第一篇：衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

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“十一五”時(shí)期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得新的巨大成就，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)加快，人民生活不斷改善，2010年中國(guó)已成為僅次于美國(guó)的世界第二大經(jīng)濟(jì)體。從總體上說(shuō)，“十二五”時(shí)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展的基本條件和長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)不會(huì)發(fā)生根本改變。

2010年10月8日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過(guò)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。其中明確提出“做大做強(qiáng)航空產(chǎn)業(yè)，積極推進(jìn)空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。

工信部、科技部、財(cái)政部等多個(gè)部門(mén)參與了該規(guī)劃的制訂。為鼓勵(lì)中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，主管部門(mén)計(jì)劃加大扶持力度。以融資為例，一方面擴(kuò)大直接融資規(guī)模，引導(dǎo)和支持符合條件的企業(yè)在境內(nèi)外上市。另一方面科技部、財(cái)政部將會(huì)提供重大專(zhuān)項(xiàng)資金、支持資金支持相關(guān)企業(yè)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：在2010-2020年間，隨著我國(guó)衛(wèi)星發(fā)射提速，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈將整體獲益，其中衛(wèi)星制造和發(fā)射行業(yè)受益最為直接。此外，衛(wèi)星制造關(guān)鍵部件的廠商也將分享我國(guó)衛(wèi)星發(fā)射量的增長(zhǎng)，衛(wèi)星導(dǎo)航芯片和模塊、衛(wèi)星導(dǎo)航模擬器、時(shí)間同步系統(tǒng)的需求也將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。

受益于良好的外部環(huán)境，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇，有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上、下游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。在資源、技術(shù)、企業(yè)、配套設(shè)施等方面具備優(yōu)勢(shì)的地區(qū)應(yīng)搶抓機(jī)遇，積極培育市場(chǎng)，出臺(tái)優(yōu)惠政策招商引資，成為衛(wèi)星應(yīng)用市場(chǎng)的主力軍，使衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)成為拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的又一重要力量。

前瞻網(wǎng)：2013-2017年中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告，依托龐大的調(diào)研體系，結(jié)合科學(xué)的研究方法，通過(guò)對(duì)衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、現(xiàn)狀、區(qū)域市場(chǎng)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、發(fā)展趨勢(shì)、政策法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃等方面進(jìn)行細(xì)致深入的分析，幫助客戶全面把握衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展?fàn)顩r。此報(bào)告是您跟蹤衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)、編寫(xiě)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、編制產(chǎn)業(yè)政策、制定招商策略的重要參考工具。

資料來(lái)源：前瞻網(wǎng)：2013-2017年中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告，百度報(bào)告名稱可看報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容。

第二篇：煤化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

煤化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

發(fā)布時(shí)間：2011-9-2信息來(lái)源：中國(guó)化工網(wǎng)

經(jīng)過(guò)了2004年、2005年建設(shè)高潮之后，2006年我國(guó)化工業(yè)仍然創(chuàng)造了“十一五”開(kāi)局的建設(shè)熱潮。不過(guò)，2006年中國(guó)煤化工發(fā)展也給我們留下了很多思考以及向理性的回歸的預(yù)示：“環(huán)保風(fēng)暴”喚醒了化工業(yè)對(duì)環(huán)保和安全等社會(huì)責(zé)任的重視；化石能源的緊缺，使節(jié)能降耗和替代能源提到了前所未有的高度；“煤化工”緊急叫停、全面規(guī)劃初露頭角；《石油和化學(xué)工業(yè)“十一五”發(fā)展指南》，尤其是《煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《煤化工產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》將為煤化工行業(yè)發(fā)展描繪出廣闊的發(fā)展藍(lán)圖。

煤化工是我國(guó)化學(xué)工業(yè)的重要組成部分。值此煤化工發(fā)展的新形勢(shì)下，研究煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，研究煤化工對(duì)石油化工的替代性，深入探討我國(guó)煤化工的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展模式和發(fā)展途徑確實(shí)是一件涉及煤化工發(fā)展全局的大事。本文將從宏觀(世界、國(guó)家)、中觀(行業(yè))兩個(gè)層面就產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)等作出分析，以求對(duì)未來(lái)的產(chǎn)業(yè)投資、建設(shè)作出一些建議。

一、宏觀環(huán)境分析

化學(xué)工業(yè)是國(guó)家基礎(chǔ)行業(yè)，而石油、煤(天然氣的比例較小)對(duì)化學(xué)工業(yè)具有兩大功能：燃料、化工原料。化學(xué)工業(yè)是能源大戶，所以國(guó)家戰(zhàn)略調(diào)整、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整等宏觀環(huán)境的變化都會(huì)不同程度地影響煤化工的發(fā)展進(jìn)程。

1．行業(yè)現(xiàn)狀

目前全球有117家以大型煤化工能源一體化工廠，共有385座大型現(xiàn)代氣化爐，總生產(chǎn)能力達(dá)到45000兆瓦，地區(qū)分布是東亞和澳洲占22%，非洲和中東占34%，歐洲占28%，北美占15%。氣化用原料49%為煤炭，36%為石油焦。產(chǎn)品比例，37%為各類(lèi)化工產(chǎn)品，36%為間接法合成油，19%用與發(fā)電。以煤氣化為核心的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能年增長(zhǎng)率達(dá)5%，高于全球化工產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率3.6%的水平。國(guó)家廠家在近兩年紛紛開(kāi)始在國(guó)內(nèi)物色合適的企業(yè)投資，這主要是抓住項(xiàng)目建設(shè)資金大，國(guó)內(nèi)企業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)不足的特點(diǎn)，而在國(guó)家開(kāi)始管制之后，項(xiàng)目審查更為嚴(yán)格，這在一定意義上保護(hù)了我國(guó)煤化工行業(yè)在發(fā)展之初的規(guī)劃較為完善，有效的避免了重復(fù)低效建設(shè)。

2．我國(guó)能源格局

在“十一五”規(guī)劃已經(jīng)明確我國(guó)能源發(fā)展的總體戰(zhàn)略：“堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、立足國(guó)內(nèi)、煤為基礎(chǔ)、多元發(fā)展，優(yōu)化生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔、安全的能源供應(yīng)體系”。化工行業(yè)要追求資源效益最大化是煤化工的發(fā)展企契機(jī)，而國(guó)家經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的可持續(xù)發(fā)展，使得煤化工必然是在今后的長(zhǎng)期發(fā)展中占據(jù)越來(lái)越重要的地位。

從能源結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性來(lái)看，我國(guó)煤炭、石油與天然氣人均儲(chǔ)量與歐美、OECD發(fā)達(dá)國(guó)家等有相當(dāng)大差距。而在儲(chǔ)采比上，我國(guó)能源的可持續(xù)性也很差，如果在未來(lái)10至20年中仍沒(méi)有大的油田被發(fā)現(xiàn)，石油資源瓶頸將危及國(guó)內(nèi)能源安全。而煤炭資源情況與世界平均水平最為接近，具有相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)，這決定了我國(guó)長(zhǎng)期依賴煤炭的能源格局，在“十一五”期間，2006年至2020年，我國(guó)將斥資1萬(wàn)億發(fā)展煤化工，其中裝備費(fèi)用占50%，技術(shù)費(fèi)用占10%。煤制甲醇、二甲醚、煤烯烴和煤制油在今后15年將是投資的重點(diǎn)。方

向由傳統(tǒng)煤化工向現(xiàn)代煤化工轉(zhuǎn)變。

3．從經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性來(lái)看，國(guó)際能源署(IEA)作出的研究報(bào)告表明，石油價(jià)格每上升10美元會(huì)使得下年中國(guó)的真實(shí)GDP下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，通貨膨脹率上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。雖然我國(guó)石油能源比例不大，但利用煤化工的替代性降低石油消耗和進(jìn)口依賴度，是穩(wěn)定我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇。

4．環(huán)境污染

2006年，轟轟烈烈的“環(huán)保風(fēng)暴”喚醒了企業(yè)對(duì)環(huán)保、安全的社會(huì)責(zé)任感。從環(huán)境保護(hù)來(lái)看，使用清潔煤氣化技術(shù)后，煤化工能源一體化產(chǎn)業(yè)模式能有效解決常規(guī)發(fā)電廠的二氧化硫和溫室氣體排放問(wèn)題。生態(tài)平衡和環(huán)境容量是煤化工未來(lái)發(fā)展比較關(guān)鍵的考慮點(diǎn)，煤制油從根本上說(shuō)是將一種資源轉(zhuǎn)化成另外一種資源。生產(chǎn)一噸油品需消耗約4噸煤、十噸水，對(duì)地區(qū)水資源壓力很大，而水資源超標(biāo)消耗可能導(dǎo)致生態(tài)失平衡，這與新的國(guó)家戰(zhàn)略中的可持續(xù)發(fā)展原則相悖，也是目前發(fā)展煤化工的一個(gè)重要限制因素。預(yù)計(jì)在今后一段時(shí)間內(nèi)，項(xiàng)目的節(jié)水技術(shù)應(yīng)用是產(chǎn)業(yè)研發(fā)和項(xiàng)目投資的一個(gè)重要方向。由于中國(guó)煤炭資源和水資源總體為逆向分布，在煤化工規(guī)劃時(shí)必須要考慮水資源平衡和項(xiàng)目的節(jié)水技術(shù)應(yīng)用。從水資源分布來(lái)看項(xiàng)目投資，山西和寧夏不適合大規(guī)模發(fā)展煤化工，而貴州、內(nèi)蒙古和陜西等區(qū)域則應(yīng)該是政策傾斜的地區(qū)。因此目前煤制油只能作為國(guó)家的戰(zhàn)略性技術(shù)儲(chǔ)備，而不能作為大規(guī)模推廣的產(chǎn)業(yè)化方向。而發(fā)改委極有可能會(huì)以水資源限制來(lái)作為煤化工的硬性指標(biāo)設(shè)置門(mén)檻。

5．可持續(xù)發(fā)展

發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)擁有幾項(xiàng)優(yōu)勢(shì)：首先政府從戰(zhàn)略上考慮，會(huì)提高準(zhǔn)入門(mén)檻，以避免盲目投資，但為鼓勵(lì)在能源替代技術(shù)和裝備等方面有所創(chuàng)新，會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)有所優(yōu)惠，先行企業(yè)有望受益并長(zhǎng)期保持。其次煤化工成本遠(yuǎn)低于石化產(chǎn)品，具有經(jīng)濟(jì)可行性。再次，煤化工可以減少二氧化碳的排放，如若能降低水消耗，完全有替代石化產(chǎn)品的可能。再次國(guó)內(nèi)企業(yè)積累和儲(chǔ)備了相關(guān)技術(shù)，在引進(jìn)的基礎(chǔ)上，可以通過(guò)技術(shù)改造建立核心競(jìng)爭(zhēng)力，改變?cè)诟叨耸a(chǎn)品的劣勢(shì)局面。再次由于煤化工建設(shè)費(fèi)用高，但有很好的發(fā)展前景，可以吸引大量民間和國(guó)外資本投資，降低資金流動(dòng)性，改善國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

6．宏觀調(diào)控

日前有關(guān)官員表示，經(jīng)過(guò)半年多努力，《煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《煤化工產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)制定完成，并已上報(bào)在審。據(jù)透漏，煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的基本精神是：穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)，以緩解石油供應(yīng)的緊張局面；科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)煤炭區(qū)域產(chǎn)銷(xiāo)平衡，鼓勵(lì)煤炭資源接續(xù)區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，適度安排供煤區(qū)煤化工項(xiàng)目的建設(shè)，限制調(diào)入?yún)^(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；統(tǒng)籌煤與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是與水資源的協(xié)調(diào)發(fā)展；煤化工業(yè)要堅(jiān)持循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則，走大型化、基地化的路子，發(fā)展開(kāi)放式的產(chǎn)業(yè)鏈條；加強(qiáng)自主創(chuàng)新，堅(jiān)持以我為主的自主創(chuàng)新政策，加大政策支持力度，鼓勵(lì)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。從以上信息看，傳統(tǒng)煤化工行業(yè)，如焦炭和化肥，投資增幅將很少，以技術(shù)改建為主，而電石產(chǎn)業(yè)甚至面臨縮減淘汰的可能。

二、行業(yè)分析

1．上游供應(yīng)分析

國(guó)家能源權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)十一五能源綱要的解讀指出：優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)非常重要，以煤炭為主體是現(xiàn)實(shí)，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)是方向。目前煤炭在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中占高達(dá)70%的比例，這是由我國(guó)的現(xiàn)狀決定的，但并不說(shuō)明我國(guó)能源結(jié)構(gòu)是優(yōu)化的，以石油中心轉(zhuǎn)向以煤中心是適宜的。煤炭的生產(chǎn)能力有很多要素決定，當(dāng)年產(chǎn)量超過(guò)到20億噸，開(kāi)發(fā)難度及成本將進(jìn)一步提高，目前我國(guó)幾個(gè)產(chǎn)煤大省的生產(chǎn)負(fù)荷已達(dá)極限，對(duì)環(huán)境保護(hù)、生態(tài)平衡等可持續(xù)增長(zhǎng)造成極大破壞。

煤炭企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷上升，尤其是2004年以來(lái)上升非?？?。2006年，煤炭企業(yè)的單位生產(chǎn)成本已經(jīng)上升到了220元/噸，比2001年上升了一倍多?？紤]國(guó)內(nèi)存在價(jià)格“雙軌制”的變革以及中國(guó)未來(lái)對(duì)煤炭等基礎(chǔ)化石能源的需求，以及“一金兩費(fèi)”政策的出臺(tái)也將部分抬高煤價(jià)，中國(guó)國(guó)內(nèi)中長(zhǎng)期煤炭?jī)r(jià)格上漲幅度預(yù)計(jì)會(huì)在10%~15%左右。煤價(jià)的走高結(jié)合長(zhǎng)期油價(jià)預(yù)測(cè)走平(2010年55美元/桶、2025年54美元/桶和2030年57美元/桶，)，也將減少部分對(duì)利潤(rùn)追逐的投資。

因此，長(zhǎng)遠(yuǎn)看煤化工的原料供應(yīng)并非沒(méi)有壓力。目前全國(guó)煤炭行業(yè)銷(xiāo)售毛利率為9%左右，盈利能力有減弱趨勢(shì)。而2003年以來(lái)固定資產(chǎn)投資高居不下的非理性投資后果逐漸顯現(xiàn)，潛在產(chǎn)能釋放壓力較大，從這一點(diǎn)看來(lái)，煤炭企業(yè)下游多元化投資的內(nèi)部吸收，使低成本煤炭上下游一體化極具投資前景。

煤炭行業(yè)2003年來(lái)在高利潤(rùn)的刺激下，固定資產(chǎn)投資高居不下，未來(lái)一段時(shí)間煤炭行業(yè)潛在產(chǎn)能釋放的壓力較大。政府基于資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)以及安全事故的壓力，不斷出臺(tái)相關(guān)的法規(guī)和措施，一定程度上削弱了煤炭產(chǎn)能大規(guī)模釋放帶來(lái)的負(fù)面影響。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在2006年年鑒中給出了行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2004年有4.4億噸施工規(guī)模。2005年，整個(gè)煤炭建設(shè)規(guī)模為8.5億噸左右，施工規(guī)模為7.57億噸左右。未來(lái)三年平均投放的產(chǎn)能最少在2.5億噸/年左右，我們估計(jì)2007年的新增產(chǎn)能投放規(guī)模為3億噸左右。今年我國(guó)的煤炭產(chǎn)量大約為23.5億噸左右，2007年的產(chǎn)量增速預(yù)計(jì)為10.6%—12.7%。

結(jié)合上表，雖然近幾年國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，但考慮基于安全生產(chǎn)大小煤礦的關(guān)閉和現(xiàn)有煤礦產(chǎn)能核定，預(yù)期2010年國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量在30億噸左右，“十一五”期間，國(guó)內(nèi)煤炭供求關(guān)系基本平衡，并沒(méi)有給煤化工留出太大的產(chǎn)能空間作為。2007年及今后幾年，我國(guó)煤炭運(yùn)力將趨于緊張，運(yùn)力的非均衡分布可能會(huì)導(dǎo)致局部富裕區(qū)域?qū)a(chǎn)能轉(zhuǎn)向煤化工消化。

綜合，煤炭行業(yè)形式，不難看出今后幾年煤化工的投資方向以地區(qū)性產(chǎn)業(yè)集群建為主，大型煤炭企業(yè)的投資將占很大一部分，而由于種種條件所限，產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模并不如想象中那么龐大。

2．生產(chǎn)技術(shù)

有機(jī)化工行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)過(guò)農(nóng)業(yè)化工、煤化工，石油化工三個(gè)階段。隨著技術(shù)進(jìn)步和原料成本的比較優(yōu)勢(shì)，三個(gè)階段依次推進(jìn)。如果僅從產(chǎn)品替代關(guān)系，不從經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)角度考慮，則煤化工能夠完全取代石化產(chǎn)品。煤化工主要包括傳統(tǒng)的焦化和電石乙炔化工、煤氣化和煤液化。三條產(chǎn)業(yè)鏈中煤化油技術(shù)壁壘最高，而煤氣化應(yīng)用最廣泛，幾乎是所有煤化工產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。

3．細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)投資分析

1)傳統(tǒng)焦化和電石乙炔化工。利用方法是煤炭高溫焦化，焦炭是主要產(chǎn)品，而焦?fàn)t煤氣和富含烴類(lèi)液

體的焦油是焦化的副產(chǎn)物。國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)焦炭行業(yè)和電石行業(yè)新產(chǎn)能建設(shè)一直不停，短期內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)能難以消除。但由于國(guó)內(nèi)大量民營(yíng)焦炭企業(yè)的存在，2010年前采用技術(shù)先進(jìn)的粗苯加氫精制裝置投資依然看好。PVC、電石法乙炔化工的成本優(yōu)勢(shì)能夠保持較長(zhǎng)時(shí)間的投資吸引力。電石法BDO是技術(shù)壁壘最高和成本優(yōu)勢(shì)明顯的生產(chǎn)技術(shù)，但在建產(chǎn)能已經(jīng)飽和，預(yù)計(jì)2008年出現(xiàn)產(chǎn)值高峰，建議謹(jǐn)慎投資。未來(lái)產(chǎn)業(yè)投資熱點(diǎn)在于下游產(chǎn)品的衍生和聯(lián)產(chǎn)、技術(shù)升級(jí)以及成本控制，今后新建產(chǎn)能的指導(dǎo)思想是產(chǎn)品品質(zhì)提升和出口導(dǎo)向。

由于焦炭行業(yè)集中度低，2006年以來(lái)，發(fā)改委出臺(tái)《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于加快焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》，產(chǎn)能集中在即，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)企業(yè)或企業(yè)集團(tuán)是大勢(shì)所趨，今后幾年的主要走勢(shì)為大型企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)建、優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼收并購(gòu)。

高油價(jià)時(shí)電石法工藝的成本優(yōu)勢(shì)非常明顯，但最大的問(wèn)題是高能耗和環(huán)境污染。在利潤(rùn)的驅(qū)使下大量興建了電石乙炔法的化工裝置。2006年5月，七部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加快電石行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)意見(jiàn)的通知》，指出將調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，提高進(jìn)入門(mén)檻，禁止部分新電石項(xiàng)目的上馬。但由于國(guó)內(nèi)電石仍有產(chǎn)能在建，同時(shí)下游需求波動(dòng)較大，未來(lái)供大于求的格局使的電石價(jià)格將隨產(chǎn)能利用率及行業(yè)成本變化而變化。未來(lái)電石行業(yè)投資主線是煤電電石和電石化工上下游一體化，強(qiáng)化成本優(yōu)勢(shì)；加大技術(shù)研發(fā)力度，投資循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔生產(chǎn)，減少污染，提高能源和資源的利用率，迎合宏觀調(diào)控，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局為主。

2)煤氣化。煤氣化是煤化工產(chǎn)業(yè)的核心所在，應(yīng)用廣泛、發(fā)展成熟。即在缺氧條件下使煤炭不完全燃燒成為氣體，該氣體中主要含有一氧化碳、氫氣和二氧化碳等，可以用為化工原料。主要技術(shù)有殼牌粉煤氣化、德士古水煤漿氣化和GSP加壓氣化等。技術(shù)優(yōu)勢(shì)尤其是潔凈煤氣化技術(shù)以及先行企業(yè)優(yōu)勢(shì)較大。而真正降低煤化工產(chǎn)品成本的重中之重是獲得便宜的甲醇，而具有煤炭?jī)?yōu)勢(shì)和先進(jìn)煤汽化技術(shù)是降低甲醇成本的主要手段。

下游產(chǎn)品合成氨產(chǎn)業(yè)鏈中，尿素已經(jīng)嚴(yán)重供過(guò)于求，僅靠行業(yè)成本支撐產(chǎn)品價(jià)格，投資前景暗淡。未來(lái)企業(yè)只有通過(guò)投資技改項(xiàng)目降低成本或進(jìn)行行業(yè)整合來(lái)獲得發(fā)展。2006年以來(lái)行業(yè)整合明顯加快，如中海化學(xué)收購(gòu)內(nèi)蒙古天野等，我們有理由認(rèn)為在化肥行業(yè)未來(lái)將出現(xiàn)更多的兼并收購(gòu)案例并成為“十一五”的趨勢(shì)；未來(lái)硝酸和硝銨等由于主要用于化肥和炸藥生產(chǎn)而在尿素下行的趨勢(shì)下價(jià)格將逐步走低。產(chǎn)業(yè)勢(shì)會(huì)與氮肥趨同，同樣缺乏投資理由；

下游產(chǎn)品甲醇產(chǎn)業(yè)鏈中，由于甲醇的物理性質(zhì)不可能在國(guó)內(nèi)大范圍推廣甲醇燃料，但甲醇是最重要的產(chǎn)出物及有機(jī)化工原料，可以用來(lái)生產(chǎn)甲醛、合成橡膠、甲胺、DMT、MMA、氯甲烷、醋酸、MTBE等一系列有機(jī)化工產(chǎn)品。預(yù)計(jì)到2010年，全球甲醇產(chǎn)能將達(dá)到5099萬(wàn)噸，需求量約為4226萬(wàn)，將出現(xiàn)供大于求的局面。同時(shí)由于全球甲醇產(chǎn)能向低成本區(qū)轉(zhuǎn)移，國(guó)際甲醇價(jià)格將逐步下行。

國(guó)內(nèi)甲醇裝置以煤炭為原料占多與國(guó)際上以天然氣為主的格局不同，但目前計(jì)劃開(kāi)工的項(xiàng)目在1500萬(wàn)噸以上，預(yù)計(jì)2006年的消費(fèi)量為760萬(wàn)噸，正常需求增長(zhǎng)在15%左右，到2010年開(kāi)始甲醇產(chǎn)能面臨嚴(yán)重過(guò)剩的壓力。如果國(guó)家推廣甲醇汽油、二甲醚和甲醇制烯烴項(xiàng)目，甲醇行業(yè)還有投資機(jī)會(huì)，否則即使有成本優(yōu)勢(shì)，投資風(fēng)險(xiǎn)仍然過(guò)大。

DME，二甲醚的成本優(yōu)勢(shì)來(lái)自于低成本甲醇合成，作為優(yōu)秀的清潔能源，國(guó)家可能推廣為車(chē)用燃料，但其配套的二甲醚站建設(shè)和車(chē)輛發(fā)動(dòng)機(jī)的改造，使此需求短期內(nèi)很難產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。短時(shí)間內(nèi)二甲醚僅僅依

賴成本優(yōu)勢(shì)，難以建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，所以單個(gè)產(chǎn)品缺乏投資前景，投資者應(yīng)關(guān)注國(guó)家相關(guān)政策指向，及時(shí)跟進(jìn)投資。

醋酸下游需求旺盛，預(yù)計(jì)未來(lái)需求增長(zhǎng)將保持在10%以上。Celanese南京60萬(wàn)噸和揚(yáng)子石化與BP合資的50萬(wàn)噸裝置，使國(guó)內(nèi)產(chǎn)能壓力在2008年顯現(xiàn)。而2008年左右全球醋酸供應(yīng)仍將保持偏緊或平衡的狀況，這使的國(guó)內(nèi)的一體化企業(yè)有希望利用成本優(yōu)勢(shì)未來(lái)逐漸參與到國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。

MTO、MTP，由于成本優(yōu)勢(shì)并不明顯，所以只有通過(guò)甲醇生產(chǎn)烯烴的工藝技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性突破，打開(kāi)巨大的甲醇需求空間，否則只有寄托希望于于煤—甲醇—烯烴一體化裝置降低成本與石化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，甲醛主要用于生產(chǎn)樹(shù)脂、膠粘劑，年需求增長(zhǎng)率為25%左右，產(chǎn)能已顯過(guò)剩。未來(lái)投資方向是甲醇降耗技術(shù)開(kāi)發(fā)以及甲醛的下游配套產(chǎn)品線的縱向多元化。

綜合分析，煤化工產(chǎn)品大多進(jìn)入壁壘不高，單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)企業(yè)受市場(chǎng)價(jià)格、產(chǎn)能過(guò)剩等市場(chǎng)行情影響嚴(yán)重。今后的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向是提高效率和降低成本，去除不確定的技術(shù)改良因素，煤氣化多聯(lián)產(chǎn)投資似乎是行業(yè)唯一的選擇。國(guó)內(nèi)目前的擬建、在建項(xiàng)目很大一部分是化工企業(yè)、煤礦企業(yè)在跑馬圈地劃分未來(lái)的利益范圍，化工企業(yè)有技術(shù)、人員優(yōu)勢(shì)；但煤礦企業(yè)卻占有資源、資金優(yōu)勢(shì)，把握著煤化工企業(yè)的命脈—低成本；而一些國(guó)際行業(yè)巨頭則擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、設(shè)備資源、資金優(yōu)勢(shì)及管理優(yōu)勢(shì)，所欠缺的是政策和資源，憑借其優(yōu)勢(shì)可以和我國(guó)眾多的化工和煤炭企業(yè)采取廣泛合作，但國(guó)家必然出于戰(zhàn)略安全考慮限制其介入程度，這就要求我國(guó)的業(yè)內(nèi)企業(yè)在加強(qiáng)設(shè)備、技術(shù)引進(jìn)和消化的基礎(chǔ)上，加大技術(shù)研發(fā)強(qiáng)度，降低成本，提升品質(zhì)，爭(zhēng)取在上下游一體化發(fā)展的趨勢(shì)下，作強(qiáng)煤氣化產(chǎn)業(yè)。

3)煤液化

煤間接液化，先將煤炭氣化成合成氣，然后再通過(guò)費(fèi)-托反應(yīng)以及蒸餾分離得到石腦油、柴油和汽油等終端產(chǎn)品。另外一條煤利用途徑是煤炭的直接液化工藝，目前國(guó)際上已經(jīng)開(kāi)發(fā)出多種直接液化工藝，原理上都比較類(lèi)似：即在高溫高壓條件下，在溶劑中將較高比例的煤溶解，然后加入氫氣和催化劑進(jìn)行加氫裂化反應(yīng)，在通過(guò)蒸餾分離出油品。直接液化和間接液化技術(shù)互補(bǔ)極強(qiáng)，直接和間接一體化裝置是煤化油產(chǎn)業(yè)化的最佳選擇。在這項(xiàng)技術(shù)上，并無(wú)成型經(jīng)驗(yàn)可以借鑒。出于風(fēng)險(xiǎn)考慮，發(fā)改委目前只批準(zhǔn)了兗礦集團(tuán)、神華集團(tuán)和潞安集團(tuán)三家企業(yè)的煤制油項(xiàng)目。這是由于缺乏產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)技術(shù)消化和參數(shù)摸索都需要一定時(shí)間，需要樣板企業(yè)去摸索產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。但經(jīng)過(guò)近40年的產(chǎn)業(yè)摸索之路技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)并不大。樂(lè)觀預(yù)計(jì)下一批煤液化產(chǎn)能建設(shè)仍以現(xiàn)有企業(yè)擴(kuò)建為主，給三家企業(yè)將帶來(lái)領(lǐng)先效應(yīng)和巨額利潤(rùn)。

即使2010年國(guó)內(nèi)煤制油裝置規(guī)模達(dá)到2500萬(wàn)噸，每年耗煤約為1億噸，仍然不到目前煤炭開(kāi)采量的5%，并不會(huì)影響煤炭?jī)r(jià)格，況且目前的一些煤制油項(xiàng)目均有配套的新開(kāi)煤田配套。但如果未來(lái)一段煤制油產(chǎn)能過(guò)大，則可能影響石油價(jià)格下降，降低煤化工的經(jīng)濟(jì)效益，所以，煤制油對(duì)石油產(chǎn)業(yè)的沖擊并不大。

從生產(chǎn)成本角度計(jì)算，煤炭?jī)r(jià)格10美元/噸，自主技術(shù)的成品油成本在25美元/桶左右，即使加上煤炭未來(lái)預(yù)期漲價(jià)成本，在原油價(jià)格預(yù)期45美元/桶下，總投資收益率(稅前)在12%左右。

由于煤化油技術(shù)具有很高的壁壘，預(yù)計(jì)國(guó)家政策將適當(dāng)推廣煤制油技術(shù)，先行企業(yè)能夠在未來(lái)可預(yù)期的30余年高油價(jià)下受益。中短期內(nèi)，煤制油裝置可能的煤炭需求占煤炭總需求的比例較小，不會(huì)導(dǎo)致煤價(jià)的大幅度上揚(yáng)。長(zhǎng)期看在生物能源及天然氣的競(jìng)爭(zhēng)下煤化工也不會(huì)對(duì)石油化工替代。

4．產(chǎn)品策略分析

尤其是石油價(jià)格高峰之后，煤化工行業(yè)的多數(shù)單一產(chǎn)品都存在產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。單純的低成本策略必然難在今后的國(guó)際化工市場(chǎng)構(gòu)成核心競(jìng)爭(zhēng)力，個(gè)人認(rèn)為煤化工產(chǎn)業(yè)今后的投資方向主要是：

1)煤氣化技術(shù)和綜合生產(chǎn)效率提高帶來(lái)的低成本多聯(lián)產(chǎn)，化工產(chǎn)品精細(xì)化的研發(fā)，降低消耗尤其是水消耗的技術(shù)改進(jìn)，可持續(xù)發(fā)展的綠色生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)。

2)隨著國(guó)民收入的提高，內(nèi)需進(jìn)入高速增長(zhǎng)，但仍落于產(chǎn)能增長(zhǎng)速度；外向型生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，海外投資增加，尤其是精細(xì)化工產(chǎn)品的出口將有很大提高；煤化工企業(yè)和石化工企業(yè)合作加強(qiáng)，聯(lián)合開(kāi)拓海外市場(chǎng)成為業(yè)內(nèi)潮流。

3)投資主體仍以煤礦企業(yè)和大中型化工企業(yè)為主，外資引導(dǎo)下產(chǎn)業(yè)內(nèi)資本性兼并收購(gòu)案例層出，國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)大部分產(chǎn)品的進(jìn)入門(mén)檻將有所提高，產(chǎn)業(yè)集中化趨勢(shì)明顯，將有一批世界級(jí)的煤化工集團(tuán)出現(xiàn)。

第三篇：碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)內(nèi)外碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

自上世紀(jì)60年代碳纖維首次商業(yè)化以來(lái)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高，2014年全球碳纖維產(chǎn)能（365天連續(xù)生產(chǎn)12K/24K碳纖維絲束計(jì)算）已達(dá)到12.6萬(wàn)噸。盡管碳纖維與傳統(tǒng)的玻璃纖維在價(jià)格上仍不能相比，但高性能碳纖維以其高比強(qiáng)度、高模量、可設(shè)計(jì)、防腐蝕和抗疲勞等突出特點(diǎn)，具有玻璃纖維所不能比擬的優(yōu)勢(shì)，已成為發(fā)展先進(jìn)武器裝備的關(guān)鍵材料，并在航空航天、國(guó)防軍工、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)、土木工程、體育休閑等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。

當(dāng)前，國(guó)際復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，據(jù)估計(jì)，未來(lái)5年，先進(jìn)復(fù)合材料將以每年 5%的增速發(fā)展，而隨著民用航空、汽車(chē)工業(yè)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，全球高性能碳纖維需求量的年增幅可達(dá)10%，亞太地區(qū)將會(huì)有更高的增長(zhǎng)率，即碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)將面臨前所未有的發(fā)展空間和機(jī)遇。

因此，在目前碳纖維產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，我們更應(yīng)該認(rèn)清國(guó)際碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢(shì)、對(duì)照國(guó)外先進(jìn)企業(yè)找差距找問(wèn)題，通過(guò)理性思考尋求解決途徑，適時(shí)把握發(fā)展機(jī)遇，落實(shí)行動(dòng)、注重實(shí)效，努力推進(jìn)國(guó)內(nèi)碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展。

1、國(guó)外碳纖維產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

1）產(chǎn)業(yè)方面

根據(jù)前軀體原料的不同，碳纖維可分為聚丙烯腈（PAN）基、瀝青基和粘膠基碳纖維等。由于粘膠基碳纖維在制備過(guò)程中會(huì)釋放出毒性物質(zhì)二硫化碳，且工藝流程長(zhǎng)、生產(chǎn)成本高、整體性能不高，因此目前，國(guó)際碳纖維產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，前兩種碳纖維獲得了更大規(guī)模的生產(chǎn)和應(yīng)用。其中，PAN基碳纖維又占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，國(guó)際市場(chǎng)占有率超過(guò)90%。PAN基碳纖維的九大生產(chǎn)商包括：日本東麗、東邦、三菱麗陽(yáng)、美國(guó)赫氏（Hexcel）、氰特（Cytec）、卓爾泰克（Zoltek，已被東麗收購(gòu)）、臺(tái)塑、土耳其阿克薩（AKSA）和德國(guó)西格里（SGL）。瀝青基碳纖維的生產(chǎn)和應(yīng)用居其次，主要生產(chǎn)企業(yè)三家，分別是Cytec、三菱塑料和日本碳素纖維。

PAN基碳纖維分為小絲束（1-24K）和大絲束（36K及以上）兩類(lèi)。全球小絲束碳纖維市場(chǎng)主要被日本東麗、東邦、三菱麗陽(yáng)三家公司所壟斷，而來(lái)自中國(guó)、土耳其和韓國(guó)的企業(yè)，正不斷擴(kuò)充小絲束的全球產(chǎn)能，同時(shí)也降低了三家日本公司的市場(chǎng)份額。

大絲束碳纖維生產(chǎn)商主要有Zoltek、SGL和三菱麗陽(yáng)三家。另外，中國(guó)國(guó)企藍(lán)星集團(tuán)英國(guó)分公司擁有大絲束碳纖維原絲的供應(yīng)能力，Cytec于2014年與德國(guó)腈綸企業(yè)合作開(kāi)展低成本大絲束碳纖維的研制開(kāi)發(fā)。預(yù)計(jì)在未來(lái)10年中，其它制造商也會(huì)陸續(xù)加入大絲束碳纖維生產(chǎn)領(lǐng)域。

為滿足高速發(fā)展的航空航天與汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)碳纖維的需要，幾乎所有的碳纖維巨頭都宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。例如，日本東麗擁有以日本本土為核心的日美法韓4個(gè)生產(chǎn)基地，目前已形成11000～12000噸/年的T700S和4500噸/年的T800碳纖維生產(chǎn)能力，并宣布PAN基碳纖維的總產(chǎn)能于2015年達(dá)到27100噸，2020年擴(kuò)大至50000噸。另外，Hexcel在歐洲大幅度擴(kuò)產(chǎn)，三菱在美國(guó)與本土擴(kuò)產(chǎn)，Cytec已經(jīng)基本完成美國(guó)的雙倍產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，SGL也在美國(guó)接連擴(kuò)產(chǎn)。各企業(yè)的碳纖維生產(chǎn)已基本實(shí)現(xiàn)了全球布局，為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)從原絲到下游復(fù)合材料制品的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化協(xié)調(diào)發(fā)展奠定了硬件基礎(chǔ)。2）技術(shù)方面

目前，國(guó)外高強(qiáng)、高強(qiáng)中模碳纖維的產(chǎn)業(yè)化制備技術(shù)成熟，規(guī)?；⒆詣?dòng)化程度高，關(guān)鍵核心技術(shù)掌握在日、美等國(guó)手中。其中，日本東麗公司憑借其強(qiáng)大實(shí)力研制并形成了包括T300、T700、T800、T1000等在內(nèi)的高強(qiáng)系列和包括M35J、M40、M40J、M55J、M60J、M70J等在內(nèi)的高模和高模高強(qiáng)系列產(chǎn)品，一直占領(lǐng)著碳纖維技術(shù)的制高點(diǎn)，令對(duì)手難望其項(xiàng)背。美國(guó)Hexcel經(jīng)過(guò)多年的研究，在IM9高強(qiáng)中模碳纖維基礎(chǔ)上，研制出IM10碳纖維，主要力學(xué)性能超過(guò)日本東麗T1000，并成功應(yīng)用于大型客機(jī)。IM10推出兩年半后的2014年初，東麗公司宣布推出T1100碳纖維，重新奪回碳纖維技術(shù)的領(lǐng)先地位。

目前，低成本技術(shù)已成為碳纖維及其復(fù)合材料發(fā)展的迫切需求和重要趨勢(shì)。為了進(jìn)一步推進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)外各碳纖維生產(chǎn)商正開(kāi)展碳纖維產(chǎn)品規(guī)?；⒎€(wěn)定化和低成本化生產(chǎn)技術(shù)方面的研究。

2、國(guó)內(nèi)碳纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1）產(chǎn)業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀

在國(guó)家科技和產(chǎn)業(yè)化示范計(jì)劃支持下，近10年來(lái)我國(guó)碳纖維制備與應(yīng)用技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了從“無(wú)”到“有”的轉(zhuǎn)變，出現(xiàn)了前所未有的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)高潮，初步建立起國(guó)產(chǎn)碳纖維制備技術(shù)研發(fā)、工程實(shí)踐和產(chǎn)業(yè)建設(shè)的較完整體系，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，碳纖維及其復(fù)合材料技術(shù)發(fā)展速度明顯加快，有效緩解了國(guó)防建設(shè)重大工程對(duì)國(guó)產(chǎn)高性能碳纖維的迫切需求，部分型號(hào)用碳纖維及其復(fù)合材料的國(guó)產(chǎn)化自主保障問(wèn)題基本解決。

目前，T300級(jí)碳纖維已實(shí)現(xiàn)千噸級(jí)產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)品成功應(yīng)用于航空航天和武器裝備，民用市場(chǎng)正在推廣；T700級(jí)碳纖維千噸級(jí)生產(chǎn)線已經(jīng)建成，產(chǎn)品進(jìn)入應(yīng)用考核；國(guó)產(chǎn)T800級(jí)高強(qiáng)中模碳纖維噸級(jí)線建成并已批量生產(chǎn)；高模及高模高強(qiáng)碳纖維的產(chǎn)業(yè)化仍為空白，其工程化制備關(guān)鍵技術(shù)急需突破；更高等級(jí)的高強(qiáng)中模和高強(qiáng)高模碳纖維制備關(guān)鍵技術(shù)亟待攻關(guān)。

截至2014年底，我國(guó)已擁有碳纖維生產(chǎn)企業(yè)近40家，理論設(shè)計(jì)總產(chǎn)能達(dá)到1.96萬(wàn)噸。已建成6條千噸產(chǎn)能（含配套的原絲生產(chǎn)能力）、7條五百噸產(chǎn)能的碳纖維生產(chǎn)線（含配套的原絲生產(chǎn)能力），擁有千噸以上規(guī)模生產(chǎn)線的企業(yè)4家，五百噸級(jí)的企業(yè)（或企業(yè)聯(lián)合體）5家，主體產(chǎn)品為12K及以下的小絲束PAN基碳纖維。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年以來(lái)，國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)量逐年增加，從2007年的約200噸，增加到2014年的約2600噸，但產(chǎn)能釋放能力弱的問(wèn)題依然非常突出，2014年的碳纖維實(shí)際產(chǎn)量不足設(shè)計(jì)產(chǎn)能的20%。一方面，我國(guó)碳纖維企業(yè)普遍開(kāi)工不足、設(shè)備閑置、產(chǎn)能浪費(fèi)，生產(chǎn)成本居高不下；另一方面，受?chē)?guó)際碳纖維行業(yè)巨頭的蓄意壓制，碳纖維售價(jià)一跌再跌，甚至跌至成本以下，碳纖維企業(yè)面臨著生產(chǎn)越多虧損越多的局面。目前，我國(guó)碳纖維企業(yè)長(zhǎng)期面對(duì)“內(nèi)憂外患”困擾，幾乎全部處于虧損狀態(tài)，大部分企業(yè)只能減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，生存狀況不容樂(lè)觀。

2）存在的主要問(wèn)題

目前，我國(guó)碳纖維技術(shù)、設(shè)備、品種和性能等方面還處于起步階段，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距，無(wú)論產(chǎn)量、質(zhì)量均有待進(jìn)一步提高。存在的主要問(wèn)題包括： ① 重復(fù)建設(shè)多，產(chǎn)能利用率低

具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的全球九大碳纖維制造商中，日本3家，美國(guó)2家，而在近幾年中，我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，各地的碳纖維項(xiàng)目如同雨后春筍般紛紛上馬，導(dǎo)致目前的碳纖維企業(yè)超過(guò)30家。投資建設(shè)的企業(yè)不少，但同時(shí)同質(zhì)化發(fā)展的低水平投資現(xiàn)象居多，又由于自主創(chuàng)新能力不足，導(dǎo)致產(chǎn)能規(guī)模小、利用率低、競(jìng)爭(zhēng)力弱，嚴(yán)重制約了碳纖維產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。② 技術(shù)相對(duì)落后，產(chǎn)品質(zhì)量差

我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)目前相當(dāng)于國(guó)外碳纖維企業(yè)上世紀(jì)80年代的水平，缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心生產(chǎn)技術(shù)，工藝技術(shù)的多元化體系建設(shè)尚不完善，原絲生產(chǎn)的技術(shù)路線單一，生產(chǎn)工藝穩(wěn)定性差，生產(chǎn)過(guò)程能耗、物耗偏高，成本居高不下。

同時(shí)，國(guó)產(chǎn)碳纖維產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)力量不足，原始創(chuàng)新能力相對(duì)較弱，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)碳纖維表現(xiàn)出產(chǎn)品性能穩(wěn)定性、可靠性差，與樹(shù)脂產(chǎn)品復(fù)配的應(yīng)用工藝性差，高端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平低，與國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品差距顯著。

③ 部分關(guān)鍵裝備落后，設(shè)計(jì)制造能力有待突破

目前，國(guó)內(nèi)缺乏大型專(zhuān)用生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)制造能力，對(duì)引進(jìn)裝備的二次改造能力也不強(qiáng)。盡管一些企業(yè)已開(kāi)始裝備國(guó)產(chǎn)化的研究，但自主設(shè)計(jì)、制造能力相對(duì)較弱，裝備的工藝適應(yīng)性、系統(tǒng)可靠性和控制水平等方面與進(jìn)口設(shè)備仍有較大差距。使得碳纖維綜合指標(biāo)協(xié)調(diào)與可控性不高。因此，缺乏大型專(zhuān)業(yè)裝備的設(shè)計(jì)制造能力也成為碳纖維產(chǎn)業(yè)面臨的主要問(wèn)題之一。

④ 差別化專(zhuān)用上漿劑有待進(jìn)一步國(guó)產(chǎn)化

目前，國(guó)內(nèi)所用的上漿劑大部分為水性乳液型上漿劑，以環(huán)氧樹(shù)脂為主，品種較少，不能滿足國(guó)產(chǎn)碳纖維應(yīng)用日益發(fā)展的要求。不匹配的上漿劑會(huì)使碳纖維出現(xiàn)毛絲較多、脆性增大、灰份含量高等問(wèn)題，降低了使用性能。因此，急需開(kāi)發(fā)出包括熱塑性樹(shù)脂上漿劑在內(nèi)的、適合國(guó)產(chǎn)碳纖維的多系列上漿劑類(lèi)型，進(jìn)一步研發(fā)耐濕熱老化、耐高溫等高端領(lǐng)域的差別化、專(zhuān)用上漿劑，完善、改進(jìn)上漿工藝，以滿足不同領(lǐng)域碳纖維復(fù)合材料加工制造的實(shí)際要求。⑤ 應(yīng)用市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展獨(dú)立，產(chǎn)業(yè)牽引力不足

我國(guó)的碳纖維應(yīng)用是獨(dú)立于碳纖維制備技術(shù)而發(fā)展起來(lái)的，碳纖維上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴(yán)重脫節(jié)，纖維幾乎完全依賴于進(jìn)口，對(duì)國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展的牽引力不足，直接造成碳纖維企業(yè)開(kāi)工率低，產(chǎn)能浪費(fèi)嚴(yán)重。同時(shí)，國(guó)內(nèi)碳纖維復(fù)合材料的設(shè)計(jì)、制造和應(yīng)用水平與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距，直接導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)碳纖維復(fù)合材料在高端制品上的應(yīng)用和工業(yè)領(lǐng)域的拓展受到制約。因此，我國(guó)復(fù)合材料及其制品的設(shè)計(jì)、制造技術(shù)有待進(jìn)一步提高，碳纖維下游應(yīng)用市場(chǎng)亟待培育和開(kāi)拓。

二、國(guó)內(nèi)外碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域現(xiàn)狀

1、航空航天領(lǐng)域

航空航天是國(guó)際碳纖維應(yīng)用的傳統(tǒng)市場(chǎng)，幾十年來(lái)，航空航天領(lǐng)域的碳纖維復(fù)合材料用量穩(wěn)步增長(zhǎng)。美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家先后開(kāi)發(fā)了碳纖維-酚醛防熱復(fù)合材料、高強(qiáng)高韌碳纖維-環(huán)氧復(fù)合材料、耐高溫碳纖維復(fù)合材料等系列產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于戰(zhàn)略導(dǎo)彈、運(yùn)載火箭、先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)、衛(wèi)星、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)導(dǎo)向葉片、機(jī)翼和涵道部件等。碳纖維已成為航空航天、尖端武器裝備必不可少的戰(zhàn)略基礎(chǔ)材料。

國(guó)外碳纖維復(fù)合材料在戰(zhàn)斗機(jī)、直升機(jī)、無(wú)人機(jī)上的用量早已達(dá)到或超過(guò)機(jī)身總重的50%，波音787“夢(mèng)幻航線”和空客A350XWB寬體客機(jī)上，碳纖維復(fù)合材料主、次結(jié)構(gòu)件重量占比也已達(dá)到50%。碳纖維復(fù)合材料的使用大大的減輕了機(jī)身質(zhì)量，提高了飛機(jī)燃油經(jīng)濟(jì)性。

目前，我國(guó)航空航天用碳纖維復(fù)合材料體系基本建立，先后發(fā)展出了酚醛、環(huán)氧、雙馬、聚酰亞胺等多種樹(shù)脂基體，構(gòu)建了碳纖維-酚醛燒蝕防熱和碳纖維-環(huán)氧、碳纖維-雙馬結(jié)構(gòu)承載兩大復(fù)合材料系列，逐漸進(jìn)入成熟應(yīng)用階段，應(yīng)用范圍和應(yīng)用比例逐步擴(kuò)大；建立了預(yù)浸料鋪層模壓、纏繞、熱壓罐、液體成型等多種工藝手段，并在多種型號(hào)上得到應(yīng)用，形成了較為完備的復(fù)合材料設(shè)計(jì)、制造、檢測(cè)、應(yīng)用一體化體系，為我國(guó)航空航天事業(yè)的跨越發(fā)展提供了重要支撐。另外，我國(guó)自行研制的碳纖維復(fù)合材料剎車(chē)預(yù)制件，性能已全面達(dá)到國(guó)外水平。采用這一預(yù)制件技術(shù)所制備的國(guó)產(chǎn)碳/碳剎車(chē)盤(pán)已批量裝備于國(guó)防重點(diǎn)型號(hào)的軍用飛機(jī)，并在B757-200型民航飛機(jī)上使用，在其它機(jī)型上的使用正在實(shí)驗(yàn)考核中。

2、建筑工程領(lǐng)域

建筑工程一直都是通用級(jí)碳纖維應(yīng)用的重點(diǎn)領(lǐng)域。目前，美國(guó)和歐洲國(guó)家的部分老舊橋梁、古舊建筑都面臨著較為嚴(yán)峻的工程修復(fù)問(wèn)題，因此，碳纖維補(bǔ)強(qiáng)材料多以粘貼片材的形式應(yīng)用。一些新型的加固方法，如外貼預(yù)應(yīng)力片材加固、網(wǎng)格加固、嵌入式加固等也在基礎(chǔ)設(shè)施加固工程中得到了應(yīng)用。日本由于頻繁地震的原因，多年前就開(kāi)始了碳纖維耐震補(bǔ)強(qiáng)材料和技術(shù)的研究與應(yīng)用。隨著設(shè)計(jì)、施工水平的提高，碳纖維及其復(fù)合材料也獨(dú)立或作為主要受力材料被應(yīng)用于隧道、飛機(jī)跑道、停機(jī)坪、高速公路等工程。另外，橋梁用碳纖維斜拉索、高層建筑電梯用碳纖維拉索、碳纖維增強(qiáng)水泥、碳纖維網(wǎng)格增強(qiáng)混凝土等也已成為目前碳纖維在國(guó)外建筑工程領(lǐng)域應(yīng)用的新形式。

我國(guó)擁有全球最大的土木建筑市場(chǎng)，碳纖維在加固道路、橋梁、樓房建筑結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的應(yīng)用正呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的的趨勢(shì)。我國(guó)自上世紀(jì)90年代開(kāi)始進(jìn)行碳纖維復(fù)合材料在土木工程、建筑補(bǔ)強(qiáng)中的應(yīng)用研究，目前已有數(shù)十個(gè)高校和科研院所在建筑補(bǔ)強(qiáng)用碳纖維復(fù)合材料的制備及應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)研究領(lǐng)域開(kāi)展了深入工作，并在產(chǎn)品生產(chǎn)、裝備制造、材料評(píng)價(jià)及設(shè)計(jì)體系、應(yīng)用技術(shù)等方面取得了大量成果。工程應(yīng)用方面，碳纖維布及碳纖維復(fù)合材料板成為重要的結(jié)構(gòu)加固材料，并得到了廣泛的應(yīng)用，先后被用于人民大會(huì)堂、天安門(mén)城樓、北京工人體育場(chǎng)、軍事博物館、京沈高速公路橋、北京地鐵隧道、北京國(guó)貿(mào)立交橋、中石油輸油管道等眾多重大基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和工業(yè)設(shè)施。但與國(guó)外相比，我國(guó)該領(lǐng)域碳纖維復(fù)合材料的應(yīng)用尚處于起步階段，仍存在材料類(lèi)型單

一、應(yīng)用技術(shù)單一的問(wèn)題，急需進(jìn)一步的深入研究和實(shí)踐。

3、能源領(lǐng)域

隨著風(fēng)電葉片大型化的不斷推進(jìn)，碳纖維復(fù)合材料的應(yīng)用也越來(lái)越多。國(guó)外風(fēng)電葉片制造商早已在大型葉片的制造中規(guī)?；褂昧颂祭w維，同時(shí)碳纖維葉片的制造也真正實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈的共同進(jìn)步。碳纖維制造領(lǐng)域，日本東麗、Zoltek等企業(yè)，針對(duì)風(fēng)能市場(chǎng)的特殊需求紛紛推出專(zhuān)用的碳纖維產(chǎn)品，如24K T620s和50K Panex 35；中間制品領(lǐng)域，Gurit、Hexcel、ACG等中間產(chǎn)品制造商開(kāi)發(fā)了葉片專(zhuān)用碳纖維預(yù)浸料，如SparPregTM、HextoolTM和DformTM；在葉片成型工藝方面，除了改良的預(yù)浸料技術(shù)——低壓中溫預(yù)浸料真空袋法，還開(kāi)發(fā)了新型真空導(dǎo)入成型技術(shù)——液體成型工藝。目前，國(guó)外至少有6家大型風(fēng)電企業(yè)正在采用碳纖維復(fù)合材料或碳纖維/玻璃纖維混雜復(fù)合材料生產(chǎn)大型或特大型風(fēng)機(jī)葉片，其中起步較早、技術(shù)較成熟、應(yīng)用較多的是丹麥Vestas、美國(guó)GE和西班牙Gamesa等公司。

國(guó)內(nèi)目前僅有連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料集團(tuán)有限公司（中復(fù)連眾）和中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司（中材葉片）實(shí)現(xiàn)碳纖維在風(fēng)電葉片中的規(guī)?；瘧?yīng)用。其中，中復(fù)連眾自2009年開(kāi)始碳纖維在風(fēng)機(jī)葉片上的應(yīng)用研究，并于2012、2013年分別實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)碳纖維主梁在75m/6MW葉片上的應(yīng)用，同時(shí)完成了葉片的全尺寸靜力和頻率測(cè)試，目前正在準(zhǔn)備掛機(jī)。中復(fù)連眾同期開(kāi)展了風(fēng)機(jī)葉片用國(guó)產(chǎn)碳纖維復(fù)合材料理化性能、力學(xué)性能、工藝性能方面的研究，探索出國(guó)產(chǎn)碳纖維應(yīng)用的設(shè)計(jì)要求和制造工藝，為推動(dòng)國(guó)產(chǎn)碳纖維在大型風(fēng)機(jī)葉片領(lǐng)域的應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。中材葉片于2011年在Sinoma 56m/3.6MW葉片的主梁上首次采用碳纖維預(yù)浸料，試制生產(chǎn)的56m碳纖維葉片順利通過(guò)了靜力實(shí)驗(yàn)，隨后成功生產(chǎn)了22套56m/3.6MW風(fēng)電葉片出口美國(guó)。

總體上講，國(guó)內(nèi)碳纖維在風(fēng)電葉片上的規(guī)?；瘧?yīng)用尚處于嘗試階段，葉片的設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)驗(yàn)證、長(zhǎng)期安全性驗(yàn)證等問(wèn)題都沒(méi)有形成完善的解決方案?，F(xiàn)階段碳纖維的供應(yīng)主要來(lái)源于國(guó)外公司，以碳纖維預(yù)浸料為主，供應(yīng)渠道受限，也是影響國(guó)產(chǎn)碳纖維規(guī)?；瘧?yīng)用的另一主要原因，因此有必要繼續(xù)開(kāi)展國(guó)產(chǎn)碳纖維在大型風(fēng)電葉片上的應(yīng)用研究。

4、體育休閑領(lǐng)域

體育休閑領(lǐng)域是碳纖維復(fù)合材料的重要應(yīng)用領(lǐng)域。碳纖維在該領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在高爾夫球棒、釣魚(yú)桿和球拍三個(gè)產(chǎn)品類(lèi)型。近年來(lái)，自行車(chē)、去混球桿、滑雪桿等新興產(chǎn)品的碳纖維用量也在不斷增長(zhǎng)。

我國(guó)在20世紀(jì)80年代初開(kāi)始研制碳纖維復(fù)合材料體育運(yùn)動(dòng)器材，目前，已與美國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣并列成為高爾夫球棒的主要產(chǎn)地。另外，釣魚(yú)竿、網(wǎng)球拍、魚(yú)線輪、網(wǎng)球拍、羽毛球拍、自行車(chē)架等產(chǎn)品也是碳纖維在我國(guó)的主要用途。

5、碳纖維復(fù)合芯導(dǎo)線領(lǐng)域

碳纖維在電力輸送領(lǐng)域的研究起步于上世紀(jì)90年代，2002年，美國(guó)CTC公司開(kāi)發(fā)出碳纖維復(fù)合材料芯棒之后才開(kāi)始規(guī)?；瘧?yīng)用。目前，美國(guó)CTC公司的整體技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平，但歐洲、亞洲、南美洲的20多個(gè)國(guó)家、200余條新建和改造線路中也都開(kāi)展了碳纖維復(fù)合芯導(dǎo)線的應(yīng)用，掛網(wǎng)總長(zhǎng)度超過(guò)7000km（架設(shè)導(dǎo)線總長(zhǎng)約為20000km），電壓等級(jí)覆蓋了13.6-550kV。

我國(guó)碳纖維復(fù)合芯導(dǎo)線整體技術(shù)水平與國(guó)外相當(dāng)。2007年，江蘇遠(yuǎn)東、河北硅谷、中復(fù)連眾等企業(yè)開(kāi)始自主研制碳纖維復(fù)合芯及導(dǎo)線。目前，國(guó)內(nèi)碳纖維復(fù)合芯及導(dǎo)線生產(chǎn)廠家接近20家（已有供貨業(yè)績(jī)的有5家），國(guó)內(nèi)年預(yù)期產(chǎn)能超過(guò)50000km。各主要生產(chǎn)廠家制備的碳纖維復(fù)合芯導(dǎo)線技術(shù)指標(biāo)均滿足碳纖維復(fù)合芯架空導(dǎo)線技術(shù)要求并已通過(guò)所有型式試驗(yàn)驗(yàn)證，技術(shù)性能已達(dá)到國(guó)外同類(lèi)型產(chǎn)品的技術(shù)水平。

國(guó)內(nèi)外復(fù)合芯制造廠家采用日本東麗或東邦T700級(jí)碳纖維，T700級(jí)碳纖維作為復(fù)合芯關(guān)鍵材料，供應(yīng)及價(jià)格一直受制于日本，高昂的碳纖維價(jià)格是限制復(fù)合芯導(dǎo)線大范圍推廣的主要原因。

2014年7月，中復(fù)碳芯將中復(fù)神鷹T700級(jí)碳纖維SYT45試用于碳纖維復(fù)合芯導(dǎo)線，并在常州35kV鄒區(qū)線上成功掛網(wǎng)，運(yùn)行良好。國(guó)產(chǎn)碳纖維在復(fù)合芯導(dǎo)線的實(shí)際應(yīng)用方面取得了突破性進(jìn)展。

6、車(chē)用碳纖維復(fù)合材料

在各國(guó)政府的大力支持下，國(guó)外各大碳纖維制造商紛紛與汽車(chē)巨頭聯(lián)手，發(fā)展汽車(chē)用碳纖維復(fù)合材料設(shè)計(jì)制造技術(shù)，已經(jīng)形成“碳纖維、復(fù)合材料供應(yīng)商+零部件供應(yīng)商+主機(jī)廠”的聯(lián)盟式產(chǎn)業(yè)化布局，并突破了車(chē)用碳纖維復(fù)合材料零部件及車(chē)體的規(guī)模化、自動(dòng)化制造技術(shù)。最成功的實(shí)施案例是德國(guó)寶馬的i3電動(dòng)概念車(chē)，寶馬公司為這款車(chē)型建立了一條包括碳纖維原絲、碳絲、編織布、復(fù)合材料零部件、主機(jī)裝配等各環(huán)節(jié)的碳纖維復(fù)合材料車(chē)身產(chǎn)業(yè)鏈，日產(chǎn)量可達(dá)100輛。另外，日本東麗研發(fā)出“TEE WAVE AR1”電動(dòng)汽車(chē)，共用碳纖維復(fù)合材料160 kg，碳纖維車(chē)身成型周期10min/套。日本東邦與豐田合作成立“復(fù)合材料創(chuàng)新中心”生產(chǎn)LEA跑車(chē)。美國(guó)特斯拉公司推出全球首款Roadster純電動(dòng)跑車(chē)，整車(chē)重1200kg，采用碳纖維增強(qiáng)環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料車(chē)身，成型周期為20min/套，年生產(chǎn)量為1500輛左右。

總的看來(lái)，國(guó)外在碳纖維復(fù)合材料汽車(chē)輕量化產(chǎn)業(yè)方面已經(jīng)初具規(guī)模，處于復(fù)合材料發(fā)展技術(shù)的前沿，主要核心制造技術(shù)掌握在少數(shù)幾個(gè)大公司手中，發(fā)展已呈現(xiàn)逐步加快的趨勢(shì)。

而目前，我國(guó)碳纖維復(fù)合材料在汽車(chē)工業(yè)中年用量比例還很小，應(yīng)用較為成熟的技術(shù)大部分集中在非連續(xù)纖維復(fù)合材料成型工藝上。在連續(xù)纖維復(fù)合材料的快速成型技術(shù)方面，重點(diǎn)突破了以熱塑性復(fù)合材料快速熱壓成型和快速樹(shù)脂流動(dòng)成型為代表的低成本連續(xù)碳纖維復(fù)合材料部件制造關(guān)鍵技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)了部分裝備的連續(xù)化自動(dòng)化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)碳纖維復(fù)合材料片材、板材及部分部件的連續(xù)自動(dòng)化制備，初步建立了車(chē)用復(fù)合材料部件生產(chǎn)示范線。但是，由于缺乏與國(guó)產(chǎn)碳纖維匹配、滿足汽車(chē)生產(chǎn)節(jié)拍的快速固化樹(shù)脂，尚未形成研究、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、裝備、檢測(cè)、應(yīng)用評(píng)價(jià)與推廣應(yīng)用一條龍產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)碳纖維復(fù)合材料部件及整車(chē)驗(yàn)證、裝配技術(shù)、質(zhì)量控制等方面與國(guó)外差距巨大，急需進(jìn)行進(jìn)一步技術(shù)攻關(guān)。

另外，隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，諸如碳纖維連續(xù)抽油桿、新型儲(chǔ)能電池、采油鉆井平臺(tái)等新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)μ祭w維的需求量也在不斷擴(kuò)大，碳纖維及其復(fù)合材料的發(fā)展前景一片大好。

結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)正處在高速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，在蓬勃發(fā)展的國(guó)際碳纖維產(chǎn)業(yè)大背景下，我國(guó)在重大工程、一般工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)Ω咝阅芴祭w維產(chǎn)品也提出了迫切的需求。國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步明確自身的創(chuàng)新主體地位，面向國(guó)防軍工、民用航空、人造衛(wèi)星等航空航天高端裝備制造業(yè)，建筑補(bǔ)強(qiáng)、海洋工程、石油勘探等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)領(lǐng)域，以及新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，分階段逐步開(kāi)展不同品系碳纖維產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、成本質(zhì)量控制、工業(yè)應(yīng)用示范和重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用評(píng)價(jià)，開(kāi)發(fā)出符合我國(guó)實(shí)際應(yīng)用需要的高性能、高穩(wěn)定性、規(guī)?；⒌统杀旧a(chǎn)技術(shù)和多品系碳纖維產(chǎn)品，真正實(shí)現(xiàn)我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展。

國(guó)內(nèi)碳纖維及其復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，任重道遠(yuǎn)。

第四篇：電線電纜現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

慧典市場(chǎng)研究報(bào)告網(wǎng)

電線電纜現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

慧典市場(chǎng)研究報(bào)告網(wǎng)訊，電線電纜制造業(yè)在電工電器行業(yè)20多個(gè)細(xì)分行業(yè)中是產(chǎn)值最大的行業(yè)，占據(jù)四分之一的產(chǎn)值規(guī)模。

2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將會(huì)呈現(xiàn)二大特點(diǎn)：一是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整之年，增長(zhǎng)率是逐步下降的，高速增長(zhǎng)期可能就此結(jié)束;二是由于2011年為了控制通貨膨脹而實(shí)行的貨幣政策收緊，帶來(lái)了資金的緊張，2012年將呈現(xiàn)趨于寬松的貨幣政策。

某線纜行業(yè)大佬認(rèn)為，危機(jī)是危險(xiǎn)和機(jī)會(huì)并存。GDP增速放緩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不平衡，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)混亂這些都是危險(xiǎn)。然而這樣的時(shí)期預(yù)示著“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的時(shí)代已 經(jīng)來(lái)臨。過(guò)去發(fā)展迅猛，需求量龐大，行業(yè)集中度低，低水平重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在較大缺陷，“高端缺位，低端混戰(zhàn)”現(xiàn)象突出。

如今GDP增速放緩，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的情況下，市場(chǎng)需求的變化，商業(yè)模式的創(chuàng)新，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的完善，成本效率的角逐，主要原材料銅價(jià)的波動(dòng)，都將推動(dòng)優(yōu)勝劣汰，造就行業(yè)整合的契機(jī)，使得真正優(yōu)秀的線纜企業(yè)有機(jī)會(huì)通過(guò)收購(gòu)，兼并重組，把過(guò)剩的產(chǎn)能企業(yè)整合起來(lái)。

全球電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從世界電纜行業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)來(lái)看，目前的發(fā)展方向是：大容量、超高壓、無(wú)油化、抗短路、高可靠、免維護(hù)。目前各電壓等級(jí)交聯(lián)電纜已逐漸取代傳統(tǒng)充油 紙絕緣電力電纜，高壓及超高壓交聯(lián)電纜的應(yīng)用日趨廣泛。歐美及日本目前對(duì)所使用的電纜要求越來(lái)越高，已嚴(yán)禁使用或進(jìn)口非環(huán)保型電纜，并隨著歐盟RoHS指 令的頒布，生態(tài)環(huán)保電線電纜的大規(guī)模采用已經(jīng)成為全球趨勢(shì)。近年來(lái)，由于亞洲新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，世界電線電纜的生產(chǎn)中心向亞洲轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)了中國(guó)、印 度、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國(guó)家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)，中東歐地區(qū)由于歐洲統(tǒng)一、制造成本相對(duì)低廉，電線電纜行業(yè)增長(zhǎng)也相當(dāng)迅速。

我國(guó)我國(guó)電線電纜行業(yè)發(fā)展水平與電線電纜產(chǎn)業(yè)的重要地位相比還有較大差距。各部位指出我國(guó)電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量總體水平不高，偷工減料、制假售假等質(zhì)量失信和違法現(xiàn)象比較突出，質(zhì)量問(wèn)題對(duì)安全、環(huán)保和健康帶來(lái)較大隱患。

同時(shí)，我國(guó)電線電纜總體產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，普通電線電纜生產(chǎn)裝備利用率普遍不足40%。而且，我國(guó)電線電纜產(chǎn)業(yè)集中度不高，中低端產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，因此，提升電線電纜質(zhì)量成為工作重點(diǎn)。

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第五篇：飼料行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)分析

飼料行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)分析

慧典市場(chǎng)研究報(bào)告網(wǎng)訊近年來(lái)，我國(guó)飼料行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數(shù)的增長(zhǎng)，完成了從手工作坊式生產(chǎn)到世界第二大飼料生產(chǎn)大國(guó)的飛躍。原料是飼料生產(chǎn)的源頭和基礎(chǔ)，也是飼料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心和關(guān)鍵。當(dāng)前，國(guó)際市場(chǎng)飼料原料價(jià)格一體化趨勢(shì)明顯，國(guó)外資本利用資金、區(qū)位和信息優(yōu)勢(shì)，擁有玉米、豆粕、魚(yú)粉等大宗飼料原料的定價(jià)權(quán)，使得我國(guó)飼料原料長(zhǎng)期受制于人，導(dǎo)致了近幾年國(guó)內(nèi)飼料原料價(jià)格大起大落，增大了我國(guó)飼料企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)內(nèi)飼料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

近年來(lái)，我國(guó)飼料行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了飼料產(chǎn)量、產(chǎn)值、利稅和就業(yè)人數(shù)的增長(zhǎng)，完成了從手工作坊式生產(chǎn)到世界第二大飼料生產(chǎn)大國(guó)的飛躍。飼料行業(yè)的發(fā)展對(duì)于促進(jìn)糧食高效轉(zhuǎn)化增值和農(nóng)產(chǎn)品精深加工起到了重要作用，并為畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖的發(fā)展提供了基礎(chǔ)支撐和戰(zhàn)略保證。作為我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，飼料行業(yè)發(fā)展水平的高低已成為衡量現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展程度的重要標(biāo)志。

產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高

飼料的質(zhì)量安全是保障養(yǎng)殖產(chǎn)品安全和食品安全的第一道關(guān)口。隨著社會(huì)的發(fā)展和對(duì)畜產(chǎn)品安全要求的不斷提高，目前飼料質(zhì)量安全的概念已有所延伸，不再單指違禁藥物的添加、瘦肉精的使用等，而是已納入到整個(gè)社會(huì)發(fā)展的安全體系中。首先，需保證入口畜產(chǎn)品的安全，反映在飼料應(yīng)用上就是使用后不產(chǎn)生殘留，不會(huì)對(duì)人體造成危害；其次，保證社會(huì)環(huán)境的安全，主要指不會(huì)污染環(huán)境；再次，對(duì)禽畜動(dòng)物本身要安全,即保證營(yíng)養(yǎng)全面。近年來(lái)，我國(guó)各級(jí)政府不斷加強(qiáng)對(duì)飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)管，飼料企業(yè)也付出了極大努力，使我國(guó)飼料產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，安全狀況不斷改善。1987年，第一次全國(guó)抽查飼料產(chǎn)品質(zhì)量樣品合格率僅為20%，2006年達(dá)93.8%。自2001年開(kāi)始，農(nóng)業(yè)部組織開(kāi)展的飼料質(zhì)量監(jiān)督例行檢測(cè)和飼料中違禁藥品監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，飼料和禽畜產(chǎn)品中違禁藥物檢出率逐年下降，從2001年的3.83%下降到2007年的0.67%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理

一方面，我國(guó)許多飼料廠商的生產(chǎn)仍停留在以生產(chǎn)混合飼料和單一飼料為主的階段，濃縮飼料、精料補(bǔ)料和飼料添加劑及預(yù)混合飼料所占比例有待提升，飼料的利用率及禽畜的營(yíng)養(yǎng)效果難以達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。另一方面，我國(guó)畜牧業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，耗糧較多的豬料比例占到40%，禽料43%左右，牛羊料約20%左右，與世界平均水平豬料31%、牛料26%、禽料17%仍有一定的差距。近年來(lái)，大量企業(yè)投資于飼料業(yè)導(dǎo)致我國(guó)飼料產(chǎn)能迅速增加，出現(xiàn)了開(kāi)工不足、生產(chǎn)設(shè)備閑置的現(xiàn)象。以2008年為例，我國(guó)飼料企業(yè)總產(chǎn)能約3.64億噸，但實(shí)際產(chǎn)量?jī)H1.31億噸，產(chǎn)能利用率36%，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。

行業(yè)集中度低

飼料業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，從全球飼料業(yè)的發(fā)展看,隨著飼料加工企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的日益擴(kuò)大，大企業(yè)將成為市場(chǎng)的主角。目前，世界上約25%的飼料企業(yè)生產(chǎn)的配合飼料占總量的80%。雖然我國(guó)飼料產(chǎn)量居世界第二，但行業(yè)集中度不高。洛倫茨曲線顯示，盡管近年我國(guó)飼料行業(yè)的集中度呈上升趨勢(shì)，但整體變化不大,在正大、希望等大企業(yè)規(guī)模不斷壯大的同時(shí)，眾多小企業(yè)也在不斷產(chǎn)生。目前，正大、希望、六和、溫氏、禾豐、正虹、唐人神、雙胞胎、海大、正邦等國(guó)內(nèi) 10家集團(tuán)企業(yè)占到飼料市場(chǎng)30%以上的份額，90%以上的飼料企業(yè)則為微型規(guī)模企業(yè)甚至小作坊。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與優(yōu)勝劣汰后，我國(guó)飼料行業(yè)已逐步形成以少數(shù)全國(guó)性大型企業(yè)集團(tuán)為主導(dǎo),部分中型企業(yè)占據(jù)區(qū)域性市場(chǎng)，大批小企業(yè)為補(bǔ)充的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局?？傮w來(lái)看，我國(guó)飼料行業(yè)集中度偏低的主要原因在于：飼料行業(yè)資金和技術(shù)壁壘偏低使企業(yè)進(jìn)出容易，而且養(yǎng)殖業(yè)的分散直接導(dǎo)致了飼料行業(yè)集中度不高。利潤(rùn)方面，由于市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)飼料行業(yè)毛利率僅10%左右，利潤(rùn)率僅在2%—3%，多數(shù)飼料企業(yè)處于微利生存狀態(tài)。、飼料業(yè)受制于種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)

飼料行業(yè)是連接種、養(yǎng)二業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。種植業(yè)極易受氣候變化、國(guó)際糧情及國(guó)家農(nóng)業(yè)政策的影響；養(yǎng)殖業(yè)則常隨著禽畜產(chǎn)品價(jià)格、國(guó)內(nèi)外消費(fèi)市場(chǎng)及動(dòng)物重大疫病而波動(dòng)。可以說(shuō),飼料業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)同命運(yùn)，與原料市場(chǎng)共存亡。上下游產(chǎn)業(yè)的任何變化都會(huì)波及飼料業(yè)，這就要求整個(gè)產(chǎn)業(yè)要有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

飼料加工上游產(chǎn)業(yè)分析

原料供應(yīng)短缺。原料是飼料生產(chǎn)的源頭和基礎(chǔ)，也是飼料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心和關(guān)鍵。飼料的上游原料包括玉米、魚(yú)粉、豆粕(大豆)、添加劑(賴氨酸、蛋氨酸)等,其中玉米、豆粕、魚(yú)粉為飼料的主要原料。20世紀(jì)90年代以來(lái)，我國(guó)養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大和發(fā)展的加快使飼料糧短缺狀況開(kāi)始顯現(xiàn)。盡管我國(guó)農(nóng)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整后，玉米播種面積和產(chǎn)量有所提高，但仍無(wú)法滿足飼料生產(chǎn)的需要，能量飼料原料的供應(yīng)比較緊張。與此同時(shí)，我國(guó)蛋白質(zhì)飼料資源缺口也較大，主要蛋白質(zhì)飼料原料的供給明顯不足，如魚(yú)粉消費(fèi)約70%需要進(jìn)口，生產(chǎn)豆粕的大豆70%需要進(jìn)口，構(gòu)成蛋白質(zhì)的基本單元合成氨基酸50%以上也需要進(jìn)口。蛋白質(zhì)飼料原料加工業(yè)發(fā)展的嚴(yán)重滯后，不僅制約了我國(guó)飼料工業(yè)的快速發(fā)展，而且因營(yíng)養(yǎng)失衡造成了其它飼料糧的浪費(fèi)。

原料市場(chǎng)“供應(yīng)商強(qiáng)，采購(gòu)商弱”。目前，我國(guó)飼料原料市場(chǎng)整體可概括為“供應(yīng)商強(qiáng)，采購(gòu)商弱”。造成這種局面的原因主要有四點(diǎn)。第一，國(guó)內(nèi)大型飼料企業(yè)數(shù)量少，缺乏經(jīng)濟(jì)實(shí)力的中小型飼料企業(yè)占據(jù)較大比重，使得飼料企業(yè)在進(jìn)行原料采購(gòu)時(shí)底氣不足，常處于被動(dòng)地位。第二，部分原料集約化程度高，原料生產(chǎn)企業(yè)很容易影響市場(chǎng)，這在豆粕領(lǐng)域有較為突出的體現(xiàn)。我國(guó)生產(chǎn)豆粕的榨油企業(yè)集中度很高，全國(guó)規(guī)模最大的幾家榨油企業(yè)的豆粕產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重達(dá) 70%，而銷(xiāo)量前10名的飼料企業(yè)產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)飼料銷(xiāo)量的20%，嚴(yán)重削弱了飼料企業(yè)討價(jià)還價(jià)的能力。第三，由于市場(chǎng)存在信息不對(duì)稱，相對(duì)飼料企業(yè)來(lái)說(shuō)，原料供應(yīng)商所掌握的信息更為全面，對(duì)市場(chǎng)的敏感度更高。第四，當(dāng)前大多數(shù)飼料企業(yè)的采購(gòu)管理模式仍然較為陳舊、單一，效率低下。

原料價(jià)格波動(dòng)幅度大。當(dāng)前，國(guó)際市場(chǎng)飼料原料價(jià)格一體化趨勢(shì)明顯，國(guó)外資本利用資金、區(qū)位和信息優(yōu)勢(shì)，擁有玉米、豆粕、魚(yú)粉等大宗飼料原料的定價(jià)權(quán)，使得我國(guó)飼料原料長(zhǎng)期受制于人，導(dǎo)致了近幾年國(guó)內(nèi)飼料原料價(jià)格大起大落，增大了我國(guó)飼料企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

以豆粕為例，其作為高蛋白飼料原料,通常是難以替代的。但是，豆粕存儲(chǔ)期較短，且受政策性因素、季節(jié)性因素、供求狀況、大豆及豆油等相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格變化，以及進(jìn)口量的影響較大，價(jià)格波動(dòng)頻繁。另外，我國(guó)是大豆凈進(jìn)口國(guó),進(jìn)口大豆的成本往往是影響豆粕價(jià)格的主要因素。進(jìn)口大豆價(jià)格通常以美盤(pán)大豆價(jià)格作為基準(zhǔn)，然后加上升貼水、關(guān)稅、增值稅、手續(xù)費(fèi)、港口裝卸費(fèi)、人庫(kù)費(fèi)、港口雜費(fèi)等。而美盤(pán)大豆價(jià)格又容易受到美國(guó)和南美大豆產(chǎn)量，美國(guó)國(guó)內(nèi)大豆消耗量、庫(kù)存量及出口情況的影響，尤其是我國(guó)大豆的采購(gòu)情況令豆粕價(jià)格更加多變。豆粕價(jià)格的劇烈

波動(dòng)會(huì)給飼料企業(yè)造成非常被動(dòng)的局面。如果豆粕價(jià)格不變或下跌，飼料的原料成本會(huì)穩(wěn)定或下降，飼料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)得到提升，同時(shí)也會(huì)取得預(yù)期或更高的收益。但若在此期間豆粕價(jià)格上漲，飼料企業(yè)將會(huì)降低收益甚至出現(xiàn)虧損。

玉米作為飼料原料中的主要能量飼料，其庫(kù)存變化直接反映了近年來(lái)我國(guó)飼料原料供應(yīng)的不確定性。近年來(lái)，世界玉米產(chǎn)量有所上升,但玉米期末庫(kù)存呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。受?chē)?guó)際油價(jià)大幅上漲的影響，美國(guó)、巴西等玉米主產(chǎn)國(guó)鼓勵(lì)大力發(fā)展生物能源，燃料乙醇工業(yè)快速發(fā)展。據(jù)USDA預(yù)測(cè),到2015年,美國(guó)燃料乙醇的玉米消費(fèi)比重將由目前的18%提高到23%。燃料乙醇業(yè)的高速發(fā)展將為未來(lái)玉米價(jià)格構(gòu)成強(qiáng)大支撐。

飼料加工下游產(chǎn)業(yè)分析

我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模比較大，主要畜禽數(shù)量在世界上占比都很高。其中，生豬的養(yǎng)殖量占到世界總量的一半左右；水產(chǎn)養(yǎng)殖量目前已占世界總產(chǎn)量的70%左右。雖然我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展空間很大，但行業(yè)集中度較低,主要表現(xiàn)為：養(yǎng)殖分散化程度高、集約化程度低及區(qū)域化養(yǎng)殖明顯。從長(zhǎng)期看，我國(guó)養(yǎng)殖行業(yè)集中度的提高還需要一個(gè)過(guò)程，而當(dāng)前養(yǎng)殖業(yè)的分散格局必然會(huì)影響到飼料的需求。

目前，國(guó)內(nèi)飼料加工企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)有四種：飼料加工企業(yè)—經(jīng)銷(xiāo)商—用戶；飼料加工企業(yè)—專(zhuān)銷(xiāo)商—用戶；飼料加工企業(yè)—辦事處—用戶；飼料加工企業(yè)—直銷(xiāo)點(diǎn)—用戶。流通環(huán)節(jié)太多使得中間費(fèi)用增加，進(jìn)而造成了飼料產(chǎn)品價(jià)格偏高的局面，而處于兩頭的飼料加工企業(yè)和養(yǎng)殖戶收益則大大減少。由于我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)仍處在從散養(yǎng)向規(guī)模養(yǎng)殖的過(guò)渡階段，且重大疫情容易導(dǎo)致養(yǎng)殖業(yè)效益下滑，因此，養(yǎng)殖業(yè)不僅需要實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，而且要盡可能降低各個(gè)環(huán)節(jié)的成本。

總體來(lái)看，雖然原料價(jià)格大幅上漲會(huì)使飼料企業(yè)被動(dòng)提高飼料銷(xiāo)售價(jià)格，但在下游養(yǎng)殖戶對(duì)飼料價(jià)格敏感度高、飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈及飼料同質(zhì)化程度高等因素的影響下，飼料企業(yè)的成本轉(zhuǎn)嫁能力較為有限，飼料價(jià)格的漲幅沒(méi)有原料價(jià)格漲幅大，且具有一定的滯后性，飼料企業(yè)在采購(gòu)環(huán)節(jié)面臨著較大的風(fēng)險(xiǎn)。因此，飼料企業(yè)應(yīng)該積極利用期貨市場(chǎng)，將期貨機(jī)制納入到企業(yè)經(jīng)營(yíng)中來(lái)，通過(guò)轉(zhuǎn)移原料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)以實(shí)現(xiàn)自身的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。