第一篇：風(fēng)險投資項目運作流程

風(fēng)險投資項目運作流程

每個風(fēng)險投資項目運作可以概括為如下六個步驟。

STEP1 ：項目初步評估

STEP2 ：項目立項

STEP3 ：簽訂融資服務(wù)合同

STEP4 ：撰寫 BP 及文件準(zhǔn)備

STEP5 ：安排 VC 會談，制定談判策略

STEP6 ：項目總結(jié)報告及反饋

整個項目周期約為 3-6 個月。其中 BP 一個月，談判 2-5 個月。

第二篇：風(fēng)險投資的運作流程

風(fēng)險投資的運作流程

風(fēng)險投資公司的運作流程，一般有一下幾個階段：

（一）項目取得

風(fēng)險投資公司的項目取得通常有三個渠道：被投資企業(yè)申請，同行、熟人等的推薦，自己主動尋找取得。無論是哪個渠道來的項目，為了對該項目有全面、深入的了解，風(fēng)險投資公司都會要求被投資企業(yè)遞交一份“經(jīng)營計劃書”（又稱商業(yè)計劃書、創(chuàng)業(yè)計劃書）

經(jīng)營計劃書是被投資企業(yè)要求融資的文件，它是風(fēng)險投資公司在沒有與被投資企業(yè)人員見面之前了解被投資企業(yè)的途徑，也是被投資企業(yè)留給風(fēng)險投資公司第一印象的方式。經(jīng)營計劃書的好壞，直接關(guān)系到被投資企業(yè)融資的命運。盡管經(jīng)營計劃書沒有統(tǒng)一的格式，但一般主要有以下幾部分內(nèi)容構(gòu)成：摘要，項目背景，市場機會，企業(yè)戰(zhàn)略，市場營銷，生產(chǎn)管理，風(fēng)險分析和對策分析，投資分析，財務(wù)分析，風(fēng)險資本推出，管理團隊，附錄等。

（二）項目篩選

一般情況下，風(fēng)險投資公司所收到的經(jīng)營計劃書要比它能夠或愿意接受的多得多，因此必須先進行篩選，以挑出值得進一步考查、研究的申請項目。項目篩選一般有以下三個步驟。

1.項目初審

項目初審?fù)菍?jīng)營計劃書或其中的摘要粗略的瀏覽一番。首先，看看是否與本公司的投資習(xí)慣吻合。公司的投資習(xí)慣通常表現(xiàn)在：投資只投入在熟悉的領(lǐng)域，還是熟悉、不熟悉的領(lǐng)域都會投資；投資的地點，是只投入本地區(qū)，還是本地、外地都會投資；投資的區(qū)域，是只投入本地區(qū)，還是本地、外地都會投資；投資的對象，是只投入種子期的被投資企業(yè)，還是創(chuàng)業(yè)期的被投資企業(yè)，或成長期的被投資企業(yè)？其次，要看一下產(chǎn)品的技術(shù)和市場前景。技術(shù)是否具有獨特性，是否能順利轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)；目前的市場需求是多少？未來市場需求有多大？最后，還要看一下效益，盈利率有多少？什么時候可以盈利等。在此基礎(chǔ)上，決定對該項目的取舍。

2.風(fēng)險投資公司內(nèi)部的磋商

在大的風(fēng)險投資公司，相關(guān)的人員會定期聚在一起，對通過初審的經(jīng)營計劃書進行討論，以決定是否需要進行面談，或者回絕。其討論的內(nèi)容主要有：

（1）經(jīng)營計劃書內(nèi)容的客觀性和準(zhǔn)確性的程度。為了確保投資成功，作為投資決策的依據(jù)-----經(jīng)營計劃書應(yīng)該是準(zhǔn)確、客觀、真實反映項目狀況的。但是，大多數(shù)經(jīng)營計劃書會存在1被投資企業(yè)對某些情況如競爭對一定程度的遺漏、錯誤或者含糊不清的地方，其原因有：○

2沒有對經(jīng)營計劃書的一些重要數(shù)據(jù)，進一步的核對手情況、市場情況，缺乏足夠的認(rèn)識；○

3有意或者無意的遺漏，和認(rèn)證；○有些被投資企業(yè)自以為有些資料投資者并不需要，因此提

4故意欺詐，供的資料欠全面；○不能排除個別被投資者企業(yè)采取故意隱瞞欺騙的手段，胡編

亂造經(jīng)營計劃書，以騙取投資。

（2）行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。包括現(xiàn)有的和潛在的競爭對手有哪些？其產(chǎn)品價格是什么？盈利有多少？與競爭對手相比，企業(yè)的優(yōu)勢在哪里？

（2）投資風(fēng)險主要有哪些？是技術(shù)風(fēng)險還是市場風(fēng)險？具體表現(xiàn)在哪些方面？這些風(fēng)險是否可規(guī)避？等等?？傊L(fēng)險投資公司內(nèi)部的磋商，主要是為了充分利用公司內(nèi)部風(fēng)險投資管理人員的經(jīng)驗，集思廣益，以求對項目有更深入的了解。

3.與被投資企業(yè)家面談

這是項目篩選的最后一個環(huán)節(jié)。面談的內(nèi)容一般主要側(cè)重于：產(chǎn)品的市場大小，產(chǎn)品或技術(shù)的獨特性，被投資企業(yè)家的素質(zhì)，企業(yè)是否存在法律問題等。

在產(chǎn)品的市場大小方面，風(fēng)險投資公司通常會提出以下幾個問題：目前的市場潮流是什么？在你所處的行業(yè)中，成功的關(guān)鍵因素是什么？你如何判斷行業(yè)的銷售額和成長率？如果你計劃取得市場份額，你將如何行動？你的營銷計劃中，最關(guān)鍵的因素是什么？你的顧客群

體有多大？你的競爭對手是否在設(shè)備方面比你有優(yōu)勢？誰擁有專利？在你和專利人之間的許可協(xié)議是什么？其他人是否也有許可協(xié)議，如果有，會對你產(chǎn)生什么影響？等等；

在產(chǎn)品或技術(shù)的獨特性方面，風(fēng)險投資公司通常會提問：你的產(chǎn)品能為使用者帶來什么？你的產(chǎn)品有哪些替代品？與其他公司相比，你的公司有什么不同？你預(yù)計你的產(chǎn)品生命周期多長？技術(shù)進步對你有何影響？與你的競爭對手相比，你如何在價格、性能、服務(wù)和保證方面和他人競爭？目前產(chǎn)品的儲備有多少？你的供應(yīng)商是誰？每年投入到研發(fā)方面的經(jīng)費是多少？等等；

在被投資企業(yè)家素質(zhì)方面的提問，通常是：你的管理隊伍擁有什么類型的業(yè)務(wù)經(jīng)驗？主要管理者的工作經(jīng)歷是什么？企業(yè)員工的學(xué)歷構(gòu)成怎樣？薪水水平如何？有哪些激勵機制？

在企業(yè)是否存在法律問題上，風(fēng)險投資公司通常要了解：企業(yè)是否有法律糾紛？企業(yè)的注冊合法性？專利是否還有效？未來有沒有可能的法律上的麻煩等。

第三篇：項目運作整體流程

為明確項目分工、促進各崗位人員工作效率、參與積極性的提高，尤其是項目落地實施的成功率，先對公司項目運作整體實施流程進行如下闡述：

一：銷售人員收集項目信息

銷售人員通過不斷地與用戶拜訪交流、了解用戶需求、搜集項目機會、明確項目信息，對項目落地實施進行可行性分析，形成《項目可行性分析報告》，對所掌握的項目進行機遇分析（含競爭對手情報）、需求描述、成功率預(yù)測（客戶關(guān)系緊密度）、實施意義（尤其是戰(zhàn)略項目投標(biāo)）介紹。在此階段，銷售人員需要掌握一定的方案知識，可以向公司售前部、商務(wù)部、工程技術(shù)部相關(guān)人員進行咨詢或?qū)で髱椭??！俄椖靠尚行苑治鰣蟾妗方挥晒究偨?jīng)理或銷售部門主管進行審核、批復(fù)。

二：項目立項

銷售人員《某項目可行性分析報告》或得公司總經(jīng)理或銷售部門主管批復(fù)同意、可以深入實施后，進行項目立項申請。立項申請通過后，由質(zhì)量管理部進行人員調(diào)配，安排銷售人員、商務(wù)部、售前部、工程技術(shù)部以及其他可能參與人員組織成立項目小組。根據(jù)項目實際情況，明確項目分工，確立銷售代表、售前工程師、項目經(jīng)理的崗位職責(zé)。由質(zhì)量管理部對各崗位的時間進度、效率效果進行監(jiān)督，依據(jù)績效考核方案記入考核評分。自此之后整個項目的運作由售前工程師牽頭協(xié)調(diào)與承擔(dān)主要責(zé)任。

三：設(shè)計初步方案

銷售代表根據(jù)用戶需求與售前工程師交流確立項目整體解決方案和具體產(chǎn)品組合方案、根據(jù)解決方案的內(nèi)容與項目經(jīng)理交流勘察現(xiàn)場預(yù)期施工難度與周期。

四：確立供應(yīng)商與項目成本：

商務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品解決方案和產(chǎn)品方案（如項目子系統(tǒng)需要外包，還要確立外包工程商、方案、成本），聯(lián)系相關(guān)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進行參數(shù)和成本咨詢，統(tǒng)計匯總，與售前工程師交流產(chǎn)品可行性、匹配性，設(shè)計初步方案和成本，以及招標(biāo)方案（如項目需要圍標(biāo)，征詢公司渠道專員意見確立匹配的圍標(biāo)單位）。

五：用戶反饋

銷售代表將初步方案帶給用戶，與用戶交流，根據(jù)用戶反饋意見再與售前工程師、商務(wù)部進行方案改進，包括成本壓縮。

六：確立標(biāo)底方案和投標(biāo)方案

經(jīng)過反復(fù)與用戶的交流后改進，最終形成標(biāo)底設(shè)備、參數(shù)方案、總成本（公司內(nèi)部成本與用戶預(yù)算要有區(qū)別），并與用戶達成招標(biāo)方案。送交用戶等待掛網(wǎng)招標(biāo)。

七：項目掛網(wǎng)招標(biāo)

項目公開掛網(wǎng)招標(biāo)后，由銷售代表進行項目報名、繳納投標(biāo)保證金；需要圍標(biāo)的，由公司渠道專員為參與圍標(biāo)單位報名、繳納投標(biāo)保證金。

八：標(biāo)書制作與投標(biāo)

項目報名后由售前工程師牽頭組織標(biāo)案組進行標(biāo)書制作分工（可能涉及圍標(biāo)單位），標(biāo)書技術(shù)標(biāo)部分、商務(wù)標(biāo)部分確立后交由質(zhì)量管理部審核，審核無誤后再交由銷售代表填寫報價部分（涉及報價保密）。完成標(biāo)書后進行標(biāo)書打印裝訂、封標(biāo)，由銷售代表安排投標(biāo)人員進行投標(biāo)（需要投標(biāo)現(xiàn)場演示的由售前工程師演示）。

九：中標(biāo)與合同簽訂

項目中標(biāo)后由銷售代表與招標(biāo)單位領(lǐng)取中標(biāo)通知書、轉(zhuǎn)入項目履約保證金、與用戶簽訂項目合同（合同簽訂時的對于供貨周期、施工周期在標(biāo)前應(yīng)與商務(wù)部、項目經(jīng)理進行溝通做到心中有數(shù)）。自此之后整個項目的運作將由項目經(jīng)理牽頭協(xié)調(diào)與承擔(dān)主要責(zé)任。

十：擬定項目施工方案和施工

項目合同簽訂后應(yīng)由項目經(jīng)理對于項目的施工方案進行擬定，主要有：進度預(yù)期方案（供貨方案為與商務(wù)部共同確立）、人員預(yù)期方案。項目經(jīng)理要堅持以月、周、日為單位對進度預(yù)期方案與實際進度、對人員預(yù)期方案與實際人員進行對比，生成《項目施工報告書》，分析、總結(jié)。為下級技術(shù)人員進行考評、為產(chǎn)品質(zhì)量進行考評，質(zhì)量管理部亦以此對項目經(jīng)理進行考核評分。

十一：擬定設(shè)備供貨方案和供貨

項目施工方案確立后應(yīng)由商務(wù)部采購組根據(jù)施工進度擬定設(shè)備供貨方案，按時完成采購工作，與供應(yīng)商進行商務(wù)談判、簽訂采購合同、跟蹤貨物物流信息。商務(wù)部要堅持以月、周、日為單位對設(shè)備采購的成本、期限、到貨情況、付款情況、供應(yīng)商配合情況生成《項目設(shè)備供貨報告》，分析、總結(jié)。為供應(yīng)商進行考評，質(zhì)量管理部亦以此對商務(wù)部進行考核評分。

十二：項目驗收

項目供貨、施工完成后，由項目經(jīng)理協(xié)調(diào)，組織公司領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)部主管、質(zhì)量管理部先進行內(nèi)部驗收，內(nèi)部驗收通過后（內(nèi)部驗收不通過，由質(zhì)量管理部下達《項目施工整改意見書》責(zé)令項目經(jīng)理限期整改并進行二次內(nèi)部驗收，內(nèi)部驗收應(yīng)當(dāng)保持不低于正式驗收的要求標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行），由項目經(jīng)理協(xié)調(diào)，組織用戶、監(jiān)督單位或上級主管單位進行正式驗收。

十三：項目回款

項目回款工作應(yīng)當(dāng)由項目經(jīng)理承擔(dān)，項目經(jīng)理在項目驗收通過后填寫項目回款申請等相關(guān)手續(xù)交由用戶或項目招標(biāo)代理機構(gòu)進行回款。項目經(jīng)理難以完成項目回款任務(wù)的情況下，銷售代表應(yīng)該積極配合，組織用戶進行關(guān)系梳理，完成回款任務(wù)。

十四：項目履約保證金退回申請

項目履約保證金退回申請工作應(yīng)當(dāng)由銷售代表承擔(dān)，項目質(zhì)保期滿后，由銷售代表填寫項目履約保證金退回申請等相關(guān)手續(xù)交由用戶或項目招標(biāo)代理機構(gòu)進行退回。項目整體實施流程全部完畢。

備注：

1、質(zhì)量管理部作為項目實施過程中無實際任務(wù)工作的重要參與者，對項目整個實施過程的監(jiān)督更有公信力、更具公平性，不易產(chǎn)生責(zé)任推諉和糾紛。

2、各部門之間任務(wù)分工應(yīng)當(dāng)再進行細(xì)分明確、把握每一環(huán)節(jié)的進度、效率、效果，做到部分不拖延整體。

3、各部門之間應(yīng)當(dāng)保持長效地、充分地溝通，對上下環(huán)節(jié)的銜接工作做到保下促上、充分體諒。

4、整個項目實施過程應(yīng)當(dāng)保持人員穩(wěn)定、不輕易更換小組成員或工作轉(zhuǎn)移，如遇大型或緊急項目，應(yīng)當(dāng)在項目小組成立時充分考慮、事后如若發(fā)生變動應(yīng)由總經(jīng)理協(xié)調(diào)加配人員。

5、建議對項目實施流程的各參與環(huán)節(jié)、參與人員進行考核評分、計算績效。

6、項目實施中所需要各部門編制的相關(guān)報告，應(yīng)當(dāng)由各部門設(shè)計、固定格式，內(nèi)容要求簡潔、明確、有理有序。每個項目的相關(guān)報告都應(yīng)保存、留作公司經(jīng)驗財富。

7、為充分實現(xiàn)項目整體流程的效率、完成既定目標(biāo)，應(yīng)當(dāng)為各環(huán)節(jié)配齊的人員（個人認(rèn)為目前售前部人員確實欠缺），并對各環(huán)節(jié)部門的人員進行分工（以行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)人員結(jié)構(gòu)為主，以實際工作任務(wù)調(diào)劑為輔）。

8、對項目整體實施，應(yīng)當(dāng)以項目立項、項目中標(biāo)為兩個節(jié)點，所主導(dǎo)的崗位分別是售前工程師和項目經(jīng)理，其他人員應(yīng)當(dāng)服從主導(dǎo)崗位合理的任務(wù)、進度分配。

9、公司項目可分為：自營把控項目、戰(zhàn)略意義項目、競爭投標(biāo)項目三大類，顧名思義，每類項目的操作流程不盡相同，因此在流程確立時還應(yīng)考慮項目類型，在項目的可行性、進度、效率、質(zhì)量上予以把握。尤其是戰(zhàn)略意義項目和競爭投標(biāo)項目的可行性方面應(yīng)當(dāng)結(jié)合項目實際情況，進行項目立項討論會議（可放寬為50萬以上項目需要），由銷售代表主要對競爭形勢、客戶關(guān)系、用戶需求、時間進度進行闡述，時間30分鐘，由其他相關(guān)部門進行討論和評分，探討項目的可行性和成功率。個人認(rèn)為各環(huán)節(jié)既然采用項目提成制，應(yīng)該避免公司領(lǐng)導(dǎo)直接授意、而采用民主討論方式。

第四篇：IT項目運作的一般流程

IT項目運作的一般流程

一、概念階段

1一般機會研究

1.1一般機會研究的概念

一般機會研究室研究項目機會選擇的最初階段是項目投資者或經(jīng)營者通過占有大量信息,并經(jīng)分析比較,從錯綜紛繁的事務(wù)中鑒別發(fā)展機會,最終形成確切的項目發(fā)展方向或投資領(lǐng)域的過程(或稱項目意向).按照聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織推薦的綱要,一般機會研究通常需要做地區(qū)研究,部門研究和一資源為基礎(chǔ)的研究.1.2一般機會研究的主要內(nèi)容

一般機會研究是一種全方位的搜索過,需要大量的信息數(shù)據(jù)的收集整理和分析.具體為:,1)

地區(qū)研究：即通過分析說出地理位置,自然特征,人口,地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu),經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r,地區(qū)進出口結(jié)構(gòu)等狀況,選擇投資或發(fā)展方向.2)

部門研究：即通過分析部門特征,經(jīng)營者或投資者所出部門(或行業(yè))的地位作用,增長情況能否做出擴展等進行項目的方向性選擇.3)

資源研究：即通過分析資源分布狀況,資源儲量,可利用成度,以利用狀況,利用的限制條件等信息,尋找項目機會.1.3一般機會研究的依據(jù)

一般機會研究所作的地區(qū),部門,資源三個方面的研究需要有下列信息及數(shù)據(jù)的支持:

---地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測

---地區(qū)社會發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測

---地區(qū)資源狀況及數(shù)量顯示

---有關(guān)法律法規(guī)

---部門發(fā)展情況及增長率

---進出口結(jié)構(gòu)及趨勢分析等等

(參見<<工業(yè)可行性研究編制手冊>>,中國財政經(jīng)濟出版社,聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織編P281~285)

1.4一般機會研究運用的方法

1)

要素分析法：建一般機會研究所設(shè)計道德個方面列出,并區(qū)分類別,對各要素重要程度給出權(quán)重,并通過屏風(fēng)的方法找出關(guān)鍵要素,并確定項目方向.2)

連成評分法：針對影響機會的要素評分后,將評分結(jié)果以連乘的形式計算出最后結(jié)果,便于決策和選擇.1.5一般機會研究提供的結(jié)果

一般機會選擇最終將為決策者提出可供選擇的項目發(fā)展方向和投資領(lǐng)域,其成果形式通常為機會研究報告.2特定項目機會研究

2.1特定項目機會研究的概念

特定項目機會研究是在一般機會研究已經(jīng)確定了項目發(fā)展方向或領(lǐng)域后，作進一步的調(diào)查研究，經(jīng)方案篩選，將項目發(fā)展方向或投資領(lǐng)域轉(zhuǎn)變?yōu)楦爬ǖ捻椖刻岚富蝽椖拷ㄗh。與一般機會研究相比較，特定項目機會選擇更深入、更具體。

2.2特定項目機會研究的主要內(nèi)容

1)市場研究

對已選定的項目領(lǐng)域或投資方向中若干項目意向進行市場調(diào)查和市場預(yù)測。通常不僅要做市場需求預(yù)測，還需做市場供應(yīng)預(yù)測；同時還要概略了解項目意向相關(guān)需求。例如，若確定新型建筑材料的市場需求，就需要分析建筑業(yè)的發(fā)展概況。在特定項目機會研究階段的市場研究不同于可行性研究階段的市場調(diào)查和預(yù)測，這個階段不需要具體研究市場與項目規(guī)模的關(guān)系，而是從宏觀的角度把握市場的總體走勢及動態(tài)。

2)項目意向的外部環(huán)境分析

需要研究除市場之外的其他與項目意向有關(guān)的環(huán)境，如具體政策的鼓勵與限制（包括稅收政策、金融政策等），再如進出口狀況及有關(guān)政策等。

3)項目承辦者優(yōu)劣勢分析

即分析承辦者經(jīng)營選定的項目意向有哪些優(yōu)勢，有哪些劣勢，劣勢能否轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢；也可以通過尋找投資或發(fā)展“機會“和“問題“的方式，再分析將“問題“轉(zhuǎn)化為“機會“的途徑進行優(yōu)劣勢的評價。

2.3特定項目機會研究的方法工具

主要采用要素分層法[9.1]。

2.4特定項目機會研究的結(jié)果

最終為決策者提供具體項目建議或投資提案；同時提出粗略的比較優(yōu)選和論證的依據(jù)，其結(jié)果形式通常為特定機會研究報告。

方案策劃

3.1方案策劃的概念

方案策劃是根據(jù)項目的功能要求和目標(biāo)，進行總體規(guī)劃與設(shè)計。經(jīng)篩選，行成總體規(guī)劃方案。總體規(guī)劃方案一方面為可行性提供答題，同時也是項目后期設(shè)計實施的綱領(lǐng)。

3.2方案策劃的步驟

方案策劃相對與項目設(shè)計非常粗略，但其策劃得好壞，直接影響項目的未來實施效果。因此，必須充分發(fā)揮策劃和項目管理者的創(chuàng)造力，通過科學(xué)的程序保證策劃高質(zhì)量，高水平的項目方案。為了達到此目標(biāo)，項目方案策劃可按如下幾個步驟進行：

1)項目功能與目標(biāo)分析

在構(gòu)思方案之前，必須認(rèn)真分析項目功能要求；項目擬達到的目的，其中包括總體目標(biāo)分目標(biāo)等要求；目標(biāo)指導(dǎo)下，項目方案必須達到的技術(shù)指標(biāo)，經(jīng)濟指標(biāo)

2)總體體方案設(shè)想

在明確了項目目標(biāo)和功能的前提，進行概念創(chuàng)新，通過概念創(chuàng)新引發(fā)方案設(shè)想。

3)總體方案規(guī)劃

總體方案規(guī)劃是把創(chuàng)新引發(fā)的項目設(shè)計變?yōu)榭傮w方案，并對總體方案進行規(guī)劃。例如，某一商業(yè)投資項目，需規(guī)劃出建設(shè)面積，項目總體布局，建設(shè)物的外形，土地利用等等。

4)方案各部分功能設(shè)計

對方案各部分功能做出設(shè)定。例如，方案各部分人采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)因達到的指標(biāo)，擬購量的設(shè)備及擬建設(shè)的設(shè)施等。

5)對總體方案進行粗略選擇

在方案總體規(guī)劃和功能設(shè)計的基礎(chǔ)上，作粗略的技術(shù)、經(jīng)濟指標(biāo)的調(diào)走研究，運用多方案比選的方法選優(yōu)。

6)確定供可行性研究的項目方案

經(jīng)過方案比選，確定1-2個方案進行深入的研究和論證.3.3方案策劃利用的方法工具

1)進行方案策劃,可運用價值工程中的創(chuàng)造性思維和功能分析的方法.2)進行方案比選時可運用方案比較法[9.2]。

3.4方案策劃的結(jié)果

方案策劃完成后，可提供出１－２個用與進行可行性研究的總體方案，同時也為后讀的初步設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計提出指導(dǎo)和綱領(lǐng)。

4初步可行性研究

4.1初步可行性研究的定義及目的初步可行性研究是介于機會研究和詳細(xì)可行性研究的一個中間階段。是在項目方案確定之后，對項目的初步估計。詳細(xì)可行性研究需要對一個項目的技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)境及社會影響等進行深入調(diào)查研究，是一項費時、費力且費資金的工作，特別是大型的或比較復(fù)雜的項目更是如此。初步可行性研究可以將詳細(xì)可行性研究的內(nèi)容簡化，作粗略的論證估計，其目的為：①分析項目是否有前途，從而決定是否應(yīng)該繼續(xù)深入調(diào)查研究；②項目中是否有些關(guān)鍵性的技術(shù)或項目總是需要解決；③必須要做哪些職能研究或輔助研究（如實驗室試驗、中間試驗，重大事件處理、深入市場研究等）。

4.2初步可行性研究要解決的問題

通過初步可行性研究，要回答下列幾個問題：

-項目建設(shè)有無必要性？

-項目需要多長時間完成？

-需要多少人力物力資源？

-需要多少資金且能否籌集到足夠的資金？

-項目財務(wù)上是否有利可圖？

-項目經(jīng)濟上是否合理？

4.3初步可行性研究的主要內(nèi)容

初步可行性研究的結(jié)構(gòu)及研究的主要內(nèi)容基本與詳細(xì)可行性研究相同。所不同的是占有的資料細(xì)節(jié)有較大差異。

初步可行性研究的主要內(nèi)容大致為：

1)

市場和生產(chǎn)能力：

進行市場需求分析預(yù)測，渠道與推銷分析，初步的銷售量和銷售價格預(yù)測；依據(jù)市場銷售量作出初步生產(chǎn)規(guī)劃。

2)

物料投入分析

包括從建設(shè)到經(jīng)營的從略物料的投入分析。

3)

座落地點及廠址的選擇

包括座落地點選擇與廠址選擇的部分。

4)

項目設(shè)計

包括項目總體規(guī)劃，工藝設(shè)備計劃、土建工程規(guī)劃等。

5)

項目進度安排。

6)

項目投資與成本估算

包括投資估算、成本估算、籌集資金的渠道及初步籌集方案。

4.4初步可行性研究的結(jié)果及作用

經(jīng)過初步可行性研究，可以形成初步可生性研究報告，該報告雖然比詳細(xì)可行性研究報告粗略，但是對項目已經(jīng)有了全面的描述，分析和論證，所以初步可行性研究可以作為正式的文獻供決策參考；也可以依據(jù)項目的初步可行性研究報告形成項目建議書，通過審查項目建議書決定項目的取舍，即通常所稱?quot;立項“決策。

參考規(guī)范：“初步可行性研究綱要“聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織頒布于《工業(yè)可行性研究編制手冊》

參考讀物：聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織編，《工業(yè)可行性研究編制手冊》中國財政經(jīng)濟出版社1992年6月

5詳細(xì)可行性研究

5.1詳細(xì)可行性研究的概念

機會研究、初步可行性研究、詳細(xì)可行性研究、評估與決策是項目概念階段（投資前時期）的四個階段。在實際工作中，前三個階段依項目的規(guī)模和繁簡程度可把前兩個階段省略或合二為一，但詳細(xì)可行性研究是不可缺少的。改擴建項目只做初步和詳細(xì)研究，小項目一般只進行詳細(xì)可行性研究。

詳細(xì)可行性研究是在項目決策前對項目有關(guān)的工程、技術(shù)、經(jīng)濟等各方面條件和情況進行詳盡、系統(tǒng)、全面的調(diào)查、研究、分析，對各種可能的建設(shè)方案和技術(shù)方案進行詳細(xì)的比較論證，并對項目建成后的經(jīng)濟效益、國民經(jīng)濟和社會效益進行預(yù)測和評價的一種科學(xué)分析過程和方法。是項目進行評估和決策的依據(jù)。

5.2詳細(xì)可行性研究的依據(jù)

對一個擬建項目進行詳細(xì)可行性研究，必須在國家有關(guān)的規(guī)劃、政策、法規(guī)的指導(dǎo)下完成，同時，還要有相應(yīng)的各種技術(shù)資料。詳細(xì)可行性研究工作的主要依據(jù)有：

1)

國家有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、計劃文件。包括對該行業(yè)的鼓勵、特許、限制、禁止等有關(guān)規(guī)定。

2)

項目主管部門對項目建設(shè)要求請示的批復(fù)。

3)

項目建議書及其審批文件。

4)

項目承辦單位委托進行詳細(xì)可行性研究的合同或協(xié)議。

5)

企業(yè)的初步選擇報告。

6)

擬建地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀資料。

7)

試驗試制報告，在進行可行性研究前，對某些需要經(jīng)過試驗的問題，應(yīng)由項目承辦單位委托有關(guān)單位進行試驗或測試，并將其結(jié)果作為可行性研究的依據(jù)。

8)

項目承辦單位與有關(guān)方面取得的協(xié)議，如投資、原料供應(yīng)、建設(shè)用地、運輸?shù)确矫娴某醪絽f(xié)議。

9)

國家和地區(qū)關(guān)于工業(yè)建設(shè)的法令、法規(guī)。如“三廢“排放標(biāo)準(zhǔn)、土地法規(guī)、勞動保護條例等。

10)

國家有關(guān)經(jīng)濟法規(guī)、規(guī)定。如中外合資企業(yè)法、稅收、外資、貸款等規(guī)定。

11)

國家關(guān)于建設(shè)方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、定額資料。

12)

市場調(diào)查報告。

13)

主要工藝和裝置的技術(shù)資料。自然、社會、經(jīng)濟方面的有關(guān)資料。等等。

14)

項目所在地。

5.3詳細(xì)可行性研究的內(nèi)容

按照國家計委頒發(fā)的《關(guān)于建設(shè)項目進行可行性研究的試行管理辦法》規(guī)定，工業(yè)項目的可行性研究，一般要求具備以下主要內(nèi)容。

1)

總論

a)

項目提出的背景（改擴建項目要說明企業(yè)現(xiàn)有概況），投資的必要性和經(jīng)濟意義。

b)

研究工作的依據(jù)和范圍。

2)

需求預(yù)測和擬建規(guī)模

a)

國內(nèi)外需求情況的預(yù)測。

b)

國內(nèi)現(xiàn)有工廠生產(chǎn)能力的估計。

c)

銷售預(yù)測、價格分析、產(chǎn)品競爭能力，進入國際市場的前景。

d)

擬建項目的規(guī)模、產(chǎn)品方案和發(fā)展方向的技術(shù)經(jīng)濟比較和分析。

3)

資源、原材料、燃料及公用設(shè)施情況

a)

經(jīng)過儲量委員會正式批準(zhǔn)的資源儲量、品位、成分以及開采、利用條件的評述。

b)

原料、輔助材料、燃料的種類、數(shù)量、來源和供應(yīng)可能。

c)

所需公用設(shè)施的數(shù)量、供應(yīng)方式和供應(yīng)條件。

4)

建廠條件和廠址方案

a)

建廠的地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地形條件和社會經(jīng)濟現(xiàn)狀。

b)

交通、運輸及水、電、氣的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。

c)

廠址比較與選擇意見。

5)

設(shè)計方案

a)

項目的構(gòu)成范圍（指包括的主要單項工程）、技術(shù)來源和生產(chǎn)方法，主要技術(shù)工藝和設(shè)備選型方案的比較，引進技術(shù)、設(shè)備的來源國別，設(shè)備的國內(nèi)外或與外商合作制造的設(shè)想。改擴建項目要說明對原有固定資產(chǎn)的利用情況。

b)

全廠布置方案的初步選擇和土建工程量估算。

c)

公用輔助設(shè)施和廠內(nèi)外交通運輸方式的比較和初步選擇。

6)

環(huán)境保護

7)

調(diào)查環(huán)境現(xiàn)狀，預(yù)測項目對環(huán)境的影響，提出環(huán)境保護和“三廢“治理的初步方案。

8)

企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)估算

9)

實施進度的建議

10)

投資估算和資金籌措

a)

主體工程和協(xié)作配套工程所需的投資。

b)

生產(chǎn)流動資金的估算

c)

資金來源、籌措方式及貸款的償付方式。

11)

社會及經(jīng)濟效果評價

5.4詳細(xì)可行性研究的步驟

項目的詳細(xì)可行性研究，一般由項目業(yè)主根據(jù)工程需要，委托有資格的設(shè)計院或咨詢公司進行，編制詳細(xì)可行性研究報告。

1)委托與簽定合同

項目的可行性研究，可以由項目主管部門直接給工程設(shè)計單位直接下達任務(wù)進行，也可以由項目業(yè)主自行委托有資格的工程設(shè)計單位承擔(dān)。

項目業(yè)主和受委托單位簽訂的合同中一般應(yīng)包括：進行該項目可行性研究工作的依據(jù)，研究的范圍和內(nèi)容，研究工作的進度和質(zhì)量，研究費用的支付方法，合同雙方的責(zé)任，協(xié)作方式和關(guān)于違約處理的方法等主要內(nèi)容。

2)組織人員和制訂計劃

受委托單位接受委托后，應(yīng)根據(jù)工作內(nèi)容組織項目小組，并確定項目負(fù)責(zé)人和各專業(yè)負(fù)責(zé)人。

項目組根據(jù)任務(wù)要求，研究和制定工作計劃和安排實施進度。在安排實施進度時，要充分考慮各專業(yè)的工作特點和任務(wù)交叉情況，協(xié)調(diào)技術(shù)專業(yè)與經(jīng)濟專業(yè)的關(guān)系，為各專業(yè)工作留有充分的時間，根據(jù)研究工作進度和內(nèi)容要求；如果需要向外分包時，應(yīng)落實外包單位，辦理分包手續(xù)。

3)調(diào)查研究與收集資料

項目組在了解清楚委托單位對項目建設(shè)的意圖和要求的基礎(chǔ)上，查閱項目建設(shè)地區(qū)的經(jīng)濟、社會和自然環(huán)境等情況的資料。擬定調(diào)查研究提綱和計劃，由項目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)專業(yè)人員赴現(xiàn)場進行實地調(diào)查和專題抽樣調(diào)查，收集與整理所得的設(shè)計基礎(chǔ)資料和技術(shù)經(jīng)濟資料。

調(diào)查的內(nèi)容包括：市場和原材料、燃料、廠址和環(huán)境；生產(chǎn)技術(shù)、財務(wù)資料及其它。各專題調(diào)查可視項目的特征和要求，分別擬定調(diào)查細(xì)目、對象和計劃。

4)方案設(shè)計與優(yōu)選

接受委托的工程設(shè)計單位，根據(jù)建設(shè)項目建議書，結(jié)合市場和資源環(huán)境的調(diào)查，在收集整理了一定的設(shè)計基礎(chǔ)資料和技術(shù)經(jīng)濟基本數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，提出若干種可供選擇的建設(shè)方案和技術(shù)方案，進行比較和評價，從中選擇或推薦最佳建設(shè)方案。

技術(shù)方案一般應(yīng)包括：生產(chǎn)方法、工藝流程、主要設(shè)備選型、主要消耗定額和技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護設(shè)施、工廠組成、定員。

項目的建設(shè)方案一般應(yīng)包括：①市場分析、產(chǎn)品供銷預(yù)測、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案的選擇，產(chǎn)品價格預(yù)測。②核算原材料和燃料的需用量、規(guī)格；評述資源供應(yīng)情況和供應(yīng)條件；預(yù)測原材料、燃料的進廠價格；③估算工廠全年總運輸量，選擇運輸方案：④確定外協(xié)工作和協(xié)作單位；⑤廠址選擇及其論證，③項目的籌資方案，如有借款，應(yīng)說明貸款來源、利息、償還條件；⑤項目的建設(shè)工期安排，等等。

在方案設(shè)計與優(yōu)選中，對重大問題或有爭論的問題，要會同委托單位共同討論確定。

5)經(jīng)濟分析和評價

按照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法的要求，對推薦的建設(shè)方案進行詳細(xì)的財務(wù)分析和國民經(jīng)濟分析，計算相應(yīng)的評價指標(biāo)，評價項目的財務(wù)生存能力和從國家角度看的經(jīng)濟合理性。在經(jīng)濟分析和評價中，還需進行不確定性分析。

當(dāng)項目的經(jīng)濟評價結(jié)論不能達到有關(guān)要求時，可對建設(shè)方案進行調(diào)整或重新設(shè)計，或?qū)讉€可行性的建設(shè)方案同時進行經(jīng)濟分析，選出技術(shù)、經(jīng)濟綜合考慮較優(yōu)者。

6)編寫詳細(xì)可行性研究報告

在對建設(shè)方案和技術(shù)方案進行技術(shù)經(jīng)濟論證和評價后，項目負(fù)責(zé)人組織可行性研究工作組（項目組）成員，分別編寫詳盡的可行性研究報告，在報告中可推薦一個或幾個項目建設(shè)的方案，也可提出項目不可行的結(jié)論意見或項目改進的建議，可行性研究報告按國家有關(guān)內(nèi)容編寫。

6項目評估

6.1項目評估及其依據(jù)

項目評估指在項目可行性研究的基礎(chǔ)上，由第三方（國家、銀行或有關(guān)機構(gòu)）根據(jù)國家頒布的政策、法規(guī)、方法、參數(shù)和條例等，從項目（或企業(yè)）、國民經(jīng)濟、社會角度出發(fā)，對擬建項目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品市場需求、工程技術(shù)、經(jīng)濟效益和社會效益等進行全面評價、分析和論證，進而判斷其是否可行的一個評估過程。項目評估是項目投資前時期進行決策管理的重要環(huán)節(jié)，其目的是審查項目可行性研究的可靠性、真實性和客觀性，為銀行的貸款決策或行政主管部門的審批決策提供科學(xué)依據(jù)。

政府主管部門對某些大型建設(shè)項目的項目建議書也要進行評估，其程序和內(nèi)容與對項目可行性研究的評估基本相同，只是重點對項目建設(shè)的必要性進行評估。

項目評估的最終成果是項目評估報告。

項目評估的依據(jù)：

1)

項目建議書及其批準(zhǔn)文件；

2)

項目可行性研究報告；

3)

報送單位的申請報告及主管部門的初審意見；

4)

有關(guān)資源、原材料、燃料、水、電、交通、通訊、資金（包括外匯）及征地等方面的協(xié)議文件；

5)

必需的其他文件和資料.6.2項目評估的程序

項目評估工作一般可按以下程序進行

1)

成立評估小組并進行分工

2)

對可行性研究報告和相關(guān)資料進行審查和分析

3)

編寫評估報告提綱

4)

數(shù)據(jù)調(diào)查

5)

分析與論證

6)

編寫評估報告

7)

小組討論

8)

修改報告

9)

專家論證會

10)

評估報告定稿

6.3項目評估的內(nèi)容

1)項目與企業(yè)概況評估

2)項目建設(shè)的必要性評估：評估項目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，是否符合經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，是否符合市場需求，是否符合企業(yè)的發(fā)展要求。

3)項目建設(shè)規(guī)模評估

4)資源、原材料、燃料及公用設(shè)施條件評估

5)建廠條件和廠址方案評估

6)工藝、技術(shù)和設(shè)備方案評估

7)環(huán)境保護評估

8)建筑工程標(biāo)準(zhǔn)評估：采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否先進、合理，是否符合國家有關(guān)規(guī)定。

9)實施進度評估：項目的建設(shè)工期、實施進度、試車、投資產(chǎn)及達產(chǎn)及系統(tǒng)轉(zhuǎn)換所選擇的方案及時間安排是否正確合理。

10)項目組織、勞動定員和人員培訓(xùn)計劃評估

11)投資估算和資金籌措：投資額估算采用的數(shù)據(jù)、方法和標(biāo)準(zhǔn)是否正確，是否考慮了匯率、稅金、利息、物價上漲指數(shù)等因素。資金籌措的方法是否正確，資金來源是否正當(dāng)、落實，外匯能否平衡等。

12)項目的財務(wù)效益評估：基本數(shù)據(jù)的選定是否可靠，主要財務(wù)效益指標(biāo)的計算及參數(shù)選取是否正確；推薦的方案是否是“最佳方案“。

13)國民經(jīng)濟效益評估：在財務(wù)經(jīng)濟效益評估的基礎(chǔ)上，重點對費用和效益的范圍及其數(shù)值的調(diào)整是否正確進行核查。

14)社會效益評估：對促進國家或地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展、改善生產(chǎn)力布局、增加出口替代能力、帶來的經(jīng)濟利益和勞動就業(yè)效果、提高國家、部門或地方的科技水平、管理水平和文化生活水平的效益和影響等進行評估。

15)項目風(fēng)險評估：盈虧平衡分析、敏感性分析、項目主要風(fēng)險因素及其敏感度和概率分析，項目風(fēng)險的預(yù)防措施及處置方案。

6.4可行性研究評估報告內(nèi)容大綱

1)

項目概況

a)

項目基本情況

b)

綜合評估結(jié)論：提出是否批準(zhǔn)或可否貸款的結(jié)論性意見。

2)

詳細(xì)評估意見

3)

總結(jié)和建議

a)

存在或遺留的重大問題

b)

潛在的風(fēng)險

c)

建議

二、規(guī)劃階段

項目背景描述

項目是在一定的項目背景下進行的，項目背景直接或間接地對項目產(chǎn)生影響。

1.1

項目背景描述的內(nèi)容

項目背景應(yīng)包括如下幾個方面的內(nèi)容：

1)

項目設(shè)想；

2)

項目外部環(huán)境：包括政治的、經(jīng)濟的、文化的、社會的、生態(tài)的、心理的因素的影響，還有財務(wù)、法律、組織、技術(shù)、道德等諸多方面的影響。

3)

項目發(fā)起人的情況，包括姓名和地址，提供資金的可能性，在項目中所起的作用等等；

4)

項目方向：面向市場或面向原料；

5)

市場方向：國內(nèi)或出口；

6)

支持該項目的經(jīng)濟政策和其他相關(guān)政策；

7)

具體的項目介紹。

1.2

項目背景的依據(jù)

可行性研究報告

1.3

項目背景研究的結(jié)果

形成項目背景概況

參考文獻

劉荔娟主編，李風(fēng)云副主編，《現(xiàn)代項目管理》，上海財經(jīng)大學(xué)出版社，1999年8月。

目標(biāo)確定

項目目標(biāo)就是實施項目所要達到的期望結(jié)果。

2.1

項目目標(biāo)的特點

1）多目標(biāo)性。一個項目的目標(biāo)往往不是單一的，而是由多目標(biāo)構(gòu)成的一個系統(tǒng)，不同目標(biāo)之間彼此相互沖突。時間、成本、技術(shù)性能是任何項目都具有的三個基本目標(biāo)。

2）優(yōu)先性。由于項目是一個多目標(biāo)的系統(tǒng)，因此，不同層次的目標(biāo)，其重要性也不相同，往往被賦予不同的權(quán)重；不同的目標(biāo)在項目生命周期的不同階段，其權(quán)重也不相同。例如，技術(shù)性能、成本、時間是項目在其生命周期中始終追求的目標(biāo)，但其權(quán)重在項目生命周期的不同階段卻不相同：技術(shù)性能是項目初始階段主要考慮的目標(biāo)，成本是項目實施階段主要考慮的目標(biāo)，而時間往往在項目結(jié)束階段顯示出迫切性；不同類型的項目，對技術(shù)性能、成本、時間這三個基本目標(biāo)追求的努力程度也有所不同。

3）層次性。目標(biāo)的描述需要由抽象到具體，要有一定的層次性。通常將目標(biāo)系統(tǒng)表示為一個層次結(jié)構(gòu)。它的最高層是總體目標(biāo)，指明要解決的問題的總的期望結(jié)果，最下層是具體目標(biāo)，指出解決問題的具體措施。上層目標(biāo)一般表現(xiàn)為模糊的、不可控的，下層目標(biāo)則表現(xiàn)為具體的、明確的、可測的。層次越低，目標(biāo)越具體而可控。

2.2

確定項目目標(biāo)的過程

1）明確制定項目目標(biāo)的主體。項目目標(biāo)一般由項目發(fā)起人或項目提議人來確定。

2）描述項目目標(biāo)。項目目標(biāo)必須明確、具體，盡量定量描述，保證項目目標(biāo)容易被溝通和理解，并使每個項目組成員結(jié)合項目目標(biāo)確定個人的具體目標(biāo)。

項目目標(biāo)的確定有一個由一般到具體逐漸細(xì)化的過程。

描述項目目標(biāo)的準(zhǔn)則有：

·

能定量描述的，不要定性描述；

·

應(yīng)使每個項目組成員都明確目標(biāo)；

·

目標(biāo)應(yīng)是現(xiàn)實的，不應(yīng)是理想化的；

·

目標(biāo)的描述盡量簡單化。

2.3

目標(biāo)確定的結(jié)果

目標(biāo)確定的結(jié)果形成項目目標(biāo)文件。項目目標(biāo)文件是一種詳細(xì)描述項目目標(biāo)的文件，也可以用層次結(jié)構(gòu)圖來表示。項目目標(biāo)文件通過對項目目標(biāo)的詳細(xì)描述，預(yù)先設(shè)定了項目成功的標(biāo)準(zhǔn)。

參考文獻

畢星、翟麗主編，《項目管理》，復(fù)旦大學(xué)出版社，2000年4月。

范圍規(guī)劃

項目范圍規(guī)劃就是確定項目范圍并編寫說明書的過程。項目范圍說明書說明了為什么要進行這個項目，明確了項目的目標(biāo)和主要可交付的成果，是將來項目實施的重要基礎(chǔ)。項目和子項目都要編寫范圍說明書。一般來說，項目范圍說明書要由項目班子來寫。項目范圍說明書是項目班子和任務(wù)委托者之間簽定協(xié)議的基礎(chǔ)。

3.1

范圍規(guī)劃的依據(jù)

編寫項目范圍說明書時必須有以下的依據(jù)：

1）成果說明書。所謂成果，就是任務(wù)委托者在項目結(jié)束時要求項目班子交出的成果。在成果說明書中，對要求交付的成果必須有明確的要求和說明。

2）項目許可證。項目許可證是正式承認(rèn)某項目存在的一種文件，它可以是一個特別的文件形式，也可以用其他文件替代，如企業(yè)需求說明書、產(chǎn)品說明書。項目許可證中有關(guān)于項目目標(biāo)的記載。

3）制約因素。制約因素是限制項目團隊行動的因素。例如，項目預(yù)算將會限制項目團隊對項目范圍、人員配置以及日程安排的選擇。

4）假設(shè)前提。假設(shè)是指為了制定計劃而考慮假定某些因素將是真實的、符合現(xiàn)實的和肯定的。例如，如果項目的某個關(guān)鍵人物到位的時間不確定，項目小組將假設(shè)項目某一特別的開始日期，作為該關(guān)鍵人物到位的時間的假定。假設(shè)常常包含一定程度的風(fēng)險。

3.2

范圍規(guī)劃的工具和技術(shù)

1）成果分析。通過成果分析可以加深對項目成果的理解，確定其是否必要、是否有價值。主要包括系統(tǒng)工程、價值分析、功能分析、質(zhì)量功能分析等技術(shù)。

2）成本效益分析。成本效益分析就是估算不同項目方案的有形和無形費用和效益，并利用諸如投資收益率、投資回收期等財務(wù)計量手段估計各項目方案的相對優(yōu)越性。

3）項目方案識別技術(shù)。這里的項目方案制實現(xiàn)項目目標(biāo)的方案。項目方案識別技術(shù)泛指提出實現(xiàn)項目目標(biāo)的方案的所有技術(shù)。管理學(xué)中提出的許多現(xiàn)成的技術(shù)，如頭腦風(fēng)暴法和側(cè)面思考法可供識別項目方案。

4）專家判斷。請各領(lǐng)域的專家對各種方案進行評價。任何經(jīng)過專門訓(xùn)練或具有專門知識的集體或個人均可視為領(lǐng)域?qū)＜摇?/p>

3.3

范圍規(guī)劃的結(jié)果

范圍規(guī)劃結(jié)束時應(yīng)當(dāng)有下列成果：

1）范圍說明書。范圍說明書為將來項目實施提供了基礎(chǔ)。其內(nèi)容包括：

·

項目合理性說明。解釋為何要進行這一項目，為以后權(quán)衡各種利弊關(guān)系提供依據(jù)；

·

項目成果的簡要描述；

·

可交付成果清單；

項目目標(biāo)的實現(xiàn)程度。

2）輔助性細(xì)節(jié)。包括項目的有關(guān)假設(shè)條件及制約因素的陳述。

3）范圍管理計劃。該文件包括以下內(nèi)容：說明如何管理項目范圍以及如何將變更納入到項目的范圍之內(nèi)；對項目范圍穩(wěn)定性的評價，即項目范圍變化的可能性、頻率和幅度；說明如何識別范圍變更以及如何將其分類。

第五篇：房地產(chǎn)項目運作流程

房地產(chǎn)項目運作流程

(2010-08-14 13:51:39)轉(zhuǎn)載▼

房地產(chǎn)項目運作流程

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一、項目開拓

（一）、項目信息收集處理

1、市場部進行專業(yè)的調(diào)查，獲取項目信息，并進行分析處理：

①、對于有效信息，持續(xù)跟進；

②、暫無價值的信息存檔，但必須持續(xù)跟蹤。

2、市場部跟進項目的相關(guān)要素，包括：

①、項目概況、區(qū)域情況及競爭樓盤（顯在及潛在）等；

②、開發(fā)商的背景、相關(guān)要素、決策人、談判切入點、談判關(guān)鍵人等； ③、與開發(fā)商相關(guān)的規(guī)劃單位、設(shè)計單位、施工單位、廣告公司等； ④、與我方競爭的策劃機構(gòu)或銷售代理的要素、介入項目的程度等； ⑤、與項目相關(guān)的關(guān)鍵要素和風(fēng)險點等； ⑥、其他影響項目及影響我方介入的因素。

3、經(jīng)過市場部的跟進，通常產(chǎn)生以下兩種結(jié)果：

①、獲得甲方的初步意向和要求,進入正式市場調(diào)查程序;②、跟進失敗,分析總結(jié)原因后存檔,必要時繼續(xù)跟蹤。

4、公司其他部門、高層領(lǐng)導(dǎo)和其他渠道獲得的項目信息，通知或指令市場部進入正式市場調(diào)查程序。

（二）、項目初步接洽

1、市場部對目標(biāo)項目展開有組織有計劃的正式調(diào)查，涉及異地和費用使用的項目，向經(jīng)營副總申報方案，審核后報行政副總核算，辦理款項事宜，費用涉及相對大的調(diào)查呈報總經(jīng)理審批，按照程序進行辦理：

①、通過上一步程序的進入下一步； ②、沒有通過則按照要求返回重做方案。

2、通過審批的方案，稱做計劃，市場部嚴(yán)格按照計劃所列的要素進行客觀真實的調(diào)查,保證數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量,過

程和結(jié)果納入考核；調(diào)查結(jié)束后，涉及費用的項目必須當(dāng)天到財務(wù)部報銷。

3、正式市場調(diào)查主要在原來的基礎(chǔ)上重點對項目所處區(qū)域的宏觀微觀經(jīng)濟情況、房地產(chǎn)供需狀況、客戶群體特點、項目要素、開發(fā)商要素及意圖等作深入系統(tǒng)的調(diào)查分析，對項目資源的條件進行整合及判斷,并對項目的可操作性做出初步結(jié)論，并編制《項目調(diào)查報告》，市場部經(jīng)理簽字后送達策劃部進行第一次評審，經(jīng)營副總進行第二次評審，并產(chǎn)生以下三種情形：

①、策劃部經(jīng)理簽收或拒收（要求補充調(diào)查分析）； ②、經(jīng)營副總評審?fù)ㄟ^或糾正調(diào)查側(cè)重點（要求補充調(diào)查分析）；

③、經(jīng)過以上程序，發(fā)現(xiàn)項目本身不可行，市場部總結(jié)后存檔。

4、策劃部結(jié)合實際情況，根據(jù)《項目調(diào)查報告》和相關(guān)資料有選擇地編制《項目初次策劃報告》、《項目整體定位策劃報告》、《首期開發(fā)模式策劃報告》、《項目整體規(guī)劃及建筑設(shè)計報告》、《項目園林設(shè)計報告》、《項目營銷策劃報告》等報送經(jīng)營副總進行第三次評審：

①、通過評審，由經(jīng)營副總負(fù)責(zé)把編制的外部方案送達甲方，進行協(xié)調(diào)； ②、沒有通過則按照要求重做方案。

5、在與甲方的協(xié)調(diào)當(dāng)中，通常產(chǎn)生三種情況：

①、協(xié)調(diào)成功，甲方完全認(rèn)可，進入項目論證程序；

②、甲方認(rèn)可，但提出其他相關(guān)要求，由市場部與策劃部協(xié)作補充調(diào)查，調(diào)整方案；

③、客觀原因，協(xié)調(diào)失敗，總結(jié)后歸檔。

二、項目論證

1、經(jīng)營副總負(fù)責(zé)組織公司各相關(guān)部門進行項目立項論證評審，并針對與項目有關(guān)的各個方面提出質(zhì)問，各部門進行答辯，對于論證結(jié)果由經(jīng)營最終裁決：

①、市場部主要針對項目的背景、風(fēng)險、風(fēng)險防范、價格、利潤、周期等提出論點和論據(jù)；

②、策劃部對于營銷策略、營銷推廣策略、價格策略等進行初步論證； ③、銷售部對于項目運作細(xì)節(jié)部分可能會出現(xiàn)的情況進行設(shè)想，并提出應(yīng)對措施； ④、行政人力資源部對于項目組人員在項目所處區(qū)域會出現(xiàn)的情況進行論證； ⑤、財務(wù)部對于項目運作資金的預(yù)算、經(jīng)濟收益、經(jīng)濟風(fēng)險及措施等提出論證。

2、經(jīng)過論證通常出現(xiàn)三種情形：

①、通過論證評審，報送總經(jīng)理進行最終評審； ②、項目的論證缺少部分依據(jù)，由市場部與策劃部協(xié)作對其補充調(diào)查，調(diào)整方案，直到各種客觀依據(jù)充分為止，繼續(xù)進行論證； ③、論證后認(rèn)為項目不成立，進行存檔處理。

3、總經(jīng)理的評審過程，各部門指派代表參加，主要對于總經(jīng)理提出的各種與項目有關(guān)的質(zhì)問進行答辯，并產(chǎn)生如下結(jié)果：

①、通過總經(jīng)理的評審，項目立項，并進入合同洽談程序； ②、總經(jīng)理對于部分方案提出否定，返回論證評審程序； ③、總經(jīng)理否決該項目，總結(jié)后歸檔處理。

三、合同訂立

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)與甲方就項目合作事宜的相關(guān)合同條款進行磋商：

①、磋商成功，相關(guān)條件滿足我方運作的各種要素，把甲方或我方草擬的合同樣本送達律師進行審核，進入合同簽署程序；

②、磋商失敗，對方的條件不能滿足項目的運作，總結(jié)后歸檔處理。

2、總經(jīng)理簽署或授權(quán)公司相關(guān)人員與對方簽署合同，行政副總負(fù)責(zé)調(diào)查甲方的資信后，加蓋“合同專用章”。

四、項目籌備

1、經(jīng)營副總負(fù)責(zé)把內(nèi)部方案和預(yù)算方案送達行政副總進行財務(wù)核算,編制成本管理方案和人力資源方案后,一并報送總經(jīng)理審批;①、通過審批的方案成為計劃，依據(jù)計劃執(zhí)行；

②、沒有通過審批的方案，依據(jù)總經(jīng)理的質(zhì)疑重新修改報批方案。

2、項目組長實行競爭上崗，行政副總負(fù)責(zé)組織，經(jīng)營副總負(fù)責(zé)組長的評選，銷售部經(jīng)理參與評選，最終結(jié)果報送總經(jīng)理審核。公司內(nèi)部中層管理人員（包括）以下的所有員工有權(quán)參與競爭，并按照行政人力資源部的要求詳細(xì)提供如下資料：

①、述職報告

②、項目經(jīng)營管理方案 ③、資源需求及目標(biāo)職責(zé)

④、風(fēng)險防范及風(fēng)險控制措施、應(yīng)急措施。

項目組長的評選工作本著公開、公正、公平的原則以答辯會展開。

3、入選的項目組長根據(jù)獲得審批的人力資源計劃，向行政人力資源部提交人員需求，項目組長有權(quán)對行政人力資源部調(diào)配或招聘的人員進行評選，最終組建項目組。

4、項目組長根據(jù)獲得審批的物資需求計劃，向行政人力資源部提交申請，并按照計劃開展各項工作，所涉及的項目經(jīng)營管理方面的事宜必須按照要求定期或不定期（突發(fā)事件）如實報送銷售部經(jīng)理，銷售部經(jīng)理填寫傾向性意見后報送經(jīng)營副總審核。

五、項目運作(一)、銷售準(zhǔn)備

1、項目組與甲方、策劃部等建立正式的書面送達簽證制度。

2、項目所處區(qū)域的市場調(diào)查由項目組負(fù)責(zé)，策劃部負(fù)責(zé)編制調(diào)查計劃，送達項目組長實施，并對調(diào)查過程和結(jié)果提供支持。

3、該階段策劃部負(fù)責(zé)與項目組、甲方、甲方廣告公司、我方廣告公司深度溝通后，根據(jù)實據(jù)情況有選擇的編制：

①、《項目營銷整體規(guī)劃》 ： VI，推廣的主題、方式、渠道、策略、步驟，包裝的類型、風(fēng)格和銷售的入市時機、節(jié)奏、付款、策略、附加促銷手段，如裝修套餐等與施工進度相結(jié)合的創(chuàng)意及其相互協(xié)調(diào)關(guān)系部署；

②、《項目經(jīng)濟敏感性分析報告》 ： 造價、進度、售價、回報率間的變量關(guān)系圖表；

③、《項目價格策略報告》： 依據(jù)經(jīng)濟敏感性分析結(jié)合對市場走勢的判斷，進行價格的高低、提升、折率的編排和修整； ④、《項目的物業(yè)模型》： 配合營銷推廣而設(shè)立的新型物業(yè)管理概念和“標(biāo)準(zhǔn)” 物業(yè)管理模式的融合；

⑤、《項目前期工作計劃表》： 文件、合同、票證、禮品、用品等催辦、設(shè)計和制作計劃安排及費用預(yù)算；

⑥、《項目包裝概念設(shè)計》： VI設(shè)計、導(dǎo)視系統(tǒng)、銷售中心、樓書、展板、模型、示范單位（裝修套餐）等的設(shè)計和制作計劃安排及費用預(yù)算；

⑦、《項目新聞炒作提綱和廣告發(fā)布計劃》： 戶外廣告、報刊廣告、新聞炒作、網(wǎng)上廣告和炒作的計劃安排及費用預(yù)算；

⑧、《項目公關(guān)活動策劃報告》：開工、開盤、封頂、竣式、入伙等的儀式，新聞發(fā)布會，展銷會的其他公關(guān)活動的計劃安排及費用預(yù)算； ⑨、《裝修服務(wù)計劃報告》： 售后裝修和裝修按揭服務(wù)。以上方案由策劃部按照程序報送經(jīng)營副總審核，涉及費用的按照程序呈報總經(jīng)理審批，然后由經(jīng)營副總送達甲方簽字認(rèn)可后組織實施。

4、項目組長按照工作計劃對項目組成人員進行培訓(xùn)考核，并對案場的包裝布景向策劃部提出書面建議。

（二）、銷售實施階段

1、項目組長負(fù)責(zé)所簽收的各類執(zhí)行文件的具體落實，策劃部對執(zhí)行的過程和結(jié)果進行監(jiān)督，同時提供支持。

2、項目組定期或不定期（突發(fā)事件）向策劃部客觀真實地反饋銷售狀況和市場動向，策劃部適時調(diào)整營銷計劃，并報經(jīng)營副總簽字，然后具體落實。

3、項目組長負(fù)責(zé)按照行政人力資源部的要求定期報告人員管理、物品使用管理方面的報表。

4、行政人力資源部負(fù)責(zé)對項目組的工作進行全方位的后勤支持，并進行監(jiān)督。

5、項目組長負(fù)責(zé)定期與甲方的財務(wù)人員進行簽證確認(rèn)，并與甲方其他歸口對接人員溝通協(xié)作好。

6、項目組長定期向行政副總報告與甲方財務(wù)人員的對帳單，遇到重大特殊事件（涉及商業(yè)機密）第一時間與經(jīng)營副總報告。

7、策劃部負(fù)責(zé)與甲方、甲方外協(xié)單位（廣告）、我方外協(xié)單位（廣告）等與營銷推廣有關(guān)的事宜溝通協(xié)作。

8、項目組對策劃部與各方的接洽有權(quán)監(jiān)督，并有義務(wù)進行協(xié)助；負(fù)責(zé)銷售合同的簽定和客戶信息來源資料的收集整理。

9、項目組長對現(xiàn)場進行全面控制，管理好現(xiàn)場的人員和設(shè)備。

10、組建銷售信息庫，包括價格、付款方式、促銷、廣告宣傳、樓盤設(shè)計等，及時反饋給銷售部經(jīng)理

（三）、項目結(jié)算

1、項目組長負(fù)責(zé)匯總有甲方財務(wù)人員和其他歸口管理人員簽證確認(rèn)的銷售報表與對方再次核對后，與公司財務(wù)部存底的銷售報表進一步核對。

2、財務(wù)部負(fù)責(zé)編制結(jié)算報表和相關(guān)憑證，經(jīng)營副總確認(rèn)后，呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)，在項目組的協(xié)助下與甲方進行結(jié)算，在結(jié)算過程中嚴(yán)格遵循相關(guān)財務(wù)制度。

3、項目組協(xié)助財務(wù)部進行賬款催收。

六、項目結(jié)束

1、行政人力資源部協(xié)助項目組處理各種后續(xù)事宜，必要時，策劃部協(xié)助進行。

2、經(jīng)營副總負(fù)責(zé)與甲方的關(guān)系維護。

3、項目組長負(fù)責(zé)總結(jié)項目運行過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)，并存檔。

注意：在整個項目的所有階段，參與人員涉及的重控文件必須交行政人力資源部存檔，涉及普通的業(yè)務(wù)資料必須在檔案室存檔備份，并嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項保密制度和常規(guī)管理制度。

樓盤銷售代理工作流程草案

二、項目開拓階段

（一）、主旨：全員營銷，公司所有人員有義務(wù)和權(quán)利在待命狀態(tài)下進行有組織的項目開拓營銷。

（二）、人員的組織、計劃、運作、統(tǒng)籌管理.1、市場部有組織的進行專業(yè)的市場調(diào)查，搜尋新項目，工作過程和結(jié)果納入考核；

2、其他部門及個人如果沒有作業(yè)安排，在經(jīng)營副總的統(tǒng)籌下，各部門在市場部的指導(dǎo)下有組織地進行項目開拓，遵循過程受控，有紀(jì)錄的原則，并納入相應(yīng)的考核；

3、公司高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)各種渠道開拓新項目；

4、具體營銷方案由市場部報經(jīng)營副總審核后，報總經(jīng)理審批。(三)、作業(yè)內(nèi)容：調(diào)查項目是否有需要代理的意向： 如果沒有或者已經(jīng)被其他公司代理，則繼續(xù)進行跟蹤，并及時進行備案存檔；如果確實沒有代理的可能性，備案存檔。

如果有，則對項目進行初步市場調(diào)查，主要調(diào)查：

1、項目所處區(qū)域的房地產(chǎn)開發(fā)銷售狀況；

2、該項目概況；

3、開發(fā)商背景；

4、項目談判切入點。

對項目資源的條件進行整合及判斷,并對項目的可操作性做出初步結(jié)論，形成《**項目初步市場調(diào)查報告》，市場部經(jīng)理簽字后送達策劃部，策劃部經(jīng)理簽收或拒收（補充調(diào)查）。

(四)、注意點：各部門員工發(fā)現(xiàn)項目信息，只向直屬上級單線匯報，最終匯集到銷售副總，評判該項目是否已經(jīng)由公司其他人員在跟蹤，以免重復(fù)。

三、初步接洽階段

（一）、由經(jīng)營副總組織策劃部與項目方初步接洽，了解對方的需求和基本情況，并向?qū)Ψ竭f送公司宣傳資料，說服對方給予我方介入項目的機會；

（二）、策劃部根據(jù)《**項目初步市場調(diào)查報告》和相關(guān)資料對項目進行論證，并編寫《**項目初步策劃報告》，內(nèi)容包括：

1、項目風(fēng)險、抗擊風(fēng)險、利潤及周期等要素分析；

2、銷售策略初稿；

3、價格策略初稿；

4、廣告推廣策略初稿。

如果項目對于我方不可性，則由對接人委婉告訴對方，把資料歸檔；如果項目可行，則由經(jīng)營副總簽字后送達發(fā)展商；如果發(fā)展商提出更高的要求，由策劃部編制《作業(yè)通知書》，獲得經(jīng)營副總簽字后，送達市場部進行補充調(diào)查，市場部編制《**項目二次市場調(diào)查報告》送達策劃部編制《**項目策劃報告》（按照程序

（一）執(zhí)行），由經(jīng)營副總簽字后送達發(fā)展商，直到對方滿意為止；(三)、經(jīng)營副總統(tǒng)籌安排與該項目有關(guān)的人員對項目的跟進，跟蹤人員對過程作詳細(xì)紀(jì)錄，并及時向經(jīng)營副總進行匯報；

（四）、跟進獲得成果，對方提出條件后，經(jīng)營副總根據(jù)初步評估結(jié)果編制建議書，提交總經(jīng)理審批，沒有通過則修改后重報或否決項目；通過則由公司高層進入簽訂合同的談判程序，最終簽訂代理合同;

（五）、如果發(fā)生變更，經(jīng)營副總組織各種資源極力挽回項目，如果是客觀原因，各參與人員組織研討會，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并作紀(jì)錄歸檔。

三、項目運作階段

（一）、運作準(zhǔn)備階段

1、經(jīng)營副總負(fù)責(zé)編制項目運作方案,送達常務(wù)副總進行費用預(yù)算,出據(jù)預(yù)算表單,并呈報總經(jīng)理審批。

沒有通過審批，由常務(wù)副總和經(jīng)營副總協(xié)商重新報批； 通過審批，則由常務(wù)副總根據(jù)預(yù)算表和方案進行人員和資金的準(zhǔn)備，經(jīng)營副總根據(jù)方案組建項目組。

2、項目組主管競爭上崗，必須編制述職報告，內(nèi)容包括工作計劃、崗位職責(zé)、薪資方案、日常管理制度、作業(yè)流程規(guī)范與指南等，并簽訂責(zé)任書;

3、策劃部全面介入，與項目組通力配合，對項目作正式調(diào)查，必要時向市場部發(fā)出〈作業(yè)通知書〉配合調(diào)查；

4、策劃部根據(jù)調(diào)查結(jié)果編制〈項目整體定位策劃報告〉、〈首期開發(fā)模式策劃報告〉、〈項目整體規(guī)劃及建筑設(shè)計報告〉、〈項目園林設(shè)計報告〉、〈項目營銷策劃報告〉等，并附帶《銷售部包裝費用預(yù)算》和《推廣方案費用預(yù)算》，經(jīng)經(jīng)營副總審核后送達常務(wù)副總編制《財務(wù)計劃》，并呈報總經(jīng)理審批： 沒有通過審批，修改后重報； 通過審批，則由經(jīng)營副總選取相關(guān)材料送達發(fā)展商，并與對方建立正式的工作簽證制度。

5、策劃部編制〈項目營銷執(zhí)行方案〉，報送經(jīng)營副總簽字后形成計劃送達項目組，策劃部與項目組正式建立信息溝通的書面送達制度，雙方在重大事項和資源要求等方面必須獲得經(jīng)營副總的簽字才能實施，涉及費用方面的情況必須按照程序呈報總經(jīng)理審批，在其他特殊情況下必須獲得公司的特別授權(quán)才能實施；

6、項目組的銷售文員直屬公司行政部管理，按照行政部要求定期或不定期報送相關(guān)資料，對項目組形成初步監(jiān)督機制，納入考核；

7、派到項目組的策劃人員除監(jiān)督營銷推廣方案的執(zhí)行外，還定期或不定期向策劃部經(jīng)理送達相關(guān)資料形成第二道監(jiān)督機制，納入考核；

8、該階段項目組和策劃部有選擇地配合完成的策劃報告主要有：

A、《**項目營銷整體規(guī)劃》 ： VI，推廣的主題、方式、渠道、策略、步驟，包裝的類型、風(fēng)格和銷售的入市時機、節(jié)奏、付款、策略、附加促銷手段，如裝修套餐等與施工進度相結(jié)合的創(chuàng)意及其相互協(xié)調(diào)關(guān)系部署；

B、《**項目經(jīng)濟敏感性分析報告》 ： 造價、進度、售價、回報率間的變量關(guān)系圖表；

C、《**項目價格策略報告》： 依據(jù)經(jīng)濟敏感性分析結(jié)合對市場走勢的判斷，進行價格的高低、提升、折率的編排和修整； D、《**項目的物業(yè)模型》： 配合營銷推廣而設(shè)立的新型物業(yè)管理概念和“標(biāo)準(zhǔn)”物業(yè)管理模式的融合；

E、《**項目前期工作計劃表》： 文件、合同、票證、禮品、用品等催辦、設(shè)計和制作計劃安排及費用預(yù)算 ；

F、《**項目包裝概念設(shè)計》： VI設(shè)計、導(dǎo)視系統(tǒng)、銷售中心、樓書、展板、模型、示范單位（裝修套餐）等的設(shè)計和制作計劃安排及費用預(yù)算； G、《**項目新聞炒作提綱和廣告發(fā)布計劃》： 戶外廣告、報刊廣告、新聞炒作、網(wǎng)上廣告和炒作的計劃安排及費用預(yù)算。

H、《**項目公關(guān)活動策劃報告》《**項目**活動報告策劃書》：開工、開盤、封頂、竣式、入伙等的儀式，新聞發(fā)布會，展銷會的其他公關(guān)活動的計劃安排及費用預(yù)算。

I、《裝修套餐服務(wù)計劃報告》 ： 售后裝修和裝修按揭服務(wù)。

以上方案必須按照程序報送經(jīng)營副總，涉及費用的按照程序呈報總經(jīng)理審批。

9、項目組人員的招募、培訓(xùn)、考核、上崗由行政部負(fù)責(zé)完成，項目主管對人員的錄用可以提出意見。

（二）、銷售實施階段（策劃部配合項目組完成）

1、執(zhí)行修正 《**項目銷售情況總結(jié)》 《**項目策劃執(zhí)行修正安案》 ：根據(jù)銷售狀況和市場動向的反饋，適時調(diào)營整營銷計劃。

2、《置業(yè)百問》： 根據(jù)項目優(yōu)勢選編的購樓、選房須知，各階段項目賣點的序列。

3、完善策劃、建設(shè)期內(nèi)跟進服務(wù)，促使項目成功（策劃的執(zhí)行）側(cè)重策劃方案的操作，根據(jù)銷售前的各項推廣策劃工作內(nèi)容要求配合發(fā)展商組織相關(guān)的專業(yè)公司進行專業(yè)分工合作，并根據(jù)項目的發(fā)展戰(zhàn)略和原則，針對具體問題提供策略性建議。

4、項目組主管與合作對方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人員對接，經(jīng)營副總負(fù)責(zé)與對方高層領(lǐng)導(dǎo)對接，重大事項必須呈報總經(jīng)理。

5、項目組涉及人事變更的事項必須報送行政部進行處理。

6、項目組根據(jù)不同項目的實際情況，具體工作內(nèi)容、時間等按照需要書面送達策劃部進行調(diào)整，經(jīng)營副總審批后進行實施。

7、項目組的其他事項遵照公司的相關(guān)管理制度，并按照行政部要求定期報送相關(guān)資料。

（三）、項目收尾

項目組、財務(wù)部門配合公司高層完成款項的結(jié)算、催收等工作，項目組和財務(wù)部在公司簽字后對各種銷售工具及善后事宜進行處理。

四、項目總結(jié)

由項目組對運行過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)進行總結(jié)，策劃部配合其整理存檔。

注意：在所有階段，涉及的重控文件必須交行政部存檔，涉及普通的業(yè)務(wù)資料必須在檔案室存檔備份，并嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密制度。