第一篇：公司客戶檔案建檔及管理規(guī)范

公司客戶檔案建檔及管理規(guī)范

一、目的為了提升公司客戶管理內(nèi)涵，提升公司客戶服務(wù)水平和客戶滿意度，特制定本規(guī)范。

二、適用對(duì)象范圍

用來指導(dǎo)工程項(xiàng)目人員施工記錄和竣工文檔建立，用來指導(dǎo)內(nèi)勤部客戶服務(wù)的檔案建立、整理、管理。

三、具體事項(xiàng)

1、客戶檔案建立

客戶檔案建立、歸檔都是由內(nèi)勤部去負(fù)責(zé)，具體流程: 簽訂合同—臨時(shí)檔案，跟進(jìn)文檔資料的收集→工程完工—項(xiàng)目負(fù)責(zé)人遞交竣工文檔—全部整理歸檔—客戶檔案入柜→供售后服務(wù)工作需要借閱、影印使用。

2、工程文檔的管理由內(nèi)勤部負(fù)責(zé)，工程合同簽定到竣工之間，也就是項(xiàng)目在建期間的文檔稱為臨時(shí)文檔，處于臨時(shí)文檔期間，內(nèi)勤部要收集所有與工程有關(guān)的信息入檔，工程結(jié)束收到竣工文檔后5天內(nèi)要把臨時(shí)文檔整理成正式的客戶檔案，并且上柜；文件柜鎖匙分兩份，一份內(nèi)勤部配備，一份交總經(jīng)理備份保存，用備份鎖匙取文件柜資料，須知會(huì)內(nèi)勤部經(jīng)理，以免管理混亂。

3、客戶檔案原件不允許拿出公司閱讀，在公司內(nèi)可以登記后借閱，原則上當(dāng)天借閱須當(dāng)天歸還；需要文檔資料外出使用時(shí)，經(jīng)內(nèi)勤部經(jīng)理同意可以影印使用，對(duì)經(jīng)常使用的文檔，內(nèi)勤部可備份復(fù)印件，借技術(shù)人員借閱作用、使用，影印的借閱使用須登記及歸還。

4、工程文檔的借閱流程

到客戶檔案管理員處口述申請(qǐng)查閱內(nèi)容，并說明使用用途→經(jīng)同意后登記簽名→領(lǐng)取相應(yīng)客戶檔案在公司內(nèi)借閱→歸還客戶檔案非原件可以帶出公司→檢查《客戶檔案》完整性注銷借閱登記。

5、客戶檔案影印使用流程

到《客戶檔案》管理員處口述申請(qǐng)影印內(nèi)容，并說明用途→經(jīng)內(nèi)勤部經(jīng)理同意→登記影印記錄→領(lǐng)取《客戶檔案》影印需要內(nèi)容→歸還《客戶檔案》→檢查《客戶檔案》完整性，還原存檔→歸還影印件→核對(duì)影印件完整性注銷登記。

6、每月5日前統(tǒng)計(jì)《客戶檔案》的原件和影印件，借出未歸還的去向列表，呈交總經(jīng)理。

7、對(duì)《客戶檔案》的使用過程中，因拆舊破損的，應(yīng)及時(shí)修復(fù)，以保證保存的《客戶檔案》的可用性。

8、工程竣工文檔必須包含公司指定的表格內(nèi)容（電話交換機(jī)安裝參數(shù)一覽表）。

9、對(duì)于公司常用的設(shè)備說明書，必須在檔案柜里有保留一份以上。

本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和內(nèi)勤部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

第二篇：公司客戶檔案管理制度

公司客戶檔案管理制度3篇1

第一條

目的：

本制度立足于建立完善的國內(nèi)和國際市場(chǎng)客戶檔案管理系統(tǒng)和客戶檔案管理規(guī)程，以提高國內(nèi)和國際營銷效率，擴(kuò)大國內(nèi)和國際市場(chǎng)占有率，與本公司交易伙伴建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系。

第二條適用范圍：

企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來的國內(nèi)和國際市場(chǎng)直接客戶與間接客戶都應(yīng)納入本制度的適用范圍。

第三條內(nèi)容：

1.客戶基礎(chǔ)資料

客戶資料的獲取，主要是通過營銷人員對(duì)客戶進(jìn)行的訪問搜集來的。在檔案管理系統(tǒng)中，大多以建立客戶數(shù)據(jù)庫的形式出現(xiàn)。

客戶基礎(chǔ)資料主要包括客戶的基本情況、所有者、管理者、與本公司交易時(shí)間、企業(yè)規(guī)模、行業(yè)、資產(chǎn)等方面。

2.客戶特征

服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿?、公司文化、?jīng)營方針與政策、企業(yè)規(guī)模(銷售額等)、經(jīng)營管理特點(diǎn)等。

3.業(yè)務(wù)狀況

主要包括目前及以往的銷售實(shí)績(jī)、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競(jìng)爭(zhēng)公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

4.交易活動(dòng)現(xiàn)狀

主要包括客戶的銷售活動(dòng)狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢(shì)、未來的對(duì)策、企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、交易條件和以往出現(xiàn)的信用問題等。

第四條

方法

1.建立客戶檔案系統(tǒng)

本制度規(guī)定客戶基礎(chǔ)資料的取得形式如下，并采用數(shù)據(jù)庫的形式進(jìn)行：

(1)由銷售代表在進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和客戶訪問時(shí)進(jìn)行整理匯總。

(2)向客戶派發(fā)客戶資料表，請(qǐng)客戶填寫。

(3)委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。

2.客戶分類

利用上述資料，將企業(yè)擁有的客戶進(jìn)行科學(xué)的分類，目的在于提高銷售效率，增加企業(yè)在國際市場(chǎng)上所占的份額。

客戶分類的主要內(nèi)容包括：

(1)客戶性質(zhì)分類。分類的標(biāo)識(shí)有多種，主要原則是便于銷售業(yè)務(wù)的開展?？砂纯蛻羲谛袠I(yè)、客戶性質(zhì)、客戶地域、顧客類型劃分。

(2)客戶等級(jí)分類。企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況，確定客戶等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，將現(xiàn)有客戶分為不同的等級(jí)，以便于對(duì)客戶進(jìn)行渠道管理、銷售管理和貨款回收管理。

3.客戶構(gòu)成分析

利用各種客戶資料，按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，將客戶分類，分析其構(gòu)成情況，以從客戶角度全面把握本公司的營銷狀況，找出不足，確定營銷重點(diǎn)，采取對(duì)策，提高營銷效率。

客戶構(gòu)成分析的主要內(nèi)容包括：

(1)銷售構(gòu)成分析。根據(jù)銷售額等級(jí)分類，分析在公司總銷售額中，各類等級(jí)的客戶所占比重，并據(jù)此確定未來的營銷重點(diǎn)。

(2)商品構(gòu)成分析。通過分析企業(yè)商品總銷售量中各類商品所占比重，以確定對(duì)不同客戶的商品銷售重點(diǎn)和對(duì)策。

(3)地區(qū)構(gòu)成分析。通過分析企業(yè)總銷售額中不同地區(qū)所占的比重，借以發(fā)現(xiàn)問題，提出對(duì)策，解決問題。

4.客戶信用分析

在客戶信用等級(jí)分類的基礎(chǔ)上，確定對(duì)不同客戶的交易條件、信用限度額和交易業(yè)務(wù)信用處理辦法。

第五條

客戶檔案管理應(yīng)注意的問題：

在客戶檔案管理過程中，需注意下列問題：

1.客戶檔案管理應(yīng)保持動(dòng)態(tài)性，不斷地補(bǔ)充新資料。

2.客戶檔案管理應(yīng)重點(diǎn)為企業(yè)選擇新客戶，開拓新的國際市場(chǎng)提供資料。

3.客戶檔案管理應(yīng)“用重于管”，提高檔案系統(tǒng)的質(zhì)量和效率。

4.客戶檔案系統(tǒng)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，并確定嚴(yán)格的查閱和利用的管理辦法。

公司客戶檔案管理制度篇2

第一章

總則

一、目的為規(guī)范公司客戶檔案管理，增強(qiáng)公司客戶檔案的實(shí)用性、有效性和保密性，促進(jìn)銷售工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。

二、范圍

與公司發(fā)生業(yè)務(wù)或即將發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶，即企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來的直接客戶與間接客戶，都是本制度的管理范圍。

三、職責(zé)

公司銷售檔案管理由營銷總監(jiān)總負(fù)責(zé);各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門客戶檔案管理;人力資源部為本制度的監(jiān)督、處罰部門。

第二章

檔案的內(nèi)容和建檔方法

一、客戶檔案的內(nèi)容包括以下四項(xiàng)資料：

1、客戶基礎(chǔ)資料?？蛻艋A(chǔ)資料主要包括客戶的名稱、地址、電話;經(jīng)營管理者、法人(這三項(xiàng)應(yīng)包括其個(gè)人性格、嗜好、家庭、學(xué)歷、年齡、能力等方面);創(chuàng)業(yè)時(shí)間、與本公司交易時(shí)間、企業(yè)組織形式、業(yè)種、資產(chǎn)等方面。

2、客戶特征。服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方針與政策、企業(yè)規(guī)模(職工人數(shù)、銷售額等)、經(jīng)營管理特點(diǎn)等。

3、業(yè)務(wù)狀況。主要包括目前及以往的銷售實(shí)績(jī)、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競(jìng)爭(zhēng)公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

4、交易活動(dòng)現(xiàn)狀。主要包括客戶的銷售活動(dòng)狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢(shì)、未來的對(duì)策;企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、交易條件、以往出現(xiàn)的信用問題等。

二、建立客戶檔案卡。

檔案的分別為兩類，一是經(jīng)銷商客戶檔案，區(qū)域提供，二是終端客戶檔案，業(yè)務(wù)部和營業(yè)部提供。具體內(nèi)容見《經(jīng)銷商客戶檔案卡》和《終端客戶檔案卡》。

三、建檔方法

銷售人員接待或拜訪客戶后，當(dāng)天登陸客戶管理系統(tǒng)填寫或完善客戶檔案。不全面的客戶檔案，銷售人員要進(jìn)一步了解，每月最少完善一次?？蛻魴n案不及時(shí)更新，銷售人員違反每次罰款20元。

第四章

保密規(guī)定

一、公司客戶檔案密級(jí)為機(jī)密級(jí)檔案，分級(jí)管理。

公司級(jí)檔案由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)管理，營銷總監(jiān)、營銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理可以查閱，其他人查閱需營銷總監(jiān)批準(zhǔn);部門級(jí)客戶檔案由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，其他人查閱需營銷副總批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn);個(gè)人級(jí)客戶檔案由銷售人員負(fù)責(zé)管理，他人查閱需部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、檔案的保存

公司檔案以客戶檔案管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，營銷總監(jiān)為系統(tǒng)管理員，每月1日對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。

三、客戶檔案的查閱

1、查閱公司的客戶檔案必須經(jīng)過審批。填寫《查閱檔案審批表》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，檔案管理負(fù)責(zé)人才可以讓其查閱。

2、未經(jīng)審批私自查看客戶檔案，每次處50元罰款;未經(jīng)審批，擅自將客戶檔案賬號(hào)提供給人查閱，每次處50元罰款。

公司客戶檔案管理制度篇3

一、客戶資料管理辦法總則。

為了提高客戶資料的有效性和利用率，加強(qiáng)客戶資料管理，做好客戶服務(wù)品質(zhì)提升和客戶關(guān)系維護(hù)的基礎(chǔ)工作，提升客戶滿意度和忠誠度，使公司對(duì)客戶的管理規(guī)范化、有效化，保證穩(wěn)定開展，特制訂本客戶資料管理辦法。

二、客戶資料管理辦法管理范圍。

1、公司已合作客戶(老客戶)、未合作客戶、潛在客戶、流失客戶等客戶資料都納入本管理辦法范圍。

2、客戶資料的管理包括客戶資料的收集、整理、查閱、分析等方面。

3、公司客戶為與公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商和經(jīng)銷商及合作的重點(diǎn)客戶、品牌客戶。

三、客戶資料的內(nèi)容。

完整的客戶資料包括以下資料信息：

1、公司信息部負(fù)責(zé)公司所有客戶基本信息的匯總、整理。

a、客戶基本資料的收集是業(yè)務(wù)拓展的基礎(chǔ)，也是客戶資料管理的第一步?？蛻艋举Y料的收集主要由市場(chǎng)人員完成，市場(chǎng)人員要熟練掌握各種客戶資料收集的有效方法，積極主動(dòng)的收集客戶信息。

b、客戶基本信息包括客戶的企業(yè)名稱、地址、所有者(法人代表)、成立時(shí)間、企業(yè)性質(zhì)、所屬行業(yè)、注冊(cè)資料、聯(lián)系人、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱)等方面。

C、對(duì)經(jīng)銷商、重點(diǎn)/品牌資料要在ERP中規(guī)范管理。建立必要的信息系統(tǒng)，如客戶性質(zhì)/客戶合作年限/經(jīng)營品牌/信用評(píng)估/財(cái)務(wù)狀況/人員狀況等。

2、建立客戶檔案，并編制客戶一覽表供查閱。

1)、每發(fā)展、接觸一個(gè)新客戶，均應(yīng)建立客戶檔案戶頭;

2)、客戶檔案適當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，摸清客戶基本信息，如客戶名稱、法定代表人或不夫代表、地址、郵編、電話、傳真、經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本等。

3)、建立客戶特征資料，客戶特征資料包括企業(yè)規(guī)模(營業(yè)額、員工人數(shù))、采購決策特征、具體需求、決策者個(gè)人信息(愛好或偏好、生日等)、業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)等。

3、客戶檔案的更新、修改。

1)、客戶單位的重大變動(dòng)事基、與本公司的業(yè)務(wù)交往，均須記入客戶檔案;

2)、對(duì)客戶單位的重大變動(dòng)事項(xiàng)、與本公司的業(yè)務(wù)交往，均須記入客戶檔案;

3)、積累客戶業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告。

4)客戶在財(cái)務(wù)上的開戶、更改戶名需提供紙制申請(qǐng)，并做好檔案記錄(銷售中心及財(cái)務(wù)部存檔，公司ERP做好記錄和分類，及時(shí)和相關(guān)人員溝通，并做好記錄)

4、建立客戶交易資料

客戶與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作信息(合作方式、交易額、付款方式)、客戶與公司歷史交易信息(合作方式、交易額、付款方式、合同編號(hào)、流失原因)等。

四、公司各部門與客戶接觸的重大事項(xiàng)，均須報(bào)告信息部(除該業(yè)務(wù)保密外)，不得局限在業(yè)務(wù)人員個(gè)人范圍內(nèi)。

五、員工調(diào)離公司時(shí)，不得將客戶資料帶走，其業(yè)務(wù)部門會(huì)同信息部將其客戶資料接收、整理、歸檔。

六、建立客戶信息查閱權(quán)限制，未經(jīng)許可，不得隨意調(diào)閱客戶檔案。

七、客戶管理。

1.接待客戶，按公司對(duì)外接待辦法處理以及招待費(fèi)用管理辦法進(jìn)行審批接待。

2.與客戶的信函、傳真、長(zhǎng)話交往，均應(yīng)按公司各項(xiàng)管理辦法記錄在案，并整合在客戶檔案內(nèi)。

3.對(duì)一些較重要、未來將發(fā)展的新客戶，公司要有兩個(gè)以上的人員與之聯(lián)系，并建立聯(lián)系報(bào)告制。

4.負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系的員工調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)由公司及時(shí)通知有關(guān)客戶，產(chǎn)指派其員工頂替調(diào)離員工迅速與客戶建立聯(lián)系。

八、客戶資料管理辦法附則。

本客戶資料管理辦法由公司銷售中心解釋、補(bǔ)充，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。

第三篇：公司客戶檔案管理制度

公司客戶檔案管理制度

一、為規(guī)范檔案管理，保證小貸、擔(dān)保業(yè)務(wù)檔案資料（以下簡(jiǎn)稱檔案）的安全完整，維護(hù)公司及客戶的權(quán)益，特制定本細(xì)則。

二、檔案的管理是指對(duì)公司已發(fā)生的項(xiàng)目資料、權(quán)屬證明等進(jìn)行整理，并統(tǒng)一移交檔案管理人員編號(hào)歸檔。

三、檔案管理人員應(yīng)建立檔案臺(tái)帳及權(quán)證檔案臺(tái)帳記錄，便于資料查詢、借閱、管理。

（一）客戶檔案管理由總經(jīng)理制定專人負(fù)責(zé)。

（二）檔案管理員對(duì)客戶檔案資料的安全性負(fù)責(zé)。

四、檔案的整理與移交

（一）業(yè)務(wù)的具體經(jīng)辦人員（項(xiàng)目經(jīng)理A、B角）為檔案移交人；

（二）部項(xiàng)目經(jīng)理A角將項(xiàng)目資料按檔案清單（附后）的要求進(jìn)行分類整理，編制好冊(cè)內(nèi)資料清單（具體到每一項(xiàng)內(nèi)容的頁數(shù)，包含資料中的封面及所有紙張）移交項(xiàng)目經(jīng)理B角，清單一式三份，A、B角各執(zhí)一份，檔案資料中一份，A、B角、檔案管理人員三方分別簽字確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理B角根據(jù)清單內(nèi)容對(duì)檔案資料進(jìn)行審核，確認(rèn)檔案及相關(guān)有權(quán)人員簽字完整并編碼之后移交給檔案管理員，若資料中有重要資料或簽字缺少，項(xiàng)目經(jīng)理B角須列出補(bǔ)充資料清單要求項(xiàng)目經(jīng)理A角補(bǔ)齊；

（三）項(xiàng)目資料包括四部分：立項(xiàng)審批資料、重要合同或單據(jù)等、項(xiàng)目調(diào)查資料、客戶或企業(yè)資料；（具體內(nèi)容及順序附表）；

（四）業(yè)務(wù)發(fā)生后與客戶所簽署的合同，屬于客戶但客戶未拿走的部分，應(yīng)列入檔案附件交檔案室保存，列入附件的資料不進(jìn)行編碼；

（五）檔案的移交時(shí)限為項(xiàng)目結(jié)束后（一般為貸款發(fā)放后）的五天之內(nèi)，具體為項(xiàng)目經(jīng)理A角三個(gè)工作日內(nèi)移交項(xiàng)目經(jīng)理B角，項(xiàng)目經(jīng)理B角兩個(gè)工作日內(nèi)移交檔案室，特殊情況說明原因經(jīng)有權(quán)審批人同意后可以酌情延后；

（六）檔案管理員在接交檔案時(shí)，按照項(xiàng)目經(jīng)理B角提供的清單一一核對(duì)檔案資料，雙方確認(rèn)無誤，項(xiàng)目經(jīng)理B角、檔案管理員雙方簽字確認(rèn)；

（七）檔案管理員在檔案登記本上按時(shí)登記所接收的檔案名稱，雙方簽字確認(rèn)；

（八）檔案管理員對(duì)接收的檔案統(tǒng)一編號(hào)，并按照檔案號(hào)相應(yīng)給檔案中的合同編號(hào)。

五、重要權(quán)證資料的移交

（一）重要權(quán)證資料包括：貸款或者擔(dān)?？蛻舻呢?cái)產(chǎn)權(quán)屬證明原件、保證人的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬證明原件、他項(xiàng)權(quán)證原件、動(dòng)產(chǎn)抵押登記通知書、股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記通知書、其他權(quán)屬證明原件；

（二）重要的權(quán)證應(yīng)與檔案資料分開移交，重要權(quán)證視同現(xiàn)金管理，相關(guān)權(quán)屬證書在第一時(shí)間移交公司指定的權(quán)證管理人員，A角列出重要權(quán)證移交清單，AB角及檔案員三方在對(duì)清單上所列權(quán)證的名稱、權(quán)證號(hào)、數(shù)量核對(duì)無誤后，單獨(dú)移交檔案室存檔并在移交單上簽字確認(rèn)；

（四）檔案管理員應(yīng)將所收到的權(quán)證存入保險(xiǎn)柜單獨(dú)保存；

（五）存檔的權(quán)證應(yīng)按項(xiàng)目按項(xiàng)目編號(hào)分開保存，且權(quán)證編號(hào)應(yīng)與項(xiàng)目的檔案編號(hào)一致。如檔案號(hào)為2012鴻借字第001號(hào)檔案對(duì)應(yīng)的權(quán)證檔案編號(hào)也為2012鴻借字第001號(hào)。

六、檔案的借閱

（一）公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。副總經(jīng)理需要借閱檔案可以直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)，員工因工作需要借閱檔案的，必須按借閱需求填寫《檔案資料出借單》，并經(jīng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；

（二）檔案管理員憑《出借單》辦理檔案借閱手續(xù)并登記臺(tái)帳；

（三）檔案借閱人必須在《檔案資料出借單》規(guī)定的期限內(nèi)，將所借資料完整歸還檔案管理員；

（四）檔案管理員核對(duì)資料完整無誤后將檔案復(fù)位，并登記臺(tái)帳。

七、本實(shí)施細(xì)則自頒布之日起執(zhí)行。

第四篇：公司管理規(guī)范

公司管理大綱

為執(zhí)行公司合理合法、科學(xué)正規(guī)的管理原則，保證公司能夠?yàn)榭蛻籼峁┳顑?yōu)質(zhì)的項(xiàng)目和服務(wù)，滿足客戶最大需求，同時(shí)促進(jìn)公司不斷完善各項(xiàng)管理制度，發(fā)展壯大?，F(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂公司管理制度大綱，規(guī)范公司日常經(jīng)營和管理。

一、公司遵紀(jì)守法，誠信經(jīng)營。堅(jiān)持客戶至上，品質(zhì)第一，效率生產(chǎn)。

二、公司倡導(dǎo)樹立全局思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，不斷壯大公 司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、公司為員工創(chuàng)造良好和諧的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境和機(jī)會(huì)，提倡全體員 工不斷學(xué)習(xí)并以提高整體素質(zhì)和水平，造就一支品質(zhì)好、思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精、服務(wù)優(yōu)的員工隊(duì)伍。

五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提 供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和 集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力和向心力。

八、公司必須維護(hù)員工利益，增加員工歸宿感和責(zé)任感；必須把客戶 的利益放在首位，提升公司的品牌美譽(yù)度、知名度、忠誠度。

員工職業(yè)道德規(guī)范

求真務(wù)實(shí)，客戶至上；愛崗敬業(yè)，忠于職守。

鉆研業(yè)務(wù)，勤奮創(chuàng)新，真誠待人，提高技能；團(tuán)結(jié)協(xié)作；積極樂觀；質(zhì)量第一，遵章守紀(jì)，艱苦奮斗，效率生產(chǎn)。

誠實(shí)信用。

勤儉節(jié)約。

員工日常行為準(zhǔn)則

一．公司所有員工，愛崗敬業(yè)，講文明，講禮貌，講衛(wèi)生。遵紀(jì)守法，遵守

公司的工作紀(jì)律，不遲到不早退，不擅離職守。

二．考勤實(shí)現(xiàn)簽到制，必須按時(shí)到崗，堅(jiān)守崗位，按質(zhì)按量完成當(dāng)天工作，如工作需要，自覺加班。有事不能按時(shí)上班需請(qǐng)假。

三.保持公司辦公區(qū)和案場(chǎng)展示廳環(huán)境優(yōu)美整潔，員工要有主人翁責(zé)任感，在保證自己的工作區(qū)域衛(wèi)生的同時(shí)，監(jiān)督其他區(qū)域衛(wèi)生情況。四．員工上班必須保持干凈干練的形象。穿著端莊大方、整潔得體、便于工

作。男士不得蓄須，女士化妝淡雅潔凈，切忌濃妝艷抹。

五.員工舉止文明，儀表端莊大方，同事之間重溝通，重協(xié)作，真誠待人；

尊重客戶，自然親切。

六.員工用于文明得當(dāng)，語言溫和。及時(shí)接聽電話，電話接通先“您好！XX

置業(yè)公司”，客戶交談時(shí)保持適當(dāng)?shù)木嚯x，在傳達(dá)信息時(shí)必須真實(shí)有效，不夸大不承諾，不說文明忌語。

七．要時(shí)刻維護(hù)公司形象和名譽(yù)，不做任何有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破

壞公司發(fā)展的事情。

八．堅(jiān)持客戶至上，一切從客戶出發(fā)，用心平等服務(wù)每一位客戶，認(rèn)真虛心

聽取客戶意見。客戶的滿意度是衡量公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)。

第五篇：六,科研儀器設(shè)備建檔規(guī)范

六、科研儀器設(shè)備建檔規(guī)范

1.總 則

1.1 本規(guī)范規(guī)定了中國科學(xué)院各單位科研儀器設(shè)備購置、研制、改造、運(yùn)行與管理過程中重要文件材料建檔及其檔案管理的基本要求。

1.2本規(guī)范主要規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)科研儀器設(shè)備檔案的建檔與管理，非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備檔案的建檔與管理參照《科研課題檔案建檔規(guī)范》執(zhí)行。

1.3 本規(guī)范適用范圍執(zhí)行《中國科學(xué)院檔案管理工作標(biāo)準(zhǔn)》。規(guī)范性引用文件

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含條文，通過在本規(guī)范中引用而構(gòu)成本規(guī)范條文。GB/T 11822-2000 《科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求》。專用術(shù)語

3.1科研儀器設(shè)備(Scientific Research Instrument and Equipment)指在科研和科技開發(fā)活動(dòng)中直接用于實(shí)驗(yàn)、分析、測(cè)試和計(jì)算的儀器和設(shè)備?？蒲袃x器設(shè)備按生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)可分為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備；設(shè)備來源方式主要有采購設(shè)備、研制設(shè)備和捐助等其他來源設(shè)備等。

標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備是指有定型標(biāo)準(zhǔn)，各設(shè)備生產(chǎn)廠在工藝過程中可采用批量生產(chǎn)，并根據(jù)具體的設(shè)計(jì)圖紙制造的設(shè)備；非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備則反之。

3.2 科研儀器設(shè)備檔案(Scientific Research Instrument and Equipment Archives)

指科研儀器設(shè)備從購置、研制、改造、運(yùn)行與管理到報(bào)廢所形成的管理文件和技術(shù)資料等所有文件材料的集合。管理要求和管理職責(zé)

4.1 管理要求

4.1.1 科研儀器設(shè)備的建檔工作必須建立管理制度納入各單位的管理工作中，與科研儀器設(shè)備的計(jì)劃管理、采購供應(yīng)和運(yùn)行維護(hù)等管理工作同步進(jìn)行。

4.1.2 科研儀器設(shè)備的建檔工作由單位主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)、儀器設(shè)備使用部門和綜合檔案室等相關(guān)部門配合完成設(shè)備建檔。

4.1.3 科學(xué)儀器設(shè)備檔案應(yīng)真實(shí)、完整地全面反映科研儀器設(shè)備的購置、驗(yàn)收、運(yùn)行、管理、維修、改造等過程。

4.2 管理職責(zé)

4.2.1 單位主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：組織貫徹國家和院關(guān)于儀器設(shè)備管理工作的政策與法規(guī)，保證本單位科研儀器設(shè)備建檔及檔案管理工作所需的經(jīng)費(fèi)和人員配備等工作條件，定期檢查和研究解決儀器設(shè)備建檔及其檔案管理工作中的實(shí)際問題。

4.2.2 設(shè)備管理部門職責(zé)：負(fù)責(zé)組織科研儀器設(shè)備自調(diào)研立項(xiàng)至驗(yàn)收的所有文件和技術(shù)資料的收集、整理、初步立卷，待設(shè)備驗(yàn)收完成后向綜合檔案室移交歸檔。

4.2.3 綜合檔案室職責(zé)：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、配合相關(guān)部門做好科研儀器設(shè)備建檔工作，參加科研儀器設(shè)備開箱驗(yàn)收等活動(dòng)，做好設(shè)備檔案的接收、完善、保管和利用工作。

4.2.4 科研儀器設(shè)備使用部門職責(zé)：負(fù)責(zé)收集儀器設(shè)備建檔所需的自采購至驗(yàn)收的所有材料，進(jìn)行初步整理并及時(shí)移交給設(shè)備管理部門；負(fù)責(zé)按期將儀器設(shè)備運(yùn)行維護(hù)報(bào)告等文件材料向綜合檔案室移交歸檔等。

5.建檔原則和歸檔范圍

5.1 各單位所有科研儀器設(shè)備均應(yīng)按照國家有關(guān)資產(chǎn)管理要求建立嚴(yán)格的臺(tái)帳管理制度，確保帳物相符。

5.2 建檔原則與標(biāo)準(zhǔn)：直接用于從事科研活動(dòng)的儀器設(shè)備，其中標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備單臺(tái)(套)原值在50萬元人民幣以上的(含50萬元)必須建檔，低于上述建檔標(biāo)準(zhǔn)的科研儀器設(shè)備是否建檔，由各單位根據(jù)情況自行確定。自行研制和委托加工研制的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備按《科研課題檔案建檔規(guī)范》建檔。

原值在200萬元人民幣以上的科研儀器設(shè)備驗(yàn)收后12個(gè)月內(nèi)須向檔案館報(bào)送設(shè)備檔案目錄備存。

5.3 科研儀器設(shè)備材料歸檔范圍(附錄A)。

6.建檔與整理要求

6.1 科研儀器設(shè)備文件材料的收集與積累

6.1.1 設(shè)備管理部門是科研儀器設(shè)備文件材料的收集積累、匯總部門，應(yīng)設(shè)有專(兼)職人員集中管理本單位的設(shè)備文件材料；

6.1.2 從設(shè)備購置到設(shè)備驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備到索賠期滿)過程中的管理性文件和技術(shù)性文件，均由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)收集、積累(科研儀器設(shè)備使用部門形成的相關(guān)文件材料并入設(shè)備管理部門)，經(jīng)整理、立卷后向綜合檔案室移交。

6.1.3 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備隨機(jī)文件材料以及設(shè)備開箱、調(diào)試驗(yàn)收、使用記錄等文件材料的收集、積累、整理登記。特別是大、中型設(shè)備的開箱驗(yàn)收必須有綜合檔案室人員參加，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)設(shè)備文字材料和技術(shù)文件的清點(diǎn)、驗(yàn)收工作。

6.1.4 綜合檔案室督促、檢查、指導(dǎo)設(shè)備管理專(兼)職人員做好設(shè)備文件材料的積累工作。

6.1.5 設(shè)備使用單位要認(rèn)真做好設(shè)備到貨前后、運(yùn)行的文件材料形成、積累和歸檔工作，做好設(shè)備技術(shù)文件整理歸檔，為今后設(shè)備的使用、維修、改造做到動(dòng)態(tài)跟蹤管理。及時(shí)提交相關(guān)記錄補(bǔ)充建檔，確保設(shè)備文件的完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確。

6.1.6 設(shè)備文件材料須使用規(guī)定書寫工具(毛筆、鋼筆或簽字筆)填寫，字跡工整，圖樣清晰

6.1.7 設(shè)備文件材料歸檔保存時(shí)原則上應(yīng)為原件。重要和經(jīng)常使用的文件材料應(yīng)酌加副本以便今后利用。

6.2 組卷要求

6.2.1 設(shè)備建檔由設(shè)備管理部門實(shí)行初步立卷的原則。設(shè)備驗(yàn)收完成和進(jìn)口設(shè)備索賠期滿后，資產(chǎn)管理部門的專(兼)職人員應(yīng)及時(shí)將形成的設(shè)備所有文件材料整理組卷。

6.2.2 設(shè)備檔案的組卷應(yīng)遵循其文件材料的成套性、完整性、真實(shí)性原則，組成一個(gè)或若干個(gè)案卷。

6.2.3 將購置設(shè)備文件及管理文件放入首卷，其余設(shè)備技術(shù)文件材料按設(shè)備的工作程序及重要程度，依次系統(tǒng)排列。

6.2.4 設(shè)備文件材料中的非紙質(zhì)載體材料應(yīng)歸檔，需要使用時(shí)可辦理借閱，存檔時(shí)應(yīng)放入特殊載體檔案的專柜保管，并按要求標(biāo)明參見號(hào)。

6.2.5 卷內(nèi)的文件材料應(yīng)按文字材料在前，圖表在后的順序排列。

6.2.6 應(yīng)拆除卷內(nèi)文件中的金屬物；用線裝訂；對(duì)破損的文件材料組卷時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)。對(duì)存檔資料中成冊(cè)的、使用專用文件夾裝訂的資料，也可以保持原狀。

6.2.7 設(shè)備文件材料采用卷盒的保管形式，圖件按卷盒規(guī)格疊成手風(fēng)琴式。引進(jìn)設(shè)備文件的資料可裝卷盒或按其自然狀態(tài)保管。

6.2.8 對(duì)按卷管理的設(shè)備檔案組卷后應(yīng)編寫頁號(hào)，凡有文字的頁面均為一頁，每卷頁號(hào)從1開始編寫，頁號(hào)位置在非裝訂線一側(cè)的上角；對(duì)按件管理的設(shè)備檔案，每件應(yīng)加裝軟卷皮，逐項(xiàng)認(rèn)真填寫并加卷內(nèi)順序號(hào)；對(duì)不裝訂文件裝盒的歸檔材料，在每件文件右上角加蓋上有檔號(hào)、件號(hào)的戳記章，并逐項(xiàng)填齊內(nèi)容。

6.2.9 填寫歸檔說明書(式樣見附錄圖C6)、卷內(nèi)文件目錄和備考表。歸檔的案卷應(yīng)填寫歸檔說明書、卷內(nèi)文件目錄，可打印或使用規(guī)定書寫工具正楷填寫，字跡要工整、清晰，頁面要整潔，不得涂改。案卷備考表中應(yīng)寫明本案卷圖紙和文件材料的總頁數(shù)，并對(duì)文件材料的完整、準(zhǔn)確程度、損壞、缺少情況加以說明。案卷內(nèi)的圖紙和文字材料需要變更、修改時(shí)，由檔案管理人員及時(shí)在備考表上注明。

6.2.10 準(zhǔn)確填寫案卷封面各個(gè)項(xiàng)目，案卷標(biāo)題要簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確，字?jǐn)?shù)控制在100個(gè)字符(50個(gè)漢字)以內(nèi)。

6.2.11 設(shè)備文件材料保管期限的確定原則：設(shè)備隨機(jī)的技術(shù)文件和使用維修、改造等文件，由于其價(jià)值是作為設(shè)備的組成部分而存在的，保管期限定為與設(shè)備共存。

6.2.12 已建檔的儀器設(shè)備在調(diào)出使用或辦理報(bào)廢手續(xù)的，其檔案隨設(shè)備調(diào)出或定期銷毀。

6.2.13 設(shè)備檔案的密級(jí)確定，除屬科研部分的自制設(shè)備應(yīng)隨科研課題檔案確定密級(jí)外，設(shè)備檔案文件材料原則上不需確定密級(jí)。

7.設(shè)備檔案的分類

根據(jù)中國科學(xué)院ARP信息管理系統(tǒng)的實(shí)施情況，設(shè)備檔案的分類采用院ARP系統(tǒng)中關(guān)于固定資產(chǎn)和科研儀器設(shè)備的分類體系(附錄B)。

8.設(shè)備檔案的接收和歸檔

8.1 歸檔前的審核

8.1.1 審查設(shè)備歸檔材料是否齊全完整，能否反映設(shè)備整個(gè)管理的全過程；

8.1.2 審查材料組卷及分類是否合理；

8.1.3 審查案卷是否符合整理規(guī)范要求。

8.2 案卷歸檔

8.2.1 歸檔時(shí)間

設(shè)備檔案的歸檔時(shí)間為設(shè)備驗(yàn)收完畢投入使用后的2個(gè)月內(nèi)。

8.2.2 歸檔手續(xù)

由設(shè)備管理部門的兼職檔案員負(fù)責(zé)填寫設(shè)備檔案移交目錄，內(nèi)容包括：設(shè)備文件材料的名稱、份數(shù)、移交時(shí)間，移交目錄應(yīng)填寫一式兩份。將移交目錄連同案卷送單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查，再向綜合檔案室歸檔，歸檔時(shí)雙方簽字。移交目錄各持一份備查。

9.設(shè)備檔案的管理和借閱

9.1 設(shè)備檔案歸檔后的補(bǔ)充完善

9.1.1 設(shè)備管理部門和課題組應(yīng)隨時(shí)收集設(shè)備在使用和運(yùn)行中形成的文件和工作記錄，根據(jù)設(shè)備管理情況對(duì)檔案進(jìn)行必要的補(bǔ)充。

9.1.2 檔案部門及時(shí)對(duì)補(bǔ)充歸檔的設(shè)備文件材料整理編目。歸檔文件不多的，可歸入相關(guān)的案卷內(nèi)，填寫卷內(nèi)目錄，并在卷內(nèi)備考表中注明補(bǔ)充情況。歸檔文件較多的，可單獨(dú)組卷編目，放在該設(shè)備檔案適當(dāng)?shù)奈恢谩?/p>

9.1.3 對(duì)已歸檔的設(shè)備檔案，一般不允許更改。如確需更改，設(shè)備使用者必須向設(shè)備管理部門提出書面更改申請(qǐng)，寫明更改內(nèi)容和理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。未經(jīng)批準(zhǔn)，綜合檔案室應(yīng)予拒絕。

9.2 設(shè)備檔案的借閱

設(shè)備檔案材料未歸檔前，一般不外借。設(shè)備檔案歸檔后，檔案部門應(yīng)嚴(yán)格借閱制度：設(shè)備檔案一般只允許設(shè)備的使用單位的人員借閱；非使用單位人員因工作需要借閱有關(guān)檔案，需經(jīng)設(shè)備管理部門同意后在檔案閱覽室閱覽；外單位人員查閱檔案，需持有單位介紹信，經(jīng)設(shè)備管理部門及單位主管領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)方可查閱。