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      帆宇達 銀行 培訓 《決戰(zhàn)巔峰——高端客戶開發(fā)、維護與營銷策略》[五篇范文]

      時間:2019-05-15 07:15:03下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《帆宇達 銀行 培訓 《決戰(zhàn)巔峰——高端客戶開發(fā)、維護與營銷策略》》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《帆宇達 銀行 培訓 《決戰(zhàn)巔峰——高端客戶開發(fā)、維護與營銷策略》》。

      第一篇:帆宇達 銀行 培訓 《決戰(zhàn)巔峰——高端客戶開發(fā)、維護與營銷策略》

      高端客戶開發(fā)、維護與營銷策略

      課程背景:

      對銀行高端客戶的維護與營銷是目前銀行客戶經理工作中的核心之一,因為我們只有占領了制高點,才能讓我們在有限的時間、精力、人手的情況下,更好的發(fā)揮我的長處,產生最大的效用;然而高端客戶的資產規(guī)模大,金融需求和非金融需求都非常豐富,一般來講,一家銀行仍不足以服務一個高端客戶,如果我們從我們自身的產品和個人的能力來服務這些客戶,必然捉襟見肘,這就要求我們在在服務高端客戶的時候必然要轉換傳統的營銷和維護理念,用一種全新的方式就去從事我們的工作,而這種理念便是基于客戶需求的團隊服務模式,服務內容可謂保羅萬象,大至家族資產管理和財富傳承,小至為客戶挑選一只發(fā)簪。

      在客戶資源有限的前提下,高端客戶的維護和營銷需要我們全面系統的掌握客戶的客觀信息、主觀信息,以及他們市場的認知和對未來的家庭、事業(yè)的規(guī)劃,特別需要留意的便是他們的潛在擔憂。對于高端客戶群體,對收益的追逐已經更加淡化,他們反而會用更穩(wěn)妥的方式去管理自己積累的巨額財富和資產,這一點我們必須清楚明了,而對于利益的追逐,他們都有自己獨特的方式,我們需要做好一個服務的管家即可,正所謂:“精誠所至,金石為開”。

      常見問題:

      一、在某一個高端客戶身上花費了很多時間精力,卻仍然不見成效 1.客戶實在太難搞定了,認識這么久,感覺還是根本不了解對方 2.為什么每一次嘗試給客戶有利的東西,對方都無動于衷? 3.為什么我準備的如此詳細豐富的資料仍然不能打動客戶? 4.為什么我跟客戶聊天的時候經常冷場?

      5.為什么客戶動心的情況下,老是不愿意下決心?

      二、想多了解客戶的情況,但不知道怎么開口 1.我跟這些非富即貴的客戶聊天的時候老是有點心虛 2.遇到有些不對路的客戶,真是話不投機 3.了解太多客戶的隱私不太好吧 4.客戶說話老是遮遮掩掩,不知道為什么 5.為什么有些客戶這么有主見有些又太沒主見

      三、在客戶的維護與營銷中,似乎總找不到有效的切入點 1.客戶的幾斤都已經虧損成這樣了,電話都不敢打 2.發(fā)出去的節(jié)日問候和禮物似乎石沉大海 3.這種活動客戶怎么會有興趣

      4.費了好大精力好不容易舉辦一次活動,結果令人沮喪 5.雖然花盡心思找了不少高端資源,可就是轉化率太低了

      課程收益:

      1.充分了解銀行高端客戶的金融和非金融需求

      2.掌握客戶心理并能實際運用到日常的維護與營銷工作中 3.熟練掌握通過資產配置和理財規(guī)劃的角度與客戶進行深入交流 4.了解并熟知在不同營銷階段和營銷場景下與客戶的溝通方式 5.掌握一套行之有效的客戶維護和營銷的方法與工具

      課程模塊:

      課程大綱

      第一講:打開腦洞——了解銀行高端客戶的需求

      一、需求特征

      二、需求分類

      三、客戶具體的購買動機

      四、私行客戶的五大需求特征

      五、私行顧問的三大核心素質 第二講:顧問銷售——客戶關系締結

      一、性格信息全面解析

      二、了解客戶信息

      三、客戶的難點

      四、了解客戶的擔憂

      五、展現客戶利益

      六、客戶關系管理

      第三講:高端客戶的維護與營銷——面面俱到

      一、親近策略

      二、引導策略

      三、場景營銷綜合技能提升——高端客戶維護與營銷之電話場景 ——高端客戶維護與營銷之面談場景 ——高端客戶維護與營銷之微信場景

      第二篇:銀行 培訓 帆宇達《大客戶分析與深度開發(fā)維護》

      《破繭成蝶——大客戶分析與深度開發(fā)維護》

      需求解析:

      作為銀行客戶經理、理財經理——

      如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離? 如何判別不同人生階段需求、分析挖掘客戶潛在目標? 如何把客戶需求轉化為營銷、協助客戶有效配置資產? 如何合理運用自身產品工具、實現存量客戶二次采購?

      課程目標:

      1.讓客戶經理掌握識別不同投資心理的客戶,運用針對不同投資心態(tài)的客戶在金融服務營銷中的應用,提升與客戶的溝通能力、需求把握;2.令客戶經理更容易切入客戶現實需求,與客戶形成良好的溝通互動效果,撬動客戶潛在需要,并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要;3.并有針對性地把理財產品融入客戶的需求,達到客戶采購有目的,產品營銷有效果,工具運用合理到位;4.讓客戶經理在專業(yè)技能方面、自我金融素養(yǎng)方面等多角度提升,實現參訓人員向專業(yè)金融理財顧問轉型。

      課程收益:

      1.能掌握“四種常見投資理財心態(tài)”,判別這些心態(tài)在選擇投資理財工具時的呈現方式,并使用合適的方式與客戶溝通、提供精準服務,爭取客戶信任

      2.學員能清晰掌握金融理財的“財富健康三標準”、“核心兩大規(guī)劃”,并以此作為與客戶營銷交流溝通的切入點,并以此基礎為客戶設計金融理財搭配,實現高效營銷

      3.能運用“四大核心金融理財需求”、“下定義式銷售”等兩大模式,深挖客戶需求,激發(fā)客戶采購欲望

      4.學員能靈活運用本機構的理財產品,合理為客戶配置資產,實現客戶未來目標,提升服務質量,增強客戶黏性,實現多次營銷的目的;通過運用常規(guī)軟件工具,高效協助客戶制定產品投資采購建議

      授課形式及特色:

      1.室內授課+理論精講+實戰(zhàn)演練

      1/3

      2.互動式教學+體驗式教學 3.團隊學習+案例教學 4.模擬演練教學

      課程時間:1天,6小時/天 授課對象:客戶經理、理財經理 授課人數:建議60人/期

      課程大綱

      開篇/課程導入/形成團隊 達成共識,課程概述

      破冰——全員參與,形成團隊,落實課程規(guī)則 第一講:金融產品營銷中的客戶識別

      一、客戶投資性格心理學 1.客戶投資性格心理區(qū)分 2.客戶投資性格覺察識別 3.四種理財性格快速識別 4.投資心理學好奇心激發(fā) 測評:自我投資性格心理 視頻:四種性格特征察覺 討論:人物性格心理分辨PK

      二、投資性格心理學應用 1.自我投資性格心理應用

      2.性格心理對客戶開發(fā)與服務的影響 3.客戶投資性格心理應用 4.投資性格理財需求差異 5.投資性格營銷應用范疇 6.營銷中同理心表達應用 演練:“同桌的你”性格分辨PK 討論:如何針對不同性格客戶開展營銷 模擬演練:安排宣導

      2/3

      第二講:金融營銷之客戶需求挖掘與信息判別

      一、客戶需求挖掘

      1.基于生命周期理論需求挖掘 2.人生八大核心需求 3.核心客群需求整理

      二、信息收集 1.非財務信息收集 2.財務信息收集 3.愛好與目標確定

      工具分享:客戶信息收集表工具與使用

      第三講:結合理財規(guī)劃的需求激發(fā)與產品營銷

      一、需求激發(fā)營銷模式 1.下定義式需求激發(fā) 1)理財三板塊下定義 2)自身產品優(yōu)勢挖掘 3)工具搭配客戶需求 2.人生核心需求激發(fā) 演練:下定義式營銷

      二、核心理財目標實現 1.望子成龍教育策略 2.安享晚年退休計劃 視頻:關注養(yǎng)老

      工具:養(yǎng)老及子女教育需求速算工具 案例操作:理財產品實現客戶需求

      3/3

      第三篇:帆宇達 銀行 培訓 《賬戶貴金屬解析與策略營銷》

      賬戶貴金屬解析與策略營銷

      課程背景:

      隨著國內金融市場越來越開放,銀行中黃金類的投資渠道已經拓展到了金幣、金條、紀念金章、賬戶金、黃金T+D、黃金基金等等,其用途也拓展到了短期投機、長期投資、資產保全、風險規(guī)避、資產規(guī)劃等等,產品變化之多讓人難以一時摸清頭緒!老客戶過來詢問黃金,我都不知道怎么給建議,心里很沒有底!新客戶最近對黃金躍躍欲試,我很擔心由于建議偏差或者客戶的操作失誤影響到我們之間的關系,很焦慮,面對如此波動起伏的黃金價格,我到底應該如何給出最優(yōu)建議?如何才能給客戶帶來更好的服務體驗?又如何通過黃金這一品種與客戶建立起更加深入的客情關系?

      國內投資市場亦是風起云涌,特別實在金融行業(yè)改革進入深水區(qū)后,傳統銀行面臨這更多的市場挑戰(zhàn),股份制銀行、區(qū)域性銀行、在線銀行,產品方面亦是由于創(chuàng)新而層出不窮,房產、信托、基金、私募、保險等各個方面都有了巨大的變化;特別是多年以來,由于國內證券市場不夠成熟完善,大勢多次大幅起落,導致眾多投資者蒙受巨大損失,我們銀行從業(yè)人員更是備受牽連,本來客戶關系用了好長時間建立,信任度也與日俱增,孰知這市場風云變幻莫測,非常讓人頭疼,賬戶貴金屬虧損成了業(yè)內常態(tài),也是一塊頑疾,如何應對?本次課程將從賬戶貴金屬的投資解析與實戰(zhàn)營銷視角為大家一一展開。

      課程收益:

      ● 通過對黃金的角色與定位了解黃金的市場價值,掌握黃金價格長期走勢趨 ● 通過對黃金市場技術面的分析,更準確把握市場變動規(guī)律與時機 ● 通過交易策略的計劃與安排針對不同投資者與不同行情進行布局

      ● 通過對客戶需求的分析,清晰潛在客戶的特征,用最有效的方式了解客戶 ● 面對難點客戶,掌握一套異議處理方法,更好的推進銷售進程

      常見問題:

      一、銀行營銷人員心態(tài)問題

      1.黃金只是我們銀行眾多產品中的一個,實在沒太多時間去研究 2.最近這么多年黃金價格起伏這么大,行情很不好把握 3.黃金投資只是小眾品種,花這么多精力去研究不值得

      二、黃金市場分析問題 1.消息面這么多,孰輕孰重,太難以琢磨了

      2.每一次的消息給市場帶來的影響都有不同,搞不清楚狀況 3.基本面解讀眾說紛紜,到底應該相信誰 4.技術分析都是騙人的,不管用

      5.技術指標那么多,我看不懂,也不知道該怎么用

      三、交易理念問題

      1.看不準方向,還怎么賺錢

      2.專家給的建議不也是經常錯嘛,誰都信不過

      3.我們普通投資者怎么可能斗得過莊家,大多數都是虧損的

      課程時間:2天,6小時/天 課程對象:銀行個金條線客戶經理 課程人數:24-48人

      課程方式:案例分享+角色扮演+示范演練+小組討論+視頻教學+課堂互動

      課程模塊:

      課程大綱

      第一講:深入虎穴——如何跟銀行客戶解讀黃金市場

      一、黃金價值

      二、各種因素對黃金價格的影響方式,經濟指標的解讀

      三、黃金市場的趨勢分析

      四、黃金長期趨勢上漲的五個因素

      五、影響未來十年黃金價格走勢的關鍵因素

      六、確認價格阻力支撐的“五線譜”

      七、特別交易方式解析

      第二講:理念引領——投資理念引領與交易體系搭建

      一、值得借鑒的三大投資理念

      二、致命的七大投資理念

      三、START通用類建議體系建立

      第三講:有章有法——銀行客戶黃金營銷異議處理

      一、異議可能出現的環(huán)節(jié)及情形

      二、異議處理四步法

      第四講:基于客戶需求的資產配置實戰(zhàn)營銷技能——九步法

      第四篇:帆宇達 銀行 培訓 《互聯網時代銀行網點營銷策略》[推薦]

      互聯網時代銀行網點營銷策略

      課程背景:

      近年來,隨著居民整體收入水平的提高和金融消費習慣的改變,客戶對金融服務渠道.金融產品和服務提出更高.更全面的需求。與此同時,利率市場化時代到來及同業(yè)競爭加劇使銀行營銷團隊面臨不同的困境和挑戰(zhàn)。在這種新形勢下,銀行再單純依靠網點數量增加.資產規(guī)模擴張等粗放的管理模式,已很難適應激烈的市場競爭。嚴峻而復雜的外部環(huán)境,對網點負責人提出了更高的要求,網點負責人需要以職業(yè)經理人的身份來經營及管理網點,以實現預期利益。

      以服務為基礎,以營銷為目標,以管理為核心,以風險為命脈的網點運營管理,是每個網點管理者和網點工作參與者必須掌握的合理運營理念。其中,以客戶為導向的營銷是最直接也最有效的詮釋網點經營結果的評估工具?;ヂ摼W時代的客戶營銷策略發(fā)生哪些轉變? 如何建立以客戶為核心的營銷系統? 針對不同客戶的營銷策略及營銷方法有哪些?

      在本堂課程中,以飛利浦科特勒的營銷理念為根本出發(fā)點,通過互聯網時代的網點營銷目標分解,客戶的深入剖析以及網點營銷策略的解讀,幫學員建立完善的網點營銷思維。

      課程收益:

      ? 思維轉型:培養(yǎng)以客戶為核心的營銷理念,建立客戶導向型營銷思維

      ? 客戶識別:通過客戶經營的“魚塘理論”幫助學員從不同層面了解客戶的分類與互聯網時代的客戶價值模型

      ? 營銷策略:學習并掌握三大類客戶的16種不同營銷策略,并能夠根據網點的具體經營情況,進行營銷策略的拆分與組合

      ? 營銷渠道:結合互聯網營銷思維,分別針對增量.流量.存量客戶建立不同的營銷入口與營銷渠道

      ? 營銷系統:通過對營銷活動的有效測評,幫助學員建立系統的營銷認知,進而通過完善營銷團隊機制以及運用有效的營銷工具實現營銷系統的搭建

      課程時間:2天,6小時/天

      授課對象:支行長、副行長、網點負責人、網點主任、營銷條線人員 授課方法:實戰(zhàn)講授+案例研討+情景互動+計劃制定 課程特色:

      實戰(zhàn):講解剖析實戰(zhàn)案例,情景帶入更深刻,學習更容易 實踐:課堂專項技能模擬,模擬實踐更輕松,落實更簡單 實操:課程結構環(huán)環(huán)相扣,系統記憶更簡單,操作更方便

      課程模型:

      課程大綱:

      導論:新常態(tài)下的銀行服務營銷發(fā)展趨勢(1H)第一講、新常態(tài)下客戶財富的變革 1.多元財富 2.理性財富 3.專業(yè)財富 4.個性財富 5.全球財富

      第二講、新常態(tài)下銀行服務經濟的變革 1.多元化服務 2.體驗式服務 3.互聯網服務

      第三講、新常態(tài)下銀行網點面臨的機遇與挑戰(zhàn) 1.細分市場帶來的“窄門”效應 2.新常態(tài)的奶酪哲學應用 3.時勢造“英雄”也造“狗熊”

      第四講、聯網時代銀行網點營銷目標(2H)

      一、網點營銷的四大目標 1.品牌宣傳 2.提升用戶流量 3.增加用戶資產 4.提升用戶粘性 5.建立O2O互動

      案例分析:某社區(qū)銀行的經典營銷方案

      二、點、線.、面的營銷思維塑造 1.營銷活動為突破點 2.客戶服務為動態(tài)線 3.規(guī)劃為營銷面

      案例分析:某銀行的營銷規(guī)劃

      小組研討:根據以上內容,研討所在網點的營銷定位以及營銷啟示

      第五講:互聯網時代的客戶有效識別及開拓渠道(3H)

      一、從“魚塘理論”了解你的客戶關系 1.“魚塘理論”的定義 2.從魚塘理論看客戶終身價值 3..互聯網時代的客戶價值模型

      案例分析:從電子銀行營銷剖析兩個網點的營銷模式

      小組研討:根據魚塘理論,分析網點的運營情況以及客戶關系現狀 二、三類客戶的有效識別與分類 1.三類銀行的客戶定位 2.客戶的三類價值模式 3.三大價值類型客戶的關注點 4.三大價值類型客戶對應三類銷售模式

      小組研討:根據客戶的三大價值模型,判斷網點客戶營銷過程中的側重點

      三、互聯網時代客戶獲得的有效途徑 1.客戶獲得的三大渠道 2.三類渠道獲得的三類客戶 3.互聯網+客戶渠道建立模式

      案例分析:互聯網金融的拓客渠道與途徑給我們的啟示 課程小結與問題解答

      第六講:互聯網時代三類客戶的營銷策略及方法(4H)

      一、增量客戶的營銷策略及方法 1.網點外部動線管理及環(huán)境解析 2.增量客戶的六大營銷策略 1)路演營銷 2)職團營銷 3)公益營銷 4)異業(yè)聯盟

      5)事件營銷 6)微營銷拓展

      案例分析:六大營銷策略經典案例分析

      小組研討:根據增量客戶的營銷策略及方法,設計網點增量客戶營銷組合

      二、流量客戶的營銷策略及方法 1.網點內部動線管理及營銷環(huán)境解析 2.流量客戶的五大營銷策略 1)廳堂營銷 2)聯動營銷 3)目標營銷 4)等候營銷 5)微營銷鏈接

      案例分析:五大營銷策略經典案例解析

      小組研討:以所在網點為核心,思考流量營銷的具體營銷策略

      三、存量客戶的營銷策略及方法 1.存量客戶的有效識別及客戶細分 2.存量客戶的五大營銷策略 1)沙龍營銷 2)興趣營銷 3)節(jié)日營銷 4)事件營銷 5)微營銷滲透

      案例分析:五大營銷策略經典案例解析 4.粉絲經濟的有效運用

      小組研討:根據網點實際情況,研討存量客戶的營銷策略

      第七講:互聯網時代網點營銷系統搭建(2H)

      一、網點營銷效果評估 1.營銷目標評估 2.營銷成本評估 3.營銷績效評估

      工具使用:網點營銷活動效果評估表

      二、網點營銷系統的搭建 1.營銷隊伍的合理分工 2.營銷制度的高效執(zhí)行 3.營銷工具的有效使用 4.營銷系統的持續(xù)運營

      案例分析:某銀行網點的完善營銷系統

      小組研討:根據以上啟示和思路,研討本網點的營銷系統搭建步驟 課程小結與問題解答

      第五篇:銀行 培訓 帆宇達《客戶信息分析及關系營銷策略》(2-3天)

      客戶信息分析及關系營銷策略

      需求解析:

      作為金融行業(yè)客戶經理——

      如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離? 如何掌握判別客戶財務信息、分析挖掘客戶潛在需求? 如何能與客戶實現高效溝通、提高傾聽發(fā)問回應作用? 如何把客戶需求轉化為營銷、協助客戶有效配置資產? 如何運用發(fā)揮自身產品工具、轉化實現客戶財富目標? 如何安排客戶現金消費規(guī)劃、保險教育養(yǎng)老傳承策略?

      課程目標:

      1.讓客戶經理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位,改變傳統推銷觀念,提升金融從業(yè)人員服務意識,迎合客戶需求

      2.讓客戶經理認識不同的客戶投資心理,掌握這些投資心態(tài)在金融服務中的應用,提升與客戶的溝通服務能力

      3.以存量客戶為開發(fā)對象,劃分既有客戶群體,讓學員明確可切入的存量客戶對象;以SWOT分析法四大模塊,精確分析客戶現狀與我們的潛在機會與危機,讓學員清晰對既有客戶的熟悉程度

      4令客戶經理更容易切入客戶現實目標,與客戶形成良好的溝通互動效果,撬動客戶潛在需要,并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要

      5.并有針對性地把產品融入客戶的需求,達到客戶采購有目的,產品營銷有效果,工具運用合理到位

      6.讓客戶經理能掌握溝通三大環(huán)節(jié)的核心操作,與客戶高效溝通

      7.讓客戶經理能通過異議處理的三個層面,從容面對客戶提出的異議,高效化解矛盾點 8.讓客戶經理在專業(yè)技能方面、自我金融素養(yǎng)方面等多角度提升,實現參訓人員向專業(yè)金融理財顧問轉型

      9.通過恰當的溝通方式,與客戶開展有效交流,爭取客戶信任度與開展有效營銷

      課程收益:

      1.能掌握“四種常見投資理財心態(tài)”,判別這些心態(tài)在選擇投資理財工具時的呈現方式,并使用合適的方式與客戶溝通、提供精準服務,爭取客戶信任

      1/6

      2.靈活運用溝通的三大環(huán)節(jié),讓客戶經理與客戶溝通時提升溝通效能,直接提升營銷話語效能

      3.學員能清晰掌握金融理財的“財富健康三標準”、“八大規(guī)劃”,并以此作為與客戶營銷交流溝通的切入點,并以此基礎為客戶設計金融理財搭配,實現高效營銷

      4.學員能運用“四大核心金融理財需求”、“下定義式銷售”等兩大模式,深挖客戶需求,激發(fā)客戶采購欲望

      5.通過運用常規(guī)軟件工具,高效協助客戶統計財務信息、分析財務特征、提供合適子女教育、退休養(yǎng)老等核心規(guī)劃建議

      6.學員能靈活運用本機構的理財產品,合理為客戶配置資產,實現客戶未來目標,提升服務質量,增強客戶黏性,實現多次營銷的目的

      7.面對常見的客戶異議,讓學員掌握通過“三招制勝法”高效化解客戶擔憂、異議,實現成交

      8.通過課程演練,讓客戶經理模擬體驗與客戶溝通的場景,發(fā)現不足,完善自我 9.能掌握“六個高效提問”法與“四個回應引導方法”與客戶溝通

      授課形式及特色:

      1.室內授課+理論精講+實戰(zhàn)演練 2.互動式教學+體驗式教學 3.團隊學習+案例教學 4.模擬演練教學

      課程時間:2-3天,6小時/天 授課對象:客戶經理、理財經理 授課人數:建議60人/期

      課程大綱

      開篇/課程導入/形成團隊 達成共識,課程概述 第一講:金融理財服務定位 1.金融理財業(yè)務工作定位 2.金融顧問的角色定位

      2/6

      3.增加客戶“黏性”出發(fā)點探究

      4.提升SOW(錢夾份額)與KY3(認識客戶)的意義與效果

      第二講:關系營銷策略之投資心理識別及應用

      一、客戶投資性格心理學 1.客戶投資性格心理區(qū)分 2.客戶投資性格覺察識別 3.四種理財性格快速識別 4.投資心理學好奇心激發(fā) 測評:自我投資性格心理 視頻:四種性格特征察覺 討論:人物性格心理分辨PK

      二、投資心理學團隊演練 1.演練規(guī)則說明 2.團隊協作演練 3.演練點評 4.演練分析

      演練:團隊協作分辨客戶心態(tài)

      三、投資性格心理學應用 1.自我投資性格心理應用

      2.性格心理對客戶開發(fā)與服務的影響 3.客戶投資性格心理應用 4.投資性格理財需求差異 5.投資性格營銷應用范疇 6.營銷中同理心表達應用 演練:“同桌的你”性格分辨PK 討論:如何針對不同性格客戶開展營銷 模擬演練:安排宣導

      第三講:理財營銷之客戶信息判別與需求挖掘

      一、財富健康三大標準

      3/6

      1.現金流管理 2.風險管理 3.投資管理

      二、家庭財務報表制作及財務評價 1.資產負債表 2.收入支出表 3.六大財務指標測評

      課程演練:家庭財務報表整理與分析

      三、理財規(guī)劃目標與生命周期理論 1.單身期 2.形成期 3.成長期 4.成熟期 5.退休期

      課程演練:客戶非財務目標信息整理

      四、風險應對六大手段與人生必備八張保單 1.保險應對六大手段 2.人生必備八張保單 3.保險保障面與保額確定 4.保險的選擇依據 演練:案例家庭的保障設計

      第四講:關系營銷策略之需求激發(fā)與核心理財目標實現

      一、需求激發(fā)營銷模式 1.下定義式需求激發(fā) 1)理財三板塊下定義 2)自身產品優(yōu)勢挖掘 3)工具搭配客戶需求 2.人生核心需求激發(fā) 演練:下定義式營銷

      二、核心理財目標實現

      4/6

      1.穩(wěn)妥安全現金規(guī)劃 2.風險管理無憂人生 3.望子成龍教育策略 4.安享晚年退休計劃 視頻:關注養(yǎng)老

      分享:養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具

      三、結合自身產品搭配客戶需求 1.家庭客戶資產配置 2.金融產品配置方案 3.產品搭配方案編制 4.投資方案效果預期

      5.結合養(yǎng)老與子女教育無壓力營銷 案例操作:理財產品實現客戶需求 案例分享:產品搭配

      第六講:客戶活動開展與異域聯盟

      一、沙龍活動開展要訣

      二、異域聯盟與社群 1.什么是異域聯盟與社群 2.社群構成的要素 3.社群VS社區(qū) 4.粉絲經濟到社群運營

      三、社群依托的平臺 1.社群要的是什么 2.微信群與QQ群?

      四、從無到有建社群 1.建群五步驟 2.找同好 3.定結構 4.產輸出 5.巧運營

      5/6 6.能復制

      7.討論——社群構建策略 8.案例——客戶社群策劃

      6/6

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