第一篇：系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理要求

一、什么是系統(tǒng)集成？

系統(tǒng)集成，從字面上講就是將各功能部分綜合、整合為統(tǒng)一的系統(tǒng)。然而系統(tǒng)集成的應(yīng)用含義遠(yuǎn)不止此。系統(tǒng)集成包含以下五大要素：

1．客戶(hù)行業(yè)知識(shí)

要求對(duì)客戶(hù)所在行業(yè)的業(yè)務(wù)、組織結(jié)構(gòu)、現(xiàn)狀、發(fā)展，有較好的理解和掌握。

2．應(yīng)用系統(tǒng)模式和技術(shù)解決方案

以系統(tǒng)的高度為客戶(hù)需求提供應(yīng)用的系統(tǒng)模式，以及實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)模式的具體技術(shù)解決方案和運(yùn)作方案，即為用戶(hù)提供一個(gè)全面的系統(tǒng)解決方案。

3．產(chǎn)品技術(shù)

l對(duì)原始廠商提供的產(chǎn)品的技術(shù)掌握

l系統(tǒng)集成商自有研發(fā)產(chǎn)品，包括應(yīng)用系統(tǒng)軟件的開(kāi)發(fā)。

對(duì)項(xiàng)目銷(xiāo)售、售前、工程、售后服務(wù)過(guò)程的統(tǒng)一的進(jìn)程和質(zhì)量的管理。

5．服務(wù)

隨著行業(yè)的健康發(fā)展和規(guī)范化，系統(tǒng)服務(wù)的質(zhì)量已逐漸成為重要參考點(diǎn)。

二、系統(tǒng)集成商的發(fā)展

隨著系統(tǒng)集成市場(chǎng)的規(guī)范化、專(zhuān)用化的發(fā)展，系統(tǒng)集成商將趨于以下三方向發(fā)展：

1．產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)型

以原始廠商的產(chǎn)品為中心，對(duì)項(xiàng)目具體技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案的某一功能部分提供技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案和服務(wù)，即產(chǎn)品系統(tǒng)集成。

2．系統(tǒng)咨詢(xún)型

對(duì)客戶(hù)系統(tǒng)項(xiàng)目提供咨詢(xún)（項(xiàng)目可行性評(píng)估、項(xiàng)目投資評(píng)估、應(yīng)用系統(tǒng)模式、具體技術(shù)解決方案）。如有可能承接該項(xiàng)目，則負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)型和應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)型的系統(tǒng)集成商進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)招標(biāo)、并負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理（承包和分包）。

3．應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)型

表現(xiàn)在與用戶(hù)合作共同規(guī)劃設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)模型，與用戶(hù)共同完成應(yīng)用軟件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，對(duì)行業(yè)知識(shí)和關(guān)鍵技術(shù)具有大量的積累，具有一批懂行業(yè)知識(shí)又懂計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的兩棲專(zhuān)業(yè)人員。為用戶(hù)提供全面系統(tǒng)解決方案，完成最終的系統(tǒng)集成。

以當(dāng)前系統(tǒng)集成市場(chǎng)的結(jié)果看，用戶(hù)均看中應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)型的系統(tǒng)集成商。能夠提供組織合理，管理有效，技術(shù)有保障的系統(tǒng)集成是成功的關(guān)鍵。

三、系統(tǒng)集成策略探討

1、分銷(xiāo)與系統(tǒng)集成的區(qū)別（Distribution & System Intergrating）

固然，銷(xiāo)售產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案的過(guò)程是相似的，但其策略和著重點(diǎn)相對(duì)各有不同。

分銷(xiāo)的產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用要求較低，應(yīng)用層次不高，大眾化市場(chǎng)的產(chǎn)品。系統(tǒng)集成的產(chǎn)品則反之。產(chǎn)品分銷(xiāo)以產(chǎn)品為中心，策重于產(chǎn)品行銷(xiāo)的大眾宣傳，市場(chǎng)分銷(xiāo)渠道的建立。系統(tǒng)集成則以系統(tǒng)解決方案為中心，強(qiáng)調(diào)技術(shù)，有明顯的行業(yè)市場(chǎng)特征。

產(chǎn)品分銷(xiāo)與系統(tǒng)集成的具體銷(xiāo)售手段可以相互借鑒，但策略有明顯的不同。

2、管理的系統(tǒng)化和規(guī)范化

從自然經(jīng)濟(jì)到社會(huì)化大分工，工業(yè)模式、經(jīng)濟(jì)模式、企業(yè)管理模式、人與人的協(xié)作關(guān)系，都不斷發(fā)生著變革。工廠的生產(chǎn)流水線要保持高效的運(yùn)作取決于兩大要素：

l各組成部分對(duì)局部生產(chǎn)技能的專(zhuān)而精。l合理的分工劃分和各部分的協(xié)調(diào)管理。

如果把系統(tǒng)集成的運(yùn)作比作工業(yè)流水線，它同樣面臨著三個(gè)要點(diǎn)：專(zhuān)而精、分工劃分、協(xié)調(diào)管理。其管理的關(guān)鍵在于責(zé)、權(quán)、利。

（1）系統(tǒng)集成的組織職能劃分

l依功能劃分：銷(xiāo)售、市場(chǎng)、技術(shù)，包含以下要素：市場(chǎng)：系統(tǒng)行銷(xiāo)市場(chǎng)的分析、策劃、管

理，并對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)提出市場(chǎng)性指導(dǎo)意見(jiàn)。銷(xiāo)售：總負(fù)責(zé)與具體客戶(hù)的商務(wù)人員的接觸、跟蹤、關(guān)系。?售前：對(duì)銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)，為具體客戶(hù)的技術(shù)人員提供產(chǎn)品技術(shù)介紹、具體系統(tǒng)解決方案。

ˉ工程：對(duì)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)，完成項(xiàng)目的工程實(shí)施。

ˉ售后服務(wù)：對(duì)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)，完成項(xiàng)目的售后持續(xù)性技術(shù)維護(hù)和服務(wù)。

ˉ產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：負(fù)責(zé)軟硬件產(chǎn)品的具體開(kāi)發(fā)實(shí)施。

2專(zhuān)家機(jī)構(gòu)：

n研究跟蹤新產(chǎn)品、新技術(shù)，提出系統(tǒng)模式和具體系統(tǒng)技術(shù)解決方案。

n對(duì)售前為客戶(hù)提供的系統(tǒng)方案進(jìn)行評(píng)審。

n對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供系統(tǒng)模式、開(kāi)發(fā)平臺(tái)的評(píng)審和指導(dǎo)。

l依行業(yè)性市場(chǎng)劃分

依據(jù)行業(yè)劃分，要求各級(jí)人員除了對(duì)本職工作的專(zhuān)而精，還要有對(duì)行業(yè)關(guān)系、行業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)的深入了解。可以結(jié)合以上兩點(diǎn)，以行業(yè)，結(jié)合具體情況劃分系統(tǒng)集成的各職能部門(mén)。（2〕協(xié)調(diào)管理

l塔式管理體制

形成塔式管理體制，各層各部門(mén)責(zé)、權(quán)明確，逐層上行協(xié)調(diào)管理，決策逐層下行發(fā)布實(shí)施。l項(xiàng)目組

系統(tǒng)集成的外在行為表現(xiàn)為項(xiàng)目，具體客戶(hù)的項(xiàng)目、產(chǎn)品研發(fā)的項(xiàng)目等。項(xiàng)目組應(yīng)由該項(xiàng)目相關(guān)的各平行部門(mén)指派相應(yīng)的人員組成，由項(xiàng)目經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的管理。

行業(yè)性銷(xiāo)售項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)該行業(yè)銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)，并直接對(duì)各平行部門(mén)的上級(jí)管理部門(mén)負(fù)責(zé)。應(yīng)以塔式管理體制和項(xiàng)目工作組相結(jié)合。分工管理的層次性可充分適應(yīng)企業(yè)未來(lái)的規(guī)?；l(fā)展，項(xiàng)目組的靈活性平面化管理可以避免多層次管理可能帶來(lái)的僵化和平行部門(mén)協(xié)調(diào)的低效。

3、系統(tǒng)集成的行業(yè)性特點(diǎn)與市場(chǎng)定位

目前，在國(guó)內(nèi)有一些行業(yè)如金融、電信、郵政、稅務(wù)、保險(xiǎn)、制造等關(guān)系國(guó)計(jì)民生，是國(guó)家重點(diǎn)投資的行業(yè)；商業(yè)是投資周期短見(jiàn)效快且資金比較充裕的行業(yè)；政府辦公是可使國(guó)家完善管理體制，提高辦公效率的行業(yè)。進(jìn)入這些行業(yè)的系統(tǒng)集成領(lǐng)域，有的可得名，有的可得利，有的更可名利雙收。中小公司在系統(tǒng)集成領(lǐng)域起步較晚，在金融、郵電、保險(xiǎn)、稅務(wù)等突出行業(yè)，從行業(yè)市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品技術(shù)、資金投入、行業(yè)關(guān)系、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等方面與大型系統(tǒng)集成商相比差距較大。系統(tǒng)集成的市場(chǎng)是廣闊的，然而市場(chǎng)機(jī)遇也是稍縱即逝的。我們應(yīng)分析行業(yè)市場(chǎng)，集中有限的人力、物力、資金，抓住并吃透幾個(gè)行業(yè)，那樣將起到事半功倍、名利雙收的作用。如果不考慮實(shí)際實(shí)力，全面出擊，是我們目前實(shí)力所不及的，將分散有限的投入力量，事倍功半，不利于我們?cè)谠擃I(lǐng)域的長(zhǎng)期發(fā)展。

4、系統(tǒng)集成需要長(zhǎng)期持續(xù)的投入

目前，我們?cè)谙到y(tǒng)集成領(lǐng)域力量較弱，管理和運(yùn)作水平有待提高，行業(yè)市場(chǎng)和技術(shù)力量有待投入和培養(yǎng)。我們?cè)谠擃I(lǐng)域之所以能獲得短期的高速增長(zhǎng)，其源于各級(jí)員工的敬業(yè)精神、奮斗不息的企業(yè)文化、行業(yè)信息化帶來(lái)的廣闊市場(chǎng)。如果只注重短期行為的急速效益，不注重培養(yǎng)和投入，我們不僅會(huì)喪失掉可能抓住的市場(chǎng)機(jī)遇，而且將很難在該領(lǐng)域得到長(zhǎng)期的持續(xù)的效益增長(zhǎng)，無(wú)法做到從量變到質(zhì)變。系統(tǒng)集成商的一個(gè)責(zé)任是創(chuàng)造需求和引導(dǎo)需求。在系統(tǒng)集成前期做好咨詢(xún)服務(wù)，使客戶(hù)了解信任公司的能力，技術(shù)；對(duì)具體人員的要求應(yīng)該具有行業(yè)知識(shí)和技術(shù)背景。對(duì)系統(tǒng)集成商要求有長(zhǎng)期投入，做到要控制市場(chǎng)，引導(dǎo)市場(chǎng)，而不是擁有某一個(gè)項(xiàng)目。我們面臨著短期效益的急速增長(zhǎng)和長(zhǎng)期發(fā)展的效益持續(xù)增長(zhǎng)、廣闊的市場(chǎng)和稍縱即逝的市場(chǎng)機(jī)遇等問(wèn)題，“魚(yú)和熊掌“是否可得兼，將是一個(gè)尚待討論的問(wèn)題。

5、幾點(diǎn)建議

（1）加強(qiáng)總部和各分公司的行業(yè)性市場(chǎng)的統(tǒng)一化、規(guī)范化管理和市場(chǎng)策劃，帶動(dòng)各分公司的系統(tǒng)銷(xiāo)售，并通過(guò)系統(tǒng)項(xiàng)目的實(shí)施在實(shí)踐中提高分公司的技術(shù)實(shí)力，形成全國(guó)行業(yè)性系統(tǒng)集成市場(chǎng)。

（2）調(diào)整完善內(nèi)部管理機(jī)制分工、協(xié)調(diào)、項(xiàng)目管理，在管理中出效益。

（3）加強(qiáng)行業(yè)性市場(chǎng)的長(zhǎng)期投入與客戶(hù)建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系，杜絕短期行為和只注重眼前利益。提高服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立、維護(hù)良好的企業(yè)形象。

拿項(xiàng)目有三個(gè)必要條件：優(yōu)秀的客戶(hù)關(guān)系、優(yōu)良的系統(tǒng)解決方案、在客戶(hù)中樹(shù)立良好的技術(shù)和服務(wù)形象，構(gòu)成充分條件。

第一條是后兩條的基礎(chǔ)。如果沒(méi)有與客戶(hù)的長(zhǎng)期關(guān)系投入，就不能深入了解客戶(hù)的需求，也就無(wú)法提供真正符合客戶(hù)需求的系統(tǒng)解決方案。如果沒(méi)有與客戶(hù)的長(zhǎng)期合作，就無(wú)從在客戶(hù)心目中建立良好的技術(shù)和服務(wù)形象。

通過(guò)與銷(xiāo)售人員的合作我們常常遇到這樣的問(wèn)題：

在客戶(hù)項(xiàng)目截標(biāo)或要求提供系統(tǒng)方案前幾天才得知消息，并匆匆了解客戶(hù)需求，讓我們做方案或去與客戶(hù)談一談，這樣結(jié)果多為無(wú)功而返，造成不必要的人力和物力的浪費(fèi)。一般，大項(xiàng)目要經(jīng)過(guò)半年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的醞釀。在這期間，其他先期跟蹤的廠商多已與客戶(hù)建立了良好的關(guān)系，對(duì)客戶(hù)的需求有較為充分的了解。我們則不占天時(shí)、人和，這樣的項(xiàng)目往往不成。當(dāng)然，不是說(shuō)單子就不打了，通過(guò)打單也是建立客戶(hù)關(guān)系、增進(jìn)客戶(hù)對(duì)我們的了解的途徑之一，關(guān)鍵這里強(qiáng)調(diào)的是客戶(hù)關(guān)系的長(zhǎng)期性。

再比如：“沒(méi)單的時(shí)候不理我，有單的時(shí)候找我來(lái)啦？！Sample的技術(shù)實(shí)力和服務(wù)不好，我們某某部門(mén)用的某某設(shè)備就是Sample提供的，到現(xiàn)在還老有問(wèn)題，或Sample在某地的某項(xiàng)目做得就不好?！边@些，都是我從客戶(hù)那里聽(tīng)到的。

這里要明確的一點(diǎn)，不管你是一個(gè)Sample的職員、一個(gè)Sample某子公司的部門(mén)、還是Sample的一個(gè)子公司，在客戶(hù)眼里你就是Sample，你的失誤就是Sample的失誤，你的不好就是Sample的不好，你代表了Sample。

我們做行業(yè)應(yīng)從長(zhǎng)期、整體的角度，只顧眼前利益，短期行為或攤子鋪得過(guò)大，超出了自己的能力范圍，結(jié)果因小失大，甚至對(duì)Sample整體行業(yè)業(yè)務(wù)造成不利，其損失將是巨大的。

（4）不斷調(diào)整技術(shù)結(jié)構(gòu)，跟蹤新技術(shù)方展。

（5）注重行業(yè)性應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)。

從以計(jì)算能力為中心的大型機(jī)時(shí)代，到以信息共享為中心的網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，經(jīng)歷了從硬件平臺(tái)決定軟件到應(yīng)用軟件決定硬件平臺(tái)的轉(zhuǎn)變，軟件已經(jīng)成為系統(tǒng)集成的“靈魂”。

隨著市場(chǎng)的發(fā)展，各集成商的水平也在提高。原始廠商的產(chǎn)品技術(shù)、宏觀系統(tǒng)解決方案，是許多系統(tǒng)集成商均可提供的，基本無(wú)特點(diǎn)可言。

技術(shù)實(shí)力和服務(wù)是在售中和售后才真正體現(xiàn)出來(lái)的。

而提供高質(zhì)量的行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品，才是其他廠商無(wú)法提供的我們解決方案的特色，才是在售前最吸引客戶(hù)的閃光點(diǎn)。

所以抓住市場(chǎng)機(jī)遇，加強(qiáng)行業(yè)性應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)，才是占領(lǐng)行業(yè)市場(chǎng)的關(guān)鍵。

5、明確競(jìng)爭(zhēng)者

在系統(tǒng)集成市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中，必須十分清楚誰(shuí)是競(jìng)爭(zhēng)者，系統(tǒng)集成市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的職能不僅是要滿(mǎn)足市場(chǎng)的需要，而且要比競(jìng)爭(zhēng)者滿(mǎn)足得更好。因此時(shí)刻密切關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)者的動(dòng)態(tài)，預(yù)料到他們要采取的行動(dòng)，并以適當(dāng)?shù)拇胧?duì)付之是公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作的關(guān)鍵職能。

對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的了解主要在以下方面：

1．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在相關(guān)領(lǐng)域中的業(yè)績(jī)有哪些。

2．解決方案中關(guān)鍵設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)，*作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫(kù)的提供。

3．與客戶(hù)的關(guān)系熟悉程度。

6、打單須知

下面是在爭(zhēng)取項(xiàng)目時(shí)，需要了解的情況。

（1）項(xiàng)目名稱(chēng)，客戶(hù)要做什么，客戶(hù)需求。

（2）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，時(shí)間、地點(diǎn)、投資額。

（3）項(xiàng)目決策關(guān)系，該項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)的組成及關(guān)系，誰(shuí)做系統(tǒng)技術(shù)決策，誰(shuí)做廠商選擇決策。

（4）客戶(hù)對(duì)系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)平臺(tái)有無(wú)趨向性。

（5）對(duì)手是誰(shuí)，對(duì)手的客戶(hù)關(guān)系，技術(shù)方案趨向如何。

第二篇：系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理專(zhuān)題

考試科目1 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理基礎(chǔ)知識(shí)[2]

1:系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理基礎(chǔ)知識(shí) 1.信息化知識(shí) 1.1信息化概念 信息與信息化

國(guó)家信息化體系要素 國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略 1.2電子政務(wù)

電子政務(wù)的概念和內(nèi)容

電子政務(wù)建設(shè)的指導(dǎo)思想和原則 電子政務(wù)建設(shè)的目標(biāo)和主要任務(wù) 1.3企業(yè)信息化與電子商務(wù) 企業(yè)信息化

企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)客戶(hù)關(guān)系管理(CRM)供應(yīng)鏈管理(SCM)企業(yè)應(yīng)用集成 電子商務(wù)

1.4商業(yè)智能(BI)2.信息系統(tǒng)服務(wù)管理 2.1信息系統(tǒng)服務(wù)業(yè) 信息系統(tǒng)服務(wù)的內(nèi)容

信息系統(tǒng)集成(概念,類(lèi)型和發(fā)展)信息系統(tǒng)工程監(jiān)理(必要性,概念,內(nèi)容和發(fā)展)2.2信息系統(tǒng)服務(wù)管理體系 2.3信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理

信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理的必要性和意義

信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法(原則,管理辦法和工作流程)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)等級(jí)條件

信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資質(zhì)管理 2.4信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)管理

信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)管理的必要性,意義和主要內(nèi)容 信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)管理辦法 信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)條件 信息系統(tǒng)工程監(jiān)理人員資質(zhì)管理 3.信息系統(tǒng)集成專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí) 3.1信息系統(tǒng)建設(shè)

信息系統(tǒng)的生命周期,各階段目標(biāo)及主要工作內(nèi)容 信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方法 3.2信息系統(tǒng)設(shè)計(jì) 方案設(shè)計(jì) 系統(tǒng)架構(gòu)

設(shè)備,DBMS和技術(shù)選型 3.3軟件工程

軟件需求分析與定義 軟件設(shè)計(jì),測(cè)試與維護(hù) 軟件質(zhì)量保證及質(zhì)量評(píng)價(jià) 軟件配置管理 軟件過(guò)程管理 軟件開(kāi)發(fā)工具 軟件復(fù)用

3.4面向?qū)ο笙到y(tǒng)分析與設(shè)計(jì) 面向?qū)ο蟮幕靖拍?/p>

統(tǒng)一建模語(yǔ)言UML與可視化建模 面向?qū)ο笙到y(tǒng)分析 面向?qū)ο笙到y(tǒng)設(shè)計(jì)

3.5軟件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(軟件架構(gòu))軟件體系結(jié)構(gòu)定義 典型體系結(jié)構(gòu)

軟件體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法 軟件體系結(jié)構(gòu)分析與評(píng)估 軟件中間件

3.6典型應(yīng)用集成技術(shù) 數(shù)據(jù)庫(kù)與數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù) Web Service技術(shù) J2EE結(jié)構(gòu).NET結(jié)構(gòu)

軟件引擎技術(shù)(流程引擎,Ajax引擎)軟件及其在系統(tǒng)集成項(xiàng)目中的重要性

常用軟件標(biāo)準(zhǔn)(COM/DCOM/COM+,CORBA和EjB)3.7計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)知識(shí) 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與協(xié)議 Internet技術(shù)及應(yīng)用 網(wǎng)絡(luò)分類(lèi) 網(wǎng)絡(luò)管理 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器

網(wǎng)絡(luò)交換技術(shù),網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)技術(shù)

無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù),光網(wǎng)絡(luò)技術(shù),網(wǎng)絡(luò)接入技術(shù) 綜合布線,機(jī)房工程 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,設(shè)計(jì)與實(shí)施 4.項(xiàng)目管理一般知識(shí)

4.1項(xiàng)目管理的理論基礎(chǔ)與體系 項(xiàng)目與項(xiàng)目管理的概念 系統(tǒng)集成項(xiàng)目的特點(diǎn) 項(xiàng)目干系人

項(xiàng)目管理知識(shí)體系的構(gòu)成 項(xiàng)目管理專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域關(guān)注點(diǎn) 4.2項(xiàng)目的組織

組織的體系,文化與風(fēng)格 組織結(jié)構(gòu)

4.3項(xiàng)目的生命周期 項(xiàng)目生命周期的特征 項(xiàng)目階段的特征

項(xiàng)目生命周期與產(chǎn)品生命周期的關(guān)系 4.4典型的信息系統(tǒng)項(xiàng)目的生命周期模型 瀑布模型 V模型

原型化模型 螺旋模型 迭代模型

4.5單個(gè)項(xiàng)目的管理過(guò)程 項(xiàng)目過(guò)程

項(xiàng)目管理過(guò)程組 過(guò)程的交互 5.立項(xiàng)管理

5.1立項(xiàng)管理內(nèi)容 5.1.1需求分析 需求分析的概念 需求分析的方法 5.1.2項(xiàng)目建議書(shū) 項(xiàng)目建議書(shū)的內(nèi)容 項(xiàng)目建議書(shū)的編制方法 5.1.3項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的內(nèi)容 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制方法 5.1.4招投標(biāo) 招投標(biāo)的主要過(guò)程 招投標(biāo)的關(guān)鍵產(chǎn)物 5.2建設(shè)方的立項(xiàng)管理

5.2.1立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)(項(xiàng)目建議書(shū))的編寫(xiě),提交和獲得批準(zhǔn) 5.2.2項(xiàng)目的可行性研究

初步可行性研究,詳細(xì)可行性研究的方法 項(xiàng)目論證評(píng)估的過(guò)程和方法

項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編寫(xiě),提交和獲得批準(zhǔn) 5.2.3項(xiàng)目招標(biāo)

招標(biāo)文件的內(nèi)容和編制方法 招標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的制定 評(píng)標(biāo)的過(guò)程

選定項(xiàng)目承建方的過(guò)程和方法 5.3承建方的立項(xiàng)管理 5.3.1項(xiàng)目識(shí)別 5.3.2項(xiàng)目論證

承建方技術(shù)能力可行性分析的方法

承建方人力及其他資源配置能力可行性的人系方法 項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性分析的過(guò)程和方法 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析的方法

對(duì)可能的其他投標(biāo)者的相關(guān)情況分析 5.3.3投標(biāo) 組建投標(biāo)小組

投標(biāo)文件的內(nèi)容和編制方法 投標(biāo)活動(dòng)的過(guò)程 投標(biāo)關(guān)注要點(diǎn) 5.4鑒定合同

5.4.1投標(biāo)方與候選供應(yīng)方談判的要點(diǎn)

5.4.2建設(shè)方與承建方鑒定合同的過(guò)程和要點(diǎn) 6.項(xiàng)目整體管理

6.1項(xiàng)目整理管理的含義,作用和過(guò)程 6.2項(xiàng)目啟動(dòng)

6.2.1項(xiàng)目啟動(dòng)所包括的內(nèi)容 6.2.2制定項(xiàng)目章程 項(xiàng)目章程的作用和內(nèi)容 項(xiàng)目章程制定的依據(jù)

項(xiàng)目章程制定所采用的技術(shù)和工具 項(xiàng)目章程制定的成果 6.2.3選擇項(xiàng)目經(jīng)理 6.3編制初步范圍說(shuō)明書(shū) 6.4項(xiàng)目計(jì)劃管理

6.4.1項(xiàng)目計(jì)劃的含義和作用 6.4.2項(xiàng)目計(jì)劃的內(nèi)容 項(xiàng)目計(jì)劃的主體內(nèi)容 項(xiàng)目計(jì)劃的輔助內(nèi)容 6.4.3項(xiàng)目計(jì)劃編制

項(xiàng)目計(jì)劃編制過(guò)程所遵循的基本原則 項(xiàng)目計(jì)劃編制過(guò)程

項(xiàng)目計(jì)劃編制過(guò)程所采用的技術(shù)和工具 項(xiàng)目計(jì)劃編制過(guò)程的輸入,輸出 6.4.4項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施

實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃所要求的必備素質(zhì)

項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施所采用的主要技術(shù)和工具 可交付物的定義和可能的表現(xiàn)形式 項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施過(guò)程的輸入,輸出 6.4.5項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的監(jiān)控 項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控的含義 項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控的主要內(nèi)容 項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控所采取的技術(shù)和工具 項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控的輸入,輸出 6.5項(xiàng)目整體變更管理 6.5.1項(xiàng)目更變基本概念 項(xiàng)目變更的含義 項(xiàng)目變更的分類(lèi) 項(xiàng)目變更產(chǎn)生的原因

6.5.2變更管理的基本原則 6.5.3變更管理的組織機(jī)構(gòu)

項(xiàng)目管理委員會(huì)(變更控制委員會(huì))項(xiàng)目三方各有專(zhuān)人負(fù)責(zé)變更管理 6.5.4變更管理的工作程序 提出與接受變更申請(qǐng) 對(duì)變更的初審 變更方案論證

項(xiàng)目管理委員會(huì)(變更控制委員會(huì))審查 發(fā)出變更通知并開(kāi)始實(shí)施 變更實(shí)施的監(jiān)控 變更效果的評(píng)估

判斷發(fā)生變更后的項(xiàng)目是否已經(jīng)納入正常軌道 6.5.5變更管理工作內(nèi)容

嚴(yán)格控制項(xiàng)目變更審核的提交

對(duì)進(jìn)度,成本,質(zhì)量和合同變更的控制與協(xié)調(diào) 6.5.6變更管理所采用的技術(shù)和工具 6.5.7變更管理的輸入和輸出

6.5.8變更管理與配置管理之間的關(guān)系 6.6項(xiàng)目收尾管理 6.6.1項(xiàng)目收尾的內(nèi)容 項(xiàng)目驗(yàn)收 項(xiàng)目總結(jié) 項(xiàng)目審計(jì)

6.6.2項(xiàng)目收尾所采用的技術(shù)和工具 6.6.3項(xiàng)目收尾的輸入,輸出

6.6.4對(duì)信息系統(tǒng)后續(xù)工作的支持 6.6.5項(xiàng)目組人員轉(zhuǎn)移 7.項(xiàng)目范圍管理

7.1項(xiàng)目范圍和項(xiàng)目范圍管理 7.1.1項(xiàng)目范圍的定義 7.1.2項(xiàng)目范圍管理的作用 7.1.3項(xiàng)目范圍管理的主要過(guò)程 7.2范圍計(jì)劃編制和范圍說(shuō)明書(shū)

7.2.1范圍計(jì)劃過(guò)程所用的技術(shù)和工具 7.2.2范圍計(jì)劃過(guò)程的輸入,輸出 7.3范圍定義和工作分解結(jié)構(gòu) 7.3.1范圍定義

項(xiàng)目范圍定義的內(nèi)容和作用 項(xiàng)目發(fā)文定義的輸入,輸出 7.3.2范圍說(shuō)明書(shū) 項(xiàng)目論證 系統(tǒng)描述

項(xiàng)目可交付物的描述 項(xiàng)目成功要素的描述 7.3.3工作分解結(jié)構(gòu) WBS的作用和意義 WBS包含的內(nèi)容

7.3.4創(chuàng)建WBS所采用的方法 使用知道方針 類(lèi)比法 自頂向下法,自底向上法

7.3.5WBS創(chuàng)建工作的輸入,輸出 7.4項(xiàng)目范圍確認(rèn)

7.4.1項(xiàng)目范圍確認(rèn)的工作要點(diǎn) 制定并執(zhí)行確認(rèn)程序

項(xiàng)目干系人對(duì)項(xiàng)目范圍的正式承認(rèn) 讓系統(tǒng)的使用者有效參與

項(xiàng)目各階段的確認(rèn)與項(xiàng)目最終驗(yàn)收的確認(rèn) 7.4.2項(xiàng)目范圍確認(rèn)所采用的方法 7.4.3項(xiàng)目范圍確認(rèn)的輸入,輸出 7.5項(xiàng)目范圍控制

7.5.1項(xiàng)目范圍控制設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容

7.5.2項(xiàng)目范圍控制與項(xiàng)目整體變更管理的聯(lián)系 7.5.3項(xiàng)目范圍控制與用戶(hù)需求變更的聯(lián)系 7.5.4項(xiàng)目范圍控制設(shè)計(jì)所用的技術(shù)和工具 7.5.5項(xiàng)目范圍控制的輸入,輸出 8.項(xiàng)目進(jìn)度管理

8.1項(xiàng)目進(jìn)度管理相關(guān)概念

8.1.1項(xiàng)目進(jìn)度管理的含義和作用 8.1.2項(xiàng)目進(jìn)度管理的主要活動(dòng)和過(guò)程 8.2活動(dòng)定義

活動(dòng)定義與工作分解結(jié)構(gòu)的關(guān)系 里程碑

活動(dòng)定義所采用的技術(shù)和工具 活動(dòng)定義的輸入,輸出 8.3活動(dòng)排序

8.3.1活動(dòng)排序采用的技術(shù)個(gè)工具 8.3.2活動(dòng)排序的輸入,輸出 8.4活動(dòng)資源估算

8.4.1活動(dòng)資源估算所遵循的基本原則

8.4.2活動(dòng)資源估算所采用的主要方法和技術(shù) 專(zhuān)家判斷

按活動(dòng)自底向上的估算

8.4.3活動(dòng)資源估算所采用的工具 8.4.4活動(dòng)資源估算的輸入,輸出 8.5活動(dòng)歷時(shí)估算

8.5.1活動(dòng)歷時(shí)估算內(nèi)涵

8.5.2活動(dòng)歷時(shí)估算所采用的主要技術(shù)和工具

專(zhuān)家判斷,類(lèi)比估算,基于定量的歷時(shí),歷時(shí)的三點(diǎn)估算.最大活動(dòng)歷時(shí) 8.5.3活動(dòng)歷時(shí)估算的輸入,輸出 8.6制定進(jìn)度計(jì)劃

8.6.1進(jìn)度計(jì)劃編制工作所包括的主要內(nèi)容 8.6.2進(jìn)度計(jì)劃編制的主要約束條件 8.6.3計(jì)劃編制所采用的主要技術(shù)和工具

關(guān)鍵路法(CPM),計(jì)劃評(píng)審技術(shù)(PERT),歷時(shí)壓縮技術(shù) 8.6.4進(jìn)度編制計(jì)劃的輸入,輸出 8.7項(xiàng)目進(jìn)度控制

8.7.1項(xiàng)目進(jìn)度控制概念,主要活動(dòng)和步驟 8.7.2項(xiàng)目進(jìn)度控制的技術(shù)和工具 8.7.3項(xiàng)目進(jìn)度控制的輸入,輸出 9.項(xiàng)目成本管理

9.1項(xiàng)目成本管理概念及相關(guān)術(shù)語(yǔ) 9.1.1成本與成本管理要概念 項(xiàng)目成本概念及其構(gòu)成

項(xiàng)目成本管理概念,作用和意義 項(xiàng)目成本失控原因 項(xiàng)目成本管理的過(guò)程 9.1.2相關(guān)術(shù)語(yǔ) 全生命周期成本

可變成本,固定成本,直接成本,間接成本 管理儲(chǔ)備 成本基準(zhǔn)

9.1.3制定項(xiàng)目成本管理計(jì)劃 9.2項(xiàng)目成本估算

9.2.1項(xiàng)目成本估算的主要相關(guān)因素 9.2.2項(xiàng)目成本估算的主要步驟 識(shí)別并分析項(xiàng)目成本的構(gòu)成科目 估算每一成本科目的成本大小

分析成本估算結(jié)果,協(xié)調(diào)各種成本之間的比例關(guān)系 9.2.3項(xiàng)目成本估算所采用的技術(shù)和工具

類(lèi)比估算法(自項(xiàng)向下估算法),自底向上估算法 參數(shù)模型法

9.2.4項(xiàng)目成本估算的輸入,輸出 9.3項(xiàng)目成本預(yù)算

9.3.1項(xiàng)目成本預(yù)算及作用 9.3.2制定項(xiàng)目成本預(yù)算的步驟

將項(xiàng)目總成本分?jǐn)偟巾?xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)的各個(gè)工作包 將各個(gè)工作包成本再分配到該工作包所包含的各項(xiàng)活動(dòng)上 確定各項(xiàng)成本預(yù)算支出的時(shí)間計(jì)劃及項(xiàng)目成本預(yù)算計(jì)劃 9.3.3項(xiàng)目成本預(yù)算的技術(shù)和工具

類(lèi)比估算法(自項(xiàng)向下估算法),自底向上估算法 參數(shù)模型法

9.3.4項(xiàng)目成本預(yù)算的輸入,輸出 9.4項(xiàng)目成本控制

9.4.1項(xiàng)目成本控制主要內(nèi)容

9.4.2項(xiàng)目成本控制所用的技術(shù)的工具 9.4.3掙值分析 掙值管理概念

掙值管理的計(jì)算方法

利用掙值計(jì)算結(jié)果進(jìn)行整體控制 9.4.4項(xiàng)目成本控制的輸入,輸出 10.項(xiàng)目質(zhì)量管理 10.1質(zhì)量管理基礎(chǔ)

10.1.1質(zhì)量,質(zhì)量管理,質(zhì)量保證,質(zhì)量控制 10.1.2項(xiàng)目質(zhì)量管理基本原則和目標(biāo) 10.1.3項(xiàng)目質(zhì)量管理主要活動(dòng)和流程 10.1.4國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

IS09000系列,全面質(zhì)量管理(TQM),六西格瑪(6σ)10.1.5軟件過(guò)程改進(jìn)與能力成熟度模型 CMM/CMMI

SJT11234/SJT11235 10.2制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃

10.2.1制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃包含的主要活動(dòng)

10.2.2制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃所采用的主要技術(shù),工具和方法 效益/成本分析 基準(zhǔn)比較 流程圖 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì) 質(zhì)量成本分析

10.2.3制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃工作的輸入,輸出 10.3項(xiàng)目質(zhì)量保證

10.3.1項(xiàng)目質(zhì)量保證活動(dòng) 產(chǎn)品,系統(tǒng),服務(wù)的質(zhì)量保證 管理過(guò)程的質(zhì)量保證

10.3.2項(xiàng)目質(zhì)量保證的技術(shù),方法 項(xiàng)目質(zhì)量管理通用方法 過(guò)程分析 項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì)

10.3.3項(xiàng)目質(zhì)量保證工作的輸入,輸出 10.4項(xiàng)目質(zhì)量控制

10.4.1項(xiàng)目質(zhì)量控制的意義,具體的實(shí)施過(guò)程與組織 10.4.2項(xiàng)目質(zhì)量控制的技術(shù),工具和方法 測(cè)試,檢查,統(tǒng)計(jì)抽樣

因果圖,帕累托圖,控制圖,流程圖 六西格瑪

10.4.3項(xiàng)目質(zhì)量控制的輸入,輸出 11.項(xiàng)目人力資源管理

11.1項(xiàng)目人力資源管理有關(guān)概念 動(dòng)機(jī),權(quán)力,責(zé)任,績(jī)效

11.2項(xiàng)目人力資源計(jì)劃規(guī)定

11.2.1制定人力資源管理計(jì)劃的技術(shù)和工具 組織結(jié)構(gòu)圖

組織分解結(jié)構(gòu)(OBS)責(zé)任分配矩陣(RAM)人力資源模板 人際網(wǎng)絡(luò)

11.2.2人員配備管理計(jì)劃的作用和內(nèi)容 11.2.3制定人力資源計(jì)劃工作的輸入,輸出 11.3項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織建設(shè) 11.3.1組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 人力資源獲取 人力資源分配

11.3.2現(xiàn)代激勵(lì)理論體系和基本概念 11.3.3項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè) 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)的主要目標(biāo) 成功的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的特點(diǎn) 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)的五個(gè)階段

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)的可能形式和應(yīng)用 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)績(jī)效評(píng)估的主要內(nèi)容和作用 11.4項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理

11.4.1項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理的含義和內(nèi)容 11.4.2項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理的方法 11.4.3沖突管理

11.4.4項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理的輸入,輸出 12.項(xiàng)目溝通管理

12.1項(xiàng)目溝通管理的基本概念

12.1.1溝通和溝通管理和含義及特點(diǎn) 12.1.2溝通模型及有效溝通原則 12.2溝通管理計(jì)劃編輯

12.2.1溝通管理計(jì)劃的主要內(nèi)容 描述信息收集和文件歸檔的結(jié)構(gòu) 描述信息發(fā)送的對(duì)象,時(shí)間,方式 項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)報(bào)告的格式 用于創(chuàng)建和獲得信息的日程表 項(xiàng)目干系人溝通分析 更新溝通管理計(jì)劃的方法

12.2.2溝通管理計(jì)劃編制的技術(shù),方法 12.2.3溝通管理計(jì)劃編制的輸入,輸出 12.3信息分發(fā)

12.3.1常用的溝通方式及其優(yōu)缺點(diǎn) 12.3.2用于信息分發(fā)技術(shù),方法 12.3.3信息分發(fā)的輸入,輸出

12.3.4組織過(guò)程資產(chǎn)的含義和表現(xiàn)形式 12.4績(jī)效報(bào)告 12.4.1績(jī)效報(bào)告的內(nèi)容 12.4.2績(jī)效報(bào)告的主要步驟 12.4.3狀態(tài)評(píng)審會(huì)議

12.4.4績(jī)效報(bào)告的主要步驟技術(shù)和工具 12.4.5績(jī)效報(bào)告過(guò)程的輸入,輸出 12.5項(xiàng)目干系人管理

12.5.1項(xiàng)目干系人管理的含義

12.5.2項(xiàng)目干系人管理的技術(shù)的工具 12.5.3項(xiàng)目干系人管理的輸入,輸出 13.項(xiàng)目合同管理 13.1項(xiàng)目合同 13.1.1合同的概念

廣義合同概念和狹義合同概念 信息系統(tǒng)工程合同 13.1.2合同的法律特征 合同當(dāng)事人自愿達(dá)成 合同當(dāng)事人法律地位平等 合同的設(shè)立,變更和終止

13.1.3項(xiàng)目管理中的合同模型及有效合同原則 13.2項(xiàng)目合同的分類(lèi)

13.2.1按信息系統(tǒng)范圍劃分

總承包合同,單項(xiàng)任務(wù)承包合同,分包合同 13.2.2按項(xiàng)目付款方式劃分

總價(jià)合同,單價(jià)合同,成本加酬金合同 13.3項(xiàng)目合同簽訂 13.3.1項(xiàng)目合同的內(nèi)容 當(dāng)事人各自權(quán)利,義務(wù) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目質(zhì)量的要求

建設(shè)單位提交有關(guān)基礎(chǔ)資料的期限 承建單位提交階段性及最終成果的期限 項(xiàng)目費(fèi)用及工程款的支付方式 項(xiàng)目變更約定

當(dāng)事人之間的其他協(xié)作條件 違約責(zé)任

13.3.2項(xiàng)目合同簽訂的注意事項(xiàng) 當(dāng)事人的法律資格 驗(yàn)收時(shí)間 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)支持服務(wù) 損害賠償 保密約定 知識(shí)產(chǎn)權(quán)約定 合同附件

13.4項(xiàng)目合同管理 13.4.1合同管理及作用 13.4.2合同管理的主要內(nèi)容

合同的簽訂管理,合同的履行管理,合同變更管理,合同檔案的管理 合同管理的依據(jù),合同管理的工具和技術(shù),合同管理的交付物 13.5項(xiàng)目合同索賠處理 13.5.1索賠概念和類(lèi)型 13.5.2索賠構(gòu)成條件和依據(jù) 合同索賠構(gòu)成條件 常見(jiàn)合同索賠事由 合同索賠依據(jù) 13.5.3索賠的處理 索賠程序

索賠事件處理的原則 索賠意向通知與索賠報(bào)告 索賠審核

賠償協(xié)商,裁決和仲裁 13.5.4合同違約的管理

對(duì)建設(shè)單位違約的管理,對(duì)承建單位違約的管理,對(duì)其他類(lèi)型違約的管理 14.項(xiàng)目采購(gòu)管理

14.1采購(gòu)管理的相關(guān)概念和主要過(guò)程 14.1.1采購(gòu)的含義和作用 14.1.2采購(gòu)管理的主要過(guò)程 14.2編制采購(gòu)計(jì)劃

14.2.1用于采購(gòu)計(jì)劃編制工作的技術(shù),方法 自制,外購(gòu)決策分析 向?qū)＜疫M(jìn)行咨詢(xún)

14.2.2采購(gòu)計(jì)劃編制工作的輸入,輸出 14.2.3工作說(shuō)明書(shū)(SOW)工作說(shuō)明書(shū)概念 工作說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)要求 工作說(shuō)明書(shū)內(nèi)容要點(diǎn) 14.3編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃 14.3.1常見(jiàn)的詢(xún)價(jià)文件 方案邀請(qǐng)書(shū)(RFP)報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)(RFQ)詢(xún)價(jià)計(jì)劃編制過(guò)程常用到的其他文件 14.3.2確定對(duì)投標(biāo)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 14.4詢(xún)價(jià) 14.5招標(biāo)

14.5.1招標(biāo)人及權(quán)利和義務(wù) 14.5.2招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的法律地位 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的權(quán)利和義務(wù) 14.5.3招標(biāo)方式 公開(kāi)招標(biāo),邀請(qǐng)招標(biāo) 14.5.4招標(biāo)程序 14.5.5投標(biāo)

14.5.6開(kāi)標(biāo),評(píng)標(biāo)和中標(biāo) 14.5.7相關(guān)法律責(zé)任 法律責(zé)任概念 招標(biāo)人的責(zé)任 投標(biāo)人的責(zé)任 其他相關(guān)人的責(zé)任 14.6合同及合同收尾 14.6.1采購(gòu)合同管理要點(diǎn) 14.6.2合同收尾 合同收尾的主要內(nèi)容 采購(gòu)審計(jì)

合同收毛的輸入,輸出 15.信息(文檔)與配置管理

15.1信息系統(tǒng)項(xiàng)目相關(guān)信息(文檔)及其管理 15.1.1信息系統(tǒng)項(xiàng)目相關(guān)信息(文檔)信息系統(tǒng)項(xiàng)目相關(guān)信息(文檔)含義 信息系統(tǒng)項(xiàng)目相關(guān)信息(文檔)種類(lèi)

15.1.2信息系統(tǒng)項(xiàng)目相關(guān)信息(文檔)管理的規(guī)則和方法 15.2配置管理

15.2.1配置管理有關(guān)概念 配置項(xiàng) 配置庫(kù)

配置管理活動(dòng)和流程 配置管理系統(tǒng) 基線 15.2.2制定配置管理計(jì)劃

配置管理計(jì)劃編制工作的基本步驟 配置管理計(jì)劃的主要內(nèi)容 15.2.3配置識(shí)別與監(jiān)理基線 配置識(shí)別的基本步驟

配置識(shí)別的常用方法和原則

監(jiān)理基線的目的及其在項(xiàng)目實(shí)施中的應(yīng)用 15.2.4監(jiān)理配置管理系統(tǒng) 建立配置管理系統(tǒng)的基本步驟 配置庫(kù)管理系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu) 15.2.5版本管理 配置項(xiàng)狀態(tài)變遷規(guī)則 配置項(xiàng)版本號(hào)控制 配置項(xiàng)版本控制流程 15.2.6配置狀態(tài)報(bào)告 配置狀態(tài)報(bào)告的內(nèi)容 狀態(tài)說(shuō)明

15.2.7配置審核 實(shí)施配置審核的作用 實(shí)施配置審核的方法 16.項(xiàng)目變更管理

16.1項(xiàng)目變更基本概念 16.1.1項(xiàng)目變更的含義 16.1.2項(xiàng)目變更的分類(lèi) 16.1.3項(xiàng)目變更產(chǎn)生的原因 16.2變更管理的基本原則

16.3變更管理組織機(jī)構(gòu)與工作程序 16.3.1組織機(jī)構(gòu)

項(xiàng)目管理委員會(huì)(變更控制委員會(huì))變更管理設(shè)計(jì)的項(xiàng)目三方 16.3.2工作程序 提出與接受變更申請(qǐng) 對(duì)變更的初審 變更方案論證

項(xiàng)目管理委員會(huì)審查 發(fā)出變更通知并開(kāi)始實(shí)施 變更實(shí)施的監(jiān)控 變更效果的評(píng)估

判斷發(fā)生變更后的項(xiàng)目是否已經(jīng)納入正常軌道 16.4項(xiàng)目變更管理的工作內(nèi)容

16.4.1嚴(yán)格控制項(xiàng)目變更申請(qǐng)的提交 16.4.2變更控制

對(duì)進(jìn)度變更的控制,對(duì)成本變更的控制,對(duì)合同變更的控制 16.4.3變更管理與其他項(xiàng)目管理要素之間的關(guān)系 變更管理與整體管理 變更管理與配置管理 17.信息系統(tǒng)安全管理 17.1信息安全管理

17.1.1信息安全含義及目標(biāo) 17.1.2信息安全管理的內(nèi)容 17.2信息系統(tǒng)安全

17.2.1信息系統(tǒng)安全概念 17.2.2信息系統(tǒng)安全屬性 17.2.3信息系統(tǒng)安全管理體系 組織機(jī)構(gòu)體系,管理體系,技術(shù)體系 17.3物理安全管理

17.3.1計(jì)算機(jī)機(jī)房與設(shè)施安全 計(jì)算機(jī)機(jī)房 電源

計(jì)算機(jī)設(shè)備 通信線路

17.3.2技術(shù)控制 檢查監(jiān)控系統(tǒng)

人員入/出機(jī)房和操作權(quán)限范圍控制 17.3.3環(huán)境與人身安全 17.3.4電磁泄漏

計(jì)算機(jī)設(shè)備防電磁泄露

計(jì)算機(jī)設(shè)備的電磁輻射標(biāo)準(zhǔn)和電磁兼容標(biāo)準(zhǔn) 17.4人員安全管理 17.4.1安全整治

17.4.2崗位安全考核與培訓(xùn) 17.4.3離崗人員安全管理 17.4.4軟件安全檢測(cè)與驗(yàn)收 17.5應(yīng)用系統(tǒng)安全管理 17.5.1應(yīng)用系統(tǒng)安全概念 應(yīng)用系統(tǒng)的可靠性 應(yīng)用系統(tǒng)的安全問(wèn)題 應(yīng)用系統(tǒng)安全管理的實(shí)施

17.5.2應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)的質(zhì)量保證 17.5.3應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行中的安全管理 系統(tǒng)運(yùn)行安全審核目標(biāo)

系統(tǒng)運(yùn)行安全與保密的層次構(gòu)成 系統(tǒng)運(yùn)行安全檢查與記錄 系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

17.5.4應(yīng)用軟件維護(hù)安全管理 應(yīng)用軟件維護(hù)活動(dòng)的類(lèi)別 應(yīng)用軟件維護(hù)的安全管理目標(biāo) 應(yīng)用軟件維護(hù)的工作項(xiàng) 應(yīng)用軟件維護(hù)執(zhí)行步驟 18.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 18.1風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理 18.1.1風(fēng)險(xiǎn)含義和屬性 18.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理含義

18.1.3風(fēng)險(xiǎn)管理的主要活動(dòng)和流程 18.2制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 18.2.1風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃 等閑應(yīng)急措施 應(yīng)急儲(chǔ)備

18.2.2制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的方法與技術(shù) 18.2.3制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的輸入,輸出 18.3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

18.3.1風(fēng)險(xiǎn)事件和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別含義 18.3.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法

18.3.3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的輸入,輸出 18.4定性風(fēng)險(xiǎn)分析

18.4.1定性風(fēng)險(xiǎn)分析的方法 風(fēng)險(xiǎn)概率和影響的評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)(識(shí)別檢查)登記表

18.4.2定性風(fēng)險(xiǎn)分析的輸入,輸出 18.5定量風(fēng)險(xiǎn)分析

18.5.1數(shù)據(jù)收集和表示的方法及應(yīng)用 期望貨幣值(EMV)計(jì)算分析因子(DSMC)計(jì)劃評(píng)審技術(shù)(PERT)蒙特卡羅(Monte Carlo)分析 風(fēng)險(xiǎn)(識(shí)別檢查)登記表

18.6應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的基本措施(規(guī)避,接受,減輕,轉(zhuǎn)移)18.7風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

18.7.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的目的和主要工作內(nèi)容 分析監(jiān)控的目的

執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)管理流程 采取應(yīng)急措施 采取權(quán)變措施

18.7.2用于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的技術(shù),方法 18.7.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控過(guò)程的輸入,輸出 19.項(xiàng)目收尾管理 19.1項(xiàng)目收尾的內(nèi)容 項(xiàng)目驗(yàn)收 項(xiàng)目總結(jié) 項(xiàng)目評(píng)估審計(jì)

19.2對(duì)信息系用后續(xù)工作的支持 19.3姓名組人員轉(zhuǎn)移 20.知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理

20.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理概念

20.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理相關(guān)法律法規(guī) 20.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作的發(fā)文和內(nèi)容 20.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理要項(xiàng) 21.法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 21.1法律

合同法,招投標(biāo)法,著作權(quán)法,政府采購(gòu)法 21.2軟件工程的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 21.2.1基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

軟件工程術(shù)語(yǔ) GB/T 11457-1995 信息處理 數(shù)據(jù)流程圖,程序流程圖,系統(tǒng)流程圖,程序網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)資源圖的 文件編輯符號(hào)及約定 GB 1526-1989 信息處理系統(tǒng) 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)配置圖符號(hào)及約定 GB/T 14085-1993 21.2.2開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)

信息技術(shù) 軟件生存周期過(guò)程 GB/T 8566-2001 軟件支持環(huán)境 GB/T 15853-1995 軟件維護(hù)指南 GB/T 14079-1993 21.2.3文檔標(biāo)準(zhǔn)

軟件文檔管理指南 GB/T 16680-1996 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)文件編制指南 GB/T 8567-1988 計(jì)算機(jī)軟件需求說(shuō)明編制指南 GB/T9385-1988 21.2.4管理標(biāo)準(zhǔn)

計(jì)算機(jī)軟件配置管理計(jì)劃規(guī)范 GB/T 12505-1990 信息技術(shù) 軟件產(chǎn)品評(píng)價(jià) 質(zhì)量特性及其使用指南 GB/T 16260-2002 計(jì)算機(jī)軟件質(zhì)量保證計(jì)劃規(guī)范 GB/T 12504-1990 計(jì)算機(jī)軟件可靠性和可維護(hù)性管理 GB/T 14394-1993 22.專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)

22.1具有工程師多要求的英語(yǔ)閱讀水平22.2掌握本領(lǐng)域的英語(yǔ)詞匯

23.系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師職業(yè)道德規(guī)范 考試科目2:系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理應(yīng)用技術(shù) 1.可行性研究 項(xiàng)目的機(jī)會(huì)選擇 初步可行性研究 詳細(xì)可行性研究 2.項(xiàng)目立項(xiàng) 立項(xiàng)管理過(guò)程 建設(shè)方的立項(xiàng)管理 承建方的立項(xiàng)管理 3.合同管理 合同及合同的要件 合同談判 合同簽訂 合同履行 合同變更 合同終止 合同收尾 4.項(xiàng)目啟動(dòng)

項(xiàng)目啟動(dòng)的過(guò)程和技術(shù) 項(xiàng)目章程的制定 項(xiàng)目的約束條件 對(duì)項(xiàng)目的假定 5.項(xiàng)目管理計(jì)劃 項(xiàng)目管理計(jì)劃的內(nèi)容 項(xiàng)目管理計(jì)劃的制定 6.項(xiàng)目實(shí)施

項(xiàng)目管理對(duì)項(xiàng)目管理工程師領(lǐng)導(dǎo)力和管理水平的要求 項(xiàng)目實(shí)施階段項(xiàng)目管理工程師任務(wù)和作用 項(xiàng)目實(shí)施

7.項(xiàng)目監(jiān)督與控制 項(xiàng)目監(jiān)督與控制過(guò)程 整體變更控制 范圍變化控制 進(jìn)度控制 成本控制 質(zhì)量控制

技術(shù)評(píng)審與管理評(píng)審 績(jī)效和狀態(tài)報(bào)告 8.項(xiàng)目收尾 項(xiàng)目收尾的內(nèi)容 項(xiàng)目驗(yàn)收

項(xiàng)目總結(jié)與后評(píng)估 9.信息系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)

信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)的意義

信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理計(jì)劃的制定 信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理計(jì)劃的執(zhí)行 信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)過(guò)程的監(jiān)控 信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)過(guò)程的程序改進(jìn) 變更管理

10.信息(文檔)與配置管理 信息(文檔)管理過(guò)程 制定配置管理計(jì)劃 配置識(shí)別與建立基線 建立配置管理系統(tǒng) 版本管理 配置狀態(tài)報(bào)告 配置審核

11.信息系統(tǒng)安全管理 信息安全管理的組織 信息安全管理計(jì)劃的制定 信息安全管理計(jì)劃的執(zhí)行

信心安全管理過(guò)程的監(jiān)控與改進(jìn)

1．考試要求：

（1）掌握計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)集成知識(shí)；（2）掌握系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理知識(shí)、方法和工具；（3）熟悉信息化知識(shí)；

（4）熟悉系統(tǒng)集成有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（5）熟悉系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師職業(yè)道德要求；（6）了解信息安全知識(shí)與安全管理體系；（7）了解信息系統(tǒng)工程監(jiān)理知識(shí)；

（8）了解信息系統(tǒng)服務(wù)管理、軟件過(guò)程改進(jìn)等相關(guān)體系；（9）熟練閱讀和正確理解相關(guān)領(lǐng)域的英文資料；

2．通過(guò)本考試的合格人員能夠掌握系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理的知識(shí)體系；具備管理系統(tǒng)集成項(xiàng)目的能力；能根據(jù)需求組織制訂可行的項(xiàng)目管理計(jì)劃；能夠組織項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控并能根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)做出調(diào)整，系統(tǒng)地監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的績(jī)效，保證項(xiàng)目在一定的約束條件下達(dá)到既定的項(xiàng)目目標(biāo)；能分析和評(píng)估項(xiàng)目管理計(jì)劃和成果；能對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，制定并適時(shí)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施；能協(xié)調(diào)系統(tǒng)集成項(xiàng)目所涉及的相關(guān)單位和人員；具有工程師的實(shí)際工作能力和業(yè)務(wù)水平。3．本考試設(shè)置的科目包括：

（1）系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理基礎(chǔ)知識(shí)，考試時(shí)間為150分鐘，筆試，選擇題；

（2）系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理應(yīng)用技術(shù)（案例分析），考試時(shí)間為150分鐘，筆試，問(wèn)答題。

第三篇：系統(tǒng)集成項(xiàng)目采購(gòu)管理

系統(tǒng)集成項(xiàng)目采購(gòu)管理

項(xiàng)目采購(gòu)管理是為完成項(xiàng)目工作，從項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)外部購(gòu)買(mǎi)或獲取所需的產(chǎn)品、服務(wù)或 成果的過(guò)程。

隨著IT行業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)不斷進(jìn)步，行業(yè)的分工更細(xì)，更加強(qiáng)調(diào)分工與合作。加之企業(yè)追求核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)不具備競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品采取采購(gòu)的方式從市場(chǎng)上獲得。規(guī)范的采購(gòu)不僅能降低成本、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，規(guī)范的采購(gòu)管理還能為項(xiàng)目貢獻(xiàn)“利潤(rùn)”。

項(xiàng)目采購(gòu)管理對(duì)項(xiàng)目的成功至關(guān)重要。規(guī)范的項(xiàng)目采購(gòu)管理要兼顧符合項(xiàng)目需要、經(jīng)濟(jì)性、合理性和有效性，可以有效降低項(xiàng)目成本，促進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)現(xiàn)各個(gè)目標(biāo)，從而 成功地完成項(xiàng)目。

14.1采購(gòu)管理的相關(guān)概念和主要過(guò)程 14.1.1概念和術(shù)語(yǔ)

要對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)進(jìn)行管理，首先必須清楚什么是采購(gòu)？什么是合同？

1．什么是采購(gòu)

采購(gòu)是從項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)外部獲得產(chǎn)品、服務(wù)或成果的完整的購(gòu)買(mǎi)過(guò)程。

在一次采購(gòu)過(guò)程中，有賣(mài)方和買(mǎi)方雙方參與或多方參與，他們的目標(biāo)不同甚至沖突，各方在一定市場(chǎng)條件下依據(jù)有關(guān)法律相互影響和制約。通過(guò)依法、合法和標(biāo)準(zhǔn)化的采購(gòu) 管理，采購(gòu)可以達(dá)到降低成本、增加項(xiàng)目利潤(rùn)的作用。

IT項(xiàng)目采購(gòu)的對(duì)象一般分為工程、產(chǎn)品／貨物和服務(wù)i大類(lèi)，有時(shí)工程或服務(wù)會(huì)以項(xiàng) 目的形式通過(guò)招投標(biāo)過(guò)程成交。

2．對(duì)采昀的基本要求

采購(gòu)必須要滿(mǎn)足技術(shù)與質(zhì)量要求，同時(shí)應(yīng)滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)性或價(jià)格合理的要求。14.1.2．采購(gòu)管理的主要過(guò)程

項(xiàng)目采購(gòu)管理不僅包括合同管理和變更控制過(guò)程，也要執(zhí)行合同中約定的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 應(yīng)承擔(dān)的合同義務(wù)。

采購(gòu)管理包括如下幾個(gè)過(guò)程。

(1)編制采購(gòu)計(jì)劃。決定采購(gòu)什么，何時(shí)采購(gòu)，如何采購(gòu)。

(2)編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃。記錄項(xiàng)目對(duì)于產(chǎn)品、服務(wù)或成果的需求，并且尋找潛在的供 應(yīng)商。

(3)詢(xún)價(jià)、招投標(biāo)。獲取適當(dāng)?shù)男畔?、?bào)價(jià)、投標(biāo)書(shū)或建議書(shū)。

(4)供方選擇。審核所有建議書(shū)或報(bào)價(jià)，在潛在的供應(yīng)商中選擇，并與選中者談判 最終合同。

(5)合同管理和收尾。管理合同以及買(mǎi)賣(mài)雙方之間的關(guān)系，審核并記錄供應(yīng)商的績(jī) 效以確定必要的糾正措施并作為將來(lái)選擇供應(yīng)商的參考，管理與合同相關(guān)的變更。合同 收尾的工作是：完成并結(jié)算合同，包括解決任何未決問(wèn)題，并就與項(xiàng)目或項(xiàng)目階段相關(guān) 的每項(xiàng)合同進(jìn)行收尾工作。

以上的5個(gè)采購(gòu)管理過(guò)程，將在本章的14.2—14.6節(jié)予以詳細(xì)的介紹。這5個(gè)采購(gòu) 管理的過(guò)程被此交互作用，并與其他知識(shí)領(lǐng)域中的過(guò)程相互作用。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，每一個(gè)過(guò)程可能需要一人、多人或者集體的共同努力。如果項(xiàng)目被劃分成為階段，每一 個(gè)過(guò)程在項(xiàng)目中至少出現(xiàn)一次，并可在項(xiàng)目的一個(gè)或更多階段中出現(xiàn)。雖然這幾個(gè)過(guò)程 在這里作為界限分明的獨(dú)立過(guò)程，但在實(shí)踐中，它們會(huì)重疊和彼此相互作用。

項(xiàng)目采購(gòu)管理過(guò)程包括買(mǎi)方和賣(mài)方之間的法律文件——合同。一份合同代表一個(gè)對(duì) 合同的各方有約束力的協(xié)議，規(guī)定賣(mài)方有義務(wù)提供指定的產(chǎn)品、服務(wù)或者成果，井規(guī)定 買(mǎi)方有義務(wù)提供貨幣或者其他與受益價(jià)值相等的報(bào)酬。

～份采購(gòu)合同包括條款與付款條件，以及買(mǎi)方所依賴(lài)的其他條款，以確定賣(mài)方需要 完成的任務(wù)或提供的產(chǎn)品。項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的責(zé)任，是在遵守組織采購(gòu)政策的同時(shí)確保所 有采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足項(xiàng)目的具體要求。在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，合同也可被稱(chēng)為協(xié)議、規(guī)定、分 包合同或采購(gòu)訂單。大多數(shù)組織都有書(shū)面的政策和具體程序，具體規(guī)定了誰(shuí)可以代表組 織簽署與管理協(xié)議。

雖然所有項(xiàng)目文件要經(jīng)過(guò)某種形式的評(píng)審和審批，但鑒于合同的法律約束力，通常 意味著合同要經(jīng)過(guò)更為嚴(yán)格的審批過(guò)程。在任何情況下，評(píng)審和審批過(guò)程的主要目標(biāo)是 確保合同描述的產(chǎn)品、服務(wù)或者成果能蟛滿(mǎn)足項(xiàng)目的需要。

在項(xiàng)目的早期，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)可以尋求合同、采購(gòu)、法律和技術(shù)方面專(zhuān)家的支持。這種尋求的過(guò)程和方式可以由組織的政策來(lái)規(guī)定。

與項(xiàng)目采購(gòu)管理過(guò)程有關(guān)的各種活動(dòng)形成了一個(gè)合同的生命周期。通過(guò)積極地管理 合同生命周期和細(xì)致地斟酌合同條款與條件的措詞，一些可識(shí)別的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)能夠得以避 免、減輕或者轉(zhuǎn)移給賣(mài)方。在管理或者分擔(dān)潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，簽訂產(chǎn)品或者服務(wù)合同是轉(zhuǎn)移 責(zé)任的一種方法。

一個(gè)復(fù)雜的項(xiàng)目可以同時(shí)或按順序管理多個(gè)合同或者分包合同。在這種情況下，每 一個(gè)合同的生命周期可以在項(xiàng)目生命周期的任何階段結(jié)束。項(xiàng)耳采購(gòu)管理是從買(mǎi)方—婪 方的角度進(jìn)行討論的。對(duì)任何一個(gè)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，買(mǎi)方—賣(mài)方關(guān)系存在于多個(gè)層面上，在采 購(gòu)組織的內(nèi)部或外部的組織之問(wèn)也存在。

基于不同的應(yīng)用領(lǐng)域，賣(mài)方也被稱(chēng)為承包商、分包商、銷(xiāo)售商、服務(wù)商或者供應(yīng)商?；陧?xiàng)目采購(gòu)周期中買(mǎi)方的不同位置，買(mǎi)方有時(shí)被稱(chēng)為顧客、客戶(hù)、總承包商、承包商、采購(gòu)組織、政府機(jī)構(gòu)、服務(wù)需求方或者采購(gòu)方。在合同生命周期中，賣(mài)方首先作為投標(biāo) 人，繼而作為選中的賣(mài)方，之后作為合同的供應(yīng)商或者銷(xiāo)售商。

如果采購(gòu)的不僅僅是貨架上的材料、貨物或通用產(chǎn)品，那么賣(mài)方常常將其作為一個(gè) 項(xiàng)目來(lái)管理。在這種情況下：

(1)買(mǎi)方成為客戶(hù)，從而成為賣(mài)方的一個(gè)關(guān)鍵的項(xiàng)目干系人。

(2)賣(mài)方的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)關(guān)注項(xiàng)目管理的所有過(guò)程，不僅僅是本知識(shí)領(lǐng)域的這些 過(guò)程。

(3)合同的條款與條件成為賣(mài)方許多管理過(guò)程的關(guān)鍵輸入。合同實(shí)際上可以包含這 些輸入（例如主要的項(xiàng)目可交付物、關(guān)鍵的里程碑和成本目標(biāo)），也可以限制項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的 選擇（例如在有的設(shè)計(jì)項(xiàng)目中，人員配備的決策往往要征得買(mǎi)主的同意）。

可以從兩個(gè)角度討論采購(gòu)管理。項(xiàng)目組織可以是產(chǎn)品、服務(wù)或成果的買(mǎi)方，也可以 是賣(mài)方。

本章假定項(xiàng)目的買(mǎi)方在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部，賣(mài)方在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的外部。本章也假定在買(mǎi)方 和賣(mài)方之間存在一種正式的合同關(guān)系。然而，本章大多討論同樣適用于非合同關(guān)系的部 門(mén)之間的工作。14.2編制采購(gòu)計(jì)劃

因?yàn)橛行┊a(chǎn)品、服務(wù)和成果，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)不能自己提俠，需要采購(gòu)。即使能夠自己提 供，但購(gòu)買(mǎi)比由項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)完成更合算。所以編制采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程的第一步是要確定項(xiàng)目的 某些產(chǎn)品、服務(wù)和成果是項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)自己提供還是通過(guò)采購(gòu)來(lái)滿(mǎn)足，然后確定采購(gòu)的方法 和流程以及找出潛在的賣(mài)方，確定采購(gòu)多少，確定何時(shí)采購(gòu)，并把這些結(jié)果都寫(xiě)到項(xiàng)目 采購(gòu)計(jì)劃中。

為了實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)外部的產(chǎn)品、服務(wù)和成果時(shí)，每一次采購(gòu)都要經(jīng) 歷從編制采購(gòu)計(jì)劃到完成采購(gòu)的合同收尾過(guò)程。

編制采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程也包括考慮潛在的賣(mài)方，尤其是當(dāng)買(mǎi)方希望在采購(gòu)決定上施行某 種程度的影響或者控制的時(shí)候，例如要考慮潛在的賣(mài)方應(yīng)獲得或持有法律、法規(guī)或者組 織政策要求的相關(guān)的資質(zhì)、許可和專(zhuān)業(yè)執(zhí)照。

在編制采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程期間，項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃對(duì)采購(gòu)計(jì)劃有很大的影響。制訂項(xiàng)目采購(gòu) 管理計(jì)劃過(guò)程中做出的決策也能影響項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，并且與制訂進(jìn)度、活動(dòng)資源估算、“自制／外購(gòu)”決定過(guò)程相互作用。

編制采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程應(yīng)該考慮與每一個(gè)“自制／外購(gòu)”決定關(guān)系密切的風(fēng)險(xiǎn)，還要考慮 評(píng)審合同的類(lèi)型以減輕風(fēng)險(xiǎn)或把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到賣(mài)方。14.2.1編制采購(gòu)計(jì)劃的輸人、輸出

1．輸入

為了保證采購(gòu)計(jì)劃的可執(zhí)行性和有效性，需要下面的依據(jù)作為本過(guò)程的輸入。

(1)范圍基準(zhǔn)。

范圍基準(zhǔn)描述了項(xiàng)目的需求、依據(jù)、要求和當(dāng)前的邊界。它包括下列組成部分。

①范圍說(shuō)明書(shū)。項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)包含產(chǎn)品范圍描述、服務(wù)描述和成果描述、項(xiàng)目 可交付物的清單、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響成本估算的技術(shù)問(wèn)題等重要信息。而約束因素 有交付日期、可用的熟練員工和組織政鐿。

②工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)。項(xiàng)目的WBS為項(xiàng)目的基本組成單元、項(xiàng)目可交付物和 它們之間的關(guān)系提供直觀的圖形描述。

@ WBS詞典。WBS詞典以及相關(guān)的工作說(shuō)明書(shū)描述了項(xiàng)目可交付物與WBS基本 組成單元之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

項(xiàng)目章程和項(xiàng)目管理計(jì)劃為項(xiàng)目指明了方向，在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)也可以用來(lái)作為 參考。

(2)項(xiàng)目干系人的需求文檔。

項(xiàng)目干系人的需求文檔可以包括如下內(nèi)容。

①制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，需要考慮的有關(guān)項(xiàng)目需求的重要信息。

@合同和法律方面的要求可能包括健康、安全、安全設(shè)施、績(jī)散、環(huán)境、保瞼、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、平等就業(yè)機(jī)會(huì)、許可證和許可等。所有這些在制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，都要考慮到。

(3)合作協(xié)議。

組隊(duì)協(xié)議是一個(gè)法定的合同協(xié)設(shè)，指兩個(gè)或兩個(gè)以上實(shí)體之間形成合作關(guān)系、或合 資企業(yè)、或者由相關(guān)方約定的其他合作協(xié)定。協(xié)議為每一方定義買(mǎi)方或賣(mài)方角色。當(dāng)新 的商業(yè)機(jī)會(huì)結(jié)束時(shí)，合作協(xié)議也隨之結(jié)束。只要一個(gè)合作協(xié)議有效，項(xiàng)目的計(jì)劃制訂過(guò) 程在很大的程度上就受其影響。只要合作協(xié)議存在于一個(gè)項(xiàng)目中，買(mǎi)方和賣(mài)方的角色就 要事先確定，像工作范圍、其他各方或其他項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)性要求，以及其他關(guān)鍵的問(wèn)題一 般在合作協(xié)議中也被事先確定。

編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，在其他計(jì)劃可以得到的情況下，需要考慮其他計(jì)劃。通常應(yīng)考慮 的其他計(jì)劃包括成本估算、進(jìn)度、質(zhì)量管理計(jì)劃、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、可識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和計(jì)劃的人 員配備等。

(4)風(fēng)險(xiǎn)記錄。

風(fēng)險(xiǎn)記錄包括與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的信息，如已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)的成因、風(fēng)險(xiǎn)所有者、風(fēng) 險(xiǎn)分析結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。在編制采購(gòu)計(jì)劃中，必須考 慮風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)記錄也叫風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)。

(5)與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的合同決定。

與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的合同決定包括保險(xiǎn)、合作、服務(wù)和其他條款，一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)可以明 確各方應(yīng)承擔(dān)的具體責(zé)任。

(6)活動(dòng)資源要求。

活動(dòng)資源要求包括對(duì)人員、設(shè)備或地點(diǎn)的具體需求的信息。

(7)項(xiàng)目進(jìn)度。

項(xiàng)目進(jìn)度包含要求的時(shí)間期限或者交付日期的信息。

(8)活動(dòng)成本估計(jì)。

活動(dòng)成本估計(jì)得出的評(píng)估被用來(lái)作“自制／外購(gòu)”比較的基礎(chǔ)?；顒?dòng)成本估計(jì)也叫活 動(dòng)成本估算。

(9)性能價(jià)格比基準(zhǔn)。

該基準(zhǔn)為預(yù)算提供細(xì)節(jié)。

(10)事業(yè)環(huán)境因素。

影響編制采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程的事業(yè)環(huán)境因素包括但不限于如下內(nèi)容。

①市場(chǎng)條件。

②可從市場(chǎng)得到的產(chǎn)品服務(wù)和成果、供應(yīng)商、供應(yīng)商過(guò)去的績(jī)效，以及它們的績(jī) 效是基于什么樣的條款與條件。

(11)組織過(guò)程資產(chǎn)。

影響編制采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程的組織過(guò)程資產(chǎn)包括但不限于如下內(nèi)容。

①正式的采購(gòu)政策、程序和方針。大多數(shù)組織有正式的采購(gòu)政策和采購(gòu)部門(mén)。當(dāng) 沒(méi)有這樣的采購(gòu)支持時(shí)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)不得不想辦法來(lái)自己執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。

②用于制訂采購(gòu)管理計(jì)劃和選擇合同類(lèi)型的管理系統(tǒng)。

⑨基于過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，組織與以往有資格的賣(mài)方建立起的多層次的供貨商系統(tǒng)。

2．輸出

編制采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程的主要成果是采購(gòu)管理訃劃，具體的采購(gòu)活動(dòng)將依據(jù)采購(gòu)管理計(jì) 劃進(jìn)行，采購(gòu)管理計(jì)劃簡(jiǎn)稱(chēng)為采購(gòu)計(jì)劃。

(1)采購(gòu)管理計(jì)劃。

采購(gòu)管理計(jì)劃描述從形成采購(gòu)文件到合同收尾的采購(gòu)過(guò)程。采購(gòu)管理計(jì)劃內(nèi)容包括 如下方面。

①采用的合同類(lèi)型。

②是否采用獨(dú)立估算作為評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，由誰(shuí)來(lái)準(zhǔn)備獨(dú)立估算？何時(shí)進(jìn)行獨(dú)立估算。

③如果項(xiàng)目的執(zhí)行組織設(shè)有采購(gòu)、合同或者發(fā)包部門(mén)，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)本身能采取 哪些行動(dòng)？

④標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)文件（如果需要的話(huà)）。

⑤管理多個(gè)供應(yīng)商。

⑥協(xié)調(diào)采購(gòu)與項(xiàng)目的其他方面，例如確定進(jìn)度與績(jī)效報(bào)告。

⑦冉皂對(duì)計(jì)劃的采購(gòu)造成影響的任何約束和假定。

⑧處理從賣(mài)方購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品所需的提前訂貨期，并與他們一起協(xié)調(diào)項(xiàng)目進(jìn)度制訂 過(guò)程。

@進(jìn)行“自制，外購(gòu)”決鑲，并與活動(dòng)資源估算過(guò)程、制訂進(jìn)度計(jì)劃過(guò)程聯(lián)系 起來(lái)。

⑩確定每個(gè)合同中規(guī)定的可交付成果的日期安排，并與進(jìn)度制訂過(guò)程、進(jìn)度控制 過(guò)程相協(xié)調(diào)。

Ol確定履約保證金或者保險(xiǎn)合同，以減輕項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。

@為賣(mài)方提供指導(dǎo)，以幫助其制訂與維護(hù)工作分解結(jié)構(gòu)。

◎確定用于采購(gòu)或合同工作說(shuō)明書(shū)的形式和格式。

@確定通過(guò)資格預(yù)審的賣(mài)方。

@管理合同和評(píng)估賣(mài)方的衡量指標(biāo)。

根據(jù)項(xiàng)目具體情況和需要，一個(gè)采購(gòu)管理計(jì)劃可以是正式的或非正式的，詳細(xì)的或 框架性的。采購(gòu)管理計(jì)劃是項(xiàng)目總體計(jì)劃的分計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目的采購(gòu)管理具有重要的指導(dǎo) 意義。

(2)采購(gòu)工作說(shuō)明書(shū)。

對(duì)所購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品、成果或服務(wù)來(lái)說(shuō)，采購(gòu)工作說(shuō)明書(shū)定義了與合同相關(guān)的部分項(xiàng)目 范圍。每個(gè)采購(gòu)工作說(shuō)明書(shū)來(lái)自于項(xiàng)目范圍基準(zhǔn)。

采購(gòu)工作說(shuō)明書(shū)描述足夠的細(xì)節(jié)，以允許預(yù)期的賣(mài)方確定他們是否有提供買(mǎi)方所需 的產(chǎn)品、成果或服務(wù)的能力。這些細(xì)節(jié)將隨采購(gòu)物的性質(zhì)、買(mǎi)方的需要或著預(yù)期的合同 形式而變化。采購(gòu)工作說(shuō)明書(shū)描述了由賣(mài)方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或者成果。

采購(gòu)工作說(shuō)明書(shū)中的信息有規(guī)格說(shuō)明書(shū)、期望的數(shù)量和質(zhì)量的等級(jí)、性能數(shù)據(jù)、履 約期限、工作地以及其他要求。

采購(gòu)工作說(shuō)明書(shū)應(yīng)寫(xiě)得清楚、完整和簡(jiǎn)單明了，包括附帶的服務(wù)描述，例如與采購(gòu) 物品相關(guān)的績(jī)效報(bào)告或者售后技術(shù)支持。在一些應(yīng)用領(lǐng)域中，對(duì)于一份采購(gòu)工作說(shuō)明書(shū) 有具體的內(nèi)容和格式要求。每一個(gè)單獨(dú)的采購(gòu)項(xiàng)需要一個(gè)工作說(shuō)明書(shū)。然而，多個(gè)產(chǎn)品 或者服務(wù)也可以組成一個(gè)采購(gòu)項(xiàng)，寫(xiě)在一個(gè)工作說(shuō)明書(shū)里。

隨著采購(gòu)過(guò)程的進(jìn)展，采購(gòu)工作說(shuō)明書(shū)可根據(jù)需要修訂和更進(jìn)一步地明確。

表14.1是一個(gè)工作說(shuō)明書(shū)的樣本。工作說(shuō)明書(shū)應(yīng)該清楚描述工作的具體地點(diǎn)、完成 的預(yù)定期限、具體的可交付成果、付款方式和期限、相關(guān)質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi) 容。一份優(yōu)秀的工作說(shuō)明書(shū)可以讓供應(yīng)商對(duì)買(mǎi)方的需求有較為清晰的了解，便于供應(yīng)商 提供相應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)。

(1)“自制／外購(gòu)”決定。

決定項(xiàng)目的哪些產(chǎn)品、服務(wù)或成果需要外購(gòu)，哪些自制更為合適。在確定“自制／ 外購(gòu)”的過(guò)程中，為了應(yīng)對(duì)某些已被識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，還要決定是買(mǎi)保險(xiǎn)還是履約保證金。“自制/4'I購(gòu)”的文檔可以簡(jiǎn)單，只需列出決策的原因與依據(jù)即可。當(dāng)后續(xù)的采購(gòu)活動(dòng)需 要采用一個(gè)不同的途徑時(shí)，可以參考使用這些決定。

(2)變更申請(qǐng)。

編制采購(gòu)管理計(jì)劃過(guò)程可能導(dǎo)致申請(qǐng)變更，從而可能會(huì)引發(fā)項(xiàng)目管理計(jì)劃的相應(yīng)內(nèi) 容和其他分計(jì)劃的更新。對(duì)申請(qǐng)的項(xiàng)目管理計(jì)劃變更（增加、修改和修正）需要整體變 更控制過(guò)程進(jìn)行管理。

14.2.2用于編制采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程的技術(shù)、方法

在編制采購(gòu)計(jì)劃的過(guò)程中，首先要確定項(xiàng)目的哪些產(chǎn)品、成果或服務(wù)自己提俠更合 算，還是外購(gòu)更合算？這就是“自制／外購(gòu)”分析，在這個(gè)過(guò)程中可能要用到專(zhuān)家判斷，最后也要確定合同的類(lèi)型，以便進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移安排。

1．“自制／外購(gòu)”分析

在進(jìn)行“自制／夕h購(gòu)”分析時(shí)，有時(shí)項(xiàng)目的執(zhí)行組織可能有能力自制，但是可能與其 項(xiàng)目有沖突或自制成本明顯高于外購(gòu)，在這些情況下項(xiàng)目需要從外部采購(gòu)，以?xún)冬F(xiàn)進(jìn) 度承諾。

任何預(yù)算限制都可能是影響“自制／外購(gòu)”決定的因素。如果決定購(gòu)買(mǎi)，還要進(jìn)一步 決定是購(gòu)買(mǎi)還是租借?！白灾疲赓?gòu)”分析應(yīng)該考慮所有相關(guān)的成本，無(wú)論是直接成本還 是間接成本。例如，在考慮外購(gòu)時(shí)，分析應(yīng)包括購(gòu)買(mǎi)該項(xiàng)產(chǎn)品的實(shí)際支付的直接成本，也應(yīng)包括購(gòu)買(mǎi)過(guò)程的間接成本。

2．專(zhuān)家判斷

經(jīng)常用專(zhuān)家的技術(shù)判斷來(lái)評(píng)估本過(guò)程的輸入和輸出。專(zhuān)家判斷也被用來(lái)制訂或者修 改評(píng)價(jià)賣(mài)方建議書(shū)的標(biāo)準(zhǔn)。專(zhuān)家法律判斷可能要求律師協(xié)助處理相關(guān)的采購(gòu)問(wèn)題、條款 和付款條件。這種專(zhuān)家具有行業(yè)和投術(shù)的專(zhuān)長(zhǎng)，其判斷可以運(yùn)用于采購(gòu)的產(chǎn)品、服務(wù)或 者成果的技術(shù)細(xì)節(jié)以及采購(gòu)管理過(guò)程的各個(gè)方面。專(zhuān)家可由具有專(zhuān)門(mén)知識(shí)、來(lái)自于多種 渠道的團(tuán)體和個(gè)人提供。包括：

(l)項(xiàng)目執(zhí)行組織中的其他單位。

(2)顧問(wèn)。

(3)專(zhuān)業(yè)技術(shù)團(tuán)體。

(4)行業(yè)集團(tuán)。

3．合同類(lèi)型

雖然固定價(jià)格的合同類(lèi)型為大多數(shù)組織推祟和使用，但有時(shí)考慮所有因素后另一種 合同類(lèi)型可能對(duì)項(xiàng)目更有益處。如果確定使用非固定價(jià)格的合同類(lèi)型，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)有義務(wù) 提供充分的理由。使用的合同類(lèi)型和具體的合同條款與條件．將界定買(mǎi)方和賣(mài)方各自承 擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度。

合同按費(fèi)用支付方式分為三類(lèi)：固定總價(jià)合同、成本補(bǔ)償合同、工時(shí)和材料合同（又 稱(chēng)單價(jià)合同）。

(l)固定總價(jià)合同或者總包合同。

這類(lèi)合同為定義明確的產(chǎn)品或服務(wù)規(guī)定一個(gè)固定的總價(jià)。固定總價(jià)合同也可以包括 為了實(shí)現(xiàn)或者超過(guò)規(guī)定的項(xiàng)目目標(biāo)（如交貨日期、成本和技術(shù)績(jī)效以及能被量化和測(cè)量 的任何任務(wù)）時(shí)采取的激勵(lì)措施。固定總價(jià)合同下的賣(mài)方依法執(zhí)行合同，如果達(dá)不到合 同要求他們可能會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失。固定總價(jià)合同下的買(mǎi)方必須準(zhǔn)確規(guī)定所采購(gòu)的產(chǎn)品或 者服務(wù)。雖允許一定范圍的變更，但通常要增加合同價(jià)格。固定總價(jià)合同最簡(jiǎn)單的形式 就是一個(gè)采購(gòu)單。

(2)成本補(bǔ)償合同。

這類(lèi)合同為賣(mài)方報(bào)銷(xiāo)實(shí)際成本，通常加上一些費(fèi)用作為賣(mài)方利潤(rùn)。成本通常分為直 接成本和間接成本。直接成本指直接、單獨(dú)花在項(xiàng)目上的成本（例如，全職員工在為項(xiàng) 目工作時(shí)的薪水）。間接成本，通常指分?jǐn)偟巾?xiàng)目上的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（例如，間接的參與到 項(xiàng)目中的管理層的工資、辦公室水電費(fèi)等）。間接成本一般接直接成本的一定百分比計(jì) 算。成本補(bǔ)償合同也常常包括對(duì)達(dá)到或超過(guò)既定的項(xiàng)目目標(biāo)（例如進(jìn)度目標(biāo)或總成本目 標(biāo)等）的獎(jiǎng)勵(lì)。成本補(bǔ)償合同還可以分為以下三類(lèi)。

①成本加酬金合同。

項(xiàng)目成本=允許成本十一定酬金

②成本加固定酬金合同。

項(xiàng)目成本=允許成本十固定酬金

③成本加數(shù)勵(lì)酬金合同。

項(xiàng)目成本=允許成本十根據(jù)合同執(zhí)行績(jī)效決定酬金（或者執(zhí)行績(jī)效不好也要負(fù) 擔(dān)超出的成本）

(3)時(shí)間和材料合同。

時(shí)間和材料合同是包含成本補(bǔ)償合同和固定總價(jià)合同的混合類(lèi)型。當(dāng)不能迅速確定 準(zhǔn)確的工作量時(shí)，時(shí)間和材料合同適用于動(dòng)態(tài)增加人員、專(zhuān)家或其他外部支持人員等情 況。由于合同具有可擴(kuò)展性，買(mǎi)方成本可能增加，這些類(lèi)型的合同類(lèi)似于成本補(bǔ)償合同。合同的總額和合同應(yīng)交付產(chǎn)品的確切數(shù)量在買(mǎi)方簽訂合同時(shí)還不能確定。因而，如果是 成本補(bǔ)償合同，時(shí)間和材料合同的合同額可以隨著時(shí)間和材料而增加。許多組織要求在 所有時(shí)間和材料合同中注明不能超出預(yù)期合同額和期限限制，防止無(wú)限度的成本增加。相反，若某些參數(shù)在合同中明確后，時(shí)間和材料合同類(lèi)似于固定總價(jià)合同。當(dāng)雙方在具 體資源價(jià)格上達(dá)成一致時(shí)，勞動(dòng)力單位時(shí)間的價(jià)格或材料價(jià)格可以由買(mǎi)方和賣(mài)方預(yù)先確 定，例如高級(jí)工程帥每小時(shí)多少工資，或者每個(gè)計(jì)量單位材料的價(jià)格。

買(mǎi)方的要求（如產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)版本或客戶(hù)化版本、績(jī)效報(bào)告、提交成本數(shù)據(jù)等），以 及其他的考慮因素如市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況都會(huì)影響采購(gòu)會(huì)采用何種合同類(lèi)型。另外，賣(mài)方也可 以考慮將那些特殊的需求作為需要另外收費(fèi)的科目。另外一個(gè)考慮因素，是項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)所 采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)未來(lái)的潛在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。如果賣(mài)方相信有這樣的再次銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)，賣(mài)方 也許會(huì)很愿意降低價(jià)格來(lái)贏得該合同。雖然這樣能夠削減項(xiàng)目的開(kāi)支，但是如果買(mǎi)方向 賣(mài)方承諾了潛在銷(xiāo)售，事實(shí)上卻不存在相應(yīng)的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，賣(mài)方可能認(rèn)為買(mǎi)方欺詐進(jìn)而發(fā) 生法律上的糾紛。14.2.3工作說(shuō)明書(shū)

工作說(shuō)明書(shū)(SOW)是對(duì)項(xiàng)目所要提供的產(chǎn)品、成果或服務(wù)的描述。對(duì)內(nèi)部項(xiàng)目而 言，項(xiàng)目發(fā)起者或投資人基于業(yè)務(wù)需要、或產(chǎn)品或服務(wù)的需求提出工作說(shuō)明書(shū)。內(nèi)部的 工作說(shuō)明書(shū)有時(shí)也叫任務(wù)書(shū)。工作說(shuō)明書(shū)包括的主要內(nèi)容有前言、服務(wù)范圍、方法、假 定、服務(wù)期限和工作量估計(jì)、雙方角色和責(zé)任、交付資料、完成標(biāo)準(zhǔn)、顧問(wèn)組人員、收 費(fèi)和付款方式、變更管理等。工作說(shuō)明書(shū)的格式之一如下。

(1)前言。對(duì)項(xiàng)目背景等信息作簡(jiǎn)單描述。

(2)項(xiàng)目工作范圍。詳細(xì)描述項(xiàng)目的服務(wù)范圍，包括業(yè)務(wù)領(lǐng)域、流程覆蓋、系繞范 圍及其他等。

(3)項(xiàng)目工作方法。項(xiàng)目擬使用的主要方法。

(4)假定。項(xiàng)目進(jìn)行的假定條件，具體內(nèi)容需雙方達(dá)成。

(5)工作期限和工作量估計(jì)。項(xiàng)目的時(shí)間跨度和服務(wù)期限，項(xiàng)目，需評(píng)估服務(wù)工作人天，并估算項(xiàng)目預(yù)算。

(6)雙方角色和責(zé)任。分為供應(yīng)商的職責(zé)和發(fā)包商的職責(zé)，責(zé)進(jìn)行描述。

對(duì)于按人天計(jì)算費(fèi)用的 并對(duì)關(guān)鍵角色的工作職

(7)交付件。列出項(xiàng)目的主要交付物的資料，并對(duì)交付件的內(nèi)容與質(zhì)量要求進(jìn)行 描述。

(8)完成以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。列出項(xiàng)目的完成標(biāo)準(zhǔn)和階段完成標(biāo)準(zhǔn)，完成標(biāo)準(zhǔn)作為項(xiàng)目 驗(yàn)收的依據(jù)內(nèi)容。

(9)服務(wù)人員。列出供應(yīng)商的人員名單及顧問(wèn)資格信息。描述在什么情況下可進(jìn)行 供應(yīng)商人員的變更。

(IO)聘用條款。對(duì)聘用供應(yīng)商人員的級(jí)別要求、經(jīng)驗(yàn)要求及其他相關(guān)條款。

(Il)收費(fèi)和付款方式。項(xiàng)目的付款方式、費(fèi)用范圍和涉稅條款等。

(12)變更管理。項(xiàng)目變更的管理過(guò)程、相關(guān)規(guī)定與約束條件等。

(13)承諾。雙方承諾均已閱讀，理解并同意遵循上述協(xié)議書(shū)及其條款的約束。而 且雙方同意，所提到的服務(wù)條款及其附件（包括工作說(shuō)明書(shū)、變更授權(quán)以及雙方協(xié)議中 的任何獨(dú)立完整的陳述），取代所有的建議書(shū)或其他在此之前的書(shū)面或日頭協(xié)議等。

(14)保密。遵守保密協(xié)議（保密條款另行簽署）。

簽署接受

xxx公司（供應(yīng)商）xxx公司（發(fā)包商）

授權(quán)簽名：

授權(quán)簽名：

姓名：____日期：一

姓名：

日期：

職位：

職位：

工作說(shuō)明書(shū)與項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)的區(qū)別：工作說(shuō)明書(shū)是對(duì)項(xiàng)目所要提供的產(chǎn)品或服務(wù) 的敘述性的描述。項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)則通過(guò)明確項(xiàng)目應(yīng)該完成的工作而確定了項(xiàng)目的范圍。14.3編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃

編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃過(guò)程為下一步招標(biāo)所需要的文件做準(zhǔn)備，并確定選擇供方所需要的評(píng) 定標(biāo)準(zhǔn)。也就是事先準(zhǔn)備好：采購(gòu)什么？潛在的賣(mài)方（供方）有哪幾家？各家的商務(wù)和 技術(shù)特點(diǎn)是什么？何時(shí)開(kāi)始招標(biāo)、如何選擇供方、合同的格式與形式，并把這些寫(xiě)入詢(xún) 價(jià)計(jì)劃，為下一步具體的詢(xún)價(jià)過(guò)程提供依據(jù)。

1．編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃過(guò)程的輸入

開(kāi)始編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃過(guò)程時(shí)，應(yīng)依據(jù)如下文檔。

(1)采購(gòu)管理計(jì)劃。

采購(gòu)管理計(jì)劃是編制采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程的主要成果，是采購(gòu)活動(dòng)的指南，在本章14.2.1 節(jié)中的輸出部分有詳細(xì)闡述。

(2)工作說(shuō)明書(shū)。

采購(gòu)管理計(jì)劃確定了為了完成項(xiàng)目，項(xiàng)目的哪些產(chǎn)品、成果或服務(wù)需要采購(gòu)。要為 每一個(gè)采購(gòu)的對(duì)象制訂工作說(shuō)明書(shū)，以確定要采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)的使用時(shí)機(jī)、各項(xiàng)性能指 標(biāo)，這必然需要工作說(shuō)明書(shū)提供出詳細(xì)的數(shù)據(jù)，作為編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃的一個(gè)輸入。

(3)項(xiàng)目管理計(jì)劃。

項(xiàng)目管理的其他相關(guān)分計(jì)劃如范圍管理計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等可能影響 到采購(gòu)過(guò)程。這些分計(jì)劃已被集成到項(xiàng)目的整體管理計(jì)劃中，所以項(xiàng)目的整體管理計(jì)劃 應(yīng)該作為編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃過(guò)程的一個(gè)重要輸入。而編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃過(guò)程應(yīng)與項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃有 良好的協(xié)調(diào)。

(4)“自制／外購(gòu)”決定。

“自制／外購(gòu)”決定是編制采購(gòu)計(jì)劃過(guò)程的重要決定，已寫(xiě)入項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，在本章 上一節(jié)有詳細(xì)闡述。做出“自制／外購(gòu)”決定后，就有了外購(gòu)項(xiàng)和自制項(xiàng)的列表作為編制 詢(xún)價(jià)計(jì)劃的一個(gè)輸入：

2．編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃過(guò)程所需的工具與技術(shù)

(1)標(biāo)準(zhǔn)表格。

標(biāo)準(zhǔn)表格包括合同的標(biāo)準(zhǔn)格式、采購(gòu)事頊的說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)、保密協(xié)議、知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議、報(bào)價(jià)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)檢查單，全部或部分招投標(biāo)文件的標(biāo)準(zhǔn)版本。進(jìn)行大量采購(gòu)的組織可以將 大部分文件標(biāo)準(zhǔn)化，利于今后同類(lèi)項(xiàng)目采購(gòu)時(shí)使用。

(2)專(zhuān)家判斷。

專(zhuān)家判斷被用來(lái)制訂或者修改評(píng)價(jià)賣(mài)方建議書(shū)的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)為編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃過(guò)程提 供專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)。

3．編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃過(guò)程的輸出

編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃過(guò)程最終形成采購(gòu)文檔、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)并更新工作說(shuō)明書(shū)。

(1)采購(gòu)文件。

采購(gòu)文件用來(lái)得到潛在賣(mài)方的報(bào)價(jià)建議書(shū)。當(dāng)選擇賣(mài)方的決定基于價(jià)格（例如當(dāng)購(gòu) 買(mǎi)商業(yè)產(chǎn)品或標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品）時(shí)，通常使用標(biāo)價(jià)或報(bào)價(jià)而不是報(bào)價(jià)建議書(shū)這個(gè)術(shù)語(yǔ)；而當(dāng)技 術(shù)能力或技術(shù)方法等其他的考慮極為重要時(shí)，則通常使用建議書(shū)這個(gè)術(shù)語(yǔ)。但人們經(jīng)常 交替使用這些術(shù)語(yǔ)，如果出現(xiàn)了這種情況就要搞清楚這些術(shù)語(yǔ)的真實(shí)含義。

買(mǎi)方采購(gòu)文檔的結(jié)構(gòu)應(yīng)便于潛在賣(mài)方提供精確的和完整的答復(fù)，也方便對(duì)標(biāo)書(shū)的評(píng) 價(jià)。這些文件應(yīng)包括相關(guān)的工作說(shuō)明書(shū)，對(duì)賣(mài)方答復(fù)形式的規(guī)定和其他必要的合同條款，如格式合同范本、保密條款等。政府部門(mén)的發(fā)包項(xiàng)目，采購(gòu)文檔的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)可能由相 應(yīng)的法規(guī)來(lái)規(guī)定。

采購(gòu)文件的詳細(xì)程度與復(fù)雜程度應(yīng)該與采購(gòu)事項(xiàng)的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)。采購(gòu)文檔應(yīng)當(dāng) 足夠嚴(yán)謹(jǐn)以確保賣(mài)方反饋的一致性和可比性，但也要具有一定的靈活性毗允許任何賣(mài)方 為滿(mǎn)足相同的需求而提出的更好建議。

通常依據(jù)買(mǎi)方的政策，向潛在的賣(mài)方發(fā)布采購(gòu)邀請(qǐng)，以得到賣(mài)方的建議書(shū)或報(bào)價(jià)。邀請(qǐng)的方式包括在公共報(bào)紙、期刊、公共登記機(jī)關(guān)或因特網(wǎng)上進(jìn)行公告。

(2)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。

評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)用于從潛在的賣(mài)方中選中符合要求的、合格的賣(mài)方。在14.3.2節(jié)中會(huì)詳細(xì) 介紹。

(3)工作說(shuō)明書(shū)（更新）。

在編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃過(guò)程中可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，需要對(duì)采購(gòu)的一份或多份工作說(shuō)明書(shū)進(jìn)行修 改。

14.3.1常見(jiàn)的詢(xún)價(jià)文件

1。方案邀請(qǐng)書(shū)．

方案邀請(qǐng)書(shū)（Request For Proposal，RFP）是用來(lái)征求潛在供應(yīng)商建議的文件，有人 稱(chēng)RFP為請(qǐng)求建議書(shū)，下面給出其格式示例（假定采購(gòu)對(duì)象為項(xiàng)目產(chǎn)品的某個(gè)子系統(tǒng)，此時(shí)就是把該子系統(tǒng)外包出去）。

第一部分：前言

1.1公司情況介紹

1.2子項(xiàng)目的背景與目標(biāo)

1.3相關(guān)項(xiàng)目簡(jiǎn)要介紹

第二部分：RFP綜述

2.1發(fā)布本RFP的目的 2.2保密要求

2.3答復(fù)規(guī)則（供應(yīng)商答復(fù)的建議書(shū)必須按照一定的買(mǎi)方要求編寫(xiě)）

2.4進(jìn)度的墾程碑計(jì)劃

第三部分：子項(xiàng)目綜述（本部分內(nèi)容簡(jiǎn)要介紹了與子項(xiàng)目有關(guān)的更為詳細(xì)的基礎(chǔ)信 息，為供應(yīng)商編寫(xiě)建議書(shū)提供依據(jù)）

3.1業(yè)務(wù)目標(biāo)

3.2范圍

3.3計(jì)劃進(jìn)度配合要求

3,4現(xiàn)有IT基礎(chǔ)、工具、標(biāo)準(zhǔn)介紹

第四部分：建議書(shū)編寫(xiě)要求

第五部分：聯(lián)系人與聯(lián)系方式

2．報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)

報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)（Request For Quoting，RFQ）是一種主要依據(jù)價(jià)格選擇供應(yīng)商時(shí)，用于 征求潛在供應(yīng)商報(bào)價(jià)的文件。一般項(xiàng)目執(zhí)行組織多在涉及簡(jiǎn)單產(chǎn)品的招標(biāo)中使用RFQ。有人稱(chēng)RFQ為請(qǐng)求報(bào)價(jià)單。最簡(jiǎn)單的一種形式就是報(bào)價(jià)單，下面給出其格式示例。

買(mǎi)方名稱(chēng)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式

產(chǎn)品名稱(chēng)

型號(hào)

規(guī)格（參數(shù)）

單位、單價(jià)、數(shù)量、合計(jì)總價(jià)

批發(fā)價(jià)格／折扣／稅金

送貨方式／時(shí)間

付款方式，時(shí)間

3．詢(xún)價(jià)計(jì)劃編制過(guò)程常用到的其他文件

除方案邀請(qǐng)書(shū)、報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)外，用于不同類(lèi)型采購(gòu)的文件還包括征求供應(yīng)商意見(jiàn)書(shū)(Request For Information，RFI)、投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)（Invitation for Bid, IFB）、招標(biāo)通知、洽談 邀請(qǐng)以及承包商初始建議征求書(shū)。具體使用的采購(gòu)術(shù)語(yǔ)可根據(jù)采購(gòu)的行業(yè)和地點(diǎn)而變化。

這些文件都在編制采購(gòu)計(jì)劃階段使用，具體的用法如下。

RFI用來(lái)征求供應(yīng)商意見(jiàn)，以使需求明確化。如果需求很明確，則用方案邀請(qǐng)書(shū)，征求供應(yīng)商的建議書(shū)(Proposal)。招標(biāo)或要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)前，使用報(bào)價(jià)邀請(qǐng)書(shū)，以作為 招標(biāo)底價(jià)及比價(jià)的參考（前提是給所有供應(yīng)商的報(bào)價(jià)格式都是一樣的，知果不一樣，則 無(wú)法比較，也失去了意義）。隨著這些過(guò)程的進(jìn)展，需求不明確及預(yù)算不精確的風(fēng)險(xiǎn)被大 大降低。

14.3.2確定對(duì)投標(biāo)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)

編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃過(guò)程還要為賣(mài)方和賣(mài)方的建議書(shū)制訂評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)用來(lái)評(píng)價(jià)賣(mài) 方的建議書(shū)或?yàn)槠湓u(píng)分，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)可以是客觀的（例如，要求推薦使用的項(xiàng)目經(jīng)理具有 工業(yè)和信息化部的項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書(shū)），也可以是主觀的（例如，要求推薦使用的項(xiàng)目 經(jīng)理具有管理類(lèi)似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)）。常常將評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)作為采購(gòu)文件的一部分。

如果采購(gòu)物品很容易從若干個(gè)渠道獲得，這些渠道提供的物品又是同質(zhì)的，評(píng)估標(biāo) 準(zhǔn)可僅限于采購(gòu)價(jià)格。此時(shí)，采購(gòu)價(jià)格包括采購(gòu)物品的成本、采購(gòu)費(fèi)用如運(yùn)費(fèi)等。

對(duì)于更加復(fù)雜的產(chǎn)品或服務(wù)的評(píng)估，應(yīng)制定相應(yīng)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。這些評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的例子 如下。

(1)對(duì)于需求的理解。賣(mài)方的建議書(shū)對(duì)采購(gòu)工作說(shuō)明書(shū)的響應(yīng)情況如何？

(2)總成本或者全生命周期成本（包括建設(shè)成本與運(yùn)營(yíng)成本）。賣(mài)方的總成本是否 最低（總成本=采購(gòu)成本加上運(yùn)營(yíng)成本）?

(3)技術(shù)能力。賣(mài)方是否具有所需的技能和知識(shí)，或者能否讓買(mǎi)方相信具有所需的 技能和知識(shí)？

(4)風(fēng)險(xiǎn)。工作說(shuō)明書(shū)中含有多少風(fēng)險(xiǎn)？有多少風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)皂被轉(zhuǎn)移到賣(mài)方？

(5)管理方案。賣(mài)方是否具備，或者是否有理由讓買(mǎi)方相信能制定一套確保項(xiàng)目成 功的管理過(guò)程和程序？

(6)技術(shù)方案。賣(mài)方建議的技術(shù)方法、具體技術(shù)、解決方案和服務(wù)是否滿(mǎn)足采購(gòu)文 件的要求，或者賣(mài)方能提供比預(yù)期更好的結(jié)果。

(7)保證。賣(mài)方給最終產(chǎn)品的售后保證是什么？多長(zhǎng)期限？

(8)財(cái)務(wù)實(shí)力。賣(mài)方是否具有，或者是否有理由讓買(mǎi)方相信能獲得所需的財(cái)務(wù)資源|?

(9)生產(chǎn)能力和興趣。賣(mài)方是否有能力和興趣滿(mǎn)足潛在的未來(lái)的需求？

(10)業(yè)務(wù)規(guī)模和類(lèi)型。賣(mài)方企業(yè)是否符合一種買(mǎi)方定義的或政府規(guī)定的作為中標(biāo) 條件的業(yè)務(wù)規(guī)模和類(lèi)型，例如具有系統(tǒng)集成資質(zhì)二級(jí)、金融行業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)才能 參加投標(biāo)。

(11)賣(mài)方過(guò)去的業(yè)績(jī)。賣(mài)方過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)有哪些？

(12)參考瓷料。賣(mài)方能提供的來(lái)自以前客戶(hù)的參考資料有哪些？以便證實(shí)賣(mài)方的 工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)檢驗(yàn)賣(mài)方是否符合合同的要求。

(13)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。賣(mài)方在他們工作過(guò)程中、或者提供的服務(wù)中、或者項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn) 品中是否要求知識(shí)產(chǎn)杈？例如項(xiàng)目最終提交的軟件版權(quán)歸誰(shuí)？

(14)專(zhuān)利權(quán)。賣(mài)方在他們工作過(guò)程中、或者提供的服務(wù)中、或者項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品 中是否要求專(zhuān)利權(quán)？ 14.4詢(xún)價(jià)

詢(xún)價(jià)過(guò)程從潛在的賣(mài)方處獲取如何滿(mǎn)足項(xiàng)目需求的答復(fù)，如投標(biāo)書(shū)和建議書(shū)。通常 在這個(gè)過(guò)程中由潛在的賣(mài)方完成大部分實(shí)際工作，項(xiàng)目或買(mǎi)方無(wú)需支付直接費(fèi)用。14.4.1詢(xún)價(jià)的輸人

1．組織過(guò)程赍產(chǎn)

一些企業(yè)和項(xiàng)丑執(zhí)行組織把以前的合格供應(yīng)商信息作為組織的過(guò)程資產(chǎn)予以保留，例如企業(yè)的MIS系統(tǒng)中就有供應(yīng)商管理子系統(tǒng)，該于系統(tǒng)中保留所有供應(yīng)商名單，可以 直接從該子系統(tǒng)中獲取相關(guān)供應(yīng)商的歷史記錄、優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)特點(diǎn)等信息。有的組織會(huì)維護(hù)一個(gè)優(yōu)先賣(mài)方清單，只保留由某種資格審查方法篩選出來(lái)的賣(mài)方。

如果沒(méi)有可用的清單，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)必須獲取潛在的供應(yīng)商信息。采購(gòu)文件也可以發(fā)送 給部分或全部潛在的供應(yīng)商，以確定它們是否有興趣成為潛在的合格供應(yīng)商。最后把所 有潛在的、合格的供應(yīng)商信息記入供應(yīng)商清單，并把該清單錄入企業(yè)的信息系統(tǒng)，作為 組織的過(guò)程資產(chǎn)予以保留，以備企業(yè)未來(lái)的項(xiàng)目共享使用。

2．采購(gòu)管理計(jì)劃

采購(gòu)管理計(jì)劃記錄了買(mǎi)什么、不買(mǎi)什么（自制）、什么時(shí)間買(mǎi)等信息，為整個(gè)采購(gòu) 過(guò)程做了安排（從如何形成采購(gòu)文件到合同收尾）。采購(gòu)管理計(jì)劃作為編制項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃 過(guò)程的主要成果，已在14.2節(jié)詳細(xì)闡述。

3．采購(gòu)文件

采購(gòu)文件用來(lái)得到潛在賣(mài)方的報(bào)價(jià)建議書(shū)。詳見(jiàn)14.3節(jié)過(guò)程輸出的有關(guān)部分。14.4.2詢(xún)價(jià)的方法和技術(shù)

1．投標(biāo)人會(huì)議

投標(biāo)人會(huì)議（也稱(chēng)為發(fā)包會(huì)、承包商會(huì)議、供應(yīng)商會(huì)議、投標(biāo)前會(huì)議或竟標(biāo)會(huì)議）是指在準(zhǔn)備建議書(shū)之前與潛在供應(yīng)商舉行的會(huì)議。投標(biāo)人會(huì)議用來(lái)確保所有潛在供應(yīng)商 對(duì)采購(gòu)目的（如技術(shù)要求和合同要求等）有一個(gè)清晰、共同的理解。對(duì)供應(yīng)商問(wèn)題的答 復(fù)可能作為修訂條款包含到采購(gòu)文件中。在投標(biāo)人會(huì)議上，所有潛在供應(yīng)商都應(yīng)得到同 等對(duì)待，以保證一個(gè)好的招標(biāo)結(jié)果。

2．刊登廣告

現(xiàn)有潛在供應(yīng)商清單通常可以通過(guò)在報(bào)紙等通用出版物、專(zhuān)業(yè)出版物，或有關(guān)的網(wǎng) 站上刊登廣告加以擴(kuò)充。在政府的某些管轄范圍內(nèi)，政府會(huì)要求一些特定類(lèi)型的采購(gòu)事 項(xiàng)應(yīng)做公開(kāi)廣告，同時(shí)大部分政府機(jī)構(gòu)要求政府合同必須做公開(kāi)廣告。

3．制訂合格賣(mài)方清單

如果一些金業(yè)和項(xiàng)目執(zhí)行組織的過(guò)程資產(chǎn)中保留了以前的合格供應(yīng)商清單，或經(jīng)過(guò) 詢(xún)價(jià)過(guò)程制訂了合格供應(yīng)商清單，在此基礎(chǔ)上通過(guò)投標(biāo)人會(huì)議、刊登廣告等辦法再增加 一些合格供應(yīng)商清單。最后整理為一個(gè)完整的合格供應(yīng)商清單。14.4.3詢(xún)價(jià)的輸出

1．合格賣(mài)方清單

將要求合格供應(yīng)商清單中的賣(mài)方提供建議書(shū)或報(bào)價(jià)單給買(mǎi)方。

2．采購(gòu)文件

采購(gòu)文件是買(mǎi)方準(zhǔn)備發(fā)給每一個(gè)賣(mài)方的正式邀請(qǐng)，它描述了要采購(gòu)的原材料、產(chǎn)品、貨物或服務(wù)，它是賣(mài)方準(zhǔn)備投標(biāo)文件的依據(jù)。有時(shí)采購(gòu)文件不是單獨(dú)的一個(gè)而是一個(gè)文 件包。

3．建議書(shū)

建議書(shū)是由潛在的、合格的賣(mài)方準(zhǔn)備的文件，用來(lái)闡明該賣(mài)方有能力和愿望提供買(mǎi) 方所需的產(chǎn)品、成果或服務(wù)。建議書(shū)應(yīng)該按相應(yīng)的采購(gòu)文件的要求擬定，并可反映相關(guān) 的合同原則。賣(mài)方的建議書(shū)應(yīng)買(mǎi)方的要求提供正式的合法報(bào)價(jià)。賣(mài)方的建議書(shū)回應(yīng)買(mǎi)方 的采購(gòu)文件并構(gòu)成正式和合法的要約。某些情況下，賣(mài)方可以應(yīng)買(mǎi)方的要求對(duì)建議書(shū)中 涉及到的人員、技術(shù)等進(jìn)行口頭說(shuō)明，以便買(mǎi)方在評(píng)估建議書(shū)時(shí)使用。14.5招標(biāo)

本節(jié)的內(nèi)容依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》相關(guān)條款的規(guī)定、參考行業(yè)內(nèi)的常 規(guī)做法編制而成。

招投標(biāo)過(guò)程涵蓋了本章詢(xún)價(jià)計(jì)劃編制過(guò)程、詢(xún)價(jià)過(guò)程和供方選擇過(guò)程，招標(biāo)是采購(gòu) 的一種形式。

14.5.1招標(biāo)人及其權(quán)利和義務(wù)

招標(biāo)人是依照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定提出招標(biāo)項(xiàng)目、進(jìn)行招標(biāo)的法人 或者其他組織。

1．招標(biāo)人的權(quán)利

招標(biāo)人有如下權(quán)力。

(1)招標(biāo)人有權(quán)自行選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，委托其辦理招標(biāo)事宜。招標(biāo)人具有編制招 標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力的，可以自行辦理招標(biāo)事宜。

(2)自主選定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)并核驗(yàn)其資質(zhì)條件。

(3)招標(biāo)人可以根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目本身的要求，在招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)中，要求潛 在投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績(jī)情況，并對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審；國(guó)家對(duì)投 標(biāo)人資格條件有規(guī)定的，按照其規(guī)定。

(4)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間至少15日前，招標(biāo)人可以以書(shū)面形式 對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改。該澄清或者修改內(nèi)容是招標(biāo)文件的組成 都分。

(5)招標(biāo)人有權(quán)也應(yīng)當(dāng)對(duì)在招標(biāo)文件要求提交的截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件拒收。

(6)開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)人主持。

(7)招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書(shū)面評(píng)估報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。招標(biāo)人也可以授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。

2．招標(biāo)人的義務(wù)

招標(biāo)人有如下義務(wù)。

(l)招標(biāo)人委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向其提供招標(biāo)所需要的有關(guān)資料并支付委 托費(fèi)。

(2)招標(biāo)人不得以不合理?xiàng)l件限制或者排斥潛在投標(biāo)人，不得對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧 視待遇。

(3)招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者，以及含有傾向或者排斥潛在投 標(biāo)人的其他內(nèi)容。

(4)招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱(chēng)、數(shù)量，以及可能 影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況。招標(biāo)人設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底必須保密。

(5)招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時(shí)間。但是，依法必須進(jìn)行 招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于 20日。

(6)招標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前收到的所有投標(biāo)文件，開(kāi)標(biāo) 時(shí)都應(yīng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀。

(7)招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證評(píng)標(biāo)在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行。

(8)中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知 所有未中標(biāo)的中標(biāo)人。

(9)招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo) 人的投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同。14.5.2招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

1．招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的法律地位

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是獨(dú)立于政府和企業(yè)之外的，為市場(chǎng)主體提供招標(biāo)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，屬于中介服務(wù)組織。它的招標(biāo)代理資格需經(jīng)國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)主管機(jī)關(guān)的嚴(yán)格認(rèn)證。

2．招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的權(quán)利和義務(wù)

在招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)分別如下。

(1)招標(biāo)代理杌構(gòu)的權(quán)利。

①組織和參與招標(biāo)活動(dòng)。

②依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定，審查投標(biāo)人的資質(zhì)。

③按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取招標(biāo)代理費(fèi)。

(2)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的義務(wù)。

①維護(hù)招標(biāo)人和投標(biāo)人的合法利益。

②組織編制、解釋招標(biāo)文件。

③接受?chē)?guó)家招標(biāo)投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)和有關(guān)行業(yè)組織的指導(dǎo)、監(jiān)督。14.5.3招標(biāo)方式

招標(biāo)分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。

(1)公開(kāi)招標(biāo)：是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織 投標(biāo)。

(2)邀請(qǐng)招標(biāo)：是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織 投標(biāo)。

14.5.4招投標(biāo)程序

依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，招投標(biāo)程序如下。

(1)招標(biāo)人采用公開(kāi)招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告：招標(biāo)人采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投 標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。

(2)招標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的具體情況，可以組織潛在投標(biāo)人踏勘項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。

(3)投標(biāo)人投標(biāo)。

(4)開(kāi)標(biāo)。

(5)評(píng)標(biāo)。

(6)確定中標(biāo)人。

(7)訂立合同。14.5.5投標(biāo)

(1)投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出 的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)。

(2)投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo) 地點(diǎn)。

(3)投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)問(wèn)前，可以補(bǔ)充、修改或者撤回 己提交的投標(biāo)文件，并書(shū)面通知招標(biāo)人。

(4)投標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)文件載明的項(xiàng)目實(shí)際情況，擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非主 體、非關(guān)鍵性工作進(jìn)行分包的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件中載明。

兩個(gè)以上法人或者其他組織可以組成一個(gè)聯(lián)合體，以一個(gè)投標(biāo)人的身份共同投標(biāo)。14.5.6開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)

1．開(kāi)標(biāo)

開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間金開(kāi)進(jìn)行；開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。開(kāi)標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，也可以由招標(biāo)人委托的公證機(jī)構(gòu) 檢查并公證。經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo) 文件的其他主要內(nèi)容。招標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前收到的所有投 標(biāo)文件，開(kāi)標(biāo)時(shí)都應(yīng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀。開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備奩。

2．評(píng)標(biāo)

評(píng)標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，其評(píng)標(biāo)委員 會(huì)由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成，評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成方式與專(zhuān)家資 質(zhì)將依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法>有關(guān)條款來(lái)確定。

評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容做必要的澄清或者說(shuō) 明，但是澄清或者說(shuō)明不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容。

評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較： 評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提出書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告，并推薦合格的中標(biāo)候選人。招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。招標(biāo)人也 可以授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。

中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一。

(1)能夠最大限度地滿(mǎn)足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

(2)能夠滿(mǎn)足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低。但是，投標(biāo)價(jià) 格低于成本的除外。

3．中標(biāo)

中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有 未中標(biāo)的投標(biāo)人。

招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投 標(biāo)文件訂立書(shū)面合同。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的其他協(xié)議。

中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目。14.5.7供方選擇

供方選擇過(guò)程接受鄉(xiāng)個(gè)潛在的賣(mài)方的標(biāo)書(shū)或建議書(shū)，并運(yùn)用評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)選擇一個(gè)或多 個(gè)合適的賣(mài)方。

在以下的行文中，有時(shí)我們把賣(mài)方稱(chēng)為承包商、供應(yīng)商或提供商。

前面的詢(xún)價(jià)計(jì)劃編制過(guò)程為供方選擇過(guò)程提供了評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。除了使用采購(gòu)成本或價(jià) 格外，這個(gè)過(guò)程中也會(huì)使用綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

價(jià)格對(duì)于現(xiàn)貨供應(yīng)、同質(zhì)的物品可能是主要的決定因素。不過(guò)如果賣(mài)方可能不能及 時(shí)供貨的話(huà)，最低的價(jià)格并不能保證最低的成本。對(duì)于項(xiàng)目中產(chǎn)品子系統(tǒng)的采購(gòu)（即外 包、發(fā)包），或?qū)Ψ?wù)的采購(gòu)來(lái)說(shuō)，也可以考慮綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。表14-2是某項(xiàng)目對(duì)供應(yīng) 商的評(píng)價(jià)表。

建議書(shū)通常分為技術(shù)（方案）、商業(yè)（價(jià)格）和管理三部分，假定每個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)滿(mǎn)分 為10分。表14-2中，3個(gè)評(píng)定人的打分分別為6、6、9，平均為7分，最后7乘以權(quán)重 比例0.15，得到“對(duì)需求的理解”的單項(xiàng)綜合分為1.05。

對(duì)于那些關(guān)鍵性采購(gòu)應(yīng)采用多渠道以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)（如送貨不及時(shí)、不合質(zhì)量要求等風(fēng) 險(xiǎn)）。但更多渠道采購(gòu)可能導(dǎo)致更高的采購(gòu)成本。

下面介紹的工具和技術(shù)可單獨(dú)使用或合并使用。例如，加權(quán)分析法可用于如下方面。

(1)選擇一個(gè)賣(mài)方，并要求簽訂標(biāo)準(zhǔn)合同。

(2)根據(jù)上述評(píng)價(jià)表，每個(gè)供應(yīng)商有一加權(quán)后的總分，對(duì)所有供應(yīng)商的總分倒排序，以確定談判順序。

對(duì)于大型的或重要采購(gòu)事項(xiàng)，這一過(guò)程或招標(biāo)評(píng)標(biāo)過(guò)程可能要重復(fù)多次。通過(guò)這一 過(guò)程的過(guò)濾，得到一個(gè)精簡(jiǎn)的合格賣(mài)方的清單，然后根據(jù)更詳細(xì)和全面的建議書(shū)展開(kāi)更 詳細(xì)的評(píng)估，最后會(huì)挑出一個(gè)或若干個(gè)中標(biāo)人。

Il供方選擇的輸入

(1)建議書(shū)。每一個(gè)賣(mài)方或者供方，在前面的詢(xún)價(jià)過(guò)程中都會(huì)提供其建議書(shū)，建議 書(shū)已在詢(xún)價(jià)過(guò)程中詳細(xì)討論。

(2)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)在編制詢(xún)價(jià)計(jì)劃過(guò)程中制訂，用來(lái)評(píng)價(jià)賣(mài)方的建議書(shū)或?yàn)?其評(píng)分。

(3)組織過(guò)程資產(chǎn)。項(xiàng)目采購(gòu)中涉及的組織過(guò)程資產(chǎn)一般有可以影響建議書(shū)評(píng)估的 政策。

(4)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)包括風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)信息，也包括與采購(gòu)、特定供應(yīng)商有關(guān) 的風(fēng)險(xiǎn)信息，如己識(shí)別的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)昀成因、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人以及風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò) 程、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)等。在準(zhǔn)備和簽訂合同時(shí)，必須關(guān)注己識(shí)別的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措旆。

(5)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的合同協(xié)議。準(zhǔn)備合適的合同協(xié)議，包括關(guān)于保險(xiǎn)、服務(wù)和其他項(xiàng)目 的協(xié)議，以明確特定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)各方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

(6)合格賣(mài)方清單。這里所說(shuō)的合格賣(mài)方清單，是詢(xún)價(jià)過(guò)程的結(jié)果，還不是精簡(jiǎn)后 的合格賣(mài)方清單。

(7)采購(gòu)文件包。采購(gòu)文件包是詢(xún)價(jià)過(guò)程的結(jié)果，是由買(mǎi)方編制的發(fā)給買(mǎi)方的文件，買(mǎi)方據(jù)此制作自己的投標(biāo)文件。

2．供方選擇的工具和技術(shù)

(1)加權(quán)系統(tǒng)。

加權(quán)系統(tǒng)是對(duì)定性數(shù)據(jù)的一種定量分析方法，以減少評(píng)定的人為因素對(duì)賣(mài)方選擇的 不當(dāng)影響。這種方法包括如下方面。

①對(duì)每一個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)設(shè)定一個(gè)權(quán)重。

②對(duì)潛在的每個(gè)賣(mài)方，針對(duì)每項(xiàng)評(píng)價(jià)項(xiàng)打分。

③將各項(xiàng)權(quán)重和分?jǐn)?shù)相乘。

④將所有乘積求和得到該潛在賣(mài)方的總分（以表14-2為例，即該表右下角的總分）。如有多個(gè)評(píng)定人，則將每個(gè)評(píng)定人的總分匯總后取其平均值即可。

(2)獨(dú)立估算。

對(duì)于很多采購(gòu)事項(xiàng)而言，采購(gòu)組織能夠?qū)ζ涑杀具M(jìn)行獨(dú)立的估算以檢查賣(mài)方建議書(shū) 中的報(bào)價(jià)。如果報(bào)價(jià)與估算成本有很大差異，則可能表明合同工作說(shuō)明書(shū)不適當(dāng)、或者 潛在賣(mài)方誤解或者沒(méi)能完全理解和答復(fù)合同工作說(shuō)明書(shū)、或者市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了變化。獨(dú) 立估算常被稱(chēng)為“合理費(fèi)用”估算。

(3)篩選系統(tǒng)。

篩選系統(tǒng)包括為一個(gè)或多個(gè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)建立的最低績(jī)效要求，實(shí)際篩選操作中也可能 同時(shí)采用加權(quán)系統(tǒng)和獨(dú)立估算。例如，一個(gè)項(xiàng)目中可能會(huì)要求潛在的賣(mài)方提名一個(gè)滿(mǎn)足 特定資格的項(xiàng)目經(jīng)理，然后再開(kāi)始考慮建議書(shū)的后續(xù)工作。

(4)合同談判。

在雙方簽訂合同前，合同談判澄清雙方對(duì)合同結(jié)構(gòu)和要求的理解，使取方達(dá)成一致 意見(jiàn)。合同文本的最終版本應(yīng)反映所有達(dá)成的協(xié)議。合同談判的內(nèi)容包括責(zé)任和權(quán)限、適用的條款和法律、技術(shù)和業(yè)務(wù)管理方法、所有權(quán)、合同融資、技術(shù)解決方案、總體進(jìn) 度計(jì)劃、付款和價(jià)格。合同談判過(guò)程以買(mǎi)賣(mài)雙方簽署文件（如合同、協(xié)議）為結(jié)束標(biāo)志。最終合同一般是買(mǎi)方和賣(mài)方討價(jià)還價(jià)的結(jié)果。

對(duì)于復(fù)雜的采購(gòu)事項(xiàng)，合同談判應(yīng)是一個(gè)獨(dú)立的過(guò)程，有自己的依據(jù)和成果。對(duì)于 簡(jiǎn)單的采購(gòu)事項(xiàng)合同，可以采用固定不變的、不可洽談的條款和條件，只需要賣(mài)方的接 受而不用漫長(zhǎng)的談判。

項(xiàng)目經(jīng)理可以不是合同的主談人。在合同談判期間，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)可列席，并在需 要時(shí)，就項(xiàng)目的技術(shù)、質(zhì)量和管理要求進(jìn)行澄清。

3．供方選擇的輸出

(1)選中的賣(mài)方。

供方選擇過(guò)程最終選中一個(gè)或多個(gè)供方，并且以與買(mǎi)方談判達(dá)成了合同草案。

(2)合同。

合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān) 系的有法律約束力的協(xié)議。合同的要件有實(shí)質(zhì)要件、形式要件和程序要件。

向每一個(gè)選中的供方提供一份合同。根據(jù)采購(gòu)的內(nèi)容，合同可以是一個(gè)復(fù)雜的文件，也可以是一個(gè)簡(jiǎn)單采購(gòu)單。無(wú)論如何，合同是一個(gè)對(duì)雙方具有約束力的法律協(xié)議。賣(mài)方 有提供指定產(chǎn)品、服務(wù)或成果的義務(wù)，買(mǎi)方則有支付合同款的義務(wù)。合同是一種可由法 庭裁決的法律關(guān)系。合同文件的主要部分包括但不限于章節(jié)標(biāo)題、工作說(shuō)明書(shū)、進(jìn)度計(jì) 劃、履約期限、角色和職責(zé)、價(jià)格和支付方式、通脹調(diào)整、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、保修、產(chǎn)品支持、責(zé)任歸屬、違約處罰、獎(jiǎng)懲辦法、保險(xiǎn)、履約保證金、分包許可、變更請(qǐng)求處理流程、終止條款和爭(zhēng)議解決機(jī)制。

(3)合同管理計(jì)劃。

對(duì)于重大采購(gòu)而言，需要準(zhǔn)備一個(gè)計(jì)劃來(lái)管理合同中買(mǎi)方指定的賣(mài)方必須滿(mǎn)足的需 求，如雙方遵守的文件、交付日期和性能等。合同管理計(jì)劃是項(xiàng)目管理計(jì)劃的一個(gè)分 計(jì)劃。

(4)資源可用性。

記錄通過(guò)采購(gòu)能獲得的資源的數(shù)量和可用性，以及具體的資源何時(shí)忙碌何時(shí)空閑。

(5)對(duì)采購(gòu)管理計(jì)劃的更新。

在選擇供方的過(guò)程中可能提出新的變更，對(duì)此應(yīng)執(zhí)行整體變更控制過(guò)程予以處理，采購(gòu)管理計(jì)劃等計(jì)劃可能得到更新。14．S．8相關(guān)法律責(zé)任

所謂法律貴任，就是某人或某個(gè)單位等法律主體因自己的不當(dāng)言行、或過(guò)失、或關(guān) 聯(lián)關(guān)系而承擔(dān)的相應(yīng)的行政責(zé)任、民事責(zé)任或刑事責(zé)任。

《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》明確了招投標(biāo)過(guò)程中涉及的各方的法律責(zé)任，涉及的 各方有招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、投標(biāo)人、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的專(zhuān)家、招標(biāo)單位直接主管、中標(biāo) 人等。就投標(biāo)人承擔(dān)的法律責(zé)任來(lái)說(shuō)，具體規(guī)定如下。

投標(biāo)人相互串通投標(biāo)或者與招標(biāo)人串通投標(biāo)的，投標(biāo)人以向招標(biāo)人或者評(píng)標(biāo)委員 會(huì)成員行賄的手段謀取中標(biāo)的，中標(biāo)無(wú)效，處中標(biāo)項(xiàng)目金額千分之五以上千分之十以下 的罰款，對(duì)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處單位罰款數(shù)額百分之五以上 百分之十以下的罰款：有違法所得的，并處沒(méi)收違法所得：情節(jié)嚴(yán)重的，取消其一年至 二年內(nèi)參加依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的投標(biāo)資格并予以公告，直至由工商行政管理機(jī) 關(guān)吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：給他人造成損失的，依法承擔(dān)賠償 責(zé)任。

投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的，中標(biāo)無(wú)效，給招標(biāo) 人造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。14.6合同及合同收尾

買(mǎi)賣(mài)雙方的任何一方需要確保對(duì)方能正常履約，他們的合法權(quán)利就能得到維護(hù)，這 就需要對(duì)合同進(jìn)行管理。合同管理的依據(jù)是合同及合同管理計(jì)劃、績(jī)效報(bào)告、已批準(zhǔn)的 變更申請(qǐng)、工作績(jī)效信息和選中的供方，經(jīng)過(guò)使用合同變更控制系統(tǒng)、買(mǎi)方主持的績(jī)效 評(píng)審、檢查和審計(jì)、績(jī)效報(bào)告、支付系統(tǒng)、索賠管理和自動(dòng)的工具系統(tǒng)等工具和技術(shù)，順利完成合同。如有合同更新，則提交更新后的合同及其相關(guān)文件。

關(guān)于合同管理過(guò)程的詳細(xì)介紹，請(qǐng)參見(jiàn)第13章。14.6.1合同管理要點(diǎn)

買(mǎi)賣(mài)雙方的任何一方需要確保對(duì)方能正常履約i他們的合法權(quán)利就能得到維護(hù)，這 就需要對(duì)合同進(jìn)行管理。合同管理過(guò)程是買(mǎi)賣(mài)雙方都需要的。合同管理過(guò)程確保賣(mài)方的 執(zhí)行符合合同需求，確保買(mǎi)方可以按合同條款去執(zhí)行。對(duì)于使用來(lái)自多個(gè)供應(yīng)商提供的 產(chǎn)品、服務(wù)或成果的大型項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，合同管理的關(guān)鍵是管理買(mǎi)方賣(mài)方間的接口，以及多 個(gè)賣(mài)方間的接口。

基于法律上的考慮，許多組織都將合同管理從項(xiàng)目中分離出來(lái)作為一項(xiàng)管理職能。即使一個(gè)合同由項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理，他們也常常需要向執(zhí)行組織內(nèi)的其他職能部門(mén)匯報(bào)。

合同管理包括在合同關(guān)系中應(yīng)用適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目管理過(guò)程，并將這些過(guò)程酌成果集成到 項(xiàng)目的整體管理之中。當(dāng)涉及到管理多個(gè)賣(mài)方和多項(xiàng)產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)，總是需要多個(gè)層面 上的協(xié)調(diào)。應(yīng)用的項(xiàng)目管理過(guò)程包括但不限于如下方面。

(l)指導(dǎo)與管理項(xiàng)目的執(zhí)行，授權(quán)承包商在適當(dāng)時(shí)機(jī)開(kāi)工。

(2)績(jī)效報(bào)告，以監(jiān)控承包商的成本、進(jìn)度和技術(shù)績(jī)效。

(3)質(zhì)量控制，以檢查與核實(shí)承包商的產(chǎn)品是否合格。

(4)整體變更控制，以保證變更能得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，所有相關(guān)人員得到變更通知。

(5)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)能得到規(guī)避或緩解。

合同管理還包括財(cái)務(wù)管理部分，用于監(jiān)督對(duì)賣(mài)方的付款。

合同管理過(guò)程依據(jù)合同和認(rèn)可的合同變更，審查并記錄賣(mài)方執(zhí)行合同的績(jī)效。買(mǎi)方 也會(huì)記錄績(jī)效以備將來(lái)與賣(mài)方合作之用。買(mǎi)方對(duì)賣(mài)方執(zhí)行績(jī)效評(píng)估首先是用于驗(yàn)證賣(mài)方 是否具有承擔(dān)本項(xiàng)目工作的能力，或是否具有承擔(dān)類(lèi)似本項(xiàng)目工作的能力。當(dāng)需要確認(rèn) 賣(mài)方?jīng)]有履行合同義務(wù)而買(mǎi)方希望進(jìn)行一些糾正措施時(shí)也會(huì)執(zhí)行類(lèi)似的評(píng)估。

在合同收尾前任何時(shí)候，只要在合同變更控制條款下經(jīng)雙方同意可以對(duì)合同進(jìn)行修 訂甚至中止。

對(duì)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)，合同管理的主要目標(biāo)如下。

(1)保證合同的有效執(zhí)行。項(xiàng)目執(zhí)行組織在采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)該定時(shí)監(jiān)督和控制 供應(yīng)商的產(chǎn)品供貨和相關(guān)的服務(wù)情況。要督促供應(yīng)商按時(shí)提供產(chǎn)品和服務(wù)，保證項(xiàng)目的 工期。

(2)保證采購(gòu)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的控制。為了保證這個(gè)項(xiàng)目所使用的各項(xiàng)物力、人力 資源是符合預(yù)計(jì)豹質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)的，項(xiàng)目執(zhí)行組織應(yīng)該對(duì)來(lái)自于供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù) 進(jìn)行嚴(yán)格的檢查和驗(yàn)收工作，可以在項(xiàng)目組織中設(shè)立質(zhì)量小組或質(zhì)量工程師，完成質(zhì)量 的控制工作。14.6.2合同收尾

完成每一次項(xiàng)目采購(gòu)，都需要合同收尾過(guò)程。它支持項(xiàng)目收尾或者階段收尾過(guò)程，因?yàn)樗藢?shí)本階段或本項(xiàng)目所有工作和項(xiàng)目可交付物是否是可接受的。

i．合同收尾的主要內(nèi)容

合同收尾過(guò)程也包括管理活動(dòng)，如更新記錄以反映晟終結(jié)果、存檔信息以便將來(lái)使 用。合同收尾考慮了項(xiàng)目或者項(xiàng)目階段適用的每個(gè)合同。在多階段項(xiàng)目中，一份合同的 條款可能僅僅適用于項(xiàng)目的特定階段。在這些情況下，合同收尾過(guò)程只對(duì)適于項(xiàng)目本階 段的合同進(jìn)行收尾。未解決的索賠可能在收尾之后提起訴訟。合同條款與條件可規(guī)定合 同收尾的具體程序。

合同的提前終止是合同收尾的特殊情況，它產(chǎn)生于雙方的協(xié)商一致、或一方違約、或者合同中提到了買(mǎi)方有權(quán)決定。合同的終止條款中明確了提前終止情況下各方的權(quán)利 和責(zé)任。

基子合同條款與條件，出于某種原因或利益，買(mǎi)方可能有權(quán)利隨時(shí)終止全部合同或 者項(xiàng)目的一部分。然而，基于合同條款與條件，買(mǎi)方可能必須補(bǔ)償賣(mài)方的前期準(zhǔn)備，以 及任何賣(mài)方已經(jīng)完成和被驗(yàn)收的工作。

合同收尾的工具和技術(shù)有采購(gòu)審計(jì)和合同檔案管理系統(tǒng)。

合同檔案管理系統(tǒng)是一種自動(dòng)的工具系統(tǒng)，項(xiàng)目經(jīng)理使用它來(lái)管理合同和記錄臺(tái)同 執(zhí)行情況。

下面重點(diǎn)談一談采購(gòu)審計(jì)。

2。采購(gòu)審計(jì)

從編制采購(gòu)管理計(jì)劃過(guò)程一直到合同收尾過(guò)程的整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)審計(jì)都對(duì)采 購(gòu)的完整過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)的審查。采購(gòu)審計(jì)的目標(biāo)是找出本次采購(gòu)的成功和失敗之處，以 供項(xiàng)目執(zhí)行組織內(nèi)的其他項(xiàng)目借鑒。

3．合同收尾的輸入

(1)合同文件及合同管理計(jì)劃。

合同文件是合同各方進(jìn)行自己的合同管理的法律依據(jù)。合同管理計(jì)劃，為合同的管 理提供了指南。有關(guān)內(nèi)容在14.f1.7節(jié)“供方選擇”的輸出部分已有詳細(xì)闡述。

(2)合同收尾程序。

整體管理知識(shí)域中的“項(xiàng)目收尾”過(guò)程規(guī)定了合同收尾的方法。

4．合同收尾的輸出

(1)合同收尾。

買(mǎi)方通過(guò)其授權(quán)的合同管理人員，正式以書(shū)面形式通知賣(mài)方合同已經(jīng)完成。通常在 合同的條款與條件中明確規(guī)定對(duì)合同正式收尾的要求并將其包含在合同管理計(jì)劃里。

(2)組織過(guò)程資產(chǎn)更新。

可被更新的組織過(guò)程資產(chǎn)要素包括但是不限于如下方面。

①合同文件。一套完整的索引合同文件包括已收尾合同，將納入到項(xiàng)目最終文 件里。

②可交付物驗(yàn)收。買(mǎi)方通過(guò)其授權(quán)的合同管理人員，向賣(mài)方提供項(xiàng)目可交付物被

驗(yàn)收或被拒絕的正式書(shū)面通知。在合同條款中定義了對(duì)項(xiàng)目可交付物正式驗(yàn)收的要求，以及如何處理不符合要求的項(xiàng)目可交付物的程序。

⑧經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)文件。為了改進(jìn)未來(lái)的采購(gòu)，應(yīng)詳細(xì)記錄經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以利于未來(lái)的過(guò) 程改進(jìn)。

第四篇：如何管理和實(shí)施系統(tǒng)集成項(xiàng)目

如何管理和實(shí)施系統(tǒng)集成項(xiàng)目

摘要：項(xiàng)目管理主要是對(duì)工期、人員、設(shè)備、用戶(hù)關(guān)系、系統(tǒng)驗(yàn)收等內(nèi)容相關(guān)，如果處理好相關(guān)工作是保障一個(gè)項(xiàng)目是否成功驗(yàn)收的前提。一個(gè)良好的項(xiàng)目管理，可為公司創(chuàng)造更多利潤(rùn)空間及人際關(guān)系。關(guān)鍵詞：管理 實(shí)施 驗(yàn)收

文檔

一、項(xiàng)目管理實(shí)施

項(xiàng)目實(shí)施成功的關(guān)鍵是實(shí)現(xiàn)時(shí)間目標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)的管理。另外，也只有項(xiàng)目管理的成功，才能充分發(fā)揮人力與物力的優(yōu)勢(shì)，并且依賴(lài)于公司多年的管理經(jīng)驗(yàn)，全面計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、審核，避免技術(shù)失誤和工期延誤等問(wèn)題，按時(shí)、保質(zhì)地開(kāi)通驗(yàn)收。

項(xiàng)目質(zhì)量管理包含有項(xiàng)目組織工作管理、進(jìn)度控制管理、實(shí)施管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、問(wèn)題管理。

1、組織工作管理

針對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施，應(yīng)成立專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)，包括：專(zhuān)家顧問(wèn)組、關(guān)系協(xié)調(diào)組和文檔管理組等，分別對(duì)方案設(shè)計(jì)、應(yīng)用系統(tǒng)的本地化開(kāi)發(fā)、技術(shù)支持和服務(wù)、項(xiàng)目實(shí)施、設(shè)備供應(yīng)及文檔等進(jìn)行管理。

2、進(jìn)度控制管理

應(yīng)由經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組進(jìn)行進(jìn)度控制，包括軟/硬件系統(tǒng)的安裝和調(diào)測(cè)、工程進(jìn)度、資源調(diào)配及滿(mǎn)足各種需要的進(jìn)度計(jì)劃的檢查，項(xiàng)目實(shí)施方案的制定與實(shí)施，以及開(kāi)發(fā)、實(shí)施籌備方面計(jì)劃的協(xié)調(diào)，根據(jù)用戶(hù)的實(shí)際情況和需要經(jīng)常性地對(duì)計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行比較，并及時(shí)調(diào)整計(jì)劃等。

3、項(xiàng)目實(shí)施管理

與用戶(hù)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一起解決有關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃與項(xiàng)目進(jìn)度的偏差。適時(shí)地審閱項(xiàng)目任務(wù)、項(xiàng)目計(jì)劃和人力資源，作好項(xiàng)目變化控制。與用戶(hù)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一起組織項(xiàng)目例會(huì)并審閱了項(xiàng)目進(jìn)程，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄的編寫(xiě)、發(fā)放及存檔工作。

準(zhǔn)備例行項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目中存在的風(fēng)險(xiǎn)或問(wèn)題進(jìn)行分析和解決。

4、風(fēng)險(xiǎn)管理

保證項(xiàng)目中運(yùn)用得技術(shù)可靠性、先進(jìn)性。

保證項(xiàng)目管理的組織嚴(yán)密性，開(kāi)發(fā)、實(shí)施、管理和服務(wù)的嚴(yán)謹(jǐn)性。確保及時(shí)獲得項(xiàng)目進(jìn)程中所需的各種信息。確保項(xiàng)目人員所需的技能。保證最小程度的差誤損失。

5、問(wèn)題管理

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)該填寫(xiě)問(wèn)題報(bào)告表，同時(shí)詳細(xì)描述問(wèn)題狀況、發(fā)生時(shí)間、提交問(wèn)題人以及解決方法等，從而建立起一套完善的問(wèn)題報(bào)告及管理體系。

二、項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)策略與具體措施

1、與用戶(hù)的協(xié)調(diào)策略與具體措施

由于業(yè)主是項(xiàng)目使用的最終用戶(hù)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)能夠盡可能多的參與并提供意見(jiàn)。應(yīng)時(shí)刻牢記自己是在給業(yè)主提供服務(wù)，所有工作的出發(fā)點(diǎn)都應(yīng)是從業(yè)主的利益以及項(xiàng)目的成功為出發(fā)點(diǎn)。與業(yè)主的關(guān)系必須緊密而友善，這是工作能夠正常開(kāi)展的前提。但同時(shí)，必須注意到一個(gè)事實(shí)：業(yè)主的某個(gè)或某些觀點(diǎn)并不一定能夠科學(xué)及全面地代表業(yè)主的利益。所以，應(yīng)與用戶(hù)的協(xié)調(diào)必須有所超越，在遇到具體問(wèn)題必須要保證冷靜、客觀，要勇于表達(dá)自己的看法與原則供用戶(hù)參考。并提供完整的協(xié)調(diào)記錄備查。應(yīng)將針對(duì)業(yè)主的業(yè)務(wù)需求，提出并實(shí)現(xiàn)解決方案，盡最大可能地保證項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和實(shí)現(xiàn)。同時(shí)通過(guò)規(guī)范的文檔機(jī)制體現(xiàn)出來(lái)。各級(jí)文檔包括：

1)工作進(jìn)度計(jì)劃

2)項(xiàng)目周期性報(bào)告

3)項(xiàng)目的專(zhuān)題性報(bào)告（建議、評(píng)估意見(jiàn)）

4)業(yè)主指令反饋單

5)工程支付簽認(rèn)單

6)項(xiàng)目備忘錄

7)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

8)其它（會(huì)議紀(jì)要、工作規(guī)范、說(shuō)明文件）。等等。

2、與主要設(shè)備廠商的協(xié)調(diào)策略與具體措施 從項(xiàng)目涉及的各類(lèi)貨物到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)始，用戶(hù)設(shè)備的各類(lèi)需求和意見(jiàn)將直接通過(guò)公司予以貫徹和實(shí)施。

為了最及時(shí)地到達(dá)用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)，定位問(wèn)題，解決問(wèn)題，應(yīng)將利用公司各種資源和服務(wù)隊(duì)伍，參與項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)支持、服務(wù)、培訓(xùn)，協(xié)助廠商提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時(shí)針對(duì)保修、備品備件、緊急情況處理等實(shí)際問(wèn)題，并應(yīng)將在廠商的直接配合下提供服務(wù)，并主動(dòng)與用戶(hù)協(xié)調(diào)溝通，提供完整的記錄文檔，以保證項(xiàng)目的成功實(shí)施及使用。

三、工程實(shí)施計(jì)劃

將一個(gè)成功的設(shè)計(jì)方案轉(zhuǎn)換成為一個(gè)準(zhǔn)確、快速、安全可靠、先進(jìn)的控制系統(tǒng)需要有周密的計(jì)劃和明確、有效的組織。工程實(shí)施計(jì)劃概要對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行明確的階段劃分，并說(shuō)明每個(gè)階段的任務(wù)、工作過(guò)程、方法，明確各階段的職責(zé)劃分，工作成果的內(nèi)容和形式、進(jìn)度時(shí)間限制。工程實(shí)施計(jì)劃概要僅是一個(gè)粗略的綱領(lǐng)性計(jì)劃，在每一個(gè)階段，還要做出詳細(xì)的階段性計(jì)劃，每個(gè)工作過(guò)程應(yīng)對(duì)照計(jì)劃執(zhí)行、檢查監(jiān)督，階段結(jié)束前必需按照預(yù)定的計(jì)劃對(duì)階段成果進(jìn)行審核，才能轉(zhuǎn)入下一個(gè)階段。系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明（或合同規(guī)定的功能和性能要求）和系統(tǒng)平臺(tái)設(shè)計(jì)方案是整個(gè)工程計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、審核的指導(dǎo)性文件,按照以上原則我們將制定如下計(jì)劃：.1、工程階段劃分與進(jìn)度

項(xiàng)目合同的簽訂意味著工程實(shí)施的開(kāi)始，在合同簽定后的應(yīng)組織相關(guān)的工程技術(shù)人員投入工程實(shí)施的準(zhǔn)備和設(shè)計(jì)階段。通過(guò)對(duì)工作量進(jìn)行評(píng)估，對(duì)工期要求進(jìn)行分析，對(duì)可用資源以及資源的分布進(jìn)行分析，制訂合理的施工步驟和施工路線，做到環(huán)環(huán)相扣，對(duì)于互不依賴(lài)的工作過(guò)程，盡量保證工作可以同時(shí)進(jìn)行。

2、設(shè)備到貨、驗(yàn)貨及準(zhǔn)備計(jì)劃

在工程實(shí)施管理、售后服務(wù)，尤其是對(duì)大型項(xiàng)目工程實(shí)施和管理方面應(yīng)有一整套完善的質(zhì)量保證體系。

工程實(shí)施控制包括以下幾個(gè)步驟：(1)、工程協(xié)調(diào)會(huì)

工程協(xié)調(diào)會(huì)議是工程能否順利實(shí)施的一個(gè)重要因素。業(yè)主與公司的工程管理人員，相互之間的合作和理解是工程實(shí)施成功的一個(gè)重要基石。通過(guò)工程協(xié)調(diào)會(huì)的方式可以為參與工程的各個(gè)有關(guān)方面有機(jī)會(huì)面對(duì)面地交流各自負(fù)責(zé)工作的進(jìn)展?fàn)顩r。以便公司能夠通過(guò)該工程協(xié)調(diào)會(huì)向業(yè)主有關(guān)方面提出需要協(xié)調(diào)和幫助的請(qǐng)求。

(2)、設(shè)備到貨及驗(yàn)貨

設(shè)備到貨后，在安裝之前，由業(yè)主、公司共同對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，在通過(guò)驗(yàn)收貨物之后，由業(yè)主負(fù)責(zé)進(jìn)行保管，直至系統(tǒng)驗(yàn)收。

并可以提供根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)制訂的現(xiàn)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作為設(shè)備到貨驗(yàn)收的參考依據(jù)。

驗(yàn)收內(nèi)容包括外包裝、加電查看系統(tǒng)配置與合同是否相符。

3、驗(yàn)收測(cè)試計(jì)劃

系統(tǒng)測(cè)試是系統(tǒng)初驗(yàn)和系統(tǒng)終驗(yàn)前的測(cè)試，測(cè)試系統(tǒng)建設(shè)完成后是否達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo)，測(cè)試通過(guò)后方可進(jìn)行驗(yàn)收。

4、系統(tǒng)驗(yàn)收

在系統(tǒng)聯(lián)調(diào)完畢后，由公司提出驗(yàn)收申請(qǐng)，由用戶(hù)組織初驗(yàn)，邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家對(duì)整體系統(tǒng)進(jìn)行初驗(yàn)。系統(tǒng)初驗(yàn)的內(nèi)容主要是測(cè)試系統(tǒng)功能和性能是否滿(mǎn)足合同種的技術(shù)指標(biāo)，同時(shí)依據(jù)在試運(yùn)行期間的運(yùn)行日志，評(píng)判系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性以及容錯(cuò)能力等。系統(tǒng)初驗(yàn)結(jié)果要提交一份由驗(yàn)收委員會(huì)全體成員簽名的系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告。報(bào)告應(yīng)附系統(tǒng)的測(cè)試報(bào)告，同時(shí)給出明確結(jié)論。系統(tǒng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)包括設(shè)備驗(yàn)收、系統(tǒng)驗(yàn)收和文檔驗(yàn)收三部分。

(1)、設(shè)備驗(yàn)收

交貨設(shè)備清單與投標(biāo)設(shè)備清單是否一致

交貨設(shè)備的裝箱單是否與到貨的貨物、配件清單一致 交貨設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)是否與投標(biāo)設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)一致(2)、系統(tǒng)驗(yàn)收

系統(tǒng)驗(yàn)收是確認(rèn)系統(tǒng)實(shí)施時(shí)按照詳細(xì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行，系統(tǒng)集成實(shí)施結(jié)束后系統(tǒng)功能與投標(biāo)書(shū)中技術(shù)部分的技術(shù)方案中設(shè)計(jì)的系統(tǒng)功能一致。

(3)、文檔驗(yàn)收

在系統(tǒng)初驗(yàn)通過(guò)后，系統(tǒng)進(jìn)入試運(yùn)行階段，在系統(tǒng)初驗(yàn)通過(guò)后一周內(nèi)完成文檔資料移交，其中設(shè)計(jì)文檔、技術(shù)文檔、測(cè)試文檔、工程日志等四份分別提交給用戶(hù)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和公司項(xiàng)目管理部；硬件設(shè)備技術(shù)文檔、軟件設(shè)備技術(shù)文檔、備品、備件及儀表工具分別提交給用戶(hù)。

5、試運(yùn)行

初驗(yàn)通過(guò)之后，系統(tǒng)開(kāi)始試運(yùn)行，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的試用期后，全部設(shè)備的實(shí)際運(yùn)行后，試運(yùn)行結(jié)束，可以進(jìn)行終驗(yàn)。

在試運(yùn)行期間，由于設(shè)備質(zhì)量等原因造成某些指標(biāo)達(dá)不到要求，公司負(fù)責(zé)更換，試運(yùn)行期相應(yīng)順延一個(gè)月。

6、最終驗(yàn)收

系統(tǒng)試運(yùn)行期結(jié)束，公司應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，由業(yè)主組織驗(yàn)收。整體最終驗(yàn)收的結(jié)果由雙方簽名，形成系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告，附上整體系統(tǒng)試運(yùn)行期間的有代表性的運(yùn)行日志的記錄，并且給出最終的明確結(jié)果：通過(guò)整體驗(yàn)收。

四、結(jié)論

項(xiàng)目管理與實(shí)施是相輔相成的，只有加強(qiáng)施工項(xiàng)目管理，才能控制實(shí)施結(jié)果。因此必須提高管理水平，加強(qiáng)實(shí)施水平，努力控制實(shí)施意外環(huán)節(jié)，在項(xiàng)目實(shí)施中不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)利潤(rùn)，創(chuàng)造良好經(jīng)濟(jì)效益。

第五篇：系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理實(shí)用舉例

系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理實(shí)用舉例

摘要：本文利用中型鋼鐵集團(tuán)ERP項(xiàng)目的實(shí)例，闡述集成項(xiàng)目管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)工作中的一些方法準(zhǔn)則： 關(guān)鍵詞：項(xiàng)目的實(shí)例，集成項(xiàng)目管理

正文：

系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理中的一些實(shí)用準(zhǔn)則

一、真正理解項(xiàng)目經(jīng)理的角色

對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理角色的理解一定要避免兩個(gè)極端，一種過(guò)分強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理的技術(shù)能力，認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該是團(tuán)隊(duì)中技術(shù)最強(qiáng)的人，項(xiàng)目實(shí)施中的任何疑難問(wèn)題最終歸集到項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理必須說(shuō)“Yes”或“No”，否則就無(wú)以服眾。另一種則過(guò)分強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)能力，認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)理首要任務(wù)是給他的組員端咖啡，協(xié)調(diào)大家之間的關(guān)系等。我認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)理首先應(yīng)是有過(guò)類(lèi)似本項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，對(duì)ERP項(xiàng)目有一個(gè)清醒地認(rèn)識(shí)，同時(shí)對(duì)該行業(yè)的相關(guān)知識(shí)有扎實(shí)的基礎(chǔ)；對(duì)該ERP項(xiàng)目能夠做出一個(gè)科學(xué)的、切合實(shí)際情況的實(shí)施方案，在必要的時(shí)候能夠幫助自己的組員解決問(wèn)題，但并不是說(shuō)項(xiàng)目經(jīng)理必須是任何技術(shù)問(wèn)題都非常精通，比如對(duì)于項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架，項(xiàng)目經(jīng)理可以咨詢(xún)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員。但無(wú)論如何，項(xiàng)目經(jīng)理都應(yīng)該熟悉和了解項(xiàng)目中的每一項(xiàng)技術(shù)，只有這樣才能全面掌握項(xiàng)目。其次項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具有協(xié)調(diào)、組織的能力，能夠調(diào)節(jié)整個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的氣氛，在遇到挫折時(shí)“升溫”，在過(guò)分樂(lè)觀時(shí)“降溫”；同時(shí)應(yīng)具有同項(xiàng)目單位進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)的能力，為自己組員的項(xiàng)目實(shí)施做好環(huán)境的準(zhǔn)備；在遇到關(guān)鍵或疑難問(wèn)題時(shí)，能夠通過(guò)各種途徑找到問(wèn)題的答案。

項(xiàng)目經(jīng)理跟一般的職業(yè)經(jīng)理人不同，它具有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性，一個(gè)不懂技術(shù)的人是絕對(duì)不能做項(xiàng)目經(jīng)理的，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該是技術(shù)和管理的結(jié)合。

二、重視對(duì)項(xiàng)目組的管理，獎(jiǎng)罰分明。

在ERP項(xiàng)目的實(shí)施中，必須建立一套切實(shí)可行的項(xiàng)目管理制度，特別是多方組成的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，更是如此。只有這樣，才能保證整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的有序進(jìn)行。規(guī)范化而且切實(shí)可行的項(xiàng)目管理制度，必須因企業(yè)、因項(xiàng)目而異。一般而言，應(yīng)是項(xiàng)目管理原理、企業(yè)/行業(yè)特點(diǎn)和項(xiàng)目規(guī)模/性質(zhì)、企業(yè)開(kāi)發(fā)文化/素質(zhì)等各種因素綜合的產(chǎn)物。同時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行制度，做到獎(jiǎng)罰及時(shí)、分明。在制度建設(shè)上一定要避免兩種情況：一是無(wú)項(xiàng)目管理制度，僅憑個(gè)人經(jīng)驗(yàn)實(shí)施項(xiàng)目管理；二是書(shū)生制度，照搬教條，紙上談兵，束之高閣。

項(xiàng)目管理的核心是?三角平衡?，即規(guī)格、成本、進(jìn)度三個(gè)方面保持平衡。在大部分項(xiàng)目實(shí)施中，往往無(wú)法確立和實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本的指標(biāo)、考核和控制，資金的支配權(quán)往往不歸項(xiàng)目經(jīng)理，而由公司決定，這樣導(dǎo)致公司與項(xiàng)目經(jīng)理之間的責(zé)任不清，對(duì)于某些制度也無(wú)法貫徹執(zhí)行，不能很好地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

為了組建一個(gè)和諧的團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目經(jīng)理必須充當(dāng)隊(duì)員的激勵(lì)者、教練、活躍氣氛者、維和人員和沖突裁決人。

另外，項(xiàng)目經(jīng)理還必須注重不同崗位的后備人員的開(kāi)發(fā)。在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中一旦出現(xiàn)隊(duì)員辭職的現(xiàn)象，項(xiàng)目經(jīng)理能夠合理安排人員調(diào)動(dòng)和接替；同時(shí)，便于隊(duì)員在工作過(guò)程中形成競(jìng)爭(zhēng)，以及合理安排期間性休假。

三、計(jì)劃、計(jì)劃、計(jì)劃

幾乎所有的人都知道項(xiàng)目的實(shí)施需要制定計(jì)劃。但是在具體操作過(guò)程中還是存在以下幾種現(xiàn)象：一是項(xiàng)目計(jì)劃的制定不夠嚴(yán)謹(jǐn)，隨意性大，可操作性差，因而實(shí)施中無(wú)法遵循（如項(xiàng)目計(jì)劃過(guò)于粗略，落實(shí)不足），沒(méi)有做到任務(wù)、進(jìn)度、資源三落實(shí)。二是缺乏貫穿項(xiàng)目全程的詳細(xì)項(xiàng)目計(jì)劃，甚至采取每周制定下周工作計(jì)劃的逐周項(xiàng)目計(jì)劃方式，其實(shí)質(zhì)是“項(xiàng)目失控合法化”。三是項(xiàng)目進(jìn)度的檢查（與進(jìn)度計(jì)劃比對(duì)）和控制不足，不能維護(hù)項(xiàng)目計(jì)劃的嚴(yán)肅性。

再完美的計(jì)劃也會(huì)時(shí)常遭遇不測(cè)，但并不表明我們不需要制定計(jì)劃了。如果沒(méi)有計(jì)劃我們就失去了參照物。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該能夠預(yù)測(cè)變化并且能夠適應(yīng)變化。經(jīng)常做一些“如果——那么”的假設(shè)，避免安于項(xiàng)目現(xiàn)狀，在項(xiàng)目發(fā)生變化時(shí)能夠及時(shí)作出調(diào)整。計(jì)劃總在變化，計(jì)劃沒(méi)有變化快，關(guān)鍵是計(jì)劃能夠跟上變化。

在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)將整個(gè)項(xiàng)目分成若干個(gè)小的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)有效的利用好時(shí)間，做到各個(gè)項(xiàng)目之間的有效、合理銜接，保持整體計(jì)劃的合理性和連貫性。

項(xiàng)目計(jì)劃粗細(xì)程度，是一個(gè)需要小心把握平衡的問(wèn)題。越細(xì)則控制力度越大，但項(xiàng)目管理的成本越高；反之亦然。以國(guó)內(nèi)目前的狀況，個(gè)人看法，3個(gè)月以下的項(xiàng)目應(yīng)細(xì)到人天，至少2～3人天；半年以上的項(xiàng)目，至少應(yīng)到人周。

四、真正理解“一把手工程”

ERP項(xiàng)目的實(shí)施是一把手工程，這是公認(rèn)的準(zhǔn)則。很多項(xiàng)目在實(shí)施前期都強(qiáng)調(diào)“一把手工程”，并且運(yùn)用的特別好，比如：由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì)議、成立項(xiàng)目小組等等，但是往往在實(shí)施開(kāi)始之后就不能很好地發(fā)揮“一把手”的作用，使得一把手工程變成了撒手工程。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該自始至終地發(fā)揮“一把手”的作用，應(yīng)該定期地（一般為一個(gè)月）或在某項(xiàng)小的項(xiàng)目結(jié)束時(shí)將階段總結(jié)呈遞給“一把手”，并且進(jìn)行簡(jiǎn)短的交流，聽(tīng)取“一把手”對(duì)于項(xiàng)目的看法，在必要時(shí)提議“一把手”召開(kāi)會(huì)議。同時(shí)，對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理所在公司的“一把手”也要定期進(jìn)行匯報(bào)和交流，以獲取支持、理解和資源的調(diào)配。

五、不要吝惜在培訓(xùn)上花的時(shí)間，進(jìn)行二次、三次培訓(xùn)都不為過(guò)。

培訓(xùn)是項(xiàng)目實(shí)施的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，目前國(guó)內(nèi)單位（特別是大型國(guó)營(yíng)單位）的人員素質(zhì)比較低，對(duì)于信息化的理解幾乎等于零。所以我們?cè)谶M(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)該分層次、分階段的進(jìn)行培訓(xùn)，不能期望一次培訓(xùn)就能使單位的人員理解和掌握軟件的操作。培訓(xùn)應(yīng)貫穿于項(xiàng)目的始終，并且應(yīng)做好適合用戶(hù)水平的操作手冊(cè)，必要時(shí)在單位內(nèi)部網(wǎng)頁(yè)上做“常見(jiàn)問(wèn)題問(wèn)答”的欄目。一定要避免“客戶(hù)理解太慢、太笨了，我?guī)退隽税伞钡认敕ê托袨榈某霈F(xiàn)。ERP項(xiàng)目是自己?jiǎn)挝坏捻?xiàng)目，任何人都代替不了。

六、進(jìn)行原型測(cè)試，做好一個(gè)理論和實(shí)踐都可行的實(shí)施方案。

不管是培訓(xùn)還是計(jì)劃都必須建立在一個(gè)可行的實(shí)施方案的基礎(chǔ)上，否則即使你的方法再好，也不可能達(dá)到良好的效果。所以在實(shí)施之前，應(yīng)該進(jìn)行充分的系統(tǒng)分析和調(diào)研，充分聽(tīng)取各個(gè)層次人員的意見(jiàn)，多方搜集資料，并且進(jìn)行多角度的原型測(cè)試，在項(xiàng)目小組（包括

ERP單位方）同意的基礎(chǔ)上，才進(jìn)行實(shí)施和培訓(xùn)等計(jì)劃的制定和執(zhí)行。盡量避免在實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行方案改變等情況的發(fā)生。

七、合理的降低客戶(hù)的需求

任何軟件都不是萬(wàn)能的，都不可能百分之百地解決客戶(hù)地所有問(wèn)題。在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)該實(shí)事求是地、明確地告訴用戶(hù)那些是軟件做不到的。一些軟件公司和實(shí)施人員不愿意和害怕把真象告訴用戶(hù)，只想把企業(yè)原本正確的業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)變成本公司軟件所規(guī)定的業(yè)務(wù)流程，結(jié)果造成雙方僵持。特別是一些軟件程序上的毛病，更是不愿接受用戶(hù)的指責(zé)。其實(shí)，這完全沒(méi)有必要。在不可能解決的問(wèn)題上跟用戶(hù)兜圈子，其結(jié)果只能是使用戶(hù)對(duì)你造成誤解，和對(duì)公司的不信任。

由于各種各樣的原因，在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理中總會(huì)有一些具有自己特色的東西，但是，企業(yè)難于在短時(shí)間改變現(xiàn)有的做法，這就需要軟件的靈活性和實(shí)施的變通。當(dāng)然，應(yīng)該盡可能地使企業(yè)的行為合符有關(guān)的法規(guī)和慣例，這是最好的結(jié)果。

對(duì)待客戶(hù)需求方面也應(yīng)該講求80/20原則，不能一味的降低客戶(hù)需求，試想一個(gè)軟件連客戶(hù)百分之八十的需求都滿(mǎn)足不了，還怎樣要求客戶(hù)放棄自己的需求。我們所講的合理的降低客戶(hù)需求，應(yīng)該是在解決了百分之八十以上的基礎(chǔ)上，或解決了企業(yè)主要需求的基礎(chǔ)上，對(duì)于客戶(hù)的一些特殊需求不預(yù)滿(mǎn)足或解決。在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，我們不能承諾能夠解決客戶(hù)的所有需求，如果一個(gè)軟件能夠解決客戶(hù)的所有需求，那我們的實(shí)施也就不費(fèi)力了，也就不需要講求那么多的實(shí)施方法了，企業(yè)實(shí)施ERP也就不需要咨詢(xún)了。

上述只是從不同的方面描述自己對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的理解，當(dāng)然在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中最重要的是實(shí)施成功，而不管你采取什么方法。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該根據(jù)項(xiàng)目的自身情況確定適合該項(xiàng)目的方案和實(shí)施策略。

實(shí)例：

在實(shí)施中型鋼鐵集團(tuán)ERP項(xiàng)目的進(jìn)程中，作為實(shí)施團(tuán)對(duì)整個(gè)總結(jié)了很多的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)然這些經(jīng)驗(yàn)不能作為項(xiàng)目經(jīng)理的實(shí)施準(zhǔn)則，或許也存在個(gè)人的誤解，但是供給出來(lái)，以供大家參考。

一、真正懂得項(xiàng)目經(jīng)理的角色 對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理角色的懂得一定要避免兩個(gè)極端，一種過(guò)火強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理的技巧能力，認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該是團(tuán)隊(duì)中技巧最強(qiáng)的人，項(xiàng)目實(shí)施中的任何疑難問(wèn)題最終歸集到項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理必須說(shuō)“Yes”或“No”，否則就無(wú)以服眾。另一種則過(guò)火強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)能力，認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)理首要任務(wù)是給他的組員端咖啡，和諧大家之間的關(guān)系等。我認(rèn)為項(xiàng)目經(jīng)理首先應(yīng)是有過(guò)類(lèi)似本項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，對(duì)ERP項(xiàng)目有一個(gè)清醒地認(rèn)識(shí)，同時(shí)對(duì)該行業(yè)的相關(guān)知識(shí)有扎實(shí)的基本；對(duì)該ERP項(xiàng)目能夠做出一個(gè)科學(xué)的、切合實(shí)際情況的實(shí)施計(jì)劃，在必要的時(shí)候能夠輔助自己的組員解決問(wèn)題，但并不是說(shuō)項(xiàng)目經(jīng)理必須是任何技巧問(wèn)題都非常精通，比如對(duì)于項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架，項(xiàng)目經(jīng)理可以咨詢(xún)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員。但無(wú)論如何，項(xiàng)目經(jīng)理都應(yīng)該熟悉和懂得項(xiàng)目中的每一項(xiàng)技巧，只有這樣才能全面掌握項(xiàng)目。其次項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具有和諧、組織的能力，能夠調(diào)節(jié)整個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的氣氛，在遇到挫折時(shí)“升溫”，在過(guò)火樂(lè)觀時(shí)“降溫”；同時(shí)應(yīng)具有同項(xiàng)目單位進(jìn)行溝通、和諧的能力，為自己組員的項(xiàng)目實(shí)施做好環(huán)境的準(zhǔn)備；在遇到關(guān)鍵或疑難問(wèn)題時(shí)，能夠通過(guò)各種途徑找到問(wèn)題的答案。項(xiàng)目經(jīng)理跟一般的職業(yè)經(jīng)理人不同，它具有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性，一個(gè)不懂技巧的人是絕對(duì)不能做項(xiàng)目經(jīng)理的，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該是技巧和管理的結(jié)合。

二、重視對(duì)項(xiàng)目組的管理，獎(jiǎng)罰分明。在ERP項(xiàng)目的實(shí)施中，必須建立一套切實(shí)可行的項(xiàng)目管理制度，特別是多方組成的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，更是如此。只有這樣，才能保證整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的有序進(jìn)行。規(guī)范化而且切實(shí)可行的項(xiàng)目管理制度，必須因企業(yè)、因項(xiàng)目而異。一般而言，應(yīng)是項(xiàng)目管理原理、企業(yè)/行業(yè)特點(diǎn)和項(xiàng)目范圍/性質(zhì)、企業(yè)開(kāi)發(fā)文化/素質(zhì)等各種因素綜合的產(chǎn)物。同時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行制

度，做到獎(jiǎng)罰及時(shí)、分明。在制度建設(shè)上一定要避免兩種情況：一是無(wú)項(xiàng)目管理制度，僅憑個(gè)人經(jīng)驗(yàn)實(shí)施項(xiàng)目管理；二是書(shū)生制度，照搬教條，紙上談兵，束之高閣。項(xiàng)目管理的核心是?三角平衡?，即規(guī)格、成本、進(jìn)度三個(gè)方面堅(jiān)持平衡。在大部分項(xiàng)目實(shí)施中，往往無(wú)法確立和實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本的指標(biāo)、考核和把持，資金的安排權(quán)往往不歸項(xiàng)目經(jīng)理，而由公司決定，這樣導(dǎo)致公司與項(xiàng)目經(jīng)理之間的責(zé)任不清，對(duì)于某些制度也無(wú)法貫徹執(zhí)行，不能很好地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。為了組建一個(gè)協(xié)調(diào)的團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目經(jīng)理必須充當(dāng)隊(duì)員的鼓勵(lì)者、教練、活潑氣氛者、維和人員和沖突裁決人。另外，項(xiàng)目經(jīng)理還必須注重不同崗位的后備人員的開(kāi)發(fā)。在項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程中一旦出現(xiàn)隊(duì)員辭職的現(xiàn)象，項(xiàng)目經(jīng)理能夠合理部署人員調(diào)動(dòng)和接替；同時(shí)，便于隊(duì)員在工作進(jìn)程中形成競(jìng)爭(zhēng)，以及合理部署期間性休假。

三、規(guī)劃、規(guī)劃、規(guī)劃 幾乎所有的人都知道項(xiàng)目的實(shí)施需要制定規(guī)劃。但是在具體操作進(jìn)程中還是存在以下幾種現(xiàn)象：一是項(xiàng)目規(guī)劃的制定不夠嚴(yán)謹(jǐn)，隨意性大，可操作性差，因而實(shí)施中無(wú)法遵循（如項(xiàng)目規(guī)劃過(guò)于粗略，落實(shí)不足），沒(méi)有做到任務(wù)、進(jìn)度、資源三落實(shí)。二是缺乏貫串項(xiàng)目全程的詳細(xì)項(xiàng)目規(guī)劃，甚至采取每周制定下周工作規(guī)劃的逐周項(xiàng)目規(guī)劃方法，其本質(zhì)是“項(xiàng)目失控合法化”。三是項(xiàng)目進(jìn)度的檢查（與進(jìn)度規(guī)劃比對(duì)）和把持不足，不能保護(hù)項(xiàng)目規(guī)劃的嚴(yán)肅性。再完美的規(guī)劃也會(huì)時(shí)常遭遇不測(cè)，但并不表明我們不需要制定規(guī)劃了。如果沒(méi)有規(guī)劃我們就失去了參照物。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該能夠預(yù)測(cè)變化并且能夠適應(yīng)變化。經(jīng)常做一些“如果——那么”的假設(shè)，避免安于項(xiàng)目現(xiàn)狀，在項(xiàng)目發(fā)生變化時(shí)能夠及時(shí)作出調(diào)整。規(guī)劃總在變化，規(guī)劃沒(méi)有變化快，關(guān)鍵是規(guī)劃能夠跟上變化。在項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程中，經(jīng)常會(huì)將整個(gè)項(xiàng)目分成若干個(gè)小的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)有效的利用好時(shí)間，做到各個(gè)項(xiàng)目之間的有效、合理銜接，堅(jiān)持整體規(guī)劃的合理性和連貫性。項(xiàng)目規(guī)劃粗細(xì)程度，是一個(gè)需要小心把握平衡的問(wèn)題。越細(xì)則把持力度越大，但項(xiàng)目管理的成本越高；反之亦然。以國(guó)內(nèi)目前的狀況，個(gè)人看法，3個(gè)月以下的項(xiàng)目應(yīng)細(xì)到人天，至少2～3人天；半年以上的項(xiàng)目，至少應(yīng)到人周。

四、真正懂得“一把手工程” ERP項(xiàng)目的實(shí)施是一把手工程，這是公認(rèn)的準(zhǔn)則。很多項(xiàng)目在實(shí)施前期都強(qiáng)調(diào)“一把手工程”，并且運(yùn)用的特別好，比如：由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì)議、成立項(xiàng)目小組等等，但是往往在實(shí)施開(kāi)始之后就不能很好地發(fā)揮“一把手”的作用，使得一把手工程變成了撒手工程。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該自始至終地發(fā)揮“一把手”的作用，應(yīng)該定期地（一般為一個(gè)月）或在某項(xiàng)小的項(xiàng)目結(jié)束時(shí)將階段總結(jié)呈遞給“一把手”，并且進(jìn)行簡(jiǎn)短的交流，聽(tīng)取“一把手”對(duì)于項(xiàng)目的看法，在必要時(shí)提議“一把手”召開(kāi)會(huì)議。同時(shí)，對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理所在公司的“一把手”也要定期進(jìn)行匯報(bào)和交流，以獲取支持、懂得和資源的調(diào)配。

五、不要吝惜在培訓(xùn)上花的時(shí)間，進(jìn)行二次、三次培訓(xùn)都不為過(guò)。培訓(xùn)是項(xiàng)目實(shí)施的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，目前國(guó)內(nèi)單位（特別是大型國(guó)營(yíng)單位）的人員素質(zhì)比較低，對(duì)于信息化的懂得幾乎等于零。所以我們?cè)谶M(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)該分層次、分階段的進(jìn)行培訓(xùn)，不能期望一次培訓(xùn)就能使單位的人員懂得和掌握軟件的操作。培訓(xùn)應(yīng)貫串于項(xiàng)目的始終，并且應(yīng)做好合適用戶(hù)水平的操作手冊(cè)，必要時(shí)在單位內(nèi)部網(wǎng)頁(yè)上做“常見(jiàn)問(wèn)題問(wèn)答”的欄目。一定要避免“客戶(hù)懂得太慢、太笨了，我?guī)退隽税伞钡认敕ê托袨榈某霈F(xiàn)。ERP項(xiàng)目是自己?jiǎn)挝坏捻?xiàng)目，任何人都代替不了。

六、進(jìn)行原型測(cè)試，做好一個(gè)理論和實(shí)踐都可行的實(shí)施計(jì)劃。不管是培訓(xùn)還是規(guī)劃都必須建立在一個(gè)可行的實(shí)施計(jì)劃的基本上，否則即使你的方式再好，也不可能達(dá)到良好的效果。所以在實(shí)施之前，應(yīng)該進(jìn)行充分的系統(tǒng)剖析和調(diào)研，充分聽(tīng)取各個(gè)層次人員的意見(jiàn)，多方搜集資料，并且進(jìn)行多角度的原型測(cè)試，在項(xiàng)目小組（包含ERP單位方）同意的基本上，才進(jìn)行實(shí)施和培訓(xùn)等規(guī)劃的制定和執(zhí)行。盡量避免在實(shí)施進(jìn)程中進(jìn)行計(jì)劃改變等情況的發(fā)生。

七、合理的降低客戶(hù)的需求 任何軟件都不是萬(wàn)能的，都不可能百分之百地解決客戶(hù)地所有問(wèn)題。在項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程中，應(yīng)該實(shí)事求是地、明確地告知用戶(hù)那些是軟件做不到的。一些軟件公司和實(shí)施人員不愿意和懼怕告知用戶(hù)，只想把企業(yè)本來(lái)正確的業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)變成本公司軟件所規(guī)定的業(yè)務(wù)流程，結(jié)果造成雙方僵持。特別是一些軟件程序上的毛病，更是不愿接受用戶(hù)的指責(zé)。其

實(shí)，這完全沒(méi)有必要。在不可能解決的問(wèn)題上跟用戶(hù)兜圈子，其結(jié)果只能是使用戶(hù)對(duì)你造成誤解，和對(duì)公司的不信任。由于各種各樣的原因，在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理中總會(huì)有一些具有自己特色的東西，但是，企業(yè)難于在短時(shí)間改變現(xiàn)有的做法，這就需要軟件的機(jī)動(dòng)性和實(shí)施的變通。當(dāng)然，應(yīng)該盡可能地使企業(yè)的行為合符有關(guān)的法規(guī)和通例，這是最好的結(jié)果。對(duì)待客戶(hù)需求方面也應(yīng)該講求80/20原則，不能一味的降低客戶(hù)需求，試想一個(gè)軟件連客戶(hù)百分之八十的需求都滿(mǎn)足不了，還如何要求客戶(hù)廢棄自己的需求。我們所講的合理的降低客戶(hù)需求，應(yīng)該是在解決了百分之八十以上的基本上，或解決了企業(yè)主要需求的基本上，對(duì)于客戶(hù)的一些特殊需求不預(yù)滿(mǎn)足或解決。在項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程中，我們不能承諾能夠解決客戶(hù)的所有需求，如果一個(gè)軟件能夠解決客戶(hù)的所有需求，那我們的實(shí)施也就不費(fèi)力了，也就不需要講求那么多的實(shí)施方式了，企業(yè)實(shí)施ERP也就不需要咨詢(xún)了。上述只是從不同的方面描述自己對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的懂得，當(dāng)然在項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程中最重要的是實(shí)施成功，而不管你采取什么方式。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該依據(jù)項(xiàng)目的自身情況斷定合適該項(xiàng)目的計(jì)劃和實(shí)施策略。

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