第一篇：AFP繼續(xù)教育_A4(必修).金融理財競爭力標準

一、單選題（請選中您認為最合適選項前面的單選框)
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1.FPSB 為什么要制定金融理財競爭力標準？ 為全球的金融理財行業(yè)制定標準 讓客戶和潛在客戶受益于金融理財競爭力標準 確認金融理財專業(yè)人士所需的能力、技能與知識 以上各項全是 2.根據(jù) FPSB 金融理財競爭力標準，作為一名專業(yè)理財師，他（她）需要具備： 實現(xiàn)理財規(guī)劃目標的實踐能力 恰當(dāng)?shù)膶I(yè)技能 金融理財專業(yè)知識 實現(xiàn)理財規(guī)劃目標的實踐能力、金融理財從業(yè)經(jīng)驗以及金融理財專業(yè)知識 實現(xiàn)理財規(guī)劃目標的實踐能力、恰當(dāng)?shù)膶I(yè)技能以及金融理財專業(yè)知識 3.金融理財實踐能力包括哪些功能模塊？ 收集、分析與綜合整理 收集、評估、分析與綜合整理 制定和評估策略 制定策略、收集信息、評估、分析與綜合整理 4.FPSB 將金融理財師的實踐能力歸納為哪些組成部分？ 1.財務(wù)管理 2.資產(chǎn)管理 3.風(fēng)險管理 4.教育規(guī)劃 5.退休規(guī)劃 6.遺產(chǎn)規(guī)劃

7.稅務(wù)規(guī)劃 8.創(chuàng)業(yè)計劃
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1.2.3.4.5.6 1.2.3.5.6.7 1.2.3.6.7.8 1.2.3.4.5.6.7 5.在金融理財師實踐能力矩陣中，以下哪項不屬于風(fēng)險管理的內(nèi)容？ 考量當(dāng)前和可能的風(fēng)險管理策略 確定客戶的投資風(fēng)險承受能力 按優(yōu)先順序排列幫助客戶實施風(fēng)險管理建議的行動步驟 確定客戶采取積極步驟管理財務(wù)風(fēng)險的愿望 6.什么是稅務(wù)規(guī)劃？ 用于最大化稅后家庭凈財產(chǎn)的現(xiàn)值的各種策略和技術(shù) 用于最大化稅后家庭投資凈收益的各種策略和技術(shù) 用于最小化家庭納稅的現(xiàn)值的各種策略和技術(shù) 用于最大化家庭稅后凈資產(chǎn)的各種策略和技術(shù) 7.FPSB 認為，金融理財專業(yè)人士必須具備哪些專業(yè)技能？ 專業(yè)責(zé)任、實踐能力、溝通能力、認知能力和分析能力 專業(yè)責(zé)任、職業(yè)道德、溝通能力和分析能力 實踐能力、溝通能力、認知能力和分析能力 專業(yè)責(zé)任、實踐能力、溝通能力和認知能力 8.在金融理財師專業(yè)技能矩陣中，下面哪項不屬于實踐能力？ 當(dāng)不存在有關(guān)行為標準時做出適當(dāng)?shù)呐袛?使用邏輯和推理去考慮潛在行動的優(yōu)劣勢

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進行分析和制定策略時要做適當(dāng)?shù)难芯?為客戶服務(wù)期間，承擔(dān)責(zé)任確保自己和/或公司提供服務(wù)的能力 9.根據(jù) FPSB 金融理財全球競爭力標準，關(guān)于金融理財專業(yè)知識，以下哪項是錯誤的 說法？

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一旦掌握了金融理財知識體系，他/她就能夠把這種知識與專業(yè)技能和能力結(jié)合 起來提供稱職的金融理財服務(wù)

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掌握金融理財專業(yè)的知識體系，可以使專業(yè)的理財專業(yè)人士能夠贏得客戶的尊 重和信任

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掌握金融理財專業(yè)的知識體

7.稅務(wù)規(guī)劃

8.創(chuàng)業(yè)計劃

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? 1.2.3.4.5.6 1.2.3.5.6.7 1.2.3.6.7.8 1.2.3.4.5.6.7 5.在金融理財師實踐能力矩陣中，以下哪項不屬于風(fēng)險管理的內(nèi)容？ 考量當(dāng)前和可能的風(fēng)險管理策略 確定客戶的投資風(fēng)險承受能力 按優(yōu)先順序排列幫助客戶實施風(fēng)險管理建議的行動步驟 確定客戶采取積極步驟管理財務(wù)風(fēng)險的愿望 6.什么是稅務(wù)規(guī)劃？ 用于最大化稅后家庭凈財產(chǎn)的現(xiàn)值的各種策略和技術(shù) 用于最大化稅后家庭投資凈收益的各種策略和技術(shù) 用于最小化家庭納稅的現(xiàn)值的各種策略和技術(shù) 用于最大化家庭稅后凈資產(chǎn)的各種策略和技術(shù) 7.FPSB認為，金融理財專業(yè)人士必須具備哪些專業(yè)技能？ 專業(yè)責(zé)任、實踐能力、溝通能力、認知能力和分析能力 專業(yè)責(zé)任、職業(yè)道德、溝通能力和分析能力 實踐能力、溝通能力、認知能力和分析能力 專業(yè)責(zé)任、實踐能力、溝通能力和認知能力 8.在金融理財師專業(yè)技能矩陣中，下面哪項不屬于實踐能力？ 當(dāng)不存在有關(guān)行為標準時做出適當(dāng)?shù)呐袛?使用邏輯和推理去考慮潛在行動的優(yōu)劣勢

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? 進行分析和制定策略時要做適當(dāng)?shù)难芯?為客戶服務(wù)期間，承擔(dān)責(zé)任確保自己和/或公司提供服務(wù)的能力 9.根據(jù)FPSB金融理財全球競爭力標準，關(guān)于金融理財專業(yè)知識，以下哪項是錯誤的說法？

? 一旦掌握了金融理財知識體系，他/她就能夠把這種知識與專業(yè)技能和能力結(jié)合起來提供稱職的金融理財服務(wù)

? 掌握金融理財專業(yè)的知識體系，可以使專業(yè)的理財專業(yè)人士能夠贏得客戶的尊

重和信任

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? 掌握金融理財專業(yè)的知識體系，能夠建立起金融理財師對自己工作能力的信心 掌握金融理財專業(yè)的知識體系，可以為客戶帶來更高的投資收益和更低的投資

風(fēng)險

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? 10.FPSB將金融理財知識體系歸類為以下哪些領(lǐng)域？ 稅務(wù) 保險 投資 退休、儲蓄和收入計劃 法律 財務(wù)分析 債務(wù) 經(jīng)濟和法規(guī)環(huán)境

政府福利計劃 行為金融學(xué) 道德和行為標準

? 稅務(wù) 保險 投資 退休、儲蓄和收入計劃 法律 財務(wù)分析 經(jīng)濟學(xué) 經(jīng)濟和法規(guī)環(huán)

境 政府福利計劃 行為金融學(xué) 道德和行為標準 ? 稅務(wù) 保險 投資 退休、儲蓄和收入計劃 法律 財務(wù)分析 經(jīng)濟學(xué) 經(jīng)濟和法規(guī)環(huán)

境 政府福利計劃 心理學(xué) 行為金融學(xué) 道德和行為標準 ? 稅務(wù) 保險 投資 退休、儲蓄和收入計劃 法律 公司財務(wù) 經(jīng)濟學(xué) 經(jīng)濟和法規(guī)環(huán)

境 政府福利計劃 行為金融學(xué) 道德和行為標準 ?

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? 11.以下哪項不屬于金融理財知識體系？ 私法 個人財務(wù)比率 企業(yè)管理 經(jīng)濟環(huán)境 業(yè)績評估

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務(wù)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 維護并促進金融理財行業(yè)的利益 運用專業(yè)技能更好的服務(wù)于社會 17.在金融理財師專業(yè)技能矩陣中，以下哪項屬于溝通能力： 恰當(dāng)使用公式或數(shù)學(xué)方法 與客戶和他人建立良好關(guān)系 當(dāng)不存在有關(guān)行為標準時做出適當(dāng)?shù)呐袛?認識到職業(yè)的公益性，并盡力做好 18.在金融理財師專業(yè)技能矩陣中，以下哪項屬于認知能力： 展示適應(yīng)不同思維方式和行為的能力 闡述合乎邏輯的有說服力的推理 隨時洞察經(jīng)濟、政治和法規(guī)的變化 進行分析和制定策略時做適當(dāng)?shù)难芯?19.分析階段的基本金融理財實踐包括： 考量各金融理財組成部分的相關(guān)性 考量經(jīng)濟、政治和政策法規(guī)的影響 衡量成達理財規(guī)劃目標的進展情況 以上各項全是 20.以下哪項不屬于綜合整理階段的基本金融理財實踐？ 按優(yōu)先次序排列來自金融理財不同組成部分的建議，從而優(yōu)化客戶狀況 整合建議和行動計劃，從而形成理財規(guī)劃 鑒別客戶個人和財務(wù)狀況的重大變化 確定評估理財規(guī)劃的合適周期

第二篇：AFP金融理財師

AFP金融理財師

金融理財師作為一種新興的個人理財職業(yè)，主要職責(zé)是為個人客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標。

考試頻次將由原來的AFP每年3次次大大增加，前期頻次大致為AFP 50次/年左右。2013年還將適當(dāng)增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節(jié)假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇。

2009年2月16日，F(xiàn)PSB發(fā)布公告，經(jīng)與中國金融教育發(fā)展基金會商定，將中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會(FPSCC)轉(zhuǎn)型為“國際金融理財標準委員會中國專家委員會”（英文為FPSB China Advisory Panel）和“現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司”（英文為FPSB China Ltd.）。FPSB與現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司簽定新的協(xié)議，F(xiàn)PSB China作為FPSB的成員單位，承擔(dān)中國金融教育發(fā)展基金會與FPSB原授權(quán)協(xié)議中的所有權(quán)利和義務(wù)。AFP資格認證是一項國際標準，內(nèi)容本土化，水平國際化。2009年以前，AFP資格證書由中國金融教育發(fā)展基金會金融理財標準委員會（標委會）進行認證，2009年開始，隨著標委會轉(zhuǎn)型為國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理財師由FPSB China進行認證。AFP目前已經(jīng)納入FPSB國際認證體系。從2008年開始，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會所屬的金融理財標準委員會也開展了金融理財師的專業(yè)認證。

成為一名合格的AFP持證人需要達到 教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗（Experience）和道德（Ethics）四個標準，即（4E）標準。

第三篇：金融理財師(AFP)最新完整介紹

金融理財師（AFP/CFP），金融業(yè)人士必備的金領(lǐng)通行證

一、什么是金融理財師（AFP/CFP）？

金融理財師（AFP/CFP）是國際金融理財標準委員會即國際CFP組織頒發(fā)的金融理財資格證，在全球受到金融行業(yè)廣泛認可，是全球多數(shù)國家金融監(jiān)管部門認同和倡導(dǎo)的金融理財資格，是金融理財行業(yè)的“黃金制度”。

中國金融理財標準委員會2006年4月正式成為國際CFP組織成員，是中國大陸地區(qū)唯一獲得國際CFP組織授權(quán)認證并頒發(fā)資格證書的機構(gòu)。按照國際慣例和國內(nèi)實際情況，中國實施兩級金融理財師資格認證制度，即金融理財師AFP資格認證和國際金融理財師CFP資格認證。AFP資格認證為CFP的第一階段，通過培訓(xùn)和考試，學(xué)員能夠了解現(xiàn)代金融理財理論，掌握各項理財工具，具備為客戶服務(wù)的基本技能，獲得AFP證書，成為具備AFP商標持照水準的中國本土化金融理財師。

在中國，金融理財師（AFP/CFP）已經(jīng)被金融主管部門和全行業(yè)廣泛認可和接受，是中國金融行業(yè)最權(quán)威、影響力最大、最廣泛認可的資格制度，目前，絕大多數(shù)銀行在招聘的時候都明確表示，持有AFP/CFP資格證者優(yōu)先。在升職加薪、跳槽尋求更大發(fā)展空間等方面，持證者具有較大的優(yōu)勢，金融理財師（AFP/CFP）已經(jīng)成為金融行業(yè)人士必備的金領(lǐng)通行證。

二、如何獲得AFP資格證書

具有大專以上學(xué)歷，并且具備中國金融理財標準委員會規(guī)定的如下四個條件，方可獲得AFP資格證書：

1、參加AFP培訓(xùn)班，獲得AFP資格認證培訓(xùn)合格證書是第一個條件。AFP資格認證培訓(xùn)合格證書的有效期為四年。

2、通過標準委員會組織的AFP資格認證考試是第二個條件。AFP考試每年組織三次。

3、滿足標準委員會制定的從業(yè)經(jīng)驗標準是第三個條件。

具有研究生學(xué)歷者，須有一年以上（含一年）的全職工作經(jīng)歷；

具有大學(xué)本科學(xué)歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經(jīng)歷；

具有大專學(xué)歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經(jīng)歷。

4、滿足標準委員會制定的職業(yè)道德標準是第四個條件。

AFP資格認證申請人須同意并恪守標準委員會頒布的《金融理財師職業(yè)道德準則》、《金融理財師執(zhí)業(yè)操作準則》和《金融理財師紀律處分辦法》。

三、培訓(xùn)對象

1、銀行、保險公司、證券公司、信托投資公司等金融機構(gòu)從事金融理財?shù)娜藛T。

2、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及其他從事與金融理財相關(guān)工作的人員。

四、培訓(xùn)方式

培訓(xùn)以面授方式進行，主要有集中班和周末班兩種形式。

五、培訓(xùn)地點

武昌：武漢大學(xué)

漢口：萬松園路省委黨校

如單位組織集體報名學(xué)習(xí)，也可以根據(jù)實際情況將培訓(xùn)地點設(shè)置在送培單位。

六、考試時間

AFP考試每年舉行三次，分別為三月的最后一個周六、七月的第一個周六和十一月的最后一個周六?？荚嚬灿嬃r，分上下午進行。

七、收費標準

AFP培訓(xùn)費：12960元/人（中國金融理財標準委員會規(guī)定的全國統(tǒng)一價格）AFP考試費：890元/人（具體費用以金融理財標準委員會的考試報名通知為準）本培訓(xùn)中心針對符合條件的學(xué)員推出無息分期付款服務(wù)，歡迎咨詢。

八、課程設(shè)置

AFP培訓(xùn)課程包括金融理財基礎(chǔ)等8個模塊，共計108學(xué)時，具體模塊內(nèi)容如下：

模塊

金融理財基礎(chǔ)

金融理財基本技能

家庭綜合理財

投資規(guī)劃

風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

員工福利與退休規(guī)劃

稅收籌劃與遺產(chǎn)規(guī)劃

理財規(guī)劃案例

內(nèi)容?金融理財概述與CFP資格認證制度?理財與經(jīng)濟學(xué)?理財與法律?金融機構(gòu)功能與監(jiān)管?家庭財務(wù)報表與財務(wù)預(yù)算的編制與分析?客戶價值取向與行為特征分析?貨幣時間價值與財務(wù)計算器操作?居住規(guī)劃與房產(chǎn)投資?信用與債務(wù)管理?教育金規(guī)劃?特殊事件理財規(guī)劃?投資規(guī)劃環(huán)境?投資理論與市場有效性?債券市場與債券投資?股票市場與股票投資?衍生金融產(chǎn)品與外匯投資?資產(chǎn)配置與績效評估?風(fēng)險與風(fēng)險管理?保險基本原理?人壽保險?意外、財產(chǎn)與責(zé)任保險?家庭風(fēng)險與保險需求分析?薪酬與員工收入?社會福利與薪酬扣除?企業(yè)福利與薪酬扣除?退休計劃原理與操作流程?所得稅概述?稅收籌劃?遺產(chǎn)規(guī)劃?理財案例示范?運用EXCEL制作理財規(guī)劃報告?理財案例制作?理財案例發(fā)布課時 15課時 15課時 12課時 24課時 12課時 6課時 6課時 18課時

第四篇：口袋理財出席2018金融科技競爭力高峰論壇

口袋理財出席2018金融科技競爭力高峰論壇

1月9日，由財經(jīng)新媒體野馬財經(jīng)聯(lián)合互金新媒體獨角金融主辦的“領(lǐng)航智能金融新時代––2018金融科技高峰論壇”在北京拉開帷幕。本次論壇，聚焦互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的未來走勢與投資機會，匯集金融和科技兩大領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)及業(yè)界代表，全面回顧了全球金融科技2017年的發(fā)展歷程，并就下一年的趨勢發(fā)展進行了一場頭腦風(fēng)暴?？诖碡敻笨偛脧堄顟?yīng)邀出席此次活動，并與一眾專家學(xué)者就人工智能在金融領(lǐng)域的應(yīng)用場景、人工智能的未來發(fā)展重心、發(fā)展趨勢等話題展開細致研討。

（大會全景）

隨著金融與科技的不斷發(fā)展，二者之間的交互關(guān)系也亟待梳理，科技金融與人工智能的理念和應(yīng)用也有待進一步的推廣和普及。會議伊始，中國社科院金融研究所所長助理楊濤就金融科技創(chuàng)新與風(fēng)險話題進行了分享，他表示“金融科技的發(fā)展跳不開整個加強監(jiān)管的大環(huán)境，金融科技進一步服務(wù)金融實體是得到支持的，只是要擠出泡沫。未來可能影響我們的三大要素：第一是政策跟監(jiān)管，第二是技術(shù)本身，第三是市場需求。”

（中國社科院金融研究所所長助理楊濤）

中央財經(jīng)大學(xué)中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟研究院副院長歐陽日輝表示，互聯(lián)網(wǎng)金融在未來將與產(chǎn)業(yè)結(jié)合，成為產(chǎn)業(yè)和實體經(jīng)濟發(fā)展的“賢內(nèi)助”，出現(xiàn)金融和產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的理性局面。對于人工智能的未來發(fā)展，他表示看好，“目前，大數(shù)據(jù)結(jié)合人工智能已經(jīng)能夠提供個性化的智能解決方案，全面降低互金信貸集中風(fēng)險；企業(yè)利用好人工智能的技術(shù)優(yōu)勢，將進一步提高科技金融產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)效率，為金融業(yè)務(wù)帶來一輪新的增長?！?/p>

（中央財經(jīng)大學(xué)中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟研究院副院長歐陽日輝）

隨后，獨角金融主編李利軍發(fā)布了《2017智能金融發(fā)展報告》，分別就智能金融的概述、智能金融細分領(lǐng)域的發(fā)展、投融資狀況以及未來展望這幾方面對人工智能的發(fā)展進程趨勢進行了細致到位的分析。

（獨角金融主編李利軍）

眾所周知，任何一個新生事物的發(fā)展都要經(jīng)歷一個漫長的實踐與檢驗過程，在人工智能如何提升金融科技競爭力的圓桌論壇中，口袋理財副總裁張宇表達了自己的見解，她表示人工智能的特性可概括為“快”、“穩(wěn)”、“省”三字，相較于傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)中審核效率慢、主觀情緒大、運營成本高等問題，人工智能的探索發(fā)展能幫企業(yè)提高運作效率，加強運營穩(wěn)定性、降低運作成本，從而有效提升用戶服務(wù)體驗、幫助小微企業(yè)、居民群眾更好的享受到優(yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)，真正實現(xiàn)普惠金融的價值理念。

（口袋理財副總裁張宇）

不難預(yù)測，人工智能的發(fā)展會為互金平臺提出更加嚴格的要求和挑戰(zhàn)，而作為一家以技術(shù)主導(dǎo)創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，口袋理財從未停止過對于智能金融方面的技術(shù)探索。告別了野蠻生長的互金業(yè)態(tài)發(fā)展前期，2018年的口袋理財在追求合規(guī)、力爭備案的前提基礎(chǔ)上，將繼續(xù)堅持以數(shù)字化為導(dǎo)向的戰(zhàn)略方針，不斷推進以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心的產(chǎn)品功能迭代、金融服務(wù)升級，為用戶提供快捷、高效的金融信息服務(wù)。

談及2018年對于智能金融的展望，張宇表示，智能金融毋庸置疑會是行業(yè)發(fā)展的趨勢，伴隨人工智能的飛速發(fā)展，它對金融產(chǎn)品的開發(fā)、服務(wù)渠道、風(fēng)險管理等等都將帶來一連串的變革。作為互金行業(yè)的從業(yè)者，我們在不斷探索智能金融帶來價值提升的同時，也須時刻牢記金融的本質(zhì)是經(jīng)營風(fēng)險；只有敬畏風(fēng)險、找準經(jīng)營底線才能在這大浪淘沙的互金行業(yè)中不忘初心、長久經(jīng)營。

第五篇：AFP金融理財師考試科目

從2010年起，AFP資格認證考試每年有3次，考試時間為6小時，考試科目為《金融理財基礎(chǔ)

（一）》和《金融理財基礎(chǔ)

（二）》，分別在上下午進行，各90道題。

2013年考試科目：

上午考試科目：

金融理財基礎(chǔ)

（一）上午考試內(nèi)容：

金融理財概述及CFP制度、金融機構(gòu)功能與監(jiān)管、基本經(jīng)濟學(xué)、金融理財與法律、貨幣時間價值和 財務(wù)計算器、居住與房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育金規(guī)劃、信用與債務(wù)規(guī)劃、家庭財務(wù)報表編制與預(yù)算、特殊事件理財規(guī)劃、投資環(huán)境、綜合案例

下午考試科目：

金融理財基礎(chǔ)

（二）下午考試內(nèi)容：

投資規(guī)劃（投資環(huán)境除外）、個人風(fēng)險與保險規(guī)劃 個人稅務(wù)規(guī)劃與遺產(chǎn)籌劃、員工福利與退休規(guī)劃