億美元）[③]，信用卡購物時代從此開始。信用卡在弗雷斯諾市的成功鼓勵了美國銀行進一步擴大信用卡業(yè)務(wù)。1960年，投入使用的美國銀行卡達到23.36萬張；1968年，美國銀行卡的發(fā)卡量累計超過100萬張。

到了20世紀60年代，信用卡受到社會各界的普遍歡迎，信用卡數(shù)量迅速增長。隨著信用卡市場規(guī)模的日益擴大，越來越多的銀行希望加入發(fā)卡行列。一些銀行成為美國銀行卡的特許機構(gòu)，它們共同形成一個銀行卡聯(lián)盟，經(jīng)營信用卡業(yè)務(wù)。銀行卡聯(lián)盟的興起極大地推動了信用卡跨行網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。信用卡作為新型的信貸工具和支付工具，迅速在美國、英國、日本、加拿大以及歐洲各國盛行起來。從20世紀70年代開始，香港、臺灣、新加坡、馬來西亞等發(fā)展中國家和地區(qū)開始發(fā)行信用卡。1977年，該聯(lián)盟更名為“VISA”。

1966年，另一些銀行組成同業(yè)銀行卡協(xié)會開始發(fā)行信用卡，并將銀行卡協(xié)會作為信用卡聯(lián)合營銷和清算的平臺，這就是后來的萬事達公司。該協(xié)會營銷信用卡的方式同美國銀行相似。1966-1970年，同業(yè)銀行卡協(xié)會寄出約1億張信用卡[④]。

從20世紀70年代開始，越來越多的零售商開始接受信用卡，并在提供信用消費的同時，設(shè)計消費積分等各種獎勵方案。一些大型零售商為了促銷目的，還與銀行聯(lián)合發(fā)行聯(lián)名信用卡，由此進一步推動了信用卡的應(yīng)用。

1970年，美國銀行總裁迪?霍克創(chuàng)建了新的電子系統(tǒng)，第一次將計算機引入信用卡交易，大幅度降低了信用卡交易成本，并有效地防范了欺詐風(fēng)險。20世紀70年代計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)在金融業(yè)的普及，有力地促進了個人金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，并為電子支付的實現(xiàn)創(chuàng)造了物質(zhì)基礎(chǔ)。銀行卡組織的興起、零售業(yè)的促銷動機、計算機信息技術(shù)的發(fā)展和消費者對個人消費信貸及支付便利的需求，共同推動了信用卡品種和信用卡功能的日益豐富，以及信用卡市場規(guī)模的不斷增長。

（三）借記卡的出現(xiàn)

借記卡是銀行卡的另一重要產(chǎn)品，起源于銀行傳統(tǒng)的存款業(yè)務(wù)，屬于電子存折的延伸。借記卡的出現(xiàn)同金融信息化和ATM網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展密切相關(guān)。20世紀80年代，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，為了降低網(wǎng)點服務(wù)成本，許多商業(yè)銀行大力發(fā)展自動提款機（ATM）。ATM網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展催生了電子存折――現(xiàn)金提款卡，這便是最早的借記卡。隨著卡基支付在零售業(yè)的普及以及計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，在線授權(quán)和在線交易成為可能，借記卡的應(yīng)用開始從ATM取款擴展到商店消費支付。與信用卡不同，借記卡的支付功能基于個人結(jié)算賬戶。借記卡具有不可透支和在線授權(quán)的特點，因而具有低風(fēng)險、低成本的優(yōu)勢。這一優(yōu)勢使得借記卡逐漸成為重要的個人非現(xiàn)金支付工具和個人資產(chǎn)管理工具。由于各國的金融業(yè)發(fā)展歷史、社會經(jīng)濟及市場條件的不同，借記卡在全球不同區(qū)域的發(fā)展速度有快有慢。在德國、法國、荷蘭、新西蘭、墨西哥、巴西和中國，借記卡是主要的支付工具，交易量明顯超過信用卡。在英國、意大利和加拿大，借記卡和信用卡的發(fā)展較為均衡。在美國、日本、澳大利亞、新加坡、韓國、中國香港和中國臺灣，信用卡則在銀行卡市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。

（四）儲值卡的興起 20世紀70年代早期，美國的交通領(lǐng)域以及大學(xué)校園開始出現(xiàn)僅限于特定范圍內(nèi)使用的單用途儲值卡[⑤]。80年代后期，一些電信公司、零售商等也開始陸續(xù)發(fā)行單用途儲值卡。90年代早期，美國政府發(fā)放用以替代以前食品券的電子福利卡，標志著通用儲值卡的出現(xiàn)。通用儲值卡作為獲取傳統(tǒng)銀行卡難以覆蓋的客戶、拓展金融產(chǎn)品分銷渠道、向客戶交叉銷售金融服務(wù)的一種戰(zhàn)略性工具，逐步受到銀行的重視。銀行為整合資源、分散風(fēng)險，多采取與第三方機構(gòu)合作的方式介入儲值卡業(yè)務(wù)。

1993年，國際卡公司VISA發(fā)行第一張全球儲值卡——VISA Travel Money。此后，萬事達也推出了禮品卡等類似的儲值卡產(chǎn)品。20世紀90年代中期，繼多用途禮品卡發(fā)行之后，薪金卡、匯款卡、醫(yī)療卡等各類多用途儲值卡紛紛涌現(xiàn)，儲值卡市場日益繁榮。

二、銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈

銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈中的各類機構(gòu)是銀行卡市場中各類服務(wù)的提供者，銀行卡市場的終端客戶是持卡人和商戶，它們共同構(gòu)成了銀行卡市場。其中，發(fā)卡機構(gòu)直接為持卡人提供服務(wù)；收單機構(gòu)直接為商戶提供服務(wù)；銀行卡轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)直接為發(fā)卡機構(gòu)和收單機構(gòu)提供服務(wù)，其他第三方專業(yè)服務(wù)機構(gòu)則圍繞上述機構(gòu)提供各類專門服務(wù)或外包服務(wù)。市場中各參與主體的行為都會對銀行卡市場的發(fā)展產(chǎn)生影響，同時，政府及相關(guān)職能部門作為政策制定者及產(chǎn)業(yè)監(jiān)管者，其行為會從外部對銀行卡市場秩序的維護和市場的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。一個完整的銀行卡市場結(jié)構(gòu)如圖2.6所示。

從市場細分的角度看，銀行卡市場可以進一步分為：發(fā)卡機構(gòu)和持卡人共同構(gòu)成發(fā)卡市場，收單機構(gòu)和商戶共同構(gòu)成收單市場，銀行卡轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)與發(fā)卡機構(gòu)、收單機構(gòu)及其客戶共同構(gòu)成了銀行卡跨行交易市場，各種類型的專業(yè)化機構(gòu)與他們的服務(wù)對象共同構(gòu)成了各類銀行卡專業(yè)化服務(wù)市場。作為上述各個市場的供給方，發(fā)卡機構(gòu)、收單機構(gòu)、轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)、專業(yè)化服務(wù)機構(gòu)在各自的市場上提供服務(wù)并相互競爭，各類機構(gòu)之間通過橫向或縱向的聯(lián)系，共同構(gòu)成了銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈。圖2.6 銀行卡市場結(jié)構(gòu)圖

（一）銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈最核心的參與主體是發(fā)卡機構(gòu)、收單機構(gòu)和銀行卡轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)。它們是銀行卡市場的最終供給方，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力量。隨著銀行卡產(chǎn)業(yè)分工的細化和專業(yè)化程度的加深，銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈上出現(xiàn)了一系列提供各類專業(yè)化服務(wù)的機構(gòu)。第二章已經(jīng)對發(fā)卡機構(gòu)、收單機構(gòu)、轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)的主要業(yè)務(wù)及其主要收入、主要成本等做了詳盡介紹，本節(jié)重點介紹為發(fā)卡、收單及跨行交易業(yè)務(wù)領(lǐng)域提供專業(yè)化服務(wù)的機構(gòu)。依據(jù)服務(wù)對象的不同，專業(yè)化服務(wù)機構(gòu)可以分為發(fā)卡外包服務(wù)商、收單外包服務(wù)商和轉(zhuǎn)接清算外包服務(wù)商。

1、發(fā)卡外包服務(wù)商

發(fā)卡外包服務(wù)商指針對發(fā)卡機構(gòu)的業(yè)務(wù)需求提供銀行卡外包服務(wù)的企業(yè)。按照服務(wù)類型的不同，發(fā)卡外包服務(wù)商主要分為卡片生產(chǎn)商、發(fā)卡數(shù)據(jù)處理服務(wù)商和其他發(fā)卡外包服務(wù)商?？ㄆa(chǎn)商是從事卡片生產(chǎn)和研發(fā)的企業(yè)。發(fā)卡數(shù)據(jù)處理服務(wù)商主要為發(fā)卡機構(gòu)提供各種卡產(chǎn)品的發(fā)卡數(shù)據(jù)處理。其他外包服務(wù)商的服務(wù)覆蓋領(lǐng)域廣泛，既包括申請銀行卡的客戶的資料處理、信用審核、賬戶管理、會計處理、報表管理、密鑰管理、催收服務(wù)、賬單生成等多項后臺處理服務(wù)，也包括新發(fā)卡片的宣傳推廣、電話營銷、睡眠卡激活、存量卡客戶維護和增值服務(wù)等營銷外包服務(wù)。

2、收單外包服務(wù)商

收單外包服務(wù)商主要包括終端生產(chǎn)商、獨立銷售商和收單交易處理商。其中，機具生產(chǎn)商是指從事ATM、POS終端機具等電子支付系統(tǒng)終端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。獨立銷售商（Independent Sales Organizations, ISOs）是從事商戶拓展與培訓(xùn)、POS終端布放與維護等業(yè)務(wù)的機構(gòu)，它們專注于拓展商戶和商戶關(guān)系維護，為收單機構(gòu)提供專業(yè)化外包服務(wù)。收單交易處理商主要針對接收到的交易電子信息流進行技術(shù)處理。隨著交易處理業(yè)務(wù)對新技術(shù)依賴度的日益增強，發(fā)卡交易處理和收單交易處理的功能均變得越來越復(fù)雜。對許多銀行尤其是中小銀行來說，建立并運營自有收單系統(tǒng)的成本顯得越來越高昂。交易處理屬于數(shù)據(jù)密集型業(yè)務(wù)，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)尤為明顯。因此，在銀行業(yè)競爭日益激烈的市場環(huán)境下，為了提高自身的核心競爭優(yōu)勢、充分利用外包服務(wù)商的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)以降低自身成本，越來越多的銀行選擇將收單交易處理外包給交易處理商。

3、轉(zhuǎn)接清算外包服務(wù)商

與發(fā)卡外包服務(wù)商和收單外包服務(wù)商不同，轉(zhuǎn)接清算外包服務(wù)商主要是針對轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)的系統(tǒng)進行外圍維護和軟件開發(fā)等工作。為發(fā)卡機構(gòu)、收單機構(gòu)和轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)提供各類專業(yè)化服務(wù)的機構(gòu)，其業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋到從發(fā)卡到收單的各個環(huán)節(jié)，并隨著市場需求的不斷擴展而延伸。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈上各類機構(gòu)的發(fā)展

1、發(fā)卡機構(gòu)

銀行卡發(fā)卡機構(gòu)的主體不僅包括商業(yè)銀行、儲蓄機構(gòu)、信用社、專業(yè)的信用卡公司、財務(wù)公司等金融機構(gòu)，在少數(shù)國家也包括大型企業(yè)集團。

按2010年發(fā)卡機構(gòu)的消費金額排序，全球前十大發(fā)卡機構(gòu)中，美國占據(jù)5席，中國占有3席，英國僅有2家（見表2.1）。這基本反映出全球發(fā)卡機構(gòu)的地區(qū)分布格局。其中，全球前五大發(fā)卡機構(gòu)依次為：摩根大通（JP Morgan Chase）、美國銀行（Bank of America）、美國運通（American Express）、中國工商銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行。在2010年，這五家發(fā)卡機構(gòu)的銀行卡消費金額均超過3000億美元，其中摩根大通達到4922億美元。

表2.1 2010年全球通用卡[⑥]發(fā)卡機構(gòu)排名（按消費金額排序）排名 發(fā)卡機構(gòu) 國家

消費金額（十億美元）1 摩根大通(JP Morgan Chase)b 美國 492.21 2 美國銀行(Bank of America)a，b 美國 482.70 3 美國運通（American Express）b 美國 460.69 4 中國工商銀行 中國 332.39 5 中國農(nóng)業(yè)銀行 中國 327.56 6 中國建設(shè)銀行 中國 253.83 7 富國銀行(Wells Fargo)英國匯豐銀行(HSBC)美國 245.10 8 花旗集團(Citigroup)b 美國 219.28 9 勞埃德銀行集團(Lloyds Banking Group)英國 165.85 10 巴克萊銀行(Barclays Bank)英國 118.24 注：a為估計值；b美國通用卡消費數(shù)據(jù)僅指在商戶處的消費交易金額，除VISA、萬事達、美運和Discover品牌外，還包括當?shù)氐腟tar、Interlink、Pulse和Nyce等。數(shù)據(jù)來源：《尼爾森報告》（The Nilson Report），2011年3月，第971期；2011年7月，第975期；2011年9月，第979期。從全球發(fā)卡機構(gòu)的演進趨勢來看，商業(yè)銀行在發(fā)卡主體中的主導(dǎo)地位日益鞏固。在激烈的市場競爭中，獨立的發(fā)卡公司往往呈現(xiàn)出規(guī)模和運營機制上的劣勢，從而面臨被大銀行兼并的風(fēng)險。譬如，2004年，巴西Redecard公司控股股東巴西聯(lián)合銀行收購了本地信用卡品牌Hiper Card公司的全部股權(quán)。2005年6月30日，美國銀行以350億美元收購了當時世界最大的獨立信用卡發(fā)行商——美信銀行（MBNA）。該項交易使美國銀行成為美國最大的信用卡發(fā)行機構(gòu)。

與此同時，發(fā)卡機構(gòu)之間并購頻繁，一些國家的發(fā)卡機構(gòu)排名出現(xiàn)較大變化。以美國為例，由于富國銀行收購了Wachovia，大通銀行收購了華盛頓互惠銀行，PNC收購了國民城市銀行，美國銀行收購了LaSalle銀行，2008年前三者在美國借記卡發(fā)卡市場的排名分別上升到第二位、第三位和第五位，美國銀行也得以保持第一的位置。在英國，2008年Lloyds TSB銀行完成對HBOS的收購，成為英國的第一大發(fā)卡機構(gòu)。就國內(nèi)發(fā)卡機構(gòu)的發(fā)展情況而言，目前國內(nèi)銀行卡發(fā)卡機構(gòu)僅限于商業(yè)銀行以及按照商業(yè)銀行管理、經(jīng)過銀監(jiān)會批準的金融機構(gòu)。截至2011年末，國內(nèi)銀行卡發(fā)卡機構(gòu)已經(jīng)達到234家，包括四大國有商業(yè)銀行[⑦]、其他全國性商業(yè)銀行[⑧]、地方性商業(yè)銀行[⑨]與外資法人銀行等各類機構(gòu)。其中，已經(jīng)發(fā)行人民幣銀行卡的外資法人銀行有15家，包括東亞銀行、匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行、恒生銀行、友立銀行、星展銀行、韓亞銀行、南洋商業(yè)銀行、華僑銀行和永亨銀行等。

2、收單機構(gòu)

收單機構(gòu)的主體既有商業(yè)銀行，也有非銀行類收單機構(gòu)，還有非銀行類機構(gòu)和銀行共同成立的收單聯(lián)盟。

按照2010年各商戶收單機構(gòu)處理的交易筆數(shù)進行排名，全球前十大收單機構(gòu)分別是美國銀行（Bank of America）、第一資訊（First Data）、大通支付CPS[⑩（]Chase Paymentech Solutions）、花旗商戶服務(wù)（Citi Merchant Services）、Worldpay、五三銀行（Fifth Third Processing Solutions）、Cielo、巴克萊銀行（Barclays Bank））、法國國民互助信貸（Credit Mutuel）和雷德卡公司（Redecard）（見表2.2）。

表2.2 2010年全球商戶收單機構(gòu)交易筆數(shù)排名[11] 排名 收單機構(gòu) 中文名稱 所在國家

交易筆數(shù)（百萬筆）1 Bank of America 美國銀行 美國 9260.9 2 First Data 第一資訊 美國 5885.0 3 Chase Paymentech Sol.大通支付 美國 5489.8 4 Citi Merchant Services 花旗商戶服務(wù) 美國 5204.7 5 WorldPaya — 英國 4600.0 6 Fifth Third Proc.Sol.五三銀行 美國 4238.4 7 Cielo — 巴西 4063.0 8 Barclays 巴克萊銀行 英國 2716.9 9 Credit Mutuel 法國國民互助信貸 法國 2350.2 10 Redecard 雷德卡公司 巴西 2320.3 11 Elavon 伊萬 美國 1889.6 12 Heartland Pymt.Sys.中心支付 美國 1799.7 13 Global Payments 環(huán)匯公司 美國 1762.7 14 WorldPay — 美國 1748.0 15 Swedbank Groupa 瑞典銀行 瑞典 1350.0 16 BC Card BC卡公司 韓國 1316.3 17 Group Credit Agricole 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 法國 1282.2 18 Wells Fargo Mech.Serv.富國銀行 美國 1202.8 19 HSBC/GlobalPayment 匯豐銀行/環(huán)匯公司 英國 1142.6 20 Groupe BPCE 法國大眾儲蓄銀行 法國 972.5 注：a包括該機構(gòu)在其他國家的收單交易； 數(shù)據(jù)來源：《尼爾森報告》（The Nilson Report），2011年10月，第982期 隨著銀行卡產(chǎn)業(yè)內(nèi)的組織功能細分及業(yè)務(wù)外包趨勢的發(fā)展，越來越多的收單機構(gòu)將收單交易處理和收單專業(yè)化服務(wù)等非核心業(yè)務(wù)外包。不過，收單機構(gòu)作為與商戶簽約和付款責(zé)任的主體，仍承擔收單風(fēng)險。從美國收單市場發(fā)展情況來看，從事狹義收單業(yè)務(wù)[12]、收單交易處理業(yè)務(wù)和收單專業(yè)化服務(wù)業(yè)務(wù)的主體，逐漸分化為收單銀行、收單交易處理商和獨立銷售商。就國內(nèi)情況而言，收單主體開始多元化，除商業(yè)銀行從事收單業(yè)務(wù)外，越來越多的非金融支付機構(gòu)在獲得收單牌照后，進入收單領(lǐng)域。

除商戶收單機構(gòu)外，收單市場還存在著大量ATM收單機構(gòu)。譬如在加拿大，除銀行在市場上布放ATM外，其他非金融機構(gòu)也可以經(jīng)營ATM業(yè)務(wù)[13]。在英國，跨行ATM交易的收單主體主要有銀行、建筑合作社（building society）[14]以及ATM獨立運營商[15]。

在國內(nèi)，目前只有商業(yè)銀行具備加鈔資質(zhì)，因此，ATM收單機構(gòu)都是商業(yè)銀行。商戶收單機構(gòu)除了商業(yè)銀行外，還有一些非銀行類的專業(yè)化服務(wù)機構(gòu)。不過，商業(yè)銀行仍是主要的收單主體。隨著收單機構(gòu)的逐漸成熟和產(chǎn)業(yè)鏈的進一步細分，專業(yè)化收單機構(gòu)將在受理市場上扮演越來越重要的角色。

3、銀行卡轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)

銀行卡組織是轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)的主要組織形式。根據(jù)運作模式的不同，銀行卡組織分為封閉式卡組織和開放式卡組織，它們分別運營封閉式銀行卡網(wǎng)絡(luò)和開放式銀行卡網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)服務(wù)地域范圍的不同，銀行卡組織又分為全球性卡組織和區(qū)域性卡組織，其中，全球性卡組織大多發(fā)展成為國際卡公司，而區(qū)域性卡組織的銀行卡網(wǎng)絡(luò)一般僅限于某國或某一地區(qū)。此外，銀行卡轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不同，還可以分為借記卡轉(zhuǎn)接機構(gòu)、信用卡轉(zhuǎn)接機構(gòu)和ATM轉(zhuǎn)接機構(gòu)。

封閉式卡組織通常直接從事發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)，即直接向消費者發(fā)行自有品牌的銀行卡，并直接從事商戶收單業(yè)務(wù)，屬于相對獨立的銀行卡運作體系。美國的運通、發(fā)現(xiàn)卡（Discover Card）公司、大萊[16]和日本的JCB都屬于這類卡公司。由于直接從事發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)，所以在這類公司收入中，商戶回傭和利息收入占比相對較高。例如，2011財年Discover總收入中，利息凈收入占68.8%，商戶回傭和交換費收入占15.3%。近年來，部分封閉式卡組織呈現(xiàn)出向開放式卡組織發(fā)展的態(tài)勢，如美國運通和日本JCB公司在自行發(fā)卡的同時，也聯(lián)合商業(yè)銀行發(fā)行自有品牌的銀行卡。

開放式卡組織是專門從事銀行卡轉(zhuǎn)接清算業(yè)務(wù)的機構(gòu)。作為一種典型的銀行卡轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)，開放式卡組織的運作模式與第二章介紹的轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)的運作模式完全相同。開放式卡組織為收單市場和發(fā)卡市場的參與者提供了一個平臺，使每個參與者都能連接到聯(lián)網(wǎng)通用的龐大銀行卡網(wǎng)絡(luò)中，并與其成員機構(gòu)之間制訂統(tǒng)一的銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)范、技術(shù)標準、清算規(guī)則、成員機構(gòu)業(yè)務(wù)成本收入分配及風(fēng)險承擔原則，以保證轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)的信息交換和交易清算能有效進行。無論收單機構(gòu)還是發(fā)卡機構(gòu)，新參與者要想加入開放式卡組織，必須承諾遵守卡組織的各種規(guī)則，從而成為卡組織的成員機構(gòu)。作為銀行卡組織股東的成員機構(gòu)也推舉代表參與卡組織的董事會，因此，卡組織所有權(quán)和控制權(quán)掌握在成員機構(gòu)手中，成員機構(gòu)對卡組織的重大業(yè)務(wù)決策以及各項技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)則的制定具有直接的投票權(quán)。

目前，全球性卡公司包括美國的VISA、萬事達、運通、發(fā)現(xiàn)卡、日本的JCB和中國銀聯(lián)。其中，VISA和萬事達在交易金額方面占領(lǐng)先地位，中國銀聯(lián)和VISA在發(fā)卡量方面較有優(yōu)勢（見表2.3）。表2.3 2010年全球性卡公司排名 卡品牌 總交易額（十億美元）市場份額 交易量（十億筆）市場份額 發(fā)卡量（百萬張）市場份額 VISA 7295.05 57.53% 97.22 67.25% 2183.1 38.07% 萬事達 2726.98 21.51% 34.78 24.06% 975.4 17.01% 銀聯(lián) 1825.03 14.39% 6.69 4.63% 2415 42.11% 美國運通 713.30 5.63% 4.79 3.31% 91 1.59% JCB 92.79 0.73% 0.93 0.64% 64.2 1.12% 大萊 27.13 0.21% 0.16 0.11% 5.8 0.10% 總計 12680.28 100% 144.57 100% 5734.5 100% 數(shù)據(jù)來源：《尼爾森報告》（The Nilson Report），2011年3月，第968期。

從全球范圍來看，區(qū)域性卡組織包括美國的三大區(qū)域性EFT網(wǎng)絡(luò)、加拿大的Interac、歐元支付組織聯(lián)盟（EAPS）、英國的LINK、法國的CB、新加坡的NETS和巴西的Good Card等。這些區(qū)域性卡組織大部分為該國的借記卡和ATM轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)。譬如，美國的三大區(qū)域性EFT網(wǎng)絡(luò)Star、Pulse和NYCE，主要負責(zé)美國境內(nèi)ATM和在線借記卡的網(wǎng)絡(luò)運營。Interac運營著加拿大唯一的借記卡網(wǎng)絡(luò)和品牌，負責(zé)加拿大全國的借記卡網(wǎng)絡(luò)發(fā)展與運作。Interac借記卡可實現(xiàn)兩類交易：ATM取款（Interac Shared Cash Dispensing，即SCD）和POS消費（Interac Direct Payment，即IDP）。

歐元支付組織聯(lián)盟（以下簡稱EAPS）是在2007年由歐洲六家借記卡網(wǎng)絡(luò)（德國Electronic Cash、意大利PagoBancomat/Bancomat、葡萄牙Multibanco、西班牙Euro 6000、英國LINK和泛歐ATM網(wǎng)絡(luò)Eufiserv）在比利時首都布魯塞爾發(fā)起創(chuàng)立的。EAPS是開放性組織，任何銀行卡網(wǎng)絡(luò)只要承諾遵守《SEPA卡框架》，都可以申請加入EAPS。EAPS本身不從事轉(zhuǎn)接處理業(yè)務(wù)，僅定位于跨網(wǎng)絡(luò)交易的受理品牌建設(shè)，也不介入各銀行卡網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部交易領(lǐng)域。英國的LINK負責(zé)轉(zhuǎn)接英國的跨行ATM交易，約有50家成員機構(gòu)。LINK對所有的ATM運營商開放，負責(zé)制定業(yè)務(wù)規(guī)則、技術(shù)標準、操作流程，還負責(zé)定價和標識管理等工作。在法國，CB卡組織是唯一的銀行卡轉(zhuǎn)接機構(gòu)，任何根據(jù)法國銀行立法可以發(fā)行銀行卡或管理現(xiàn)金提款的機構(gòu)都可以加入。CB負責(zé)轉(zhuǎn)接法國所有境內(nèi)銀行卡的跨行交易，以及外卡全部交易。CB國際卡的國際受理則由其他卡組織（如VISA和萬事達）代理。新加坡星網(wǎng)電子付款私人有限公司（以下簡稱 NETS）是由新加坡的三家主要銀行星展銀行（DBS Bank）、華僑銀行（OCBC Bank）和大華銀行（UOB Bank）共同發(fā)起成立的，主要為新加坡持卡人提供在線借記支付服務(wù)。NETS網(wǎng)絡(luò)包括POS網(wǎng)絡(luò)、ATM網(wǎng)絡(luò)、CashCard網(wǎng)絡(luò)和eNETS網(wǎng)絡(luò)四部分，提供EFTPOS、CashBack（商戶POS小額提現(xiàn)）、共享ATM服務(wù)、CashCard、eNETS等電子支付服務(wù)。

Good Card是巴西唯一的地區(qū)性卡組織，在巴西國內(nèi)與多家發(fā)卡機構(gòu)有著廣泛的合作。Good Card的主要客戶包括中小型零售業(yè)者，以及還未與國際卡公司合作的金融企業(yè)，這些金融公司基本上以處于社會經(jīng)濟中下層的個人為主要服務(wù)對象。

4、第三方服務(wù)機構(gòu)

隨著銀行卡專業(yè)化服務(wù)市場的發(fā)展，各類專業(yè)化服務(wù)公司層出不窮并不斷發(fā)展壯大。在交易處理專業(yè)化服務(wù)領(lǐng)域，目前全球最大的交易處理商是第一資訊集團（以下簡稱FDC）[17]。2011年FDC服務(wù)的商戶和金融機構(gòu)分別達到620萬家和4000家，處理的交易筆數(shù)達到560億筆，當年收入達到107億美元[18]。此外，F(xiàn)DC旗下的西聯(lián)國際匯款公司（Western Union）是全球最大的特快匯款公司，代理網(wǎng)點遍布全球近200個國家和地區(qū)。值得一提的是，自2002年以來，F(xiàn)DC進行了一系列猛烈的兼并和收購，其中不僅包括交易處理商和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商，還包括一些當時較大的商戶收單機構(gòu)，譬如1995年的第一金融管理公司[19]和卡公司服務(wù)機構(gòu)[20]等。時至今日，F(xiàn)DC已不再是單純意義上的交易處理商，它在某些國家已經(jīng)成為實際意義上的收單機構(gòu)。

在國際銀行卡專業(yè)化服務(wù)市場上，TSYS也是一個重要的電子支付處理商。它為300多家收單機構(gòu)和100多萬個商戶提供交易處理、POS服務(wù)、商戶信息管理服務(wù)、數(shù)據(jù)庫服務(wù)等技術(shù)支持和信息處理相關(guān)服務(wù)。除了收單處理業(yè)務(wù)外，TSYS還提供發(fā)卡方面的服務(wù)，涵蓋了從郵寄賬單到系統(tǒng)運營等各個環(huán)節(jié)。此外，美國的環(huán)匯公司（Global payments）、大通支付（Chase Paymentech）和伊萬（Elavon）也是全球主要的收單處理機構(gòu)。

在我國，銀聯(lián)數(shù)據(jù)是國內(nèi)最大的發(fā)卡外包處理服務(wù)商，為中國銀聯(lián)、VISA、萬事達、JCB等主要卡公司的各種銀行卡產(chǎn)品提供發(fā)卡數(shù)據(jù)處理和其他相關(guān)服務(wù)。截至2012年2月，銀聯(lián)數(shù)據(jù)已經(jīng)與興業(yè)銀行、民生銀行、花旗銀行、東亞銀行等境內(nèi)外125家機構(gòu)簽署發(fā)卡外包服務(wù)合同。銀聯(lián)商務(wù)作為國內(nèi)較早開展銀行卡收單專業(yè)化服務(wù)的公司，為各大商業(yè)銀行的收單業(yè)務(wù)提供專業(yè)化外包服務(wù)。

三、國際銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

銀行卡從產(chǎn)生到在全球范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展，改變了人們傳統(tǒng)的支付方式并帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進步。回顧半個多世紀的發(fā)展歷程，全球銀行卡產(chǎn)業(yè)大致經(jīng)歷了起步、發(fā)展和變革三個階段。

（一）起步階段（1950-1970年）

1951年，美國紐約富蘭克林國民銀行在紐約長島發(fā)行了全球首張具有循環(huán)信貸功能的信用卡，卡上顯示持卡人的賬號和消費限額。這標志著真正意義上的銀行卡的出現(xiàn)。1953年，美國第一國家銀行開始發(fā)行信用卡。此后，美國眾多銀行相繼發(fā)行了銀行卡。截至1955年末，美國大約有100家銀行發(fā)行了銀行卡。伴隨著花旗銀行、匯豐銀行等加快全球化發(fā)展步伐，不少國家和地區(qū)的商業(yè)銀行相繼發(fā)行銀行卡。

在這個階段，銀行卡的主要收入來源是商戶回傭，但商戶回傭不足以抵補銀行成本，因而絕大多數(shù)銀行紛紛終止信用卡的發(fā)行。但是，美國銀行（Bank of America，BOA）的管理層們并未放棄，經(jīng)過一系列技術(shù)創(chuàng)新和營銷變革，美國銀行的信用卡業(yè)務(wù)終于在1961年開始盈利。為了進一步拓展業(yè)務(wù)，1966年，美國銀行開始建立一個特許經(jīng)營體系，邀請一些銀行成為美國銀行卡的被許可機構(gòu)，發(fā)行信用卡。1970年，美國銀行成立了美國銀行卡公司（NBI），并將這種特許經(jīng)營體系稱之為“銀行卡聯(lián)盟”。1974年，美國銀行與歐洲國家的一些商業(yè)銀行合作成立了國際信用卡服務(wù)公司（IBANCO），開始拓展美國之外的海外業(yè)務(wù)。1976年，NBI正式更名為VISA美國；1977年，IBANCO正式更名為VISA國際服務(wù)協(xié)會，也即VISA國際。

1961年，日本第一個專門的信用卡公司JCB成立，1981年JCB開始國際化進程，將受理網(wǎng)絡(luò)和發(fā)卡業(yè)務(wù)擴張到日本以外的國家和地區(qū)，成為第一個美國之外的全球信用卡公司。1965年，芝加哥4家大銀行和伊利諾伊州9家銀行成立了美國中西部銀行卡協(xié)會；1966年，美國東海岸的14家銀行創(chuàng)建了銀行間信用卡協(xié)會（Interbank Card Association，ICA)，并發(fā)行統(tǒng)一標識的銀行卡。1967年，紐約市的三家銀行創(chuàng)立了東部銀行卡協(xié)會（the Eastern States Bankcard Association），加利福尼亞的四大銀行——Wells Fargo、Crocker銀行、加利福尼亞銀行和加利福尼亞聯(lián)合銀行——組成了西部銀行卡協(xié)會（（Western States Bankcard Association，WSBA)。不久WSBA加入ICA，聯(lián)合組織命名為MasterCharge，1979年更名為萬事達卡國際組織（MasterCard International）。對社會公眾而言，美國銀行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展具有重大意義，因為它第一次使人們真正體驗到了銀行卡跨地區(qū)使用的便捷性。但這一切只是開始。1968年，由于銀行卡欺詐、授權(quán)體系混亂、缺乏有效的信息共享機制和管理架構(gòu)等問題，美國銀行的信用卡項目開始遭到特許銀行的抱怨。

此時的美國信用卡市場正處于一個品牌競爭日益激烈的階段。萬事達通過合并，已經(jīng)吸納了加州和東海岸的大量銀行，在銀行卡市場處于領(lǐng)先地位。而美國運通也在構(gòu)建一個全國性的銀行卡交易處理系統(tǒng)，實現(xiàn)封閉式的銀行卡網(wǎng)絡(luò)運營。在這種環(huán)境下，美國銀行卡公司重新創(chuàng)建了一個銀行卡合作組織。該組織通過設(shè)計產(chǎn)品定價和豐富產(chǎn)品功能等實現(xiàn)各發(fā)卡銀行之間的競合并存，并于1977年正式更名為VISA。在技術(shù)革新、內(nèi)控優(yōu)化、營銷策劃等多種措施下，VISA有效提升了公司形象，并通過贊助體育、公益、教育等事業(yè)而一躍成為銀行卡組織中的先鋒。

（二）發(fā)展階段（1970-2002年）

隨著信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新、銀行卡組織全球交易網(wǎng)絡(luò)的鋪建和POS終端的廣泛拓展，銀行卡開始在全球范圍內(nèi)普及。1971年，法國CB組織發(fā)行的“藍卡”允許持卡人在ATM上隨時提取現(xiàn)金，成為世界上第一張既能支付又能取款的信用卡。1974年，澳大利亞九家銀行合資建立了Bankcard 信用卡組織，負責(zé)網(wǎng)絡(luò)日常維護和信用卡交易處理。相對于北美和歐洲地區(qū)，中東歐、中東和非洲等地的銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然較慢，主要集中于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制定銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)范等方面，但其發(fā)展速度表現(xiàn)出驚人的后發(fā)優(yōu)勢。1981年，日本JCB開始借助旅游業(yè)全面拓展全球商戶資源，并在積累了一定的海外特約商戶的基礎(chǔ)上，自90年代起快速在香港、美國、泰國、英國、韓國、意大利、新加坡、中國大陸等日本人往來的主要國家或地區(qū)推出JCB卡。

在各國銀行卡產(chǎn)品快速發(fā)展的同時，銀行卡產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險管理能力逐步增強。1974年，法國人羅朗·莫雷諾發(fā)明了智能卡(Smart Card)。1978年，法國推出世界上第一張智能信用卡，開啟了智能卡在銀行卡領(lǐng)域的應(yīng)用。1985年，萬事達率先將防偽技術(shù)運用于信用卡，以提高信用卡使用安全性。各銀行卡組織聯(lián)合商業(yè)銀行，通過交易監(jiān)控、持卡人信息跟蹤、卡片校驗等一系列技術(shù)手段和開設(shè)全球風(fēng)險培訓(xùn)課程等措施應(yīng)對偽卡欺詐。

20世紀90年代以后，伴隨著卡基支付在零售業(yè)的普及和計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，銀行卡日漸成為應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的多功能支付工具。1991年，萬事達推出快速支付服務(wù)（Quick Payment Service），快餐店、停車場、電影院等傳統(tǒng)使用現(xiàn)金的場所開始受理銀行卡，銀行卡使用范圍快速擴大。在歐洲地區(qū)，土耳其等國家通過銀行卡實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，直接從現(xiàn)金進入電子支付時代。1993年，EUROPAY、萬事達和VISA聯(lián)合起來，共同發(fā)起制定了銀行卡從磁條卡向芯片卡（又稱IC卡）遷移的技術(shù)標準，簡稱EMV標準，并于1999年成立EMVCo公司。英國、法國、德國和意大利已經(jīng)完成或正在向銀行IC卡遷移。銀行卡作為支付工具和信貸工具，對刺激居民消費、促進經(jīng)濟增長具有顯著且直接的積極作用，因此很多國家政府通過一系列銀行卡產(chǎn)業(yè)支持政策促進銀行卡市場的發(fā)展。例如，阿根廷政府為鼓勵中小商戶受理銀行卡，向租賃了POS終端的中小商戶提供30美元的固定補貼；并向商戶定期返還一部分刷卡手續(xù)費，尤其是對于小型商戶，阿根廷政府甚至采取了完全返還刷卡手續(xù)費的措施。韓國政府在亞洲金融危機后，要求零售、餐飲、賓館行業(yè)的商戶必須受理銀行卡，年營業(yè)額超過3億韓元的所有商戶必須接受銀行卡，否則將受到嚴懲；對于受理銀行卡的商戶，給予銀行卡交易額1%的稅收優(yōu)惠，最高稅收減免額為500萬韓元（約為人民幣2.5萬元）。為了應(yīng)對2008年的金融危機，韓國政府提出，2009-2010年，給予餐飲、酒店類商戶銀行卡交易額2.6%的稅收優(yōu)惠，給予一般類商戶銀行卡交易額1.3%的稅收優(yōu)惠，并將最高稅收減免額由500萬韓元增加到700萬韓元。此外，各國政府還采取了一系列措施鼓勵居民用卡消費。如阿根廷政府向持卡人返還一定比例的增值稅，其中持卡人用借記卡消費將獲得3%的增值稅返還，用信用卡消費將獲得5%的增值稅返還。韓國政府規(guī)定自1999年起，持卡人持卡交易金額超過其總收入的10%后，超出部分的20%可免繳所得稅，年減免限額為總收入的20%或500萬韓元。并且，韓國政府每月為持卡人舉辦抽獎活動，凡月持卡消費達1萬韓元者可憑刷卡回單參與抽獎，每次中獎名額約11萬人，獎金從政府預(yù)算中支出。在這一階段，銀行卡組織盈利模式基本成型。但開放式卡組織和封閉式卡組織的盈利模式存在很大差異。對開放式卡組織而言，發(fā)卡機構(gòu)和收單機構(gòu)必須成為其會員并承諾遵守其規(guī)則。開放式卡組織向會員機構(gòu)收取品牌服務(wù)費和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費等，同時規(guī)定發(fā)卡方和收單方之間的交換費。封閉式卡組織則直接發(fā)卡、直接收單，并以規(guī)?；陌l(fā)卡量和大量客戶消費信息為商戶提供有針對性的促銷，賺取商戶手續(xù)費收益。

（三）變革階段（2002年-至今）

21世紀以來，隨著經(jīng)濟全球化發(fā)展的日益演進、科學(xué)技術(shù)的不斷創(chuàng)新、社會誠信文化的建立和對持卡人權(quán)益的關(guān)注，全球銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)生了一系列重大變革。

1、經(jīng)濟全球化促進產(chǎn)業(yè)變革

經(jīng)濟全球化進程的加快使得世界各國之間尤其是周邊國家之間的經(jīng)濟貿(mào)易往來日益頻繁。相應(yīng)地，人們對支付往來的便利性提出了需求，由此推動了區(qū)域性銀行卡組織聯(lián)盟的發(fā)展。2002年，歐洲宣告建立單一歐元支付區(qū)，以促使歐洲各國在跨國支付清算中達到與本國國內(nèi)相同的效率水平。2007年11月，歐洲六個國家的借記卡網(wǎng)絡(luò)建立了歐洲支付體系聯(lián)盟，并于2008年1月推出泛歐銀行卡品牌EAPS，各參與方的銀行卡可以在其他所有參與方的ATM和POS終端上受理。在東南亞，新加坡NETS、馬來西亞MEPS、泰國PCC以及印度尼西亞Indopay等本土銀行卡組織建立區(qū)域性支付聯(lián)盟Aseanpay，實現(xiàn)東盟地區(qū)的區(qū)域互聯(lián)。

在經(jīng)濟全球化發(fā)展的推動下，中國經(jīng)濟迎來了改革開放的春天。在經(jīng)濟飛速發(fā)展的同時，國內(nèi)商業(yè)銀行電子化水平迅速提高，為銀行卡起步奠定了重要基礎(chǔ)。1985年中國銀行發(fā)行了第一張銀行卡，揭開了國內(nèi)銀行卡發(fā)展的序幕。為了改變各銀行獨自發(fā)卡獨自收單所帶來的銀行卡跨行、異地使用不便的問題，為了進一步加快銀行卡產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，2002年3月中國銀聯(lián)成立。伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟和金融開放程度的不斷提高，越來越多的中國人走出國門，中國與世界其他各國間的往來活動日益增多。為了滿足中國人日益增長的境外商務(wù)、旅游、學(xué)習(xí)的用卡需要，把境內(nèi)商業(yè)銀行的服務(wù)通過銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)延伸到境外，中國銀聯(lián)從2004起開始了國際化發(fā)展道路。對封閉式銀行卡組織而言，經(jīng)濟的全球化帶來了更多的機遇和挑戰(zhàn)。為了快速、高效地實現(xiàn)全球化的市場擴張，封閉式卡組織不再固守自我發(fā)卡和收單的封閉發(fā)展模式，轉(zhuǎn)而在海外采取授權(quán)許可等方式經(jīng)營其發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)，逐步走向部分開放。以美國運通為例，從20世紀90年代中期以來，美國運通逐漸向其他金融服務(wù)機構(gòu)開放其網(wǎng)絡(luò)，和一些戰(zhàn)略合作伙伴合作發(fā)行聯(lián)名卡，例如，澳大利亞、中國的一些銀行都發(fā)行了運通卡。又如日本JCB從20世紀80年代起開始將品牌許可給一些境外商業(yè)銀行，通過其發(fā)行JCB卡。

2、信息技術(shù)發(fā)展推動產(chǎn)業(yè)變革 隨著信息技術(shù)的不斷成熟和完善，銀行卡支付創(chuàng)新的步伐開始加快。越來越多的國家開始從傳統(tǒng)的銀行磁條卡向更安全、更智能的銀行IC卡遷移。日益普及的固定電話、電腦、手機、數(shù)字機頂盒等電子產(chǎn)品逐步發(fā)展成為更便捷、低成本的支付終端。信息技術(shù)的演進促使互聯(lián)網(wǎng)、移動通信網(wǎng)絡(luò)、固定電話網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)都發(fā)展成為銀行卡的新支付渠道。多樣化的支付終端和支付渠道催生了互聯(lián)網(wǎng)支付、手機支付、電話支付、數(shù)字機頂盒支付等新興支付方式。在信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)全球化浪潮的推動下，這些新興支付的蓬勃發(fā)展不僅給傳統(tǒng)銀行卡支付產(chǎn)業(yè)帶來新的市場空間，而且給原有的市場參與主體帶來新的挑戰(zhàn)。對此，國際卡公司紛紛加大了產(chǎn)品創(chuàng)新方面的投入力度。如萬事達的網(wǎng)關(guān)服務(wù)（MasterCard Gateway Service, MiGS）不僅支持互聯(lián)網(wǎng)支付網(wǎng)關(guān)，而且支持郵購/電話購物（MOTO）、電話支付、手機支付、零售POS終端支付等幾乎所有電子支付領(lǐng)域。VISA在美國、德國、韓國等一些國家和地區(qū)積極開展手機支付業(yè)務(wù)試驗。中國銀聯(lián)亦于2003年推出手機支付業(yè)務(wù)，在2006年推出互聯(lián)網(wǎng)安全支付服務(wù)，并相繼推出電話支付和數(shù)字機頂盒支付等創(chuàng)新產(chǎn)品。

與此同時，由于信息技術(shù)的廣泛使用，傳統(tǒng)銀行卡市場的技術(shù)準入門檻逐漸降低，一些以提供發(fā)卡處理和收單處理為核心業(yè)務(wù)的第三方機構(gòu)由此發(fā)展壯大，并已實現(xiàn)規(guī)模化運營。全球最大的兩家第三方處理商FDC和TSYS通過持續(xù)的國際化擴張已成為國際銀行卡市場不可忽視的重要力量。2007年4月初，國際私募基金KKR斥資290億美元收購FDC，該出價是當時萬事達市值的3倍多。2008年1月，TSYS正式從西諾佛金融公司分拆，成為完全獨立的上市公司。同時，第三方專業(yè)化服務(wù)機構(gòu)對傳統(tǒng)商戶收單市場的影響力日益擴大。專業(yè)化服務(wù)機構(gòu)在大量參股收單機構(gòu)的同時，實際上已經(jīng)承擔了收單機構(gòu)的絕大部分職能，部分收單機構(gòu)僅需完成賬戶管理和資金劃撥工作。

面對第三方支付服務(wù)機構(gòu)日益壯大所帶來的激烈競爭，銀行卡組織開始轉(zhuǎn)變經(jīng)營戰(zhàn)略，從單純的轉(zhuǎn)接組織向綜合支付服務(wù)商轉(zhuǎn)變。如Discover傳統(tǒng)上是以信用卡業(yè)務(wù)為核心，2005年Discover收購了密碼借記卡網(wǎng)絡(luò)Pulse，將產(chǎn)品線由信用卡擴展到借記卡和ATM，從而具備了向金融機構(gòu)提供全面電子支付產(chǎn)品的能力，其市場定位調(diào)整為電子支付服務(wù)公司。

3、對持卡人權(quán)益保護的關(guān)注所帶來的產(chǎn)業(yè)變革 信用卡市場的過快發(fā)展會使銀行對客戶過度挖掘，并放松信貸審批條件，在整個社會征信體系暫不健全的情況下，容易引發(fā)卡債危機。以韓國和中國臺灣為例，韓國政府在通過稅收優(yōu)惠等政策鼓勵信用卡消費的同時，沒有采取相應(yīng)的監(jiān)管措施規(guī)避產(chǎn)業(yè)風(fēng)險，且監(jiān)管機構(gòu)的行業(yè)準入管理不夠規(guī)范和清晰、個人信用體系暫未建立，由此導(dǎo)致銀行卡行業(yè)風(fēng)險控制能力薄弱，從而引發(fā)信用卡危機。自2002年初開始，韓國信用卡公司的逾期未繳率顯著上升，并于2003年3月中旬持續(xù)上升至10%左右。臺灣地區(qū)的發(fā)卡機構(gòu)為了搶占客戶資源，通過向持卡人贈送禮品、投入大量的廣告營銷費等方式擴大信用卡市場的占有率。過度營銷導(dǎo)致了發(fā)卡泛濫，進而引發(fā)了睡眠卡的產(chǎn)生。這不僅占用了全社會資源，而且還影響了銀行卡產(chǎn)業(yè)的運行效率。不少發(fā)卡機構(gòu)采取重規(guī)模、輕質(zhì)量的發(fā)展策略，不僅從金卡到白金卡免年費，同時還放寬信貸審核標準，盲目追求發(fā)卡量而對申請人狀況審查不嚴或者降低門檻，由此產(chǎn)生過度消費、透支炒股等高風(fēng)險事件。在中國臺灣風(fēng)險監(jiān)控滯后和個人信用體系不健全的情況下，信用卡市場的過快發(fā)展導(dǎo)致無序競爭的出現(xiàn)，由此爆發(fā)了2005年的卡債危機。2006年以來，臺灣信用卡三個月逾期賬款率一直高居3%不下，而現(xiàn)金卡則于2006年5月達到7.84%，大大超過了臺灣金融監(jiān)督管理委員會要求的3%警戒線。同期，信用卡和現(xiàn)金卡的貸款余額達6773.5億元，逾期賬款為338.7億元，平均逾期率為5%。

為了應(yīng)對信用卡市場上出現(xiàn)的信用危機，各國政府進行了一系列銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管體系的變革以保護持卡人的權(quán)益。如韓國政府出臺了《防止產(chǎn)業(yè)資本支配金融產(chǎn)生副作用的辦法》，對信用卡市場準入進行嚴格的控制，同時對信用卡的領(lǐng)取也做了嚴格規(guī)定。同樣，中國臺灣政府也從規(guī)范發(fā)卡行為、監(jiān)管廣告行為、規(guī)范卡債催收、完善風(fēng)險內(nèi)控、財務(wù)監(jiān)督、控制壞賬、完善風(fēng)險信息披露制度等各方面控制風(fēng)險。

此外，美國信用卡業(yè)務(wù)高度依賴利息及其相關(guān)收入的模式，使得2008年美國的次貸危機波及到信用卡業(yè)務(wù)。在零售消費下滑的市場環(huán)境下，信用卡未償余額的上升蘊含著拖欠和壞賬進一步擴大的風(fēng)險。對此，美國總統(tǒng)奧巴馬于2009年5月22日簽署了信用卡改革法案。該法案旨在削弱信用卡發(fā)卡機構(gòu)提高利率及向消費者收取更高費用的能力，并限制信用卡發(fā)放機構(gòu)向青少年和大學(xué)生推銷信用卡，從而在控制信用卡風(fēng)險的同時保護持卡人權(quán)益。

4、全球銀行卡市場的發(fā)展現(xiàn)狀

銀行卡產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷半個多世紀的發(fā)展后，已經(jīng)發(fā)展成為全球性的產(chǎn)業(yè)。銀行卡產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。截至2010年末[21]，全球銀行卡發(fā)卡量為65.2億張，人均[22]持卡量約0.95張；2010年全年銀行卡消費交易金額為9.64萬億美元，卡均交易金額為1478.5美元；全年銀行卡交易筆數(shù)為1318.7億筆，卡均交易筆數(shù)為20.2筆。

從全球銀行卡市場的發(fā)展特點來看，由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑不同以及各國（地區(qū)）消費者的支付習(xí)慣差異，各區(qū)域呈現(xiàn)差異化發(fā)展。在北美，盡管近十年來借記卡快速發(fā)展，但目前信用卡仍然是主導(dǎo)產(chǎn)品。例如，2011年美國銀行卡交易金額中的52.5%來自于信用卡交易[23]。歐盟的銀行卡產(chǎn)業(yè)則以借記卡為主導(dǎo)，2010年歐盟借記卡的交易筆數(shù)和交易金額分別是信用卡的5.64倍和3.58倍[24]。在新加坡和香港等地，盡管銀行卡起步晚于歐美地區(qū)，但信用卡和借記卡都呈現(xiàn)快速發(fā)展，并且，儲值卡等新支付產(chǎn)品在個人消費支付、尤其是小額支付領(lǐng)域扮演越來越重要的角色。

與此同時，發(fā)卡主體進一步多元化，除了商業(yè)銀行和專業(yè)信用卡公司等金融機構(gòu)外，許多國家和地區(qū)的百貨公司、大型連鎖商店、超級市場、加油站等企業(yè)也逐漸加入發(fā)卡行列。隨著銀行卡技術(shù)的不斷進步、銀行IC卡的推廣應(yīng)用以及各國（地區(qū)）對銀行卡風(fēng)險控制重視程度的提高，全球銀行卡總體欺詐率呈現(xiàn)不斷下降趨勢。2010年，全球銀行卡全年欺詐率為0.045%，欺詐損失總金額約為76億美元。

四、國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

具有中國特色的銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展幾乎與改革開放同步進行，經(jīng)歷了從無到有、從小到大、從弱到強的發(fā)展過程，在促進中國經(jīng)濟發(fā)展、社會進步方面發(fā)揮了重要作用。國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了萌芽、起步、形成和發(fā)展四個階段。

（一）萌芽期——代理外卡收單階段（1979-1984年）

為適應(yīng)改革開放帶來的境外來華人士劇增的形勢，1979年，中國銀行批準廣東分行代理香港東亞銀行發(fā)行的東美信用卡的取現(xiàn)業(yè)務(wù)，從此我國境內(nèi)有了銀行卡這一新生事物。1980年，中國銀行上海分行開始開展外卡收單業(yè)務(wù)。1981年，中國銀行總行與匯豐銀行等7家境外機構(gòu)簽約，在中國銀行全國系統(tǒng)內(nèi)開展外卡收單業(yè)務(wù)。此后，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行等陸續(xù)開展了外卡收單業(yè)務(wù)。

（二）起步期——自主發(fā)卡階段（1985-1992年）

1985年3月，中國銀行珠海分行發(fā)行了國內(nèi)第一張銀行卡“中銀卡”，標志著國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)邁出了發(fā)展性的第一步。1987年，中國工商銀行發(fā)行了紅棉卡，并于1989年更名為牡丹卡。1990年，中國建設(shè)銀行發(fā)行了龍卡。1991年2月，中國農(nóng)業(yè)銀行在廣州、佛山、中山地區(qū)發(fā)行金穗卡。1992年，深圳發(fā)展銀行發(fā)行了發(fā)展卡。與此同時，各商業(yè)銀行電子化建設(shè)起步，投資建設(shè)了大量的計算機業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，為銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。這一階段，國內(nèi)銀行卡業(yè)務(wù)從無到有快速發(fā)展。截至1992年末，全國銀行卡發(fā)卡量達190萬張，當年交易額達600億元。

（三）形成期——金卡工程階段（1993-2001年）

1993年以前，各個商業(yè)銀行都是獨立發(fā)卡，發(fā)卡標準不統(tǒng)一，而且各商業(yè)銀行獨立布放自己的POS終端和ATM，各行發(fā)行的銀行卡只能在本行終端上使用。由于資源無法共享，不僅使得商業(yè)銀行的投入無法有效降低，而且不利于國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。

為提高全社會銀行卡設(shè)備、機具、網(wǎng)絡(luò)等資源的共享程度，倡導(dǎo)全民使用銀行卡，國家“金卡工程”于1993年正式啟動：

1、區(qū)域性統(tǒng)一市場形成期（1993-1997年）

1993年，為加速銀行卡資源共享程度，中國人民銀行組織各商業(yè)銀行編寫了《關(guān)于在我國實施電子貨幣工程（即金卡工程）的總體設(shè)想》等一系列規(guī)劃、標準和規(guī)范，確定在18個試點城市（后追加6個）組建地方性的銀行卡網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心以實現(xiàn)銀行卡的同城跨行使用。首批12個試點省市的信息交換中心在1997年9月全部投入運行，其中10個省市實現(xiàn)了ATM和POS終端的跨行聯(lián)網(wǎng)，2個省市實現(xiàn)了ATM跨行聯(lián)網(wǎng)。越來越多的銀行開始發(fā)行銀行卡。交通銀行（1993年6月）、國家郵政儲匯局（1994年10月）、廣東發(fā)展銀行（1995年3月）、上海浦東發(fā)展銀行（1995年4月）、招商銀行（1995年6月）等都加入了發(fā)卡行列。其中，廣東發(fā)展銀行于1995年3月發(fā)行了國內(nèi)第一張貸記卡——廣發(fā)銀行卡。1995年7月，招商銀行推出“一卡通”?！耙豢ㄍā笔菄鴥?nèi)首張集多賬戶、多功能于一體的銀行卡。在此階段，我國發(fā)卡機構(gòu)數(shù)量、發(fā)卡總量、銀行卡產(chǎn)品種類、交易規(guī)模都快速增長。

2、全國統(tǒng)一市場萌芽期（1998-2001年）

為實現(xiàn)銀行卡的異地使用，1997年10月30日，中國人民銀行牽頭、組織各商業(yè)銀行共同發(fā)起成立了銀行卡信息交換總中心，并在1998年12月底建成了異地跨行信息交換系統(tǒng)。中國人民銀行還積極支持各家商業(yè)銀行加速系統(tǒng)內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)通用步伐，支持商業(yè)銀行的總行、18個城市的銀行卡網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心分別與總中心聯(lián)網(wǎng)。1999年9月中國人民銀行正式成立“全國銀行卡工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，和12家商業(yè)銀行聯(lián)合開展金融認證中心（CA）的建設(shè)，并積極支持開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。鑒于跨行、異地聯(lián)網(wǎng)通用步伐緩慢，中國人民銀行在2001年2月組織召開了全國第一次銀行卡工作會議，并開始籌建我國的銀行卡組織——中國銀聯(lián)。2001年末溫家寶副總理視察信息交換總中心時，提出在全國開展“314工程”。金卡工程的實施推動了全國統(tǒng)一的銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)范和標準的形成，推進了全國統(tǒng)一的銀行卡跨行轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。這一階段，國內(nèi)銀行卡市場規(guī)模迅速擴大。到2001年底，全國銀行卡發(fā)行量達3.83億張，其中借記卡3.59億張，準貸記卡2311萬張；特約商戶超過15萬家，POS終端21.8萬臺，ATM3.8萬臺，當年交易總金額8.43萬億元，銀行卡消費占社會商品零售額的比重提高到2.7%。在這期間，發(fā)卡量平均年增長64%，交易量平均年增長76%，特約商戶數(shù)量平均年增速為51%。

（四）發(fā)展期——聯(lián)網(wǎng)通用階段（2002-2006年）

2002年3月，中國銀聯(lián)成立，2002年由此成為國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要轉(zhuǎn)折點。從2002年開始，國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)進入全面發(fā)展階段。中國銀聯(lián)的成立標志著我國銀行卡產(chǎn)業(yè)“規(guī)則聯(lián)合制定、業(yè)務(wù)聯(lián)合推廣、市場聯(lián)合拓展、秩序聯(lián)合規(guī)范”的發(fā)展新體制正式形成，標志著我國銀行卡產(chǎn)業(yè)開始向集約化、規(guī)?；l(fā)展，進入了全面、快速發(fā)展的新階段。作為國內(nèi)的銀行卡聯(lián)合組織和國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)的核心樞紐，中國銀聯(lián)以市場化的方式進一步推動聯(lián)網(wǎng)通用。各銀行通過中國銀聯(lián)的全國統(tǒng)一的轉(zhuǎn)接清算網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了交易清算系統(tǒng)的互聯(lián)互通，進而使銀行卡得以跨銀行、跨地區(qū)和跨境使用，由此奠定了國內(nèi)銀行卡市場跨越式發(fā)展的基礎(chǔ)。而且，中國銀聯(lián)從成立之初，就開始創(chuàng)建自主的銀行卡品牌。這提高了國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)各參與主體的凝聚力，更重要的是，有助于國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)掌握對自身發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)，以及各主體在應(yīng)對國際性企業(yè)競爭時的話語權(quán)。

隨著商業(yè)銀行金融產(chǎn)品和服務(wù)的豐富以及收入結(jié)構(gòu)的多層次化，其發(fā)展重點開始從公司業(yè)務(wù)向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，而銀行卡已經(jīng)成為商業(yè)銀行向個人提供綜合金融服務(wù)的重要載體，無論是向個人提供便捷的支付工具，還是要提高零售客戶的綜合服務(wù)水平，商業(yè)銀行都離不開銀行卡。于是，越來越多的全國性股份制商業(yè)銀行、地方性銀行加入到發(fā)卡隊伍的行列，國內(nèi)銀行卡發(fā)卡市場的參與主體逐漸多元化。同時，商業(yè)銀行對銀行卡業(yè)務(wù)的重視程度和投入力度不斷加大，促使銀行卡發(fā)卡數(shù)量快速增長。此外，國內(nèi)居民收入的增加、消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使得居民的消費信貸需求迅速擴大。信用卡作為使用便利、獲取便捷的大眾消費信貸工具，開始逐漸受到持卡人的歡迎。特別是2002年以來，中國工商銀行、招商銀行、中國建設(shè)銀行等相繼建立自己的信用卡中心后，信用卡得到了快速發(fā)展。截至2006年末，國內(nèi)共發(fā)行11.3億張銀行卡，是2002年的2.3倍；其中，信用卡發(fā)行量達到0.5億張，是2002年的2.2倍。

在中國銀聯(lián)與各家商業(yè)銀行共同努力下，國內(nèi)銀行卡受理市場規(guī)模小、投入不足、覆蓋面有限、交易成功率低的問題日漸改善。我國銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用不斷深化。截至2006年末，境內(nèi)聯(lián)網(wǎng)商戶達52.1萬戶，聯(lián)網(wǎng)POS機具達81.8萬臺，聯(lián)網(wǎng)ATM達10萬臺，分別是2002年的2.8倍、3倍和2.1倍，一個規(guī)?；你y行卡受理網(wǎng)絡(luò)在我國已經(jīng)形成。在聯(lián)網(wǎng)通用不斷深化和國內(nèi)銀行卡受理環(huán)境不斷改善的共同作用下，國內(nèi)銀行卡交易額呈現(xiàn)快速遞進增長。2006年全國銀行卡交易總金額達到70.6萬億元，是2002年的6倍。銀行卡消費額在社會消費品零售總額中的占比由2001年的2.7%上升到2006年的16.6%。隨著近幾年國內(nèi)銀行卡機構(gòu)實力的增強，越來越多的商業(yè)銀行跨出國門，國內(nèi)銀行的海外分支機構(gòu)開始境外發(fā)卡。2002年，中國銀行深圳分行在香港推出首張人民幣銀行卡，拉開了國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)國際化序幕。在國內(nèi)銀行卡機構(gòu)的國際化道路上，中國銀聯(lián)一直發(fā)揮著銀行卡組織的重要作用。2004年初，中國銀聯(lián)開始實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略，并于當年實現(xiàn)了銀聯(lián)卡在中國香港和中國澳門的受理。這揭開了國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)主動利用國內(nèi)國際兩種資源、開發(fā)國內(nèi)國際兩個市場的新篇章。

在這一階段，國內(nèi)各產(chǎn)業(yè)主體本著“共同事業(yè)、共求發(fā)展、和諧共贏”的原則，攜手共同推進國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)朝產(chǎn)業(yè)鏈各利益主體和諧發(fā)展、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、區(qū)域平衡發(fā)展、國內(nèi)與國際協(xié)調(diào)發(fā)展的可持續(xù)發(fā)展的軌道邁進。

（五）變革期——開拓創(chuàng)新階段（2007年-至今）

進入2007年，在過去幾年聯(lián)網(wǎng)通用、聯(lián)合發(fā)展的基礎(chǔ)上，國內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)步入一個開拓創(chuàng)新的新階段。銀行卡市場發(fā)展呈現(xiàn)出新的特點：

第一，發(fā)卡市場保持規(guī)模增長，截至2011年末，國內(nèi)銀行卡累計發(fā)卡量已突破29億張。從銀行卡品牌來看，銀聯(lián)標準卡累計發(fā)卡量達23.6億張。銀聯(lián)標準卡不僅在借記卡市場的地位進一步鞏固，而且在信用卡市場的份額快速提升。與此同時，發(fā)卡機構(gòu)日益重視產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

借記卡作為個人零售業(yè)務(wù)的綜合平臺和重要抓手，得到發(fā)卡機構(gòu)的持續(xù)高度重視。商業(yè)銀行除了依靠對公業(yè)務(wù)帶動借記卡業(yè)務(wù)外，更加重視并加大了借記卡營銷力度，加強了借記卡產(chǎn)品創(chuàng)新，針對不同消費群體和消費需求，開發(fā)出越來越多的有針對性的借記卡產(chǎn)品。隨著信用卡發(fā)卡量增速的逐步放緩（由2007年的82%回落至2011年的24.3%），信用卡市場從高速增長期步入平穩(wěn)發(fā)展期。在激烈的市場競爭下，發(fā)卡機構(gòu)的市場策略從跑馬圈地轉(zhuǎn)向精耕細作。發(fā)卡機構(gòu)不僅借助傳統(tǒng)營銷手段，而且更加注重目標客戶的細分和業(yè)務(wù)創(chuàng)新來尋求差異化競爭。

同時，發(fā)卡機構(gòu)通過多種方式來培養(yǎng)和強化持卡人的信貸習(xí)慣。例如，為滿足持卡人對網(wǎng)絡(luò)購物尤其是網(wǎng)購大額商品的需求，越來越多的發(fā)卡銀行推出了自己的信用卡網(wǎng)上商城和網(wǎng)上支付的分期付款業(yè)務(wù)，并提供手續(xù)費和利息的優(yōu)惠。通過將網(wǎng)上商城平臺與團購、秒殺、搶購等購物方式，以及信用卡分期付款業(yè)務(wù)進行整合，發(fā)卡銀行在促進持卡人的信用卡網(wǎng)上購物乃至信貸消費方面尋找到新的突破口。

第二，境內(nèi)銀行卡受理范圍不斷拓展，不僅逐漸覆蓋了經(jīng)濟較發(fā)達的中心城市，而且加速向二級地市和廣大縣鄉(xiāng)、農(nóng)村地區(qū)延伸。截至2011年末，境內(nèi)受理銀行卡的商戶總量達318.01萬戶，POS終端和ATM總量分別達482.65萬臺和33.38萬臺。

在受理環(huán)境相對成熟的直轄市、省會城市等地區(qū)，銀行卡便民支付終端形式日益多樣化，終端功能不斷豐富。以“銀聯(lián)便民支付點”為例，它既可以讓持卡人方便地繳納公共事業(yè)費、通訊費等日常生活費用，又提供了跨行轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、保險購買等多項便民支付服務(wù)。這類便民支付終端不僅分布于便利店、超市、賣場、地鐵等公共場所，而且還進入了社區(qū)。截至2011年末，銀聯(lián)便民支付服務(wù)網(wǎng)點已達14萬個。

第三，各種創(chuàng)新支付方式快速發(fā)展，不斷滿足居民多樣化的支付需求。經(jīng)過多年的發(fā)展，境內(nèi)銀行IC卡的受理環(huán)境已經(jīng)初步具備，銀行IC卡產(chǎn)品逐漸豐富，其行業(yè)應(yīng)用不斷拓展，商業(yè)銀行的IC卡發(fā)卡業(yè)務(wù)也在加速推進。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)支付、手機支付、電話支付等新興支付也得到了蓬勃發(fā)展。

以互聯(lián)網(wǎng)支付為例，2011年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付規(guī)模達到2.03萬億元，繼續(xù)保持100%以上的增幅[25]?；ヂ?lián)網(wǎng)支付行業(yè)應(yīng)用的廣度和深度進一步提高。除航空客票、網(wǎng)絡(luò)購物外，信用卡還款、公共事業(yè)繳費、電信繳費、網(wǎng)絡(luò)保險、教育繳費等貼近居民日常生活的領(lǐng)域成為近年來互聯(lián)網(wǎng)支付市場發(fā)展的熱點。尤其是近年來網(wǎng)絡(luò)購物的蓬勃發(fā)展，在很大程度上促進了網(wǎng)上支付的日趨活躍。

隨著3G時代的到來，手機支付受到空前關(guān)注。包括中國銀聯(lián)、移動運營商以及第三方支付機構(gòu)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈各方積極展開手機支付業(yè)務(wù)的合作與試點。2010年，中國銀聯(lián)除在更大范圍試點新一代手機支付業(yè)務(wù)外，還聯(lián)合商業(yè)銀行、運營商、以及手機制造商等共同成立了“移動支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。2011年，中國銀聯(lián)繼續(xù)與產(chǎn)業(yè)鏈各方開展合作，推出多個不同的現(xiàn)場支付方案，以推動現(xiàn)場支付的發(fā)展。如在NFC-SD模式上，中國銀聯(lián)與宏達國際電子（HTC）合作，推出國內(nèi)首款內(nèi)置芯片的智能手機；在NFC-SIM模式上，中國銀聯(lián)聯(lián)合中國電信、中國銀行等商業(yè)銀行在廣東推出“天翼羊城通卡”等。此外，中國人民銀行、工業(yè)和信息化部等監(jiān)管機構(gòu)大力推動國內(nèi)手機支付標準的統(tǒng)一。

第四，境內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)的國際化進程快速推進。中國銀聯(lián)努力打造全球主要銀行卡品牌，在國際業(yè)務(wù)領(lǐng)域與更多的全球機構(gòu)展開合作，不斷延伸境外受理網(wǎng)絡(luò)；并積極聯(lián)合境內(nèi)商業(yè)銀行開展境外用卡營銷，不斷擴大境外交易規(guī)模。境內(nèi)商業(yè)銀行除積極推進境外發(fā)卡外，還在設(shè)立境外分支機構(gòu)、展開跨境機構(gòu)合作以及海外投資并購等方面加快步伐。截至2011年末，境外發(fā)行了近1300萬張銀聯(lián)卡，銀聯(lián)卡境外受理商戶達151.6萬家，ATM達91.7萬臺。銀聯(lián)品牌不僅得到了境內(nèi)持卡人的認可，而且得到了越來越多國家和地區(qū)的持卡人的認可。在境內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)加速國際化的同時，境內(nèi)銀行卡市場的巨大需求和發(fā)展?jié)摿σ参赓Y法人銀行和國際卡公司更多的關(guān)注和投入，市場競爭格局正在孕育新的變化。截至2011年末，共有15家外資法人銀行發(fā)行了銀聯(lián)標準人民幣卡。外資法人銀行的加入，盡管進一步加劇了境內(nèi)發(fā)卡市場的競爭，但也帶來了更為先進成熟的經(jīng)驗。

五、銀行卡產(chǎn)業(yè)特征

銀行卡組織在銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈中處于樞紐。作為聯(lián)結(jié)發(fā)卡機構(gòu)與收單機構(gòu)的平臺，卡組織構(gòu)建一個能夠供廣大持卡人使用的覆蓋眾多商戶及各類終端的網(wǎng)絡(luò)，用以滿足持卡人及商戶的支付需求；通過這一網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)業(yè)各方的利益得以協(xié)調(diào)，最終使所有參與者都從中受益。銀行卡產(chǎn)業(yè)的這一特性決定了銀行卡產(chǎn)業(yè)具有不同于一般產(chǎn)業(yè)的特征，銀行卡產(chǎn)業(yè)也因此擁有了獨特的定價機制和產(chǎn)業(yè)組織形式。

（一）銀行卡產(chǎn)業(yè)的雙邊市場特征

1、雙邊市場的定義

雙邊市場是指由一類可稱為平臺型企業(yè)的運營商通過一定的價格機制向基于平臺交易的雙方（如消費者和商戶）出售平臺產(chǎn)品或服務(wù)，并努力促成它們在平臺上實現(xiàn)交易的市場結(jié)構(gòu)[26]。從經(jīng)濟學(xué)意義上講，雙邊市場是指該市場中存在一個或者數(shù)個網(wǎng)絡(luò)平臺的運營者，它們促使平臺最終使用者之間發(fā)生相互關(guān)系，并通過調(diào)節(jié)雙邊市場的利益關(guān)系來促使兩邊的使用者通過該平臺完成交易[27]。與一般的企業(yè)不同，網(wǎng)絡(luò)平臺的運營者同時運作兩個需求相互依賴且相關(guān)程度很高的市場，并使雙方發(fā)生交易。在雙邊市場中，當平臺運營商對兩邊市場用戶采取不同的定價策略，調(diào)整兩邊市場用戶的收費分配機制時，則會影響到整個雙邊市場的交易量和利潤。

在現(xiàn)實生活中，許多產(chǎn)業(yè)都具有明顯的雙邊市場特征。比如，游戲平臺供應(yīng)商需要借助游戲玩家的使用來說服游戲軟件開發(fā)商基于其平臺進行軟件開發(fā)；同時還需要借助軟件開發(fā)商基于其平臺開發(fā)的游戲軟件，吸引更多的游戲玩家。又如房產(chǎn)中介行業(yè)，房屋中介商需要鎖定大量的購房者或租房者，才能吸引到更多的賣家提供房源；而更多的房源又能夠拓展房屋買方市場規(guī)模。

2、雙邊市場的特點

與由一類企業(yè)作為供給方和一類用戶作為需求方所構(gòu)成的傳統(tǒng)單邊市場不同，雙邊市場具有以下特點： 其一，雙邊市場上的平臺運營商通過努力吸引兩類用戶加入其構(gòu)造的服務(wù)平臺，將這兩類用戶聯(lián)系或協(xié)調(diào)在一起，促成兩類用戶之間發(fā)生交易。其二，平臺運營商的用戶被分成兩類或者更多類型，平臺運營商向不同類型的用戶提供性質(zhì)不盡相同的服務(wù)，并與每類用戶之間形成平臺的一邊市場。其三，平臺上不同類型的用戶之間存在交易或者交換作用，平臺運營商通過協(xié)調(diào)不同客戶群體的需求，使得每個群體都能受益。

3、銀行卡產(chǎn)業(yè)具有典型的雙邊市場特征

在雙邊市場中，對平臺運營商的需求是來自于兩邊市場的聯(lián)合需求，缺少任一市場的需求，對平臺運營商的需求都難以形成。銀行卡產(chǎn)業(yè)是一個典型的雙邊市場。在銀行卡產(chǎn)業(yè)中，銀行卡組織成為雙邊市場中的平臺運營商，通過搭建網(wǎng)絡(luò)平臺來連結(jié)發(fā)卡市場和收單市場。持卡人和特約商戶成為兩邊市場的終端用戶，對銀行卡服務(wù)的需求相互依賴、相互補充。只有持卡人和商戶同時產(chǎn)生對銀行卡支付方式的聯(lián)合需求時，銀行卡支付的功能才能發(fā)揮出來。對銀行卡產(chǎn)品的需求實際上是為持卡人和特約商戶提供支付便利的綜合反映，銀行卡帶給持卡人的效用隨著受理銀行卡商戶數(shù)量的增加而上升，商戶受理銀行卡獲得的效用也隨著持卡人刷卡消費的增加而上升。因此，只有當消費者和商戶對銀行卡的需求獲得某種平衡時，持卡人和商戶才能從中受益，銀行卡組織網(wǎng)絡(luò)平臺才能實現(xiàn)正常運轉(zhuǎn)，銀行卡的價值也才能得以體現(xiàn)。所以，銀行卡服務(wù)的價值取決于雙邊市場中使用和受理銀行卡所形成的網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)越大，服務(wù)的價值也越大。

（二）銀行卡產(chǎn)業(yè)的外部性特征

1、網(wǎng)絡(luò)外部性理論

外部性是指每一個用戶使用產(chǎn)品或服務(wù)都能使其他用戶受益或遭受損失的現(xiàn)象。如果給其他用戶帶來收益，可稱之為正外部性，反之則為負外部性。網(wǎng)絡(luò)型或平臺型經(jīng)濟通常具有明顯的正外部性，網(wǎng)絡(luò)外部性包括成員外部性和使用外部性。其中，使用外部性來自于使用決策，是指市場某一邊的需求決策能夠影響另一邊的成本和收益。比如房地產(chǎn)市場，當購房者選擇通過房地產(chǎn)中介市場買房時，房屋所有者需要支付給房地產(chǎn)中介傭金，但同時節(jié)約了尋找購房者的時間成本。當購房者僅僅通過朋友介紹買房時，房屋所有者可以省去房地產(chǎn)中介的傭金費用，但尋找購房者的時間成本大大增加。

成員外部性是指消費者使用具有同種或類似性質(zhì)的產(chǎn)品或服務(wù)時形成一個網(wǎng)絡(luò)，當其他消費者為購買這樣的產(chǎn)品或服務(wù)加入這個網(wǎng)絡(luò)時，會獲得額外的價值，這種由消費行為產(chǎn)生的價值溢出效應(yīng)即稱為成員外部性。成員外部性又分為直接外部性和間接外部性。其中，直接網(wǎng)絡(luò)外部性是指同一市場內(nèi)消費者之間的相互依賴性，即使用同一產(chǎn)品的消費者可以直接增加其他使用者的效用。當用戶對產(chǎn)品的價值隨著用戶的增加而增加時，便會產(chǎn)生直接網(wǎng)絡(luò)外部性。比如通訊網(wǎng)絡(luò)，一個新手機用戶的進入使得其他用戶可以通過通訊網(wǎng)絡(luò)與新用戶聯(lián)系，因而增加了通訊網(wǎng)絡(luò)對所有原有用戶的價值。間接網(wǎng)絡(luò)外部性又稱為交叉網(wǎng)絡(luò)外部性，是指某種產(chǎn)品的價值隨著互補產(chǎn)品需求的增加而增加。間接網(wǎng)絡(luò)外部性主要產(chǎn)生于某一產(chǎn)品與其互補品之間技術(shù)上的互補性，這種互補性導(dǎo)致了產(chǎn)品需求上的相互依賴性。比如在婚姻介紹所，男性顧客的數(shù)量會隨著女性會員的擴大而增加。

2、銀行卡產(chǎn)業(yè)具有明顯的外部性特征（1）銀行卡產(chǎn)業(yè)的成員外部性

銀行卡產(chǎn)業(yè)具有顯著的間接外部性。受理銀行卡的商家越多，持卡人可以越方便地持卡消費，使用銀行卡給持卡人帶來的價值也因此增加；反過來，持卡人越多，受理銀行卡為商家?guī)淼膬r值越大。這種外部性能夠帶來正收益，因此也稱為正外部性。（2）銀行卡產(chǎn)業(yè)的使用外部性

使用外部性是由雙邊市場兩端對銀行卡的使用而引起的。無論網(wǎng)絡(luò)發(fā)展初期還是成熟期都涉及到網(wǎng)絡(luò)的有效使用問題，所以使用外部性通常也被稱為銀行卡經(jīng)濟學(xué)中的基本外部性。當存在多種支付手段選擇的時候，支付市場的每一端用戶的選擇決策，會對另一端用戶的福利產(chǎn)生影響，但在做出選擇決策時，又不會考慮這種影響。如果持卡人選擇現(xiàn)金支付，商家就要承擔現(xiàn)金管理的成本，但同時可以節(jié)省受理銀行卡支付的費用；同樣，如果商家拒絕受理銀行卡，那么就會迫使消費者使用現(xiàn)金，從而不能得到刷卡消費帶來的某些收益。從另一個角度來說，持卡人和商戶兩方幾乎總是由于對方使用銀行卡而受益。當持卡人使用銀行卡而非現(xiàn)金進行消費支付時，商家因節(jié)省了現(xiàn)金管理等成本而獲得便利；反之，當商家受理銀行卡支付時，持卡人節(jié)省了提現(xiàn)等成本。

（三）銀行卡產(chǎn)業(yè)特征帶來的影響

銀行卡產(chǎn)業(yè)的雙邊市場特征及外部性特征，使其發(fā)展成為一個非常獨特的產(chǎn)業(yè)，并具有很多不同于一般傳統(tǒng)行業(yè)的特點。

1、形成了特有的銀行卡產(chǎn)業(yè)組織形式 銀行卡產(chǎn)業(yè)的雙邊市場特征，決定了將持卡人和商戶聯(lián)系到一起的平臺在產(chǎn)業(yè)中處于樞紐地位，并在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，催生了運營這一平臺的新型組織形式——銀行卡組織。封閉式卡組織通過自身網(wǎng)絡(luò)直接將持卡人和商戶聯(lián)系在一起；開放式卡組織則通過吸納眾多的發(fā)卡機構(gòu)和收單機構(gòu)成為會員，構(gòu)建出一個服務(wù)于持卡人和商戶的網(wǎng)絡(luò)平臺。

封閉式卡組織作為典型的雙邊市場平臺運營商，其發(fā)展的關(guān)鍵是如何根據(jù)市場環(huán)境的變化，在發(fā)卡和收單兩方面確定一個合理的價格結(jié)構(gòu)，使持卡人和商戶利益得到平衡，推動銀行卡交易增長。

開放式卡組織作為一種獨特的在“競合組織”，其結(jié)構(gòu)和運營機制都比封閉式卡組織復(fù)雜得多。開放式卡組織的系統(tǒng)和品牌相當于一個服務(wù)平臺：一方面，為了確保這一平臺上的交易處理、授權(quán)、清算等系統(tǒng)能夠正常運行，會員機構(gòu)需要合作，共同制定和遵守一系列標準和規(guī)則；另一方面，會員機構(gòu)可以在這個平臺上發(fā)展各自的業(yè)務(wù)，并在發(fā)卡或收單領(lǐng)域展開競爭。

既合作又競爭的運作方式使開放式卡組織的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)得到充分發(fā)揮。卡組織網(wǎng)絡(luò)平臺的開放性減少了規(guī)模較小的機構(gòu)進入銀行卡領(lǐng)域的障礙，強化了發(fā)卡業(yè)務(wù)和收單業(yè)務(wù)的競爭。充分的競爭不僅使持卡人和商戶從中受益，而且促進了銀行卡網(wǎng)絡(luò)自身的發(fā)展。競合組織的特性也加大了開放式卡組織運作的復(fù)雜性。對于開放式卡組織來講，它既需要一套業(yè)務(wù)運作機制，以保證一系列涉及發(fā)卡、收單、授權(quán)、轉(zhuǎn)接、清算等各環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)技術(shù)標準能夠及時制定和實施；它也需要一種符合雙邊市場特點的定價機制，通過設(shè)定一個合理的價格結(jié)構(gòu)來平衡雙邊市場各方利益、推動卡組織及其成員共同發(fā)展。銀行卡組織在產(chǎn)業(yè)中的樞紐地位以及獨特的組織形式，使它在發(fā)展過程中受到廣泛關(guān)注。作為一種特殊的競合組織，開放式卡組織的行為，在引起理論界興趣的同時，也受到各利益相關(guān)方的關(guān)注。

2、形成了獨特的銀行卡定價機制（1）非對稱性定價 在銀行卡雙邊市場中，銀行卡網(wǎng)絡(luò)中的特約商戶越多，代表該網(wǎng)絡(luò)的品牌就越能吸引持卡人；另一方面，持卡人越多，該網(wǎng)絡(luò)品牌對商戶的吸引力也就越大。由于持卡人和商戶之間存在需求互補性，因此，網(wǎng)絡(luò)平臺的產(chǎn)品和服務(wù)定價不同于傳統(tǒng)單邊市場。網(wǎng)絡(luò)平臺常常根據(jù)市場條件的不同，通過利益關(guān)系向某一方傾斜，以達到吸引其參與到該網(wǎng)絡(luò)中來的目的，有時是通過很明顯的低價收費甚至是補貼的方式。

例如，在開放式銀行卡網(wǎng)絡(luò)中，對商戶而言，受理銀行卡不僅能夠節(jié)約現(xiàn)金管理成本、提高資金安全性，而且能有效幫助商戶擴大客戶群、提高客戶忠誠度、促進銷售收入的增長。由于商戶通過受理銀行卡獲得了更多的實質(zhì)性利益，所以，銀行卡交易的主要收入來源于商戶，而持卡人付費很少甚至不用付費，同時還能享受免息期以及消費積分等優(yōu)惠。從封閉式卡國際卡公司的發(fā)展歷程來看，當大萊卡進入支付市場時，它對持卡人實行免費；在獲得了足夠吸引商戶的持卡人數(shù)量后，它才開始向持卡人收費。與大萊相比，美國運通剛進入市場時的商戶扣率較低，而持卡人年費則相對略高。（2）以交換費為基礎(chǔ)的定價體系

銀行卡產(chǎn)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)外部性造成了市場失靈[28]。也就是說，銀行卡網(wǎng)絡(luò)兩端的用戶無法進行成本轉(zhuǎn)嫁，只能依靠平臺運營商來平衡各參與主體之間的利益分配。比如發(fā)卡機構(gòu)無法將銀行卡交易的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理成本轉(zhuǎn)嫁給收單機構(gòu)，收單機構(gòu)無法將受理銀行卡的成本直接轉(zhuǎn)嫁給持卡人等。為了保證銀行卡網(wǎng)絡(luò)的有效運作，銀行卡組織需要制定包括銀行卡定價在內(nèi)的一整套規(guī)則以平衡發(fā)卡機構(gòu)和收單機構(gòu)之間的利益。

在這種情況下，銀行卡交換費應(yīng)運而生。例如，在通常情況下[29]，交換費是指發(fā)卡機構(gòu)因向消費者發(fā)行銀行卡及提供相應(yīng)服務(wù)而獲得的收入，收單機構(gòu)通常根據(jù)銀行卡每筆交易的一定比率向發(fā)卡機構(gòu)支付該費用。銀行卡組織通過制定和調(diào)整交換費實現(xiàn)資源從收單市場向發(fā)卡市場的轉(zhuǎn)移，以使發(fā)卡機構(gòu)和收單機構(gòu)均能獲得相應(yīng)的利益保障。同時，銀行卡組織通過交換費的調(diào)整來影響發(fā)卡機構(gòu)對持卡人的收費以及收單機構(gòu)制定的商戶扣率，進而影響市場各方的行為。交換費作為收單機構(gòu)的一項支出，交換費提高意味著收單機構(gòu)的支出增加，收單機構(gòu)可以通過提高商戶扣率來彌補交換費增加所帶來的收單服務(wù)支出的增加，但是，這種調(diào)整會使商戶受理銀行卡的意愿下降，對持卡人用卡帶來不利影響。另一方面，交換費可以視為發(fā)卡機構(gòu)向持卡人提供服務(wù)的一種回報。交換費提高，則發(fā)卡機構(gòu)收益增加。這有利于發(fā)卡機構(gòu)加大對發(fā)卡和用卡的營銷投入，或降低對持卡人收費（如年費），以刺激持卡人進一步用卡，從而促使更多的商戶受理銀行卡。銀行卡組織正是利用這樣一種價格機制，對發(fā)卡市場與收單市場之間的價格結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，從而有效促進持卡人和特約商戶加入銀行卡網(wǎng)絡(luò)并發(fā)生交易，實現(xiàn)基于銀行卡網(wǎng)絡(luò)的交易量的增長。因此，銀行卡組織制定的交換費成為銀行卡定價體系的基礎(chǔ)和核心，對于提高產(chǎn)業(yè)運作效率、降低交易成本具有積極作用[30]。從國外銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗來看，開放式銀行卡組織均不直接對商戶扣率進行定價，而是通過制定和調(diào)整交換費來協(xié)調(diào)發(fā)卡市場和收單市場的發(fā)展，在保證產(chǎn)業(yè)參與各方既得利益的基礎(chǔ)上，促進產(chǎn)業(yè)全面健康發(fā)展。

六、中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管歷史

中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管經(jīng)歷了從監(jiān)管空白到監(jiān)管逐漸完善、從產(chǎn)業(yè)集中監(jiān)管到分主體、按內(nèi)容監(jiān)管的變化，具體分為如下五個階段： 表5.1 中國銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管階段 時間

產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段 監(jiān)管發(fā)展階段 1992年以前

各行自行發(fā)卡、受理 無跨行交易 監(jiān)管空白階段 1992年-1999年 “金卡工程”，建立城市銀行卡跨行信息交換中心 建立基本制度階段

監(jiān)管以支付工具（銀行卡）為核心 監(jiān)管對象以商業(yè)銀行為主 1999年-2006年 “314”計劃

聯(lián)網(wǎng)通用基礎(chǔ)建設(shè) 中國銀聯(lián)成立 推進聯(lián)網(wǎng)通用階段

著重聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和建立行業(yè)標準 首次明確利潤分配機制

制定受理市場及基本業(yè)務(wù)規(guī)范 2006年-2010年

全國范圍聯(lián)網(wǎng)通用形成 銀行卡受理環(huán)境改善 開始國際化進程 規(guī)范市場階段

防范銀行卡欺詐和信用風(fēng)險 2010年-2012年

非金融機構(gòu)參與產(chǎn)業(yè) 支付渠道多樣化 市場將走向開放

監(jiān)管體系逐步完善階段

監(jiān)管對象細分，監(jiān)管框架構(gòu)建

形成貫穿發(fā)卡、轉(zhuǎn)接、收單監(jiān)管體系

（一）1992年-1999年，建立基本制度階段

1992年以前，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管基本空白，銀行卡業(yè)務(wù)沒有跨行交易的概念，各銀行發(fā)卡并推動卡的基本使用都各自為陣，持卡人只能在其卡所在賬戶銀行的POS或ATM上進行交易。

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的特點

1993年4月，時任中共中央總書記江澤民親自提出了全民使用銀行卡的倡議，同年6月，國務(wù)院啟動了以發(fā)展電子貨幣為目的、以電子貨幣應(yīng)用為重點的各類卡基應(yīng)用系統(tǒng)工程，即“金卡工程”。作為一項跨系統(tǒng)、跨地區(qū)的社會系統(tǒng)工程，它以計算機、通信等現(xiàn)代科技為基礎(chǔ)，以銀行卡等為介質(zhì)，通過計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，以電子信息轉(zhuǎn)賬形式實現(xiàn)貨幣流通。金卡工程啟動后，由中國人民銀行負責(zé)，在各商業(yè)銀行參與和各地政府的配合下，先后建立了18個城市銀行卡跨行信息交換中心。

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

以人民銀行發(fā)布《信用卡業(yè)務(wù)管理暫行辦法》（銀發(fā)〔1992〕298號）為標志，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管起步，進入建立基本制度階段，發(fā)布了如《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》和《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》。主要監(jiān)管方向為：以支付工具（銀行卡）為核心，監(jiān)管對象以商業(yè)銀行為主。

表5.2 聯(lián)網(wǎng)通用推進階段的監(jiān)管政策 時間 發(fā)文名稱 文號 監(jiān)管類別 1992年

《信用卡業(yè)務(wù)管理暫行辦法》 銀發(fā)〔1992〕298號 基本制度 1996年

《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》 銀發(fā)〔1996〕27號 基本制度 1999年

《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》 銀發(fā)〔1999〕17號 基本制度

3、主要發(fā)文要點概括

出臺銀行卡基本制度，對產(chǎn)業(yè)參與方進行統(tǒng)一監(jiān)管。1992年的《信用卡業(yè)務(wù)管理暫行辦法》對從事信用卡業(yè)務(wù)的銀行提出了資質(zhì)要求，對信用卡透支金額、收費標準等作了簡單規(guī)定，但并未區(qū)分發(fā)卡、收單等概念（此暫行辦法在1996年《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》（銀發(fā)〔1996〕27號）發(fā)布后被廢止）。

1996年和1999年央行出臺兩部銀行卡基本制度，即《信用卡業(yè)務(wù)管理辦法》和《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》（簡稱《管理辦法》），后者是替代前者的法規(guī)。

《管理辦法》對產(chǎn)業(yè)參與各方進行統(tǒng)一監(jiān)管，但監(jiān)管對象主要以商業(yè)銀行為主。作為首部比較全面的銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管文件，其中對銀行卡的分類和定義、業(yè)務(wù)審批要求、計息和收費標準、賬戶和交易管理、銀行卡風(fēng)險管理，以及參與方權(quán)利義務(wù)等都做了具體規(guī)定。

（二）1999年-2006年，推進聯(lián)網(wǎng)通用階段

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的特點

隨著“金卡工程”的開展，區(qū)域聯(lián)網(wǎng)通用取得一定成果。在此基礎(chǔ)上，中國人民銀行正式提出銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作“314”目標[31]。

2002年3月中國銀聯(lián)正式成立，以配合國家發(fā)展銀行卡產(chǎn)業(yè)、實現(xiàn)“聯(lián)網(wǎng)通用”的目標。

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

以人民銀行發(fā)布《關(guān)于加強城市（區(qū)域）銀行卡信息交換中心管理的通知》和《關(guān)于大力促進銀行卡業(yè)務(wù)聯(lián)合的通知》（銀發(fā)〔1999〕86號）為標志，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管進入推進聯(lián)網(wǎng)通用階段。

為實現(xiàn)銀行卡的聯(lián)網(wǎng)通用目標，這個階段的監(jiān)管方向為：首先，側(cè)重推進聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和確立行業(yè)標準；其次，監(jiān)管政策中首次明確跨行交易收益分配機制；此外，政府和有關(guān)監(jiān)管部門制定了多部受理市場發(fā)展規(guī)范和業(yè)務(wù)規(guī)范，使銀行卡產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運行。

表5.3 聯(lián)網(wǎng)通用推進階段的監(jiān)管政策 時間 發(fā)文名稱 文號 監(jiān)管類別 1999年

《關(guān)于加強城市（區(qū)域）銀行卡信息交換中心管理的通知》 銀發(fā)〔1999〕85號 聯(lián)網(wǎng)通用 1999年

《關(guān)于大力促進銀行卡業(yè)務(wù)聯(lián)合的通知》 銀發(fā)〔1999〕86號 聯(lián)網(wǎng)通用 2000年

關(guān)于頒布《銀行卡發(fā)卡行標識代碼及卡號》和《銀行卡磁條信息格式和使用規(guī)范》兩項行業(yè)標準的通知

銀發(fā)〔2000〕342號 行業(yè)標準 2001年

中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《2001年銀行卡聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合工作實施意見》的通知 銀發(fā)〔2001〕37號 聯(lián)網(wǎng)通用 2001年

《中國人民銀行關(guān)于統(tǒng)一啟用“銀聯(lián)”標識及其全息防偽標志的通知》 銀發(fā)〔2001〕57號 聯(lián)網(wǎng)通用 2001年

中國人民銀行關(guān)于頒布《銀行磁條卡銷售點終端規(guī)范》行業(yè)標準的通知 銀發(fā)〔2001〕77號 行業(yè)標準 2002年

《中國人民銀行關(guān)于2002年銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作的意見》 銀發(fā)〔2002〕94號 聯(lián)網(wǎng)通用 2002年

《中國人民銀行關(guān)于當前銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作有關(guān)問題的通知》 銀發(fā)〔2002〕272號 聯(lián)網(wǎng)通用 2003年

中國人民銀行關(guān)于《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》的批復(fù) 銀復(fù)〔2003〕126號 價格監(jiān)管 2003年

《中國人民銀行關(guān)于進一步做好銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作的通知》 銀發(fā)〔2003〕129號 聯(lián)網(wǎng)通用 2005年

《中國人民銀行/發(fā)展改革委/公安部/財政部/信息產(chǎn)業(yè)部/商務(wù)部/稅務(wù)總局/銀監(jiān)會/外匯局關(guān)于促進銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》 銀發(fā)〔2005〕103號 受理市場發(fā)展規(guī)范 2005年

《關(guān)于規(guī)范和促進銀行卡受理市場發(fā)展的指導(dǎo)意見》 銀發(fā)〔2005〕153號 受理市場發(fā)展規(guī)范 2005年

《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》 中國人民銀行令〔2005〕第3號 業(yè)務(wù)規(guī)范 2005年

中國人民銀行關(guān)于落實《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》有關(guān)問題的通知 銀發(fā)〔2005〕393號 業(yè)務(wù)規(guī)范 2005年

《電子支付指引(第一號)》

中國人民銀行公告〔2005〕第23號 業(yè)務(wù)規(guī)范

3、主要發(fā)文要點概括

（1）加強聯(lián)網(wǎng)通用建設(shè)，統(tǒng)一啟用“銀聯(lián)”標識

人民銀行幾乎每年出臺加強“聯(lián)網(wǎng)通用”建設(shè)的意見或通知。首先，在“金卡工程”的基礎(chǔ)上提出了具體的“314”計劃，要求各商業(yè)銀行堅定業(yè)務(wù)聯(lián)合的發(fā)展方向以及著重POS網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)合，從區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合發(fā)展至全國聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合；其次，央行要求統(tǒng)一啟用“銀聯(lián)”標識，為中國銀聯(lián)公司的成立和“銀聯(lián)”銀行卡品牌的建立打下了基礎(chǔ)；另外，監(jiān)管還要求銀行卡聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合執(zhí)行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標準，并提高網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量和交易成功率。

（2）建立銀行卡產(chǎn)業(yè)的行業(yè)標準 為了更好地落實銀行卡產(chǎn)業(yè)“聯(lián)網(wǎng)通用”的計劃，央行在2001年分別發(fā)布了《關(guān)于頒布<銀行卡發(fā)卡行標識代碼及卡號>和<銀行卡磁條信息格式和使用規(guī)范>兩項行業(yè)標準的通知》和《中國人民銀行關(guān)于頒布<銀行磁條卡銷售點終端規(guī)范>行業(yè)標準的通知》兩項行業(yè)標準。前者對人民幣銀行卡的發(fā)卡BIN及卡號標準及其磁道格式標準進行了規(guī)定；后者對受理人民幣銀行磁條卡的特約商戶銷售點終端所需標準做出了規(guī)定。

（3）首次明確跨行交易收益分配機制

央行2003年批復(fù)關(guān)于《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》（簡稱“126號文”）是調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)不同參與方利益的監(jiān)管規(guī)定，對《管理辦法》中有關(guān)銀行卡收費政策進行了調(diào)整。將《管理辦法》中發(fā)卡行、收單行和跨行信息轉(zhuǎn)接中心按比例分配銀行卡銷售終端收益，改為固定發(fā)卡行收益和中國銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費。

今年年內(nèi)，發(fā)改委刷卡手續(xù)費調(diào)整方案將出臺，將在2003年版本的基礎(chǔ)上對商戶分類進行微調(diào)，同時降低收費標準，減輕商戶負擔。

（4）促進銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建立受理市場發(fā)展規(guī)范

2005年，央行會同九部委發(fā)布《關(guān)于促進銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》，同年又發(fā)布《關(guān)于規(guī)范和促進銀行卡受理市場發(fā)展的指導(dǎo)意見》，對當時相關(guān)法律制度建設(shè)滯后、產(chǎn)業(yè)扶持政策缺乏、受理市場發(fā)展不規(guī)范等突出問題作出指導(dǎo)。意見包括：第一，繼續(xù)促進銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括完善銀行卡品種和功能、擴大受理范圍、擴大聯(lián)網(wǎng)通用范圍和提高網(wǎng)絡(luò)運行效率、加強銀行卡風(fēng)險管理和建立風(fēng)險防范機制等；第二，明確受理市場各參與方的職責(zé)，對如“一柜一機”、張貼“銀聯(lián)”標識、嚴禁不計成本降低手續(xù)費的惡性競爭等規(guī)范進行重審。

（5）建設(shè)征信系統(tǒng)，完善電子支付業(yè)務(wù)規(guī)范

2005年，先后出臺《個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》和《電子支付指引（第一號）》。前者針對國內(nèi)征信系統(tǒng)建設(shè)落后的情況，規(guī)定中國人民銀行負責(zé)組織商業(yè)銀行建立個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫（以下簡稱個人信用數(shù)據(jù)庫），并負責(zé)設(shè)立征信服務(wù)中心，承擔個人信用數(shù)據(jù)庫的日常運行和管理；后者則對電子支付類型作出規(guī)定，分為網(wǎng)上支付、電話支付、移動支付、銷售點終端交易、自動柜員機交易和其他電子支付，并對業(yè)務(wù)申請、指令發(fā)起和接收、安全控制及差錯處理等方面的具體業(yè)務(wù)進行規(guī)范。該指引更為非金融機構(gòu)可以從事電子支付業(yè)務(wù)范圍提供了參考。

（三）2006年-2010年，規(guī)范市場階段

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的特點

2006年，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)聯(lián)網(wǎng)通用推進已達較高水平。總發(fā)卡量已超過10億張，POS和ATM終端數(shù)量分別為81.8萬臺和9.8萬臺，銀行卡在消費領(lǐng)域逐漸普及。

隨著銀行卡產(chǎn)業(yè)制度基礎(chǔ)的形成，以及銀行業(yè)監(jiān)管體系的逐步完善，國內(nèi)銀行卡發(fā)卡量和交易量的快速增長，銀行卡支付已經(jīng)成為重要的非現(xiàn)金支付工具。2006-2010年四年間，總發(fā)卡量突破20億張，較2006年初增長了一倍；POS和ATM終端數(shù)量均成倍增長，增速超過300%和170%。信用卡的發(fā)展尤為迅速，發(fā)卡總量2.3億張，四年間增長360%；交易規(guī)模在此期間增長近7倍，達2.4萬億元。2006年開始，中國銀行卡開始可以到境外使用。

然而，高速增長的同時也使銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險日益突出，銀行卡欺詐案件頻發(fā)，信用卡信用風(fēng)險上升較快。出現(xiàn)了如代辦信用卡、信用卡套現(xiàn)等擾亂信用卡發(fā)卡和受理市場，破壞市場誠信環(huán)境的行為。

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

以《關(guān)于防范信用卡風(fēng)險有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)〔2006〕84號）為標志，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管進入規(guī)范市場的階段。

為了遏制銀行卡欺詐案件的高發(fā)，以及有效降低信用卡信用風(fēng)險，加強銀行卡風(fēng)險管理，政府和有關(guān)監(jiān)管部門從這個階段開始，每年聯(lián)合公安部開展“聯(lián)合整治銀行卡違法犯罪專項行動”。同時，為打擊銀行卡犯罪、降低信用風(fēng)險專門出臺了具體監(jiān)管規(guī)定。除此以外，為配合銀行卡的境外使用，防止利用銀行卡套現(xiàn)參與賭博和進行跨境非法資金轉(zhuǎn)移等違法犯罪活動，制定了境外銀行卡受理的業(yè)務(wù)管理規(guī)定。

表5.4 市場規(guī)范階段的監(jiān)管政策 時間 發(fā)文名稱 文號 監(jiān)管類別 2006年

《關(guān)于防范信用卡風(fēng)險有關(guān)問題的通知》 銀發(fā)〔2006〕84號 銀行卡風(fēng)險 2007年

《中國人民銀行關(guān)于加強銀行卡境外受理業(yè)務(wù)管理有關(guān)問題的通知》 銀發(fā)〔2007〕273號 受理市場發(fā)展規(guī)范 2009年

《中國人民銀行/中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會/公安部/國家工商總局關(guān)于加強銀行卡安全管理、預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》 銀發(fā)〔2009〕142號 銀行卡風(fēng)險 2009年

中國人民銀行辦公廳關(guān)于貫徹落實《中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 公安部 國家工商總局關(guān)于加強銀行卡安全管理、預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》的意見 銀發(fā)〔2009〕149號 銀行卡風(fēng)險 2009年

《從事支付清算業(yè)務(wù)的非金融機構(gòu)進行登記》 中國人民銀行公告〔2009〕 第7號 業(yè)務(wù)規(guī)范 2009年

《中國銀監(jiān)會關(guān)于進一步規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)的通知》 銀監(jiān)發(fā)

〔2009〕60號 業(yè)務(wù)規(guī)范

3、主要發(fā)文要點概括

（1）加強銀行卡安全管理，重點打擊各類銀行卡犯罪

央行對銀行卡風(fēng)險監(jiān)管方面先后在2006年出臺《關(guān)于防范信用卡風(fēng)險有關(guān)問題的通知》，以及2009年出臺《中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 公安部 國家工商總局關(guān)于加強銀行卡安全管理、預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》。

針對銀行卡的濫發(fā)卡、利用信用卡套現(xiàn)等現(xiàn)象，提出：發(fā)卡機構(gòu)在發(fā)卡環(huán)節(jié)嚴格審批，包括認真落實銀行卡賬戶實名制和控制信用卡發(fā)卡風(fēng)險；收單機構(gòu)加強對特約商戶的管理；銀聯(lián)做好有關(guān)信用卡套現(xiàn)等違法行為的風(fēng)險防控工作，并提高風(fēng)險服務(wù)水平，與各商業(yè)銀行充分交流，建立信息共享機制。

（2）建立銀行卡境外使用規(guī)范，對境外受理市場監(jiān)管

2007年，央行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于加強銀行卡境外受理業(yè)務(wù)管理有關(guān)問題的通知》，要求商業(yè)銀行加強銀行卡境外受理業(yè)務(wù)管理，嚴格執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度等；加強與公安、司法機關(guān)的合作，共同防范利用銀行卡進行境外賭博和跨境非法資金轉(zhuǎn)移等違法犯罪活動，并與境外國家和地區(qū)反洗錢部門的加強溝通與協(xié)作。

（四）2010年-2012年，監(jiān)管體系逐步完善階段

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點

銀行卡產(chǎn)業(yè)受到信息技術(shù)發(fā)展的影響，除傳統(tǒng)POS渠道消費，互聯(lián)網(wǎng)和移動支付均發(fā)展迅速。截至2012年上半年，銀行卡發(fā)卡量32.2億張；上半年的國內(nèi)POS交易金額為7.7萬億元，同比增長33%，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付[32]交易金額為1.7萬億元，同比提升為101%，遠高于POS交易的增速，同時期移動支付交易規(guī)模的增速預(yù)計也超過100%。

銀行卡支付渠道逐步多元化，同時大量非金融支付機構(gòu)加入了銀行卡產(chǎn)業(yè)，從事線下、線上的收單及預(yù)付費卡等支付業(yè)務(wù)。非金融支付機構(gòu)的出現(xiàn)在繁榮支付市場的同時也帶來新的監(jiān)管課題。

2、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的方向

隨著監(jiān)管對象的擴展，以人民銀行發(fā)布的“2號令”為標志，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)管進入監(jiān)管體系逐步完善階段。

由于商業(yè)銀行受銀監(jiān)會監(jiān)管，在發(fā)卡機構(gòu)和收單機構(gòu)以商業(yè)銀行為主的階段，央行不必再對其進行過多監(jiān)管。然而，越來越多非金融支付機構(gòu)的加入，以及新的卡產(chǎn)品出現(xiàn)（如預(yù)付卡等），需要央行開始對相關(guān)機構(gòu)在市場準入、業(yè)務(wù)許可和行為規(guī)范等方面制定監(jiān)管政策。銀行卡產(chǎn)業(yè)參與方的增多、支付渠道的多元化和卡產(chǎn)品種類的增加，將監(jiān)管方向推向了分主體、按內(nèi)容監(jiān)管，監(jiān)管體系逐步完善的階段。

表5.5 現(xiàn)階段主要監(jiān)管政策 時間 發(fā)文名稱 文號 監(jiān)管類別 監(jiān)管對象 2010年

《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》 中國人民銀行令〔2010〕 第2號 基本制度 非金融機構(gòu) 2010年

《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實施細則》 中國人民銀行公告〔2010〕 第17號 基本制度 非金融機構(gòu) 2010年

《國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范銀行外幣卡管理的通知》 匯發(fā)〔2010〕53號 業(yè)務(wù)規(guī)范 商業(yè)銀行 2011年

《非金融機構(gòu)支付服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢測認證管理規(guī)定》 中國人民銀行公告〔2011〕 第14號 業(yè)務(wù)規(guī)范 非金融機構(gòu) 2011年

《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》 中國銀監(jiān)會令 2011年第2號 基本制度 商業(yè)銀行 2012年

《中國人民銀行關(guān)于進一步加強預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理的通知》 銀發(fā)〔2012〕234號 業(yè)務(wù)規(guī)范 預(yù)付卡 2012年

《支付機構(gòu)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理辦法》 中國人民銀行公告〔2012〕 第12號 業(yè)務(wù)規(guī)范 預(yù)付卡 2012年

《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法（試行）》 商務(wù)部

2012年第9號令 業(yè)務(wù)規(guī)范 預(yù)付卡

3、主要發(fā)文要點概括

（1）開始將非金融機構(gòu)納入監(jiān)管體系，加強對其業(yè)務(wù)的監(jiān)督

2009年開始，央行單獨出臺針對非金融機構(gòu)的監(jiān)管條例，2010年頒布《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》及其實施細則正式將非金融機構(gòu)納入監(jiān)管體系，對非金融機構(gòu)提供的支付服務(wù)進行規(guī)范，防范支付風(fēng)險，內(nèi)容包括：第一，規(guī)定服務(wù)范圍；第二，資質(zhì)條件的審批和業(yè)務(wù)許可的申領(lǐng)；第三，對資金存放和備付金管理的詳細規(guī)定，如禁止支付機構(gòu)以任何形式挪用客戶備付金，接受客戶備付金的應(yīng)當在商業(yè)銀行開立備付金專用存款賬戶存放備付金等。

（2）進一步完善對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的管理

銀監(jiān)會2011年發(fā)布的《商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》對商業(yè)銀行分別在發(fā)卡和收單業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行了規(guī)范。包括對信用卡和信用卡業(yè)務(wù)的定義和分類，商業(yè)銀行申請開辦信用卡業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)準入條件，對商業(yè)銀行在開展發(fā)卡業(yè)務(wù)和收單業(yè)務(wù)時的管理辦法，以及相應(yīng)的業(yè)務(wù)風(fēng)險管理和監(jiān)督管理辦法。

（3）規(guī)范預(yù)付卡發(fā)卡、受理市場

2012年，央行針對預(yù)付卡出臺了《支付機構(gòu)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理辦法》和《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法（試行）》[33]。

《支付機構(gòu)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理辦法》對多用途預(yù)付卡的風(fēng)險防范制定了明確的規(guī)定，對發(fā)卡、受理、結(jié)算等業(yè)務(wù)點制定了較為嚴格的規(guī)定。該管理辦法限制了多用途預(yù)付卡在品牌和特約商戶兩個層面的聯(lián)網(wǎng)通用，也限制了多用途預(yù)付卡不能采用銀行卡的資金清結(jié)算方式，基本限制了多用途預(yù)付卡轉(zhuǎn)接清算平臺的建立。

《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法》主要的監(jiān)管對象是零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)以及居民服務(wù)業(yè)發(fā)行的單用途預(yù)付卡，側(cè)重于對單用途預(yù)付卡行業(yè)風(fēng)險的防范，對發(fā)卡主體和特約商戶范圍設(shè)定了較為嚴格的標準，并且對發(fā)卡機構(gòu)所預(yù)收的資金用途制定了明確的規(guī)定。

4、已發(fā)布征求意見稿或即將出臺的重要監(jiān)管法律法規(guī)

目前，有4部重要的法律法規(guī)完成了向各相關(guān)單位征求意見的階段（如下表所示），新的銀行卡產(chǎn)業(yè)基本制度和價格監(jiān)管即將出臺，其中包括：基本制度方面《銀行卡條例》和完成征求意見的《收單業(yè)務(wù)管理辦法》；價格監(jiān)管方面，完成征求意見的《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》和將在2013年2月正式生效的《關(guān)于調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費的方案》。

表5.6：已經(jīng)征求意見的監(jiān)管政策 時間 發(fā)文名稱 監(jiān)管類別 監(jiān)管對象 2012年

《銀行卡條例》 基本制度 所有參與方 2012年

《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》 基本制度 收單機構(gòu) 2012年

《關(guān)于調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費的方案》 價格監(jiān)管 所有參與方 2012年

《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》 價格監(jiān)管 商業(yè)銀行

七、銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

2013年全球經(jīng)濟形勢將有所好轉(zhuǎn),我國經(jīng)濟將呈現(xiàn)穩(wěn)中漸升態(tài)勢，全年經(jīng)濟增速將有所回升。政府經(jīng)濟工作將會把釋放消費潛力、擴大消費規(guī)模放在更為突出的位置，進一步提高消費的戰(zhàn)略地位,有關(guān)消費刺激的政策將進一步實施，國內(nèi)消費規(guī)模有望繼續(xù)增長。經(jīng)濟形勢的回暖和消費規(guī)模的增長將會對我國銀行卡產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生積極影響。但銀行卡應(yīng)用的一些主要行業(yè)——賓館酒店業(yè)、餐飲業(yè)、家電業(yè)和超市業(yè)等受成本上漲、市場容量有限等行業(yè)自身發(fā)展因素的制約，交易大幅提升的空間有限。

與此同時，隨著WTO裁決的執(zhí)行，國內(nèi)銀行卡市場將進一步開放，支付市場的參與主體會更加多元化，市場競爭程度將進一步升級；刷卡手續(xù)費的調(diào)整在整體上會促進商戶受理面的擴大，但銀行業(yè)短期內(nèi)會面臨商戶端收入下降的壓力。面對新的機遇與挑戰(zhàn)，各類參與主體將更加重視經(jīng)營模式和市場策略的創(chuàng)新。

（一）各類市場主體將加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，監(jiān)管機構(gòu)也會加快健全與之相適應(yīng)的監(jiān)管體系

隨著銀行卡手續(xù)費調(diào)整方案的執(zhí)行，商戶的成本相應(yīng)減少，長期來看，有助于受理銀行卡商戶規(guī)模的增長，進而推動銀行卡交易規(guī)模進一步提高，整體上有利于銀行卡產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。但短期來看，發(fā)卡機構(gòu)和收單機構(gòu)的相關(guān)收入受到直接沖擊，他們將會對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)發(fā)展方式進行調(diào)整，更加重視精細化管理以壓縮成本，積極嘗試向商戶提供更多的增值服務(wù)以探索新的收入增長點。

后WTO時代，發(fā)卡機構(gòu)和收單機構(gòu)開始探索與轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)新的合作內(nèi)容和合作方式，未來有可能形成不同的競爭陣營。國內(nèi)轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)將加快市場化轉(zhuǎn)型步伐，以增強市場競爭力。與之相適應(yīng)，監(jiān)管機構(gòu)將完善銀行卡相關(guān)法律法規(guī)，不僅會廢止和修訂與WTO裁決結(jié)果不一致的法律法規(guī)，而且會出臺與國際卡公司進入相關(guān)的市場準入、業(yè)務(wù)許可和行為規(guī)范等管理制度以及由此引發(fā)的“多網(wǎng)絡(luò)、多品牌”市場格局下的發(fā)卡和收單方面的相關(guān)政策法規(guī)。

（二）銀行將進一步強化與商戶和持卡人的關(guān)系，與非金融類支付機構(gòu)的競合關(guān)系深化 未來一段時期內(nèi)不僅銀行之間，銀行和支付產(chǎn)業(yè)鏈其他主體間的競合關(guān)系將成為主流。一方面，金融IC卡和移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展，要求商業(yè)銀行、銀聯(lián)、非金融支付機構(gòu)、移動運營商等產(chǎn)業(yè)各方繼續(xù)加強合作，合作內(nèi)容涉及業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和商業(yè)模式等多個方面。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)市場通常具有很高的集中度，主導(dǎo)企業(yè)擁有明顯的用戶鎖定效應(yīng)，金融業(yè)務(wù)和支付業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化必然會帶來市場參與者之間的激烈競爭，以搶占市場競爭的制高點。為強化與商戶和持卡人的關(guān)系，銀行會加大對支付與商務(wù)、生活等各種增值服務(wù)融合方式的探索。2012年建行旗下的電子商務(wù)金融服務(wù)平臺“善融商務(wù)”正式上線，以“網(wǎng)上商城加線上信貸”的模式融合金融服務(wù)和電子商務(wù)服務(wù)，2013年將有越來越多的銀行對商戶營銷、收單、資金管理和需求進行整合；同時，銀行將繼續(xù)在手機銀行業(yè)務(wù)上進行發(fā)力，豐富手機銀行的生活類應(yīng)用，并積極試點手機近場支付業(yè)務(wù)。非金融支付機構(gòu)會充分發(fā)揮其成本控制和快速市場響應(yīng)優(yōu)勢，通過多種創(chuàng)新方式來拓展中小商戶，并將業(yè)務(wù)延伸到越來越多的行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。

（三）銀行卡產(chǎn)業(yè)加快升級，磁條卡將加速向IC卡遷移

2012年，在政策支持和產(chǎn)業(yè)各方積極推動下，金融IC卡受理市場已基本成熟，主要發(fā)卡機構(gòu)基本都完成發(fā)卡系統(tǒng)升級改造，國內(nèi)銀行卡由磁條卡向金融IC卡遷移已取得初步成效，行業(yè)合作正逐漸展開。2013年將是金融IC卡發(fā)展的關(guān)鍵年。自2013年1月1日起，全國性商業(yè)銀行將全面發(fā)行金融IC卡，預(yù)計2013年金融IC卡新增發(fā)卡量將大幅增長，金融IC卡將成為銀行卡創(chuàng)新的重要平臺與領(lǐng)域。隨著金融機構(gòu)與行業(yè)機構(gòu)的合作不斷深化，預(yù)計行業(yè)金融IC卡 發(fā)卡量也將繼續(xù)擴張，促使銀行卡應(yīng)用由傳統(tǒng)支付領(lǐng)域向公共服務(wù)領(lǐng)域延伸。

（四）信用卡有望成為國內(nèi)居民消費信貸的主要工具

近年來信用卡市場平穩(wěn)增長，進入了精耕細作的經(jīng)營階段。2013年發(fā)卡機構(gòu)將繼續(xù)豐富信用卡的內(nèi)在價值，努力將其打造為綜合性的消費金融產(chǎn)品。從卡產(chǎn)品的發(fā)展趨勢看，目前發(fā)行的信用卡產(chǎn)品的題材較為集中，主要為旅游、汽車、購物和理財?shù)?，卡產(chǎn)品主題還有較大的挖掘空間。未來信用卡產(chǎn)品的種類將進一步豐富，會出現(xiàn)更多針對細微需求差異的聯(lián)名卡和主題卡，高端卡市場會進一步細分，針對企業(yè)的差旅等現(xiàn)金管理需求的商務(wù)卡將加速發(fā)展。在銀行信貸額度趨緊的背景下，信用卡分期付款業(yè)務(wù)受調(diào)控影響相對較小，而且信用卡分期付款業(yè)務(wù)可進行靈活多樣的創(chuàng)新。隨著刷卡手續(xù)費調(diào)整辦法的實施，作為卡中心重要收入來源之一的商戶回傭?qū)⑹艿胶艽笥绊?。信用卡卡中心將會更大限度的挖掘信用卡作為信貸平臺的作用，不斷嘗試各種分期業(yè)務(wù)的微創(chuàng)新，更大范圍的推廣信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)。根據(jù)央行的統(tǒng)計，2012年前三季度國內(nèi)居民個人新增消費性貸款余額中（不包括房貸），信用卡新增消費信貸余額的占比達到了44.6%。隨著信用卡信貸功能的充分發(fā)揮，信用卡有望發(fā)展為國內(nèi)居民消費信貸的主要工具。

（五）銀行卡服務(wù)功能更加全面，注重民生領(lǐng)域

隨著銀行卡支付范圍的不斷擴展、支付方式的日益豐富、行業(yè)應(yīng)用的逐步延伸，持卡人多層次和多元化的支付需求將得到更深層次的滿足。

在受理環(huán)境相對成熟的直轄市、省會城市等地區(qū)，銀行卡支付終端形式將會更加多樣化，終端功能會不斷豐富。在信息技術(shù)的支持下，銀行卡功能不再僅限于傳統(tǒng)的的消費支付，銀行卡可以疊加更多的生活類服務(wù)，如積分、優(yōu)惠券等，這種方式既給持卡人提供了極大的便利，又便于商戶開展更為精準的營銷。與此同時，二級地市和農(nóng)村地區(qū)的受理環(huán)境會進一步改善，越來越多的持卡人將享受到銀行卡帶來的支付便利。

[①] 信用卡的出現(xiàn)起源于商家的賒賬消費，商家發(fā)行的私標信用卡的出現(xiàn)遠遠早于銀行卡，但本節(jié)闡述的是銀行信用卡的起源，因此從專業(yè)機構(gòu)發(fā)行的普適信用卡談起，不追溯商家發(fā)行的私標信用卡。

[②] 具體參見【美】埃文斯等著，中國銀聯(lián)戰(zhàn)略發(fā)展部譯：《銀行卡時代——消費支付的數(shù)字化革命》，中國金融出版社，2006年3月出版。

[③] 以2000年不變價計算，原始數(shù)據(jù)來自Wind數(shù)據(jù)庫。[④] 1970年美國禁止商業(yè)機構(gòu)向居民郵寄不受邀請的郵件。

[⑤] 儲值卡按使用范圍可分為單用途和多用途兩種。單用途儲值卡只能在特定的單一法人實體內(nèi)使用，多用途儲值卡可在指定的多個法人實體、多個行業(yè)內(nèi)使用。[⑥] 亞太地區(qū)的通用卡品牌包括VISA、萬事達、萬事順（Maestro）、美國運通、中國銀聯(lián)、大萊及JCB；歐洲地區(qū)的通用卡品牌包括括VISA、萬事達、萬事順（Maestro）、美國運通、大萊及JCB；卡種包括借記卡、信用卡和儲值卡。

[⑦] 中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和中國建設(shè)銀行被稱為中國四大國有商業(yè)銀行。

[⑧] 其他全國性商業(yè)銀行是指交通銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行和中國郵政儲蓄銀行。[⑨] 地方性商業(yè)銀行包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社和農(nóng)村信用社。

[⑩] 2005年10月FDC（First Data Corporation）和JP 摩根大通簽署協(xié)議，整合大通商戶服務(wù)聯(lián)盟和Paymentech，整合后的聯(lián)名名稱為Chase Paymentech Solutions，簡稱為CPS。2008年5月，F(xiàn)DC與JP摩根宣布，雙方建立的10年期商戶收單聯(lián)盟CPS將在2008年底前結(jié)束運營。

[11] 該排名依據(jù)是每個國家收單機構(gòu)所處理的VISA和萬事達卡的消費交易筆數(shù)； [12] 即與商戶簽約承諾付款并承擔收單風(fēng)險等業(yè)務(wù)。

[13] 1996年，Interac修改其入會準則，允許非金融機構(gòu)進入ATM市場。

[14] 建筑合作社是英國的一種金融機構(gòu)，采取會員制，提供銀行類服務(wù)及其他金融服務(wù)，如抵押貸款。建筑合作社起源于18、19世紀，是在互助儲蓄機構(gòu)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的。如今，建筑合作社正和商業(yè)銀行展開各種業(yè)務(wù)的積極競爭，尤其在抵押貸款、客戶存款業(yè)務(wù)方面。

[15] 在英美等國，ATM獨立運營商屬于ISO（Independent Sales Organization,亦稱為Independent Selling Organization）的一種類型。ATM獨立運營商不發(fā)卡，只收單，通過受理各種銀行卡收取一定手續(xù)費。

[16] Discover的統(tǒng)計數(shù)據(jù)包括大萊和美國本土借記卡網(wǎng)絡(luò)PULSE。

[17] 2011年，F(xiàn)DC的業(yè)務(wù)收入中有59%來自于交易處理業(yè)務(wù)(transaction and processing service fees)，因而本書把FDC歸為交易處理商進行介紹。[18] 數(shù)據(jù)來源：FDC網(wǎng)站。[19] 第一金融管理公司當時是NaBanco的母公司，并且是美國當時最大的商戶收單機構(gòu)。[20] 卡公司服務(wù)機構(gòu)前身為花旗集團的商戶收單部門，當時是美國第三大商戶收單機構(gòu)。[21] 發(fā)卡量、交易筆數(shù)和交易金額的數(shù)據(jù)分別來自《尼爾森報告》（第982期、第981期和第983期）。

[22] 據(jù)世界銀行官方網(wǎng)站披露，2010年全球人口數(shù)為68.4億。[23] 資料來源：《尼爾森報告》（the Nilson Report），2011年12月，第984期。

[24] 資料來源：IMF Principal Global Indicators。其中，信用卡交易數(shù)據(jù)包括信用卡和延遲借記卡。

[25] 數(shù)據(jù)來源：中國銀聯(lián)。[26] 陳宏民，胥莉著，《雙邊市場——企業(yè)競爭環(huán)境的新視角》，上海人民出版社，2007年3月第1版。

[27] Rochet J.C.and J.Tirole: Platform Competition in Two-Sided Markets,” Journal of the EuropeanEconomic Association, 2003,1(4): 990–1029.[28] Baxter, W.F., “Bank Interchange of Transactional Paper: Legal Perspectives”,Journal of Law andEconomics, 198326, pp.541-588 [29] 在加拿大和澳大利亞，密碼借記卡的交換費是由發(fā)卡機構(gòu)支付給收單機構(gòu)。

[30] Wright, J., “Optimal card payment system”, European Economic Review, 2003(47), pp.587-612。Rochet, J.C.and J.Tirole, “Cooperation Among Competitors: Some Economicsof Payment Card Associations”, Rand Journal of Economics, 2002,33(4), pp.1–22.[31] 具體內(nèi)容是：（1）各國有獨資商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)銀行卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)要實現(xiàn)300個以上地市級城市各類銀行卡的聯(lián)網(wǎng)運行和跨地區(qū)使用，股份制商業(yè)銀行和郵儲要實現(xiàn)所有地市級以上的分支機構(gòu)的聯(lián)網(wǎng)運行，同時，各商業(yè)銀行要明顯提高網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量和交易成功率。（2）在現(xiàn)有銀行卡跨行信息交換網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)100個以上城市的各類銀行卡的跨行通用。（3）在40個以上城市推廣普及全國統(tǒng)一的“銀聯(lián)”標識卡，實現(xiàn)“銀聯(lián)”標識卡在這些城市內(nèi)和城市間的跨地區(qū)、跨行使用。[32] 數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢。

[33] 資料引用：戰(zhàn)略部報告《預(yù)付卡兩《辦法》發(fā)布對國內(nèi)支付行業(yè)的影響——暨銀聯(lián)預(yù)付卡業(yè)務(wù)應(yīng)對策略分析》。返回頂部

第三篇：中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情

中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情（中國人民銀行2009年12月15日

一、中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了卓越的成近年來，在黨中央、國務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)各方共同努力，我國銀行卡產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了又好又快發(fā)展，已被國際公認為是發(fā)展最快、最具潛力的市場。取得的成就主要包括

（一）市場規(guī)模持續(xù)擴大。發(fā)卡方面，截至2009年三季度末，境內(nèi)發(fā)卡機構(gòu)210家，發(fā)卡量近20.8億張，同比增長20%，其中信用卡發(fā)卡量1.75億張，同比增長33.3%。交易方面，2009年第三季度銀行卡業(yè)務(wù)達49.6億筆、42.9萬億元，同比增長13.8%和32.2%。其中，消費業(yè)務(wù)9.12億筆、1.91萬億元，同比增長27.8%和87%，顯著高于社會消費品零售總額15.4%的增長率。銀行卡消費額在社會消費品零售總額中的比重繼2009年2季度首次突破30%后，于3季度達到34.7%，北京、上海、廣州等地這一比例已達到50%左右。銀行卡已出現(xiàn)了對現(xiàn)金支付的強勁替代勢頭，成為我國居民個人使用最頻繁的非現(xiàn)金支付工具，以及商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的重要載體和個人金融業(yè)務(wù)綜合平臺，其作用和影響已深入到經(jīng)濟生活的各個領(lǐng)域、各個方面，和老百姓的關(guān)系越來越密切。

（二）聯(lián)網(wǎng)通用的廣度和深度不斷拓展。1993年國務(wù)院倡導(dǎo)實施以聯(lián)網(wǎng)通用為核心的金卡工程，經(jīng)過10多年的努力，2004年基本實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的聯(lián)網(wǎng)通用。在此基礎(chǔ)上，銀行卡成功實現(xiàn)“出境”和“下鄉(xiāng)”。2004年人民幣銀行卡在香港地區(qū)實現(xiàn)受理，開始走向境外。目前，人民幣銀行卡已在境外73個國家和地區(qū)實現(xiàn)受理，滿足中國人出境支付需要的國際受理網(wǎng)絡(luò)基本形成。2005年人民銀行組織實施的農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)，將銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)連接到農(nóng)村信用社和郵政儲蓄銀行網(wǎng)點，標志著銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用網(wǎng)絡(luò)開始下鄉(xiāng)。截至2009年三季度末，全國共有24個農(nóng)民工輸出?。▍^(qū)、市）的7萬個農(nóng)村信用社和郵政儲蓄銀行的縣及縣以下的營業(yè)網(wǎng)點開通該業(yè)務(wù)，累計實現(xiàn)交易192.2億元，其中2009年1-9月，實現(xiàn)交易89.36億元，超過2008年全年的交易規(guī)模。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈初步形成。隨著信息技術(shù)的進步和社會分工的細化，我國銀行卡服務(wù)專業(yè)化趨勢日益明顯，銀行卡已從銀行的一項內(nèi)部業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)化為一個涵蓋發(fā)卡、收單、清算及機具制造等業(yè)務(wù)的支付產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)卡方面，一些銀行相繼成立了信用卡中心，專門從事信用卡業(yè)務(wù)；收單方面，出現(xiàn)了非金融機構(gòu)性質(zhì)的專業(yè)化收單機構(gòu)；清算方面，成立了中國銀聯(lián)，致力于銀行卡跨行信息交換的專業(yè)化服務(wù)，實現(xiàn)了市場資源、機具設(shè)備的共享。同時，在發(fā)卡系統(tǒng)開發(fā)、卡片制作、機具生產(chǎn)、機具布放等非核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)也出現(xiàn)了專業(yè)化外包服務(wù)機構(gòu)，對提高效率、降低成本發(fā)揮了重要作用。

（四）建立了銀行卡自主品牌。2002年3月，經(jīng)國務(wù)院同意，人民銀行批準成立了中國銀聯(lián)，專門建設(shè)和運營全國統(tǒng)一的銀行卡信息轉(zhuǎn)接和資金清算系統(tǒng)，對加快銀行卡發(fā)展、實現(xiàn)全國銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用、改善用卡環(huán)境發(fā)揮了關(guān)鍵作用。我行按照國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志的指示精神，確立了自主發(fā)展銀行卡的策略，鼓勵中國銀聯(lián)不斷擴大聯(lián)網(wǎng)通用覆蓋面、提高跨行支付清算服務(wù)水平、積極參與農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)、拓展境外受理市場。經(jīng)過幾年的發(fā)展，使我不僅擁有了統(tǒng)一的“銀聯(lián)”標識人民幣銀行卡，而且擁有了具有自主知識產(chǎn)權(quán)、本土化的銀行卡支付網(wǎng)絡(luò)和品牌。目前，銀聯(lián)卡已成為中國人的時尚錢包。

（五）市場創(chuàng)新日益豐富。銀行卡作為非現(xiàn)金支付工具，其普及應(yīng)用很大程度上依賴于渠道、產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。在渠道創(chuàng)新方面，銀行卡支付已從傳統(tǒng)的ATM和POS機拓展到手機支付、互聯(lián)網(wǎng)支付、固定電話支付等各類新型支付渠道。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，符合人民銀行PBOC 2.0標準的金融IC卡已經(jīng)在福州、寧波等多個地區(qū)試點發(fā)行，安全性高、支持多功能應(yīng)用等優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)；服務(wù)創(chuàng)新方面，各銀行紛紛推出和完善產(chǎn)品分層、特色功能等差異化的服務(wù)體系，市場競爭能力進一步增強。此外，商業(yè)銀行也依托市場創(chuàng)新，不斷增強對經(jīng)濟社會發(fā)展的服務(wù)能力，例如發(fā)行公務(wù)卡，截至2009年6月30日，全國共發(fā)行公務(wù)卡210多萬張，所有中央預(yù)

算部門和地方36個?。▍^(qū)、市和計劃單列市）本級推行了公務(wù)卡改革，對于加強財政資金預(yù)算管理、深化財政國庫集中支付改革、促進信用卡發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

（六）創(chuàng)建了政府推動和市場機制相結(jié)合的銀行卡發(fā)展模式。我國銀行卡產(chǎn)業(yè)是在政府推動和市場機制的驅(qū)動下迅速發(fā)展起來的。一方面，黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人親自倡導(dǎo)“金卡工程”、明確提出聯(lián)網(wǎng)通用“314”目標和“十五”期間銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，并就銀行卡受理市場建設(shè)、法律制度建設(shè)、風(fēng)險管理等多次做出重要批示，提出明確要求，為銀行卡的發(fā)展指明了方向。人民銀行和相關(guān)政府部門通力合作，在健全法律制度、完善政策環(huán)境、鼓勵創(chuàng)新、規(guī)范市場秩序、增強風(fēng)險防范能力等方面采取了一系列政策措施，對于培育銀行卡市場、推廣普及銀行卡、維護公眾對銀行卡支付體系的信心發(fā)揮了關(guān)鍵作用。與此同時，銀行卡發(fā)展的市場化程度不斷提高，市場機制在資源配置中的基礎(chǔ)作用日益增加，發(fā)卡、受理、機具布放和維護等各環(huán)節(jié)以及收費定價方面都已引入市場競爭機制，對于降低成本、提高交易效率、改善服務(wù)質(zhì)量發(fā)揮了積極作用。

（七）銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的協(xié)同工作機制初步形成。人民銀行已與銀監(jiān)會在銀行卡風(fēng)險管理、與公安部在打擊銀行卡犯罪、與商務(wù)部在拓展銀行卡受理范圍、與財政部在推廣公務(wù)卡、與稅務(wù)總局在金融稅控機的試點等方面建立了較為順暢的協(xié)調(diào)溝通機制，在銀行卡產(chǎn)業(yè)監(jiān)督方面開展了良好的合作。特別是人民銀行牽頭多部門發(fā)布的《關(guān)于促進銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》、《關(guān)于加強銀行卡安全管理、預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》成為銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展和打擊銀行卡犯罪的指導(dǎo)性文件，標志著銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)合工作機制的完善。

（八）銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進經(jīng)濟增長的作用日益顯現(xiàn)。主要表現(xiàn)在：一是擴大消費。銀行卡支付的現(xiàn)金替代作用和消費信貸功能，能把人們潛在或隨機性的消費需求變成實際的消費支出，擴大內(nèi)需，促進商貿(mào)、旅游、酒店、電子商務(wù)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。銀行卡相關(guān)交易環(huán)境的建設(shè)，也有利于帶動電信通訊、機具制造、軟件設(shè)計等行業(yè)的發(fā)展。二是降低社會交易成本。推廣銀行卡可以減少因使用現(xiàn)金所產(chǎn)生的造幣、運輸、保管等各環(huán)節(jié)的費用開支，提高經(jīng)濟運行效率。據(jù)我們研究，目前，現(xiàn)金支付成本在整個現(xiàn)金交易額（6萬億元左右）中占比1.76%，銀行卡支付成本在整個銀行卡消費交易額（4萬億左右）中占比0.67%?，F(xiàn)金的交易成本是銀行卡的2.6倍，即每100元的交易，使用銀行卡可比現(xiàn)金節(jié)約社會成本1.09元（1.76%-0.67%=1.09%）。2006-2008年的3年間，我國銀行卡消費總量累計超過了8.5萬億元，比用現(xiàn)金支付節(jié)約社會成本927億元。三是規(guī)范市場秩序。銀行卡支付可以自動產(chǎn)生交易記錄，能夠提高經(jīng)濟交易透明度、加強稅控、增加稅收收入、控制非法收入、預(yù)防和遏制腐敗。這方面韓國的例子較為典型。韓國在亞洲金融危機之前地下經(jīng)濟猖獗、偷漏稅現(xiàn)象嚴重，20世紀90年代初，地下經(jīng)濟占GDP的比例為18%-20%。亞洲金融危機后，為應(yīng)對政府稅收大幅下降的困難局面，韓國政府開始建設(shè)“無現(xiàn)金社會”，大力推廣銀行卡，取得顯著成效，地下經(jīng)濟占GDP的比重在21世紀初降至10%左右，政府稅收隨之大幅增加。四是提高社會文明程度。銀行卡具有方便快捷、安全衛(wèi)生的特點，有利于培養(yǎng)公眾良好的支付習(xí)慣，提升城市形象，其中信用卡特有的循環(huán)信用消費功能可以培養(yǎng)人們的誠實守信理念，推動社會信用文化建設(shè)。

二、人民銀行將充分發(fā)揮組織、協(xié)調(diào)作用，促進銀行卡產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)雖然我國銀行卡產(chǎn)業(yè)獲得很大發(fā)展，但總體上看，還處于初級階段，存在不少問題和挑戰(zhàn)。具體表現(xiàn)在：一是與發(fā)卡市場相比，受理市場發(fā)展較為滯后，面臨規(guī)模擴張和規(guī)范管理的雙重壓力；二是銀行卡發(fā)展區(qū)域不均衡，欠發(fā)達地區(qū)和發(fā)達地區(qū)在銀行卡經(jīng)營管理、用卡意識、市場培育、創(chuàng)新水平等方面都存在較大差距；三是銀行卡法規(guī)制度不健全，產(chǎn)業(yè)扶持政策不到位；四是銀行卡面臨的風(fēng)險管理形勢日益嚴峻，經(jīng)營機構(gòu)的風(fēng)險管理能力需要加強；五是市場化的經(jīng)營管理體制有待深化。

針對以上問題和挑戰(zhàn)，人民銀行將充分發(fā)揮組織、協(xié)調(diào)作用，會同有關(guān)部門切實采取有效措施，加以解決和完善。

（一）繼續(xù)堅持將“加強受理市場建設(shè)、促進銀行卡普及應(yīng)用”作為我國銀行卡工作的核心，不斷加大工作力度，努力擴大受理市場規(guī)模。規(guī)范銀行卡受理市場發(fā)展，建立對專業(yè)化收單機構(gòu)的規(guī)范管理制度，完善銀行卡收益分配機制，借鑒韓國、阿根廷等國發(fā)展銀行卡產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗，推動財稅部門研究出臺相關(guān)支持政策，調(diào)動各參與方特別是商戶受卡的積極性。

（二）進一步加強銀行卡風(fēng)險管理，建立健全銀行卡聯(lián)合防控機制。會同有關(guān)部門認真貫徹落實人民銀行等四部委《關(guān)于加強銀行卡安全管理、預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》的要求，完善安全措施，堵塞安全漏洞，充分發(fā)揮人民銀行、公安部聯(lián)合整治銀行卡違法犯罪工作機制在加強警銀協(xié)作、疏通情報信息中的橋梁樞紐作用，不斷深化預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的聯(lián)合防控機制，加大打擊銀行卡犯罪的針對性和力度，建立促進銀行卡市場健康、穩(wěn)定發(fā)展的長效機制。

（三）擴大農(nóng)村地區(qū)銀行卡應(yīng)用，充分發(fā)揮銀行卡支農(nóng)惠農(nóng)作用。加強農(nóng)村地區(qū)金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進人民銀行支付清算系統(tǒng)下鄉(xiāng)，使廣大農(nóng)村地區(qū)享受現(xiàn)代化支付系統(tǒng)提供的多層次、低成本的支付清算服務(wù)。不斷拓展農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)的廣度和深度，最大限度便利農(nóng)民工異地存取款。支持農(nóng)業(yè)銀行惠農(nóng)卡業(yè)務(wù)發(fā)展，促進銀行卡和農(nóng)戶小額貸款相結(jié)合，找準農(nóng)戶金融需求，拓展工作思路，積極探索“大銀行服務(wù)小農(nóng)戶”的有效發(fā)展模式。深入貫徹落實《中國人民銀行關(guān)于改善農(nóng)村地區(qū)支付服務(wù)環(huán)境的指導(dǎo)意見》的要求，充分發(fā)揮政府協(xié)調(diào)推動和市場配置資源兩方面的作用，調(diào)動各有關(guān)方面的積極性和創(chuàng)造性，提升農(nóng)村金融服務(wù)水平。

（四）繼續(xù)支持創(chuàng)建中國自主銀行卡品牌，維護我國國家利益、金融信息安全以及個人支付體系的自主權(quán)。在統(tǒng)一思想、提高認識、標準推廣、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面加大對中國自主銀行卡品牌的支持力度，全面增強我國銀行卡自主創(chuàng)新能力。

（五）鼓勵市場創(chuàng)新，提升銀行卡經(jīng)營機構(gòu)市場競爭能力。支持各銀行不斷加大創(chuàng)新力度，在組織架構(gòu)、經(jīng)營方式、產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)水平等方面進行銀行卡創(chuàng)新；順應(yīng)社會分工趨勢，促進銀行卡發(fā)卡、收單、轉(zhuǎn)接、外包服務(wù)等各環(huán)節(jié)的專業(yè)化發(fā)展，完善銀行卡支付產(chǎn)業(yè)鏈；健全銀行卡服務(wù)收費市場化形成機制，形成對銀行卡市場參與方的有效激勵；鼓勵和規(guī)范非金融機構(gòu)參與受理市場，提高競爭效率。

第四篇：中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書(2018)

2018年6月20日，中國銀行業(yè)協(xié)會在北京發(fā)布的《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書（2018）》（以下簡稱《藍皮書》）顯示，截至2017年末，我國銀行卡累計發(fā)卡量達70.3億張，人均持卡5.06張。

1、信用卡發(fā)卡量加速增長，截至2017年末，信用卡累計發(fā)卡量7.9億張，當年新增發(fā)卡量1.6億張，同比增長25.9%。

小編覺得這個數(shù)據(jù)信用卡人均5.06張，這個人均不太對，里面肯定有刷數(shù)據(jù)成分，很多老人孩子，小城市小縣城鄉(xiāng)村的人是沒有信用卡的，這樣來說的話，人均10張都不止，專業(yè)玩卡圈子里面的很多人都有一二十張信用卡，都拿信用卡來賺錢還有炒房了，現(xiàn)在銀行的債務(wù)有些可怕！

2、信用卡、借記卡的活卡率均上升，借記卡的活卡率更是扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)兩年下降的趨勢，達66.2%。

（銀行卡累計發(fā)卡量和活卡量）

2017年，按全國人口計算，銀行卡人均持卡量在2014年到2016年的基礎(chǔ)上持續(xù)增長，年末人均持卡數(shù)5.06張。其中，借記卡人均持卡數(shù)4.49張，信用卡人均持卡數(shù)0.57張。

《藍皮書》顯示，銀行卡安全性在不斷提升，但目前仍存欺詐損失風(fēng)險。2017年信用卡欺詐損失排名前三的欺詐類型為偽卡、虛假申請和互聯(lián)網(wǎng)欺詐，與2016年情況一致。大多數(shù)欺詐損失為偽卡損失，虛假申請次之，但偽卡損失占比較2016年略有下降。2017年借記卡主要集中于電信詐騙、互聯(lián)網(wǎng)欺詐和偽卡。

中國銀行業(yè)協(xié)會銀行卡專業(yè)委員會年會20日在北京召開。

會議以“強化風(fēng)險防控，為支付安全保駕護航”為主題，會上發(fā)布和解讀了《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書(2018)》，同時，銀行卡專業(yè)委員會攜手消費者保護委員會，共同啟動了中國銀行業(yè)“支付安全”宣傳月暨“普及金融知識萬里行”活動。

中國銀行業(yè)協(xié)會秘書長黃潤中發(fā)表了題為“抓好風(fēng)險防控續(xù)寫銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展新篇章”的講話。他闡述了我國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的新形勢和新機遇，并總結(jié)道，機遇大于挑戰(zhàn)。具體而言，當前國際、國內(nèi)的市場環(huán)境趨好，監(jiān)管從嚴，治亂象補短板，金融科技井噴式增長，賦能銀行卡產(chǎn)業(yè)正向數(shù)字化、移動化、智慧化轉(zhuǎn)型升級。

在續(xù)寫銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展新篇章方面，黃潤中指出，銀行卡產(chǎn)業(yè)各方應(yīng)抓好風(fēng)險防控，加強內(nèi)控合規(guī)，嚴守風(fēng)險底線；深入拓展，向高質(zhì)量發(fā)展加速轉(zhuǎn)型升級；繼續(xù)踐行普惠金融，扎實服務(wù)實體經(jīng)濟；做好消費者權(quán)益保護，履行好社會責(zé)任，圍繞客戶需求，積極應(yīng)對、綜合施策，促使銀行卡產(chǎn)業(yè)走向新時代轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。

黃潤中表示，2018年，中國銀行業(yè)協(xié)會銀行卡委員會將一如既往充分發(fā)揮自律維權(quán)協(xié)調(diào)服務(wù)作用，促進會員單位銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

據(jù)銀行卡專業(yè)委員會主任、中國光大銀行副行長李杰介紹，2017年，在監(jiān)管部門及各方的努力下，中國銀行卡產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。目前，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等先進技術(shù)的運用使互聯(lián)網(wǎng)時代下的銀行在拓寬獲客渠道、降低運營成本、推進精準營銷、提升客戶體驗、創(chuàng)新盈利模式、加強風(fēng)險管控等流程中迎來發(fā)展機遇。未來，隨著消費金融時代大門逐漸開啟，我國銀行卡產(chǎn)業(yè)將隨之迎來一個全面深化改革和創(chuàng)新發(fā)展的新時期。

中國人民銀行支付結(jié)算司副處長翁泉說，銀行卡產(chǎn)業(yè)保持高質(zhì)量發(fā)展，要著重關(guān)注“安全”、“便捷”與“融合”三個特性，為客戶提供用的放心、便利高效、多維豐富的銀行卡服務(wù)。

公安部經(jīng)濟犯罪偵查局處長張倫透露，當前支付領(lǐng)域犯罪快速發(fā)展，打擊防范工作面臨新的風(fēng)險挑戰(zhàn)，公安部正積極開展“云端2018”專項行動，嚴厲打擊支付領(lǐng)域各類違法犯罪活動。

信用卡發(fā)卡速增

此前，曾有聲音擔憂“銀行卡會不會成為最后的‘恐龍’”，《藍皮書》的一組最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)回應(yīng)了這一質(zhì)疑。

數(shù)據(jù)顯示，2017年我國銀行卡在發(fā)卡、交易、受理3個方面均保持了穩(wěn)健增長，作為介質(zhì)的“實體銀行卡”有可能會減少，但不會消失，相反它將更加深度地滲透到各種支付場景中。

信用卡發(fā)卡量為何加速增長？多位業(yè)內(nèi)人士表示，對于銀行來說，目前零售業(yè)務(wù)發(fā)揮著“利潤穩(wěn)定器”的作用，而信用卡業(yè)務(wù)是零售業(yè)務(wù)的一個有力抓手。一方面，信用卡能夠有效促進個人消費貸款發(fā)展，豐富融資分層供給，另一方面，信用卡業(yè)務(wù)能夠形成穩(wěn)定的還款現(xiàn)金流，還有利于增強客戶黏性。

從人均持卡量看，截至2017年末，人均銀行卡持卡數(shù)為5.06張，在此前兩年的基礎(chǔ)上持續(xù)增長。其中，人均借記卡持卡數(shù)為4.49張，人均信用卡持卡數(shù)為0.57張。

從發(fā)卡機構(gòu)的市場份額看，五大行一起占據(jù)了“半壁江山”。截至2017年末，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行共累計發(fā)行銀行卡36.2億張，發(fā)卡量占比高達51.5%；招商銀行等全國股份制商業(yè)銀行累計發(fā)行銀行卡8.6億張，占比12.2%，其他地方性商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行等機構(gòu)累計發(fā)行銀行卡25.5億張，占比36.3%。

“活卡率”上升

值得注意的是，信用卡、借記卡的“活卡率”均上升。其中，借記卡的“活卡率”扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)兩年下降的趨勢，達66.2%，信用卡“活卡率”在2016年的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長，達73.1%。

所謂“活卡”，是指近6個月發(fā)生了消費、存取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬交易的銀行卡。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末銀行卡累計活卡量為47.1億張，當年新增5.3億張，同比增長12.7%。其中，借記卡累計活卡量為41.3億張，當年新增4.0億張，同比增長10.7%；信用卡累計活卡量5.8億張，當年新增1.3億張，同比增長29.7%。

在銀行卡發(fā)展歷程中，尤其是信用卡，長期存在“沉睡卡”的問題，也就是說客戶申請信用卡后長期不使用甚至從未激活。究其原因，既受客戶使用習(xí)慣、偏好影響，也是部分銀行沖業(yè)績的結(jié)果。

“銀行卡‘活卡率’上升，說明存量資源在盤活，資源使用率上升。對于各家銀行來說，不要一味做增量，要讓銀行卡在帶動消費升級、推動普惠金融等方面實實在在地發(fā)揮作用?！便y行業(yè)協(xié)會相關(guān)負責(zé)人說。

實際上，銀行卡滲透率持續(xù)上升這一事實已經(jīng)從側(cè)面反映了上述作用。《藍皮書》顯示，2017年我國銀行卡交易總額占全國社會消費品零售總額的比重為48.7%，較2016年提高0.2個百分點。

同時，銀行卡卡均交易額下降，交易筆數(shù)上升，這表明持卡人的單次消費需求趨于碎片化、小額化、隨機化，反映出我國信用卡消費的構(gòu)成元素升級，從“大額、低頻、單筆”的大宗交易轉(zhuǎn)向“小額、高頻、多筆”的剛性消費，回歸消費本源。

防三大欺詐風(fēng)險

用卡安全是銀行卡工作的永恒主題。近些年，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速迭代、智能終端廣泛應(yīng)用，銀行卡業(yè)務(wù)正在面臨數(shù)據(jù)信息復(fù)雜化、支付介質(zhì)多元化、服務(wù)模式多樣化等新環(huán)境，與之相伴隨，銀行卡的欺詐手段也不斷翻新。由此，如何保護持卡人的信息、資金安全成為重中之重。

《藍皮書》顯示，2017年銀行卡欺詐率為1.36個基點，較上年下降0.99個基點，最主要欺詐手段有3種，即偽卡、電信詐騙、互聯(lián)網(wǎng)欺詐。

其中，借記卡欺詐主要集中在電信詐騙、互聯(lián)網(wǎng)欺詐和偽卡，信用卡欺詐損失排名前三位的欺詐類型分別為偽卡、虛假申請、互聯(lián)網(wǎng)欺詐。

值得注意的是，隨著芯片卡普及、磁條卡逐步退出舞臺，傳統(tǒng)通過側(cè)錄磁條方式的偽卡欺詐風(fēng)險下降，線上非面欺詐風(fēng)險凸顯?！安环ǚ肿永煤诳图夹g(shù)竊取銀行卡信息、交易驗證碼等關(guān)鍵支付信息，對持卡人的賬戶盜刷。”公安部經(jīng)偵局相關(guān)負責(zé)人說。

上述負責(zé)人說，從欺詐過程看，呈現(xiàn)出專業(yè)化、集團化、規(guī)模化3大特點。首先，不法分子往往具備一定的專業(yè)技能，能夠從客戶端、支付端、系統(tǒng)端尋找技術(shù)、規(guī)則漏洞，進而植入二維碼木馬、設(shè)計免費wifi陷阱、變身銀行官方號碼偽基站等；其次，不法分子往往相互勾結(jié)，形成有組織、有分工的作案團伙，涵蓋數(shù)據(jù)獲取、規(guī)則研究、信息包裝、技術(shù)攻擊等諸多環(huán)節(jié)；再次，互聯(lián)網(wǎng)拓展了欺詐風(fēng)險實施的空間和地域范圍，同一欺詐案件可能遍及全國。

據(jù)悉，接下來有關(guān)監(jiān)管部門將繼續(xù)形成合力，引導(dǎo)業(yè)內(nèi)完善制度建設(shè)、革新風(fēng)控技術(shù)、提升風(fēng)險管控的精細化水平，嚴守風(fēng)險經(jīng)營底線，筑牢信用卡管理根基。

錢寶科技是專業(yè)從事融合支付業(yè)務(wù)的高科技金融服務(wù)企業(yè)，提供銀行卡收單、移動支付以及互聯(lián)網(wǎng)支付解決方案。錢寶科技及其前身成立于2005年，為中國銀聯(lián)成員機構(gòu)和中國支付清算協(xié)會會員單位。2011年獲得中國人民銀行頒發(fā)的“支付業(yè)務(wù)許可證”，擁有全國性“銀行卡收單”和“互聯(lián)網(wǎng)支付”兩項牌照。2013年，國家外匯管理局特許錢寶科技首批開展跨境電子商務(wù)外匯結(jié)算業(yè)務(wù)試點，同時，錢寶科技也是國內(nèi)首批通過Visa QSP資質(zhì)認證的持牌機構(gòu)。

在融合支付發(fā)展領(lǐng)域，錢寶科技擁有專業(yè)、高效的產(chǎn)品研發(fā)團隊，具有獨特的行業(yè)領(lǐng)先地位。我們最新的支付產(chǎn)品融合了多種收付款場景及方式，如銀聯(lián)云閃付、銀聯(lián)二維碼、銀聯(lián)卡非接、插卡、刷卡、Apple Pay、SamSung Pay、Huawei Pay、Mi Pay、京東白條、微信支付寶聚合碼等，結(jié)合具有自主知識產(chǎn)權(quán)的APP-招錢進寶，使支付更加安全、多樣、便捷。錢寶科技現(xiàn)面向全國廣大代理合作伙伴進行POS招商，錢寶有史以來最大的政策，MPOS最低拿貨價79，錢寶MPOS 不止是送。錢寶科技佛系收單，無套路，不跳碼，有商城自選，好政策，不等人，真金白銀返現(xiàn)，錯過不再擁有。

第五篇：“郫縣豆瓣”產(chǎn)業(yè)發(fā)展紀實

? 實施品牌戰(zhàn)略 弘揚“川菜之魂” ——成都市郫縣商標興業(yè)、促進“郫縣豆瓣”產(chǎn)業(yè)發(fā)展紀實

郫縣豆瓣生產(chǎn)工藝距今已有300年歷史，具有“川菜之魂”的美譽，并成為郫縣的一張城市名片。為切實保護“郫縣豆瓣”這一傳統(tǒng)品牌，加快豆瓣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，“郫縣豆瓣”證明商標于2000年4月經(jīng)商標局核準注冊，成為四川省成都市第一件證明商標。2006年“郫縣豆瓣”產(chǎn)品制定確立了國家標準，2008年,郫縣獲得“全國食品工業(yè)強縣”稱號，今年“郫縣豆瓣”又榮獲 “中國馳名商標”認定，成功申報為國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，這些都將極大地提升了郫縣豆瓣的品牌形象。

加大力度，走品牌發(fā)展之路

為切實保護“郫縣豆瓣”這一傳統(tǒng)品牌，加快豆瓣產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)升級，1990年成立了成都市郫縣食品工業(yè)協(xié)會，申請注冊“郫縣豆瓣”證明商標，為推動郫縣經(jīng)濟的發(fā)展，壯大郫縣豆瓣產(chǎn)業(yè)，提升郫縣品牌創(chuàng)造了良好條件。經(jīng)省、市、縣工商部門的關(guān)心和大力支持及協(xié)會努力，“郫縣豆瓣”證明商標于2009年4月被國家工商管理總局商標局商評委認定為“中國馳名商標”，成為全省唯一獲得中國馳名商標的證明商標，并在去年11月青島商標節(jié)上獲得“2009商標戰(zhàn)略創(chuàng)新獎”，有力地促進品牌的維護與發(fā)展。

為進一步促進產(chǎn)業(yè)又快又穩(wěn)發(fā)展，縣委、縣政府高度重視，采取多項有力措施推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是政府加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持力度；二是打造產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展區(qū)；三是搭建融資平臺，為企業(yè)解決資金瓶頸問題；四是加大原料基地建設(shè)力度；五是加快實施商標涉外注冊戰(zhàn)略。

近年來，郫縣豆瓣產(chǎn)業(yè)雖然受到金融危機的影響，仍然保持較快的增長態(tài)勢。2009年，全縣豆瓣加工企業(yè)產(chǎn)品年產(chǎn)量達到36萬噸，同比增長13.2%，實現(xiàn)銷售收入17億元，同比增長15.3%，工業(yè)增加值6.5億元，同比增長15.6%，出口280萬美元，同比增長12.7%，其中規(guī)模企業(yè)14家，實現(xiàn)工業(yè)增加值3.7億元，同比增長19.5%。同時 “郫縣豆瓣”帶動了食品包裝、運輸、竹編等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，吸納農(nóng)民13000余人就業(yè)，年創(chuàng)純收益1億多元；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得較大進展，從傳統(tǒng)的豆瓣系列發(fā)展到調(diào)味系列、油系列、佐餐系列、火鍋底料等新產(chǎn)品，銷售遍布全國各省、市，并出口美國、加拿大、新西蘭、日本等國家和地區(qū)。有力地推動了城鄉(xiāng)一體化和郫縣經(jīng)濟社會發(fā)展。

郫縣政府高度重視“郫縣豆瓣”品牌形象的樹立，從各方面不斷豐富“郫縣豆瓣”品牌內(nèi)涵。食品工業(yè)協(xié)會及證明商標被許可使用企業(yè)聯(lián)合建立郫縣豆瓣宣傳網(wǎng)絡(luò)，在全國范圍內(nèi)實施了“郫縣豆瓣”證明商標全方位、多層次、系列化的廣告宣傳。一是利用中央、省、市電視臺、各期報刊雜志、戶外路牌廣告媒介，進行強勢宣傳，并參加了由成都市工商局與《成都日報》社共同組織的馳名商標專題報道；二是積極組織企業(yè)參加大型食品展覽，從2006年到2009年間，共組織60余家企業(yè)參加了美國食品展、泰國國際食品展、日本國際食品展、澳大利亞國際食品展、韓國食品展、烏洽會、東盟國際博覽會、秋交會等16次展覽；三是組織企業(yè)參加各類品牌展示會，為企業(yè)搭建交流發(fā)展平臺。郫縣丹丹、高福記等食品企業(yè)先后參加了2005年中國地理標志展示會、2009年西博會、中國國際商標節(jié)等活動；四是2008年中央電視臺在郫縣友愛農(nóng)科村舉辦《同一首歌》大型演唱會，郫縣領(lǐng)導(dǎo)高度重視，重點推出了郫縣豆瓣等郫縣五絕，收到了明顯的宣傳效益；五是領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注郫縣豆瓣的發(fā)展。2003年國家工商總局副局長李東升到郫縣考察參觀“郫縣豆瓣”，聽取了食品工業(yè)協(xié)會關(guān)于證明商標的工作匯報，2009年國家工商總局商標局

局長周伯華到西博會馳名商標館郫縣豆瓣展位參觀并聽取匯報。六是食品工業(yè)協(xié)會為宣傳“郫縣豆瓣”譜寫了專曲——《郫縣豆瓣曲》，編制了“郫縣豆瓣”宣傳冊。強化管理，規(guī)范行業(yè)秩序

為深化證明商標管理，成都市郫縣食品工業(yè)協(xié)會與縣工商局定期不定期召開聯(lián)席會議，就品牌發(fā)展與保護、商標日常管理工作中的問題進行磋商，該項制度已取得良好效果，加強了郫縣食品工業(yè)協(xié)會與郫縣工商局的溝通和協(xié)調(diào)，提高了工作效率，保障了工作質(zhì)量的穩(wěn)步提高。為加強工作聯(lián)系，協(xié)會安排專人與縣工商局對接，協(xié)調(diào)日常工作，做到工作無縫銜接，有效地強化了對“郫縣豆瓣”證明商標使用企業(yè)的管理。

按照縣委、縣政府統(tǒng)一部署，為進一步保護和提升郫縣豆瓣品牌形象，切實加強行業(yè)自律和規(guī)范，郫縣食品工業(yè)協(xié)會與郫縣豆瓣行業(yè)協(xié)會密切協(xié)作，強化行業(yè)監(jiān)管和行業(yè)自律，整治以縣內(nèi)整治和縣外打假的方式展開，以此對企業(yè)進行規(guī)范和提升，打擊假冒偽劣行為，從而建立豆瓣質(zhì)量安全保障體系和構(gòu)建公平、公正、良好、規(guī)范的市場秩序，助推產(chǎn)業(yè)做大做強。

協(xié)會今年專門成立了商標管理辦公室，由專人負責(zé)“郫縣豆瓣”證明商標管理工作。根據(jù)《“郫縣豆瓣”證明商標管理及實施細則》規(guī)定，與縣工商局同志定期不定期的對證明商標使用企業(yè)進行巡查，確保企業(yè)正常生產(chǎn)。

重拳出擊，維護品牌形象

協(xié)會通過各種渠道收集全國范圍內(nèi)制售假冒郫縣豆瓣的情況，在掌握充分證據(jù)后，縣工商局抽調(diào)具有豐富打假經(jīng)驗的執(zhí)法人員與協(xié)會工作人員組成打假行動小組，制定周密的具體行動方案。打假工作小組先后出擊，在陜西鳳翔、廣東東莞、中山、河南淅川、湖北荊州等數(shù)個省、市，在當?shù)毓ど虉?zhí)法人員的協(xié)助下累計查獲假冒郫縣豆瓣標識10余萬套，各種郫縣豆瓣產(chǎn)品數(shù)千件。

通過一系列的打假行動，震懾了制假人員，對郫縣豆瓣品牌的保護、凈化市場

起到積極的作用。同時，密切配合維權(quán)工作并建立打假機制：一是要進一步加強縣內(nèi)企業(yè)商標的規(guī)范使用，杜絕縣內(nèi)企業(yè)在外地辦分廠或分許可其他企業(yè)使用“郫縣豆瓣”證明商標的行為；二是要加大郫縣豆瓣證明商標的宣傳力度，擴大外宣，讓縣外工商執(zhí)法人員和廣大消費者進一步了解“郫縣豆瓣”證明商標的使用和管理情況；三是加強和各地工商部門的聯(lián)系，建立長效打假機制，隨時保持對假冒郫縣豆瓣行為的高壓態(tài)勢。