第一篇：裝飾企業(yè)項(xiàng)目材料管理

隆湘集團(tuán)施工材料管理制度

一、目的材料管理與進(jìn)度控制、成本控制和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)，特制定如下規(guī)定：

二、內(nèi)容

(一)、材料計(jì)劃、驗(yàn)收與入庫

1、公司施工合同簽訂，項(xiàng)目經(jīng)理拿到施工圖紙后根據(jù)設(shè)計(jì)部選樣及定樣，結(jié)合工程預(yù)算進(jìn)行材料(設(shè)備)需用量分析，形成報表送預(yù)算部審核，預(yù)算審核簽字后報材料部做材料資料收集、詢價、對比等采購準(zhǔn)備工作，項(xiàng)目部根據(jù)施工進(jìn)度分批次提報采購計(jì)劃，如材料累計(jì)采購量超過材料需用報表數(shù)量則項(xiàng)目部重新報預(yù)算審核后再進(jìn)貨。（項(xiàng)目部材料需用預(yù)估與實(shí)際用量有差別且給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，損失部分的30%從項(xiàng)目部應(yīng)發(fā)獎金里扣除。特殊情況作書面說明報總經(jīng)理審批。）

2、公司材料采購原則上由公司材料采購部統(tǒng)一進(jìn)行采購，部分小料因數(shù)量少，價值低，送貨成本高，工地可告知材料部報備后臨時現(xiàn)金采購，但100萬以下工程采購總額不高于1%；100萬以上采購總額不高于工程合同總額的5‰。（除公司授

權(quán)采購的材料外，現(xiàn)金采購部分超出定額的，超出部分的30%從項(xiàng)目部應(yīng)發(fā)獎金里扣除，特殊情況作書面說明報總經(jīng)理審批。）

3、避免同類材料頻繁進(jìn)貨，造成采購成本增加，常規(guī)材料如輕鋼龍骨、石膏板、大芯板、木方及相關(guān)配件等每次采購必須備足一周的需用量，特殊定制、訂貨、批次有色差的產(chǎn)品如瓷磚、大理石、定做橋架等必須一次性計(jì)算出需用量，并提供排版圖、技術(shù)要求、到貨時間，在訂貨周期前提交項(xiàng)目經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)材料部，由材料部做采購準(zhǔn)備工作。

4、材料保管員（項(xiàng)目庫房管理員）在材料簽收時必須網(wǎng)上申報《采購計(jì)劃單》為依據(jù)，供貨商所出具的《材料清單》所列材料名稱、規(guī)格及數(shù)量應(yīng)與對應(yīng)的《采購計(jì)劃單》內(nèi)容相一致。并對簽收材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗(yàn)收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后可以追加采購手續(xù)入庫。

5、材料驗(yàn)收入庫后，必須當(dāng)天上網(wǎng)打印出《材料入庫單》，材料保管員及項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后，《材料采購入庫》與供貨商《送貨清單》及發(fā)票一并送到材料部。送貨期限按照送貨單日期計(jì)算；（按照規(guī)定的單據(jù)傳遞期限，每張單據(jù)每晚一天，從項(xiàng)目部應(yīng)發(fā)獎金里扣除20元。特殊情況作書面說明報總經(jīng)

理審批。）

6、所有材料入庫，必須嚴(yán)格驗(yàn)收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實(shí)測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點(diǎn)數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進(jìn)行量的驗(yàn)收，禁止估約。（如因工作失誤造成實(shí)際供貨數(shù)量小于簽收數(shù)量，則造成的損失由簽收人員承擔(dān)，并追加5%的罰款；如簽收人與供貨商串通致使實(shí)際到貨量小于簽收數(shù)量的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視為盜竊行為，簽收人承擔(dān)10倍于少收部分材料金額的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將承擔(dān)刑事責(zé)任。特殊情況作書面說明報總經(jīng)理審批。）

7、所有需要工程報驗(yàn)的材料必須提前收集資料，如合格證、檢驗(yàn)報告、備案證、專業(yè)檢驗(yàn)報告等。如供應(yīng)商無法提供報驗(yàn)需要的資料，則可拒絕收貨。

8、材料入庫后，公司質(zhì)量安全管理部認(rèn)為有必要時，可對入庫材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失的，由責(zé)任人員賠償。

9、對于無法搬運(yùn)到倉庫材料，進(jìn)場后應(yīng)由材料保管員和指派所使用該材料的施工班組指定人員共同參與點(diǎn)驗(yàn)并同時辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。

(二)、材料使用與出庫制度

任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續(xù)，材料保管員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領(lǐng)取少量材料除外，但過后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)），目前公司材料領(lǐng)用模塊正在開發(fā)，只能手工填寫材料領(lǐng)用單。

1、2、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)后出的原則。相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場施工班組長負(fù)責(zé)領(lǐng)取。材料領(lǐng)取執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，工程實(shí)際使用數(shù)量超過預(yù)算量應(yīng)立即停止材料發(fā)放并及時向項(xiàng)目經(jīng)理和總公司匯報。

3、領(lǐng)料人與材料保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)：領(lǐng)料人根據(jù)階段工程所需要的材料向施工員申請領(lǐng)料，施工員匯總材料需求總量后報材料保管員，如庫存不夠，材料保管員上報材料部進(jìn)貨，貨到后根據(jù)經(jīng)施工員簽字及領(lǐng)料人簽字的《限額領(lǐng)料單》發(fā)貨，限額領(lǐng)料單一式兩聯(lián)：保管員、領(lǐng)料人各一聯(lián)。

4、材料保管員需做好材料發(fā)放臺帳工作，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認(rèn)真核對各項(xiàng)工程之材料用量，并就當(dāng)前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補(bǔ)給信息，以便迅速采購補(bǔ)充，不影響工程進(jìn)度。每月上報一次材料總量到材料部。（如因項(xiàng)目部掌握不好材料使用狀況，出現(xiàn)急需用料影響施工進(jìn)度的給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，損失部分的30%從項(xiàng)目部應(yīng)發(fā)獎金里扣除，特殊情況作書面說明報總經(jīng)理審批。）。

(三)、材料歸還與退庫制度

1、在工程完工70%左右時應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購進(jìn)與發(fā)放，并及

時統(tǒng)計(jì)出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進(jìn)材料的名單和數(shù)

目，上交公司預(yù)算部及材料部。以避免過多的剩余材料，進(jìn)而節(jié)約公司資金的投入與浪費(fèi)。

2、在公司工程項(xiàng)目結(jié)束時項(xiàng)目部應(yīng)對施工現(xiàn)場材料進(jìn)行清理、盤點(diǎn)，督促施工隊(duì)伍及時的辦理退庫手續(xù)。避免個別施工隊(duì)在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。（如工程結(jié)束進(jìn)行現(xiàn)場清理，發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)。浪費(fèi)部分雙倍從相關(guān)責(zé)任施工隊(duì)工費(fèi)里扣除）。

3、材料在辦理退庫時應(yīng)填寫網(wǎng)上材料退庫單，可退貨的應(yīng)及時

聯(lián)系供應(yīng)商退貨，不可退貨的應(yīng)及時聯(lián)系其他工地進(jìn)行調(diào)撥，暫時無法處理，則可暫存公司倉庫。（可全額退貨及可調(diào)撥的材料按照退貨總額5%從項(xiàng)目部應(yīng)發(fā)獎金里扣除；可打折退貨的材料打折部分加退貨總額的5%從項(xiàng)目部應(yīng)發(fā)獎金里扣除；不可退貨的材料按照該部分材料金額的50%從項(xiàng)目部應(yīng)發(fā)獎金里扣除，特殊情況作書面說明報總經(jīng)理審批。）

（四）、材料使用限額領(lǐng)料制度

1、由項(xiàng)目經(jīng)理或施工員根據(jù)施工預(yù)算和材料消耗定額或技術(shù)部

門提供的配合比、翻樣單，簽發(fā)施工任務(wù)單和限額領(lǐng)料單。限額領(lǐng)料單上必須詳細(xì)注明使用部位、數(shù)量，并先于訂貨周期前送項(xiàng)目材料組，項(xiàng)目材料組憑單發(fā)料。

2、無限額領(lǐng)料單材料保管員有權(quán)停止發(fā)料，并可上報材料部停

止進(jìn)貨，直到手續(xù)補(bǔ)全。由此影響施工進(jìn)度由負(fù)責(zé)施工的工

長及施工員負(fù)責(zé)。

3、班組用料超過限額數(shù)時，材料員有權(quán)停止發(fā)料，并通知負(fù)責(zé)

施工的工長或施工員核查原因。屬工程量增加的，增補(bǔ)工程量及限額領(lǐng)料數(shù)量；屬操作浪費(fèi)的，按浪費(fèi)部分市場價追加200%一次性從施工隊(duì)的工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補(bǔ)發(fā)材料。

4、限額領(lǐng)料單隨同施工任務(wù)單在施工過程中由材料員保存，施

工結(jié)束后一并送到公司材料部保存。

5、班組使用材料節(jié)超獎罰，具體實(shí)施辦法按公司與勞務(wù)分包單位簽訂的《人工費(fèi)承包協(xié)議》執(zhí)行。

質(zhì)量安全管理部

2014年6月24日

第二篇：裝飾階段監(jiān)理項(xiàng)目管理實(shí)施辦法

裝飾階段監(jiān)理工程管理辦法及措施

×××工程主體結(jié)構(gòu)已全部完成，二次結(jié)構(gòu)進(jìn)入收尾階段，為了保證年后裝飾裝修隊(duì)伍的正常施工，確保公交樞紐在六月底竣工、高層及其它結(jié)構(gòu)在九月底完工，是全體參建方的目標(biāo)及要求。這就要求我們的現(xiàn)場工程師加大管理控制力度，積極做好主動疏通協(xié)調(diào)，監(jiān)督施工單位按照建設(shè)單位的工期要求規(guī)范施工，為了確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的安全、投資、進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)制定以下辦法。

一、熱情服務(wù)，嚴(yán)格監(jiān)管，建立良好的合作關(guān)系

正己才能正人，我們首先要做好服務(wù)，取得施工方的信任，監(jiān)管起來才有力度。年后積極組織、監(jiān)督做好精裝修圖審、交底工作，在施工前解決大部分圖紙問題；在施工過程中及時處理出現(xiàn)的問題，及時下發(fā)甲方指定材料清單，督促甲供材及時到貨，積極配合業(yè)主協(xié)調(diào)與政府相關(guān)執(zhí)法部門的關(guān)系，嚴(yán)格督促檢查及時簽署質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督申請等；監(jiān)督施工單位按時完成節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，督促及時按合同撥付工程款，有利于節(jié)點(diǎn)工作的開展控制，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。

在做好服務(wù)的同時，監(jiān)控是尤為重要的。監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工，按照審核通過的計(jì)劃組織施工。要重視監(jiān)理單位和施工單位的管理模式、管理制度和監(jiān)理單位企業(yè)文化的宣揚(yáng)和融合，讓施工單位了解監(jiān)理的監(jiān)督程序和控制重點(diǎn)；重視、加強(qiáng)工作的前瞻性和計(jì)劃性，要求各分包單位進(jìn)場后按合同程序上報施工組織設(shè)計(jì)，熟悉、了解施工組織設(shè)計(jì)中的承諾和施工工藝、方案，審查符合合同及法規(guī)要求后作為管理施工單位的重要依據(jù)；要求施工單位按時上報周計(jì)劃、月計(jì)劃、總進(jìn)度計(jì)劃，跟蹤計(jì)劃的實(shí)施，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)有偏差時，熟練運(yùn)用組織措施、管理措施、經(jīng)濟(jì)措施、技術(shù)措施進(jìn)行糾偏，既不過多干預(yù)施工單位正常的生產(chǎn)活動，又滿足工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量、投資的監(jiān)督、控制目標(biāo)的要求。

二、措施和方法

1、要求施工單位按照合同要求建立質(zhì)量、安全組織架構(gòu)，配齊相應(yīng)符合資質(zhì)的管理人員。工作時間相關(guān)人員必須在崗，如臨時外出須報請建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)，并通知本單位其他相關(guān)人員，做出相應(yīng)安排，做到能隨時取得聯(lián)系，保證執(zhí)令暢通。

2、建立質(zhì)量進(jìn)度安全文明檢查制度：監(jiān)理部總監(jiān)理工程師在每周五上午召集施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人，建設(shè)單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師，檢查現(xiàn)場的質(zhì)量、安全文明情況，對質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明進(jìn)行打分，并將結(jié)果進(jìn)行通報；對于重大質(zhì)量、安全隱患召開現(xiàn)場會，通知施工單位返工、維修整改，實(shí)施月檢和重大節(jié)日前后大檢查制度，對存在的問題下發(fā)監(jiān)理通知，跟蹤督促整改。

3、監(jiān)理周例會制度：每周六上午9點(diǎn)召集施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)、安全負(fù)責(zé)人，建設(shè)單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師，監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師，對本周的工程完成情況進(jìn)行匯總，明確下周的施工控制點(diǎn)。對于沒有完成本周計(jì)劃的找出原因，采取必要的糾偏措施。

4、嚴(yán)格交底制度：在進(jìn)行某項(xiàng)工程之前，審核專項(xiàng)施工方案，專業(yè)監(jiān)理工程師按設(shè)計(jì)理出控制點(diǎn)，監(jiān)督參加施工單位對施工人員的現(xiàn)場交底，要求遵照執(zhí)行，加強(qiáng)過程控制，避免返工耽誤工期。

5、內(nèi)部管理制度：在施工單位自檢自查的基礎(chǔ)上，采取例行檢查、平行檢查、抽檢制度，關(guān)鍵部位全程實(shí)行旁站制，確保工程質(zhì)量。對查出的一般質(zhì)量問題要求施工單位即時進(jìn)行返工整改，避免對后續(xù)工序和工期造成影響，對施工單位隱瞞實(shí)情的一經(jīng)查實(shí)，報建設(shè)單位要求嚴(yán)肅處理。

6、質(zhì)量問題處理制度：發(fā)生質(zhì)量問題、隱患時，除緊急情況外，要求施工單位不得自行處理，應(yīng)在第一時間報告監(jiān)理部。出具處理措施，經(jīng)設(shè)計(jì)認(rèn)可后，監(jiān)督執(zhí)行。

7、材料管理制度：進(jìn)場材料、構(gòu)配件、成品、半成品，必須有產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報告，不常用的材料和新材料還應(yīng)有準(zhǔn)用證、生產(chǎn)許可證、說明書。對證件不全和不合格的材料嚴(yán)禁進(jìn)場，進(jìn)場的責(zé)令限時運(yùn)出場；進(jìn)場后監(jiān)理人員現(xiàn)場監(jiān)督規(guī)范取樣送檢，試驗(yàn)合格后簽署用于工程。

8、施工機(jī)具管理：現(xiàn)場使用的機(jī)具、操作人員的上崗證等各種證件齊備、有效，操作保養(yǎng)熟練，定期檢查機(jī)械不得帶病作業(yè)，杜絕因機(jī)具失效和失誤造成的安全和質(zhì)量隱患。

9、應(yīng)急管理：要求施工單位建立完善的應(yīng)急預(yù)案，以控制因環(huán)境條件、氣候劇變、特殊工序?qū)κ┕べ|(zhì)量和生產(chǎn)安全產(chǎn)生的隱患，加強(qiáng)事先主動控制。

10、進(jìn)度管理：對于工期滯后、質(zhì)量整改不能按期達(dá)標(biāo)的，根據(jù)合同要求對項(xiàng)目經(jīng)理記錄考勤，缺勤一天，采取相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，按勞動力配置計(jì)劃的人數(shù)，監(jiān)理工程師落實(shí)現(xiàn)場實(shí)際施工人數(shù)，達(dá)不到數(shù)量要求的，出具合同規(guī)定的相應(yīng)罰款，或累計(jì)進(jìn)行處罰。

11、告知函：對于工期滯后的施工單位，現(xiàn)場各單位多次協(xié)調(diào)效果不佳，工程沒有明顯改觀的，提醒業(yè)主對施工單位發(fā)出管理函件，要求引起重視。

12、日調(diào)度會制度：每天早上9點(diǎn)，召集由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施分包單位的負(fù)責(zé)人，建設(shè)單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程師，總監(jiān)以及專業(yè)監(jiān)理工程師，對第一天管理單位提出的問題落實(shí)情況，當(dāng)天的工作安排，未完成內(nèi)容采取的措施和結(jié)果，解決各單位需協(xié)調(diào)的問題，保障工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

三、措施和方法的使用原則

1、根據(jù)管理對象沒有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的原因和影響因素，與項(xiàng)管和業(yè)主協(xié)商，要有區(qū)分地采取措施。

2、在管理措施和方法選用時，首先要考慮互利雙贏原則。不能或減少與管理對象產(chǎn)生對立，適時采取經(jīng)濟(jì)手段、利用推遲簽署工程款。

3、方法的實(shí)施貴在堅(jiān)持，而且在執(zhí)行過程中還要注意多溝通，禁止抄近路、越位的現(xiàn)象。

四、監(jiān)理內(nèi)部考勤制度

1、項(xiàng)目部實(shí)行上下班打卡制度，月末項(xiàng)目考勤員核對無誤后上報公司。

2、員工請假、總監(jiān)、總監(jiān)代表休班和請假，需填寫“員工請假申請單”且提前一天申請（請假表在監(jiān)理部存放：見附表Ⅰ）。

3、員工加班，由總監(jiān)提前填寫“員工加班申請單”，內(nèi)容包括申請事由、加班人員、時間及第二天工作時間等情況的說明，實(shí)際加班時間按打卡記錄為準(zhǔn)（申請單在監(jiān)理部存放：見附表Ⅱ）

4、考勤員每月統(tǒng)計(jì)、匯總本項(xiàng)目上月《考勤表》簽字后報總監(jiān)審核，每月5日前以書面及電子版形式上報。

五、內(nèi)部培訓(xùn)制度

由于現(xiàn)場已進(jìn)入裝飾裝修、幕墻安裝、設(shè)備安裝階段，結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際情況，項(xiàng)目工程師進(jìn)行現(xiàn)場轉(zhuǎn)崗，為了保證后期的施工質(zhì)量及更好的服務(wù)于項(xiàng)目，監(jiān)理部根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，在不影響白天正常工作的情況下，計(jì)劃利用晚上的時間進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)計(jì)劃如下：

（1）2012年2月17日-5月20日，學(xué)習(xí)單元式幕墻、石材幕墻、玻璃幕墻、點(diǎn)駁式幕墻的工藝與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范。

（2）2012年2月21日-4月24日，學(xué)習(xí)裝飾裝修施工工藝與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范。

（3）2012年2月25日-3月20日，學(xué)習(xí)鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架施工工藝與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范。

（4）2012年2月29日-4月1日，學(xué)習(xí)施工安全與管理，精裝修階段的防火及現(xiàn)場文明施工管理。

（5）2012年3月-6月，根據(jù)現(xiàn)場系統(tǒng)的展開督促規(guī)范、工藝的學(xué)習(xí)，必要時請求技術(shù)部支持。

具體要求：做到分項(xiàng)工程開工前，工程師學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)文件和施工單位的施組，項(xiàng)目部組織培訓(xùn)，樣板施工中總監(jiān)、總代現(xiàn)場指導(dǎo)控制，根據(jù)認(rèn)知程度重復(fù)和加強(qiáng)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容；對所有的項(xiàng)目監(jiān)理人員對照所管理的工作認(rèn)真參加學(xué)習(xí)，勝任所管理的工作，并按學(xué)習(xí)情況階段性出題考試測評學(xué)習(xí)情況，進(jìn)入公司考核并于當(dāng)月獎金掛鉤，建議公司領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的監(jiān)理人員提高部分工資，以此進(jìn)行鼓勵。

六、項(xiàng)目部人員需求計(jì)劃

隨著裝飾裝修、安裝、幕墻、鋼結(jié)構(gòu)工程全面展開，根據(jù)建設(shè)單位一

級計(jì)劃（2012年10月1日完工）的要求，為了更好的保證安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資，仍需要部分監(jiān)理工程師，請公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助解決。安全管理人員曹偉已離職，現(xiàn)場已調(diào)整周常國負(fù)責(zé)安全工作。

需要人數(shù)：暖通、設(shè)備安裝工程師 一人 2012年2月底到位。

精裝工程師一人 2012年2月底位。

幕墻工程師 一人 2012年2月底到位。

綠化工程師 一人 2012年5月初到位。

根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)狀，安裝及設(shè)備安裝工藝復(fù)雜、工程量大、工期緊，建議公司協(xié)調(diào)安裝工程師梁棟到本項(xiàng)目部協(xié)助完成安裝工作（最好在本月底到位）以便更好的控制安裝質(zhì)量。

七、總結(jié)

在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下、公司人力資員部的協(xié)助支持下及現(xiàn)場胡總的親自指揮下，只要我們?nèi)w監(jiān)理人員及所有參建單位能夠踏踏實(shí)實(shí)、用心工作，不怕苦、不怕累，加強(qiáng)溝通，一定能夠順利完成項(xiàng)目目標(biāo)。

工程監(jiān)理部

2012年2月17日

第三篇：IT企業(yè)實(shí)用項(xiàng)目管理流程

IT企業(yè)實(shí)用項(xiàng)目管理流程

項(xiàng)目是創(chuàng)造獨(dú)特產(chǎn)品、服務(wù)或其它成果的一次性工作任務(wù)。項(xiàng)目從開始到結(jié)束是漸進(jìn)地發(fā)展和演變的，可劃分為若干個階段，這些便構(gòu)成了它的整個生命期。不同的項(xiàng)目可以劃分為內(nèi)容和個數(shù)不同的若干階段。例如建設(shè)項(xiàng)目可分為：發(fā)起和可行性研究、規(guī)劃與設(shè)計(jì)、制造與施工、移交與投產(chǎn)。

在IT企業(yè)中，可以把項(xiàng)目管理的整個生命周期劃分為三個階段來進(jìn)行管理。第一個階段是為了獲得定單而展開的公關(guān)項(xiàng)目的管理;第二個階段是當(dāng)此公關(guān)項(xiàng)目成功接單后才會產(chǎn)生，轉(zhuǎn)為工程項(xiàng)目管理。第三個階段是工程項(xiàng)目完成后的系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目管理。

一、公關(guān)項(xiàng)目管理流程

公關(guān)項(xiàng)目是技術(shù)部門及營銷中心客戶經(jīng)理與客戶進(jìn)行溝通、接洽，爭取定單或中標(biāo)的項(xiàng)目，即處于項(xiàng)目公關(guān)階段的工程項(xiàng)目。該類項(xiàng)目分為公關(guān)立項(xiàng)、公關(guān)執(zhí)行、公關(guān)結(jié)項(xiàng)三個管理階段。如圖1公關(guān)項(xiàng)目管理流程圖所示。

(一)公關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)管理

公關(guān)項(xiàng)目按級別進(jìn)行管理：按“關(guān)鍵、重要、一般”三個級別進(jìn)行管理，由部門總經(jīng)理在立項(xiàng)時進(jìn)行明確，原則上按20%、30%、50%的比例控制。

客戶經(jīng)理填寫《公關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》，包括項(xiàng)目級別、詳細(xì)的公關(guān)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算及詳細(xì)的客戶信息等內(nèi)容，提交相關(guān)部門人員審批后，由項(xiàng)目管理人員發(fā)布《公關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)通知單》，并通知財務(wù)部為該公關(guān)項(xiàng)目設(shè)立賬號。

(二)公關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行管理

在此階段中，公關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行過程和公關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行管理過程同步進(jìn)行。公關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行過程分為三大階段。

1.公關(guān)跟進(jìn)階段。公關(guān)項(xiàng)目經(jīng)理要調(diào)動資源，爭取投標(biāo)資格或參與項(xiàng)目，客戶經(jīng)理與客戶充分溝通，多方面聯(lián)系，逐漸逼近獲取定單;

2.招投標(biāo)或商務(wù)評審階段?？蛻艚?jīng)理負(fù)責(zé)熟讀招標(biāo)書或充分了解客戶需求，分解、分派任務(wù)和按規(guī)定組織完成相關(guān)評審工作。

圖1公關(guān)項(xiàng)目管理流程圖

圖2公關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行階段流程圖

3.成功后客戶關(guān)系維護(hù)階段，客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)在工程實(shí)施和產(chǎn)品銷售過程中的客戶關(guān)系，匯總客戶滿意與否信息;負(fù)責(zé)督促客戶按時回款，直至本項(xiàng)目的工程實(shí)施和產(chǎn)品銷售完畢、所有款項(xiàng)收回。

公關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行管理過程的內(nèi)容有：合格供應(yīng)商渠道及詢價工作監(jiān)控;項(xiàng)目費(fèi)用及月預(yù)算監(jiān)控，公關(guān)執(zhí)行三大階段費(fèi)用預(yù)算的控制分別按50%、30%、20%

比例執(zhí)行;階段進(jìn)展監(jiān)控，公關(guān)工作進(jìn)展到相應(yīng)階段或公關(guān)費(fèi)用支出比例累計(jì)達(dá)50%、80%時，客戶經(jīng)理必須對項(xiàng)目進(jìn)行階段總結(jié)，填寫《公關(guān)項(xiàng)目階段分析報告》;變更監(jiān)控，包括項(xiàng)目變更、資金規(guī)模、費(fèi)用預(yù)算變更和客戶經(jīng)理變更等。

(三)公關(guān)項(xiàng)目暫停、結(jié)項(xiàng)管理

公關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)后，因?yàn)榭蛻舴矫娴脑蝽?xiàng)目未能啟動，可以申請公關(guān)項(xiàng)目暫停管理，在項(xiàng)目暫停期間，原則上不予報銷相關(guān)費(fèi)用，發(fā)生了費(fèi)用，項(xiàng)目將重新啟動。

公關(guān)項(xiàng)目確立成功或失敗后，進(jìn)入公關(guān)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)階段。此階段的主要工作由客戶經(jīng)理牽頭負(fù)責(zé)，包括公關(guān)結(jié)項(xiàng)申請、相關(guān)文檔提交等內(nèi)容。成功項(xiàng)目的結(jié)項(xiàng)流程為：申請-審批-結(jié)項(xiàng)通知，成功項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，進(jìn)入“客戶關(guān)系維護(hù)”階段。失敗項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)流程為：申請-審批-結(jié)項(xiàng)通知-凍結(jié)費(fèi)用報銷。

(四)售前支持管理

客戶經(jīng)理在市場公關(guān)過程中，需要售前技術(shù)人員配合作售前技術(shù)支持時，請求支持。相關(guān)技術(shù)部門收到市場部門提交的請求后，應(yīng)在規(guī)定工作日時間內(nèi)響應(yīng)(即指派準(zhǔn)售前經(jīng)理提供技術(shù)支持)。當(dāng)項(xiàng)目售前工作難以確定由何部門承擔(dān)時或售前支持不能正常、及時提供時，由項(xiàng)目管理部門或市場部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。客戶經(jīng)理在取回客戶的招標(biāo)書或需求后，熟讀標(biāo)書(有招標(biāo)情況)或充分了解客戶需求(無招標(biāo)情況)，不清楚或不理解的內(nèi)容，向招標(biāo)方/客戶方相關(guān)人員進(jìn)行澄清。

由售前支持人員編制投標(biāo)書的技術(shù)部分內(nèi)容(有招標(biāo)情況)或項(xiàng)目建議書(無招標(biāo)情況)。售前支持工程師向客戶經(jīng)理提交項(xiàng)目建議書等其他技術(shù)資料，包括技術(shù)方案和滿足需求的產(chǎn)品詳細(xì)配置清單;客戶經(jīng)理協(xié)助及時向其提供用戶需求新變化、需求側(cè)重點(diǎn)以及其他與項(xiàng)目有關(guān)的情況。

售前經(jīng)理做投標(biāo)書或項(xiàng)目建議書或客戶經(jīng)理作銷售報價時，需要提供產(chǎn)品供貨價的，提前提交清單，明確所需設(shè)備型號、配置。公司采購部門為客戶經(jīng)理或售前經(jīng)理提供設(shè)備詢價支持，包括產(chǎn)品供貨價、市場參考價、進(jìn)口產(chǎn)品參考匯率。公司采購部門根據(jù)收到的設(shè)備清單，逐條明確預(yù)計(jì)進(jìn)價、市場參考報價后，向客戶經(jīng)理或(售前經(jīng)理)提交書面或電子版文件。對客戶經(jīng)理自行詢價的情況進(jìn)行審核。客戶經(jīng)理要對投標(biāo)書或項(xiàng)目建議書進(jìn)行整合，若所涉及的技術(shù)內(nèi)容和商務(wù)內(nèi)容已經(jīng)準(zhǔn)備完畢，并都通過了評審才可以提供給用戶。

二、工程項(xiàng)目管理流程

工程項(xiàng)目主要指合同簽約成功，進(jìn)入實(shí)施階段的項(xiàng)目，一般包括軟件開發(fā)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)集成項(xiàng)目、技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目等。工程項(xiàng)目分為項(xiàng)目啟動、項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)控、項(xiàng)目內(nèi)部驗(yàn)收、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)五個階段的管理。

(一)工程項(xiàng)目啟動管理

項(xiàng)目管理部收到工程合同后，項(xiàng)目管理員依據(jù)合同業(yè)務(wù)分類，通知相關(guān)技術(shù)部門協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目進(jìn)入啟動階段，一般以《項(xiàng)目啟動通知》形式任命

項(xiàng)目經(jīng)理。啟動階段由項(xiàng)目管理部給定項(xiàng)目編號，然后由項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目立項(xiàng)相關(guān)申請資料的準(zhǔn)備。

(二)工程項(xiàng)目立項(xiàng)管理

項(xiàng)目經(jīng)理需要編寫《立項(xiàng)申請表》，《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》等相關(guān)資料，提交審批?！俄?xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》包括項(xiàng)目背景、范圍、質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃(工作產(chǎn)品清單及對應(yīng)的里程碑)、組織計(jì)劃(軟件項(xiàng)目)、風(fēng)險管理計(jì)劃、項(xiàng)目采購計(jì)劃、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算等。

項(xiàng)目管理部以《項(xiàng)目立項(xiàng)通知書》的形式，通知企業(yè)各部門項(xiàng)目立項(xiàng)?！俄?xiàng)目立項(xiàng)通知書》是《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》實(shí)施執(zhí)行的唯一依據(jù)。

(三)工程項(xiàng)目執(zhí)行臨控管理

工程項(xiàng)目的監(jiān)控主要通過項(xiàng)目管理部門對《項(xiàng)目周報》、《項(xiàng)目例會紀(jì)要》、進(jìn)度跟蹤、多方溝通等方式進(jìn)行，并在項(xiàng)目各里程碑階段進(jìn)行檢驗(yàn)。

項(xiàng)目管理部通過不同監(jiān)控方式獲取實(shí)施項(xiàng)目動態(tài)信息，整理匯總出工程項(xiàng)目的整體情況，包括項(xiàng)目狀態(tài)、上周進(jìn)展情況、存在的問題、本周計(jì)劃情況、風(fēng)險狀態(tài)、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算與使用情況等內(nèi)容。質(zhì)量管理部或是相關(guān)技術(shù)部門對項(xiàng)目監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，必須及時整理匯總出專題報告，包括問題起因、現(xiàn)狀、處理建議等內(nèi)容提交給相關(guān)部門。各部門按職責(zé)權(quán)限組織、協(xié)調(diào)、執(zhí)行問題處理過程，并跟蹤處理結(jié)果，直到問題處理完畢。

項(xiàng)目的變更管理，當(dāng)項(xiàng)目各要素的實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r與立項(xiàng)計(jì)劃出現(xiàn)偏差時發(fā)生變更管理。項(xiàng)目采購計(jì)劃變更，當(dāng)設(shè)備或材料的采購與立項(xiàng)時設(shè)備清單不一致時;項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更，當(dāng)實(shí)際或預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用超出立項(xiàng)時的預(yù)算時;項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更，當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)偏差時;另外還包括項(xiàng)目經(jīng)理的變更管理。

項(xiàng)目的暫停管理。當(dāng)項(xiàng)目需要暫停時，項(xiàng)目經(jīng)理須填寫《項(xiàng)目暫停申請表》交項(xiàng)目管理部備案。項(xiàng)目自暫停批準(zhǔn)之日暫停每周的《項(xiàng)目周報》，同時暫停該項(xiàng)目費(fèi)用報銷。如暫停項(xiàng)目恢復(fù)實(shí)施，需提交《項(xiàng)目暫?；謴?fù)實(shí)施申請表》給項(xiàng)目管理部，該項(xiàng)目可發(fā)生費(fèi)用報銷。

項(xiàng)目的撤項(xiàng)管理。如項(xiàng)目需要撤項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目撤項(xiàng)申請表》并由相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后，提交項(xiàng)目管理部。項(xiàng)目管理部門發(fā)《項(xiàng)目撤項(xiàng)通知書》給相關(guān)部門，項(xiàng)目不再發(fā)生費(fèi)用。

(四)工程項(xiàng)目內(nèi)部驗(yàn)收管理

項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目成果交付用戶初驗(yàn)前，提前提交《項(xiàng)目內(nèi)部驗(yàn)收報告》給項(xiàng)目管理部，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)組織技術(shù)專家委員會成員對項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，技術(shù)專家委員會負(fù)責(zé)在《項(xiàng)目內(nèi)部驗(yàn)收報告》上簽署驗(yàn)收評審意見，原則上會由技術(shù)專家委員會主任和主管該類項(xiàng)目的委員雙簽。

項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目管理部門提交《項(xiàng)目內(nèi)部驗(yàn)收報告》，作為啟動結(jié)項(xiàng)依據(jù)。

(五)工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)管理

項(xiàng)目經(jīng)理憑經(jīng)客戶確認(rèn)的初驗(yàn)報告，可到項(xiàng)目管理部門辦理啟動結(jié)項(xiàng)，同時完成項(xiàng)目費(fèi)用的報銷。

項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請表》交項(xiàng)目管理部。項(xiàng)目經(jīng)理在《實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表》填寫有關(guān)結(jié)項(xiàng)信息和維護(hù)立項(xiàng)所需資料，交相關(guān)部門審批?！俄?xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請表》、《實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表》審批通過后，項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目總結(jié)會，同時提交《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)總結(jié)報告》。

項(xiàng)目管理部核查項(xiàng)目提交的工作成果是否與“項(xiàng)目合同”和《項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》中所列的“工作產(chǎn)品”一致。若工作成果一致性審核通過，發(fā)布《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)通知書》通知相關(guān)部門結(jié)項(xiàng)，項(xiàng)目實(shí)施階段結(jié)束。

項(xiàng)目的終驗(yàn)工作由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，客戶經(jīng)理協(xié)助完成。項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)項(xiàng)后，由項(xiàng)目管理員統(tǒng)一匯總合同約定的終驗(yàn)時間，按時組織終驗(yàn)并取得經(jīng)客戶確認(rèn)的終驗(yàn)報告。

三、維護(hù)項(xiàng)目管理流程

維護(hù)項(xiàng)目的建立是對項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果的有效監(jiān)督和質(zhì)量的驗(yàn)證措施，確保公司完成的工程項(xiàng)目在交付后的服務(wù)滿足規(guī)定要求，提高用戶滿意度。

(一)維護(hù)項(xiàng)目立項(xiàng)

項(xiàng)目管理員在工程項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后將《項(xiàng)目實(shí)施結(jié)項(xiàng)通知書》和《實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表》等有關(guān)工程項(xiàng)目的結(jié)項(xiàng)信息傳遞給客戶服務(wù)部維護(hù)管理人員及相關(guān)技術(shù)部，同時由客戶服務(wù)部維護(hù)管理人員啟動維護(hù)項(xiàng)目，即申請維護(hù)項(xiàng)目的立項(xiàng)。維護(hù)內(nèi)容根據(jù)工程階段提交到維護(hù)階段的產(chǎn)品清單。

(二)維護(hù)受理

客戶服務(wù)部原則上是客戶申告的唯一部門，實(shí)施項(xiàng)目的維護(hù)工作原則上必須由客戶服務(wù)部進(jìn)行派遣;對于客戶直接申告到項(xiàng)目經(jīng)理/客戶經(jīng)理處反映問題的情況，該項(xiàng)目經(jīng)理/客戶經(jīng)理必須將相關(guān)信息及時通知客戶服務(wù)部備案執(zhí)行和跟蹤。項(xiàng)目經(jīng)理/客戶經(jīng)理不得直接安排售后維護(hù)人員進(jìn)行維護(hù)工作，對于緊急的維護(hù)狀況，項(xiàng)目經(jīng)理/客戶經(jīng)理直接聯(lián)絡(luò)售后維護(hù)人員后必須立即通知客戶服務(wù)部備案執(zhí)行和跟蹤。

(三)派單

客戶服務(wù)部接到維護(hù)申告后根據(jù)維護(hù)信息形成《客戶服務(wù)任務(wù)派遣單》，并遞交給相關(guān)技術(shù)部門維護(hù)工作接口人員，自此時開始記錄該故障開放時間。

(四)派人

技術(shù)部門維護(hù)經(jīng)理接到《客戶服務(wù)任務(wù)派遣單》后，依據(jù)相關(guān)信息和故障描述立即確定售后維護(hù)的工程師。維護(hù)工程師在規(guī)定的時間內(nèi)回呼客戶，向客戶了解詳細(xì)故障情況，并確定維護(hù)方式(電話、遠(yuǎn)程登錄、現(xiàn)場支持)，如果需要到現(xiàn)場支持，應(yīng)與客戶約定到現(xiàn)場時間。維護(hù)工程師根據(jù)約定持《客戶服務(wù)任務(wù)記錄

單》到客戶現(xiàn)場進(jìn)行維護(hù)工作，維護(hù)工作完成后填寫《客戶服務(wù)任務(wù)記錄單》并請客戶簽字確認(rèn)。

(五)通告與受理

維護(hù)工程師在聯(lián)系用戶或到達(dá)用戶現(xiàn)場后，出現(xiàn)以下情況當(dāng)中的一種時，就需要向上級經(jīng)理和客戶服務(wù)部通告，并申請高一級別的批準(zhǔn)，協(xié)調(diào)和資源調(diào)度。

1.無法解決用戶故障;

2.無法和用戶對于故障責(zé)任達(dá)成一致意見;

3.軟件總體結(jié)構(gòu)改變和程序修改不能在規(guī)定的工作日之內(nèi)完成;

4.用戶提出維護(hù)工作外的新需求;

5.維護(hù)過程將發(fā)生超出公司規(guī)定的大額費(fèi)用。

上級經(jīng)理在接到維護(hù)工程師的通告后在職權(quán)范圍之內(nèi)迅速做出判斷并指示維護(hù)工程師，如果超出上級經(jīng)理職權(quán)范疇，則該經(jīng)理需向更高級別經(jīng)理人員反饋，通告相關(guān)部門尋求資源協(xié)助，并及時將此結(jié)果回復(fù)維護(hù)工程師。

(六)反饋

維護(hù)完畢，技術(shù)部或相關(guān)部門填寫完整的《客戶服務(wù)任務(wù)記錄單》。本次故障的詳細(xì)描述和處理過程以及簡單的代碼整理和修改工作必須在附件中明確描述，自接到任務(wù)派遣單開始到規(guī)定工作日內(nèi)未完成維護(hù)支持任務(wù)的也需在返記錄單給客戶服務(wù)部，并注明未完成的情況。

(七)客戶服務(wù)部跟蹤核實(shí)及匯總

在派出維護(hù)任務(wù)后，客戶服務(wù)部未收到返回來的《客戶服務(wù)任務(wù)記錄單》時，客戶服務(wù)部要對維護(hù)實(shí)施部門跟蹤維護(hù)落實(shí)情況;針對每一次申告，在技術(shù)部門或相關(guān)部門返回來的記錄單的基礎(chǔ)上，客戶服務(wù)部客服人員將跟蹤并確認(rèn)售后服務(wù)支持的落實(shí)情況和客戶意見，并將做維護(hù)記錄。

(八)維護(hù)任務(wù)關(guān)閉

在技術(shù)部返還了合格的記錄單，并經(jīng)客戶服務(wù)部與客戶確認(rèn)認(rèn)可后，該次申告關(guān)閉。

(九)維護(hù)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

當(dāng)項(xiàng)目的維護(hù)期限滿后，則客戶服務(wù)部門可以申請維護(hù)項(xiàng)目的結(jié)項(xiàng)并進(jìn)行客戶滿意度的調(diào)查和總結(jié)。

四、結(jié) 語

以上的項(xiàng)目管理流程是從一個完整項(xiàng)目的三個不同階段談起，對于IT企業(yè)有普遍的適用范圍。但根據(jù)各個企業(yè)的不同情況，可以做相應(yīng)的修改，以使其更符合自身企業(yè)的情況，讓企業(yè)能夠更好的實(shí)施項(xiàng)目管理，創(chuàng)造更多的價值。

【參考文獻(xiàn)】

[1](美)凱西·施瓦貝爾.IT項(xiàng)目管理[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2002.[2]許江林，劉景梅.IT項(xiàng)目管理最佳歷程[M].北京：電子工業(yè)出版社，2004.[3]盧有杰，盧家儀.項(xiàng)目風(fēng)險管理[M].北京：清華大學(xué)出版社，1999.[4]Harold Kerzner著.項(xiàng)目管理———計(jì)劃、進(jìn)度和控制的系統(tǒng)方法(第七版)[M].北京：電子工業(yè)出版社，2002.

第四篇：裝飾項(xiàng)目制度

浙江金鼎建筑裝飾工程有限公司

管

制

度

理

浙江金鼎建筑裝飾工程有限公司工程管理制度

金鼎發(fā)[2006] 007號文

一、工程領(lǐng)導(dǎo)組制度

（一）工程領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)：

1.核算工程總造價、總成本、總利潤；

2.組織施工隊(duì)，任命工程項(xiàng)目部經(jīng)理。進(jìn)場前對全體員工培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)國家相關(guān)法規(guī)及公司規(guī)章制度 3.選購、認(rèn)定核批工程主要建材；

4.撤換不稱職項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，懲處貪污及腐敗人員； 5.全程確保安全、高效、低耗、按期、優(yōu)質(zhì)竣工； 6.其他工作。

（二）工程領(lǐng)導(dǎo)組成員：

由公司委派一名副總?cè)谓M長，公司財務(wù)總監(jiān)、監(jiān)理部、工程部、材料部經(jīng)理任成員（也可由公司主要領(lǐng)導(dǎo)酌情指定）。

（三）工程領(lǐng)導(dǎo)組使命

1.樹立公司品牌，建立金鼎誠信； 2.維護(hù)雙方權(quán)益，實(shí)現(xiàn)雙方共贏； 3.嚴(yán)格制度管理，打擊職務(wù)犯罪；

4.確保質(zhì)、期、安、效，體現(xiàn)公司核心價值觀。

（四）所有重大工程中標(biāo)后，必須立即成立工程領(lǐng)導(dǎo)組，上報預(yù)算，組織施工等，通過集體領(lǐng)導(dǎo)，民主決策，制度管理等舉措實(shí)施。

二、項(xiàng)目部工程財務(wù)管理制度

（一）工程財務(wù)垂直領(lǐng)導(dǎo)制度

項(xiàng)目部工程財務(wù)由公司財務(wù)部及工程領(lǐng)導(dǎo)小組雙重領(lǐng)導(dǎo)并監(jiān)管。特大工程，項(xiàng)目部下設(shè)財務(wù)科，向公司財務(wù)部及工程領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，接受雙重領(lǐng)導(dǎo)，一般工程由公司財務(wù)部直接負(fù)責(zé)管理。

（二）工程財務(wù)審批制度 1.三級審批制

①項(xiàng)目部經(jīng)理簽發(fā)；②分管工程領(lǐng)導(dǎo)組核發(fā)；③公司財務(wù)部批。2.計(jì)劃報告為憑，確因時間緊張及不確定因素不能提交計(jì)劃表應(yīng)在一周內(nèi)補(bǔ)報。用款報告必須及時上報并明確首期、二期用款數(shù)額及用途，以此為請款憑證。工程請款單由公司財務(wù)統(tǒng)一制發(fā)。3.特情處臵：凡遇突發(fā)或緊急情況，允許特事特辦，但公司財務(wù)放款時必須要有說明報告（傳真件即可），同時立即向公司主要負(fù)責(zé) 人電話請示，審批手續(xù)一周內(nèi)補(bǔ)齊。

（三）工程財務(wù)（編制用款）計(jì)劃制度

成本核定事關(guān)企業(yè)生存，必須以嚴(yán)格的制度加以保證。根據(jù)總工期、總工程量及工程進(jìn)度要求，主材到位時間，按月、周，編制用款計(jì)劃后報公司，公司根據(jù)各工地上報計(jì)劃統(tǒng)一準(zhǔn)備、調(diào)配，安排工程款，確保資金足額、按時到位。1.成本核定報告制度 ① 依據(jù)

a.總預(yù)算總報價；b.公司相關(guān)規(guī)定；c.特殊情況下公司特殊約定、②內(nèi)容

a.已經(jīng)甲方認(rèn)定的材料造價；

b.人工工資、補(bǔ)貼（參照公司規(guī)定）； c.設(shè)備購臵、租用費(fèi)；

d.辦公、差旅、通訊費(fèi)（參照公司規(guī)定）； e.業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)；

f.不可預(yù)計(jì)費(fèi)等為主項(xiàng) g.用款時間、數(shù)額

依據(jù)上述內(nèi)容，工程領(lǐng)導(dǎo)小組必須以最快的時間，向公司書面報告工程成本（含樣板房）。要求詳實(shí)、具體、快速、準(zhǔn)確、于進(jìn)場前上報。

公司財務(wù)根據(jù)此報上報公司領(lǐng)導(dǎo)做資金統(tǒng)一意安排、調(diào)配。成本核定可根據(jù)掌握依據(jù)程度分初核、復(fù)核、終核三個階段，分期上報，以終核為準(zhǔn)。

該制度是現(xiàn)代企業(yè)數(shù)字化管理的要求。

2.成本核定責(zé)任制度 ① 工程成本核定由項(xiàng)目部工程領(lǐng)導(dǎo)組組織實(shí)施； ② 公司工程成本審核領(lǐng)導(dǎo)小組由：沈文、蔣志紅（任具體執(zhí)行負(fù)責(zé)人）、張驚、胡玉清、公司預(yù)算員組成。重大工程聘請相關(guān)專職機(jī)構(gòu)審核； ③ 工程用款計(jì)劃報告，報價單需經(jīng)工程部經(jīng)理、工程領(lǐng)導(dǎo)小組、公司審核組三級簽字后報批，并做為企業(yè)重要檔案統(tǒng)一封存留檔備查； ④ 公司統(tǒng)一制定相關(guān)分類表格，規(guī)范填寫，以便于操作。

（四）工程財務(wù)人員職責(zé)制度 1.凡重大工程項(xiàng)目，皆由公司指定專職財務(wù)人員任工地會計(jì)、出納，接受公司財務(wù)部直接領(lǐng)導(dǎo)；

2.工地財務(wù)必須嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法及公司財務(wù)規(guī)定，接受公司財務(wù)直接領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)管，廉潔自律；

3.財務(wù)是工程成本核定、編制用款計(jì)劃及報告的執(zhí)行者、執(zhí)筆人，必須敦促工程領(lǐng)導(dǎo)按公司相關(guān)規(guī)定及時、求實(shí)做好上述工作； 4.及時做好工程帳目，每周向公司財務(wù)書面匯報一次，按月提交完整詳實(shí)報表；

5.堅(jiān)持原則，按規(guī)章制度把好財務(wù)關(guān)。凡不符合規(guī)定的用款，堅(jiān)決拒絕支付并立即向公司財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報。違規(guī)支付，財務(wù)人員必須承擔(dān)全部責(zé)任；

6.所有付款必須有憑證：用款人填寫請款單，負(fù)責(zé)人按級審批后方可支付。用款后向請款人索要發(fā)票，如特殊情況無發(fā)票，必須由領(lǐng)款人及項(xiàng)目經(jīng)理書面報告原因及備查，負(fù)責(zé)人按級審批后留底備案。

7.敦促并幫教員工自覺遵守公司財務(wù)規(guī)定。

（五）工程財務(wù)杜絕白條制度 1． 公司財務(wù)拒收白條，確有特殊情況需先向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后，由公司財務(wù)向有關(guān)稅務(wù)部門納稅后開票。

2． 用款報告必須明確填寫，該筆款項(xiàng)用后有否發(fā)票，如無發(fā)票，陳述實(shí)際原因。經(jīng)公司批準(zhǔn)后該類白條統(tǒng)一交給公司財務(wù)，以此為憑統(tǒng)一到稅務(wù)部門開票。

3． 只有平時嚴(yán)格執(zhí)行國家稅收規(guī)定，年終才能通過國家審計(jì)，公司才能生存發(fā)展。

（六）工程財務(wù)獎懲制度

1． 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，酌情予精神、物質(zhì)獎勵。2． 違反規(guī)章制度酌情予行政、經(jīng)濟(jì)處罰。三．工程建材管理制度

建筑材料事關(guān)工程質(zhì)量、工程盈虧，事關(guān)跑、冒、滴、漏、貪污違法，事關(guān)防范職務(wù)犯罪，必須制定嚴(yán)格的監(jiān)管制度，執(zhí)行多級把關(guān)審核等鐵的紀(jì)律。

（一）建材選購制度： 1． 集體把關(guān)、共同決策 ① 主材及所有建材必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部經(jīng)理及公司派駐項(xiàng)目部的材料員、監(jiān)理四方共同選擇認(rèn)定，任何個人無權(quán)自行決定。程序如下：a.推薦權(quán)皆享有；b.貨比多地、多家；c.確認(rèn)簽字：必須有四方全部簽字方有效（如一方出差需在歸隊(duì)后3日內(nèi)完成專項(xiàng)調(diào)查后補(bǔ)簽；d.再次重申：材料款必須由材料采購員?？钪Ц叮魏稳瞬坏锰娲?。絕不允許項(xiàng)目部經(jīng)理擁有任何款項(xiàng)直接支付權(quán)。凡項(xiàng)目部經(jīng)理直接支付的款項(xiàng)，公司概不承認(rèn)，一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。這是2006年國家建設(shè)部為打擊行業(yè)腐敗推出的權(quán)、錢分治的重要舉措。② 工程零星材料：填寫購貨單，由項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)后材料采購員與監(jiān)理人員市場開 票擇優(yōu)擇廉購買。零星材料單據(jù)每周必須報公司財務(wù)審核。

2．綜合評定、擇優(yōu)定購制度 ① 確定以下基本原則：

a.價格品牌；b.時間保證；c.付款方式；d.新、老客戶e.產(chǎn)品質(zhì)量；f.服務(wù)理念；g.賣方信譽(yù)；h.實(shí)力等做綜合評估后擇優(yōu)認(rèn)定。各級責(zé)任人、審批人必須以上述制度為準(zhǔn)則，凡發(fā)現(xiàn)違反上述原則，各級經(jīng)辦、監(jiān)管人員皆具一票否決權(quán)。

②公司全體員工對定購主材皆有知情權(quán)，提供信息、推薦權(quán)，如遭拒絕，有權(quán)向公司主要領(lǐng)導(dǎo)及時直接匯報。3． 責(zé)任到人、票據(jù)齊全制度 ① 工程領(lǐng)導(dǎo)組必須分工到人、責(zé)任到人，各工地必須配備德、才兼?zhèn)涞牟牧蠁T，因用人不當(dāng)致使公司受損，公司將酌情追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。② 杜絕打白條，所有定購的材料必須有購貨單，審批單、發(fā)票及相關(guān)憑證，按時 間順序分類一式兩份分別留檔，每周上交公司財務(wù)一次。4． 監(jiān)管透明制度

① 監(jiān)管部門由公司監(jiān)理部、材料部、財務(wù)部組成，每周小結(jié)，隨時抽查；

② 公司制作并要求各工地一律統(tǒng)一用制式“建材認(rèn)購單”：注明材料品類、產(chǎn)地、數(shù)量、單價、總價、付款方式、工程地點(diǎn)、名稱、公司負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、材料采購員、材料保管員、監(jiān)理等以此為上報、審批用款憑據(jù)。5． 付款制度

① 權(quán)、錢嚴(yán)格分治，項(xiàng)目經(jīng)理不得拿支票、不得直接付款、不得個人自主定價，不得強(qiáng)行指定購買建材；

② 材料采購員代表公司負(fù)責(zé)支付材料款，但必須在完成相關(guān)手續(xù)后予支付。材料采購員對履行購買材料制度需負(fù)主要執(zhí)行及監(jiān)管乃至否決責(zé)任，必須堅(jiān)決執(zhí)行制度，凡發(fā)現(xiàn)違規(guī)首追材料員責(zé)任；

③ 公司財務(wù)：a.統(tǒng)一制定相關(guān)表格、單據(jù)，以供填寫報批；b.嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)行，凡不符合手續(xù)一律拒付并訓(xùn)誡，屢犯則上報處理。

（二）建材保管制度

1．建立嚴(yán)格的登記制度： ① 出、入庫登記。進(jìn)出貨單必須相符。② 材料保管員及領(lǐng)料批準(zhǔn)人、領(lǐng)料人分別親筆簽名、簽署意見。③ 所有單據(jù)一式兩份，分兩處保管，以備審核。④ 貨、單不符即向材料保管員問責(zé)。

2．制作相關(guān)單據(jù)，填寫時間、品類、數(shù)量、發(fā)、領(lǐng)人，責(zé)任人諸元并以單據(jù)為憑，規(guī)范保管使用。

3．齊抓共管做好五防工作：一防監(jiān)守自盜；二防跑、冒、滴、漏；三防外部偷盜；四防人為破損；五防水、火災(zāi)害。

4．劃分區(qū)域、放臵有序，進(jìn)出方便、順暢，貴重建材需有專門保管措施。

5．手工登記與使用電腦并舉，逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化管理、（三）建材使用制度 1．基本原則

④ 嚴(yán)格審批登記程序及手續(xù)，無領(lǐng)料單及審批簽字，一律不發(fā)貨。⑤ 大工程劃分工區(qū)，每個工區(qū)指定專門領(lǐng)料員具體負(fù)責(zé)。⑥ 當(dāng)日用多少領(lǐng)多少，現(xiàn)場杜絕超量堆放。2． 項(xiàng)目部用料計(jì)劃與實(shí)際使用必須基本平衡。

3． 屬工區(qū)人為損壞的建材，將酌情予以處理，包括指導(dǎo)、教育、批評、賠償。

（四）建材監(jiān)管制度

工程領(lǐng)導(dǎo)組每周檢查工地材料部執(zhí)行制度情況。公司每月組織抽 查。工程結(jié)束后剩余建材或變賣或運(yùn)回公司皆需填表上報公司，經(jīng)公司審批后執(zhí)行。此項(xiàng)工作由公司材料員具體負(fù)責(zé)實(shí)施。四．建立工程實(shí)施、工程竣工報告制度

（一）施工組織報告制度：由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組織、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行、編制總實(shí)施方案：

1．工程總預(yù)算用款計(jì)劃； 2．工程成本核算； 3．工程利潤估算； 4．工期進(jìn)度計(jì)劃；

5．預(yù)計(jì)主要困難、解決辦法； 6．質(zhì)量保證計(jì)劃；

7．施工隊(duì)選用（用工人數(shù)、工種分類等）； 8．其他規(guī)范； 9．工程管理計(jì)劃；

10．風(fēng)險研析及規(guī)避計(jì)劃。

（二）竣工報告：主要內(nèi)容 1． 工期、安全、質(zhì)量； 2． 成本、利潤核算；

3． 業(yè)主方、監(jiān)理方、社會對工程綜合反映； 4． 執(zhí)行公司規(guī)章、制度、紀(jì)律情況； 5． 全程成功的經(jīng)驗(yàn)，主要成績、有何新創(chuàng)舉、經(jīng)驗(yàn)？存在哪些問題？ 6． 清理并上交所有按公司規(guī)定需留檔的文件、資料、財務(wù)賬目、發(fā)票、單據(jù)、憑證等；

7． 突出的事跡、先進(jìn)班組及個人名單提出獎勵意見，違規(guī)行為、班組個人及管理人員提出處理意見；

8． 追討工程欠款方案：負(fù)責(zé)人追討計(jì)劃、時間等； 9． 其他。

以上制度自2006年7月1日起正式實(shí)施。在建工程及掛靠工程一律按此制度執(zhí)行。

第五篇：裝飾公司項(xiàng)目管理策劃實(shí)施辦法[最終版]

中建三局深圳裝飾設(shè)計(jì)工程公司

項(xiàng)目管理策劃實(shí)施辦法（試行）

第一章總則

第一條為保證施工項(xiàng)目安全、高效、有序地進(jìn)行，全面履行工程承包合同，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)，全面推行項(xiàng)目管理策劃制度，制定本實(shí)施辦法。

第二條《項(xiàng)目管理策劃書》作為指導(dǎo)項(xiàng)目管理工作的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)對項(xiàng)目管理的目標(biāo)、依據(jù)、內(nèi)容、組織、資源、方法、程序和控制措施進(jìn)行確定。

第三條在開工之前，《項(xiàng)目管理策劃書》由項(xiàng)目經(jīng)理組織編制完成。

第四條本實(shí)施辦法適用于司屬各單位。

第二章項(xiàng)目管理策劃的組織管理

第五條工程部是項(xiàng)目管理策劃的主管部門，職責(zé)如下：

1、制定項(xiàng)目管理策劃管理辦法，對司屬單位項(xiàng)目管理策劃實(shí)施情況進(jìn)行抽查、督促、考核。

2、參與北京地區(qū)項(xiàng)目管理策劃，參與《項(xiàng)目管理策劃書》編制、會審，負(fù)責(zé)組織《項(xiàng)目管理策劃書》審核、批準(zhǔn)。

3、對司、局重點(diǎn)工程項(xiàng)目管理策劃進(jìn)行指導(dǎo)、管理。

第六條公司其他相關(guān)職能部門是項(xiàng)目管理策劃的協(xié)管部門，職責(zé)如下：

1、參與北京地區(qū)項(xiàng)目管理策劃，參與《項(xiàng)目管理策劃書》編制、會審、審核。

2、按《項(xiàng)目管理策劃書》的規(guī)定，為項(xiàng)目提供支持與服務(wù)。

3、對司、局重點(diǎn)工程項(xiàng)目管理策劃進(jìn)行指導(dǎo)、管理。

第七條分公司工程部是分公司項(xiàng)目管理策劃的主管部門，職責(zé)如下：

1、貫徹實(shí)施項(xiàng)目管理策劃實(shí)施辦法，對項(xiàng)目管理策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查、督促、考核。

2、參與項(xiàng)目管理策劃，參與《項(xiàng)目管理策劃書》編制、會審，負(fù)責(zé)組織《項(xiàng)目管理策劃書》審核、批準(zhǔn)。

3、負(fù)責(zé)《項(xiàng)目管理策劃書》執(zhí)行情況的跟蹤檢查。

4、負(fù)責(zé)司、局重點(diǎn)工程項(xiàng)目管理策劃資料上報公司工程部。

第八條分公司其他相關(guān)職能部門是分公司項(xiàng)目管理策劃的協(xié)管部門，職責(zé)如下：

1、參與項(xiàng)目管理策劃，參與《項(xiàng)目管理策劃書》編制、會審、審核。

2、按《項(xiàng)目管理策劃書》的規(guī)定，為項(xiàng)目提供支持與服務(wù)。

第九條項(xiàng)目經(jīng)理部是《項(xiàng)目管理策劃書》的主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)，職責(zé)如下：

1、組織項(xiàng)目管理策劃，組織《項(xiàng)目管理策劃書》編制、會審，參與《項(xiàng)目管理策劃書》審核、批準(zhǔn)。

2、貫徹實(shí)施《項(xiàng)目管理策劃書》，圍繞其進(jìn)行施工組織管理。

3、當(dāng)項(xiàng)目實(shí)際情況與《項(xiàng)目管理策劃書》發(fā)生較大變動時，對《項(xiàng)目管理策劃書》進(jìn)行及時修改更新

第三章項(xiàng)目管理策劃編制

第十條項(xiàng)目管理策劃的依據(jù)如下：

1、合同文件及業(yè)主的其它要求。

2、項(xiàng)目其它相關(guān)方的要求。

3、項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件。

4、適用的法律、法規(guī)。

5、項(xiàng)目條件與環(huán)境分析資料。

6、投標(biāo)策劃書。

7、企業(yè)資源狀況和條件。

8、同類項(xiàng)目的相關(guān)資料。

第十一條項(xiàng)目管理策劃按以下流程進(jìn)行：

了解項(xiàng)目相關(guān)各方的要求-->分析項(xiàng)目條件和環(huán)境-->熟悉相關(guān)的法規(guī)和文件-->分工編寫-->匯總協(xié)調(diào)-->會審-->修改定稿-->審批發(fā)布。項(xiàng)目管理策劃應(yīng)經(jīng)過初步策劃、方案評估、方案優(yōu)化、再評估的過程循環(huán)，確保策劃的結(jié)果滿足項(xiàng)目各項(xiàng)預(yù)期管理目標(biāo)的要求。第十二條《項(xiàng)目管理策劃書》應(yīng)符合下列要求：

1、項(xiàng)目經(jīng)理簽字后報主管單位審核批準(zhǔn)。

2、與各相關(guān)組織的工作協(xié)調(diào)一致。

3、進(jìn)行跟蹤檢查和必要的調(diào)整。

4、項(xiàng)目結(jié)束后，形成總結(jié)文件。

第十三條 《項(xiàng)目管理策劃書》編制過程中，項(xiàng)目管理部門應(yīng)同相關(guān)部門就有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行充分溝通?！俄?xiàng)目管理策劃書》采用表格的形式，具體模板參照附表，各單位在編制時必須包括，但不限于表中規(guī)定的內(nèi)容。

第十四條項(xiàng)目管理策劃的主要內(nèi)容及要求如下：

1、概況及總目標(biāo)：根據(jù)相關(guān)方的要求及工程管理經(jīng)驗(yàn)確定項(xiàng)目的總目標(biāo)（包括工期、質(zhì)量、環(huán)保、安全、成本、技術(shù)等目標(biāo)）。

2、風(fēng)險管理：對項(xiàng)目風(fēng)險因素進(jìn)行全面評估，有針對性地確定風(fēng)險對策。

3、商務(wù)策劃：在對業(yè)主和項(xiàng)目情況及合同條件進(jìn)行全面評價的基礎(chǔ)上，確定重要的商務(wù)活動及商務(wù)策略。

4、總進(jìn)度計(jì)劃：確定主要分部分項(xiàng)工程的起止時間、里程碑計(jì)劃。

5、預(yù)算成本：確定施工期間全過程的各項(xiàng)預(yù)算成本。

6、現(xiàn)金流量：確定施工期間全過程的現(xiàn)金流量。

7、施工組織方案及專項(xiàng)方案：確定需要編制的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案和主要施工方法，以及方案的論證計(jì)劃、審批程序。

8、現(xiàn)場管理人員配置：根據(jù)工程規(guī)模及特點(diǎn)，確定項(xiàng)目管理模式以及項(xiàng)目經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)和人員數(shù)量，提出主要管理崗位的人選和進(jìn)出場時間。

9、分包采購方案：確定主要分包項(xiàng)目、分包工作內(nèi)容、分包方式、備選分包商等。

10、勞動力使用計(jì)劃：確定施工期間勞動力需求流量計(jì)劃。

11、物資采購方案：確定主要采購內(nèi)容、備選供應(yīng)商、采購地點(diǎn)等。

12、施工設(shè)備配置方案：提出主要施工設(shè)備的配置方案，確定設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、來源和使用時間。

13、監(jiān)測設(shè)備配置方案：提出監(jiān)視和測量設(shè)備的配置方案，確定設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、來源和使用時間。

14、辦公設(shè)備配置方案：提出主要辦公設(shè)施、設(shè)備的配置方案，確定設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、來源和進(jìn)場時間。

15、現(xiàn)場臨建方案：提出現(xiàn)場臨建方案，確定臨建的規(guī)格、數(shù)量、來源和進(jìn)場時間。

第四章《項(xiàng)目管理策劃書》的審核與審批

第十六條《項(xiàng)目管理策劃書》初稿編制完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織主管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門進(jìn)行會審，然后由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)會審意見組織修改。第十七條《項(xiàng)目管理策劃書》定稿后，項(xiàng)目經(jīng)理報送工程部審核。第十八條《項(xiàng)目管理策劃書》工程部審核通過后，由工程部報送主要領(lǐng)導(dǎo)或其委托授權(quán)人批準(zhǔn)。

第十九條司、局級重點(diǎn)工程項(xiàng)目的《項(xiàng)目管理策劃書》必須經(jīng)公司審批后實(shí)施。

第五章項(xiàng)目管理策劃的實(shí)施

第六章附則

第三十一條本辦法由公司工程部修訂和解釋。

第三十二條本辦法從發(fā)布之日起實(shí)施。

附件：項(xiàng)目管理策劃表