第一篇：保險公司業(yè)務(wù)營銷員個人事跡

××*同志，女，××*保險股份有限公司合肥分公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理,××*年進入××*保險股份有限公司工作。××*同志全身心投入到保險工作中，兢兢業(yè)業(yè)，××*同志充分體現(xiàn)出對保險事業(yè)的熱愛和高度的責(zé)任心，近三年來取得了良好的業(yè)績。200*年業(yè)務(wù)總量達399.1萬元，其中非車險業(yè)務(wù)370萬，賠付率僅有3.7%；××*同志為公司良好的發(fā)展作出了貢獻?！痢?同志盡管從業(yè)時間不長，但是她卻深深地領(lǐng)悟到，保險是一份奉獻知識；奉獻能力；奉獻愛心的工作。為此，××*同志用非常專業(yè)的知識幫助客戶進行分析，解開了客戶的疑惑，最后客戶不但續(xù)了保，還增加附加險和保險金額。這件事提醒我們誠信的服務(wù)是建立在厚實的專業(yè)知識基礎(chǔ)之上。正是緣于××*同志為客戶提供了更為專業(yè)更為誠信的服務(wù)，幾年來在激烈的市場競爭中××*同志接連贏得了中國建設(shè)銀行安徽分行、中國交通銀行安徽分行、安徽日報報業(yè)集團、合肥中建公司等頗具實力的大客戶。

冰凍三尺，非一日之寒，事業(yè)的發(fā)展凝聚了點滴汗水。幾年來，××同志從一個不懂保險理念的外行人，逐漸成為一名保險公司的業(yè)務(wù)骨干，這都源于她對保險有深刻的了解，并保險作為長期事業(yè)在用心地做，這緣于公司對她的培養(yǎng)，也緣于她自身不懈的努力。

二、以人格的力量、濃厚的愛心贏得客戶

××*同志經(jīng)常說客戶是最寶貴的資源。而贏得客戶的前提是不把保單放在第一位，而是把保險放在第一位；不把自己的利益放在第一位，而是把愛心友誼放在第一位。只有時刻把客戶放在心上，竭力為客戶提供最周到的服務(wù)，才能不斷創(chuàng)造新的價值。

三、以誠立信，提供個性化服務(wù)

做好保險首先要學(xué)會做人，而做人首要的是誠信。所謂誠于人必先己誠，信于人必先己信，就是這個道理。長期以來，××同志堅持以誠待人，取信于人，在工作中她始終堅持保險從業(yè)人員業(yè)務(wù)守則，以高質(zhì)量的誠信服務(wù)嬴得客戶的信任。不論是大額保險的客戶，還是零散的客戶，不論是路遠的客戶還是路近的大客戶，她都能一視同仁?！痢镣驹谂c客戶的接觸和溝通中，始終遵循最大誠信原則，從不誤導(dǎo)客戶，讓客戶明明白白的消費。由于她的努力，三年來無論是保單的持續(xù)率還是理賠記錄情況分析，都維持了良好的水平。

第二篇：保險公司業(yè)務(wù)營銷員個人事跡

保險公司業(yè)務(wù)營銷員個人事跡

***同志，女，***保險股份有限公司合肥分公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理,***年進入***保險股份有限公司工作。***同志全身心投入到保險工作中，兢兢業(yè)業(yè)，***同志充分體現(xiàn)出對保險事業(yè)的熱愛和高度的責(zé)任心，近三年來取得了良好的業(yè)績。200*年業(yè)務(wù)總量達399.1萬元，其中非車險業(yè)務(wù)370萬，賠付率僅有3.7%；***同志為公司良好的發(fā)展作出了貢獻。***同志盡管從業(yè)時間不長，但是她卻深深地領(lǐng)悟到，保險是一份奉獻知識；奉獻能力；奉獻愛心的工作。要用所學(xué)到的保險知識、法律知識及其他專業(yè)知識為每一位客戶提供安全保障，防范不可預(yù)測的風(fēng)險，這樣我們的社會家庭才會穩(wěn)定，才能夠避免減少突如其來的風(fēng)險給人們帶來的影響，為我國的經(jīng)濟建設(shè)保駕護航創(chuàng)造良好的環(huán)境。***同志曾說：“人們需要保險,我愿意一輩子做保險。作為一個優(yōu)秀的保險從業(yè)人員必須從內(nèi)心認(rèn)可保險的價值,認(rèn)可保險給客戶帶來的價值，最重要的是要有愛心、有責(zé)任感”。***同志用她真實的行動，證明了保險的價值和保險給客戶帶來的益處。并被**保險公司評為“****優(yōu)秀工作人員”稱號。

一、以專業(yè)的素質(zhì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

保險要取得成功，關(guān)鍵在于“服務(wù)”——售前服務(wù)與售后服務(wù)?？蛻糍I保險是買保障，更是買服務(wù)。***同志在與客戶認(rèn)識的第一面開始，便積極的就保險知識，保險內(nèi)容的相關(guān)知識進行介紹，***同志對每一個風(fēng)險的評估、保險方案的設(shè)計、保險服務(wù)書的制作都認(rèn)認(rèn)真真，直至保險單簽發(fā)和送達，休現(xiàn)出了***同志對客戶服務(wù)的無微不至，正是這些服務(wù)體現(xiàn)了***同志較強的專業(yè)素質(zhì)和細(xì)心的工作作風(fēng)。

**同志與一位客戶王小姐通過長時間的交往，使得她們彼此互相信任，***同志細(xì)心的為王小姐介紹企業(yè)雇員意外險的重要，使王小姐很快就簽下了企業(yè)雇傭人員的意外傷害保單。但就在臨近第二年交續(xù)期保費時，王小姐卻要求不再續(xù)保，***同志敏銳的觀察到有其他保險公司業(yè)務(wù)員接觸王小姐，于是她很坦誠地向王小姐詢問不再續(xù)保是否與價格有關(guān)，并告訴王小姐可以把兩家保險公司的方案放在一起比較再做決定，王小姐通過比較發(fā)現(xiàn)另一家保險公司業(yè)務(wù)員利用提高絕對免賠額而降低保費，而客戶對保險專業(yè)知識缺乏，被價格差異所迷惑。為此，***同志用非常專業(yè)的知識幫助客戶進行分析，解開了客戶的疑惑，最后客戶不但續(xù)了保，還增加附加險和保險金額。這件事提醒我們誠信的服務(wù)是建立在厚實的專業(yè)知識基礎(chǔ)之上。正是緣于***同志為客戶提供了更為專業(yè)更為誠信的服務(wù)，幾年來在激烈的市場競爭中***同志接連贏得了中國建設(shè)銀行安徽分行、中國交通銀行安徽分行、安徽日報報業(yè)集團、合肥中建公司等頗具實力的大客戶。

冰凍三尺，非一日之寒，事業(yè)的發(fā)展凝聚了點滴汗水。幾年來，**同志從一個不懂保險理念的外行人，逐漸成為一名保險公司的業(yè)務(wù)骨干，這都源于她對保險有深刻的了解，并保險作為長期事業(yè)在用心地做，這緣于公司對她的培養(yǎng)，也緣于她自身不懈的努力。

二、以人格的力量、濃厚的愛心贏得客戶

***同志經(jīng)常說客戶是最寶貴的資源。而贏得客戶的前提是不把保單放在第一位，而是把保險放在第一位；不把自己的利益放在第一位，而是把愛心友誼放在第一位。只有時刻把客戶放在心上，竭力為客戶提供最周到的服務(wù)，才能不斷創(chuàng)造新的價值。

***同志記錄下每位客戶的生日，屆時定會奉上賀卡或電話致意。每逢客戶十周年一次的“大生日”，她還會親自上門送鮮花或蛋糕做特別服務(wù)。六一兒童節(jié)，會送客戶的孩子節(jié)日禮物（已是客戶或準(zhǔn)客戶），來不及時，請快遞公司幫忙送，客戶的感受會特別好，因為現(xiàn)在都是獨生子女，重視孩子就是重視家長。***同志認(rèn)為誠信是保險從業(yè)人員最基本的職業(yè)道德，當(dāng)客戶發(fā)生保險事故時，能及時得到應(yīng)有的補償，最能體現(xiàn)保險的誠信和價值。去年有位張小姐，駕私家車將一位老人撞傷，***同志及時跟進，依據(jù)法律知識和國家的賠償標(biāo)準(zhǔn)為客戶和受害者做好調(diào)節(jié)工作，最終讓客戶得到了滿意的理賠服務(wù)，讓他們切實感受到保險的重要性。

三、以誠立信，提供個性化服務(wù)

做好保險首先要學(xué)會做人，而做人首要的是誠信。所謂誠于人必先己誠，信于人必先己信，就是這個道理。長期以來，**同志堅持以誠待人，取信于人，在工作中她始終堅持保險從業(yè)人員業(yè)務(wù)守則，以高質(zhì)量的誠信服務(wù)嬴得客戶的信任。不論是大額保險的客戶，還是零散的客戶，不論是路遠的客戶還是路近的大客戶，她都能一視同仁。**同志在與客戶的接觸和溝通中，始終遵循最大誠信原則，從不誤導(dǎo)客戶，讓客戶明明白白的消費。由于她的努力，三年來無論是保單的持續(xù)率還是理賠記錄情況分析，都維持了良好的水平。并且多年來沒有發(fā)生過一起客戶投訴事件。

現(xiàn)代意義上的優(yōu)質(zhì)服務(wù)也就是個性化服務(wù)。***同志在個性化服務(wù)上狠下工夫，爭取“量體裁衣”，為客戶提供最適合其特點的服務(wù)。平時工作再忙，總是耐心細(xì)致地為客戶解答疑難，認(rèn)真負(fù)責(zé)地為客戶解決問題，并經(jīng)常主動上門征求意見，回訪客戶，以便及時了解情況，及時為客戶做出滿意的處理。每當(dāng)災(zāi)難性氣候來臨之前，她總是提醒客戶防災(zāi)，事后詢問有無發(fā)生事故。不僅為客戶解決了保險方面的問題，而且不斷了解企業(yè)的

生產(chǎn)流程、經(jīng)營狀況，遇到不懂的專業(yè)知識，虛心向客戶請教，不斷增強客戶的滿意度。不僅為客戶著想，還經(jīng)常與客戶拉拉家常，從小孩入托上學(xué)、出國留學(xué)、介紹朋友、重病住院及婚喪喜事，都悉心照顧，盡量幫客戶解決一些實際困難，受到了客戶的好評。***同志通過嫻熟的專業(yè)技能、濃厚的愛心、以誠立信的工作風(fēng)格樹立了一個優(yōu)秀的保險人形象。

第三篇：保險公司業(yè)務(wù)營銷員個人事跡

***同志，女，***保險股份有限公司合肥分公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理,***年進入***保險股份有限公司工作。***同志全身心投入到保險工作中，兢兢業(yè)業(yè)，***同志充分體現(xiàn)出對保險事業(yè)的熱愛和高度的責(zé)任心，近三年來取得了良好的業(yè)績。200*年業(yè)務(wù)總量達399.1萬元，其中非車險業(yè)務(wù)370萬，賠付率僅有3.7%；***同志為公司良好的發(fā)展作出了貢獻。***同志盡管從業(yè)時間不長，但是她卻深深地領(lǐng)悟到，保險是一份奉獻知識；奉獻能力；奉獻愛心的工作。要用所學(xué)到的保險知識、法律知識及其他專業(yè)知識為每一位客戶提供安全保障，防范不可預(yù)測的風(fēng)險，這樣我們的社會家庭才會穩(wěn)定，才能夠避免減少突如其來的風(fēng)險給人們帶來的影響，為我國的經(jīng)濟建設(shè)保駕護航創(chuàng)造良好的環(huán)境。***同志曾說：“人們需要保險,我愿意一輩子做保險。作為一個優(yōu)秀的保險從業(yè)人員必須從內(nèi)心認(rèn)可保險的價值,認(rèn)可保險給客戶帶來的價值，最重要的是要有愛心、有責(zé)任感”。***同志用她真實的行動，證明了保險的價值和保險給客戶帶來的益處。并被**保險公司評為“****優(yōu)秀工作人員”稱號。

一、以專業(yè)的素質(zhì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

保險要取得成功，關(guān)鍵在于“服務(wù)”——售前服務(wù)與售后服務(wù)?？蛻糍I保險是買保障，更是買服務(wù)。***同志在與客戶認(rèn)識的第一面開始，便積極的就保險知識，保險內(nèi)容的相關(guān)知識進行介紹，***同志對每一個風(fēng)險的評估、保險方案的設(shè)計、保險服務(wù)書的制作都認(rèn)認(rèn)真真，直至保險單簽發(fā)和送達，休現(xiàn)出了***同志對客戶服務(wù)的無微不至，正是這些服務(wù)體現(xiàn)了***同志較強的專業(yè)素質(zhì)和細(xì)心的工作作風(fēng)。

**同志與一位客戶王小姐通過長時間的交往，使得她們彼此互相信任，***同志細(xì)心的為王小姐介紹企業(yè)雇員意外險的重要，使王小姐很快就簽下了企業(yè)雇傭人員的意外傷害保單。但就在臨近第二年交續(xù)期保費時，王小姐卻要求不再續(xù)保，***同志敏銳的觀察到有其他保險公司業(yè)務(wù)員接觸王小姐，于是她很坦誠地向王小姐詢問不再續(xù)保是否與價格有關(guān)，并告訴王小姐可以把兩家保險公司的方案放在一起比較再做決定，王小姐通過比較發(fā)現(xiàn)另一家保險公司業(yè)務(wù)員利用提高絕對免賠額而降低保費，而客戶對保險專業(yè)知識缺乏，被價格差異所迷惑。為此，***同志用非常專業(yè)的知識幫助客戶進行分析，解開了客戶的疑惑，最后客戶不但續(xù)了保，還增加附加險和保險金額。這件事提醒我們誠信的服務(wù)是建立在厚實的專業(yè)知識基礎(chǔ)之上。正是緣于***同志為客戶提供了更為專業(yè)更為誠信的服務(wù)，幾年來在激烈的市場競爭中***同志接連贏得了中國建設(shè)銀行安徽分行、中國交通銀行安徽分行、安徽日報報業(yè)集團、合肥中建公司等頗具實力的大客戶。

冰凍三尺，非一日之寒，事業(yè)的發(fā)展凝聚了點滴汗水。幾年來，**同志從一個不懂保險理念的外行人，逐漸成為一名保險公司的業(yè)務(wù)骨干，這都源于她對保險有深刻的了解，并保險作為長期事業(yè)在用心地做，這緣于公司對她的培養(yǎng)，也緣于她自身不懈的努力。

二、以人格的力量、濃厚的愛心贏得客戶

***同志經(jīng)常說客戶是最寶貴的資源。而贏得客戶的前提是不把保單放在第一位，而是把保險放在第一位；不把自己的利益放在第一位，而是把愛心友誼放在第一位。只有時刻把客戶放在心上，竭力為客戶提供最周到的服務(wù)，才能不斷創(chuàng)造新的價值。

***同志記錄下每位客戶的生日，屆時定會奉上賀卡或電話致意。每逢客戶十周年一次的“大生日”，她還會親自上門送鮮花或蛋糕做特別服務(wù)。六一兒童節(jié)，會送客戶的孩子節(jié)日禮物（已是客戶或準(zhǔn)客戶），來不及時，請快遞公司幫忙送，客戶的感受會特別好，因為現(xiàn)在都是獨生子女，重視孩子就是重視家長。***同志認(rèn)為誠信是保險從業(yè)人員最基本的職業(yè)道德，當(dāng)客戶發(fā)生保險事故時，能及時得到應(yīng)有的補償，最能體現(xiàn)保險的誠信和價值。去年有位張小姐，駕私家車將一位老人撞傷，***同志及時跟進，依據(jù)法律知識和國家的賠償標(biāo)準(zhǔn)為客戶和受害者做好調(diào)節(jié)工作，最終讓客戶得到了滿意的理賠服務(wù)，讓他們切實感受到保險的重要性。

三、以誠立信，提供個性化服務(wù)

做好保險首先要學(xué)會做人，而做人首要的是誠信。所謂誠于人必先己誠，信于人必先己信，就是這個道理。長期以來，**同志堅持以誠待人，取信于人，在工作中她始終堅持保險從業(yè)人員業(yè)務(wù)守則，以高質(zhì)量的誠信服務(wù)嬴得客戶的信任。不論是大額保險的客戶，還是零散的客戶，不論是路遠的客戶還是路近的大客戶，她都能一視同仁。**同志在與客戶的接觸和溝通中，始終遵循最大誠信原則，從不誤導(dǎo)客戶，讓客戶明明白白的消費。由于她的努力，三年來無論是保單的持續(xù)率還是理賠記錄情況分析，都維持了良好的水平。并且多年來沒有發(fā)生過一起客戶投訴事件。

現(xiàn)代意義上的優(yōu)質(zhì)服務(wù)也就是個性化服務(wù)。***同志在個性化服務(wù)上狠下工夫，爭取“量體裁衣”，為客戶提供最適合其特點的服務(wù)。平時工作再忙，總是耐心細(xì)致地為客戶解答疑難，認(rèn)真負(fù)責(zé)地為客戶解決問題，并經(jīng)常主動上門征求意見，回訪客戶，以便及時了解情況，及時為客戶做出滿意的處理。每當(dāng)災(zāi)難性氣候來臨之前，她總是提醒客戶防災(zāi)，事后詢問有無發(fā)生事故。不僅為客戶解決了保險方面的問題，而且不斷了解企業(yè)的生產(chǎn)流程、經(jīng)營狀況，遇到不懂的專業(yè)知識，虛心向客戶請教，不斷增強客戶的滿意度。不僅為客戶著想，還經(jīng)常與客戶拉拉家常，從小孩入托上學(xué)、出國留學(xué)、介紹朋友、重病住院及婚喪喜事，都悉心照顧，盡量幫客戶解決一些實際困難，受到了客戶的好評。***同志通過嫻熟的專業(yè)技能、濃厚的愛心、以誠立信的工作風(fēng)格樹立了一個優(yōu)秀的保險人形象。

第四篇：保險公司業(yè)務(wù)營銷員個人事跡

***同志，女，***保險股份有限公司合肥分公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理,***年進入***保險股份有限公司工作。***同志全身心投入到保險工作中，兢兢業(yè)業(yè)，***同志充分體現(xiàn)出對保險事業(yè)的熱愛和高度的責(zé)任心，近三年來取得了良好的業(yè)績。200*年業(yè)務(wù)總量達399.1萬元，其中非車險業(yè)務(wù)370萬，賠付率僅有3.7%；***同志為公司良好的發(fā)展作出了貢獻。***同志盡管從業(yè)時間不長，但是她卻深深地領(lǐng)悟到，保險是一份奉獻知識；奉獻能力；奉獻愛心的工作。要用所學(xué)到的保險知識、法律知識及其他專業(yè)知識為每一位客戶提供安全保障，防范不可預(yù)測的風(fēng)險，這樣我們的社會家庭才會穩(wěn)定，才能夠避免減少突如其來的風(fēng)險給人們帶來的影響，為我國的經(jīng)濟建設(shè)保駕護航創(chuàng)造良好的環(huán)境。***同志曾說：“人們需要保險,我愿意一輩子做保險。作為一個優(yōu)秀的保險從業(yè)人員必須從內(nèi)心認(rèn)可保險的價值,認(rèn)可保險給客戶帶來的價值，最重要的是要有愛心、有責(zé)任感”。***同志用她真實的行動，證明了保險的價值和保險給客戶帶來的益處。并被**保險公司評為“****優(yōu)秀工作人員”稱號。

一、以專業(yè)的素質(zhì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

保險要取得成功，關(guān)鍵在于“服務(wù)”——售前服務(wù)與售后服務(wù)?？蛻糍I保險是買保障，更是買服務(wù)。***同志在與客戶認(rèn)識的第一面開始，便積極的就保險知識，保險內(nèi)容的相關(guān)知識進行介紹，***同志對每一個風(fēng)險的評估、保險方案的設(shè)計、保險服務(wù)書的制作都認(rèn)認(rèn)真真，直至保險單簽發(fā)和送達，休現(xiàn)出了***同志對客戶服務(wù)的無微不至，正是這些服務(wù)體現(xiàn)了***同志較強的專業(yè)素質(zhì)和細(xì)心的工作作風(fēng)。

**同志與一位客戶王小姐通過長時間的交往，使得她們彼此互相信任，***同志細(xì)心的為王小姐介紹企業(yè)雇員意外險的重要，使王小姐很快就簽下了企業(yè)雇傭人員的意外傷害保單。但就在臨近第二年交續(xù)期保費時，王小姐卻要求不再續(xù)保，***同志敏銳的觀察到有其他保險公司業(yè)務(wù)員接觸王小姐，于是她很坦誠地向王小姐詢問不再續(xù)保是否與價格有關(guān)，并告訴王小姐可以把兩家保險公司的方案放在一起比較再做決定，王小姐通過比較發(fā)現(xiàn)另一家保險公司業(yè)務(wù)員利用提高絕對免賠額而降低保費，而客戶對保險專業(yè)知識缺乏，被價格差異所迷惑。為此，***同志用非常專業(yè)的知識幫助客戶進行分析，解開了客戶的疑惑，最后客戶不但續(xù)了保，還增加附加險和保險金額。這件事提醒我們誠信的服務(wù)是建立在厚實的專業(yè)知識基礎(chǔ)之上。正是緣于***同志為客戶提供了更為專業(yè)更為誠信的服務(wù)，幾年來在激烈的市場競爭中***同志接連贏得了中國建設(shè)銀行安徽分行、中國交通銀行安徽分行、安徽日報報業(yè)集團、合肥中建公司等頗具實力的大客戶。

冰凍三尺，非一日之寒，事業(yè)的發(fā)展凝聚了點滴汗水。幾年來，**同志從一個不懂保險理念的外行人，逐漸成為一名保險公司的業(yè)務(wù)骨干，這都源于她對保險有深刻的了解，并保險作為長期事業(yè)在用心地做，這緣于公司對她的培養(yǎng)，也緣于她自身不懈的努力。

二、以人格的力量、濃厚的愛心贏得客戶

***同志經(jīng)常說客戶是最寶貴的資源。而贏得客戶的前提是不把保單放在第一位，而是把保險放在第一位；不把自己的利益放在第一位，而是把愛心友誼放在第一位。只有時刻把客戶放在心上，竭力為客戶提供最周到的服務(wù)，才能不斷創(chuàng)造新的價值。

***同志記錄下每位客戶的生日，屆時定會奉上賀卡或電話致意。每逢客戶十周年一次的“大生日”，她還會親自上門送鮮花或蛋糕做特別服務(wù)。六一兒童節(jié)，會送客戶的孩子節(jié)日禮物（已是客戶或準(zhǔn)客戶），來不及時，請快遞公司幫忙送，客戶的感受會特別好，因為現(xiàn)在都是獨生子女，重視孩子就是重視家長。***同志認(rèn)為誠信是保險從業(yè)人員最基本的職業(yè)道德，當(dāng)客戶發(fā)生保險事故時，能及時得到應(yīng)有的補償，最能體現(xiàn)保險的誠信和價值。去年有位張小姐，駕私家車將一位老人撞傷，***同志及時跟進，依據(jù)法律知識和國家的賠償標(biāo)準(zhǔn)為客戶和受害者做好調(diào)節(jié)工作，最終讓客戶得到了滿意的理賠服務(wù)，讓他們切實感受到保險的重要性。

三、以誠立信，提供個性化服務(wù)

做好保險首先要學(xué)會做人，而做人首要的是誠信。所謂誠于人必先己誠，信于人必先己信，就是這個道理。長期以來，**同志堅持以誠待人，取信于人，在工作中她始終堅持保險從業(yè)人員業(yè)務(wù)守則，以高質(zhì)量的誠信服務(wù)嬴得客戶的信任。不論是大額保險的客戶，還是零散的客戶，不論是路遠的客戶還是路近的大客戶，她都能一視同仁。**同志在與客戶的接觸和溝通中，始終遵循最大誠信原則，從不誤導(dǎo)客戶，讓客戶明明白白的消費。由于她的努力，三年來無論是保單的持續(xù)率還是理賠記錄情況分析，都維持了良好的水平。并且多年來沒有發(fā)生過一起客戶投訴事件。

現(xiàn)代意義上的優(yōu)質(zhì)服務(wù)也就是個性化服務(wù)。

第五篇：保險公司個人業(yè)務(wù)營銷員檔案管理制度1頁

個人業(yè)務(wù)營銷員檔案管理制度

1、營銷員檔案由中心支人員管理崗進行保管，各機構(gòu)配備檔案存放設(shè)施。

2、營銷員辦理簽約手續(xù)后，營業(yè)區(qū)內(nèi)勤整理營銷檔案，交至中心支人員管理崗，檔案內(nèi)容主要包括以下幾項：

①身份證復(fù)印件； ②學(xué)歷證復(fù)印件；

③《保險代理人資格證》復(fù)印件；

④填寫完整個人信息的《個人業(yè)務(wù)人員信息登記表》； ⑤一寸彩色相片二張;⑥由擔(dān)保人親筆簽名并同意對其進行擔(dān)保的《擔(dān)保書》及擔(dān)保人身份證復(fù)印件兩份;⑦親筆簽名的《健康聲明書》一份； ⑧個人營銷員委托合同。

3、《個人業(yè)務(wù)人員信息登記表》內(nèi)容必須填寫完善，推薦關(guān)系不得有涂改痕跡。

4、中心支人員管理崗及時對檔案進行編號，封裝保存。

5、每月5號前整理上個月資料，調(diào)動申請表、解約申請表、考核晉升申請表等應(yīng)及時歸案。

6、營銷員解約后應(yīng)及時對其檔案進行整理，單獨存放，存放期不低于2年。

7、營銷員查詢檔案，應(yīng)經(jīng)中心支營銷部經(jīng)理簽字后方可查詢。