第一篇：會(huì)后會(huì)總結(jié)紀(jì)要

康泰居家養(yǎng)老服務(wù)中心

2016年 8 月 10 日“愛在七夕，情滿康泰”七夕活動(dòng)活

動(dòng)會(huì)后會(huì)總結(jié)紀(jì)要

會(huì)議時(shí)間： 20160809 會(huì)議地點(diǎn)： 社工辦公室

參會(huì)人員：何樹培，王軒，王少平。代鑫，宋秀麗，志愿者一名 未參加人員： 無(wú) 記錄人員： 王少平

會(huì)議內(nèi)容如下：

一、活動(dòng)主負(fù)責(zé)人對(duì)本次活動(dòng)情況進(jìn)行總結(jié)、分析、評(píng)估：

1、活動(dòng)效果如何，是否達(dá)到預(yù)估效果。

活動(dòng)順利舉辦，參與居民5對(duì)夫妻，無(wú)人中途離場(chǎng)，宣傳效果良好，中途無(wú)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)發(fā)生。

2、活動(dòng)目的及意義是否達(dá)成

活動(dòng)圓滿完成，既樹立了康泰良好社會(huì)形象，又為社區(qū)帶來(lái)政績(jī)，爭(zhēng)取了社區(qū)的支持，更是爭(zhēng)取大量居民信任。

3、活動(dòng)中可以提升的部分

場(chǎng)務(wù)組：

（1）、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)人員職責(zé)不清，一度混亂，（2）、場(chǎng)地準(zhǔn)備不足，幸虧人員較多，應(yīng)急十足，但人少時(shí)呢？ 會(huì)務(wù)組：

（1）、音響音樂(lè)為準(zhǔn)備，氣氛不足，（2）、燈光較暗，拍照人員需要較高能力。（3）、節(jié)目銜接不足，未體現(xiàn)組織性 攝影組：

（1）、拍攝要自始至終，確保每一個(gè)環(huán)節(jié)都能顧及到。（2）、拍攝找不到重心，拍攝技巧有待培訓(xùn)加強(qiáng)。（3）、拍攝組內(nèi)部分工不明確。節(jié)目組：

（1）、節(jié)目編排有很大可待調(diào)整的空間。主持組：

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表現(xiàn)極好，建議多注意和控制節(jié)目進(jìn)行程度，保持課堂秩序

二、活動(dòng)中存在的問(wèn)題(參會(huì)人員據(jù)實(shí)討論，并一一列舉)

1、現(xiàn)場(chǎng)秩序

2、人員分工是否到位，個(gè)人是否明晰自己的職責(zé)

3、活動(dòng)準(zhǔn)備情況如何

4、與居民的互動(dòng)性

5、活動(dòng)前的宣傳方式是否合理

6、參與活動(dòng)的人數(shù)是否在預(yù)期內(nèi)

7、會(huì)前會(huì)是否達(dá)標(biāo)（根據(jù)出現(xiàn)的問(wèn)題，考慮會(huì)前會(huì)是否涉及到）

以上為簡(jiǎn)單的提綱，各中心可根據(jù)活動(dòng)的開展情況，自行調(diào)整、靈活掌握，將存在的主要問(wèn)題羅列清楚，以便進(jìn)一步提升。

二、根據(jù)存在的問(wèn)題，研討出解決問(wèn)題的辦法

1、活動(dòng)前仔細(xì)籌備做好計(jì)劃，此次因時(shí)間不足。

2、活動(dòng)前做好方案，流程。

3、人員分工職責(zé)，提前做好，并演練幾次 根據(jù)以上羅列的問(wèn)題，進(jìn)行有效的改善。

三、站長(zhǎng)結(jié)合本次活動(dòng)的開展及活動(dòng)前的預(yù)估效果，進(jìn)行總結(jié)、分析（須真實(shí)、客觀）

1·本次活動(dòng)因時(shí)間原因準(zhǔn)備不足，但仍圓滿完成，大家足

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夠努力，值得驕傲，盡管還有努力的地方。加油。2·此次活動(dòng)王軒，何樹培的努力值得大家學(xué)習(xí)，尤其是何樹培與居民親和力度熟悉程度等方面，大家要下苦功夫。

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第二篇：會(huì)紀(jì)要

XX會(huì)紀(jì)〔2017〕1號(hào) 2017年4月26日，XX及礦長(zhǎng)XX組織I豎井全體現(xiàn)場(chǎng)管理人員和施工作業(yè)人員召開了安全生產(chǎn)會(huì)議，與會(huì)人員37人。

會(huì)議分析了近一段時(shí)間暴露出來(lái)的主要問(wèn)題和隱患并結(jié)合實(shí)際對(duì)其他重要問(wèn)題進(jìn)行了說(shuō)明。

會(huì)議要求施工隊(duì)帶班領(lǐng)導(dǎo)和跟班安全員等在下井時(shí)，應(yīng)佩戴“安全”等相應(yīng)字樣的紅袖標(biāo)，安全袖標(biāo)佩戴在左手上臂中部，標(biāo)識(shí)字樣朝外，并隨時(shí)保持安全袖標(biāo)的標(biāo)識(shí)清晰和清潔。

會(huì)議認(rèn)為落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，尤其是崗位責(zé)任和班組長(zhǎng)及帶班領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)管理責(zé)任，是做好安全生產(chǎn)工作的基礎(chǔ)，在隱患整改中必須堅(jiān)持“崗位能解決的問(wèn)題絕不推到班組，班組能解決的問(wèn)題絕不推到區(qū)隊(duì)，區(qū)隊(duì)能解決的問(wèn)題絕不推到車間（坑口），車間（坑口）能解決的問(wèn)題絕不推到項(xiàng)目部（公司），公司能解決的問(wèn)題絕不推到集團(tuán)（上級(jí)部門）”的“五不推”原則。會(huì)議還進(jìn)一步明確了隱患排查治理及獎(jiǎng)懲公示制度。會(huì)議指出整改相關(guān)責(zé)任人（項(xiàng)目經(jīng)理、主管礦長(zhǎng)、區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)人員等）必須在整改通知書上簽字確認(rèn)，任何人不得無(wú)故拒簽。會(huì)議還提出了針對(duì)相同、相似或重復(fù)“三違”行為的處理原則：

1、第一次將以書面整改通知的形式下發(fā)，當(dāng)事人應(yīng)簽收并落實(shí)整改，拒絕簽收的按“三違”直接處罰；

2、第二次下發(fā)書面整改通知書和警告書，并責(zé)令當(dāng)事人和相關(guān)人員提交檢討書，拒絕簽收或拒交檢討的按“三違”直接處罰；

3、第三次直接處罰；

4、被處罰人員分別為當(dāng)事人、班組長(zhǎng)、當(dāng)班安全員、帶班領(lǐng)導(dǎo)、主管礦長(zhǎng)和項(xiàng)目經(jīng)理等?，F(xiàn)將會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、施工隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度和崗位責(zé)任制度，各作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程

1、施工隊(duì)?wèi)?yīng)落實(shí)施工安全生產(chǎn)主體責(zé)任，當(dāng)班帶班領(lǐng)導(dǎo)是當(dāng)班的安全第一責(zé)任人，各班組長(zhǎng)為本班組的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，各崗位人員為本崗位的安全生產(chǎn)直接責(zé)任人。

2、認(rèn)真貫徹落實(shí)“一崗雙責(zé)，齊抓共管”的安全工作要求。“一崗雙責(zé)”就是不管做什么工作，負(fù)責(zé)什么工作，除了把本職工作做好之外，還要承擔(dān)安全生產(chǎn)的責(zé)任，把安全工作列入每個(gè)人的工作之中，人人如此。

3、堅(jiān)決杜絕“三違”現(xiàn)象的發(fā)生。

二、施工隊(duì)?wèi)?yīng)落實(shí)隱患排查及整改制度

1、各作業(yè)班組作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后要對(duì)機(jī)械、設(shè)備、防護(hù)用品、作業(yè)環(huán)境、安全通道等做好安全檢查工作，并做好-23

人員進(jìn)入工作面之前應(yīng)確保局扇等機(jī)械通風(fēng)時(shí)間不少于30分鐘，并要做好空氣質(zhì)量檢測(cè)，在確保空氣質(zhì)量滿足作業(yè)要求的情況下方可進(jìn)入。

7、爆破后必須加強(qiáng)機(jī)械通風(fēng)，排除有毒有害氣體。

8、礦井自救器的配備數(shù)量應(yīng)按照入井人員每人一臺(tái)計(jì)算，并保持不低于10%的備用量，下井人員應(yīng)隨身攜帶自救器（供氧時(shí)間不少于30 分鐘）。

六、施工隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)做好爆破安全管理工作

1、施工作業(yè)人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、爆破工作量和消耗定額，確定當(dāng)班爆炸材料的品種、規(guī)格和數(shù)量計(jì)劃。

2、不得提前班次領(lǐng)取爆破器材，不得單人領(lǐng)取爆炸物品，不得一人同時(shí)攜帶雷管和炸藥；領(lǐng)到爆炸物品后，必須直接送到爆破地點(diǎn)，不得在庫(kù)區(qū)周圍和半路停留或相互嬉鬧，不得亂丟亂放或轉(zhuǎn)交給他人；領(lǐng)取的爆破器材的數(shù)量不得超出當(dāng)班用量。

3、領(lǐng)用爆破器材后，應(yīng)直接送到爆破地點(diǎn)，禁止亂丟亂放或帶入宿舍。

4、作業(yè)后剩余的爆破器材必須當(dāng)班清退回庫(kù)。

5、放炮器的鑰匙必須由爆破員隨身攜帶，不得將鑰匙和放炮器放置在一起，嚴(yán)禁將鑰匙轉(zhuǎn)交他人。不到爆破通電時(shí)，不得將鑰匙插進(jìn)放炮器內(nèi)。

6、人員進(jìn)入掘進(jìn)工作面作業(yè)之前，必須用儀器進(jìn)行檢測(cè)，確保空氣質(zhì)量滿足作業(yè)要求；人員進(jìn)入獨(dú)頭工作面之前，應(yīng)開 動(dòng)局扇通風(fēng)，通風(fēng)時(shí)間應(yīng)不少于30分鐘，并確?？諝赓|(zhì)量滿足要求；獨(dú)頭工作面有人作業(yè)時(shí)，應(yīng)確保通風(fēng)機(jī)（局扇）連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

7、起爆前應(yīng)認(rèn)真檢查爆破作業(yè)地點(diǎn)的情況，確認(rèn)作業(yè)通道和撤離路線安全暢通、爆破后能有效通風(fēng)、現(xiàn)場(chǎng)其他人員已經(jīng)全部撤離到安全地點(diǎn)后，方可實(shí)施爆破。

8、爆破后，應(yīng)進(jìn)行充分通風(fēng)，保持地下爆破作業(yè)場(chǎng)所通風(fēng)良好。經(jīng)通風(fēng)吹散炮煙、檢查確認(rèn)井下空氣合格后，等待時(shí)間超過(guò)15分鐘，方準(zhǔn)作業(yè)人員進(jìn)入爆破作業(yè)地點(diǎn)。

9、爆破后進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)進(jìn)行檢查，檢查是否有盲炮、浮石和冒頂危險(xiǎn)，檢查支護(hù)是否受到破壞、炮煙是否排除等；發(fā)現(xiàn)盲炮及其他險(xiǎn)情，應(yīng)及時(shí)處理或上報(bào)；處理前應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立危險(xiǎn)警示標(biāo)志，并采取相應(yīng)的安全措施，無(wú)關(guān)人員不得接近。發(fā)現(xiàn)殘余爆炸物品應(yīng)收集后集中銷毀。

10、盲炮應(yīng)在當(dāng)班處理，當(dāng)班不能處理或未處理完畢，應(yīng)將情況在現(xiàn)場(chǎng)交接清楚，由下一班繼續(xù)處理。應(yīng)派有經(jīng)驗(yàn)的作業(yè)人員處理盲炮，處理前應(yīng)在該區(qū)域邊界設(shè)置警戒，處理時(shí)無(wú)關(guān)人員不許進(jìn)入警戒區(qū)。

11、處理盲炮時(shí),嚴(yán)禁從炮孔內(nèi)掏取炸藥和雷管；打平行孔裝藥爆破處理盲炮的，平行孔距盲炮的距離不得小于0.3米。

12、在殘孔附近鑿巖時(shí)應(yīng)避免鑿穿殘留炮孔，任何情況下，都不能繼續(xù)在上次爆破后余下的殘炮孔上打眼。

七、施工隊(duì)井下作業(yè)人員必須落實(shí)好下井掛牌和出入井檢-67

實(shí)行日檢查，施工隊(duì)帶班領(lǐng)導(dǎo)、班組長(zhǎng)、當(dāng)班安全檢查工要實(shí)行班檢查，崗位作業(yè)人員要對(duì)本作業(yè)區(qū)進(jìn)行隨時(shí)檢查，檢查和處理要有記錄。

7、檢查人員及排險(xiǎn)作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題當(dāng)時(shí)能處理的立即處理，當(dāng)時(shí)處理不了的報(bào)告當(dāng)班班組長(zhǎng)、帶班領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)班能處理的不留到下一班處理，處理不了的要設(shè)警示標(biāo)志并逐級(jí)上報(bào)。威脅作業(yè)人員及設(shè)備安全的應(yīng)立即停止作業(yè)并撤出人員及設(shè)備。

九、施工隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格落實(shí)生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度

1、事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人等）報(bào)告；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人等）接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向XX市安監(jiān)局報(bào)告，同時(shí)向公司安環(huán)科和總經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）報(bào)告。

2、情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員可以直接向額爾古納市安監(jiān)局報(bào)告。

3、這里的事故包括既遂事故和未遂事故等一切事故。

十、施工隊(duì)?wèi)?yīng)按嚴(yán)格落實(shí)《金屬非金屬地下礦山企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》

1、必須確保每個(gè)班次至少有1名領(lǐng)導(dǎo)（項(xiàng)目副經(jīng)理/副礦長(zhǎng)以上）在井下現(xiàn)場(chǎng)帶班，并與工人同時(shí)下井、同時(shí)升井。

2、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井月度計(jì)劃（礦長(zhǎng)每月下井帶班次數(shù)不得少于5次）應(yīng)當(dāng)在辦公室及礦井井口予以公告，接受監(jiān)督。

3、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井的月度計(jì)劃完成情況，應(yīng)當(dāng)在礦山企業(yè)公 示欄公示，接受監(jiān)督。

4、帶班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫帶班下井交接班記錄，并向接班的領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)說(shuō)明井下安全生產(chǎn)狀況、存在的主要問(wèn)題及其處理情況、需要注意的事項(xiàng)等。

5、帶班領(lǐng)導(dǎo)升井后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將下井及升井的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)路線、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理結(jié)果等有關(guān)情況進(jìn)行登記，以存檔備查。

6、沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)帶班下井的，礦山企業(yè)從業(yè)人員有權(quán)拒絕下井作業(yè)。從業(yè)人員在井下作業(yè)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)帶班下井領(lǐng)導(dǎo)無(wú)故提前升井的，經(jīng)向班組長(zhǎng)或者隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)明后有權(quán)提前升井。

7、不得因從業(yè)人員依據(jù)前款規(guī)定拒絕下井或者提前升井而降低從業(yè)人員工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動(dòng)合同。

8、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井時(shí)，應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：

①加強(qiáng)對(duì)井下重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全檢查及檢查巡視，全面掌握井下的安全生產(chǎn)情況；

②及時(shí)發(fā)現(xiàn)和組織消除事故隱患和險(xiǎn)情，及時(shí)制止違章違紀(jì)行為，嚴(yán)禁違章指揮，嚴(yán)禁超能力組織生產(chǎn)；

③遇到險(xiǎn)情時(shí)，立即下達(dá)停產(chǎn)撤人命令，組織涉險(xiǎn)區(qū)域人員及時(shí)、有序撤離到安全地點(diǎn)。

十一、施工隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)職業(yè)危害防治工作

1、施工隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)建立、健全職業(yè)病防治責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)職業(yè)病防治的管理，對(duì)本單位產(chǎn)生的職業(yè)病危害承擔(dān)責(zé)任。

2、施工隊(duì)?wèi)?yīng)做好全體員工入職前、在職中、離職前的職業(yè)-1011-

第三篇：務(wù)虛會(huì)紀(jì)要

通報(bào) 煤磨工段臺(tái)渝熟煤 [2011]16號(hào)

2011年第一期務(wù)虛會(huì)紀(jì)要

為了進(jìn)一步健全完善工段的管理。２０１１年8月5號(hào)煤磨工段召開了本第一期務(wù)虛會(huì)。會(huì)議由煤磨工段負(fù)責(zé)人韓尚飛主持，邀請(qǐng)分廠廠長(zhǎng)李海福參加會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要如下。

一、公司精神：

1、確保人身安全、設(shè)備、質(zhì)量重大事故為零，落實(shí)安全管理，提高員工對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患識(shí)別能力，提高自身防護(hù)技能，狠抓現(xiàn)場(chǎng)、安全隱患整改力度和“三違”現(xiàn)象。

2、做好生產(chǎn)計(jì)劃的安排，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，做好原材料的保供，確保生產(chǎn)運(yùn)行線的穩(wěn)定。

3、對(duì)部門內(nèi)人員進(jìn)行職責(zé)劃分，明確工作責(zé)任制，做到人人有事做，事事有人做。從專業(yè)管理角度深入現(xiàn)場(chǎng)，善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，努力提高分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力，讓部門相應(yīng)人員感覺(jué)到壓力，只要有了壓力才會(huì)有動(dòng)力，才能促使所有的專業(yè)技術(shù)人員行動(dòng)起來(lái)。

4、抓好機(jī)修技術(shù)人員提出問(wèn)題的落實(shí)整改，健全基礎(chǔ)管理和專業(yè)管理。認(rèn)真落實(shí)技術(shù)人員提出的問(wèn)題，針對(duì)檢查存在的問(wèn)題再行組織自查，舉一反三，查找問(wèn)題。

二、員工建議：

1、煤粉倉(cāng)頂部沒(méi)有能上倉(cāng)頂?shù)奶鞓颍瑐}(cāng)頂一圈沒(méi)有護(hù)欄。

2、1137皮帶機(jī)漏料多，皮帶長(zhǎng)，衛(wèi)生一個(gè)人不好做。

3、1121板喂機(jī)漏料多，地坑里比較黑，衛(wèi)生不好做。

4、勞保用品手套一個(gè)月一雙，太少不夠用。5、1132、1137下料口容易結(jié)皮。

6、中控對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備了解不夠。

7、熟料庫(kù)旁馬路過(guò)往車輛多，衛(wèi)生不好做。

三、整改措施：

1、配合機(jī)修給煤粉倉(cāng)頂部加個(gè)天橋，倉(cāng)頂一圈加上護(hù)欄。

2、治理1137皮帶機(jī)的漏料，多加一個(gè)人一起做1137皮帶的衛(wèi)生。

3、對(duì)1211板喂機(jī)的漏料進(jìn)行治理，地坑的照明燈進(jìn)行增加。

4、勞保用品每個(gè)月每個(gè)人多報(bào)兩雙。5、1132、1137下料口出加個(gè)擋皮掛上，或給下料口出貼瓷磚。

6、中控操作員應(yīng)多下現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)巡檢多交流，現(xiàn)場(chǎng)巡檢上培訓(xùn)課時(shí)中控操作員也應(yīng)該來(lái)多聽。

7、熟料庫(kù)馬路，應(yīng)多加做衛(wèi)生的次數(shù)。

四、會(huì)議總結(jié)：

我相信，通過(guò)此次會(huì)議，我們統(tǒng)一思想，凝聚共識(shí)，明確

任務(wù)，振奮精神，為后半年臺(tái)泥公司的發(fā)展群策群力，貢獻(xiàn)智慧。通過(guò)此次會(huì)議的精神指導(dǎo)，為以后臺(tái)泥公司的發(fā)展指明方向，我公司來(lái)年定能跨上一個(gè)新的高度。

參加人員：李海福韓尚飛盧志龍冀明興劉文俊蔣明利梁爽梁元園徐中華熊志強(qiáng)周勇秦鏡

煤磨工段二零一一年八月九號(hào)

第四篇：關(guān)于廢舊物資處置專題會(huì)紀(jì)要

關(guān)于廢舊物資處置專題會(huì)紀(jì)要

為做好我廠廢舊物資處置工作，2014年10月9日下午2點(diǎn)整,在廠辦三樓小會(huì)議室召開了廢舊物資處置專題會(huì),會(huì)議由經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)張風(fēng)遷主持,參加會(huì)議人員: 李建萍、王群武、劉國(guó)剛、吳剛、黎良萍、王勇、易斌、彭亮、曾江。

會(huì)議就我廠處置廢舊物資事項(xiàng)進(jìn)行了討論，并一致通過(guò)形成以下意見：

1、廢舊物資處置必須堅(jiān)持三個(gè)原則。

必須堅(jiān)持按照《江西中煤科技集團(tuán)有限責(zé)任公司廢舊物資管理辦法》、《江西中煤科技集團(tuán)有限責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法》，結(jié)合《安源玻璃有限公司浮法玻璃廠廢舊物資管理暫行辦法》，開展廢舊物資處置工作。

①堅(jiān)持先核再報(bào)的原則。

針對(duì)一線保護(hù)性拆除的物資和設(shè)備，各職能部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資和設(shè)備進(jìn)行核實(shí)，并簽署具體意見，按廢舊物資報(bào)廢程序申報(bào)處置。

②堅(jiān)持優(yōu)價(jià)原則。

對(duì)已核定的廢舊物資，在等待公司批復(fù)期間，供應(yīng)部應(yīng)列出清單，供信息部、紀(jì)檢監(jiān)察部開展廢舊物資的詢價(jià)工作，確保廢舊物資處置價(jià)格透明合理。

③堅(jiān)持“痕跡化”管理的原則。按“痕跡化”管理做好廢舊物資的處置工作，堅(jiān)持做到手續(xù)齊全，責(zé)任明確。

4、供應(yīng)部是廢舊物資處置的歸口部門，在落實(shí)廢舊物資處置過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定，實(shí)事求是制定廢舊物資處置的措施和方案。

5、財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定，審核廢舊物資處置的相關(guān)資料和手續(xù)，把好入帳關(guān)。

6、紀(jì)檢監(jiān)察部必須全過(guò)程監(jiān)督到位，絕不允許出現(xiàn)未按公司相關(guān)規(guī)定處置廢舊物資的情況。

7、設(shè)備動(dòng)力部、安全生產(chǎn)部、工藝技術(shù)部必須認(rèn)真核實(shí)待報(bào)廢的舊設(shè)備和物資，并注明報(bào)廢原因。

8、廢舊物資處置過(guò)程中，出現(xiàn)廢舊物資不能按照公司相關(guān)規(guī)定處置的特殊情況，可提出特殊處置申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)我廠相關(guān)部門簽字確認(rèn)后，報(bào)中煤科技公司審批，方可處置。

9、各相關(guān)部門必須加強(qiáng)責(zé)任心管理，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，緊密協(xié)作，團(tuán)結(jié)一致，把廢舊物資處置工作做好。

第五篇：2014亞洲銅會(huì)紀(jì)要

2014亞洲銅會(huì)紀(jì)要

Day One – Wednesday, 19 November 2014 會(huì)議第一天, 2014 年 11 月 19 日, 周三 9：30 Session I: Executive industry panel 會(huì)議第一節(jié): 銅企高層開幕論壇

Session Moderator: Patrick Cussen, Chairman, CESCO, Chile Are we at the turning point for the global copper industry? 全球銅市, 是否處在供需關(guān)系與行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)?

1、Oscar González Rocha, President & Executive Director, Southern Copper Corporation, Peru：

比起90年代連續(xù)7年銅價(jià)下跌造成沒(méi)有新的項(xiàng)目，目前的銅的市場(chǎng)很少見到新的銅礦項(xiàng)目，目前的價(jià)格與90年代相比5-6倍，毛利率非常高，所以近幾年新的銅項(xiàng)目很多，未來(lái)5年銅的需求也會(huì)快速增長(zhǎng)，那么會(huì)有一些比較大的銅礦項(xiàng)目會(huì)上市。目前的銅的市場(chǎng)比較平衡，銅供應(yīng)和需求都是平衡的。

2、吳育能（江銅Vice President）中國(guó)銅的需求，供應(yīng)情況，經(jīng)濟(jì)情況：

今年的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況有所放緩，30年來(lái)都是兩位數(shù)的增長(zhǎng)，長(zhǎng)期的中國(guó)增長(zhǎng)是馬拉松，不可能一直沖刺，但是我對(duì)經(jīng)濟(jì)有信心。

中國(guó)的銅消費(fèi)很重要，是焦點(diǎn)，前十年的需求增長(zhǎng)非?？欤墙鼉赡甑男枨笤鏊傧陆得黠@，今年比2013年增長(zhǎng)70萬(wàn)噸需求，這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于印度一年的消費(fèi)量。銅礦的改變：銅精礦的新項(xiàng)目大量上市從2013年就開始了，但是供應(yīng)過(guò)剩會(huì)在2018年左右到峰值。但是冶煉能力增長(zhǎng)不足，增速?gòu)?%到1%，精礦從3%到7%增速，那么精銅產(chǎn)量還是不足，今年國(guó)內(nèi)是緊張的，庫(kù)存還是下降。

2014年加工費(fèi)102-120美元，自由港作用很大，保稅庫(kù)存作用很大，明年加工費(fèi)130美元很正常，自由港仍在起作用。

3、Javier Targhetta, Senior Vice President Marketing & Sales, Freeport-McMoRan & President,Atlantic Copper, Spain： 銅精礦方面有些過(guò)剩，對(duì)精銅、精礦影響大的是銅的消費(fèi)，廢雜銅的冶煉的量不足，廢雜銅的比例下降導(dǎo)致不足。下游需求消費(fèi)今年還可以，不是很差，汽車電力都沒(méi)有下降。能源銅需求沒(méi)有下降。美國(guó)經(jīng)濟(jì)很好，銅需求也沒(méi)有下降。建筑銅管的替代，很多銅管被替代掉了，貨幣上的競(jìng)爭(zhēng)，美元、歐元、人民幣的競(jìng)爭(zhēng)，美元正在上漲，進(jìn)出口都要考慮。

4、Garry Jones, CEO, London Metal Exchange(LME), UK：

對(duì)銅價(jià)格不做預(yù)測(cè)，期貨價(jià)格，LME銅價(jià)對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)定價(jià)是一個(gè)參考價(jià)，貿(mào)易，套保定價(jià)的參考?，F(xiàn)貨保值操作上3個(gè)月銅價(jià)是基準(zhǔn)價(jià)，遠(yuǎn)期價(jià)格對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格有指導(dǎo)作用，有作為價(jià)格發(fā)現(xiàn)的作用。在銅的市場(chǎng)上套保公司更多，做保值對(duì)于股東的回報(bào)更高。

中國(guó)在銅市場(chǎng)作用越來(lái)越大，上海期貨交易所的影響力越來(lái)越大，價(jià)格發(fā)現(xiàn)，保值，套利的環(huán)節(jié)更加完善，全球流動(dòng)更加完善。人民幣交易的銅期貨、現(xiàn)貨越來(lái)越重要，我們可以參考滬港通將LME與上海期貨交易所聯(lián)通，可以互相合作交易。我們與中國(guó)政府做了溝通。這是全球化的市場(chǎng)。

很多人把銅作為資產(chǎn)配置的一部分，東京基金經(jīng)理把金屬進(jìn)行配置，我比較支持這種配置的觀點(diǎn)。嘉賓回答問(wèn)題：

1、Simen：?jiǎn)栴}：評(píng)論下全球、中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，宏觀上的變化。格林斯潘：美國(guó)推出QE會(huì)引起全球經(jīng)濟(jì)的下滑。華爾街：美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都是假的，沒(méi)有那么好。有的人說(shuō)：當(dāng)前進(jìn)入新的冷戰(zhàn)時(shí)期?；粮瘢捍髧?guó)在烏克蘭問(wèn)題上處理的不好。請(qǐng)?jiān)u論以上觀點(diǎn)。嘉賓：

中國(guó)的增長(zhǎng)的速度很大，對(duì)于全球帶動(dòng)很大，印度GDP也有7%，其他東南亞、發(fā)展中國(guó)家的增速也很快，匯總?cè)丝?0-13億。巴西還沒(méi)有發(fā)力。俄羅斯國(guó)內(nèi)不太清晰，烏克蘭很緊張。中東一直都很緊張。

2、精礦問(wèn)題：供應(yīng)和冶煉如果是低品位，只能混合，或加高科技，目前品味一直在降低，如何處理。嘉賓：

（1）行業(yè)確實(shí)有這個(gè)問(wèn)題，品味一直在降低，含砷太高，佳能可有這個(gè)技術(shù)處理這種雜質(zhì)，冶煉廠可以回答。

（2）吳總：雜質(zhì)越來(lái)越多，品種越來(lái)越低，中國(guó)環(huán)保法對(duì)雜質(zhì)排放有了更高要求，只能盡可能的多回收，但是含砷的就很難稀釋。

3、顧良民：過(guò)去十年國(guó)內(nèi)銅業(yè)發(fā)展迅速，貢獻(xiàn)很大，基于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，銅業(yè)的冶煉、加工不賺錢，但是通過(guò)上下游的投資、經(jīng)營(yíng)反哺，政府支持，雖有規(guī)模，但是利潤(rùn)不行。價(jià)值鏈發(fā)生了巨大變化，90%集中在上游銅礦，未來(lái)會(huì)有變化，如何變化，西方如何應(yīng)對(duì)： 嘉賓：

(1)這個(gè)問(wèn)題很關(guān)鍵，下游冶煉、加工產(chǎn)能過(guò)剩，是中國(guó)政策造成的，印度、其他國(guó)家也有類似問(wèn)題。只能通過(guò)并購(gòu)，整合下游，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)架構(gòu)。

(2)主要是中下準(zhǔn)入門檻很低，比礦業(yè)要低得多，標(biāo)準(zhǔn)也很低，冶煉廠也很多，鋼鐵業(yè)的冶煉廠80年代都是國(guó)營(yíng)企業(yè)，做過(guò)整合轉(zhuǎn)型，但是私營(yíng)企業(yè)難以轉(zhuǎn)型，整合，政府主導(dǎo)的問(wèn)題，鋼鐵是整合過(guò)，但是銅還沒(méi)有鋪開； 砷的含量處理，冶煉爐是無(wú)法處理砷的，摻混是無(wú)法解決這個(gè)問(wèn)題，只能尋求新的技術(shù)。11：00 Session II: Global market balance and new supply under scrutiny 會(huì)議第二節(jié): 全球銅市供需與銅精礦新增供應(yīng)情況分析

Session Moderator: Mark Loveitt, President, International Wrought Copper Council(IWCC), UK ICSG market outlook ICSG 最新數(shù)據(jù)與市場(chǎng)報(bào)告：

銅的數(shù)據(jù)：全球銅礦的分布，全球的銅礦不夠用是謬論，銅礦是絕對(duì)夠用的。

2013年礦增長(zhǎng)9%，2014增長(zhǎng)2%，2006-2012平均增長(zhǎng)2%。銅精礦50萬(wàn)噸的銅項(xiàng)目。2015的新項(xiàng)目列表，大的是紅色，新增很大，今年增長(zhǎng)2.5%,15年是5%，2015年印尼取消出口禁令會(huì)達(dá)到8%。很多礦進(jìn)入大修。2014全球增長(zhǎng)100萬(wàn)噸精銅，中國(guó)57%，智利占比下降。印尼、美國(guó)都在增加。中國(guó)繼續(xù)強(qiáng)勁擴(kuò)大產(chǎn)能，2014年再生銅增長(zhǎng)不大，比例增長(zhǎng)不足。拉美幾乎沒(méi)有變化，歐洲、拉美增長(zhǎng)很低。主要集中在亞洲。

銅消費(fèi)，上半年是中國(guó)、臺(tái)灣、強(qiáng)勁，下半年主要是歐洲，德國(guó)，精銅增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。明年主要是中國(guó)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。2015年會(huì)出現(xiàn)精銅的過(guò)剩，量不大，對(duì)價(jià)格影響不是很明顯。

庫(kù)存，LME，COMEX庫(kù)存從去年一直下降，降低了50萬(wàn)噸，10月底達(dá)到了09年來(lái)最低。LME庫(kù)存下降明顯，庫(kù)存集中在美國(guó)。中國(guó)隱性庫(kù)存較大，無(wú)法統(tǒng)計(jì)，保稅區(qū)庫(kù)存也是，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，中國(guó)庫(kù)存在上升。

銅的產(chǎn)能這幾年一直會(huì)有較大增長(zhǎng)，之后幾年也是。2017年會(huì)達(dá)到2730萬(wàn)噸，2013是2100萬(wàn)噸，金融危機(jī)是減緩了增長(zhǎng)，后移到2016-2018年。需求集中在中國(guó)。

2017年增長(zhǎng)280萬(wàn)噸產(chǎn)能，集中在中國(guó)，中國(guó)的新增產(chǎn)能是極大的。11：20

Copper mining investment and challenges in Chile

智利礦業(yè)投資現(xiàn)狀與行業(yè)挑戰(zhàn)

Alberto Salas, President, Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, Chile

58%礦產(chǎn)都在智利。28%的銅在智利，銅占智利出口的87%，對(duì)于智利經(jīng)濟(jì)影響極大。60出口都是礦業(yè)。對(duì)稅收20%貢獻(xiàn)。對(duì)礦業(yè)投資810億美元，50%是基礎(chǔ)建設(shè)。

目前智利礦業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力在下降，因?yàn)榉?，環(huán)境保護(hù)的影響。但是后期增長(zhǎng)和投資都比較穩(wěn)定，480億美元的投資，生產(chǎn)閑置下降，生產(chǎn)效率下降了，雖然工資是增長(zhǎng)的。銅的生產(chǎn)量是一直增長(zhǎng)的。礦業(yè)的生產(chǎn)率，利潤(rùn)在下降，對(duì)稅收的貢獻(xiàn)在下降，貢獻(xiàn)率在下降，一直會(huì)持續(xù)到2018年。企業(yè)區(qū)域很干旱，沒(méi)有水源，海水淡化，成本會(huì)是普通的四倍。

新的投資項(xiàng)目如果都上馬，會(huì)有1000億美元的投資，32個(gè)新的上馬項(xiàng)目，到2025年，達(dá)到900萬(wàn)噸的產(chǎn)量，但是各個(gè)項(xiàng)目要能通過(guò)審批、環(huán)境測(cè)評(píng)、等等。智利的礦業(yè)項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)地位是毋庸置疑的，保住領(lǐng)導(dǎo)地位。自貿(mào)協(xié)定：我們與80%的國(guó)家有自貿(mào)協(xié)定。智利礦業(yè)對(duì)智利經(jīng)濟(jì)的影響：

2013年銅礦產(chǎn)量1800萬(wàn)噸，智利占32%，占GDP全球的0.2%，智利儲(chǔ)量占28%。2014年智利占全球產(chǎn)量30%。銅礦產(chǎn)量增長(zhǎng)會(huì)超過(guò)精銅。

中國(guó)市場(chǎng)是最重要的。新項(xiàng)目32個(gè)，大于1000億美元，2018年前都會(huì)開始。56%是新礦區(qū)，其他是擴(kuò)建項(xiàng)目，到2018年都要投產(chǎn)。目前是300億美元，沒(méi)有確定的項(xiàng)目占到70%。若這些項(xiàng)目都按期投產(chǎn)，將會(huì)達(dá)到900萬(wàn)噸，2025年，但是有可能會(huì)有些項(xiàng)目通不過(guò)。之后產(chǎn)量會(huì)不斷下降。12：10 What to look for from Mongolia 蒙古銅精礦供應(yīng)

How complicated is the local mining environment and policies for foreign players? Expected production output from Oyu Tolgoi project in 2015 Is project financing a potential risk for the project and production delay? Peter Markey, Managing partner, Mongolia & Mining and Metals Leader, China & Mongolia, Ernst & Young, China 蒙古國(guó)礦業(yè)的增長(zhǎng)：

GDP增長(zhǎng)在2013年是17%，今年10%，通脹率非常高，10%左右每年，貨幣貶值很快，利率在8-12%，外來(lái)投資下降到了0附近。海外投資大幅減少，政府正在出政策鼓勵(lì)外來(lái)投資。立法改變。但是政府投資阻力很大，礦業(yè)收購(gòu)?fù)顿Y都很困難，49%的控股權(quán)都需要審批。

目前俄羅斯、中國(guó)領(lǐng)袖都去蒙古進(jìn)行了會(huì)談，改變了一些合作限制。蒙古的勘探執(zhí)照以前不發(fā)放，現(xiàn)在又開始發(fā)放。礦區(qū)的很多勘探限制都放開了。

勘探使用費(fèi)，其他稅收，費(fèi)用都很高，都需要仔細(xì)研究。

基礎(chǔ)設(shè)施不足：缺少電力、公路、鐵路、水源等等。稅收太高，腐敗官員，貨幣波動(dòng)過(guò)大，客戶過(guò)于集中，都是中國(guó)企業(yè)，也有一定的風(fēng)險(xiǎn)。需要謹(jǐn)慎的分析研究。

13：50 Zambian economic development and copper mining investment climate 贊比亞金融經(jīng)濟(jì)發(fā)展與當(dāng)?shù)劂~礦業(yè)發(fā)展投資環(huán)境

Global economic development and its impact on the Zambia economy Copper reserve and resources in Zambia Major undergoing copper projects in the region and latest development General investment environment in the country Local mining code and related regulations Ireen Musonda, Principal Economist, Finance Ministry, The Government of the Republic of Zambia, Zambia

贊比亞：銅礦都比較深，需要開采的成本較高，金川的銅礦馬上就可以投產(chǎn)，馬上有幾個(gè)新的項(xiàng)目明年就會(huì)投產(chǎn)。到2017年達(dá)到170萬(wàn)噸產(chǎn)量，贊比亞的礦業(yè)法實(shí)現(xiàn)了透明，公平的礦業(yè)外資投資進(jìn)入，注重環(huán)境保護(hù)，對(duì)于財(cái)政上的投資做出了改變，改革明年生效，稅收地下礦8%，地上礦20%，企業(yè)所得稅30%，更加透明，有效。因?yàn)榈叵碌V成本非常高，需要注水抽水等操作，目前只勘探了20%，還有很多新礦需要開發(fā)勘探，歡迎各大投資者對(duì)于贊比亞銅礦的投資。問(wèn)題1：倫敦的風(fēng)投基金：

我們剛從贊比亞回來(lái)，沒(méi)有埃博拉問(wèn)題，有很多合作、投資的關(guān)系，對(duì)于非洲礦業(yè)投資的資金籌集比較困難，希望分析下財(cái)務(wù)改革對(duì)礦業(yè)的影響，投資的影響，總統(tǒng)去世競(jìng)選的影響。回復(fù)：90天內(nèi)必須競(jìng)選，換總統(tǒng)不會(huì)對(duì)礦業(yè)產(chǎn)生影響，我們的改革政策征求了很多礦主的意見建議，特別是深層礦主的，我們希望對(duì)于各大礦的開采不會(huì)產(chǎn)生影響，會(huì)平衡他們的生產(chǎn)。問(wèn)題2：美林：

明年的政策開始生效，對(duì)于國(guó)外資金投資礦業(yè)會(huì)產(chǎn)生不利影響么。我分析60%的礦經(jīng)濟(jì)效益不是太好，那個(gè)18億美元的項(xiàng)目回報(bào)率3%，很低，但是你們贊比亞的位置和礦質(zhì)都很好。

回復(fù)：新政策不會(huì)對(duì)礦業(yè)利益產(chǎn)生影響，我們的改革政策征求了很多礦主的意見建議，特別是深層礦主的，我們希望對(duì)于各大礦的開采不會(huì)產(chǎn)生影響，會(huì)平衡他們的生產(chǎn)。

14：10: Where do we see the demand growth in South East Asia sectorally and geographically? 東南亞市場(chǎng), 銅消費(fèi)需求的新增長(zhǎng)點(diǎn)? Reviewing the smelting and processing industries and trade flow in South East Asia What industry sectors are seeing more copper usage across South East Asia? What factors are driving copper usage in South East Asia in the long term? Victor Zhou, Director, International Copper Association China, China 東南亞銅礦98%使用在5個(gè)國(guó)家，我們關(guān)注這五個(gè)。GDP印尼最高，但是馬來(lái)西亞人均最高。東南亞GDP增長(zhǎng)是亞洲第二大，但是人均銅的消費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐美和中國(guó)。銅消費(fèi)增長(zhǎng)菲律賓和馬來(lái)西亞比較有潛力。

精礦生產(chǎn)量印尼是63萬(wàn)噸，并且出口，菲律賓3萬(wàn)噸，進(jìn)口銅礦比出口多。泰國(guó)、馬來(lái)西亞進(jìn)口量比較大，精通量比例較大，是中國(guó)精銅重要的貿(mào)易伙伴，進(jìn)口中國(guó)陰極銅。

再生銅的價(jià)值東南亞要比中國(guó)高，伴生品的生產(chǎn).銅的最終用戶，建筑部門使用比例不同，印尼較大，74%，其他40%左右，有較大的上升空間。做傳導(dǎo)材料大部分國(guó)家都用銅，但是印尼很少，都用鋁進(jìn)行替代，有些政府法規(guī)限制替代，但是以后會(huì)有改變。

電力電纜，目前開始向地下電纜比例增加，使用銅電纜的比例較高。

隨著收入增加，電器消費(fèi)增加，能源電力的增長(zhǎng)，會(huì)帶動(dòng)銅消費(fèi)，特別是空調(diào)。交通運(yùn)輸，電動(dòng)車比例增加，使用銅量很高。銅的最終消費(fèi)量印尼最大，越南菲律賓較低。

東盟5國(guó)GDP會(huì)有5-7%的增長(zhǎng)，集中在5%左右，未來(lái)幾年也會(huì)維持，但是人口紅利會(huì)降低，家庭數(shù)量增加，家庭成員減少。

到2035年能源需求增長(zhǎng)80%，非常大，目前人均能源使用量很低，電力電氣也很低，會(huì)有很大的空間增長(zhǎng)。銅的半成品的增長(zhǎng)2012-2017年每年增長(zhǎng)4.7%。

總的來(lái)說(shuō)東盟5國(guó)每年消費(fèi)150萬(wàn)噸銅，是銅的主要消費(fèi)市場(chǎng)之一。未來(lái)幾年也會(huì)增長(zhǎng)。

問(wèn)題：對(duì)于銅的消費(fèi)，半成品的產(chǎn)量，質(zhì)量，空調(diào)銅管的壁厚在東南亞進(jìn)行了降低，并使用小口徑銅管。但是真正的威脅是鋁管的使用，中國(guó)的空調(diào)是冬夏用，東南亞是制冷用，為了降低成本，都會(huì)用鋁管替代的想法。那么研究低成本小管徑銅管成為了冠軍，可以降低鋁的替代。14：40 Session IV: Panel discussion Solutions to financing challenges of global copper mining projects development 會(huì)議第四節(jié): 嘉賓小組討論----全球銅礦項(xiàng)目開發(fā)中的項(xiàng)目融資問(wèn)題與解決方案

Panel speakers include: John Tivey, Global Head of Mining & Metals, White & Case, Hong Kong近期全球銅礦業(yè)項(xiàng)目并購(gòu)與融資減少，但是未來(lái)我們預(yù)期項(xiàng)目并購(gòu)會(huì)變得更加有效和成功。但銅業(yè)并購(gòu)不會(huì)增加，銅礦和煤礦會(huì)較多。屆時(shí)大型企業(yè)并購(gòu)案會(huì)很多，增發(fā)股份和債券融資。融資案例： 這個(gè)并購(gòu)案融資主要通過(guò)高息債，資本市場(chǎng)進(jìn)行融資，每年都進(jìn)行幾輪融資，貸款較少，主要是在國(guó)際上發(fā)債，上市公司可以增股融資。

近幾年融資集中在美國(guó)發(fā)債，融資美元，并不收取其他貨幣融資，且大多是美國(guó)客戶投資。16：00 Session V: Copper trading and transactions 會(huì)議第五節(jié): 銅現(xiàn)貨與期貨交易市場(chǎng)的最新發(fā)展與變化

Session Moderator: Changwu JIANG, General Manager, Minmetals Futures Co., Ltd, China China’s copper futures market development 中國(guó)銅期貨市場(chǎng)發(fā)展展望

The status and function of current market Recent innovation measures The prospect of market internationalization Hui LI, Executive Director, Non-ferrous Metal Department, Shanghai Futures Exchange(SHFE), China

盛洋德S&G：高雄大宗商品物流商，LME交割庫(kù) 股東：中國(guó)遠(yuǎn)洋，杰拉德金屬，高雄市的倉(cāng)庫(kù)，距離高雄港10分鐘，大多倉(cāng)單是LME注冊(cè)的，可以進(jìn)行大量質(zhì)押和融資，大多數(shù)的銀行融資業(yè)務(wù)都可以代理或者合作進(jìn)行操作。

客戶大多是中國(guó)、臺(tái)灣、東南亞的企業(yè)，包括中石化等客戶，整體的落地成本很低，可以覆蓋東南亞，中亞的絕大多數(shù)區(qū)域。

Key issues facing China’s non-ferrous metals future market 中國(guó)有色金屬期貨交易市場(chǎng)發(fā)展與主要問(wèn)題探討

Jinbi He, Chairman and CEO, Maike Metals Group, China

上海期貨交易所有色金屬部總監(jiān)

李輝博士 中國(guó)有色金屬行業(yè)運(yùn)行簡(jiǎn)介：

中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的商品交易市場(chǎng)。2013年成交張數(shù)排名世界第一，美國(guó)第二，上海期貨交易所成交額17萬(wàn)億美元，有色金屬成交額達(dá)到了全球第一，銅注冊(cè)品牌占到了全球的產(chǎn)量的56%，共56個(gè)，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的80%。有色金屬交割條碼技術(shù)，目前只有10家企業(yè)進(jìn)行試點(diǎn)，后期才會(huì)進(jìn)行推廣。

Internationalisation of the copper trading markets – global exchange trading flows within the base metals and precious metals sectors

銅與其他基本金屬貴金屬交易市場(chǎng)發(fā)展的國(guó)際化趨勢(shì) Garry Jones, CEO, London Metal Exchange(LME), UK

港交所全球大宗商品交易聯(lián)席主席

目前LME的交易，中國(guó)是非常重要的交易市場(chǎng)，規(guī)模和量都飛速增長(zhǎng)，LME正在考慮人民幣計(jì)價(jià)和結(jié)算的模式，但是要伴隨人民幣國(guó)際化的深化。

國(guó)內(nèi)交易所的量也很大，很活躍，目前國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)潛力很大。

LME被港交所收購(gòu)后，進(jìn)行了很多改革，但是很多變革阻力很大，例如新增產(chǎn)品和交易量都比較難，目前在交割庫(kù)上進(jìn)行變革，但是遇到了法律的問(wèn)題，鋁交割庫(kù)有問(wèn)題，銅是沒(méi)問(wèn)題。目前交割庫(kù)已經(jīng)發(fā)生了結(jié)構(gòu)變化，規(guī)則也進(jìn)行了部分改變。交割庫(kù)在亞洲區(qū)等區(qū)域進(jìn)行了增設(shè)。

LME在期現(xiàn)貨結(jié)合方面需要更加深化。我們?cè)谫F金屬方面進(jìn)行了品種增設(shè)和交割深化，爭(zhēng)取在后期可以增加貴金屬方面的交割量，包括鈀金、金、銀。在鋼鐵方面也加強(qiáng)了品種設(shè)計(jì)和流動(dòng)性增強(qiáng)。

交割方面也進(jìn)行了靈活性變革，比如美國(guó)地區(qū)金屬的升水，其他地區(qū)的貼水等等。不同的品種需求都可以進(jìn)行調(diào)整，增設(shè)和增強(qiáng)流動(dòng)性，交割量是關(guān)鍵。

我們與港交所也需要進(jìn)行加強(qiáng)溝通和合作，增強(qiáng)與亞洲區(qū)域的流通性，利用好港交所股東背景的作用。

17：00 Panel discussionwhich will emerge as the Asian commodity power house over the coming years? Are we seeing a fundamental change in the face of the copper trading market with investment banks exiting and traders/newcomers entering How are smelters and concentrates producers involved in the copper futures market? The Shanghai Free Trade ZoneThursday, 20 November 2014 會(huì)議第二天, 2014 年 11 月 20 日, 周四

0940 Keynote address: Strategic challenges for Codelco 主旨發(fā)言: 智利國(guó)家銅業(yè)在銅行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略挑戰(zhàn)

óscar Landerretche Moreno, Chairman, Codelco, Chile

CODELCO的利潤(rùn)和納稅一直都很高，給智利貢獻(xiàn)巨大。特別是2000年之后銅價(jià)暴漲和產(chǎn)量的上升讓利潤(rùn)大幅增加。

1、CODELCO的利潤(rùn)率一直高于同業(yè)水平。

2、CODELCO的礦產(chǎn)量一直排名居前，鉬為全球第二，銀為第十。

3、銅價(jià)的波動(dòng)對(duì)于CODELCO的利潤(rùn)和戰(zhàn)略發(fā)展有很大的影響。大部分機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)銅價(jià)和銅的市場(chǎng)會(huì)比較穩(wěn)定，不會(huì)有太大的波動(dòng)，銅市場(chǎng)是比較契合基本面的市場(chǎng)，屬于資產(chǎn)配置穩(wěn)健品種。

4、CODELCO的很多項(xiàng)目在上馬或?qū)⒁像R，產(chǎn)量將會(huì)有大幅的增加，將會(huì)從30萬(wàn)噸左右在未來(lái)15年的時(shí)間內(nèi)到達(dá)200-250萬(wàn)噸，而如果沒(méi)有新項(xiàng)目，我們的產(chǎn)量是下降的。而且這些項(xiàng)目成本都很低。

5、CODELCO的融資值很大，我們的項(xiàng)目資金需求很大，目前需要大約300-400億美元總投資額，這幾年需要100-150億美元，國(guó)會(huì)已經(jīng)通過(guò)了今年50億的企業(yè)債在國(guó)內(nèi)，我們還需要提高資本金，私營(yíng)礦企業(yè)的資本金都已經(jīng)大幅提高。

6、我們的服務(wù)和物流成本大約在50-90億美元，因?yàn)槲覀兒芏嗟V地理位置不是很好，物流的成本很高，因?yàn)橹抢且粋€(gè)狹長(zhǎng)的國(guó)家，分布，地理地勢(shì)也很不利于物流，人員的流動(dòng)成本也很高，而且水源在很多礦區(qū)是稀缺的，所以資本投資額需要很大。

7、CODELCO的事故是有的，礦難死亡率也比較高，但是已經(jīng)是大多礦企的低值了，礦業(yè)的死亡率是很高的，我們CODELCO的安全保護(hù)是處于高值的。

8、CODELCO的訂單很大，需要定期不定期地交付很大量的礦，但是我們的礦品位在下降，所以我們要付出更多的工作量開采更大量的礦，才可以不耽誤交付訂單。

9、CODELCO的噸成本在上升，而且增速很快，我們會(huì)控制成本，以求達(dá)到降低成本提高利潤(rùn)的目標(biāo)。

10、我們的很多礦區(qū)和新上馬的項(xiàng)目都需要?jiǎng)訂T大量的資源、人員、設(shè)施等，幾乎整個(gè)智利都在動(dòng)員，包括方方面面，我們CODELCO也在加強(qiáng)對(duì)于公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施上的建設(shè)和貢獻(xiàn)，以及加強(qiáng)對(duì)于公民的福利.問(wèn)題：銅價(jià)的預(yù)測(cè)：

回復(fù)：我們更多的考慮成本和利潤(rùn)，價(jià)格是很難預(yù)測(cè)的，價(jià)格的漲跌會(huì)短期內(nèi)影響利潤(rùn)，但是CODELCO可以控制成本，提高利潤(rùn)。CODELCO在80年代就被國(guó)有化了，我們代表智利國(guó)家形象，所以要注意政策的影響。10：00 Session VI: Growth momentum from within China – smelting and recycling 會(huì)議第六節(jié): 中國(guó)經(jīng)濟(jì)與銅工業(yè)發(fā)展是否仍然保持良好勢(shì)頭? China ENFI Engineering Co., Ltd.,(China Nonferrous Engineering and Research Institute), China 銅冶煉的技術(shù)與現(xiàn)狀 1、2000-2013年全球銅產(chǎn)量由1200-1860萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)46% 680萬(wàn)噸-2013年-中國(guó) 578萬(wàn)噸-2013年-智利-精粉 390萬(wàn)噸-2013年智利精銅

贊比亞新建銅冶煉廠很多，中國(guó)在贊比亞建立了幾個(gè)大廠。

2、國(guó)內(nèi)新廠，兩個(gè)大廠，都是雙閃，都是40萬(wàn)噸

中國(guó)政府規(guī)定：新廠不低于10萬(wàn)噸，只可以用閃吹技術(shù)。目前只有兩家工廠有這種技術(shù)，但是東營(yíng)也改建了工藝技術(shù)，達(dá)到了閃吹技術(shù)，這個(gè)是恩菲主導(dǎo)的。

3、最新的工藝排放要求很高，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：硫排放400，顆粒物40毫克，長(zhǎng)三角：硫排放100，顆粒物10毫克，4、恩菲的頂吹技術(shù)：以前的成本：10-12億美元可以建10萬(wàn)噸產(chǎn)能的冶煉廠（例如云銅、銅陵2期）雙閃工藝：剛建成的工廠近期：3.2-3.5億美元可以建10萬(wàn)噸產(chǎn)能的冶煉廠（例如銅陵銅冠、黃城港）底吹加閃吹混搭：在建：3億美元可以建10萬(wàn)噸產(chǎn)能的冶煉廠

6、一頓粗銅成本，加工費(fèi)今年已經(jīng)突破100美元，7、這幾年銅產(chǎn)能提升過(guò)快，新項(xiàng)目較多，今年新上了80+20萬(wàn)噸的新產(chǎn)能，2017年以前要淘汰10家左右，90-120萬(wàn)噸淘汰，8、未來(lái)幾年中金、水口山、東營(yíng)方圓新建產(chǎn)能80-100萬(wàn)噸，與淘汰量相同，Global and Asian perspectives on scrap trade flows 全球與亞洲地區(qū)廢銅貿(mào)易

Michael Lion, Chairman and Director, Sims Metal Management Asia Ltd., Hong Kong 再生銅全球貿(mào)易

1、我們?cè)谙愀圻M(jìn)行再生銅全球貿(mào)易，目前的量每年大約100-200萬(wàn)噸。

2、集中在大陸的南方地區(qū)，可以銜接到北方和國(guó)外市場(chǎng)。我們同時(shí)監(jiān)控亞洲區(qū)域的需求和供應(yīng)。成熟經(jīng)濟(jì)體對(duì)于原材料需求逐年下降，行業(yè)都在去制造化，而逐漸轉(zhuǎn)移至亞洲，發(fā)達(dá)國(guó)家卻有發(fā)達(dá)的回收體系，所以再生銅的來(lái)源地集中于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，美國(guó)、德國(guó)、歐盟、日本、澳大利亞。

3、很多消費(fèi)地的需求是不同的，需要伴生的添加物是不一樣的，所以對(duì)于再生銅的分類很重要。63%的再生銅進(jìn)口到了中國(guó)，所以中國(guó)需求量是最大。

4、再生銅的需求由發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移到了發(fā)展中國(guó)家，對(duì)于冶煉或者加工工藝中的伴生添加物有些再生銅更加合適。需求量也很大。

5、進(jìn)口關(guān)稅、出口稅、國(guó)內(nèi)貨幣的收放都會(huì)影響到再生銅的流向，更多的是對(duì)私營(yíng)部門的影響。

6、投機(jī)的行動(dòng)，制造商的長(zhǎng)期訂單的改變都會(huì)改變?cè)偕~流向。

Session VII: Top market analysts’ panel

會(huì)議第七節(jié): 中國(guó)與國(guó)際銅市總結(jié)性回顧與未來(lái)市場(chǎng)展望

Moderator: Raju Daswani, Managing Director, Metal Bulletin, UK China’s refined copper market overview and future perspectives 中國(guó)電解銅市場(chǎng)的情況介紹與未來(lái)市場(chǎng)展望

Liangmin GU, Managing Director, Base Metals Division, China Minmetals Non-ferrous Metals Co., Ltd., China 中國(guó)銅市場(chǎng)的現(xiàn)狀

1、年初大家，特別是貿(mào)易商涌入了長(zhǎng)單市場(chǎng)，搶奪升水市場(chǎng)，最高飆到了160美元，造成了電銅的升水大幅上升。急于用來(lái)進(jìn)行融資，但是未來(lái)及保值，年初貿(mào)易額度收緊，假倉(cāng)單融資出現(xiàn)，政府限制信用證融資，收緊信貸，加緊審查保稅、進(jìn)口銅融資。現(xiàn)貨銅升水大幅下跌，銅價(jià)也大幅下跌，一直持續(xù)到現(xiàn)在，升水到了50美元。目前融資市場(chǎng)仍然非常緊張，很多企業(yè)都開不出信用證，拿不到貸款，資金較為緊張，這個(gè)狀況會(huì)持續(xù)下去，2、問(wèn)題：貿(mào)易融資政府的態(tài)度，是否繼續(xù)限制，還是怎樣。-政府對(duì)于貿(mào)易融資一直沒(méi)有表態(tài)是否允許，或禁止，銀行的態(tài)度也是搖擺不定，最新的情況是銀行還可以做信用證融資，但是審核很嚴(yán)格，因?yàn)榧賳螕?jù)的出現(xiàn)，造成了這種模式的風(fēng)險(xiǎn)，這種是不允許的，堅(jiān)決查處。-貿(mào)易融資是市場(chǎng)取巧的正常行為，將來(lái)不會(huì)消失。

3、問(wèn)題：中國(guó)還會(huì)進(jìn)口電解銅么。-中國(guó)經(jīng)濟(jì)的體量巨大，本身對(duì)于銅的需求量就巨大，即使增速下降，每年進(jìn)口銅量仍在增長(zhǎng)，占比也很大。但是礦粉仍占較大的比例，對(duì)于精銅

4、問(wèn)題：中國(guó)電解銅消費(fèi)會(huì)不會(huì)下降，對(duì)銅價(jià)影響。-中國(guó)目前經(jīng)濟(jì)確實(shí)增速在下滑，基礎(chǔ)建設(shè)，各種銅需求都會(huì)降速，這個(gè)不利于銅價(jià)，但是長(zhǎng)久來(lái)看，金磚四國(guó)的發(fā)展還是會(huì)很長(zhǎng)久的，長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是毋庸置疑的，對(duì)銅價(jià)的支持也是沒(méi)問(wèn)題。

5、中國(guó)銅行業(yè)的發(fā)展速度很快，冶煉、消費(fèi)、中游、礦業(yè)都有大發(fā)展，五礦的戰(zhàn)略是向上游發(fā)展，控制中游，不入下游，在近十年五礦就退出了很多冶煉商的股份-江銅、鵬輝、水口山等等，早預(yù)計(jì)到冶煉大擴(kuò)產(chǎn)能的弊端，所以不斷上移，莫尼塔：

Closing Panel – what lies in global copper market in 2015 and onwards? 市場(chǎng)分析圓桌討論: 全球銅市供需變化情況、后期價(jià)格預(yù)測(cè)及全球銅市場(chǎng)交易市場(chǎng)的變化

What will production levels be in 2015 and any risks to delay the supply to the market? Will the window open for copper financing deals in China again? Emerging markets supply and production timescales Will producers be willing to raise TC/RCs under the supply surplus? Will the refined copper market also turning to surplus in the coming years? Things to watch behind the investment banks and funds exiting Will the investment towards infrastructure construction and projects in Asian region under 2015 Chinese version of Marshall Plan boost copper demand growth? How will the end of U.S.QE programme affect the copper prices? Price volatility and premium forecasts Liangmin GU, Managing Director, Base Metals Division, China Minmetals Non-ferrous Metals Co., Ltd., China Vivienne Lloyd, Senior Analyst, Macquarie Commodities Research, UK Ivan Szpakowski, Vice President, Commodities Research, Citigroup, Hong Kong Chenyue LIU, Analyst, CEBM Group Ltd., China

莫尼塔：

宏觀：

1、美聯(lián)儲(chǔ)明年會(huì)加息，預(yù)計(jì)是在5-7月，對(duì)于美元走強(qiáng)對(duì)大宗商品的壓制是很明顯的。

2、國(guó)內(nèi)地產(chǎn)下滑，對(duì)于其他行業(yè)的不利很明顯，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重心是下移的。

Vivienne Lloyd, Senior Analyst, Macquarie Commodities Research, UK

看空。6%下跌。從年底開始下滑。1、3個(gè)C，信貸緊縮，對(duì)于中小公司壓力巨大，大企業(yè)也有壓力，這些領(lǐng)域會(huì)受到阻力

2、地產(chǎn)行業(yè)壓力很大，信貸收縮很大，3、但是電子產(chǎn)品、電力需求增長(zhǎng)穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)需求還是很大的，增速下滑不大。支撐銅價(jià)。

4、供應(yīng)精銅增加40萬(wàn)噸。

5、中國(guó)目前在下滑，歐盟在通縮，但是除此之外其他方面還是很良好的，而且中國(guó)也會(huì)逐漸走出這個(gè)困境，走到

Ivan Szpakowski, Vice President, Commodities Research, Citigroup, Hong Kong 看空，有支撐

1、明年一季度需求會(huì)比較疲軟，會(huì)下跌。二季度會(huì)反彈上升。今年信貸已經(jīng)有所放松，今年到明年年初會(huì)比較寬松，那么整體下方支撐會(huì)有，不會(huì)有太大幅度的下跌。

2、金屬融資、虛擬金屬交易等等會(huì)影響市場(chǎng)，那么投行會(huì)退出銅行業(yè)。

3、倉(cāng)庫(kù)很多也會(huì)推出。銀行會(huì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)和貿(mào)易商產(chǎn)生很大的限制和嚴(yán)格審核。

4、庫(kù)存的堆積未來(lái)不會(huì)出現(xiàn)了，融資銅。高盛Chenyue LIU, Analyst, CEBM Group Ltd., China 看強(qiáng)：

1、我們分析市場(chǎng)對(duì)于供應(yīng)端的過(guò)剩判斷是過(guò)度的，因?yàn)殂~粉的過(guò)剩不代表精銅的過(guò)剩，因?yàn)閲?guó)內(nèi)冶煉產(chǎn)能并不足，今年已經(jīng)發(fā)生了冶煉出的精銅不足，市場(chǎng)緊張的問(wèn)題。

2、銅粉結(jié)構(gòu)的變化，砷含量5%，但國(guó)內(nèi)只能用0.5%砷含量的礦粉，只能10倍混。

3、需求端的下滑并不是長(zhǎng)期的，而是短期的下滑，4、所以整體來(lái)看供應(yīng)端100萬(wàn)噸的過(guò)剩是不準(zhǔn)確的，精銅的增長(zhǎng)可能很小，所以不能過(guò)度看空。

5、成本的上升是長(zhǎng)期的，未來(lái)每年都會(huì)上升，支持銅價(jià)。

6、廢銅的緊張有目共睹，這個(gè)情況還會(huì)持續(xù)，那么影響很大，形成支撐。

7、礦粉的增長(zhǎng)過(guò)剩是準(zhǔn)確的，但是產(chǎn)能是平衡的，新的產(chǎn)能增加50-60萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)，國(guó)外是20-30萬(wàn)噸，明年新增70-80萬(wàn)噸，而今年是平衡的，價(jià)格微跌，那么明年預(yù)計(jì)產(chǎn)量實(shí)際過(guò)剩在40萬(wàn)噸左右，公布數(shù)據(jù)過(guò)剩70左右，2013年也是預(yù)測(cè)60左右，那么于今年差不大，和我們預(yù)測(cè)的價(jià)格區(qū)間相對(duì)應(yīng)：2015：6300-6600美元；2016:6600-7000美元；2017:7000-7400美元。

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