第一篇：淺談制作投標書中的細節(jié)處理

淺談制作投標書中的細節(jié)處理

2009-07-16 18:00:02(已經(jīng)被瀏覽619次)

....................................................................隨著社會經(jīng)濟發(fā)展，保安服務項目通過招標方式發(fā)包也隨之增多。僅以新城分公司為例，今年上半年通過招標方式的業(yè)務已達4家，招標標的超過三百萬元，是去年同期的3倍，其中以政府機關、事業(yè)單位、跨國公司和大型企業(yè)居多。隨著招標項目的增多，制作投標書已經(jīng)逐步成為公司發(fā)展業(yè)務中的重要組成部分，筆者曾多次參與分公司投標書制作的全過程，在細節(jié)處理中積累了一些心得，與大家相互交流。

一、重視對評標方法及定標原則的研判

評標方法是指評標委員會（談判小組）對投標書中各項目進行評分的方式，一般包括最低價評標法、綜合評分法、性價比法等。定標原則即評標委員會（談判小組）通過什么評標方法對投標書內(nèi)容進行評分，量化計分后給出中標結果。在對評標方法及定標原則研判時應注意招標書中采用什么評標方法和定標原則，根據(jù)評標方法和定標原則為投標書制作確定總體指導思路。例如，通過最低價評標法，即在滿足招標方要求的情況下報價最低即可中標，那么招標書中最重要的部分就是定價，因為定標原則為滿足要求前提下低價者得。

二、仔細斟酌合同條款和服務需求書中有關要求

招標書中一般附有合同條款或服務需求書，制作投標書時一定要注意對其中內(nèi)容進行仔細斟酌，對于一些附加條件一定要加以充分考慮，例如招標方要求投標方每月提供一定數(shù)額的獎金發(fā)放給隊員，那么這個要求一定要計算在報價中，否則在成本支出這一塊將超出預算。還有個別招標方根據(jù)實際需求，需要投標方提供一些其它相關服務，那么提供此服務的成本支出及服務方案也要在投標書中予以體現(xiàn)。

三、認真校對招標書中明確必須提交的資格證明文件,缺一不可

如果是在政府采購中心網(wǎng)站進行公開招標或委托招標公司進行招標，那么相關要求十分嚴格，若投標書中未能出示某一資格證明文件，可能面臨被取消投標資格的后果。所以，投標方必須嚴格按照招標書中要求提供必需的相關文件,千萬不可馬虎了事。

四、仔細分析評分規(guī)則，爭取拿到每單項滿分

如果是在政府采購中心網(wǎng)站進行公開招標或委托招標公司進行招標，制作完投標書后，需填寫評分信息表，那么此時要認真分析評分規(guī)則，根據(jù)評分規(guī)則爭取拿到每一個單項的滿分，盡量提高投標書的得分。不要小看這些評分規(guī)則，一個小小的細節(jié)處理不當就有可能影響一宗幾百萬業(yè)務。筆者曾在一個投標項目中只是按照評分規(guī)則要求添加了幾個成功案例，中標后，評標專家指出就是這個小小的細節(jié)將公司得分拉高，在報價比競爭對手略高的情況下勝出中標，充分證明了重視評分規(guī)則的重要性。

投標書的制作重要而繁瑣，一個不慎就有可能將標的數(shù)十萬甚至幾百萬的業(yè)務拱手相讓，所以在細節(jié)處理上一定要慎之又慎。（新城分公司 唐亮）

第二篇：如何制作投標文件

如何制作投標文件

一、認真閱讀資料

1、招標方資料

包括：項目名稱、招標單位名稱、地址、電話、傳真、EMAIL、聯(lián)系人、銀行賬號等相關信息。

2、投標方資料

包括：投標單位名稱、地址、電話、傳真、EMAIL、授權委托人等相關信息。

3、與本次投標有關的供應商資料

包括：供應商名稱、地址、電話、傳真、聯(lián)系人等相關信息。

4、標書裝訂要求

包括：投標文件數(shù)量（正本幾份、副本幾份）、報價表是否單獨封裝及份數(shù)、投標保函是否單獨封裝、投標文件電子版幾份/是否單獨封裝。

5、投標保函（或投標保證金）及銀行資信證明文件要求

包括：投標保函金額、投標保函形式（銀行保函、銀行匯票或銀行電匯等），需提前3天向公司財務提供要開具保函和銀行資信證明的資料。

二、編寫投標文件目錄

嚴格遵循招標文件對投標格式的要求，編寫一份投標文件的總目錄，力求詳細，作為制作投標文件的參考依據(jù)。

三、根據(jù)目錄編寫投標文件正文

1、收集并編寫投標商務文件

（1）、投標商務資質(zhì)文件

包括：公司簡介、營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、質(zhì)量體系認證、財務報表、業(yè)績證明（包括用戶報告）、售后服務承諾書等。

（2）、供應商資質(zhì)文件

包括：供應商企業(yè)簡介、項目授權證書、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品型式試驗報告等。

2、編寫投標技術文件

包括：技術方案、圖紙資料、產(chǎn)品資料、產(chǎn)品圖片等。

四、注意事項1、2、制作標書關鍵在于目錄要詳細，不能遺漏；

招標文件中提供了相關文件格式的一定要遵循，不要自創(chuàng)；3、4、5、資質(zhì)文件盡量做成掃描件，避免每次都需重新收集； 技術方案力求詳細專業(yè)，圖文并茂、條理清晰；

報價文件推薦使用EXECL表格制作，采用函數(shù)計算價格，以免出錯；

6、投標文件應使用WORD制作，最終目錄推薦使用自動生成目錄，可以做到目錄與頁碼一一對應；

7、8、圖紙資料推薦使用AUTOCAD制作； 標書需要簽字蓋章的地方不能漏簽

第三篇：投標文件制作流程

標書制作流程及應注意的問題

第一步：投標前準備

讓生產(chǎn)廠家提供預投標設備的《醫(yī)療器械注冊證》，查看前3位注冊號并確認產(chǎn)品類別，以查詢是公司否具備相應類別的經(jīng)營范圍。

第一步：查看招標公告

根據(jù)醫(yī)院的通知，查詢指定的招標代理機構的網(wǎng)站，確認是否發(fā)布了醫(yī)療器械公開/非公開招標采購公告。

如佛山婦幼保健院的醫(yī)療器械招標采購信息一般在廣東海虹藥通電子商務有限公司佛山分公司網(wǎng)站上發(fā)布。

第二步：購買招標文件/競爭性談判文件

醫(yī)療器械招標采購信息發(fā)布后，須在規(guī)定的招標文件/競爭性談判文件發(fā)售時間內(nèi)，攜帶需攜帶購買文件所需的資質(zhì)文件及報名費用到指定地點進行報名。

提交資質(zhì)文件及繳納報名費用后，向招標代理機構索取招標文件和發(fā)票或收據(jù)?！飯竺Ｓ觅Y質(zhì)文件包括但不限于（詳情參考招標文件），以下文件均需加蓋公章： 1）法人營業(yè)執(zhí)照副本原件和復印件； 2）組織機構代碼證復印件；

3）稅務登記證復印件（國稅、地稅）； 4）醫(yī)療器械經(jīng)營許可副本復印件； 5）預投標設備的《醫(yī)療器械注冊證》。

第三步：帶著問題看招標文件：

一、拿到招標文件后，首先要考慮的重點問題有：

（1）標書中商務標書、技術標書需要裝訂的形式、份數(shù)，需要封裝的要求。（2）答疑、保證金、開標等涉及招標方的時間點，確保有充裕的時間。尤其是開標時間，在外地的需要提前一天到達開標地點，并選擇入住離開標地點較近的酒店。

二、仔細閱讀招標文件，將重要信息標記。重要信息包括：（1）項目名稱、編號、投標日期、時間、投標地點；

（2）資格要求內(nèi)容(是否符合要求,如注冊資金,所需資質(zhì)等…)；

（3）投標保證金的內(nèi)容(收款人、地址、帳號、金額、遞交方式、遞交時間的要求)；（4）投標文件遞交的要求要滿足(封套要求、標書份數(shù)、唱標信封)；

（5）評分標準。根據(jù)評分標準，確定業(yè)績、人員、儀器、獎項等應滿足的最低標準要求，據(jù)此準備材料；

（6）確定本項目的項目負責人，技術負責人及本次投標活動的授權代表。

第四步：標書制作注意事項

一、前期制作

標書一般都由商務部分、報價部分、技術部分組成。（1）報價部分；

A、注意認真核對大小寫是否正確同時，還要核對是否大小寫的數(shù)目是否相符； B、分項報價部分同樣要核對每一分項的報價，然后最后的綜合報價大小寫是否相符以及正確，所謂的大小寫就是阿拉伯數(shù)字以及漢字中的壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬數(shù)字，這些數(shù)字不僅要會認還要會寫，因為競爭性談判是需要二次報價的。（2）商務部分：

公司法人營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構代碼證、稅務登記證、法人授權書、產(chǎn)品授權書、財務狀況資料（審計報告、資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等）等，要嚴格按招標單位的要求順序來整理好。

注意：公司法人營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構代碼證是否已經(jīng)在規(guī)定時間內(nèi)進行了上一的年審。公司法人營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證的經(jīng)營范圍是否包含所投標產(chǎn)品。

（3）技術部分：

技術部分由產(chǎn)品配置單、技術參數(shù)、招標參數(shù)偏離表組成，這一部分不僅是順序問題，還有配置清單也要按照標書中的產(chǎn)品順序擺放。其次，技術參數(shù)的書寫要嚴格核對彩頁，是否相符，因為有的評標人要較真你的參數(shù)和彩頁不符時，即使就是一個手誤也會成為一個瑕疵，就會給你的招標減去一個勝利籌碼。技術偏離部分同樣要核對彩頁，如果有的優(yōu)勢彩頁中并沒有附加說明，我們就要審慎一點。

二、標書瀏覽一遍，內(nèi)容確認完整正確后，生成目錄，目錄一般要求生成單獨的頁碼或者沒有頁碼，從正文第一頁開始編制頁碼。

三、打印正本、標書包裝封面及封條，抽取正本標書瀏覽檢查有否錯誤的內(nèi)容或頁碼。

四、裝訂正本，標書蓋章及授權代表和法人簽名。

1、蓋章關鍵的部分有：標書封面、投標函、開標一覽表、報價總表、分項報價、營業(yè)執(zhí)照、財務報表、所有資質(zhì)證明文件及標書要求蓋章簽名處。正本裝訂好后加蓋騎縫章。

2、副本制作；

審查無誤后的正本，可以復印成副本，一般都是一份正本，四份副本。同時在每一份標書副本封面上蓋章并加蓋騎縫章。

3、裝袋：正本一份單獨一袋分裝，副本分裝另一袋，然后密封，粘上密封條（密封條上的時間同樣要注意），密封完畢后，在密封條上蓋章（注意盡量一半在密封條上一半在密封袋上）。

五、唱標信封的內(nèi)容準備、封裝，有否特殊要求等。

檢查招標文件前部分關于唱標信封的要求。根據(jù)標書要求封裝標準。封裝封條封面內(nèi)容，蓋章（封裝封面內(nèi)容、封條的蓋章）

六、離開公司前物品準備。（1）公司公章（印臺）；

（2）投標保證金憑證（復印件或原件）；（3）投標文件電子版；

（4）經(jīng)法人簽字和蓋章的授權委托書；（5）標書中所列公司證件的復印件；（6）業(yè)績證明材料的原件；

（7）招標文件要求提供的文件及特殊要求等。

***提前半小時進入開標現(xiàn)場，準備開標。

第五步：合同制作

一、繳納中標服務金：中標后，招標代理公司會通知繳納中標服務金的金額，繳納后去招標代理公司領取《中標通知書》，然后開始做合同。

二、按照招標代理公司提供的合同樣本做合同，《中標通知書》要作為附件放在合同最后面，同時還要附上設備配置清單。

三、合同審核無誤后，合同要蓋三個公章：封面、簽名處和騎縫章，寄給醫(yī)院設備科簽合同。

第四篇：投標文件制作流程v2.0

營銷中心招投標文件編制有關規(guī)定

1.任何人（銷售人員、商務專員等）獲取招標文件后，應立即將招標文件遞交給招投標事務負責人（部門經(jīng)理指定人員或部門經(jīng)理）；

2.招投標事務負責人根據(jù)任務情況指定標書編制人和審核人，并進行登記；編制人原則上為對應產(chǎn)品的商務專員；

3.標書編制人審閱招標文件要求，編制招投標文件編制計劃表并按計劃監(jiān)督各協(xié)助人員按計劃要求完成各自任務；

4.需要事業(yè)部出具投標技術方案時，標書編制人應以工作聯(lián)系單方式書面通知對應事業(yè)部，工作聯(lián)系單應明確技術方案的內(nèi)容以及完成時間等要求；

5.標書編制人負責召集招標文件評審和投標文件的評審；

6.標書編制人審閱招標文件要求后，必須填報“招標要求應答情況檢查表”和“重大偏差檢查表”；

7.審核人負責檢查標書編制人標書編制執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)有偏差時及時提醒糾正。

8.招標項目對應的銷售人員有義務監(jiān)督、檢查投標文件的編制情況，并有義務參加招標文件和投標文件的評審。并協(xié)助標書編制人員與客戶之間的溝通。

9.技術和商務投標文件裝訂前，必須通過審核人的審查。

10.投標價格封裝前，必須通過審核人的審查；

11.投標保證金封裝前，必須通過審核人的審查（檢查金額，開出單位簽章，接收單位名稱）；

12.投標文件封裝前，必須由檢查人員按封裝要求進行檢查；

13.投標文件完成最后時限（對應于投標截止時間）：省內(nèi)投標原則上應提前前24小時完成；省外投標，原則上應提前48小時完成；，采用郵寄方式遞交投標文件的，應再加大提前時間。

14.投標工作（包括投標澄清）結束后一周之內(nèi)，由審核人整理招標文件、投標文件、“招標要求應答情況檢查表”和“重大偏差檢查表”等所有相關資料，以及本次投標書編制執(zhí)行情況總結，提交給投標事務負責人存檔。

15.投標事務負責人應針對每次投標工作，對標書編制人和審核人的工作情況進行評定。

第五篇：標書制作流程和投標注意事項

投標報名及標書制作流程

一、投標報名及招標文件購買

投標人選定原則。依照招標公告及招標文件中規(guī)定查看自己是否滿足投標人所具備的條件。

招標文件的購買。詳細閱讀招標文件規(guī)定的報名方式、報名所需提供的資料及報名費用，并準備報名所需的資料及報名費用。注意報名截止日期。

報名方式分為：現(xiàn)場報名或資質(zhì)文件傳真報名（詳見各招標文件具體要求）。注：根據(jù)招標文件的具體要求提交資質(zhì)證件的正本或副本、原件或復印件（復印件必須加蓋公章），及其他特殊要求的資質(zhì)文件。

報名費用繳納方式：現(xiàn)金繳納或銀行轉賬。

二、投標保證金的繳納

詳細閱讀招標文件關于投標保證金的繳納說明，明確保證金提交形式、保證金繳納金額、保證金截止日期，提取重要信息填寫支付申請單，交由財務辦理，具體程序同報名費用繳納相同。

投標保證金繳納方式：銀行轉賬或電匯、現(xiàn)金繳納、銀行匯票等形式。具體操作需嚴格按照招標文件要求執(zhí)行。匯款完成后兩個工作日內(nèi)應打電話咨詢招標機構是否保證金已到賬。

保證金匯款回單必須按招標文件要求密封。

三、投標書制作

考慮到評標專家一般都具有較好的學術經(jīng)驗，其中很多還是教授、博導，投標的語言要符合評標專家的閱讀習慣為好。需要提醒的是，評標專家在現(xiàn)場進行評標，需要閱讀大量的文字，這個時候一定要嚴格按照招標文件的格式要求進行，不同招標單位可能排版順序就不同，必要的時候要專門以不同紙張或者標簽的形式進行部分區(qū)分，以便于專家在不同投標人之間進行對比。

對招標文件作出實質(zhì)性回應。要非常注意投標需求書的細節(jié)要求，對于特別的、違反常規(guī)的要求尤其要注意，在標書中一定要有回應。

資質(zhì)文件的收集：列明招標文件要求的資質(zhì)文件清單，并逐一準備確認證件的有效期、經(jīng)營范圍等關于資質(zhì)文件時效性、經(jīng)營范圍等相關信息，需要他人提供的資質(zhì)文件，需提前告知對方，并規(guī)定對方最晚提供資料的時間。搜集整齊的資料，按順序放好，編排整齊方便標書最后的順序整編。投標人資質(zhì)文件包括但不限于： 投標人營業(yè)執(zhí)照副本 投標人生產(chǎn)經(jīng)營許可證副本 投標人組織代碼證副本

投標人稅務登記證副本（國稅、地稅）

投標人近期財務報表或?qū)徲媹蟾妫ㄙY產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表）投標人近期納稅證明 投標人近期社會保險繳納證明

投標人獲獎證書、榮譽證書、ISO認證證書等其他提升投標人形象的相關文件 項目負責人及主要技術人員的學歷證明或職稱等級證明

注：請根據(jù)招標文件具體要求提供相應資質(zhì)證明文件，及其他特殊的資質(zhì)證明文件。注：對招標文件個別條款不明確的，應及時與招標機構溝通，以確保及時有效的完成投標文件的編制。

人員組成：盡量找有類似工程經(jīng)歷人員，尤其對總監(jiān)或者項目經(jīng)理。在年齡、學歷以及工程經(jīng)歷上要層次分明的分布。

監(jiān)理大綱或者施工組織設計：在復制或者借用其他類似工程的內(nèi)容，必須對工程名稱等內(nèi)容進行更改，確保其符合投標工程的實際狀況。

四、投標文件的檢查工作

采取交叉審核的方法，有不同人進行標書檢查工作，防止定勢檢查

再次確認投標文件目錄是否更新，目錄所指頁碼是否與文件內(nèi)容頁碼相符合。

五、投標文件的簽字蓋章

對審查及修改完畢的投標文件進行簽字蓋章。

簽字應注意法定代表人簽字、授權代表簽字及見證人簽字的名字。法定代表人為投標單位營業(yè)執(zhí)照上的法人代表。授權委托人為代表投標單位參加投標的委托人。見證人為證明法人代表及授權委托人的其他人。注：主標與陪標文件勿出現(xiàn)人名交叉及雷同現(xiàn)象

對投標文件的蓋章。正本投標文件應逐頁蓋章：標明“蓋章”的位置，章應蓋在指定位置之上（如：公司名稱處）；未標明“蓋章”位置，應蓋在有投標人名稱的位置上；未有投標人名稱，應壓住文字蓋在頁面的右下方。注：投標人公章勿蓋在其他公司公章之上。如招標文件規(guī)定復印件（及副本）也需要加蓋紅章，應將投標書復印完再加蓋公章，不可在有公章的復印件上加蓋公章。

六、投標文件的復印、裝訂及密封

仔細閱讀招標文件關于標書裝訂條款。投標文件正副本份數(shù)并“正本、副本”注明在什么位置，是否逐頁小簽、封條處騎縫加蓋投標人法定代表人名章，以及封面內(nèi)容和密封要求，仔細檢查和確認。

投標文件的復印。將排版完整、簽字、蓋章后的投標文件，按照招標文件規(guī)定的投標文件副本份數(shù)進行復印，復印后應檢查復印的是否清晰，有無缺頁、夾頁、順序顛倒、頁面倒轉現(xiàn)象。

投標文件的裝訂。將復印好的投標文件按照招標文件要求的裝訂方式裝訂，如招標文件無要求裝訂方式，可自行選擇裝訂方式。裝訂方式分為打孔、膠裝（建議用打孔，便于發(fā)現(xiàn)錯誤時做改動，但要注意裝訂是否牢固，不得出現(xiàn)活頁、掉頁）。

投標文件的密封。根據(jù)招標文件要求準備投標文件密封袋。主標與陪標文件應在符合招標文件密封要求的前提下，變換包裝的顏色、形式、字體，勿出現(xiàn)雷同現(xiàn)象。

投標文件的最終封口。在未得到項目負責人或投標代表同意的前提下，投標文件封口不得密封。應貼好雙面膠及蓋好騎縫章后預留封口，由投標代表整理后自行密封。

根據(jù)招標文件要求，為方便開標，開標一覽表、投標保證金復印件是否需要一同裝訂在單獨的信封內(nèi)密封提交。

七、開標前的準備工作

在完成投標文件密封準備工作后，應將開標時間、開標地點、招標機構聯(lián)系人、聯(lián)系電話、招標文件、投標文件明細清單及招標文件規(guī)定其他在開標前需要提交的資料（包括但不限于：投標代表人身份證原件及復印件加蓋公章、投標保證金繳納憑證加蓋公章或現(xiàn)金、公章、印盒、修改文具等）交由投標代表熟悉和備用。

八、開標后的整理、跟進工作

公司信息、文件資料整理歸檔。常用的建立紙質(zhì)資料夾。召開投標總結會議（開標后的1周內(nèi)）。

中標公告公示期滿后，辦理中標通知書領取、投標保證金退還、中標單位中標服務費繳納、合同簽訂等跟進工作。具體辦理應與招標機構溝通。應及時告知陪標公司注意查詢投標保證金是否退還，如退還應及時督促陪標公司將公司原先匯入陪標公司的投標保證金退還回來，并告知公司財務查收，同時建立保證金往來檔案。

對招標文件全面閱讀一遍，對不理解的地方進行標注，然后再查看廢標條款，要求的資質(zhì)、技術和條款，限價，先初步預算本次投標總價，如果超出招標預算，立即報告上級和項目負責人。

評審方式中商務、技術和價格所占的分值

我的經(jīng)驗是先看一下”廢標情況”——主要是在否決性條款里面．底線是至少不能廢標．其次，最重要的一步是技術標評審表。

首先是看打分方式，是定性打分還是定量打分。如果是定性的，那么基本上如果你不是做的實在慘不忍睹到專家門忍無可忍的地步，一般不會廢標的。這只是一個基本的滿足性條件，沒有重大性偏差、一般就是你復制粘貼別人的施工方案的、不會連工程名字都沒改正的一般都能過的，個人理解也就是個形式而已。做的快了也就幾個小時就可以搞一份了，而且時間還主要花在話總平面布置圖和施工進度計劃上。如果是定量的，而且還是每項都打分，靠技術標入圍來抽簽或是再看商務標的，那你就要認真點了。

標書編寫注意事項

標書中出現(xiàn)其他工程名稱。很多標書采用其它案例的資料，忘記了改正用戶，這在評標現(xiàn)場非常容易被排斥和認為不認真，因此需要專人進行檢查。

遣詞造句，用語不當。錯別字是小事，但很容易引起專家反感，尤其在摘要、重要場所和多次出現(xiàn)的時候。

嚴格按照招標文件規(guī)定報名方式、報名所需提供的資料及報名費用，并準備報名所需的資料及報名費用，注意報名截止日期。

嚴格按照招標文件關于投標保證金的繳納說明，明確保證金提交形式、保證金繳納金額、保證金截止日期，繳納投標保證金。保證金匯款回單必須按招標文件要求密封。

投標文件格式嚴格按照招標文件提供的格式逐一順次填寫，邊填寫邊檢查。

簽字應注意法定代表人簽字、授權代表簽字以及加蓋公司公章，確保不遺漏！按照招標文件要求進行蓋章，一般正本每頁都要加蓋公章，副本按要求加蓋。仔細閱讀招標文件關于標書裝訂條款，投標文件正副本份數(shù)并“正本、副本”注明在什么位置，是否逐頁小簽、封條處騎縫加蓋投標人法定代表人名章。以及封面內(nèi)容和密封要求，仔細檢查和確認。

根據(jù)招標文件要求，為方便開標，開標一覽表、投標保證金復印件是否需要一同裝訂在單獨的信封內(nèi)密封提交。

開標時間、開標地點、招標機構聯(lián)系人、聯(lián)系電話、招標文件、投標文件明細清單及招標文件規(guī)定其他在開標前需要提交的資料（包括但不限于：投標代表人身份證原件及復印件加蓋公章、投標保證金繳納憑證加蓋公章或現(xiàn)金、公章、印盒、修改文具等）交由投標代表熟悉和備用。

投標時是否需要帶資質(zhì)原件，以備查。