第一篇：銀行 培訓(xùn) 帆宇達(dá) 《銀行活動(dòng)營(yíng)銷策劃與實(shí)施》

銀行活動(dòng)營(yíng)銷策劃與實(shí)施

課程背景：

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展、金融機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張，客戶去網(wǎng)點(diǎn)化正成為一種趨勢(shì)，銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，形形色色的客戶活動(dòng)到處搶占“碼頭”，然而很多活動(dòng)辦過后就銷聲匿跡，留不下深刻印象。如何通過活動(dòng)進(jìn)行品牌傳播和服務(wù)推廣是當(dāng)前的重要課題?！?如何確定活動(dòng)主題和目標(biāo)？ ※ 如何做好客戶群類細(xì)分？ ※ 如何開展廳堂、外拓及社群活動(dòng)？ ※ 如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管控、持續(xù)跟進(jìn)？ ※ 如何達(dá)成多方共贏、進(jìn)行活動(dòng)評(píng)估？

本課程用創(chuàng)新的手段策劃活動(dòng)，用專業(yè)的執(zhí)行持續(xù)跟進(jìn)，實(shí)現(xiàn)客戶的全金融服務(wù)和關(guān)系維護(hù)，建立客戶忠誠度，擴(kuò)大品牌影響力，形成對(duì)比優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)能和績(jī)效。

課程收益：

▲ 能夠根據(jù)營(yíng)銷目標(biāo)優(yōu)化創(chuàng)意，選擇活動(dòng)主題，策劃新穎有特色的活動(dòng)?！?能夠精準(zhǔn)進(jìn)行客戶分類分群，把握活動(dòng)關(guān)鍵，組織良好體驗(yàn)的活動(dòng)?！?能夠提升高效溝通和營(yíng)銷水平，提升客戶到場(chǎng)率，不斷提升產(chǎn)能和績(jī)效。▲ 能夠?qū)I(yè)執(zhí)行評(píng)估，持續(xù)跟進(jìn)營(yíng)銷，不斷提升客戶貢獻(xiàn)度和忠誠度。

課程特色：

▲ 講師講解，通過邏輯縝密、深入淺出的講解演繹讓學(xué)員充分理解課程要點(diǎn)。

▲ 形式多樣，培訓(xùn)采取課堂集中培訓(xùn)的形式進(jìn)行通過案例分析、角色扮演、短片播放、等方式結(jié)合腦力激蕩、情景演練踐使學(xué)員充分牢固掌握課堂所學(xué)知識(shí)。

▲ 行動(dòng)學(xué)習(xí)，通過實(shí)戰(zhàn)演練，世界咖啡等方式分析客戶，策劃活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)操作，訓(xùn)練學(xué)員的策劃組織能力和跟進(jìn)營(yíng)銷能力。

課程時(shí)間：2天,6小時(shí)/天，可加實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)1天。

學(xué)員對(duì)象：銀行中層管理者、支行主管行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理等。

課程大綱

2.增加客群接觸 3.貼近營(yíng)銷目標(biāo) 案例演示 小小銀行家

二、活動(dòng)營(yíng)銷“五定位” 1.活動(dòng)營(yíng)銷的主題 1)社會(huì)影響 2)關(guān)聯(lián)接近3)名人效應(yīng) 4)新穎有趣

——Ex 優(yōu)秀廣告方案、陳歐 2.活動(dòng)營(yíng)銷的形式

展銷/講座/出游/看電影/品荼/沙龍…… 3.活動(dòng)營(yíng)銷的目標(biāo) 1)契合主題 2)交叉銷售 3)形式鏈接

4.活動(dòng)營(yíng)銷的標(biāo)準(zhǔn)形象宣傳及名稱 1)流程模塊化設(shè)計(jì) 2)活動(dòng)分工及指導(dǎo) 3)專業(yè)化維護(hù)團(tuán)隊(duì) 4)客戶識(shí)別及跟進(jìn) 5.活動(dòng)營(yíng)銷的跟進(jìn) 1)挖掘線索 2)深度開發(fā)

案例演示：“緣來還有你”鉆石卡客戶生日會(huì)

4.現(xiàn)場(chǎng)管理 5.持續(xù)跟進(jìn)

案例演示 中興銀行廣場(chǎng)舞大賽

二、存量客戶提升活動(dòng)。1.主題營(yíng)銷?！狤x 節(jié)日營(yíng)銷 2.電話邀約。3.廳堂活動(dòng)。

三、增量客戶外拓活動(dòng)。1.“四進(jìn)六優(yōu)”活動(dòng)。1)進(jìn)企業(yè) 2)進(jìn)商戶 3)進(jìn)社區(qū)

【思考】社群營(yíng)銷有何特點(diǎn)？ 4)進(jìn)學(xué)校

2.支行“五項(xiàng)執(zhí)行” 1)一張作戰(zhàn)地圖 2)一支外拓隊(duì)伍 3)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)流程 4)一套外拓檔案 5)一個(gè)創(chuàng)新主題

分組演練：根據(jù)所在行的金融生態(tài)圖策劃一次外拓活動(dòng)。

頭腦風(fēng)暴——提煉與總結(jié) 構(gòu)建本次課程學(xué)習(xí)地圖——結(jié)語

第二篇：培訓(xùn) 銀行 帆宇達(dá) 《零售銀行活動(dòng)營(yíng)銷策劃與實(shí)施》——吳哲

零售銀行活動(dòng)營(yíng)銷策劃與實(shí)施

課程背景：

現(xiàn)今的營(yíng)銷手段日新月異，但活動(dòng)營(yíng)銷以其特有的屬性，而長(zhǎng)久被人們反復(fù)使用?？墒呛芏嗥髽I(yè)在運(yùn)用活動(dòng)營(yíng)銷的過程中卻出現(xiàn)各種各樣的不適應(yīng)或效果不理想。如何執(zhí)行好一場(chǎng)客戶活動(dòng)？如何讓活動(dòng)營(yíng)銷的投入有更好的產(chǎn)出？如何讓活動(dòng)營(yíng)銷的后續(xù)工作更加有序？如何在活動(dòng)全程中進(jìn)行把控？如何在新的營(yíng)銷理念下活用活動(dòng)營(yíng)銷？本課程系統(tǒng)的講述如何做好一場(chǎng)活動(dòng)營(yíng)銷的方方面面，為客戶做好活動(dòng)營(yíng)銷提供參照。

課程收益：

■ 明確活動(dòng)策劃與實(shí)施方法，統(tǒng)一團(tuán)隊(duì)行動(dòng)方向 ■ 提高活動(dòng)營(yíng)銷的投入產(chǎn)出，取得實(shí)質(zhì)性的效果 ■ 學(xué)會(huì)突破傳統(tǒng)的營(yíng)銷思維，跳出銀行來看銀行 ■ 實(shí)現(xiàn)活動(dòng)營(yíng)銷后精準(zhǔn)追蹤，提升營(yíng)銷落地效果

課程對(duì)象：銀行網(wǎng)點(diǎn)管理者、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)全員等 授課人數(shù)：60人以內(nèi) 課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

課程方式：知識(shí)講授＋案例教學(xué)＋小組模擬演練

課程大綱

第一講：優(yōu)秀客戶活動(dòng)營(yíng)銷案例分析 1．社區(qū)活動(dòng)客群定位與策略研擬 案例：朝陽八村金融防騙宣講 2．商圈活動(dòng)客群定位與策略研擬 案例：松山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)便民服務(wù) 3．企業(yè)活動(dòng)客群定位與策略研擬 案例：井子礦區(qū)職工文化活動(dòng) 4．網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)客群定位與策略研擬 案例：華夏銀行小銀行家活動(dòng) 第二講：知行合一——活動(dòng)營(yíng)銷基礎(chǔ)知識(shí) 一、一場(chǎng)活動(dòng)營(yíng)銷成功的核心要素 1．積極的現(xiàn)場(chǎng)氛圍 2．有序的現(xiàn)場(chǎng)組織 3．針對(duì)性活動(dòng)設(shè)計(jì)

二、活動(dòng)營(yíng)銷中的社會(huì)心理學(xué)知識(shí) 1．情緒感染——群體狀態(tài)的帶入 2．信度法則——挑動(dòng)效果的引信 3．從眾效應(yīng)——成果倍增的力量 課堂游戲：你聽到什么？

三、活動(dòng)營(yíng)銷中的市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)知識(shí) 1．活動(dòng)營(yíng)銷的四大天然優(yōu)勢(shì) 1）零距離接觸 2）活動(dòng)式體驗(yàn) 3）群體性營(yíng)銷 4）情緒化引導(dǎo)

2．豐富多樣的活動(dòng)營(yíng)銷形式 3．因時(shí)因地的客戶群體分析 4．差異化活動(dòng)營(yíng)銷形式運(yùn)用

課堂練習(xí)：八類客群的差異化營(yíng)銷活動(dòng)選擇

四、銀行業(yè)對(duì)活動(dòng)營(yíng)銷的運(yùn)用要求 1．傳統(tǒng)銀行向零售業(yè)學(xué)習(xí)和演化 2．中國零售銀行未來的發(fā)展趨勢(shì) 3．零售銀行內(nèi)涵和外延的豐富化 4．活動(dòng)營(yíng)銷對(duì)銀行業(yè)的實(shí)際意義

第三講：知行合一——活動(dòng)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)流程

一、活動(dòng)營(yíng)銷計(jì)劃 1．產(chǎn)品營(yíng)銷分析 2．銷售指標(biāo)分解 3．營(yíng)銷預(yù)算分解

二、活動(dòng)營(yíng)銷調(diào)研 1．客戶群體分析 2．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研 3．其他市場(chǎng)信息

三、活動(dòng)營(yíng)銷策劃 1．針對(duì)性活動(dòng)策劃

案例：愛心存款，見證愛情的到來 2．差異化活動(dòng)策劃

案例：我的咖啡屋如此與眾不同 3．精細(xì)化成本預(yù)算

案例：六類活動(dòng)的一次成本投入 情景討論：家裝市場(chǎng)策劃案討論

四、活動(dòng)營(yíng)銷準(zhǔn)備 1．潛在客戶的前期開發(fā) 2．時(shí)間地點(diǎn)的商談確定 3．流程排練與人員分工 4．活動(dòng)營(yíng)銷的物料準(zhǔn)備 5．活動(dòng)營(yíng)銷的話術(shù)準(zhǔn)備

五、活動(dòng)營(yíng)銷執(zhí)行 1．宣傳預(yù)熱 2．客戶邀約 3．現(xiàn)場(chǎng)組織 4．應(yīng)變處理 5．后續(xù)跟進(jìn)

案例練習(xí)：沙龍會(huì)務(wù)活動(dòng)執(zhí)行演練

第四講：夯實(shí)基礎(chǔ)——網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷及管理能力 1．網(wǎng)點(diǎn)主管的管理能力提升 2．網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)的組織能力提升 3．網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷的溝通能力提升 4．客戶信息的處理能力提升 小組模擬：營(yíng)銷能力演練

第五講：效果升級(jí)——活動(dòng)營(yíng)銷的外延整合 1．持續(xù)性活動(dòng)的PDCA循環(huán) 2．利用二次活動(dòng)營(yíng)銷擴(kuò)大戰(zhàn)果 3．線上線下活動(dòng)營(yíng)銷整合 4．社區(qū)異業(yè)聯(lián)盟的開展

第三篇：銀行 培訓(xùn) 帆宇達(dá)《最新宏觀經(jīng)濟(jì)分析》

宏觀經(jīng)濟(jì)分析

課程背景：

中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)?投資股票是否合適時(shí)期?低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富?是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。

本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析判1斷最新的形勢(shì)，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財(cái)?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富增長(zhǎng)與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實(shí)現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

課程目標(biāo)：

1．引領(lǐng)學(xué)員從三個(gè)維度、四個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)解讀最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，認(rèn)識(shí)最新經(jīng)濟(jì)下對(duì)投資工具的營(yíng)銷

2．從“需求、頻率、現(xiàn)金流”三大方面解讀投資行業(yè)板塊，并對(duì)八大行業(yè)板塊進(jìn)行分析解讀;3．從六個(gè)方向解讀企業(yè)，分析企業(yè)狀況;切實(shí)讓學(xué)員對(duì)企業(yè)的運(yùn)行狀況、商業(yè)模式運(yùn)作更好把控!4．投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時(shí)勢(shì)分析等綜合考慮，選擇合適客戶的高效理財(cái)工具

授課形式及特色： 1．室內(nèi)授課+理論精講 2．互動(dòng)式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué) 3．課程討論+案例視頻互動(dòng)

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天 授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理

課程大綱

第一講：最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)意義與解讀分析

一、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析意義 1．宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義

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2．總需求與總供給經(jīng)濟(jì)分析 3．宏觀經(jīng)濟(jì)政策 4．宏觀經(jīng)濟(jì)政策目標(biāo) 5．財(cái)政政策 1）政府支出 2）政府收入

6．貨幣政策(三大貨幣工具． 1）存款準(zhǔn)備金 2）公開市場(chǎng)操作 3）再貼現(xiàn)率 7．經(jīng)濟(jì)周期理論 8．產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)分析

二、宏觀經(jīng)濟(jì)政策 1．新常態(tài)分析 2．供給側(cè)改革 3．新三板融資 4．大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新 5．制造業(yè)2025

三、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)天天讀 1．最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判 2．核心經(jīng)濟(jì)指標(biāo)研判 3．?dāng)?shù)讀中國經(jīng)濟(jì)

1）中國74P/3P9/PP9/景氣調(diào)查

2）中國利率/貨幣政策工具/貨幣供應(yīng)/存貸款 3）中國匯率/外匯管理/對(duì)外貿(mào)易 4）中國采購經(jīng)理人指數(shù)/工業(yè) 5）中國消費(fèi)者信心指數(shù)/零售銷售 4．最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀及對(duì)投資市場(chǎng)影響 5．“克強(qiáng)”經(jīng)濟(jì)學(xué)解讀最新財(cái)政政策解讀 6．最新貨幣政策解讀 7．最新財(cái)政政策解讀

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團(tuán)隊(duì)演練：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有報(bào)天天讀

第二講：行業(yè)趨勢(shì)分析

一、行業(yè)產(chǎn)品服務(wù)需求性分析

二、行業(yè)產(chǎn)品服務(wù)頻率分析

三、行業(yè)現(xiàn)金流分析

四、熱點(diǎn)行業(yè)解讀 1．工業(yè)4．0板塊 2．軍工板塊 3．醫(yī)藥板塊 4．環(huán)保板塊 5．國企改革板塊 6．互聯(lián)網(wǎng)+板塊 7．保險(xiǎn)板塊 8．新能源板塊

第三講：企業(yè)狀況分析 1．P5法 2．P2法 3．RO5法 4．RO1法 5．現(xiàn)金流法選擇 6．商業(yè)模式解讀

商業(yè)模式：商業(yè)模式畫布使用與解讀

第四講：結(jié)合客戶需求的投資板塊、工具選擇 1．了解客戶 2．了解風(fēng)險(xiǎn)

視頻分享：風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好認(rèn)知 工具分享：風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)測(cè) 3．了解目標(biāo)

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4．了解工具 5．了解時(shí)勢(shì)

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第四篇：帆宇達(dá) 銀行 培訓(xùn)《企業(yè)文化戰(zhàn)略突破》（推薦）

企業(yè)文化戰(zhàn)略突破

課程背景：

沒有文化的軍隊(duì)是一支愚蠢的軍隊(duì)，沒有文化的企業(yè)將是一個(gè)短命的企業(yè)!然而，很多企業(yè)的文化不是宣傳口號(hào)就是掛在墻上的標(biāo)語，不能有效地落實(shí)到員工的實(shí)際工作之中貫徹執(zhí)行，企業(yè)文化的專業(yè)工作者亦不知道如何才能把“虛無縹緲”的文化用實(shí)際行動(dòng)來建設(shè)并為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。

企業(yè)文化不是一杯白開水，而是有深刻內(nèi)涵、對(duì)內(nèi)對(duì)外質(zhì)地不一樣的兩件套，并且需要行之有效的一系列活動(dòng)、儀式來支撐發(fā)展?！镀髽I(yè)文化戰(zhàn)略突破》是專門針對(duì)企業(yè)的老板、總經(jīng)理以及文化執(zhí)行官、教育官二設(shè)計(jì)的實(shí)操訓(xùn)練課程。該課程將用翔實(shí)的案例，層層遞進(jìn)的方式，演繹出企業(yè)需要的文化構(gòu)成、文化變革、內(nèi)外有別，以及企業(yè)文化內(nèi)部有效建設(shè)的系統(tǒng)工具與方法，深入淺出，生動(dòng)活潑，讓學(xué)員們學(xué)之即用、用之即刻生效，對(duì)企業(yè)管理與效益的提升產(chǎn)生立竿見影的作用。

課程亮點(diǎn)：

課程有大量的新鮮干貨及成功實(shí)操案例，時(shí)代感強(qiáng)，實(shí)用性好，實(shí)效實(shí)戰(zhàn)實(shí)惠;講師將知識(shí)點(diǎn)全部做成了一個(gè)個(gè)小工具，并配有其他輔助材料，都將留給學(xué)員，帶回去既可溫習(xí)，又可以馬上就用。

課程收益：

39個(gè)活動(dòng)方案、18個(gè)立即可用的工具，現(xiàn)場(chǎng)做6個(gè)模擬訓(xùn)練;同時(shí)將收獲《文化管理手冊(cè)》，回去就可用上，解決凝聚人心的問題，企業(yè)的效益一定迅速提高。

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、文化執(zhí)行官、教育官

課程形式：講授與互動(dòng)相結(jié)合。實(shí)戰(zhàn)演繹25%、案例分析25%、現(xiàn)場(chǎng)訓(xùn)練45%、經(jīng)驗(yàn)分享、答疑5%

課程大綱

第一講：什么是企業(yè)文化？

案例：《一個(gè)老人和一群孩子的故事》 思考與啟示：文化是什么？

一、企業(yè)文化的定義與構(gòu)成

二、企業(yè)文化的核心層 1.企業(yè)使命舉例 2.企業(yè)愿景舉例 3.核心價(jià)值觀舉例 4.企業(yè)精神舉例 5.企業(yè)道德舉例 6.企業(yè)作風(fēng)舉例

三、企業(yè)文化的制度/物質(zhì)層 1.制度層 2.物質(zhì)層

四、企業(yè)文化洋蔥圖的啟示

五、企業(yè)文化是企業(yè)成功的源動(dòng)力 案例：《Wal-Mart的企業(yè)文化》

六、企業(yè)文化可以是企業(yè)破產(chǎn)的根源 案例：《美國安然公司的轟然倒下》

七、錯(cuò)誤的企業(yè)文化(融合)毀了企業(yè) 1.績(jī)效主義毀了索尼 2.企業(yè)并購文化沖突引失敗

八、沒文化真可怕

案例：《解剖阿里巴巴的文化》 思考：我們的文化是什么樣？

九、企業(yè)文化的功能作用

十、企業(yè)文化的類型

十一、企業(yè)文化的三大典型誤區(qū)

十二、企業(yè)文化常見的三大問題

第二講：企業(yè)文化的內(nèi)在作用

一、優(yōu)秀企業(yè)文化賞析 1.華為文化 2.三一重工文化 3.豪爵摩托文化 4.牧羊集團(tuán)文化 5.中之豪的文化 6.沃爾瑪?shù)奈幕?/p>

思考與分析：企業(yè)文化的特點(diǎn)

二、海底撈的成功實(shí)踐

三、海爾的成功實(shí)踐

思考：我們的內(nèi)在文化是什么？

第三講：企業(yè)文化與企業(yè)常青 1.企業(yè)文化與企業(yè)戰(zhàn)略 2.企業(yè)文化與組織效能 3.企業(yè)文化與員工激勵(lì) 4.企業(yè)文化與企業(yè)常青

第四講：企業(yè)文化的變革操作

一、優(yōu)秀企業(yè)文化建設(shè) 1.目標(biāo)文化

案例：《某公司的管理目標(biāo)》 2.安全文化

案例：《電力行業(yè)的安全意識(shí)》 3.執(zhí)行文化

案例：《王府井VS華為執(zhí)行力》 4.績(jī)效文化

思考：引進(jìn)績(jī)效考核防止企業(yè)癡呆 5.責(zé)任文化

案例：《他們?yōu)槭裁幢葎e人更有責(zé)任心？》 6.面子文化

案例：《靜態(tài)與動(dòng)態(tài)面子激勵(lì)文化》

二、企業(yè)文化變革 案例：《ASD連續(xù)兩年變革從18個(gè)億到38億再到78億，再3年走向上市》 1.強(qiáng)化危機(jī)意識(shí) 2.重點(diǎn)突出 3.尋找引爆點(diǎn) 4.領(lǐng)導(dǎo)做表率 5.反復(fù)的教化

思考：我們的文化該如何變革

第五講：企業(yè)文化落地與實(shí)施

一、企業(yè)文化的救贖 1.重新認(rèn)識(shí)企業(yè)文化 2.企業(yè)的兩個(gè)運(yùn)作輪子 3.不同時(shí)期的文化有別

二、企業(yè)文化建設(shè)的七個(gè)步驟

三、企業(yè)文化建設(shè)實(shí)施 1.最高領(lǐng)導(dǎo)是公司首席講師 2.講師團(tuán)是長(zhǎng)效機(jī)制

3.設(shè)計(jì)企業(yè)文化活動(dòng)，根植理念系統(tǒng) 4.四個(gè)注意事項(xiàng) 5.六大輪盤方法

四、企業(yè)文化建設(shè)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 1.財(cái)年制主題設(shè)計(jì) 2.圍繞經(jīng)營(yíng)主題 3.制度化保障 4.詳細(xì)十二主題

案例實(shí)操：十二主題詳細(xì)實(shí)操工具包演練

第六講：領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)文化的影響 1.領(lǐng)導(dǎo)特質(zhì)對(duì)企業(yè)文化的影響 2.領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格對(duì)企業(yè)文化的影響 3.領(lǐng)導(dǎo)角色定位對(duì)企業(yè)文化的影響 4.領(lǐng)導(dǎo)力對(duì)企業(yè)文化的影響

第五篇：銀行 培訓(xùn) 帆宇達(dá)《資產(chǎn)配置與投資組合》

《資產(chǎn)配置與投資組合》

需求解析：

作為銀行理財(cái)經(jīng)理——

如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求? 如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處? 如何把握運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)? 如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)?

課程目標(biāo)：

1．令參訓(xùn)人員更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)需求，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷的現(xiàn)實(shí)需要

2．并有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷有效果，工具運(yùn)用合理到位

3．通過常規(guī)理財(cái)目標(biāo)、特殊理財(cái)目標(biāo)等切入點(diǎn)，令學(xué)員能多角度、全方位考量客戶需求，并找準(zhǔn)方案設(shè)計(jì)依據(jù)

課程收益：

1．學(xué)員能清晰掌握金融理財(cái)?shù)摹柏?cái)富健康三標(biāo)準(zhǔn)”、“核心四大規(guī)劃”，并以此作為與客戶營(yíng)銷交流溝通的切入點(diǎn)，并以此基礎(chǔ)為客戶設(shè)計(jì)金融理財(cái)搭配，實(shí)現(xiàn)高效營(yíng)銷

2．熟練運(yùn)用客戶信息收集表，靈活運(yùn)用信息收集表格，并結(jié)合人生大事表為客戶制定規(guī)劃目標(biāo)，挖掘潛在需求

3．能運(yùn)用“四大核心金融理財(cái)需求”模式，深挖客戶需求，精準(zhǔn)配置客戶財(cái)富分配 4．學(xué)員能掌握五大人生階段的差異，并根據(jù)每個(gè)階段的特點(diǎn)找準(zhǔn)客戶的理財(cái)目標(biāo)

5．學(xué)員能靈活運(yùn)用本機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，合理為客戶配置資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)客戶未來目標(biāo)，提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶黏性，實(shí)現(xiàn)組合營(yíng)銷的目的

授課形式及特色：

1．室內(nèi)授課+理論精講+實(shí)戰(zhàn)演練 2．互動(dòng)式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué) 3．團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)+案例教學(xué)

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課程時(shí)間：0.5天

授課對(duì)象：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理 授課人數(shù)：建議60人/期

課程大綱

第一講：理財(cái)客戶信息判別與配置

一、財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn) 1．現(xiàn)金流管理 2．風(fēng)險(xiǎn)管理 3．投資管理

二、家庭財(cái)務(wù)報(bào)表制作及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 1．資產(chǎn)負(fù)債整理 2．收入支出整理 3．六大財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)評(píng)

課程演練：家庭財(cái)務(wù)報(bào)表整理與分析

三、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)六大手段與人生必備八張保單 1．保險(xiǎn)應(yīng)對(duì)六大手段 2．人生必備八張保單 3．保險(xiǎn)保障面與保額確定 4．保險(xiǎn)的選擇依據(jù) 演練：案例家庭的保障設(shè)計(jì)

第二講：理財(cái)產(chǎn)品投資組合

一、常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品介紹 1．“首善投資”五部曲 1）了解客戶 2）了解風(fēng)險(xiǎn) 3）了解目標(biāo) 4）了解工具 5）了解時(shí)勢(shì)

2．投資工具收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性判別

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3．投資資產(chǎn)配置策略(美林投資鐘．

二、投資市場(chǎng)簡(jiǎn)讀

分享交流：股票市場(chǎng)投資形勢(shì)簡(jiǎn)讀 分享交流：黃金市場(chǎng)投資形勢(shì)簡(jiǎn)讀 分享交流：房地產(chǎn)投資形勢(shì)簡(jiǎn)讀

第三講：結(jié)合理財(cái)核心需求配置資產(chǎn)

一、需求激發(fā)營(yíng)銷模式

二、核心需求資產(chǎn)配置 1．望子成龍教育策略 2．風(fēng)險(xiǎn)管理無憂人生 3．安享晚年退休計(jì)劃 視頻：關(guān)注養(yǎng)老

工具：養(yǎng)老及子女教育需求速算工具 4．投投是道投資規(guī)劃

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