第一篇：2016年中國(guó)糖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景

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2016年中國(guó)糖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景

2011年夏季采購(gòu)后糖市由牛轉(zhuǎn)熊，4年漫漫而今熊途末路漸盡：由內(nèi)糖2014/2015榨季20.7%的大幅減產(chǎn)開始，新糖供應(yīng)缺口打開，糖價(jià)筑底已成；外糖過剩經(jīng)過產(chǎn)糖第一大國(guó)巴西連續(xù)兩個(gè)榨季的減產(chǎn)，已略有緩解；不論外糖與內(nèi)糖，從去產(chǎn)能到去庫(kù)存的希望已起，我們認(rèn)為在整體消費(fèi)保持穩(wěn)定的情勢(shì)下，糖業(yè)走出大幅虧損的低迷態(tài)勢(shì)將是大概率事件。未來(lái)將通過連續(xù)減產(chǎn)確認(rèn)、去庫(kù)存逆轉(zhuǎn)供需格局，促使糖價(jià)走強(qiáng)，提升整個(gè)制糖業(yè)的利潤(rùn)水平。

基于產(chǎn)業(yè)鏈的互動(dòng)格局，我們通過回顧糖市的歷史，認(rèn)為供給面、庫(kù)存面、天氣以及資金面的變動(dòng)都將較大程度影響糖價(jià)走勢(shì)。以此為分析框架，我們總結(jié)了目前國(guó)內(nèi)糖業(yè)的幾個(gè)變化以襄讀者。

1）需求：食糖的需求是一個(gè)龐大的存量市場(chǎng)，我們認(rèn)為長(zhǎng)期而言增長(zhǎng)相對(duì)乏力，但按照工業(yè)用糖與居民用糖存在有分化。2015年1-8月份下游食品工業(yè)用糖量累計(jì)增長(zhǎng)3.26%，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下消費(fèi)低迷難以為工業(yè)食糖消費(fèi)貢獻(xiàn)增量；但由于城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)分化，城市居民平均消費(fèi)食糖約4.46kg/人，而農(nóng)村居民僅為1.19kg/人，城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)將成為居民用糖增長(zhǎng)的主要看點(diǎn)。

2）供給：內(nèi)糖以及第一大出口國(guó)巴西的持續(xù)減產(chǎn)預(yù)期強(qiáng)，全球供應(yīng)庫(kù)存消費(fèi)比下降。2014/15榨季我國(guó)糖料種植面積同比下降8.43%，食糖產(chǎn)量大幅減少20.7%至1055.6萬(wàn)噸；2015/16榨季糖料種植面積預(yù)計(jì)繼續(xù)同減12.93%，食糖預(yù)計(jì)減產(chǎn)150萬(wàn)噸，內(nèi)糖在這兩個(gè)榨季預(yù)計(jì)出現(xiàn)供應(yīng)缺口分別為-63、-277萬(wàn)噸。此外，巴西自2011/2012榨季開始，盡管原油價(jià)格連續(xù)下跌但乙醇的需求量仍長(zhǎng)盛不衰，出乎市場(chǎng)預(yù)料。我們認(rèn)為其主要原因是目前巴西國(guó)內(nèi)可用乙醇燃料的汽車占比超過70%，只要乙醇燃料的比價(jià)處于汽油的下方，制糖占比還將持續(xù)低位，從已經(jīng)過半的2015/2016巴西榨季的數(shù)據(jù)看，用于榨糖的甘蔗比例將繼續(xù)降至7年來(lái)的低位，甘蔗制糖比低于42%、糖產(chǎn)量同比減少10%將是大概率事件。根據(jù)USDA對(duì)全球糖的供需平衡預(yù)測(cè)，2015/2016榨季全球糖產(chǎn)量下降90萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比下降為23.37%，同比下降2.59個(gè)百分點(diǎn)，略高于2011/2012榨季的22.14%。3）庫(kù)存：工業(yè)庫(kù)存同比大降，但短期仍較難觸發(fā)國(guó)儲(chǔ)拍賣。以歷年的過剩量疊加結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存樂觀估計(jì)國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)存至少為470萬(wàn)噸；如果考慮走私糖數(shù)量，悲觀估計(jì)國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)存可能達(dá)到660萬(wàn)噸，占比可達(dá)總庫(kù)存的55%以上?？v觀歷次拋儲(chǔ)，在歷年糖工業(yè)庫(kù)存低位的9-11月之間拋儲(chǔ)概率較高。今年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下降、進(jìn)口管控趨嚴(yán)之下開始出現(xiàn)供需缺口；截止8月底，工業(yè)庫(kù)存量為176.3萬(wàn)噸，盡管同比下降57.4%，但高于2013、2012年的同期數(shù)據(jù)，而且目前糖價(jià)仍處于歷史低位，短期拋儲(chǔ)預(yù)期并不是非常強(qiáng)；我們也將繼續(xù)關(guān)注近期的庫(kù)存變化情況。相較而言，如果2017年繼續(xù)保持食糖大幅減產(chǎn)，新季榨糖的供需缺口擴(kuò)大，消耗高企國(guó)儲(chǔ)糖必將順理成章。

4）競(jìng)品：低價(jià)淀粉糖產(chǎn)能過剩，未來(lái)難現(xiàn)“糖高宗”。果葡糖漿是目前對(duì)食糖替代最強(qiáng)的淀粉糖晶，目前主流使用的果葡糖漿(F55型)含果糖55%，甜度約為蔗糖的1.1倍。2013年，淀粉糖產(chǎn)量1225萬(wàn)噸，其中作為食糖的主要工業(yè)替代品果葡糖漿產(chǎn)量為240萬(wàn)噸；以

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果葡糖漿F55的甜度、75%質(zhì)量濃度為例，則可替代蔗糖198萬(wàn)噸。由于近年來(lái)糖價(jià)低迷、產(chǎn)品配方有一定慣性等原因，果葡糖漿替代效應(yīng)并未全面爆發(fā)，但其價(jià)格優(yōu)勢(shì)十分顯著，目前工業(yè)上使用果葡糖漿還要比使用白糖便宜3000元左右。因此我們認(rèn)為果葡糖漿等淀粉糖的替代作用不可忽視，它的過剩將對(duì)糖價(jià)上升起到一定平抑作用，糖價(jià)的周期波動(dòng)幅度將縮小。

在內(nèi)外糖價(jià)差高企、制糖行業(yè)巨額虧損背后，是包括糖在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品及其加工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低下之殤。從種植端的品種培育、單畝產(chǎn)量、種植效率（規(guī)?；⑹崭钚剩C(jī)械化）、農(nóng)技專業(yè)化等，到加工端的多效循環(huán)利用、集約化等，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有大幅提升和全環(huán)節(jié)的整合空間。2013年，甘蔗畝均種植利潤(rùn)已近跌破百元，執(zhí)行多年的甘蔗收購(gòu)價(jià)仍難以保障蔗農(nóng)的收益，與之矛盾的是我國(guó)的甘蔗收購(gòu)成本遠(yuǎn)高于巴西、印度、泰國(guó)等。受進(jìn)口高關(guān)稅以補(bǔ)貼內(nèi)糖的政策扶持，過去十年規(guī)模以上制糖企業(yè)總數(shù)在100家左右保持穩(wěn)定，收益狀況對(duì)企業(yè)關(guān)停的影響較小，缺乏較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)氛圍，糖企自身效率實(shí)則還需較大提高。

如若中國(guó)糖業(yè)要真正擺脫過去幾年由于開放貿(mào)易帶來(lái)的沖擊，破局的根本在于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。目前我國(guó)的食糖年進(jìn)口配額是194.5萬(wàn)噸，從2014年11月開始配額外進(jìn)口量額度集中管理。根據(jù)各方意見，配額外進(jìn)口量有望限定為190萬(wàn)噸。然而政策保護(hù)是手段而非目的，糖產(chǎn)業(yè)的升級(jí)應(yīng)從不具備效率優(yōu)勢(shì)的種植端開始，逐步改變不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的工業(yè)端。2015年5月，國(guó)家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部會(huì)同有關(guān)部門制定了《糖料蔗主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》對(duì)穩(wěn)定種植面積、提高單產(chǎn)、提高種植規(guī)?；?、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合等指明了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向。

估計(jì)2015/16新榨季國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)減產(chǎn)150萬(wàn)噸，約至905萬(wàn)噸。而新榨季糖協(xié)要求加強(qiáng)行業(yè)進(jìn)口自律，預(yù)計(jì)配額外進(jìn)口量為190萬(wàn)噸，則進(jìn)口總量為384.5萬(wàn)噸，則新季實(shí)際總供給為1290萬(wàn)噸，在需求保持穩(wěn)定的情況下，將在2015/16榨季出現(xiàn)277萬(wàn)噸的大幅供應(yīng)缺口。期初庫(kù)存為970萬(wàn)噸，分別為國(guó)家?guī)齑?70萬(wàn)噸和可流通庫(kù)存為500萬(wàn)噸。由于下一榨季可能出現(xiàn)大幅供應(yīng)缺口，2017年秋季國(guó)家拋儲(chǔ)或?qū)?dòng)，從去產(chǎn)能到去庫(kù)存，這是開啟制糖業(yè)未來(lái)兩到三年持續(xù)盈利成長(zhǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

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第二篇：2016年中國(guó)糖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)前景分析

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2016年中國(guó)糖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)前景分析

2011年夏季采購(gòu)后糖市由牛轉(zhuǎn)熊，4年漫漫而今熊途末路漸盡：由內(nèi)糖2014/2015榨季20.7%的大幅減產(chǎn)開始，新糖供應(yīng)缺口打開，糖價(jià)筑底已成；外糖過剩經(jīng)過產(chǎn)糖第一大國(guó)巴西連續(xù)兩個(gè)榨季的減產(chǎn)，已略有緩解；不論外糖與內(nèi)糖，從去產(chǎn)能到去庫(kù)存的希望已起，我們認(rèn)為在整體消費(fèi)保持穩(wěn)定的情勢(shì)下，糖業(yè)走出大幅虧損的低迷態(tài)勢(shì)將是大概率事件。未來(lái)將通過連續(xù)減產(chǎn)確認(rèn)、去庫(kù)存逆轉(zhuǎn)供需格局，促使糖價(jià)走強(qiáng)，提升整個(gè)制糖業(yè)的利潤(rùn)水平。

基于產(chǎn)業(yè)鏈的互動(dòng)格局，我們通過回顧糖市的歷史，認(rèn)為供給面、庫(kù)存面、天氣以及資金面的變動(dòng)都將較大程度影響糖價(jià)走勢(shì)。以此為分析框架，我們總結(jié)了目前國(guó)內(nèi)糖業(yè)的幾個(gè)變化以襄讀者。

1）需求：食糖的需求是一個(gè)龐大的存量市場(chǎng)，我們認(rèn)為長(zhǎng)期而言增長(zhǎng)相對(duì)乏力，但按照工業(yè)用糖與居民用糖存在有分化。2015年1-8月份下游食品工業(yè)用糖量累計(jì)增長(zhǎng)3.26%，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下消費(fèi)低迷難以為工業(yè)食糖消費(fèi)貢獻(xiàn)增量；但由于城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)分化，城市居民平均消費(fèi)食糖約4.46kg/人，而農(nóng)村居民僅為1.19kg/人，城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)將成為居民用糖增長(zhǎng)的主要看點(diǎn)。

2）供給：內(nèi)糖以及第一大出口國(guó)巴西的持續(xù)減產(chǎn)預(yù)期強(qiáng)，全球供應(yīng)庫(kù)存消費(fèi)比下降。2014/15榨季我國(guó)糖料種植面積同比下降8.43%，食糖產(chǎn)量大幅減少20.7%至1055.6萬(wàn)噸；2015/16榨季糖料種植面積預(yù)計(jì)繼續(xù)同減12.93%，食糖預(yù)計(jì)減產(chǎn)150萬(wàn)噸，內(nèi)糖在這兩個(gè)榨季預(yù)計(jì)出現(xiàn)供應(yīng)缺口分別為-63、-277萬(wàn)噸。此外，巴西自2011/2012榨季開始，盡管原油價(jià)格連續(xù)下跌但乙醇的需求量仍長(zhǎng)盛不衰，出乎市場(chǎng)預(yù)料。我們認(rèn)為其主要原因是目前巴西國(guó)內(nèi)可用乙醇燃料的汽車占比超過70%，只要乙醇燃料的比價(jià)處于汽油的下方，制糖占比還將持續(xù)低位，從已經(jīng)過半的2015/2016巴西榨季的數(shù)據(jù)看，用于榨糖的甘蔗比例將繼續(xù)降至7年來(lái)的低位，甘蔗制糖比低于42%、糖產(chǎn)量同比減少10%將是大概率事件。根據(jù)USDA對(duì)全球糖的供需平衡預(yù)測(cè)，2015/2016榨季全球糖產(chǎn)量下降90萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比下降為23.37%，同比下降2.59個(gè)百分點(diǎn)，略高于2011/2012榨季的22.14%。

3）庫(kù)存：工業(yè)庫(kù)存同比大降，但短期仍較難觸發(fā)國(guó)儲(chǔ)拍賣。以歷年的過剩量疊加結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存樂觀估計(jì)國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)存至少為470萬(wàn)噸；如果考慮走私糖數(shù)量，悲觀估計(jì)國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)存可能達(dá)到660萬(wàn)噸，占比可達(dá)總庫(kù)存的55%以上?？v觀歷次拋儲(chǔ)，在歷年糖工業(yè)庫(kù)存低位的9-11月之間拋儲(chǔ)概率較高。今年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下降、進(jìn)口管控趨嚴(yán)之下開始出現(xiàn)供需缺口；截止8月底，工業(yè)庫(kù)存量為176.3萬(wàn)噸，盡管同比下降57.4%，但高于2013、2012年的同期數(shù)據(jù)，而且目前糖價(jià)仍處于歷史低位，短期拋儲(chǔ)預(yù)期并不是非常強(qiáng)；我們也將繼續(xù)關(guān)注近期的庫(kù)存變化情況。相較而言，如果明年繼續(xù)保持食糖大幅減產(chǎn)，新季榨糖的供需缺口擴(kuò)大，消耗高企國(guó)儲(chǔ)糖必將順理成章。

4）競(jìng)品：低價(jià)淀粉糖產(chǎn)能過剩，未來(lái)難現(xiàn)“糖高宗”。果葡糖漿是目前對(duì)食糖替代最強(qiáng)的淀粉糖晶，目前主流使用的果葡糖漿（F55型）含果糖55%，甜度約為蔗糖的1.1倍。2013年，淀粉糖產(chǎn)量1225萬(wàn)噸，其中作為食糖的主要工業(yè)替代品果葡糖漿產(chǎn)量為240萬(wàn)噸；以

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果葡糖漿F55的甜度、75%質(zhì)量濃度為例，則可替代蔗糖198萬(wàn)噸。由于近年來(lái)糖價(jià)低迷、產(chǎn)品配方有一定慣性等原因，果葡糖漿替代效應(yīng)并未全面爆發(fā)，但其價(jià)格優(yōu)勢(shì)十分顯著，目前工業(yè)上使用果葡糖漿還要比使用白糖便宜3000元左右。因此我們認(rèn)為果葡糖漿等淀粉糖的替代作用不可忽視，它的過剩將對(duì)糖價(jià)上升起到一定平抑作用，糖價(jià)的周期波動(dòng)幅度將縮小。

在內(nèi)外糖價(jià)差高企、制糖行業(yè)巨額虧損背后，是包括糖在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品及其加工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低下之殤。從種植端的品種培育、單畝產(chǎn)量、種植效率（規(guī)?；?、收割效率（機(jī)械化）、農(nóng)技專業(yè)化等，到加工端的多效循環(huán)利用、集約化等，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有大幅提升和全環(huán)節(jié)的整合空間。2013年，甘蔗畝均種植利潤(rùn)已近跌破百元，執(zhí)行多年的甘蔗收購(gòu)價(jià)仍難以保障蔗農(nóng)的收益，與之矛盾的是我國(guó)的甘蔗收購(gòu)成本遠(yuǎn)高于巴西、印度、泰國(guó)等。受進(jìn)口高關(guān)稅以補(bǔ)貼內(nèi)糖的政策扶持，過去十年規(guī)模以上制糖企業(yè)總數(shù)在100家左右保持穩(wěn)定，收益狀況對(duì)企業(yè)關(guān)停的影響較小，缺乏較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)氛圍，糖企自身效率實(shí)則還需較大提高。

如若中國(guó)糖業(yè)要真正擺脫過去幾年由于開放貿(mào)易帶來(lái)的沖擊，破局的根本在于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。目前我國(guó)的食糖年進(jìn)口配額是194.5萬(wàn)噸，從2014年11月開始配額外進(jìn)口量額度集中管理。根據(jù)各方意見，配額外進(jìn)口量有望限定為190萬(wàn)噸。然而政策保護(hù)是手段而非目的，糖產(chǎn)業(yè)的升級(jí)應(yīng)從不具備效率優(yōu)勢(shì)的種植端開始，逐步改變不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的工業(yè)端。2015年5月，國(guó)家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部會(huì)同有關(guān)部門制定了《糖料蔗主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》對(duì)穩(wěn)定種植面積、提高單產(chǎn)、提高種植規(guī)?；?、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合等指明了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向。

我們估計(jì)2015/16新榨季國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)減產(chǎn)150萬(wàn)噸，約至905萬(wàn)噸。而新榨季糖協(xié)要求加強(qiáng)行業(yè)進(jìn)口自律，預(yù)計(jì)配額外進(jìn)口量為190萬(wàn)噸，則進(jìn)口總量為384.5萬(wàn)噸，則新季實(shí)際總供給為1290萬(wàn)噸，在需求保持穩(wěn)定的情況下，將在2015/16榨季出現(xiàn)277萬(wàn)噸的大幅供應(yīng)缺口。期初庫(kù)存為970萬(wàn)噸，分別為國(guó)家?guī)齑?70萬(wàn)噸和可流通庫(kù)存為500萬(wàn)噸。由于下一榨季可能出現(xiàn)大幅供應(yīng)缺口，明年秋季國(guó)家拋儲(chǔ)或?qū)?dòng)，從去產(chǎn)能到去庫(kù)存，我們認(rèn)為這是開啟制糖業(yè)未來(lái)兩到三年持續(xù)盈利成長(zhǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

一、解讀甜蜜周期：“糖高宗”的前世今生

自2011年白糖牛市創(chuàng)下7750元/噸的歷史現(xiàn)貨高價(jià)后，“糖高宗”風(fēng)光不再，2011年夏季采購(gòu)?fù)瓿珊笠宦废禄?，已走過長(zhǎng)達(dá)4年的漫漫熊途。隨著2014/2015榨季內(nèi)糖高達(dá)20%的減產(chǎn)大局已定，糖周期能否自此完成牛熊轉(zhuǎn)換？以史為鑒，我們將從回顧“糖高宗”的前世今生開始，逐一解讀。

從糖的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，供應(yīng)端主要有三大來(lái)源，一是以蔗糖、甜菜糖為主的食糖，二是自加入世貿(mào)組織后供給占比迅速擴(kuò)大的食糖進(jìn)口，三是以果葡糖漿等工業(yè)用糖為主的淀粉糖；消費(fèi)端主要有工業(yè)用糖和居民用糖兩個(gè)去向。工業(yè)庫(kù)存與國(guó)家儲(chǔ)備作為平抑糖價(jià)周期波動(dòng)的蓄水池，在產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)格影響中起著舉足輕重的作用。

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縱觀白糖期貨的歷史價(jià)格走勢(shì)，我們將主要推動(dòng)糖價(jià)漲跌的幾個(gè)主要因素總結(jié)為： 供給面的變動(dòng)：如甘蔗種植面積、產(chǎn)糖量；

庫(kù)存面的變動(dòng)：如國(guó)家收儲(chǔ)及拋儲(chǔ)、工業(yè)庫(kù)存量、全球庫(kù)存總量；

天氣的變動(dòng)：如厄爾尼諾、冰凍天氣等，關(guān)聯(lián)供給面的預(yù)期變動(dòng)對(duì)價(jià)格產(chǎn)生影響； 資金面的變動(dòng)：如商品市場(chǎng)的牛熊變化、消費(fèi)品市場(chǎng)的景氣度、全球大型經(jīng)濟(jì)體的量化寬松政策等都會(huì)通過影響資金面來(lái)影響糖價(jià)。

二、糖市面面觀：“苦盡甜來(lái)”的星星之火

關(guān)于糖價(jià)、糖市的種種影響因素，核心內(nèi)容不外乎供需格局的變遷。需求上，國(guó)內(nèi)龐大的存量市場(chǎng)短期維持穩(wěn)定，供給端則應(yīng)關(guān)注內(nèi)糖大幅持續(xù)減產(chǎn)、全球增產(chǎn)結(jié)束進(jìn)入博弈平衡期，庫(kù)存端已顯示出的流動(dòng)工業(yè)庫(kù)存大幅下滑、國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存靜待釋放的變化；同時(shí)，由于果葡糖漿等淀粉糖替代品在過去三四年間由產(chǎn)能稀缺走向過剩，將對(duì)糖價(jià)上升起到一定平抑作用，糖價(jià)的周期波動(dòng)幅度將縮小。總體而言，我們認(rèn)為過去四年供需失調(diào)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了去產(chǎn)能的第一步，如果下一榨季繼續(xù)15%以上的減產(chǎn)，則有望加快去庫(kù)存的節(jié)奏，開啟糖市的盈利周期，從而提升國(guó)內(nèi)糖業(yè)的整體利潤(rùn)水平。

憂喜參半的存量市場(chǎng)

我國(guó)人均食糖消費(fèi)量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由1961年的1kg/人增加到2009年的10.41 kg/人，大致經(jīng)歷了“較快上漲—穩(wěn)中有增—較快增長(zhǎng)且略有波動(dòng)”的發(fā)展歷程。

1961-1991年：較快增長(zhǎng)時(shí)期，全國(guó)食糖消費(fèi)量由1961年的125.79萬(wàn)噸增長(zhǎng)到1991 年的761.5萬(wàn)噸；

1992-2000年：穩(wěn)中有增的階段，消費(fèi)量基本維持在800萬(wàn)噸左右；

2001-2015年：消費(fèi)量較快增長(zhǎng)且略有波動(dòng)，由915萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2008/2009榨季的1390萬(wàn)噸，近5個(gè)榨季因高糖價(jià)制約以及淀粉糖、果漿糖等替代品的發(fā)展，食糖消費(fèi)量經(jīng)過回調(diào)后恢復(fù)增長(zhǎng)，目前消費(fèi)量基本穩(wěn)定在1400-1550萬(wàn)噸。

根據(jù)2014/2015國(guó)內(nèi)糖的消費(fèi)量1500萬(wàn)噸估算，我國(guó)目前的人均糖消費(fèi)量大約為10.96kg/人，這一水平為全球平均水平（24 kg）的42%，也低于人口素質(zhì)相近的亞洲國(guó)家平均水平（12.75 kg/人）。在不論是全球還是亞洲范圍內(nèi)都屬偏低的人均消費(fèi)水平下，我國(guó)已成為食糖的第3大消費(fèi)國(guó)。

總體而言，食糖的需求是一個(gè)龐大的存量市場(chǎng)，我們認(rèn)為長(zhǎng)期而言增長(zhǎng)相對(duì)乏力。所謂憂喜參半，憂的是經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下消費(fèi)低迷難以為工業(yè)食糖消費(fèi)貢獻(xiàn)增量，喜的是城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)分化、城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)將成為主要的居民用糖增長(zhǎng)的看點(diǎn)。

工業(yè)用糖：受低迷的宏觀經(jīng)濟(jì)影響，工業(yè)食糖用量增速較緩。下游食品工業(yè)用糖量增速相較2014年放緩，今年1-8月份下游食品工業(yè)用糖量累計(jì)增長(zhǎng)3.26%，基于2013/14榨季消

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費(fèi)量1460萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2014/15全榨季消費(fèi)1500萬(wàn)噸食糖。我們預(yù)計(jì)2015/16全年消費(fèi)量增長(zhǎng)1%，即消費(fèi)量達(dá)到1515萬(wàn)噸上下。

居民用糖：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2012年我國(guó)農(nóng)村居民平均消費(fèi)食糖僅為1.19kg/人，城鎮(zhèn)居民平均消費(fèi)食糖55.06元/人（約合4.46kg/人）。隨著我國(guó)人均可支配收入的提高和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶動(dòng)食糖人均消費(fèi)持續(xù)擴(kuò)大。我國(guó)食糖消費(fèi)水平將進(jìn)一步保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

三、虧損后時(shí)代的持續(xù)減產(chǎn)

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)看，規(guī)模以上糖企自2013年初已開始進(jìn)入整體虧損，但周期效應(yīng)使得糖業(yè)直到2014/2015榨季才開啟減產(chǎn)之路。2014/15榨季全國(guó)糖料種植面積同比下降8.43%，2015/16榨季預(yù)計(jì)繼續(xù)同減12.93%。2014/15榨季，我們對(duì)分省的糖料種植面積進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，其中廣西的甘蔗種植面積減少9.38%至1450萬(wàn)畝，廣東甘蔗種植面積減少20%至200萬(wàn)畝，海南甘蔗種植面積減少25.74%至75萬(wàn)畝，云南甘蔗種植面積基本維持。連續(xù)三個(gè)榨季糖價(jià)的下跌，導(dǎo)致甘蔗收購(gòu)價(jià)格下調(diào)，而人工成本、地租、生產(chǎn)資料價(jià)格還在不斷上漲，種植甘蔗的比較收益明顯不足，部分蔗農(nóng)將本應(yīng)翻種的蔗地改種桑樹、木薯、玉米和桉樹等。預(yù)計(jì)14/15榨季甘蔗種植面積減少230萬(wàn)畝，甜菜種植面積減少6.2萬(wàn)畝，整體糖料種植面積同比下滑8.43%。隨著2014/15榨季進(jìn)入尾聲，新榨季將在10月份拉開帷幕，根據(jù)各地糖協(xié)的統(tǒng)計(jì)，新榨季種植面積下滑幅度更大，甘蔗種植面積減少320萬(wàn)畝左右，算上甜菜后，糖料種植面積同比下降12.93%。2014年受春旱及臺(tái)風(fēng)侵襲，主產(chǎn)區(qū)廣西在14/15榨季單產(chǎn)有所下降。影響甘蔗單產(chǎn)的主要因素是蔗種、田間護(hù)理程度和天氣。廣西地區(qū)主要種植品種仍為新臺(tái)糖22號(hào)，新蔗種改良進(jìn)度緩慢，短期畝產(chǎn)難以提升；隨著蔗農(nóng)收入持續(xù)下降，化肥等投入也在減少，田間護(hù)理明顯減少；從天氣角度看，廣西南部地區(qū)春季干旱導(dǎo)致出苗率偏低，“威馬遜”臺(tái)風(fēng)導(dǎo)致該地區(qū)甘蔗大面積倒伏，崇左、南寧等地平均畝產(chǎn)減少0.3-0.4噸/畝至4.2噸左右。2014/15榨季全國(guó)食糖產(chǎn)量大幅減少20.7%至1055.6萬(wàn)噸，預(yù)估15/16榨季繼續(xù)減產(chǎn)150萬(wàn)噸。分省來(lái)看，廣西糖減產(chǎn)221.8萬(wàn)噸至634萬(wàn)噸，減產(chǎn)比例高達(dá)25.9%，廣東減產(chǎn)38.7萬(wàn)噸至79.9萬(wàn)噸，海南減產(chǎn)13.4萬(wàn)噸至28.2萬(wàn)噸，總的來(lái)看，全國(guó)2014/15榨季食糖產(chǎn)量減產(chǎn)20.7%至1055.6萬(wàn)噸。由于糖料種植面積的持續(xù)減少，根據(jù)9月份召開的中糖協(xié)營(yíng)口加工糖會(huì)議預(yù)測(cè)，2015/16榨季國(guó)內(nèi)將減產(chǎn)150萬(wàn)噸至906萬(wàn)噸。

需要指出的是，2015/16產(chǎn)量數(shù)據(jù)雖然是糖業(yè)協(xié)會(huì)的估產(chǎn)數(shù)據(jù)，但后期產(chǎn)量仍將視未來(lái)天氣和作物長(zhǎng)勢(shì)而變化，我們將不斷跟蹤對(duì)產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。

四、全球供給過剩下的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力之戰(zhàn)

2008年至2013年，世界食糖產(chǎn)量從1.3 億噸增加到1.8億噸，年消費(fèi)量維持在1.6-1.7 億噸，國(guó)際市場(chǎng)連續(xù)4 年供大于求。2011年以來(lái)國(guó)際糖價(jià)持續(xù)下跌，已由最高36 美分/磅持續(xù)下跌到13.6美分/磅。

按我入世承諾，我國(guó)每年食糖進(jìn)口關(guān)稅配額總量為194.5 萬(wàn)噸，配額內(nèi)關(guān)稅稅率15%，配額外關(guān)稅稅率50%，大大低于世貿(mào)組織成員國(guó)97%的平均關(guān)稅稅率，由此導(dǎo)致國(guó)際糖價(jià)

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大幅下跌后，配額外進(jìn)口大量增加。以自然統(tǒng)計(jì)，我國(guó)食糖進(jìn)口量由2008 年的78 萬(wàn)噸增加到2013年455萬(wàn)噸，2014年進(jìn)口總量雖然有所回落，但仍為348.6萬(wàn)噸高位，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的23.24%。2015截至8月底，全國(guó)累計(jì)進(jìn)口食糖307.35萬(wàn)噸（考慮14/15全榨季約為420萬(wàn)噸），進(jìn)口數(shù)量再創(chuàng)歷史新高，去年同期為203.91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50.73%。

目前進(jìn)口糖成本明顯低于國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格。目前柳州糖現(xiàn)貨價(jià)格在5000-5200元/噸之間，根據(jù)我們測(cè)算，進(jìn)口巴西糖配額內(nèi)成本大約在3100元/噸左右，配額外成本大約在3900-4000元/噸，配額外進(jìn)口糖比國(guó)內(nèi)糖便宜1100元/噸左右。價(jià)差背后，是國(guó)內(nèi)依靠丘陵地形、小農(nóng)種植支撐的糖產(chǎn)業(yè)，與巴西等國(guó)的規(guī)模農(nóng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力差距，此外還包括品種與效率落后的多方面差距。

巴西是世界第一大甘蔗種植國(guó)，在巴西各個(gè)地區(qū)基本都有甘蔗出產(chǎn)，其中南部的甘蔗和蔗糖產(chǎn)量占全國(guó)的90%左右，特別是圣保羅州，蔗糖產(chǎn)量占比達(dá)到60%。巴西在過去的2014/2015榨季共產(chǎn)糖3585萬(wàn)噸（UNICA數(shù)據(jù)為3555萬(wàn)噸），產(chǎn)量全球占比20.57%；出口量2455萬(wàn)噸，占比全球出口量的45.33%。此外，巴西雷亞爾匯率自2011年起持續(xù)貶值，也有助于增強(qiáng)其出口競(jìng)爭(zhēng)力。

巴西國(guó)內(nèi)所產(chǎn)甘蔗50%~60%用于生產(chǎn)乙醇燃料，其他用于蔗糖生產(chǎn)，所以乙醇和汽油價(jià)格政策的變化將對(duì)其國(guó)內(nèi)蔗糖產(chǎn)量形成直接影響。2015年2月15日起，巴西國(guó)內(nèi)規(guī)定汽油中乙醇的最高摻混比例由25%上調(diào)至27%，同時(shí)從2015年2月1日起恢復(fù)對(duì)汽油和柴油分別征收0.22雷亞爾/公升和0.15雷亞爾/公升的消費(fèi)稅。即使國(guó)際油價(jià)一路下行，但巴西國(guó)內(nèi)乙醇燃料比價(jià)仍低于汽油，根據(jù)最新消息，巴西第一大石油公司巴西石油9月30日宣布將分別上調(diào)汽油和柴油價(jià)格6%和4%，勢(shì)必繼續(xù)利好乙醇需求。

在此背景下，巴西國(guó)內(nèi)甘蔗商將更傾向于生產(chǎn)乙醇。從已經(jīng)過半的2015/2016巴西榨季的數(shù)據(jù)看，用于榨糖的甘蔗比例將繼續(xù)降至7年來(lái)的低位，甘蔗制糖比低于42%、糖產(chǎn)量同比減少10%將是大概率事件。

我們比對(duì)了巴西汽油、國(guó)際原油與甘蔗制乙醇用量占比的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)近兩年乙醇產(chǎn)量（甘蔗制乙醇比）并非簡(jiǎn)單相關(guān)。實(shí)際上，2011/2012榨季開始，巴西汽油價(jià)格跟隨原油價(jià)格持續(xù)下跌，而乙醇的需求量仍長(zhǎng)盛不衰。

然而，我們認(rèn)為乙醇與汽油的替代效應(yīng)仍然存在，只是使用乙醇的比價(jià)始終處于汽油的下方，而巴西多年來(lái)在國(guó)內(nèi)成功推廣生物燃料已深入人心。我們認(rèn)為，或許還應(yīng)當(dāng)結(jié)合汽車的兩用燃油裝置周期的角度理解乙醇需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)：

目前（截止2015年8月底）巴西國(guó)內(nèi)汽車中汽油-乙醇燃料兩用車占比總汽車保有量的68.14%，純乙醇燃料車占比2.25%，兩者之和超過70%；

在兩用汽車占比大幅占優(yōu)的場(chǎng)景下，只要汽油的比價(jià)仍高于乙醇，不論從經(jīng)濟(jì)還是環(huán)?？紤]，乙醇仍為優(yōu)選。（汽油的熱值為q=3.3x10^7J/L，乙醇的熱值為q=2.4x10^7J/L，兩者熱值比為73%。）

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從成本角度看，甘蔗乙醇的成本約為0.19-0.20美元/升，甘蔗制糖成本約為12-13美分/磅，由此估算甘蔗制乙醇、制糖的收益率分別為20%、15%。

隨著第一大出口國(guó)的減產(chǎn)，全球糖的供給格局有望持續(xù)改善。

其他主要食糖出口國(guó)的情況：第二大食糖出口國(guó)泰國(guó)政府由水稻轉(zhuǎn)向甘蔗產(chǎn)業(yè)支持，未來(lái)幾年的增產(chǎn)概率大：目標(biāo)到2025/26榨季的12年內(nèi)，將大約110萬(wàn)公頃的水稻改種甘蔗，甘蔗種植面積由160萬(wàn)公頃增加至270萬(wàn)公頃，甘蔗產(chǎn)量從1.04億噸增至1.8億噸，糖產(chǎn)量從1100萬(wàn)噸增至2000萬(wàn)噸；

第三大出口國(guó)澳大利亞整體產(chǎn)量與出口預(yù)期較為平穩(wěn)；

第四大出口國(guó)印度由于食糖大量過剩，預(yù)計(jì)今年過剩量將達(dá)到1000萬(wàn)噸，食品部考慮通過易貨貿(mào)易出口400萬(wàn)噸糖以解決國(guó)內(nèi)食糖過剩的問題，目標(biāo)出口地為中國(guó)及非洲。

由于主要產(chǎn)糖國(guó)巴西、中國(guó)糖產(chǎn)量有望持續(xù)減少，而印度、泰國(guó)存在增產(chǎn)因素，USDA10月最新預(yù)測(cè)2015/2016榨季全球糖產(chǎn)量下降90萬(wàn)噸，庫(kù)存消費(fèi)比下降為23.37%，同比下降2.59個(gè)百分點(diǎn)，略高于2011/2012榨季的22.14%。

五、工業(yè)庫(kù)存大幅下滑，國(guó)儲(chǔ)壓力靜待釋放

2014/2015榨季3月底結(jié)束，我國(guó)食糖工業(yè)庫(kù)存523.7萬(wàn)噸，與上一榨季末相比大幅下滑29.47%，是8年來(lái)的最低值。

除了自由流通的工業(yè)庫(kù)存之外，食糖的國(guó)家儲(chǔ)備也是舉足輕重的庫(kù)存組成部分。食糖的國(guó)家儲(chǔ)備是調(diào)控白糖價(jià)格波動(dòng)的主要手段，同時(shí)兼有戰(zhàn)略儲(chǔ)備的意義。我國(guó)的白糖收儲(chǔ)政策自2002年國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、農(nóng)業(yè)部、國(guó)家工商總局聯(lián)合制定了《糖料管理暫行辦法》開始，多次參與糖市價(jià)格平抑，但總體收拋儲(chǔ)的目標(biāo)和效果而言，國(guó)家收儲(chǔ)政策的重任并不在扭轉(zhuǎn)趨勢(shì)而在于相對(duì)平滑價(jià)格的波動(dòng)。

自2011/2012榨季開啟了國(guó)內(nèi)食糖的過剩周期后，庫(kù)存量逐步抬升。由于存在流通的工業(yè)庫(kù)存和國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存，我們對(duì)于總庫(kù)存的判斷需要同時(shí)考慮二者。以2014/2015榨季為例，3月工業(yè)庫(kù)存為523.7萬(wàn)噸。以歷年的過剩量疊加結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存樂觀估計(jì)國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)存至少為470萬(wàn)噸；如果考慮走私糖數(shù)量，悲觀估計(jì)國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)存可能達(dá)到660萬(wàn)噸，占比可達(dá)總庫(kù)存的55%以上。

對(duì)于國(guó)家是否拋儲(chǔ)主要影響因素有糖價(jià)、收儲(chǔ)成本、工業(yè)庫(kù)存量等。縱觀歷次拋儲(chǔ)，在歷年糖工業(yè)庫(kù)存低位的9-11月之間拋儲(chǔ)概率較高。今年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下降、進(jìn)口管控趨嚴(yán)之下開始出現(xiàn)供需缺口；截止8月底，工業(yè)庫(kù)存量為176.3萬(wàn)噸，盡管同比下降57.4%，但高于2013、2012年的同期數(shù)據(jù)，而且目前糖價(jià)仍處于歷史低位，短期拋儲(chǔ)預(yù)期并不是非常強(qiáng)；我們也將繼續(xù)關(guān)注近期的庫(kù)存變化情況。相較而言，如果明年繼續(xù)保持食糖大幅減產(chǎn)，新季榨糖的供需缺口擴(kuò)大，消耗高企國(guó)儲(chǔ)糖必將順理成章。

果葡糖漿之后恐難再現(xiàn)“糖高宗”

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淀粉糖是重要的糖類甜味劑，而果葡糖漿是目前對(duì)食糖替代最強(qiáng)的淀粉糖晶，由植物淀粉水解和異構(gòu)化制成。因?yàn)樗慕M成主要是果糖和葡萄糖，故稱為“果葡糖漿”。按果糖含量，果葡糖漿分為三類：第一代果葡糖漿（F42型）含果糖42%，甜度與蔗糖相當(dāng)；第二代果葡糖漿（F55型）含果糖55%，甜度約為蔗糖的1.1倍；第三代果葡糖漿（F90型）含果糖90%，甜度約為蔗糖的1.4倍。

生產(chǎn)果葡糖漿不受地區(qū)和季節(jié)限制，設(shè)備比較簡(jiǎn)單，投資費(fèi)用較低，在食糖高企、原材料玉米價(jià)格低迷的大環(huán)境下迅速擴(kuò)張，2012年國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)350萬(wàn)噸以上。淀粉糖的產(chǎn)量在2013年到達(dá)一個(gè)高點(diǎn)，累計(jì)各項(xiàng)淀粉糖產(chǎn)量1225萬(wàn)噸，其中作為食糖的主要工業(yè)替代品果葡糖漿產(chǎn)量為240萬(wàn)噸；以果葡糖漿F55的甜度、75%質(zhì)量濃度為例，則可替代蔗糖198萬(wàn)噸。

但由于近年來(lái)白糖價(jià)格低迷、甜味劑用量較小對(duì)價(jià)格敏感度不高、產(chǎn)品配料有一定慣性等原因，果葡糖漿替代效應(yīng)并未全面爆發(fā)；以目前阿里巴巴電商平臺(tái)上F55果葡糖漿單噸價(jià)格2600-2800元為例，則工業(yè)上使用果葡糖漿還要比使用白糖便宜3000元左右。因此，我們認(rèn)為，果葡糖漿對(duì)食糖的替代性仍不容忽視，糖價(jià)飆升大概率將推動(dòng)替代率上升。

六、中國(guó)糖業(yè)：劇痛之后呼喚成長(zhǎng)

在內(nèi)外糖價(jià)差高企、制糖行業(yè)巨額虧損背后，是包括糖在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品及其加工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低下之殤。從種植端的品種培育、單畝產(chǎn)量、種植效率（規(guī)?；?、收割效率（機(jī)械化）、農(nóng)技專業(yè)化等，到加工端的多效循環(huán)利用、集約化等，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有大幅提升和全環(huán)節(jié)的整合空間。

畝產(chǎn)區(qū)間波動(dòng)，收蔗成本高企

在2001-2013年間，甘蔗種植利潤(rùn)處于相當(dāng)?shù)偷乃剑?010年達(dá)到800元/畝左右高位后回落，2013年甚至已近跌破百元?？紤]到歷年為了防止“蔗賤傷農(nóng)”，始終對(duì)甘蔗收購(gòu)價(jià)維持穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)，仍難以保障蔗農(nóng)的收益。同時(shí)種植面積年年提升，單產(chǎn)十幾年間在4.5-5.3噸/畝區(qū)間波動(dòng)，其中存在長(zhǎng)時(shí)間推廣新臺(tái)糖22號(hào)，導(dǎo)致其種性退化日趨嚴(yán)重，普遍表現(xiàn)出抗寒性差、宿根年限縮短、病蟲為害加劇、甘蔗產(chǎn)量下降的因素。盡管當(dāng)前畝產(chǎn)水平相較巴西的3.8-4.0區(qū)間有一定領(lǐng)先，但由于甘蔗品種含糖量的差距，再加上種植甘蔗的廣西、云南等省為丘陵地形，缺乏規(guī)模經(jīng)營(yíng)的地形基礎(chǔ)，人工成本高，加上政策傾向保護(hù)農(nóng)民利益，我國(guó)的甘蔗收購(gòu)成本遠(yuǎn)高于巴西、印度、泰國(guó)等。

以糖養(yǎng)糖，制糖業(yè)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制弱

從過去15年的制糖業(yè)利潤(rùn)情況看，我國(guó)制糖業(yè)的利潤(rùn)狀況與糖價(jià)呈現(xiàn)較高的趨勢(shì)相關(guān)性。由于國(guó)家以對(duì)外糖征收高關(guān)稅以補(bǔ)貼內(nèi)糖的政策扶持，過去十年規(guī)模以上制糖企業(yè)總數(shù)在100家左右保持穩(wěn)定，收益狀況對(duì)企業(yè)關(guān)停的影響較小。同時(shí)，糖企、糖廠多原是國(guó)有企業(yè)，存在歷史遺留的運(yùn)營(yíng)效率低下的通病，又缺乏較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)氛圍，糖企自身效率實(shí)則還需較大提高。

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以保護(hù)促成長(zhǎng)，糖產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫

根據(jù)中國(guó)加入世貿(mào)組織的談判結(jié)果，中國(guó)對(duì)糧、油、糖等大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口實(shí)行關(guān)稅配額管理。目前我國(guó)的食糖年進(jìn)口配額是194.5萬(wàn)噸，為了進(jìn)一步減少外糖對(duì)內(nèi)糖的沖擊，從2014年11月開始配額外進(jìn)口量額度也集中管理。根據(jù)各方意見，配額外進(jìn)口量有望限定為190萬(wàn)噸，據(jù)此我們估計(jì)2015/16榨季食糖進(jìn)口量預(yù)計(jì)會(huì)下滑至384.5萬(wàn)噸，同比減少17%左右。

然而，政策保護(hù)是手段而不是目的。如若中國(guó)糖業(yè)要真正擺脫過去幾年由于開放貿(mào)易帶來(lái)的沖擊，破局的根本在于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。從不具備效率優(yōu)勢(shì)的種植端開始，逐步改變不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的工業(yè)端。

所幸，我們看到不管是行業(yè)協(xié)會(huì)，還是政府部門，均已行動(dòng)。2015年5月，國(guó)家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部會(huì)同有關(guān)部門制定了《糖料蔗主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》：

規(guī)劃提出到2020年廣西、云南兩?。▍^(qū)）糖料蔗面積穩(wěn)定在2100萬(wàn)畝，總產(chǎn)量達(dá)到10400萬(wàn)噸，比基期增加635萬(wàn)噸；

平均單產(chǎn)水平4.8噸以上，其中，糖料蔗生產(chǎn)核心基地單產(chǎn)水平達(dá)到6噸以上； 良種覆蓋率提高到95%以上，商品化供種水平提高到85%，分別比基期提高10個(gè)百分點(diǎn)、5個(gè)百分點(diǎn)；

生產(chǎn)條件逐步改善，蔗區(qū)全程機(jī)械化水平逐步提高。集約化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)新突破。土地有序流轉(zhuǎn)，適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)取得積極進(jìn)展。核心區(qū)訂單農(nóng)業(yè)全覆蓋。農(nóng)機(jī)、植保等專業(yè)生產(chǎn)組織服務(wù)能力增強(qiáng)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地和榨糖企業(yè)深度融合。

熊途末路，蓄勢(shì)待發(fā)

從去產(chǎn)能到去庫(kù)存，糖業(yè)的盈利成長(zhǎng)期即將開啟

2015/16新榨季國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)減產(chǎn)150萬(wàn)噸，約至905萬(wàn)噸。而新榨季糖協(xié)要求加強(qiáng)行業(yè)進(jìn)口自律，預(yù)計(jì)配額外進(jìn)口量為190萬(wàn)噸，則進(jìn)口總量為384.5萬(wàn)噸，則新季實(shí)際總供給為1290萬(wàn)噸，在需求保持穩(wěn)定的情況下，將在2015/16榨季出現(xiàn)277萬(wàn)噸的大幅供應(yīng)缺口。

期初庫(kù)存為970萬(wàn)噸，分別為國(guó)家?guī)齑?70萬(wàn)噸和可流通庫(kù)存為500萬(wàn)噸。由于下一榨季可能出現(xiàn)大幅供應(yīng)缺口，明年秋季國(guó)家拋儲(chǔ)或?qū)?dòng)，從去產(chǎn)能到去庫(kù)存，我們認(rèn)為這是開啟制糖業(yè)未來(lái)兩到三年持續(xù)盈利成長(zhǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

第三篇：中國(guó)綠色食品發(fā)展現(xiàn)狀及前景

中國(guó)綠色食品發(fā)展現(xiàn)狀及前景

綠色食品的概念是1989年提出來(lái)的，而正式啟動(dòng)這項(xiàng)工作則是1990年。起初提出發(fā)展綠色食品的目的，簡(jiǎn)單地說有兩個(gè)，一個(gè)是生產(chǎn)綠色食品，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，一個(gè)是通過消費(fèi)綠色食品，保障消費(fèi)者的身體健康。中心就是＂以人為本＂，落腳點(diǎn)就是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。

10年來(lái)，我們遵循可持續(xù)發(fā)展原則，借鑒國(guó)際相關(guān)行業(yè)做法，結(jié)合中國(guó)國(guó)情，創(chuàng)造了一個(gè)概念、開辟了一個(gè)領(lǐng)域，形成了一個(gè)模式。即創(chuàng)造了一個(gè)既有追求保護(hù)生態(tài)環(huán)境，提高食品安全性的深刻內(nèi)涵，又容易被全社會(huì)和廣大消費(fèi)者接受的形象概念；開辟了一個(gè)農(nóng)業(yè)可持續(xù)和生產(chǎn)無(wú)污染、安全、優(yōu)質(zhì)食品的新領(lǐng)域；形成一個(gè)以＂標(biāo)準(zhǔn)體系 質(zhì)量認(rèn)證 標(biāo)志管理＂為主線的運(yùn)行模式，探索了在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下組織農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、貿(mào)易的新途徑。目前，中國(guó)綠色食品發(fā)展中心已在全國(guó)30個(gè)省區(qū)和直轄市委托了38個(gè)管理機(jī)構(gòu)、9個(gè)部級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)、56個(gè)省級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)、形成了覆蓋全國(guó)的綠色食品認(rèn)證管理、監(jiān)測(cè)服務(wù)工作系統(tǒng)。逐步建立了涵蓋產(chǎn)地環(huán)境、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量、專用生產(chǎn)資料等環(huán)節(jié)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系框架，制訂了一批綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，頒布了《綠色食品標(biāo)志管理辦法》。中心在國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè)了我國(guó)第一例證明商標(biāo) 綠色食品標(biāo)志商標(biāo)，并將此商標(biāo)在日本、香港等國(guó)家和地區(qū)成功注冊(cè)。

綠色食品是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物，綠色食品的開發(fā)，其效果最終要通過市場(chǎng)來(lái)檢驗(yàn)，其進(jìn)一步發(fā)展也需要市場(chǎng)的力量來(lái)推動(dòng)，90年代以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，在消費(fèi)領(lǐng)域出現(xiàn)了兩個(gè)積極變化，一是對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量要求越來(lái)越高。近幾年來(lái)我國(guó)一些地區(qū)的城市市區(qū)陸續(xù)建立了生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)、綠色農(nóng)莊、觀光農(nóng)場(chǎng)等類型的示范基地，這說明人們崇尚自然、追求健康的意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)。二是對(duì)食品的質(zhì)量和安全性要求越來(lái)越高。近年來(lái)，在我國(guó)一些大中城市的超市、食品店，綠色食品產(chǎn)品以其過硬的質(zhì)量、鮮明的特色深受廣大市民的歡迎，部分綠色食品產(chǎn)品還出現(xiàn)了供不應(yīng)求的現(xiàn)象。

90年代初期，在綠色食品推出不久，我們就曾預(yù)言：21世紀(jì)的主導(dǎo)農(nóng)業(yè)是生態(tài)農(nóng)業(yè)，21世紀(jì)的主導(dǎo)食品是綠色食品。在世紀(jì)交替的時(shí)候看來(lái)，我們當(dāng)初的判斷是正確的，綠色食品事業(yè)10年發(fā)展取得的成效和產(chǎn)生的影響已印證了這一點(diǎn)，而且通過這10年的實(shí)踐探索，我們不僅進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了發(fā)展綠色食品事業(yè)的重要意義和積極作用，而且看到了這項(xiàng)事業(yè)美好的發(fā)展前景。

綠色食品事業(yè)在國(guó)內(nèi)外產(chǎn)生廣泛而深刻的影響，其所倡導(dǎo)的生產(chǎn)和消費(fèi)觀念、食品安全意識(shí)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、商標(biāo)品牌已被廣大的農(nóng)戶，生產(chǎn)加工企業(yè)和消費(fèi)者接受。在中國(guó)，綠色食品已成為優(yōu)質(zhì)安全食品的代名詞，市場(chǎng)覆蓋面日益擴(kuò)大，市場(chǎng)占有率越來(lái)越高，中國(guó)綠色食品事業(yè)在國(guó)際社會(huì)也產(chǎn)生了積極的影響。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織、聯(lián)合國(guó)亞太經(jīng)社會(huì)、有機(jī)農(nóng)業(yè)運(yùn)動(dòng)國(guó)際聯(lián)盟、世界持續(xù)農(nóng)業(yè)協(xié)會(huì)等國(guó)際組織充分肯定了中國(guó)的綠色食品事業(yè)，＂中國(guó)綠色食品工程＂被譽(yù)為全球可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展20個(gè)最成功的模式之一。

第四篇：中國(guó)游艇業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景

中國(guó)游艇業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析

“未來(lái)幾年，中國(guó)游艇購(gòu)買群體，一是游艇俱樂部或者房地產(chǎn)商、濱水企業(yè)，估計(jì)今后5-10年中國(guó)企業(yè)類的購(gòu)買量有5 萬(wàn)艘左右；二是中產(chǎn)以上階層個(gè)人的購(gòu)買，這個(gè)基礎(chǔ)群體在中國(guó)是 50萬(wàn)人，如果有10% 購(gòu)買，就是5萬(wàn)艘.可以說，今后5-10 年間有10 萬(wàn)艘游艇的采購(gòu)量，按平均每艘 50-100萬(wàn)元算，將是500-1000 億元人民幣的市場(chǎng)?！?中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)郵輪游艇分會(huì)在2010年8月28 日公開的一份報(bào)告中這樣描繪中國(guó)游艇業(yè)未來(lái)市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)郵輪游艇分會(huì)（CCYIA）調(diào)查，從全球看，游艇消費(fèi)市場(chǎng)是多元化的，游艇的價(jià)格從一二十萬(wàn)元人民幣到幾億幾十億元不等，既有貴族富豪專屬的超級(jí)游艇，但更多的是白領(lǐng)階層、中產(chǎn)階層買得起的帆船、釣魚艇、快艇、休閑艇。北美占世界游艇市場(chǎng)份額的55.9%，大多數(shù)游艇銷售單價(jià)在1.5-5 萬(wàn)美元之間，豪華游艇的銷量只占2.5%；占世界游艇市場(chǎng)份額38.4% 的歐洲市場(chǎng)，出售的游艇較為大型和豪華，但平均單價(jià)也只有115234 美元，約合80萬(wàn)元人民幣。目前，歐美游艇價(jià)格已經(jīng)進(jìn)一步滑落。美國(guó)共有1700萬(wàn)游艇用戶，其中70%是帆船，80% 是5萬(wàn)美元以下的中小游艇，前幾年美國(guó)市場(chǎng)出售的游艇平均單價(jià)為27639 美元，約合不到20萬(wàn)元人民幣；歐洲84%的游艇也是幾萬(wàn)歐元的中小游艇（帆船）。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，中產(chǎn)家庭的出現(xiàn)和壯大，社會(huì)將逐漸步入所謂“后汽車時(shí)代 ”。中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)郵輪游艇分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)鄭煒航認(rèn)為，如果能夠及時(shí)出臺(tái)游艇經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，我國(guó)的游艇經(jīng)濟(jì)將會(huì)得到快速發(fā)展，成為中國(guó)下一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)力的前端，占領(lǐng)中國(guó)下一個(gè)消費(fèi)的制高點(diǎn)，從而帶動(dòng)中國(guó)城市化和增加就業(yè)機(jī)會(huì)，為我國(guó)建設(shè)綠色的可持續(xù)發(fā)展的和諧社會(huì)提供有力的支撐。

一 中國(guó)游艇業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1，游艇制造業(yè)

目前，中國(guó)有374 家玻璃鋼船廠，年銷售額1000萬(wàn)元以上的企業(yè)30余家，其中320家主要生產(chǎn)工作用艇和零配件，50家左右以生產(chǎn)整體游艇為主，產(chǎn)品80%-90%出口，出口額從2006 年的 1.8億美元，升至2007 年的2.2 億美元，2008 年已達(dá)到2.6 億美元，2009 年出口銷售收入1.7 億美元，中國(guó)制造的游艇已出口到70 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。過去的五年是中國(guó)游艇制造行業(yè)發(fā)展最為迅猛的時(shí)期，中國(guó)整體游艇生產(chǎn)能力已躋身全球十強(qiáng)，其中超級(jí)游艇的制造能力已位列全球第六。

中國(guó)出口游艇類型主要集中在中小型游艇，規(guī)格主要在24-48 英尺（7.3-14.6 米）之間，超過50英尺（15米）的游艇銷量也在逐漸增長(zhǎng)。雖然這些游艇制造商的游艇制造水平與國(guó)際水平有較大差距，但由于勞動(dòng)力成本低廉，中國(guó)制造的中小型游艇價(jià)格與歐美國(guó)家相比便宜20%-30%，這使得中國(guó)游艇在國(guó)際上非常具有競(jìng)爭(zhēng)力。

2009年全國(guó)進(jìn)口游艇1109艘,同比下降41.8%;進(jìn)口總額3943萬(wàn)美元,同比下降21.1%。2，游艇消費(fèi)業(yè)

據(jù)CCYIA 統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)內(nèi)地已建成、在建和已經(jīng)規(guī)劃的游艇俱樂部有99 家（其中建成和在建53 家，已經(jīng)規(guī)劃的46 家），香港有規(guī)模的游艇俱樂部12 家；全國(guó)有游艇進(jìn)出口企業(yè)488。全國(guó)大小游艇保有量1000-1200艘，但為了避免繳納10% 的私人游艇特別消費(fèi)稅，大部分以公司名義購(gòu)買，部分以游船、漁船、工作艇名義登記注冊(cè)，個(gè)別游艇在香港登記注冊(cè)（國(guó)家海事局2008年7 月公布的私人游艇為102 艘）。鄭煒航秘書長(zhǎng)介紹，我國(guó)景觀水系資源的開發(fā)將成為旅游市場(chǎng)的一個(gè)新亮點(diǎn)，各地政府已經(jīng)認(rèn)識(shí)到由游艇帶來(lái)的水系資源休閑市場(chǎng)的需求巨大，有16 個(gè)省市已 經(jīng)推出或正在制定與游艇產(chǎn)業(yè)相關(guān)的水上景觀開發(fā)項(xiàng)目；一批游艇經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地方政策已經(jīng)出臺(tái)；一批現(xiàn)代化功能齊全的游艇俱樂部正在規(guī)劃、建設(shè)中。這些計(jì)劃的實(shí)施都預(yù)示著中國(guó)私人游艇發(fā)展的樂觀前景。2009年中國(guó)游艇內(nèi)需市場(chǎng)好于以往任何一年：以往主要瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的游艇廠商（含觀光艇、公務(wù)艇）訂單多于往年；而不做內(nèi)銷的幾家大廠則在內(nèi)銷方面實(shí)現(xiàn)了零的突破，開始把國(guó)內(nèi)市場(chǎng)放在重要位置；國(guó)外游艇大牌也提高了在中國(guó)的銷售份額。這一趨勢(shì)在2010年繼續(xù)擴(kuò)大。同時(shí)，臺(tái)灣游艇業(yè)在ECFA（兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議）即將簽署的利好信息下，也在積極準(zhǔn)備進(jìn)軍大陸游艇市場(chǎng)。

2010年 3月19 日，2010 博鰲＆?？谟瓮д搲诤Ｄ鲜『？谑惺⒋箝_幕。作為中國(guó)游艇新興產(chǎn)業(yè)的盛會(huì)，世界游艇組織領(lǐng)袖、全國(guó)游艇發(fā)展專家指導(dǎo)委員會(huì)成員、國(guó)內(nèi)沿海城市代表團(tuán)、國(guó)內(nèi)外游艇俱樂部、游艇制造企業(yè)、游艇經(jīng)銷企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)以及國(guó)內(nèi)外知名傳媒記者超過1000 人出席，盛況空前，影響巨大。由全國(guó)游艇發(fā)展專家指導(dǎo)委員會(huì)（NCCYE）和中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)郵輪游艇分會(huì)（CCYIA）共同發(fā)起的全國(guó)游艇俱樂部協(xié)作聯(lián)盟3月18 日成立，20 家國(guó)內(nèi)知名游艇俱樂部和制造商加盟；中國(guó)游艇六大社團(tuán)組織聯(lián)合發(fā)表了《 中國(guó)游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展（海口）宣言》。這次大會(huì)被稱為中國(guó)游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的里程碑，意味著中國(guó)游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)從制造業(yè)向消費(fèi)業(yè)轉(zhuǎn)移。

二 中國(guó)游艇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景分析

1,2009年12月1日，國(guó)務(wù)院下發(fā)《 關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》，首次提出把旅游業(yè)培育成國(guó)民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，并作為新興產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)加以培育扶持國(guó)務(wù)院還首次提出，（1）要培育新的旅游消費(fèi)熱點(diǎn)，支持有條件的地區(qū)發(fā)展郵輪 游艇等新興旅游業(yè)；（2）把郵輪游艇等旅游裝備制造業(yè)納入國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄；（3）積極支持利用荒灘、邊遠(yuǎn)海島等開發(fā)旅游項(xiàng)目。國(guó)務(wù)院《 關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》 的正式出臺(tái)，給處于起步階段的我國(guó)游艇新興產(chǎn)業(yè)帶來(lái)極大的發(fā)展機(jī)遇與契機(jī)，對(duì)促進(jìn)我國(guó)游艇產(chǎn)業(yè)的新一輪發(fā)展具有極其重要的意義。

2，2006年底成立中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)郵輪游艇分會(huì)，特別是2008年10月成立全國(guó)游艇發(fā)展專家指導(dǎo)委員會(huì)（由中央八大部門現(xiàn)職司局長(zhǎng)、處長(zhǎng)29 人組成）以來(lái)，游艇經(jīng)濟(jì)經(jīng)過近兩三年的積極推動(dòng)，從悄無(wú)聲息的發(fā)展，開始浮出水面，開始引起國(guó)家的關(guān)注和重視。未來(lái)幾年，游艇將成為中國(guó)一項(xiàng)可以廣泛普及的蓬勃發(fā)展的有品位的水上休閑生活和運(yùn)動(dòng)。

3，我國(guó)是一個(gè)海洋大國(guó)，擁有九萬(wàn)個(gè)湖泊、六千五百個(gè)島嶼、一萬(wàn)八千公里海岸線，具備游艇消費(fèi)的自然地理?xiàng)l件。但是，由于我國(guó)的生活水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相差懸殊，消費(fèi)游艇的檔次也相差懸殊。在西方國(guó)家作為中、低檔次的游艇，對(duì)中國(guó)消費(fèi)者而言就是高檔、豪華游艇。

中國(guó)的中等收入階層家庭 6年后將達(dá) 1億個(gè)，戶均擁有資產(chǎn)62 萬(wàn)元人民幣。這1 億個(gè)中產(chǎn)階層家庭就是潛力巨大的游艇消費(fèi)市場(chǎng)。最近中國(guó)社會(huì)科學(xué)院有關(guān)報(bào)告也指出，中國(guó)現(xiàn)階段中產(chǎn)階層占就業(yè)人口15%，并將以每年1% 的速度增長(zhǎng)。在今后3-5 年里，游艇休閑、運(yùn)動(dòng)將成為人們娛樂生活的重要選擇，游艇海上運(yùn)動(dòng)將成為海洋旅游、個(gè)性消費(fèi)和追求品位的新亮點(diǎn)。

中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)郵輪游艇分會(huì)（CCYIA）和全國(guó)游艇俱樂部協(xié)作聯(lián)盟（CYCA）調(diào)查后認(rèn)為，游艇最大的消費(fèi)群體是中等收入群體，價(jià)格在人民幣50-100 萬(wàn)元左右的釣魚艇、帆船等中低檔游艇將最受歡迎，中低檔游艇既可以作為海上運(yùn)動(dòng)、游樂、商務(wù)活動(dòng)和社交的工具，也可以用來(lái)載客經(jīng)營(yíng)；中高收入階層及一般機(jī)構(gòu)和企業(yè)都能夠承擔(dān)其價(jià)格和費(fèi)用，而這類消費(fèi)群體是今后相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期游艇的主力消費(fèi)群體。

2011-9-23

第五篇：廣西甘蔗糖業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及前景分析

廣西甘蔗糖業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及前景分析 摘要： 廣西是中國(guó)最大的甘蔗生產(chǎn)基地和產(chǎn)糖中心。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，廣西甘蔗糖業(yè)的迅速發(fā)展，已經(jīng)引起了國(guó)內(nèi)和世界的高度關(guān)注。本文就廣西甘蔗糖業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、特點(diǎn)、前景及今后發(fā)展的對(duì)策作簡(jiǎn)要的論述和分析。

關(guān)鍵詞； 廣西、甘蔗、糖業(yè)。1廣西甘蔗糖業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及特點(diǎn)：（1）發(fā)展現(xiàn)狀

廣西甘蔗糖業(yè)從1992/1993年榨季產(chǎn)糖量躍居全國(guó)第一位開始，經(jīng)過 1 O多年的發(fā)展，取得了很大的進(jìn)步。2003/2004 年榨季與 1992/1993年榨季相比，甘蔗種植面積從 42萬(wàn)公頃。增大到68.4萬(wàn)公頃。單產(chǎn)從51.9噸每公頃 提高到68.3噸每公頃。甘蔗總產(chǎn)量從2224萬(wàn)噸增加到4673萬(wàn)噸，產(chǎn)糖量從226萬(wàn)噸增加到588萬(wàn)噸，產(chǎn)糖量占全國(guó)總產(chǎn)糖量的比重從 29.3% 上升到58.5%。

（2）發(fā)展特點(diǎn) <1>甘蔗生產(chǎn)布局向優(yōu)勢(shì)區(qū)域轉(zhuǎn)移隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從 二十世紀(jì) 九十年代中期開始，廣西甘蔗種植區(qū)域從桂東南、桂北逐步向桂南、桂中優(yōu)勢(shì)地區(qū)轉(zhuǎn)移，優(yōu)化了生產(chǎn)區(qū)域布局。到2003年，崇左、南寧、來(lái)賓、柳州4個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)甘蔗種植面積已占全區(qū)甘蔗種植總面積的69.7%，而屬于非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)的玉林、桂林、梧州、賀州甘蔗種植面積僅占1.1%。

<2>種植面積增大和科技進(jìn)步促進(jìn)了甘蔗生產(chǎn)的快速發(fā)展，在1992年至2003年的甘蔗生產(chǎn)中，廣西甘蔗總產(chǎn)量增加了2449萬(wàn)噸，平均每年增加220多萬(wàn)噸，其中通過擴(kuò)大種植面積增加 的產(chǎn)量占54.3%，通過以重點(diǎn)推廣新臺(tái)糖16、22號(hào)和綜合配套技術(shù)提高單產(chǎn)，所取得的增產(chǎn)占45.7%。同時(shí)，推廣高產(chǎn)高糖良種、配方施肥、機(jī)械化深耕深松等增糖技術(shù)，使甘蔗含糖分從1992年的12.66%提高到2003年的14〃5%。

<3>制糖企業(yè)股份制改造和技術(shù)改造取得明顯成效，生產(chǎn)能力和經(jīng)濟(jì)效益同步得到提高。廣西制糖企業(yè)經(jīng)過近幾年的改革、改組和改造，使原來(lái)單一的國(guó)有企業(yè)體制變成國(guó)有、民營(yíng)、外資等多種經(jīng)濟(jì)成份、多元投資主體的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。日處理甘蔗能力由1992年的15.7萬(wàn)噸提高到2003 年的33萬(wàn)噸。已組建成的14家大型企業(yè)(集團(tuán))，控股的糖廠68間，占全區(qū)糖廠總數(shù)的71.69%，2001/2003年榨季產(chǎn)糖 515萬(wàn)噸，占全區(qū)總產(chǎn)糖量的93.1%。2002年全區(qū)制糖企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值125億元，實(shí)現(xiàn)利稅總額17.39億元，其中利潤(rùn)總額占全國(guó)同行業(yè)的96%,居第一位。

<4>廣西甘蔗糖業(yè)越做越大，在國(guó)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位日益明顯 進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，廣西甘蔗糖業(yè)取得了快速的發(fā)展，產(chǎn)糖量占全國(guó)的比重由1999/2000年榨季的44.6%提高到 2000/2001 年榨季的44.6%，2001/2002、2002/2003年榨季又提高到53%，2003/2004年榨季再提高到58.5%。

2廣西甘蔗糖業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位及發(fā)展前景分析

(1)優(yōu)勢(shì)地位

<1>資源優(yōu)勢(shì) :廣西為南亞熱帶季風(fēng)氣候,大部分土地在北回歸線以南,主蔗區(qū)年平均氣溫22℃，年平均降雨量 1300mm，雨熱與甘蔗生長(zhǎng)同季，是全球最適宜種植甘蔗的地區(qū)之一。廣西現(xiàn)有耕地面積263萬(wàn)公頃。其中旱地面積115萬(wàn)公頃。目前甘蔗種植面積僅占全區(qū)耕地總積的26%，發(fā)展甘蔗生產(chǎn)的潛力很大。

<2>區(qū)位優(yōu)勢(shì)：廣西在國(guó)內(nèi)外食糖貿(mào)易中具有沿海、沿江、沿線、沿邊等便捷的地位優(yōu)勢(shì)，在物流時(shí)間和供求節(jié)奏上贏得市場(chǎng)先機(jī)。廣西噸糖物流成本比中國(guó)其它產(chǎn)糖大省低100-200元，比巴西、墨西哥、澳大利亞、泰國(guó)四大食糖出口國(guó)低 150-300 <3>生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)：目前廣西甘蔗種植面積和產(chǎn)量均占全國(guó)的40% 以上，平均單產(chǎn)達(dá)到68.25噸每/公頃，平均蔗糖分達(dá)到14%以上，已經(jīng)達(dá)到或接近巴西、美國(guó)等先進(jìn)國(guó)家的水平。在種植水平較高的地區(qū)，單產(chǎn)、蔗糖分已分別達(dá)到10.5噸每公頃和15%以上的水平。只要通過改善種植條件和調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，甘蔗生產(chǎn)完全可以滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。

<4>加工優(yōu)勢(shì)：廣西制糖企業(yè)日產(chǎn)糖量已連續(xù)十幾個(gè)榨季居全國(guó)第一位。2000年以來(lái)，產(chǎn)量、質(zhì)量、成本、利稅、蔗款兌現(xiàn)、農(nóng)民增收等多項(xiàng)指標(biāo)均取得較好的成績(jī)，在國(guó)內(nèi)制糖行業(yè)和食糖市場(chǎng)中處于主導(dǎo)地位。同時(shí)，綜合利用和深加工已開始起步，發(fā)展前景廣闊。

<5>成本優(yōu)勢(shì)：2000/2001年榨季廣西白砂糖含稅成本為每噸3223元，2001/2002年榨季下降到2621元，2002/2003年榨季下降到2236元，是國(guó)內(nèi)同行最低的，也是世界同行最低的產(chǎn)區(qū)之一。隨著生產(chǎn)水平的提高和特產(chǎn)稅的取消，食糖生產(chǎn)成本可降到2100元/每噸左右。這種生產(chǎn)成本水平下，完全可以抵御外國(guó)糖進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，甚至還可以走出國(guó)門參與國(guó)際 競(jìng)爭(zhēng)。

3發(fā)展前景分析

綜觀廣西甘蔗糖業(yè)發(fā)展的歷史及其優(yōu)勢(shì)地位，其發(fā)展前景廣闊。從1988年至2003年的15年間，廣西甘蔗產(chǎn)量從1264 萬(wàn)噸增加到4673萬(wàn)噸，平均每年增加 220萬(wàn)噸；從 1988/1989到

2003/2004年的1個(gè)榨季中，廣西產(chǎn)糖量從 114萬(wàn)噸增加到588萬(wàn)噸，平均每個(gè)榨季增加30萬(wàn)噸以上。據(jù)此預(yù)測(cè)，從現(xiàn)在開始到第11個(gè)五年計(jì)劃末，如平均每年仍能按照增加30萬(wàn)噸食糖速度發(fā)展，到時(shí)產(chǎn)糖量將占全國(guó)的75%左右。4廣西甘蔗糖業(yè)發(fā)展的思路及對(duì)策

(1)發(fā)展思路

以增強(qiáng)廣西食糖國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力為核心，以增加農(nóng)民收入為目的，適當(dāng)調(diào)減種植面積，優(yōu)化區(qū)域布局，以大力推廣良種、建設(shè)“ 噸糖田”以及增加投入改善生產(chǎn)條件為手段，以主攻單產(chǎn)和糖分、降低噸糖耗蔗量為目標(biāo)，努力促進(jìn)糖料蔗 綜合生產(chǎn)能力和綜合生產(chǎn)效益的提高；進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)，組建糖業(yè)大型集團(tuán)，全面推進(jìn)以訂單農(nóng)業(yè)為主要內(nèi)容的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，優(yōu)化食糖加工布局和實(shí)行綜合利用合理的專業(yè)化分工，以糖為主，糖紙酒(精)并舉，努力降低主

導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，做到“規(guī)模制糖、綜合利用、環(huán)境保護(hù)共同發(fā)展”、“農(nóng)民收入、企業(yè)效益、財(cái)政收入增長(zhǎng)”、“經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益”三個(gè)同步，實(shí)現(xiàn)廣西蔗糖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

(2)發(fā)展對(duì)策

<1>調(diào)整種植面積和種植結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域布局的優(yōu)化。一是結(jié)合退耕還林，把坡度超過25米的蔗地退出甘蔗種植，使甘蔗種植面積調(diào)整在 60萬(wàn)公頃左右；二是適當(dāng)擴(kuò)大水旱田種植面 積，建設(shè)高產(chǎn)、高效、穩(wěn)定的糖料蔗生產(chǎn)基地；三是甘蔗生產(chǎn)重點(diǎn)向南寧、崇左、柳州、來(lái)賓等優(yōu)勢(shì)地區(qū)發(fā)展，適當(dāng)發(fā)展百色、河池、貴港以及沿海各市等次優(yōu)勢(shì)地區(qū)。

<2>實(shí)施科技興蔗戰(zhàn)略，降低甘蔗生產(chǎn)成本。一是改變目前種植甘蔗品種結(jié)構(gòu)單一的現(xiàn)狀，大力推廣高產(chǎn)高糖新品種，實(shí)現(xiàn)由現(xiàn)在新臺(tái)糖品種為主到新臺(tái)糖、新桂糖、新粵糖三者并舉的轉(zhuǎn)變；二是推廣智能化施肥，提高施肥效益；三是加大采用大馬力拖拉機(jī)深耕深松技術(shù)的推廣力度，提高機(jī)械化水平，增強(qiáng)甘蔗的抗旱能力；四是推廣“豬(牛)一沼一蔗一燈一魚”生態(tài)模式，延長(zhǎng)甘蔗生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，增加蔗農(nóng)收入：五是采取國(guó)家、地方、企業(yè)和農(nóng)民“四個(gè)一點(diǎn)”的辦法，增加蔗區(qū)水利建設(shè)投資，逐步解決蔗區(qū)干旱問題。

<3>繼續(xù)推進(jìn)制糖企業(yè)的集約化，提高產(chǎn)業(yè)水平,降低生產(chǎn)成本，糖業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能。一是以發(fā)展規(guī)模制糖為重點(diǎn)，以資產(chǎn)紐帶和項(xiàng)目聯(lián)合為基礎(chǔ)，引導(dǎo)大型制糖企業(yè)實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，組建糖業(yè)大型集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和市場(chǎng)調(diào)控能力； 二是建立和健全糖業(yè)協(xié)會(huì)和甘蔗生產(chǎn)專業(yè)協(xié)會(huì)，全面推行以市場(chǎng)為導(dǎo)向的訂單農(nóng)業(yè)，實(shí)行預(yù)付定金、兌付保本價(jià)、糖價(jià)一蔗價(jià)掛鉤聯(lián)動(dòng)的市場(chǎng)化機(jī)制；三是積極推廣“兩步法”制糖工藝和降硫技術(shù)；高食糖質(zhì)量；是抓好蔗糖深加工和轉(zhuǎn)化，重點(diǎn)開發(fā)精制糖、低聚果糖、異麥芽酮糖、高活性千酵母、蔗糖多脂等深加工，向生物生化工領(lǐng)域方面發(fā)展；五是支持企業(yè)抓好糖蜜、蔗渣、濾泥等綜合利用；六是全面清理各種收費(fèi)項(xiàng)目，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，降低生產(chǎn)成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力。

<4>取國(guó)家支持，發(fā)揮廣西的糖業(yè)優(yōu)勢(shì)。廣西甘蔗糖業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，須得到中央的大力支持。在宏觀政策上，括糖業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)由北向南轉(zhuǎn)移，關(guān)稅配額管理、儲(chǔ)備糖收儲(chǔ)與發(fā)放、限制糖精生產(chǎn)以及嚴(yán)厲打擊走私糖等方面的支持； 在資金投入上，包括良種繁育基地、國(guó)家糖料基地、西部開發(fā)項(xiàng)目以及制糖企業(yè)技術(shù)改造等方面的傾斜和扶持。

2011.4.30